高乐氏报告2023财年第一季度业绩，确认前景

加利福尼亚州奥克兰，2022年11月1日-高乐氏公司(纽约证券交易所代码：CLX)今天公布了截至2022年9月1日的2023财年第一季度业绩。30,2022年。

2023财年第一季度摘要

以下是第一季度主要业绩摘要。除非另有说明，所有比较都是与2022财年第一季度的比较。

·净销售额下降4%，至17.4亿美元，而去年同期净销售额下降6%。净销售额的下降主要是由于销量下降，但部分被有利的价格组合所抵消。有机食品销售额下降了2%。净销售额的三年平均增长率上升了5%。

·毛利率从去年同期的37.1%下降110个基点至36%，原因是制造和物流成本上升、大宗商品成本上升和销量下降，但部分被定价和成本节约举措的好处所抵消。

·稀释后每股净收益(摊薄后每股收益)从去年同期的1.14美元降至68美分，降幅为40%。这包括与该公司长期战略数字能力和生产力增强投资有关的13美分，以及与实施其精简运营模式有关的12美分。

·调整后的EPS1从去年同期的1.21美元下降到93美分，降幅为23%，主要原因是毛利率下降、销量下降以及销售和管理费用增加，但部分被定价的好处所抵消。

·今年到目前为止，运营部门提供的净现金为1.78亿美元，而去年同期为4100万美元，增长334%。

首席执行官琳达·伦德尔表示：“在充满挑战的经营环境中，我们本季度的业绩好于预期，这反映了我们品牌的实力和强大的执行力。”展望未来，我们预计将面临持续的宏观逆风，并将灵活适应。考虑到这些因素，我们维持对今年的展望。我们将继续专注于重建利润率，投资于消费者激励的创新，并推动我们的转型，以打造一家更强大、更具弹性的公司。

本新闻稿包括某些非公认会计准则的财务指标。有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾的“非公认会计准则财务信息”。

1有机销售增长/(减少)和调整后每股收益是非公认会计准则的衡量标准。请参阅本新闻稿末尾的非GAAP财务信息，了解与最具可比性的GAAP衡量标准的对账情况。

战略和行动要点

以下是最近商业和ESG成就的亮点：

·继续在绝大多数投资组合中执行成本合理的定价行动。

·连续第八个季度实现总分发点份额增长。

·为成本节约计划提供了三年来最高的价值。

·在该公司最大的四项业务中，全门店份额有所增加。

·10月，在西弗吉尼亚州的马丁斯堡开设了一家新的猫砂制造厂，2023年1月开始生产，2023年2月发货。

·推出Clorox EcoClean创新平台，这是一个新的环保消毒剂和清洁剂系列，由美国环境保护局的环境设计和更安全选择计划认证的成分制成，包装中至少使用25%的消费后回收塑料。

·启动了一个数据中心，使利益相关者能够更好地了解ESG的表现，包括发布新的气候行动计划，以进一步推进公司的报告流程和数据治理工作。

关键细分市场结果

以下是按可报告部门划分的第一季度主要业绩摘要。除非另有说明，所有比较都是与2022财年第一季度的比较。

健康和健康(清洁；专业产品；维生素、矿物质和补充剂)

·净销售额下降了4%，17个百分点的有利价格组合抵消了21个百分点的销量下降。

◦清洁产品销售额下降，主要是由于消费者需求持续正常化，这部分被消费者对成功的返校销售计划的强于预期的反应所抵消。

◦专业产品的销售额持平，这是因为有利的价格组合被去年同期新冠肺炎三角洲变体需求正常化导致的销量下降所抵消。

◦VMS的销售额下降，主要是由于部分零售商的库存水平下降，以及业务正在从非核心品牌转移。

·该部门的税前收益增长了10%，主要原因是有利的价格组合和较低的广告支出，但这部分被较低的销量、与自愿召回某些松露香味产品相关的成本以及较高的大宗商品成本所抵消。

家用(袋子和包装纸；烧烤；猫砂)

·净销售额下降了4%，优惠的价格组合带来的10个百分点的好处被销量下降14个百分点所抵消。

由于供应链中断，◦袋子和包装袋的销量下降，但部分被创新背后的持续势头所抵消，例如带有樱花香味的GREADE ForceFlex Plus垃圾袋。

◦烧烤业务在疫情高峰期出现激增后，由于消费者需求持续正常化，销售额下降。本季度的销售额也受到零售商库存调整的影响。

◦猫砂销量增加，主要是受强劲的品类增长和Fresh Step Outretch创新的推动。

·部门税前收益下降39%，主要是由于制造和物流成本以及大宗商品成本上升，这些成本被定价的净影响部分抵消。

生活方式(食物、自然个人护理、滤水)

·净销售额下降了3%，7个百分点的有利价格组合抵消了10个百分点的销量下降。

◦食品销售额上升，得益于销售活动支持的持续强劲消费，将瓶装隐谷牧场的消费者使用扩大到新的场合。

由于供应链中断导致出货量下降，◦自然个人护理产品的销售额下降。

◦水过滤器的销售额下降，因为该业务在过去两年实现了强劲的两位数销售增长后，在去年同期实现了强劲的出货量。

·部门税前收益下降35%，主要原因是大宗商品成本上升、制造和物流成本上升以及自然个人护理领域的供应链中断。

国际(美国以外的销售)

·净销售额下降了1%，交易量下降了4个百分点，不利的汇率下降了9个百分点，部分被有利的价格组合抵消了12个百分点。有机销售增长8%。全球正在进行的清洁常态化也是导致销售额下降的原因之一。

·部门税前收益下降23%，原因是不利的汇率、更高的制造和物流成本以及更高的大宗商品成本，这些成本被定价的净影响部分抵消。

2023财年展望

该公司正在确认其2023财年展望，内容如下：

·与前一年相比，净销售额从4%下降到2%(有机销售额从3%下降到3%)。

·外汇逆风现在意味着销售额从之前预测的1.5个百分点下降了约2个百分点。

·毛利率增长约200个基点，主要是由于定价、成本节约和供应链优化的综合好处，但被持续的成本通胀所抵消。

·销售和管理费用占净销售额的15%至16%，其中包括该公司在数字能力和生产力提升方面的战略投资带来的约1.5个百分点的影响。

·广告和促销支出约占净销售额的10%，反映出该公司对其品牌的持续投资承诺。

·实际税率约为24%，同比增长主要反映了股权薪酬带来的超额税收收益较低。

·稀释每股收益在3.10美元至3.47美元之间，或分别下降17%至7%。

·将每股收益调整在3.85美元至4.22美元之间，或分别减少6%至增加3%。这反映了投资组合中部分需求的持续正常化，这些需求在过去两年中出现了最显着的激增，并在重建毛利率方面取得了进展。这也反映了该公司长期致力于继续投资于其品牌，以及恢复到更正常化的激励性薪酬水平和更高的实际税率。为了更好地了解业务的基本经营业绩，调整后的每股收益展望不包括在数字能力和生产力增强方面的长期战略投资，估计约为55美分，以及与先前宣布的精简运营模式有关的估计20美分的费用。

高乐氏收益电话会议日程安排

下午4点15分左右美国东部时间今天，Clorox将发布有关其2023财年第一季度业绩的准备好的管理层评论。

下午5点美国东部时间今天，该公司将主持一场现场问答音频网络直播，与首席执行官琳达·伦德尔和首席财务官凯文·雅各布森讨论结果。

可以在高乐氏季度业绩网站上找到现场(和存档)网络直播、新闻稿和准备好的评论的链接。

有关更详细的财务信息

有关以下信息，请访问该公司的季度业绩：

·补充未经审计的数量和销售增长信息

·未经审计的毛利驱动因素补充信息

·补充未经审计的现金流量信息和自由现金流量对账

·未经审计的息税前收益(EBIT)和调整后EBIT的补充对账

·未经审计的调整后每股收益补充对账

注：本新闻稿中提到的百分比和基点的变化是根据四舍五入的数字计算的，每股数据和实际税率除外。

关于高乐氏公司

高乐氏公司(纽约证券交易所股票代码：CLX)每天都在为人们的健康和繁荣而奋斗。其值得信赖的品牌包括Brita®、Burt‘s Bees®、Clorox®、Fresh Step®、Glear®、隐谷®、Kingsford®、Liquid-Plumr®、Pine-Sol®和彩虹之光®，这些品牌可以在大约10个美国家庭中的9个以及国际上找到，品牌包括阿尤丁®、克洛琳达®、Chux®和Poett®。自1913年以来，Clorox总部设在加利福尼亚州奥克兰，是首批将ESG纳入其商业报告的美国公司之一，在三个领域做出了承诺：健康生活、清洁世界和蓬勃发展的社区。请访问TheCloroxCompany.com了解更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1933年证券法》(经修订)第27A节和《1934年证券交易法》(经修订)第21E节所指的“前瞻性声明”，其中包括与新型冠状病毒(新冠肺炎)大流行的预期或潜在影响有关的声明，以及政府、消费者、客户、供应商、员工和公司对我们的业务、运营、员工、财务状况和运营结果的相关反应，以及任何此类前瞻性声明，无论是关于新冠肺炎大流行还是其他方面。涉及风险、假设和不确定性。除历史信息外，有关未来销量、销售额、有机销售增长、外汇、成本、成本节约、利润率、收益、每股收益、稀释后每股收益、外币汇率、税率、现金流、计划、目标、预期、增长或盈利能力的表述均为前瞻性表述，基于管理层的估计、信念、假设和预测。诸如“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“预测”等词汇以及这些词汇的变体，以及反映我们目前对未来事件和经营、经济和财务表现的看法的类似表达，旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅为预测，受风险和不确定性的影响。, 实际结果可能与讨论的结果大不相同。可能影响业绩并导致结果与管理层的预期大不相同的重要因素在该公司截至2022年6月30日的10-K表格年度报告中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节中进行了描述，该报告在公司提交给美国证券交易委员会的文件中不时更新。这些因素包括但不限于：零售环境变化的影响，包括替代零售渠道和商业模式的增长以及消费者偏好的变化；原材料、能源、运输、劳动力和其他必要用品或服务成本的波动和增加；公司推动销售增长、提高价格和市场份额、扩大产品类别和管理有利的产品和地域组合的能力；与供应链问题、产品短缺和业务中断有关的风险，这是由于供应商网络扩大和对某些单一来源供应商的依赖增加了供应链的依赖性；持续的新冠肺炎大流行及其相关影响，包括对公司产品的供应、制造和分销系统的可用性和效率的影响，包括对这些系统的任何重大干扰；对公司产品的需求和销售；以及全球、地区和本地不利的经济状况；公司市场的激烈竞争；我们无法控制的不利的一般经济和政治条件，包括最近的供应链中断、劳动力短缺、工资压力、不断上升的通货膨胀、燃料和能源成本、外汇汇率波动、天气事件或自然灾害, 疾病爆发或大流行，如新冠肺炎、恐怖主义和不稳定的地缘政治条件，包括乌克兰冲突；与公司使用和依赖信息技术系统有关的风险，包括潜在的安全漏洞、网络攻击、隐私泄露或导致未经授权披露消费者、客户、员工或公司信息的数据泄露，或服务中断，特别是在公司大量员工远程工作和远程访问其技术基础设施的情况下；公司实施和产生成本节约和效率的能力，以及成功实施其业务战略的能力，包括通过实施精简的运营模式实现预期结果和成本节约；对关键客户的依赖以及与客户整合和订购模式相关的风险；公司吸引和留住关键人员的能力，这可能继续受到劳动力市场挑战的影响，如工资上涨和持续的劳动力短缺；公司维护其商业声誉和品牌和产品声誉的能力；由于政府行为和遵守法规而导致的收入下降、成本增加或声誉损害，或法规变化造成的任何物质成本；公司成功管理全球政治、法律、税收和监管风险的能力，包括监管或行政活动的变化；与国际业务和国际贸易有关的风险，包括通货膨胀、商品价格波动以及原材料和包装材料价格、劳动力、能源和物流上涨导致的宏观经济状况变化；全球经济或政治不稳定；外汇波动，如货币贬值, 和外汇汇率管制；政府政策的变化，包括贸易、旅行或移民限制，新的或额外的关税，以及价格或其他管制；劳工索赔和内乱；阿根廷持续的高通胀；战争和军事冲突的潜在干扰，包括乌克兰冲突；联合王国退出欧盟的影响；

在某些用于生产漂白剂的国际市场使用、储存和运输氯的潜在负面影响和责任；广泛的卫生紧急情况，如新冠肺炎；以及国有化、资产没收或其他政府行动的可能性；环境、社会和治理问题的影响，包括与气候变化和可持续性有关的问题对我们的销售、运营成本或声誉的影响；公司创新以及开发和引入商业成功产品的能力，或扩展到邻近类别和国家的能力；产品责任索赔、劳工索赔和其他法律、政府或税务程序的影响，包括在外国司法管辖区和与任何产品召回有关的；与收购、新企业和资产剥离相关的风险；完成已宣布的交易的能力，以及如果完成，整合成本和与这些交易相关的潜在或有负债；公司财务预测所基于的估计和假设的准确性，包括它可能不时提供的任何销售或收益指引或展望；与宝洁公司在GREAD业务中的权益的估计公允价值的进一步增加有关的风险；环境问题，包括与过去污染的补救和监测相关的成本，以及相关监管机构的行动可能导致的成本增加，以及危险物质的处理和/或运输；公司有效利用、主张和捍卫其知识产权的能力, 以及公司对第三方知识产权的任何侵犯或声称的侵权；战略联盟和其他业务关系的表现；公司的债务和信用评级对其业务运营和财务结果的影响，以及公司进入资本市场和其他资金来源的能力；公司未来支付和宣布股息或回购股票的能力；潜在股东维权行动的影响；以及与公司章程中排他性论坛条款相关的任何诉讼相关的风险。

该公司在本新闻稿中的前瞻性陈述是基于管理层对未来事件的当前看法、信念、假设和预期，仅在本新闻稿发布之日发表。除非联邦证券法要求，否则公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

非GAAP财务信息

·本新闻稿包含与2023财年第一季度有机销售增长/(减少)和调整后每股收益相关的非GAAP财务信息，以及2023财年有机销售增长/(减少)和调整后每股收益展望。

·Clorox将有机销售增长/(减少)定义为GAAP净销售增长/(减少)，不包括汇率变化和任何收购或资产剥离的影响。

·2023财年有机销售增长/(减少)前景不包括外币汇率变化的影响，该公司目前预计这将使GAAP净销售增长/(减少)减少约2个百分点。

·管理层认为，有机销售增长/(减少)的列报对投资者很有用，因为它排除了任何收购和剥离的销售，这导致只比较公司正在运营并预计在整个相关时期继续运营的业务的销售，以及公司对汇率变化影响的估计，这些影响很难预测，不受公司和管理层的控制。然而，由于计算方法的潜在差异或纳入这些调整的项目的差异，有机销售增长/(减少)可能不同于其他公司提供的类似衡量标准。

·调整后每股收益被定义为不包括或已对非经常性或不寻常的重要项目进行调整的稀释后每股收益。非GAAP项目的所得税影响是根据税法和适用于相关非GAAP调整的税务管辖区的法定所得税税率计算的。

·调整后每股收益是一种补充信息，管理层利用这些信息帮助公司在一段时间内一致地评估历史和预期的财务业绩。管理层认为，通过对某些影响长期业绩可比性的项目进行调整，如资产减值、与精简运营模式有关的费用、与数字能力和提高生产率投资有关的费用、与收购有关的重大损失/(收益)以及其他非经常性或不寻常的

项目、投资者和管理层能够在一段时间内一致地获得对公司潜在经营业绩的更多洞察力。然而，由于计算方法的潜在差异或纳入这些调整的项目的差异，调整后的每股收益可能不同于其他公司提供的类似衡量标准。

·下表所指的是适用于下列项目的相应的公认会计原则措施：

数字功能和生产力提升投资

正如2021年8月宣布的那样，该公司计划在五年内在变革性技术和流程上投资约5亿美元。这笔投资始于2022财年第一季度，包括更换公司的企业资源规划系统，过渡到基于云的平台，以及实施一套其他数字技术。从长远来看，预计这些实施将提高效率，并改变公司在供应链、数字商务、创新、品牌建设等领域的运营。

在5亿美元的总投资中，大约55%预计将是增加的运营成本，主要记录在销售和管理费用中，将从报告的每股收益中进行调整，以便在未来五年披露调整后的每股收益。预计这些增加的业务费用中约有70%将用于实施企业资源规划系统，其余费用主要用于实施补充技术。

由于这项投资的性质、范围和规模，管理层认为这些成本代表着高于信息技术支持业务的历史正常支出水平的增量转型成本。由于这些战略投资，包括增加的运营成本将在投资期结束时停止，预计在可预见的未来不会再次发生，也不被认为代表公司的基本运营业绩，公司管理层认为，将这些成本作为非公认会计准则结果中的调整向投资者提供有关公司运营趋势的额外信息，并有助于进行跨时期比较。它还允许投资者以与公司管理层查看基本运营结果相同的方式查看这些结果。

简化的运营模式

正如2022年8月宣布的那样，高乐氏于2023财年第一季度开始实施精简运营模式。本季度，该公司开始确认与实施这一模式相关的成本，以实现其推动增长和提高生产率的目标。精简的运营模式预计将增强公司对不断变化的消费者行为做出更快反应和更快创新的能力。预计相关费用主要包括与雇员有关的费用，以减少某些人员编制，如遣散费，以及咨询和其他费用。该公司预计，这一新模式的实施将于2024财年完成，整个实施期间将分不同阶段进行。因此，该公司预计在2023和2024财年将产生约7500万至1亿美元的成本，其中约3500万美元，或约20美分，将在2023财年确认，主要在其他收入和支出中。由于这些成本的非经常性和不同寻常的性质，公司管理层认为，将这些成本作为非GAAP结果的调整向投资者提供有关公司运营趋势的额外信息，并有助于进行一段时期的比较。它还允许投资者以与公司管理层查看基本运营结果相同的方式查看这些结果。

下表提供了有机销售增长/(减少)(非GAAP)与净销售增长/(减少)的对账，这是最具可比性的GAAP衡量标准：

下表提供了调整后稀释每股收益(非GAAP)与最具可比性的GAAP衡量标准稀释后每股收益的对账：

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