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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒依据第13或15(D)条提交的季度报告
1934年《证券交易法》
截至本季度末2022年10月2日
或
☐根据第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《证券交易法》
佣金文件编号1-11430
矿物技术公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 |
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25-1190717 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) |
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(国际税务局雇主身分证号码) |
第三大道622号, 纽约, 纽约 10017-6707
(主要执行机构地址,包括邮政编码)
(212) 878-1800
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易符号 |
注册所在的交易所名称 |
普通股,面值0.10美元 |
甲氨蝶呤 |
纽约证券交易所股份有限公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司,还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器 ☒ |
加速文件管理器☐ |
非加速文件管理器☐ |
较小的报告公司☐ |
新兴成长型公司☐ |
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如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
截至2022年10月20日,有32,450,263已发行注册人的普通股,每股面值0.10美元。
矿物技术公司。
索引表10-Q
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页码 |
第一部分财务信息 |
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第1项。 |
财务报表: |
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简明综合损益表对于三个月和九个月期间已结束2022年10月2日和2021年10月3日(未经审计) |
3 |
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简明综合全面收益表(损失)三个月和九个月期间已结束2022年10月2日和2021年10月3日(未经审计) |
4 |
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截至2022年10月2日(未经审计)和2021年12月31日的简明综合资产负债表 |
5 |
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截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月现金流量表简明综合报表(未经审计) |
6 |
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简明合并股东权益变动表截至2022年10月2日、2022年7月3日和2022年4月3日以及2021年10月3日、2021年7月4日和2021年4月4日止的三个月期间(未经审计) |
7 |
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简明合并财务报表附注(未经审计) |
9 |
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独立注册会计师事务所报告 |
20 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
21 |
|
|
|
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
32 |
|
|
|
第四项。 |
控制和程序 |
33 |
|
|
|
第二部分:其他信息 |
|
|
|
|
第1项。 |
法律诉讼 |
33 |
|
|
|
第1A项。 |
风险因素 |
33 |
|
|
|
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
33 |
|
|
|
第三项。 |
高级证券违约 |
33 |
|
|
|
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
33 |
|
|
|
第五项。 |
其他信息 |
34 |
|
|
|
第六项。 |
陈列品 |
34 |
|
|
|
签名 |
|
35 |
第一部分:财务信息
项目1.财务报表
矿物技术公司。及附属公司
简明合并损益表
(未经审计)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
(百万美元,不包括每股数据) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
|
$ |
541.9 |
|
|
$ |
473.2 |
|
|
$ |
1,617.9 |
|
|
$ |
1,381.4 |
|
销货成本 |
|
|
423.6 |
|
|
|
359.9 |
|
|
|
1,250.6 |
|
|
|
1,040.9 |
|
生产利润率 |
|
|
118.3 |
|
|
|
113.3 |
|
|
|
367.3 |
|
|
|
340.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销和行政费用 |
|
|
46.0 |
|
|
|
45.5 |
|
|
|
143.6 |
|
|
|
139.9 |
|
研发费用 |
|
|
5.1 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
14.5 |
|
与收购相关的交易和整合成本 |
|
|
0.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
1.9 |
|
诉讼费用 |
|
|
31.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
32.6 |
|
|
|
— |
|
重组和其他项目,净额 |
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
|
35.6 |
|
|
|
60.6 |
|
|
|
171.2 |
|
|
|
183.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,净额 |
|
|
(11.0 |
) |
|
|
(9.2 |
) |
|
|
(31.2 |
) |
|
|
(28.2 |
) |
清偿债务费用 |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6.9 |
) |
|
|
— |
|
非现金养老金结算费 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
其他营业外收入(扣除),净额 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
0.3 |
|
营业外扣除合计(净额) |
|
|
(18.5 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
|
|
(41.8 |
) |
|
|
(30.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前收益和收益中的权益 |
|
|
17.1 |
|
|
|
50.5 |
|
|
|
129.4 |
|
|
|
152.2 |
|
所得税拨备 |
|
|
3.2 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
25.8 |
|
|
|
27.6 |
|
关联公司净收益中的权益,税后净额 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并净收入 |
|
|
14.6 |
|
|
|
42.4 |
|
|
|
105.0 |
|
|
|
126.4 |
|
更少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归于非控股权益的净收入 |
|
|
1.2 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
3.2 |
|
可归因于Minerals Technologies Inc.的净收入。 |
|
$ |
13.4 |
|
|
$ |
41.4 |
|
|
$ |
102.4 |
|
|
$ |
123.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归属于Minerals Technologies Inc.的收入。 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
$ |
3.12 |
|
|
$ |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归属于Minerals Technologies Inc.的收入。 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
3.11 |
|
|
$ |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣布的每股普通股现金股息 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算每股收益所用的股份: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
32.5 |
|
|
|
33.5 |
|
|
|
32.8 |
|
|
|
33.7 |
|
稀释 |
|
|
32.6 |
|
|
|
33.8 |
|
|
|
32.9 |
|
|
|
33.9 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
矿物技术公司。及附属公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并净收入 |
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
42.4 |
|
|
$ |
105.0 |
|
|
$ |
126.4 |
|
其他综合亏损,税后净额: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外币折算调整 |
|
|
(52.0 |
) |
|
|
(14.9 |
) |
|
|
(111.5 |
) |
|
|
(41.8 |
) |
养恤金和退休后计划调整 |
|
|
0.9 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
9.0 |
|
衍生工具的未实现收益(亏损) |
|
|
7.1 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
6.5 |
|
其他综合亏损总额,税后净额 |
|
|
(44.0 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
|
|
(90.8 |
) |
|
|
(26.3 |
) |
包括非控股权益在内的全面收益(亏损)总额 |
|
|
(29.4 |
) |
|
|
32.3 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
100.1 |
|
可归因于非控股权益的综合(收益)损失 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
|
(3.0 |
) |
可归因于Minerals Technologies Inc.的全面收益(亏损) |
|
$ |
(29.5 |
) |
|
$ |
31.2 |
|
|
$ |
14.5 |
|
|
$ |
97.1 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
矿物技术公司。及附属公司
简明合并资产负债表
(百万美元) |
|
10月2日, 2022* |
|
|
Dec. 31, 2021 ** |
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
224.1 |
|
|
$ |
299.5 |
|
短期投资 |
|
|
2.3 |
|
|
|
4.9 |
|
应收账款净额 |
|
|
430.6 |
|
|
|
367.8 |
|
盘存 |
|
|
344.6 |
|
|
|
297.7 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
71.9 |
|
|
|
58.6 |
|
流动资产总额 |
|
|
1,073.5 |
|
|
|
1,028.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财产、厂房和设备 |
|
|
2,251.7 |
|
|
|
2,296.4 |
|
减少累计折旧和损耗 |
|
|
(1,213.4 |
) |
|
|
(1,247.3 |
) |
财产、厂房和设备、净值 |
|
|
1,038.3 |
|
|
|
1,049.1 |
|
商誉 |
|
|
912.2 |
|
|
|
907.5 |
|
无形资产 |
|
|
243.5 |
|
|
|
251.6 |
|
递延所得税 |
|
|
22.2 |
|
|
|
23.0 |
|
其他资产和递延费用 |
|
|
97.6 |
|
|
|
114.5 |
|
总资产 |
|
$ |
3,387.3 |
|
|
$ |
3,374.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
短期债务 |
|
$ |
118.5 |
|
|
$ |
80.0 |
|
长期债务当期到期日 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.8 |
|
应付帐款 |
|
|
210.1 |
|
|
|
196.1 |
|
其他流动负债 |
|
|
164.2 |
|
|
|
142.9 |
|
流动负债总额 |
|
|
493.5 |
|
|
|
419.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扣除未摊销折价和递延融资成本后的长期债务 |
|
|
944.9 |
|
|
|
936.2 |
|
递延所得税 |
|
|
194.5 |
|
|
|
188.1 |
|
应计养恤金和退休后福利 |
|
|
102.2 |
|
|
|
114.3 |
|
其他非流动负债 |
|
|
116.6 |
|
|
|
136.3 |
|
总负债 |
|
|
1,851.7 |
|
|
|
1,794.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
4.9 |
|
|
|
4.9 |
|
额外实收资本 |
|
|
483.3 |
|
|
|
474.2 |
|
留存收益 |
|
|
2,266.3 |
|
|
|
2,168.9 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(421.4 |
) |
|
|
(333.6 |
) |
国库持有的非普通股 |
|
|
(831.1 |
) |
|
|
(775.1 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道达尔矿业技术公司股东权益 |
|
|
1,502.0 |
|
|
|
1,539.3 |
|
非控制性权益 |
|
|
33.6 |
|
|
|
40.2 |
|
股东权益总额 |
|
|
1,535.6 |
|
|
|
1,579.5 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
3,387.3 |
|
|
$ |
3,374.2 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
矿物技术公司。及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
|
|
九个月结束 |
|
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并净收入 |
|
$ |
105.0 |
|
|
$ |
126.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
71.2 |
|
|
|
71.0 |
|
非现金养老金结算费 |
|
|
1.7 |
|
|
|
3.0 |
|
使用权资产减持 |
|
|
9.5 |
|
|
|
9.2 |
|
非现金债务清偿费用 |
|
|
6.9 |
|
|
|
— |
|
资产减值费用 |
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
养老金计划资金 |
|
|
(5.3 |
) |
|
|
(7.6 |
) |
其他非现金项目 |
|
|
15.1 |
|
|
|
10.2 |
|
营业资产和负债净变动 |
|
|
(140.5 |
) |
|
|
(49.8 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
63.6 |
|
|
|
163.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不动产、厂房和设备购置额,净额 |
|
|
(59.4 |
) |
|
|
(63.0 |
) |
为收购支付的现金,扣除获得的现金 |
|
|
(22.4 |
) |
|
|
(186.9 |
) |
出售资产所得收益 |
|
|
1.0 |
|
|
|
0.4 |
|
出售短期投资所得收益 |
|
|
6.1 |
|
|
|
7.8 |
|
购买短期投资 |
|
|
(2.8 |
) |
|
|
(5.2 |
) |
其他投资活动 |
|
|
1.6 |
|
|
|
2.2 |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(75.9 |
) |
|
|
(244.7 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融资活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发行长期债券 |
|
|
550.0 |
|
|
|
— |
|
递延融资成本 |
|
|
(3.2 |
) |
|
|
— |
|
偿还长期债务 |
|
|
(548.7 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
发行短期债券所得款项 |
|
|
38.5 |
|
|
|
100.5 |
|
为国库购买普通股 |
|
|
(56.0 |
) |
|
|
(62.9 |
) |
根据期权计划发行股票所得款项 |
|
|
3.5 |
|
|
|
10.6 |
|
与股票激励计划相关的超额税收优惠 |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
支付给非控股权益的股息 |
|
|
(6.3 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
支付的现金股利 |
|
|
(4.9 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(30.4 |
) |
|
|
37.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(32.7 |
) |
|
|
(13.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物净减少 |
|
|
(75.4 |
) |
|
|
(57.8 |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
299.5 |
|
|
|
367.7 |
|
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
224.1 |
|
|
$ |
309.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充披露现金流量信息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
支付的利息 |
|
$ |
35.1 |
|
|
$ |
32.4 |
|
已缴纳的所得税 |
|
$ |
28.9 |
|
|
$ |
34.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非现金融资活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
期间结束后结算的库存股购买 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.6 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
矿物技术公司。及附属公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
|
|
可归属于Minerals Technologies Inc.的股权。 |
|
|
|
|
|
|
|
(百万美元) |
|
普普通通 库存 |
|
|
其他内容 已缴费 资本 |
|
|
保留 收益 |
|
|
累计 其他 全面 损失 |
|
|
财务处 库存 |
|
|
非控制性 利益 |
|
|
总计 |
|
截止日期的余额2021年12月31日 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
474.2 |
|
|
$ |
2,168.9 |
|
|
$ |
(333.6 |
) |
|
$ |
(775.1 |
) |
|
$ |
40.2 |
|
|
$ |
1,579.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
44.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
44.9 |
|
其他全面收益(亏损) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(3.9 |
) |
宣布的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
支付给非控股权益的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
根据雇员股票补偿计划发行股份 |
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
为国库购买普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16.7 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
将RSU转换为预扣税 |
|
|
— |
|
|
|
(2.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.8 |
) |
截至2022年4月3日的余额 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
475.1 |
|
|
$ |
2,211.4 |
|
|
$ |
(337.6 |
) |
|
$ |
(791.8 |
) |
|
$ |
41.0 |
|
|
$ |
1,603.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
44.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
45.5 |
|
其他综合损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(40.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(42.8 |
) |
宣布的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
支付给非控股权益的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6.2 |
) |
|
|
(6.2 |
) |
根据雇员股票补偿计划发行股份 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
为国库购买普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(24.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(24.0 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
截至2022年7月3日的余额 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
478.1 |
|
|
$ |
2,254.7 |
|
|
$ |
(378.5 |
) |
|
$ |
(815.8 |
) |
|
$ |
33.5 |
|
|
$ |
1,576.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
14.6 |
|
其他综合损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(42.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(44.0 |
) |
宣布的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.8 |
) |
根据雇员股票补偿计划发行股份 |
|
|
— |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.4 |
|
为国库购买普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(15.3 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
截止日期的余额2022年10月2日 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
483.3 |
|
|
$ |
2,266.3 |
|
|
$ |
(421.4 |
) |
|
$ |
(831.1 |
) |
|
$ |
33.6 |
|
|
$ |
1,535.6 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
矿物技术公司。及附属公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
|
|
可归属于Minerals Technologies Inc.的股权。 |
|
|
|
|
|
|
|
(百万美元) |
|
普普通通 库存 |
|
|
其他内容 已缴费 资本 |
|
|
保留 收益 |
|
|
累计 其他 全面 损失 |
|
|
财务处 库存 |
|
|
非控制性 利益 |
|
|
总计 |
|
2020年12月31日的余额 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
453.3 |
|
|
$ |
2,011.3 |
|
|
$ |
(308.3 |
) |
|
$ |
(700.4 |
) |
|
$ |
37.9 |
|
|
$ |
1,498.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
39.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
41.0 |
|
其他综合损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(21.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(21.5 |
) |
宣布的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
支付给非控股权益的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
根据雇员股票补偿计划发行股份 |
|
|
— |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.8 |
|
为国库购买普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(20.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(20.0 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
将RSU转换为预扣税 |
|
|
— |
|
|
|
(2.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.6 |
) |
截至2021年4月4日的余额 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
459.3 |
|
|
$ |
2,049.5 |
|
|
$ |
(329.3 |
) |
|
$ |
(720.4 |
) |
|
$ |
38.4 |
|
|
$ |
1,502.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
41.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
43.0 |
|
其他综合收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
5.3 |
|
宣布的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
支付给非控股权益的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
根据雇员股票补偿计划发行股份 |
|
|
— |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.6 |
|
为国库购买普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16.9 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
截至2021年7月4日的余额 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
466.7 |
|
|
$ |
2,089.7 |
|
|
$ |
(324.3 |
) |
|
$ |
(737.3 |
) |
|
$ |
39.2 |
|
|
$ |
1,538.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
41.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
42.4 |
|
其他综合损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10.1 |
) |
宣布的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
支付给非控股权益的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
根据雇员股票补偿计划发行股份 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
为国库购买普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(26.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(26.0 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
截止日期的余额2021年10月3日 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
469.6 |
|
|
$ |
2,129.5 |
|
|
$ |
(334.4 |
) |
|
$ |
(763.3 |
) |
|
$ |
39.3 |
|
|
$ |
1,545.6 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
附注1.主要会计政策的列报基础和摘要
随附的未经审计的简明综合财务报表是由Minerals Technologies Inc.(“公司”、“MTI”、“我们”或“我们”)管理层根据美国证券交易委员会的规则和规定编制的。因此,按照美国公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被浓缩或省略。因此,这些财务报表应与公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表及其附注一并阅读。管理层认为,所有调整都已包括在内,这些调整仅包括为公平列报所示期间的财务信息所必需的正常经常性调整。截至2022年10月2日的三个月和九个月期间的结果不一定表明截至2022年12月31日的一年可能预期的结果。
公司运营
该公司是一家以资源和技术为基础的公司,在全球范围内开发、生产和销售各种特种矿物、矿物基和合成矿物产品以及支持系统和服务。
该公司拥有三可报告类别:高性能材料、特种矿物和耐火材料。
– |
高性能材料事业部是全球领先的膨润土及膨润土相关产品和轻质芒硝石供应商。该部门还为世界各地的非住宅建筑、环境和基础设施项目提供产品,为从事各种建筑和修复项目的客户提供服务,并向世界各地的石油和天然气上下游行业提供一系列专利和非专利技术、产品和服务。 |
– |
特种矿产部门生产和销售合成矿产品沉淀碳酸钙(“PCC”)和加工矿产品生石灰(“石灰”),开采矿物矿石,然后加工和销售天然矿产品,主要是石灰石和滑石。 |
– |
耐火材料部门生产和销售整体式和定形耐火材料和特种产品、服务和应用及测量设备,以及钙金属和冶金线材产品。 |
预算的使用
该公司采用符合美国公认会计原则的会计政策,要求管理层对合并财务报表之日的资产和负债报告、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额作出估计和假设。重大估计包括与收入确认、长期资产、商誉和其他无形资产的估值、所得税(包括估值津贴)和养老金计划假设有关的估计。实际结果可能与这些估计不同。
近期发布的会计准则
对美国公认会计原则(美国公认会计原则)的变更是由财务会计准则委员会(FASB)以会计准则更新(ASU)的形式对FASB的会计准则编纂制定的。本公司考虑所有华硕的适用性和影响力。所有最近发行的华硕都被评估并确定为不适用或预计对我们的综合财务状况和运营结果的影响最小。
注意事项2. 与客户签订合同的收入
下表按主要来源(产品线)分列了截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间的收入:
(百万美元) |
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
净销售额 |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家居、个人护理和特色产品 |
|
$ |
141.5 |
|
|
$ |
121.8 |
|
|
$ |
424.1 |
|
|
$ |
333.9 |
|
金属铸造 |
|
|
85.4 |
|
|
|
72.9 |
|
|
|
254.4 |
|
|
|
235.0 |
|
环境产品 |
|
|
47.7 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
138.0 |
|
|
|
105.8 |
|
建筑材料 |
|
|
15.8 |
|
|
|
15.9 |
|
|
|
45.6 |
|
|
|
45.0 |
|
性能材料 |
|
|
290.4 |
|
|
|
250.4 |
|
|
|
862.1 |
|
|
|
719.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纸质PCC |
|
|
97.7 |
|
|
|
89.5 |
|
|
|
286.4 |
|
|
|
264.9 |
|
专业性PCC |
|
|
25.5 |
|
|
|
18.2 |
|
|
|
77.7 |
|
|
|
57.1 |
|
重质碳酸钙 |
|
|
28.6 |
|
|
|
25.0 |
|
|
|
84.0 |
|
|
|
74.5 |
|
滑石粉 |
|
|
14.2 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
45.2 |
|
|
|
40.9 |
|
特种矿物 |
|
|
166.0 |
|
|
|
146.9 |
|
|
|
493.3 |
|
|
|
437.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐火制品 |
|
|
68.9 |
|
|
|
58.3 |
|
|
|
203.9 |
|
|
|
175.1 |
|
冶金产品 |
|
|
16.6 |
|
|
|
17.6 |
|
|
|
58.6 |
|
|
|
49.2 |
|
耐火材料 |
|
|
85.5 |
|
|
|
75.9 |
|
|
|
262.5 |
|
|
|
224.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
$ |
541.9 |
|
|
$ |
473.2 |
|
|
$ |
1,617.9 |
|
|
$ |
1,381.4 |
|
注3.收购
Normerica Inc.
2021年7月26日,该公司完成了对北美领先的优质宠物护理产品供应商Normerica Inc.的收购。Normerica在加拿大、美国和泰国都有生产设施。作为宠物产品行业的领先者,Normerica为世界级零售商提供优质产品,包括品牌和自有品牌。其产品组合主要包括以膨润土为基础的猫砂产品,这些产品由位于加拿大和美国的战略位置制造设施网络供应。Normerica的结果包含在我们的家居、个人护理和特殊产品系列的性能材料部分。转让的全部对价的公允价值,扣除所获得的现金,为#美元。187.5百万美元。
收购事项已采用收购会计方法入账,该方法要求(其中包括)吾等确认收购资产及于收购日期按其各自公允价值承担的负债。自.起2022年10月2日,购进价格分配已敲定。
下表汇总了公司为收购Normerica收购而确认的资产和承担的负债的最终金额,这些金额与之前在公司截至2021年12月31日的10-K报表中报告的金额没有变化。
(百万美元) |
|
最终分配 |
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
$ |
8.4 |
|
盘存 |
|
|
5.1 |
|
其他流动资产 |
|
|
1.4 |
|
财产、厂房和设备 |
|
|
21.2 |
|
商誉 |
|
|
104.5 |
|
无形资产 |
|
|
68.1 |
|
收购的总资产 |
|
|
208.7 |
|
应付帐款 |
|
|
12.8 |
|
应计费用 |
|
|
8.4 |
|
承担的总负债 |
|
|
21.2 |
|
取得的净资产 |
|
$ |
187.5 |
|
该公司使用收益、市场或成本法(或两者的组合)进行估值,并使用基于市场参与者假设的估值投入和分析。市场参与者被视为在资产或负债的本金或最有利市场上与本公司无关的买家和卖家。就某些项目而言,账面价值乃根据现有资料厘定为公允价值的合理近似值。
商誉按转让对价对收购资产的超额计算,代表无法单独确认和单独确认的其他收购资产产生的估计未来经济利益。商誉主要归因于合并MTI和Normerica业务的预期协同效应的公允价值,并分配给性能材料部门。
收购的无形资产主要包括商号和客户关系。商标名的估计使用寿命约为15年限和客户关系的估计使用寿命约为20好几年了。
该公司产生了$0.5百万美元和美元4.7在截至2022年10月2日的三个月和九个月期间,与收购相关的交易和整合成本分别为百万美元和1.5百万美元和美元1.9于截至2021年10月3日止三个月及九个月期间分别录得百万元人民币,反映在综合综合收益表的收购相关费用项目内。
Concept Pet HeimtierProdukte GmbH
2022年4月29日,公司完成了对欧洲宠物用品供应商Concept Pet Heimtierprodukte GmbH(“Concept Pet”)的收购。收购Concept Pet支持我们欧洲宠物护理业务的扩张,并提供额外的矿物储备。买入价是$。28.0百万美元,收购资金来自手头的现金。转让的全部对价的公允价值,扣除所获得的现金,为#美元。22.4百万美元。包括了概念宠物的结果在我们的家居、个人护理和特色产品系列中我们的表演材料部分。收购事项已采用收购会计方法入账,该方法要求(其中包括)吾等确认收购资产及于收购日期按其各自公允价值承担的负债。该公司记录的商誉为#美元。9.2百万美元和无形资产4.3与此次收购相关的百万美元。
注4.每股收益(EPS)
每股基本收益以期内已发行普通股的加权平均数为基础。稀释后每股收益是根据假设发行所有潜在摊薄普通股期间已发行普通股的加权平均数计算的。
下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法:
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
(单位:百万,不包括每股数据) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于Minerals Technologies Inc.的净收入。 |
|
$ |
13.4 |
|
|
$ |
41.4 |
|
|
$ |
102.4 |
|
|
$ |
123.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股 |
|
|
32.5 |
|
|
|
33.5 |
|
|
|
32.8 |
|
|
|
33.7 |
|
股票期权和股票单位的稀释效应 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
经调整的加权平均流通股 |
|
|
32.6 |
|
|
|
33.8 |
|
|
|
32.9 |
|
|
|
33.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minerals Technologies Inc.的基本每股收益。 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
$ |
3.12 |
|
|
$ |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于Minerals Technologies Inc.的稀释后每股收益。 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
3.11 |
|
|
$ |
3.63 |
|
未偿还的期权中1,460,734和1,409,110对于分别截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间,购买期权1,106,596股票和526,956分别截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间的普通股股票不包括在稀释后每股收益的计算中,因为它们是反稀释的,因为期权的行使价格高于普通股的平均市场价格。
附注5.重组和其他项目,净额
2021年第三季度,PCA公司在其位于阿拉巴马州杰克逊市的工厂停止使用PCC。因此,该公司记录了#美元的非现金资产减记。0.7百万美元和美元0.4其位于该工厂的Paper PCC卫星工厂的遣散费和其他关闭费用为100万美元。
截至2022年10月2日,该公司拥有1.9在简明综合资产负债表的应计负债中列入100万美元,用于支付裁员举措下的剩余债务所需的现金支出。该公司预计在2022年底之前支付这些金额。
下表是我们截至2022年10月2日的重组负债余额对账:
(百万美元) |
|
|
|
重组债务,2021年12月31日 |
|
$ |
2.2 |
|
额外拨备 |
|
|
— |
|
现金支付 |
|
|
(0.3 |
) |
重组债务,2022年10月2日 |
|
$ |
1.9 |
|
注6.所得税
税款准备金为#美元。3.2百万美元和美元25.8在截至2022年10月2日的三个月和九个月期间,税款准备金为#美元。8.9百万美元和美元27.6截至2021年10月3日的三个月和九个月期间为100万美元。实际税率为18.7截至2022年10月2日止三个月的17.6截至2021年10月3日的三个月。实际税率为19.9截至2022年10月2日的9个月的18.1截至2021年10月3日的九个月。较高的税率主要是由于收入结构的变化和损耗福利的减少。
截至2022年10月2日,该公司约有5.1占未确认所得税优惠总额的100万美元。这笔款项包括总计#美元。3.5百万未确认的所得税优惠,如果确认,将影响公司的实际税率。虽然预计未来12个月未确认的税收优惠金额将发生变化,但公司预计这一变化不会对公司的经营业绩或财务状况产生重大影响。
该公司的会计政策是确认与未确认的所得税收益有关的应计利息和罚款,作为其所得税拨备的一部分。该公司的净增长约为$0.12022年10月2日终了三个月期间的应计余额为1.2截至2022年10月2日的利息和罚款为100万美元。
公司在美国境内和境外的多个税务管辖区开展业务。在某些情况下,税务机关可能会对公司在所得税申报文件中所采用的立场提出质疑。本公司在2015年前不再接受税务机关的所得税审查,但有几个例外情况(均不是实质性的)。
注7.库存
以下是按主要类别划分的库存摘要:
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
原料 |
|
$ |
172.5 |
|
|
$ |
136.6 |
|
在制品 |
|
|
14.8 |
|
|
|
10.7 |
|
成品 |
|
|
103.9 |
|
|
|
99.4 |
|
包装和用品 |
|
|
53.4 |
|
|
|
51.0 |
|
总库存 |
|
$ |
344.6 |
|
|
$ |
297.7 |
|
附注8.商誉及其他无形资产
具有无限年限的商誉和其他无形资产不摊销,而是至少每年评估一次减值。商誉的账面价值为$。912.2百万美元和美元907.5分别截至2022年10月2日和2021年12月31日。2021年12月31日至2022年10月2日的商誉净变动是由于购买Concept Pet(见合并财务报表附注3)和外汇影响所致。
截至2022年10月2日和2021年12月31日应摊销的无形资产如下:
|
|
|
|
|
Oct. 2, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
(百万美元) |
|
加权平均 使用寿命 (年) |
|
|
毛收入 携带 金额 |
|
|
累计 摊销 |
|
|
毛收入 携带 金额 |
|
|
累计 摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商标名 |
|
|
34 |
|
|
$ |
221.0 |
|
|
$ |
50.4 |
|
|
$ |
221.6 |
|
|
$ |
44.9 |
|
技术 |
|
|
13 |
|
|
|
18.8 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
18.8 |
|
|
|
11.2 |
|
专利和商标 |
|
|
19 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
客户关系 |
|
|
21 |
|
|
|
76.6 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
75.2 |
|
|
|
7.9 |
|
|
|
|
29 |
|
|
$ |
322.8 |
|
|
$ |
79.3 |
|
|
$ |
322.0 |
|
|
$ |
70.4 |
|
应摊销的已收购无形资产的加权平均摊销期限约为29好几年了。预计摊销费用为$3.02022年剩余时间为100万美元,51.22023-2026年为百万美元,189.3之后的百万美元。
附注9.衍生金融工具
作为一家业务遍及全球的跨国公司,该公司面临着一定的市场风险。本公司使用各种做法来管理这些市场风险,包括在被认为适当时使用衍生金融工具。该公司的目标是用用于对冲利率和外汇风险的衍生品合约的收益和亏损来抵消利率和外汇风险带来的收益和损失。本公司仅将衍生金融工具用于风险管理,不用于交易或投机目的。
通过使用衍生金融工具来对冲利率和外币变动的风险,本公司将自己暴露在信用风险和市场风险之下。信用风险是指交易对手不能按照衍生产品合同的条款履行义务的风险。当衍生品合同的公允价值为正时,交易对手欠公司债务,这给公司造成了信用风险。当衍生产品合约的公允价值为负值时,本公司欠交易对手任何债务,因此不面临任何信用风险。该公司通过与主要金融机构进行交易,将衍生工具的信用风险降至最低。
市场风险是指利率、货币汇率或商品价格的变化对金融工具价值的不利影响。与利率和远期外汇合同相关的市场风险是通过建立和监测限制可能承担的市场风险的类型和程度的参数来管理的。
现金流对冲
对于被指定为现金流量套期保值的衍生工具,本公司将损益的有效部分计入累计其他全面收益(亏损),作为股东权益的单独组成部分。本公司随后将实际收益或亏损部分重新归类为在被套期保值交易在收益中确认的期间的收益。
该公司利用利率互换来限制浮动利率债务市场波动的风险敞口。于2018年第二季度,本公司签订了一项名义金额为$的浮动至固定利率掉期150百万美元。这一掉期的公允价值是一项价值为$的资产。1.2于2022年10月2日,以预付费用及其他流动资产计入简明综合资产负债表。这种利率互换被指定为现金流对冲。因此,与此次利率互换相关的损益计入累计其他综合收益(亏损)。
净投资对冲
对于被指定为净投资套期保值的衍生工具,本公司将收益或亏损的有效部分计入累计其他全面收益(亏损),作为股东权益的单独组成部分。
为了保护我们在海外业务中的投资价值不受外币汇率不利变化的影响,公司不时对我们的净投资的一部分进行对冲一或更多我们的海外子公司。于2018年第二季度,本公司签订了一项交叉货币汇率掉期,名义总价值为$150100万美元,将每月以美元支付的固定利率利息转换为以欧元支付的每月固定利率利息。该合同将于2023年5月到期,到期时需要兑换欧元和美元本金。这一掉期的公允价值是一项价值为$的资产。25.3于2022年10月2日,以预付费用及其他流动资产计入简明综合资产负债表。该金融工具的公允价值变动在累计其他综合收益(亏损)以抵消被套期保值的净投资账面金额的变化。金额被重新归类为累计其他综合收益(亏损)当被套期保值的净投资被出售或大量清算时,计入收益。
按公允价值计量的资产和负债基于三种估值方法中的一种或多种。三种估值方法如下:
● |
市场法--涉及相同或可比资产或负债的市场交易所产生的价格和其他相关信息。 |
● |
成本法--替换资产服务能力或重置成本所需的金额。 |
● |
收益法-根据市场预期将未来金额转换为单一现值的技术,包括现值技术、期权定价和其他模型。 |
本公司主要采用利率衍生工具的收益法进行经常性公允价值计量,并试图利用估值技术,最大限度地利用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入。
我们的利率和交叉货币利率掉期合约的公允价值是根据公开市场上随时可获得的投入或从公开报价市场上可获得的信息确定的,并被归类为第二级。
附注10.长期债务和承付款
以下为长期债务摘要:
(数百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
担保信贷协议: |
|
|
|
|
|
|
到期定期贷款2027,扣除未摊销递延融资成本#美元3.1百万美元和美元0百万 |
|
$ |
546.9 |
|
|
$ |
0 |
|
以前的担保信贷协议: |
|
|
|
|
|
|
|
|
到期定期贷款2024,扣除未摊销折扣和递延融资成本#美元0百万美元和美元8.8百万 |
|
|
0 |
|
|
|
539.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高级注释: |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00到期百分比2028,扣除未摊销递延融资成本#美元5.1百万美元和美元5.4百万 |
|
|
395.1 |
|
|
|
394.6 |
|
其他债务 |
|
|
3.6 |
|
|
|
3.2 |
|
总计 |
|
|
945.6 |
|
|
|
937.0 |
|
减:当前到期日 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.8 |
|
长期债务总额 |
|
$ |
944.9 |
|
|
$ |
936.2 |
|
于2022年8月11日,本公司订立再融资安排协议(“修订”),以修订本公司先前的信贷协议(“先前信贷协议”;经修订的先前信贷协议,即“经修订信贷协议”)。修正案规定,除其他事项外,新的优先担保循环信贷安排的总承诺额为#美元。300100万美元(“循环贷款”),其中一部分可用于发行信用证和Swingline贷款,以及一项新的优先担保定期贷款安排,总承诺额为#美元550(“定期贷款安排”,与循环安排一起,称为“高级担保信贷安排”)。循环贷款机制和定期贷款机制取代了以前的信贷协议下的贷款机制,其中除其他外,规定了#美元。788百万美元的优先担保浮动利率定期贷款安排和一笔300百万优先担保循环信贷安排。高级担保信贷安排下的贷款到期日为2027年8月11日。
在2022年第三季度,该公司记录了6.9与本行信贷安排再融资有关的非现金债务清偿开支,即赎回款项与债务于再融资日期的账面价值之间的差额。前一笔贷款的所有贷款人都得到了全额偿还。
根据高级担保信贷安排将按本公司选择的SOFR期限加信用利差调整的利率计息0.100%加上相当于1.500%年利率或基本利率加上相当于0.500%每年,在每一种情况下,受(A)增加25在净杠杆率(定义见经修订信贷协议)大于或等于3.00截至上一财政季度最后一天的1.00,(B)减少12.5如果且只要净杠杆率低于2.00到1.00且大于或等于1.00截至上一财政季度最后一天的1.00美元,以及(C)减少25如果且只要净杠杆率低于1.00截至上一财季最后一天的1.00美元。本公司将根据经修订的信贷协议支付若干费用,包括(A)承诺费0.250%循环贷款的未支取部分的年利率(以递增至0.300%以及降级到0.175%和0.150%与上述水平相同),(B)预付费用为0.125%(C)惯例年度行政管理费:(A)每日平均未支取金额,外加在循环融资机制下签发的信用证付款的未偿还金额。本公司在《高级担保信贷安排除若干例外情况外,由本公司所有主要国内附属公司(“担保人”)无条件共同及个别担保,及除若干例外情况外,以本公司及担保人的实质所有有形及无形资产的担保权益作抵押。
截至2022年10月2日,115.0百万美元的贷款和10.3循环贷款项下未偿还的信用证金额为100万美元。
在……上面June 30, 2020,该公司发行了$400本金总额为百万美元5.0%优先债券到期2028(“注释”)。该批债券是根据一份日期为June 30, 2020,由本公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(下称“契约”)达成。该批债券的息率为5.0%年息每半年支付一次一月一日和7月1日每一年的,从2021年1月1日。债券由本公司现有及未来全资拥有的每一间受限制境内附属公司无条件提供优先无抵押担保,而该等附属公司是本公司高级担保信贷安排项下的借款人或担保本公司的债务,或担保本公司或任何全资拥有的境内附属公司的长期债务总额超过$50百万美元。
在以下时间之前的任何时间和时间July 1, 2023,公司可按相等于以下价格的赎回价格赎回部分或全部债券以现金100%本金,加上契约中所述的“完整”溢价,以及截至(但不包括)适用赎回日的应计和未付利息(如有)。开始于July 1, 2023,本公司可随时及不时按契约所列适用赎回价格赎回部分或全部债券,另加截至(但不包括)适用赎回日期的应计及未付利息(如有)。此外,在以下时间之前的任何时间和时间July 1, 2023,公司最多可赎回40%该批债券的本金总额一或更多股票发行,赎回价格相当于105%本金,加上截至(但不包括)适用赎回日的应计和未付利息(如有)。
如本公司发生控制权变更(如契约所界定),本公司须要约回购债券101%回购当日(但不包括回购当日)的本金金额,另加应计及未付利息(如有的话)。
经修订的信贷协议及压痕两者均包含某些惯常的肯定和否定公约,限制或限制本公司及其受限制的附属公司进行某些交易或采取某些行动的能力。以及惯常的违约事件。此外,经修订的信贷协议载有财务契约,要求本公司维持、截至任何财季的最后一天,(X)最高净杠杆率(定义见经修订信贷协议)为4.00到1.00,用于四在该日之前的财政季度期间(须增加至5.00 to 1.00 for 四与某些重大收购有关的季度)及(Y)最低利息覆盖比率(定义见经修订信贷协议)为3.00到1.00。本公司在本报告所涵盖的整个期间遵守经修订信贷协议所载的所有契诺。
作为西沃特收购的一部分,该公司承担了$10.7百万美元长期债务,按公允价值记录,包括二定期贷款,一其中一笔于2020年第三季度到期,其他其中一笔于2022年第一季度到期。在2022年第一季度,该公司偿还了剩余的美元0.2这笔贷款有一百万美元。
该公司在日本有承诺的贷款安排。截至2022年10月2日,2.0在这项贷款安排下,有100万美元未偿还。本金将按照2026年结束的付款时间表偿还。该公司偿还了$0.4在2022年的前9个月里,这个设施的投资达到了100万美元。
作为收购Concept Pet的一部分,该公司承担了$1.9百万美元长期债务,按公允价值记录,包括二贷款条款,一将于2025年到期一该债券将于2027年到期。这两笔贷款都是按年还款,利率浮动。
截至2022年10月2日,该公司拥有24.6未承诺的短期银行信贷额度为100万美元,其中3.5有100万人在使用中。
注11.福利计划
本公司及其附属公司设有退休金计划,涵盖供款或非供款的合资格员工。该公司还为符合条件的美国退休员工提供退休后医疗保健和人寿保险福利。美国计划的披露与美国以外的计划合并,因为国际计划没有明显不同的假设,加在一起代表的不到22占我们总福利义务的%。
净周期效益成本的构成要素
|
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养老金福利 |
|
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务成本 |
|
$ |
1.6 |
|
|
$ |
1.8 |
|
|
$ |
5.2 |
|
|
$ |
5.9 |
|
利息成本 |
|
|
3.1 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
5.9 |
|
计划资产的预期回报 |
|
|
(5.1 |
) |
|
|
(5.6 |
) |
|
|
(16.5 |
) |
|
|
(16.4 |
) |
摊销: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期服务成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
确认精算损失净额 |
|
|
1.0 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
9.3 |
|
结算损失 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
3.0 |
|
定期净收益成本 |
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
1.2 |
|
|
$ |
2.4 |
|
|
$ |
7.9 |
|
|
|
退休后福利 |
|
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务成本 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.1 |
|
利息成本 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
摊销: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
确认净精算(收益)损失 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
定期净收益成本 |
|
$ |
(0.1 |
) |
|
$ |
(0.1 |
) |
|
$ |
(0.3 |
) |
|
$ |
(0.4 |
) |
以前服务费用的摊销金额和已确认的净精算损失在扣除税项后记为累计其他全面收入的增加。
该公司预计将贡献约$10.1百万美元用于其养老金计划和美元0.52022年,该公司的其他退休后福利计划将增加100万美元。截至2022年10月2日,5.3已向养恤金计划缴款100万美元,约为#美元0.1已向其他退休后福利计划缴纳了100万美元。
附注12.全面收益
下表汇总了从公司应占累计其他全面亏损中重新归类的金额:
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
养恤金项目摊销: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前金额 |
|
$ |
1.1 |
|
|
$ |
2.9 |
|
|
$ |
5.6 |
|
|
$ |
11.9 |
|
税收 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(2.9 |
) |
税后净额 |
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
2.2 |
|
|
$ |
4.3 |
|
|
$ |
9.0 |
|
上表所列税前金额计入定期退休金福利净成本的组成部分(见简明综合财务报表附注11),税额计入简明综合损益表内收入项目的税项拨备。
可归因于MTI的累计其他综合亏损(扣除相关税项)的主要组成部分如下:
(百万美元) |
|
外币 翻译调整 |
|
|
无法识别 养老金成本 |
|
|
净收益(亏损) 论衍生工具 |
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的余额,2021 |
|
$ |
(269.8 |
) |
|
$ |
(69.6 |
) |
|
$ |
5.8 |
|
|
$ |
(333.6 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重新分类前的其他综合收益(亏损) |
|
|
(108.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
(92.1 |
) |
从AOCI重新分类的金额 |
|
|
— |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
4.3 |
|
本期净其他综合收益(亏损) |
|
|
(108.5 |
) |
|
|
4.3 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
(87.8 |
) |
截止日期的余额2022年10月2日 |
|
$ |
(378.3 |
) |
|
$ |
(65.3 |
) |
|
$ |
22.2 |
|
|
$ |
(421.4 |
) |
附注13.或有事项
本公司是我们正常业务过程中发生的多起诉讼的当事人。该公司和该公司的某些子公司是多起案件中的众多被告之一,这些被告因涉嫌接触与公司子公司Barretts Minerals Inc.销售的滑石产品有关的含石棉材料而寻求赔偿。截至2022年10月2日,我们有451与Barretts Minerals Inc.之前销售的某些滑石产品有关的未结石棉案件,数量比前几年有所增加。这些索赔通常声称各种责任理论,包括疏忽、重大过失和严格责任,并寻求补偿性赔偿,在某些情况下还要求惩罚性赔偿,但大多数索赔没有提供足够的信息来评估其是非曲直、公司被判负有责任的可能性或此类责任的规模(如果有的话)。我们无法说明这些诉讼中任何一项索赔的金额或范围,因为州法院的诉讼实践不要求原告识别索赔的损害金额。正如公开声明的那样,该公司的立场是,Barretts Minerals Inc.销售的滑石产品是安全的,不会导致癌症。
本公司记录与法律事项相关的或有损失的应计项目,包括与滑石有关的诉讼,当可能产生负债且损失金额可合理估计时。法律或有事项的应计数额往往源于对未来事件和不确定性的一系列复杂判断,这些判断和不确定性在很大程度上取决于估计数和假设,包括相关付款的时间。做出这种估计和判断的能力可能受到各种因素的影响,包括诉讼中寻求的损害赔偿是否未经证实或不确定、诉讼的阶段、争议中的事实和法律问题、实现全面和解的能力、拥有大量资源和资产的共同被告是否参与诉讼,以及我们对每一项索赔的独特属性的评估。
虽然与滑石粉相关案件的辩护费用随着数量的增加而增加,但根据辉瑞公司1992年首次公开募股时签订的某些协议的条款,这些费用中的大部分历来由辉瑞公司承担。根据协议,本公司有权获得与首次公开募股前销售相关的责任的赔偿。该公司继续收到有关与不受辉瑞赔偿的滑石相关案件的辩护和/或和解相关的潜在成本的信息。尽管本公司相信滑石产品是安全的,相反的说法没有根据,但Barretts Minerals Inc.在2022年第三季度和第四季度机会主义地解决了某些与滑石相关的案件。由于迄今发生的这些和解和辩护费用,该公司审查了与滑石有关案件的损失概率和金额估计数,并记录了#美元。312022年第三季度的诉讼费用为100万美元,用于辩护、机会主义和解,并为与Barretts Minerals Inc.的某些滑石产品相关的索赔建立准备金。
注14.细分市场和相关信息
该公司拥有三可报告类别:高性能材料、特种矿物和耐火材料。见简明合并财务报表附注1。截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间的分部信息如下:
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能材料 |
|
$ |
290.4 |
|
|
$ |
250.4 |
|
|
$ |
862.1 |
|
|
$ |
719.7 |
|
特种矿物 |
|
|
166.0 |
|
|
|
146.9 |
|
|
|
493.3 |
|
|
|
437.4 |
|
耐火材料 |
|
|
85.5 |
|
|
|
75.9 |
|
|
|
262.5 |
|
|
|
224.3 |
|
总计 |
|
$ |
541.9 |
|
|
$ |
473.2 |
|
|
$ |
1,617.9 |
|
|
$ |
1,381.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能材料 |
|
$ |
37.9 |
|
|
$ |
32.0 |
|
|
$ |
108.5 |
|
|
$ |
96.5 |
|
特种矿物 |
|
|
(14.2 |
) |
|
|
17.3 |
|
|
|
24.4 |
|
|
|
58.4 |
|
耐火材料 |
|
|
12.4 |
|
|
|
13.2 |
|
|
|
45.1 |
|
|
|
36.9 |
|
总计 |
|
$ |
36.1 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
$ |
178.0 |
|
|
$ |
191.8 |
|
各业务分部报告的总额与简明合并财务报表中适用的行项目的对账情况如下:
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可报告部门的运营收入 |
|
$ |
36.1 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
$ |
178.0 |
|
|
$ |
191.8 |
|
与收购相关的交易和整合成本 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(4.7 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
诉讼费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.5 |
) |
|
|
— |
|
未分配和其他公司费用 |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(7.4 |
) |
综合经营收入 |
|
|
35.6 |
|
|
|
60.6 |
|
|
|
171.2 |
|
|
|
183.1 |
|
非营业扣除,净额 |
|
|
(18.5 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
|
|
(41.8 |
) |
|
|
(30.9 |
) |
税前收益和收益中的权益 |
|
$ |
17.1 |
|
|
$ |
50.5 |
|
|
$ |
129.4 |
|
|
$ |
152.2 |
|
该公司按产品类别划分的销售额如下:
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家居、个人护理和特色产品 |
|
$ |
141.5 |
|
|
$ |
121.8 |
|
|
$ |
424.1 |
|
|
$ |
333.9 |
|
金属铸造 |
|
|
85.4 |
|
|
|
72.9 |
|
|
|
254.4 |
|
|
|
235.0 |
|
环境产品 |
|
|
47.7 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
138.0 |
|
|
|
105.8 |
|
建筑材料 |
|
|
15.8 |
|
|
|
15.9 |
|
|
|
45.6 |
|
|
|
45.0 |
|
纸质PCC |
|
|
97.7 |
|
|
|
89.5 |
|
|
|
286.4 |
|
|
|
264.9 |
|
专业性PCC |
|
|
25.5 |
|
|
|
18.2 |
|
|
|
77.7 |
|
|
|
57.1 |
|
重质碳酸钙 |
|
|
28.6 |
|
|
|
25.0 |
|
|
|
84.0 |
|
|
|
74.5 |
|
滑石粉 |
|
|
14.2 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
45.2 |
|
|
|
40.9 |
|
耐火制品 |
|
|
68.9 |
|
|
|
58.3 |
|
|
|
203.9 |
|
|
|
175.1 |
|
冶金产品 |
|
|
16.6 |
|
|
|
17.6 |
|
|
|
58.6 |
|
|
|
49.2 |
|
总计 |
|
$ |
541.9 |
|
|
$ |
473.2 |
|
|
$ |
1,617.9 |
|
|
$ |
1,381.4 |
|
独立注册会计师事务所报告
致股东和董事会
矿物技术公司:
中期财务资料审查结果
我们已审核了Minerals Technologies Inc.及其子公司(本公司)截至2022年10月2日的简明综合资产负债表,截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间的相关简明综合收益表和全面收益(亏损)表,截至2022年10月2日和2021年10月3日的九个月期间的相关简明综合现金流量表,截至2022年10月2日、2022年7月3日和2022年4月3日及2021年10月3日和4月4日的相关简明综合股东权益变动表及相关附注(统称为综合中期财务资料)。根据我们的审核,我们不知道应对综合中期财务信息进行任何重大修改,以使其符合美国公认会计原则。
我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了公司截至2021年12月31日的综合资产负债表,以及截至该年度的相关综合收益表、全面收益表、股东权益变动表和现金流量表(未在本文中列示);在我们于2022年2月18日的报告中,我们对该等综合财务报表表达了无保留意见。我们认为,随附的截至2021年12月31日的简明综合资产负债表中所载的信息,在所有重大方面都与从中得出该信息的综合资产负债表有关。
评审结果的依据
这份综合中期财务信息由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审查的。对综合中期财务信息的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计,其目的是表达对整个财务报表的意见。因此,我们不表达这样的观点。
/s/毕马威律师事务所
纽约,纽约
2022年10月28日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
执行摘要
我们2022年第三季度的综合销售额为5.419亿美元,与前一年的4.732亿美元相比增长了15%。2022年第三季度的销售额包括与我们在2022年第二季度收购Concept Pet相关的490万美元的销售额。外汇兑换对销售额造成了约3300万美元的不利影响,与上年相比下降了7个百分点。运营收入为3560万美元,占销售额的6.6%,而上一年为6060万美元,占销售额的12.8%。2022年第三季度的运营收入中包括50万美元的收购相关交易和整合成本,以及3110万美元的诉讼成本,用于为公司的子公司Barretts Minerals Inc.的某些滑石产品进行辩护、机会性和解和建立索赔准备金。净收入为1340万美元,而2021年第三季度为4140万美元。截至2022年10月2日的第三季度,稀释后收益为每股0.41美元,而2021年第三季度为每股1.22美元。
2022年第三季度业绩强劲,公司在新产品开发、地域渗透和收购增长的多年进步的推动下,继续实现其战略增长计划。
该公司于2022年第三季度为其循环信贷安排和定期贷款进行了再融资。在这方面,该公司产生了690万美元的债务清偿费用。
我们的资产负债表继续保持强劲。截至2022年10月2日,现金、现金等价物和短期投资为2.264亿美元,公司拥有超过4亿美元的可用流动资金,包括手头现金以及循环信贷安排下的可用现金。我们相信,这些因素将使我们能够满足我们预期的资金需求。
展望
2022年,公司还将继续关注现有业务的创新和新产品开发以及其他销售增长机会,具体如下:
|
● |
为中国和印度等新兴市场的金属铸造业扩大我们的存在并获得我们基于膨润土的铸造客户的渗透率。 |
|
● |
增加我们在全球宠物护理产品中的存在和市场份额,特别是在新兴市场。 |
|
● |
扩大我们在亚洲和全球洗衣粉市场的影响力和市场份额。 |
|
● |
继续发展我们的氟吸附材料® 修复全氟和聚氟烷基物质(PFAS)和全氟辛烷磺酸(PFOS)污染的产品。 |
|
● |
为我们的产品在中东、亚太地区和南美地区的环境和建筑市场寻找机会。 |
|
● |
增加我们在环保产品产品线中土工合成粘土衬里的存在和市场份额。 |
|
● |
继续开发我们的专有产品,用于世界各地的农业应用。 |
|
● |
在以下条件下开发多种高填充技术这个履行®产品平台,以提高免费纸的填充率,并继续随着商业讨论和纸机全尺寸试验而取得进展。 |
|
● |
开发废物管理和回收机会的产品和流程,以减少造纸厂对环境的影响,降低能源消耗,并提高造纸过程的可持续性,包括我们的新年度®和EnviroFil®产品。 |
|
● |
通过进一步渗透免费纸厂和研磨木厂的纸张填充市场,特别是在新兴市场,增加我们用于纸张的PCC的销售。 |
|
● |
促进公司在晶体工程方面的专业知识,特别是在帮助造纸商为特定纸张应用定制PCC形态方面。 |
|
● |
通过与行业合作伙伴合作,开发新的方法来增加用于纤维替代的PCC的比例,从而扩大为纸张填充应用而生产的PCC。 |
|
● |
开发独特的碳酸钙和滑石产品,用于制造新型生物聚合物,这是一个新的市场机遇。 |
|
● |
在涂料、涂料和包装应用中部署新的滑石粉和GCC产品。 |
|
● |
采用高附加值的耐火材料配方,不仅能降低成本,还能提高性能。 |
|
● |
将我们的耐火维护模式推广到全球其他钢铁制造商。 |
|
● |
将卓越的运营原则应用于组织的各个方面,包括系统基础设施和精益原则。 |
|
● |
继续探索选择性收购,以符合我们在矿物和细颗粒技术方面的核心竞争力。 |
然而,不能保证我们将在实施其中任何一个或多个机会方面取得成功。
经营成果
截至2022年10月2日的三个月与截至2021年10月3日的三个月
综合损益表审查
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 变化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
|
$ |
541.9 |
|
|
$ |
473.2 |
|
|
|
15 |
% |
销售成本 |
|
|
423.6 |
|
|
|
359.9 |
|
|
|
18 |
% |
生产利润率 |
|
|
118.3 |
|
|
|
113.3 |
|
|
|
4 |
% |
生产利润率% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
23.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销和行政费用 |
|
|
46.0 |
|
|
|
45.5 |
|
|
|
1 |
% |
研发费用 |
|
|
5.1 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
11 |
% |
与收购相关的交易和整合成本 |
|
|
0.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
(67 |
)% |
诉讼费用 |
|
|
31.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
* |
|
重组和其他项目,净额 |
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
|
35.6 |
|
|
|
60.6 |
|
|
|
(41 |
)% |
营业利润率% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
12.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,净额 |
|
|
(11.0 |
) |
|
|
(9.2 |
) |
|
|
20 |
% |
清偿债务费用 |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
* |
|
非现金养老金结算费 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(75 |
)% |
其他非营业外扣除,净额 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
* |
|
营业外扣除合计(净额) |
|
|
(18.5 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
|
|
83 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前收益和收益中的权益 |
|
|
17.1 |
|
|
|
50.5 |
|
|
|
(66 |
)% |
所得税拨备 |
|
|
3.2 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
(64 |
)% |
实际税率 |
|
|
18.7 |
% |
|
|
17.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关联公司净收益中的权益,税后净额 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
(13 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并净收入 |
|
|
14.6 |
|
|
|
42.4 |
|
|
|
(66 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归于非控股权益的净收入 |
|
|
1.2 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
20 |
% |
可归因于Minerals Technologies Inc.的净收入。 |
|
$ |
13.4 |
|
|
$ |
41.4 |
|
|
|
(68 |
)% |
净销售额
|
|
截至三个月 Oct. 2, 2022 |
|
|
|
|
|
截至三个月 Oct. 3, 2021 |
|
(百万美元) |
|
净销售额 |
|
|
占总销售额的百分比 |
|
|
更改百分比 |
|
|
净销售额 |
|
|
占总销售额的百分比 |
|
|
|
|
|
美国 |
|
$ |
279.9 |
|
|
|
51.7 |
% |
|
|
14 |
% |
|
$ |
245.5 |
|
|
|
51.9 |
% |
国际 |
|
|
262.0 |
|
|
|
48.3 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
227.7 |
|
|
|
48.1 |
% |
总销售额 |
|
$ |
541.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
15 |
% |
|
$ |
473.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表演材料细分市场 |
|
$ |
290.4 |
|
|
|
53.6 |
% |
|
|
16 |
% |
|
$ |
250.4 |
|
|
|
53.0 |
% |
特种矿物细分市场 |
|
|
166.0 |
|
|
|
30.6 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
146.9 |
|
|
|
31.0 |
% |
耐火材料段 |
|
|
85.5 |
|
|
|
15.8 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
75.9 |
|
|
|
16.0 |
% |
总销售额 |
|
$ |
541.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
15 |
% |
|
$ |
473.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
第三季度全球净销售额增长15%,从上年同期的4.732亿美元增至5.419亿美元。该季度的净销售额包括Concept Pet公司490万美元的净销售额。外汇对销售额为3300万美元或7个百分点产生了不利影响。
2022年第三季度,美国的净销售额为2.799亿美元,而前一年为2.455亿美元,增长了14%。国际销售额从上年的2.277亿美元增长到2.62亿美元,增幅为15%。
营运成本及开支
销售成本为4.236亿美元,占截至2022年10月2日的三个月销售额的78.2%,而上年同期为3.599亿美元,占销售额的76.1%。销售成本的增加主要是由于原材料、能源和其他制造成本上升。生产利润率从上一年销售额的23.9%下降到2022年第三季度的21.8%。利润率受到相对于成本增加的定价行动时机的影响。
截至2022年10月2日的三个月,营销和行政成本为4600万美元,占销售额的8.5%,而前一年为4550万美元,占销售额的9.6%。
截至2022年10月2日的三个月,研发费用为510万美元,占销售额的0.9%,而去年同期为460万美元,占销售额的1.0%。
在截至2022年10月2日的三个月中,该公司记录了50万美元的收购相关交易和整合成本。此外,在截至2022年10月2日的三个月中,该公司记录了3,110万美元的诉讼成本,涉及针对公司的Barretts Minerals Inc.子公司与某些滑石产品相关的索赔进行辩护、机会性和解和建立索赔准备金的费用。
在截至2021年10月3日的三个月中,该公司记录了150万美元的收购相关交易和整合成本。此外,在截至2021年10月3日的三个月中,公司记录了110万美元的重组和其他项目的净额。
营业收入
该公司记录的营业收入为3560万美元,而上一年为6060万美元。截至2022年10月2日的三个月的营业收入包括50万美元的收购相关交易和整合成本以及3110万美元的诉讼成本。截至2021年10月3日的三个月的营业收入包括150万美元的收购相关交易和整合成本,以及110万美元的重组和其他项目的净额。
其他营业外收入(扣除),净额
2022年第三季度,营业外扣除额为1,850万美元,上年为1,010万美元。2022年第三季度的其他非营业外扣除包括净利息支出1100万美元,而上一年为920万美元。在截至2022年10月2日的三个月期间,公司记录了690万美元的债务清偿费用,与我们信贷安排的再融资有关。此外,本公司于截至2022年10月2日及2021年10月3日止三个月期间分别录得20万美元及80万美元的非现金退休金结算费用。
所得税拨备
截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月,所得税拨备分别为320万美元和890万美元。截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月的有效税率分别为18.7%和17.6%。
MTI股东应占综合净收入
截至2022年10月2日的三个月,合并净收入为1340万美元,而去年同期为4140万美元。
细分市场回顾
以下讨论重点介绍了我们三个细分市场的经营业绩。
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
表演材料细分市场 |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 变化 |
|
|
|
(百万美元) |
|
|
|
|
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家居、个人护理和特色产品 |
|
$ |
141.5 |
|
|
$ |
121.8 |
|
|
|
16 |
% |
金属铸造 |
|
|
85.4 |
|
|
|
72.9 |
|
|
|
17 |
% |
环境产品 |
|
|
47.7 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
20 |
% |
建筑材料 |
|
|
15.8 |
|
|
|
15.9 |
|
|
|
(1 |
)% |
总净销售额 |
|
$ |
290.4 |
|
|
$ |
250.4 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
$ |
37.9 |
|
|
$ |
32.0 |
|
|
|
18 |
% |
净销售额的百分比 |
|
|
13.1 |
% |
|
|
12.8 |
% |
|
|
|
|
性能材料部门的净销售额增长了16%,从上年的2.504亿美元增至2.904亿美元。外汇对2000万美元的销售额产生了不利影响,影响了8个百分点。家庭、个人护理和特殊产品的销售额增长了16%,达到1.415亿美元,而上一年为1.218亿美元,这是由于消费者导向型产品的持续强劲需求以及收购Concept Pet的结果。该季度的净销售额包括Concept Pet公司490万美元的净销售额。Metalcast的销售额增长了17%,这是因为北美和世界其他地区更强劲的销售抵消了中国在新冠肺炎限购后低于预期的反弹。在修复、废水和过滤活动方面,环境产品的销售额比上年增长了20%。建材销售额下降1%,这是因为北美较高水平的项目活动抵消了欧洲较慢的活动水平。
营业收入为3790万美元,占销售额的13.1%,而上一年为3200万美元,占销售额的12.8%。在截至2022年10月2日的三个月中,运营收入中包括30万美元的收购相关交易和整合成本。利润率受到相对于成本增加和运营效率的定价行动的时机的影响。
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
特种矿物细分市场 |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 变化 |
|
|
|
(百万美元) |
|
|
|
|
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纸质PCC |
|
$ |
97.7 |
|
|
$ |
89.5 |
|
|
|
9 |
% |
专业性PCC |
|
|
25.5 |
|
|
|
18.2 |
|
|
|
40 |
% |
PCC产品 |
|
$ |
123.2 |
|
|
$ |
107.7 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重质碳酸钙 |
|
$ |
28.6 |
|
|
$ |
25.0 |
|
|
|
14 |
% |
滑石粉 |
|
|
14.2 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
0 |
% |
加工过的矿产品 |
|
$ |
42.8 |
|
|
$ |
39.2 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总净销售额 |
|
$ |
166.0 |
|
|
$ |
146.9 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入(亏损) |
|
$ |
(14.2 |
) |
|
$ |
17.3 |
|
|
|
* |
|
净销售额的百分比 |
|
|
* |
|
|
|
11.8 |
% |
|
|
|
|
特种矿产部门的全球销售额为1.66亿美元,而上年同期为1.469亿美元,增长了13%。外汇对700万美元的销售额或5个百分点产生了不利影响。
主要用于造纸业制造过程的PCC的全球净销售额从上年的1.077亿美元增加到1.232亿美元,这是因为消费、汽车和住宅建筑应用对特种PCC的需求持续强劲,以及所有产品线的定价都更高。造纸PCC的销售额从上年的8950万美元增长到9770万美元,增幅为9%。专业PCC的销售额从上一年的1820万美元增长到2550万美元,增幅为40%。
加工矿物产品的净销售额增长9%,达到4280万美元,主要是由于对研磨碳酸钙产品的强劲需求。在截至2022年10月2日的三个月内,研磨碳酸钙的销售额增长了14%,达到2,860万美元,而去年同期为2,500万美元。滑石销售额与上年持平,为1420万美元。
Special Minerals的运营亏损为1420万美元,而上一年的收入为1730万美元。本年度的运营亏损中包括3,110万美元的诉讼费用,这些费用与公司子公司Barretts Minerals Inc.为与某些滑石产品相关的索赔而发生的辩护、机会性和解和建立索赔准备金有关。营业利润率受到合同和谈判价格相对于持续的通货膨胀成本增加的时间的影响。
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
耐火材料段 |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 变化 |
|
|
|
(百万美元) |
|
|
|
|
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐火制品 |
|
$ |
68.9 |
|
|
$ |
58.3 |
|
|
|
18 |
% |
冶金产品 |
|
|
16.6 |
|
|
|
17.6 |
|
|
|
(6 |
)% |
总净销售额 |
|
$ |
85.5 |
|
|
$ |
75.9 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
$ |
12.4 |
|
|
$ |
13.2 |
|
|
|
(6 |
)% |
净销售额的百分比 |
|
|
14.5 |
% |
|
|
17.4 |
% |
|
|
|
|
耐火材料部门的净销售额从上一年的7590万美元增长到8550万美元,增幅为13%。外汇对销售额为600万美元或7个百分点产生了不利影响。销售额的增长是由于新业务的增加和更高的定价来弥补通胀成本的增加。对钢铁和其他工业应用的耐火产品和系统的销售额增长了18%,达到6890万美元,冶金产品的销售额下降了6%,降至1660万美元。
营业收入为1240万美元,占销售额的14.5%,而上一年为1320万美元,占销售额的17.4%。
截至2022年10月2日的9个月与截至2021年10月3日的9个月的比较
综合损益表审查
|
|
九个月结束 |
|
|
|
|
(百万美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 变化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
|
$ |
1,617.9 |
|
|
$ |
1,381.4 |
|
|
|
17 |
% |
销售成本 |
|
|
1,250.6 |
|
|
|
1,040.9 |
|
|
|
20 |
% |
生产利润率 |
|
|
367.3 |
|
|
|
340.5 |
|
|
|
8 |
% |
生产利润率% |
|
|
22.7 |
% |
|
|
24.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销和行政费用 |
|
|
143.6 |
|
|
|
139.9 |
|
|
|
3 |
% |
研发费用 |
|
|
15.2 |
|
|
|
14.5 |
|
|
|
5 |
% |
与收购相关的交易和整合成本 |
|
|
4.7 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
147 |
% |
诉讼费用 |
|
|
32.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
* |
|
重组和其他项目,净额 |
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
|
171.2 |
|
|
|
183.1 |
|
|
|
(6 |
)% |
营业利润率% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,净额 |
|
|
(31.2 |
) |
|
|
(28.2 |
) |
|
|
11 |
% |
清偿债务费用 |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
* |
|
非现金养老金结算费 |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(43 |
)% |
其他营业外收入(扣除),净额 |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
|
* |
|
营业外扣除合计(净额) |
|
|
(41.8 |
) |
|
|
(30.9 |
) |
|
|
35 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前收益和收益中的权益 |
|
|
129.4 |
|
|
|
152.2 |
|
|
|
(15 |
)% |
所得税拨备 |
|
|
25.8 |
|
|
|
27.6 |
|
|
|
(7 |
)% |
实际税率 |
|
|
19.9 |
% |
|
|
18.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关联公司净收益中的权益,税后净额 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
(22 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并净收入 |
|
|
105.0 |
|
|
|
126.4 |
|
|
|
(17 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归于非控股权益的净收入 |
|
|
2.6 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
(19 |
)% |
可归因于Minerals Technologies Inc.的净收入。 |
|
$ |
102.4 |
|
|
$ |
123.2 |
|
|
|
(17 |
)% |
净销售额
|
|
九个月结束 Oct. 2, 2022 |
|
|
|
|
|
九个月结束 Oct. 3, 2021 |
|
(百万美元) |
|
净销售额 |
|
|
占总销售额的百分比 |
|
|
增长百分比 |
|
|
净销售额 |
|
|
占总销售额的百分比 |
|
|
|
|
|
美国 |
|
$ |
852.6 |
|
|
|
52.7 |
% |
|
|
20 |
% |
|
$ |
712.9 |
|
|
|
51.6 |
% |
国际 |
|
|
765.3 |
|
|
|
47.3 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
668.5 |
|
|
|
48.4 |
% |
总销售额 |
|
$ |
1,617.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
17 |
% |
|
$ |
1,381.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表演材料细分市场 |
|
$ |
862.1 |
|
|
|
53.3 |
% |
|
|
20 |
% |
|
$ |
719.7 |
|
|
|
52.1 |
% |
特种矿物细分市场 |
|
|
493.3 |
|
|
|
30.5 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
437.4 |
|
|
|
31.7 |
% |
耐火材料段 |
|
|
262.5 |
|
|
|
16.2 |
% |
|
|
17 |
% |
|
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224.3 |
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16.2 |
% |
总销售额 |
|
$ |
1,617.9 |
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100.0 |
% |
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|
17 |
% |
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$ |
1,381.4 |
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100.0 |
% |
总销售额同比增长17%,达到16.179亿美元。该年度的净销售额包括Normerica公司8900万美元的净销售额和Concept Pet公司910万美元的净销售额。外汇兑换对销售额造成了大约7000万美元或5%的不利影响。
美国的净销售额从上年的7.129亿美元增加到8.526亿美元,增长了20%。国际销售额从上年的6.685亿美元增长到7.653亿美元,增幅为14%。
营运成本及开支
销售成本比上年增加了20%,占销售额的77.3%,而上年为75.4%。销售成本的增加主要是由于原材料、能源和其他制造成本上升。毛利率占销售额的比例从上年的24.6%降至22.7%。利润率受到相对于成本增加的定价行动时机的影响。
营销和行政成本为1.436亿美元,占销售额的8.9%,而上一年为1.399亿美元,占销售额的10.1%。
截至2022年10月2日的9个月,研发费用为1520万美元,占销售额的0.9%,而去年同期为1450万美元,占销售额的1.0%。
在截至2022年10月2日的9个月中,该公司记录了470万美元的收购相关交易和整合成本。此外,在截至2022年10月2日的9个月中,公司记录了3260万美元的诉讼费用,这些费用涉及为公司的子公司Barretts Minerals Inc.与某些滑石产品相关的索赔进行辩护、机会性和解和建立索赔准备金的费用。
在截至2021年10月3日的9个月中,该公司记录了190万美元的收购相关交易和整合成本。此外,公司还记录了110万美元的重组和其他项目,截至9个月的净额
2021年10月3日。
营业收入
该公司记录的营业收入为1.712亿美元,而上一年为1.831亿美元。截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月,营业收入分别占销售额的10.6%和13.3%。截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月的营业收入分别包括470万美元和190万美元的收购相关交易和整合成本。此外,截至2022年10月2日的9个月的营业收入包括3260万美元的诉讼成本。营业收入还包括110万美元的重组和其他项目,在截至2021年10月3日的9个月中实现净额。
其他营业外收入(扣除),净额
在截至2022年10月2日的9个月中,该公司录得4180万美元的营业外扣除,而上一年为3090万美元。在截至2022年10月2日的9个月的非营业扣除中,包括3120万美元的净利息支出,690万美元的与我们信贷安排再融资相关的债务清偿费用,以及170万美元的非现金养老金结算费用。在截至2021年10月3日的9个月的非营业扣除中,包括2,820万美元的净利息支出和300万美元的非现金养老金结算费用。
所得税拨备
税款准备金为2580万美元,上年为2760万美元。实际税率为19.9%,而上一年为18.1%。较高的税率主要是由于收入结构的变化和损耗福利的减少。
MTI股东应占综合净收入
在截至2022年10月2日的9个月中,合并净收入为1.024亿美元,而去年同期为1.232亿美元。
细分市场回顾
以下讨论重点介绍了我们三个细分市场的经营业绩。
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九个月结束 |
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表演材料细分市场 |
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10月2日, 2022 |
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10月3日, 2021 |
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% 变化 |
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(百万美元) |
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净销售额 |
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家居、个人护理和特色产品 |
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$ |
424.1 |
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$ |
333.9 |
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27 |
% |
金属铸造 |
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254.4 |
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235.0 |
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8 |
% |
环境产品 |
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138.0 |
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105.8 |
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30 |
% |
建筑材料 |
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45.6 |
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45.0 |
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1 |
% |
总净销售额 |
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$ |
862.1 |
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$ |
719.7 |
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20 |
% |
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营业收入 |
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$ |
108.5 |
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$ |
96.5 |
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12 |
% |
净销售额的百分比 |
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12.6 |
% |
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13.4 |
% |
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性能材料部门的净销售额从上一年的7.197亿美元增加到8.621亿美元,增幅为20%。外汇兑换对销售额造成了大约4300万美元或6%的不利影响。由于对面向消费者的产品的持续强劲需求以及对Normerica和Concept Pet的收购,家庭、个人护理和特种产品的收入增长了27%,达到424.1美元,而上一年为3.339亿美元。该年度的净销售额包括Normerica公司8900万美元的净销售额和Concept Pet公司910万美元的净销售额。由于北美和世界其他地区强劲的铸造业需求抵消了中国在新冠肺炎限制令后低于预期的反弹,Metalcast的销售额增长了8%,达到2.544亿美元。在修复、废水和过滤活动方面,环境产品的销售额增长了30%。由于北美较高水平的项目活动抵消了欧洲较慢的活动水平,建筑材料公司股价上涨1%。
运营收入为1.085亿美元,占销售额的12.6%,而上一年为9650万美元,占销售额的13.4%,原因是需求增加导致销量增加。在截至2022年10月2日的9个月中,运营收入中包括330万美元的收购相关交易和整合成本。
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九个月结束 |
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特种矿物细分市场 |
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10月2日, 2022 |
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10月3日, 2021 |
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% 变化 |
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(百万美元) |
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净销售额 |
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纸质PCC |
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$ |
286.4 |
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$ |
264.9 |
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8 |
% |
专业性PCC |
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77.7 |
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57.1 |
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36 |
% |
PCC产品 |
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$ |
364.1 |
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$ |
322.0 |
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13 |
% |
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重质碳酸钙 |
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$ |
84.0 |
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$ |
74.5 |
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|
13 |
% |
滑石粉 |
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45.2 |
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40.9 |
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11 |
% |
加工过的矿产品 |
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$ |
129.2 |
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$ |
115.4 |
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12 |
% |
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总净销售额 |
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$ |
493.3 |
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$ |
437.4 |
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13 |
% |
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营业收入 |
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$ |
24.4 |
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$ |
58.4 |
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(58 |
)% |
净销售额的百分比 |
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|
4.9 |
% |
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13.4 |
% |
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特种矿产部门的全球销售额为4.933亿美元,而上年同期为4.374亿美元,增长了13%。外汇兑换对销售额造成了大约1400万美元或3%的不利影响。
主要用于造纸业制造过程的PCC产品的全球净销售额从上年的3.22亿美元增长了13%,达到3.641亿美元,这是因为纸张、包装和特种PCC应用的需求持续强劲和价格上涨。造纸PCC的销售额从上年的2.649亿美元增长到2.864亿美元,增幅为8%。专业PCC产品的销售额从上一年的5710万美元增长到7770万美元,增幅为36%。
由于住宅建筑和汽车市场的强劲增长,加工矿产产品的净销售额从上年的1.154亿美元增加到1.292亿美元,增幅为12%。研磨碳酸钙的销售额从上年的7,450万美元增加到8,400万美元,增幅为13%。滑石粉销售额增长11%,从4,090万美元增至4,520万美元。
营业收入为2440万美元,占净销售额的4.9%,而上一年为5840万美元,占销售额的13.4%。本年度的运营收入中包括3,110万美元的诉讼费用,用于对公司的子公司Barretts Minerals Inc.的某些滑石产品进行辩护、机会性和解和建立索赔准备金。
营业利润率受到合同和谈判价格相对于持续的通货膨胀成本增加的时间的影响。
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|
九个月结束 |
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耐火材料段 |
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10月2日, 2022 |
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10月3日, 2021 |
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% 变化 |
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(百万美元) |
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净销售额 |
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耐火制品 |
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$ |
203.9 |
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$ |
175.1 |
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16 |
% |
冶金产品 |
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58.6 |
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49.2 |
|
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19 |
% |
总净销售额 |
|
$ |
262.5 |
|
|
$ |
224.3 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
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|
营业收入 |
|
$ |
45.1 |
|
|
$ |
36.9 |
|
|
|
22 |
% |
净销售额的百分比 |
|
|
17.2 |
% |
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|
16.5 |
% |
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|
|
|
耐火材料部门的净销售额比上年的2.243亿美元增长了17%,达到2.625亿美元。外汇兑换对销售额造成了大约1300万美元或6%的不利影响。销售额的增长是由于新业务的增加和更高的定价来弥补通胀成本的增加。对钢铁和其他工业应用的耐火产品和系统的销售额增长16%,从1.751亿美元增至2.039亿美元,冶金产品的销售额从上年的4920万美元增长19%至5860万美元。
营业收入为4510万美元,占销售额的17.2%,而上一年为3690万美元,占销售额的16.5%。营业利润率强劲,主要受定价行动和运营效率的推动。
流动性与资本资源
在截至2022年10月2日的9个月中,运营提供的现金约为6360万美元。2022年前9个月的运营现金显著低于上年,原因是故意的战略性库存增加以及较高的定价对应收账款的影响。2022年前9个月的运营现金流主要用于为收购和资本支出提供资金、回购股票以及向普通股股东支付公司股息。长期债务的总到期日如下:2022年剩余--380万美元;2023年--1,460万美元;2024年--1,800万美元;2025年--3,180万美元;2026年--4,180万美元;之后--8.436亿美元。
于2022年8月11日,本公司订立再融资安排协议(“修订”),以修订本公司先前的信贷协议(“先前信贷协议”;经修订的先前信贷协议,即“经修订信贷协议”)。修正案规定(其中包括)一项总承担额为3亿美元的新优先抵押循环信贷安排(“循环贷款”),其中一部分可用于发行信用证和Swingline贷款,以及一项总承诺额为5.5亿美元的新优先担保定期贷款安排(“定期贷款安排”以及与循环安排一起的“高级担保信贷安排”)。循环融资和定期贷款融资取代了先前信贷协议下的融资,其中包括提供7.88亿美元的优先担保浮动利率定期贷款融资和3亿美元的优先担保循环信贷融资。高级担保信贷安排下的贷款到期日为2027年8月11日。
根据高级担保信贷安排将按本公司选择的期限SOFR加相当于0.100%的信贷利差调整加相当于1.500%的适用保证金或基本利率加相当于0.500%的适用保证金的利率计息,在每种情况下,只要在上一财政季度的最后一天净杠杆率(定义见经修订信贷协议)大于或等于3.00%至1.00时,(B)如果且只要截至上一财政季度最后一天的净杠杆率低于2.00至1.00而大于或等于1.00至1.00,则下调12.5个基点;及(C)如果且只要截至上一财政季度最后一天的净杠杆率低于1.00至1.00,则下调25个基点。本公司将根据经修订信贷协议支付若干费用,包括(A)循环融资中未支取部分每年0.250%的承诺费(但须在上述相同水平上调至0.300%及递减至0.175%及0.150%);(B)每日平均未支取金额的预付费用0.125%,另加根据循环融资发出的信用证支付的未偿还款项;及(C)惯常的年度行政费用。本公司在《高级担保信贷安排除若干例外情况外,由本公司所有主要国内附属公司(“担保人”)无条件共同及个别担保,及除若干例外情况外,以本公司及担保人的实质所有有形及无形资产的担保权益作抵押。
截至2022年10月2日,循环贷款机制下有1.15亿美元的贷款和1030万美元的未偿信用证。
2020年6月30日,公司发行了美元400本金总额为百万美元5.0%2028年到期的优先债券(下称“债券”)。票据是根据本公司与受托人纽约梅隆银行信托公司(受托人)于2020年6月30日订立的契约(“契约”)发行的。该批债券的息率为5.0%从2021年1月1日开始,每半年支付一次,每年1月1日和7月1日支付一次。债券由本公司现有及未来全资拥有的每一间受限制境内附属公司无条件提供优先无抵押担保,而该等附属公司是本公司高级担保信贷安排项下的借款人或担保本公司的债务,或担保本公司或任何全资拥有的境内附属公司的长期债务总额超过$50百万美元。
公司可于2023年7月1日前随时及不时赎回部分或全部债券,赎回价格相当于100%本金,加上契约中所述的“完整”溢价,以及截至(但不包括)适用赎回日的应计和未付利息(如有)。自2023年7月1日起,公司可随时按契约所列的适用赎回价格赎回部分或全部债券,另加截至(但不包括)适用赎回日期的应计及未付利息。此外,在2023年7月1日之前,本公司可随时赎回40%该批债券的本金总额一或更多股票发行,赎回价格相当于105%本金,加上截至(但不包括)适用赎回日的应计和未付利息(如有)。
如本公司发生控制权变更(如契约所界定),本公司须要约回购债券101%回购当日(但不包括回购当日)的本金金额,另加应计及未付利息(如有的话)。
经修订的信贷协议及压痕两者均包含某些惯常的肯定和否定公约,限制或限制本公司及其受限制的附属公司进行某些交易或采取某些行动的能力。以及惯常的违约事件。此外,经修订的信贷协议载有财务契约,要求本公司维持、截至任何财季的最后一天,(X)于该日之前的四个财政季度的最高净杠杆率(定义见经修订信贷协议)为4.00至1.00(须就若干重大收购增加至四个季度的5.00至1.00)及(Y)最低利息覆盖比率(定义见经修订信贷协议)为3.00至1.00。本公司在本报告所涵盖的整个期间遵守经修订信贷协议所载的所有契诺。
作为收购的一部分,该公司承担了1070万美元的长期债务,按公允价值记录,其中包括两笔定期贷款,其中一笔于2020年第三季度到期,另一笔于2022年第一季度到期。在2022年第一季度,该公司偿还了这笔贷款的剩余20万美元。
该公司在日本有承诺的贷款安排。截至2022年10月2日,2.0在这项贷款安排下,有100万美元未偿还。本金将按照2026年结束的付款时间表偿还。该公司偿还了$0.4在2022年的前9个月里,这个设施的投资达到了100万美元。
作为收购Concept Pet的一部分,该公司承担了190万美元的长期债务,按公允价值记录,包括两个期限的贷款,一个将于2025年到期,另一个将于2027年到期。这两笔贷款都是按年还款,利率浮动。
截至2022年10月2日,该公司有2460万美元的未承诺短期银行信贷额度,其中350万美元正在使用中。信贷额度主要在美国以外,在大型、成熟的机构中,通常是以具有竞争力的市场利率计算的一年期限。该公司通常使用其可用信贷额度为营运资金要求或当地资本支出需求提供资金。我们预计资本支出将用于2022应在8,000万美元至8,500万美元之间,主要与PCC工厂的建设和其他满足我们战略增长目标的机会有关。
于2018年第二季度,本公司签订了名义金额为1.5亿美元的浮动至固定利率掉期协议。该工具在2022年10月2日的公允价值是120万美元的资产。此外,该公司还签订了一项总名义价值为1.5亿美元的交叉货币利率互换协议,将每月以美元支付的固定利率利息兑换为以欧元支付的每月固定利率利息。该工具在2022年10月2日的公允价值是2530万美元的资产。这些掉期将于2023年5月到期。由于这些互换,本公司名义浮动利率债务的有效固定利率将为2.5%。
2021年10月20日,公司董事会授权公司管理层在一年内酌情回购至多7500万美元的公司股票。截至2022年10月2日,根据该计划,已有1,027,768股股票被以6780万美元的价格回购,平均价格约为每股65.99美元。该程序现已完成。
该公司被要求根据各种合同支付未来的款项,包括债务协议和租赁协议。该公司还承诺为其养老金计划提供资金,并为其他退休后福利计划提供支付。在截至2022年10月2日的9个月内,公司的合同义务没有重大变化。
在400多起案件中,该公司和该公司的某些子公司是众多被告之一,他们涉嫌接触与该公司子公司Barretts Minerals Inc.销售的滑石产品有关的含石棉材料。根据其对现有信息的评估,在截至2022年10月2日的三个月中,该公司累积了3100万美元的诉讼费用。诉讼费用是为应对此类案件而产生的,机会性地解决,并为此类案件建立准备金。该公司的立场是,这些情况是没有价值的,Barretts Minerals Inc.销售的所有滑石产品都是安全的。然而,我们无法预测悬而未决的诉讼的最终结果。由于这些事项的和解或判决,公司未来可能被要求支付巨额款项,可能超过迄今应计的负债。详情见本报告所载简明综合财务报表附注13。
目前,我们的运营没有受到新冠肺炎疫情的任何实质性影响,疫情也没有对我们的综合业绩产生实质性负面影响。然而,由于我们无法预测新冠肺炎疫情的持续时间或范围及其对我们客户和供应商的影响,因此我们无法合理估计未来一段时间内对我们业绩的任何负面财务影响。我们继续产生运营现金流,以满足我们的短期流动性需求,并继续保持进入资本市场的机会。有关公司面临的与新冠肺炎疫情相关的额外风险,请参阅公司截至2021年12月31日的年度报告10-K表中的“第1A项-风险因素”和本季度报告表10-Q中的附件99。
根据1995年《私人证券诉讼改革法》的“安全港”目的警示声明
1995年的《私人证券诉讼改革法》为公司或代表公司所作的前瞻性陈述提供了安全港。本报告包含公司认为可能是1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”,特别是与公司的目标、计划或目标、未来行动、当前和预期产品的未来表现或结果、销售努力、支出和财务结果有关的陈述。公司还不时在其他公开发布的书面和口头材料中提供前瞻性陈述。前瞻性陈述提供对未来事件的当前预期和预测,如新产品、收入和财务业绩,而不限于描述历史或当前事实。可以通过使用“相信”、“期望”、“计划”、“打算”、“预期”和其他含义相似的单词和短语来识别它们。
前瞻性陈述必须以假设、估计和当时可获得的有限信息为基础。各种各样的风险和不确定性,既有已知的,也有未知的,以及假设和估计的不准确,都可能影响这些陈述中预期或预测的实现。其中许多风险和不确定性很难预测,或者超出了公司的控制范围。因此,任何前瞻性陈述都不能得到保证。未来的实际结果可能会有很大不同。可能影响预期和预测的重要因素包括:新冠肺炎疫情的持续时间和范围以及政府和其他第三方应对措施;全球总体经济、商业和行业状况,包括新冠肺炎疫情对全球经济的影响;我们客户业务及其不断变化的需求的周期性;我们的某些产品线对商业建筑和基础设施市场、国内建筑和建筑市场以及汽车市场的依赖;我们在竞争非常激烈的行业中的竞争能力;客户行业的整合,主要是造纸、铸造和钢铁;我们续签或延长PCC卫星业务长期销售合同的能力;我们偿还债务的能力;我们遵守管理我们债务的协议中约定的能力;我们有效实现和实施我们增长计划的能力;我们成功开发新产品的能力;我们保护知识产权的能力;在海外开展业务的风险增加;我们采矿业务中原材料的可用性和获得矿石储备的机会;原材料、能源或运输成本的增加;环境、健康和安全领域的法规遵守或变化, 这些风险可能与以下因素有关:对法律、环境和税务事项或产品管理问题的索赔;影响我们生产设施的经营风险和产能限制;我们部分业务部门的季节性;网络安全和其他与我们的信息技术系统相关的威胁;以及在公司截至2021年12月31日的10-K表年报和本10-Q表季报附件99中“第1A项-风险因素”中阐述的其他风险。
公司没有义务更新任何前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况。投资者应参考该公司根据1934年《证券交易法》提交的后续文件,了解进一步的信息披露。
近期发布的会计准则
对美国公认会计原则(美国公认会计原则)的变更是由财务会计准则委员会(FASB)以会计准则更新(ASU)的形式对FASB的会计准则编纂制定的。本公司考虑所有华硕的适用性和影响力。所有最近发行的华硕都被评估并确定为不适用或预计对我们的综合财务状况和运营结果的影响最小。
关键会计政策和估算
我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的综合财务报表,这些报表是根据美国公认会计原则编制的。编制这些财务报表需要我们作出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和判断。
我们持续评估我们的估计和假设,包括与收入确认、长期资产、商誉和其他无形资产的估值、所得税(包括估值津贴和养老金计划假设)相关的估计和假设。我们根据过往经验及我们认为在当时情况下合理的其他假设作出估计,而这些假设的结果构成对资产及负债的账面价值作出判断的基础,而该等资产及负债的账面价值无法轻易从其他来源厘定。不能保证实际结果不会与这些估计不同。
我们的会计政策要求我们在编制合并财务报表时对关键会计估计没有实质性变化,如Form 10-K《2021年年度报告》中所述。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指由于市场价格、外币和利率的不利变化而可能影响我们的财务状况、经营业绩或现金流的损失风险。由于外币兑美元汇率的变化,我们面临着市场风险。我们预计汇率的短期变化不会对我们未来的收益或现金流产生实质性影响。然而,不能保证外币价值的突然大幅下跌不会对我们的财政状况和经营业绩产生重大不利影响。我们的部分长期银行债务以浮动利率计息;因此,我们的经营业绩将受到此类未偿还银行债务的利率变化的影响。利率立即发生10%的变化将对我们下一财年的运营业绩产生实质性影响。利率每变动1%,包括利率衍生品的影响,每年将产生130万美元的增量利息费用。
我们不会出于交易或投机的目的而签订衍生品或其他金融工具。在适当情况下,我们订立衍生金融工具,例如远期外汇合约、对冲及利率掉期,以减轻外汇汇率变动及利率变动对我们经营业绩的影响。交易对手是主要的金融机构。这类远期外汇合约、对冲和利率互换不会令我们承受汇率或利率变动带来的额外风险,因为这些合约的收益和亏损将抵消被对冲的资产、负债和交易的损失和收益。
于2018年第二季度,本公司签订了名义金额为1.5亿美元的浮动至固定利率掉期协议。该工具在2022年10月2日的公允价值是120万美元的资产。此外,该公司还签订了一项总名义价值为1.5亿美元的交叉货币利率互换协议,将每月以美元支付的固定利率利息兑换为以欧元支付的每月固定利率利息。该工具在2022年10月2日的公允价值是2530万美元的资产。这些掉期将于2023年5月到期。由于这些互换,本公司名义浮动利率债务的有效固定利率将为2.5%。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
截至本报告所述期间结束时,在包括首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下,公司根据《交易法》第13a-15(B)条对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据这一评估,首席执行官和首席财务官得出结论,截至本报告所涉期间结束时,公司的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在2021年,我们完成了对Normerica的收购,我们将Normerica排除在管理层截至2021年12月31日的财务报告内部控制报告的范围之外。我们正在将Normerica整合到我们对财务报告的整体内部控制中,并将它们纳入截至2022年12月31日的年度范围。这一过程可能会增加或改变我们对财务报告的内部控制。
在截至2022年10月2日的季度内,本公司财务报告内部控制并无其他重大影响或合理地可能重大影响本公司财务报告内部控制的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
本公司及其附属公司涉及本报告其他部分所载简明综合财务报表附注13所述的法律及环境法律程序,其披露内容并入本报告以供参考。本公司及其附属公司亦不时在其日常业务过程中成为各种例行法律行动及索偿的对象。本公司预计,因本公司及其附属公司所知的未决诉讼或索偿而产生的个别或合计负债,不会对本公司的经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。
第1A项。风险因素
关于风险因素的说明,见本报告所附附件99。与我们在Form 10-K的2021年年度报告中披露的风险因素相比,我们的风险因素没有实质性变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
期间 |
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总人数 购入的股份 |
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平均价格 按股支付 |
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总人数 购买的股份作为 公开的一部分 已宣布的计划 |
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的美元价值 那年5月的股票 但仍将被购买 在该计划下 |
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7月4日-7月31日 |
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99,965 |
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$ |
62.26 |
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882,562 |
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$ |
16,271,526 |
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8月1日-8月28日 |
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104,451 |
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$ |
64.21 |
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987,013 |
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$ |
9,564,212 |
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8月29日-10月2日 |
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40,755 |
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$ |
58.50 |
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1,027,768 |
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$ |
7,180,053 |
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总计 |
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245,171 |
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$ |
62.47 |
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2021年10月20日,公司董事会授权公司管理层在一年内酌情回购至多7500万美元的公司股票。截至2022年10月2日,根据该计划,已有1,027,768股股票被以6780万美元的价格回购,平均价格约为每股65.99美元。该程序现已完成。
项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全信息披露
多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)节和S-K法规第104项要求的有关矿山安全违规行为或其他监管事项的信息包含在本季度报告10-Q表的附件95中。
项目5.其他信息
无
项目6.展品
证物编号: |
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展品名称 |
10.1 |
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于2022年8月11日由Minerals Technologies Inc.、其某些附属公司、贷款方与作为行政代理的摩根大通银行签署的再融资安排协议(通过引用本公司于2022年8月11日提交的当前8-K报表的附件10.1并入)。 |
15 |
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关于未经审计的中期财务信息的信函。 |
31.1 |
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规则13a-14(A)/15d-14(A)由公司主要执行人员签署的证书。 |
31.2 |
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规则13a-14(A)/15d-14(A)由公司主要财务官签署的证明。 |
32 |
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第1350节认证。 |
95 |
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关于煤矿安全违法行为的信息 |
99 |
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风险因素 |
101.INS |
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XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中)。 |
101.SCH |
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内联XBRL分类扩展架构 |
101.CAL |
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内联XBRL分类扩展计算链接库 |
101.DEF |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase |
101.LAB |
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内联XBRL分类扩展标签Linkbase |
101.PRE |
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内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase |
104 |
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封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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矿物技术公司。 |
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发信人: |
/s/马修·E·加思 |
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马修·加思 |
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财政部长高级副总裁, |
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首席财务官 |
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2022年10月28日 |
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