该等材料由Evercore Group L.L.C.(“Evercore”)为泰勒海事投资有限公司(“本公司”)编制,该等材料直接寄往及交付予该等公司,除与Evercore的书面协议特别预期外,不得用于或依赖于任何其他目的。这些
材料基于由公司和/或其他潜在交易参与者或代表公司和/或其他潜在交易参与者提供的信息,这些信息来自公共来源或Evercore以其他方式审阅。Evercore不承担独立调查或核实该等信息的责任,并依赖该等信息在所有重大方面的完整性和准确性。就该等资料包括由本公司管理层及/或其他潜在交易参与者编制或审阅,或从公开来源取得的对未来财务表现的估计及预测而言,Evercore假设该等估计及预测已按反映该等管理层目前最佳的可用估计及判断(或就从公开来源获得的估计及预测而言,代表合理估计)而合理地编制。对于此类信息的准确性或完整性,不作任何明示或默示的陈述或保证,本文中包含的任何内容都不是、也不应被视为关于过去、现在或未来的陈述。这些材料是为熟悉公司业务和事务的特定人士而设计的。这些材料不是为评价提供唯一依据,不应被视为关于以下方面的建议, 任何交易或其他事项。这些材料由Evercore
开发并归Evercore所有,专门为公司的利益和内部使用而准备。这些材料是在保密的基础上编制的,用于本公司评估本文所述的潜在交易,而不是为了根据州或联邦证券法公开披露或备案,除非法律另有要求,否则未经Evercore事先书面同意,不得复制、传播、引用或引用全部或部分材料。这些材料不构成出售或购买任何证券的要约或要约,也不是Evercore(或任何关联公司)为任何交易提供或安排任何融资或购买与此相关的任何证券的承诺。Evercore不承担更新或以其他方式修改这些材料的义务。这些材料可能不反映Evercore及其附属公司其他业务领域的其他专业人员已知的信息。Evercore及其附属公司不提供法律、会计或税务建议。因此,本文所载有关税务事宜的任何陈述,既非Evercore或其联属公司的书面陈述,亦非有意使用的陈述,任何纳税人均不得使用该陈述以逃避可能对该纳税人施加的税务处罚。每个人都应根据自己的具体情况向独立顾问寻求法律、会计和税务方面的建议,以了解此处所述交易或事项的影响。