附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821026/000082102622000234/ande75a.jpg新闻稿

安德森公司的报告继续保持强劲的季度业绩
俄亥俄州茂密，2022年11月1日-安德森夫妇(纳斯达克：ANDE)公布截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。

第三季度亮点：

·公司报告安德森夫妇持续运营的净收益为1740万美元，或每股稀释后收益0.50美元
·本季度持续运营的EBITDA为8300万美元
·Trade报告的税前收入为4,070万美元，原因是持续强劲的执行
·可再生能源的税前收入为1590万美元，安德森夫妇的税前收入为840万美元，同比有显著改善

总裁和首席执行官帕特·鲍威表示：“我们贸易业务的良好业绩引领了这个强劲的季度。团队执行良好，我们从基础业务和新的增长投资中获得了积极的结果。可再生能源团队在本季度也表现良好，尽管乙醇压榨利润率下降，并计划关闭维护。在植物营养方面，农业业务的利润率继续保持高水平，但我们对草坪产品库存进行了一些减记。”我们的增长战略也取得了进展。我们宣布收购Bridge agi，这是一家总部位于艾伯塔省莱斯布里奇的豆类和宠物食品配料公司。我们最近还宣布收购Mote Farm Service，这是我们核心地理位置内的一个农业中心。这样的固定机会与我们的核心谷物和化肥垂直市场很好地结合在一起，对我们来说仍然是非常有吸引力的增长机会。

鲍威继续说道：“我们在8月份庆祝了公司成立75周年。”为了表彰这一重要的里程碑，员工团队在2022年在我们广阔的地域范围内志愿服务了75项行为，以履行我们在我们运营的社区服务的承诺。



以百万美元为单位，每股金额除外
Q3 2022Q3 2021方差
YTD 2022
YTD 2021
方差
持续经营的税前收入$34.7 $16.3 $18.4 $163.5 $84.1 $79.4 
本公司持续经营业务的税前收入1
27.2 17.9 9.3 133.7 85.0 48.7 
调整后的可归因于公司持续经营的税前收入(亏损)1
27.2 6.3 20.9 134.3 74.1 60.2 
贸易1
40.7 27.6 13.1 68.7 56.0 12.7 
可再生能源1
8.4 (3.6)12.0 59.8 22.8 37.0 
植物营养(11.6)(5.8)(5.8)37.4 26.7 10.7 
其他1
(10.2)(11.8)1.6 (31.6)(31.4)(0.2)
本公司应占持续经营净收益
17.4 13.9 3.5 104.0 66.9 37.1 
调整后的可归因于公司的持续经营净收入1
17.4 5.2 12.2 105.6 58.8 46.8 
持续运营稀释后每股收益(EPS)0.50 0.41 0.09 3.02 1.99 1.03 
调整后的持续运营摊薄每股收益1
0.50 0.15 0.35 3.07 1.75 1.32 
来自持续运营的EBITDA 1
83.0 67.9 15.1 307.5 233.4 74.1 
持续运营调整后的EBITDA 1
$83.0 $56.3 $26.7 $308.2 $222.5 $85.7 
1非公认会计准则财务计量；解释和对账见附录。

现金、流动性与长期债务管理

执行副总裁总裁兼首席财务官布莱恩·瓦伦丁说，我们的业务继续产生强劲的运营现金流，我们在资本支出方面仍然保持纪律。我们还在第三季度开始根据我们1亿美元的董事会授权进行股票回购，继续远低于我们低于2.5倍的长期债务与EBITDA之比的目标。

该公司在2022年和2021年第三季度的运营活动中分别产生了5.684亿美元和3.46亿美元的现金，同期在营运资本变化之前的运营活动中分别产生了5070万美元和5560万美元的现金。由于业务增长和商品价格高企影响了存货和应收账款的价值，营运资本仍然高于正常水平。

第三季度细分市场概述


交易产生强劲收益；创纪录的第三季度调整后收益

贸易部门本季度的税前收入为4070万美元，而2021年第三季度的税前收入和调整后的税前收入分别为4200万美元和2760万美元。该部门受益于强劲的海拔利润率，特别是在早期收获地区，以及整个投资组合的出色销售业绩。此外，定位良好的动物饲料配料以及有机食品和特种食品库存产生了良好的利润率。



我们的大部分资产位于预计将经历高于趋势收益率的地区。由于产量不足和物流挑战，全球供需持续失衡，预计价格将保持在相对较高的水平，并允许持续的商品销售机会和强劲的提升利润率。

Trade第三季度的EBITDA为6050万美元，而2021年第三季度调整后的EBITDA为4390万美元。


可再生能源以强劲的利润率产生稳健的第三季度收益；联合产品价值保持强劲

可再生能源部门报告第三季度税前收入为1590万美元，可归因于公司的税前收入为840万美元，而2021年同期实现的税前亏损为520万美元，可归因于公司的税前亏损为360万美元。

与2021年第三季度相比，几乎所有的改善都归功于我们乙醇工厂更好的利润率。这一点在我们的东部工厂尤为明显，这些工厂的玉米基础在预期的丰收之前较低。较高的联合产品价值继续支持我们的业绩。美国西部玉米基地的增加可能会对该地区的乙醇利润率产生负面影响，而我们的东部玉米带生产设施处于玉米供应的有利地位。与2021年第四季度行业利润率创历史新高时相比，预计进入第四季度的利润率下降将对业绩产生负面影响。

2022年，可再生能源第三季度EBITDA达到创纪录的3400万美元，比2021年第三季度1920万美元的EBITDA增加了1480万美元。


植物营养银业务稳健；人工草坪产品具有挑战性的季度

植物营养部门的税前亏损为1160万美元，而上一年第三季度的亏损为580万美元。正如预期的那样，我们的核心营养素批发、农场中心和特种液体产品的利润率保持强劲。在颗粒状和代工产品中，由于需求下降、生产挑战和库存减记，销售量和利润率下降。良好的秋季天气和强劲的农场收入预计将支持我们核心农业业务的下降申请率。

植物养分公司第三季度的EBITDA为310万美元，而2021年第三季度的EBITDA为180万美元。


所得税；公司所得税

由于非控股权益的税务处理，该公司本季度记录的持续业务所得税的有效税率为28.3%。我们继续预计全年有效率约为18%-21%。


电话会议



该公司将于2022年11月2日星期三上午11点主持网络直播。东部夏令时，讨论其表现，并提供对2022年剩余时间的展望和对2023年的初步看法。欲收听本次会议，请拨打888-317-6003或412-317-6061(精英参赛号码为3217229)。建议您在电话会议开始前10分钟打电话。

要收看网络直播，请点击链接：https://app.webinar.net/Evo9LbNLqb7.按照指示填写六个字段，然后单击“注册”。电话会议的重播也可以在该公司更新后的网站www.andersonsinc.com上的“投资者”标题下收看。


前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果大相径庭。但不限于，这些风险包括经济、天气和监管条件、竞争、乌克兰战争持续的经济影响，以及该公司不时提交给证券交易委员会的文件中列出的风险因素。尽管该公司认为财务信息及其前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但它不能保证这些假设将被证明是正确的。


非GAAP衡量标准

本新闻稿包含非GAAP财务指标。公司认为，公司持续经营的税前收益(亏损)；持续经营的调整后税前收益(亏损)；持续经营的调整后税前收益(亏损)；公司持续经营的调整后净收益；持续经营的调整稀释后每股收益；扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(或EBITDA)；持续经营的EBITDA；调整后的EBITDA；持续经营的调整后EBITDA；以及营运资金变化前的经营现金为投资者和其他人提供关于其运营的更多信息，使其能够评估基本的运营业绩和流动性，以及更好的期与期之间的可比性。上述措施不是也不应被视为持续经营净收益、持续经营税前收入或持续经营所得税前收益(亏损)、安德森公司普通股股东应占持续经营每股摊薄收益(亏损)以及公认会计原则确定的经营活动提供(用于)现金的替代措施。可在本新闻稿和本文提供的财务表格中找到GAAP与非GAAP衡量标准的对账。


公司描述

安德森公司是一家以农业为根基的多元化公司，根植于农业，在大宗商品销售、可再生能源和植物营养领域开展业务。该公司庆祝成立75周年，并被福布斯新闻周刊®®评为2022年美国最佳雇主和2022年多元化雇主名单。在其原则声明的指导下，安德森夫妇致力于为客户提供非凡的服务，帮助员工改进，支持社区，并增加公司的价值。欲了解更多信息，请访问www.andersonsinc.com。




投资者关系联系人
Mike·霍尔特
总裁副主计长与投资者关系
Phone: 419-897-6715
电子邮件：InvestorRelationship@andersonsinc.com





安德森夫妇公司
简明综合业务报表
(未经审计)
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位为千，每股数据除外)2022202120222021
销售和销售收入$4,219,325 $2,998,824 $12,647,896 $8,829,348 
销售成本和销售收入4,055,560 2,876,989 12,133,755 8,430,665 
毛利163,765 121,835 514,141 398,683 
运营、行政和一般费用115,539 110,275 330,085 312,833 
利息支出，净额14,982 8,799 42,762 28,848 
其他收入，净额：
关联公司净收益(亏损)中的权益681 (250)(5,597)2,389 
其他收入，净额794 13,806 27,782 24,743 
持续经营的所得税前收入34,719 16,317 163,479 84,134 
持续经营的所得税拨备9,839 4,027 29,695 18,065 
持续经营净收益24,880 12,290 133,784 66,069 
非持续经营所得，扣除所得税后的净额19,392 1,846 18,099 7,453 
净收入44,272 14,136 151,883 73,522 
可归因于非控股权益的净收益(亏损)7,524 (1,602)29,827 (822)
安德森夫妇的净收入。$36,748 $15,738 $122,056 $74,344 
安德森公司普通股股东的每股收益：
基本收入：
持续运营$0.51 $0.42 $3.08 $2.01 
停产经营0.57 0.06 0.54 0.22 
$1.08 $0.48 $3.62 $2.23 
摊薄收益：
持续运营$0.50 $0.41 $3.02 $1.99 
停产经营0.56 0.05 0.53 0.22 
$1.06 $0.46 $3.55 $2.21 






安德森夫妇公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$140,771 $216,444 $216,874 
应收账款净额990,531 835,180 735,349 
盘存1,556,426 1,814,538 1,017,804 
商品衍生资产--流动资产502,097 410,813 409,647 
持有待售流动资产— 20,885 26,561 
其他流动资产75,402 74,468 92,159 
流动资产总额3,265,227 3,372,328 2,498,394 
其他资产：
商誉129,342 129,342 129,342 
其他无形资产，净额99,317 117,137 118,690 
使用权资产，净额59,146 52,146 50,270 
其他持有待售资产— 43,169 38,863 
其他资产，净额99,650 69,068 74,923 
其他资产总额387,455 410,862 412,088 
财产、厂房和设备、净值765,939 786,029 797,660 
总资产$4,418,621 $4,569,219 $3,708,142 
 
负债和权益
流动负债：
短期债务$652,947 $501,792 $281,199 
贸易和其他应付款930,027 1,199,324 825,923 
客户预付款和递延收入258,828 358,119 147,225 
商品衍生负债--流动负债137,168 128,911 78,702 
长期债务当期到期日112,029 32,256 106,255 
应计税23,439 37,668 97,215 
持有待售流动负债— 13,379 13,427 
应计费用和其他流动负债206,069 192,480 173,215 
流动负债总额2,320,507 2,463,929 1,723,161 
长期租赁负债34,779 31,322 31,332 
长期债务，当前到期日较少497,988 600,487 542,821 
递延所得税59,079 71,127 79,636 
持有待售的其他长期负债— 16,119 13,592 
其他长期负债79,727 78,531 81,587 
总负债2,992,080 3,261,515 2,472,129 
总股本1,426,541 1,307,704 1,236,013 
负债和权益总额$4,418,621 $4,569,219 $3,708,142 




安德森夫妇公司
合并现金流量表
(未经审计)
 截至9月30日的9个月，
(单位：千)20222021
经营活动
持续经营净收益$133,784 $66,069 
非持续经营所得，扣除所得税后的净额18,099 7,453 
净收入151,883 73,522 
将净收入与经营活动提供(用于)的现金进行调整：
折旧及摊销101,266 142,137 
坏账支出，净额5,028 (2,182)
关联公司扣除股息后的权益(收益)亏损5,597 (2,389)
出售持续经营业务所得收益— (14,619)
(收益)因非持续经营而出售业务的亏损(27,091)1,491 
出售资产收益，净额(8,854)(6,505)
基于股票的薪酬费用7,697 6,727 
递延联邦所得税(20,819)(93,725)
其他10,055 10,404 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款(140,866)(89,902)
盘存236,854 266,865 
商品衍生品(104,901)(158,741)
其他流动和非流动资产2,000 (3,357)
应付款及其他流动和非流动负债(371,219)(10,659)
经营活动提供的现金净额(用于)(153,370)119,067 
投资活动
购置不动产、厂房和设备以及资本化软件(72,247)(52,730)
出售资产所得收益4,810 3,999 
购买投资(2,105)(5,993)
出售持续经营业务所得收益5,171 18,130 
出售非持续经营业务所得收益56,302 543,102 
购买铁路资产(27,464)(6,039)
出售铁路资产所得收益36,706 18,705 
其他1,746 349 
投资活动提供的现金净额2,919 519,523 
融资活动
短期信贷额度下的净收入(付款)361,318 (324,279)
发行短期债券所得款项350,000 608,250 
偿还短期债务(550,000)(408,250)
发行长期债券所得收益— 186,800 
偿还长期债务(22,585)(485,527)
非控股股东的出资2,450 4,655 
对非控股股东的分配(34,930)(25)
债务发行成本的支付(7,802)(2,059)
已支付的股息(18,262)(17,503)
行使股票期权所得收益5,024 — 
回购普通股(6,769)— 
其他(2,955)(12,709)
融资活动提供(用于)的现金净额75,489 (450,647)
汇率对现金及现金等价物的影响(711)(192)
增加(减少)现金和现金等价物(75,673)187,751 
期初现金及现金等价物216,444 29,123 
期末现金及现金等价物$140,771 $216,874 


安德森夫妇公司
可归因于安德森夫妇的调整后净收入。
非公认会计准则财务指标
(未经审计)
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位为千，每股数据除外)2022202120222021
持续经营净收益$24,880 $12,290 $133,784 $66,069 
可归因于非控股权益的净收益(亏损)7,524 (1,602)29,827 (822)
安德森夫妇持续经营的净收入。17,356 13,892 103,957 66,891 
调整：
出售压裂砂资产的收益— — (3,762)— 
权益法和成本法投资减值— 2,784 4,455 2,784 
出售一家企业的收益— (14,619)— (14,619)
与交易相关的股票薪酬— 243 — 1,000 
调整对所得税的影响1
— 2,898 940 2,709 
调整项目合计，税后净额— (8,694)1,633 (8,126)
可归因于安德森夫妇的持续业务的调整后净收入。$17,356 $5,198 $105,590 $58,765 
安德森公司普通股股东的持续经营摊薄后每股收益$0.50 $0.41 $3.02 $1.99 
持续经营对稀释后每股收益(亏损)的影响$— $(0.26)$0.05 $(0.24)
持续运营的调整后稀释后每股收益$0.50 $0.15 $3.07 $1.75 
1调整对所得税的影响按25%的法定税率计算，但截至2022年9月30日的9个月的权益法投资减值450万美元除外，没有所得税影响。


安德森家族应占持续业务的调整后净收益(亏损)反映安德森集团普通股股东在扣除上述特定项目后可获得的持续业务净收益(亏损)。每股持续经营的经调整摊薄收益(亏损)反映安德森公司扣除上述特定项目对每股收益的影响后的全面摊薄每股收益。管理层认为，安德森家族持续运营的调整后净收益(亏损)和每股持续运营调整后稀释收益(亏损)是衡量安德森集团业绩的有用指标，因为它们为投资者提供了有关公司运营的更多信息，从而可以更好地评估基本业务业绩，并更好地与前几个时期进行比较。这些非GAAP财务指标并不是为了取代或替代安德森公司应占持续业务的净收入和报告的安德森公司普通股股东应占持续业务的摊薄每股收益、最直接可比的GAAP财务指标或根据GAAP对经营业绩的任何其他衡量标准。上述盈利金额已除以公司于各个期间的平均已发行摊薄股份数目，以得出每项特定项目的持续经营每股经调整摊薄收益(亏损)。



安德森夫妇公司
分段数据
(未经审计)
(单位：千)贸易可再生能源植物营养其他总计
截至2022年9月30日的三个月
销售和销售收入$3,240,526 $814,923 $163,876 $— $4,219,325 
毛利124,368 24,677 14,720 — 163,765 
运营、行政和一般费用
73,347 7,053 25,427 9,712 115,539 
其他收入(亏损)，净额(262)832 1,018 (794)794 
持续经营的所得税前收益(亏损)40,658 15,901 (11,609)(10,231)34,719 
可归因于非控股权益的收益(亏损)— 7,524 — — 7,524 
可归因于安德森公司的持续业务的所得税前收入(亏损)(A)$40,658 $8,377 $(11,609)$(10,231)$27,195 
截至2021年9月30日的三个月
销售和销售收入$2,242,131 $614,637 $142,056 $— $2,998,824 
毛利98,196 5,751 17,888 — 121,835 
运营、行政和一般费用67,590 10,014 22,883 9,788 110,275 
其他收入(亏损)，净额16,886 683 309 (4,072)13,806 
持续经营的所得税前收益(亏损)41,999 (5,238)(5,832)(14,612)16,317 
可归因于非控股权益的收益(亏损)— (1,602)— — (1,602)
可归因于安德森公司的持续业务的所得税前收入(亏损)(A)$41,999 $(3,636)$(5,832)$(14,612)$17,919 
对持续经营的所得税前收益(亏损)的调整(B)(14,376)— — 2,784 (11,592)
可归因于安德森公司的持续业务的调整后所得税前收入(亏损)(A)$27,623 $(3,636)$(5,832)$(11,828)$6,327 
(A)安德森家族应占每个经营部门的所得税前持续经营的收入(亏损)定义为销售和销售收入净额加上可识别的其他收入减去所有可识别的运营费用，包括用于携带营运资本和长期资产的利息支出，并在扣除收入的非控制性利息份额后报告。
(B)关于列入所得税前持续业务收入(亏损)调整数的个别调整数的补充资料可在EBITDA对账和调整后EBITDA表中找到。




安德森夫妇公司
段数据(续)
(未经审计)
(单位：千)贸易可再生能源植物营养其他总计
截至2022年9月30日的9个月
销售和销售收入$9,422,974 $2,380,721 $844,201 $— $12,647,896 
毛利293,981 99,756 120,404 — 514,141 
运营、行政和一般费用195,867 23,533 80,343 30,342 330,085 
其他收入(亏损)，净额7,745 19,750 2,688 (2,401)27,782 
持续经营的所得税前收益(亏损)67,993 89,639 37,445 (31,598)163,479 
可归因于非控股权益的收益(亏损)— 29,827 — — 29,827 
可归因于安德森公司的持续业务的所得税前收入(亏损)(A)$67,993 $59,812 $37,445 $(31,598)$133,652 
对持续经营的所得税前收益(亏损)的调整(B)693 — — — 693 
可归因于安德森公司的持续业务的调整后所得税前收入(亏损)(A)$68,686 $59,812 $37,445 $(31,598)$134,345 
截至2021年9月30日的9个月
销售和销售收入$6,522,508 $1,674,123 $632,717 $— $8,829,348 
毛利248,584 48,950 101,149 — 398,683 
运营、行政和一般费用186,035 23,247 72,850 30,701 312,833 
其他收入(亏损)，净额24,439 2,048 1,745 (3,489)24,743 
持续经营的所得税前收益(亏损)69,631 21,999 26,686 (34,182)84,134 
可归因于非控股权益的收益(亏损)— (822)— — (822)
可归因于安德森公司的持续业务的所得税前收入(亏损)(A)$69,631 $22,821 $26,686 $(34,182)$84,956 
对持续经营的所得税前收益(亏损)的调整(B)(13,619)— — 2,784 (10,835)
可归因于安德森公司的持续业务的调整后所得税前收入(亏损)(A)$56,012 $22,821 $26,686 $(31,398)$74,121 
(A)安德森家族应占每个经营部门的所得税前持续经营的收入(亏损)定义为销售和销售收入净额加上可识别的其他收入减去所有可识别的运营费用，包括用于携带营运资本和长期资产的利息支出，并在扣除收入的非控制性利息份额后报告。
(B)关于列入所得税前持续业务收入(亏损)调整数的个别调整数的补充资料可在EBITDA对账和调整后EBITDA表中找到。




安德森夫妇公司
调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)
非公认会计准则财务指标
(未经审计)
持续运营停产运营公司总数
(单位：千)贸易可再生能源植物营养其他总计铁轨
截至2022年9月30日的三个月
净收益(亏损)$40,658 $15,901 $(11,609)$(20,070)$24,880 $19,392 $44,272 
利息支出(收入)10,782 2,555 1,920 (275)14,982 — 14,982 
税收拨备— — — 9,839 9,839 5,826 15,665 
折旧及摊销9,011 15,501 6,626 2,184 33,322 — 33,322 
EBITDA$60,451 $33,957 $(3,063)$(8,322)$83,023 $25,218 $108,241 
截至2021年9月30日的三个月
净收益(亏损)$41,999 $(5,238)$(5,832)$(18,639)$12,290 $1,846 $14,136 
利息支出(收入)5,243 1,658 1,146 752 8,799 2,139 10,938 
税收拨备(优惠)— — — 4,027 4,027 (2,777)1,250 
折旧及摊销11,037 22,811 6,508 2,455 42,811 4,172 46,983 
EBITDA58,279 19,231 1,822 (11,405)67,927 5,380 73,307 
调整影响EBITDA的项目：
出售一家企业的收益(14,619)— — — (14,619)— (14,619)
与交易相关的股票薪酬243 — — — 243 — 243 
权益法和成本法投资减值— — — 2,784 2,784 — 2,784 
调整项目合计(14,376)— — 2,784 (11,592)— (11,592)
调整后的EBITDA$43,903 $19,231 $1,822 $(8,621)$56,335 $5,380 $61,715 



安德森夫妇公司
调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)
非公认会计准则财务指标
(未经审计)
持续运营停产运营公司总数
(单位：千)贸易可再生能源植物营养其他总计铁轨
截至2022年9月30日的9个月
净收益(亏损)$67,993 $89,639 $37,445 $(61,293)$133,784 $18,099 $151,883 
利息支出(收入)32,269 6,334 5,304 (1,145)42,762 — 42,762 
税收拨备— — — 29,695 29,695 9,169 38,864 
折旧及摊销26,899 48,015 19,800 6,552 101,266 — 101,266 
EBITDA127,161 143,988 62,549 (26,191)307,507 27,268 334,775 
调整影响EBITDA的项目：
出售压裂砂资产的收益(3,762)— — — (3,762)— (3,762)
权益法和成本法投资减值4,455 — — — 4,455 — 4,455 
调整项目合计693 — — — 693 — 693 
调整后的EBITDA$127,854 $143,988 $62,549 $(26,191)$308,200 $27,268 $335,468 
截至2021年9月30日的9个月
净收益(亏损)$69,631 $21,999 $26,686 $(52,247)$66,069 $7,453 $73,522 
利息支出(收入)19,746 5,752 3,358 (8)28,848 8,714 37,562 
税收拨备(优惠)— — — 18,065 18,065 (428)17,637 
折旧及摊销33,317 60,608 19,345 7,107 120,377 21,760 142,137 
EBITDA122,694 88,359 49,389 (27,083)233,359 37,499 270,858 
调整影响EBITDA的项目：
出售一家企业的收益(14,619)— — — (14,619)— (14,619)
与交易相关的股票薪酬1,000 — — — 1,000 — 1,000 
权益法和成本法投资减值— — — 2,784 2,784 — 2,784 
调整项目合计(13,619)— — 2,784 (10,835)— (10,835)
调整后的EBITDA$109,075 $88,359 $49,389 $(24,299)$222,524 $37,499 $260,023 




安德森夫妇公司
持续运营的12个月EBITDA和调整后的EBITDA
非公认会计准则财务指标
(未经审计)

三个月过去了，
截至2022年9月30日的12个月
(单位：千)2021年12月31日March 31, 2022June 30, 20222022年9月30日
持续经营净收益$65,473 $6,504 $102,400 $24,880 $199,257 
利息支出8,444 10,859 16,921 14,982 51,206 
税收拨备11,163 4,103 15,753 9,839 40,858 
折旧及摊销36,797 34,377 33,567 33,322 138,063 
来自持续运营的EBITDA121,877 55,843 168,641 83,023 429,384 
调整影响持续运营的EBITDA的项目：
与交易相关的股票薪酬274 — — — 274 
包括权益法投资在内的资产减值8,321 — 4,455 — 12,776 
出售压裂砂资产的收益— — (3,762)— (3,762)
调整项目合计8,595 — 693 — 9,288 
调整后的EBITDA来自持续运营$130,472 $55,843 $169,334 $83,023 $438,672 
三个月过去了，
截至2021年9月30日的12个月
2020年12月31日March 31, 2021June 30, 20212021年9月30日
持续经营净收益$15,917 $9,755 $44,024 $12,290 $81,986 
利息支出7,833 9,989 10,060 8,799 36,681 
税收拨备(优惠)7,718 4,361 9,677 4,027 25,783 
折旧及摊销38,568 38,617 38,949 42,811 158,945 
来自持续运营的EBITDA70,036 62,722 102,710 67,927 303,395 
调整影响持续运营的EBITDA的项目：
与交易相关的股票薪酬946 483 274 243 1,946 
出售一家企业的收益— — — (14,619)(14,619)
成本法投资损失— — — 2,784 2,784 
遣散费528 — — — 528 
调整项目合计1,474 483 274 (11,592)(9,361)
调整后的EBITDA来自持续运营$71,510 $63,205 $102,984 $56,335 $294,034 




安德森夫妇公司
营运资金变动前的营运现金
非公认会计准则财务指标
(未经审计)
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
经营活动提供(用于)的现金$568,429 $364,561 $(153,370)$119,067 
经营性资产和负债的变动
应收账款148,330 (31,564)(140,866)(89,902)
盘存50,169 (123,641)236,854 266,865 
商品衍生品84,189 91,950 (104,901)(158,741)
其他流动和非流动资产(3,106)(38,925)2,000 (3,357)
应付款及其他流动和非流动负债238,184 506,224 (371,219)(10,659)
经营性资产和负债变动总额517,766 404,044 (378,132)4,206 
在营运资金变动前调整影响营运现金的项目：
CARE法案变更应收退税1
— — — 27,697 
铁路租赁销售导致的递延所得税变化2
— 95,097 — 95,097 
营运资金变动前的营运现金$50,663 $55,614 $224,762 $237,655 
1于2020年，本公司在营运资本内记录了与CARE法案相关的应收税款3,760万美元，对递延税款和净收入产生了相应的影响。将这一重要的不寻常项目作为营运资金变动前对运营现金的调整列报的目的是显示收到现金当年的退税情况。由于营运资本账户在营运资本变动计算前的营运现金中不包括在内，《CARE法案》对递延税金和净收入的影响将使其看起来像是在2020年收到了3760万美元的现金，而这笔现金仍有待收集。有鉴于此，我们从2020年的非GAAP总额中扣除了CARE Act应收的3760万美元退税，并包括了2021年的2770万美元现金退税，也就是收到现金的那一年。截至2022年9月30日，CARE法案剩余的990万美元应收税款仍未结清。
2由于上一年第三季度出售铁路租赁，公司将其与轨道车辆资产加速折旧有关的递延税项余额的一大部分重新归类为应缴税款。由于应付税项存在于“应付账款及其他流动及非流动负债”内，因此在营运资本计算前于现金中将其从营运项目中剔除。因此，与铁路租赁销售相关的递延余额变化也必须从计算中剔除，以使指标正常化。


营运资本变动前的营运现金定义为现金流量表内营运资本变动影响前经营活动提供(用于)的现金。公司通过扣除应收账款、存货、商品衍生品、其他资产的变化的影响，以及从经营活动提供(用于)的现金中扣除应收账款和应计费用的影响，来计算经营现金。管理层认为，营运资金变动前的运营现金是衡量公司业绩的有用指标，因为它为投资者提供了有关公司运营的额外信息，从而能够更好地评估基本业务业绩，并提高与前几个时期的可比性。营运资本变动前的营运现金是一项非GAAP财务计量，并不打算取代或替代营运活动提供(用于)营运活动的现金，营运活动是最直接可比较的GAAP财务计量。