投资者联系方式: | 米尔特·蔡尔德里斯 | ||||
常务副秘书长总裁和 首席财务官 | |||||
詹姆斯·詹蒂尔 | |||||
投资者关系部总裁副经理 | |||||
电话: | 704-731-1527 | ||||
电子邮件: | 邮箱:Investor.Relationship@enproIndues.com |
EnPro工业公司 卡内基大道5605号 北卡罗来纳州夏洛特市,28209 Www.enproindustries.com | ||
季度结束 9月30日, | 九个月结束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | ||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 280.1 | $ | 209.7 | 33.6 | % | $ | 827.3 | $ | 627.7 | 31.8 | % | |||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续运营收入。 | $ | 26.2 | $ | 24.0 | 9.2 | % | $ | 64.2 | $ | 58.5 | 9.7 | % | |||||||||||
EnPro Industries,Inc.持续运营的稀释后每股收益。 | $ | 1.26 | $ | 1.16 | 8.6 | % | $ | 3.08 | $ | 2.82 | 9.2 | % | |||||||||||
调整后的可归因于EnPro Industries,Inc.的持续运营净收入* | $ | 39.8 | $ | 24.1 | 65.1 | % | $ | 115.9 | $ | 69.5 | 66.8 | % | |||||||||||
调整后的持续运营稀释后每股收益* | $ | 1.91 | $ | 1.16 | 64.7 | % | $ | 5.56 | $ | 3.35 | 66.0 | % | |||||||||||
调整后的EBITDA* | $ | 71.3 | $ | 41.9 | 70.2 | % | $ | 203.9 | $ | 124.1 | 64.3 | % | |||||||||||
调整后的EBITDA利润率* | 25.5 | % | 20.0 | % | 24.6 | % | 19.8 | % |
季度结束 9月30日, | 九个月结束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||
销售额 | $157.9 | $146.9 | 7.5% | $467.4 | $455.9 | 2.5% | |||||||||||||||||
调整后的分部EBITDA | $39.7 | $34.5 | 15.1% | $118.1 | $111.0 | 6.4% | |||||||||||||||||
调整后的分部EBITDA利润率 | 25.1% | 23.5% | 25.3% | 24.3% |
季度结束 9月30日, | 九个月结束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||
销售额 | $122.5 | $64.3 | 90.5% | $360.7 | $178.2 | 102.4% | |||||||||||||||||
调整后的分部EBITDA | $39.9 | $19.4 | 105.7% | $112.6 | $52.3 | 115.3% | |||||||||||||||||
调整后的分部EBITDA利润率 | 32.6% | 30.2% | 31.2% | 29.3% |
EnPro工业公司 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年指导桥 | ||||||||||||||||||||||||||
(百万美元,每股除外) | ||||||||||||||||||||||||||
销售额 | 调整后的EBITDA | 调整稀释每股收益 | ||||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||||
之前在2022年第2季度发布的指导 | 中低两位数 | $270 | $280 | $6.80 | $7.30 | |||||||||||||||||||||
停止运营的工程材料(包括搁浅的成本影响)* | $215 | $225 | $34 | $36 | $0.93 | $1.00 | ||||||||||||||||||||
隐含的2Q:2022年指导,不包括工程材料 | $1,041 | $1,088 | $236 | $244 | $5.87 | $6.30 | ||||||||||||||||||||
在2022年第3季度增加指导 | $1,050 | $1,090 | $253 | $260 | $6.55 | $6.90 |
EnPro工业公司 | |||||||||||||||||
合并业务报表(未经审计) | |||||||||||||||||
截至2022年和2021年9月30日的季度和9个月 | |||||||||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
净销售额 | $ | 280.1 | $ | 209.7 | $ | 827.3 | $ | 627.7 | |||||||||
销售成本 | 169.3 | 126.0 | 509.5 | 378.3 | |||||||||||||
毛利 | 110.8 | 83.7 | 317.8 | 249.4 | |||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 65.8 | 60.0 | 205.1 | 182.5 | |||||||||||||
其他 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | |||||||||||||
总运营费用 | 65.9 | 60.1 | 207.4 | 184.4 | |||||||||||||
营业收入 | 44.9 | 23.6 | 110.4 | 65.0 | |||||||||||||
利息支出 | (9.4) | (4.0) | (24.2) | (12.0) | |||||||||||||
利息收入 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | |||||||||||||
其他收入(费用) | 0.3 | 16.7 | (1.7) | 18.6 | |||||||||||||
所得税前持续经营所得 | 35.9 | 37.7 | 84.8 | 73.4 | |||||||||||||
所得税费用 | (9.1) | (13.6) | (19.8) | (14.8) | |||||||||||||
持续经营收入 | 26.8 | 24.1 | 65.0 | 58.6 | |||||||||||||
非持续经营所得的税后净额 | 0.7 | 3.9 | 13.9 | 16.9 | |||||||||||||
净收入 | 27.5 | 28.0 | 78.9 | 75.5 | |||||||||||||
减去:可赎回非控股权益的净收入 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |||||||||||||
EnPro工业公司的净收入。 | $ | 26.9 | $ | 27.9 | $ | 78.1 | $ | 75.4 | |||||||||
EnPro工业公司普通股股东应占收入: | |||||||||||||||||
持续经营收入,税后净额 | $ | 26.2 | $ | 24.0 | $ | 64.2 | $ | 58.5 | |||||||||
非持续经营所得的税后净额 | 0.7 | 3.9 | 13.9 | 16.9 | |||||||||||||
EnPro工业公司的净收入。 | $ | 26.9 | $ | 27.9 | $ | 78.1 | $ | 75.4 | |||||||||
EnPro Industries,Inc.的基本每股收益: | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 1.26 | $ | 1.17 | $ | 3.09 | $ | 2.84 | |||||||||
停产经营 | 0.03 | 0.19 | 0.67 | 0.82 | |||||||||||||
基本每股收益 | $ | 1.29 | $ | 1.36 | $ | 3.76 | $ | 3.66 | |||||||||
平均已发行普通股 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | |||||||||||||
EnPro Industries,Inc.稀释后每股收益: | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 1.26 | $ | 1.16 | $ | 3.08 | $ | 2.82 | |||||||||
停产经营 | 0.03 | 0.19 | 0.66 | 0.81 | |||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 1.29 | $ | 1.35 | $ | 3.74 | $ | 3.63 | |||||||||
平均已发行普通股 | 20.9 | 20.7 | 20.9 | 20.8 |
EnPro工业公司 | ||||||||
合并现金流量表(未经审计) | ||||||||
截至2022年和2021年9月30日的9个月 | ||||||||
(单位:百万) | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
持续经营的经营活动 | ||||||||
净收入 | $ | 78.9 | $ | 75.5 | ||||
将净收入与持续业务的经营活动提供的现金净额进行调整: | ||||||||
非持续经营所得的税后净额 | (13.9) | (16.9) | ||||||
折旧 | 19.4 | 13.4 | ||||||
摊销 | 58.5 | 33.3 | ||||||
递延所得税 | (1.9) | (2.7) | ||||||
基于股票的薪酬 | 4.6 | 3.4 | ||||||
其他非现金调整 | 4.9 | (15.2) | ||||||
扣除业务剥离影响后的资产和负债变动: | ||||||||
应收账款净额 | (17.0) | (21.8) | ||||||
盘存 | (19.2) | (7.0) | ||||||
应付帐款 | 2.7 | 10.4 | ||||||
其他流动资产和负债 | (13.2) | 2.6 | ||||||
其他非流动资产和负债 | 7.8 | 2.5 | ||||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | 111.6 | 77.5 | ||||||
持续经营的投资活动 | ||||||||
购买房产、厂房和设备 | (10.2) | (10.9) | ||||||
出售业务所得收益 | 0.6 | 38.9 | ||||||
收购 | 2.9 | — | ||||||
衍生工具合约结算的收入 | 27.4 | — | ||||||
其他 | — | 0.2 | ||||||
用于持续经营的投资活动的现金净额 | 20.7 | 28.2 | ||||||
为持续业务活动提供资金 | ||||||||
债务收益 | 60.5 | — | ||||||
偿还债务 | (304.2) | (3.0) | ||||||
已支付的股息 | (17.6) | (16.8) | ||||||
其他 | (7.8) | (1.5) | ||||||
用于持续业务筹资活动的现金净额 | (269.1) | (21.3) | ||||||
非持续经营现金流 | ||||||||
营运现金流 | 8.8 | 20.3 | ||||||
投资现金流 | (4.3) | (2.3) | ||||||
非持续经营业务提供的现金净额 | 4.5 | 18.0 | ||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (39.6) | (1.9) | ||||||
现金及现金等价物净增(减) | (171.9) | 100.5 | ||||||
期初现金及现金等价物 | 338.1 | 229.5 | ||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 166.2 | $ | 330.0 | ||||
现金流量信息的补充披露: | ||||||||
期内支付的现金: | ||||||||
利息,净额 | $ | 15.8 | $ | 6.3 | ||||
所得税,净额 | $ | 35.8 | $ | 22.8 |
EnPro工业公司 | ||||||||
合并资产负债表(未经审计) | ||||||||
截至2022年9月30日和2021年12月31日 | ||||||||
(单位:百万) | ||||||||
9月30日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 166.2 | $ | 338.1 | ||||
应收账款净额 | 151.4 | 145.0 | ||||||
盘存 | 150.2 | 135.9 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 34.4 | 35.8 | ||||||
持有待售流动资产 | 148.4 | 149.9 | ||||||
流动资产总额 | 650.6 | 804.7 | ||||||
财产、厂房和设备、净值 | 170.5 | 184.3 | ||||||
商誉 | 919.2 | 948.0 | ||||||
其他无形资产 | 811.5 | 894.2 | ||||||
其他资产 | 142.8 | 143.4 | ||||||
总资产 | $ | 2,694.6 | $ | 2,974.6 | ||||
流动负债 | ||||||||
长期债务当期到期日 | $ | 15.5 | $ | 12.7 | ||||
短期债务 | — | 149.3 | ||||||
应付帐款 | 72.9 | 72.0 | ||||||
应计费用 | 129.1 | 116.5 | ||||||
持有待售流动负债 | 35.8 | 35.8 | ||||||
流动负债总额 | 253.3 | 386.3 | ||||||
长期债务 | 868.1 | 963.9 | ||||||
递延税金和应付非流动所得税 | 148.8 | 166.1 | ||||||
其他负债 | 107.6 | 137.9 | ||||||
总负债 | 1,377.8 | 1,654.2 | ||||||
可赎回的非控股权益 | 49.0 | 50.1 | ||||||
股东权益 | ||||||||
普通股 | 0.2 | 0.2 | ||||||
额外实收资本 | 300.7 | 303.6 | ||||||
留存收益 | 1,011.4 | 953.1 | ||||||
累计其他综合收益 | (43.3) | 14.6 | ||||||
国库持有的普通股,按成本计算 | (1.2) | (1.2) | ||||||
股东权益总额 | 1,267.8 | 1,270.3 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 2,694.6 | $ | 2,974.6 |
EnPro工业公司 | |||||||||||||||||
分部信息(未经审计) | |||||||||||||||||
截至2022年和2021年9月30日的季度和9个月 | |||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||
销售额 | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
密封技术 | $ | 157.9 | $ | 146.9 | $ | 467.4 | $ | 455.9 | |||||||||
先进表面技术 | 122.5 | 64.3 | 360.7 | 178.2 | |||||||||||||
280.4 | 211.2 | 828.1 | 634.1 | ||||||||||||||
减去:细分市场间销售额 | (0.3) | (1.5) | (0.8) | (6.4) | |||||||||||||
$ | 280.1 | $ | 209.7 | $ | 827.3 | $ | 627.7 | ||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。 | $ | 26.2 | $ | 24.0 | $ | 64.2 | $ | 58.5 | |||||||||
扣除利息、所得税、折旧前收益, | |||||||||||||||||
摊销和其他选定项目(调整后的部分EBITDA) | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
密封技术 | $ | 39.7 | $ | 34.5 | $ | 118.1 | $ | 111.0 | |||||||||
先进表面技术 | 39.9 | 19.4 | 112.6 | 52.3 | |||||||||||||
$ | 79.6 | $ | 53.9 | $ | 230.7 | $ | 163.3 | ||||||||||
调整后的分部EBITDA利润率 | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
密封技术 | 25.1 | % | 23.5 | % | 25.3 | % | 24.3 | % | |||||||||
先进表面技术 | 32.6 | % | 30.2 | % | 31.2 | % | 29.3 | % | |||||||||
28.4 | % | 25.7 | % | 27.9 | % | 26.0 | % | ||||||||||
调整后的部分EBITDA与EnPro Industries,Inc.持续运营收入的对账。 | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
调整后的分部EBITDA | $ | 79.6 | $ | 53.9 | $ | 230.7 | $ | 163.3 | |||||||||
收购和剥离费用 | — | (0.3) | (0.4) | (0.4) | |||||||||||||
非控股权益薪酬分配1 | 0.6 | (1.3) | 0.1 | (4.1) | |||||||||||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | (1.0) | (1.0) | (12.3) | (5.8) | |||||||||||||
重组及减值收益(费用) | (0.1) | 0.2 | (1.2) | (1.8) | |||||||||||||
折旧及摊销费用 | (25.7) | (15.4) | (77.7) | (46.5) | |||||||||||||
公司费用 | (9.1) | (11.6) | (31.4) | (37.2) | |||||||||||||
利息支出,净额 | (9.3) | (2.6) | (23.9) | (10.2) | |||||||||||||
其他收入,净额 | 0.9 | 15.8 | 0.9 | 16.1 | |||||||||||||
所得税前持续经营所得 | 35.9 | 37.7 | 84.8 | 73.4 | |||||||||||||
所得税费用 | (9.1) | (13.6) | (19.8) | (14.8) | |||||||||||||
持续经营收入 | 26.8 | 24.1 | 65.0 | 58.6 |
减去:可赎回非控股权益的净收入 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |||||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。 | $ | 26.2 | $ | 24.0 | $ | 64.2 | $ | 58.5 |
EnPro工业公司 | |||||||||||||||||
调整后的段EBITDA按段对帐项目(未经审计) | |||||||||||||||||
截至2022年和2021年9月30日的季度和9个月 | |||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||
截至2022年9月30日的季度 | |||||||||||||||||
密封技术 | 先进表面技术 | 总细分市场 | |||||||||||||||
非控股权益薪酬分配1 | $ | — | $ | (0.6) | $ | (0.6) | |||||||||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | $ | — | $ | 1.0 | $ | 1.0 | |||||||||||
重组及减值费用 | $ | 0.1 | $ | — | $ | 0.1 | |||||||||||
折旧及摊销费用 | $ | 6.3 | $ | 19.4 | $ | 25.7 |
截至2021年9月30日的季度 | |||||||||||
密封技术 | 先进表面技术 | 总细分市场 | |||||||||
收购和剥离费用 | $ | 0.3 | $ | — | $ | 0.3 | |||||
非控股权益薪酬分配1 | $ | — | $ | 1.3 | $ | 1.3 | |||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | $ | — | $ | 1.0 | $ | 1.0 | |||||
重组及减值收益 | $ | (0.2) | $ | — | $ | (0.2) | |||||
折旧及摊销费用 | $ | 7.7 | $ | 7.7 | $ | 15.4 |
截至2022年9月30日的9个月 | |||||||||||
密封技术 | 先进表面技术 | 总细分市场 | |||||||||
收购和剥离费用 | $ | — | $ | 0.4 | $ | 0.4 | |||||
非控股权益薪酬分配1 | $ | — | $ | (0.1) | $ | (0.1) | |||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | $ | — | $ | 12.3 | $ | 12.3 | |||||
重组及减值费用 | $ | 0.6 | $ | 0.6 | $ | 1.2 | |||||
折旧及摊销费用 | $ | 19.9 | $ | 57.8 | $ | 77.7 |
截至2021年9月30日的9个月 | |||||||||||
密封技术 | 先进表面技术 | 总细分市场 | |||||||||
收购和剥离费用 | $ | 0.4 | $ | — | $ | 0.4 | |||||
非控股权益薪酬分配1 | $ | — | $ | 4.1 | $ | 4.1 | |||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | $ | — | $ | 5.8 | $ | 5.8 | |||||
重组及减值费用 | $ | 1.8 | $ | — | $ | 1.8 | |||||
折旧及摊销费用 | $ | 23.3 | $ | 23.2 | $ | 46.5 |
EnPro工业公司 | ||||||||||||||||||||||||||
所得税前持续业务收入与可归因于EnPro Industries,Inc.的持续业务调整后收入和调整后稀释每股收益(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
截至2022年和2021年9月30日的季度和9个月 | ||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | ||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的季度, | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
$ | 平均已发行普通股,稀释后 | 每股 | $ | 平均已发行普通股,稀释后 | 每股 | |||||||||||||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。 | $ | 26.2 | 20.9 | $ | 1.26 | $ | 24.0 | 20.7 | $ | 1.16 | ||||||||||||||||
可赎回非控股权益的净收入 | 0.6 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 9.1 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前持续经营所得 | 35.9 | 37.7 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理方面的调整: | ||||||||||||||||||||||||||
收购和剥离费用 | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
非控股权益补偿分配1 | (0.6) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 19.1 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||
其他营业费用和销售成本的调整: | ||||||||||||||||||||||||||
重组及减值费用 | 0.1 | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
来自其他营业外费用的调整: | ||||||||||||||||||||||||||
环境储备调整 | 0.1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
与先前处置的业务相关的费用 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
出售业务的净收益 | — | (19.5) | ||||||||||||||||||||||||
养恤金收入(非服务费用) | (0.7) | (2.0) | ||||||||||||||||||||||||
其他调整: | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前持续经营调整所得 | 55.4 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的所得税费用 | (15.0) | (10.4) | ||||||||||||||||||||||||
可赎回非控股权益的净收入 | (0.6) | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||
调整后的可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。 | $ | 39.8 | 20.9 | $ | 1.91 | 2 | $ | 24.1 | 20.7 | $1.16 | 2 |
截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
$ | 平均已发行普通股,稀释后 | 每股 | $ | 平均已发行普通股,稀释后 | 每股 | |||||||||||||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。 | $ | 64.2 | 20.9 | $ | 3.08 | $ | 58.5 | 20.8 | $ | 2.82 | ||||||||||||||||
可赎回非控股权益的净收入 | 0.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 19.8 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前持续经营所得 | 84.8 | 73.4 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理方面的调整: | ||||||||||||||||||||||||||
收购和剥离费用 | 1.0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
非控股权益补偿分配1 | (0.1) | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 57.8 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||
其他营业费用和销售成本的调整: | ||||||||||||||||||||||||||
重组及减值费用 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | 12.3 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
来自其他营业外费用的调整: | ||||||||||||||||||||||||||
石棉应收账款调整 | 2.8 | — | ||||||||||||||||||||||||
环境储备调整 | (0.2) | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
与先前处置的业务相关的费用 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
出售业务的净亏损(收益) | 0.1 | (17.5) | ||||||||||||||||||||||||
养恤金收入(非服务费用) | (2.1) | (6.3) | ||||||||||||||||||||||||
其他调整: | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0.5 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前持续经营调整所得 | 159.9 | 99.4 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的所得税费用 | (43.2) | (29.8) | ||||||||||||||||||||||||
可赎回非控股权益的净收入 | (0.8) | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||
调整后的可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。 | $ | 115.9 | 20.9 | $ | 5.56 | 2 | $ | 69.5 | 20.8 | $ | 3.35 | 2 |
EnPro工业公司 | |||||||||||||||||
EnPro Industries,Inc.持续业务收入与调整后EBITDA的对账(未经审计) | |||||||||||||||||
截至2022年和2021年9月30日的9个月 | |||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。 | $ | 26.2 | $ | 24.0 | $ | 64.2 | $ | 58.5 | |||||||||
可赎回非控股权益的净收入 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |||||||||||||
持续经营收入 | 26.8 | 24.1 | 65.0 | 58.6 | |||||||||||||
调整以达到扣除利息、所得税、折旧、摊销和其他选定项目前的收益(调整后的EBITDA): | |||||||||||||||||
利息支出,净额 | 9.3 | 2.6 | 23.9 | 10.2 | |||||||||||||
所得税费用 | 9.1 | 13.6 | 19.8 | 14.8 | |||||||||||||
折旧及摊销费用 | 25.7 | 15.4 | 77.9 | 46.7 | |||||||||||||
重组及减值费用 | 0.1 | (0.1) | 2.2 | 2.0 | |||||||||||||
环境储备调整 | 0.1 | 4.5 | (0.2) | 4.5 | |||||||||||||
与先前处置的业务相关的费用 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | |||||||||||||
出售业务的净亏损(收益) | — | (19.5) | 0.1 | (17.5) | |||||||||||||
收购和剥离费用 | — | 0.6 | 1.0 | 0.7 | |||||||||||||
养恤金收入(非服务费用) | (0.7) | (2.0) | (2.1) | (6.3) | |||||||||||||
非控股权益薪酬分配1 | (0.6) | 1.3 | (0.1) | 4.1 | |||||||||||||
石棉应收账款调整 | — | — | 2.8 | — | |||||||||||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | 1.0 | 1.0 | 12.3 | 5.8 | |||||||||||||
其他 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | (0.2) | |||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 71.3 | $ | 41.9 | $ | 203.9 | $ | 124.1 |
EnPro工业公司 | |||||
自由现金流量对账(未经审计) | |||||
(单位:百万) | |||||
自由现金流-截至2022年9月30日的9个月 | |||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | $ | 111.6 | |||
购买房产、厂房和设备 | (10.2) | ||||
自由现金流 | $ | 101.4 | |||
自由现金流-截至2021年9月30日的9个月 | |||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | $ | 77.5 | |||
购买房产、厂房和设备 | (10.9) | ||||
自由现金流 | $ | 66.6 |
EnPro工业公司 | ||||||||||||||||||||
合并业务报表(未经审计) | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的四个季度和年度 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | ||||||||||||||||||||
季度结束 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 12月31日 | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | 199.2 | $ | 218.8 | $ | 209.7 | $ | 212.7 | $ | 840.4 | ||||||||||
销售成本 | 120.7 | 131.6 | 126.0 | 134.0 | 512.3 | |||||||||||||||
毛利 | 78.5 | 87.2 | 83.7 | 78.7 | 328.1 | |||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 59.7 | 62.8 | 60.0 | 77.8 | 260.3 | |||||||||||||||
其他 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | |||||||||||||||
总运营费用 | 61.2 | 63.1 | 60.1 | 78.3 | 262.7 | |||||||||||||||
营业收入 | 17.3 | 24.1 | 23.6 | 0.4 | 65.4 | |||||||||||||||
利息支出 | (4.0) | (4.0) | (4.0) | (4.2) | (16.2) | |||||||||||||||
利息收入 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | |||||||||||||||
其他收入(费用) | — | 1.9 | 16.7 | (4.3) | 14.3 | |||||||||||||||
所得税前持续经营的收入(亏损) | 13.5 | 22.2 | 37.7 | (7.4) | 66.0 | |||||||||||||||
所得税优惠(费用) | (2.4) | 1.2 | (13.6) | 6.1 | (8.7) | |||||||||||||||
持续经营的收入(亏损) | 11.1 | 23.4 | 24.1 | (1.3) | 57.3 | |||||||||||||||
非持续经营所得的税后净额 | 7.0 | 6.0 | 3.9 | 104.1 | 121.0 | |||||||||||||||
净收入 | 18.1 | 29.4 | 28.0 | 102.8 | 178.3 | |||||||||||||||
减去:可赎回非控股权益的净收益(亏损) | 0.1 | (0.1) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||
EnPro工业公司的净收入。 | $ | 18.0 | $ | 29.5 | $ | 27.9 | $ | 102.5 | $ | 177.9 | ||||||||||
EnPro工业公司普通股股东应占收益(亏损): | ||||||||||||||||||||
持续经营所得(亏损),税后净额 | $ | 11.0 | $ | 23.5 | $ | 24.0 | $ | (1.6) | $ | 56.9 | ||||||||||
非持续经营所得的税后净额 | 7.0 | 6.0 | 3.9 | 104.1 | 121.0 | |||||||||||||||
EnPro工业公司的净收入。 | $ | 18.0 | $ | 29.5 | $ | 27.9 | $ | 102.5 | $ | 177.9 | ||||||||||
EnPro Industries,Inc.的每股基本收益(亏损): | ||||||||||||||||||||
持续运营 | $ | 0.53 | $ | 1.14 | $ | 1.17 | $ | (0.08) | $ | 2.76 | ||||||||||
停产经营 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 5.05 | 5.88 | |||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 0.87 | $ | 1.43 | $ | 1.36 | $ | 4.97 | $ | 8.64 | ||||||||||
平均已发行普通股 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | |||||||||||||||
EnPro Industries,Inc.的稀释后每股收益(亏损): | ||||||||||||||||||||
持续运营 | $ | 0.53 | $ | 1.13 | $ | 1.16 | $ | (0.08) | $ | 2.74 | ||||||||||
停产经营 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 5.05 | 5.87 | |||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 0.87 | $ | 1.42 | $ | 1.35 | $ | 4.97 | $ | 8.61 | ||||||||||
平均已发行普通股 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.8 |
EnPro工业公司 | |||||||||||||||||
合并业务报表(未经审计) | |||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三个季度零九个月 | |||||||||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||
净销售额 | $ | 270.1 | $ | 277.1 | $ | 280.1 | $ | 827.3 | |||||||||
销售成本 | 175.4 | 164.8 | 169.3 | 509.5 | |||||||||||||
毛利 | 94.7 | 112.3 | 110.8 | 317.8 | |||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 71.7 | 67.6 | 65.8 | 205.1 | |||||||||||||
其他 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | |||||||||||||
总运营费用 | 73.0 | 68.5 | 65.9 | 207.4 | |||||||||||||
营业收入 | 21.7 | 43.8 | 44.9 | 110.4 | |||||||||||||
利息支出 | (7.1) | (7.7) | (9.4) | (24.2) | |||||||||||||
利息收入 | 0.2 | — | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||
其他收入(费用) | 0.6 | (2.6) | 0.3 | (1.7) | |||||||||||||
所得税前持续经营所得 | 15.4 | 33.5 | 35.9 | 84.8 | |||||||||||||
所得税费用 | (3.2) | (7.5) | (9.1) | (19.8) | |||||||||||||
持续经营收入 | 12.2 | 26.0 | 26.8 | 65.0 | |||||||||||||
非持续经营所得的税后净额 | 4.9 | 8.3 | 0.7 | 13.9 | |||||||||||||
净收入 | 17.1 | 34.3 | 27.5 | 78.9 | |||||||||||||
减去:可赎回非控股权益的净收益(亏损) | 0.3 | (0.1) | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||
EnPro工业公司的净收入。 | $ | 16.8 | $ | 34.4 | $ | 26.9 | $ | 78.1 | |||||||||
EnPro工业公司普通股股东应占收入: | |||||||||||||||||
持续经营收入,税后净额 | $ | 11.9 | $ | 26.1 | $ | 26.2 | $ | 64.2 | |||||||||
非持续经营所得的税后净额 | 4.9 | 8.3 | 0.7 | 13.9 | |||||||||||||
EnPro工业公司的净收入。 | $ | 16.8 | $ | 34.4 | $ | 26.9 | $ | 78.1 | |||||||||
EnPro Industries,Inc.的基本每股收益: | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 0.57 | $ | 1.25 | $ | 1.26 | $ | 3.09 | |||||||||
停产经营 | 0.24 | 0.40 | 0.03 | 0.67 | |||||||||||||
基本每股收益 | $ | 0.81 | $ | 1.65 | $ | 1.29 | $ | 3.76 | |||||||||
平均已发行普通股 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | |||||||||||||
EnPro Industries,Inc.稀释后每股收益: | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 0.57 | $ | 1.25 | $ | 1.26 | $ | 3.08 | |||||||||
停产经营 | 0.24 | 0.40 | 0.03 | 0.66 | |||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 0.81 | $ | 1.65 | $ | 1.29 | $ | 3.74 | |||||||||
平均已发行普通股 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 |
EnPro工业公司 | ||||||||||||||||||||
分部信息(未经审计) | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的四个季度和年度 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||||||
销售额 | ||||||||||||||||||||
季度结束 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
密封技术 | $ | 146.5 | $ | 162.5 | $ | 146.9 | $ | 143.9 | $ | 599.8 | ||||||||||
先进表面技术 | 54.7 | 59.2 | 64.3 | 69.1 | 247.3 | |||||||||||||||
201.2 | 221.7 | 211.2 | 213.0 | 847.1 | ||||||||||||||||
减去:细分市场间销售额 | (2.0) | (2.9) | (1.5) | (0.3) | (6.7) | |||||||||||||||
$ | 199.2 | $ | 218.8 | $ | 209.7 | $ | 212.7 | $ | 840.4 | |||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续经营的收入(亏损) | $ | 11.0 | $ | 23.5 | $ | 24.0 | $ | (1.6) | $ | 56.9 | ||||||||||
扣除利息、所得税、折旧前收益, | ||||||||||||||||||||
摊销和其他选定项目(调整后的部分EBITDA) | ||||||||||||||||||||
季度结束 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
密封技术 | $ | 33.9 | $ | 42.6 | $ | 34.5 | $ | 31.0 | $ | 141.9 | ||||||||||
先进表面技术 | 17.3 | 15.6 | 19.4 | 20.9 | 73.2 | |||||||||||||||
$ | 51.2 | $ | 58.2 | $ | 53.9 | $ | 51.9 | $ | 215.1 | |||||||||||
调整后的分部EBITDA利润率 | ||||||||||||||||||||
季度结束 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
密封技术 | 23.1 | % | 26.2 | % | 23.5 | % | 21.5 | % | 23.7 | % | ||||||||||
先进表面技术 | 31.6 | % | 26.4 | % | 30.2 | % | 30.2 | % | 29.6 | % | ||||||||||
25.7 | % | 26.6 | % | 25.7 | % | 24.4 | % | 25.6 | % | |||||||||||
调整后部分EBITDA与EnPro Industries,Inc.持续运营收入(亏损)的对账。 | ||||||||||||||||||||
季度结束 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
调整后的分部EBITDA | $ | 51.2 | $ | 58.2 | $ | 53.9 | $ | 51.9 | $ | 215.1 | ||||||||||
收购和剥离费用 | (0.1) | — | (0.3) | — | (0.4) | |||||||||||||||
非控股权益薪酬分配1 | (1.6) | (1.3) | (1.3) | (1.2) | (5.3) | |||||||||||||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | (2.4) | (2.3) | (1.0) | (4.1) | (9.9) | |||||||||||||||
重组及减值费用 | (1.4) | (0.6) | 0.2 | (0.6) | (2.4) | |||||||||||||||
折旧及摊销费用 | (15.6) | (15.4) | (15.4) | (17.0) | (63.4) | |||||||||||||||
公司费用 | (12.6) | (13.1) | (11.6) | (27.8) | (65.0) | |||||||||||||||
利息支出,净额 | (3.8) | (3.8) | (2.6) | (3.5) | (13.7) | |||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (0.2) | 0.5 | 15.8 | (5.1) | 11.0 | |||||||||||||||
所得税前持续经营的收入(亏损) | 13.5 | 22.2 | 37.7 | (7.4) | 66.0 | |||||||||||||||
所得税优惠(费用) | (2.4) | 1.2 | (13.6) | 6.1 | (8.7) | |||||||||||||||
持续经营收入 | 11.1 | 23.4 | 24.1 | (1.3) | 57.3 |
减去:可赎回非控股权益的净收益(亏损) | 0.1 | (0.1) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续经营的收入(亏损) | $ | 11.0 | $ | 23.5 | $ | 24.0 | $ | (1.6) | $ | 56.9 |
EnPro工业公司 | |||||||||||||||||
分部信息(未经审计) | |||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三个季度零九个月 | |||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||
销售额 | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||
密封技术 | $ | 153.6 | $ | 155.9 | $ | 157.9 | $ | 467.4 | |||||||||
先进表面技术 | 116.7 | 121.5 | 122.5 | 360.7 | |||||||||||||
270.3 | 277.4 | 280.4 | 828.1 | ||||||||||||||
减去:细分市场间销售额 | (0.2) | (0.3) | (0.3) | (0.8) | |||||||||||||
$ | 270.1 | $ | 277.1 | $ | 280.1 | $ | 827.3 | ||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。 | $ | 11.9 | $ | 26.1 | $ | 26.2 | $ | 64.2 | |||||||||
扣除利息、所得税、折旧前收益, | |||||||||||||||||
摊销和其他选定项目(调整后的部分EBITDA) | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||
密封技术 | $ | 34.3 | $ | 44.1 | $ | 39.7 | $ | 118.1 | |||||||||
先进表面技术 | 34.9 | 37.8 | 39.9 | 112.6 | |||||||||||||
$ | 69.2 | $ | 81.9 | $ | 79.6 | $ | 230.7 | ||||||||||
调整后的分部EBITDA利润率 | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||
密封技术 | 22.3 | % | 28.3 | % | 25.1 | % | 25.3 | % | |||||||||
先进表面技术 | 29.9 | % | 31.1 | % | 32.6 | % | 31.2 | % | |||||||||
25.6 | % | 29.6 | % | 28.4 | % | 27.9 | % | ||||||||||
调整后的部分EBITDA与EnPro Industries,Inc.持续运营收入的对账。 | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||
调整后的分部EBITDA | $ | 69.2 | $ | 81.9 | $ | 79.6 | $ | 230.7 | |||||||||
收购和剥离费用 | (0.2) | (0.3) | — | (0.4) | |||||||||||||
非控股权益薪酬分配1 | 0.9 | (1.4) | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | (10.3) | (1.0) | (1.0) | (12.3) | |||||||||||||
重组及减值费用 | (0.3) | (0.8) | (0.1) | (1.2) | |||||||||||||
折旧及摊销费用 | (25.9) | (26.1) | (25.7) | (77.7) | |||||||||||||
公司费用 | (12.9) | (9.4) | (9.1) | (31.4) | |||||||||||||
利息支出,净额 | (6.9) | (7.7) | (9.3) | (23.9) | |||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 1.8 | (1.7) | 0.9 | 0.9 |
所得税前持续经营所得 | 15.4 | 33.5 | 35.9 | 84.8 | |||||||||||||
所得税费用 | (3.2) | (7.5) | (9.1) | (19.8) | |||||||||||||
持续经营收入 | 12.2 | 26.0 | 26.8 | 65.0 | |||||||||||||
减去:可赎回非控股权益的净收益(亏损) | 0.3 | (0.1) | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。 | $ | 11.9 | $ | 26.1 | $ | 26.2 | $ | 64.2 |
EnPro工业公司 | ||||||||||||||||||||
EnPro Industries,Inc.持续运营的收入(亏损)与调整后EBITDA的对账(未经审计) | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的四个季度和年度 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
季度结束 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续经营的收入(亏损) | $ | 11.0 | $ | 23.5 | $ | 24.0 | $ | (1.6) | $ | 56.9 | ||||||||||
可赎回非控股权益的净收益(亏损) | 0.1 | (0.1) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||
持续经营的收入(亏损) | 11.1 | 23.4 | 24.1 | (1.3) | 57.3 | |||||||||||||||
调整以达到扣除利息、所得税、折旧、摊销和其他选定项目前的收益(调整后的EBITDA): | ||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 13.7 | |||||||||||||||
所得税费用 | 2.4 | (1.2) | 13.6 | (6.1) | 8.7 | |||||||||||||||
折旧及摊销费用 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 17.1 | 63.8 | |||||||||||||||
重组及减值费用 | 1.5 | 0.6 | (0.1) | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||||
环境储备调整 | — | — | 4.5 | 3.8 | 8.3 | |||||||||||||||
与先前处置的业务相关的费用 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | (0.3) | 0.4 | |||||||||||||||
出售业务的净亏损(收益) | 1.9 | 0.1 | (19.5) | — | (17.5) | |||||||||||||||
收购和剥离费用 | — | — | 0.6 | 14.9 | 15.6 | |||||||||||||||
养恤金收入(非服务费用) | (2.1) | (2.1) | (2.0) | (2.2) | (8.4) | |||||||||||||||
非控股权益薪酬分配1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 5.3 | |||||||||||||||
赔款资产 | — | — | — | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 4.1 | 9.9 | |||||||||||||||
其他 | 0.1 | (0.3) | 0.1 | 0.1 | (0.2) | |||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 38.6 | $ | 43.6 | $ | 41.9 | $ | 38.3 | $ | 162.4 | ||||||||||
EnPro工业公司 | |||||||||||||||||
EnPro Industries,Inc.持续业务收入与调整后EBITDA的对账(未经审计) | |||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三个季度零九个月 | |||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||
季度结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
3月31日, | 6月30日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||
可归因于EnPro工业公司的持续业务收入。 | $ | 11.9 | $ | 26.1 | $ | 26.2 | $ | 64.2 | |||||||||
可赎回非控股权益的净收益(亏损) | 0.3 | (0.1) | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||
持续经营收入 | 12.2 | 26.0 | 26.8 | 65.0 | |||||||||||||
调整以达到扣除利息、所得税、折旧、摊销和其他选定项目前的收益(调整后的EBITDA): | |||||||||||||||||
利息支出,净额 | 6.9 | 7.7 | 9.3 | 23.9 | |||||||||||||
所得税费用 | 3.2 | 7.5 | 9.1 | 19.8 | |||||||||||||
折旧及摊销费用 | 26.1 | 26.2 | 25.7 | 77.9 | |||||||||||||
重组及减值费用 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | |||||||||||||
环境储备调整 | (0.3) | — | 0.1 | (0.2) | |||||||||||||
与先前处置的业务相关的费用 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | |||||||||||||
出售业务的净亏损(收益) | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||
收购和剥离费用 | 0.6 | 0.5 | — | 1.0 | |||||||||||||
养恤金收入(非服务费用) | (0.8) | (0.6) | (0.7) | (2.1) | |||||||||||||
非控股权益薪酬分配1 | (0.9) | 1.4 | (0.6) | (0.1) | |||||||||||||
石棉应收账款调整 | — | 2.8 | — | 2.8 | |||||||||||||
购置日存货的公允价值调整摊销 | 10.3 | 1.0 | 1.0 | 12.3 | |||||||||||||
其他 | 0.1 | — | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 59.0 | $ | 73.7 | $ | 71.3 | $ | 203.9 |