附录 99.1
Saia公布创纪录的第三季度业绩
乔治亚州约翰斯克里克——2022年10月31日——提供全国汽运零担(LTL)、非资产卡车、加急和物流服务的领先运输提供商赛亚公司(纳斯达克股票代码:SAIA)今天公布了2022年第三季度财务业绩。本季度摊薄后的每股收益为3.67美元,而2021年第三季度为2.98美元。2021年第三季度调整后的摊薄后每股收益1为2.86美元。
第三季度经营业绩的亮点如下:
2022 年第三季度与 2021 年第三季度业绩的比较
赛亚总裁兼首席执行官弗里茨·霍尔兹格雷夫表示:“尽管在本季度的最后几周需求环境有所疲软,但赛亚第三季度的运营比率为82.4%,比去年调整后的营业比率高出110个基点,营业收入与去年调整后的营业收入相比增长了26%。”“不包括燃油附加费,每批货物的收入和零担收入分别增长了9.3%和10.2%,这反映了建设性的零担定价环境的延续。包括燃油附加费在内,我们的收益率在本季度增长了17.5%,每批货物的零担收入增长了20.1%。”
“我们在本季度开设了五个新航站楼,并在10月又开设了一个,使今年迄今为止开放的新航站楼总数达到11个。我们今年没有其他开业计划,但将在2023年第一季度恢复扩张工作,预计明年还会有10-15个空缺职位。客户对我们扩展的服务能力的反应仍然是积极的,我们相信航站楼扩张战略使我们能够提供差异化的服务水平,” 霍尔兹格雷夫先生总结道。
Saia执行副总裁兼首席财务官道格拉斯·科尔补充说:“我对运营比率的同比改善感到满意,我们能够实现这一目标,同时仍然能够在7月份为员工提供工资增长。在成本方面,我们已经看到成本有所上升
赛亚公司2022年第三季度业绩
第 2 页
新设备已交付到车队时产生的折旧费用,但我们预计,随着公司设备和司机的行驶里程增加,未来几个月维护费用将有所好处,购买的运输费用也可能会减少。”
财务状况和资本支出
2022年第三季度末,我们的手头现金为1.498亿美元,总债务为3,490万美元,相比之下,截至2021年9月30日,手头现金为1.217亿美元,总债务为5,520万美元。
2022 年前九个月的净资本支出为 2.780 亿美元,而 2021 年前九个月的净资本支出为 1.484 亿美元。到2022年,我们预计净资本支出将约为5亿美元。
电话会议
管理层将于美国东部时间今天上午 10:00 举行电话会议,讨论季度业绩。要参与电话会议,请拨打 888-394-8218 或 323-794-2591 参考会议 ID #6820944。呼叫者应在电话会议开始前五到十分钟拨号。本次电话会议将通过公司网站进行网络直播 www.saia.com/about-us/投资者关系/财务发布。电话会议将在电话会议结束两小时后重播,直至美国东部时间2022年11月28日下午 1:00。拨打 888-203-1112 即可观看重播。
Saia, Inc.(纳斯达克股票代码:SAIA)为客户提供广泛的汽运零担、非资产卡车运输、加急和物流服务。Saia LTL Freight总部位于佐治亚州,运营着187个码头,服务于45个州。有关 Saia, Inc. 的更多信息,请访问投资者关系部分,网址为 www.saia.com/about-us/投资者关系.
关于前瞻性陈述的警示说明
证券交易委员会鼓励公司披露前瞻性信息,以便投资者能够更好地了解公司的未来前景并做出明智的投资决策。本新闻稿可能包含这些类型的陈述,这些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。
诸如 “预期”、“估计”、“期望”、“项目”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“相信”、“应该” 等词语以及类似的词语或表达方式旨在识别前瞻性陈述。投资者不应过分依赖前瞻性陈述,除非法律要求,否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都反映了截至本新闻稿发布之日我们管理层对未来事件的当前预期,并受许多重要因素、风险、不确定性和假设的影响,这些因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。这些因素、风险、不确定性和假设包括但不限于:(1)总体经济状况,包括商业周期的衰退或通货膨胀期;(2)竞争激烈的行业中的运营以及定价下行压力的不利影响,包括相关影响
赛亚公司2022年第三季度业绩
第 3 页
包括燃油附加费和其他因素;(3)整个行业的外部因素基本上是我们无法控制的;(4)合格司机、码头工人和其他员工、购买的运输和燃料的成本和可用性;(5)索赔费用和其他费用波动,包括人身伤害、货物损失和损坏、工伤补偿、就业和团体健康计划索赔;(6)保险的成本和可用性,包括公司可能需要支付额外保费的可能性,在其汽车项下承担额外责任责任政策或无法获得保险;(7) 未能成功执行扩大服务区域的战略;(8) 因我们的运营所必需的技术或设备中断或故障,包括网络事件、安全漏洞、恶意软件或勒索软件攻击造成的成本和责任;(9) 未能跟上技术发展的步伐;(10) 劳资关系,包括部分员工加入工会所产生的不利影响;(11)不动产的成本和可用性以及收入设备;(12)供应链中断和新设备交付延迟;(13)运力和公路基础设施限制;(14)国际业务运营和关系产生的风险;(15)气候变化造成的季节性因素、恶劣天气和灾难;(16)我们的客户所在地理区域或行业的经济衰退;(17)客户的信誉及其支付服务的能力;(18)我们对资本的需求以及信贷市场的不确定性;(19)违约的可能性根据我们的债务协议(包括违反财务契约);(20)未能以支持被收购企业价值分配的方式运营和发展被收购企业;(21)依赖关键员工;(22)薪酬和福利或市场因素变更导致的员工流失;(23)医疗福利成本增加;(24)负面宣传,包括社交媒体的使用或影响,对我们的声誉造成损害;(25)未能创造未来收购或实现收购协同效应;(26) 的影响因我们的业务运营而产生的诉讼和集体诉讼,包括索赔或判决可能超过我们的保险范围,或者导致保险成本增加或使我们无法在未来获得足够的保险;(27) 提高公司税和新法规的可能性,包括与气候变化、就业和劳动法、医疗保健和证券监管有关的法规;(28) 政府法规的影响,包括服务时间和许可驾驶员合规、发动机排放、合规、安全、问责 (CSA) 倡议、美国食品药品监督管理局和国土安全部法规以及医疗保健和环境法规;(29) 新的和现有的数据隐私法产生的不可预见的成本;(30) 会计和财务标准或惯例的变化;(31) 疾病或任何其他传染病的广泛爆发,包括 COVID-19 疫情,或任何其他健康危机或业务中断以及可能出现的更高成本来自 COVID-19 大流行未来,包括要求员工在上班前定期接种疫苗或接受 COVID-19 检测的政府法规;(32) 提高投资者和客户对包括气候变化在内的社会和可持续发展问题的敏感度;(33) 反恐措施和恐怖事件;(34) 我们的管理文件和特拉华州法律中可能产生反收购作用的条款;(35) 会稀释股票所有权的股票发行;以及 (36) 其他财务、运营和法律风险及不确定性详见时不时在公司在美国证券交易委员会提交的文件。
由于这些和其他因素,无法保证我们未来的结果和成就。因此,前瞻性陈述既不是对未来事件或情况的预测也不是保证,这些未来的事件或情况可能不会发生。你不应过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。除非法律另有要求,否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,我们明确表示不承担任何义务。
赛亚公司2022年第三季度业绩
第 4 页
脚注
1 非公认会计准则财务披露与对账:
我们会不时使用某些非公认会计准则(“GAAP”)来补充根据公认会计原则(“GAAP”)确定的财务信息的报告。其中包括 “调整后” 的营业收入和 “调整后” 的摊薄后每股收益。公司管理层认为,某些非公认会计准则财务指标可以更好地了解正在进行的业务,并增强了业绩与前一时期的兼容性。公司管理层认为,投资者可以使用这些非公认会计准则财务指标来评估公司的财务业绩,而不会受到可能掩盖公司基础业绩趋势的项目的影响。这些披露不应被视为根据公认会计原则确定的财务指标的替代品,也不一定与其他公司可能公布的非公认会计准则绩效指标相比较。
2021 年第三季度,出售终端获得了 430 万美元的收益。这一收益使营业收入增加了430万美元,摊薄后每股收益增加了0.12美元,使2021年第三季度的运营比率提高了70个基点。该交易是管理层努力通过将较小的设施替换为更有能力成功支持公司整体战略的更大设施来扩大门禁数量的结果。
Saia, Inc. 及其子公司 |
|
|||||||||||||||
某些公认会计原则和非公认会计准则损益表项目的对账 |
|
|||||||||||||||
截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度和九个月 |
|
|||||||||||||||
(金额以千计,运营比率和每股数据除外) |
|
|||||||||||||||
(未经审计) |
|
|||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入(GAAP) |
|
$ |
128,355 |
|
|
$ |
106,117 |
|
|
$ |
377,797 |
|
|
$ |
237,756 |
|
减去:收益对房地产处置的营业收入影响 |
|
|
- |
|
|
|
(4,267 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(4,267 |
) |
调整后的营业收入(非公认会计准则) |
|
$ |
128,355 |
|
|
$ |
101,850 |
|
|
$ |
377,797 |
|
|
$ |
233,489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
第三季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄后每股收益 (GAAP) |
|
$ |
3.67 |
|
|
$ |
2.98 |
|
|
$ |
10.75 |
|
|
$ |
6.72 |
|
减去:摊薄后每股收益收益对房地产处置的影响 |
|
|
- |
|
|
|
(0.12 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.12 |
) |
调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则) |
|
$ |
3.67 |
|
|
$ |
2.86 |
|
|
$ |
10.75 |
|
|
$ |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
第三季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营比率 |
|
|
82.4 |
|
|
|
82.8 |
|
|
|
82.3 |
|
|
|
85.8 |
|
减去:收益对房地产处置的运营比率影响 |
|
|
- |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.2 |
|
调整后的运营比率 |
|
|
82.4 |
|
|
|
83.5 |
|
|
|
82.3 |
|
|
|
86.0 |
|
赛亚公司2022年第三季度业绩
第 5 页
# # #
联系人:Saia, Inc.
道格拉斯上校
执行副总裁兼首席财务官
Investors@saia.com
Saia, Inc. 及其子公司 |
|
|||||||
简明合并资产负债表 |
|
|||||||
(金额以千计) |
|
|||||||
(未经审计) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
149,825 |
|
|
$ |
106,588 |
|
应收账款,净额 |
|
|
335,595 |
|
|
|
276,755 |
|
预付费用和其他 |
|
|
65,982 |
|
|
|
32,912 |
|
流动资产总额 |
|
|
551,402 |
|
|
|
416,255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备: |
|
|
|
|
|
|
||
成本 |
|
|
2,403,702 |
|
|
|
2,144,528 |
|
减去:累计折旧 |
|
|
964,533 |
|
|
|
864,074 |
|
净财产和设备 |
|
|
1,439,169 |
|
|
|
1,280,454 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
107,456 |
|
|
|
107,781 |
|
其他资产 |
|
|
42,297 |
|
|
|
40,760 |
|
总资产 |
|
$ |
2,140,324 |
|
|
$ |
1,845,250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
114,697 |
|
|
$ |
114,010 |
|
工资和雇员福利 |
|
|
79,193 |
|
|
|
73,109 |
|
其他流动负债 |
|
|
105,915 |
|
|
|
93,268 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
15,914 |
|
|
|
19,396 |
|
经营租赁负债的当前部分 |
|
|
22,750 |
|
|
|
21,565 |
|
流动负债总额 |
|
|
338,469 |
|
|
|
321,348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他负债: |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务,减去流动部分 |
|
|
18,936 |
|
|
|
31,008 |
|
经营租赁负债,减去流动部分 |
|
|
87,388 |
|
|
|
88,409 |
|
递延所得税 |
|
|
124,960 |
|
|
|
124,137 |
|
索赔、保险和其他 |
|
|
64,089 |
|
|
|
60,015 |
|
其他负债总额 |
|
|
295,373 |
|
|
|
303,569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
26 |
|
|
|
26 |
|
额外的实收资本 |
|
|
275,358 |
|
|
|
274,633 |
|
递延补偿信托 |
|
|
(5,237 |
) |
|
|
(4,101 |
) |
留存收益 |
|
|
1,236,335 |
|
|
|
949,775 |
|
股东权益总额 |
|
|
1,506,482 |
|
|
|
1,220,333 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
2,140,324 |
|
|
$ |
1,845,250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Saia, Inc. 及其子公司 |
||||||||
合并运营报表 |
||||||||
截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度和九个月 |
||||||||
(金额以千计,每股数据除外) |
||||||||
(未经审计) |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
第三季度 |
|
九个月 |
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
营业收入 |
|
$729,561 |
|
$616,216 |
|
$2,136,331 |
|
$1,671,623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
工资、工资和雇员福利 |
|
297,247 |
|
277,087 |
|
881,762 |
|
790,310 |
购买的交通工具 |
|
85,452 |
|
72,193 |
|
255,519 |
|
179,705 |
燃料、运营费用和用品 |
|
145,461 |
|
98,834 |
|
413,762 |
|
274,399 |
营业税和执照 |
|
16,261 |
|
14,572 |
|
48,813 |
|
43,469 |
索赔和保险 |
|
15,988 |
|
15,518 |
|
40,940 |
|
44,326 |
折旧和摊销 |
|
40,682 |
|
35,742 |
|
117,578 |
|
105,773 |
财产处置亏损(收益),净额 |
|
115 |
|
(3,847) |
|
160 |
|
(4,115) |
运营费用总额 |
|
601,206 |
|
510,099 |
|
1,758,534 |
|
1,433,867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
128,355 |
|
106,117 |
|
377,797 |
|
237,756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业外支出(收入): |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
581 |
|
777 |
|
1,941 |
|
2,463 |
其他,净额 |
|
68 |
|
14 |
|
1,072 |
|
(547) |
非营业费用,净额 |
|
649 |
|
791 |
|
3,013 |
|
1,916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
127,706 |
|
105,326 |
|
374,784 |
|
235,840 |
所得税支出 |
|
29,815 |
|
25,617 |
|
88,224 |
|
56,366 |
净收入 |
|
$97,891 |
|
$79,709 |
|
$286,560 |
|
$179,474 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已发行普通股平均值——基本 |
|
26,539 |
|
26,334 |
|
26,506 |
|
26,317 |
已发行普通股平均值——摊薄 |
|
26,676 |
|
26,713 |
|
26,663 |
|
26,699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本收益 |
|
$3.69 |
|
$3.03 |
|
$10.81 |
|
$6.82 |
摊薄后的每股收益 |
|
$3.67 |
|
$2.98 |
|
$10.75 |
|
$6.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saia, Inc. 及其子公司 |
|
|||||||
简明合并现金流量表 |
|
|||||||
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月中 |
|
|||||||
(金额以千计) |
|
|||||||
(未经审计) |
|
|||||||
|
|
九个月 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动: |
|
|
|
|
|
|
||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
344,074 |
|
|
$ |
267,686 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
344,074 |
|
|
|
267,686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
投资活动: |
|
|
|
|
|
|
||
购置财产和设备 |
|
|
(279,057 |
) |
|
|
(154,884 |
) |
处置财产和设备的收益 |
|
|
1,061 |
|
|
|
6,460 |
|
其他 |
|
|
– |
|
|
|
(500 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(277,996 |
) |
|
|
(148,924 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
融资活动: |
|
|
|
|
|
|
||
循环信贷协议的借款(还款),净额 |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
股票期权行使的收益 |
|
|
4,416 |
|
|
|
3,678 |
|
预扣税的股票 |
|
|
(11,703 |
) |
|
|
(6,571 |
) |
其他融资活动 |
|
|
(15,554 |
) |
|
|
(15,805 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(22,841 |
) |
|
|
(18,698 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加 (1) |
|
|
43,237 |
|
|
|
100,064 |
|
现金、现金等价物和限制性现金,期初 (1) |
|
|
106,588 |
|
|
|
25,308 |
|
现金、现金等价物和限制性现金,期末 (1) |
|
$ |
149,825 |
|
|
$ |
125,372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 期末的现金、现金等价物和限制性现金包括截至2021年9月30日的简明合并资产负债表中包含的应收账款中的370万美元限制性现金 |
|
|||||||
|
|
Saia, Inc. 及其子公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
财务信息 |
|
|||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度 |
|
|||||||||||||||||||||||
(未经审计) |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三季度 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
% |
|
|
金额/工作日 |
|
|
% |
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
改变 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
改变 |
|
||||||
工作日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|||||
运营比率 |
|
82.4 |
% |
|
|
82.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
零担吨位 (1) |
|
1,397 |
|
|
|
1,402 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
21.83 |
|
|
|
21.91 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
零担运输 (1) |
|
1,954 |
|
|
|
2,004 |
|
|
|
(2.5 |
) |
|
|
30.52 |
|
|
|
31.31 |
|
|
|
(2.5 |
) |
|
零担收入/cwt。 |
$ |
25.10 |
|
|
$ |
21.36 |
|
|
|
17.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
LTL 收入/cwt.,不包括燃油附加费 |
$ |
19.74 |
|
|
$ |
18.31 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
零担收入/运费 |
$ |
359.04 |
|
|
$ |
299.02 |
|
|
|
20.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
零担收入/运费,不包括燃油附加费 |
$ |
282.41 |
|
|
$ |
256.23 |
|
|
|
10.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
零担英镑/运费 |
|
1,431 |
|
|
|
1,400 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
零担运输长度 (2) |
|
897 |
|
|
|
915 |
|
|
|
(2.0 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(1) |
以千计。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(2) |
以英里为单位。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注意: |
零担运营统计数据不包括运输和物流服务,这些服务的定价通常不由重量决定。根据公司的收入确认政策,零担运营统计数据还不包括为财务报表目的所需的调整。 |
|