美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期。 |
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程) |
| 不适用 | |
国家或其他司法管辖权 成立公司或组织 |
| (税务局雇主 识别号码) |
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的题目： |
| 交易符号 |
| 在其注册的每个交易所的名称： |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
.
大型加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | |
加速文件管理器 | ☐ | 新兴成长型公司 | |
☒ |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是
截至2022年10月27日，有
UR-Energy Inc.
目录
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| 页面 |
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| 第一部分-财务信息 |
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第1项。 | 财务报表 | 5 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 23 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
第四项。 | 控制和程序 | 36 |
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| 第二部分--其他资料 |
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第1项。 | 法律诉讼 | 37 |
第1A项。 | 风险因素 | 37 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 37 |
第三项。 | 高级证券违约 | 37 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 37 |
第五项。 | 其他信息 | 37 |
第六项。 | 陈列品 | 38 |
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签名 | 39 | |
| 2 |
| 目录表 |
除文意另有所指外，当我们使用术语“Ur-Energy”、“我们”、“我们”或“我们”或“公司”时，我们指的是Ur-Energy Inc.及其子公司。在这份文件中，我们的陈述被归类为“前瞻性”。有关这些类型的断言的解释，请参考下面的“关于前瞻性陈述的警示声明”部分。
警示声明：前瞻性信息
本报告采用Form 10-Q格式，包含适用美国(“美国”)定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性表述可以通过使用“预期”、“预期”、“估计”、“相信”、“可能”、“潜在”、“打算”、“计划”和其他类似的表述或表述来识别，这些表述或表述是行动、事件或结果“可能”、“可能”或“应该”采取、发生或实现的，或其否定或其他类似表述。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能会导致我们的实际结果、表现或成就或行业结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。此类陈述包括但不限于：(I)在Lost Creek维持安全和合规的减产作业的能力；(Ii)正在进行的开发的完成时间，并确定Lost Creek和雪莉盆地未来的开发和建设优先事项；(Iii)当市场和其他条件允许并做出正式的“开始”决定时，以及时和具有成本效益的方式提高和过渡到全面或其他保证产量水平的能力；(Iv)Lost Creek和Shirley盆地的矿山寿命、成本和生产结果，包括每个项目各自的初步评估技术报告摘要(经修订)中所述的情况；(V)监管机构最终批准LC East项目铀回收修正案的时间和结果；(Vi)供应链中断的持续影响以及公司是否能够预见和克服此类延误；(Vii)我们正在进行的研发工作的可行性, 包括实施和运营其中一项或多项协议的时间和成本；(Viii)完成额外有利的铀销售协议以维持第三季度宣布的初始期限协议的能力，以及在市场保证和可能对公司有利的情况下包括现货销售的能力；(Ix)解决铀市场中持续存在的挑战，包括供需预测；(X)俄罗斯入侵乌克兰对全球经济的影响，更具体地说，对包括美国铀生产商在内的核燃料行业的影响；(Xi)最近用于购买铀库存的实物基金和其他储存库对铀市场的影响的规模和可持续性；(Xii)美国铀储备计划的实施的影响和公司在该计划中的角色，包括公司的投标提案是否成功，储备计划是否将继续和/或扩大；(Xii)国家和跨国公司的气候变化倡议对全球市场的影响；(Xiv)我们已经实施的融资活动和成本节约措施是否足以支持我们的运营，以及持续多长时间。除其他因素外，其他因素包括：当前库存和基本不受限制地向美国进口铀产品带来的挑战；未来产量估计数；资本支出；业务成本；矿产资源。, 品位估计和回收率；市场价格；业务战略和实施这些战略的措施；竞争优势；对业务和运营扩张和增长的目标的估计；对我们未来成功的计划和参考；我们运营亏损的历史和未来盈利能力的不确定性；作为勘探阶段公司的状况；矿产储量的缺乏；与在美国获得许可和其他授权相关的风险；与当前可变的经济状况相关的风险；我们偿还债务并遵守与债务融资和证券文件有关的所有限制性契约的能力；未来债务或股权融资的可能影响；与采矿生产运营相关的风险；环境法律法规的合规性；废水管理；潜在诉讼中不利结果的可能性；与法律、政府政策和法规变化相关的不确定性；与加拿大税务局或美国国税局对我们任何跨境交易的审计相关的不确定性；规模和结构的变化；管理层和我们战略关系的有效性；吸引和留住关键人员和管理层的能力；关于额外资本需求的不确定性；保险覆盖范围的充分性、保证金担保安排以及对我们库存的赔偿；季度业绩波动的不确定性；外汇风险；根据美国证券法在美国境外执行民事责任的能力；维持我们在纽约证券交易所美国和多伦多证券交易所(“多伦多证券交易所”)上市的能力；根据1986年美国国税法的适用条款，预期被归类为“被动外国投资公司”的风险, 经修订；与我们的投资相关的风险以及在我们日期为2022年3月9日的Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下描述的其他风险和不确定因素。
| 3 |
| 目录表 |
关于矿产资源披露的投资者警示
除非另有说明，本报告中包含的10-Q表格中的所有矿产资源估计都是根据美国证券法根据S-K规则第1300分节(“S-K 1300”)编制的。在这些估计之前，我们根据加拿大国家文书43-101编制了我们对矿产资源的估计《矿产项目信息披露标准》(“NI 43-101”)和“加拿大采矿、冶金和石油学会矿产资源和矿产储量定义标准”(“CIM定义标准”)。NI 43-101是加拿大证券管理人制定的一项规则，它为发行人公开披露与矿产项目有关的科学技术信息建立了标准。适用的加拿大证券管理人要求我们在加拿大提交符合NI 43-101标准的报告，同时提交S-K 1300技术报告摘要。经2022年9月19日修订的NI 43-101和S-K 1300报告(关于Lost Creek Property和雪莉盆地项目的每一份报告)除了内部引用报告所依据的条例和某些组织上的差异外，彼此基本上相同。
投资者应该注意到，“矿产资源”一词并不等同于“矿产储量”。除非在确定储量时已确定矿化可以经济合法地生产或开采，否则不得将矿化归类为“矿产储量”。投资者还应该明白，“推断出的矿产资源”的存在存在很大的不确定性，其经济和法律可行性也存在很大的不确定性。不能假设“推断出的矿产资源”的全部或任何部分都会升级到更高的类别。根据S-K 1300，估计的“推断的矿产资源”可能不构成可行性或预可行性研究的基础。此外，根据S-K 1300的要求，我们关于Lost Creek Property的报告包括两个经济分析，以说明推断的资源在生产恢复过程中没有升级的可能性，以及公司收集更多钻探数据的可能性；第二个经济分析是准备的，不包括推断的资源。如S-K 1300报告所述，不包括推断资源的估计回收也确定了该资产的潜在生存能力。政府告诫投资者，不要想当然地认为“推断出的矿产资源”的全部或任何部分都存在，或者在经济上或法律上是可以开采的。
| 4 |
| 目录表 |
第一部分
项目1.财务报表
UR-Energy Inc. |
中期综合资产负债表 |
(单位：千美元) |
(附注为本综合财务报表不可分割的一部分) |
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| 注意事项 |
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| 2022年9月30日 |
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| 2021年12月31日 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
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| 3 |
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应收账款 |
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库存 |
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| 4 |
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预付费用 |
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持有待售资产 |
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| 6 |
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流动资产总额 |
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非流动资产 |
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库存的非当期部分 |
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| 4 |
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| ||
受限现金 |
|
| 5 |
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| ||
矿物性 |
|
| 6 |
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| ||
资本资产 |
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| 7 |
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| ||
非流动资产总额 |
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| ||
总资产 |
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| ||
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|
负债和股东权益 |
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|
流动负债 |
|
|
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|
应付账款和应计负债 |
|
| 8 |
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| ||
应付票据的当期部分 |
|
| 9 |
|
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|
| ||
认股权证负债的当前部分 |
|
| 11 |
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| ||
环境修复应计项目 |
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| ||
流动负债总额 |
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非流动负债 |
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|
应付票据 |
|
| 9 |
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| ||
租赁责任 |
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| ||
资产报废债务 |
|
| 10 |
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| ||
认股权证法律责任 |
|
| 11 |
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| ||
非流动负债总额 |
|
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| ||
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|
股东权益 |
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|
股本 |
|
| 12 |
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| ||
缴款盈余 |
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| ||
累计其他综合收益 |
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| ||
累计赤字 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
股东权益总额 |
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| ||
总负债和股东权益 |
|
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| 5 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. |
中期合并经营报表和全面亏损 |
(单位为千美元，每股数据除外) |
(附注为本综合财务报表不可分割的一部分) |
|
|
|
|
| 截至三个月 |
|
| 九个月结束 |
| |||||||||||
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|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
| |||||||||||
|
| 注意事项 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| |||||
|
|
|
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|
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|
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|
| |||||
销售额 |
|
| 13 |
|
|
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|
|
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|
|
|
| ||||
销售成本 |
|
| 14 |
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
毛损 |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
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|
|
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|
|
|
|
运营成本 |
|
| 15 |
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
运营亏损 |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
净利息支出 |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
认股权证负债重估得(损) |
|
| 11 |
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) | |
汇兑损益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) | |||
其他收入(亏损) |
|
| 13 |
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
净亏损 |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外币折算调整 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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| ||||
综合损失 |
|
|
|
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|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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普通股每股亏损： |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
基本信息 |
|
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|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
稀释 |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
基本信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| ||||
稀释 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||
| 6 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
中期合并股东权益变动表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(除股票数据外，以千美元表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(附注为本综合财务报表不可分割的一部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
| 累计 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
| 其他 |
|
|
|
|
|
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| ||||||||||
九个月结束 |
|
|
|
| 股本 |
|
| 投稿 |
|
| 全面 |
|
| 累计 |
|
| 股东的 |
| |||||||||||||
2021年9月30日 |
| 注意事项 |
|
| 股票 |
|
| 金额 |
|
| 盈馀 |
|
| 收入 |
|
| 赤字 |
|
| 权益 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
股票期权的行使 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
认股权证的行使 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
以现金形式发行的股票 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
减去分配给认股权证法律责任的款额 |
| 11&12 |
|
|
| - |
|
|
| ( | ) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| ( | ) | ||||
更低的股票发行成本 |
|
| 12 |
|
|
| - |
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) | ||||||
股票薪酬 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
综合收益(亏损) |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | ||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||
March 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| |||
股票期权的行使 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
认股权证的行使 |
|
| 12 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
以现金形式发行的股票 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |||||||||
更低的股票发行成本 |
|
| 12 |
|
|
| - |
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|
| ( | ) |
|
|
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| ( | ) | ||||||
股票薪酬 |
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| - |
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| ||||||||
综合收益(亏损) |
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|
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|
|
| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
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| |||
June 30, 2021 |
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|
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| ( | ) |
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| ||||||||
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| |||
股票期权的行使 |
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| 12 |
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| ( | ) |
|
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|
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| ||||||||
认股权证的行使 |
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| 12 |
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以现金形式发行的股票 |
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| |||||||||
更低的股票发行成本 |
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| - |
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| ( | ) |
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股票薪酬 |
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| - |
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| ||||||||
综合收益(亏损) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
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| |||
2021年9月30日 |
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| ( | ) |
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| 7 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
中期合并股东权益变动表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(除股票数据外，以千美元表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(附注为本综合财务报表不可分割的一部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 累计 |
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| 其他 |
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九个月结束 |
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| 股本 |
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| 投稿 |
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| 累计 |
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| 股东的 |
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2022年9月30日 |
| 注意事项 |
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| 股票 |
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| 金额 |
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| 盈馀 |
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| 收入 |
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| 赤字 |
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| 权益 |
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| ||||||||||
2021年12月31日 |
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| ( | ) |
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股票期权的行使 |
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| 12 |
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| ( | ) |
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认股权证的行使 |
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| |||||||||
以现金形式发行的股票 |
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| |||||||||
更低的股票发行成本 |
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| 12 |
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| - |
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| ( | ) |
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股票薪酬 |
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综合收益(亏损) |
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| |||
March 31, 2022 |
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| ( | ) |
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| |||
股票期权的行使 |
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| 12 |
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| ( | ) |
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| ||||||||
以现金形式发行的股票 |
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| 12 |
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| |||||||||
更低的股票发行成本 |
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| 12 |
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| - |
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| ( | ) |
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股票薪酬 |
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| - |
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| ||||||||
综合收益(亏损) |
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| - |
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| ( | ) |
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| |||
June 30, 2022 |
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| ( | ) |
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| |||
股票期权的行使 |
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| 12 |
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| |||||||||
认股权证的行使 |
|
| 12 |
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| ( | ) |
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| ||||||||
股票薪酬 |
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| - |
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| ||||||||
综合收益(亏损) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
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| |||
2022年9月30日 |
|
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| ( | ) |
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| ||||||||
| 8 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. |
现金流量表中期合并报表 |
(单位：千美元) |
(附注为本综合财务报表不可分割的一部分) |
|
|
|
|
| 九个月结束 |
| ||||||
|
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|
| 9月30日， |
| ||||||
|
| 注意事项 |
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| 2022 |
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| 2021 |
| |||
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| |||
现金由(用于)： |
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经营活动 |
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当期净亏损 |
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不影响现金的项目： |
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基于股票的薪酬 |
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可变现净值调整 |
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矿产资产摊销 |
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资本资产折旧 |
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吸积费用 |
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| |||
递延贷款成本摊销 |
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| |||
从贷款减免中获益 |
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| ( | ) | ||
有关填海工程的条文 |
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| ( | ) |
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| ||
按市价计价的亏损(收益) |
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| ( | ) |
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| ||
未实现汇兑损失(收益) |
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| ( | ) |
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应收账款 |
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| ( | ) | ||
库存 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
预付费用 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
应付账款和应计负债 |
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|
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| ( | ) | ||
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|
| ( | ) |
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| ( | ) | |
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投资活动 |
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购买资本资产 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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融资活动 |
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发行普通股及认股权证以换取现金 |
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| 12 |
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|
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| ||
股票发行成本 |
|
| 12 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
行使认股权证及股票期权所得收益 |
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外汇汇率变动对现金的影响 |
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期末现金、现金等价物和受限现金 |
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| 16 |
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|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
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| ||
增加(减少)以上现金、现金等价物和限制性现金 |
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| ( | ) |
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|
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| 9 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
1.业务性质
UR-Energy Inc.(“本公司”)于2004年3月22日根据安大略省的法律成立。公司于2006年8月8日根据《加拿大商业公司法》继续经营。根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定义，该公司是探索阶段的发行人。该公司从事铀矿开采和回收业务，其活动包括主要位于怀俄明州的铀矿资源的收购、勘探、开发和生产。该公司于2013年开始在怀俄明州的Lost Creek项目生产铀。
由于本公司对Lost Creek财产所采用的铀回收方法的性质，以及S-K规例第1300分节(“S-K 1300”)对“矿物储量”的定义，本公司并未确定该等财产是否包含矿物储量。当该公司根据加拿大国家文书43-101(“NI 43-101”)报告其矿产资源时，情况确实如此。公司的报告怀俄明州斯威特沃特县的Lost Creek ISR铀矿，2022年9月19日修订的《遗失小溪报告》(Lost Creek Report)概述了遗失小溪财产的潜在生存能力。矿产记录金额的可回收性取决于经济资源的发现、本公司获得必要融资以开发矿产的能力，以及从矿产获得未来有利可图的生产或出售矿产的足够收益。
2.主要会计政策摘要
陈述的基础
这些中期综合财务报表并不完全符合美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)对年度财务报表的要求。这些临时合并财务报表反映了管理层认为为公平列报列报各期间的结果而必须进行的所有正常调整。这些中期综合财务报表应与截至2021年12月31日的年度经审计年度综合财务报表一并阅读。我们采用了与前一年相同的会计政策。美国公认会计原则要求的某些信息和脚注披露在这些中期综合财务报表中被浓缩或遗漏。
3.现金及现金等价物
该公司的现金和现金等价物包括：
现金和现金等价物 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
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存入现金 |
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| ||
货币市场基金 |
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| ||
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|
|
|
| ||
| 10 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
4.库存
该公司的库存包括以下内容：
按类型列出的库存 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
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|
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|
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| ||
转换设施库存 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 9,903 |
|
|
| 7,923 |
|
按持续时间列出的库存 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
库存的当前部分 |
|
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| ||
库存的非当期部分 |
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| ||
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|
|
|
|
| ||
使用成本或可变现净值(“NRV”)较低的计算方法，该公司将存货估价减少了#美元。
5.受限现金
该公司的限制性现金包括以下内容：
受限现金 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
承诺用作填海工程的现金 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
该公司的限制性现金包括货币市场账户和短期政府债券。
怀俄明州环境质量部(“WDEQ”)，包括怀俄明州铀回收计划(“URP”)和土地管理局(“BLM”)已审查并批准了各种物业的复垦义务的保证金要求。受限制的货币市场账户被质押为履约担保债券的抵押品，以确保与物业相关的估计填海成本。担保债券提供$
| 11 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
6.矿物特性
该公司的矿物资产包括：
|
| 迷失的小溪 |
|
| 雪莱盆地 |
|
| 其他美国 |
|
|
|
| ||||
矿物物性 |
| 属性 |
|
| 属性 |
|
| 属性 |
|
| 总计 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对不再持有以供出售的资产进行重新分类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
估计填海费用的变动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
损耗和摊销 |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
遗失的小溪财物
该公司在2005年收购了Ur-Energy USA Inc.时收购了怀俄明州的某些物业
根据法律规定，在Lost Creek、LC West和EN项目租赁的每个怀俄明州路段都有特许权使用费。我们不是在恢复你3O8在Lost Creek租赁的国家部分，因此目前不需要支付特许权使用费。LC South、LC East和EN项目的某些采矿索赔还有其他特许权使用费。Lost Creek、LC North或LC West项目的采矿索赔没有特许权使用费。
探路者矿业公司
2013年，当Ur-Energy USA Inc.完成与阿海珐矿业关联公司的股份购买协议(“SPA”)时，该公司收购了更多怀俄明州的物业。根据SPA条款，本公司收购了探路者矿业公司(“探路者”)。在这笔交易中收购的资产包括雪莉盆地矿、Lucky Mc矿的部分内容和开发数据库。探路者被收购的总代价为$
其他美国房产
其他美国资产包括几个潜在矿化资产的收购成本，公司继续通过索赔付款、租赁付款、保险和其他预期未来勘探工作的持有成本来维持这些成本。
| 12 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
7.资本资产
该公司的资本资产包括：
|
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 累计 |
|
| 上网本 |
|
|
|
|
| 累计 |
|
| 上网本 |
| ||||||
资本资产 |
| 成本 |
|
| 折旧 |
|
| 价值 |
|
| 成本 |
|
| 折旧 |
|
| 价值 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
铁道车辆 |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
围栏 |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
机器和设备 |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
家具和固定装置 |
|
|
|
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| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
资讯科技 |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
使用权资产 |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
8.应付账款和应计负债
应付账款和应计负债包括以下内容：
应付账款和应计负债 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
应付帐款 |
|
|
|
|
|
| ||
应计工资负债 |
|
|
|
|
|
| ||
应计遣散费、从价税和其他应缴税额 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
9.应付票据
2013年10月15日，斯威特沃特县专员批准发行一笔美元
2019年10月1日，甜水县专员和怀俄明州批准从2019年10月1日开始推迟18个月的本金支付。2020年10月6日，国家债券贷款再次被修改，将本金再推迟18个月支付。季度本金支付于2022年10月1日恢复，最后一次支付将于2024年10月1日到期。
| 13 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
下表汇总了该公司的当前和长期债务。
经常和长期债务 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
当前 |
|
|
|
|
|
| ||
国家债券贷款 |
|
|
|
|
|
| ||
递延融资成本 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
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长期的 |
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国家债券贷款 |
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递延融资成本 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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|
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| ||
截至2022年9月30日的未偿债务剩余付款时间表如下。
剩余付款 |
| 总计 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 最后一笔付款 | |||||
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| |||||
国家债券贷款 |
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本金 |
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| ||||||
利息 |
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| |||||
总计 |
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| |||||
10.资产报废义务
资产报废债务(“ARO”)与Lost Creek矿和雪莉盆地项目有关，等于目前按通货膨胀率上升的估计填海成本，通货膨胀率从
下表列出了估计的未来关闭估计数的现值。
资产报废债务 |
| 总计 |
| |
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| |
2021年12月31日 |
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|
估计填海费用的变动 |
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| |
吸积费用 |
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2022年9月30日 |
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| |
附注5中讨论的受限现金涉及为这些和其他回收义务提供给政府机构的担保债券。
| 14 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
11.认股权证法律责任
2020年8月，我们发布了
2021年2月，我们发布了
由于权证以美元定价，而Ur-Energy Inc.的功能货币是加元，因此产生了衍生金融负债。由于认股权证没有活跃的市场，因此每月产生和调整的负债是使用下述布莱克-斯科尔斯模型计算的。负债调整的任何收益或损失都反映在该期间的净收益中。
该公司的认股权证负债包括以下各项：
|
| Aug-2020 |
|
| Feb-2021 |
|
|
|
| |||
认股权证责任活动 |
| 认股权证 |
|
| 认股权证 |
|
| 总计 |
| |||
|
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| |||
2021年12月31日 |
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|
已行使认股权证 |
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| ( | ) |
|
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| ( | ) | |
按市值计价重估收益 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
外汇汇率变动的影响 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
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2022年9月30日 |
|
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| |||
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| Feb-2021 |
| |
认股权证责任期限 |
| 认股权证 |
| |
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|
|
| |
认股权证负债的当前部分 |
|
|
| |
长期认股权证责任 |
|
|
| |
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|
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|
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|
| |
2022年9月30日认股权证负债的公允价值是根据布莱克-斯科尔斯模型在以下假设下确定的：
|
| Feb-2021 |
| |
2022年9月30日的布莱克-斯科尔斯假设 |
| 认股权证 |
| |
|
|
|
| |
预期罚没率 |
|
| % | |
预期寿命(年) |
|
|
| |
预期波动率 |
|
| % | |
无风险利率 |
|
| % | |
预期股息率 |
|
| % | |
行权价格 |
| $ |
| |
市场价格 |
| $ |
| |
| 15 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
12.股东权益及股本
普通股
公司的股本包括无限量的A类优先股，无面值，其中没有发行和发行的股份；以及无限量的普通股，无面值，其中
2021年2月4日，公司完成了承销的公开发行
股票期权
2005年，公司董事会批准通过公司股票期权计划(以下简称“期权计划”)。期权计划最近一次获得股东批准是在2020年5月7日。期权计划的合资格参与者包括本公司的董事、高级管理人员、员工和顾问。根据期权计划的条款，期权的授予将在三年内进行：一周年时授予三分之一，两周年时授予三分之一，三周年时授予三分之一。期权的期限为五年。
有关股票期权的活动摘要如下：
|
| 杰出的 |
|
| 加权平均 |
| ||
股票期权活动 |
| 选项 |
|
| 行权价格 |
| ||
|
| # |
|
| $ |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
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| ||
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授与 |
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| ||
已锻炼 |
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| ( | ) |
|
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| |
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|
|
|
|
2022年9月30日 |
|
| 9,598,999 |
|
|
|
| |
新授出的行使价按授出日期前一个交易日多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)股份的收市价厘定，于授出日并无内在价值。
我们收到了$
| 16 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
股票期权的股票薪酬支出为$
截至2022年9月30日，大约有
截至2022年9月30日，未偿还股票期权如下：
|
|
| 未偿还期权 |
|
| 可行使的期权 |
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
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|
|
| 加权的- |
|
|
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|
|
| 加权的- |
|
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| |||||||
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| 平均值 |
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| 平均值 |
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| |||||||
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| 剩余 |
|
| 集料 |
|
|
|
|
| 剩余 |
|
| 集料 |
|
|
| |||||||
锻炼 |
|
| 数 |
|
| 合同 |
|
| 固有的 |
|
| 数 |
|
| 合同 |
|
| 固有的 |
|
|
| |||||||
价格 |
|
| 选项的数量 |
|
| 寿命(年) |
|
| 价值 |
|
| 选项的数量 |
|
| 寿命(年) |
|
| 价值 |
|
| 期满 | |||||||
$ |
|
| # |
|
|
|
|
| $ |
|
| # |
|
|
|
|
| $ |
|
|
| |||||||
|
|
|
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| |||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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|
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| ||||||||
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|
|
|
|
| ||||||||
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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| ||||||||
|
|
|
|
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|
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| ||||||||
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| ||||||||
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| - |
|
|
| - |
|
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| ||||||
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|
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|
| |||||||
上表中期权的总内在价值是指股票期权的税前内在价值总额，在截至2022年9月30日的三个月中，行使价格低于公司在多伦多证券交易所最后一个交易日的收盘价(约1.09美元)，如果期权持有人在该日行使期权，他们将收到这些股票期权。有几个
股票期权在授予日的公允价值是根据布莱克-斯科尔斯模型在下列假设下确定的：
股票期权公允价值假设 |
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
预期罚没率 |
|
| % |
|
| % | ||
预期寿命(年) |
|
|
|
|
|
| ||
预期波动率 |
|
| % |
|
| % | ||
无风险利率 |
|
| % |
|
| % | ||
预期股息率 |
|
| % |
|
| % | ||
布莱克-斯科尔斯值(加元) |
| $ |
|
| $ |
| ||
| 17 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
限售股单位
二零一零年六月二十四日，本公司股东批准采纳本公司的限制性股份单位计划(“RSU计划”)，其后经修订，现称为限制性股份单位及股权激励计划(“RSU&EI计划”)。我们的股东最近一次批准RSU&EI计划是在2022年6月2日。
RSU和EI计划的合格参与者包括公司的董事和员工。授予的RSU在授予的两周年时赎回。在赎回RSU时，RSU的持有者将获得持有的每个RSU的一股普通股，不需要额外的代价。
与RSU有关的活动概述如下：
|
|
|
|
| 加权平均 |
| ||
|
| 杰出的 |
|
| 授予日期 |
| ||
限售股单位活动 |
| RSU |
|
| 公允价值 |
| ||
|
| # |
|
| $ |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
授与 |
|
| - |
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|
|
| |
已释放 |
|
| - |
|
|
|
| |
被没收 |
|
| - |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
|
|
|
| ||
来自RSU的基于股票的薪酬支出为$
截至2022年9月30日，大约有
截至2022年9月30日，未偿还的RSU如下：
未完成的RSU | |||||||||||||
|
|
| 加权的- |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 平均值 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 剩余 |
|
| 集料 |
|
|
| ||||
数 |
|
| 合同 |
|
| 固有的 |
|
| 救赎 | ||||
RSU的数量 |
|
| 寿命(年) |
|
| 价值 |
|
| 日期 | ||||
# |
|
|
|
|
| $ |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
| |||
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|
|
|
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| |||||
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|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1,011,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 18 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
限制性股票单位在其各自授予日的公允价值是在以下假设下使用内在价值法确定的：
限制性股份单位公允价值假设 |
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
预期罚没率 |
|
| % |
|
| % | ||
授予日期公允价值(加元) |
| $ |
|
| $ |
| ||
认股权证
2020年8月，本公司发布
以下为截至2022年9月30日期间的权证活动：
|
|
|
|
| 数量 |
|
|
|
| |||
|
| 杰出的 |
|
| 拟发行的股份 |
|
| 每股 |
| |||
授权证活动 |
| 认股权证 |
|
| 在锻炼时 |
|
| 行权价格 |
| |||
|
| # |
|
| # |
|
| $ |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2021年12月31日 |
|
| 24,368,530 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
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|
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已锻炼 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
我们收到了$
截至2022年9月30日，未偿还认股权证如下：
|
|
|
|
|
| 加权的- |
|
|
|
|
|
| |||||
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|
| 平均值 |
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|
|
|
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| |||||
|
|
|
|
|
| 剩余 |
|
| 集料 |
|
|
| |||||
锻炼 |
|
| 数 |
|
| 合同 |
|
| 固有的 |
|
|
| |||||
价格 |
|
| 认股权证 |
|
| 寿命(年) |
|
| 价值 |
|
| 期满 | |||||
$ |
|
| # |
|
|
|
|
| $ |
|
|
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| ||||
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| |||||
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| ||||||
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|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| |||||
| 19 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
股票期权、限制性股份单位和认股权证的公允价值计算假设
公司根据公司普通股的每日历史交易数据估计预期的未来波动性。无风险利率是参考接近预期寿命的加拿大国库券恒定到期日确定的。该公司从未支付过股息，目前也没有这样做的计划。
基于股份的薪酬支出确认为归属前估计没收的净额，这导致支出最终预期归属于预期寿命的奖励。估计的罚没和预期寿命是基于实际的历史经验。
13.销售及其他收入
收入主要来自销售U3O8根据合同或现货销售向国内公用事业公司出售。没有销售U型3O8在截至2022年9月30日或2021年9月30日的9个月内。处置账单为零和$。
在2022年3月，我们出售了与Strata Energy的兰斯铀ISR项目相关的特许权使用费权益，价格为#美元
14.销售成本
销售成本包括与开采铀有关的从价税和遣散费、井场和工厂运营的所有成本，包括相关的资本化资产折旧和摊销、回收和矿产资产成本，以及产品分销成本。这些成本也被用来对库存进行估值。每磅产生的库存成本与产品的净现值进行比较，净现值是基于产品的估计销售价格，扣除完成产品所需的任何必要成本。任何超过NRV的存货价值都计入销售成本。
销售成本包括以下内容：
|
| 截至三个月 |
|
| 九个月结束 |
| ||||||||||
|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
| ||||||||||
销售成本 |
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
产品销售成本 |
|
|
|
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| ||||
成本或NRV调整中的较低者 |
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| ||||
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 20 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
15.营运成本
营运费用包括勘探及评估费用、开发费用、一般及行政(“G&A”)费用及矿产资产撇账。勘探和评估费用包括勘探和评估部门的劳动力和相关成本，以及土地持有和勘探成本，包括对尚未达到许可或运营阶段的物业进行钻探和分析。开发费用指已达到许可或运营阶段的物业，并包括与勘探、划定和许可物业相关的成本。一旦获准，开发费用还包括与获准物业的建设和开发相关的成本，否则不符合资本化资格。并购费用涉及行政、财务、投资者关系、土地和法律职能，主要包括人员、设施和支持成本。
运营成本包括以下内容：
|
| 截至三个月 |
|
| 九个月结束 |
| ||||||||||
|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
| ||||||||||
运营成本 |
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
勘探与评价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||
发展 |
|
|
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|
|
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一般事务及行政事务 |
|
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| ||||
吸积 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
16.现金流量表补充资料
现金流量表中的现金、现金等价物和限制性现金包括：
现金和现金等价物，以及限制性现金 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年9月30日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
现金和现金等价物 |
|
|
|
|
|
| ||
受限现金 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
支付的利息支出为$
17.金融工具
公司的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、限制性现金、应付账款和应计负债、认股权证负债和应付票据。该公司面临与利率变化以及现金和现金等价物以及短期投资管理有关的风险。
| 21 |
| 目录表 |
UR-Energy Inc. 合并财务报表简明附注 2022年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
信用风险
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括现金和现金等价物以及限制性现金。这些资产包括以加元和美元计价的存单、货币市场账户和活期存款。这些工具保存在加拿大和美国的金融机构。在存款金额中，约为#美元
流动性风险
流动资金风险是指公司将无法履行到期财务义务的风险。
截至2022年9月30日，公司的当前财务负债包括应收账款和应计负债#美元。
截至2022年9月30日，我们拥有
灵敏度分析
本公司已完成一项敏感性分析，以评估利率变动对本公司净亏损的影响。这一敏感性分析表明，利率变化+/-100个基点对截至2022年9月30日的9个月的影响可以忽略不计。当利率发生变化，导致对公司业绩的影响发生变化时，公司的财务状况可能会发生变化。
| 22 |
| 目录表 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
业务概述
以下讨论和分析旨在提供我们认为对了解我们的财务状况、财务状况变化和我们的运营结果是必要的信息，应与我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的经审计财务报表和MD&A一起阅读。
Ur-Energy成立于2004年3月22日，按照美国证券交易委员会对该术语的定义，它是一个勘探阶段的发行人。我们从事铀回收和加工活动，包括铀的获取、勘探、开发和经营。我们在怀俄明州的Lost Creek项目运营着我们的第一个就地回收铀设施。UR-Energy是一家根据加拿大商业公司法2006年8月8日。我们的普通股在多伦多证券交易所上市，代码为“URE”，在纽约证券交易所美国交易所上市，代码为“URG”。
UR-Energy有一家全资子公司，Ur-Energy USA Inc.，根据科罗拉多州的法律注册成立。UR-Energy USA Inc.有三家全资子公司：NFU怀俄明州法律成立的有限责任公司怀俄明州有限责任公司，作为我们的土地持有和勘探实体；Lost Creek ISR，LLC，根据怀俄明州法律成立的有限责任公司，负责运营我们的Lost Creek项目，并持有我们的Lost Creek财产和资产；探路者矿业公司(“探路者”)，根据特拉华州法律成立，持有除其他资产外，在怀俄明州的雪莉盆地和Lucky Mc财产。自我们于2022年3月9日提交Form 10-K年度报告以来，我们在美国的主要子公司保持不变。
我们在我们的旗舰项目Lost Creek使用原地回收铀(“ISR”)，并将在可能的情况下在其他项目中这样做。ISR技术被用于铀提取，因为它允许以较低的成本有效地回收滚动前缘的铀矿化。在Lost Creek，我们提取和加工氧化铀(U3O8”)运往第三方转换设施进行称重、化验和储存，直到出售。出售后，当进一步加工时，我们生产的铀为无碳、无排放的核能提供燃料，这是一种具有成本效益和可靠的电力形式。据估计，核电提供了美国50%以上的无碳电力。
我们的Lost Creek加工设施，包括生产、干燥和包装U的所有电路3O8用于交付到销售交易中，根据当前许可设计和批准，可处理多达120万磅的U3O8每年从Lost Creek井田开采。该加工设施具有物理设计能力，并获得许可可加工220万磅U3O8每年提供高达一百万磅U的额外容量3O8，处理来自其他来源的材料。我们预计Lost Creek处理设施将被用于处理捕获的U3O8从我们的雪莉盆地项目，我们预计只需要一个卫星工厂。然而，雪莉盆地许可证和许可证允许建设一个完整的加工设施，根据市场条件提供更大的建设和运营灵活性。
铀市场最新进展
随着越来越多的政府认识到核能是成功应对气候变化的关键因素，对核能的支持一直在增加。越来越多的国家正在做出净零排放的承诺，包括比之前目标更快的时间表。在这个过程中，许多国家和大公司都支持核能来实现这些目标，承认核能具有安全、可靠和经济优势。供需基本面也在继续加强，供应缺口随着二次库存的减少而扩大，同时预计通过传统用途和建造各种先进反应堆，核电将持续增长。此外，对未来几年全球核电持续增长的预测，通过立法项目以及私人和工业资本，激励了对燃料循环行业的投资。
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| 目录表 |
在美国，2020年底，国会批准拨款7500万美元，用于建立一个新的国家铀储备，能源部(DOE)、国家核安全局(NNSA)将通过该储备购买国内生产的铀。2022年6月，NNSA发布了一份征求建议书，从符合条件的铀生产商那里购买最高100万磅的铀。3O8。我们向NNSA提交了一份投标建议书，并等待有关授予合同的信息。不能保证该公司将成为一个成功的竞标者。
拜登政府继续优先考虑气候变化倡议，其领导人已经表示理解，清洁、无碳的核能必须是这些倡议不可或缺的一部分。已经提出了几项联邦立法，这些立法将支持核能和核燃料循环行业。我们继续看到华盛顿两党对核能的支持增加的迹象，包括通过了旨在防止核电站过早关闭并延长其他核电站寿命的基础设施投资和就业法案(2021年11月)。
美国今年提出的立法包括进一步限制或禁止从俄罗斯进口核能；设立核能政策执行办公室，以促进与盟国及伙伴国的接触，制定民用核能出口战略，抵消中国和俄罗斯对国际核能发展日益增长的影响。最近，参议员曼钦、里施和巴拉索在国防授权法案(NDAA)中附加了一项条款，提议扩大铀储备计划。预计国会将在今年就NDAA进行投票。美国许多州也通过了支持核能的立法。
在全球范围内，包括中国、日本、法国、德国和英国在内的几个国家正在加紧发电厂建设、延长反应堆寿命和/或研究活动。由于美国和国外的这些和其他方面的发展，铀价格的上涨在过去一年里基本上是持续的。现货市场价格继续波动，但在第三季度，每磅价格持续在40多美元和50多美元之间。虽然总体上落后于现货价格的上涨，但较早前期限定价的上涨一直保持着。
随着战争的继续，俄罗斯入侵乌克兰的短期和长期全球影响仍然很难预测。除了在乌克兰境外感受到的不利经济和其他影响外，这场战争可能会导致核燃料行业和铀生产商更直接地感受到影响。美国和其他国家对俄罗斯实施的制裁导致了俄罗斯的反措施，并可能导致额外的反制裁，包括可能停止俄罗斯对美国的浓缩铀出口。如上所述，美国国会已经提出了禁止俄罗斯进口铀的立法。俄罗斯在历史上和最近都表现出愿意在与欧洲国家的关系中将能源资源作为外交政策的“工具”，制造供应中断，并利用惩罚性定价。按照这种做法，俄罗斯可能会影响哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦停止对美国的铀出口，或者以其他方式干扰对美国的铀出口。
矿业权和矿业权
我们有12处美国铀矿。我们的10处铀矿位于怀俄明州的Great Divide盆地，包括Lost Creek。目前，我们在Lost Creek地产区域内控制着近1,800个未获专利的采矿主张和三个怀俄明州矿产租约，总计超过35,000英亩，包括Lost Creek许可证区域(“Lost Creek项目”)，以及某些被称为LC East、LC West、LC North、LC South和En Project区域的毗邻物业(与Lost Creek项目统称为“Lost Creek Property”)。我们的雪莉盆地项目许可区也在怀俄明州，由公司控制的近1800英亩矿产英亩。
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| 目录表 |
遗失的小溪财物
Lost Creek继续在减产水平下运营，这使我们能够在Lost Creek保持运营成本的降低，同时优化工艺并继续进行油田开发和建设活动，为全面提高产量做准备。
Lost Creek于2021年底实施了一项先期开发计划，目的是显著提高我们在产能增加时迅速恢复生产的能力。我们推进MU2(HH2-4)第四座井房开发的计划已取得实质性进展，所有油井都已安装完毕，地面施工正在进行中。此外，我们现在正在安装与第五集线室(HH 2-5)相关的井，并已订购了建造集线室所需的所有设备。MU2的第六个总管的长铅项目也已经订购。我们完成了计划中的圈定钻探计划，以协助HHS 2-5至2-9范围内的进一步井场设计。为这些计划中的发展活动雇用工作人员和聘用承包商的工作稳步取得进展。再加上我们对工厂流程的优化，这些井田项目将大大提高我们的准备能力，并在正式决定扩大产能时缩短投产时间。
在第三季度，我们与美国一家领先的核电公司完成了一项新的多年销售协议，以供应从该公司美国子公司拥有和运营的项目生产的铀，包括Lost Creek。这项初步协议要求在2023年下半年开始的六年内每年交付20万磅的铀精矿。预计销售价格将在全公司所有成本的基础上实现盈利，并从2023年的初始定价开始每年上涨。
我们认为，这项协议反映了美国公用事业公司希望支持国内经过验证的生产商生产铀的愿望。根据公司的要求，销售协议的条件是我们获得额外的合同承诺，以支持开发决策。我们正在与其他买家进行谈判，目标是在足够多的额外承购协议中分层，以激励Lost Creek全面提高产量。
Lost Creek的前两个采矿单位(MU1和MU2)拥有恢复运营所需的所有适当许可，包括正在进行的MU2先期开发计划产生的生产，当出现坡道时。我们已获得怀俄明州铀回收计划(“URP”)批准对Lost Creek来源材料许可证的修订，以包括从紧邻Lost Creek项目的LC East项目(HJ和KM层位)以及Lost Creek项目的额外HJ层位进行回收。目前，我们只等待怀俄明州环境质量部土地质量部(“LQD”)批准对Lost Creek采矿许可证的修订，在LC East增加HJ和KM矿层，在Lost Creek增加HJ矿层单元。我们预计LQD审查将于2022年完成。
S赫利盆地项目
我们的雪莉盆地项目已经获得了来源材料许可证、开采许可证和项目的含水层豁免，随时准备施工。这些批准是开始建设雪莉盆地项目所需的最终主要许可。该项目位于一个历史悠久的矿区，现场有现有的通道、电力、垃圾处理设施和商店建筑。历史性地完成了圈定和勘探钻探，并最终确定了井场、管道和集管房屋的布局。此外，自收到授权以来，已完成少量的实地准备工作。
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| 目录表 |
研究与开发
我们继续开展多个研发(R&D)项目，总体目标是将高性价比技术的新方法引入我们的Lost Creek项目，并在该项目建成时引入雪莉盆地。这些开发项目处于不同的开发阶段，包括一种用于注水井的新材料和相关的油井安装工艺，该工艺已向美国专利局提交了临时专利。在2022年第二季度，我们获得了WDEQ授权，可以继续进行材料和工程的现场测试，测试将在整个夏天继续进行。虽然这项技术不会用于生产井，但它将用于注水井，注水井通常占整个井田用传统的五点采油模式设计的井的65%左右。除了在当前供应链挑战中相对较低的成本和材料可获得性外，拟议的方法如果得到证实，预计将减少约70%的注水井钻井时间，并减少对环境的影响。预计减少钻机时间所节省的成本将部分被需要额外的内部劳动力所抵消。
先进水处理系统的工程设计工作仍在继续。除了我们行业领先的Class V电路已经实现的水循环利用外，新系统还可能额外减少90%的废水处理。该项目正处于后期分析阶段，预计将于2022年完成。提高水循环率的价值在于增加了所需废水处理的减少，因此需要额外的(且昂贵的)深处理井。一个额外的好处将是回收大部分出血和工艺水，这些水在历史上是作为废物处理的。如预期的那样，该系统还将提供增强的注入液水过滤，这将允许移除现有和未来的集流室过滤系统。
卡斯珀作战总部
我们位于怀俄明州卡斯珀运营总部的新多功能建筑已经开工建设。这座新的多用途建筑预计将于2023年年中完工，它将允许进行集中建设活动，并容纳我们的共享服务化学实验室。额外的设施将使我们能够为Lost Creek建造头部房屋，并在建成并投入运营后，为雪莉盆地建造头部房屋。在卡斯珀建造、布线和自动化床头室，以及其他建筑活动，将为我们的运营提供许多安全、环境和财务优势。
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| 目录表 |
经营成果
非GAAP计量与美国GAAP财务报表列报的对账
美国3O8下表中包含的每磅成本计量在美国公认会计原则中没有标准化的含义，也没有明确的计算基础。这些衡量标准被管理层用来评估业务表现，并决定生产和定价策略。它们也可能被某些投资者用来评估业绩。
下表提供了有关我们的生产和期末库存的信息3O8磅。
U3O8生产和期末库存
|
| 单位 |
|
| 2021 Q4 |
|
| 2022 Q1 |
|
| 2022 Q2 |
|
| 2022 Q3 |
|
| YTD 2022 |
| ||||||
|
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U3O8生产 |
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| ||||||
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捕获的磅 |
| 磅 |
|
|
| 74 |
|
|
| 83 |
|
|
| 83 |
|
|
| 74 |
|
|
| 240 |
| |
英镑被敲响 |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
已装运磅 |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
购买的英镑 |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 40,000 |
|
|
| 40,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
U3O8期末库存 |
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| |
磅 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
在制品库存 |
| 磅 |
|
|
| 1,069 |
|
|
| 1,146 |
|
|
| 1,223 |
|
|
| 1,279 |
|
|
|
|
| |
工厂库存 |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
转换库存--生产 |
| 磅 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 267,049 |
|
|
|
|
| |
转换库存-已采购 |
| 磅 |
|
|
| 16,741 |
|
|
| 16,741 |
|
|
| 16,741 |
|
|
| 56,741 |
|
|
|
|
| |
|
| 磅 |
|
|
| 284,859 |
|
|
| 284,936 |
|
|
| 285,013 |
|
|
| 325,069 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
价值 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
在制品库存 |
| $ | 000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
工厂库存 |
| $ | 000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
转换库存--生产 |
| $ | 000 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 7,488 |
|
|
|
|
|
转换库存-已采购 |
| $ | 000 |
|
|
| 435 |
|
|
| 435 |
|
|
| 435 |
|
|
| 2,415 |
|
|
|
|
|
|
| $ | 000 |
|
|
| 7,923 |
|
|
| 7,923 |
|
|
| 7,923 |
|
|
| 9,903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
每磅成本 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
在制品库存 |
| 美元/磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
工厂库存 |
| 美元/磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
转换库存--生产 |
| 美元/磅 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
转换库存-已采购 |
| 美元/磅 |
|
|
| 25.98 |
|
|
| 25.98 |
|
|
| 25.98 |
|
|
| 42.56 |
|
|
|
|
| |
|
| 美元/磅 |
|
|
| 27.81 |
|
|
| 27.81 |
|
|
| 27.80 |
|
|
| 30.46 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
生产转换库存明细： |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从价税和遣散费 |
| 美元/磅 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
|
|
| |
现金成本 |
| 美元/磅 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
|
|
| |
非现金成本 |
| 美元/磅 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
|
|
| |
|
| 美元/磅 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
| 27 |
| 目录表 |
2020年间，为了应对当时铀市场低迷的状况，我们有意减少了Lost Creek的生产作业。结果，生产率显著下降。并将保持在较低水平，直到做出增加的决定。最近现货价格的改善令人鼓舞，支持升级决策所需的长期合同定价已慢慢改善，这使该公司获得了一份新的长期销售U合同。3O8。我们正在继续寻求更多的长期销售合同，这可能会支持增加销售的决定。
截至2022年9月30日，我们大约有323,790磅的U3O8在转换设施中，包括267,049磅的生产英镑和56,741磅的购买磅，每磅平均成本为28.04美元，每磅平均成本为42.56美元。
截至2022年9月30日的三个月和九个月，而截至2021年9月30日的三个月和九个月
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的运营结果：
|
| 截至三个月 |
|
| 九个月结束 |
| ||||||||||||||||||
|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
| ||||||||||||||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 变化 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 变化 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
销售额 |
|
| - |
|
|
| 9 |
|
|
| (9 | ) |
|
| 19 |
|
|
| 16 |
|
|
| 3 |
|
销售成本 |
|
| (1,655 | ) |
|
| (1,703 | ) |
|
| 48 |
|
|
| (5,039 | ) |
|
| (5,211 | ) |
|
| 172 |
|
毛利(亏损) |
|
| (1,655 | ) |
|
| (1,694 | ) |
|
| 39 |
|
|
| (5,020 | ) |
|
| (5,195 | ) |
|
| 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营成本 |
|
| (2,910 | ) |
|
| (2,189 | ) |
|
| (721 | ) |
|
| (9,668 | ) |
|
| (6,778 | ) |
|
| (2,890 | ) |
运营亏损 |
|
| (4,565 | ) |
|
| (3,883 | ) |
|
| (682 | ) |
|
| (14,688 | ) |
|
| (11,973 | ) |
|
| (2,715 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净利息支出 |
|
| (114 | ) |
|
| (182 | ) |
|
| 68 |
|
|
| (451 | ) |
|
| (558 | ) |
|
| 107 |
|
权证按市价计价的收益(亏损) |
|
| (295 | ) |
|
| (5,060 | ) |
|
| 4,765 |
|
|
| 1,620 |
|
|
| (11,384 | ) |
|
| 13,004 |
|
汇兑损益 |
|
| 19 |
|
|
| 15 |
|
|
| 4 |
|
|
| 29 |
|
|
| (352 | ) |
|
| 381 |
|
其他收入(亏损) |
|
| (7 | ) |
|
| 2 |
|
|
| (9 | ) |
|
| 1,247 |
|
|
| 908 |
|
|
| 339 |
|
净亏损 |
|
| (4,962 | ) |
|
| (9,108 | ) |
|
| 4,146 |
|
|
| (12,243 | ) |
|
| (23,359 | ) |
|
| 11,116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外币折算调整 |
|
| 87 |
|
|
| 219 |
|
|
| (132 | ) |
|
| 137 |
|
|
| 472 |
|
|
| (335 | ) |
综合损失 |
|
| (4,875 | ) |
|
| (8,889 | ) |
|
| 4,014 |
|
|
| (12,106 | ) |
|
| (22,887 | ) |
|
| 10,781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
| (0.03 | ) |
|
| (0.04 | ) |
|
| 0.01 |
|
|
| (0.06 | ) |
|
| (0.12 | ) |
|
| 0.06 |
|
稀释 |
|
| (0.03 | ) |
|
| (0.04 | ) |
|
| 0.01 |
|
|
| (0.06 | ) |
|
| (0.12 | ) |
|
| 0.06 |
|
销售额
没有销售U型3O8在2022年或2021年的前九个月。我们在截至2022年9月30日的三个月和九个月分别收取零和1.9万美元的处置费用，在截至2021年9月30日的三个月和九个月分别收取9000美元和1.6万美元的处置费用。
| 28 |
| 目录表 |
销售成本
每个财务报表的销售成本包括与开采铀有关的从价税和遣散费、井场和工厂运营的所有成本，包括相关的资本化资产的折旧和摊销、回收和矿产资产成本，以及产品分销成本。这些成本也被用来对库存进行估值。每磅产生的库存成本与产品的净现值进行比较，净现值是基于产品的估计销售价格，扣除完成产品所需的任何必要成本。任何超过NRV的存货价值都在财务报表中计入销售成本。NRV调整(如果有)被排除在U之外3O8销售和使用成本3O8每磅销售成本数字，因为它们与美国的磅有关3O8在期末库存中，与使用的磅无关3O8在此期间售出。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中，每个财务报表的销售成本分别包括2022年的170万美元和500万美元，以及2021年的170万美元和520万美元，低于成本或NRV调整。由于生产率被故意保持在较低的水平，2022年至2021年期间的几乎所有生产成本都作为NRV调整计入销售成本。2022年的生产成本与2021年非常一致，较高的劳动力和服务成本被较低的非现金和转换设施成本所抵消。
毛利(亏损)
截至2022年9月30日的三个月和九个月的财务报表总亏损分别为170万美元和500万美元。截至2021年9月30日的三个月和九个月，总亏损分别为170万美元和520万美元。亏损由NRV调整减去处置费用收入组成。
运营成本
运营成本包括勘探评价费用、开发费用、综合管理费用和增值费用。
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的运营成本：
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| 截至三个月 |
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| 九个月结束 |
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| 9月30日， |
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| 9月30日， |
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运营成本 |
| 2022 |
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| 2021 |
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| 变化 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 变化 |
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| ||||||
勘探与评价 |
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| 422 |
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| 515 |
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| (93 | ) |
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| 1,421 |
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| 1,671 |
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| (250 | ) |
发展 |
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| 1,188 |
|
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| 187 |
|
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| 1,001 |
|
|
| 3,137 |
|
|
| 652 |
|
|
| 2,485 |
|
一般事务及行政事务 |
|
| 1,186 |
|
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| 1,368 |
|
|
| (182 | ) |
|
| 4,771 |
|
|
| 4,090 |
|
|
| 681 |
|
吸积 |
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| 114 |
|
|
| 119 |
|
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| (5 | ) |
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| 339 |
|
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| 365 |
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| (26 | ) |
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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| 2,910 |
|
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| 2,189 |
|
|
| 721 |
|
|
| 9,668 |
|
|
| 6,778 |
|
|
| 2,890 |
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的总运营成本分别为290万美元和220万美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的总运营成本分别为970万美元和680万美元。这一增长主要是由于在Lost Creek进行的MU2先期开发计划以及更高的行政人力和非现金成本。
| 29 |
| 目录表 |
勘探和评估费用包括勘探、评估和监管部门的劳动力和相关成本，以及尚未达到开发或运营阶段的物业的土地持有和勘探成本。与2021年相比，2022年第三季度的总勘探和评估费用减少了约10万美元，截至2022年9月30日的9个月减少了30万美元。劳动力减少是造成这种差异的主要原因。当我们的总裁副监事被提升为首席执行官时，总裁副的职位并没有被取代，这使得勘探评价部门的人力成本更低。
开发费用包括未直接归因于生产活动的Lost Creek项目发生的成本，包括井场建设、钻井和开发成本。它还包括与雪莉盆地项目相关的成本，该项目处于更高级的阶段，被归类为开发项目。截至2022年9月30日的三个月和九个月的开发费用分别增加了100万美元和250万美元，这与目前正在进行的MU2先期开发计划有关。今年到目前为止增加的250万美元包括更高的开发钻探(90万美元)、钻井供应(140万美元)和劳动力(20万美元)成本。
一般和行政费用涉及行政、财务、投资者关系、土地和法律职能，主要包括人员、设施和支持费用。在截至2022年9月30日的9个月中，70万美元的增长包括与劳动力相关的成本(40万美元)、基于股票的薪酬(20万美元)和增加的专业服务(10万美元)。
其他收入和支出
净利息支出在2022年保持不变。
在截至2022年9月30日的三个月和九个月里，权证负债按市价计价分别导致30万美元的亏损和160万美元的收益。作为2020年8月注册直接发行和2021年2月承销公开发行的一部分，我们出售了以美元定价的权证。由于Ur-Energy Inc.实体的本位币是加元，因此产生了衍生金融负债。由于认股权证没有活跃的市场，该负债最初是按布莱克-斯科尔斯模型计算的，并按月重新估值。负债重估所产生的任何收益或损失反映在该期间的其他收入和支出中。布莱克-斯科尔斯模型中使用了公司的股价、波动性和其他因素，这些因素可能会导致认股权证负债的大幅增加和减少，以及相应的按市值计价的损益。
由于Ur-Energy Inc.实体的本位币是加元，该实体的美元银行账户被重估为加元，货币汇率变化产生的任何收益或损失都反映在该期间的其他收入和支出中。在截至2021年9月30日的9个月中，该实体银行账户中的平均美元余额较高，外汇汇率的变化导致了40万美元的损失。在截至2022年9月30日的9个月中，该实体银行账户中的平均美元余额较低，外汇汇率的变化导致了小幅增长。
2022年3月，我们以130万美元的价格出售了与Strata Energy的兰斯铀ISR项目相关的特许权使用费权益。我们的资产负债表上没有与特许权使用费相关的资产，因此全部金额被确认为其他收入。
普通股每股收益(亏损)
截至2022年9月30日的三个月和九个月的每股普通股基本亏损和摊薄亏损分别为0.03美元和0.06美元。截至2021年9月30日的三个月和九个月，每股普通股亏损分别为0.04美元和0.12美元。由于所有可转换证券在亏损期间的反稀释作用，普通股每股摊薄亏损等于每股普通股基本亏损。
| 30 |
| 目录表 |
流动性与资本资源
截至2022年9月30日，现金、现金等价物和限制性现金余额从2021年12月31日的5420万美元减少到4800万美元。现金资源包括加拿大和美元计价的存款和货币市场账户，以及美国国库券。在截至2022年9月30日的9个月中，我们将1230万美元用于运营活动，20万美元用于投资活动，650万美元来自融资活动。
在截至2022年9月30日的9个月里，经营活动使用了1230万美元的现金。我们在生产相关的现金成本上花费了280万美元，以200万美元购买了4万磅U3O8，在运营成本上花费了830万美元，并支付了50万美元的贷款利息。出售特许权使用费权益收到的130万美元部分抵消了这一数额。
在此期间，投资活动使用了20万美元用于更换较旧的信息技术设备以及与正在进行的资本项目有关的工作，例如建造Casper商店和实验室大楼。
2022年，融资活动提供了650万美元的现金。我们通过我们的At Market融资机制出售普通股获得的净收益为330万美元，通过行使认股权证和股票期权获得的收益为320万美元。
怀俄明州债券贷款
2013年10月23日，我们完成了怀俄明州斯威特沃特县3400万美元的应税工业发展收入债券融资计划贷款(“州债券贷款”)。国家债券贷款要求按固定利率支付利息，年利率为5.75%，按季度计算，从2014年1月1日开始。本金将分28个季度支付，从2015年1月1日开始。国家债券贷款由Lost Creek项目的所有资产担保。截至2022年9月30日，国家债券贷款余额为1240万美元。
2019年10月1日，甜水县专员和怀俄明州批准从2019年10月1日开始推迟18个月的本金支付。2020年10月6日，国家债券贷款再次被修改，将本金再推迟18个月支付。季度本金支付于2022年10月1日恢复，最后一次支付将于2024年10月1日到期。
通用货架登记和市场设施
2020年5月15日，我们向美国证券交易委员会提交了一份S-3表格的通用搁置登记声明，通过该声明，我们可以不时地以一项或多项产品(价格和条款待定)提供和出售至多1亿美元的我们的普通股、用于购买我们的普通股的权证、我们的优先和次级债务证券、以及购买我们的普通股和/或优先和次级债务证券的权利。登记声明于2020年5月27日生效，为期三年。
2020年5月29日，我们与B.Riley Securities，Inc.(“B.Riley Securities”)就我们的普通股订立了一份在市场上发行销售协议(“销售协议”)。2021年6月7日，我们修改并重申了销售协议，将Cantor Fitzgerald&Co.(“Cantor”，并与B.Riley Securities一起，“代理人”)列为联合代理。根据修订后的销售协议，我们可以不时地通过代理商在纽约证券交易所美国市场或其他美国市场以市场价格发行和出售普通股，总销售收入最高可达5000万美元。
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| 目录表 |
2021年11月23日，我们向美国证券交易委员会提交了一份新的通用货架登记声明，通过该声明，我们可以不时地在一项或多项产品中提供和出售(价格和条款待定)最多1亿美元的我们的普通股、用于购买我们的普通股的权证、我们的优先和次级债务证券、以及购买我们的普通股和/或优先和次级债务证券的权利。注册声明于2021年12月17日生效，为期三年。
于2021年12月17日，吾等与代理商订立一项销售协议修订(“第1号修订”及“经修订销售协议”)，以反映新登记声明，根据该注册声明，吾等可不时透过经修订销售协议或根据经修订销售协议向代理商销售最多5,000万美元，以及先前根据销售协议所售出的金额。根据经修订的销售协议，自2021年12月17日以来，截至2022年10月27日，我们已发行和出售了1,884,309股普通股，总收益约为330万美元。
截至2022年9月30日止三个月及九个月，吾等利用经修订销售协议的总收益分别为零及330万美元。
2021年承销的公开发行
2021年2月4日，该公司完成了1,520万美元的承销公开发行，发行了16,930,530股普通股和附带的一半普通股认股权证，以购买最多8,465,265股普通股，公开发行价为每股普通股0.9美元，附带一半普通股认股权证。此次发行为Ur-Energy带来的总收益约为1520万美元。扣除130万美元的费用和开支后，该公司的净收益约为1390万美元。
流动性展望
截至2022年10月27日，我们拥有3730万美元的现金和现金等价物。除了我们的现金头寸，按最近的现货价格计算，我们完成的、随时可以出售的转换设施库存价值约1710万美元。我们等待能源部NNSA铀储备合同授予的结果，如果我们成功，我们了解到销售计划在合同授予后60天内完成。如果我们不成功，虽然成品库存的价值可以立即变现为现货销售，但我们预计不会在未来12个月内出售它，除非这样做是有利的。
展望未来
全球对核能在实现净零碳排放方面的作用的认可继续扩大。日本、几个欧盟成员国和英国都宣布了行动计划，将核能作为气候变化解决方案的组成部分。拜登政府还继续表示支持清洁能源和核工业。
2022年6月，能源部NNSA发布了一份购买合格国产铀的招标书。我们提交了一份投标建议书，现在等待NNSA授予合同的结果。虽然不能保证该公司将成为成功的投标人，但我们现有的库存已被归类为当前库存，反映了我们参与合同过程的意图。
已经出台了延长和扩大能源部铀矿储量的立法。该提案将支持美国能源部每年购买约250万磅国内生产的U3O8.
对核能的持续支持促使金融基金和铀ETF购买铀库存，从而支撑了铀现货价格。Sprott实物铀信托基金(“SPUT”)开始购买铀已经一年多了。SPUT在股票市场上建立了为此类收购筹集30多亿美元的手段，目前持有超过5800万英镑的美国国债3O8。虽然其他公司已经建立了大量购买铀的工具，但SPUT仍然是最多产的采购商。铀现货价格从2021年开始的反弹持续到2022年，本季度每磅价格保持在40多美元和50多美元之间。此外，核公用事业和其他购买者重返市场，导致定期定价有所加强。
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| 目录表 |
这些不断变化的情绪和更强劲的价格使我们能够与美国一家领先的核电公司达成初步的多年销售协议。该协议要求每年交付200,000磅美国3O8从2023年下半年开始，为期六年。预计销售价格将在全公司所有成本的基础上实现盈利，并从2023年的初始定价开始每年上涨。我们正在与其他买家进行谈判，目标是在足够多的额外承购协议中分层，以激励Lost Creek全面提高产量。
为了加强我们恢复Lost Creek生产运营的准备，我们正在通过钻探和建设计划推进完全许可的MU2的准备工作，并购买中长期项目用于MU2的进一步开发。我们还在稳步推进Lost Creek员工的招聘工作，并聘请承包商进行开发工作。当前期工作完成后，Lost Creek的运营可以在正式决定增加产量后，在短短六个月内提高到完全生产率。
在我们经验丰富的Lost Creek运营人员的支持下，我们继续勤奋地工作，优化流程和完善生产计划，他们随时准备将Lost Creek的年产量扩大到120万磅。我们准备加大力度，并将未来Lost Creek的产量交付到更多的新销售合同中。产量提升将包括前两个矿区的进一步开发工作，然后是Lost Creek技术报告摘要(修订，2022年9月19日)中定义的另外十个矿区。Lost Creek工厂现在拥有建造和许可的能力，可以处理多达220万磅的U3O8以及足够的矿产资源为加工厂提供未来多年的食物。
截至2022年10月27日，我们的现金头寸为3730万美元。除了我们强大的现金状况外，我们在转换设施还有近32.4万磅的美国生产的U3O8成品库存，按最近的现货价格计算，价值约1710万美元。我们的财务状况为我们提供了充足的资金，以维持和加强Lost Creek的运营准备，并使我们能够保留现有库存，以便以更高的价格出售。
我们将继续密切关注铀市场、铀储备计划的影响和可能扩大的情况，以及市场或国会的其他可能对铀生产行业产生积极影响的事态发展。在市场状况表明决定恢复生产运营之前，我们将专注于保持安全和合规的运营，同时继续增强和利用我们的运营准备。
与关联方的交易
本季度没有与关联方进行任何可报告的交易。
建议的交易
作为典型的矿产勘探、开发和采矿业，我们将考虑和审查潜在的合并、收购、投资和风险交易以及可能提高股东价值的机会。一旦发生应报告的事件，就会及时披露此类交易。
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| 目录表 |
关键会计政策和估算
我们已经证实了Lost Creek财产存在铀资源，但由于原地回收矿的独特性质，我们没有、也没有计划在这个项目中确定是否存在已探明和可能的储量。因此，我们通过了一项关于符合资本化条件的项目的性质的会计政策，供就地使用3O8为了使我们的政策符合已被确立为这类采矿作业的最佳做法的会计处理方法，我们有必要调整我们的政策。
井田的开发包括注水、生产和监测钻井和完井、井场内的管道以及用于监测与矿山运营相关的生产和处置井的加工设施和集管室。这些成本在发生时计入费用。
矿物物性
矿产资产的购置成本被资本化。当一处物业实现生产时，这些成本将在一段估计收益期间内摊销。
由于我们没有已探明和可能的储量，开发成本包括但不限于生产井、集流室、管道和电力将作为已发生的费用计入。
库存和销售成本
我们的库存以成本或可变现净值中的较低者计价，以销售该产品的预计收入为基础。我们正在将Lost Creek设施的所有运营成本分摊到生产的不同阶段的库存估值中，但井田和处置井成本除外，它们在发生时被视为开发费用。设施围护设施、设备和资产报废债务的折旧以及相关财产购置费用的摊销也包括在存货估价中。我们不会将任何管理或其他管理费用分配给产品成本。
基于股份的费用和认股权证负债
我们被要求在财务报表中按公允价值初步记录所有股权工具，包括认股权证、受限股份单位和股票期权。
管理层利用布莱克-斯科尔斯模型计算权证和股票期权在发行时的公允价值。此外，衍生权证负债的公允价值按布莱克-斯科尔斯模型每月重新计算，任何收益或损失都反映在该期间的净收益中。使用布莱克-斯科尔斯模型需要管理层对公司股票在权益工具未来寿命内的预期波动性、权益工具预期寿命的估计以及预计将被没收的期权数量进行估计。确定这些估计数需要作出重大判断，并要求管理层根据有限的实际结果历史对未来事件作出估计。
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| 目录表 |
长期资产减值准备
当事件或环境变化显示一项资产的账面金额可能无法收回时，长期资产就会被审查减值。管理层运用重大判断以评估矿产及资本资产的减值指标，而该等减值指标可能导致需要进行正式减值测试。可能引发审查的情况包括但不限于：资产市场价格大幅下跌；商业环境或法律因素的重大不利变化；预期资本、运营或回收成本的重大变化；本期现金流量或运营亏损以及与资产使用相关的亏损历史或持续亏损预测；以及目前对资产在其估计使用寿命结束前更有可能被出售或处置的预期。这些资产的可回收性是通过将账面金额与资产预期产生的未来未贴现现金流量进行比较来衡量的。当账面金额无法收回并超过公允价值时，确认减值损失。管理层没有确定需要进行正式减值测试的减值指标。
表外安排
我们并无订立任何重大的表外安排，例如担保合约、转移至未合并实体的资产的或有权益、衍生工具债务，或与可变权益实体安排下的任何债务有关的安排。
流通股数据
截至2022年10月27日，我们拥有已发行的223,126,028股普通股和9,598,999股收购普通股的期权。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
市场风险
市场风险是指由于利率和外币汇率波动导致金融工具的公允价值或未来现金流量发生变化而对公司造成不利财务影响的风险。
利率风险
使公司面临利率风险的金融工具包括现金等价物、存款、限制性现金和债务融资。我们管理现金和现金等价物的目标是始终保持手头有足够的资金来满足日常要求，并将任何被认为超过日常要求的金额存入公司的金融机构，以便赚取利息。
货币风险
截至2022年9月30日，我们维持了约210万加元的加元余额。这些资金将用于支付加元费用，并被认为对公司的货币风险较低。
商品价格风险
本公司受制于与铀市场价格相关的市场风险。未来的销售将受到现货和长期铀价格波动的影响。从历史上看，铀价格一直是波动的，铀价格一直并将继续受到许多我们无法控制的因素的影响，包括对核电的需求、政治和经济条件、铀生产国和消费国的政府立法以及其他生产公司的生产水平和生产成本。现货市场平均价格为每磅52.68美元。3O8截至2022年10月27日。
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| 目录表 |
项目4.控制和程序
(A)对披露控制和程序的评价
截至本MD&A所涵盖期间结束时，在首席执行官和首席财务官的监督下，公司评估了其披露控制和程序的有效性，该术语在1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)下的规则13a-15(E)和规则15d-15(E)中定义。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序有效地确保了公司必须在根据交易所法案提交或提交的报告中披露的信息：(1)有效地记录、处理和汇总，并在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内报告；(2)积累并传达给公司管理层，包括适当的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需披露做出决定。公司的披露控制和程序包括财务报告内部控制的组成部分。无论设计和操作有多好，财务报告的内部控制只能提供合理的、但不是绝对的保证，以确保控制系统的目标将得到实现。
(B)财务报告内部控制的变化
在截至2022年9月30日的九个月内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
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| 目录表 |
第II部
项目1.法律程序
没有新的法律程序或悬而未决的程序中的实质性进展。
第1A项。风险因素
在截至2022年9月30日的9个月中，与我们在Form 10-K年度报告中列出的风险因素相比，没有实质性的变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
无
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.煤矿安全信息披露
我们在Lost Creek的作业和勘探活动不受联邦矿山安全与健康管理局根据1977年联邦矿山安全与健康法案的监管。
项目5.其他信息
现年59岁的史蒂文·M·哈滕被任命为Ur-Energy Inc.的首席运营官，自2022年10月27日起生效。韩腾先生自2011年起担任本公司运营副总裁总裁。
在2011年之前，Hatten先生于2007年至2010年担任Ur-Energy的工程经理，并于2010年至2011年担任董事的工程和运营部门经理。他在铀生产方面有30年的经验，并有很强的就地回收铀的设计和运营。他之前曾在Power Resources，Inc.担任项目工程师，在Rio Algom矿业公司担任Wellfield运营经理，并在Cameco的Smith Ranch-Highland设施担任运营经理。Hatten先生拥有德克萨斯理工大学石油工程理学学士学位。
Hatten先生与本公司董事会或其他高级管理人员并无家族关系。
从2022年10月开始，董事会将哈顿的年度现金薪酬定为34万美元。
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| 目录表 |
项目6.展品
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| 以引用方式并入 | ||||||
展品 数 |
| 展品说明 |
| 表格 |
| 日期 报告 |
| 展品 |
| 已归档 特此声明 |
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31.1 |
| 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的交易所法案规则13a-14和15d-14对首席执行官的认证。 |
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31.2 |
| 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的交易所法案规则13a-14和15d-14对首席财务官的认证。 |
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32.1 |
| 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 |
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32.2 |
| 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席财务官证书。 |
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101.INS |
| 内联XBRL实例文档 |
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101.SCH |
| 内联XBRL架构文档 |
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101.CAL |
| 内联XBRL计算链接库文档 |
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101.DEF |
| 内联XBRL定义Linkbase文档 |
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101.LAB |
| 内联XBRL标签Linkbase文档 |
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101.PRE |
| 内联XBRL演示文稿Linkbase文档 |
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104 |
| 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
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| x |
| 38 |
| 目录表 |
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| UR-Energy Inc. |
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日期：2022年11月1日 | 发信人： | /s/John W.Cash |
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| 约翰·W·卡什 |
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| 首席执行官 |
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| (首席行政主任) |
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日期：2022年11月1日 | 发信人： | 罗杰·L·史密斯 |
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| 罗杰·L·史密斯 |
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| 首席财务官 |
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| (首席财务官和 |
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| 首席会计官) |
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| 39 |