附件10.1
CHG草案8/11/22
第十三条修改和重述的信用证额度
$90,000,000 |
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八月 |
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, 2022 |
对于收到的价值,预制线产品公司,根据俄亥俄州法律成立的公司,地址为44143俄亥俄州梅菲尔德村贝塔大道660Beta Drive,预制线产品(澳大利亚)有限公司,地址为澳大利亚联邦(澳大利亚)法律注册的公司,地址为澳大利亚格伦登宁新南威尔士州电力街190号,Belos-PLP S.A.,根据波兰法律成立的公司(“波兰”),地址为43-301 Bielsko-biała,ul。根据奥地利法律成立和存在的有限责任公司PLP SUBCON GmbH,地址在奥地利多恩比恩,Schwefel 93/7,6850,奥地利,ELECTROPAR Ltd.,根据新西兰法律成立和存在的有限责任公司,地址:[](PLP、PLP澳大利亚、PLP波兰、PLP奥地利和PLP新西兰均为“借款人”,统称为“借款人”)共同和各自承诺以美利坚合众国的合法资金向PNC银行、全国协会(以下简称“银行”)支付本金9,000万美元(90,000,000美元),或支付给借款人或为借款人的利益而垫付的金额较少的款项,连同自本协议生效之日起应计本金余额的利息,均如下所述。
现有票据项下以美元计价的若干贷款、垫款及/或其他信贷展延,须根据现有票据(“受影响贷款”)的条款及条件,按洲际交易所基准管理的伦敦银行同业拆息利率(“LIBOR”)或彭博短期银行收益率指数利率(“BSBY”)收取利息或获准收取利息,并收取费用、佣金或其他金额。
本附注中使用的未在本附注或附件A中另有定义的大写术语应具有现有附注中赋予该等术语的含义。本合同附件A中使用的、也在现有票据(定义如下)中使用的大写术语将补充(但不是取代)现有票据中关于受影响贷款的定义术语,除非其中另有规定。
现按附件A所述对现有附注进行修改。尽管现有票据或在本票据生效日期前与原始票据有关的任何协议、文书、文件和义务(统称为“现有文件”)有任何相反的规定,双方特此同意,附件A所载条款仅适用于生效日期及之后受影响的贷款。为免生疑问,现有附注的条文适用于受影响贷款,而附件A并无特别提及该等条文,则自生效日期起及之后,现有附注的该等条文将继续适用于受影响贷款。如果本附注的条款与现有附注或任何其他现有文件的条款有冲突,应以本附注的条款为准。为进一步免生疑问,本附注的条文取代及管限现有附注中有关基准置换的任何条文,因该等条文于生效日期及之后适用于受影响贷款。
本第十三次修订和重新确定的信用额度证明,但并不消除或满足PLP、PLP澳大利亚、PLP奥地利和PLP波兰根据本银行先前存在的债务,并修订和重申第十二次修订和重新确定的信用额度,
4860-5705-5533, v.3
修改并重申PLP、PLP澳大利亚、PLP奥地利和PLP波兰于2022年3月2日出具的以银行为受益人的第11次修订和重新设定的本金为65,000,000美元的票据,修订并重申PLP于2020年4月17日出具的原本金为65,000,000美元的第10次修订和重新设定的授信额度票据。修改和重申由PLP、PLP澳大利亚和PLP波兰以银行为受益人开出的日期为2019年8月26日的特定第九次修订和重新设定的信用额度票据,原始本金为65,000,000美元,修改和重申由PLP、PLP澳大利亚和PLP波兰以银行为受益人的日期为2018年11月30日的特定第八次修订和重新设定的信用额度票据,原始本金为65,000,000美元。修改和重申由PLP、PLP澳大利亚和PLP波兰出具的以银行为受益人的日期为2018年3月13日的特定第七次修订和重新设定的信用额度票据,原始本金为65,000,000美元,修订和重申由PLP和PLP澳大利亚公司以银行为受益人的日期为2016年8月22日的特定第六次修订和重新设定的信用额度票据,原始本金为65,000,000美元,修改和重申日期为2015年9月24日的特定第五次修订和重新设定的信用额度票据。在PLP和PLP以澳大利亚银行为受益人的原始本金5,000,000美元中,修订并重申PLP以银行为受益人的日期为2014年1月23日的某第四次修订和重新设定的信贷额度票据,原始本金为5,000,000美元的PLP以银行为受益人的第三次修订和重新设定的信贷额度票据,日期为2012年5月24日, 以银行为受益人的PLP开出的90,000,000美元的原始本金,修订和重申PLP以银行为受益人的日期为2011年11月7日的特定第二次修订和重新设定的信用额度票据,原始本金为70,000,000美元的PLP以银行为受益人的特定修订和重新设定的信用额度票据,修订和重申由PLP以银行为受益人的日期为2011年5月31日的原始本金为35,000,000美元的信用额度票据,修改和重新确认该特定信用额度的票据,日期为2010年2月5日,由PLP以银行为受益人的本金为$30,000,000的原始票据(统称为“原始票据”)。与正本票据有关的所有协议、文书、文件和义务仍然完全有效。
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在本票据和其他贷款文件项下的付款应以相关商定的外币或美元(视具体情况而定)在俄亥俄州克利夫兰东第九街1900号,俄亥俄州44114号或银行不时指定的对本票据至关重要的其他地点进行。如果没有以本合同项下或任何其他贷款文件(“合同货币”)项下到期的货币付款,或者任何法院或审裁处应作出判决或命令,要求支付本合同项下或任何其他贷款文件项下的到期金额,而该判决是以合同货币以外的货币表示的,各借款人应赔偿并使本行免受因下列情况引起的本行收到金额的任何不足之处:(I)将合同货币兑换为实际收到的货币或表示判决的货币(“收到的货币”)的汇率,以及(Ii)根据正常银行程序,本行能够在收到收到的货币后的营业日以收到的货币购买合同货币的汇率。如果法院或审裁处已确定将判决货币转换为合同货币的汇率的日期(“转换日期”),并且
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如果在兑换日和本行收到之日之间的有效汇率发生变化,则尽管有该判决或命令,借款人仍需支付必要的额外金额,以确保以收到的货币支付的金额在按收到之日的有效汇率折算时,将产生本合同项下借款人应支付给本行的金额。
如借款人在下列情况下仍未清盘、清盘、解散或破产:(I)根据本票据或任何其他贷款文件欠本行的任何款项,(Ii)因违反本协议任何条款而欠本行的任何损害赔偿,或(Iii)就该等款项或损害赔偿作出的任何判决或命令,每一借款人应就本行收到的合同货币的任何不足之处作出赔偿,并使本行免受损害,因下列情况之间的任何差异而引起或导致本行:(A)在清盘、清算、解散或破产过程中,就根据本合同或根据任何其他贷款文件或根据本协议或根据任何其他贷款文件或根据任何判决或命令而到期或即将到期的合同货币的金额而兑换成另一种货币(“清算货币”)的汇率,以及(B)本行可采用的汇率,按照正常的银行程序,可以在(1)支付此类金额或损害赔偿的日期和(2)在清盘、清算、解散或破产中提交索赔证明的最后日期中较早的日期,用清算货币购买合同货币。如上一句所用,“最终日期”或“在清盘、清盘、解散或破产中提交申索证明表的日期”,应为清盘人或其他适当人士指定的或根据适用法律适用的最后实际可行日期,在清盘人或其他适当人士就该等清盘、清盘、解散或破产付款之前,借款人可于该日期确定其法律责任。
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则银行应享有第2(Vii)(C)条规定的权利[银行的权利].
则银行应享有第2(Vii)(C)条规定的权利[银行的权利].
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就本协议而言,下列术语应具有下列含义:
“调整日期”是指PLP在每个财年的每个财季的日期,从紧接本财年日期之后的第一个财季结束之日开始,也就是PLP交付本协议规定的关于该财季的财务报表之日后的第一个日历月的第一天,以及合规性证书。
“适用保证金”指的是,在任何一天内,就贷款项下的任何垫款而言,(I)自本协议之日起至其后的第一个调整日为止,(X)适用于主体LCS、基准利率期权、每日BSBY浮动利率期权、基准期权、澳元贷款或波兰兹罗提贷款(视情况而定)的年利率百分比,以及(Ii)自该第一调整日期及其后的任何调整日期起,适用于受制于LCS、基准利率期权、每日BSBY浮动利率期权、基准期权、澳元贷款或波兰兹罗提贷款的年利率百分比,(视情况而定)对应于下表中的融资债务与EBITDA比率的水平,截至适用调整日期之前最近完成的财政季度的最后一天为止的过去12个月期间,但尽管有上述第(I)和(Ii)款的规定,如果(A)任何财政季度之后要求交付的财务报表或合规性证书在到期日仍未交付,或(B)任何违约事件已经发生并仍在继续,则适用的边际应为:自该到期日或该失责事件发生日期(视何者适用而定)起及之后,直至
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该等财务报表及合规证书已交付或该违约事件不再持续(视情况而定),适用于Tier 2中所列科目LCS、基本利率期权、每日BSBY浮动利率期权、基准期权、澳元贷款或波兰兹罗提贷款(视情况而定)的年利率百分比;然而,此外,此处的任何规定均不得限制第6节关于施加违约利率的适用性:
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融资债务与EBITDA之比 比率 |
基本费率选项的适用保证金(Bps) |
适用于每日简单软件的保证金 速率选项(Bps)** |
欧元贷款适用保证金(BPS) |
澳元贷款适用保证金(BPS) |
适用于LCS主题的边距 (比特/秒) |
适用的保证金 波兰兹罗提贷款(BPS) |
新西兰元贷款适用保证金(BPS) |
第1层 |
小于或等于2.25x |
0 |
122.5 |
112.5 |
112.5 |
112.5 |
112.5 |
112.5 |
第2层 |
大于2.25倍 |
37.5 |
160 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
**包括10bps SOFR加法器。
“澳大利亚银行票据互换投标利率”应指银行票据利率,即澳大利亚金融市场协会(AFMA)公布的澳大利亚境内银行间批发利率。它是中国顶级做市商中的借款利率,被广泛用作金融工具的基准利率。
“澳元贷款利息期”指适用于澳大利亚银行票据互换投标利率的任何垫款,自垫款支付之日(或垫款转换为澳大利亚银行票据掉期投标利率之日,视情况而定)开始的三十(30)天期间,以及此后每三十(30)天的连续期间;但如澳元贷款利息期将在非营业日结束,则应在下一个营业日结束,除非该日适逢下一个日历月,在此情况下,澳元贷款利息期应在下一个营业日结束。
“可用期限”指,自确定之日起,就任何货币当时适用的基准而言,(X)如果该货币的基准是定期利率或以定期利率为基础,则该基准(或其组成部分)的任何期限用于或可用于根据本协议确定利息期的长度,或(Y)在其他情况下,根据该基准(或其组成部分)为该货币计算的任何利息付款期,即用于或可用于确定根据该基准计算的利息支付的任何频率。在每一种情况下,截至该日期,为免生疑问,不包括该基准的任何期限,而该基准随后根据第(Iv)款从“利息期”的定义中删除。
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这一部分。为免生疑问,a Daily Simple RFR或Daily BSBY浮动利率的有效期限为一个月。
“基本利率”是指(A)最优惠利率和(B)联邦基金开放利率加50个基点(0.50%)和(C)每日BSBY浮动利率加一百(100)个基点(1.0%)中的最高者,只要提供每日BSBY浮动利率是可确定且不违法的。
“基准”最初指的是债务、利息、手续费、佣金或其他金额,以(A)美元、每日BSBY浮动利率、(B)欧元、每日简单RFR或定期RFR、或(C)澳元、欧洲货币汇率计价或计算;如果基准转换事件发生在当时的基准上,或在发生期限RFR转换事件时,则“基准”指适用的基准替换,范围是该基准替换已根据本节取代了该先前基准利率。凡提及“基准”时,应酌情包括在其计算中使用的已公布组成部分。
“基准替代”是指,对于任何可用的基准期,以下顺序中所列的第一个适用替代方案可由银行为适用的基准替代日期确定:
但任何此类基准替换应由世行自行决定,在行政上是可行的。如果上文确定的基准替换将低于下限,则基准替换将被视为本协议和其他贷款文件的下限。
“基准替换调整”是指将任何货币的现行基准替换为任何货币的未调整的基准替换
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适用于此类未调整基准替换的任何设置的可用期限,可由银行确定以下顺序中列出的第一个替代方案:
倘若当时的基准利率为定期利率,且于适用基准更换日期有超过一项基准可供使用,而将根据本节取代该基准的适用未经调整基准更换将不会是定期利率,则就“基准更换调整”这一定义而言,该基准的可用期限应被视为具有与参考该未经调整基准更换计算的利息付款期大致相同(不计营业日调整)的可用期限。
“基准替换符合变更”是指,对于任何基准替换,任何技术、行政或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性和其他技术上的变更,行政或操作事项),银行决定可能是适当的,以反映这种基准替代的采用和实施,并允许银行以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果银行决定采用这种市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果银行确定不存在用于管理这种基准替代的市场惯例,则以银行认为合理必要的其他管理方式来管理贷款安排和贷款文件)。
“基准更换日期”是指银行确定的日期和时间,该日期应不晚于下列事件中最早发生的日期和时间,该事件与当时任何货币的基准有关:
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为免生疑问,在第(1)款和第(2)款的情况下,就任何基准而言,“基准更换日期”将被视为已经发生,因为第(1)款和第(2)款所述的适用事件发生时,该基准的所有当时可用的可用基准期(或用于计算该基准的已公布的组成部分)均已发生。
“基准转换事件”是指任何货币相对于当时的基准发生下列一项或多项事件:
“基准不可用期间”是指,只要基准转换事件已经发生,则自基准更换日期发生之时起的期间(如果有)(X),如果此时没有基准更换就本协议项下和根据本部分标题为“基准替换设置”的任何贷款文件中的所有目的替换任何货币的当时的当前基准,以及(Y)截至基准替换为该货币的当时的当前基准之时为止的时间。
“彭博”系指彭博指数服务有限公司(或BSBY屏幕费率的后续管理人)。
“借款日期”,对于任何循环贷款,指作出、续期或转换之日,该日应为营业日。
“借款部分”系指本附注项下未偿还预付款的特定部分:(I)任何符合以下条件的每日BSBY浮动利率期权预付款或基准期权预付款
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(Ii)所有基本利率贷款应构成一个借款部分。
对于任何可用的基调,“BSBY最终步骤事件”是指(I)连续第二十(20)个美国政府证券营业日或(Ii)连续九十(90)天内的第三十(30)个美国政府证券营业日,在该日内,BSBY筛选费率是根据BSBY筛选费率指数方法和规则手册中定义或阐述的“替代计算瀑布”的“第六级”(或任何后续步骤)计算的。
“BSBY长期价差调整”是指在BSBY网站上发布的最新日期的“BSBY Sofr 5Y价差调整”。
“BSBY网站”指“彭博短期银行收益率指数”网站,网址为Https://www.bloomberg.com/professional/product/索引/bsby/(或任何后续网站)。
“BSBY准备金百分比”指在任何一天,联邦储备系统理事会(或任何后继者)为确定有关BSBY筛选利率资金的准备金要求(包括但不限于补充准备金要求、边际准备金要求和紧急准备金要求)而规定的在该日生效的最大有效百分比。
“BSBY Screen Rate”指由彭博管理并由彭博公布的彭博短期银行收益率指数利率(或其他商业来源,提供本行不时指定的报价)。
“营业日”指周六、周日或法定假日以外的任何日子,法律授权或要求商业银行在俄亥俄州克利夫兰关闭营业;但为了直接或间接计算或确定任何(I)每日BSBY浮动利率贷款的任何利率设置、资金、支出、结算、付款或其他交易,术语“营业日”指也是美国政府证券营业日的任何此类日;(Ii)欧洲货币利率贷款,术语“营业日”是指同时是欧洲货币银行日的任何这样的日子;和(Iii)RFR贷款,术语“营业日”是指也是RFR营业日的任何这样的日子。
“CEA”系指不时修订的《商品交易法》(《美国联邦法典》第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“控制权变更”是指(A)鲁尔曼家族在完全摊薄的基础上不再直接或实益地拥有PLP至少25%的未清偿表决权股权,在每一种情况下都不再有任何留置权或其他产权负担;(B)PLP应不再拥有其子公司在完全摊薄基础上未清偿的表决权股权的至少百分比,该百分比在向银行提交的与贷款协议初步结束(定义见下文)相关的公司结构图上显示;(C)PLP或其任何附属公司(视情况而定)的董事会多数席位(空缺席位除外)由既非(I)由该实体的董事会提名或(Ii)由如此提名的董事任命的人士占据;(D)由Ruhlman家族以外的任何人士或集团直接或间接控制PLP;或(E)PLP将不再100%拥有PLP澳大利亚、PLP新西兰、PLP波兰和PLP奥地利的所有留置权或其他产权负担。
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“公司”的含义应与“贷款协议”(定义见下文)中的含义相同。
对于每日BSBY浮动利率或与此相关的任何基准替换,任何技术、行政或操作更改(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间和频率、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、违约条款的适用性,以及其他技术方面的变更,行政或营运事宜)本行决定是否适宜反映每日BSBY浮动利率、每日简单RFR或定期RFR或该等基准替代利率之采纳及实施,并允许本行以实质上与市场惯例一致之方式进行管理(或,如本行决定采用该等市场惯例之任何部分在行政上并不可行,或如本行认定不存在管理每日BSBY浮动利率、每日简单RFR或定期RFR或基准替代之市场惯例,则以行政代理人决定就本票据及其他贷款文件之管理而言合理地必需之其他管理方式)。
“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
就任何可用基期而言,“对应基期”指(如适用)与该可用基期具有大致相同长度(不计营业日调整)的一个基期(包括隔夜)或付息期,但前提是:(I)如任何可用基期与适用于未经调整基准替代的基期并不对应,则应适用未经调整基准替代的最接近的对应基期;及(Ii)如适用,如未经调整基准替代的基期相当于当时基准的两个基期,则应采用期限较短的相应基期。
“每日BSBY浮动利率”指在任何一天,由本行厘定的年利率,除以(所得商数由本行自行决定向上舍入至最接近百分之一的百分之一)(A)该日为期一(1)个月的BSBY屏幕利率,除以(B)a
等于1.00减去BSBY准备金百分比的数字;前提是,如果如上所述确定的每日BSBY浮动利率将小于下限,则应将每日BSBY浮动利率视为下限。自每个营业日起,利率将根据每日BSBY浮动利率的变化自动调整,而无需通知借款人代表。
“每日BSBY浮动利率贷款”是指以每日BSBY浮动利率为基准计息的贷款。
“每日BSBY浮动利率期权”是指借款人选择按第2(Ii)节规定的利率和条款计息的贷款。
“每日简单RFR”是指在任何一天(“RFR日”),银行就以下任何适用的每日简单RFR而厘定的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额的年利率,除以(所得商数由本行酌情向上舍入至最接近的百分之一百分之一)(A)适用的
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以下通过(B)等于1.00减去RFR保留百分比的数字列出每日简单RFR:
但如上文所厘定的经调整利率将低于下限,则就本附注而言,该利率应视为下限。每笔未偿还的每日简单RFR贷款的调整后的每日简单RFR利率将自RFR准备金百分比发生任何变化的生效日期起自动调整。本行应立即向借款人代表通知根据本协议确定或调整的调整后的每日简单RFR利率,该决定在没有明显错误的情况下为决定性的。
如果在紧接任何每日简单RFR回顾日之后的第二个工作日的下午5:00(适用RFR的当地时间),与该日简单RFR回顾日相关的RFR尚未在适用的RFR管理员的网站上发布,并且关于适用的每日简单RFR的基准更换日期尚未发生,则该日简单RFR回顾日的RFR将是就在RFR管理员的网站上发布的该RFR之前的第一个营业日发布的RFR;但根据本句确定的任何RFR应用于计算每日简单RFR,连续不超过三(3)天。由于适用的RFR的变化而导致的日常简单RFR的任何变化,应从RFR的这种变化的生效日期起生效,而不通知借款人代表。
“每日利率贷款”是指以(一)基本利率、(二)每日简单RFR或(三)每日BSBY浮动利率计息的贷款。
“每日简单的RFR回望日”的意思是,欧元STR回望日。
“每日简单RFR选择权”是指借款人按照第2(E)(B)节规定的利率和条件选择贷款计息的选择权。[每日简单RFR选项].
“每日简单SOFR”指于任何一天(“SOFR Rate Day”)由本行厘定的年利率,除以(由本行酌情将所得商数向上舍入至最接近百分之一的百分之一)(A)在(I)该SOFR汇率日为营业日或(Ii)该SOFR汇率日不是营业日前两个营业日的前两个营业日的SOFR(“SOFR决定日期”),除以(B)等于1.00减去SOFR准备金百分比的数字,因为SOFR由纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的后续管理人)在纽约联邦储备银行的网站上公布,目前为http://www.newyorkfed.org,或由纽约联邦储备银行或其继任管理人不时为有担保的隔夜融资利率确定的任何继任来源。如果以上确定的每日简易SOFR小于SOFR下限,则应将每日简易SOFR视为SOFR下限。如果在下午5:00之前尚未发布任何SOFR确定日期的SOFR或替换为基准替换(宾夕法尼亚州匹兹堡时间)在紧接该SOFR确定日期之后的第二个工作日,则该SOFR确定日期的SOFR将是该SOFR确定日期之前的第一个工作日的SOFR,其中SOFR在
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符合“SOFR”的定义;但根据本句确定的SOFR用于计算每日简单SOFR的目的不得超过连续3天的SOFR。如果以上所确定的每日简单SOFR发生变化,基于每日简单SOFR的任何适用利率将自动更改,而不通知借款人,并在任何此类更改的日期生效。
“美元”、“美元”、“美元”和符号“$”在每一种情况下都是指美利坚合众国的合法货币。
“美元等值”是指,在确定任何数额时,(A)如果该数额是以美元表示的,则该数额,(B)如果该数额是以商定的外币表示的,以美元为单位的购买美元的汇率,最后一次由适用的彭博消息来源(或银行不时确定的用于显示汇率的其他公开来源)在紧接确定日期之前的适用每日RFR回望日(对于与每日RFR简单RFR贷款和以每日简单RFR适用的商定外币计价的信用证有关的金额)向银行提供(通过出版物或以其他方式提供给银行)的美元等价物。或(C)如有关金额以任何其他货币为单位,则为本行以其认为适当的任何厘定方法厘定的美元金额;及(C)如该金额以任何其他货币计值,则为本行自行酌情决定采用其认为适当的任何厘定方法厘定的美元金额。银行根据上述(B)或(C)款作出的任何决定,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。
“股权”是指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益,以及使其持有人有权购买或获取该等股权的任何认股权证、期权或其他权利。
“欧元STR”是指与欧元STR管理人管理的欧元短期汇率相等的汇率。
“欧元短期利率管理人”是指欧洲中央银行(或欧元短期利率的任何后续管理人)。
“欧元STR署长网站”指的是欧洲央行的网站,目前为http://www.ecb.europa.eu,或欧元STR署长不时确定的欧元短期汇率的任何后续来源。
“欧元”或“欧元”是指参与成员国的单一货币。
“欧洲货币银行日”是指以(I)欧元和(Ii)澳元为目标日的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的任何适用日,以及(Ii)澳元银行在澳大利亚营业的任何日。
“欧洲货币利率”是指,就任何利息期间的任何欧洲货币利率而言,由银行除以(四舍五入后的商数)确定的年利率
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(A)该利息期间适用的以下欧洲货币利率(B)相当于1.00减去欧洲货币储备百分比的数字:
(A)以澳元为单位的年利率,相当于彭博公布的澳洲银行票据互换投标利率或其继承者的年利率(或任何提供与该服务目前提供的利率报价相若的后继服务或替代服务,由本行不时厘定)的年利率,并由本行酌情向上舍入至最接近1/100厘的年利率,于上午10:00左右。(悉尼,澳大利亚时间),在该利息期开始前两(2)个欧洲货币银行日,作为到期日与该利息期相当的澳元存款的利率;条件是,如果到该时间尚未公布关于该日的澳大利亚银行票据互换投标利率,或者该日不是营业日,则该日的澳大利亚银行票据互换投标利率将是就在其上公布该澳大利亚银行票据互换投标利率的前一个营业日所公布的澳大利亚银行票据互换投标利率;此外,根据前一个营业日确定的任何澳大利亚银行票据互换投标利率,不得超过连续三(3)个营业日(任何此类日,统称为“澳元汇率回顾日”),用于计算欧洲货币汇率;
但如以上所确定的经调整的欧洲货币汇率将低于下限,则就本附注而言,该汇率应被视为下限。任何贷款的欧洲货币汇率应以申请此类贷款的货币的欧洲货币汇率为基础。每笔未偿还的欧洲货币利率贷款的欧洲货币利率应自欧洲货币储备百分比的任何变化生效之日起自动调整。本行应立即向借款人代表发出根据本协议确定或调整的欧洲货币汇率的通知,该决定在没有明显错误的情况下为决定性的。
“欧洲货币汇率回顾日”是指澳大利亚汇率回顾日和新西兰汇率回顾日,每个这样的日子都是“欧洲货币汇率回顾日”,
“欧洲货币利率借款”,就任何借款部分而言,是指包含此类借款部分的欧洲货币利率贷款。
“欧洲货币利率贷款”是指以欧洲货币利率为基础计息的贷款。
“欧洲货币利率选择权”是指借款人根据第二节第(四)款规定的利率和条件选择贷款计息的选择权。[澳元贷款].
“欧洲货币储备百分比”是指,在任何利息期内的任何一天,根据联邦储备委员会为确定与欧洲货币资金(目前在条例D中称为“欧洲货币负债”)有关的最高准备金要求(包括任何紧急、特别、补充或其他边际准备金要求)或任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或为贷款提供资金而施加的任何其他准备金比率或类似要求,在该日有效的准备金百分比,不论是否适用于任何贷款人。
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“被排除的对冲责任或债务”是指,就每个借款人而言,如果且仅在以下情况下,本协议或与该互换义务有关的任何其他贷款文件的全部或部分,或仅由于该借款方未能在互换的资格日期有资格成为合格的合同参与者,而根据《商品期货交易委员会》或CFTC的任何规则、法规或命令,是或变得不合法的,则该借款人的每项互换义务均属违法。尽管前述或本协议的任何其他条款或任何其他贷款文件中包含任何相反的规定,但前述条款须受下列条件的约束:(A)如果根据管理一项以上互换的主协议产生互换义务,则本定义仅适用于可归因于互换的可归因于互换的部分,对于这些互换,担保或担保权益根据《CEA》或CFTC的任何规则、规章或命令是非法的,仅由于该借款方在此类互换的合格日期因任何原因未能有资格成为合格的合同参与者,(B)如果对互换义务的担保将导致该义务成为除外对冲责任,但担保权益的授予不会使该义务成为除外对冲责任,则就担保而言,此种互换义务应构成除外对冲责任,但对于担保而言,不应构成除外对冲责任;及(C)如果有一个以上的借款方签署本协议或其他贷款文件,并且互换义务对于其中一人或多人而言将是除外对冲责任,但不是所有人的话, 有关此等人士的一项或多项除外对冲责任的定义,应只被视为适用于(I)对该人士构成除外对冲负债的特定掉期责任,及(Ii)就其构成除外对冲负债的特定人士。
“回落利率”是指基本利率。
“联邦基金开放利率”是指任何一天的年利率(基于360天的一年和实际经过的天数),是ICAP North America,Inc.(或任何继承者)在彭博屏幕BTMM上与“开放”标题相对的那一天的每日联邦基金开放利率(或在显示该利率的其他替代彭博屏幕上),或如用于显示本行所选汇率的其他认可电子来源(“替代来源”)所述(或如果该日的汇率没有出现在彭博屏幕BTMM(或任何替代屏幕)或任何替代来源上,或如果由于任何原因,在任何时间不再存在彭博屏幕BTMM(或任何替代屏幕)或任何替代来源),则为银行当时确定的可比替代率(该确定应是决定性的,无明显错误);但如果该日不是营业日,则该日的联邦基金开放利率应为紧接其前一个营业日的“开放”利率。自每个营业日起,收取的利率将根据联邦基金开放利率的变化进行调整,而不通知借款人。
“下限”是指年利率等于零个基点(0%)的利率。
“外汇套期保值”是指任何外汇交易,包括现货和远期外币买卖、外币上市或场外期权、无本金交割远期和期权、外币掉期协议、货币汇率价格套期保值安排,以及以购买一种货币换取出售另一种货币的任何其他类似交易。
“外币对冲负债”是指“贷款人提供的外币对冲”定义中规定的。
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“政府当局”是指美利坚合众国或任何其他国家的政府,或其任何政治区的政府,无论是州政府还是地方政府,以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构,如欧洲联盟或欧洲央行)。
“利息期”是指借款人代表选择的与借款人代表根据本协议所允许的任何选择有关(并适用于)的时间段,借款人代表在本票据下的垫款在定期利率贷款选项下计息。在符合本定义最后一句的情况下,并在可获得适用于有关货币的利率的情况下,这一期限应为一、三或六个月。该利息期间应自该定期利率贷款期权的生效日期开始,该日期应为(I)借款日期(如果借款人代表根据本票据申请新的垫款),或(Ii)续订或转换为定期利率贷款期权的日期(如果借款人代表续期或转换为适用于本票据下未偿还垫款的定期利率贷款期权)。尽管本附注第二句:(A)本应于非营业日的日期结束的任何利息期间须延展至下一个营业日,除非该营业日适逢下一个历月,在此情况下,该利息期间应于下一个营业日结束,及(B)借款人代表不得为本票据项下将于到期日后结束的任何垫款选择、转换或续期利息期间。
“IOSCO原则”系指国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)的财务基准原则,该原则可不时修订或补充。
“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义,或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。
“贷款人提供的外币对冲”是指任何借款人与银行之间签订的外币对冲:(A)在标准的国际掉期和衍生工具协会主协议或其他合理和习惯的方式中记录,(B)规定以合理和习惯的方式计算提供者信用风险的可偿还金额的方法,以及(C)为对冲(而不是投机)目的而订立的。任何借款人提供外币对冲的借款人所欠银行提供外币对冲的债务(“外币对冲负债”),就本票据和所有其他贷款文件而言,应为该人和其他借款人的“义务”,应被视为本票据项下的担保债务,并在其他贷款文件中被视为债务,但构成该人的除外对冲债务的部分除外。
“贷款人提供的利率对冲”是指任何贷款方与任何对冲银行之间订立的利率对冲:(A)在标准的国际掉期和衍生品协会主协议或其他合理和习惯的方式中记录,(B)规定以合理和习惯的方式计算提供者信贷风险的可偿还金额的方法,以及(C)出于对冲(而不是投机)的目的而订立的。向任何贷款人提供利率对冲的对冲银行所欠的债务(“利率对冲负债”)由任何贷款方提供
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就本协议和所有其他贷款文件而言,贷款人提供的利率对冲应是该人和其他贷款方的“债务”,是任何担保协议项下的担保债务和任何其他贷款文件(视情况而定)下的担保债务,但构成该人的除外对冲责任的部分除外。根据第10.3节的明确规定,担保对冲负债的留置权应与担保本协议和其他贷款文件下的所有其他义务的留置权同等[收益的运用].
“贷款”统称为“贷款”,“贷款”单独指所有循环信用贷款。
“NZFMA银行票据参考利率”是指新西兰金融市场协会(NZFMA)公布的银行票据基准利率。它是中国顶级做市商中的借款利率,被广泛用作金融工具的基准利率。
“债务”系指贷款文件中所列任何借款人或其他信贷支持提供者的任何义务或责任,不论如何产生、产生或证明,不论是直接或间接、绝对或或有、现在或以后存在、或到期或将到期的,根据或与下列各项有关的:(A)本票据或任何其他贷款文件,不论是向本行或其附属公司或该等贷款文件所规定的其他人士,以及(B)任何其他贷款人提供的金融服务产品。尽管前述规定有任何相反规定,但债务不应包括任何除外的对冲负债。
“官方机构”是指美利坚合众国或任何其他国家或其任何行政区的政府,无论是州还是地方政府,以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构,如欧盟或欧洲中央银行),以及负责制定财务会计或监管资本规则或标准的任何团体或机构(包括财务会计准则委员会、国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何机构的任何继承者或类似机构)。
“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律,以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。
就适用于WIBOR的任何预付款而言,“波兰兹罗提贷款利息期”是指从预付款支付之日(或预付款转换为WIBOR之日,视情况而定)开始的三十(30)天期间,以及此后连续三十(30)天的期间;但如果波兰兹罗提贷款利息期间在非营业日的一天结束,则应在下一个营业日结束,除非该日落在下一个日历月,在这种情况下,波兰Zloty贷款利息期间应在前一个营业日结束。
“最优惠利率”是指本行不时公布为其最优惠利率的利率。最优惠利率由银行不时决定,作为向借款人提供某些贷款的定价手段。最优惠利率不与任何外部利率或指数挂钩,也不
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必须反映银行向任何特定类别或类别的客户实际收取的最低利率。
“公布利率”指由彭博管理并由彭博或其他商业来源公布的一个月期彭博短期银行收益率指数利率,提供本行不时指定的报价。
“参考时间”是指,就当时基准的任何设定而言,由本行以其合理酌情权决定的时间。
“循环信用贷款”统称为“循环信用贷款”,“循环信用贷款”单独指银行根据第1款向借款人提供的所有垫款[预付款]这张纸条。
对于以欧元计价或按欧元计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额,“RFR”指欧元STR。
“RFR调整”是指对于每日简单RFR贷款或定期RFR利率贷款,下表所述的调整与对应的每日简单RFR期权或定期RFR期权的币种相对应:
货币 |
调整至每日简单RFR |
调整至期限RFR |
欧元 |
0.0456% |
0.0456% |
“RFR管理人”指欧洲STR管理人。
“RFR署长网站”是指欧洲STR署长的网站。
“RFR营业日”指以欧元计价或按欧元计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额。
“RFR贷款”是指以每日简单RFR为基础计息的贷款,或根据第2(Vii)(P)条将当时任何货币的现行基准替换为本协议项下或任何贷款文件下的期限RFR后计息的贷款[术语RFR转换事件],根据上下文可能需要,这种货币的术语RFR。
“RFR准备金百分比”是指截至任何一天,联邦储备系统理事会(或任何后继者)为确定关于RFR贷款的准备金要求(包括但不限于补充准备金要求、边际准备金要求和紧急准备金要求)而规定的在该日生效的最大有效百分比。
“鲁尔曼家族”指的是日期为2008年7月29日的芭芭拉·P·鲁尔曼不可撤销信托基金、芭芭拉·P·鲁尔曼、罗伯特·G·鲁尔曼、阿比盖尔·鲁尔曼、兰德尔·M·鲁尔曼、J·瑞安·鲁尔曼、梅根·A·R·克罗斯以及上述个人的每一位子女。
“SOFR”是指任何一天的利率,等于由纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的后续管理人)管理的有担保隔夜融资利率。
“互换”系指《CEA》第1a(47)条及其规定所界定的任何“互换”,但不包括(A)订立或受指定为合同的交易委员会规则所规限的互换
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(B)根据CFTC规则第32.3(A)条订立的商品期权。
“互换义务”是指根据构成互换的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务,该互换也是贷款人提供的利率对冲或贷款人提供的外币对冲。
“TARGET2”是指使用单一共享平台、于2007年11月19日推出的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统。
“目标日”是指TARGET2开放进行欧元支付结算的任何一天。
“定期利率贷款”是指以欧洲货币利率或定期RFR利率计息的贷款。
“定期利率贷款选择权”是指借款人选择按第2条第(6)款(B)项规定的利率和条件计息的选择权。
“条款RFR”是指,就任何利息期间的欧元而言,由银行为任何适用的条款RFR前瞻性利率确定的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额的年利率,其计算方法为:(A)适用条款RFR前瞻性利率除以(B)等于1.00减去条款RFR准备金百分比的数字;但如上文所厘定的经调整利率将低于下限,则就本附注而言,该利率应视为下限。每笔未偿还定期RFR贷款的调整后的定期RFR应自定期RFR准备金百分比的任何变化生效之日起自动调整。本行应立即向借款人代表通知根据本协议确定或调整的调整后的定期RFR利率,该决定在没有明显错误的情况下为决定性的。
“远期利率”是指,就任何利息期间的欧元而言,由经授权的基准管理人公布并显示在屏幕或其他信息服务上的、与该货币的利息期间相当的一段时期的前瞻性期间利率,由本行以其合理的酌情决定权在本行确定的该利息期开始前的大约某个时间和日期确定或选择。
“定期RFR通知”是指本行就发生定期RFR过渡事件向借款人代表发出的通知。
“定期RFR选择权”是指借款人代表在本票据项下按第2(E)(A)节规定的利率和条款垫付利息的选择权。[条款RFR选项].
“定期RFR利率贷款”是指以定期RFR利率计息的欧元贷款。
“期限RFR过渡日期”,就期限RFR过渡事件而言,指根据第2(Vii)(P)条向借款人提供的定期RFR通知中规定的日期。[术语
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RFR过渡事件],该日期应至少为自期限RFR通知之日起三十(30)个日历日。
“期限RFR过渡事件”是指,就任何利息期间的欧元而言,银行确定(A)该货币的适用期限RFR可针对每一可用期限确定,(B)该期限RFR的管理对本行而言在管理上是可行的,以及(C)RFR管理人发布、公开宣布或公开宣布该期限RFR是根据国际金融合作组织的原则管理的,以及(D)该期限RFR被用作以适用货币计价的至少五个当前未偿还银团信贷安排的基准利率(并且该等银团信贷安排已确定并公开可供审查),和(E)建议有关政府机构使用这一术语。
“美国政府证券营业日”指除(A)周六或周日或(B)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
“未调整基准置换”是指适用的基准置换,不包括相关基准置换调整。
对于以兹罗提计价的任何预付款和任何波兰兹罗提贷款利息期间,“同业拆借利率”是指:
“WIBOR屏幕利率”指波兰银行交易商协会(Stowarzyszenie Deert Ow Bankowych ACI Polska)在路透社屏幕的相应页面上显示的每年百分比利率(如果该页面被替换或服务停止,银行可指定另一页面或显示适当利率的服务)。
“兹罗提”是指波兰的合法货币。
尽管如此,有一项理解是,借款人可以选择不同的选项同时适用于预付款的不同部分,并可以选择最多六(6)个不同的借款部分同时适用于每日BSBY浮动利率期权或基准期权项下计息的预付款的不同部分。本项利息将根据本金在一年内未偿还的实际天数计算,天数为360天。在任何情况下,本合同项下的利率都不会超过法律允许的最高利率。
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如根据上述银行办事处所在国家的法律,本票据项下的任何付款应于星期六、星期日或公众假期到期,则该等付款应于下一个营业日支付,而延展的时间应计入与该项付款有关的利息计算。每一借款人在此授权本行在其本行的存款账户中收取本行在本协议下到期的任何款项。收到的款项将按本行自行决定的任何顺序用于手续费、手续费和开支(包括律师费)、应计利息和本金。
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借款人应在每个日历季度的最后一天每季度向银行支付一笔承诺费,其数额为每年二十(20)个基点(0.20%)乘以最近最后一个季度贷款的日均未使用金额。
即使本合同或任何其他贷款文件中有相反规定,如果在以美元以外的任何货币发放循环贷款后,由于货币发行国实施了货币管制或兑换规定,导致垫款所使用的货币类型(“原始货币”)不复存在,或者借款人不能以该原始货币向银行付款,则该借款人在以美元支付到期款项时,应改为以美元支付所有款项,该美元金额(在还款之日)为美元。本合同双方的意图是,借款人承担实施任何此类货币管制或外汇规定的一切风险。
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在违约事件发生时及持续期间:(A)本行不再有义务提供本协议项下之垫款;(B)如发生上文第(Iii)或(Iv)款所述违约事件,本协议项下未清偿本金余额及应计利息连同本协议项下任何额外应付金额,应即时到期并支付,而无须要求或发出任何形式的通知;(C)如发生任何其他违约事件,本行可选择在没有任何要求或任何形式的通知的情况下,加速支付本金余额和应计利息,以及根据本协议应支付的任何额外金额;(D)根据本行的选择,本票据将自违约事件发生之日起按违约率计息;及(E)本行可不时行使贷款文件或适用法律所规定的任何权利和补救办法。
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如果为了在任何法院获得判决,有必要将任何借款人在本合同项下到期应付的货币(“指定货币”)转换为另一种货币,则本合同各方同意,在他们可以有效做到的最大程度上,所使用的汇率应是按照正常银行程序,银行可以在营业日在本行总办事处购买指定货币与该其他货币的汇率
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在作出最终的、不可上诉的判决之前。借款人就本协议项下应付本行的任何款项所负的债务,即使以指定货币以外的货币作出任何判决,亦仅限于在本行收到任何被判定为以该另一货币支付的款项后的营业日内,本行可按照正常、合理的银行程序,以该另一货币购买该指定货币。如果如此购买的指定货币的金额少于最初以指定货币应支付给银行的金额,则借款人同意,在其可以有效履行的最大限度内,作为一项单独的义务,即使有任何此类判决,赔偿银行的此类损失,并且如果如此购买的指定货币的金额超过了最初应以指定货币支付给银行的金额,则银行同意将超出的部分汇给借款人。
如果由于欧洲货币联盟的实施,(I)任何商定的外币不再是发行国的合法货币,代之以欧元,或(Ii)任何商定的外币和欧元同时被发行该货币的国家的任何政府当局承认为该国的合法货币,且本行应在递交给借款人代表的通知中提出要求,则本协议任何一方根据本协议以该约定外币支付的任何金额应改为以欧元支付,而应支付金额应通过将以该约定外币支付的金额按欧洲中央银行为实施欧洲货币联盟而认可的汇率换算为欧元来确定。在前一句第(I)和(Ii)款所述的一个或多个事件发生之前,除非本协议另有规定,否则在本协议项下以任何约定外币支付的每笔款项将继续仅以该约定外币支付。
各借款人同意,应本行的要求,赔偿本行应合理确定因实施欧洲货币联盟而导致本行发生或持续的任何损失、成本、支出或减少作为回报,如果没有本协议规定的交易,则不会发生或持续该损失、成本、支出或减少。列明银行对赔偿银行所需金额的确定的银行证明应交付给借款人代表,只要这种确定是在合理的基础上作出的,则在没有明显错误的情况下,该证明应是决定性的。借款人应在收到任何此类证明后十(10)天内向银行支付任何此类证明上显示的到期金额。
每一借款人同意,在欧洲货币联盟实施任何变化时或之后的任何时间,尽合理努力达成一项修正本附注的协议,以反映此类变化的实施情况,并使本行和借款人在欧元付款的结算方面处于与其所取代的商定外币结算相同的地位。
本票已交付银行并被银行承兑,并将被视为在上述银行办事处所在的国家开具。本票据将根据上述银行办事处所在州的法律进行解释,并确定银行和借款人的权利和责任,但不包括其法律冲突规则。每一借款人在此不可撤销地同意本行上述办事处所在县或司法区的任何州或联邦法院的专属管辖权;但本附注中的任何内容不得阻止本行针对任何借款人个人、针对任何抵押或针对任何其他县、州或其他外国或国内司法管辖区内的任何借款人的任何财产提起任何诉讼、执行任何裁决或判决或行使任何权利。每一借款人承认并同意上述提供的场所对银行和借款人来说都是最方便的场所。在根据本备注提起的任何诉讼中,每个借款人放弃对地点的任何反对意见,以及任何基于更方便的法庭的反对意见。
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此处使用的:“反恐怖主义法”是指与恐怖主义、贸易制裁方案和禁运、进出口许可、洗钱或贿赂有关的任何法律,所有这些法律均经不时修改、补充或替换;“合规机构”是指(A)美国财政部/外国资产管制办公室、(B)美国财政部/金融犯罪执法网络、(C)美国国务院/国防贸易管制局、(D)美国商务部/工业和安全局、(E)美国国税局、(F)美国司法部和(G)美国证券交易委员会;“担保实体”是指每个借款人、其关联公司和子公司、所有担保人、抵押品质押人、前述所有人,以及每个借款人的所有经纪人或其他代理人,以任何身份与该贷款有关;“可报告合规事件”是指任何被覆盖实体因任何反恐怖主义法或任何反恐怖主义法的任何前提罪行而成为受制裁人员,或被起诉、传讯、调查或拘留,或接受监管或执法官员的询问,或自我发现其行动的任何方面与实际或可能违反任何反恐怖主义法有关的事实或情况;“受制裁国家”是指受任何合规当局维持的制裁计划的国家;和“受制裁的人”是指根据任何合规当局的任何命令或指令列出的或以其他方式承认为特别指定、禁止、制裁或禁止的个人或实体,或受任何限制或禁止(包括但不限于阻止财产或拒绝交易)的任何个人、团体、制度、实体或事物,或以其他方式受或特别指定的任何个人、团体、制度、实体或事物, 任何合规机构维护的任何制裁计划。
每一借款人承认其已阅读并理解本附注的所有规定,包括认罪和放弃陪审团审判,并在必要或适当时听取了律师的建议。
[页面的其余部分故意留空]
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附件A至
第十三条修改和重述的信用证额度
SOFR替换骑手
第一条定义等
第1.1节定义了术语。就第十三次修订和重新调整的信用证而言,下列术语应具有下列含义,包括但不限于本附件A和本文所载的规定:
“经修订的协议”是指根据第十三次经修订和重新确定的授信额度票据进行修订的现有票据。
“修正单据”是指根据第十三份修正和重新调整的信用证进行修正的现有单据。
“可用期限”指,自确定之日起,就当时的基准(如适用)而言,(X)如果基准是定期利率或基于定期利率,则该基准(或其组成部分)的任何期限用于或可用于根据本修订协议确定一个利息期的长度,或(Y)在其他情况下,根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期,其用于或可用于确定根据该基准计算的利息支付的任何频率,在每种情况下,截至该日期,为免生疑问,不包括根据本附件A第5.1(D)节第(Iv)款从可用利息期间中删除的该基准的任何期限。为免生疑问,Daily Simple Sofr的可用期限为一个月。
“基本利率信用扩展”是指名义上基于“基本利率”、“备用基本利率”、“替代基本利率”、“ABR”、“BSBY筛选利率”或其他类似或相似术语的信用扩展,一般表示在紧接实施本附件A第三条的规定之前使用基准利率,但在紧接本附件A第三条的规定生效之前,该术语将包括基于美元LIBOR或BSBY筛选利率的组成部分(视适用而定)。
“基准”最初是指SOFR;如果基准转换事件发生在当时的基准上,则“基准”是指适用的基准替换,前提是该基准替换已根据本附件A第5.1(D)节替换了先前的基准利率。
“基准替代”是指(A)替代基准利率和(B)调整(可以是正值、负值或零值)的总和,在每种情况下,由银行选择,并适当考虑(X)任何替代基准利率的选择或建议,或相关政府机构确定该利率的机制,或(Y)确定基准利率以取代当时以美元计价的银团或双边商业信贷融资的现行基准的任何演变或当时盛行的市场惯例;但如果根据前述规定确定的基准替代量将低于下限,则就本修正协定和其他修正文件而言,基准替代量将被视为下限。
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证明本合同的正式签立是盖章的文件,自上文第一次写明之日起生效,并在此具有法律约束力。
警告-签署这份文件即表示您放弃了通知和出庭受审的权利。如果你不按时付款,法院可能会在你事先不知情的情况下做出对你不利的判决,并且法院的权力可以被用来向你追讨,无论你对债权人提出的任何索赔,无论是关于退货、瑕疵货物、他没有遵守协议或任何其他原因。 |
见证/见证:预制线产品公司,由:[安德鲁·S·克劳斯签名]发信人:[罗伯特·G·鲁尔曼签名]姓名:安德鲁·克劳斯姓名:罗伯特·G·鲁尔曼
警告-签署这份文件即表示您放弃了通知和出庭受审的权利。如果你不按时付款,法院可能会在你事先不知情的情况下做出对你不利的判决,并且法院的权力可以被用来向你追讨,无论你对债权人提出的任何索赔,无论是关于退货、瑕疵货物、他没有遵守协议或任何其他原因。 |
见证/见证:预成型LINE Products(Australia)Pty Ltd by:[安德鲁·S·克劳斯签名]发信人:[罗伯特·G·鲁尔曼签名]姓名:安德鲁·S·克劳斯姓名:罗伯特·G·鲁尔曼职务:董事长
第十三次修改和重新调整的信用证额度的签字页
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警告-签署这份文件即表示您放弃了通知和出庭受审的权利。如果你不按时付款,法院可能会在你事先不知情的情况下做出对你不利的判决,并且法院的权力可以被用来向你追讨,无论你对债权人提出的任何索赔,无论是关于退货、瑕疵货物、他没有遵守协议或任何其他原因。 |
见证人/见证人:Belos-PLP S.A.[安德鲁·S·克劳斯签名]发信人:[罗伯特·G·鲁尔曼签名]姓名:安德鲁·S·克劳斯姓名:罗伯特·G·鲁尔曼职务:董事长
警告-签署这份文件即表示您放弃了通知和出庭受审的权利。如果你不按时付款,法院可能会在你事先不知情的情况下做出对你不利的判决,并且法院的权力可以被用来向你追讨,无论你对债权人提出的任何索赔,无论是关于退货、瑕疵货物、他没有遵守协议或任何其他原因。 |
见证人/见证人:PLP SUBCON GMBH:[安德鲁·S·克劳斯签名]发信人:[罗伯特·G·鲁尔曼签名]姓名:安德鲁·S·克劳斯姓名:罗伯特·G·鲁尔曼职务:董事长
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第十三次修改和重新调整的信用证额度的签字页
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警告-签署这份文件即表示您放弃了通知和出庭受审的权利。如果你不按时付款,法院可能会在你事先不知情的情况下做出对你不利的判决,并且法院的权力可以被用来向你追讨,无论你对债权人提出的任何索赔,无论是关于退货、瑕疵货物、他没有遵守协议或任何其他原因。 |
见证人/见证人:电讯局:[安德鲁·S·克劳斯签名]发信人:[罗伯特·G·鲁尔曼签名]姓名:安德鲁·S·克劳斯姓名:罗伯特·G·鲁尔曼职务:董事长
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第十三次修改和重新调整的信用证额度的签字页
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“基准更换日期”是指银行确定的日期和时间,该日期应不迟于与当时的基准有关的下列事件中最早发生的日期:
为免生疑问,就第(1)或(2)款而言,就任何基准而言,于第(1)或(2)款所述的适用事件发生时,“基准更换日期”将被视为已发生,该事件涉及经修订协议下所有当时可用的基准(或用于计算该基准的已公布部分)。
“基准过渡事件”是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件:
为免生疑问,如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息,则就任何基准而言,将被视为已发生“基准过渡事件”。
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“基准不可用期间”是指从基准更换日期开始的(X)期间(如有)(X),如果在基准更换日期时,没有基准更换在修正协议和根据本附件A第5.1(D)节和(Y)节的任何经修订文件项下的所有目的下替换当时的基准,则该期间(X)结束于基准替换在经修正的协议和根据本附件A第5.1(D)节的任何经修正的文件项下就所有目的替换当时的当前基准之时。
“BSBY筛选率相关定义”是指现有票据或任何其他现有文件(或其任何部分定义)中定义的任何术语,该定义在生效日期生效之前生效,但仅与BSBY筛选率的确定、管理或计算有关,包括BSBY利率和其他适用术语的任何实例。“与BSBY筛选费率相关的定义”不包括任何术语,如“基本费率”、“替代基本费率”、“替代基本费率”、“ABR”或其他类似或类似的术语,通常表示使用基准费率,但在紧接实施本附件A第三条的规定之前,BSBY筛选费率,即使该术语在紧接本附件A第三条的规定生效之前,将包括基于BSBY筛查费率的组成部分。
对于每日简单SOFR或任何基准替换而言,“符合变更”是指任何技术、行政或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义(或有关可用利息期的其他适用条款)、“美国政府证券营业日”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、违约条款的适用性,以及其他技术方面的变更,管理或操作事项),银行决定可能是适当的,以反映每日简单SOFR或该等基准替代的采用和实施,并允许银行以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果银行决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果银行确定不存在管理每日简单SOFR或基准替代的市场惯例,则以银行认为与经修订的协议和其他经修订的文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。
“信用延期”是指在现有票据、经修订的协议、任何其他现有单据或任何其他经修正的单据下以美元计价的任何类型的信用延期,无论其特征是贷款、定期贷款、循环贷款、摆动贷款、日间透支贷款、投标贷款、预付款、借款、信用延期、信用证或其他财务通融,也不论构成新的信用延期、续签、延长到期日或恢复或增加现有信用延期或现有信用延期的转换或继续。
“每日简单SOFR”指于任何一天(“SOFR Rate Day”)由本行厘定的年利率,除以(由本行酌情将所得商数向上舍入至最接近百分之一的百分之一)(A)在(I)该SOFR汇率日为营业日或(Ii)该SOFR汇率日不是营业日前两个营业日的前两个营业日的SOFR(“SOFR决定日期”),除以(B)等于1.00减去SOFR准备金百分比的数字,因为SOFR由纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的后续管理人)在纽约联邦储备银行的网站上公布,目前为http://www.newyorkfed.org,或由纽约联邦储备银行或其继任管理人不时为有担保的隔夜融资利率确定的任何继任来源。如果以上确定的每日简易SOFR小于SOFR下限,则应将每日简易SOFR视为SOFR下限。如果在下午5:00之前尚未发布任何SOFR确定日期的SOFR或替换为基准替换(宾夕法尼亚州匹兹堡时间)在紧接该SOFR确定日期之后的第二个工作日,则该SOFR确定日期的SOFR将是发布SOFR的该SOFR确定日期之前的第一个工作日的SOFR
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根据“SOFR”的定义;但根据本句确定的SOFR用于计算每日简单SOFR的目的不得超过连续3天的SOFR。如果以上所确定的每日简单SOFR发生变化,基于每日简单SOFR的任何适用利率将自动更改,而不通知借款人,并在任何此类更改的日期生效。
“生效日期”是指第13次修改和重新确定的信用证的生效日期。
“下限”是指修订协议中关于每日简单SOFR的基准利率下限(如果有的话),如果没有规定下限,则为零。
“利息期间”指“利息期间”、“伦敦银行同业拆放利率”或现有票据或任何其他适用的现有文件所载的任何其他类似或类似的条款,该等条款描述信贷延期产生利息的期间,涉及基准利率的特定设定、计算或厘定;但该等条款须于生效日期作出修改,以便(A)该条款应指SOFR利率,以代替LIBOR利率及(B)根据该条款,唯一可用的期限、期间或间隔应为修改前现有票据所提供的那些期限、期间或间隔。
“法律”系指任何法律(包括普通法)、宪法、成文法、条约、法规、规则、条例、意见、发布的指导、释放、裁决、命令、行政命令、禁令、令状、法令、保证书、判决、授权或批准、留置权或裁决或任何和解安排,通过协议、同意或其他方式与任何外国或国内官方机构达成。
“伦敦银行同业拆借利率”指在紧接第13号经修订和重新调整的信用证的规定生效之前有效的现有票据或任何其他现有文件中定义的任何术语(无论措辞如何),指美元伦敦银行间同业拆借利率,例如包括以下适用术语:“经调整的伦敦银行同业拆借利率”、“经调整的伦敦银行同业拆借利率”、“伦敦银行间同业拆借利率”、“伦敦银行间同业拆借利率”、“伦敦银行间同业拆借利率”、“伦敦银行间同业拆借利率”、“欧洲美元汇率”、“欧洲美元基本利率”、“欧洲货币汇率”。“一个月LIBOR”或“每日LIBOR利率”。
“官方机构”是指美利坚合众国或任何其他国家或其任何行政区的政府,无论是州还是地方政府,以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构,如欧盟或欧洲中央银行),以及负责制定财务会计或监管资本规则或标准的任何团体或机构(包括财务会计准则委员会、国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何机构的任何继承者或类似机构)。
“相关政府机构”是指美国联邦储备系统理事会和/或纽约联邦储备银行理事会,或由美国联邦储备系统理事会和/或纽约联邦储备银行理事会正式认可或召集的委员会,或其任何继承者。
“SOFR”是指任何一天的利率,等于由纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的后续管理人)管理的有担保隔夜融资利率。
“SOFR每日信用延期”指基于每日简单SOFR产生利息或产生费用、佣金或其他金额的任何信用延期,但不包括任何基本利率信用延期。
“SOFR下限”是指年利率等于零个基点(0.00%)。
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“SOFR准备金百分比”是指在任何一天,由联邦储备系统理事会(或任何后继者)为确定关于SOFR资金的准备金要求(包括但不限于补充准备金要求、边际准备金要求和紧急准备金要求)而规定的在该日生效的最大有效百分比。
“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或本行以合理酌情权选择的SOFR参考利率的继承人)。
“SOFR期限利率”指,在任何有关任何SOFR信贷展期的计算中,就任何利息期间而言,由本行以下列方式厘定的年利率(所得商数由本行自行决定向上舍入至最接近百分之一的百分之一):(A)与该利率期间相若的期限SOFR参考利率,该利率由SOFR期间管理人于该利率期间第一天前两(2)个营业日(“SOFR确定日期”)公布,除以(B)一个相等于1.00减去SOFR预留百分比的数字。如果适用男高音的术语SOFR参考利率在下午5:00之前尚未发布或以基准替换(宾夕法尼亚州匹兹堡时间),则就上一句(A)条款而言,术语SOFR参考利率应为该术语SOFR确定日期之前的第一个营业日的该术语SOFR参考利率,并据此公布该术语SOFR的参考利率,只要该条款SOFR确定日期之前的第一个营业日不超过该术语SOFR确定日期的三(3)个工作日。如果如上所述确定的术语SOFR比率将小于SOFR下限,则术语SOFR比率应被视为SOFR下限。在(I)每个利息期的第一天,以及(Ii)SOFR准备金百分比的任何变化的生效日期,SOFR期限利率将自动调整,而不会通知借款人。
“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。
“美元伦敦银行同业拆借利率”是指伦敦银行间同业拆借利率。
“美元LIBOR每日信用延期”是指根据每天或基本上每天重置的美元LIBOR利率产生利息或产生费用、佣金或其他金额的信用延期,但不包括任何基本利率信用延期。
“美元LIBOR相关定义”是指现有票据或任何其他现有文件(或其任何部分定义)中定义的任何术语,在紧接生效日期生效之前生效,但仅与美元LIBOR的确定、管理或计算有关,包括LIBOR利率和其他适用术语“欧洲美元储备百分比”、“LIBOR确定日期”和“LIBOR重置日期”的任何实例。“美元LIBOR相关定义”不包括任何术语,如“基本利率”、“替代基本利率”、“替代基本利率”、“ABR”或其他类似或类似的术语,通常表示使用基准利率,但在紧接本附件A第三条规定生效之前,美元LIBOR除外,即使该术语在紧接本附件A第三条规定生效之前,将包括以美元LIBOR为基础的组成部分。
“美元”是指美利坚合众国的合法货币。
“美国政府证券营业日”指除(A)星期六、(B)星期日或
第1.2节定义。现有注释和其他适用的现有文件(如果有)均在此进行修改,以纳入本附件A第1.1节中提出的定义,并加以必要的修改,包括作为结果
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第十三条经修订和重新调整的信用证的效力。如果现行票据或紧接第13号经修订和重新调整的授信额度票据的规定生效之前生效的任何其他现有文件已经定义了本附件A第1.1节中定义的任何术语,则本附件A第1.1节中的定义应(X)在该定义也涉及受影响贷款以外的贷款的范围内,补充现有票据或该其他现有文件中的该定义;及(Y)如果该定义仅与受影响贷款有关,则取代现有票据或该等其他现有文件中仅与受影响贷款有关的定义。
第1.3节施工规则。为免生疑问,如现有票据或任何其他现有单据在紧接第十三份经修订及重订的信用额度票据生效前,并未包括根据本附件A第二条或第三条的任何规定而修改的任何规定或条款,则本附件A的第二条或第三条的有关规定应不予理会。第十三次修订和重新设定的信贷额度票据中对“借款人”的任何提及应被视为指(A)“借款人”、“适用的借款人”、“每个借款人”、“该等借款人”或“任何借款人”(视适用情况而定),或(B)“借款人代理人”、“行政借款人”或其他类似或类似的实体(视何者适用而定),而现有的票据包括让该等实体代表或代表借款人行事的机制。
第1.4节SOFR通知。本附件A第5.1(D)节提供了一种机制,用于在SOFR不再可用或在某些其他情况下确定替代利率。本行不对SOFR的管理、提交或任何其他相关事宜,或其任何替代或后续利率,或其替代率或替代率,不保证或承担任何责任,亦不承担任何责任。
第1.5节与SOFR相关的变更。就Daily Simple Sofr而言,本行将有权不时作出符合规定的更改,而即使经修订的协议或任何其他经修订的文件有任何相反的规定,任何实施该等符合更改的修订将会生效,而无须任何其他各方对现有票据、经修订的协议、第十三次经修订及重新设定的授信单据、经修订的文件或任何其他现有文件采取任何进一步行动或同意;但本行应在该等修订生效后,合理地迅速向借款人发出每项实施该等符合更改的修订的通知。
第二条美元伦敦银行同业拆借利率的终止
第2.1节信用延期。
第2.2节美元伦敦银行同业拆借利率相关定义和伦敦银行同业拆借利率相关定义。尽管现有票据或任何其他现有文件有任何相反的规定,但在符合本附件A第四条的规定的情况下,自生效日期起及之后,美元LIBOR相关定义和BSBY筛选率
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相关定义应从现有说明和其他适用的现有文件中删除,不再具有效力或效果。
第三条新的信贷延期
第3.1节修改LIBOR利率和BSBY筛选利率定义。尽管现有附注或任何其他现有单据有任何相反的规定,但在符合本附件A第四条规定的情况下,自生效日期起及之后:
第3.2节对基本费率信用延期的修改。尽管现有票据或任何其他现有文件有任何相反的规定,无论美元伦敦银行同业拆借利率于生效日起及之后是否在市场上运作、报告、综合公布或以其他方式在市场上可用,美元伦敦银行同业拆借利率在基本利率信贷展期(不包括相关利差)中的任何使用均应删除,且不再具有任何效力或作用,并应代之以每日简单伦敦银行同业拆借利率。
第3.3节SOFR公约和规定。尽管现有附注或任何其他现有文件有任何相反的规定,但自生效日期起及之后,在符合本附件A第四条的规定下,现有附注和每个其他适用的现有文件均作此修正,以纳入下列规定:
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第四条优先定期美元伦敦银行间同业拆借利率或伦敦银行间同业拆借利率贷款延期的延迟利率转换。
第4.1节本附件A其他条款的规定不适用于银行因任何财务报表或合规证书中的任何不准确而对银行可获得的任何追溯保证金、收益率、手续费或佣金增加,如果更正,将导致在任何适用期间对任何美元LIBOR每日或BSBY屏幕利率信用延期应用更高的利差或收益率,或任何更高的费用或佣金。
第4.2节与本附件A第4.1节所述项目有关的美元LIBOR相关定义、与BSBY屏幕利率相关的定义和规定(在生效日期生效之前生效)不得删除,仅在必要时继续有效,以实施第4.1节中规定的规定。
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第五条附则。
第5.1节费率不确定;成本增加;违法性;基准替代设定。
则银行应享有本附件A第5.1(C)节规定的权利。
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