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德克萨斯州首府银行股份有限公司。完成保险保费融资业务的出售

·增强财务弹性：34亿美元现金带来创纪录的流动性，同时大幅提高每股有形账面价值和收益增长

达拉斯-2022年11月1日-德克萨斯资本银行股份有限公司(以下简称：德克萨斯资本)(纳斯达克：TCBI)今天宣布，已完成此前宣布的将旗下保险保费融资子公司BankDirect Capital Finance LLC(简称：BankDirect)出售给TRUIST金融公司(以下简称：TRUIST)(纽约证券交易所代码：TFC)的间接全资子公司AFCO Credit Corporation(简称：AFCO)的交易。

BankDirect的出售包括其业务运营和截至2022年9月30日的约31亿美元的相关贷款组合。德克萨斯资本公司与此次出售相关的税前账面收益约为2.5亿美元，预计将在2022年第四季度确认支付给第三方的约1500万美元的相关交易费用。

德州资本首席执行官兼总裁表示，此次出售使德州资本能够继续专注于创建总部设在德克萨斯州的旗舰全方位服务金融服务公司。得克萨斯资本公司在这笔交易中收到的大约34亿美元现金收益增强了我们的财务弹性，大大提高了每股有形账面价值，同时增加了收益。德克萨斯资本公司将处于我们公司历史上最有利的资本地位，使我们能够支持我们以德克萨斯州为基础的核心商业客户战略的增长。“

这笔交易立即提高了德州资本的资本水平。与2022年9月30日相比，并在使交易生效的调整基础上计算，据估计，这笔交易将导致德克萨斯资本的普通股一级资本比率增加约200个基点，并导致每股有形账面价值增加约7%。

摩根士丹利公司和德克萨斯资本证券公司担任德克萨斯资本公司的财务顾问，Cravath，Swine&Moore LLP担任德克萨斯资本公司的法律顾问。

关于德克萨斯资本银行股份有限公司

德克萨斯资本银行股份有限公司(纳斯达克代码：TCBI)是罗素2000指数和标准普尔MidCap 400指数的成员公司，是德克萨斯资本银行的母公司，德克萨斯资本银行是一家向企业、企业家和个人客户提供定制解决方案的全方位服务金融服务公司。该机构成立于1998年，总部设在达拉斯，在奥斯汀、休斯顿、圣安东尼奥和沃斯堡设有办事处，并在全国各地建立了客户网络。凭借在客户整个生命周期中为客户提供服务的能力，德克萨斯资本银行已经建立了商业银行、消费者银行、投资银行和财富管理能力。TCBI证券公司以德克萨斯资本证券的名称经营业务，是FINRA和SIPC的成员，并已在美国证券交易委员会和其他州证券监管机构注册为经纪交易商。TCBI证券公司是德克萨斯资本银行的子公司。TCBI Securities，Inc.提供的证券和其他投资产品没有FDIC保险，可能会贬值，也不是银行担保的产品。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的“前瞻性陈述”，涉及我们的财务状况、经营结果、业务计划和未来业绩等。这些陈述本质上不是历史性的，通常可以通过使用“预期”、“估计”、“预期”、“计划”、“可能”、“将”、“预测”、“可能”、“应该”、“项目”、“目标”、“继续”、“成为”、“打算”和类似的表达方式来识别。

由于前瞻性陈述与未来的结果和事件有关，它们会受到固有的各种不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和环境变化是难以预测的，可能会随着时间的推移而变化，是基于发表陈述时管理层的预期和假设的，不是对未来结果的保证。许多因素--其中许多是我们无法控制的--可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果大相径庭。这些因素包括但不限于：德克萨斯资本的能力和实现出售BankDirect Capital Finance LLC的预期收益所需时间的不确定性；德克萨斯资本业务经济和财务状况的变化；管理、信用质量和风险无法控制的不确定性和事项；新冠肺炎大流行；行业和技术变化；网络事件或其他故障；中断或安全漏洞；利率；商业和住宅房地产价值；经济状况，包括通胀和经济衰退的威胁；以及德克萨斯州、美国或国际的市场状况。以及政府和消费者对这些经济和市场状况的反应、资金可获得性、会计估计和风险管理流程、放弃伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)、立法和监管改革、业务战略执行、关键人员、竞争、抵押贷款市场、欺诈、环境责任和恶劣天气、自然灾害、战争行为或恐怖主义或其他外部事件。

这些和其他可能导致结果与前瞻性陈述中描述的大不相同的因素，以及对可能影响我们业务的风险和不确定性的讨论，可以在我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和我们提交给证券交易委员会的其他文件中找到。本函件中包含的信息仅限于截止日期。除适用法律或法规要求的范围外，我们没有义务更新这些因素或公开宣布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何修订的结果，以反映未来的事件或发展。