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保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

	目录


		页面
	高光
	财务指标摘要	1
	财务亮点	2
	其他财务亮点	3
	运营亮点	4


	业务综合报表	5
	合并资产负债表	6
	合并资产负债表	7
	短期和长期债务--非附属债务	8


	PGIM
	营运说明书	9
	补充收入和管理资产信息	10
	补充资产管理信息	11


	U.S.BUSINESSES
	业务综合报表	12
	业务综合报表--退休战略	13
	经营报表--机构退休战略	14
	机构退休战略、销售业绩和账户价值	15
	经营报表--个人退休战略	16
	个人退休策略、销售业绩和账户价值	17
	个人退休策略帐户价值活动	18
	个人退休策略生活福利特点	19
	个人退休策略死亡津贴特点	20
	经营报表-团体保险	21
	团体保险补充资料	22
	经营报表--个人生命	23
	个人人寿补充资料	24
	运营报表--保证智商	25


	国际商务
	业务综合报表	26
	经营报表-人生规划师	27
	运营说明书-直布罗陀人寿和其他	28
	销售结果和补充信息	29


	公司和其他
	营运说明书	31


	投资组合
	投资组合构成	32
	投资组合构成-日本保险业务和不包括日本保险业务	33
	投资成果	34
	投资业绩--日本保险业务	35
	投资业绩-不包括日本保险业务	36

	综合经营报表-AOI与美国公认会计原则对收入、收益和费用的调节	37

	关键字定义和公式	39

	评级和投资者信息	42


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

财务指标摘要
(单位为百万，不包括每股和股本回报率数据)

			2021				2022						年初至今
			3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		2021		2022		更改百分比

收益
	调整后的所得税前营业收入(亏损)：
		PGIM	327		350		188		206		219		1,293		613		-53%
		美国企业	1,090		895		943		370		702		2,980		2,015		-32%
		国际商务	887		829		801		555		430		2,561		1,786		-30%
		公司和其他	(460)		(489)		(366)		(259)		(325)		(1,118)		(950)		15%
	调整后的所得税前营业收入总额		1,844		1,585		1,566		872		1,026		5,716		3,464		-39%
	所得税，适用于调整后的营业收入		357		358		348		208		223		1,171		779		-33%
	税后调整后营业收入		1,487		1,227		1,218		664		803		4,545		2,685		-41%
	可归因于保诚金融公司的收入(亏损)		1,530		1,208		(31)		(565)		(284)		6,516		(880)		-114%
股本回报率
	平均股本营业回报率(根据调整后的营业收入计算)(1)		14.5	%	11.8	%	11.8	%	6.6	%	8.3	%	15.1	%	8.9	%
	平均股本回报率(以净收益(亏损)为基础)		9.8	%	7.8	%	-0.2	%	-6.3	%	-5.1	%	13.9	%	-3.1	%
分配给股东
	已支付的股息		451		443		462		457		454		1,378		1,373		—%
	股份回购		875		375		375		375		375		2,125		1,125		-47%
	返还资本总额		1,326		818		837		832		829		3,503		2,498		-29%
每股数据
	净收益(亏损)(摊薄)(2)		3.90		3.13		(0.10)		(1.53)		(0.78)		16.32		(2.41)		-115%
	调整后营业收入(摊薄)		3.78		3.18		3.17		1.74		2.13		11.38		7.04		-38%
	股东分红		1.15		1.15		1.20		1.20		1.20		3.45		3.60		4%
	账面价值		160.29		161.26		115.28		74.72		44.15
	不包括AOCI和FX的账面价值(3)		106.85		108.72		107.16		104.19		102.26
未偿还股份
	普通股加权平均数(基本)		383.8		377.7		376.1		374.4		371.0		390.4		373.8		-4%
	普通股加权平均数(稀释后)		386.8		380.9		379.1		377.1		373.1		393.2		376.4		-4%
	期末普通股(基本)		378.9		376.3		375.7		372.6		369.1
	期末普通股(稀释后)		386.1		383.7		381.5		377.9		373.8


__________
(1)平均股本营业回报(基于经调整的营业收入)是一项非公认会计原则计量，代表中期内按年率计算的经调整税后营业收入，除以平均保诚金融公司股本(不包括累积的其他全面收入)，并按第3页所述扣除外币汇率重新计量所包括的金额。
(2)截至2022年9月30日、2022年6月30日和2022年3月31日的三个月，以及截至9月30日的九个月，由于报告净亏损时不适用稀释股和稀释每股收益，因此计算稀释每股收益时使用的是每股基本收益的2022年加权平均股份。由于截至2022年9月30日、2022年6月30日和2022年3月31日的三个月以及截至2022年9月30日的九个月，可供普通股持有人使用的保诚金融公司的净亏损，所有潜在的股票期权和补偿计划都被认为是反稀释的。
(3)AOCI代表累积的其他综合收益，FX代表外币的重新计量。有关详细信息，请参阅第3页。


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2022年第三季度

金融亮点
(单位：百万，不包括每股数据)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022

普通股每股收益(稀释后)：
税后调整后营业收入	3.78	3.18	3.17	1.74	2.13	11.38	7.04
对帐项目：
已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整	0.25	0.30	(3.59)	(6.23)	(3.92)	3.84	(13.75)
市场经验更新	(0.51)	1.10	(0.02)	1.41	0.36	0.84	1.75
剥离和剥离的业务：
封闭式分区	0.07	0.13	0.06	0.03	(0.06)	0.23	0.03
其他被剥离和分流的业务	0.12	0.75	(0.79)	1.07	(0.20)	1.10	0.07
分配给参与非既得股支付奖励的收益差额	—	—	0.03	0.01	0.01	(0.07)	0.05
其他调整(1)	(0.02)	(2.83)	(0.04)	—	(0.03)	(0.09)	(0.07)
所得税前对账项目合计	(0.09)	(0.55)	(4.35)	(3.71)	(3.84)	5.85	(11.92)
所得税，不适用于调整后的营业收入	(0.21)	(0.50)	(1.08)	(0.44)	(0.93)	0.91	(2.47)
所得税后的对账项目合计	0.12	(0.05)	(3.27)	(3.27)	(2.91)	4.94	(9.45)
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)	3.90	3.13	(0.10)	(1.53)	(0.78)	16.32	(2.41)
已发行普通股加权平均数(基本)	383.8	377.7	376.1	374.4	371.0	390.4	373.8
已发行普通股加权平均数(稀释后)	386.8	380.9	379.1	377.1	373.1	393.2	376.4
对于普通股计算的每股收益：
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)	1,530	1,208	(31)	(565)	(284)	6,516	(880)
减去：分配给参与非既得股支付奖励的收益	23	17	7	6	6	98	19
按普通股每股收益计算的保诚金融公司应占净收益(亏损)	1,507	1,191	(38)	(571)	(290)	6,418	(899)
税后调整后营业收入	1,487	1,227	1,218	664	803	4,545	2,685
减去：分配给参与非既得股支付奖励的收益	23	17	17	9	10	69	36
普通股每股收益计算的税后调整后营业收入	1,464	1,210	1,201	655	793	4,476	2,649

___________

(1)未计入上述核对项目的调整，包括商誉减值，导致于2021年第四季度计入与保险智商有关的费用。还包括业务收购的某些对价部分，这些部分被确认为必要服务期间的补偿费用，以及相关或有对价的公允价值变化。


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2022年第三季度

其他财务亮点
(单位：百万，不包括每股数据)

	2021		2022
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q

资本化数据(1)：
优先债务：
短期债务	909	722	544	558	767
长期债务	11,070	11,003	11,082	11,008	10,810
次级长期债务	7,617	7,619	8,607	8,604	9,088
保诚金融股份有限公司股权：
包括累计的其他综合收益	61,887	61,876	43,978	28,235	16,502
不包括累计其他综合收益(2)	40,051	40,552	39,773	38,413	37,376
上述外币重新计量金额(3)	(1,205)	(1,164)	(1,107)	(962)	(847)
不包括累计的其他全面收入，并调整为扣除金额
计入重新计量外币(3)	41,256	41,716	40,880	39,375	38,223
普通股每股账面价值：
包括累计的其他综合收益	160.29	161.26	115.28	74.72	44.15
不包括累计其他综合收益(2)	103.73	105.69	104.25	101.65	99.99
上述外币重新计量金额(3)	(3.12)	(3.03)	(2.91)	(2.54)	(2.27)
不包括累计的其他全面收入，并调整为扣除金额
计入重新计量外币(3)	106.85	108.72	107.16	104.19	102.26
期末普通股数量(稀释)	386.1	383.7	381.5	377.9	373.8
普通股价格区间(基于收盘价)：
高	108.01	114.00	121.38	121.06	105.49
低	95.71	100.05	102.05	91.33	85.78
关	105.20	108.24	118.17	95.68	85.78
普通股市值(1)	39,860	40,731	44,396	35,650	31,661


__________

(1)截至期间终结时。
(2)外币折算调整和外币汇率重计量的累计影响，除通过净收益(亏损)重计量的项目外，均为累计其他综合收益的组成部分。
(3)包括外币汇率重新计量产生的净损益和相关已实现投资损益的累积影响，计入净收益(亏损)和与已实现投资损益对应的货币换算调整。


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2022年第三季度

综合业务报表
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保费	12,651	6,723	7,300	6,634	15,724	25,624	29,658	16%
保单收费及手续费收入	1,589	1,512	1,454	1,615	1,279	4,474	4,348	-3%
净投资收益	3,666	3,617	3,413	3,241	3,047	10,543	9,701	-8%
资产管理费、佣金和其他收入	1,757	1,892	1,490	2,284	1,561	5,396	5,335	-1%
总收入	19,663	13,744	13,657	13,774	21,611	46,037	49,042	7%
福利和费用(1)：
保险和年金福利	13,520	7,626	8,035	8,694	16,513	27,742	33,242	20%
记入投保人账户余额的利息	665	667	655	663	634	2,016	1,952	-3%
利息支出	367	362	364	401	407	1,112	1,172	5%
推迟购置费用	(646)	(599)	(581)	(522)	(531)	(1,945)	(1,634)	16%
购置费摊销	525	510	535	605	499	1,570	1,639	4%
一般和行政费用	3,388	3,593	3,083	3,061	3,063	9,826	9,207	-6%
福利和费用总额	17,819	12,159	12,091	12,902	20,585	40,321	45,578	13%
调整后的所得税前营业收入	1,844	1,585	1,566	872	1,026	5,716	3,464	-39%
所得税，适用于调整后的营业收入	357	358	348	208	223	1,171	779	-33%
税后调整后营业收入	1,487	1,227	1,218	664	803	4,545	2,685	-41%
对帐项目：
已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整	98	116	(1,360)	(2,350)	(1,464)	1,511	(5,174)	-442%
市场经验更新	(199)	420	(6)	531	133	330	658	99%
剥离和剥离的业务：
封闭式分区	27	48	23	13	(24)	92	12	-87%
其他被剥离和分流的业务	48	284	(299)	402	(76)	432	27	-94%
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益	(3)	12	(22)	21	(22)	(53)	(23)	57%
其他调整(2)	(9)	(1,077)	(17)	—	(10)	(35)	(27)	23%
所得税前对账项目合计	(38)	(197)	(1,681)	(1,383)	(1,463)	2,277	(4,527)	-299%
所得税，不适用于调整后的营业收入	(98)	(188)	(417)	(197)	(371)	333	(985)	-396%
所得税后的对账项目合计	60	(9)	(1,264)	(1,186)	(1,092)	1,944	(3,542)	-282%
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)	1,806	1,388	(115)	(511)	(437)	7,993	(1,063)	-113%
所得税支出(福利)	259	170	(69)	11	(148)	1,504	(206)	-114%
经营合营企业收益中的权益前收益(亏损)	1,547	1,218	(46)	(522)	(289)	6,489	(857)	-113%
经营性合资企业收益中的权益，扣除税金和非控股权益应占收益	(17)	(10)	15	(43)	5	27	(23)	-185%
可归因于保诚金融公司的收入(亏损)	1,530	1,208	(31)	(565)	(284)	6,516	(880)	-114%
可归属于非控股权益的收益	35	34	(13)	(7)	(6)	36	(26)	-172%
净收益(亏损)	1,565	1,242	(44)	(572)	(290)	6,552	(906)	-114%
减去：可归因于非控股权益的收入(亏损)	35	34	(13)	(7)	(6)	36	(26)	-172%
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)	1,530	1,208	(31)	(565)	(284)	6,516	(880)	-114%
__________

(1)收入不包括已实现的投资收益，扣除亏损和相关费用和调整后的净额；扣除亏损后的投资收益，支持经验级合同人负债的资产的投资收益，剥离和剥离业务的收入，以及与AsInsurance IQ收购相关的或有对价的公允价值变化，包括在经营中的合资企业收益中代表股权的收入，但被归类为剥离和剥离业务的收入除外。福利及开支不包括与已实现的投资收益有关的费用，扣除亏损后的费用；因资产价值变动而产生的经验评级合同持有人负债的变动、剥离及分流业务的福利及开支，以及确认为必要服务期间的补偿开支并包括非控股权益应占收入的费用的保证智商收购的某些组成部分。收入、福利和支出不包括市场经验更新。对账请参阅第37页和第38页。
(2)未列入上述核对项目的调整，包括商誉减值，导致2021年第四季度与保证智商有关的税后费用为8.37亿美元，税前费用为10.6亿美元。还包括业务收购的某些对价部分，这些部分被确认为必要服务期间的补偿费用，以及相关或有对价的公允价值变化。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

合并资产负债表
(单位：百万)


	09/30/2021	12/31/2021	03/31/2022	06/30/2022	09/30/2022

资产：
投资：
固定期限，可供出售，按公允价值计算
(net of allowance for credit losses $92; $114; $192; $109; $151) (amortized cost $332,957; $333,459; $332,640; $319,003; $325,957)	373,252	372,410	344,957	306,655	295,841
固定期限，持有至到期，按摊销成本计算，扣除信贷损失准备后的净额
(net of allowance for credit losses $6; $5; $4; $3; $2) (fair value $1,956; $1,803; $1,679; $1,475; $1,371)	1,644	1,514	1,432	1,280	1,199
固定到期日，按公允价值交易
(amortized cost $9,583; $8,741; $8,262; $7,354; $7,268)	9,548	8,823	7,724	6,272	5,690
支持经验的资产-按公允价值评级的合同人负债	3,424	3,358	3,184	2,785	2,580
股权证券，按公允价值计算
(cost $5,100; $5,815; $4,872; $4,502; $5,378)	7,727	8,574	7,397	6,402	6,882
商业按揭及其他贷款
(扣除信贷损失准备金后的净额分别为117美元、119美元、121美元、196美元、218美元)	57,786	58,666	59,304	56,840	56,896
政策性贷款	10,471	10,386	10,207	10,024	9,920
其他投资资产
(扣除信贷损失准备净额$2；$2；$2；$1；$1)	20,205	21,833	21,540	21,310	21,050
短期投资
(扣除信贷损失准备净额$0；$0；$0；$0；$5)	4,733	6,635	4,592	6,828	5,181
总投资	488,790	492,199	460,337	418,396	405,239
现金和现金等价物	15,605	12,888	14,086	14,359	20,104
应计投资收益	2,808	2,855	2,838	2,798	2,888
递延保单收购成本	18,067	18,192	18,479	18,632	19,334
收购的业务价值	815	771	714	571	532
所得税资产	—	—	—	696	3,831
其他资产
(扣除信贷损失准备净额$16；$19；$20；$21；$21)(1)	164,645	164,532	151,991	34,534	31,303
独立账户资产	241,852	246,145	229,621	205,613	194,525
总资产	932,582	937,582	878,066	695,599	677,756
负债：
未来的政策好处	291,721	290,784	284,380	275,096	278,262
投保人的账户余额	122,337	122,633	122,465	130,352	131,679
根据回购协议出售的证券	9,899	10,185	9,085	8,006	8,223
出借证券的现金抵押品	4,382	4,251	4,771	5,741	5,865
所得税负债	10,540	9,513	4,501	—	—
优先短期债务	909	722	544	558	767
优先长期债务	11,070	11,003	11,082	11,008	10,810
次级长期债务	7,617	7,619	8,607	8,604	9,088
其他负债
(扣除信贷损失准备净额$21；$21；$19；$18；$17)(1)	169,414	171,845	158,072	21,471	21,139
合并可变利息实体发行的票据	282	274	260	232	218
分账负债	241,852	246,145	229,621	205,613	194,525
总负债	870,023	874,974	833,388	666,681	660,576
股本：
累计其他综合收益(亏损)	21,836	21,324	4,205	(10,178)	(20,874)
其他权益	40,051	40,552	39,773	38,413	37,376
保诚金融股份有限公司总股本	61,887	61,876	43,978	28,235	16,502
非控制性权益	672	732	700	683	678
总股本	62,559	62,608	44,678	28,918	17,180
负债和权益总额	932,582	937,582	878,066	695,599	677,756

__________

(1)2021年9月30日、2021年12月31日和2022年3月31日的余额包括与2022年4月处置全面服务退休业务相关的资产和负债的账面价值，以及个人退休战略公司传统的可变年金业务的一部分。


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季度财务补充资料
2022年第三季度

合并资产负债表
(单位：百万)

	截至2022年9月30日



	合并后的PFI	封闭式分区	不包括封闭式分区的PFI	PGIM	美国企业	国际商务	公司和其他
资产：
总投资	405,239	48,093	357,146	4,148	172,786	160,423	19,789
递延保单收购成本	19,334	175	19,159	—	11,939	7,565	(345)
其他资产	58,658	1,627	57,031	4,259	30,075	10,860	11,837
独立账户资产	194,525	—	194,525	41,537	156,473	—	(3,485)
总资产	677,756	49,895	627,861	49,944	371,273	178,848	27,796
负债：
未来的政策好处	278,262	44,615	233,647	—	108,846	115,247	9,554
投保人的账户余额	131,679	4,634	127,045	—	74,759	44,007	8,279
债务	20,665	—	20,665	1,818	7,894	235	10,718
其他负债	35,445	2,496	32,949	3,264	12,099	9,313	8,273
分账负债	194,525	—	194,525	41,537	156,473	—	(3,485)
总负债	660,576	51,745	608,831	46,619	360,071	168,802	33,339
股本：
累计其他综合损失	(20,874)	(500)	(20,374)	(228)	(10,362)	(6,670)	(3,114)
其他权益	37,376	(1,362)	38,738	2,530	21,479	16,677	(1,948)
保诚金融股份有限公司总股本	16,502	(1,862)	18,364	2,302	11,117	10,007	(5,062)
非控制性权益	678	12	666	1,023	85	39	(481)
总股本	17,180	(1,850)	19,030	3,325	11,202	10,046	(5,543)
负债和权益总额	677,756	49,895	627,861	49,944	371,273	178,848	27,796


	截至2021年12月31日



	合并后的PFI	封闭式分区	不包括封闭式分区的PFI	PGIM	美国企业	国际商务	公司和其他
资产：
总投资	492,199	58,800	433,399	4,808	191,928	204,475	32,188
递延保单收购成本	18,192	188	18,004	—	10,714	7,658	(368)
其他资产(1)	181,046	991	180,055	4,828	70,007	10,603	94,617
独立账户资产	246,145	—	246,145	43,930	205,951	—	(3,736)
总资产	937,582	59,979	877,603	53,566	478,600	222,736	122,701
负债：
未来的政策好处	290,784	45,596	245,188	—	108,439	127,661	9,088
投保人的账户余额	122,633	4,737	117,896	—	59,987	49,503	8,406
债务	19,344	—	19,344	1,698	8,513	166	8,967
其他负债(1)	196,068	11,086	184,982	4,192	65,038	16,125	99,627
分账负债	246,145	—	246,145	43,930	205,951	—	(3,736)
总负债	874,974	61,419	813,555	49,820	447,928	193,455	122,352
股本：
累计其他综合收益	21,324	(46)	21,370	(48)	9,218	12,182	18
其他权益	40,552	(1,406)	41,958	2,721	21,362	17,062	813
保诚金融股份有限公司总股本	61,876	(1,452)	63,328	2,673	30,580	29,244	831
非控制性权益	732	12	720	1,073	92	37	(482)
总股本	62,608	(1,440)	64,048	3,746	30,672	29,281	349
负债和权益总额	937,582	59,979	877,603	53,566	478,600	222,736	122,701

______________
(1)余额包括与2022年4月全面服务退休业务和个人退休战略传统可变年金业务部分处置有关的资产和负债的账面价值。


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2022年第三季度

短期和长期债务--非附属债务
(单位：百万)

	截至2022年9月30日				截至2021年12月31日
	优先债				优先债
	短期债务	长期债务	次级长期债务	债务总额	短期债务	长期债务	次级长期债务	债务总额

使用收益借款：
资本债务	100	4,878	9,088	14,066	98	4,975	7,619	12,692
经营性债务	501	5,581	—	6,082	420	5,650	—	6,070
有限追索权和无追索权借款	166	351	—	517	204	378	—	582
债务总额	767	10,810	9,088	20,665	722	11,003	7,619	19,344



	截至2022年9月30日				截至2021年12月31日
		保诚集团				保诚集团
	保诚集团	保险公司	其他		保诚集团	保险公司	其他
	金融公司	美国队(1)(2)	联属	债务总额	金融公司	美国队(1)(2)	联属	债务总额

按来源划分的借款金额：
资本债务	13,578	445	43	14,066	12,096	444	152	12,692
经营性债务	5,606	476	—	6,082	5,602	468	—	6,070
有限追索权和无追索权借款	—	178	339	517	—	274	308	582
债务总额	19,184	1,099	382	20,665	17,698	1,186	460	19,344

__________

(1)包括保诚基金，LLC。
(2)美国保诚保险公司的资本债务包括截至2022年9月30日的3.45亿美元盈余票据和截至2021年12月31日的3.44亿美元盈余票据。


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2022年第三季度

运营报表(简写为PGIM)
(单位：百万)

	2021				2022						年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		2021		2022		更改百分比

收入(1)：
保费	—		—		—		—		—		—		—		—
保单收费及手续费收入	—		—		—		—		—		—		—		—
净投资收益	13		47		(4)		(14)		56		110		38		-65%
资产管理费、佣金和其他收入	1,059		1,051		930		843		851		3,285		2,624		-20%
总收入	1,072		1,098		926		829		907		3,395		2,662		-22%
福利和费用(1)：
保险和年金福利	—		—		—		—		—		—		—		—
记入投保人账户余额的利息	—		—		—		—		—		—		—		—
利息支出	6		6		6		10		14		19		30		58%
推迟购置费用	(1)		(1)		(1)		—		(1)		(4)		(2)		50%
购置费摊销	2		1		1		1		1		5		3		-40%
一般和行政费用	738		742		732		612		674		2,082		2,018		-3%
福利和费用总额	745		748		738		623		688		2,102		2,049		-3%
调整后的所得税前营业收入	327		350		188		206		219		1,293		613		-53%
总收入	1,072		1,098		926		829		907		3,395		2,662		-22%
减去：直通分销收入	30		29		19		29		19		91		67		-26%
减去：与整合相关的收入	46		19		15		(21)		8		52		2		-96%
调整后总收入(2)	996		1,050		892		821		880		3,252		2,593		-20%
调整后的营业利润率(2)(3)	32.8	%	33.3	%	21.1	%	25.1	%	24.9	%	39.8	%	23.6	%

__________

(1)扣除亏损后的收入不包括已实现的投资收益。收益和支出包括可归因于非控股权益的收入的费用，不包括收购对价的某些组成部分。
(2)未按公认会计原则计算的。调整后的收入不包括直通分销收入和与合并相关的收入。调整后所得税前营业收入占调整后总收入的百分比。
(3)截至2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日、2021年12月31日和2021年9月30日的三个月，基于总收入的报告营业利润率分别为24.2%、24.8%、20.3%、31.9%和30.5%，截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的报告营业利润率分别为23.0%和38.1%。


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季度财务补充资料
2022年第三季度

PGIM-补充收入和管理资产信息

			2022
	2021					年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022	更改百分比
补充收入信息(单位：百万)：
按类型划分的收入分析：
资产管理费	847	857	809	756	742	2,445	2,307	-6%
其他相关收入(1)	92	143	19	17	80	260	116	-55%
服务、分销和其他收入	133	98	98	56	85	690	239	-65%
PGIM总收入	1,072	1,098	926	829	907	3,395	2,662	-22%
资产管理费来源分析：
机构客户	366	376	363	357	364	1,063	1,084	2%
零售客户	332	334	301	274	256	941	831	-12%
一般帐目	149	147	145	125	122	441	392	-11%
总资产管理费	847	857	809	756	742	2,445	2,307	-6%



管理下的补充资产信息(按公允市值计算)(以十亿计)：
	2022年9月30日
	公募股权	公共固定收益	房地产	私人信贷和其他替代方案	多资产	总计
机构客户	46.8	384.8	74.1	29.4	1.2	536.3
零售客户	94.0	131.4	2.1	0.9	69.7	298.1
一般帐目	3.3	246.3	52.8	69.4	—	371.8
Total	144.1	762.5	129.0	99.7	70.9	1,206.2


	2021年9月30日
	公募股权	公共固定收益	房地产	私人信贷和其他替代方案	多资产	总计
机构客户	63.1	470.8	57.7	27.2	6.5	625.3
零售客户	140.6	176.7	1.9	0.6	75.6	395.4
一般帐目	4.7	338.1	69.1	81.3	—	493.2
Total	208.4	985.6	128.7	109.1	82.1	1,513.9
__________
(1)在截至2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日、2021年12月31日和2021年9月30日的三个月，扣除相关费用后的其他相关收入分别为4700万美元、200万美元、800万美元、8700万美元和5600万美元，截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月分别为5700万美元和1.75亿美元。


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2022年第三季度

PGIM-管理中的补充资产信息
(以十亿计)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022

机构客户-管理的资产(按公允市值计算)：
投资管理和咨询服务销售团队收集的资产：
管理下的期初资产	555.6	562.4	568.0	536.9	539.7	550.2	568.0
加法	14.0	20.2	16.8	24.6	16.4	58.2	57.8
提款	(13.3)	(16.7)	(16.5)	(16.5)	(15.8)	(50.8)	(48.8)
市值变动	1.7	4.0	(34.2)	(46.5)	(22.1)	1.1	(102.8)
货币市场净流动	(1.1)	(1.9)	4.4	(3.4)	(0.9)	(2.8)	0.1
其他	5.5	—	(1.6)	44.6	(0.7)	6.5	42.3
结束管理下的资产	562.4	568.0	536.9	539.7	516.6	562.4	516.6
管理的关联机构资产	62.9	61.4	56.8	21.0	19.7	62.9	19.7
期末为机构客户管理的总资产	625.3	629.4	593.7	560.7	536.3	625.3	536.3
机构净新增，不包括货币市场活动	0.7	3.5	0.3	8.1	0.6	7.4	9.0
零售客户-管理的资产(按公允市值计算)：
投资管理和咨询服务销售团队收集的资产：
管理下的期初资产	266.0	262.8	265.8	238.7	204.0	252.5	265.8
加法	16.9	23.7	20.2	16.1	13.5	65.8	49.8
提款	(17.3)	(27.3)	(24.8)	(24.4)	(18.1)	(62.1)	(67.3)
市值变动	1.0	5.0	(22.5)	(33.0)	(5.5)	11.8	(61.0)
货币市场净流动	0.3	0.1	0.6	0.3	—	0.6	0.9
其他	(4.1)	1.5	(0.6)	6.3	(1.7)	(5.8)	4.0
结束管理下的资产	262.8	265.8	238.7	204.0	192.2	262.8	192.2
管理的关联零售资产	132.6	135.6	126.0	110.3	105.9	132.6	105.9
期末为零售客户管理的总资产	395.4	401.4	364.7	314.3	298.1	395.4	298.1
净零售增加(提款)，不包括货币市场活动	(0.4)	(3.6)	(4.6)	(8.3)	(4.6)	3.7	(17.5)


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季度财务补充资料
2022年第三季度

综合经营报表-美国企业
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保费	8,639	3,054	3,074	3,271	12,134	13,668	18,479	35%
保单收费及手续费收入	1,519	1,440	1,377	1,528	1,194	4,255	4,099	-4%
净投资收益	2,110	2,006	1,998	1,802	1,732	5,930	5,532	-7%
资产管理费、佣金和其他收入	880	991	809	1,760	822	2,540	3,391	34%
总收入	13,148	7,491	7,258	8,361	15,882	26,393	31,501	19%
福利和费用(1)：
保险和年金福利	9,946	4,349	4,278	5,608	13,198	17,193	23,084	34%
记入投保人账户余额的利息	436	438	430	450	418	1,311	1,298	-1%
利息支出	200	201	202	217	199	597	618	4%
推迟购置费用	(294)	(301)	(258)	(253)	(250)	(939)	(761)	19%
购置费摊销	247	247	241	323	173	734	737	—%
一般和行政费用	1,523	1,662	1,422	1,646	1,442	4,517	4,510	—%
福利和费用总额	12,058	6,596	6,315	7,991	15,180	23,413	29,486	26%
调整后的所得税前营业收入	1,090	895	943	370	702	2,980	2,015	-32%

__________

(1)收入不包括已实现的投资收益，扣除亏损及相关费用和调整后的净额；支持经验级合同持有人债务的资产的投资收益净额，以及与AsInsurance IQ收购相关的或有对价的公允价值变化。福利及开支不包括与已实现投资收益有关的费用，扣除亏损后的费用；因资产价值变动而产生的经验评级合约持有人负债变动、商誉减值，以及在必要服务期间被确认为补偿开支的AsInsurance IQ收购的某些组成部分，并包括应占非控股权益的收入的费用。收入、福利和支出不包括市场经验更新。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

经营报表-美国企业-退休战略
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保费	7,202	1,522	1,592	1,802	10,670	9,373	14,064	50%
保单收费及手续费收入	672	664	615	507	471	1,990	1,593	-20%
净投资收益	1,301	1,221	1,230	1,070	1,028	3,625	3,328	-8%
资产管理费、佣金和其他收入	471	460	413	1,399	464	1,357	2,276	68%
总收入	9,646	3,867	3,850	4,778	12,633	16,345	21,261	30%
福利和费用(1)：
保险和年金福利	7,735	2,011	2,031	2,301	11,217	10,795	15,549	44%
记入投保人账户余额的利息	177	173	167	181	146	534	494	-7%
利息支出	9	7	8	15	(10)	25	13	-48%
推迟购置费用	(95)	(87)	(81)	(87)	(80)	(302)	(248)	18%
购置费摊销	146	142	134	111	114	439	359	-18%
一般和行政费用	604	592	551	554	568	1,804	1,673	-7%
福利和费用总额	8,576	2,838	2,810	3,075	11,955	13,295	17,840	34%
调整后的所得税前营业收入	1,070	1,029	1,040	1,703	678	3,050	3,421	12%

__________

(1)收入不包括已实现的投资收益，扣除亏损及相关费用和调整后的净额。收益和费用不包括与已实现的投资收益有关的费用，扣除损失后。收入、福利和支出不包括市场经验更新。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

美国企业-退休战略-机构退休战略销售业绩和账户价值
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022


期初总帐户值	243,843	246,068	245,720	239,102	234,594	243,387	245,720
加法	8,045	3,501	2,278	3,700	13,518	18,466	19,496
提款和福利	(4,546)	(4,893)	(4,899)	(3,560)	(3,691)	(15,932)	(12,150)
市值、计入利息和利息收入的变化	618	570	(1,570)	(2,389)	(553)	1,311	(4,512)
其他(1)	(1,892)	474	(2,427)	(2,259)	(5,555)	(1,164)	(10,241)
期末总帐户值	246,068	245,720	239,102	234,594	238,313	246,068	238,313
净增加(提款)	3,499	(1,392)	(2,621)	140	9,827	2,534	7,346
上述期末总帐户值中包含的金额：
仅限投资的稳定价值包装	71,962	70,207	68,582	71,125	71,168
国际再保险(2)(3)	79,993	82,406	81,816	74,021	68,581
团体年金及其他产品(3)	94,113	93,107	88,704	89,448	98,564
期末总帐户值	246,068	245,720	239,102	234,594	238,313

__________

(1)其他活动包括与我们的英国国际再保险业务有关的汇率变动的影响；与资金协议支持的商业票据有关的收入和付款的净列报，这些票据的到期日通常少于90天；以及外部管理账户的资产余额的变化。
(2)指按国际再保险合约的未来利益现值计算的名义金额。
(3)2021年第三季度的数额已重新分类，以符合本期列报。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

美国企业-退休战略-个人退休战略销售业绩和账户价值
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022



可变年金：
期初总帐户值	176,554	172,813	176,439	162,936	117,574	170,546	176,439
销售：FlexGuard套房(1)(2)	1,317	1,369	1,405	1,451	1,081	4,370	3,937
其他可变年金(2)(3)	146	137	114	80	59	478	253
Total sales	1,463	1,506	1,519	1,531	1,140	4,848	4,190
全额自首和死亡抚恤金	(2,545)	(2,625)	(2,156)	(1,528)	(1,201)	(7,657)	(4,885)
销售额，扣除全部自首和死亡抚恤金后的净额	(1,082)	(1,119)	(637)	3	(61)	(2,809)	(695)
部分支取和其他福利付款	(1,237)	(1,522)	(1,371)	(915)	(895)	(3,807)	(3,181)
净流量	(2,319)	(2,641)	(2,008)	(912)	(956)	(6,616)	(3,876)
市值、计入利息和其他方面的变化(4)	(518)	7,176	(10,643)	(43,832)	(5,973)	11,622	(60,448)
保单收费	(904)	(909)	(852)	(618)	(615)	(2,739)	(2,085)
期末总帐户值	172,813	176,439	162,936	117,574	110,030	172,813	110,030
按产品列出的可变年金帐户值：
FlexGuard套房(1)(2)	6,824	8,699	9,625	9,533	10,123	6,824	10,123
其他可变年金(2)(3)	165,989	167,740	153,311	108,041	99,907	165,989	99,907
期末总帐户值	172,813	176,439	162,936	117,574	110,030	172,813	110,030
固定年金和其他产品：
期初总帐户值	5,857	5,865	5,866	5,858	5,564	5,734	5,866
销售额	37	45	24	67	249	200	340
全额自首和死亡抚恤金	(28)	(28)	(32)	(32)	(24)	(91)	(88)
销售额，扣除全部自首和死亡抚恤金后的净额	9	17	(8)	35	225	109	252
部分支取和其他福利付款	(97)	(99)	(96)	(79)	(81)	(284)	(256)
净流量	(88)	(82)	(104)	(44)	144	(175)	(4)
贷记利息及其他	96	84	96	(249)	53	306	(100)
保单收费	—	(1)	—	(1)	(1)	—	(2)
期末总账面价值，总金额	5,865	5,866	5,858	5,564	5,760	5,865	5,760
放弃再保险	(463)	(477)	(481)	(514)	(637)	(463)	(637)
期末总账面价值，净额	5,402	5,389	5,377	5,050	5,123	5,402	5,123
按分销渠道划分的销售额：
可变年金和固定年金(5)：
保险代理人	578	635	614	607	563	1,821	1,784
有线电视公司	90	113	84	58	86	355	228
独立营销组织	3	3	1	2	3	12	6
独立财务规划师	762	725	766	843	668	2,654	2,277
银行分销	67	75	78	88	69	206	235
Total	1,500	1,551	1,543	1,598	1,389	5,048	4,530

__________
(1)包括保诚FlexGuard和FlexGuard收入。
(2)2021年第三季度和第四季度以及2022年第一季度的数额已重新分类，以符合本期列报。
(3)包括Prudential Premier Investment(PPI)、MyRock和具有和不具有保证最低收入和提取福利的传统产品。
(4)包括2022年第二季度出售传统可变年金业务的影响。
(5)销售总额。


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季度财务补充资料
2022年第三季度

美国企业-退休战略-个人退休战略账户价值活动
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022

普通帐户(1)中的帐户值：
期初余额	17,102	18,300	20,062	20,928	19,430	13,843	20,062
保费及按金	1,341	1,359	1,366	1,596	1,300	4,493	4,262
全额自首和死亡抚恤金	(93)	(101)	(106)	(225)	(86)	(294)	(417)
保险费和保证金扣除全部退保金和死亡抚恤金后的净额	1,248	1,258	1,260	1,371	1,214	4,199	3,845
部分支取和其他福利付款	(159)	(184)	(174)	(124)	(131)	(470)	(429)
净流量	1,089	1,074	1,086	1,247	1,083	3,729	3,416
市值、贷记利息及其他(2)的变动	140	701	72	(2,461)	(240)	736	(2,629)
净转账到单独账户	(31)	(12)	(292)	(283)	(102)	(8)	(677)
保单收费	—	(1)	—	(1)	(1)	—	(2)
期末余额，毛额	18,300	20,062	20,928	19,430	20,170	18,300	20,170
放弃再保险	(463)	(477)	(481)	(514)	(637)	(463)	(637)
期末余额，净额	17,837	19,585	20,447	18,916	19,533	17,837	19,533
单独帐户中的帐户值(1)：
期初余额	165,309	160,378	162,243	147,866	103,708	162,437	162,243
保费及按金	159	192	177	2	89	555	268
全额自首和死亡抚恤金	(2,480)	(2,552)	(2,082)	(1,335)	(1,139)	(7,454)	(4,556)
保险费和保证金扣除全部退保金和死亡抚恤金后的净额	(2,321)	(2,360)	(1,905)	(1,333)	(1,050)	(6,899)	(4,288)
部分支取和其他福利付款	(1,175)	(1,437)	(1,293)	(870)	(845)	(3,621)	(3,008)
净流量	(3,496)	(3,797)	(3,198)	(2,203)	(1,895)	(10,520)	(7,296)
市值、贷记利息及其他(2)的变动	(562)	6,559	(10,619)	(41,620)	(5,680)	11,192	(57,919)
从普通账户转账净额	31	12	292	283	102	8	677
保单收费	(904)	(909)	(852)	(618)	(615)	(2,739)	(2,085)
期末余额	160,378	162,243	147,866	103,708	95,620	160,378	95,620

__________
(1)就本陈述而言，保费及按金，以及退还及提款，均按客户资金的分配情况分类于一般账户及独立账户内。例如，客户在销售时分配给单独账户投资的保费，虽然通过公司的普通账户汇款，但在本显示中显示为单独的账户溢价，而不是作为一般账户溢价并转移到单独的账户。
(2)包括2022年第二季度出售传统可变年金业务的影响。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

美国企业-团体保险补充信息
(美元金额以百万为单位，或另有说明)

	2021				2022						年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		2021		2022


年化新业务保费：
集体生活	51		23		180		26		67		242		273
群体残疾	17		49		130		17		36		172		183
Total	68		72		310		43		103		414		456
未来政策利益(1)：
集体生活	2,574		2,756		2,606		2,480		2,402
群体残疾	2,954		3,030		3,066		3,089		3,098
Total	5,528		5,786		5,672		5,569		5,500
投保人账户余额(1)：
集体生活	6,380		6,175		5,992		5,978		5,882
群体残疾	131		131		137		133		125
Total	6,511		6,306		6,129		6,111		6,007
单独账户负债(1)：
集体生活	27,345		27,097		25,938		23,772		22,789
团体人寿保险：
毛保费、保单收费及手续费收入(2)	1,004		1,053		1,059		1,103		1,052		3,108		3,214
赚取的保费	915		928		916		887		886		2,742		2,689
赚取的保单手续费及手续费收入	148		151		158		127		145		459		430
福利比率(3)	105.2	%	109.8	%	103.6	%	87.7	%	91.4	%	100.2	%	94.4	%
行政运行费用比率	11.7	%	11.5	%	10.7	%	10.7	%	10.9	%	11.2	%	10.7	%
持久率	96.5	%	96.4	%	96.3	%	96.4	%	96.0	%
团体伤残保险：
毛保费、保单收费及手续费收入(2)	322		355		340		344		356		953		1,040
赚取的保费	302		331		303		321		330		885		954
赚取的保单手续费及手续费收入	21		23		23		24		25		62		72
福利比率(3)	85.9	%	87.3	%	73.4	%	73.0	%	72.5	%	82.5	%	73.0	%
行政运行费用比率	32.3	%	31.4	%	31.1	%	32.2	%	30.3	%	32.4	%	31.2	%
持久率	93.5	%	93.4	%	92.8	%	92.4	%	90.9	%
团体保险总额：
福利比率(3)	100.7	%	104.3	%	96.5	%	84.0	%	86.6	%	96.2	%	89.1	%
行政运行费用比率	16.8	%	16.5	%	15.6	%	15.9	%	15.9	%	16.2	%	15.8	%
有效保单净面值(单位：十亿)(4)	1,976		2,004		2,021		2,068		2,103

__________
(1)截至期间终结时。
(2)向投保人退还保费，以获得有利的索偿体验。
(3)不包括年度假设更新和第二季度其他修订的影响的福利比率。在截至2022年6月30日的三个月里，包括这些影响在内的团体人寿、团体伤残和整体团体保险的福利比率分别为87.1%、75.5%和84.20%。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中，包括这些影响的团体人寿、团体伤残和整体团体保险的福利比率分别为94.2%、73.8%、89.2%和100.2%、82.4%、96.2%。
(4)期间终结时；扣除再保险后的净额。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

美国企业-经营报表-个人生活
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保费	220	273	263	261	248	668	772	16%
保单收费及手续费收入	678	602	581	870	553	1,744	2,004	15%
净投资收益	667	653	644	614	582	1,897	1,840	-3%
资产管理费、佣金和其他收入	274	279	269	263	240	781	772	-1%
总收入	1,839	1,807	1,757	2,008	1,623	5,090	5,388	6%
福利和费用(1)：
保险和年金福利	817	845	896	2,162	780	2,409	3,838	59%
记入投保人账户余额的利息	218	225	227	231	234	646	692	7%
利息支出	187	190	189	198	206	562	593	6%
推迟购置费用	(199)	(211)	(175)	(166)	(169)	(637)	(510)	20%
购置费摊销	100	104	106	210	58	291	374	29%
一般和行政费用	506	573	463	698	473	1,507	1,634	8%
福利和费用总额	1,629	1,726	1,706	3,333	1,582	4,778	6,621	39%
调整后的所得税前营业收入(亏损)	210	81	51	(1,325)	41	312	(1,233)	-495%

__________
(1)收入不包括已实现的投资收益，扣除亏损及相关费用和调整后的净额。收益和费用不包括与已实现的投资收益有关的费用，扣除损失后。收入、福利和支出不包括市场经验更新。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

美国企业-个人人寿补充信息
(以百万为单位，或另有说明)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022

年化新业务保费(1)：
生命周期	26	24	24	23	24	91	71
宇宙生命(2)	19	22	22	22	23	80	67
可变寿命	144	136	104	110	103	402	317
Total	189	182	150	155	150	573	455
按分销渠道划分的年化新业务保费(1)：
保诚顾问公司	35	38	35	33	33	111	101
第三方分发	154	144	115	122	117	462	354
Total	189	182	150	155	150	573	455
帐户价值活动：
投保人账户余额(3)：
期初余额	30,567	30,602	30,876	31,079	31,182	29,950	30,876
保费及按金	1,103	691	671	623	639	2,431	1,933
自首和撤回	(888)	(386)	(424)	(437)	(348)	(1,486)	(1,209)
净销售额	215	305	247	186	291	945	724
福利支付	(77)	(52)	(60)	(60)	(51)	(198)	(171)
净流量	138	253	187	126	240	747	553
贷记利息及其他	312	451	367	404	521	1,121	1,292
从单独账户转账净额	97	88	168	98	89	321	355
保单收费	(512)	(518)	(519)	(525)	(520)	(1,537)	(1,564)
期末余额	30,602	30,876	31,079	31,182	31,512	30,602	31,512
单独的账户负债：
期初余额	45,502	45,555	48,133	45,226	38,931	41,428	48,133
保费及按金	708	762	658	700	671	2,094	2,029
自首和撤回	(258)	(272)	(238)	(237)	(242)	(820)	(717)
净销售额	450	490	420	463	429	1,274	1,312
福利支付	(140)	(150)	(146)	(116)	(171)	(428)	(433)
净流量	310	340	274	347	258	846	879
市值、计入利息及其他项目的变动	147	2,639	(2,699)	(6,231)	(1,532)	4,495	(10,462)
转入普通账户的净额	(97)	(88)	(168)	(98)	(89)	(321)	(355)
保单收费	(307)	(313)	(314)	(313)	(318)	(893)	(945)
期末余额	45,555	48,133	45,226	38,931	37,250	45,555	37,250
有效面额净额(单位：十亿)(4)：
生命周期	241	299	299	298	297
宇宙生命(2)	96	99	98	99	99
可变寿命	149	152	149	144	143
Total	486	550	546	541	539

__________
(1)不包括法人拥有的人寿保险。
(2)2021年第三季度和第四季度的数额已重新分类，以符合本期列报。
(3)包括固定利率基金、联盟存款、补充合同和可变产品的递延收入。
(4)期间终结时；扣除再保险后的净额。有效面值净额不包括某些被认为是影响个人人寿调整后营业收入的非核心业务驱动因素的保单。封闭式区块内的保单不会通过个人人寿报告。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

综合经营报表--国际业务
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保费	4,021	3,682	4,234	3,363	3,597	11,979	11,194	-7%
保单收费及手续费收入	86	88	92	101	98	263	291	11%
净投资收益	1,376	1,373	1,297	1,286	1,112	4,030	3,695	-8%
资产管理费、佣金和其他收入	135	130	103	(14)	51	370	140	-62%
总收入	5,618	5,273	5,726	4,736	4,858	16,642	15,320	-8%
福利和费用(1)：
保险和年金福利	3,573	3,289	3,764	3,083	3,314	10,561	10,161	-4%
记入投保人账户余额的利息	195	195	191	179	182	604	552	-9%
利息支出	1	3	3	5	11	3	19	533%
推迟购置费用	(367)	(307)	(328)	(286)	(289)	(1,048)	(903)	14%
购置费摊销	291	276	305	291	337	872	933	7%
一般和行政费用	1,038	988	990	909	873	3,089	2,772	-10%
福利和费用总额	4,731	4,444	4,925	4,181	4,428	14,081	13,534	-4%
调整后的所得税前营业收入	887	829	801	555	430	2,561	1,786	-30%

__________

(1)收入不包括已实现的投资收益，扣除亏损和相关费用和调整后的净额，扣除亏损后的投资收益，支持经验级合同人债务的资产的投资收益，包括在经营中的合资企业收益中代表股权的收入。福利和支出不包括与已实现投资收益相关的费用，扣除因资产价值变化而导致的经验评级合同持有人负债的损失和变化，并包括可归因于非控股权益的收入费用。收入、福利和支出不包括市场经验更新。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

经营报表-国际业务-生活规划者
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保费	1,983	1,829	2,225	1,762	1,813	6,077	5,800	-5%
保单收费及手续费收入	53	51	53	49	51	156	153	-2%
净投资收益	580	582	574	555	435	1,662	1,564	-6%
资产管理费、佣金和其他收入	79	73	72	59	57	213	188	-12%
总收入	2,695	2,535	2,924	2,425	2,356	8,108	7,705	-5%
福利和费用(1)：
保险和年金福利	1,778	1,658	1,979	1,636	1,647	5,419	5,262	-3%
记入投保人账户余额的利息	47	49	49	45	46	144	140	-3%
利息支出	1	2	2	3	6	2	11	450%
推迟购置费用	(173)	(165)	(176)	(145)	(141)	(518)	(462)	11%
购置费摊销	128	122	145	128	158	388	431	11%
一般和行政费用	439	441	447	415	386	1,327	1,248	-6%
福利和费用总额	2,220	2,107	2,446	2,082	2,102	6,762	6,630	-2%
调整后的所得税前营业收入	475	428	478	343	254	1,346	1,075	-20%

__________

(1)收入不包括已实现的投资收益，扣除亏损和相关费用和调整后的净额，扣除亏损后的投资收益，支持经验级合同人债务的资产的投资收益，包括在经营中的合资企业收益中代表股权的收入。福利和支出不包括与已实现投资收益相关的费用，扣除因资产价值变化而导致的经验评级合同持有人负债的损失和变化，并包括可归因于非控股权益的收入费用。收入、福利和支出不包括市场经验更新。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

经营报表-国际业务-直布罗陀人寿和其他
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保费	2,038	1,853	2,009	1,601	1,784	5,902	5,394	-9%
保单收费及手续费收入	33	37	39	52	47	107	138	29%
净投资收益	796	791	723	731	677	2,368	2,131	-10%
资产管理费、佣金和其他收入	56	57	31	(73)	(6)	157	(48)	-131%
总收入	2,923	2,738	2,802	2,311	2,502	8,534	7,615	-11%
福利和费用(1)：
保险和年金福利	1,795	1,631	1,785	1,447	1,667	5,142	4,899	-5%
记入投保人账户余额的利息	148	146	142	134	136	460	412	-10%
利息支出	—	1	1	2	5	1	8	700%
推迟购置费用	(194)	(142)	(152)	(141)	(148)	(530)	(441)	17%
购置费摊销	163	154	160	163	179	484	502	4%
一般和行政费用	599	547	543	494	487	1,762	1,524	-14%
福利和费用总额	2,511	2,337	2,479	2,099	2,326	7,319	6,904	-6%
调整后的所得税前营业收入	412	401	323	212	176	1,215	711	-41%

__________

(1)收入不包括已实现的投资收益，扣除亏损和相关费用和调整后的净额，扣除亏损后的投资收益，支持经验级合同人债务的资产的投资收益，包括在经营中的合资企业收益中代表股权的收入。福利和支出不包括与已实现投资收益相关的费用，扣除因资产价值变化而导致的经验评级合同持有人负债的损失和变化，并包括可归因于非控股权益的收入费用。收入、福利和支出不包括市场经验更新。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

国际商务-销售结果和补充信息
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022


实际汇率基数(1)：
净保费、保单收费和费用收入：
日本，不包括直布罗陀人寿	1,845	1,687	2,065	1,580	1,623	5,698	5,268
直布罗陀生活	2,071	1,890	2,048	1,653	1,831	6,009	5,532
所有其他国家/地区	191	193	213	231	241	535	685
Total	4,107	3,770	4,326	3,464	3,695	12,242	11,485
年化新业务保费：
日本，不包括直布罗陀人寿	183	174	200	159	138	573	497
直布罗陀生活	270	211	205	231	198	789	634
所有其他国家/地区	51	53	56	67	77	140	200
Total	504	438	461	457	413	1,502	1,331
按分销渠道划分的年化新业务保费：
人生规划师	234	227	256	226	215	713	697
直布罗陀生命顾问公司	150	93	100	140	125	392	365
银行	71	68	52	33	34	250	119
独立机构	49	50	53	58	39	147	150
Total	504	438	461	457	413	1,502	1,331
不变汇率基础(2)：
净保费、保单收费和费用收入：
日本，不包括直布罗陀人寿	1,896	1,763	2,184	1,747	1,844	5,813	5,775
直布罗陀生活	2,123	1,966	2,165	1,824	2,057	6,135	6,046
所有其他国家/地区	201	215	225	231	253	573	709
Total	4,220	3,944	4,574	3,802	4,154	12,521	12,530
年化新业务保费：
日本，不包括直布罗陀人寿	186	178	208	174	160	580	542
直布罗陀生活	272	212	207	240	206	793	653
所有其他国家/地区	51	58	57	66	81	144	204
Total	509	448	472	480	447	1,517	1,399
按分销渠道划分的年化新业务保费：
人生规划师	237	236	265	240	241	724	746
直布罗陀生命顾问公司	151	93	101	145	130	394	376
银行	71	68	52	33	34	250	119
独立机构	50	51	54	62	42	149	158
Total	509	448	472	480	447	1,517	1,399

__________
(1)根据所示期间适用的平均汇率折算。
(2)以外币计价的活动在所有列报期间均按统一汇率换算成美元，包括日元兑美元104日元。以美元计价的活动是根据以美元交易的金额计算的。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

国际商务-销售结果和补充信息


	2021				2022
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q


期末生效的个别保单面值(单位：十亿)(1)(2)：
(按不变汇率计算)
日本，不包括直布罗陀人寿	386		386		385		384		381
直布罗陀生活	358		357		355		348		345
所有其他国家/地区	39		40		42		42		45
Total	783		783		782		774		771
期末生效的个别保单数量(单位：千)(3)：
日本，不包括直布罗陀人寿	4,385		4,405		4,436		4,447		4,455
直布罗陀生活	6,941		6,907		6,868		6,805		6,765
所有其他国家/地区	636		652		664		682		704
Total	11,962		11,964		11,968		11,934		11,924
国际寿险个人保单持续性：
生活规划师：
13个月	93.1	%	93.1	%	92.8	%	92.7	%	92.4	%
25个月	87.0	%	86.7	%	85.9	%	85.4	%	85.6	%
直布罗陀人寿(4)：
13个月	95.7	%	95.9	%	95.9	%	95.7	%	95.5	%
25个月	89.8	%	89.9	%	90.1	%	90.2	%	90.8	%
期末寿险规划师人数：
日本	4,630		4,566		4,557		4,481		4,481
所有其他国家/地区	1,508		1,458		1,499		1,443		1,491
全职人生规划师	6,138		6,024		6,056		5,924		5,972
直布罗陀生命顾问公司	7,094		7,100		7,022		6,910		6,861

__________
(1)以外币计价的活动在所有列报期间按统一汇率换算成美元，包括日元兑美元104日元。以美元计价的活动是根据以美元交易的金额计算的。
(2)扣除再保险后的净额。
(3)仅限直接业务；保单计算包括年金。
(4)反映人寿顾问公司及独立代理公司出售的业务。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

经营报表--公司和其他
(单位：百万)

	2021		2022			年初至今
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保费	(9)	(13)	(8)	—	(7)	(23)	(15)	35%
保单收费及手续费收入	(16)	(16)	(15)	(14)	(13)	(44)	(42)	5%
净投资收益	167	191	122	167	147	473	436	-8%
资产管理费、佣金和其他收入	(317)	(280)	(352)	(305)	(163)	(799)	(820)	-3%
总收入	(175)	(118)	(253)	(152)	(36)	(393)	(441)	-12%
福利和费用(1)：
保险和年金福利	1	(12)	(7)	3	1	(12)	(3)	75%
记入投保人账户余额的利息	34	34	34	34	34	101	102	1%
利息支出	160	152	153	169	183	493	505	2%
推迟购置费用	16	10	6	17	9	46	32	-30%
购置费摊销	(15)	(14)	(12)	(10)	(12)	(41)	(34)	17%
一般和行政费用	89	201	(61)	(106)	74	138	(93)	-167%
福利和费用总额	285	371	113	107	289	725	509	-30%
调整后的所得税前营业亏损	(460)	(489)	(366)	(259)	(325)	(1,118)	(950)	15%
调整后的所得税前营业收入(亏损)如下：
投资收益	40	63	27	50	38	112	115	3%
债务利息支出	(209)	(199)	(198)	(209)	(213)	(628)	(620)	1%
长期递延补偿费用	(8)	(10)	(46)	12	(11)	(72)	(45)	38%
其他(2)	(283)	(343)	(149)	(112)	(139)	(530)	(400)	25%
调整后的所得税前营业亏损	(460)	(489)	(366)	(259)	(325)	(1,118)	(950)	15%

__________

(1)收入不包括已实现的投资收益，扣除亏损及相关费用和调整后的净额。收益和费用不包括与已实现的投资收益有关的费用，扣除损失后。收入、福利和费用包括合并调整。
(2)包括养恤金和员工福利以及其他公司活动，包括合并调整。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

投资组合构成
(单位：百万)

			2022年9月30日								2021年12月31日
				关着的不营业的	不包括PFI							关着的不营业的	不包括PFI
			总计	块	封闭式分区						总计	块	封闭式分区
			投资组合	师	金额	占总数的百分比					投资组合	师	金额	占总数的百分比
		固定期限：
		公开出售，按公允价值出售	235,769	20,922	214,847	61.3	%				305,035	28,167	276,868	65.0	%
		公众持有至到期，按摊销成本计算，扣除津贴(1)	1,128	—	1,128	0.3	%				1,413	—	1,413	0.3	%
		私人，可供出售，按公允价值计算	59,590	8,694	50,896	14.5	%				66,897	10,237	56,660	13.3	%
		私人持有至到期，按摊销成本计算，扣除津贴(1)	71	—	71	0.1	%				101	—	101	0.1	%
		固定到期日，按公允价值交易	5,492	887	4,605	1.3	%				8,610	1,137	7,473	1.8	%
		支持经验的资产-按公允价值评级的合同人负债	2,580	—	2,580	0.7	%				3,358	—	3,358	0.8	%
		股权证券，按公允价值计算	6,252	1,599	4,653	1.3	%				7,875	2,288	5,587	1.3	%
		商业按揭和其他贷款，按账面价值计算，扣除津贴	55,908	8,070	47,838	13.6	%				57,387	8,241	49,146	11.6	%
		保单贷款，未偿还余额	9,920	3,666	6,254	1.8	%				10,386	3,815	6,571	1.5	%
		扣除免税额后的其他投资资产(2)	17,139	4,118	13,021	3.7	%				16,843	4,358	12,485	2.9	%
		扣除津贴后的短期投资	5,174	137	5,037	1.4	%				6,600	557	6,043	1.4	%
		小计(3)	399,023	48,093	350,930	100.0	%				484,505	58,800	425,705	100.0	%
		其他实体和经营活动的投资资产(4)	6,216	—	6,216						7,694	—	7,694
		总投资	405,239	48,093	357,146						492,199	58,800	433,399


	按信用质量划分的固定到期日(3)(5)：		2022年9月30日								2021年12月31日
			不包括封闭式分区的PFI								不包括封闭式分区的PFI
				毛收入	毛收入							毛收入	毛收入
			摊销	未实现	未实现	津贴：		公平			摊销	未实现	未实现	津贴：		公平
			成本	收益	损失	信贷损失		价值	占总数的百分比		成本	收益	损失	信贷损失		价值	占总数的百分比
		公共固定到期日：

		NAIC评级(6)

		1	184,162	7,811	18,069	4		173,900	80.9	%	195,493	27,963	595	—		222,861	80.5	%
		2	38,842	549	6,314	—		33,077	15.5	%	38,830	5,254	148	—		43,936	15.9	%
		小计-优质或最优质证券	223,004	8,360	24,383	4		206,977	96.4	%	234,323	33,217	743	—		266,797	96.4	%
		3	5,788	113	685	—		5,216	2.4	%	6,313	429	196	—		6,546	2.4	%
		4	2,327	48	360	1		2,014	0.9	%	2,642	88	66	1		2,663	0.9	%
		5	496	13	106	7		396	0.2	%	620	45	14	3		648	0.2	%
		6	347	4	69	38		244	0.1	%	249	14	19	30		214	0.1	%
		小计-其他证券	8,958	178	1,220	46		7,870	3.6	%	9,824	576	295	34		10,071	3.6	%
		Total	231,962	8,538	25,603	50		214,847	100.0	%	244,147	33,793	1,038	34		276,868	100.0	%

		私人固定到期日：

		NAIC评级(6)

		1	14,517	149	2,354	—		12,312	24.2	%	12,433	941	71	—		13,303	23.5	%
		2	35,239	547	5,362	—		30,424	59.8	%	31,607	2,029	260	—		33,376	58.9	%
		小计-优质或最优质证券	49,756	696	7,716	—		42,736	84.0	%	44,040	2,970	331	—		46,679	82.4	%
		3	5,293	68	708	—		4,653	9.1	%	5,966	287	39	—		6,214	11.0	%
		4	2,751	32	250	—		2,533	5.0	%	2,833	106	74	8		2,857	5.0	%
		5	953	4	79	18		860	1.7	%	769	23	33	24		735	1.3	%
		6	153	3	1	41		114	0.2	%	185	19	1	28		175	0.3	%
		小计-其他证券	9,150	107	1,038	59		8,160	16.0	%	9,753	435	147	60		9,981	17.6	%
		Total	58,906	803	8,754	59		50,896	100.0	%	53,793	3,405	478	60		56,660	100.0	%
		_____________

	(1)在摊销成本基础上，截至2022年9月30日，扣除津贴后的净额包括10.55亿美元(公允价值，12.16亿美元)和7100万美元(公允价值，7600万美元)的公共和私人固定到期日，分别被归类为“1”优质公共和私人固定到期日，以及7300万美元(公允价值，7,900万美元)和000万美元(公允价值，000万美元)的公共和私人固定到期日，根据NAIC的指定，分别被归类为“2”优质证券。在摊销成本基础上，截至2021年12月31日，扣除津贴后的净额分别包括13.24亿美元(公允价值，15.94亿美元)和1.01亿美元(公允价值，1.1亿美元)的公共和私人固定到期日，分别被归类为“1”最高质量的公共和私人固定到期日，以及分别为8900万美元(公允价值，9900万美元)和000万美元(公允价值，000万美元)的公共和私人固定到期日，根据NAIC的指定，被归类为“2”优质证券。
	(2)其他投资资产包括对有限合伙企业及有限责任公司(“有限责任公司”)的投资、透过直接拥有权持有的投资房地产、衍生工具及其他杂项投资。
	(3)不包括(I)我们的投资管理业务的资产，包括为第三方管理的资产、(Ii)衍生工具业务及(Iii)在我们的资产负债表上被分类为“独立账户资产”的资产。也不包括截至2021年12月31日的406.69亿美元的“待售资产”。
	(4)包括我们的投资管理和衍生业务的投资资产。不包括我们为第三方管理的投资管理业务的资产，以及在我们的资产负债表上被归类为“独立账户资产”的那些资产。
	(5)不包括分类为交易的固定到期日证券。
	(6)反映国际业务投资的等值评级。包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的684只摊销成本为66.74亿美元(公允价值59.92亿美元)的证券和617只摊销成本为45.47亿美元(公允价值45.96亿美元)的证券，这些证券已根据收到SVO评级之前的预期NAIC指定进行分类。


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季度财务补充资料
2022年第三季度

投资组合构成--日本保险业务和不包括日本保险业务(1)
(单位：百万)

			2022年9月30日			2021年12月31日
			金额	占总数的百分比		金额	占总数的百分比
	日本保险业务(2)：
		固定期限：
		公开出售，按公允价值出售	109,042	68.8	%	146,600	72.2	%
		持有至到期的公共债券，按摊销成本计算，扣除津贴	1,128	0.7	%	1,413	0.7	%
		私人，可供出售，按公允价值计算	18,390	11.6	%	21,079	10.4	%
		私人持有至到期日，按摊销成本计算，扣除津贴	71	0.1	%	101	0.1	%
		固定到期日，按公允价值交易	587	0.4	%	839	0.4	%
		支持经验的资产-按公允价值评级的合同人负债	2,580	1.6	%	3,328	1.6	%
		股权证券，按公允价值计算	1,606	1.0	%	2,187	1.1	%
		商业按揭和其他贷款，按账面价值计算，扣除津贴	18,283	11.5	%	19,969	9.8	%
		保单贷款，未偿还余额	2,434	1.5	%	2,726	1.3	%
		其他投资资产(3)	4,311	2.7	%	4,203	2.1	%
		扣除津贴后的短期投资	171	0.1	%	692	0.3	%
		总计	158,603	100.0	%	203,137	100.0	%


			2022年9月30日			2021年12月31日
			金额	占总数的百分比		金额	占总数的百分比
	不包括日本保险业务(2)：
		固定期限：
		公开出售，按公允价值出售	105,805	55.0	%	130,268	58.5	%
		上市，持有至到期，摊销成本	—	0.0	%	—	0.0	%
		私人，可供出售，按公允价值计算	32,506	16.9	%	35,581	16.0	%
		私人持有至到期，摊销成本	—	0.0	%	—	0.0	%
		固定到期日，按公允价值交易	4,018	2.1	%	6,634	3.0	%
		支持经验的资产-按公允价值评级的合同人负债	—	0.0	%	30	0.0	%
		股权证券，按公允价值计算	3,047	1.6	%	3,400	1.6	%
		商业按揭和其他贷款，按账面价值计算，扣除津贴	29,555	15.4	%	29,177	13.1	%
		保单贷款，未偿还余额	3,820	2.0	%	3,845	1.7	%
		扣除免税额后的其他投资资产(3)	8,710	4.5	%	8,282	3.7	%
		扣除津贴后的短期投资	4,866	2.5	%	5,351	2.4	%
		Total (4)	192,327	100.0	%	222,568	100.0	%
	__________
	(1)不包括封闭区块分割。
	(2)不包括在我们的资产负债表上被归类为“独立账户资产”的资产。
	(3)其他投资资产包括对有限责任公司/有限责任公司的投资、以直接拥有权持有的投资性房地产、衍生工具及其他杂项投资。
	(4)不包括截至2021年12月31日的“待售资产”406.69亿美元。


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季度财务补充资料
2022年第三季度

投资成果(一)
(单位：百万)

		截至9月30日的三个月
		2022				2021
		投资收益			已实现收益(亏损)	投资收益			已实现收益(亏损)
		收益率(5)		金额		收益率(5)		金额
一般帐目(2)
	固定期限(3)	3.72	%	2,617	25	3.65	%	2,747	132
	股权证券	1.73	%	19	—	1.04	%	13	—
	商业按揭及其他贷款	3.71	%	446	(16)	3.85	%	481	34
	政策性贷款	4.51	%	70	—	4.48	%	75	—
	短期投资和现金等价物	3.23	%	130	(4)	0.57	%	17	(2)
	扣除投资费用前的总投资收益	3.69	%	3,282	5	3.56	%	3,333	164
	投资费用	-0.08	%	(124)	—	-0.12	%	(102)	—
	小计	3.61	%	3,158	5	3.44	%	3,231	164
	其他投资(3)			(24)	(625)			624	29
其他主体和经营活动的投资结果(4)				63	77			212	71
减去：与调整后的营业收入对账项目相关的投资收入				(150)				(401)
	总计			3,047	(543)			3,666	264


		截至9月30日的9个月
		2022				2021
		投资收益			已实现收益(亏损)	投资收益			已实现收益(亏损)
		收益率(5)		金额		收益率(5)		金额
一般帐目(2)
	固定期限(3)	3.68	%	7,994	(901)	3.66	%	8,232	1,370
	股权证券	2.07	%	75	—	1.87	%	70	—
	商业按揭及其他贷款	3.68	%	1,349	(90)	3.93	%	1,454	83
	政策性贷款	4.53	%	214	—	4.67	%	238	—
	短期投资和现金等价物	1.83	%	202	(5)	0.50	%	45	(2)
	扣除投资费用前的总投资收益	3.61	%	9,834	(996)	3.59	%	10,039	1,451
	投资费用	-0.11	%	(336)	—	-0.14	%	(367)	—
	小计	3.50	%	9,498	(996)	3.45	%	9,672	1,451
	其他投资(3)			696	(1,306)			1,382	1,114
其他主体和经营活动的投资结果(4)				225	256			732	76
减去：与调整后的营业收入对账项目相关的投资收入				(718)				(1,243)
	总计			9,701	(2,046)			10,543	2,641
__________
(1)不包括封闭区块分割。
(2)不包括商业贷款和支持经验评级合同持有人负债的资产(投资结果一般由合同持有人承担)、我们投资管理业务的资产，包括为第三方管理的资产以及在我们的资产负债表上被归类为“单独账户资产”的资产。
(3)包括归类为可供出售和持有至到期的固定期限证券，但不包括归类为交易的固定期限证券，这些证券包括在“其他投资”中。“其他投资”的已实现收益(亏损)包括与产品相关的和其他衍生工具以及嵌入衍生工具的公允价值变动。
(4)包括商业贷款的投资收入、支持投资结果一般由承包人和投资管理业务产生的经验级合同人负债的资产。
(5)收益率以根据美国公认会计原则报告的净投资收入为基础，因此不包括某些与利息相关的项目，例如期限管理掉期的结算，这些项目包括在已实现的投资损益中，并包括在调整后的营业收入中。对于中期，收益率是按年率计算的。收益率百分比中的分母是根据所有资产类别的季度平均账面价值计算的，固定到期日除外，固定到期日是基于摊销成本扣除拨备后的净值。收益率百分比中的分母包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的“持有待售”资产。固定期限、短期投资和现金等价物的金额也因证券借贷活动而净额(即净额扣除回扣费用的收入和净额净额证券借贷负债)。其他投资不提供收益率，因为它不被认为是衡量投资业绩的有意义的指标。收益率不包括投资收入和与商业贷款有关的资产，以及支持经验评级合同持有人负债的资产，在这种情况下，投资结果通常应计入合同持有人和投资收入以及与其他投资有关的资产。


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季度财务补充资料
2022年第三季度

投资成果--日本保险业务
(单位：百万)

		截至9月30日的三个月
		2022				2021
		投资收益			已实现收益(亏损)	投资收益			已实现收益(亏损)
		收益率(1)		金额		收益率(1)		金额
日本保险业务：
	固定期限(2)	2.82	%	954	156	2.73	%	994	132
	股权证券	1.04	%	4	—	1.02	%	6	—
	商业按揭及其他贷款	3.63	%	169	(3)	3.79	%	189	14
	政策性贷款	3.94	%	24	—	3.79	%	27	—
	短期投资和现金等价物	3.07	%	12	(2)	0.52	%	1	—
	扣除投资费用前的总投资收益	2.91	%	1,163	151	2.84	%	1,217	146
	投资费用	-0.13	%	(74)	—	-0.14	%	(62)	—
	小计	2.78	%	1,089	151	2.70	%	1,155	146
	其他投资(2)			6	(502)			133	(39)
	Total			1,095	(351)			1,288	107


		截至9月30日的9个月
		2022				2021
		投资收益			已实现收益(亏损)	投资收益			已实现收益(亏损)
		收益率(1)		金额		收益率(1)		金额
日本保险业务：
	固定期限(2)	2.75	%	2,863	233	2.71	%	2,939	188
	股权证券	2.89	%	41	—	2.84	%	46	—
	商业按揭及其他贷款	3.65	%	521	(12)	3.81	%	564	35
	政策性贷款	3.92	%	75	—	4.06	%	87	—
	短期投资和现金等价物	2.08	%	18	(2)	0.46	%	3	—
	扣除投资费用前的总投资收益	2.87	%	3,518	219	2.85	%	3,639	223
	投资费用	-0.14	%	(197)	—	-0.14	%	(180)	—
	小计	2.73	%	3,321	219	2.71	%	3,459	223
	其他投资(2)			142	(2,077)			348	(476)
	Total			3,463	(1,858)			3,807	(253)
__________
(1)收益率以根据美国公认会计原则报告的净投资收入为基础，因此不包括某些与利息相关的项目，例如期限管理掉期的结算，这些项目包括在已实现的投资损益中，并包括在调整后的营业收入中。对于中期，收益率是按年率计算的。收益率百分比中的分母是根据所有资产类别的季度平均账面价值计算的，固定到期日除外，固定到期日是基于摊销成本扣除拨备后的净值。固定期限、短期投资和现金等价物的金额也因证券借贷活动而净额(即净额扣除回扣费用的收入和净额净额证券借贷负债)。其他投资不提供收益率，因为它不被认为是衡量投资业绩的有意义的指标。收益率不包括投资收入和与商业贷款有关的资产，以及支持经验评级合同持有人债务的资产，在这种情况下，投资结果通常应计入合同持有人和投资收入以及与其他投资有关的资产。
(2)包括被分类为可供出售和持有至到期的固定期限证券，但不包括被归类为交易的固定期限证券，这些证券包括在“其他投资”中。“其他投资”的已实现收益(亏损)包括与产品相关的和其他衍生工具以及嵌入衍生工具的公允价值变动。


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季度财务补充资料
2022年第三季度

投资业绩--不包括日本保险业务(1)
(单位：百万)

		截至9月30日的三个月
		2022				2021
		投资收益			已实现收益(亏损)	投资收益			已实现收益(亏损)
		收益率(4)		金额		收益率(4)		金额
不包括日本保险业务(2)：
	固定期限(3)	4.57	%	1,663	(131)	4.51	%	1,753	—
	股权证券	2.18	%	15	—	1.06	%	7	—
	商业按揭及其他贷款	3.77	%	277	(13)	3.89	%	292	20
	政策性贷款	4.88	%	46	—	5.00	%	48	—
	短期投资和现金等价物	3.24	%	118	(2)	0.57	%	16	(2)
	扣除投资费用前的总投资收益	4.32	%	2,119	(146)	4.17	%	2,116	18
	投资费用	-0.04	%	(50)	—	-0.11	%	(40)	—
	小计	4.28	%	2,069	(146)	4.06	%	2,076	18
	其他投资(3)			(30)	(123)			491	68
	Total			2,039	(269)			2,567	86


		截至9月30日的9个月
		2022				2021
		投资收益			已实现收益(亏损)	投资收益			已实现收益(亏损)
		收益率(4)		金额		收益率(4)		金额
不包括日本保险业务(2)：
	固定期限(3)	4.53	%	5,131	(1,134)	4.55	%	5,293	1,182
	股权证券	1.54	%	34	—	1.13	%	24	—
	商业按揭及其他贷款	3.70	%	828	(78)	4.01	%	890	48
	政策性贷款	4.94	%	139	—	5.12	%	151	—
	短期投资和现金等价物	1.82	%	184	(3)	0.50	%	42	(2)
	扣除投资费用前的总投资收益	4.20	%	6,316	(1,215)	4.21	%	6,400	1,228
	投资费用	-0.08	%	(139)	—	-0.15	%	(187)	—
	小计	4.12	%	6,177	(1,215)	4.06	%	6,213	1,228
	其他投资(3)			554	771			1,034	1,590
	Total			6,731	(444)			7,247	2,818
__________
(1)不包括封闭区块分割。
(2)不包括商业贷款和支持经验评级合同持有人负债的资产(投资结果一般由合同持有人承担)、我们投资管理业务的资产，包括为第三方管理的资产以及在我们的资产负债表上被归类为“单独账户资产”的资产。
(3)包括被分类为可供出售的固定期限证券，但不包括被归类为交易的固定期限证券，这些证券包括在“其他投资”中。“其他投资”的已实现收益(亏损)包括与产品相关的和其他衍生工具以及嵌入衍生工具的公允价值变动。
(4)收益率以美国公认会计原则下报告的净投资收入为基础，因此不包括某些与利息相关的项目，例如期限管理掉期的结算，这些项目包括在已实现的投资损益中，并包括在调整后的营业收入中。对于中期，收益率是按年率计算的。收益率百分比中的分母是根据所有资产类别的季度平均账面价值计算的，固定到期日除外，固定到期日是基于摊销成本扣除拨备后的净值。收益率百分比中的分母包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的“持有待售”资产。固定期限、短期投资和现金等价物的金额也因证券借贷活动而净额(即净额扣除回扣费用的收入和净额净额证券借贷负债)。其他投资不提供收益率，因为它不被认为是衡量投资业绩的有意义的指标。收益率不包括投资收入和与商业贷款有关的资产，以及支持经验评级合同持有人债务的资产，在这种情况下，投资结果通常应计入合同持有人和投资收入以及与其他投资有关的资产。


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季度财务补充资料
2022年第三季度

综合经营报表-AOI与美国公认会计原则对收入、收益和费用的调节
(单位：百万)


	截至2022年9月30日的三个月								截至2021年9月30日的三个月
		对账项目								对账项目
	调整后营业收入(亏损)基础(1)	已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整总额	市场经验更新	封闭式分区	其他被剥离和分流的业务	经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益	其他调整(2)	美国公认会计原则	调整后营业收入(亏损)基础(1)	已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整总额	市场经验更新	封闭式分区	其他被剥离和分流的业务	经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益	其他调整(2)	美国公认会计原则

收入：
保费	15,724	—	—	397	126	—	—	16,247	12,651	—	—	419	123	—	—	13,193
保单收费及手续费收入	1,279	(39)	(7)	—	—	—	—	1,233	1,589	(59)	(19)	—	59	—	—	1,570
净投资收益	3,047	(4)	—	434	154	—	—	3,631	3,666	(8)	—	650	409	—	—	4,717
已实现投资收益(亏损)，净额	226	(873)	125	29	(21)	—	—	(514)	122	113	(37)	168	66	—	—	432
资产管理费、佣金和其他收入	1,335	(601)	—	(149)	(686)	(16)	—	(117)	1,635	73	—	84	(40)	(23)	—	1,729
总收入	21,611	(1,517)	118	711	(427)	(16)	—	20,480	19,663	119	(56)	1,321	617	(23)	—	21,641
福利和费用：
保险和年金福利	16,513	(5)	(30)	623	(430)	—	—	16,671	13,520	(9)	110	1,184	198	—	—	15,003
记入投保人账户余额的利息	634	(16)	2	30	53	—	—	703	665	68	7	31	146	—	—	917
利息支出	407	—	—	4	(1)	—	—	410	367	—	—	—	1	—	—	368
推迟购置费用	(531)	—	—	—	(1)	—	—	(532)	(646)	—	—	—	(2)	—	—	(648)
购置费摊销	499	(32)	13	4	1	—	—	485	525	(27)	25	4	2	—	—	529
一般和行政费用	3,063	—	—	74	27	6	10	3,180	3,388	(11)	1	75	224	(20)	9	3,666
福利和费用总额	20,585	(53)	(15)	735	(351)	6	10	20,917	17,819	21	143	1,294	569	(20)	9	19,835


	截至2022年9月30日的9个月								截至2021年9月30日的9个月
		对账项目								对账项目
	调整后营业收入(亏损)基础(1)	已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整总额	市场经验更新	封闭式分区	其他被剥离和分流的业务	经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益	其他调整(2)	美国公认会计原则	调整后营业收入(亏损)基础(1)	已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整总额	市场经验更新	封闭式分区	其他被剥离和分流的业务	经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益	其他调整(2)	美国公认会计原则

收入：
保费	29,658	—	—	1,249	404	—	—	31,311	25,624	—	—	1,313	578	—	—	27,515
保单收费及手续费收入	4,348	(174)	9	—	60	—	—	4,243	4,474	(178)	(29)	—	193	—	—	4,460
净投资收益	9,701	(18)	—	1,508	736	—	—	11,927	10,543	(26)	—	1,865	1,269	—	—	13,651
已实现投资收益(亏损)，净额	640	(2,841)	457	69	(302)	—	—	(1,977)	392	1,984	187	505	78	—	—	3,146
资产管理费、佣金和其他收入	4,695	(1,921)	—	(621)	(958)	17	—	1,212	5,004	112	—	616	78	(72)	—	5,738
总收入	49,042	(4,954)	466	2,205	(60)	17	—	46,716	46,037	1,892	158	4,299	2,196	(72)	—	54,510
福利和费用：
保险和年金福利	33,242	288	(273)	1,872	50	—	—	35,179	27,742	(153)	(58)	3,865	769	—	—	32,165
记入投保人账户余额的利息	1,952	(52)	33	91	(487)	—	—	1,537	2,016	375	(23)	93	298	—	—	2,759
利息支出	1,172	—	—	4	—	—	—	1,176	1,112	—	—	—	4	—	—	1,116
推迟购置费用	(1,634)	—	—	—	(2)	—	—	(1,636)	(1,945)	—	—	—	(4)	—	—	(1,949)
购置费摊销	1,639	204	52	13	5	—	—	1,913	1,570	159	(85)	15	3	—	—	1,662
一般和行政费用	9,207	(220)	(4)	213	347	40	27	9,610	9,826	—	(6)	234	694	(19)	35	10,764
福利和费用总额	45,578	220	(192)	2,193	(87)	40	27	47,779	40,321	381	(172)	4,207	1,764	(19)	35	46,517
__________
(1)调整后营业收入的定义见第39页。
(2)表示未列入上述核对项目的调整数。还包括业务收购的某些对价部分，这些部分被确认为必要服务期内的补偿费用，以及相关或有对价的公允价值变化和商誉减值。


保诚金融公司
季度财务补充资料
2022年第三季度

综合经营报表-AOI与美国公认会计原则对收入、收益和费用的调节
(单位：百万)


	截至2021年12月31日的三个月								截至2022年3月31日的三个月
		对账项目								对账项目
	调整后营业收入(亏损)基础(1)	已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整总额	市场经验更新	封闭式分区	其他被剥离和分流的业务	经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益	其他调整(2)	美国公认会计原则	调整后营业收入(亏损)基础(1)	已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整总额	市场经验更新	封闭式分区	其他被剥离和分流的业务	经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益	其他调整(2)	美国公认会计原则

收入：
保费	6,723	—	—	476	113	—	—	7,312	7,300	—	—	409	243	—	—	7,952
保单收费及手续费收入	1,512	(70)	(16)	—	58	—	—	1,484	1,454	(78)	23	—	60	—	—	1,459
净投资收益	3,617	(14)	—	635	398	—	—	4,636	3,413	(10)	—	554	401	—	—	4,358
已实现投资收益(亏损)，净额	185	98	193	302	100	—	—	878	146	(528)	53	100	(87)	—	—	(316)
资产管理费、佣金和其他收入	1,707	159	—	235	38	(25)	—	2,114	1,344	(523)	—	(98)	(951)	(10)	—	(238)
总收入	13,744	173	177	1,648	707	(25)	—	16,424	13,657	(1,139)	76	965	(334)	(10)	—	13,215
福利和费用：
保险和年金福利	7,626	(12)	(142)	1,486	209	—	—	9,167	8,035	(41)	(41)	838	312	—	—	9,103
记入投保人账户余额的利息	667	75	(22)	31	(28)	—	—	723	655	47	31	30	(594)	—	—	169
利息支出	362	—	—	—	—	—	—	362	364	—	—	—	1	—	—	365
推迟购置费用	(599)	—	—	—	—	—	—	(599)	(581)	—	—	—	—	—	—	(581)
购置费摊销	510	(6)	(78)	6	3	—	—	435	535	213	91	5	3	—	—	847
商誉减值	—	—	—	—	—	—	1,060	1,060	—	—	—	—	—	—	—	—
一般和行政费用	3,593	—	(1)	77	239	(37)	17	3,888	3,083	2	1	69	243	12	17	3,427
福利和费用总额	12,159	57	(243)	1,600	423	(37)	1,077	15,036	12,091	221	82	942	(35)	12	17	13,330


	截至2022年6月30日的三个月
		对账项目
	调整后营业收入(亏损)基础(1)	已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整总额	市场经验更新	封闭式分区	其他被剥离和分流的业务	经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益	其他调整(2)	美国公认会计原则

收入：
保费	6,634	—	—	443	35	—	—	7,112
保单收费及手续费收入	1,615	(57)	(7)	—	—	—	—	1,551
净投资收益	3,241	(4)	—	520	181	—	—	3,938
已实现投资收益(亏损)，净额	268	(1,440)	279	(60)	(194)	—	—	(1,147)
资产管理费、佣金和其他收入	2,016	(797)	—	(374)	679	43	—	1,567
总收入	13,774	(2,298)	272	529	701	43	—	13,021
福利和费用：
保险和年金福利	8,694	334	(202)	411	168	—	—	9,405
记入投保人账户余额的利息	663	(83)	—	31	54	—	—	665
利息支出	401	—	—	—	—	—	—	401
推迟购置费用	(522)	—	—	—	(1)	—	—	(523)
购置费摊销	605	23	(52)	4	1	—	—	581
一般和行政费用	3,061	(222)	(5)	70	77	22	—	3,003
福利和费用总额	12,902	52	(259)	516	299	22	—	13,532
__________
(1)调整后营业收入的定义见第39页。
(2)未列入上述核对项目的调整，包括商誉减值，导致2021年第四季度与保证智商有关的税后费用为8.37亿美元，税前费用为10.6亿美元。还包括业务收购的某些对价部分，这些部分被确认为必要服务期间的补偿费用，以及相关或有对价的公允价值变化。

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2022年第三季度

关键字定义和公式

1.调整后的所得税前营业收入：

调整后的营业收入是公司用来评估部门业绩和分配资源的非GAAP衡量标准。调整后的营业收入不包括调整后的“已实现投资收益(亏损)、净额”以及相关费用和调整。已实现投资损益的一个重要组成部分是减值以及与信贷和利率相关的损益。出售信用受损证券的减值和亏损在很大程度上取决于市场信贷周期，不同时期的减值和亏损可能会有很大差异。其他可能导致收益或亏损的出售的时机，如与利率相关的收益或亏损，在很大程度上取决于我们的酌情决定权，并受到市场机会以及我们的税收和资本状况的影响。

某些业务中的已实现投资收益(亏损)是收益的主要来源，与终止外币收益对冲和本期收益率调整相关的收益包括在调整后的营业收入中。调整后的营业收入通常不包括包含嵌入衍生品的产品以及相关衍生品投资组合的已实现投资损益，这些衍生品投资组合是资产负债管理计划的一部分，与这些产品的风险有关。调整后的营业收入还不包括与外汇兑换变动有关的某些资产和负债的价值变化的损益，这些资产和负债在经济上被对冲或被视为我们国际子公司资本融资战略的一部分，以及被指定为交易的某些投资的损益。调整后的营业收入还不包括支持经验级合同持有人负债的资产的投资损益以及由于资产价值变化而产生的经验级合同持有人负债的变化，因为这些记录的资产和负债价值变化预计最终将计入合同持有人。此外，经调整的营业收入不包括记入净收益的权益证券的公允价值变动。

调整后的营业收入不包括市场经验更新，反映了当前市场状况变化对盈利能力估计的直接影响，我们认为这增强了对潜在业绩趋势的了解。经调整的营业收入也不包括剥离和分拆业务的结果，这些结果与我们的持续业务和非持续业务以及应占非控股权益的收益无关，这些收益均作为GAAP下的净收入的单独组成部分列报。此外，经调整的营业收入不包括其他项目，例如收购代价的某些部分，这些项目被确认为必要服务期内的补偿费用，以及或有对价公允价值的变化和商誉减值。根据公认会计原则，非控股权益应占收益作为净收益的一个单独组成部分列报，不包括在调整后的营业收入中。

调整后的营业收入并不等同于根据美国公认会计原则确定的“净收入”。调整后的营业收入不能替代根据美国公认会计原则确定的收入，我们对调整后营业收入的定义可能与其他公司使用的定义不同。以上各项对于了解我们的整体业务结果很重要。然而，我们相信，在我们出于管理目的衡量调整后的营业收入时，通过突出持续运营的结果和我们业务的潜在盈利能力，加强了对我们运营结果的了解。我们的业务的潜在盈利能力的趋势可以更清楚地确定，而不会受到上述项目的波动影响。

2.税后调整后营业收入：

经调整的税前营业收入，如上文所述，减去适用于经调整的税前营业收入的所得税影响。与税前调整后营业收入相关的税收影响是基于适用的美国国税局和包括相关调整在内的外国税收法规。

3.按年计算的新业务保费：

预计在一年内收取的新销售保费。团体保险的年化新业务保费不包括因现有保单的费率变化而产生的新保费、根据我们的服务成员的团体人寿保险合同发行的额外保险以及建立现金价值但不购买面值的团体万能人寿保险的超额保费。团体保险的年化新业务保费包括接管索赔责任的保费。该公司国内个人人寿和国际业务的超额(计划外)和单一保费业务包括在10%的信用额度的年化新业务保费中。归于直布罗陀生命咨询公司的金额包括与日本业务有关的专属特工的生产。

4.受管理的资产：

客户账户中的资产和抵押贷款服务资产的公平市场价值，这些资产是在未偿还本金余额的基础上报告的，但不包括在管理下的资产中。保诚对这些资产不收取管理费，但可能会因执行交易、托管或记录保存服务或为抵押贷款提供服务而收取管理费。此外，保诚为其提供非酌情投资建议并收取费用的资产的公平市场价值。

5.管理的资产：

由保诚直接管理的资产或保诚拥有至少50%股权的合资企业直接管理的资产的公平市值，以及投资于由保诚酌情管理的第三方次级顾问经理管理的本公司产品中的投资期权的资产。这包括哈特福德和好事达的外部管理修改后的共同保险。它还包括与投资组合的投资资产相关的各种投资组合管理策略中使用的衍生品的公允价值，无论对冲会计名称如何，但不包括对产品负债和费用的直接对冲。

6.普通股每股账面价值：

在摊薄的基础上，归因于保诚金融公司的股本除以期末已发行普通股的数量。每股账面价值不计累计其他全面收益(亏损)(“AOCI”)，并经调整以扣除重新计量外币汇率时计入的金额，属非公认会计准则计量。剔除这些项目是为了突出我们核心业务运营的账面价值。这一非GAAP衡量标准通过提供主要可归因于我们业务运营的净值衡量(与受资本和货币市场状况影响的部分分开)，以及分离与通常未按市价计价的保险负债相关的会计影响，以及根据GAAP通过AOCI计价的辅助投资，加强了对我们财务状况的了解。然而，不包括AOCI的每股账面价值并经调整以剔除外币汇率重新计量所包括的金额，并不能取代根据公认会计原则确定的包括AOCI在内的每股账面价值，而为得出该衡量标准而进行的调整对于了解我们的整体财务状况非常重要。

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2022年第三季度

关键字定义和公式

7.借款--资本债务：

用于满足我们业务资本要求的债务。

8.借款--营业债务：

用于业务融资以满足特定目的的债务，其中可能包括与我们的PGIM和保险智商业务相关的活动。经营性债务还包括为特定投资资产组合融资而发行的债务，其收益将用于偿还债务。具体地说，这包括支持条例XXX和准则AXXX下准备金要求的资产，以及为机构和保险公司投资组合现金流时间差异提供的资金。

9.剥离和分流业务：

已经或将被出售或退出的业务，包括已被置于清盘状态、不符合美国公认会计准则下的“非持续业务”会计处理条件的业务。

10.赚取的保费：

保险费中的一部分，扣除任何放弃的金额，代表已经提供的保险或根据保单期间已经过去的那部分属于保险公司。

11.一般账目：

包括本公司承担投资风险的保险公司的资产。这些资产一般包括支持“未来保单福利”和“投保人账户余额”的资产。一般账户资产还包括母公司保诚金融公司的资产，不包括为法定目的确认的专门分配到单独账户的资产。

12.直布罗陀生活：

包括日本业务的结果。

13.直布罗陀生命顾问公司：

直布罗陀人寿专属保险代理人。

14.团体保险福利比率：

保单持有人利益与赚取保费、保单收费及费用收入的比率。

15.团体人寿保险及团体伤残保险行政营运费用比率：

行政营运费用(不包括佣金)与毛保费的比率，以及保单收费和费用收入净额。

16.个人退休策略普通帐户和单独帐户中的帐户值：

金额代表由本公司承保或再保险的年金中投资客户资金的细目。

17.个人退休战略--风险净额：

生活福利特征--对于年化时应支付的福利担保，风险净额通常被定义为根据合同条款确定的超出经常账户余额的合同者可获得的最低担保年金付款的现值。对于在退出时应支付的福利担保，风险净额通常被定义为承包人根据合同条款确定的超出经常账户余额的最低担保退出付款的现值。对于累积结余担保，风险净额通常定义为保证最低累积结余减去经常账户结余。

死亡抚恤金特征--风险净额通常被定义为当前保证的最低死亡抚恤金超过资产负债表日的经常账户余额。

18.保险和年金福利：

死亡抚恤金、年金抚恤金、伤残抚恤金、其他保单抚恤金以及根据保险和年金合同支付或发生的损失，加上未来保单抚恤金准备金的变化、亏损和损失调整费用。

19.国际人寿规划师：

专属自保保险顾问在我们的人寿理财师业务。

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2022年第三季度

关键字定义和公式

20.无追索权和有限追索权债务：

有限和无追索权借款是指债务持有人仅有权以质押于债务的资产作为抵押品进行追偿，或者以其他资产为抵押品的权利非常有限。

21.其他相关收入：

其他相关收入包括激励费、交易费、种子和共同投资结果，以及商业抵押贷款收入。

22.管理分类下的PGIM资产：

公共股权-代表公司或合伙企业(不包括对冲基金)或房地产投资信托基金的股权权益。

公共固定收益-代表支付固定利息且通常有到期日的债务工具(不包括抵押贷款)。

房地产-包括直接房地产股权和房地产抵押贷款。

私人信贷和其他替代方案-包括私人信贷、私募股权、对冲基金和其他替代策略。

多资产-包括投资于多个资产类别、平衡股票和固定收益基金以及目标日期基金的基金或产品。

23.保单持续性-团体保险：

上一年年末有效保费的百分比(不包括军人团体人寿保险和保诚员工福利计划)。

24.政策持续性-国际业务：

13个月持久度是指在第13个保单月仍然有效的保单面额的平均百分比。25个月持续性是指在第25个保单月仍然有效的保单面额的平均百分比。

25.保诚顾问：

我们在美国的保险业务中的专属金融专业人士。

26.Prudential Advisor工作效率：

Prudential Advisors合同金融专业人员在整个期间新销售所有产品的佣金除以这些金融专业人员的数量。不包括在此期间聘用或离职的金融专业人员的新销售佣金。对于中期报告期，生产率指标按年率计算。

27.保诚金融股份有限公司股权：

分配给本公司各分部的资本额，用于计量分部调整后的所得税前营业收入，按管理层认为支持该分部风险所需的水平确定。代表保诚金融公司不属于非控股权益的所有股本。

28.单独的帐户：

我们保险公司根据某些保单和合同分配的资产，这些保单和合同与普通账户和其他单独账户分开。投保人或契约持有人主要承担在单独账户中持有的投资风险。

29.套餐费用产品：

产生基于资产的费用的投资产品，客户的资金通常投资于其他投资产品，如共同基金。

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2022年第三季度

评级和投资者信息

财务实力评级

截至2022年11月1日

标准和

惠誉

上午最佳*

穷人的

穆迪*

评级*

美国保诚保险公司

A+

AA-

AA3

AA-

普鲁科人寿保险公司

A+

AA-

AA3

AA-

新泽西州普鲁科人寿保险公司

A+

AA-

天然橡胶

AA-

保诚人寿保险股份有限公司(日本保诚)

天然橡胶

A+

天然橡胶

直布罗陀人寿保险有限公司

天然橡胶

A+

天然橡胶

保诚直布罗陀金融人寿保险有限公司。

天然橡胶

A+

天然橡胶

信用评级：

截至2022年11月1日

保诚金融公司：

短期借款

AMB-1

A-1

P-2

长期优先债务

A-

次级长期债务

血脑屏障

BBB+

Baa1

BBB

美国保诚保险公司：

资本和盈余票据

保诚金融有限责任公司：

短期债务

AMB-1

A-1+

P-1

F1+

长期优先债务

AA-

A+

Pricoa Global Funding I：

长期优先债务

AA-

AA3

AA-

*NR表示未评级。

投资者信息：

公司办公室：

保诚金融公司

布罗德街751号

新泽西州纽瓦克，07102

普通股：

保诚金融公司的普通股在纽约证券交易所交易，交易代码为PRU。

欲了解更多信息，请访问我们的网站：Investor.prudential.com。


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2022年第三季度

美国企业-退休战略-个人退休战略生活福利功能
(单位：百万)

	2021		2022
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q


账面价值和风险净额(1)：
可变年金帐户值
保障的最低公积金福利	1,743	1,702	1,543	546	503
保证的最低取款福利	302	302	271	112	102
保障最低收入福利	2,430	2,444	2,202	1,631	1,519
保证最低支取和收入福利-风险由保诚保留	133,982	135,293	123,571	87,601	80,866
保证最低支取和收入福利--外部再保险	3,228	3,303	3,068	2,660	2,446
Total	141,685	143,044	130,655	92,550	85,436
按产品设计类型列出的帐户值
具有自动再平衡功能的账户价值-保诚保留的风险	111,582	113,110	103,805	73,070	67,654
具有自动再平衡功能的账户价值-外部再保险	3,228	3,303	3,068	2,660	2,446
不带自动重新平衡功能的帐户值	26,875	26,631	23,782	16,820	15,336
Total	141,685	143,044	130,655	92,550	85,436
按产品设计类型划分的风险净额
自动再平衡功能的风险净额-保诚保留的风险	3,287	2,931	4,485	5,754	8,174
无自动重新平衡功能的风险净额	450	409	734	1,526	2,372
Total	3,737	3,340	5,219	7,280	10,546
__________
(1)在期间终结时。


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2022年第三季度

美国企业-退休战略-个人退休战略死亡津贴功能
(单位：百万)

	2021		2022
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q


账面价值和风险净额(1)：
可变年金帐户值
净存款退还：
帐户值	130,968	132,265	120,838	84,119	77,643
风险净额	203	199	311	640	1,483
最低回报、周年合同价值或最高合同价值：
帐户值	28,912	29,121	26,565	19,122	17,751
风险净额	2,419	2,055	3,187	4,529	5,363
按产品设计类型列出的帐户值
具有自动重新平衡功能的帐户值	114,810	116,413	106,873	75,730	70,100
不带自动重新平衡功能的帐户值	45,070	44,973	40,530	27,511	25,294
Total	159,880	161,386	147,403	103,241	95,394
按产品设计类型划分的风险净额
使用自动重新平衡功能的风险净额	1,334	1,066	1,910	2,961	3,779
无自动重新平衡功能的风险净额	1,288	1,188	1,588	2,208	3,067
Total	2,622	2,254	3,498	5,169	6,846
__________
(1)在期间终结时。


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2022年第三季度

运营亮点


	2021		2022
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q

管理和管理的资产(以十亿计)(1)(2)：
PGIM：
机构客户	625.3	629.4	593.7	560.7	536.3
零售客户	395.4	401.4	364.7	314.3	298.1
一般帐目	493.2	493.0	456.2	382.4	371.8
总PGIM	1,513.9	1,523.8	1,414.6	1,257.4	1,206.2
美国企业	160.0	163.1	151.9	132.2	123.4
国际商务	12.1	12.8	13.8	13.6	13.8
公司和其他	40.6	42.6	39.8	6.4	6.1
管理的总资产	1,726.6	1,742.3	1,620.1	1,409.6	1,349.5
管理下的资产	372.4	382.5	370.7	145.9	139.4
管理和管理的总资产	2,099.0	2,124.8	1,990.8	1,555.5	1,488.9
分销代表(1)：
保诚顾问公司	2,979	2,846	2,835	2,817	2,774
国际人寿规划师	6,138	6,024	6,056	5,924	5,972
直布罗陀生命顾问公司	7,094	7,100	7,022	6,910	6,861
Prudential Advisor工作效率(单位：千)	83	106	76	83	78

__________
(1)截至期间终结时。
(2)以公平市价计算。