https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1136869/000095017022020960/img210921253_0.jpg 

 

 

 

 

美因河以东345号

 

华沙，46580

 

Www.zimmerbiomet.com

附件99.1

 

 

媒体

投资者

梅雷迪思·魏斯曼

克里·马托克斯

(703) 346-3127

(215) 275-2431

邮箱：meredith.weissman@zimerimbiomet.com

邮箱：keri.mattox@zimerimbiomet.com

 

 

希瑟·祖马斯-卢贝斯基

 

(445) 248-0577

 

电子邮箱：Heather.ZoumasLubeski@zimerimbiomet.com

 

 

Zimmer Biomet宣布2022年第三季度财务业绩

•
第三季度持续经营业务的净销售额为16.7亿美元，下降0.9%，按不变货币计算增长5.0%
•
第三季度持续运营的稀释后每股收益为0.92美元；调整后的持续运营稀释后每股收益为1.58美元
•
公司更新2022年财务指引，上调全年展望区间

华盛顿州华沙，2022年11月2日-Zimmer Biomet Holdings，Inc.(纽约证券交易所股票代码：ZBH)今天公布了截至2022年9月30日的季度财务业绩。该公司公布第三季度持续经营业务的净销售额为16.7亿美元，比去年同期下降0.9%，按不变货币计算增长5.0%。第三季度持续运营的净收益为1.94亿美元，经调整后为3.331亿美元。

第三季度持续运营的稀释后每股收益为0.92美元，调整后的持续运营稀释后每股收益为1.58美元。

 

 

1.
本新闻稿中包含了这些衡量标准与相应的美国公认会计原则衡量标准的对账。

 

 

第1页，共23页

 

齐默生物科技董事长、总裁兼首席执行官布莱恩·汉森表示：“我们又有了一个稳健的季度，这得益于我们团队的执行和COVID的持续复苏。我们的表现和对当前宏观压力的成功驾驭进一步增强了我们的信心，使我们能够提高我们的财务指引。”我们相信我们的战略正在奏效，我们的创新管道和产品组合使Zimmer Biomet能够为我们的客户和患者服务，并为我们的股东带来增长和价值。“

最近的亮点

与Zimmer Biomet正在进行的业务转型相一致，第三季度的主要亮点包括：

•
宣布一项史无前例的与特殊外科医院(HSS)签订三年协议创建HSS/Zimmer Biomet(ZB)机器人关节置换人工智能(AI)创新中心。通过合作，ZB和HSS的目标是开发新的决策支持工具，以数据收集和机器学习为支持，为机器人辅助关节手术的外科医生提供数据驱动的建议。
•
与Surgical Planning Associates，Inc.启动一项独家的多年合作营销协议。为了将HipInsight®商业化，这是第一个通过FDA批准的用于全髋关节置换的混合现实导航系统。HipInsight是OptiVu®混合现实应用产品组合的最新成员，它进一步扩展了ZBEdge®集成智能、数字和机器人技术套件的功能，旨在提供变革性的数据驱动洞察，目标是优化患者结果。
•
美国食品和药物管理局(FDA)510(K)清除身份和肩部系统用于解剖、翻转和翻修肩关节置换。Identity肩部系统是一种可转换系统，它使用专有技术将每个外科医生的方法与单个患者的解剖相匹配，目的是减轻疼痛和优化活动范围。

 

地域和产品类别销售

下面的销售表提供了截至2022年9月30日的三个月和九个月期间的按地理位置和产品类别划分的业绩，以及与适用的上一年同期相比的百分比变化，包括报告基础和不变货币基础。

 

第2页，共23页

 

净销售额-截至2022年9月30日的三个月

(单位：百万，未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常量

 

 

 

网络

 

 

 

 

 

 

货币

 

 

 

销售额

 

 

更改百分比

 

 

 

更改百分比

 

 

地理结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

$

973.0

 

 

 

3.2

 

%

 

 

3.2

 

%

国际

 

696.8

 

 

 

(6.2

)

 

 

 

7.3

 

 

总计

$

1,669.8

 

 

 

(0.9

)

%

 

 

5.0

 

%

产品类别

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双膝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

$

389.7

 

 

 

7.3

 

%

 

 

7.3

 

%

国际

 

267.3

 

 

 

(6.2

)

 

 

 

7.0

 

 

总计

 

657.0

 

 

 

1.4

 

 

 

 

7.2

 

 

髋臼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

235.6

 

 

 

5.3

 

 

 

 

5.3

 

 

国际

 

232.4

 

 

 

0.9

 

 

 

 

15.5

 

 

总计

 

468.0

 

 

 

3.1

 

 

 

 

10.5

 

 

S.E.T. *

 

409.4

 

 

 

(6.4

)

 

 

 

(2.1

)

 

其他

 

135.4

 

 

 

(7.2

)

 

 

 

(0.4

)

 

总计

$

1,669.8

 

 

 

(0.9

)

%

 

 

5.0

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*运动医学、四肢、创伤、颅颌面和胸科

 

 

 

 

净销售额-截至2022年9月30日的9个月

(单位：百万，未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常量

 

 

 

网络

 

 

 

 

 

货币

 

 

 

销售额

 

 

更改百分比

 

 

更改百分比

 

 

地理结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

$

2,931.8

 

 

 

3.4

 

%

 

3.4

 

%

国际

 

2,183.0

 

 

 

(1.4

)

 

 

9.2

 

 

总计

$

5,114.8

 

 

 

1.3

 

%

 

6.0

 

%

产品类别

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双膝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

$

1,167.6

 

 

 

7.7

 

%

 

7.7

 

%

国际

 

857.1

 

 

 

1.6

 

 

 

12.4

 

 

总计

 

2,024.7

 

 

 

5.0

 

 

 

9.8

 

 

髋臼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

707.7

 

 

 

3.7

 

 

 

3.7

 

 

国际

 

698.5

 

 

 

0.8

 

 

 

12.1

 

 

总计

 

1,406.2

 

 

 

2.2

 

 

 

7.9

 

 

S.E.T. *

 

1,272.6

 

 

 

(3.4

)

 

 

-

 

 

其他

 

411.3

 

 

 

(4.3

)

 

 

0.9

 

 

总计

$

5,114.8

 

 

 

1.3

 

%

 

6.0

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*运动医学、四肢、创伤、颅颌面和胸科

 

 

 

 

 

第3页，共23页

 

财务指导

该公司正在更新其2022年全年财务指引，以提高或收紧之前对收入增长、外汇汇率影响以及持续运营的调整稀释每股收益的预测范围：

 

截至2022年12月31日的预计年度

 

之前的指导

更新的指南

2022年报告的收入变化

(1.0)% - 1.0%

0% - 1.0%

外币兑换的影响

(5.0)%

(5.5)%

调整后的营业利润率(1)

26.75% - 27.75%

26.75% - 27.75%

调整后税率(1)

16.0% - 16.5%

16.0% - 16.5%

调整后的持续运营稀释每股收益(1)

$6.70 - $6.90

$6.80 - $6.90

 

(1)

这些计量是非公认会计准则财务计量，如果不作出不合理的努力，就不可能与最直接可比的公认会计准则财务计量对账。见“前瞻性非公认会计准则财务计量”。

 

电话会议

公司将于今天，即2022年11月2日上午8：30举行第三季度投资者电话会议。Et.音频网络直播可通过Zimmer Biomet的投资者关系网站访问，网址为：Https://investor.zimmerbiomet.com。它将被存档，以便在电话会议之后重播。

关于本公司

Zimmer Biomet是全球医疗技术领先者，拥有旨在最大限度地提高移动性和改善健康的全面产品组合。我们通过利用数据、数据分析和人工智能的创新产品和集成的数字和机器人技术套件无缝地改变患者体验。

凭借90多年值得信赖的领导力和成熟的专业知识，Zimmer Biomet能够为患者和供应商提供最高质量的解决方案。通过我们进步的进化和创新文化，我们的遗产今天继续鲜活起来。

有关我们的产品组合、我们在25个以上国家和地区的业务以及在100多个国家和地区的销售或加入我们团队的更多信息，请访问Www.zimmerbiomet.com或在Twitter上关注Zimmer Biomet，地址为Www.twitter.com/zimerbiet.

第4页，共23页

 

网站信息

我们经常在我们的网站上为投资者发布重要信息，Www.zimmerbiomet.com，在“投资者关系”部分。我们使用本网站作为披露材料、非公开信息的手段，并遵守FD法规规定的披露义务。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会申报文件、公开电话会议、演示文稿和网络广播外，还应该关注我们网站的投资者关系部分。

我们的网站或此处引用的任何其他网站上包含的或可能通过其访问的信息未通过引用并入本文档，也不是本文档的一部分。

关于非公认会计准则财务计量的说明

本新闻稿包括不同于根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算的财务指标的非GAAP财务指标。这些非公认会计原则的财务衡量标准可能无法与其他公司报告的类似衡量标准相比较，应该被认为是对根据公认会计原则编制的其他衡量标准的补充，而不是替代或优于其他衡量标准。

持续经营业务的净销售额在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间的变化信息是在公认会计原则(报告)和不变货币的基础上列报的。恒定的货币百分比变动不包括外币汇率的影响。它们是通过按相同的预定汇率换算当期和上期销售额来计算的。然后，转换后的结果被用来确定同比增加或减少的百分比。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，持续经营的净收益和持续经营的稀释每股收益在公认会计原则(报告)的基础上和调整后的基础上公布。持续经营的调整后收益和持续经营的调整稀释后每股收益不包括某些项目的影响，这些项目在本新闻稿后面介绍的这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账中详细说明。

持续经营的自由现金流是本新闻稿中介绍的一项额外的非GAAP衡量标准。持续经营的自由现金流是通过从持续经营的经营活动提供的现金净额中减去对持续经营的仪器和其他财产、厂房和设备的增加来计算的。

本新闻稿中包含了这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。本新闻稿还包含

第5页，共23页

 

公司在其他情况下提出的其他非公认会计准则财务措施的补充对账。这些额外的非公认会计准则财务计量是根据适用对账中显示的最直接可比的公认会计准则财务计量计算的。

管理层在内部使用非公认会计准则财务衡量标准来评估业务绩效。此外，管理层认为，这些非GAAP衡量标准为投资者在评估公司业绩时提供了有意义的增量信息。管理层认为，这些措施提供了进行期间间比较的能力，不受某些项目的影响，这些项目可能会导致报告收入的急剧变化，但不会影响我们的业务基本面。非GAAP衡量标准允许读者更好地识别经营趋势，从而能够评估经营结果和趋势分析，否则这些项目可能会被排除在非GAAP衡量标准之外的这类项目掩盖或扭曲。此外，不变的货币销售变化、调整后的营业利润、持续运营的调整稀释后每股收益以及持续运营的自由现金流都被用作我们激励薪酬计划的业绩衡量标准。

前瞻性非公认会计准则财务指标

本新闻稿还包括截至2022年12月31日的年度的某些前瞻性非GAAP财务指标。我们根据内部预测计算前瞻性的非GAAP财务指标，这些预测省略了GAAP财务指标中将包括的某些金额。例如，我们排除与以下方面有关的某些费用的影响：最初遵守《欧盟医疗器械条例》；重组和其他成本削减举措；质量补救；收购、整合、剥离和相关；某些法律和税务事项；以及停产业务。我们没有提供这些前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP前瞻性财务指标的数量调整，因为如果没有不合理的努力，排除的项目是无法在预期基础上获得的。例如，某些交易的时间很难预测，因为管理层的计划可能会改变。此外，该公司认为，这种对账将意味着一定程度的精确度和确定性，这可能会让投资者感到困惑。这些前瞻性的非公认会计准则财务指标很可能与相应的公认会计准则财务指标大不相同。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性陈述，包括

第6页，共23页

 

财务指引，新冠肺炎疫情对我们业务的影响，包括任何持续的复苏，以及关于我们的预测、预期、计划、意图、战略或前景的任何声明。除历史或当前事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述，或可能被视为前瞻性陈述。此类陈述基于管理层目前的信念、预期和假设，会受到重大风险、不确定因素和环境变化的影响，这些风险、不确定因素和环境变化可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述大不相同。这些风险、不确定因素和情况变化包括但不限于：“新冠肺炎”全球大流行和其他公共卫生不利发展对全球经济、我们的业务和运营以及我们的供应商和客户的业务和运营的影响，包括非选择性手术程序的推迟以及我们收回应收账款的能力；疫苗的推出和其他战略的失败，以减轻或扭转新冠肺炎大流行的影响；新的大流行变异的出现；选择性外科手术未能在预期的水平或时间表内恢复；与我们成功执行重组计划的能力相关的风险和不确定性；我们吸引、留住和培养支持我们业务所需的高技能员工的能力；我们质量和运营卓越计划的成功，包括我们华沙北校区设施正在进行的质量补救努力；补救美国食品和药物管理局(FDA)发布的检查意见或警告信中确定的问题的能力，同时继续满足对我们产品的需求；与剥离ZimVie Inc.相关的风险和不确定性，包括, 但不限于，交易的免税性质，我们保留的ZimVie普通股的任何后续处置的税收效率性质，我们与客户、供应商和其他业务合作伙伴的关系可能中断，以及交易的预期好处和协同效应、战略和竞争优势、未来增长和其他机会无法在预期的时间段内实现或根本不实现的可能性；巨额债务对我们偿还债务和/或按对我们有利的条款到期的债务未偿还金额进行再融资的能力的影响；留住销售我们产品的员工、独立代理商和分销商的能力；对关键原材料和外包活动的有限供应商的依赖；合并和收购带来的预期协同效应和其他好处无法实现或在预期时间段内无法实现的可能性；与我们成功整合被收购公司的运营、产品、员工和分销商的能力相关的风险和不确定性；由于与合并和收购相关的整合事项，管理层对正在进行的业务运营的潜在注意力中断的影响；合并和收购对我们与客户、供应商和贷款人的关系以及对我们的经营结果和总体业务的影响；与政府法律法规的变化和遵守有关的挑战

第7页，共23页

 

影响我们的美国和国际业务，包括FDA和外国政府监管机构的法规，例如对产品监管审批的更严格要求；政府和监管调查的结果；竞争；定价压力；由于人口变化或其他因素导致的客户对我们产品和服务需求的变化；医疗改革措施的影响；第三方付款人降低报销水平以及由政府机构、立法机构、私营部门和医疗保健采购组织发起的其他成本控制努力，包括中国的批量采购；对新产品开发、技术进步和创新的依赖；我们产品和服务的产品类别或地区销售组合的变化；原材料的供应和价格，特别是我们产品中使用的钛和其他投入品的供应和价格；成本和费用的控制；获得和保持足够的知识产权保护的能力；我们的信息技术系统或产品的违规或故障，包括网络攻击、未经授权的访问或盗窃；形成和实施联盟的能力；税制改革措施引起的纳税义务的变化，包括欧盟关于国家援助的规定或税务机关的审查；产品责任、知识产权和商业诉讼损失；一般行业和市场状况的变化，包括国内和国际增长率；一般国内和国际经济状况的变化，包括利率和货币汇率波动；政治、社会和经济不稳定、关税、贸易禁运、制裁、战争、争端和其他冲突对国内和国际商业的影响；通货膨胀的影响, 包括不同国家不同的通货膨胀率对我们的成本、我们的产品的成本和对我们产品的需求的影响；供应链中断的影响；与俄罗斯-乌克兰危机有关的持续和潜在的新的金融和政治不确定性的影响，或可能从其他潜在冲突中出现的影响，例如涉及中国和台湾的冲突，包括对我们在受影响国家经营、从受影响国家出口或在受影响国家收取应收账款能力的影响。有关这些风险、不确定因素和其他因素的进一步清单和描述，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K，包括标题为“有关前瞻性陈述的告诫”和“项目1A”的章节。风险因素，“以及我们随后向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的文件。这些文件的副本可在www.sec.gov、www.zimerbiomet.com网站上获得，或应我们的要求获得。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与我们提交给美国证券交易委员会的文件中包含的其他警示声明一起阅读。前瞻性陈述仅在发出之日起发表，我们明确表示不打算或义务根据新信息、未来事件或其他情况更新或修改任何前瞻性陈述。告诫本新闻稿的读者不要依赖这些前瞻性陈述，因为不能保证这些

第8页，共23页

 

前瞻性陈述将被证明是准确的。本警示说明适用于本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述。

###

 

第9页，共23页

 

 

 

齐默尔生物科技控股公司

 

简明合并损益表

 

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月

 

(未经审计，以百万美元计，每股金额除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

净销售额

$

1,669.8

 

 

$

1,685.4

 

产品销售成本，不包括无形资产摊销

 

488.2

 

 

 

491.4

 

无形资产摊销

 

131.5

 

 

 

132.2

 

研发

 

101.7

 

 

 

93.8

 

销售、一般和行政

 

654.9

 

 

 

684.4

 

重组和其他降低成本的举措

 

28.3

 

 

 

22.5

 

质量补救

 

8.1

 

 

 

11.7

 

收购、整合、剥离及相关

 

11.8

 

 

 

6.4

 

运营费用

 

1,424.5

 

 

 

1,442.4

 

营业利润

 

245.3

 

 

 

243.0

 

其他(费用)收入，净额

 

(25.4

)

 

 

0.3

 

利息支出，净额

 

(42.3

)

 

 

(52.6

)

所得税前持续经营收益

 

177.6

 

 

 

190.7

 

(福利)持续经营所得税拨备

 

(16.6

)

 

 

28.3

 

持续经营净收益

 

194.2

 

 

 

162.4

 

减去：可归因于非控股权益的净收益

 

0.2

 

 

 

0.2

 

Zimmer Biomet控股公司持续运营的净收益。

 

194.0

 

 

 

162.2

 

非持续经营亏损，税后净额

 

-

 

 

 

(16.6

)

齐默尔生物科技控股公司的净收益

$

194.0

 

 

$

145.6

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股收益-基本

 

 

 

 

 

持续经营收益

$

0.92

 

 

$

0.78

 

停产损失

 

-

 

 

 

(0.08

)

普通股每股净收益-基本

$

0.92

 

 

$

0.70

 

每股普通股收益--摊薄

 

 

 

 

 

持续经营收益

$

0.92

 

 

$

0.77

 

停产损失

 

-

 

 

 

(0.08

)

每股普通股净收益-稀释后收益

$

0.92

 

 

$

0.69

 

加权平均未偿还普通股

 

 

 

 

 

基本信息

 

209.8

 

 

 

208.8

 

稀释

 

210.3

 

 

 

210.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10页，共23页

 

 

 

齐默尔生物科技控股公司

 

简明合并损益表

 

截至2022年和2021年9月30日的9个月

 

(未经审计，以百万美元计，每股金额除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

净销售额

$

5,114.8

 

 

$

5,050.1

 

产品销售成本，不包括无形资产摊销

 

1,499.2

 

 

 

1,423.9

 

无形资产摊销

 

395.3

 

 

 

398.7

 

研发

 

298.0

 

 

 

339.8

 

销售、一般和行政

 

2,034.6

 

 

 

2,038.2

 

无形资产减值

 

3.0

 

 

 

16.3

 

重组和其他降低成本的举措

 

129.2

 

 

 

62.6

 

质量补救

 

22.4

 

 

 

32.8

 

收购、整合、剥离及相关

 

8.5

 

 

 

11.3

 

运营费用

 

4,390.2

 

 

 

4,323.6

 

营业利润

 

724.6

 

 

 

726.5

 

其他(费用)收入，净额

 

(124.1

)

 

 

16.0

 

利息支出，净额

 

(122.2

)

 

 

(159.6

)

所得税前持续经营收益

 

478.3

 

 

 

582.9

 

持续经营业务所得税拨备

 

56.9

 

 

 

82.7

 

持续经营净收益

 

421.4

 

 

 

500.2

 

减去：可归因于非控股权益的净收益

 

0.7

 

 

 

0.4

 

Zimmer Biomet控股公司持续运营的净收益。

 

420.7

 

 

 

499.8

 

非持续经营亏损，税后净额

 

(58.8

)

 

 

(14.2

)

齐默尔生物科技控股公司的净收益

$

361.9

 

 

$

485.6

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股收益-基本

 

 

 

 

 

持续经营收益

$

2.01

 

 

$

2.40

 

停产损失

 

(0.28

)

 

 

(0.07

)

普通股每股净收益-基本

$

1.73

 

 

$

2.33

 

每股普通股收益--摊薄

 

 

 

 

 

持续经营收益

$

2.00

 

 

$

2.37

 

停产损失

 

(0.28

)

 

 

(0.06

)

每股普通股净收益-稀释后收益

$

1.72

 

 

$

2.31

 

加权平均未偿还普通股

 

 

 

 

 

基本信息

 

209.5

 

 

 

208.5

 

稀释

 

210.2

 

 

 

210.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11页，共23页

 

齐默尔生物科技控股公司

 

简明合并资产负债表

 

(单位：百万，未经审计)

 

 

 

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

545.4

 

 

$

378.1

 

应收账款净额

 

 

1,278.5

 

 

 

1,259.6

 

盘存

 

 

2,128.6

 

 

 

2,148.0

 

其他流动资产

 

 

581.9

 

 

 

597.7

 

非连续性业务的流动资产

 

 

-

 

 

 

501.6

 

流动资产总额

 

 

4,534.4

 

 

 

4,885.0

 

财产、厂房和设备、净值

 

 

1,801.6

 

 

 

1,836.6

 

商誉

 

 

8,798.8

 

 

 

8,919.4

 

无形资产，净额

 

 

5,136.5

 

 

 

5,533.6

 

其他资产

 

 

1,062.0

 

 

 

1,005.0

 

停产业务非流动资产

 

 

-

 

 

 

1,276.8

 

总资产

 

$

21,333.3

 

 

$

23,456.4

 

负债与股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债

 

$

1,636.6

 

 

$

1,685.6

 

长期债务的当期部分

 

 

659.1

 

 

 

1,605.1

 

停产业务的流动负债

 

 

-

 

 

 

177.2

 

其他长期负债

 

 

1,731.3

 

 

 

1,690.0

 

长期债务

 

 

5,055.2

 

 

 

5,463.7

 

停产业务的非流动负债

 

 

-

 

 

 

168.4

 

股东权益

 

 

12,251.1

 

 

 

12,666.4

 

总负债和股东权益

 

$

21,333.3

 

 

$

23,456.4

 

 

第12页，共23页

 

 

齐默尔生物科技控股公司

 

简明合并现金流量表

 

截至2022年和2021年9月30日的9个月

 

(单位：百万，未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

持续经营活动提供的(用于)经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

持续经营净收益

 

$

421.4

 

 

$

500.2

 

折旧及摊销

 

 

697.9

 

 

 

704.5

 

基于股份的薪酬

 

 

78.2

 

 

 

61.1

 

无形资产减值

 

 

3.0

 

 

 

16.3

 

经营性资产和负债的变动，扣除购得资产和负债后的净额

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

(12.4

)

 

 

(64.7

)

应收账款

 

 

(114.5

)

 

 

(2.0

)

盘存

 

 

(63.5

)

 

 

(95.6

)

应付账款和应计负债

 

 

(1.6

)

 

 

22.5

 

其他资产和负债

 

 

103.5

 

 

 

(75.6

)

持续经营活动提供的现金净额

 

 

1,112.0

 

 

 

1,066.7

 

投资活动提供(用于)持续经营的现金流

 

 

 

 

 

 

对仪器的增补

 

 

(192.2

)

 

 

(203.0

)

其他物业、厂房和设备的附加费

 

 

(124.5

)

 

 

(94.4

)

净投资对冲结算

 

 

71.2

 

 

 

(2.4

)

企业合并投资，扣除收购现金后的净额

 

 

(99.8

)

 

 

-

 

对其他资产的投资

 

 

(64.2

)

 

 

(19.5

)

持续经营中用于投资活动的现金净额

 

 

(409.5

)

 

 

(319.3

)

持续经营的融资活动提供(使用)的现金流

 

 

 

 

 

 

来自循环设施的收益

 

 

220.0

 

 

 

-

 

周转贷款付款

 

 

(220.0

)

 

 

-

 

优先票据的赎回

 

 

(750.0

)

 

 

(500.0

)

定期贷款收益

 

 

83.0

 

 

 

-

 

定期贷款的偿付

 

 

(242.9

)

 

 

-

 

支付给股东的股息

 

 

(150.8

)

 

 

(149.9

)

员工股票薪酬计划的收益

 

 

63.2

 

 

 

117.3

 

来自ZimVie，Inc.的分销。

 

 

540.6

 

 

 

-

 

企业合并或有对价付款

 

 

-

 

 

 

(6.5

)

延期业务合并付款

 

 

-

 

 

 

(100.0

)

其他融资活动

 

 

(5.4

)

 

 

(11.1

)

用于持续经营筹资活动的现金净额

 

 

(462.3

)

 

 

(650.2

)

由非持续经营提供(用于)的现金流

 

 

 

 

 

 

经营活动提供的现金净额(用于)

 

 

(71.5

)

 

 

66.8

 

用于投资活动的现金净额

 

 

(7.2

)

 

 

(38.1

)

用于融资活动的现金净额

 

 

(68.1

)

 

 

-

 

非持续经营提供的现金流量净额(用于)

 

 

(146.8

)

 

 

28.7

 

汇率对现金及现金等价物的影响

 

 

(26.5

)

 

 

(8.4

)

现金和现金等价物增加

 

 

66.9

 

 

 

117.5

 

期初现金和现金等价物(包括2022年1月1日和2021年1月1日的现金分别为100.4美元和27.4万美元)

 

 

478.5

 

 

 

802.1

 

期末现金和现金等价物(包括2021年9月30日终止业务的现金24.1美元)

 

$

545.4

 

 

$

919.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13页，共23页

 

 

齐默尔生物科技控股公司

对账报告的净销售额百分比更改为

恒定币种变动百分比

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至以下三个月

 

 

 

2022年9月30日与2021年

 

 

 

 

 

 

 

外国

 

 

 

常量

 

 

 

 

 

 

 

交易所

 

 

 

货币

 

 

 

更改百分比

 

 

 

影响

 

 

 

更改百分比

 

 

地理结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

3.2

 

%

 

 

-

 

%

 

 

3.2

 

%

国际

 

(6.2

)

 

 

 

(13.5

)

 

 

 

7.3

 

 

总计

 

(0.9

)

%

 

 

(5.9

)

%

 

 

5.0

 

%

产品类别

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双膝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

7.3

 

%

 

 

-

 

%

 

 

7.3

 

%

国际

 

(6.2

)

 

 

 

(13.2

)

 

 

 

7.0

 

 

总计

 

1.4

 

 

 

 

(5.8

)

 

 

 

7.2

 

 

髋臼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

5.3

 

 

 

 

-

 

 

 

 

5.3

 

 

国际

 

0.9

 

 

 

 

(14.6

)

 

 

 

15.5

 

 

总计

 

3.1

 

 

 

 

(7.4

)

 

 

 

10.5

 

 

S.E.T。

 

(6.4

)

 

 

 

(4.3

)

 

 

 

(2.1

)

 

其他

 

(7.2

)

 

 

 

(6.8

)

 

 

 

(0.4

)

 

总计

 

(0.9

)

%

 

 

(5.9

)

%

 

 

5.0

 

%

 

 

第14页，共23页

 

齐默尔生物科技控股公司

对账报告的净销售额百分比更改为

恒定币种变动百分比

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在截至的9个月中

 

 

 

2022年9月30日与2021年

 

 

 

 

 

 

 

外国

 

 

 

常量

 

 

 

 

 

 

 

交易所

 

 

 

货币

 

 

 

更改百分比

 

 

 

影响

 

 

 

更改百分比

 

 

地理结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

3.4

 

%

 

 

-

 

%

 

 

3.4

 

%

国际

 

(1.4

)

 

 

 

(10.6

)

 

 

 

9.2

 

 

总计

 

1.3

 

%

 

 

(4.7

)

%

 

 

6.0

 

%

产品类别

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双膝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

7.7

 

%

 

 

-

 

%

 

 

7.7

 

%

国际

 

1.6

 

 

 

 

(10.8

)

 

 

 

12.4

 

 

总计

 

5.0

 

 

 

 

(4.8

)

 

 

 

9.8

 

 

髋臼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国

 

3.7

 

 

 

 

-

 

 

 

 

3.7

 

 

国际

 

0.8

 

 

 

 

(11.3

)

 

 

 

12.1

 

 

总计

 

2.2

 

 

 

 

(5.7

)

 

 

 

7.9

 

 

S.E.T

 

(3.4

)

 

 

 

(3.4

)

 

 

 

-

 

 

其他

 

(4.3

)

 

 

 

(5.2

)

 

 

 

0.9

 

 

总计

 

1.3

 

%

 

 

(4.7

)

%

 

 

6.0

 

%

 

 

 

第15页，共23页

 

齐默尔生物科技控股公司

 

将报告结果与调整后的结果进行核对

 

截至2022年9月和2021年9月的三个月

 

(未经审计，以百万美元计，每股金额除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2022年9月30日的三个月

 

 

 

产品销售成本，不包括无形资产摊销

 

 

无形资产摊销

 

 

研发

 

 

销售、一般和行政

 

 

重组和其他降低成本的举措

 

 

质量补救

 

 

收购、整合、剥离及相关

 

 

其他(费用)收入，净额

 

 

(福利)持续经营所得税拨备

 

 

Zimmer Biomet控股公司持续运营的净收益。

 

 

每股普通股持续经营摊薄收益

 

如报道所述

 

$

488.2

 

 

$

131.5

 

 

$

101.7

 

 

$

654.9

 

 

$

28.3

 

 

$

8.1

 

 

$

11.8

 

 

$

(25.4

)

 

$

(16.6

)

 

$

194.0

 

 

$

0.92

 

库存和制造相关费用(1)

 

 

0.6

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1.1

 

 

 

(1.7

)

 

 

(0.01

)

无形资产摊销(2)

 

 

-

 

 

 

(131.5

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

27.3

 

 

 

104.2

 

 

 

0.50

 

重组和其他降低成本举措(4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(28.3

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

12.3

 

 

 

16.0

 

 

 

0.07

 

质量补救(5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(8.1

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1.9

 

 

 

6.2

 

 

 

0.03

 

收购、整合、剥离及相关业务(6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(11.8

)

 

 

-

 

 

 

(0.1

)

 

 

11.9

 

 

 

0.06

 

诉讼(7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.1

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.2

 

 

 

(0.3

)

 

 

-

 

欧盟医疗器械法规(8)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(13.5

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3.2

 

 

 

10.3

 

 

 

0.05

 

其他收费(9)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(1.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

26.4

 

 

 

(6.7

)

 

 

34.8

 

 

 

0.16

 

其他某些税收调整(10)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

42.3

 

 

 

(42.3

)

 

 

(0.20

)

调整后的

 

$

488.8

 

 

$

-

 

 

$

88.2

 

 

$

653.3

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

1.0

 

 

$

64.9

 

 

$

333.1

 

 

$

1.58

 

 

 

截至2021年9月30日的三个月

 

 

 

产品销售成本，不包括无形资产摊销

 

 

无形资产摊销

 

 

研发

 

 

销售、一般和行政

 

 

重组和其他降低成本的举措

 

 

质量补救

 

 

收购、整合、剥离及相关

 

 

其他(费用)收入，净额

 

 

(福利)持续经营所得税拨备

 

 

Zimmer Biomet控股公司持续运营的净收益。

 

 

每股普通股持续经营摊薄收益

 

如报道所述

 

$

491.4

 

 

$

132.2

 

 

$

93.8

 

 

$

684.4

 

 

$

22.5

 

 

$

11.7

 

 

$

6.4

 

 

$

0.3

 

 

$

28.3

 

 

$

162.2

 

 

$

0.77

 

库存和制造相关费用(1)

 

 

(5.2

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

6.6

 

 

 

(1.4

)

 

 

(0.01

)

无形资产摊销(2)

 

 

-

 

 

 

(132.2

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

20.0

 

 

 

112.2

 

 

 

0.53

 

重组和其他降低成本举措(4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(22.5

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.1

 

 

 

20.4

 

 

 

0.10

 

质量补救(5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(11.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.8

 

 

 

8.9

 

 

 

0.04

 

收购、整合、剥离及相关业务(6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(6.4

)

 

 

-

 

 

 

0.6

 

 

 

5.8

 

 

 

0.03

 

诉讼(7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(43.6

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

4.9

 

 

 

38.7

 

 

 

0.18

 

欧盟医疗器械法规(8)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(10.6

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.4

 

 

 

8.2

 

 

 

0.04

 

其他收费(9)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(2.1

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3.8

 

 

 

(3.7

)

 

 

9.6

 

 

 

0.05

 

其他某些税收调整(10)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

4.2

 

 

 

(4.2

)

 

 

(0.02

)

调整后的

 

$

486.2

 

 

$

-

 

 

$

83.2

 

 

$

638.7

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

4.1

 

 

$

68.2

 

 

$

360.4

 

 

$

1.71

 

 

 

第16页，共23页

 

齐默尔生物科技控股公司

 

将报告结果与调整后的结果进行核对

 

截至2022年和2021年9月30日的9个月

 

(未经审计，以百万美元计，每股金额除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2022年9月30日的9个月

 

 

 

产品销售成本，不包括无形资产摊销

 

 

无形资产摊销

 

 

研发

 

 

销售、一般和行政

 

 

无形资产减值

 

 

重组和其他降低成本的举措

 

 

质量补救

 

 

收购、整合、剥离及相关

 

 

其他(费用)收入，净额

 

 

持续经营业务所得税拨备

 

 

Zimmer Biomet控股公司持续运营的净收益。

 

 

每股普通股持续经营摊薄收益

 

如报道所述

 

$

1,499.2

 

 

$

395.3

 

 

$

298.0

 

 

$

2,034.6

 

 

$

3.0

 

 

$

129.2

 

 

$

22.4

 

 

$

8.5

 

 

$

(124.1

)

 

$

56.9

 

 

$

420.7

 

 

$

2.00

 

库存和制造相关费用(1)

 

 

(14.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

12.4

 

 

 

2.3

 

 

 

0.01

 

无形资产摊销(2)

 

 

-

 

 

 

(395.3

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

79.9

 

 

 

315.4

 

 

 

1.50

 

无形资产减值(3)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(3.0

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.8

 

 

 

2.2

 

 

 

0.01

 

重组和其他降低成本举措(4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(129.2

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

30.5

 

 

 

98.7

 

 

 

0.47

 

质量补救(5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(22.4

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.0

 

 

 

17.4

 

 

 

0.08

 

收购、整合、剥离及相关业务(6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(8.5

)

 

 

-

 

 

 

4.4

 

 

 

4.1

 

 

 

0.02

 

诉讼(7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(35.0

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

8.2

 

 

 

26.8

 

 

 

0.13

 

欧盟医疗器械法规(8)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(37.3

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

8.5

 

 

 

28.8

 

 

 

0.14

 

其他收费(9)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(6.9

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

128.6

 

 

 

(4.2

)

 

 

139.7

 

 

 

0.66

 

其他某些税收调整(10)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3.2

 

 

 

(3.2

)

 

 

(0.01

)

调整后的

 

$

1,484.5

 

 

$

-

 

 

$

260.7

 

 

$

1,992.7

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

4.5

 

 

$

205.6

 

 

$

1,052.9

 

 

$

5.01

 

 

 

 

截至2021年9月30日的9个月

 

 

 

产品销售成本，不包括无形资产摊销

 

 

无形资产摊销

 

 

研发

 

 

销售、一般和行政

 

 

无形资产减值

 

 

重组和其他降低成本的举措

 

 

质量补救

 

 

收购、整合、剥离及相关

 

 

其他(费用)收入，净额

 

 

持续经营业务所得税拨备

 

 

Zimmer Biomet控股公司持续运营的净收益。

 

 

每股普通股持续经营摊薄收益

 

如报道所述

 

$

1,423.9

 

 

$

398.7

 

 

$

339.8

 

 

$

2,038.2

 

 

$

16.3

 

 

$

62.6

 

 

$

32.8

 

 

$

11.3

 

 

$

16.0

 

 

$

82.7

 

 

$

499.8

 

 

$

2.37

 

库存和制造相关费用(1)

 

 

(6.4

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

16.4

 

 

 

(10.0

)

 

 

(0.05

)

无形资产摊销(2)

 

 

-

 

 

 

(398.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

74.4

 

 

 

324.3

 

 

 

1.54

 

无形资产减值(3)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(16.3

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.1

 

 

 

14.2

 

 

 

0.07

 

重组和其他降低成本举措(4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(62.6

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10.6

 

 

 

52.0

 

 

 

0.25

 

质量补救(5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(32.8

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7.7

 

 

 

25.1

 

 

 

0.12

 

收购、整合、剥离及相关业务(6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(11.3

)

 

 

-

 

 

 

2.4

 

 

 

8.9

 

 

 

0.04

 

诉讼(7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(53.3

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.9

 

 

 

47.4

 

 

 

0.22

 

欧盟医疗器械法规(8)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(26.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

6.0

 

 

 

20.7

 

 

 

0.10

 

其他收费(9)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(3.5

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(3.4

)

 

 

(8.2

)

 

 

8.3

 

 

 

0.04

 

其他某些税收调整(10)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(14.3

)

 

 

14.3

 

 

 

0.07

 

调整后的

 

$

1,417.5

 

 

$

-

 

 

$

313.1

 

 

$

1,981.4

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

12.6

 

 

$

185.7

 

 

$

1,005.0

 

 

$

4.77

 

 

第17页，共23页

 

(1)
库存和制造相关费用包括我们打算停产的某些产品线上的过剩和过时库存费用、从业务合并会计中的制造成本到其公允价值的因增加库存而销售的产品的增量成本以及其他库存和制造相关费用或收益。
(2)
我们从非GAAP财务指标中剔除无形资产摊销以及无形资产的递延税率变化，因为我们在内部评估了我们在没有摊销的情况下与同行的业绩。由于我们的同行之间的收购水平不同，无形资产摊销可能会因公司而异。
(3)
在2022年和2021年第二季度，我们分别确认了300万美元和1630万美元的在研项目无形资产减值准备。
(4)
2019年12月和2021年12月，我们启动了全球重组计划，其中包括重组关键业务和全面降低成本，以加快决策速度，将组织重点放在推动增长的优先事项上，并为计划中的ZimVie剥离做准备。重组和其他成本削减举措还包括其他旨在降低整个组织成本的成本削减举措。这些费用包括雇员离职福利；设施和销售代理的合同终止；以及其他费用，如保留期工资和福利以及搬迁费用。
(5)
我们正在处理对表格483的检查意见和美国食品和药物管理局(FDA)在之前对我们的华沙北校区设施进行检查后发出的警告信，以及其他事项。这种高质量的补救需要我们投入大量的财政资源。大部分费用与帮助我们更新以前的文件和重新设计某些流程的顾问有关。
(6)
从我们的非公认会计准则财务指标中扣除的收购、整合、剥离和相关收益和支出，包括各种收购、我们与ZimVie相关的分离后成本，以及与我们向ZimVie提供服务的过渡服务协议以及我们向ZimVie供应有限期限的产品的过渡制造和供应协议有关的收益。
(7)
我们涉及专利诉讼、产品责任诉讼、商业诉讼等各种诉讼事项。我们从定性和定量的角度审查诉讼事项，以确定排除损失或收益是否将为我们的投资者提供有用的增量信息。诉讼事项的特点、频率和对我们的经营结果的重要性可能会有所不同。在本报告所述期间，从我们的非GAAP财务指标中排除的诉讼费用和收益涉及产品责任问题，我们在多个司法管辖区收到了许多关于特定产品的索赔、专利诉讼和与共同事项有关的商业诉讼。关于产品责任问题，由于涉及的复杂性和在多个地区提出的索赔，与这些问题相关的费用对我们的经营业绩具有重要意义。一旦诉讼事项在特定期间被排除在我们的非GAAP财务指标之外，任何额外的费用或从估计变化中获得的收益也被排除在外，即使这些费用或收益不是很大，以确保我们的非GAAP财务指标在各个时期保持一致。
(8)
欧盟医疗器械条例规定了大量额外的售前和售后要求。新规定为之前批准的医疗器械提供了一个过渡期，直到2021年5月，以满足额外的要求。对于某些设备，这一过渡期可以延长至2024年5月。从我们的非GAAP财务措施中，我们排除了为初步遵守与我们之前批准的医疗器械相关的法规而产生的增量成本。增加的费用主要涉及补充我们内部资源所需的临时人员和第三方专业人员。
(9)
我们从我们认为变数很大或对我们的经营业绩有重大影响的特定事件或项目中产生了其他各种费用，我们已将这些费用排除在我们的非GAAP衡量标准之外。这些成本包括与法人实体、分销和制造优化相关的成本，包括合同终止，以及我们股权投资(包括我们在ZimVie的投资)的公允价值变化带来的收益和损失。
(10)
其他某些税务调整与某些重大和离散的税务调整有关，包括司法管辖区之间的公司间交易、某些重组交易导致的仅限税项摊销的持续影响、包括瑞士改革在内的重大税制改革的影响以及某些有利的税务审计和解。

 

 

 

第18页，共23页

 

齐默尔生物科技控股公司

 

对#年经营活动提供的现金净额进行核对

 

持续运营以将现金流从持续运营中释放出来

 

截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月

 

(单位：百万，未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的三个月，

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

持续经营活动提供的现金净额

$

450.8

 

 

$

424.2

 

 

$

1,112.0

 

 

$

1,066.7

 

对仪器的增补

 

(71.6

)

 

 

(69.7

)

 

 

(192.2

)

 

 

(203.0

)

其他物业、厂房和设备的附加费

 

(47.2

)

 

 

(44.0

)

 

 

(124.5

)

 

 

(94.4

)

持续运营的自由现金流

$

332.0

 

 

$

310.5

 

 

$

795.3

 

 

$

769.3

 

 

 

第19页，共23页

 

齐默尔生物科技控股公司

持续经营毛利和利润率的对账

调整后的毛利率和持续运营利润率

截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万，未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的三个月，

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

净销售额

$

1,669.8

 

 

$

1,685.4

 

 

$

5,114.8

 

 

$

5,050.1

 

 

产品销售成本，不包括无形资产摊销

 

488.2

 

 

 

491.4

 

 

 

1,499.2

 

 

 

1,423.9

 

 

无形资产摊销

 

131.5

 

 

 

132.2

 

 

 

395.3

 

 

 

398.7

 

 

毛利

$

1,050.1

 

 

$

1,061.8

 

 

$

3,220.3

 

 

$

3,227.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

库存和与制造相关的费用

 

(0.6

)

 

 

5.2

 

 

 

14.7

 

 

 

6.4

 

 

无形资产摊销

 

131.5

 

 

 

132.2

 

 

 

395.3

 

 

 

398.7

 

 

调整后的毛利

$

1,181.0

 

 

$

1,199.2

 

 

$

3,630.3

 

 

$

3,632.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利率

 

62.9

 

%

 

63.0

 

%

 

63.0

 

%

 

63.9

 

%

库存和与制造相关的费用

 

-

 

 

 

0.3

 

 

 

0.3

 

 

 

0.1

 

 

无形资产摊销

 

7.8

 

 

 

7.9

 

 

 

7.7

 

 

 

7.9

 

 

调整后的毛利率

 

70.7

 

%

 

71.2

 

%

 

71.0

 

%

 

71.9

 

%

 

 

第20页，共23页

 

 

 

齐默尔生物科技控股公司

持续经营的营业利润和利润率与调整后的持续经营的营业利润和利润率的对账

截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万，未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的三个月，

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

营业利润

$

245.3

 

 

$

243.0

 

 

$

724.6

 

 

$

726.5

 

 

库存和与制造相关的费用

 

(0.6

)

 

 

5.2

 

 

 

14.7

 

 

 

6.4

 

 

无形资产摊销

 

131.5

 

 

 

132.2

 

 

 

395.3

 

 

 

398.7

 

 

无形资产减值

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3.0

 

 

 

16.3

 

 

重组和其他降低成本的举措

 

28.3

 

 

 

22.5

 

 

 

129.2

 

 

 

62.6

 

 

质量补救

 

8.1

 

 

 

11.7

 

 

 

22.4

 

 

 

32.8

 

 

收购、整合、剥离及相关

 

11.8

 

 

 

6.4

 

 

 

8.5

 

 

 

11.3

 

 

诉讼

 

(0.1

)

 

 

43.6

 

 

 

35.0

 

 

 

53.3

 

 

欧盟医疗器械法规

 

13.5

 

 

 

10.6

 

 

 

37.3

 

 

 

26.7

 

 

其他收费

 

1.7

 

 

 

2.1

 

 

 

6.9

 

 

 

3.5

 

 

调整后的营业利润

$

439.5

 

 

$

477.3

 

 

$

1,376.9

 

 

$

1,338.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业利润率

 

14.7

 

%

 

14.4

 

%

 

14.2

 

%

 

14.4

 

%

库存和与制造相关的费用

 

-

 

 

 

0.3

 

 

 

0.3

 

 

 

0.1

 

 

无形资产摊销

 

7.8

 

 

 

7.9

 

 

 

7.7

 

 

 

7.9

 

 

无形资产减值

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.1

 

 

 

0.3

 

 

重组和其他降低成本的举措

 

1.7

 

 

 

1.3

 

 

 

2.5

 

 

 

1.2

 

 

质量补救

 

0.5

 

 

 

0.7

 

 

 

0.4

 

 

 

0.7

 

 

收购、整合、剥离及相关

 

0.7

 

 

 

0.4

 

 

 

0.2

 

 

 

0.2

 

 

诉讼

 

-

 

 

 

2.6

 

 

 

0.7

 

 

 

1.1

 

 

欧盟医疗器械法规

 

0.8

 

 

 

0.6

 

 

 

0.7

 

 

 

0.5

 

 

其他收费

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

调整后的营业利润率

 

26.3

 

%

 

28.3

 

%

 

26.9

 

%

 

26.5

 

%

 

 

第21页，共23页

 

齐默尔生物科技控股公司

持续经营的有效税率与调整后的持续经营的有效税率的对账

截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的三个月，

 

 

 

截至9月30日的9个月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

实际税率

 

(9.3

)

%

 

14.8

 

%

 

 

11.9

 

%

 

14.2

 

%

税前收益调整的税收效应(1)

 

1.7

 

 

 

(1.1

)

 

 

 

3.7

 

 

 

3.8

 

 

其他某些税收调整

 

23.9

 

 

 

2.2

 

 

 

 

0.7

 

 

 

(2.4

)

 

调整后的实际税率

 

16.3

 

%

 

15.9

 

%

 

 

16.3

 

%

 

15.6

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)包括与库存和制造有关的费用；无形资产摊销；无形资产减值；重组和其他成本削减举措；质量补救；收购、整合、剥离和相关费用；诉讼；欧盟医疗器械法规；以及其他费用

 

 

第22页，共23页

 

齐默尔生物科技控股公司

 

债务与净债务的对账

 

截至2022年9月30日和2021年12月31日

 

(单位：百万，未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

债务，包括流动债务和长期债务

$

5,714.3

 

 

$

7,068.8

 

现金和现金等价物

 

(545.4

)

 

 

(378.1

)

净债务

$

5,168.9

 

 

$

6,690.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第23页，共23页