hsic-20220924
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4217:美元Xbrli:纯Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享HSIC:细分市场HSIC:国家HSIC:索赔
 
 
 
 
 
 
 
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
10-Q
(标记一)
 
每季度
 
根据《证券交易法》第13或15(D)条提交的报告
OF 1934
对于
每季度
 
期间已结束
9月24日,2022
 
根据证券交易所第13或15(D)条提交的过渡报告
 
施展
 
OF 1934
由_至_的过渡期
委托文件编号:
 
0-27078
Henry Schein,Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
11-3136595
(述明或其他司法管辖权
(国际税务局雇主身分证号码)
公司或组织)
杜里亚路135号
梅尔维尔
,
纽约
(主要执行办公室地址)
11747
(邮政编码)
(
631
)
843-5500
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.01美元
HSIC
纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人(1)是否已提交所需的所有报告
 
由证券第13或15(D)条提交
在过去12个月内(或在此期间
 
登记人被要求提交此类文件的较短期限
报告),以及(2)已遵守该等备案要求
 
已经过去90天了。
 
不是
 
通过以下方式表示
 
复选标记
 
注册人是否
 
已提交
 
电子化的每一次互动
 
数据文件
 
需要满足以下条件
 
被提交
根据
 
 
规则
 
405
 
 
监管
 
S-T
 
在.期间
 
这个
 
在前
 
12
 
月份
 
(或
 
 
这样的
 
更短
 
期间
 
 
这个
 
注册人
 
曾经是
需要提交此类文件)。
 
不是
 
通过以下方式表示
 
复选标记
 
无论是
 
注册人是
 
一个大的
 
加速文件管理器,
 
一种加速的
 
Filer,
 
一个非加速的
 
Filer,
 
一台较小的
报告
 
公司,
 
 
一个
 
新兴市场
 
生长
 
公司。
 
看见
 
这个
 
定义
 
 
“大号”
 
加速
 
文件管理器,“
 
“加速
 
文件管理器,“
“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”
 
在交易法第12b-2条中。
大型加速文件服务器
加速文件管理器
非加速文件服务器
 
 
规模较小的报告公司
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期
 
遵守提供的任何新的或修订的财务会计准则
 
根据《交易法》第13(A)条。
 
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如定义
 
《交易法》第12b-2条)。
 
不是
截至2022年10月24日,
有几个
135,547,575
 
注册人已发行普通股的股份。
 
Henry Schein,Inc.
索引
部分 I. 财务信息
页面
第1项。
简明合并财务报表:
截至2022年9月24日和12月25日的浓缩资产负债表, 2021
3
截至三个月和九个月的简明损益表
2022年9月24日和2021年9月25日
4
三、九年度简明全面收益表 截至的月份
2022年9月24日和2021年9月25日
5
三家公司股东权益变动简明报表 截至的月份
2022年9月24日和2021年9月25日
6
九家公司股东权益变动简明报表 截至的月份
2022年9月24日和2021年9月25日
7
截至九个月的简明现金流量表
2022年9月24日和2021年9月25日
8
简明合并财务报表附注
9
注1--陈述依据
9
附注2--关键会计政策、通过的会计公告
和最近发布的会计准则
10
附注3--与客户签订合同的收入
11
注4-分段数据
12
附注5-业务收购
13
附注6--公允价值 测量结果
15
附注7--债务
17
附注8--所得税
19
注9--法律诉讼
20
注10--基于股票的薪酬
21
附注11-可赎回的非控股权益
24
附注12--全面收入
24
附注13--重组和整合费用计划
26
附注14-每股收益
27
附注15-补充现金流量资料
28
附注16--关联方交易
28
第二项。
管理层的讨论与分析
财务状况及经营业绩
29
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
46
第四项。
控制和程序
46
部分 二、 其他信息
第1项。
法律诉讼
47
第1A项。
风险因素
47
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
47
第六项。
陈列品
48
签名
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
请参阅随附的说明。
3
部分
 
一、金融信息
项目1.浓缩合并
 
财务报表
Henry Schein,Inc.
简明合并资产负债表
(单位:百万,
 
共享数据除外)
9月24日,
12月25日,
2022
2021
(未经审计)
资产
流动资产:
现金和现金等价物
 
$
123
$
118
应收账款,扣除准备金#美元
63
 
及$
67
1,507
1,452
库存,净额
1,818
1,861
预付费用和其他
 
509
413
流动资产总额
 
3,957
3,844
财产和设备,净额
 
354
366
经营性租赁使用权资产
319
325
商誉
 
2,870
2,854
其他无形资产,净额
 
635
668
投资和其他
399
424
总资产
 
$
8,534
$
8,481
负债和股东权益
流动负债:
应付帐款
 
$
957
$
1,054
银行信贷额度
 
107
51
长期债务当期到期日
 
4
11
经营租赁负债
72
76
应计费用:
工资单及相关
 
330
385
税费
 
127
137
其他
 
549
593
流动负债总额
 
2,146
2,307
长期债务
 
934
811
递延所得税
 
37
42
经营租赁负债
271
268
其他负债
 
338
377
总负债
 
3,726
3,805
可赎回的非控股权益
 
563
613
承付款和或有事项
 
(零)
(零)
股东权益:
优先股,$
0.01
 
面值,
1,000,000
 
授权股份,
 
杰出的
-
-
普通股,$
0.01
 
面值,
480,000,000
 
授权股份,
135,258,887
 
未偿还日期为2022年9月24日及
137,145,558
 
未偿还日期为2021年12月25日
1
1
额外实收资本
-
-
留存收益
 
3,922
3,595
累计其他综合损失
 
(312)
(171)
Henry Schein,Inc.股东权益总额
3,611
3,425
非控制性权益
634
638
股东权益总额
 
4,245
4,063
可赎回的非控制性负债总额
 
权益和股东权益
$
8,534
$
8,481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
请参阅随附的说明。
4
Henry Schein,Inc.
简明合并报表
 
收入的百分比
(未经审计,单位为百万,不包括每股和每股数据)
截至三个月
九个月结束
9月24日,
9月25日,
9月24日,
9月25日,
2022
2021
2022
2021
净销售额
 
$
3,067
$
3,178
$
9,276
$
9,070
销售成本
 
2,153
2,266
6,444
6,376
毛利
 
914
912
2,832
2,694
运营费用:
销售、一般和行政
 
648
657
2,010
1,906
折旧及摊销
45
44
137
133
重组和整合成本
10
-
10
4
营业收入
211
211
675
651
其他收入(支出):
利息收入
 
4
2
9
5
利息支出
 
(11)
(7)
(27)
(20)
其他,净额
 
1
-
1
1
税前收益、关联公司收益中的权益
和非控制性权益
205
206
658
637
所得税
(46)
(50)
(155)
(154)
关联公司收益中的权益
 
3
6
12
18
出售股权投资的收益
-
7
-
7
净收入
162
169
515
508
减去:可归因于非控股权益的净收入
(12)
(7)
(24)
(24)
Henry Schein,Inc.的净收入。
$
150
$
162
$
491
$
484
Henry Schein,Inc.的每股收益:
基本信息
 
$
1.10
$
1.16
$
3.59
$
3.44
稀释
 
$
1.09
$
1.15
$
3.55
$
3.40
加权平均公约数
 
流通股:
基本信息
 
135,608,678
139,377,237
136,731,413
140,661,182
稀释
 
137,084,049
141,079,337
138,488,254
142,178,702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
请参阅随附的说明。
5
Henry Schein,Inc.
简明合并报表
 
综合收益的
(未经审计,单位:百万)
截至三个月
九个月结束
9月24日,
9月25日,
9月24日,
9月25日,
2022
2021
2022
2021
净收入
$
162
$
169
$
515
$
508
其他综合亏损,税后净额:
外币折算损失
(89)
(40)
(176)
(40)
外汇套期保值未实现收益
活动
 
11
4
20
5
养老金调整收益
1
-
1
1
其他综合亏损,税后净额
(77)
(36)
(155)
(34)
综合收益
 
85
133
360
474
可归因于非控制的全面收益
 
兴趣:
 
净收入
(12)
(7)
(24)
(24)
外币折算损失
6
5
14
4
可归因于非控制的全面收益
利益
 
(6)
(2)
(10)
(20)
Henry Schein,Inc.的全面收入。
 
$
79
$
131
$
350
$
454
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
请参阅随附的说明。
6
Henry Schein,Inc.
简明合并报表
 
的变化
 
股东权益
(未经审计,单位为百万,不包括每股和每股数据)
累计
普通股
其他内容
其他
总计
面值0.01美元
已缴费
保留
全面
非控制性
股东的
股票
金额
资本
收益
收入/(亏损)
 
利益
权益
平衡,2022年6月25日
136,439,560
$
1
$
-
$
3,834
$
(241)
$
633
$
4,227
净收入(不包括#美元)
10
 
归因于可赎回
非控股权益)
-
-
-
150
-
2
152
外币折算损失(不包括#美元的损失
6
归因于可赎回的非控股权益)
-
-
-
-
(83)
-
(83)
外汇套期保值活动未实现收益,
扣除税金净额$
4
-
-
-
-
11
-
11
养恤金调整收益,税后净额为#美元
1
-
-
-
-
1
-
1
已支付的股息
-
-
-
-
-
(1)
(1)
可赎回证券的公允价值变动
-
-
11
-
-
-
11
普通股回购和注销
(1,183,729)
-
(12)
(78)
-
-
(90)
基于股票的薪酬费用
3,640
-
17
-
-
-
17
因行使股票期权而发行的股票
597
-
-
-
-
-
-
工资税预扣股份
(1,194)
-
(1)
-
-
-
(1)
基于股票的薪酬赔偿的结算
13
-
1
-
-
-
1
转移的押记超过
 
资本
-
-
(16)
16
-
-
-
平衡,2022年9月24日
135,258,887
$
1
$
-
$
3,922
$
(312)
$
634
$
4,245
累计
普通股
其他内容
其他
总计
面值0.01美元
已缴费
保留
全面
非控制性
股东的
股票
金额
资本
收益
收入/(亏损)
 
利益
权益
平衡,2021年6月26日
139,780,841
$
1
$
-
$
3,466
$
(107)
$
646
$
4,006
净收入(不包括#美元)
5
 
归因于可赎回
非控股权益)
-
-
-
162
-
2
164
外币折算损失(不包括#美元的损失
5
归因于可赎回的非控股权益)
-
-
-
-
(35)
-
(35)
外汇套期保值活动未实现收益,
扣除税金净额$
1
-
-
-
-
4
-
4
可赎回证券的公允价值变动
-
-
(11)
-
-
-
(11)
普通股回购和注销
(651,289)
-
(7)
(43)
-
-
(50)
基于股票的薪酬费用
11
-
28
-
-
-
28
工资税预扣股份
(20)
-
-
-
-
-
-
转移的押记超过
 
资本
-
-
(10)
10
-
-
-
余额,2021年9月25日
139,129,543
$
1
$
-
$
3,595
$
(138)
$
648
$
4,106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
请参阅随附的说明。
7
Henry Schein,Inc.
简明合并报表
 
的变化
 
股东权益
(未经审计,单位为百万,不包括每股和每股数据)
累计
普通股
其他内容
其他
总计
$0.01面值
已缴费
保留
全面
非控制性
股东的
股票
金额
资本
收益
收入/(亏损)
 
利益
权益
余额,2021年12月25日
137,145,558
$
1
$
-
$
3,595
$
(171)
$
638
$
4,063
净收入(不包括#美元)
19
 
归因于可赎回
非控股权益)
 
-
-
-
491
-
5
496
外币折算损失(不包括#美元的损失
13
归因于可赎回的非控股权益)
-
-
-
-
(162)
(1)
(163)
外汇套期保值活动未实现收益,
扣除税金净额$
7
-
-
-
-
20
-
20
养恤金调整收益,税后净额为#美元
1
-
-
-
-
1
-
1
已支付的股息
 
-
-
-
-
-
(1)
(1)
购买非控股权益
-
-
-
-
-
(7)
(7)
可赎回证券的公允价值变动
 
-
-
18
-
-
-
18
普通股回购和注销
 
(2,529,126)
-
(28)
(172)
-
-
(200)
基于股票的薪酬费用
958,539
-
44
-
-
-
44
因行使股票期权而发行的股票
 
30,424
-
2
-
-
-
2
工资税预扣股份
 
(343,541)
-
(30)
-
-
-
(30)
基于股票的薪酬赔偿的结算
(2,967)
-
2
-
-
-
2
转移的押记超过
 
资本
-
-
(8)
8
-
-
-
平衡,2022年9月24日
135,258,887
$
1
$
-
$
3,922
$
(312)
$
634
$
4,245
累计
普通股
其他内容
其他
总计
面值0.01美元
已缴费
保留
全面
非控制性
股东的
股票
金额
资本
收益
收入/(亏损)
 
利益
权益
平衡,2020年12月26日
142,462,571
$
1
$
-
$
3,455
$
(108)
$
636
$
3,984
净收入(不包括#美元)
19
 
归因于可赎回
非控股权益)
 
-
-
-
484
-
5
489
外币折算损失(不包括#美元的损失
4
归因于可赎回的非控股权益)
-
-
-
-
(36)
-
(36)
外汇套期保值活动未实现收益,
扣除税金净额$
2
-
-
-
-
5
-
5
养恤金调整收益,税后净额为#美元
0
-
-
-
-
1
-
1
可赎回证券的公允价值变动
 
-
-
(144)
-
-
-
(144)
初始非控股权益及与以下项目相关的调整
商业收购
-
-
-
-
-
7
7
普通股回购和注销
 
(3,518,846)
-
(34)
(217)
-
-
(251)
基于股票的薪酬费用
299,572
-
58
-
-
-
58
工资税预扣股份
 
(113,754)
-
(7)
-
-
-
(7)
转移的押记超过
 
资本
-
-
127
(127)
-
-
-
余额,2021年9月25日
139,129,543
$
1
$
-
$
3,595
$
(138)
$
648
$
4,106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
请参阅随附的说明。
8
Henry Schein,Inc.
简明合并报表
 
现金流
(未经审计,单位:百万)
九个月结束
9月24日,
9月25日,
2022
2021
经营活动的现金流:
净收入
 
$
515
$
508
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:
折旧及摊销
 
160
151
出售股权投资的收益
-
(10)
基于股票的薪酬费用
44
58
贸易和其他应收账款损失准备金(受益于)
 
2
(9)
从递延所得税中受益
(20)
(1)
关联公司收益中的权益
(12)
(18)
来自股权关联公司的分配
 
12
15
未确认的税收优惠的变化
 
1
(6)
其他
 
(25)
-
经营性资产和负债的变动,扣除收购:
应收账款
 
(93)
(83)
盘存
 
(9)
(208)
其他流动资产
 
(96)
(41)
应付账款和应计费用
 
(131)
77
经营活动提供的净现金
348
433
投资活动产生的现金流:
固定资产购置情况
 
(67)
(49)
与股权投资和业务有关的付款
收购,扣除收购现金后的净额
 
(127)
(415)
出售股权投资所得收益
-
10
向附属公司提供贷款的收益(付款)
9
(6)
其他
 
(26)
(19)
用于投资活动的现金净额
 
(211)
(479)
融资活动的现金流:
银行借款净变化
 
51
(13)
发行长期债券所得收益
 
165
200
长期债务的本金支付
 
(58)
(122)
发债成本
-
(2)
行使股票期权时发行股票所得款项
 
2
-
普通股回购和报废的付款
 
(200)
(251)
支付与为员工税预扣的股票相关的税款
(30)
(7)
对非控股股东的分配
(18)
(9)
收购子公司的非控股权益
 
(33)
(50)
用于融资活动的现金净额
(121)
(254)
汇率变动对现金及现金等价物的影响
(11)
(2)
现金和现金等价物净变化
5
(302)
期初现金及现金等价物
 
118
421
期末现金和现金等价物
 
$
123
$
119
目录表
Henry Schein,Inc.
关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
9
注1--陈述依据
我们的简明合并财务报表包括亨利的账目
 
Schein,Inc.和我们所有
受控子公司(“我们”、“我们”或“我们的”)。
 
所有公司间帐户和交易都将被清除
 
在……里面
整合。
 
对我们有能力在未合并的附属公司进行投资
 
影响运营或
财务决策按权益法核算。
 
某些前期金额已重新分类
以符合本期列报。
随附的未经审计的简明综合财务报表
 
已按照以下规定准备
美国普遍接受的会计原则
 
(“美国公认会计原则”),以获取中期财务信息和
以及表格10-Q和S-X规则第10条的说明。
 
因此,它们不包括所有
美国公认会计准则要求的完整信息和脚注披露
 
财务报表。
未经审计的中期简明合并财务报表应为
 
请与经审核的
合并财务报表和合并财务附注
 
我们的年度报告中包含的声明
截至2021年12月25日止年度的Form 10-K表格及资料
 
包含在我们的另一个公开场合-
可获得提交给美国证券交易委员会的文件。
 
简明合并财务报表
反映所有被认为是公平列报
 
业务和业务的综合结果
列报中期财务状况。
 
所有这些调整都是正常的经常性调整。
 
按照会计原则编制财务报表
 
在美国被普遍接受
各国要求我们作出估计和假设,影响报告的
 
资产和负债及
披露财务报告之日的或有资产和负债
 
报表和报告的金额
报告期内的收入和支出。
 
实际结果可能与这些估计不同。
 
结果是
截至2022年9月24日的9个月的运营不一定
 
表明预期的结果
于任何其他过渡期或截至2022年12月31日止年度。
我们巩固了贸易应收账款证券化的经营结果和财务状况,
我们考虑可变利益实体(VIE),因为我们是主要受益者,我们有权
对经济表现影响最大的直接活动
 
吸收的义务
损失或收益的大部分。
 
对于本VIE,应收贸易账款转移到VIE
 
都被承诺为
相关债务的抵押品。
 
债权人已就这些贸易账户的损失向我方追偿。
 
应收账款。
 
在…
2022年9月24日和2021年12月25日,某些贸易应收账款
 
只能用来结算
该VIE的债务为$
313
 
百万美元和美元
138
 
百万美元,而这场争夺战的债务
债权人向我们追索的金额为$
225
 
百万美元和美元
105
 
分别为100万美元。
我们的简明合并财务报表反映了估计和
 
我们所做的影响的假设,其中
其他东西,我们的商誉、长期资产和确定的无形资产
 
资产计价;存货计价;权益
投资估价.年度有效税率的评估.估价
 
递延所得税和收入
或有税;坏账准备;套期保值活动;
 
供应商回扣.测量
某些基于股票的绩效奖励和现金奖金的薪酬成本
 
计划;及退休金计划
假设。
 
由于围绕未来影响的重大不确定性,
 
新冠肺炎,我们的判断
关于估计和减值的问题,未来可能会发生变化。
 
有一种持续的风险,即新冠肺炎
疫情可能会再次对我们的业务、运营结果产生实质性的不利影响
 
和现金流,并可能
对我们的财务状况和流动性造成实质性的不利影响。
 
然而,潜在的程度
目前还无法合理地估计影响
.
目录表
Henry Schein,Inc.
关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
10
附注2--关键会计政策、通过的会计公告
 
和最近发布的会计报告
标准
关键会计政策
 
我们的关键会计政策没有实质性的变化
 
截至9月的9个月内
2022年24日,与第7项所述的关键会计政策相比较
 
我们的年度报告Form 10-K
截至2021年12月25日的年度。
采用的会计公告
在……上面
2021年12月26日
 
我们采用了会计准则更新(“ASU”)第2021-08号“会计
 
合同资产和合同与客户的合同负债“
 
(分主题805)。
 
ASU 2021-08要求
收购人确认和计量所取得的合同资产和合同负债
 
在以下业务组合中
与主题606一致。
 
在收购日,收购人应当对相关收入进行说明
 
合同中的
与主题606一致,就像它发起了合同一样。
 
为了实现这一点,收购方可能会评估
被采购者应用主题606来确定为所获取的收入合同记录什么。
 
一般来说,这应该是
使收购人确认和计量所获得的合同资产
 
和合同责任符合
它们是如何在被收购方的财务报表中确认和计量的。
 
我们的
领养
 
of ASU 2021 - 08 did
不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
近期发布的会计准则
2020年3月,美国财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU第2020-04号《参考利率
改革(专题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响“
将美国公认会计原则应用于合同的可选权宜之计和例外情况,
 
对冲关系和其他
受伦敦银行同业拆息(LIBOR)暂停影响的交易或
 
被另一个人
由于参考汇率改革,预计参考汇率将停止使用。
 
指导是一个有效的开始
2020年3月12日,并可预期申请至12月31日,
 
2022.
 
2021年1月,财务会计准则委员会发布了
ASU 2021-01,参考汇率改革(主题848):范围(“ASU 2021-01”)。
 
ASU 2021-01提供临时
美国公认会计准则中某些指南的可选权宜之计和例外
 
减轻相关财务报告负担
从伦敦银行间同业拆借利率和其他银行间同业拆借利率的预期市场过渡
 
到替代参考利率,如
作为有担保的隔夜融资利率。
 
该指导意见自2021年1月7日发布起生效,并可以
适用至2022年12月31日。
 
我们预计本指南的要求不会有实质性的
对我们合并财务报表的影响。
2022年3月,美国财务会计准则委员会发布了美国会计准则委员会第2022-01号《衍生工具与对冲(主题815):公允价值》
 
对冲--
“投资组合层次法”,这将扩大公司的能力
 
要对冲基准利率风险,
以公允价值对冲的金融资产(或受益权益)的投资组合。
 
此ASU扩展了
组合层法(以前称为层的最后一层
 
方法),以允许对单个
使用现货启动、远期启动和摊销的封闭式资产组合-概念
 
互换。
 
它还允许两者
应预付和不可预付的金融资产将包括在已结束的
 
在投资组合中对冲的资产组合
层树篱。
 
本ASU进一步要求不分配基数调整
 
到活动的单个资产
投资组合层级方法对冲,但在封闭的投资组合上保持
 
作为一个整体的资产。
 
ASU 2022 –
01在2022年12月15日之后开始的财政年度有效,包括过渡期
 
在这些财政年度内
好几年了。
 
允许通过修正案的任何实体及早采用
 
in ASU 2017-12.
 
我们没有
预计本指南的要求将产生实质性影响
 
在我们的合并财务报表上。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
Henry Schein,Inc.
关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
11
附注3--与客户签订合同的收入
收入是根据我们的第8项披露的政策确认的
 
表格10-K年度报告
截至2021年12月25日的年度。
对净销售额的分解
下表按可报告的细分市场和地理位置对我们的净销售额进行了分类
 
区域:
截至三个月
 
九个月结束
2022年9月24日
2022年9月24日
美国
国际
全球
美国
国际
全球
净销售额:
医疗保健分配
 
牙科
 
$
1,131
$
654
$
1,785
$
3,360
$
2,106
$
5,466
医疗
 
1,088
18
1,106
3,215
59
3,274
医疗保健总分配
2,219
672
2,891
6,575
2,165
8,740
技术
 
和增值服务
 
155
21
176
469
67
536
总收入
$
2,374
$
693
$
3,067
$
7,044
$
2,232
$
9,276
截至三个月
 
九个月结束
2021年9月25日
2021年9月25日
美国
国际
全球
美国
国际
全球
净销售额:
医疗保健分配
 
牙科
 
$
1,115
$
708
$
1,823
$
3,289
$
2,235
$
5,524
医疗
 
1,162
23
1,185
3,000
78
3,078
医疗保健总分配
2,277
731
3,008
6,289
2,313
8,602
技术
 
和增值服务
 
149
21
170
404
64
468
总收入
$
2,426
$
752
$
3,178
$
6,693
$
2,377
$
9,070
截至2021年12月25日,合同负债的当前部分为#美元
89
 
在应计费用中报告了百万美元:
其他,以及$
10
 
报告了与非流动合同负债有关的百万美元
 
在其他负债中。
 
在九点期间
截至2022年9月24日,我们确认净销售额为
70
 
百万美元之前的金额
推迟到2021年12月25日。
 
在2022年9月24日,合同的当前和非当前部分
 
负债
是$
76
 
百万美元和美元
9
 
分别为100万美元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
Henry Schein,Inc.
关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
12
注4
 
分段数据
我们通过以下途径开展业务
 
可报告的部分:(一)医疗保健分配和(二)技术
 
增值服务。
 
这些细分市场向相同的客户群提供不同的产品和服务。我们的
 
全球
牙科企业为办公室牙医、牙科实验室、学校和
 
其他机构。
 
我们的
全球医疗企业为办公室医生、门诊医生提供服务
 
手术中心、其他替代护理
机构和其他机构。
 
我们的全球牙科和医疗集团为医生提供
32
 
世界各国。
医疗保健分配可报告细分市场聚合了我们的全球
 
牙科和医疗运营部门。
 
分部经销消耗品、牙科专用产品、
 
小型设备、实验室产品、大型
设备、设备维修服务、品牌和仿制药,
 
疫苗、外科产品、诊断
测试、感染控制产品、个人防护装备(“个人防护装备”)
 
和维他命。
我们的全球技术和增值服务可报告细分市场提供
 
软件、技术和其他价值-
增加了对卫生保健从业者的服务。
 
我们的技术产品包括实践管理软件
牙科和医疗从业者的系统。
 
我们的增值实践解决方案包括实践咨询、
关于无追索权的教育、收入周期管理和金融服务
 
基础、电子服务、实践
技术、网络和硬件服务,以及从业人员继续教育服务。
下表提供了有关可报告和运营的信息
 
细分市场:
截至三个月
九个月结束
9月24日,
9月25日,
9月24日,
9月25日,
2022
2021
2022
2021
净销售额:
医疗保健分配
 
牙科
 
$
1,785
$
1,823
$
5,466
$
5,524
医疗
 
1,106
1,185
3,274
3,078
医疗保健总分配
2,891
3,008
8,740
8,602
技术
 
和增值服务
 
176
170
536
468
总计
 
$
3,067
$
3,178
$
9,276
$
9,070
截至三个月
九个月结束
9月24日,
9月25日,
9月24日,
9月25日,
2022
2021
2022
2021
营业收入:
医疗保健分配
 
$
179
$
179
$
579
$
558
技术
 
和增值服务
 
32
32
96
93
总计
$
211
$
211
$
675
$
651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
Henry Schein,Inc.
关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
13
注5
 
商业收购
2022年收购
在截至2022年9月24日的9个月里,我们完成了几笔收购,
 
对他们来说无关紧要
我们的简明合并财务报表。
 
我们获得的所有权权益范围在
80
%至
100
%.
 
在我们的医疗保健分销部门进行的收购包括
 
专门从事分销的公司
牙科产品。
 
在我们的技术和增值服务部门,我们收购了一家教育公司
并连接牙科办公室经理、执业管理员和牙科企业
 
北美地区的领导者。
以下表聚合
 
截至收购之日的对价估计公允价值
 
已付费和净额
在截至9月24日的九个月内为收购而收购的资产,
 
2022.
 
当我们尽最大努力
估计和假设,以准确评估收购的资产和
 
在购置日承担的负债
以及或有对价,如果适用,我们的估计是
 
与生俱来的不确定性和受制于
精致。
 
因此,在衡量期间,我们可能会记录调整
 
对收购的资产和
在我们的压缩合并余额中承担的负债和相应的商誉抵销
 
床单。
 
获得的商誉中约有一半可在纳税时扣除。
2022
收购注意事项:
现金
$
132
递延对价
1
以前持有的权益法投资的公允价值
16
可赎回的非控股权益
4
总对价
$
153
取得的可确认资产和承担的负债:
流动资产
36
无形资产
70
其他非流动资产
7
流动负债
(23)
递延所得税
(5)
其他非流动负债
(5)
可识别总数
 
净资产
80
商誉
73
收购的总净资产
$
153
下表汇总了所获得的可识别无形资产
 
截至9月的9个月内
24、2022及其截至收购之日的估计使用寿命:
2022
估计可用寿命(年数)
客户关系和列表
$
56
10
商标/商号名称
10
5
竞业禁止协议
2
2
-
5
其他
2
10
总计
$
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
Henry Schein,Inc.
关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
14
2021年收购
在截至2021年9月25日的9个月中,我们完成了几笔收购,这些收购对我们的
财务报表。
 
我们获得的所有权权益大约在
51
%至
100
%.
 
收购
在我们的医疗保健分销部门中包括
 
专门从事分销和销售的公司
牙科和医疗产品制造,家居供应商
 
医疗用品、产品配套和无菌
包装。
 
在我们的技术和增值服务部门,我们收购了专注于牙科的公司
市场营销和网站解决方案、实践过渡服务和业务
 
分析和情报软件。
以下表聚合
 
自取得之日起已支付对价的估计公允价值
 
和网络
在截至9月25日的九个月内为收购而收购的资产,
 
2021.
 
当我们尽最大努力
对收购资产进行准确估值的估计和假设
 
和在收购日承担的负债
以及或有对价,如果适用,我们的估计是
 
与生俱来的不确定性和受制于
精致。
 
因此,在衡量期间,我们可能会记录调整
 
对收购的资产和
在我们的压缩合并内承担的负债与商誉的相应抵销
 
资产负债表。
 
获得的商誉中约有一半可在纳税时扣除。
2021
收购注意事项:
现金
$
424
递延对价
11
以前持有的权益法投资的公允价值
8
可赎回的非控股权益
179
总对价
$
622
取得的可确认资产和承担的负债:
流动资产
159
无形资产
259
其他非流动资产
39
流动负债
(62)
递延所得税
(18)
其他非流动负债
(39)
可识别总数
 
净资产
338
商誉
284
收购的总净资产
$
622
下表汇总了所获得的可识别无形资产
 
截至9月的9个月内
25、2021年及其截至收购之日的估计使用寿命:
2021
估计可用寿命(年数)
客户关系和列表
$
175
6
-
12
商标/商号名称
42
5
-
10
竞业禁止协议
6
5
产品开发
21
5
-
10
其他
15
18
总计
$
259
我们通常分配购买的主要资产和负债类别
 
价格,不包括商誉,包括
可识别的无形资产(即客户关系和名单、商标
 
以及商品名称、产品
发展和竞业禁止协议)、库存和账户
 
应收账款、财产、厂房和设备,
目录表
Henry Schein,Inc.
关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
15
递延税项及其他流动和长期资产及负债。
 
可确认资产的估计公允价值
无形资产是基于关键的估计、判断和假设。
 
源自对市场的分析
条件、贴现率、贴现现金流、客户保留率
 
以及估计的可用寿命。
被收购子公司的一些先前所有者有资格获得额外的
 
购买价格现金对价,如果
实现了某些财务目标。
 
我们对额外购买的估计公允价值有应计负债。
收购时的价格对价。
 
对这些应计金额的任何调整都记录在我们的
简明合并损益表。
 
截至2022年9月24日和9月25日的9个月,
2021年,在我们的简明合并中没有记录重大调整
 
与以下项目有关的损益表
估计或有购进价格负债的变动。
在截至2022年9月24日和2021年9月25日的9个月内,我们
 
已产生的$
6
 
百万美元和美元
6
 
百万,
分别在收购成本上。
附注6-公允价值计量
公允价值被定义为出售一项资产或
 
有偿有序地转移债务
在计量日市场参与者之间的交易。
 
公允价值层次结构区分了
(1)根据获得的市场数据制定的市场参与者假设
 
来自独立来源(可观察
投入)和(2)实体自己对市场参与者假设的假设
在这种情况下可获得的信息(无法观察到的输入)。
公允价值层次由三个大的层次组成,这赋予了
 
对未调整报价的最高优先级
在相同资产或负债的活跃市场(1级)和最低优先级
 
到不可观察到的输入(级别3)。
 
公允价值层次的三个层次如下所述:
 
级别1-相同资产在活跃市场的未调整报价或
 
可在以下位置获得的负债
测量日期。
 
第2级-第1级中包含的报价以外的输入
 
可观察到的资产或负债,
无论是直接还是间接。
 
第2级投入包括:类似资产或负债的报价
 
在活跃的市场;
相同或相似资产或负债在市场上的报价
 
非活动的;引用以外的输入
资产或负债的可观察到的价格;以及派生的投入
 
主要来自或证实于
通过相关性或其他方法观察到的市场数据。
 
级别3-资产或负债无法观察到的输入。
下一节介绍我们的金融工具的公允价值。
 
以及我们过去使用的方法
衡量它们的公允价值。
投资和应收票据
对于未合并的投资,没有可用的报价市场价格
 
关联方和应收票据;
然而,我们相信账面金额是根据利息对公允价值的合理估计。
 
差饷中的
适用的市场。
债务
我们的债务(包括银行信贷额度)的公允价值分类为
 
公允价值层次结构中的第三级,以及
截至2022年9月24日和2021年12月25日,估计
 
$
1,045
 
百万美元和美元
873
 
分别为100万美元。
 
我们在估计债务公允价值时考虑的因素
 
包括市场状况,如利息
利率和信贷利差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
Henry Schein,Inc.
关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
16
衍生工具合约
衍生品合约使用报价的市场价格和
 
重要的其他可观察到的投入。
 
我们用
衍生工具尽量减少香港受外汇市场波动影响的风险
 
货币汇率。
 
我们的衍生品
工具主要包括相关的外币远期协议
 
对于某些公司间贷款,某些
与外国供应商的预计库存采购承诺,
 
外币远期合约,以对冲
我们以欧元计价的海外业务的一部分,被指定为净额
 
投资对冲和总投资
回报互换的目的是在经济上对冲我们没有资金的
 
不合格的补充性高管退休
计划和我们的延期补偿计划。
我们大部分外币衍生工具合约的公允价值为
 
通过比较我们的合同获得的
利率为基础市场利率的公布远期价格,这
 
是基于可比价格的市场汇率
交易并归类于公允价值层次结构的第2级。
可赎回的非控股权益
可赎回非控股权益的价值在
 
公允价值层次结构的第三级,并为
基于最近的交易和/或隐含的收益倍数。
 
看见
附注11-可赎回的非控制
利益
以获取更多信息。
下表列出了我们已计量的资产和负债以及
 
经常性资产按公允价值确认
截至9月,按公允价值等级的适当水平分类的基准
 
2022年24日和12月25日,
2021:
2022年9月24日
1级
2级
3级
总计
资产:
指定为套期保值的衍生合约
$
-
$
40
$
-
$
40
未指定的衍生工具合约
-
4
-
4
总资产
 
$
-
$
44
$
-
$
44
负债:
指定为套期保值的衍生合约
$
-
$
3
$
-
$
3
未指定的衍生工具合约
-
7
-
7
总回报
 
掉期
-
7
-
7
总负债
 
$
-
$
17
$
-
$
17
可赎回的非控股权益
 
$
-
$
-
$
563
$
563
2021年12月25日
1级
2级
3级
总计
资产:
指定为套期保值的衍生合约
$
-
$
8
$
-
$
8
未指定的衍生工具合约
-
1
-
1
总回报
 
掉期
-
1
-
1
总资产
 
$
-
$
10
$
-
$
10
负债:
指定为套期保值的衍生合约
$
-
$
1
$
-
$
1
未指定的衍生工具合约
-
2
-
2
总负债
 
$
-
$
3
$
-
$
3
可赎回的非控股权益
 
$
-
$
-
$
613
$
613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
17
附注7--债务
银行信贷额度
银行信贷额度包括以下内容:
9月24日,
12月25日,
2022
2021
循环信贷协议
$
-
$
-
其他短期银行信贷额度
107
51
总计
 
$
107
$
51
循环信贷协议
在……上面
2021年8月20日
,我们达成了一笔$
1
 
亿元循环信贷协议(“信贷协议”)。
 
设施在以下时间成熟
2026年8月20日
 
替换了我们的$
750
 
预定的百万循环信贷安排
将于2022年4月到期。
 
利率是以美元伦敦银行同业拆借利率加基于我们利率的利差计算的。
 
杠杆率为
每个财务报告季度末。
 
大多数伦敦银行同业拆借利率在12月31日之后已经停止,
 
2021,
而其余的伦敦银行同业拆息利率将立即停止
 
2023年6月30日之后。
 
我们并不期待
在我们的债务协议中停止使用伦敦银行同业拆息作为参考利率
 
对我们的经济造成实质性的不利影响
财务状况或对我们的利息支出产生重大影响。
 
除其他外,信贷协议还要求
我们保持一定的最高杠杆率。
 
此外,信贷协议还包含惯例
陈述、保证和肯定契约以及习惯上的否定
 
契诺,但须受
协商的例外,关于留置权、债务、重大公司变化
 
(包括合并)、处置和
某些限制性协议。
 
截至2022年9月24日和2021年12月25日,我们
 
不是
 
本协议项下的借款
循环信贷安排。
 
截至2022年9月24日和2021年12月25日,
 
是$
9
 
百万美元和美元
9
 
百万
根据信贷安排分别向第三方提供的信用证。
其他短期银行信贷
 
线条
截至2022年9月24日和2021年12月25日,我们有各种其他
 
可获得的短期银行信贷额度,
哪一块钱
107
 
百万美元和美元
51
 
分别有100万的未偿还债务。
 
在2022年9月24日和12月25日,
2021年,所有这些信贷额度下的借款都有一个加权平均值
 
年利率
9.35
%和
10.44
%,
分别进行了分析。
长期债务
长期债务包括以下内容:
9月24日,
12月25日,
2022
2021
私募机构
 
$
699
$
706
美国贸易应收账款证券化
225
105
五花八门
 
应付利息的抵押和非抵押贷款,
在2023年之前以不同的利率分期付款
0.00
%至
3.50
于2022年9月24日及
 
2.62
%至
4.27
2021年12月25日的百分比
7
4
融资租赁义务
7
7
总计
 
938
822
较少的当前到期日
 
(4)
(11)
长期债务总额
 
$
934
$
811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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(未经审计
)
18
私人配售设施
我们的私募设施被修改为
2021年10月20日
 
包括
 
(以前
)保险
公司,总贷款金额为$
1.5
 
10亿美元(之前为
1.0
 
十亿美元),并在
按固定利率计算的未承诺基础经济条款将在
 
发布的时间,不时
穿过
2026年10月20日
 
(以前
June 23, 2023
).
 
这些设施使我们能够发行优先本票到
贷款人以商定的适用利差为基础的固定利率
 
当时的国库券
发行。
 
每一次发行的条款将由我们选择,并
 
可以从
 
15年
 
(连同
平均寿命不超过
12年
).
 
根据融资安排发行的任何债券所得款项将用于
 
一般
公司用途,包括营运资本和资本支出,
 
对现有债务进行再融资,和/或
为潜在的收购提供资金。
 
这些协议规定,除其他事项外,我们坚持
 
某一最大值
杠杆率,并包含与子公司负债有关的限制,
 
留置权、关联交易、处置
资产和所有权的某些变化。
 
这些设施包含补充性条款,以防我们
 
支付
在适用的到期日之前关闭设施。
我们的私募融资借款的组成部分如下
 
在2022年9月24日的
下表:
数额:
借债
借债
 
借款日期
杰出的
费率
到期日
2012年1月20日
$
50
3.45
%
2024年1月20日
2012年12月24日
50
3.00
2024年12月24日
June 16, 2017
100
3.42
June 16, 2027
2017年9月15日
100
3.52
2029年9月15日
2018年1月2日
100
3.32
2028年1月2日
2020年9月2日
100
2.35
2030年9月2日
June 2, 2021
100
2.48
June 2, 2031
June 2, 2021
100
2.58
June 2, 2033
减去:递延债务发行成本
(1)
总计
$
699
美国贸易应收账款证券化
我们有一项基于美国贸易应收账款证券化的融资协议,其结构如下
资产证券化计划,定价承诺上调
 
三年
.
 
2021年10月20日,我们
将本融资协议的到期日延长至
2024年10月18日
 
并将购买限额提高到
设施起价$
350
 
百万至美元
450
 
百万美元,包括
 
银行作为代理人。
 
截至2022年9月24日和12月
25,2021,根据该证券化安排,未偿还借款为
 
$
225
 
百万美元和美元
105
 
百万,
分别进行了分析。
 
2022年9月24日,借款利率
 
根据这项贷款是基于资产-
支持的商业票据利率为
2.89
%+
0.75
%,综合税率为
3.64
%.
 
2021年12月25日,
这项安排下的借款利率是基于资产担保的
 
商业票据利率
0.19
%+
0.75
%,综合税率为
0.94
%.
如果我们的应收账款收款模式因以下原因发生变化
 
逾期付款或不付款,
我们在这种安排下借款的能力可能会降低。
我们被要求支付以下承诺费
30
 
35
 
基点取决于计划的利用率。
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财务报表
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(未经审计
)
19
附注8--所得税
截至2022年9月24日的9个月,我们的实际税率为
23.5
百分比与
24.2
之前的百分比
一年期间。
 
我们的有效税率与联邦法定税率之间的差额
 
月份
截至2022年9月24日,主要涉及国家所得税和外国所得税
 
以及利息支出和股份-
以薪酬为基础。
 
我们的有效税率与联邦法定税率之间的差额
截至2021年9月25日的月份主要与国家和外国有关
 
所得税、利息支出和税金
与法人实体重组相关的费用和信用。
2022年8月16日,《削减通货膨胀法案》(H.R.5376)(简称IRA)签署
 
在美国成为法律。
 
在其他方面,爱尔兰共和军强制15%的公司替代方案
 
自以下日期开始的课税年度的最低税额
并对以下净回购股票征收1%的消费税
 
2022年12月31日。
 
我们还在
分析爱尔兰共和军条款的过程。
未确认的税收优惠总额,包括在
 
我们浓缩的“其他负债”
综合资产负债表,截至2022年9月24日和12月25日,
 
2021 was $
84
 
百万美元和美元
84
 
百万,
分别为,其中#美元
71
 
百万美元和美元
69
 
如果确认,100万美元将分别影响实际税率。
 
有可能未确认的税收优惠金额将
 
未来12个月的变化,这可能导致
对我们的简明综合损益表产生重大影响。
所有经美国国税局审计的纳税申报单都将在2016年前正式关闭。
 
应由税务局审查的纳税年度
国税局包括2017年及以后的年份。
 
在截至2021年12月25日的年度内,我们收到以下通知
 
美国国税局
选择2019年纳税年度进行审查。
在截至2020年9月26日的季度内,我们达成了一项协议
 
与高级定价事业部
2014-2025年的适当转让定价方法。
 
这项决议的目的是减轻
未来转让定价审计调整。
利息和罚款的总额被归类为一个组成部分
 
关于所得税的规定。
 
这个
税息支出/(抵免)金额为$
1
 
在截至2022年9月24日的9个月中,
$
(2)
 
在截至2021年9月25日的9个月中,
 
应计利息总额包括在
“其他负债”,为$
14
 
截至2022年9月24日,
12
 
截至2021年12月25日。
 
不是
在所列期间应计罚款。
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财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
20
注9--法律诉讼
Henry Schein,Inc.在多起诉讼中被列为被告
 
(目前不到150
(
150
);在这些案件中,不到一半是亨利·施恩的一个或多个,
 
Inc.的子公司也被命名为
被告人)。
 
一般来说,诉讼指控处方阿片类药物的制造商从事虚假的
为扩大这类药物的市场和自己的市场而开展的广告活动
 
共享,并且
供应链(包括Henry Schein,Inc.及其附属公司)收获
 
拒绝或拒绝的经济奖励
否则,没有适当地监测和限制不当分发
 
这些药物中。
 
这些操作
包括一些已在多地区诉讼中合并的
 
(“MDL”)在Re National进行
处方阿片类药物诉讼(MDL编号2804;案件编号17-MD-2804)
 
并目前被扣留,以及其他
仍在州法院待决,并在独立和外部进行诉讼
 
MDL的。
 
在这个时候,
以下案件将开庭审理:莫比尔县议会提起的诉讼
 
等人,在阿拉巴马州法院,
目前被搁置,但仍将于2023年1月9日进行陪审团审判;
 
DCH Health Care提起的诉讼
当局等人。在阿拉巴马州法院,它被指定为领头羊
 
三十八岁
 
原告
将于2023年7月24日进行陪审团审判;佛罗里达健康组织提起的诉讼
 
Science Center,Inc.(和
38
 
其他
遍布佛罗里达州的医院)在佛罗里达州法院,
 
目前正在安排陪审团审判
2024年10月。
 
2022年6月,我们达成了和解
二十六岁
 
西弗吉尼亚州的医院提起诉讼,
 
并与其达成协议
额外的医院,总额为
30万
 
美元。
 
这个
二十六岁
 
已经有病例发生
解散。
 
亨利·施恩2021年的净销售额约为
12.4
 
亿美元,阿片类药物的销售额不到
十分之二
 
1%。
 
阿片类药物在我们的业务中只占微不足道的一部分。
 
我们打算自卫
强烈反对这些行为。
2022年8月,Henry Schein收到了来自美国大陪审团的传票
 
州检察官办公室
弗吉尼亚州西区,
 
寻求与一项可能的
 
违反法律的行为
联邦食品、药物和化妆品法案,由巴特勒动物健康供应有限责任公司(以下简称巴特勒)制定,巴特勒曾是巴特勒的子公司
亨利·施恩。
 
调查涉及兽药处方药的销售
 
给特定的客户。
 
在……里面
2022年10月,Henry Schein收到第二张大陪审团传票
 
来自联邦检察官办公室的
弗吉尼亚州西区。
 
十月份的传票要求提供与付款有关的文件,亨利
 
舍恩
从Butler或Covetrus,Inc.(“Covetrus”)收到。
 
巴特勒被分拆成一家独立的公司,成为一家
2019年成为Covetrus的子公司,不再由Henry Schein拥有。
 
我们正在与
调查。
有时,我们可能会成为其他法律程序的一方,
 
包括但不限于产品
责任索赔、雇佣事务、商业纠纷、政府
 
查讯和调查(可
在某些情况下,涉及我们达成和解安排或同意
 
法令),以及因此而产生的其他事项
在我们正常的业务过程中。
 
虽然任何法律程序的结果都不能肯定地预测,
在我们看来,这些其他悬而未决的问题目前都没有预料到
 
对我们的经济造成实质性的不利影响
综合财务状况、流动资金或经营结果。
截至2022年9月24日,我们已累计了对潜在损失的最佳估计
 
与下列索赔有关的
很可能导致赔偿责任,而我们能够合理地
 
估计损失。
 
这笔应计金额,如
以及相关费用,对我们的财务状况并不重要,
 
经营业绩或现金流。
 
我们的方法
为了确定估计损失,考虑了目前可用的事实,目前
 
制定法律法规和
其他因素,包括从第三方收回的可能性。
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关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
21
注10--基于股票的薪酬
股票奖励是根据我们的条款向某些员工提供的
 
2020年股票激励计划和TO
根据我们2015年非雇员董事条款的非雇员董事
 
股票激励计划(统称为
“Plans”).
 
这些计划由董事会的薪酬委员会管理
 
董事(董事
“补偿委员会”)。
 
从历史上看,我们员工的股权奖励只在
以时间和业绩为基础的限制性股票单位(“RSU”)的形式。
 
然而,在我们的2021财年,
鉴于新冠肺炎大流行,赔偿委员会决定
 
这对管理来说是困难的
将有意义的三年累计每股收益目标定为适用的目标
 
向以绩效为基础
RSU的奖项与前几年一样。
 
相反,薪酬委员会设定了我们基于股权的奖励
 
2021财年以基于时间的RSU和不合格的形式提供的员工
 
专注于股票的股票期权
重视增值和保留,而不是预先设定的绩效目标。
 
我们的非雇员董事
继续获得2021财年基于股权的奖励,仅以基于时间的形式
 
RSU。
 
2022年3月,
薪酬委员会恢复了基于绩效的RSU
 
本财年向员工提供基于股权的奖励
2022年,并以基于时间、基于业绩的RSU的形式授予赠款
 
RSU和不合格库存
选择。
 
RSU是授予接受者的基于股票的奖励,具有特定的归属条款。
 
在RSU的情况下,
股票一般在满足归属条件时或之后交付。
 
我们向员工发放RSU,
VEST(I)仅基于接受者随时间的持续服务,主要是
-年度悬崖归属和/或(Ii)
基于实现特定的绩效衡量和接受者随时间的持续服务,主要是
使用
-年悬崖归属。
 
根据2015年董事非员工股票激励授予的RSU
 
以计划为主
被授予
12
-一个月的悬崖归属。
 
对于这些RSU,我们将成本确认为补偿费用
 
a
以直线为基础。
对于基于时间的RSU,我们根据成交情况估计授予日的公允价值
 
股票价格为
授予的时间。
 
关于基于业绩的RSU,最终授予
 
并且是
收件人收到的费用是根据我们的业绩来衡量的
 
上的指定目标
这一期间由赔偿委员会决定。
 
尽管不能保证业绩目标
将实现,我们估计基于性能的RSU的公允价值
 
以我公司股票在年
格兰特。
每个计划都规定了对业绩的某些调整
 
与下列奖项有关的计量
这些计划。
 
关于我们2020年股票激励计划下授予的基于绩效的RSU,例如
业绩衡量调整涉及重大事件,包括
 
限制、收购、
资产剥离、新企业、某些资本交易(包括股份
 
回购),差异
编入预算的平均流通股(资本产生的股份除外
 
上述交易),
重组费用(如有)、某些诉讼和解或付款(如有)、会计原则的改变或
适用的法律或法规,某些所得税税率的变化
 
市场,外汇波动,
预期收益差异的财务影响,无论是积极的还是消极的
 
由COVID的销售产生-
19个测试套件(仅针对基于性能的RSU
 
在2022年计划年度中批准)和不可预见的事件或
影响我们的环境。
 
在业绩期间,将持有的普通股数量
 
最终授予并发行,以及
相关补偿费用根据以下因素向上或向下调整
 
我们对实现这一目标的估计
绩效目标。
 
交付给收件人的最终股份数量以及
 
相关的补偿成本
确认为费用将基于我们的实际绩效指标
 
如计划所界定的。
 
 
 
 
 
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关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
22
股票期权是允许接受者购买我们普通股的奖励
 
以下为固定价格的股票
股票期权的授予。
 
股票期权授予的行权价等于我们的收盘价。
 
价格上的
批出日期。
 
2021年开始发行的股票期权背心
三分之一
 
每年根据收件人的续期
服务,受制于2020年股票激励计划的条款和条件,
 
完全归属于
三年
 
授予日期,合同期限为
十年
 
从授权日起,以较早终止的期限为准
在某些事件上。
 
确认这些股票期权的薪酬费用
 
采用分级授权法。
 
我们使用布莱克-斯科尔斯估值模型来估计股票期权的公允价值。
 
除了在2021财年授予的基于股权的长期奖励
 
激励计划,薪酬
委员会根据2020年股票激励计划向获奖者颁发了大流行特别认可奖
2018年长期激励计划下的基于绩效的RSU。
 
绩效导向下的支出
根据2018财年长期激励计划授予的限制性股票单位
 
(2018年LTIP)为负面
受全球新冠肺炎大流行的影响。
 
考虑到大流行对我们的影响的重要性
-
此类股权奖励下的年度每股收益目标和员工的贡献
 
(包括那些
获得这样的奖励),2021年3月3日,赔偿委员会批准
 
一种特殊的大流行认可
奖励受雇于我们的2018 LTIP下基于业绩的限制性股票单位的获奖者
特别大流行认可奖的授予日期。
 
这些基于时间的RSU奖项背心
50
第一个:%
授权日及周年纪念日
50
赠与日两周年的百分比,以受赠人的
继续服务并遵守2020年股票激励的条款和条件
 
计划,并记录为
采用分级授权法的补偿费用。
 
这两种技术的结合
20
基于实际情况的支付百分比
2018年LTIP和2021年颁发的一次性特别大流行认可奖的表现将
生成累计支出为
75
每位获奖者原始业绩限制性股票数量的百分比
如果获奖者满足以下条件,2018年获奖单位
-授予日开始的年度归属时间表。
我们随附的简明综合损益表反映了
 
税前股份薪酬费用
共$
17
 
百万(美元)
13
 
百万美元税后)和
44
 
百万(美元)
34
 
税后百万美元)
分别于2022年9月24日。
 
截至2021年9月25日的三个月和九个月,我们
 
已记录税前
基于股份的薪酬支出为$
28
 
百万(美元)
21
 
百万美元税后)和
58
 
百万(美元)
44
 
百万税后),
分别进行了分析。
截至2022年9月24日,与未归属赔偿相关的未确认补偿成本总额为$
104
 
百万,
预计将在加权平均期间内确认
 
大约
2.2
 
好几年了。
使用了以下加权平均假设来确定
 
股票期权的最新公允价值
使用布莱克-斯科尔斯估值模型授予:
 
2022
预期股息收益率
 
0.0
%
预期股价波动
 
27.70
%
无风险利率
 
3.42
%
期权的预期寿命(年)
 
6.00
我们过去没有对我们的股票宣布过现金股利,我们预计在#年也不会宣布现金股利。
可预见的未来。
 
预期股价波动率是基于隐含波动率。
 
从交易型期权开始
我们的股票,我们股票的历史波动性,以及其他因素。
 
无风险利率是基于美国的利率。
国债收益率曲线在授予时有效,同时考虑期权的预期寿命。
 
这个
-期权的年预期寿命是使用简化的
 
一种估计预期期限的方法
如SAB主题14所允许的。
 
对公允价值的估计不是为了预测实际的未来事件或
 
这个
股票期权接受者最终实现的价值,以及后续事件
 
并不代表
我们对公允价值的原始估计是否合理。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
Henry Schein,Inc.
关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
23
下表汇总了这些计划下的股票期权活动
 
在截至9月24日的9个月内,
2022:
股票期权
加权
平均值
加权
 
剩余
平均值
 
合同
 
集料
锻炼
生活在
 
 
固有的
股票
价格
年份
 
价值
期初未清偿债务
 
767,717
$
63.24
 
授与
 
418,425
85.82
 
已锻炼
 
(30,554)
62.71
 
被没收
 
(17,850)
72.96
 
期末未清偿债务
 
1,137,738
$
71.41
 
8.8
 
$
3
期满时可行使的期权
 
223,198
$
63.19
 
加权
加权
平均值
平均值
剩余
集料
数量
锻炼
合同
固有的
选项
价格
寿命(以年为单位)
价值
既得
 
或预计将授予
898,310
$
73.60
8.9
$
2
下表总结了我们未授权的九个RSU的活动
 
截至2022年9月24日的月份:
基于时间的限制性股票单位
加权平均
 
赠与日期交易会
内在价值
股份/单位
每股价值
每股
期初未清偿债务
 
1,945,862
$
58.79
授与
 
466,473
85.67
既得
 
(505,004)
54.74
被没收
 
(54,618)
67.23
期末未清偿债务
 
1,852,713
$
66.39
$
67.34
基于业绩的限制性股票单位
加权平均
 
赠与日期交易会
内在价值
股份/单位
每股价值
每股
期初未清偿债务
 
674,753
$
59.63
授与
 
442,871
76.68
既得
 
(392,646)
59.18
被没收
 
(13,631)
67.17
期末未清偿债务
 
711,347
$
63.27
$
67.34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Henry Schein,Inc.
关于浓缩合并的注记
 
财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
24
附注11-可赎回的非控股权益
我们某些子公司的一些少数股东有权,
 
在某些时候,要求我们获取
他们以公允价值持有该等实体的所有权权益。
 
会计准则编码主题480-10是
适用于需要或可能需要我们的非控制权益
 
购买全部或部分
非控股公司在合并子公司中的未偿还权益
 
看跌期权条款下的利益持有人
合同协议中包含的选项。
 
可赎回非控制性变更的构成要件
截至2022年9月24日止九个月及本年度的利息
 
截至2021年12月25日的
下表:
 
9月24日,
12月25日,
2022
2021
期初余额
 
$
613
$
328
因收购以下项目而减少可赎回的非控股权益
附属公司的非控股权益
(26)
(60)
因业务而增加的可赎回非控股权益
收购
4
189
可赎回非控股权益的净收入
 
19
23
宣布的股息
 
(16)
(21)
可归因于的外币折算损失的影响
可赎回的非控股权益
 
(13)
(6)
可赎回证券的公允价值变动
 
(18)
160
期末余额
 
$
563
$
613
附注12--全面收入
全面收益包括某些收益和亏损,在美国
 
公认会计原则,
 
不包括在净收入中,因为
这些金额被直接记录为对股东的调整
 
公平。
 
下表汇总了我们累计的其他综合亏损,净额为
 
截至以下日期的适用税额:
9月24日,
12月25日,
2022
2021
归属于可赎回的非控股权益:
外币折算调整
 
$
(44)
$
(31)
可归因于非控股利益的:
外币折算调整
 
$
(1)
$
-
由Henry Schein,Inc.提供:
外币折算调整
$
(317)
$
(155)
外汇套期保值活动的未实现收益(损失)
 
18
(2)
养老金调整损失
 
(13)
(14)
累计其他综合损失
 
$
(312)
$
(171)
累计总额
 
其他综合损失
 
$
(357)
$
(202)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
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财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
25
下表汇总了综合收益净额的组成部分
 
适用税额如下:
截至三个月
九个月结束
9月24日,
9月25日,
9月24日,
9月25日,
2022
2021
2022
2021
净收入
$
162
$
169
$
515
$
508
外币折算损失
(89)
(40)
(176)
(40)
税收效应
 
-
-
-
-
外币折算损失
(89)
(40)
(176)
(40)
外汇套期保值未实现收益
 
活动
 
15
5
27
7
税收效应
 
(4)
(1)
(7)
(2)
外汇套期保值未实现收益
 
活动
 
11
4
20
5
养老金调整收益
2
-
2
1
税收效应
 
(1)
-
(1)
-
养老金调整收益
1
-
1
1
综合收益
 
$
85
$
133
$
360
$
474
外汇套期保值活动未实现收益的变化
 
截至以下日期的三个月及九个月
2022年9月24日和2021年9月25日主要归因于
 
已进入的净投资对冲
进入2019年。
我们的财务报表是以美元计价的。
 
外国货币价值的波动
与美元相比,货币可能会产生重大影响
 
关于我们的全面收入。
 
这个
截至九月底止九个月的外币兑换亏损
 
2022年24月的主要原因是
美元相对于欧元、英镑、澳元走强
 
美元和加元。
 
下表汇总了我们的总综合收入,净额为
 
适用的税种如下:
截至三个月
九个月结束
9月24日,
9月25日,
9月24日,
9月25日,
2022
2021
2022
2021
可归因于
Henry Schein,Inc.
 
$
79
$
131
$
350
$
454
可归因于
非控制性权益
 
2
2
4
5
可归因于
可赎回的非控股权益
 
4
-
6
15
综合收益
 
$
85
$
133
$
360
$
474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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财务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
26
附注13--重组计划
 
和集成成本
2022年8月1日,我们承诺实施一项重组计划,重点是
 
为战略计划的优先事项提供资金和
精简运营和其他举措,以提高效率。
 
该计划还包括使
公司在北美的办公空间由于过渡到部分和完全远程工作模式
某些员工。
 
我们记录的重组费用为$
9
 
百万美元主要与遣散费和员工有关-
相关成本和租赁使用权等长期资产加速折旧
 
以及摊销和租赁
退出成本。
 
我们预计这一倡议将持续到2023年。
 
我们目前不能真诚地做出
确定预计将达到的数额或数额范围的估计数
 
因此而招致的费用
与每种主要类型的相关费用有关的活动
 
与之相关的总成本,或
估计的数额或数额范围将
 
导致未来的现金支出。
8月26日,
 
2022年,我们收购了中途牙科用品公司。
 
关于这次收购,在三个月的时间里
截至2022年9月24日,我们记录的整合成本为
1
 
与一次性员工相关的百万美元
其他费用,以及#美元的重组费用
2
 
百万美元,其中包括在
9
 
百万美元的重组
以上讨论的指控。
2019年11月20日,我们承诺进行考虑中的重组
 
旨在降低滞留成本的举措
与剥离我们的动物保健业务有关,并使运营合理化
 
并提供费用
效率。
 
这些活动最初预计将在以下时间完成
 
2020年底,但我们将其延长到
2021年底结合营商环境带来的变化
 
受到新冠肺炎大流行的影响。
 
这个
这项先前倡议下的重组活动已于#年完成。
 
2021.
第三期和第九期的重组和整合费用
 
截至2022年9月24日和9月9日的月份
截至2021年9月25日的月份(有
不是
 
截至9月25日的三个月的重组成本,
2021年)包括以下内容:
截至2022年9月24日的三个零九个月
医疗保健分配
技术
 
和附加值
服务
重组
费用
整合
费用
重组
费用
整合
费用
总计
遣散费和与员工相关的费用
$
6
$
-
$
-
$
-
$
6
加速折旧和摊销
2
-
-
-
2
退出和其他相关费用
1
-
-
-
1
与员工相关的集成和其他
费用
-
1
-
-
1
全面重组
 
和集成成本
$
9
$
1
$
-
$
-
$
10
截至2021年9月25日的9个月
医疗保健分配
技术
 
和附加值
服务
重组
费用
整合
费用
重组
费用
整合
费用
总计
遣散费和与员工相关的费用
$
3
$
-
$
1
$
-
$
4
全面重组
 
和集成成本
$
3
$
-
$
1
$
-
$
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
 
(未经审计
)
27
下表总结了以下内容:
 
按可报告的部门,与相关负债相关的活动
 
带着我们的
重组计划
 
截至2022年9月24日止的期间。
 
重组应计余额
截至2022年9月24日的成本包括在应计费用中:其他
 
我们的浓缩合并余额
床单。
技术
 
医疗保健
附加值
分布
服务
总计
余额,2021年12月25日
 
$
3
$
1
$
4
重组费用
9
-
9
非现金收费
(2)
-
(2)
现金支付和其他调整
 
(5)
(1)
(6)
平衡,2022年9月24日
 
$
5
$
-
$
5
附注14
 
每股收益
基本每股收益是通过将可归因于的净收入除以
 
给Henry Schein,Inc.的加权-
期内已发行普通股的平均数。
 
我们的稀释后每股收益的计算方法类似
基本每股收益,但它反映了可发行普通股的影响
 
对于目前未归属的RSU
以及在使用库存股方法行使股票期权时
 
在它们具有稀释效应的时期。
对用于计算基本收益和摊薄收益的股份进行对账
 
分享如下:
截至三个月
九个月结束
9月24日,
9月25日,
9月24日,
9月25日,
2022
2021
2022
2021
基本信息
 
135,608,678
139,377,237
136,731,413
140,661,182
稀释性证券的影响:
股票期权和限制性股票单位
 
1,475,371
1,702,100
1,756,841
1,517,520
稀释
 
137,084,049
141,079,337
138,488,254
142,178,702
被排除在计算之外的反稀释证券的数量
 
摊薄加权平均公约数
已发行股票如下:
截至三个月
九个月结束
9月24日,
9月25日,
9月24日,
9月25日,
2022
2021
2022
2021
股票期权
482,497
789,130
310,565
595,798
限制性股票单位
445,494
-
261,718
5,716
全抗稀释剂
 
不包括在每股收益中的证券
计算
927,991
789,130
572,283
601,514
 
 
 
 
 
 
 
 
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附注15-补充现金流量资料
 
支付利息和所得税的现金为:
 
九个月结束
9月24日,
9月25日,
2022
2021
利息
$
29
$
22
所得税
235
179
在截至2022年9月24日和2021年9月25日的9个月内,
 
我们有一块钱
27
 
百万美元和美元
7
 
百万,
与外币相关的非现金净未实现收益
 
套期保值活动
 
附注16--关联方交易
关于我们的合资企业Henry Schein One,LLC的成立
 
与互联网品牌合作,这是
成立于2018年7月1日,我们进入了一个
十年
 
与互联网品牌的版税协议,我们将根据该协议支付
互联网品牌约合美元
31
 
每年为其知识产权的使用支付数百万美元的费用。
 
在三个月和
截至2022年9月24日的9个月,我们记录了
8
 
百万美元和美元
23
 
百万美元,分别与
与此版税协议相关的成本。
 
在截至2021年9月25日的三个月和九个月内,我们记录了
$
8
 
百万美元和美元
23
 
分别为与本特许权使用费协议相关的费用。
 
自.起
2022年9月24日和2021年12月25日,Henry Schein One,LLC
 
应收(应付)款项净额
(至)来自互联网品牌的$
(14)
 
百万美元和美元
9
 
百万美元,分别由与下列结果有关的金额组成
运营和版税协议。
在我们的正常业务过程中,我们在我们在权益会计下核算的实体中拥有权益。
方法。
 
在截至2022年9月24日的三个月和九个月内,我们
 
记录的净销售额为#美元
16
 
百万美元和
$
49
 
百万美元,分别发放给这些实体。
 
在截至2021年9月25日的三个月和九个月内,我们
记录的净销售额为#美元
18
 
百万美元和美元
51
 
百万美元,分别发放给这些实体。
 
在这三个月和九个月里
截至2022年9月24日,我们购买了$
4
 
百万美元和美元
14
 
分别从这些实体获得100万美元。
 
在.期间
截至2021年9月25日的三个月和九个月,我们购买了$
5
 
百万美元和美元
14
 
百万美元,分别来自
这样的实体。
 
在2022年9月24日和2021年12月25日,我们
 
HAD$
39
 
百万美元和美元
45
 
百万
应由我们的股权附属公司支付,以及$
9
 
百万美元和美元
9
 
百万美元,分别归因于我们的股权关联公司。
我们与收购相关的某些设施是从员工那里租赁的
 
和少数股东。
 
这些
租约被归类为经营性租赁,并具有剩余的租赁期
 
一年
 
9年
.
 
自.起
2022年9月24日,相关的流动和非流动负债
 
当事人的经营租赁费为$
4
百万美元和美元
16
 
分别为100万美元。
 
所代表的关联方契约
5.2
%和
5.8
占总电流和非电流的百分比
当期经营租赁负债。
 
目录表
29
第二项。
 
管理层对财务状况和财务状况的讨论与分析
运营的结果
 
国家统计局
有关前瞻性陈述的注意事项
按照《私募证券避风港》的规定
 
1995年诉讼改革法
提供以下有关重要因素的警示说明
 
在其他方面,这可能会导致未来的结果
与前瞻性陈述、预期和假设大不相同
 
明示或暗示
在这里。
 
我们所作的所有前瞻性陈述均受
 
风险和不确定性,并不保证
未来的表现。
 
这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性
 
及其他
可能导致我们实际结果、业绩和成就的因素
 
或行业结果将是实质性的
与由此明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就不同
 
前瞻性
发言。
 
这些陈述通常通过使用这样的
 
比如“可能”,“可能”,“期望”,
“打算”、“相信”、“计划”、“估计”、“预测”、“计划”、“预期”
 
“to be”、“to make”或其他类似的词
条款。
 
可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于
 
到,那些在中讨论的
我们向美国证券交易委员会提交的文件
 
(美国证券交易委员会),包括我们的年报表格
10-K前瞻性陈述包括这部小说的总体影响
 
冠状病毒病2019(新冠肺炎)
对我们而言,我们的经营结果、流动性和财务状况(包括
 
对这些影响的任何估计
项目)、牙科和其他做法的比率和一致性
 
恢复或维持在
美国和国际上对个人防护装备和新冠肺炎的期望
相关产品销售和库存水平,无论是额外的回购还是变种
 
对病毒的传播会产生不利的影响
影响正常运营的恢复,供应链是否中断
 
将对我们的业务造成不利影响,
整合和重组计划的影响以及任何
 
未来的收购,总体经济
条件,包括汇率、通货膨胀和衰退,以及更广泛的情况
 
目前对以下方面的预期
本期及未来期间的表现。
 
前瞻性陈述还包括:(I)我们有能力
继续访问各种新冠肺炎测试类型,关于
 
新冠肺炎测试销售、需求和
库存水平,以及测试结果的有效性或相对有效性,因为
 
测试的效果还没有
已经或将不会根据FDA的正常程序进行独立验证
 
以及(Ii)我们有可能
发放新冠肺炎疫苗及配套用品。
可能导致实际结果大不相同的风险因素和不确定性
 
当前和历史结果
包括但不限于:与新冠肺炎相关的风险
 
及其任何变种,以及其他疾病
暴发、流行病、大流行或类似的广泛传播的公共卫生问题
 
和其他自然灾害;我们的
依赖第三方制造和供应我们的产品;
 
我们开发或获取和
维护和保护新产品(特别是技术产品)和
 
实现市场的技术
以可接受的利润接受;与收购相关的过渡性挑战,
 
部署和接缝
风险,包括未能实现预期的协同效应/效益;财务
 
以及与以下各项相关的税务风险
收购、处置和合资企业;某些规定
 
在我们的管理文件中,这可能会阻碍
第三方收购我们;高度竞争的影响(包括但不限于,
 
来自第三方的竞争-
党的在线商务网站)和巩固市场;废除或
 
司法禁止实施《
《平价医疗法案》;医疗保健行业的变化;客户扩张带来的风险
 
购买力和
多层成本计算结构;增加我们产品的运输成本
 
或我们第三家的其他服务问题-
政党托运人;全球和国内宏观经济和政治
 
条件,包括通货膨胀,通货紧缩,
经济衰退、能源价格的波动和美元的价值
 
兑换外币,以及
其他经济指标、国际贸易协定、潜力的变化
 
贸易壁垒和恐怖主义;失败
遵守现有和未来的法规要求;相关风险
 
与欧盟医疗设备合作
不遵守与健康有关的法律和法规
 
护理欺诈或其他法律法规;
未遵守与收集、储存有关的法律法规
 
和处理敏感的个人信息
电子健康记录或传输中的信息或标准;
 
税收立法的变化;与以下方面相关的风险
产品责任、知识产权和其他索赔;诉讼风险;新的或意外的诉讼
诉讼事项的发展和现状;与以下方面有关的风险
 
海关政策或立法进口
限制;网络攻击或其他侵犯隐私或数据安全的行为;
 
与我们的全球业务相关的风险;我们的
依赖于我们的高级管理层、员工招聘和留住,
 
以及我们与客户的关系,
供应商和制造商;以及金融市场的混乱。
 
这些因素出现的顺序应该是
不应被解释为表明它们的相对重要性或优先顺序。
目录表
30
我们警告说,这些因素可能不是包罗万象的,其中许多因素超出了我们的控制能力
或者预测。
 
因此,本文中包含的任何前瞻性陈述都不应被视为预测。
实际效果。
 
我们没有责任也没有义务更新前瞻性陈述,但以下情况除外
法律规定的。
你在哪里
 
可以找到重要信息
我们可能会通过以下一个或多个渠道披露重要信息:美国证券交易委员会备案、公开
电话会议和网络广播、新闻稿、投资者关系
 
我们网站的页面(www.henryschein.com)
以及我们网站新闻编辑室页面上确定的社交媒体渠道。
最新发展动态
新冠肺炎疫情对全球经济产生了负面影响,扰乱了全球供应链,并创造了
年全球金融市场大幅波动和扰乱
 
2020 and 2021.
 
新冠肺炎的影响有
对我们2020年的业务、经营业绩和现金流产生重大不利影响。
 
截至年底止年度
2021年12月25日,患者流量水平恢复到接近大流行前的水平
 
级别。
 
对牙科的需求
产品和某些医疗产品在整个2021年都在推动
 
通过销售个人防护用品和新冠肺炎检测试剂盒。
 
在截至6月25日的六个月内,
 
2022年我们经历了个人防护用品销售量的下降和
 
新冠肺炎
检测试剂盒。
 
在截至2022年9月24日的三个月内,我们继续
 
经历销售额的下降
个人防护用品和新冠肺炎检测试剂盒同比数量
 
在前一年。
 
产品销售的波动性
新冠肺炎测试套件已经放缓,尽管降幅显著
 
与2021年相比,销售水平较低,
 
导致了我们
为新冠肺炎记录1,200万美元的库存陈旧储备
 
截至本季度的测试套件
2022年9月24日。
虽然美国经济最近经历了通货膨胀
 
美元的压力和走强,他们的
对我们的运营结果没有实质性的影响,以及
 
我们目前预计通胀将有所缓和,
外汇波动。
 
尽管通货膨胀对我们的收入和成本都有影响,但深度和
 
我们的广度
产品组合通常使我们能够提供成本更低的民族品牌解决方案
 
或企业品牌替代我们的
更多对价格敏感、无法消化价格的客户
 
增加,从而使我们能够保护我们的毛收入
利润。
我们的简明综合财务报表反映了估计和假设
 
由我们制造的影响,其中
其他东西,我们的商誉、长期资产和确定的无形资产
 
资产计价;存货计价;权益
投资估价.年度有效税率的评估.递延估价
 
所得税和收入
或有税;坏账准备;套期保值活动;
 
供应商回扣.测量
某些基于股票的绩效奖励和现金奖金的薪酬成本
 
计划;及退休金计划
假设。
 
由于围绕未来影响的重大不确定性
 
关于新冠肺炎,我们的判断
关于估计和减值的问题,未来可能会发生变化。
 
有一种持续的风险,即新冠肺炎
疫情可能会再次对我们的业务、运营结果产生实质性的不利影响
 
和现金流,并可能
对我们的财务状况和流动性造成实质性的不利影响。
 
然而,潜在的程度
目前还不能合理地估计影响。
目录表
31
高管级别概述
Henry Schein,Inc.是一家为医疗保健专业人员提供解决方案的公司
 
由一群人组成的网络
技术
 
我们相信我们是世界上最大的
 
保健产品和服务的提供商主要是
 
办公室-
以牙科和医疗从业者为基础,以及备用护理地点。
 
我们为100多万客户提供服务
世界各地,包括牙医、实验室、内科医生、
 
以及门诊手术中心
作为政府、机构保健诊所和其他替代保健诊所。
 
我们相信,我们有一个强大的
品牌认同感源于我们90多年的健康分销经验
 
护理产品。
我们的总部设在纽约州梅尔维尔,
 
员工约22,000人(其中约
10,300家总部设在美国以外),并有业务或
 
在32个国家和地区设有分支机构。
 
我们的
广泛的全球足迹随着时间的推移通过我们的有机成功以及
 
通过来自
战略收购。
 
我们在世界各地建立了战略位置的配送中心,使我们能够更好地为我们的
并提高我们的运营效率。
 
这一基础设施,以及广泛的产品和服务
价格具有竞争力的产品,以及对客户服务的坚定承诺,
 
使我们能够成为单一的来源
满足我们客户的需求。
虽然我们的主要市场战略是作为分销商,但我们也生产某些牙科产品
种植体、正畸领域的专业产品和解决方案
 
还有牙髓学。
 
我们在以下方面实现了规模
这些全球业务主要是通过作为制造商进行收购
 
这些产品中的大多数通常不使用
为客户服务的分销渠道。
我们通过两个可报告的部门开展业务:(I)医疗保健分销和(Ii)技术和
增值服务。
 
这些细分市场向相同的客户群提供不同的产品和服务。
 
我们的全球
牙科企业为办公室牙医、牙科实验室、学校和
 
其他机构。
 
我们的
全球医疗企业为办公室医生、门诊医生提供服务
 
手术中心、其他替代护理
机构和其他机构。
医疗保健分配可报告细分市场聚合了我们的全球
 
牙科和医疗运营部门。
 
分部销售消费品,小型设备,实验室产品,
 
大型设备、设备维修
服务,品牌和仿制药,疫苗,外科产品,牙科
 
特色产品(包括
植入物、正畸和牙髓制品)、诊断试验、感染控制
 
产品、个人防护用品和维生素。
 
我们的全球技术和增值服务业务提供软件、
 
技术和其他附加值
为卫生保健从业者提供的服务。
 
我们的技术业务产品包括实践管理软件
牙科和医疗从业者的系统。
 
我们的增值实践解决方案包括实践咨询、
关于无追索权的教育、收入周期管理和金融服务
 
基础、电子服务、实践
技术、网络和硬件服务,以及咨询和继续教育服务
从业者。
我们的One Schein是拉近与客户距离的关键要素
 
计划,这是一个统一的市场进入计划
使从业者能够与我们的供应链协同工作的方法,
 
设备销售和服务以及
其他增值服务,使我们的客户能够利用
 
我们通过单一产品提供的综合价值
程序。
 
具体地说,One Schein为客户提供了对我们全面的
民族品牌产品,我们的企业品牌产品和专有特产
 
产品和解决方案(包括
植入物、正畸和牙髓产品)。
 
此外,客户还可以获得广泛的服务,
包括软件和其他增值服务。
目录表
32
行业概述
近年来,医疗保健行业越来越关注成本控制。
 
这一趋势使其受益。
总代理商能够在以下位置提供广泛的产品和服务
 
低价。
 
它还加速了
保健组织、团体实践、其他管理性护理账户和集体的增长
 
购买集团,这除了
他们强调以有竞争力的价格获得产品,倾向于
 
欢迎有能力为您提供
专业化的管理信息支持。
 
我们认为,控制成本的趋势有可能
有利地影响对技术解决方案的需求,包括软件,
 
可以提高效率和
促进实践管理。
我们近几年的经营业绩受到战略的重大影响
 
和我们的交易
承诺在国内和国际上扩大我们的业务,部分是为了应对重大变化
 
医疗保健行业,包括医疗保健分销公司的整合,医疗保健改革,趋势
走向管理式医疗,削减医疗保险和集体购买安排。
我们目前和未来的业绩已经并可能受到以下因素的影响
 
新冠肺炎大流行,当前的经济
环境以及持续的经济和公共卫生不确定性。
 
自#年新冠肺炎大流行爆发以来
2020年初,我们一直在仔细监测它对我们全球
 
行动,并已采取适当步骤
将员工面临的风险降至最低。
 
我们已经看到并预计将继续看到以下需求趋势的变化
我们的一些产品和服务、供应链挑战和劳动力
 
随着感染率的波动,新的挑战
新冠肺炎的品系或变种出现并传播,政府调整方法
 
与病毒作斗争,
而且不同地区的当地情况也不尽相同。
 
因此,我们预计将看到持续的波动性通过
 
最小值
大流行的持续时间。
行业整合
保健产品分销行业,因为它与办公室为基础的保健从业者有关,是分散的
和多样性。
 
这个行业的范围从健身的个人从业者到
 
相对较小的办公室来组织实践
或者服务组织的规模从几个从业者到大量拥有
合并或以其他方式与他们的实践相关联。
部分原因是办公室卫生保健从业者无法存储和管理
 
大量补给
在他们的办公室里,分发卫生保健用品和小型
 
向办公室医护人员提供设备
的特点是订单频繁、数量少,而且需要
 
快速、可靠且基本完成
订单履行。
 
基于办公室的医疗实践中的购买决策通常是
 
从业者或行政助理。
 
用品和小型设备通常从更多的
 
一个分销商,其中一个通常是主要供应商。
整合的趋势延伸到我们的客户群。
 
医疗从业者越来越多地寻求
与医院、卫生系统、团体诊所或医生等大型实体合作、附属或合并
医院组织。
 
在许多情况下,合并后的集团的采购决策
 
是在中央或
专业人员级别;然而,订单被送到从业者的办公室。
我们相信,行业内的整合将继续导致一些分销商,特别是
那些财务、运营和营销资源有限的人,寻求
 
与有能力的较大公司合并
提供增长机会。
 
这种整合也可能继续导致总代理商寻求
 
收购
能够增强其现有产品和服务产品或提供
 
服务更广泛的机会
客户群。
我们在收购和合资方面的趋势一直是扩大
 
我们作为产品和服务提供商的角色
为医疗保健行业提供服务。
 
这一趋势导致我们扩展到服务领域,以补充
 
我们的
并为我们提供发展协同效应的机会,以及
 
从而增强了后天的力量
做生意。
目录表
33
随着行业整合的继续,我们相信我们处于
 
利用这一趋势,因为我们相信我们
有能力通过我们现有的基础设施支持增加的销售,
 
尽管不能保证
我们将能够成功地实现这一点。
 
我们还投资扩大我们的销售/营销。
基础设施将重点放在与决策建立关系上
 
不住在办公室的制造者-
基于从业者设置。
随着医疗保健行业的不断变化,我们不断评估
 
可能的合资企业或候选人
收购并打算继续寻找机会扩大我们的
 
作为产品和服务提供商的角色
医疗保健行业。
 
不能保证我们将能够成功地进行
 
任何这样的
机会或完成任何此类交易,如果追求的话。
 
如果将其他交易记录输入或
如果完成,我们将产生与合并和/或收购相关的成本,以及
 
不能保证
与任何此类交易相关的整合努力都将是成功的。
人口老龄化及其他市场影响
保健品分销行业持续增长
 
由于人口老龄化,
医疗保健意识的提高,医疗技术的激增
 
和测试,新的药理疗法,
扩大第三方保险覆盖范围,部分被失业对保险的影响所抵消
覆盖范围。
 
此外,医生市场继续受益于
 
程序和诊断性测试的转变
从急性护理环境到替代护理地点,特别是医生的
 
办公室。
根据美国人口普查局的国际数据库,2022年大约有700万人
85岁或以上的美国人是最需要长期护理的人群
 
和老年护理
服务。
 
到2050年,这一数字预计将增加近两倍,达到约
 
1900万美元。
 
人口
预计65岁至84岁的人口将增加约27%
 
同一时期。
由于这些市场动态,每年的医疗支出
 
护理服务继续增加。
美国。
 
我们相信,对我们的产品和服务的需求将会增长,同时继续受到
当前和未来的运营、经济和行业状况。
 
医疗保险和医疗补助服务中心,
或CMS,发布的《国家卫生支出数据》显示
 
全国医疗保健总支出达到
2020年约为4.1万亿美元,占美国国内生产总值的19.7%,这是基准指标
 
美国商品和服务的年产量。
 
医疗保健支出预计将达到
2028年约6.2万亿美元,约占
 
国家预计的国内生产总值。
 
这个
最新的预测开始于最近的历史年份(2020)之后,并通过
 
2030.
政府
我们的某些业务涉及分销、制造、
 
进口、出口、营销和销售,
和/或第三方付款、药品和/或医疗器械,在这方面,我们
 
均受
广泛的地方、州、联邦和外国政府法律法规,
 
包括适用于我们的
药品和医疗器械的批发经销、制造
 
活动,并作为我们的
分销和销售的专业家庭医疗供应企业
 
医疗设备和用品直接送到
病人。
 
联邦政府和州政府也增加了
 
医疗保健领域的执法活动
特别是在欺诈和滥用、反贿赂和腐败、受控物质处理、
 
医学
设备法规以及数据隐私和安全标准。
此外,我们的某些业务必须遵守
 
各种繁重而复杂的账单
和保存记录的要求,以证实在下列条件下的付款索赔
 
联邦、州和商业
医疗保险报销计划。
 
其中一项业务于2021年10月被CMS暂停
 
从…
接受联邦医疗保险的付款,尽管它被允许继续
 
执行医疗保险服务并为其开具账单。
 
2022年9月30日,CMS终止了暂停医疗保险支付。
 
由于终止了
暂停,我们确认了之前递延的1300万美元收入
 
在截至9月24日的季度中,
2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
34
政府和私人保险计划为医疗总成本的很大一部分提供资金
 
关爱,而且还有
一直在努力限制这种私人和政府保险计划,包括努力,
 
到目前为止还没有成功,
寻求废除整个美国患者保护和平价医疗法案,
 
由医疗保健部门修订的
和《教育和解法》,分别于2010年3月颁布(经修订,
 
“ACA”)。
 
此外,活动还包括
控制医疗费用,包括降低报销的法律法规
 
药品、医疗费用
设备和/或医疗或服务正在进行中。
 
这些法律和法规中的许多都受到
变化及其不断演变的实施可能会影响我们的运营和
 
我们的财务表现。
我们的企业通常受到许多法律法规的约束,这些法律和法规可能
 
影响我们的财务业绩,
而不遵守这些法律或法规可能会导致
 
对我们的业务造成实质性的不利影响。
更详细地讨论政府法律法规
 
包括在管理层的讨论中
财务状况和经营业绩分析,内容包括
 
在我们的Form 10-K年度报告中
截至2021年12月25日的财年,于2月25日向美国证券交易委员会提交
 
15, 2022.
经营成果
下表总结了我们运营的重要组成部分
 
三个月及九个月的业绩
截至2022年9月24日和2021年9月25日,
 
截至2022年9月24日的9个月
和2021年9月25日:
 
截至的月份
九个月结束
9月24日,
9月25日,
9月24日,
9月25日,
2022
2021
2022
2021
经营业绩:
净销售额
 
$
3,067
$
3,178
$
9,276
$
9,070
销售成本
 
2,153
2,266
6,444
6,376
毛利
 
914
912
2,832
2,694
运营费用:
销售、一般和行政
 
648
657
2,010
1,906
折旧及摊销
45
44
137
133
重组和整合成本
10
-
10
4
营业收入
$
211
$
211
$
675
$
651
其他费用,净额
 
$
(6)
$
(5)
$
(17)
$
(14)
出售股权投资的收益
-
7
-
7
净收入
162
169
515
508
Henry Schein,Inc.的净收入。
150
162
491
484
九个月结束
9月24日,
9月25日,
2022
2021
现金流:
 
经营活动提供的净现金
$
348
$
433
用于投资活动的现金净额
(211)
(479)
用于融资活动的现金净额
(121)
(254)
目录表
35
重组和整合成本计划
2022年8月1日,我们承诺实施一项重组计划,重点是
 
为战略计划的优先事项提供资金和
精简运营和其他举措,以提高效率。
 
该计划还包括使
公司在北美的办公空间由于过渡到部分和完全远程工作模式
某些员工。
 
我们记录了900万美元的重组费用,主要与遣散费和员工有关-
相关成本和租赁使用权等长期资产加速折旧
 
以及摊销和租赁
退出成本。
 
我们预计这一倡议将持续到2023年。
 
我们目前不能真诚地做出
确定预计将达到的数额或数额范围的估计数
 
因此而招致的费用
与每种主要类型的相关费用有关的活动
 
与之相关的总成本,或
对未来将产生的数额或数额范围的估计
 
现金支出。
 
节省的费用
从这一计划中实现的气候变化预计将主要影响2023年及以后。
2022年8月26日,我们收购了中途牙科用品公司。
 
关于这次收购,在三个月的时间里
截至2022年9月24日的月份我们记录了整合成本
 
与一次性员工相关的100万美元和
包括其他费用以及200万美元的重组费用
 
在900万美元的重组中
以上讨论的指控。
2019年11月20日,我们承诺进行考虑中的重组
 
旨在降低滞留成本的举措
与剥离我们的动物保健业务有关,并使运营合理化
 
并提供费用
效率。
 
这些活动最初预计将在以下时间完成
 
2020年底,但我们将其延长到
2021年底结合营商环境带来的变化
 
受到新冠肺炎大流行的影响。
 
这个
这一先前倡议下的重组活动已经完成。
 
in 2021.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
36
截至2022年9月24日的三个月与三个月
 
截至2021年9月25日的月份
净销售额
净销售额如下:
9月24日,
的百分比
9月25日,
的百分比
增加/(减少)
2022
总计
2021
总计
$
%
医疗保健分配
(1)
牙科
 
$
1,785
58.2
%
$
1,823
57.3
%
$
(38)
(2.1)
%
医疗
 
1,106
36.0
1,185
37.3
(79)
(6.7)
 
医疗保健总分配
 
2,891
94.2
3,008
94.6
(117)
(3.9)
科技和增值服务
(2)
176
5.8
170
5.4
6
3.8
总计
 
$
3,067
100.0
%
$
3,178
100.0
%
$
(111)
(3.5)
(1)
包括消耗品、小型设备、实验室产品、大型设备、设备维修服务、品牌和
仿制药、疫苗、外科产品、牙科专用产品(包括植入物、正畸和牙髓
产品)、诊断测试、感染控制产品、个人防护用品和维生素。
(2)
由业务管理软件和其他增值产品组成,主要分发给卫生保健提供者,
无追索权基础上的业务咨询、教育、收入周期管理和金融服务、电子服务、持续
为从业者提供教育服务、咨询等服务。
注:净销售额、毛利润、销售、一般和行政、其他费用、净额和所得税的百分比是基于
实际值,由于四舍五入,可能不会重新计算。
净销售额下降3.5%,其中包括当地销售额下降0.6%
 
货币销售额(内部下降2.4%
产生的销售额部分被收购带来的1.8%的增长所抵消)和
 
2.9%与外国有关
货币兑换。
 
我们估计个人防护用品和新冠肺炎检测试剂盒的销售额约为2.44亿美元,
减少51.6%
 
与前一年相比。
 
剔除个人防护装备和新冠肺炎检测试剂盒,预计
内部产生的本币销售额为6.8%。
牙科净销售额下降2.1%,其中包括当地2.6%的增长
 
货币销售额(增长1.2%
内部产生的销售额和收购带来的1.4%的增长)被下降所抵消
 
4.7%与外国有关
货币兑换。
 
以当地货币计算的销售额增长2.6%归因于牙科服务的增长
 
消耗品
商品销售额增长1.0%(收购增长1.8%,下降0.8%
 
在内部产生的销售额中)
 
和一个
增加牙科设备和服务
 
销售额为8.3%(内部产生的销售额增长8.0%
 
和0.3%的增长
来自收购)。
 
我们牙科商品的销售增长低于我们的销售增长。
 
在牙科设备中
在截至2022年9月24日的三个月内,主要原因是
 
在个人防护用品销售方面。
 
牙科设备
我们在北美和国际市场的销售额都有所增长,
 
主要归因于需求增加。
 
我们估计,我们的牙科业务记录的PPE销售额约为9400万美元,估计减少了
与前一年相比增长了44.9%。
 
不包括PPE,以内部产生的当地货币计算的估计增长
 
牙科
销售额为5.8%。
医疗净销售额6.7%的降幅包括当地6.4%的降幅
 
货币销售额(下降8.8%
内部产生的销售额部分抵消了2.4%
 
来自收购的增长),以及与以下方面相关的下降0.3%
外币兑换。
 
我们的医疗业务受到个人防护用品销量持续下降的影响。
 
新冠肺炎检测试剂盒,部分被药品销售的强劲增长所抵消,
 
医疗设备和接入点
护理诊断产品。
 
我们估计,我们的医疗业务记录的销售额约为1.5亿美元
截至9月底的三个月个人防护装备和新冠肺炎检测试剂盒
 
2022年24日,预计下降55.0%
与前一年相比。
 
不包括个人防护用品和新冠肺炎检测试剂盒的销售,估计
 
在内部增加
以本币计价的医疗销售额为9.3%。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
37
技术和增值服务净销售额增长3.8%包括
 
以当地货币计算增长5.6%
销售额(内部产生的销售额增长4.2%,增长1.4%
 
来自收购)部分被减少所抵消
1.8%与外币兑换有关。
 
在截至2022年9月24日的季度中,
与前一年相比,交易型软件的销售额有所提高,因为我们增加了用户数量,产生了
对我们的销售周期管理解决方案的需求,以及
 
来自推动实践的基于云的解决方案
效率和患者参与度。
 
在截至9月24日的季度里,销售额的增长,
 
2022, was
部分被利润不高的政府合同到期所抵消
 
在我们的一项增值服务
做生意。
毛利
按部门划分的毛利和毛利率百分比及合计如下:
9月24日,
毛收入
9月25日,
毛收入
增加
2022
利润率%
2021
利润率%
$
%
医疗保健分配
 
$
799
27.7
%
$
799
26.6
%
$
-
-
%
科技和增值服务
115
65.0
113
66.1
2
2.0
总计
 
$
914
29.8
$
912
28.7
$
2
0.2
由于对与分销网络相关的成本进行分类的不同做法
 
在整个我们的
对于行业而言,我们的毛利率不一定能与其他分销公司相媲美。
 
此外,我们
在我们的技术和增值服务中实现显著更高的毛利率百分比
 
分段比中的
我们的医疗保健分销部门。
 
这些较高的毛利率源于既是开发商又是卖家
软件产品和服务,以及某些金融服务。
 
软件行业通常实现更高的
毛利率,以收回发展投资。
在我们的医疗保健分销部门中,毛利率可能会在不同时期有所不同。
 
中的更改
我们销售的产品组合以及客户组合的变化
 
影响最大的驱动因素
我们的毛利率。
 
例如,我们企业品牌产品的销售实现了
 
毛利率达到
高于所有产品的平均总毛利率。
 
在客户组合方面,对我们的大型-
集团客户通常以较低的毛利率完成,因为
 
销售量,而不是
面向办公室从业人员的销售毛利率,他们通常以
 
更高的频率。
我们的医疗保健分销毛利润包括2100万美元的增长
 
由于产品组合的原因,毛利率下降
收购带来的额外毛利润为1900万美元,
 
部分被毛利润减少4,000万美元所抵消
来自内部产生的销售额。
 
技术和增值服务毛利润增加200万美元,增幅为2.0%,原因是
内部产生的销售毛利润和额外的200万美元
 
收购的毛利,
 
部分偏移
由于产品组合的原因,毛利率减少了200万美元。
 
科技和增值服务
毛利率下降
 
从66.1%上升到65.0%,这主要是由于我们的持续投资
 
在产品中
开发和客户服务。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
38
销售、一般和行政
销售、一般和行政费用(按部门和年度)
 
总数如下:
的百分比
的百分比
9月24日,
各自
9月25日,
各自
增加
2022
净销售额
2021
净销售额
$
%
医疗保健分配
 
$
620
21.5
%
$
620
20.6
%
$
-
-
%
科技和增值服务
 
83
47.2
81
47.4
2
3.2
总计
 
$
703
22.9
$
701
22.1
$
2
0.3
销售、一般和行政费用(包括折旧和
 
摊销;以及重组和
截至2022年9月24日的三个月的整合成本增加)
 
200万美元,或0.3%。
在我们的医疗保健分销范围内的销售、一般和行政费用
 
部门增加了18美元
百万美元的额外
 
来自被收购公司的成本和重组增加的1000万美元
 
和整合
因内部产生的业务费用减少2 800万美元而被抵销。
 
销售额增加了200万美元,
在我们的技术和增值服务中的一般和行政费用
 
该部门可归因于
运营成本增加200万美元,额外增加100万美元
 
被收购公司的成本,
重组和整合费用减少100万美元,部分抵消这一减少额。
作为总销售、一般和行政费用的组成部分,销售
 
支出增加1200万美元,或
3.0%至4.24亿美元,主要是由于薪金总额和薪金总额增加
 
相关费用以及差旅和会议
费用。
 
销售费用占净销售额的百分比增加到13.8%
 
from 13.0%.
作为销售、一般和行政费用总额的一个组成部分,一般
 
和行政费用
减少1,000万美元,或3.6%,至2.79亿美元,主要原因是
 
在工资单和工资单相关成本中,
部分被差旅费用增加所抵消。
 
占净销售额、一般费用和行政费用的百分比
保持在9.1%的水平。
其他费用,净额
其他费用净额如下:
9月24日,
9月25日,
方差
2022
2021
$
%
利息收入
 
$
4
$
2
$
2
191.5
%
利息支出
 
(11)
(7)
(4)
(67.1)
其他,净额
 
1
-
1
127.6
其他费用,净额
 
$
(6)
$
(5)
$
(1)
(25.0)
利息收入增加200万美元,利息支出增加
 
400万美元,主要是由于利息增加
费率。
所得税
截至2022年9月24日的三个月,我们的有效税率为22.7%
 
相比之下,去年同期为23.9%
一年期间。
 
我们的有效税率与联邦法定税率之间的差额
 
这三个月
截至2022年9月24日,主要涉及国家所得税和外国所得税
 
以及利息支出。
 
区别在于
我们的有效税率和三个国家的联邦法定税率之间
 
截至2021年9月25日的月份是
主要是由于国家和外国所得税、利息支出和税收
 
与法律程序相关的费用和积分
实体重组。
目录表
39
出售股权投资的收益
2021年第三季度,我们收到了1000万美元的或有收益
 
来自2019年出售的Hu-Friedy
因此确认了7美元的额外税后收益
 
百万美元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
40
截至2022年9月24日的9个月与截至9月24日的9个月
 
25, 2021
净销售额
净销售额如下:
9月24日,
的百分比
9月25日,
的百分比
增加/(减少)
2022
总计
2021
总计
$
%
医疗保健分配
(1)
牙科
 
$
5,466
58.9
%
$
5,524
60.9
%
$
(58)
(1.1)
%
医疗
 
3,274
35.3
3,078
33.9
196
6.3
医疗保健总分配
 
8,740
94.2
8,602
94.8
138
1.6
科技和增值服务
(2)
536
5.8
468
5.2
68
14.5
总计
 
$
9,276
100.0
%
$
9,070
100.0
%
$
206
2.3
(1)
包括消耗品、小型设备、实验室产品、大型设备、设备维修服务、品牌和
仿制药、疫苗、外科产品、牙科专用产品(包括植入物、正畸和牙髓
产品)、诊断测试、感染控制产品、个人防护用品和维生素。
(2)
由业务管理软件和其他增值产品组成,主要分发给卫生保健提供者,
无追索权基础上的业务咨询、教育、收入周期管理和金融服务、电子服务、持续
为从业者提供教育服务、咨询等服务。
注:净销售额、毛利润、销售、一般和行政、其他费用、净额和所得税的百分比是基于
实际值,由于四舍五入,可能不会重新计算。
净销售额增长2.3%包括以当地货币计算的4.5%的增长
 
销售额(内部增长2.4%
产生的销售额和来自收购的2.1%的增长)部分被减少所抵消
 
2.2%与外国有关
货币兑换。
 
我们估计,截至2022年9月24日的前9个月,个人防护用品和新冠肺炎的销售额
测试套件约为9.91亿美元,预计比去年同期下降25.8%
 
前一年。
 
不包括PPE
和新冠肺炎检测试剂盒,
 
内部产生的本币销售额估计增长7.3%。
牙科净销售额下降1.1%,其中包括
 
以当地货币计算的销售额(增长1.4%
内部产生的销售额和收购带来的1.0%的增长)被下降所抵消
 
3.5%与外国有关
货币兑换。
 
以当地货币计算的销售额增长2.4%归因于牙科服务的增长
 
消耗品
商品销售额增长0.6%(部分来自收购的增长1.2%
 
由内部产生的0.6%的减少所抵消
销售),以及牙科设备销售和服务销售增加
 
9.0%(内部产生的增长8.9%
销售额和收购带来的0.1%的增长)。
 
我们牙科商品的销售额增长低于我们的销售额。
 
生长
在截至9月24日的9个月中,
 
2022年,主要是由于个人防护用品销量下降。
 
我们在北美和国际上的牙科设备销售额都有所增长
 
市场,主要是由于
需求。
 
我们估计,截至2022年9月24日的9个月,PPE的全球牙科销售额为
约3.52亿美元,预计同比下降32.5%
 
前一年。
 
不包括个人防护装备,估计
内部产生的本币牙科销售额增长了4.9%。
医疗净销售额6.3%的增长归因于6.6%的增长
 
以当地货币计算的销售额(3.3%
内部产生的销售额增加,收购带来3.3%的增长)
 
由下降0.3%部分抵消
与外币兑换有关。
 
在全球范围内,我们估计我们的医疗业务记录销售额约为
截至9月的9个月,个人防护装备和新冠肺炎测试套件的销售额为6.39亿美元
 
24,2022,减少了
与上一年相比,大约增长了21.4%。
 
不包括个人防护用品和新冠肺炎检测试剂盒,估计的增幅
 
在……里面
自创本币医疗销售额为12.3%。
技术和增值服务净销售额增长14.5%
 
可归因于年度增长15.9%
以当地货币计价的销售额(内部产生的销售额增长8.5%,增长7.4%
 
收购带来的增长)部分抵消了
与外币兑换相关的下降1.4%。
 
在截至2022年9月24日的9个月内,
随着我们数量的增加,交易型软件的销售趋势有所改善
 
的用户数量,为我们的
销售周期管理解决方案,以及基于云的解决方案
 
提高实践效率和耐心
订婚。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
41
毛利
按部门划分的毛利和毛利率百分比及合计如下:
9月24日,
毛收入
9月25日,
毛收入
增加
2022
利润率%
2021
利润率%
$
%
医疗保健分配
 
$
2,482
28.4
%
$
2,374
27.6
%
$
108
4.6
%
科技和增值服务
350
65.3
320
68.3
30
9.4
总计
 
$
2,832
30.5
$
2,694
29.7
$
138
5.1
由于对与分销网络相关的成本进行分类的不同做法
 
在整个我们的
对于行业而言,我们的毛利率不一定能与其他分销公司相媲美。
 
此外,我们
在我们的技术和增值方面实现显著更高的毛利率
 
服务细分市场比
我们的医疗保健分销部门。
 
这些较高的毛利率源于既是开发商又是卖家
软件产品和服务,以及某些金融服务。
 
软件行业通常实现更高的
毛利率,以收回研发投资。
在我们的医疗保健分销部门中,毛利率可能会在不同时期有所不同。
 
中的更改
我们销售的产品组合以及客户组合的变化
 
影响最大的驱动因素
我们的毛利率。
 
例如,我们企业品牌产品的销售实现了
 
毛利率达到
高于所有产品的平均总毛利率。
 
在客户组合方面,对我们的大型-
集团客户通常以较低的毛利率完成,因为
 
销售量,而不是
面向办公室从业人员的销售毛利率,他们通常以
 
更高的频率。
医疗保健分销毛利润增加1.08亿美元,增幅为4.6%
 
由于净销售额的增加
如上所述。
 
此外,医疗保健分销毛利率受益于供应商
 
因以下原因而获得的返点
与上年同期相比,采购量有所增加。
 
我们医疗保健的总体增长
经销毛利可归因于毛利增加6800万美元
 
毛收入增长带来的利润
利润率和收购带来的5700万美元额外毛利润,
 
部分被减少的1,700万美元所抵消
内部产生的销售毛利。
技术和增值服务毛利增加3,000万美元,或9.4%,归因于增加23美元
内部产生的销售毛利润为100万美元,
 
来自收购的额外毛利润为100万美元,
部分被毛利率下降800万美元所抵消。
 
科技及增值服务毛利
利润率从68.3%降至65.3%,主要是由于最近收购的公司毛利率较低
 
商业服务业和我们对产品的持续投资
 
开发和客户服务。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
42
销售、一般和行政
销售、一般和行政费用(按部门和年度)
 
总数如下:
的百分比
的百分比
9月24日,
各自
9月25日,
各自
增加
2022
净销售额
2021
净销售额
$
%
医疗保健分配
 
$
1,903
21.8
%
$
1,816
21.1
%
$
87
4.8
%
科技和增值服务
 
254
47.4
227
48.5
27
11.9
总计
 
$
2,157
23.3
$
2,043
22.5
$
114
5.6
销售、一般和行政费用(包括折旧和
 
摊销;以及重组和
整合成本)增加1.14亿美元,或5.6%。
销售、一般和行政费用增加了8700万美元
 
我们的医疗保健分销部门
归因于内部产生的运营增加2,400万美元
 
成本,增加5,600万美元
被收购公司的额外成本,
 
以及增加700万美元的重组和整合成本。
 
这个
销售、一般和管理费用增加2700万美元
 
在我们的技术和增值服务中
该部门可归因于内部产生的
 
运营成本和增加13美元
来自被收购公司的数百万额外成本,
 
重组费用减少1美元,部分抵消
百万美元。
 
作为总销售、一般和行政费用的组成部分,销售
 
支出增加9100万美元,或
7.6%至12.99亿美元,主要原因是薪金及相关薪金增加
 
费用、旅费和会议费用
费用。
 
销售费用占净销售额的百分比增加到14.0%
 
from 13.3%.
作为销售、一般和行政费用总额的一个组成部分,一般
 
和行政费用
增加2,300万美元,增幅2.7%,至8.58亿美元,主要原因是
 
在工资单和工资单相关成本中
差旅和会议费用。
 
占净销售额、一般费用和行政费用的百分比
 
增加到
9.3% from 9.2%.
其他费用,净额
其他费用净额如下:
9月24日,
9月25日,
方差
2022
2021
$
%
利息收入
 
$
9
$
5
$
4
90.3
%
利息支出
 
(27)
(20)
(7)
(37.9)
其他,净额
 
1
1
-
(20.2)
其他费用,净额
 
$
(17)
$
(14)
$
(3)
(24.1)
利息收入增加400万美元,利息支出增加
 
700万美元,主要是由于利息增加
费率。
所得税
截至2022年9月24日的9个月,我们的有效税率为23.5%,而
 
之前的24.2%
一年期间。
 
我们的有效税率与联邦法定税率之间的差额
 
月份
截至2022年9月24日,主要涉及国家所得税和外国所得税
 
以及利息支出和股份-
以薪酬为基础。
 
我们的有效税率与联邦法定税率之间的差额
截至2021年9月25日的月份主要是由于州和
 
外国所得税、利息费用和税费
与法人实体重组相关的费用和信用。
目录表
43
出售股权投资的收益
2021年第三季度,我们收到了1000万美元的或有收益
 
来自2019年出售的Hu-Friedy
因此确认了7美元的额外税后收益
 
百万美元。
目录表
44
流动性与资本资源
 
我们的主要资本要求包括收购、购买
 
额外的非控制性
利息、偿还债务本金、营运资金需求、
 
购买固定资产和
普通股回购。
 
营运资金需求通常是由于销售额增加,特别是
应收账款的库存远期买入机会和付款条件
 
和应付账款。
 
从历史上看,销售
下半年趋于较强,特别库存
 
远期买入机会
在年底前最为普遍,并导致了我们的营运资金要求
 
变得更高
从第三季度末到第一季度末
 
第二年。
我们主要通过运营产生的现金、循环信贷安排和债务为我们的业务融资。
安置点。
 
请看
附注7--债务
 
以获取更多信息。
 
我们从以下方面产生足够现金流的能力
运营取决于客户的持续需求
 
获取我们的产品和服务,并访问
我们的供应商提供的产品和服务。
我们的业务需要大量的营运资金投资,这
 
很容易受到
受库存采购模式和季节性需求的影响,这是一年中的主要问题。
 
库存采购活动是以下各项的函数
销售活动、特殊库存远期买入机会和我们期望的库存水平。
 
我们期待着
未来我们的营运资金需求将会增加。
我们为我们的业务提供资金,以提供至少12个月的充足资金。
 
资金需求的依据是
预测的盈利能力和营运资金需求,有时可能
 
变化。
 
因此,我们可能会改变
我们的资金结构以反映任何新的要求。
我们认为,我们的现金和现金等价物,我们进入私人债务市场和公开股权市场的能力,
而我们现有信贷安排下的可用资金为我们提供了
 
充足的流动性来满足我们目前的需求
可预见的短期和长期资本需求。
 
这9项业务活动提供的现金净额为3.48亿美元
 
截至2022年9月24日的月份,
年经营活动提供的现金净额为4.33亿美元
 
可比上年同期。
 
这张网
8500万美元的变动主要是由于相对增加
 
在营运资本方面,受
其他流动资产和库存减少,但被#年减少部分抵消
 
应付帐款。
截至9月24日的9个月,用于投资活动的现金净额为2.11亿美元,
 
2022年,相比之下
上年同期为4.79亿美元。
 
净变动2.68亿美元主要是由于
减少股权投资和业务收购的支付。
用于融资活动的现金净额为9个月的1.21亿美元
 
截至2022年9月24日的月份,相比之下
用于筹资活动的现金净额为2.54亿美元
 
上一年期间。
 
净变化133美元
百万美元的主要原因是债务净借款增加和减少
 
普通股回购。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
45
下表汇总了所选的流动性和资本指标
 
资源:
9月24日,
12月25日,
2022
2021
现金和现金等价物
 
$
123
$
118
劳作
 
资本
 
(1)
1,811
1,537
债务:
银行信贷额度
 
$
107
$
51
长期债务当期到期日
 
4
11
长期债务
 
934
811
债务总额
 
$
1,045
$
873
租约:
流动经营租赁负债
$
72
$
76
非流动经营租赁负债
271
268
(1)
 
包括3.13亿美元和1.38亿美元的某些应收账款,作为美国贸易应收账款的担保
证券化分别于2022年9月24日和2021年12月25日。
我们的现金和现金等价物包括银行余额和投资。
 
在货币市场基金中代表
具有高度流动性的隔夜投资。
应收账款天数、未付销售额和库存周转率
我们的应收账款天数营业未付销售额
 
截至2022年9月24日增加到42.9天
从2021年9月25日的42.6天。
 
在截至2022年9月24日的9个月里,我们写道
 
关闭
大约700万美元的全额准备金应收账款
 
应收贸易准备金。
 
我们的库存
截至2022年9月24日,运营周转率从5.1降至4.7
 
截至2021年9月25日。
 
我们的工作
资本账户可能会受到当前和未来经济状况的影响。
租契
我们为公司办公室、办公空间、配送和其他设施、车辆、
和一些特定的设备。
 
我们的租约剩余期限不到一年到大约
 
19年,有些人
其中可能包括延长租约长达十年的选项。
 
截至2022年9月24日,我们的使用权
与经营租赁相关的资产为3.19亿美元,我们的流动和非流动
 
经营租赁负债为
分别为7200万美元和2.71亿美元。
股票回购
从2003年3月3日到2022年9月24日,我们回购了4.2美元
 
亿,或83,598,119股,在我们的
普通股回购计划,可用4亿美元
 
截至2022年9月24日,为未来的共同
股票回购。
关键会计政策和估算
我们的关键会计政策没有实质性的变化,
 
项目中披露的估计数
截至2021年12月25日的Form 10-K年度报告的第7部分,
 
除采用的会计政策外
截至2021年12月26日,请参阅
附注2--关键会计政策、会计公告
采用和最近发布的会计准则
 
简明综合财务的注解
第1项下所列的报表。
目录表
46
会计准则更新
有关已采用的会计准则更新的讨论
 
或将被收养,请参见
注2--危急
通过和最近发布的会计政策、会计公告 会计准则
 
笔记中的
列于项目1下的简明合并财务报表。
第三项。
 
量化
 
和质的
 
关于市场风险的披露
我们对市场风险的敞口没有实质性的变化。
 
与我们年报第7A项披露的信息不同
截至2021年12月25日的年度Form 10-K报告。
第四项。
 
控制和程序
信息披露控制和程序的评估
在管理层的监督和参与下,包括
 
我们的首席执行官和
首席财务官,我们评估了我们信息披露控制的设计和运作的有效性,并
截至本季度报告所涉期间结束时的程序
 
正如规则第13a-15(E)条所界定的那样
和根据1934年《证券交易法》颁布的第15d-15(E)条,
 
经修订(“交易法”)。
 
基座
在这次评估中,我们的管理层,包括我们的首席执行官和负责人
 
财务官,
结论是,我们的披露控制和程序自9月24日起生效,
 
2022年,以确保所有
要求我们在提交的报告中披露的重要信息
 
或根据《交易法》提交
积累并酌情传达给他们,以便及时
 
关于要求披露的决定和
对所有此类信息进行记录、处理、汇总和报告
 
中指定的时间段内
美国证券交易委员会的规则和形式。
财务报告内部控制的变化
收购、持续收购整合和系统的组合
 
实施活动
在本季度内进行,并在考虑时从前几个季度结转
 
总而言之,表示一个
我们对财务报告的内部控制发生重大变化。
在截至2022年9月24日的季度内,我们完成了收购
 
在北美的牙科企业
还有欧洲。
 
此外,与收购后整合有关的活动仍在继续
 
为我们的牙科和医疗业务
在前几个季度收购的。
 
这些收购,其中大多数利用独立的
 
信息和金融
会计系统,已包括在我们的精简合并
 
财务报表自其各自
收购日期。
 
此外,我们还完成了系统实施活动
 
在北美与一家
一家牙科企业的新ERP系统以及与
 
将牙科业务整合到现有的企业资源规划系统。
所有收购、持续收购集成和系统实施
 
活动涉及必要的和
在我们的季度中考虑的适当的变更管理控制
 
对设计的评估和
财务报告内部控制的运作有效性。
浅谈内部控制有效性的局限性
一个控制系统,无论构思和操作有多好,都可以提供
 
只有合理的保证,而不是绝对的保证
确保达到内部控制系统的目标。
 
因为任何内部控制的固有局限性
系统中,任何控制评估都不能提供绝对保证
 
公司内部的所有控制问题(如果有的话)
已经被检测到了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
47
部分
 
二、
 
其他信息
 
第1项。
 
法律程序
 
有关法律程序的讨论,请参见
注9--法律诉讼
 
简评《简明简明》
列在项目1下的财务报表。
第1A项。风险因素
 
中披露的风险因素没有实质性变化。
 
部分
 
年报第1项,第1A项
截至2021年12月25日止年度的10-K表格。
第二项。
 
未登记的股权证券销售
 
和收益的使用
发行人购买股权证券
 
我们于2003年3月3日宣布的股份回购计划
,最初允许我们回购最多200万
我们普通股的股前拆分(800万股股后拆分)
 
股票,它代表了
约占开始时已发行股份的2.3%
 
这个项目。
 
后续的附加内容
经我们董事会授权,总计45亿美元的增资,
 
以回购计划计提总额
价值46亿美元的普通股将根据本协议进行回购
 
程序。
2022年8月17日,我们的董事会批准了回购
 
高达4亿美元的额外股份
我们的普通股。
截至2022年9月24日,我们已回购了约42亿美元
 
普通股(83,598,119股)
在这些倡议下,有4亿美元可用于未来的共同
 
股票回购。
下表汇总了我们普通股的回购情况
 
根据我们的股票回购计划,
截至2022年9月24日的财季。
总数
最大数量
总计
的股份
的股份
平均值
作为部件购买
那年五月还没有
的股份
支付的价格
我们公开的
在以下条件下购买
财政月
已购买(1)
每股
已宣布的计划
我们的节目(2)
6/26/2022 through 7/30/2022
745,762
$
76.71
745,762
421,839
8/1/2022 through 8/27/2022
437,967
75.93
437,967
5,450,334
8/28/2022 through 9/24/2022
-
-
-
5,940,006
1,183,729
1,183,729
(1)
 
所有回购都是根据我们现有的公开宣布的授权计划在公开市场上执行的。
(2)
 
根据本计划可购买的最大股票数量在每个月底根据
当时我们普通股的收盘价。
 
此表不包括员工为满足最低预扣税额而预扣的股份
股权交易的要求。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录表
48
第六项。
 
展品
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行的认证。
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行的认证。
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证。
101.INS
内联XBRL实例文档-实例文档不显示
 
交互式数据文件,因为其XBRL标记嵌入在
 
内联
XBRL文档+
101.SCH
内联XBRL分类扩展架构文档+
101.CAL
内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档+
101.DEF
内联XBRL分类扩展定义Linkbase Document+
101.LAB
内联XBRL分类扩展标签Linkbase Document+
101.PRE
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase Document+
104
Henry Schein,Inc.的Form 10-Q季度报告的封面
截至2022年9月24日的季度,格式为内联XBRL(包括
 
附件101)。
+随函存档或提供。
 
目录表
49
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人
 
已经适时地引起了这份报告
由正式授权的下列签署人代表其签署。
Henry Schein,Inc.
(注册人)
作者:/s/Ronald N.South
罗纳德·N·南方
高级副总裁和
首席财务官
(授权签字人及信安财务
和会计主任)
日期:2022年11月1日