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Myriad Genetics报告第三季度财务业绩
重点:
·截至2022年9月30日的季度收入为1.564亿美元。
▪第三季度的收入,不包括剥离的业务,受到货币换算(330万美元)、估计变化1(530万美元)的影响。
▪第三季度的测试量(不包括剥离的业务)同比增长12%。2022年遗传性癌症检测量继续改善,第三季度同比增长4%。GeneSight的销量比2021年第三季度增长了34%。
▪我们相信,Myriad测试产品的基本定价保持稳定,尽管总体平均销售价格受到货币换算、估计变化和第三季度非经常性里程碑付款的负面影响。
·2022年第三季度,稀释后GAAP每股收益(EPS)为0.43美元,调整后每股收益为0.19美元。
·分子诊断服务计划(MolDX®)分配了MyRisk®遗传性癌症测试当前程序术语(CPT)代码81479,并指定了优惠的测试特定定价。
·以6750万美元现金收购了Gateway Genonics,LLC,这是一家领先的私人消费者基因测试开发商,服务于女性健康市场,在2023年和2024年实现某些基于收入、销量和收益的目标后,还将额外支付3250万美元的现金对价。
·更新了2022年全年财务指导,以反映第三季度的业务更新。
·美国东部时间今天下午4:30召开电话会议;幻灯片演示文稿现可在www.myriad.com上观看。
1估计的变化可能包括基于某些诊断测试的实际现金收入的积极和消极调整,主要是由于合同调整导致估计交易价格的变化,从付款人和患者那里获得在确认收入时未知的最新信息。
盐湖城,2022年11月1日-基因检测和精密医学领域的领先企业Myriad Genetics,Inc.(纳斯达克:MYGN)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩,并提供了最新的业务业绩。
“剔除典型的季节性因素和其他暂时性的不利因素,我们相信我们业务模式的整体实力和不断改善的增长轨迹是显而易见的。我们的心理健康业务继续带来令人振奋的增长,我们相信这种势头是可持续的,这得益于最近的同行评议、公布的临床数据、健康的报销水平以及潜在的支付者覆盖范围的扩大,“Myriad Genetics首席执行官兼首席执行官保罗·J·迪亚兹说,”我也对我们在市场领先的遗传性癌症检测业务方面取得的进展感到高兴。测试量的增长继续改善,最近的定价更新只会支持我们对这一重要产品的定价稳定性的积极前景。“
保罗·迪亚兹总结说:“随着Myriad Genetics转型的步伐加快,我们相信现在是谨慎使用资本支持我们的产品和加快我们的发展势头的好时机。我们相信,收购拥有专有的消费者基因测试产品组合和强大品牌声誉的盖威基因公司是一个极好的战略契合,将补充我们强大的女性健康产品组合。我们期待着从他们的服务中为我们的患者带来宝贵的见解。从财务角度来看,预计将在2024年增加Myriad的增长率、收益和运营现金流。我们很高兴地欢迎我们的新Gateway基因组公司队友。“
财务和运营要点:
·2022年第三季度的诊断测试量为255,674项,同比增长2%,不包括剥离的业务增长12%。尽管第三季度具有典型的季节性,但与2022年第二季度相比,遗传癌和药物基因组学销量分别增加了1%和2%。与去年同期相比,2022年第三季度遗传性癌症的数量增长了4%。第三季度胎儿量的增长受到与加利福尼亚州最近推出的产前筛查计划有关的服务中断的负面影响。
·下表汇总了该公司核心产品类别季度销量的环比和同比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | |
| 2022年9月30日 | June 30, 2022 |
| 从2022年第二季度开始连续 | | 同比增长 | | 从2022年第一季度开始连续 | | 同比增长 | |
产品数量: | | | | | | | | | | | | |
遗传性癌症 | | 1 | % | | | 4 | % | | | 7% | | | (4) | % | |
产前 | | (6) | % | | | 0 | % | | | 1% | | | (4) | % | |
药物基因组学 | | 2 | % | | | 34 | % | | | 13% | | | 39 | % | |
肿瘤侧写 | | (4) | % | | | 3 | % | | | 5% | | | 1 | % | |
总计 | | (1) | % | | | 12 | % | | | 7% | | | 9 | % | |
|
·不包括资产剥离,截至2022年9月30日的9个月的收入比截至2021年9月30日的9个月的收入增长了5%,达到5.03亿美元。货币换算(710万美元)和非经常性里程碑付款(400万美元)的影响是今年迄今收入增长约2%的不利因素。
·下表按产品类别汇总了公司核心业务的季度收入同比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 | |
(单位:百万) | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 更改百分比 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 更改百分比 | |
产品收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
遗传性癌症 | $ | 70.5 | | $ | 79.4 | | (11) | % | | $ | 220.6 | | $ | 241.5 | | (9) | % | |
产前 | | 22.1 | | | 23.6 | | (6) | % | | | 87.3 | | | 76.7 | | 14 | % | |
药物基因组学 | | 33.0 | | | 24.1 | | 37 | % | | | 95.5 | | | 64.3 | | 49 | % | |
肿瘤侧写 | | 30.8 | | | 32.9 | | (6) | % | | | 96.9 | | | 94.4 | | 3 | % | |
总计 | $ | 156.4 | | $ | 160.0 | | (2) | % | | $ | 500.3 | | $ | 476.9 | | 5 | % | |
| | | | | | | | | |
·与2021年同期相比,第三季度营收为1.564亿美元,不包括剥离的业务,受到货币换算、估计变化和非经常性里程碑付款的影响。
·2022年第三季度GAAP毛利率为67.8%,同比下降370个基点,反映了产品/销量组合以及货币换算、估计变化、通胀压力和非经常性里程碑付款等项目的影响。今年到目前为止,GAAP的毛利率为70%,与该公司的预测范围一致。
·2022年第三季度GAAP总运营支出为1.51亿美元,同比减少4840万美元;该季度调整后的运营支出同比增加550万美元,至1.27亿美元,增幅约为5%。
·2022年第三季度GAAP运营亏损为4,500万美元,同比增加3,490万美元;调整后的运营亏损为2,060万美元,较上年同期亏损140万美元增加1,920万美元。
·截至2022年第三季度,现金、现金等价物和投资为2.592亿美元,而该季度初为2.836亿美元。这一下降主要是由于持续的资本支出和对该公司未来计划实验室的投资。第三季度的运营现金流减少了200万美元。该公司在本季度末没有未偿债务。
业务业绩和亮点:
肿瘤学
Myriad Genetics Oncology业务提供遗传性癌症测试,包括为患有癌症的患者进行MyRisk遗传性癌症测试。它还提供肿瘤分析产品,如MyChoice®CDX配对诊断测试、Prolaris®前列腺癌测试和EndoPredict®乳腺癌预后测试。2022年第三季度,肿瘤学业务实现收入6920万美元。
·Prolaris继续看到强劲的需求,第三季度的测试量同比增长了十几岁。
·精确的肿瘤季度检测量是自推出以来最高的,对MyRisk和BRAC分析CDX的依附率很高。
妇女健康
Myriad Genetics女性健康业务通过评估所有祖先的女性患癌症的风险为她们提供服务,并为怀孕或计划生育的女性提供产前检测解决方案。2022年第三季度,女性健康业务实现收入5430万美元。
·第三季度的遗传性癌症检测量高于2022年的任何一个季度。
·第三季度的产前检测量与去年同期持平。
精神健康
Myriad Genetics精神健康业务包括GeneSight测试,涵盖64种通常用于治疗抑郁症、焦虑症、注意力缺陷多动障碍和其他精神疾病的药物。GeneSight帮助医生了解基因改变如何影响患者对抗抑郁药和其他药物的反应。在药物基因组学类别中,GeneSight测试在2022年第三季度录得收入3300万美元,同比增长37%。
·迄今为止,已处理的GeneSight测试总数超过200万次。
·医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)初步同意将GeneSight引入专有实验室分析(解放军)代码0175U,该代码预计将于2023年1月1日之前最终确定。
·在2022年第三季度实现了GeneSight季度销量的最高水平。
Myriad Genetics公司通过收购盖特威基因组公司及其领先的SneakPeek®早期性别DNA检测公司,扩大了消费者获得基因检测的机会
Myriad Genetics今天宣布,它已经收购了Gateway Gentics,LLC,这是一家个人基因组学公司,开发消费者基因测试,包括销量第一的SneakPeek早期性别DNA测试。SneakPeek在怀孕六周时显示婴儿的性别--这是唯一一种家庭测试,准确率为99%,而且是可用的最早方法。
美国每年约有360万婴儿出生2,而SneakPeek的网站每年吸引超过400万的访问者,涵盖了可以从一系列产前护理选择中受益的很大比例的怀孕家庭。通过扩大在线参与度,使用SneakPeek的消费者还可以了解到Myriad Genetics提供的其他形式基因检测的好处。
在过去的三年里,SneakPeek以超过20%的复合年增长率增长。SneakPeek通过Sneakpeekest.com、在线渠道合作伙伴以及美国和部分国际市场的1,850多名临床医生直接提供给消费者。这项测试具有很强的品牌忠诚度和76分的净推广者分数。这是亚马逊®上最畅销的产前基因测试,也是谷歌®上搜索次数最多的性别测试,有9000多条评论,平均评分为4.5星。
Myriad Genetics以6750万美元的预付现金收购了Gateway Gentics,这取决于惯例的营运资金调整和750万美元的托管。如果实现了某些收入、销量协同效应和EBITDA目标,Gateway有机会在2023年和2024年额外赚取高达3250万美元的现金支付。预计Gateway在2022年的收入约为2000万美元。预计未来三至五年,核心Gateway业务的复合增长率将超过20%,不包括协同效应,预计2023年对Myriad的收益和运营现金流没有影响。预计Gateway还将在2024年增加Myriad的增长率、收益和运营现金流。
2资料来源:疾控中心出生人口:2020年https://www.cdc.gov/nchs/fastats/births.htm最终数据
财务指导
下表总结了Myriad Genetics 2022财年的财务指引:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | | | |
|
收入 | | | |
已更新 | $668 - $672 |
以前的 | $670 - $700 |
变化 | 下调中间价15美元 |
毛利率 | |
已更新 | 70% |
以前的 | 70% - 72% |
变化 | 较上一区间的中点下降1% |
| | | |
| 公认会计原则 | | 调整后(非GAAP) |
运营费用 | | | |
已更新 | $599 - $601 | | $504 - $506 |
以前的 | $585 - $595 | | $490 - $500 |
变化 | 中间价上调10美元 | | 中间价上调10美元 |
每股收益(亏损) | | | |
已更新 | $(1.35) - $(1.30) | | $(0.35) - $(0.30) |
以前的 | $(1.10) - $(1.00) | | $(0.10) - $0.00 |
变化 | Decrease $0.25 - $0.30 | | Decrease $0.25 - $0.30 |
Myriad Genetics的2022财年非GAAP指导始于可比的GAAP财务指标,不包括基于股票的薪酬支出约4,000万美元、与收购相关的非现金摊销约4,000万美元以及与转型计划相关的成本约1,500万美元等特殊项目的估计影响。这些预测是前瞻性陈述,可能会受到本新闻稿末尾的安全港声明中概述的风险的影响。
更新的2022年财务指导反映了第三季度业务更新以及货币换算和估计变化的影响。
电话会议和网络广播
电话会议将于今天,即2022年11月1日,星期二,下午4:30举行。美国东部时间将讨论Myriad Genetics公司2022年第三季度的财务业绩和业务发展。国内来电的拨入号码是1-800-954-0689。国际用户可拨打1-212-231-2937。所有来电者将被要求参考预订号码22021060。通过拨打1-800-954-0689并输入上面的预订号码,此次通话将在七天内进行存档重播。电话会议和幻灯片演示将通过www.myriad.com的网络直播收看。
关于Myriad Genetics
Myriad Genetics是一家领先的基因测试和精密医学公司,致力于促进所有人的健康和福祉。Myriad Genetics开发并提供基因测试,帮助评估疾病发生或疾病进展的风险,并指导跨医学专科的治疗决策,在这些专科中,关键的基因洞察力可以显著改善患者护理并降低医疗成本。欲了解更多信息,请访问www.myriad.com。
Myriad、The Myriad徽标、BRAC分析、BRAC分析CDX、Colaris、Colaris AP、MyRisk、MyRisk、MyRisk遗传性癌症、MyChoice、肿瘤BRAC分析CDX、MyChoice CDX、Prequel、Prequel with Amplify、Amplify、Foresight、Prequel、Firstgene、Health.Illumated、RiskScore、Prolaris、GeneSight和EndoPredict是Myriad Genetics,Inc.的注册商标或商标。所有第三方标记--®和™--均为其各自所有者的财产。©2022 Myriad Genetics,Inc.版权所有。
按产品划分的收入(未经审计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 | | |
| WH | ONC | MH | 其他 | 总计 | | WH | ONC | MH | 其他 | 总计 | | 更改百分比 |
遗传性癌症 | $ | 32.2 | | $ | 38.3 | | $ | — | | $ | — | | $ | 70.5 | | | $ | 35.5 | | $ | 43.9 | | $ | — | | $ | — | | $ | 79.4 | | | (11) | % |
肿瘤侧写 | — | | 30.8 | | — | | — | | 30.8 | | | — | | 32.9 | | — | | — | | 32.9 | | | (6) | % |
产前 | 22.1 | | — | | — | | — | | 22.1 | | | 23.6 | | — | | — | | — | | 23.6 | | | (6) | % |
药物基因组学 | — | | — | | 33.0 | | — | | 33.0 | | | — | | — | | 24.1 | | — | | 24.1 | | | 37 | % |
自身免疫 | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | 7.3 | | 7.3 | | | (100) | % |
| | | | | | | | | | | | | |
全分子诊断 | 54.3 | | 69.2 | | 33.0 | | — | | 156.4 | | | 59.1 | | 76.8 | | 24.1 | | 7.3 | | 167.3 | | | (6) | % |
总制药和临床 | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | % |
总收入 | $ | 54.3 | | $ | 69.2 | | $ | 33.0 | | $ | — | | $ | 156.4 | | | $ | 59.1 | | $ | 76.8 | | $ | 24.1 | | $ | 7.3 | | $ | 167.3 | | | (6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 | | |
| WH | ONC | MH | 其他 | 总计 | | WH | ONC | MH | 其他 | 总计 | | 更改百分比 |
遗传性癌症 | $ | 102.4 | | $ | 118.2 | | $ | — | | $ | — | | $ | 220.6 | | | $ | 105.1 | | $ | 136.4 | | $ | — | | $ | — | | $ | 241.5 | | | (9) | % |
肿瘤侧写 | — | | 96.9 | | — | | — | | 96.9 | | | — | | 94.4 | | — | | — | | 94.4 | | | 3 | % |
产前 | 87.3 | | — | | — | | — | | 87.3 | | | 76.7 | | — | | — | | — | | 76.7 | | | 14 | % |
药物基因组学 | — | | — | | 95.5 | | — | | 95.5 | | | — | | — | | 64.3 | | — | | 64.3 | | | 48 | % |
自身免疫 | — | | — | | — | | 0.3 | | 0.3 | | | — | | — | | — | | 28.2 | | 28.2 | | | (99) | % |
其他 | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | 0.5 | | 0.5 | | | (99) | % |
全分子诊断 | 189.7 | | 215.1 | | 95.5 | | 0.3 | | 500.6 | | | 181.8 | | 230.8 | | 64.3 | | 28.7 | | 505.6 | | | (1) | % |
总制药和临床 | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | 24.2 | | 24.2 | | | (100) | % |
总收入 | $ | 189.7 | | $ | 215.1 | | $ | 95.5 | | $ | 0.3 | | $ | 500.6 | | | $ | 181.8 | | $ | 230.8 | | $ | 64.3 | | $ | 52.9 | | $ | 529.8 | | | (6) | % |
业务单位:
WH=妇女健康
ONC=肿瘤学
MH=心理健康
产品类别:
遗传性癌症-MyRisk,BRAC分析,BRAC分析CDX
肿瘤分析-MyChoice CDX、Prolaris、EndoPredict
产前-预见,前传
药物基因组学-GeneSight
自身免疫-Vectra
其他-我的路径
医药和临床-循证医学、新冠肺炎测试
万得遗传,Inc.
及附属公司
合并业务报表
(单位:百万,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| (未经审计) | | | | |
分子诊断检测 | $ | 156.4 | | | $ | 167.3 | | | $ | 500.6 | | | $ | 505.6 | | | | | |
药学和临床服务 | — | | | — | | | — | | | 24.2 | | | | | |
总收入 | 156.4 | | | 167.3 | | | 500.6 | | | 529.8 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | |
分子诊断检测的成本 | 50.4 | | | 47.8 | | | 148.1 | | | 139.9 | | | | | |
药学和临床服务费用 | — | | | — | | | — | | | 11.9 | | | | | |
研发费用 | 20.5 | | | 18.8 | | | 62.0 | | | 61.4 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 130.5 | | | 180.6 | | | 368.2 | | | 462.2 | | | | | |
商誉和长期资产减值费用 | — | | | — | | | 10.7 | | | 1.8 | | | | | |
总成本和费用 | 201.4 | | | 247.2 | | | 589.0 | | | 677.2 | | | | | |
营业亏损 | (45.0) | | | (79.9) | | | (88.4) | | | (147.4) | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | |
利息收入 | 1.1 | | | 0.2 | | | 1.6 | | | 0.6 | | | | | |
利息支出 | (0.8) | | | (1.1) | | | (2.3) | | | (6.1) | | | | | |
其他 | 0.5 | | | 120.6 | | | 0.6 | | | 139.3 | | | | | |
其他收入(费用)合计,净额 | 0.8 | | | 119.7 | | | (0.1) | | | 133.8 | | | | | |
所得税前亏损 | (44.2) | | | 39.8 | | | (88.5) | | | (13.6) | | | | | |
所得税支出(福利) | (9.1) | | | 15.2 | | | (18.8) | | | 6.0 | | | | | |
净收益(亏损) | $ | (35.1) | | | $ | 24.6 | | | $ | (69.7) | | | $ | (19.6) | | | | | |
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
Myriad Genetics,Inc.股东的净收益(亏损) | $ | (35.1) | | | $ | 24.6 | | | $ | (69.7) | | | $ | (19.6) | | | | | |
每股净收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.43) | | | $ | 0.31 | | | $ | (0.87) | | | $ | (0.25) | | | | | |
稀释 | $ | (0.43) | | | $ | 0.30 | | | $ | (0.87) | | | $ | (0.25) | | | | | |
加权平均流通股: | | | | | | | | | | | |
基本信息 | 80.7 | | | 78.8 | | | 80.4 | | | 77.3 | | | | | |
稀释 | 80.7 | | | 81.5 | | | 80.4 | | | 77.3 | | | | | |
万得遗传,Inc.
及附属公司
合并资产负债表
(单位:百万,不包括共享信息)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 110.7 | | | $ | 258.4 | |
有价证券 | 82.5 | | | 81.4 | |
应收贸易账款 | 102.2 | | | 91.3 | |
库存 | 19.6 | | | 15.3 | |
预付税金 | 17.8 | | | 18.4 | |
预付费用和其他流动资产 | 19.5 | | | 20.0 | |
流动资产总额 | 352.3 | | | 484.8 | |
经营性租赁使用权资产 | 110.6 | | | 81.8 | |
长期有价证券 | 66.0 | | | 59.0 | |
财产、厂房和设备、净值 | 67.5 | | | 43.5 | |
无形资产,净值 | 370.8 | | | 404.1 | |
商誉 | 236.5 | | | 239.2 | |
其他资产 | 8.3 | | | 8.3 | |
总资产 | $ | 1,212.0 | | | $ | 1,320.7 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | 29.6 | | | 29.6 | |
应计负债 | 85.3 | | | 156.5 | |
经营租赁负债的当期到期日 | 14.0 | | | 13.0 | |
递延收入 | 0.2 | | | 5.2 | |
流动负债总额 | 129.1 | | | 204.3 | |
未确认的税收优惠 | 27.9 | | | 27.9 | |
长期递延税金 | 10.5 | | | 35.8 | |
非流动经营租赁负债 | 123.3 | | | 79.3 | |
其他长期负债 | 4.6 | | | 5.6 | |
总负债 | 295.4 | | | 352.9 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益: | | | |
普通股,分别于2022年9月30日和2021年12月31日发行8,090万股和8,000万股 | 0.8 | | | 0.8 | |
额外实收资本 | 1,251.0 | | | 1,226.3 | |
累计其他综合损失 | (11.3) | | | (5.1) | |
累计赤字 | (323.9) | | | (254.2) | |
Myriad Genetics,Inc.股东权益总额 | 916.6 | | | 967.8 | |
非控制性权益 | — | | | — | |
股东权益总额 | 916.6 | | | 967.8 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,212.0 | | | $ | 1,320.7 | |
万得遗传,Inc.
及附属公司
合并现金流量表
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流: | | | |
Myriad Genetics,Inc.股东应占净亏损 | $ | (69.7) | | | $ | (19.6) | |
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整: | | | |
折旧及摊销 | 39.0 | | | 49.5 | |
非现金利息支出 | 1.1 | | | 1.3 | |
非现金租赁费用 | 8.6 | | | 9.8 | |
已收到租户改善津贴 | 8.6 | | | — | |
基于股票的薪酬费用 | 29.9 | | | 27.9 | |
递延所得税 | (22.0) | | | (27.8) | |
未确认的税收优惠 | 0.1 | | | 1.5 | |
坏账支出 | 1.3 | | | 0.2 | |
库存损失 | — | | | 6.5 | |
商誉和长期资产减值 | 10.7 | | | 1.8 | |
出售资产的收益 | — | | | (162.0) | |
资产和负债变动情况: | | | |
预付费用和其他流动资产 | 0.4 | | | (6.7) | |
应收贸易账款 | (12.8) | | | (11.8) | |
库存 | (4.4) | | | (1.6) | |
预付税金 | 0.5 | | | 108.0 | |
其他资产 | (0.5) | | | (3.6) | |
应付帐款 | (1.1) | | | (4.8) | |
应计费用和其他负债 | (83.4) | | | 79.9 | |
递延收入 | (4.9) | | | (20.4) | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | (98.6) | | | 28.1 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
资本支出 | (30.7) | | | (14.6) | |
出售资产所得收益 | — | | | 379.1 | |
购买有价证券 | (98.8) | | | (101.0) | |
有价证券的到期和出售所得收益 | 87.6 | | | 36.8 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | (41.9) | | | 300.3 | |
融资活动的现金流: | | | |
根据基于股票的薪酬计划发行的普通股所得收益 | 3.9 | | | 90.0 | |
根据股票补偿计划发行的普通股预扣税款的支付 | (9.1) | | | (8.6) | |
在收购时确认的或有对价的支付 | — | | | (3.3) | |
与循环信贷安排再融资相关的费用 | (0.7) | | | (1.2) | |
偿还循环信贷安排 | — | | | (226.4) | |
用于融资活动的现金净额 | (5.9) | | | (149.5) | |
外汇汇率对现金及现金等价物的影响 | (1.3) | | | (0.7) | |
现金及现金等价物净增(减) | (147.7) | | | 178.2 | |
期初的现金和现金等价物 | 258.4 | | | 117.0 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 110.7 | | | $ | 295.2 | |
安全港声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,包括公司2022年的财务指导、对收购Gateway Genology的预期,包括收购预计将提高公司2024年的增长率、收益和运营现金流、Gateway在2022年日历年的预计收入和Gateway在未来三至五年(不包括协同效应)的增长,以及GeneSight业务增长的预期可持续性。这些“前瞻性陈述”是管理层对截至本文发布之日的未来事件的预期,会受到许多已知和未知的风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能会导致实际结果、条件和事件与预期的结果、条件和事件大不相同。这些风险包括但不限于:公司现有分子诊断测试的销售额和利润率可能下降,或公司可能无法在有利可图的基础上运营业务;与公司从现有产品组合或推出新测试并将其商业化产生足够收入的能力有关的风险;与政府或私营保险公司对公司测试的承保范围和报销水平的变化有关的风险,或与公司以与现有测试相当的水平获得新测试报销的能力有关的风险;与竞争加剧以及开发新的竞争性测试和服务有关的风险;与新冠肺炎相关的不确定性, 包括对公司运营和对其产品和服务的需求的可能影响,以及公司高效和灵活管理业务的能力;公司可能无法及时或根本无法为其他分子诊断测试开发或取得商业成功的风险;公司可能无法为其分子诊断测试成功开发新市场的风险,包括公司在美国以外成功创造收入的能力;公司分子诊断测试和任何未来测试的基础技术许可证被终止或不能以令人满意的条款维持的风险;与运营和建设公司实验室检测设施的延误或其他问题有关的风险;与公众对基因检测或特别是公司测试的关注有关的风险;与美国和外国的监管要求或执法以及医疗保健系统或医疗保健支付系统结构变化有关的风险;与公司获得新的公司合作或许可证以及以令人满意的条款收购或开发新技术或业务的能力有关的风险;与公司成功整合任何技术或业务并从其许可的任何技术或业务中获益的能力有关的风险, 收购或开发;与公司对公司当前和未来产品的潜在市场机会的预测有关的风险;公司或其许可人可能无法保护或第三方将侵犯公司测试所依据的专有技术的风险;专利侵权索赔或对公司专利有效性的挑战的风险;与美国和外国有关公司分子诊断测试或专利或执法的知识产权法变化相关的风险;与安全漏洞、数据丢失和其他中断相关的风险,
包括来自网络攻击的风险;美国和国际上新的、变化的和具有竞争力的技术和法规的风险;公司可能无法遵守公司信贷或贷款协议下的财务运营契约的风险;与公司的一般信息技术控制相关的重大弱点相关的风险,包括其影响和公司的补救计划,以及公司实现和保持有效的披露控制和程序以及财务报告的内部控制的能力;与当前和未来的诉讼有关的风险,包括产品或专业责任索赔;以及公司于2022年2月25日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告第1A项中“风险因素”项下讨论的其他因素,以及公司在Form 10-Q季度报告或当前Form 8-K报告中不时对这些风险因素进行的任何更新。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的收入与不包括剥离业务的收入的核对
(未经审计的数据,单位为百万,每股金额除外)
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| 截至三个月 | | 九个月结束 | | |
| 2022年9月30日 | | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | | 2021年9月30日 | | | | |
不包括剥离的业务的收入 | | | | | | | | | | | | | |
收入 | $ | 156.4 | | | | $ | 167.3 | | | $ | 500.6 | | | | $ | 529.8 | | | | | |
无数的RBM收入 | — | | | | — | | | — | | | | (21.2) | | | | | |
自身免疫收入 | — | | | | (7.2) | | | (0.3) | | | | (28.3) | | | | | |
COVID测试收入 | — | | | | — | | | — | | | | (2.9) | | | | | |
MyPath收入 | — | | | | — | | | — | | | | (0.5) | | | | | |
不包括剥离的业务的收入 | $ | 156.4 | | | | $ | 160.1 | | | $ | 500.3 | | | | $ | 476.9 | | | | | |
关于使用非公认会计准则财务措施的声明
在本新闻稿中,公司的财务业绩和财务指导是根据美国公认的会计原则(GAAP)并使用某些非GAAP财务指标提供的。管理层认为,使用非公认会计准则财务指标列报经营业绩为投资者提供了有用的补充信息,并有助于分析公司的核心经营业绩和比较不同报告期的经营业绩。管理层还使用非公认会计准则财务措施来建立预算和管理公司的业务。GAAP财务结果与非GAAP财务结果的对账包括在下面的附表中,对GAAP财务措施所作调整的说明包括在附表的末尾。
该公司鼓励投资者仔细考虑其在GAAP下的业绩,以及其补充的非GAAP信息和这些陈述之间的协调,以更全面地了解其业务。报告的非GAAP财务结果是对根据GAAP计算的财务指标的补充,而不是作为替代或高于这些财务指标。
GAAP与非GAAP财务指标的对账
截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月
(未经审计的数据,单位为百万,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
调整后的毛利率 | | | | | | | |
公认会计准则毛利(1) | $ | 106.0 | | | $ | 119.5 | | | $ | 352.5 | | | $ | 378.0 | |
股权补偿 | 0.4 | | | 0.4 | | | 1.0 | | | 1.0 | |
其他调整 | — | | | 0.1 | | | — | | | 1.3 | |
调整后的毛利 | $ | 106.4 | | | $ | 120.0 | | | $ | 353.5 | | | $ | 380.3 | |
调整后的毛利率 | 68.0% | | 71.7% | | 70.6% | | 71.8% |
(1)由综合经营报表的总收入减去分子诊断测试成本以及药物和临床服务成本组成。 |
| | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
调整后的运营费用 | | | | | | | |
公认会计准则运营费用(1) | $ | 151.0 | | | $ | 199.4 | | | $ | 440.9 | | | $ | 525.4 | |
收购--无形资产摊销 | (10.1) | | | (11.5) | | | (30.4) | | | (40.3) | |
商誉和长期资产减值费用 | — | | | — | | | (10.7) | | | (1.8) | |
股权补偿 | (9.0) | | | (9.6) | | | (28.7) | | | (26.9) | |
转型计划 | (4.7) | | | (6.0) | | | (12.4) | | | (18.8) | |
资产剥离相关成本 | — | | | (0.1) | | | — | | | (1.8) | |
法定费用,扣除保险补偿后的净额 | — | | | — | | | 12.9 | | | (48.0) | |
其他调整 | (0.2) | | | (2.7) | | | 0.7 | | | (16.4) | |
调整后的运营费用 | $ | 127.0 | | | $ | 121.5 | | | $ | 372.3 | | | $ | 371.4 | |
(1)包括研发费用、销售费用、一般费用和行政费用,以及综合经营报表中的商誉和长期资产减值费用。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
调整后营业收入(亏损) | | | | | | | |
公认会计准则营业亏损 | $ | (45.0) | | | $ | (79.9) | | | $ | (88.4) | | | $ | (147.4) | |
收购--无形资产摊销 | 10.1 | | | 11.5 | | | 30.4 | | | 40.3 | |
商誉和长期资产减值费用 | — | | | — | | | 10.7 | | | 1.8 | |
股权补偿 | 9.4 | | | 10.0 | | | 29.6 | | | 27.9 | |
转型计划 | 4.7 | | | 6.0 | | | 12.4 | | | 18.8 | |
资产剥离相关成本 | — | | | 0.2 | | | — | | | 1.9 | |
法定费用,扣除保险补偿后的净额 | — | | | 48.0 | | | (12.9) | | | 48.0 | |
其他调整 | 0.2 | | | 2.8 | | | (0.7) | | | 17.7 | |
调整后营业收入(亏损) | $ | (20.6) | | | $ | (1.4) | | | $ | (18.9) | | | $ | 9.0 | |
| | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
调整后净收益(亏损)(1) | | | | | | | |
可归因于Myriad Genetics公司股东的GAAP净收益(亏损) | $ | (35.1) | | | $ | 24.6 | | | $ | (69.7) | | | $ | (19.6) | |
收购--无形资产摊销 | 10.1 | | | 11.5 | | | 30.4 | | | 40.3 | |
商誉和长期资产减值费用 | — | | | — | | | 10.7 | | | 1.8 | |
股权补偿 | 9.4 | | | 10.0 | | | 29.6 | | | 27.9 | |
转型计划 | 4.7 | | | 6.0 | | | 12.4 | | | 18.8 | |
销售收益 | — | | | (120.4) | | | — | | | (151.6) | |
资产剥离相关成本 | — | | | 0.1 | | | — | | | 14.5 | |
法定费用,扣除保险补偿后的净额 | — | | | 48.0 | | | (12.9) | | | 48.0 | |
其他调整 | 0.2 | | | 2.0 | | | (0.7) | | | 16.9 | |
非公认会计原则调整的税务影响 | (4.5) | | | 16.5 | | | (14.3) | | | 6.0 | |
调整后净收益(亏损) | $ | (15.2) | | | $ | (1.7) | | | $ | (14.5) | | | $ | 3.0 | |
加权平均流通股: | | | | | | | |
基本信息 | 80.7 | | | 78.8 | | | 80.4 | | | 77.3 | |
稀释 | 80.7 | | | 78.8 | | | 80.4 | | | 79.8 | |
调整后每股净收益 | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.19) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.18) | | | $ | 0.04 | |
稀释 | $ | (0.19) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.18) | | | $ | 0.04 | |
(1)确定调整后每股净收益或调整后每股收益。 |
调整后的自由现金流量对账
截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月
(未经审计的数据以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
运营现金流 | $ | (1.8) | | | $ | (39.3) | | | $ | (98.6) | | | $ | 28.1 | |
资本支出 | (17.7) | | | (3.0) | | | (30.7) | | | (14.6) | |
自由现金流 | $ | (19.5) | | | $ | (42.3) | | | $ | (129.3) | | | $ | 13.5 | |
转型计划 | 4.7 | | | 6.0 | | | 12.4 | | | 18.4 | |
法定费用,扣除保险补偿后的净额 | — | | | — | | | 49.9 | | | — | |
其他调整 | — | | | 2.0 | | | — | | | 5.2 | |
调整后的自由现金流1 | $ | (14.8) | | | $ | (34.3) | | | $ | (67.0) | | | $ | 37.1 | |
(1)公司已修订其经调整自由现金流量指标,以排除与非公认会计原则调整有关的税务影响(如有) |
以下是对GAAP财务指标所作调整的说明:
·收购--无形资产摊销--指因收购无形资产而产生的经常性摊销费用。
·商誉和长期资产减值费用--长期资产和商誉的减值费用。
·股权薪酬--提供给Myriad Genetics员工和董事的非现金股权薪酬。
·转型计划-暂时性成本,如与转型计划相关的咨询和专业费用,以及我们在犹他州盐湖城和加利福尼亚州旧金山南部的新实验室扩建导致的额外租金,同时保留我们在这些地点的现有实验室。
·销售收益--在剥离Myriad MyPath,LLC实验室中确认的收益。
·资产剥离相关成本--与我们剥离Myriad MyPath、LLC实验室、Myriad RBM,Inc.和Myriad自身免疫业务相关的非经常性成本。
·法律费用,扣除保险报销净额--一次性法律费用,扣除保险报销净额。
·其他调整-其他一次性非经常性支出,包括截至2022年9月30日的三个月和九个月与收购相关的或有对价的公允价值变化。在截至2021年9月30日的三个月和九个月,其他一次性非经常性费用包括与领导层换届有关的费用、与非经常性遣散费和留任协议有关的费用、非经常性法律费用以及与前几年收购相关的潜在未来对价。
·与非GAAP调整相关的税收影响-非GAAP调整导致的税费/(福利),以及为账面目的记录的股票薪酬与允许的税收减免之间的差异,以及截至2021年9月30日的三个月和九个月的CARE法案立法之间的差异。