附件99.1
OneSpaWorld报告2022财年第三季度财务业绩
季度净收入为1.623亿美元，创公司历史新高
来自运营的正季度现金流为1250万美元，调整后的EBITDA为1830万美元
本季度末总流动资金为5710万美元
预计到年底将在179艘邮轮上运营
巴哈马拿骚，2022年11月2日-知名的全球邮轮及度假胜地保健服务及产品供应商OneSpaWorld控股有限公司(纳斯达克股票代码：OSW)今天公布了截至2022年9月30日的2022财年第三季度及前九个月的财务业绩。
OneSpaWorld执行主席、首席执行官兼总裁表示：“我非常高兴地报告，疫情爆发后，我们在整个第三季度保持了强劲的势头，表现为创纪录的净收入，比2019年第三季度高出12%，净收入和现金流均为正，尽管客运量低于历史水平，船舶仍在恢复服务。我为我们的团队自恢复服务以来的辛勤工作和奉献精神感到自豪，包括我们出色的创新和实施增强的服务和产品供应以及运营能力。这推动了销售效率的提高，因为我们几乎所有的关键运营指标都在不断增长，包括预订量占服务收入的百分比、平均客户支出和每位客户的服务频率。在疫情期间，我们的业务受到前所未有的不利影响，我们的第三季度业绩证明了我们公司作为卓越的海上和陆地健康中心运营商的独特定位，为我们的邮轮和度假村合作伙伴带来非凡的价值，持续的长期盈利增长，并为OneSpaWorld的利益相关者增加价值。
OneSpaWorld首席财务官兼首席运营官史蒂芬·拉扎鲁斯评论说：“我对我们第三季度的表现感到高兴，这推动了自疫情爆发以来连续第二个季度产生正的自由现金流。本季度结束时，我们的财务状况良好，总流动资金为5710万美元，其中包括3710万美元的现金和我们的信贷安排下可用的2000万美元。10月份，我们偿还了2500万美元第二留置权定期贷款中的500万美元，我们预计将继续利用运营产生的现金来终止这一安排。在2026年3月之前没有重大债务到期的情况下，我们有充足的资本继续创新我们高度复杂的业务模式，以实现收入、收益和现金流的年度同比增长。
操作网络更新：
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邮轮数量：截至第三季度末，该公司拥有176艘船舶的健康和健康中心，其中172艘已恢复航行，相比之下，截至2022年第二季度末和2021年第三季度末恢复航行的船舶分别为167艘和78艘。该公司预计到年底将在179艘船舶上运营。 |
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• |
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目的地度假村数量：截至第三季度，该公司拥有51个目的地度假村健康和健康中心，其中48个截至2022年9月30日已经开业并运营。该公司预计到年底将有52家目的地度假村健康和健康中心开业并运营。 |
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• |
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员工人数：截至第三季度末，该公司有3087名邮轮人员在船上进行实际和预期的航行，预计到2022年12月底将有3400名员工在船上进行实际和预期的航行。 |
流动性更新：
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截至2022年9月30日，公司信用额度下的现金和借款能力总计5710万美元。在第三季度，该公司偿还了根据其信贷额度提取的剩余700万美元，并在期末全额支付了2000万美元的这项贷款。10月份，该公司偿还了500万美元的第二笔留置权定期贷款，这笔贷款剩余2000万美元。第二项留置权的利息为伦敦银行同业拆息加7.5%。 |
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该公司预计在第四季度和整个2023财年继续从运营中产生正现金流。 |
公司的业绩在本新闻稿中以公认会计原则和调整后的非公认会计原则为基础进行报告。本新闻稿末尾提供了GAAP与非GAAP财务信息的对账。本新闻稿还提到调整后的EBITDA和调整后的净收入(非公认会计准则财务指标)，定义和对账的术语如下。
截至2022年9月30日的第三季度与2021年9月30日相比
2022年第三季度的经营业绩继续从新冠肺炎的实质性不利影响中恢复过来，在其高峰期，该公司在邮轮上的所有健康和健康中心停止运营，并在2020年第一季度末关闭或对几乎所有目的地度假村健康中心的运营施加重大限制。截至2022年9月30日，我们已在172艘邮轮和48个目的地度假村恢复运营，而截至2021年9月30日，我们已恢复运营78艘邮轮和45个目的地度假村。
年初至今2022年9月30日与2021年9月30日
截至2022年9月30日的9个月的经营业绩继续从新冠肺炎的实质性不利影响中恢复过来，在其高峰期，该公司在邮轮上的所有健康和健康中心停止运营，并在2020年第一季度末关闭或对几乎所有目的地度假村健康中心的运营施加重大限制。截至2022年9月30日，我们已在172艘邮轮和48个目的地度假村恢复运营，而截至2021年9月30日，我们已恢复运营78艘邮轮和45个目的地度假村。
资产负债表和现金流亮点
2022财年指导
在新冠肺炎大流行对其业务造成业务中断和不利影响后，在合同邮轮上的几乎所有健康和健康中心建立正常化运营之前，该公司不提供财务指导。尽管如上所述，在2022和2023财年，公司目前预计将报告GAAP净收入，并产生正的调整后EBITDA和正的调整后净收入。
“新冠肺炎”对邮轮行业的影响
为应对新冠肺炎大流行，美国疾病控制和预防中心采取了各种旨在控制疫情风险的措施，包括最近发布了一项针对邮轮的自愿新冠肺炎计划，几乎所有邮轮公司，包括该公司的所有合作伙伴，都已同意自愿参加该计划。自2022年7月18日起，邮轮新冠肺炎计划不再生效。疾控中心发布了新的邮轮缓解和管理新冠肺炎指南，并将根据需要定期重新评估和更新该指南。鼓励邮轮运营商制定和维护自己的新冠肺炎应对计划，以防止和缓解新冠肺炎的引入和船上传播。
电话会议详细信息
讨论2022年第三季度财务业绩的电话会议定于2022年11月2日星期三上午10点举行。东部时间。有兴趣参加此次电话会议的投资者和分析师请在电话会议开始前大约10分钟拨打1-877-283-8977(国际电话会议请拨打1-412-542-4171)并提供密码10172321。电话会议的现场音频网络直播将在https://onespaworld.com/investor-relations.上在线收看。拨打8445122921(国际电话请拨打4123176671)并输入密码10169388，即可重播此次通话。电话会议重播将从下午2：00开始。东部时间2022年11月2日星期三至晚上11：59东部时间2022年11月9日(星期三)。网络直播重播将持续90天。
关于OneSpaWorld
OneSpaWorld总部设在巴哈马拿骚，是世界上最大的健康和保健服务公司之一。OneSpaWorld卓越的健康和健康中心为客人提供一整套优质的健康、健康、健身和美容服务、治疗以及目前在178艘游轮和全球51个目的地度假村提供的产品。OneSpaWorld在历史上快速增长的国际休闲市场的邮轮行业中拥有领先的市场地位，其卓越的服务标准、广泛的全球招聘、培训和物流平台、不可复制的运营基础设施、非凡的团队以及超过65年的服务和产品创新历史提升了客人的个人护理体验。
2019年3月19日，OneSpaWorld完成了一系列合并，据此，OSW的前身(包括Steiner休闲有限公司的直接和间接子公司)和特殊目的收购公司Hayaker Acquisition Corp.(“Hayaker”)各自成为OneSpaWorld(“业务合并”)的间接全资子公司。HeyMaker是收购方，OSW前身是前身，其历史成果已成为OneSpaWorld的历史成果。
前瞻性陈述
本新闻稿包括1995年“私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。该公司的预期、估计和预测可能与其实际结果不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”或其负面或其他变化以及类似的表述旨在识别此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述包括但不限于对公司未来业绩的预期，包括预测的财务信息(未经公司审计师审计或审查)、公司的未来计划、运营和机会，以及其他非历史事实的陈述。这些陈述是基于公司管理层目前的预期，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期结果大相径庭。可能导致这些差异的因素包括但不限于：新冠肺炎疫情对我们的业务、运营、运营结果和财务状况的影响，包括在可预见的未来的流动性；对公司服务的需求，以及公司可能受到其他经济、业务不利影响的可能性, 和/或竞争因素或公司经营所处商业环境的变化；消费者偏好或公司服务市场的变化；适用法律或法规的变化；可获得或竞争扩大业务的机会
这些风险和不确定性包括：公司业务的亏损；盈利增长管理的困难；公司管理团队一名或多名成员的流失；大客户的流失以及公司在提交给美国证券交易委员会的报告(包括对这些报告的所有修订)中不时包含的其他风险和不确定性。本公司提醒，上述因素清单并不是排他性的。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述仅反映所作日期的情况。除法律要求外，公司不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的更新或修订，以反映其预期的任何变化，或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司在本通讯日期之后的任何日期的评估。
非公认会计准则财务指标
我们指的是美国公认会计原则(“GAAP”)所不承认的某些财务指标。请参阅下面的“关于非GAAP财务信息的说明”和“GAAP与非GAAP财务信息的对账”，了解更多信息以及非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的对账。
ONESPAWORLD控股有限公司及其附属公司
简明合并业务报表
(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
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截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的9个月， |
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$ |
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% |
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|
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|
$ |
|
% |
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||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
Inc./(12月) |
|
Inc./(12月) |
|
2022 |
|
2021 |
|
Inc./(12月) |
|
Inc./(12月) |
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||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
服务收入 |
$ |
132,777 |
|
$ |
34,844 |
|
$ |
97,933 |
|
|
281 |
% |
$ |
307,555 |
|
$ |
47,096 |
|
$ |
260,459 |
|
|
553 |
% |
产品收入 |
|
29,515 |
|
|
8,791 |
|
|
20,724 |
|
|
236 |
% |
|
69,782 |
|
|
11,284 |
|
|
58,498 |
|
|
518 |
% |
总收入 |
|
162,292 |
|
|
43,635 |
|
|
118,657 |
|
|
272 |
% |
|
377,337 |
|
|
58,380 |
|
|
318,957 |
|
|
546 |
% |
收入成本和运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
服务成本 |
|
110,585 |
|
|
33,157 |
|
|
77,428 |
|
|
234 |
% |
|
260,271 |
|
|
50,202 |
|
|
210,069 |
|
|
418 |
% |
产品成本 |
|
25,323 |
|
|
8,395 |
|
|
16,928 |
|
|
202 |
% |
|
63,253 |
|
|
11,194 |
|
|
52,059 |
|
|
465 |
% |
行政性 |
|
3,936 |
|
|
3,363 |
|
|
573 |
|
|
17 |
% |
|
11,630 |
|
|
12,069 |
|
|
(439 |
) |
|
(4 |
)% |
工资、福利和工资税 |
|
8,411 |
|
|
6,676 |
|
|
1,735 |
|
|
26 |
% |
|
25,132 |
|
|
20,316 |
|
|
4,816 |
|
|
24 |
% |
无形资产摊销 |
|
4,206 |
|
|
4,206 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
12,618 |
|
|
12,618 |
|
|
— |
|
|
— |
|
收入和总成本 |
|
152,461 |
|
|
55,797 |
|
|
96,664 |
|
|
173 |
% |
|
372,904 |
|
|
106,399 |
|
|
266,505 |
|
|
250 |
% |
营业收入(亏损) |
|
9,831 |
|
|
(12,162 |
) |
|
21,993 |
|
|
181 |
% |
|
4,433 |
|
|
(48,019 |
) |
|
52,452 |
|
|
109 |
% |
其他(费用)收入，净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利息支出 |
|
(3,984 |
) |
|
(3,151 |
) |
|
(833 |
) |
|
(26 |
)% |
|
(10,935 |
) |
|
(9,914 |
) |
|
(1,021 |
) |
|
(10 |
)% |
认股权证负债的公允价值变动 |
|
300 |
|
|
3,100 |
|
|
(2,800 |
) |
|
(90 |
)% |
|
62,200 |
|
|
500 |
|
|
61,700 |
|
|
12340 |
% |
其他(费用)收入合计，净额 |
|
(3,684 |
) |
|
(51 |
) |
|
(3,633 |
) |
|
(7124 |
)% |
|
51,265 |
|
|
(9,414 |
) |
|
60,679 |
|
|
645 |
% |
所得税费用前收益(亏损) |
|
6,147 |
|
|
(12,213 |
) |
|
18,360 |
|
|
150 |
% |
|
55,698 |
|
|
(57,433 |
) |
|
113,131 |
|
|
197 |
% |
所得税费用 |
|
236 |
|
|
129 |
|
|
107 |
|
|
83 |
% |
|
209 |
|
|
172 |
|
|
37 |
|
|
22 |
% |
净收益(亏损) |
$ |
5,911 |
|
$ |
(12,342 |
) |
$ |
18,253 |
|
|
148 |
% |
$ |
55,489 |
|
$ |
(57,605 |
) |
$ |
113,094 |
|
|
196 |
% |
每股有投票权和无投票权股票的净收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本信息 |
$ |
0.06 |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
|
|
|
$ |
0.60 |
|
$ |
(0.64 |
) |
|
|
|
|
||||
稀释 |
$ |
0.06 |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
|
|
|
$ |
0.49 |
|
$ |
(0.64 |
) |
|
|
|
|
||||
加权平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本信息 |
|
92,557 |
|
|
90,852 |
|
|
|
|
|
|
92,371 |
|
|
89,559 |
|
|
|
|
|
||||
稀释 |
|
94,432 |
|
|
90,852 |
|
|
|
|
|
|
94,745 |
|
|
89,559 |
|
|
|
|
|
||||
注(1)稀释每股收益包括一项调整，在截至2022年9月30日的九个月的净收益中剔除950万美元，这是由于在此期间内货币权证负债的公允价值收益，因为它们是摊薄的。
关于非GAAP财务信息的说明
本新闻稿包括未按照公认会计原则计算的财务指标，包括调整后净收益(亏损)、调整后稀释后净收益(亏损)、调整后EBITDA和未加杠杆的税后自由现金流。
我们将经调整净收益(亏损)定义为经项目调整的净收益(亏损)，包括业务合并导致的折旧和摊销费用增加、基于非现金股票的补偿和认股权证负债公允价值的变化。调整后每股摊薄净收益(亏损)的定义是调整后净收益(亏损)除以该期间已发行的加权平均摊薄股份，就好像这些股份在截至2022年9月30日和2021年9月30日的整个三个月和九个月期间都是流通股。
我们将经调整的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税(福利)支出、折旧和摊销前的持续经营亏损，经某些其他项目的影响进行调整，包括非现金股票补偿支出和认股权证负债的公允价值变化。
我们将未加杠杆的税后自由现金流定义为调整后的EBITDA减去资本支出和已支付的现金税款。
我们相信，当这些非GAAP指标与GAAP财务指标一起审查时，而不是单独或替代根据GAAP对我们的运营结果进行分析，对投资者是有用的，因为它们是广泛使用的业绩衡量标准，我们对这些非GAAP指标的调整使投资者能够进一步了解我们的盈利能力，并在将我们的业绩与其他公司进行比较以及在一致的基础上比较我们一段时间的业绩时提供额外的视角。调整后净收益(亏损)，
调整后每股摊薄净收益(亏损)、调整后EBITDA和无杠杆税后自由现金流作为衡量盈利能力的指标具有局限性，因为它们不包括我们债务的利息支出总额和所得税拨备，以及我们对资本资产和某些无形资产支出的影响。此外，所有这些非GAAP衡量标准作为盈利能力衡量标准都有局限性，因为它们不包括基于非现金股票的薪酬支出的影响，以及与以现金结算的项目相关的某些支出的影响。由于这些限制，该公司主要依赖其GAAP结果。
未来，我们可能会产生类似于在计算调整后的EBITDA时进行调整的费用。我们对调整后EBITDA的列报不应被解释为推断我们未来的业绩不会受到非常、不寻常或非经常性项目的影响。
GAAP与非GAAP财务信息的对账
下表对截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度和年初至今的净收益(亏损)和截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度和年初至今的调整后每股摊薄净收益(亏损)进行了核对(以千为单位，每股金额除外)：
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收益(亏损) |
|
$ |
5,911 |
|
|
$ |
(12,342 |
) |
|
$ |
55,489 |
|
|
$ |
(57,605 |
) |
认股权证负债的公允价值变动 |
|
|
(300 |
) |
|
|
(3,100 |
) |
|
|
(62,200 |
) |
|
|
(500 |
) |
折旧和摊销(A) |
|
|
3,761 |
|
|
|
3,761 |
|
|
|
11,283 |
|
|
|
11,283 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
3,175 |
|
|
|
2,059 |
|
|
|
9,296 |
|
|
|
7,419 |
|
调整后净收益(亏损) |
|
$ |
12,547 |
|
|
$ |
(9,622 |
) |
|
$ |
13,868 |
|
|
$ |
(39,403 |
) |
调整后每股摊薄净收益(亏损) |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
稀释加权平均流通股 |
|
|
94,432 |
|
|
|
90,852 |
|
|
|
94,745 |
|
|
|
89,559 |
|
(A)折旧及摊销指因企业合并而对有形及无形资产作出的购入价格调整加回。
下表对截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度和年初至今的净收益(亏损)与调整后EBITDA和未加杠杆的税后自由现金流量进行了核对(以千为单位)：
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收益(亏损) |
|
$ |
5,911 |
|
|
$ |
(12,342 |
) |
|
$ |
55,489 |
|
|
$ |
(57,605 |
) |
所得税费用 |
|
|
236 |
|
|
|
129 |
|
|
|
209 |
|
|
|
172 |
|
利息支出 |
|
|
3,984 |
|
|
|
3,151 |
|
|
|
10,935 |
|
|
|
9,914 |
|
认股权证负债的公允价值变动 |
|
|
(300 |
) |
|
|
(3,100 |
) |
|
|
(62,200 |
) |
|
|
(500 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
5,257 |
|
|
|
5,489 |
|
|
|
15,974 |
|
|
|
16,859 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
3,175 |
|
|
|
2,059 |
|
|
|
9,296 |
|
|
|
7,419 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
18,263 |
|
|
$ |
(4,614 |
) |
|
$ |
29,703 |
|
|
$ |
(23,741 |
) |
资本支出 |
|
|
(1,243 |
) |
|
|
(629 |
) |
|
|
(3,268 |
) |
|
|
(1,306 |
) |
现金税 |
|
|
(70 |
) |
|
|
11 |
|
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无杠杆税后自由现金流 |
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16,950 |
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