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Agnico Eagle报告2022年第三季度业绩
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生产和性价比;重申2022年的指导方针;
{br]在AMARUQ地下申报的商业生产;
重点开发勘探项目继续取得进展
多伦多(2022年10月26日)-Agnico Eagle Mines Limited(纽约证券交易所股票代码:AEM,多伦多证券交易所股票代码:AEM)(以下简称Agnico Eagle或本公司)今天公布了2022年第三季度的财务和运营业绩。
2022年第三季度亮点:
· | 强劲的 业绩带来了稳定的季度黄金产量和应付成本黄金产量 12022年第三季度为816,795盎司,生产成本为每盎司804美元,每盎司现金总成本2 of $779 and all-in sustaining costs ("AISC") per ounce31106美元。2022年第三季度,公司公布的季度净收入为每股0.17美元,调整后的净收入4每股0.52美元。营运资金非现金部分变动后的营运现金流为每股1.26美元 |
1矿物的应付生产量 是指本公司已销售或将出售的产品所包含的一段期间内生产的矿物数量,无论该等产品是在该期间装运还是在该期间结束时作为库存持有。
2每盎司现金总成本是一个非公认会计准则比率,不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化财务衡量标准,除非另有说明,否则在本新闻稿中以副产品形式报告。关于每盎司生产成本的详细计算以及现金总成本与生产成本的对账,请参阅下文“非公认会计准则财务业绩衡量标准的对账”。另见“关于某些业绩衡量标准的说明”。
3每盎司AISC是非公认会计准则比率 ,不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化财务衡量标准 ,除非另有说明,否则在本新闻稿中以副产品形式报告。有关生产成本的对账和联合产品基础上所有维持成本的对账,请参阅下文“非公认会计准则财务业绩衡量对账”。另见“关于某些业绩衡量的说明 ”。
4调整后净收益和调整后每股净收益是非公认会计准则计量,不是本公司编制财务报表时使用的财务报告框架下的标准化财务计量。关于对净收益和每股净收益的对账,请参阅下文“非公认会计准则对账 财务业绩衡量”。另见“关于某些业绩衡量标准的说明”。
1
· | 运营 业绩包括Amaruq创纪录的黄金产量和Macassa的持续生产率改善-2022年第三季度Amaruq,持续积极的品位调整 和总体强劲的运营表现,导致了创纪录的季度,应支付的黄金产量为122,994盎司。在Macassa,更好的通风、更好的设备可用性和其他运营效率导致产量好于预期, 可支付的黄金产量为51,775盎司 |
· | 黄金 重申2022年的产量、成本和资本支出指引-预计2022年应支付的黄金产量保持在320万至340万盎司之间。 由于2022年的成本通胀,每盎司总现金成本和每盎司AISC现在预计分别接近725美元至775美元和1,000美元至1,050美元的指导区间的高端。2022年的预期资本支出总额(不包括资本化勘探)仍估计约为14亿美元。该公司对2022年的指导包括 自2022年1月1日开始的Detour Lake、Macassa和Fosterville矿的生产、成本和资本支出 |
· | 到2022年第三季度,与成本通胀、劳动力可用性和新冠肺炎相关的压力 保持在可控范围内,但这些压力在未来几个月可能具有挑战性 -在2022年第三季度,生产成本的通胀在很大程度上是由主要消耗品(如能源、氰化物和钢铁)的更高投入价格推动的,这些投入价格的涨幅超过了年初预测的5%至7%的一般通胀率 。本季度,设备部件的劳动力可用性和供应链问题仍然具有挑战性。这些压力继续被稳健的经营业绩、公司运营区域内的资源汇集、优化和成本节约举措、2月8日与柯克兰湖黄金有限公司(以下简称柯克兰湖黄金)合并产生的协同效应所部分抵消。2022年(“合并”) 和积极的外汇影响(欧元、加元和澳元走弱)。 尽管本公司已开始看到通胀压力逐渐缓解,供应链采购也有所缓解。, 2022年第四季度和2023年,这些压力可能仍然具有挑战性。公司将继续致力于提高所有采矿作业的运营效率和成本优化 |
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· | 中期 到2030年减少30%温室气体的目标-公司将继续致力于应对气候变化,并在2050年前实现净零排放。支持这一承诺, 董事会批准通过到2030年减少30%温室气体排放的中期目标。 该公司将在2022年第四季度发布气候行动报告 |
· | 开发 项目按计划进行 |
· | Amaruq 地下-该项目按计划和预算完成,并于2022年8月1日实现商业生产 |
· | 奥德赛 项目-建设和开发活动仍按计划进行。竖井凿井活动预计将于2023年1月初开始,预计2023年3月从奥德赛南坡道开始生产 |
· | 绕道 湖矿-将磨矿年产能提高至2,800万吨的项目继续按计划推进。在二号线的二级破碎机之前安装筛网已于2022年8月完成,9月份的日均处理量为3,515吨/小时(相当于28 Mtpa)。一号线屏幕的安装预计将于2022年第四季度完成,重点将是最大限度地提高日吞吐量水平 |
· | 勘探 继续在矿场和开发项目中取得积极成果 |
· | 奥德赛 项目-2022年第三季度,扩大了钻探计划,重点是奥德赛南部的加密 钻井,奥德赛内部地带的钻井测试,以及东古尔迪的加密和分段钻井。最近在奥德赛南部的一次拦截中,在367米深的21.8米范围内,每吨黄金产量为5.7克 。在East Gouldie,矿床核心的 钻探继续返回宽阔的高品位交叉口, 最近的结果包括超过50.7米、深度1,537米处的4.6克/吨黄金。东古尔迪以西的钻探继续测试西延并填补东古尔迪和诺里地带之间的空白,最近在诺里带上方约100米、目前东古尔迪矿产资源以西670米的区域,在1,331米深的12.8米处截获了4.2克/吨的黄金 |
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· | 绕行湖矿-西坑延伸段的转换和扩张钻探计划继续与紧邻当前露天矿坑的宽阔矿化带相交,最近的成果包括118.8米以上、419米深的1.9g/t黄金。以及沿西风向俯冲的较高品位层段,最近的亮点包括超过12.2米、深度918米和矿坑以西约1,935米处的6.1克/吨黄金, 加密钻井继续确认矿床的向下倾斜和向西延伸。 |
· | Macassa 矿--从Macassa到Amalgamated Kirkland(“AK”)矿床的坡道延伸工程现已完工。两个地下钻探正在坡道上作业,其中一个重点是在拟议的散装样品附近加密钻探较高品位的区域。本公司相信 可于2024年初为Macassa钢厂供应矿石,从而为业务提供灵活性。最近的结果包括在水深64米的3.6米范围内截获30.7克/吨黄金 |
· | 福斯特维尔 矿-于2022年第三季度,逐步钻探在下凤凰区以西发现了高品位的矿化结果 ,并在下凤凰区的上盘发现了一个新的矿化构造(基准区) 。从红衣主教带截获的亮点可见黄金包括1.1m以上1,682米处截获的365.5克/吨金;1.4m以下1,716米处226.2克/吨金;以及2.9米以上1,682米处168.6克/吨金 |
· | 希望 海湾项目钻探继续加快,目前已有8个钻井平台投入运营, 增加了第二个钻探承包商。在BCO和BCN区的 Doris遇到了良好的等级和厚度。BTD连接区以西的最新结果包括:黄金超过15.8米,深度459米;黄金19.6克/吨,深度4.5米,深度520米 。马德里在2022年第三季度加大了钻探力度 |
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· | 重点仍然是有纪律的资本分配和强大的财务灵活性-2022年7月24日,公司用可用现金偿还了到期的1亿美元4.87%系列C系列优先票据 。截至2022年9月30日,公司的净债务5 总计5.199亿美元。于2022年第三季度,本公司通过其正常程序发行人投标(“NCIB”)以4,260万美元回购了999,320股普通股。该公司被授权购买最多5亿美元的普通股 (最多占其已发行和已发行普通股的5%),今年迄今已购买了约6500万美元 |
· | 已宣布季度股息为每股0.40美元 |
Agnico Eagle首席执行官兼首席执行官阿马尔·扬迪表示:“2022年第三季度,公司取得了其65年历史上最好的安全业绩,并取得了稳健的运营业绩。今年前九个月业绩强劲,公司有望在2022年实现生产和成本指引。”Al-Joundi先生补充说:“尽管受到金价下跌和成本上涨的不利影响,公司的财务状况仍然强劲。它使我们在战略上具有灵活性,并使我们有能力继续推进我们的关键开发项目和勘探计划,同时保持对股东的资本回报。”
2022年第三季度财务和生产业绩
2022年第三季度,净收入为7960万美元(每股0.17美元)。这一结果包括以下项目(税后净额):外汇和石油套期保值未实现按市值计价亏损1.345亿美元(每股0.30美元),递延税项负债外币换算损失1960万美元(每股0.04美元),非现金外币换算收益720万美元(每股0.02美元),外汇和石油套期保值已实现亏损690万美元(每股0.02美元),公司投资组合按市值计算的收益为310万美元(每股0.01美元),其他各种调整亏损为510万美元(每股0.02美元)。外汇套期保值亏损的未实现按市值计价亏损是由于本季度最后两周美元相对于欧元以及相对于加元和澳元的快速升值造成的(有关更多细节,请参阅下面关于公司财务灵活性的一节)。
5净债务是一项非公认会计准则衡量标准, 不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化衡量标准。关于长期债务的对账, 见“非公认会计准则财务业绩衡量的对账--长期债务与净债务的对账”。 另见“关于某些业绩衡量的说明”。
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剔除这些项目将导致2022年第三季度调整后的净收益为2.354亿美元或每股0.52美元。2021年第三季度,该公司报告净收益为1.19亿美元(每股0.49美元)。
包括在2022年第三季度的净收益中, 以上未调整的护理和维护成本为税后净额590万美元(每股0.01美元)和非现金股票期权支出330万美元(每股0.01美元)。
2022年前9个月,公司报告净收益为4.652亿美元(每股1.08美元)。相比之下,2021年前9个月的净收入为460.6美元(合每股1.89美元)。
就财务报告而言,合并被确定为与Agnico Eagle确定为收购方的业务合并。因此,购买对价根据Kirkland Lake Gold于2022年2月8日的公允价值(“收购价分配”)分配给Kirkland Lake Gold的可识别资产和负债,并于2022年第一季度入账。采购价格分配的最终确定将在收购日期后12个月内完成。
合并完成后,根据购买价格分配,Kirkland Lake Gold于2022年2月8日持有的任何黄金库存均按库存预期出售期间的预测黄金价格重新估值。随后在2022年第三季度出售的重估库存导致该季度的额外生产成本约为310万美元(税后210万美元)。随后在2022年前九个月出售的重估库存导致额外生产成本约为1.56亿美元(税后1.08亿美元)。 鉴于与合并相关的库存公允价值调整的非同寻常性质,这一非现金调整增加了本季度出售库存的成本,根据净收入和每股净收入进行正常化,并从2022年第三季度每盎司和AISC的总现金成本中进行调整。
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2022年第三季度净收入较上年同期减少,主要原因是外汇套期保值未实现按市价计价的亏损、勘探和摊销成本增加,包括迪图尔、福斯特维尔和马卡萨矿,以及一般和行政费用增加,被较高的矿山运营利润率抵消。6(来自合并后更高的销售额)。
2022年前九个月的净收入较上年同期增加,主要是由于矿山营运利润率较高(因合并后销售量增加)。净收入的整体增长部分被外汇对冲的未实现按市值计价亏损、由于纳入Detour、Fosterville和Macassa矿而导致的勘探和摊销成本上升以及一般和行政成本上升 所部分抵消。此外,其他费用以及护理和维护成本抵消了较高的运营利润率。
2022年第三季度,经营活动提供的现金为5.754亿美元(在营运资本非现金部分变化之前为5.584亿美元),而2021年第三季度经营活动提供的现金为2.972亿美元(在营运资本非现金部分变化前为4.199亿美元)。
与上年同期相比,2022年第三季度经营活动提供的现金增加 (未计入营运资本的非现金部分),主要是由于合并后销售量增加,但部分被实现金属价格下降所抵消。
2022年前9个月,经营活动提供的现金为17.161亿美元(未计营运资本非现金部分变动的现金为16.303亿美元),而2021年前9个月经营活动提供的现金为10.832亿美元(未计营运资本非现金组成部分变动的现金为12.899亿美元)。与合并有关的1.56亿美元存货的非现金公允价值调整已计入生产成本,因此计入2022年前九个月营运资金非现金部分变动前的经营活动提供的现金 。库存的非现金公允价值调整随后通过营运资本非现金部分的变化进行了逆转。不包括1.56亿美元的存货非现金公允价值调整,营运资本非现金部分变动前经营活动提供的现金在2022年前九个月为17.863亿美元。
6营业利润率是非公认会计准则计量 ,不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化计量。有关对净收益的对账 ,请参阅下文“非公认会计准则财务业绩衡量对账”。另见“关于某些业绩衡量标准的说明”。
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与上一年同期相比,2022年前九个月经营活动提供的现金增加 ,主要是由于合并后销售额增加而带来的净收入增加,但部分被实现金属价格下降所抵消。这包括与合并相关的非经常性成本,即3530万美元的交易成本和5700万美元的遣散费。
2022年第三季度,该公司的应付黄金产量为816,795盎司。相比之下,上一年同期的季度应付黄金产量为541,663盎司。在2022年前9个月,该公司的黄金产量达到创纪录的2,335,569盎司。包括合并前Kirkland Lake金矿整个前九个月的产量,2022年前九个月的黄金总产量为2,481,294。相比之下,2021年前九个月的应付黄金产量为1,584,473盎司,其中包括Meliadine和Amaruq地下项目的Tiriganiaq露天矿的商业前黄金产量分别为24,057盎司和348盎司。
2022年第三季度和2022年前九个月的黄金产量较上年同期增加,主要是由于计入了Detour Lake、Fosterville和Macassa矿的产量 。在公司决定将基础设施用于勘探活动和降低公司皮诺斯阿尔托斯矿和拉隆德综合体的产量后,希望湾的黄金生产于2022年停止,这部分抵消了这一影响。
2022年第三季度的每盎司生产成本为804美元,而去年同期为852美元。2022年第三季度每盎司的总现金成本为779美元,而去年同期为784美元。
2022年前9个月的每盎司生产成本为846美元,而去年同期为837美元。2022年前9个月的每盎司总现金成本为769美元,而去年同期为755美元。包括合并前Kirkland Lake金矿整个前9个月的产量,2022年前9个月的每盎司总现金成本略高于2022年成本指引的中点。
2022年第三季度,与上年同期相比,每盎司生产成本和每盎司总现金成本均有所下降,这主要是由于合并后的业务合并所致。于2022年首九个月,每盎司生产成本及每盎司现金总成本较上年同期上升 ,主要原因是加拿大Malartic、Hope Bay及Pinos Altos 矿场的产量下降,但被合并后Detour Lake、Fosterville及Macassa 矿场生产成本下降(按每盎司计算)的贡献部分抵销。各矿场每吨矿场成本的详细说明如下。
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2022年第三季度AISC为每盎司1,106美元,而去年同期为1,059美元。2022年前九个月的AISC为每盎司1,067美元,而去年同期为1,035美元。
2022年第三季度和2022年前9个月的鞍钢每盎司产量较上年同期有所增长,主要原因是产量减少和持续资本支出增加导致副产品金属收入下降7由于燃料和材料的投入成本增加。
关键价值驱动因素的更新
公司的主要勘探、开发和矿山扩建项目的活动进展顺利。以下是主要价值驱动因素(迪图湖、奥德赛、柯克兰湖和希望湾)的重点介绍,某些矿山扩建项目(Kittila竖井、Meliadine二期和Amaruq地下) 的详情载于本新闻稿的运营部分。
绕道湖矿-二次破碎机 二磨回路预筛投入使用;西坑扩建勘探钻探继续取得积极成果; 正在进行地下矿产资源建模
公司继续推进多项计划,将磨机产能从2020年的2300万吨/年提高到2025年的28.0百万吨/年。到目前为止已完成的举措包括改善矿场的破碎情况 、改善主要破碎机的节流进料、取消每日调节磨机的限制以及完成610传送带的重新进料,使磨机的生产能力达到约25.5 Mtpa。2022年第三季度,公司的重点是在二号线二级破碎机之前安装和调试筛网。
预计在二次破碎机之前进行预筛将有助于消除磨矿回路的瓶颈,并为磨机的生产能力带来额外的约2.0 Mtpa。于2022年8月完成第二磨回路二级破碎机前筛网的安装和调试,9月份的平均日处理量为3,515吨/小时(相当于28.0 Mtpa)。需要更多时间来完全优化电路并确认这些初步结果。一磨回路二级破碎机前的筛网安装和调试工作预计将于2022年第四季度完成。
7持续资本支出 是非公认会计准则衡量标准,不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化财务衡量标准。关于持续资本支出与合并现金流量表的对账,见下文“非公认会计准则财务业绩衡量的对账”。见“关于某些业绩衡量标准的说明”。
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鉴于迄今已完成的项目取得了积极的初步结果,公司预计在2025年前可实现28.0 Mtpa的磨机产能,并认为有潜力将磨机产能提高到28.0 Mtpa以上。该公司未来的重点将是稳定和优化磨机电路工艺。
下面列出了将对当前站点扩展做出贡献的其他项目的最新情况。
· | 正在对重力回路进行 升级,预计将使自由金回收率 从25%提高到约40%。第一条轧钢线重力回路的升级工程于2022年第三季度投产。预计在2023年第一季度安装和调试二线重力线的重力回路升级 |
· | 计划对230千伏主变进行升级,以改善矿井的电能质量。 此外,升级预计将提高现场对未来潜在电力扩展的准备 为手推车辅助矿井运输系统等项目做好准备。升级预计将于2024年完成,具体取决于设备交付的时间 |
2022年第三季度,德图湖的勘探重点是西井和西井延伸段的加密钻井,以及区域目标的工作。
2022年第三季度共有13台钻机投入使用,完成了18,965米的费用钻探和54,184米的资本化钻探。在2022年前9个月,已进行了31,990米的费用钻探和150,183米的资本化钻探,使本公司有望在2022年实现Detour Lake矿234,000米的预期钻探目标。
在西坑的西北缘,DLM22-473A孔与2.5g/t黄金相交,超过18.8m,深度为220m;1.9g/t黄金,超过118.2米,深度为419m;0.8g/t黄金,超过45.3m,深度为636m。
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在西矿以西约1,935米的勘探钻探中,DLM22-469孔在918米深的DLM22-469孔与超过12.2米的6.1克/吨黄金相交,进一步证实了矿床向西延伸。
关于地下矿化的地质模型 的更新工作正在进行中,并确定估算初始矿产资源所需的加密钻探量。
奥德赛项目-竖井沉井预计将于2023年初开始;地下开发按计划进行,预计2023年3月开始投产;加密钻井 继续在奥德赛南部和东古尔迪取得积极成果;区域勘探继续测试东古尔迪向西延伸
2022年第三季度,奥德赛南部地下开发和关键基础设施项目仍按计划进行,并于2023年3月投产。关于主要活动的更新情况 如下。
· | 横向开发已从采矿承包商完全过渡到加拿大Malartic GP(“The Partnership”)员工。主坡道达到410米的深度,生产水平的开发正在进行中。2022年第四季度的重点是采场准备工作,即将启动圈定钻探 |
· | 维护车间和仓库于2022年第三季度完工 |
· | 膏体厂的结构钢安装工作已于2022年第三季度基本完成。未来六个月的重点是工厂的设备安装和地下膏体回填管道网络的建设。 |
· | 直径5.5米的回风井正在开挖中 |
奥德赛南部矿体的商业前生产预计将于2023年3月底之前开始。
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2022年第三季度,由于天气原因,井架的施工略落后于计划,但启动竖井凿井的所有其他关键活动都按计划进行。竖井凿井预计将于2023年初开始,不会影响整个竖井凿井计划。 主要项目的最新情况如下。
· | 120千伏线路和电站的建设正在按预期进行,预计将于2022年第四季度完工 |
· | 井架结构钢安装于2022年第三季度达到6层。 结构钢安装对天气条件敏感,无法在大雨或大风中完成 工作 |
· | 井房、废料仓和临时下沉提升机建筑都在按计划进行,预计2022年第四季度完工 |
· | 2022年第三季度,加洛韦(凿井设备)的制造完成,并开始在竖井中组装。预计组装工作将于2022年第四季度完成,下沉队计划于2023年1月初出动。 |
通胀成本压力在2022年第三季度可控,整个项目仍在预算范围内。正在重新评估项目成本,以计入2023年持续成本上涨的潜在影响。
合作伙伴于2022年第三季度在奥德赛项目进行勘探钻探,目标是奥德赛南部、奥德赛内部地带和东古尔迪矿藏,以及东古尔迪向西和诺里区的延伸。2022年第三季度,10个钻井平台活跃在水面上,4个钻井平台活跃在地下。
在奥德赛南部矿床,UGOD-016-074号孔与5.5克/吨黄金相交,深11.9米,深342米;UGOD-016-075号孔与5.7克/吨金相交,深21.8米,深366米。
在East Gouldie,矿床核心 的填充钻探继续返回宽阔的高品位交叉口,最近的结果包括在MEX21-224WAZ孔深度1,537 米处超过50.7米处的4.6克/吨黄金。
MEX22-240孔位于东Gouldie矿化包层以西约670米 ,在Norrie区上方约100米的区域内,与4.2克/吨的黄金相交,深度为1,331米,超过12.8米。这一结果继续表明,沿着目前正在进行额外钻探的走向,东Gouldie矿床和Norrie带 存在潜在的联系。
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柯克兰湖地区-Macassa的4号竖井预计将于2022年第四季度开始调试;从Macassa到AK矿藏的地下坡道已完成; 加密钻井正在进行中,并按计划进行,以确定2022年底AK矿产资源的潜力
2022年第三季度,重点仍然是与4号竖井相关的主要基础设施项目和通风升级。4号竖井目前预计将于2022年12月开始投产,2023年第一季度完工。2022年第三季度,由于通胀成本压力仍然可控,各种基础设施项目 都在预算之内。主要项目的更新情况如下:
· | 开发 将新竖井基础设施与现有矿区连接起来的工作在2022年第三季度继续推进 ,检修提升机已投入使用。 传送带装载站预计将于2022年第四季度开工建设,2023年初完工。该公司目前的重点是为4号竖井的生产调试做好准备工作,预计将于2022年12月开始 |
· | 通风系统的升级工作按计划进行。2022年第三季度末,两台3000马力风机的安装土建工程已经开始。 风机的调试工作预计将于2023年第一季度完成 |
Macassa矿于2022年第三季度的勘探目标为多个地下区域,包括Main Break、南矿综合体、近地表合并和邻近的AK矿床,其中10个钻机在地下作业(包括坡道上的两个钻机)和1个地面钻机。于2022年第三季度,完成资本钻探15,129米(今年迄今45,654米)和费用钻探28,218米(今年迄今60,418米) 。
钻探的亮点包括:在主破口,58-736孔在1,831米深的2.6米处与25.1克/吨黄金相交,在1,876米深的2.2米处与11.4克/吨黄金相交,在2,305米深的1.8米处与10.2克/吨黄金相交;在SMC East,58-743号孔在1,774米深的2.3米 处相交23.9克/吨黄金,在1,773米深的1.8米处相交5.8克/吨黄金,在1,772米深的1.8米以上相交11.4克/吨金
对于AK矿藏,正在进行评估 以评估该矿藏是否为Macassa矿的潜在矿源。如果评价是肯定的,AK矿石最早可能在2024年补充Macassa的磨矿原料。
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进入AK矿藏的勘探坡道于2022年第三季度完成,该季度开发了290米。AK的钻探活动预计将于第四季度如期完成,并包括在拟议的散装样品附近对矿床的较高品位部分进行加密钻探。AK加密钻探的最新结果包括在KLAKC22-193孔中3.6米、64米 深度处截获30.7克/吨黄金。
希望湾钻探活动加速了Doris的钻探活动,马德里的钻探活动于2022年第三季度开始
2022年前九个月,Hope Bay的勘探钻探总长达76,200米,本公司预计于2022年完成约100,000米的钻探。 大部分钻探是在Doris完成的,那里目前有三个钻机在地面作业,三个钻机在地下作业。
最近的结果继续证实并延伸了深部的高品位矿化,BTD Connector区以西的亮点是,HBD22-037孔的黄金超过15.8米,深度459米 ,HBD22-038孔的黄金19.6克/吨,超过4.5米,深度520米。
本公司的首要任务仍然是继续 延长BCO勘探活动,该活动将在未来几年连接BTD延长区和BTD连接区。
在马德里,钻探继续加快,目前有两个钻井平台在地面上作业。另一名钻井承包商已被调集到现场,以提高未来的钻井能力。
在更南边的希望湾地带的波士顿矿藏,营地整修已经完成,该地点准备在2023年进行勘探钻探。
与此同时,技术研究继续取得进展。马德里工厂的基础设施是在2022年第三季度设计的,并提出了加工设施的概念 。
2022协同和优化收益比初始估计和计划提前
在2022年第三季度,公司的重点从实现公司层面的协同效应(主要是一般和行政(“G&A”))转向进一步确定 并提供潜在的运营协同效应和合并后的战略优化。
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企业层面的G&A协同比预期实现得更快更快。该公司确定每年通过并购协同节省的资金超过5,000万美元,其中大部分已在2022年实现。由于迄今为止的成功,该公司预计企业并购协同效应在前五年达到2.25亿美元税前,并在未来十年达到4.25亿美元。本公司日期为2022年7月27日的新闻稿中提供了企业G&A协同效应的详细信息。
运营协同效应和优化预计 将通过汇集资源和利用公司各业务和地区的专业知识而实现。运营协同效应和优化包括采购、能源管理、维护、Detour Lake计划优化、简化市场营销、减少外部顾问以及加速实施技术和创新方面的机会。到目前为止,已经实现了约2000万美元的收益,其中约1000万美元来自采购,约500万美元来自德图湖计划优化,约200万美元来自取消外部顾问,约300万美元来自各种 其他计划。
2022年第三季度,公司致力于提高对来年和长期已确定机会的信心水平。该公司维持其对每年超过1.3亿美元的潜在运营协同效应的 估计(5年内为4.4亿美元,10年内增至11亿美元)。本公司于2022年7月27日发布的新闻稿中提供了业务协同效应的详细信息。
作为其项目管道的一部分,该公司继续推进战略机遇,以创造新的收入并减少当前和未来的支出,保持最初的估计 在五年内高达2.4亿美元,在10年内高达5.9亿美元。下面列出了一些战略优化的例子。
从Macassa基础设施开采AK矿藏:
· | 2022年第三季度,完成了从Macassa到AK矿床的勘探坡道和从地面开始的加密钻探计划。地下加密钻井计划正在进行中,到2022年第三季度末,将在75个孔中完成9983米的钻探 |
· | 作为矿山规划流程日常工作的一部分,公司正在评估可能将AK矿石送入Macassa磨矿的最佳 时机。如果评估结果是肯定的,AK矿石最早可能在2024年补充Macassa的磨矿原料 |
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Up Beaver项目更新:
· | 工作 继续进行勘探竖井的工程,并有可能利用现有的Kirkland湖营地设备和基础设施来减少上海狸项目的资本支出和运营成本 |
改进预算编制和成本计算:
· | 在过去三年中,该公司一直致力于更准确地衡量和预测运营成本驱动因素 |
· | 这项 计划正在向所有业务推广,预计这项计划改进的成本控制将在2026年前每年节省运营成本高达3,000万美元 |
强大的财务灵活性;注重资本纪律和股东回报
2022年7月24日,公司用可用现金偿还了2012年A系列4.87%优先票据1亿美元,减少了公司的债务,并重申了其保持强劲投资级资产负债表的承诺 。截至2022年9月30日,该公司的净债务总额为5.199亿美元。
除股息外,公司在2022年第三季度通过NCIB继续关注股东回报,根据NCIB,公司以4,260万美元的价格回购了999,320股普通股。根据NCIB,公司可以购买最多5亿美元的普通股(最多占其已发行普通股和已发行普通股的5%),今年迄今已购买的普通股总额约为6500万美元。
截至2022年9月30日,现金和现金等价物从2022年6月30日的余额10.69亿美元降至821.8 百万美元,主要是由于偿还债务、在NCIB下购买 以及运营现金流下降(销售量和已实现黄金价格下降)。截至2022年9月30日,本公司无担保循环银行信贷安排的未偿还余额为零,该安排下的可用流动资金约为12亿美元,不包括未承诺的6亿美元手风琴功能。
2022年第三季度,该公司的外汇套期保值实现了约940万美元的税后净亏损,但燃油对冲的已实现税后净额约为250万美元,部分抵消了这一亏损。由于美元大幅走强,主要是在2022年第三季度末,该公司记录了因其持续的外汇风险管理计划而产生的按市值计价的未实现外汇净额亏损约1.345亿美元。这些衍生产品的影响被相对较弱的营业货币所抵消。加元仍然是公司财务业绩的第二大投入,仅次于黄金价格。
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本公司2022年剩余的估计加元敞口中,约60%是以高于1.28加元/美元的平均底价进行对冲。本公司剩余的2022年估计欧元风险敞口中,约37%以平均底价约1.10美元/欧元进行对冲。本公司剩余的2022年估计澳元风险敞口中,约22%是以高于1.45澳元/美元的平均底价进行对冲。该公司2022年剩余的墨西哥比索估计敞口中约51%是以高于20.35 MXP/美元的平均底价进行对冲的。本公司2022年全年成本指引 基于1.25加元/美元、20.00 MXP/美元、1.20美元/欧元和1.32澳元/美元的假设汇率。
该公司已对其2022年剩余柴油敞口的约90%进行了对冲,减少了对柴油价格进一步波动的敞口。今年到目前为止,该公司已经实现了与燃料相关的约2,000万美元的对冲收益。到目前为止,这些对冲措施已经部分缓解了通胀压力的影响,预计未来将提供一些针对通胀的保护。
该公司将继续监测市场状况,并预计将继续机会性地增加其运营货币和柴油对冲,以从战略上支持其关键投入成本 。目前的对冲头寸没有考虑到2022年和未来的指引。
为了保持财务灵活性,并与过去的做法保持一致,公司现在打算在2022年第四季度提交新的基本货架招股说明书。自2002年以来,公司 一直保持基本的货架招股说明书。本公司目前无意根据 新基本货架招股说明书发售证券。本款所列通知不构成出售任何证券的要约,也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约。
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2022年第三季度的股息记录和支付日期
Agnico Eagle董事会宣布,Agnico Eagle将于2022年12月15日向截至2022年12月1日登记在册的股东支付季度现金股息,每股普通股0.40美元。Agnico Eagle自1983年以来每年都宣布现金股息。
2022财年预期股息记录和支付日期
记录 日期 | 付款日期 |
2022年12月1日 * | 2022年12月15日 * |
*已宣布
股息再投资计划
有关公司股息再投资计划的信息,请参阅以下链接:股息再投资计划
资本支出
2022年第三季度,资本支出 (包括持续资本支出)为3.965亿美元,资本化勘探支出为3160万美元,总计为4.281亿美元。2022年前9个月,资本支出(包括持续资本支出)为9.804亿美元 ,资本化勘探支出为9930万美元,总计10.797亿美元。2022年第三季度的资本支出高于预期 ,主要原因是2022年前六个月的支出延迟。由于支出延迟,2022年前九个月的资本支出仍略低于预期。
2022年的总资本支出(不包括资本化勘探)估计仍约为14亿美元。
下表列出了2022年第三季度和2022年前九个月的资本支出和资本化勘探。
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资本支出 | ||||||||||||||||
(单位:千美元) | ||||||||||||||||
Capital Expenditures* | Capitalized Exploration | |||||||||||||||
Three
Months Ended | Nine
Months Ended | Three
Months Ended | Nine
Months Ended | |||||||||||||
九月 30, 2022 | 九月 30, 2022 | 九月 30, 2022 | 九月 30, 2022 | |||||||||||||
维持 资本支出8 | ||||||||||||||||
拉隆德情结 | 26,192 | 71,879 | 367 | 1,781 | ||||||||||||
加拿大马拉提克矿 | 23,199 | 50,279 | — | — | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 4,596 | 16,580 | 218 | 1,420 | ||||||||||||
绕湖矿 | 68,898 | 155,514 | — | — | ||||||||||||
Macassa矿 | 7,103 | 19,861 | 113 | 879 | ||||||||||||
Meliadine矿 | 16,157 | 39,797 | 1,352 | 2,897 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 21,392 | 45,563 | — | — | ||||||||||||
希望湾项目 | (38 | ) | 3,276 | 38 | 328 | |||||||||||
福斯特维尔矿 | 14,513 | 36,605 | — | 213 | ||||||||||||
基提拉矿 | 10,679 | 30,400 | 799 | 3,896 | ||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 5,993 | 17,531 | 144 | 637 | ||||||||||||
La India矿 | 5,041 | 7,162 | — | 8 | ||||||||||||
可持续资本总额 | $ | 203,725 | $ | 494,447 | $ | 3,031 | $ | 12,059 | ||||||||
开发 资本支出8 | ||||||||||||||||
拉隆德情结 | 19,476 | 53,363 | — | — | ||||||||||||
加拿大马拉提克矿 | 30,360 | 75,758 | 3,455 | 10,144 | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 7,300 | 18,703 | 1,015 | 2,668 | ||||||||||||
绕湖矿 | 36,863 | 91,472 | 8,125 | 24,776 | ||||||||||||
Macassa矿 | 14,682 | 51,666 | 6,054 | 12,511 | ||||||||||||
Meliadine矿 | 34,156 | 64,910 | 3,124 | 7,875 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 277 | 1,387 | — | — | ||||||||||||
阿马鲁克地下工程 | 16,052 | 48,632 | 658 | 1,760 | ||||||||||||
希望湾项目 | 7,495 | 9,463 | (328 | ) | (328 | ) | ||||||||||
福斯特维尔矿 | 6,510 | 8,258 | 4,707 | 22,712 | ||||||||||||
基提拉矿 | 10,789 | 35,078 | 553 | 1,768 | ||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 6,258 | 20,067 | — | — | ||||||||||||
La India矿 | 1,471 | 5,791 | — | — | ||||||||||||
其他 | 1,107 | 1,453 | 1,156 | 3,333 | ||||||||||||
开发资本总额 | $ | 192,796 | $ | 486,001 | $ | 28,519 | $ | 87,219 | ||||||||
资本支出总额 | $ | 396,521 | $ | 980,448 | $ | 31,550 | $ | 99,278 |
*不包括资本化勘探
8持续资本支出 和发展资本支出是非公认会计准则计量,不是用于编制公司财务报表的财务报告框架下的标准化财务计量。见“关于某些绩效衡量标准的说明”和“非公认会计准则绩效衡量标准的对账--持续资本支出与现金流量表合并报表的对账”。
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2022年指引不变
由于持续的通胀成本压力,2022年预期应付黄金产量保持在320万至340万盎司不变,预计每盎司总现金成本和AISC每盎司现金成本将分别接近指导区间725美元和775美元以及1,000美元和1,050美元的高端。
2022年的预期资本支出总额(不包括资本化勘探)仍估计约为14亿美元。2022年的指导包括从2022年1月1日起在Detour Lake、Macassa和Fosterville矿的生产、成本和资本。
2022年2月23日提供的估计2022年折旧和摊销费用考虑了分配给Kirkland Lake Gold资产的初步公允价值分配。2022年 折旧和摊销费用指导现在预计将更接近2022年全年12.5亿至13.5亿美元 范围的低端。采购价格分配的最终确定将在收购日期之后的12个月内完成,因此,折旧估计可能会发生变化。
成本膨胀
总体而言,2022年生产成本的通胀估计在5%至7%的范围内,这主要是由于主要消耗品(如燃料、氰化物、钢铁)的投入价格上涨, 经历了高于5%至7%的一般通胀率的增长。在2022年第三季度,公司继续通过稳健的运营业绩、公司运营区域内的资源集中、优化和节约成本举措、合并产生的协同效应和积极的外汇影响来部分地 抵消这些成本压力。此外,该公司积极的燃油对冲计划也有助于降低成本上升的影响。
随着努纳武特海运季的结束和关键耗材的抵达,库存将为2023年海运季之前关键耗材的任何短期价格波动提供价格稳定。
虽然本公司相信有积极的迹象显示当前的通胀压力有所缓解,例如燃油价格低于峰值和全球供应链缓解,但本公司预计2022年第四季度和2023年的这些压力仍将具有挑战性。该公司现在预计全年成本将更接近指导范围的高端。公司的重点将继续放在提高运营效率和所有采矿作业的成本优化上,并通过机会主义地增加货币和燃油对冲来管理货币和柴油价格风险。在2022年后,公司预计与合并相关的潜在协同效应将有助于缓解未来潜在的成本增加。
20
展示出色的环境、社会和治理(“ESG”)绩效
公司致力于为员工提供安全的工作场所,并保持最高的健康和安全标准。 2020年,Agnico Eagle发起了实现零事故计划,这是一个双管齐下的方法,专注于了解和改善安全 ,以在其所有地点创建一个无事故的环境。该公司在2022年第三季度取得了其65年历史上最好的安全表现,实现了一个重要的里程碑。
通过与业务合作伙伴、社区和其他利益相关者通力合作,公司不断努力实现其可持续发展目标,并进一步增强其在ESG领域的领导地位。2022年第三季度,这些努力和贡献继续得到外部组织的认可,包括:
· | LaRonde -魁北克矿业协会大会颁发的人力资源奖,以表彰其创新的 为地下采矿和加工设施开发的虚拟培训模块 ,以改善学习和参与 |
· | Goldex -第42届生产和转型奖发送Val-d‘Or 商会企业盛典的版本,以表彰其通过技术实现长期生产力和增长 |
· | 墨西哥 -Agnico Eagle墨西哥公司被Great Place to Work®评为墨西哥最适合工作的100家公司中的第17名 |
· | La 印度-社会责任公司荣誉,由墨西哥慈善中心(Centro墨西哥公司)和可持续发展与公平基金会(Alianza Por la Responsania en México)授予的荣誉,以表彰致力于确保员工福祉的公司,以卓越的商业道德、社区推广以及环境保护和保护运营 |
· | 福斯特维尔 -福斯特维尔的两名员工,一名勘探地质学家和环境与政府关系部门的董事,分别获得澳大利亚委员会颁发的2022年杰出年轻女性维多利亚州资源奖和2022年杰出女性维多利亚资源奖 |
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公司将继续致力于应对气候变化,并在2050年前实现净零排放。为了支持这一承诺,董事会批准了一项中期目标,即到2030年将温室气体排放量减少30%。2022年第三季度,公司和矿场气候变化工作组完成了对公司所有业务的气候变化相关风险、复原力和适应能力的评估。通过编制这些评估,该公司正在制定行动计划,以履行其对实现净零未来的承诺。该公司将于2022年第四季度发布气候行动报告。
Teck和Agnico Eagle就位于墨西哥萨卡特卡斯的San Nicolás铜锌项目达成协议
于2022年9月16日,本公司与Teck Resources Limited(“Teck”)宣布,本公司已同意认购位于墨西哥Zacatecas的全资附属公司Minas de San Nicolás,S.A.P.I.de C.V.(“MSN”)的50%权益(“该交易”)。作为这笔交易的结果,泰克和Agnico Eagle将成为圣尼古拉斯各占50%股份的合资伙伴。
交易的完成 取决于惯例先例条件,包括获得必要的监管批准,预计交易将于2023年上半年完成。有关此次交易的更多详情,请参阅公司和泰克公司于2022年9月16日发布的联合新闻稿。
明天举行2022年第三季度业绩电话会议和网络直播
Agnico Eagle的高级管理层将于2022年10月27日(星期四)上午11:00(美国东部时间)主持电话会议。 讨论公司2022年第三季度的财务和经营业绩。
通过 网络广播:
电话会议的现场音频网络直播将在该公司的网站上播出,网址为:www.agNicoengle.com.
22
通过电话:
如果您希望通过电话收听,请拨打1-416-764-8659或免费拨打1-888-664-6392。为确保您的参与,请在预定通话开始前约五分钟拨打电话。
重播 档案:
请拨打1-416-764-8677或免费电话1-888-390-0541,接入代码837255#。电话会议重播将于2022年11月27日到期。
网络直播和演示幻灯片将在公司网站上存档180天。
魁北克省Abitibi 地区
Agnico Eagle是魁北克最大的黄金生产商,拥有LaRonde Complex(包括LaRonde和LaRonde Zone 5(LZ5)矿)、Goldex矿以及加拿大Malartic矿50%的权益。这些矿场彼此相距不超过50公里 ,这提供了业务协同效应,并允许分享技术专门知识。
LaRonde 复杂的运营挑战影响2022年第三季度的开发和生产
魁北克西北部100%拥有股份的LaRonde矿于1988年实现商业生产。LZ5矿藏位于LaRonde矿附近和以西,之前的运营商通过露天开采开采了该地区。LZ5矿于2018年6月实现商业化生产。
拉隆德综合体--运营统计
截至三个月 个月 | 截至三个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
吨矿石 磨矿(千吨) | 711 | 737 | ||||||
每天磨矿吨数 | 7,728 | 8,011 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 3.83 | 4.71 | ||||||
黄金产量(盎司) | 82,621 | 106,747 | ||||||
每吨生产成本 (加元) | $ | 187 | $ | 126 | ||||
矿山成本 每吨成本(加元)9 | $ | 131 | $ | 108 | ||||
每盎司黄金的生产成本 (美元/盎司) | $ | 1,234 | $ | 691 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本 (美元/盎司) | $ | 818 | $ | 458 |
9 根据用于编制本公司财务报表的财务报告框架 ,矿场每吨成本是一项非公认会计准则计量,没有标准化含义。有关生产成本的对账,请参阅下文“非公认会计准则的对账” 绩效衡量。另见“关于某些业绩衡量标准的说明”。
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2022年第三季度的黄金产量 较上年同期下降,主要是由于黄金品位下降和与LaRonde矿开采顺序变化相关的加工量减少所致,如下所述。
生产 与上年同期相比,2022年第三季度每吨生产成本上升,这主要是由于 未售出精矿库存的时机、燃料、材料和试剂的单位成本较高以及产量水平较低所致。2022年第三季度每盎司生产成本较上年同期上升,主要是由于未售出精矿库存的时机、黄金产量下降以及燃料、材料和试剂的单位成本上升所致。
与上年同期相比,2022年第三季度矿场的每吨成本上升,主要是由于燃料、材料和试剂的单位成本上升以及生产量水平下降。与上年同期相比,2022年第三季度的每盎司总现金成本上升,主要原因是每吨矿场成本上升、磨矿产量下降带来的副产品收入下降以及黄金产量下降。
LaRonde Complex --运营统计
截至9个月 个月 | 截至9个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
吨矿石 磨矿(千吨) | 2,158 | 2,222 | ||||||
每天磨矿吨数 | 7,905 | 8,139 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 4.22 | 4.38 | ||||||
黄金产量(盎司) | 276,168 | 297,348 | ||||||
每吨生产成本 (加元) | $ | 128 | $ | 119 | ||||
每吨矿场成本 (加元) | $ | 125 | $ | 110 | ||||
每盎司黄金的生产成本 (美元/盎司) | $ | 781 | $ | 712 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本 (美元/盎司) | $ | 666 | $ | 499 |
2022年前九个月的黄金产量较上年同期下降,这是由于黄金品位下降和钢厂产量下降所致。磨矿处理量下降的原因是矿山生产率下降,原因是2022年第二季度修订的发展速度慢于预期 ,以及对矿石溜井的计划外维护,以及自动化设备的机械利用率因供应链问题而降低 。
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2022年前九个月的每吨生产成本较上年同期上升,这主要是由于产能水平下降以及燃料、材料和试剂的单位成本上升所致。2022年首九个月的每盎司生产成本较上年同期上升 ,主要是由于每吨生产成本上升及黄金产量下降所致。
2022年前九个月矿场的每吨成本较上年同期上升,主要原因是产能水平下降以及燃料、材料和试剂的单位成本上升。与上年同期相比,2022年前九个月的每盎司总现金成本上升,主要原因是每吨矿场成本上升、磨矿产量下降带来的副产品收入下降以及黄金产量下降。
运营亮点
· | 在2022年第三季度,由于东矿补充地面支持要求和修订了地震规程,开发速度继续低于预测。 这种横向开发的延迟影响了拉隆德 矿的开采顺序和开采速度 |
· | 生产 进一步受到粗矿石输送机矿道维护的影响,该维护花费的时间比预期的更长,自动化设备的机械可用性因交付备件的延误而降低 。2022年第四季度,拉隆德综合体预计将以与2022年第三季度类似的速度运行 |
项目 亮点
· | 干法尾矿设施的建设继续按计划进行。过滤厂的调试预计将于2022年第四季度开始,尾矿的新沉积方法预计将于2022年第四季度开始 |
探索 亮点
· | 2022年第三季度,LaRonde矿317水平的勘探钻探返回了9.5克/吨黄金的亮点,22克/吨银和0.70%铜,位于20N区东部矿区的LR-317-011孔,超过15.6米 ,深度为3,410米。这些结果 预计将对2022年底的推断矿产资源评估产生积极影响 |
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· | 2022年第三季度,215水平的勘探漂移继续向西延伸。从漂流中钻探将测试位于历史悠久的布斯奎特1号和2号矿下方的LaRonde矿和LZ5矿之间的几个目标 |
· | 在LZ5矿,预计2022年第四季度3区和5区最近的勘探钻探结果将会 |
加拿大孔雀石金矿产量符合预测;奥德赛的地下开发和地面建设活动 仍按计划在2023年3月投入商业生产
2014年6月,Agnico Eagle和Yamana Gold Inc.(“Yamana”)收购了Osisko矿业公司(现为加拿大马拉蒂克公司) 并创建了合作伙伴关系。该合伙公司拥有加拿大魁北克西北部的Malartic矿,并通过一个联合管理委员会进行运营。Agnico Eagle和Yamana各自拥有合伙企业50%的直接和间接股权。除另有说明外,本 部分中的所有产量数据反映了公司在加拿大马拉提克矿的50%权益。奥德赛地下项目于2021年2月获批建设。
加拿大马拉提克矿场运营统计
截至三个月 个月 | 截至三个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨矿吨数 (千吨)(100%) | 4,968 | 5,828 | ||||||
每天磨矿吨数(100%) | 54,000 | 63,348 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 1.04 | 1.03 | ||||||
黄金产量(盎司) | 75,262 | 86,803 | ||||||
每吨生产成本 (加元) | $ | 30 | $ | 27 | ||||
每吨矿场成本 (加元) | $ | 33 | $ | 27 | ||||
每盎司黄金的生产成本 (美元/盎司) | $ | 777 | $ | 719 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本 (美元/盎司) | $ | 820 | $ | 705 |
2022年第三季度黄金产量较上年同期下降,主要是由于磨矿产量下降,部分被较高的冶金回收率所抵消。按计划,自2022年2月起,磨机产能水平降至约51,500吨/日(按100%基准),以期在向处理地下奥德赛项目矿石的过渡期间优化生产结构和现金流。预计工厂产能将于2024年下半年恢复至约60,000吨/日(按100%计算)的满负荷产能。
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生产 2022年第三季度每吨生产成本较上年同期上升,主要是由于消耗矿石库存导致的库存调整,以及较低的生产能力和较高的燃料价格导致采矿和磨矿成本上升,并被较高的延迟剥离调整部分抵消。与前一年同期相比,2022年第三季度的每盎司生产成本有所上升,主要原因是每吨生产成本上升,但部分抵消了加元兑美元走弱和黄金等级上升的影响。
2022年第三季度的每吨矿场成本较上年同期上升,主要是由于矿石库存消耗导致的库存调整,以及产量下降和燃料价格上涨导致的采矿成本上升,部分抵消了较高延迟剥离调整的影响。与上年同期相比,2022年第三季度每盎司总现金成本上升,这主要是由于每吨矿场成本上升,但被加元兑美元走弱部分抵消。
加拿大马拉提克 矿山运营统计
截至9个月 个月 | 截至9个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨矿吨数 (千吨)(100%) | 14,590 | 16,730 | ||||||
每天磨矿吨数(100%) | 53,443 | 61,282 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 1.14 | 1.11 | ||||||
黄金产量(盎司) | 242,957 | 268,459 | ||||||
每吨生产成本 (加元) | $ | 30 | $ | 27 | ||||
每吨矿场成本 (加元) | $ | 34 | $ | 28 | ||||
每盎司黄金的生产成本 (美元/盎司) | $ | 707 | $ | 675 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本 (美元/盎司) | $ | 787 | $ | 659 |
二零二二年首九个月的黄金产量较上年同期下降,主要是由于计划自二零二二年二月起将磨矿产量削减至约51,500吨/日(100%基准),但部分被较高的冶金回收率及较高的金品位所抵销。
生产 2022年前九个月的每吨生产成本较上年同期上升,主要是由于生产量水平降低、燃料成本上升以及延迟剥离调整减少导致矿山和钢厂的生产成本上升。2022年前九个月的每盎司生产成本 较上年同期上升,主要是由于每吨生产成本 上升,但部分被较高的黄金品位所抵销。
27
2022年首九个月的每吨矿场成本较上年同期上升,主要是由于生产量下降、燃料成本上升及延迟剥离调整减少而导致矿山及钢厂的生产成本上升。2022年前九个月的每盎司现金总成本 较上年同期上升,主要是由于每吨生产成本 上升,但被较高的黄金品位部分抵销。
运营亮点
· | 稳健的整体经营业绩使黄金产量和单位成本在2022年第三季度达到目标 |
项目 和勘探要点
· | 有关奥德赛项目开发、建设和勘探亮点的最新信息 在上面的关键价值驱动因素部分中列出。 |
Goldex -南区生产率的提高有助于推动更高的黄金产量;Akasaba West项目目前正在进行地面工作
魁北克西北部100%拥有股份的Goldex矿于2013年9月开始在M区和E区生产。深水一区的商业生产于2017年7月1日开始。该公司于2022年7月批准了Akasaba West项目的开发,该项目距离Goldex不到30公里。
Goldex矿山- 运营统计
截至三个月 个月 | 截至三个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
吨矿石 磨矿(千吨) | 710 | 695 | ||||||
每天磨矿吨数 | 7,717 | 7,554 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 1.67 | 1.40 | ||||||
黄金产量(盎司) | 33,889 | 28,823 | ||||||
每吨生产成本 (加元) | $ | 48 | $ | 42 | ||||
每吨矿场成本 (加元) | $ | 49 | $ | 41 | ||||
每盎司黄金的生产成本 (美元/盎司) | $ | 776 | $ | 806 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本 (美元/盎司) | $ | 804 | $ | 762 |
2022年第三季度黄金产量较上年同期增长,主要是由于较高品位南区的生产率较高以及Rail-Veyor系统的产量较高所导致的黄金品位和产能水平上升所致。
28
生产 2022年第三季度每吨生产成本较上年同期上升,主要是由于矿山开发增加 ,以及南区开发和生产增加导致生产成本上升,以及试剂和研磨介质单位成本上升导致磨矿成本上升。与上年同期相比,2022年第三季度的每盎司生产成本有所下降,主要原因是黄金品级较高以及加元兑美元走弱,但每吨生产成本的上升部分抵消了这一影响。
由于相同因素导致每吨生产成本较高,2022年第三季度矿场每吨成本较上年同期上升。与上年同期相比,2022年第三季度每盎司总现金成本上升,这是由于每吨矿场成本上升,但因黄金品位增加导致黄金产量增加而部分抵消。
Goldex矿山- 运营统计
截至9个月 个月 | 截至9个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
吨矿石 磨矿(千吨) | 2,192 | 2,145 | ||||||
每天磨矿吨数 | 8,029 | 7,857 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 1.68 | 1.57 | ||||||
黄金产量(盎司) | 105,211 | 98,132 | ||||||
每吨生产成本 (加元) | $ | 46 | $ | 41 | ||||
每吨矿场成本 (加元) | $ | 47 | $ | 41 | ||||
每盎司黄金的生产成本 (美元/盎司) | $ | 751 | $ | 723 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本 (美元/盎司) | $ | 765 | $ | 686 |
黄金 2022年前九个月的产量较上年同期增加,主要是由于黄金品级较高及产能水平较高。于二零二二年首九个月,Goldex矿继续按照生产计划提供稳健表现,包括较高品位南区的产量增加及Rail-Veyor系统的产量增加。
生产 2022年前九个月每吨生产成本较上年同期上升,主要是由于矿山开发 及地面支持成本上升导致生产成本上升、南区开发及生产增加,以及药剂及研磨介质单位成本上升导致 磨矿成本上升。2022年前九个月的每盎司生产成本较上年同期上升,主要是由于每吨生产成本上升,但部分被较高的黄金品级和加元兑美元的疲软所抵消。
29
矿场 2022年前九个月的每吨成本较上年同期上升,主要是由于相同的因素导致每吨生产成本上升。与上年同期相比,2022年前九个月的每盎司总现金成本上升,原因是每吨矿场成本上升,但因黄金品位上升导致黄金产量增加而部分抵销。
运营亮点
· | 2022年第三季度,南区采矿率继续高于预期,贫化率较低,采矿回收率较高。这一表现导致了 更高的黄金品位的加工 |
· | 在2022年第三季度,由于主区8月份采场可用性较低,地下矿石开采吨位低于预期,导致磨矿产量略低于预期 |
· | 目前正在对南区3号区段进行新的地质解释,以增加金矿储量。 |
赤叶西部项目
· | 已批准的Akasaba West项目于2022年9月开工。动员了主承包人 ,并启动了清理活动。覆盖层的清除和地面基础设施(办公室、水处理设施)的安装预计将于2022年第四季度开始。 |
安大略省Abitibi 地区
Agnico Eagle于2022年2月8日收购了Detour Lake和Macassa矿,这是与Kirkland Lake Gold合并的结果。随着将这两项资产纳入其投资组合,该公司现在是安大略省最大的黄金生产商。此外,这些矿山靠近公司位于魁北克Abitibi地区的业务,提供了运营协同效应,并允许 分享技术专业知识。
30
迂回湖 -稳定的运营和性价比;2号线二次破碎机筛的试运行提高了日磨机的产能
Detour Lake矿位于安大略省东北部,距Timmins东北约300公里,距离Cochrane东北185公里,位于Abitibi Greenstone带最北端。
1987年,Placer Dome Inc.开始在Detour Lake矿区进行地下黄金生产,在开采的最初12年(1987至1999年) 从约1,430万吨品位为3.82克/吨的黄金中生产了约170万盎司黄金。2013年,德图尔黄金公司通过露天开采重启了黄金生产。德图尔湖金矿现在是加拿大最大的黄金生产矿,拥有最大的黄金储量和巨大的增长潜力。据估计,它的矿山寿命约为30年。
环绕湖-运营统计数据* | ||||||||
截至三个月 个月 | 截至9个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||
磨矿吨数 (千吨) | 6,505 | 16,294 | ||||||
每天磨矿吨数 | 70,701 | 69,334 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 0.91 | 0.98 | ||||||
黄金产量(盎司) | 175,487 | 471,445 | ||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 23 | $ | 29 | ||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 25 | $ | 24 | ||||
每盎司生产黄金的成本(美元/盎司) | $ | 648 | $ | 787 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本(美元/盎司) | $ | 691 | $ | 650 |
*2022年前9个月, 上报2022年2月8日至2022年9月30日的运营统计数据。
2022年第三季度,Detour Lake矿的黄金产量为175,487盎司,每吨生产成本为23加元,每盎司生产成本为648加元,每吨矿砂成本为25加元,每盎司总现金成本为691美元。
在2022年2月8日至2022年9月30日期间,Detour Lake矿的黄金产量为471,445盎司,每吨生产成本为29加元,每盎司生产成本为787加元,每吨矿砂成本为24加元,每盎司现金总成本为650美元。
于二零二二年首九个月,每吨生产成本与每吨矿场成本之间的差额,以及每盎司生产成本与每盎司现金总成本之间的差额,主要是由于在预期将出售的期间内按预测黄金价格计算的库存重估所致,而这是在合并完成后作为购买价格分配的一部分而进行的。
31
运营亮点
· | 对于包括合并前在内的完整的2022年前九个月,Detour Lake矿的黄金总产量 高于预期的552,835盎司,这是由于 扎实的运营执行和积极的品位调整 |
· | 在2022年第三季度,该公司继续在矿山实现稳健的运营业绩,设备可用性和生产率都很高 |
· | 2022年7月和8月的碾磨吨位略低于预测。磨机产能 受到32小时停电和安装筛网的影响,第二磨机回路上的第二台破碎机原计划于2022年第二季度 完成。2022年9月,在第二磨机回路上的破碎机筛投入使用后,磨机产量高于预期。一磨回路二次破碎机前筛网的安装调试工作预计将于2022年第四季度完成。 |
· | 在2022年第三季度,尽管成本压力主要与能源价格有关,但德图尔湖矿的每盎司现金总成本低于预期,这主要是由于黄金品位较高。 |
项目和 勘探要点
· | 以上关键价值驱动因素部分 介绍了到2025年将钢厂产能提高到28 Mtpa的多项计划的最新情况、潜在的扩展方案和勘探亮点 |
Macassa- 持续的生产率提高推动了强劲的运营和成本效益;4号竖井项目和通风升级按计划进行 将于2022年底开始试运行
位于安大略省东北部的Macassa矿于1933年开始生产。除了在1999年因金价低迷而暂停运营的一小段时间外,其他业务一直在持续。地下采矿于2002年重新开始,在过去10年中,生产主要来自两个生产区:南矿综合体和主矿场。
32
Macassa矿--运营统计* | ||||||||
截至三个月 个月 | 截至9个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||
磨矿吨数 (千吨) | 75 | 210 | ||||||
每天磨矿吨数 | 814 | 894 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 21.89 | 20.77 | ||||||
黄金产量(盎司) | 51,775 | 137,525 | ||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 588 | $ | 605 | ||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 628 | $ | 559 | ||||
每盎司生产黄金的成本(美元/盎司) | $ | 648 | $ | 719 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本(美元/盎司) | $ | 689 | $ | 659 |
*在 2022年前9个月,报告2022年2月8日至2022年9月30日的运营统计数据。
2022年第三季度,Macassa矿的黄金产量为51,775盎司,每吨生产成本为588加元,每盎司生产成本为648美元,每吨矿场成本为628加元,每盎司总现金成本为689美元。
从2022年2月8日至2022年9月30日,Macassa矿的黄金产量为137,525盎司,生产成本为每吨605加元,生产成本为每盎司719美元,矿场成本为每吨559加元,总现金成本为每盎司659美元。
在2022年前九个月,每吨生产成本与每吨矿场成本之间的差异,以及每盎司生产成本与每盎司总现金成本之间的差异,主要是由于库存重估,即库存预计出售期间的预测金价,即在合并完成后作为采购价格分配的一部分完成。
运营亮点
· | 对于包括合并前在内的整个2022年前9个月,Macassa矿的黄金总产量为156,980盎司,高于预期,主要是由于 高于计划的开采和精炼吨位 |
· | 由于4号竖井与现有矿井基础设施的连接,改善了深井的通风 ,有助于降低空气温度并改善井下的工作条件 。通风的改善也增加了柴油卡车的使用率,以补充电池驱动的设备车队 |
33
· | 通风改善、更好地遵守计划和其他运营效率带来的生产力提升持续到2022年第三季度,并推动了强劲的 运营业绩 |
· | 在2022年第三季度,Macassa矿实现了低于预期的每吨矿砂成本和每盎司总现金成本,这主要是由于生产率提高和磨矿产量高于预期 |
项目和 勘探要点
· | 上面的关键价值驱动因素部分列出了与4号竖井、增产和勘探亮点相关的各种基础设施项目的最新信息。 |
努纳武特
Agnico Eagle认为努纳武特是一个政治上有吸引力的稳定司法管辖区,具有巨大的地质潜力。凭借公司的Meliadine矿和Meadowbank综合设施(包括Amaruq卫星矿藏),再加上希望湾项目和其他勘探项目,努纳武特有 潜力成为公司的战略运营平台,有能力在 几十年内产生强劲的黄金生产和现金流。
2021年12月, 由于努纳武特地区新冠肺炎案例的增加,公司采取了预防措施,将努纳武特地区的员工遣送回国,减少了现场活动。从2022年1月中旬至2月,所有现场活动恢复到正常运营水平。 在与努纳武特政府和当地其他利益攸关方协商后,努纳武特的劳动力于2022年3月14日开始返回。重返社会于2022年4月初完成。
Meliadine矿 -计划关闭影响黄金生产;坚固的矿山运营业绩;加大自主运输的使用
Meliadine项目位于加拿大努纳武特Kivalliq区的Rankin Inlet附近,于2010年7月被收购。该公司100%拥有这座占地98,222公顷的物业。2017年2月,公司董事会批准建设Meliadine项目,并于2019年5月14日宣布商业化生产。
34
Meliadine矿山运营统计* | ||||||||
所有指标均不包括投产前产量 吨和盎司 | ||||||||
截至三个月 个月 | 截至三个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨矿吨数 (千吨) | 401 | 377 | ||||||
每天磨矿吨数** | 4,359 | 4,572 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 7.33 | 7.58 | ||||||
黄金产量(盎司) | 91,201 | 90,143 | ||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 229 | $ | 187 | ||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 226 | $ | 202 | ||||
每盎司生产黄金的成本(美元/盎司) | $ | 788 | $ | 624 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本(美元/盎司) | $ | 777 | $ | 634 |
*2021年第三季度,Tiriganiaq露天矿商业前黄金产量为6881盎司。
*不包括商业前生产的 吨,该厂在2021年第三季度的运营时间相当于82天
黄金产品与上年同期相比(不包括投产前),2022年第三季度的节数 有所增加。与上年同期(包括商业前生产)相比,黄金产量 于2022年第三季度下降,主要原因是 由于钢厂利用率降低而导致的生产能力水平下降,以及从露天矿获得的吨位增加导致的黄金品位下降。
生产 2022年第三季度每吨成本较上年同期增加,原因是库存调整 是由于未售出库存的时机、更高的服务成本与运输方面的通胀压力及采矿及一般工地单位成本上升有关,这是由于吞吐量水平较低,但采矿率较高导致库存正调整而部分抵销。2022年第三季度每盎司生产成本较上年同期上升 原因是黄金品级较低、每吨生产成本上升以及库存未售出的时间 。
矿场 2022年第三季度每吨成本与上年同期相比有所上升,主要原因是服务成本上升 与运输方面的通胀压力以及采矿和一般场地单位成本上升有关,原因是吞吐量水平较低,但采矿率较高导致积极的库存调整,部分抵消了这一影响。与上年同期相比,2022年第三季度每盎司总现金成本上升,原因是黄金品位下降和每吨矿砂成本上升。
35
Meliadine矿山运营统计* | ||||||||
所有指标均不包括投产前产量 吨和盎司 | ||||||||
截至9个月 个月 | 截至9个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨矿吨数 (千吨) | 1,282 | 1,039 | ||||||
每天磨矿吨数** | 4,696 | 4,590 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 6.77 | 7.51 | ||||||
黄金产量(盎司) | 269,477 | 265,787 | ||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 235 | $ | 220 | ||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 234 | $ | 214 | ||||
每盎司生产黄金的成本(美元/盎司) | $ | 879 | $ | 683 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本(美元/盎司) | $ | 866 | $ | 626 |
*2021年前9个月,Tiriganiaq露天矿商业前黄金产量为24,057盎司。
*不包括商业前生产的 吨,该厂在2021年前9个月的运营时间相当于226天
2022年前九个月的黄金产量 较上年同期增加(不包括商业前生产)。与上年同期(包括商业前生产)相比,二零二二年首九个月的黄金产量 下降,主要是由于来自露天矿场的矿石吨数增加及低品位库存导致黄金品位下降,但因计划扩建至每日4,800吨的矿场而增加的生产量 部分抵销了上述影响。新冠肺炎疫情影响了地下采矿活动,特别是在2022年1月。为了弥补2022年前六个月矿山产量的不足,低品位的库存矿石被用来为磨矿厂提供原料。
2022年前9个月的每吨生产成本 与上年同期相比增加了 ,这是由于消耗低品位库存导致的库存调整,部分被更高的吞吐量水平和更高的延迟剥离调整所抵消。由于黄金品位下降和每吨生产成本上升,2022年前九个月的每盎司生产成本 较上年同期上升。
2022年前9个月矿场成本 每吨较上年同期增加 主要是由于消耗低品位库存导致的库存调整, 未售出精矿库存的时间和露天采矿成本上升,但被较高的生产能力水平和较高的 递延剥离调整部分抵消。与上年同期相比,2022年前九个月的每盎司总现金成本增加了 ,这是由于黄金品位下降和每吨矿砂成本上升所致。
36
运营亮点
· | 在2022年第三季度,地下开发低于预期,主要原因是7月份的驯鹿迁徙、设备可用性降低以及计划中的电力停工持续时间长于预期。开发的延迟预计不会影响2022年第四季度的开采顺序 |
· | 在2022年第三季度,钢厂产能受到计划中的钢厂停产的影响。更换了SAG 磨机衬板,导致磨机的投产速度慢于预期。此外,压滤机3在三周的时间内进行了大修,将磨机的产能限制在每小时200吨。最后,计划关闭的破碎机也将磨机的产量限制在两周内每小时210吨。2022年9月,钢厂产能恢复到正常水平 |
· | 在2022年第三季度,公司继续在班次之间实施自动化出渣和运输 活动,可靠性和生产率稳步提高。本季度83%的天数使用了自动化{br |
· | 2022年10月,2022年航季海运活动圆满完成 |
项目
· | 第二期工厂扩建预计将于2024年年中完成,届时加工速度预计将增至每日6,000吨。工程工作和采购活动正在按计划进行。CIL、压滤机和发电厂设施的建设已经开始 ,打桩工作已经完成,建筑工程预计将于2022年第四季度开始 |
探索 亮点
· | Meliadine的勘探 2022年第三季度钻探的重点是Tiriganiaq、Wesmeg、Normeg和F带矿床 |
· | Tiriganiaq的钻探在ML425-9732-D9孔的Lode 1000井深度为124米处,在4.2米处获得了9.7克/吨黄金的突出截获 |
· | Wesmeg的钻探在ML450-9290-D5孔的Lode 650深度160 米处,在2.6米处发现了8.7克/吨黄金的突出截获 |
37
· | 公司已经为Normeg开发了一种新的岩石构造模型,这导致了进一步的钻探 ,包括亮点孔ML375-96641-U4,该孔在第903号矿藏137米深的18.3m 处产出了5.1g/t黄金 |
· | 勘探 F区的钻探预计将对2022年底的推断矿产资源量产生积极影响 最近在M22-3436孔的亮点截获超过4.1米、深度379米的6.8克/吨的黄金 |
Meadowbank Complex -从更高的产能和更高的黄金等级获得创纪录的季度黄金产量;倾倒了400万盎司黄金;Amaruq地下项目按计划和预算完成 2022年8月1日实现商业生产
100%拥有的Meadowbank综合体位于加拿大努纳武特Kivalliq区贝克湖以北约110公里处。该综合体由Meadowbank矿和钢厂以及位于Meadowbank矿西北50公里处的Amaruq卫星矿藏组成。Meadowbank矿于2010年3月实现商业生产,该矿场的采矿活动于2019年第四季度完成。
Amaruq采矿作业使用Meadowbank矿场的基础设施。阿马鲁克工地还修建了额外的基础设施。Amaruq 矿石使用长途越野型卡车运输到Meadowbank工厂的磨坊进行加工。2019年9月30日,Amaruq卫星押金 实现商业化生产。
Meadowbank综合体-运营统计 | ||||||||
截至三个月 个月 | 截至三个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨矿吨数 (千吨) | 1,031 | 971 | ||||||
每天磨矿吨数 | 11,207 | 10,554 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 4.11 | 3.13 | ||||||
黄金产量(盎司) | 122,994 | 89,706 | ||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 135 | $ | 143 | ||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 144 | $ | 144 | ||||
每盎司生产黄金的成本(美元/盎司) | $ | 894 | $ | 1,242 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本(美元/盎司) | $ | 930 | $ | 1,214 |
于2022年第三季度,黄金产量较上年同期有所增长,主要是由于稳健的经营业绩导致产量增加,以及大户尾矿和IVR露天矿场的品位序列高于预期而导致黄金品位增加。
38
2022年第三季度每吨生产成本较上年同期下降,这主要是由于库存的积累导致有利的库存调整和未售出库存的时间安排,但因与运输通胀压力有关的服务成本上升和延迟剥离调整较低而部分抵消了这一影响。与上年同期相比,2022年第三季度的每盎司生产成本下降,原因是黄金品位和选矿厂产量水平较高,以及未售出库存的时间 。
矿场 2022年第三季度每吨成本与上年同期持平,主要是由于库存增加和吞吐量水平上升导致的库存调整 ,但因与运输通胀压力有关的现场服务成本上升以及延迟剥离调整较低而部分抵消了这一影响。与上年同期相比,2022年第三季度的每盎司总现金成本下降,主要是由于黄金品位和磨矿产量增加所致。
Meadowbank综合体-运营统计 | ||||||||
截至9个月 个月 | 截至9个月 个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨矿吨数 (千吨) | 2,816 | 2,774 | ||||||
每天磨矿吨数 | 10,315 | 10,168 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 3.37 | 3.12 | ||||||
黄金产量(盎司) | 279,457 | 255,222 | ||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 141 | $ | 134 | ||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 147 | $ | 137 | ||||
每盎司生产黄金的成本(美元/盎司) | $ | 1,124 | $ | 1,156 | ||||
每盎司黄金生产的现金总成本(美元/盎司) | $ | 1,140 | $ | 1,139 |
在2022年的前9个月与去年同期相比,黄金产量 有所增加,主要是由于强劲的经营业绩 导致黄金品位和吨位增加,以及大户尾矿和IVR露天矿的品位序列高于预期而导致黄金品位上升。
2022年前9个月的每吨生产成本 与上年同期相比增加了 ,主要原因是与运输通胀压力和新冠肺炎疫情有关的现场服务费用增加,但因库存增加而进行的库存调整部分抵消了增加的费用。与上年同期相比,2022年前九个月的每盎司生产成本 有所下降,这主要是由于黄金品位和磨矿产量增加,但这部分被每吨更高的生产成本所抵消。
39
2022年前9个月矿场成本 每吨与上年同期相比增加了 ,主要是由于上述因素。与上年同期相比,2022年前九个月的每盎司总现金成本基本持平,因为较高的黄金品位和磨矿产量基本上被较高的每吨矿砂成本所抵消。
运营亮点
· | 2022年第三季度,也是连续第二个季度,Amaruq创下了自2019年9月30日宣布商业生产以来的新的季度黄金产量记录 |
· | 尽管存在劳动力 和设备部件可用性方面的挑战, 露天作业仍提供了稳健的业绩。大户尾矿和IVR露天矿场的黄金品位高于预期,在很大程度上抵消了已开采矿石吨略有短缺的影响 |
· | 磨机 由于高压磨辊的延长试运行 ,可用性和生产能力略低于预期。随着高压磨辊的试运行已完成,并结合磨机进行的优化项目,公司预计在本年度剩余时间内将继续最大限度地提高磨机产量。 |
· | 在2022年第三季度,由于原料中的硫含量较高,磨矿回收率略低于预期 |
· | 2022年10月,2022年航季海运活动圆满完成 |
· | 公司预计2022年第四季度的产量将较低,原因是开采了较低品位的矿坑。 |
地下 项目要点
· | 阿马鲁克地下的商业生产已于2022年第三季度实现,随着一些基础设施项目的进行,该项目仍在预算之内。前三个采矿点是在2022年第三季度开采的 |
40
· | 通风提升和地面风扇安装已于2022年第三季度完成。 水泥堆石场的试运行正在进行中。在提升过程中,目前正在使用使用移动设备的临时系统 |
探险亮点
· | At the Amaruq mine site, 9,100 metres were drilled in the third quarter of 2022 (27,600 metres year to date) |
· | 2022年第三季度的深度钻探针对的是IVR、大户尾部和猛犸象区域, 结果显示,IVR和大户尾部具有类似级别和宽度的扩展 |
· | 亮点 包括:在AMQ22-2813A孔IVR区的最深延伸处,黄金超过4.8米,黄金超过9.5g/t,深度超过722米,黄金超过7.2m ,超过747米。在AMQ22-2852孔大户尾矿带最深处,黄金超过10.8米,深度为848米 |
希望湾项目-钻探活动在2022年第三季度继续进行;继续评估更大的生产方案
希望湾项目位于加拿大努纳武特的Kitikmeot区,位于剑桥湾西南约125公里处,于2021年2月被收购。该公司拥有191,342公顷土地的100%所有权,其中包括希望湾和Elu绿岩地带的部分地区。80公里长的希望湾绿岩带拥有三个金矿(多里斯、马德里和波士顿),拥有矿产储量和矿产资源,以及90多个区域勘探目标。在收购希望湾项目时,Doris 矿藏的建设已经完成,并于2017年第二季度实现了商业生产。
2022年2月18日,本公司宣布,决定继续暂停Doris矿的生产活动,以便将希望湾矿场的基础设施用于勘探活动。2022年第三季度进行的勘探的最新情况显示在上面的关键价值 驱动因素部分。
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澳大利亚
Agnico Eagle于2022年2月8日收购了Fosterville矿,这是与Kirkland Lake Gold合并的结果。作为澳大利亚维多利亚州最大的金矿。 福斯特维尔是一座100%拥有的高品位地下金矿,距离本迪戈市20公里。该业务的特点是低成本的黄金生产,以及广泛的矿内和地区规模的勘探潜力。
福斯特维尔-稳健的运营和 性价比继续;下凤凰城/红衣主教展区向下延伸的积极钻探结果
福斯特维尔金矿的黄金生产于1991年开始于浅层氧化物露天矿和堆浸作业,并于2001年因氧化矿枯竭而暂停生产。 2005年,黄金生产以露天硫化物采矿作业重新开始,采矿活动逐步过渡到地下。 基于勘探成功,特别是发现高品位的Eagle和Swan矿化带,Fosterville矿产量 于2016至2020年间按年快速增长。勘探活动继续扩大其矿产储量和矿产资源 ,因为该矿藏在Harrier、Low Phoenix和Robbins Hill地区的深处仍处于开放状态。
福斯特维尔煤矿运营统计* | ||||||||
截至三个月 | 九个月结束 | |||||||
2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||
磨矿吨数(千吨) | 172 | 385 | ||||||
每天磨矿吨数 | 1,868 | 1,640 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 15.11 | 20.46 | ||||||
黄金产量(盎司) | 81,801 | 249,693 | ||||||
每吨生产成本(澳元) | $ | 306 | $ | 627 | ||||
每吨矿场成本(澳元) | $ | 305 | $ | 340 | ||||
每盎司黄金的生产成本(美元/盎司) | $ | 418 | $ | 683 | ||||
每盎司黄金生产的总现金成本(美元/盎司) | $ | 435 | $ | 365 |
*2022年前9个月,报告2022年2月8日至2022年9月30日期间的运营统计数据。
2022年第三季度,Fosterville矿的黄金产量为81,801盎司,每吨生产成本为306澳元,每盎司生产成本为418澳元,每吨矿场成本为305澳元,每盎司现金总成本为435美元。
在2022年2月8日至2022年9月30日期间,Fosterville矿的黄金产量为249,693盎司,每吨生产成本为628澳元,每盎司生产成本为683美元,每吨矿场成本为340澳元,每盎司总现金成本为365美元。
42
于二零二二年首九个月,每吨生产成本与每吨矿场成本之间的差额,以及每盎司生产成本与每盎司现金总成本之间的差额,主要是由于在预期出售库存期间按预测黄金价格进行的库存重估所致,而该重估乃作为完成合并后的购买 价格分配的一部分。
运营亮点
· | 对于 完整的2022年前9个月(包括合并前),Fosterville 矿实现了稳健的运营业绩,黄金总产量为294,573盎司,高于预期 |
· | 矿山 生产继续受到与低频噪音限制相关的一次通风操作限制的影响。在2022年第三季度和前九个月,公司成功调整了开采顺序,以抵消生产影响 |
· | 公司仍专注于减少现有主通风设备 风扇消声器产生的再生噪音。2022年第三季度,公司完成了消声器的改造。该公司将继续致力于到2023年的解决方案,同时也将评估长期内在地下安装主扇的可能性 |
· | 在2022年第三季度,Fosterville矿实现的每盎司总现金成本低于预期 ,原因是黄金品位较高,投入消耗低于预期,以及澳元相对于美元走弱,产量下降导致的每吨矿场成本增加,部分抵消了这一影响 |
· | 根据开采高品位采矿点的预期时间,福斯特维尔矿预计2022年第四季度业绩强劲 |
项目亮点
· | 计划在下凤凰城和隼开挖四个地下通风提升井,以升级通风系统并延长地面主扇的使用时间。第一个通风提升的先导孔已于2022年第三季度完工,并开始后部扩眼。全面通风升级项目预计将于2024年上半年完成 |
43
· | 2022年第三季度,启动了浮选尾矿库设施的第七次提标。围墙提升预计将提供额外17个月的尾矿存储能力,并将于2023年上半年完工 |
探险亮点
· | 勘探 福斯特维尔采矿租约和勘探许可证今年迄今的钻探总数为118,085米 ,而全年的预算为203,400米 |
· | 2022年第三季度,钻探在下凤凰城-红衣主教扇向下倾斜的延伸段取得了显著成果,亮点是:1米以上的黄金重量为365.5克/吨,在UDH4413孔1,682米深处可见黄金,下凤凰城矿产资源下沉约100米;在UDH4372A孔,超过1.4m的黄金超过226.2克/吨,在1,716米深的地方可见黄金;在UDH4415孔,在超过2.9m的地方,在1,682米深的地方,黄金超过168.6克/吨。这些截止点位于下凤凰城矿产储量以南70至130米处。 |
· | UDH4413孔和UDH4372A孔的截距早在2022年8月11日被报道为位于下凤凰城带,现在被归因于基性断层,该断层是下凤凰城矿化的上盘展布 |
· | 在下菲尼克斯地区的重大钻探截获包括UDH4518孔10.6米以上1,828 米处的14.6克/吨黄金和UDH4372孔1,777米深21.9米以上5.5克/吨黄金。洞口位于下凤凰城矿藏约150米处。 |
· | 在罗宾斯山,倾斜现已完成,正在进行充填和延伸钻探。 2022年第三季度,在居里断层的上盘发现了一个新的矿化构造(霍夫曼断层) 。霍夫曼断层的重要可见黄金截获包括UDH4446孔中超过1.8米、661米深的58.0克/吨黄金,据2022年8月11日报道,这一截获之前被认为是居里带 |
· | Robbins Hill的钻探发现了硫化物赋存的金矿化,距离居里矿储量约2.5公里,在UDR020孔3.8米以上、1323米深处,金的最高含量为5.6克/吨 |
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芬兰
Agnico Eagle位于芬兰的Kittila矿是欧洲最大的原生黄金生产商。Kittila工厂扩建至每年200万吨的工作已于2020年第四季度完成。一个地下竖井正在建设中,预计将于2023年初投入使用。勘探活动 继续扩大Kittila矿的矿产储量和矿产资源。近矿勘探仍然是主要的重点,因为 矿床在深度和横向上仍然是开放的。
Kittila-强劲的矿山性能,磨矿 产量受蒸压灭菌器可用性的影响;竖井凿井完成,预计2022年第四季度开始试运行
芬兰北部100%拥有的Kittila矿在2009年实现了商业生产。
Kittila矿--运营统计 | ||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨矿吨数(千吨) | 487 | 549 | ||||||
每天磨矿吨数 | 5,293 | 5,967 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 4.56 | 4.03 | ||||||
黄金产量(盎司) | 61,901 | 62,089 | ||||||
每吨生产成本(欧元) | € | 104 | € | 79 | ||||
每吨矿场成本(欧元) | € | 100 | € | 79 | ||||
每盎司黄金的生产成本(美元/盎司) | $ | 834 | $ | 824 | ||||
每盎司黄金生产的总现金成本(美元/盎司) | $ | 843 | $ | 826 |
2022年第三季度的黄金产量 与上年同期相比基本持平,这是由于采矿顺序所预期的较低的磨矿产量被较高的黄金品位所抵消。2022年第三季度,矿石含硫量高于正常水平、磨机给料输送机暂时故障以及高压罐结垢影响了磨机产能。
生产 2022年第三季度每吨生产成本较上年同期上升,主要是由于燃料、电力、地面支持和试剂的单位成本上升、生产能力水平下降以及未售出库存的时机导致矿山和钢厂生产成本上升,但库存增加导致的库存调整部分抵消了这一增长。由于每吨生产成本上升,2022年第三季度每盎司生产成本较上年同期上升 ,部分抵消了欧元兑美元走弱和黄金等级上升的影响。
45
2022年第三季度矿场的每吨成本较上年同期上升,主要是由于燃料、电力、地面支持和试剂的单位成本上升导致矿山和磨矿生产成本上升,以及生产量水平下降,但因库存增加而进行的库存调整部分抵消了这一增长。与上年同期相比,2022年第三季度每盎司总现金成本增加 ,这是由于每吨矿砂成本上升,但部分抵消了欧元兑美元走弱和黄金等级上升的影响。
Kittila矿--运营统计 | ||||||||
九个月结束 | 九个月结束 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨矿吨数(千吨) | 1,504 | 1,526 | ||||||
每天磨矿吨数 | 5,509 | 5,590 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 4.19 | 4.12 | ||||||
黄金产量(盎司) | 172,223 | 176,068 | ||||||
每吨生产成本(欧元) | € | 96 | € | 81 | ||||
每吨矿场成本(欧元) | € | 92 | € | 81 | ||||
每盎司黄金的生产成本(美元/盎司) | $ | 896 | $ | 839 | ||||
每盎司黄金生产的总现金成本(美元/盎司) | $ | 889 | $ | 843 |
二零二二年首九个月的黄金产量 较上年同期下降,主要是由于原料含硫量较高及高压罐结垢所致的冶金回收率下降,以及产能水平下降,而按开采顺序,较高的黄金品位部分抵销了上述影响。
生产 2022年前九个月的每吨生产成本较上年同期上升 主要是由于燃料、电力、地面支持和试剂的单位成本上升导致矿山和钢厂生产成本上升、产能水平下降以及未售出库存的时间安排,但因库存增加而进行的库存调整部分抵消了这一影响。与上年同期相比,2022年前九个月的每盎司生产成本上升,原因是每吨生产成本上升以及未售出库存的时间安排,但欧元兑美元走弱和黄金等级上升部分抵消了这一影响。
2022年前九个月矿场的每吨成本较上年同期上升 主要是由于燃料、电力、地面支持及试剂的单位成本上升而导致矿山及磨矿生产成本上升,以及生产量水平下降,但因库存增加而导致的库存调整部分抵销了上述成本。由于每吨生产成本上升,2022年前九个月的每盎司现金总成本较上年同期上升,但被欧元兑美元走弱部分抵消。
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运营亮点
· | 2022年第三季度,Kittila地下矿山通过优化采矿顺序,继续实现强劲的运营 业绩,从而获得了更高的金品位 并提高了运营效率,从而超过了地下产量 |
· | 在2022年第三季度,由于高压灭菌器在本季度初的可用性较低,以及高压灭菌器原料中的硫含量较高,影响了磨机生产能力和冶金回收率。为解决这一问题,本季度完成了一项为期五天的工厂停产计划,以减少高压灭菌器中的结垢。 |
· | 网络升级到5G的工作正在按计划进行。2022年第三季度,该网络的物理构建工作已完成,移动车队连通性测试和试运行预计将于2022年第四季度完成。基提拉煤矿 预计将成为世界上第一个配备5G网络的地下煤矿。作为该计划的一部分,该公司将在与设备制造商合作的同时,继续评估未来的自动化机会 |
· | 在2022年第四季度,Kittila工厂将按计划停工11天,以便对加工厂进行定期年度维护 |
允许的
· | 2020年,芬兰北部地区国家行政机构授予Agnico Eagle Finland(“Agnico Finland”)环境和供水许可证,使Agnico Finland能够扩大CIL2尾矿储存设施,将Kittila矿的作业扩大到2.0Mtpa,并建设一条新的排放水线。许可证随后被上诉至芬兰瓦萨行政法院。上诉部分在2022年7月获得批准 ,结果许可证被退回给芬兰北部地区州行政机构进行复审 |
· | 在2022年8月,该公司就Vaasa行政法院的裁决向芬兰最高行政法院(“SAC”)提出上诉,并要求SAC通过临时决定恢复许可证,以待Agnico Finland上诉的最终结果。 |
47
· | 适用的 芬兰当局已向SAC提交了公司认为对公司有利的声明。Agnico芬兰也得到了当地利益攸关方的积极支持。 |
· | 公司希望SAC在2023年底做出最终决定 |
项目亮点
· | 2022年第三季度,凿井完成,加洛韦退役。 2022年第四季度,预计凿井队将被遣散,重点将转移到生产和服务提升机的安装以及S1000级的完成 。生产提升机的调试预计将于2023年第一季度完成。 |
· | 2022年第三季度,脱氮厂建设完成,并将载体材料和细菌引入反应器。该公司目前正专注于提升和稳定流程。预计将在2022年第四季度末完成调试 |
探险亮点
· | 勘探 今年到目前为止,Kittila的钻探总计50,244米,计划在2022年钻探69,600米 并继续优先考虑位于现有基础设施附近的目标 |
· | 2022年第三季度,正在开发的竖井附近的Roura垂直延伸段取得了积极成果,重点是:ROU22-608孔在西萨尔地区10.2米深1,106米处与13.2g/t黄金相交,并位于现有矿产资源之外;和RUG22-503孔,其中9.3克/吨金在10.3米以上 ,深度1087米,部分在主区矿产储量内,7.9克/吨金,在6.9米以上,深度1,107米,超出了西萨尔地区现有的矿产资源 |
墨西哥
Agnico Eagle的墨西哥业务自2009年以来一直是贵金属生产(黄金和白银)的坚实来源,产生了稳定的自由现金流。
48
Pinos Altos-开发中的积压 继续影响采场可用性和黄金生产;雷纳德普拉塔露天矿的生产
墨西哥北部100%拥有的Pinos Altos矿于2009年11月实现商业生产。
皮诺斯阿尔托斯煤矿运营统计 | ||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
矿石加工量(千吨) | 378 | 444 | ||||||
每天加工矿石的吨数 | 4,109 | 4,826 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 1.98 | 2.40 | ||||||
黄金产量(盎司) | 23,041 | 32,402 | ||||||
每吨生产成本 | $ | 91 | $ | 84 | ||||
每吨矿砂成本 | $ | 92 | $ | 78 | ||||
每盎司黄金的生产成本(美元/盎司) | $ | 1,498 | $ | 1,156 | ||||
每盎司黄金生产的总现金成本(美元/盎司) | $ | 1,295 | $ | 854 |
2022年第三季度黄金产量 较上年同期下降,主要是由于从较低品位的Reyna de Plata露天矿采购的黄金品位增加而导致的黄金品位下降,以及由于圣尼诺和塞罗科罗拉多区的采场可用性降低而导致地下生产率下降导致产量水平下降所致。
生产 2022年第三季度每吨生产成本较上年同期上升,主要是由于产能水平下降,但部分被未售出库存的时间所抵消。与前一年同期相比,2022年第三季度的每盎司生产成本上升,原因是黄金品级下降和每吨生产成本上升,但未售出库存的时间安排部分抵消了这一增长。
2022年第三季度每吨矿场成本较上年同期上升,主要原因是产量水平下降。 2022年第三季度每盎司总现金成本较上年同期上升,原因是黄金品位下降、每吨矿场成本上升以及白银销售下降带来的副产品收入下降。
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皮诺斯阿尔托斯煤矿运营统计 | ||||||||
九个月结束 | 九个月结束 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
矿石加工量(千吨) | 1,128 | 1,458 | ||||||
每天加工矿石的吨数 | 4,132 | 5,341 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 2.05 | 2.12 | ||||||
黄金产量(盎司) | 71,231 | 94,191 | ||||||
每吨生产成本 | $ | 95 | $ | 75 | ||||
每吨矿砂成本 | $ | 93 | $ | 72 | ||||
每盎司黄金的生产成本(美元/盎司) | $ | 1,501 | $ | 1,155 | ||||
每盎司黄金生产的总现金成本(美元/盎司) | $ | 1,247 | $ | 847 |
与上年同期相比,二零二二年首九个月的黄金产量 下降,主要是由于圣尼诺和塞罗科罗拉多区的地下生产力下降导致生产量下降,以及开采顺序导致的黄金品位下降,而较高的冶金回收率则部分抵销了产量下降的影响。
生产 2022年前九个月的每吨生产成本较上年同期上升 主要是由于产能水平下降、地面支持需求增加导致采矿成本上升,以及与试剂和研磨介质单价上涨相关的加工成本上升,但露天开采成本下降部分抵消了这一影响。2022年前九个月的每盎司生产成本 较上年同期上升,这是由于每吨生产成本上升及黄金品级下降所致,但部分被库存出售的时间所抵销。
矿场 2022年前九个月的每吨成本较上年同期上升 主要由于上述原因。与上年同期相比,2022年前九个月的每盎司总现金成本上升 ,这是由于每吨矿石成本上升、白银销售减少带来的副产品收入下降以及黄金品位下降所致。
运营亮点
· | 圣尼诺和塞罗科罗拉多地区地下开发积压,导致2022年前六个月修复工作高于预期,继续影响采场可用性和2022年第三季度向钢厂交付矿石 |
· | 2022年第三季度,公司根据当前采矿条件,调整采矿顺序和采矿率,制定了提高采矿回收率、降低贫化的方案。随着这些举措的实施,公司预计2022年第四季度的生产率将有所改善 |
50
· | 在Reyna de Plata,1号坑露天采掘活动按计划进行,预计将于2022年第四季度完成。2号矿坑下部的矿石产量正在增加,季度环比增长26% |
· | 在Creston Mascota,堆浸出垫的剩余回收持续到2022年第三季度,以每盎司644美元的生产成本和每盎司641美元的总现金成本生产了538盎司黄金。堆浸垫的灌溉和剩余淋滤将在2022年第四季度继续进行 |
项目亮点
· | Cubio矿藏的投产前活动在2022年第三季度继续进行,预计2023年下半年将开始投产 。一旦投产,CuBiro预计将为Pinos Altos业务提供额外的生产灵活性 |
探险亮点
· | 2022年第三季度,皮诺斯阿尔托斯的勘探钻探证实,在最低产量水平以下100米处,存在一个尺寸为100乘100米、至少4米宽的高品位区块。此前报道的重点孔UG-22-283 在11.6米以上649米的深度回收3.1克/吨黄金和122克/吨银,包括 4.1克/吨黄金和200克/吨银,超过5.8米648米深。这种矿化向深处的延伸预计将导致2022年底估计的矿产储量增加 |
· | 在皮诺斯阿尔托斯正在开发的Cubio矿床,CBUG-22-179号井在主要Cubio走廊西端超过9.2米、153米深的地方回收了3.3克/吨的金。这一 结果证实了该矿床这一部分高品位矿化的连续性,该部分保持横向开放和向上倾斜,预计在2022年底的估计中将导致矿产储量和矿产资源量的增加 |
51
La India-运营业绩受暴雨影响 ;随着主区矿坑枯竭,矿石生产过渡到La India和El Realito矿坑
位于墨西哥索诺拉的La India矿拥有100%股权,位于公司Pinos Altos矿西北约70公里处,于2014年2月实现商业生产。
印度矿山运营统计数据
截至三个月 | 截至三个月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
矿石加工量(千吨) | 1,045 | 1,233 | ||||||
每天加工矿石的吨数 | 11,359 | 13,402 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 0.72 | 0.62 | ||||||
黄金产量(盎司) | 16,285 | 17,124 | ||||||
每吨生产成本 | $ | 19 | $ | 13 | ||||
每吨矿砂成本 | $ | 19 | $ | 13 | ||||
每盎司黄金的生产成本(美元/盎司) | $ | 1,246 | $ | 931 | ||||
每盎司黄金生产的总现金成本(美元/盎司) | $ | 1,196 | $ | 971 |
2022年第三季度的黄金产量 与上年同期相比基本持平,因为随着采矿从主区矿坑过渡到El Realito矿坑和La India矿坑,堆浸出的矿石吨减少基本上被较高的黄金品位所抵消。2022年第三季度,矿山产量和堆浸矿石吨受到大雨的影响,导致矿山生产率下降。
生产 2022年第三季度每吨生产成本较上年同期上升,主要是由于生产率降低导致露天矿生产成本上升,堆浸生产成本上升,以及与矿石粘土含量高有关的水泥和氰化物消耗增加。因矿山由主区矿坑过渡至La India和El Realito矿坑而导致的较高剥离比率而导致的递延成本上升,部分抵销。 2022年第三季度的每盎司生产成本较上年同期上升,原因是每吨生产成本上升 ,但被较高的黄金品位部分抵销。
主要由于上述原因,2022年第三季度每吨矿场成本 较上年同期有所上升。与上年同期相比,2022年第三季度的每盎司总现金成本上升,原因是矿场成本上升,但被较高的黄金品位所部分抵消。
52
印度矿山运营统计数据
九个月结束 | 九个月结束 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
矿石加工量(千吨) | 3,964 | 4,620 | ||||||
每天加工矿石的吨数 | 14,520 | 16,923 | ||||||
黄金等级(克/吨) | 0.59 | 0.49 | ||||||
黄金产量(盎司) | 58,003 | 38,869 | ||||||
每吨生产成本 | $ | 14 | $ | 8 | ||||
每吨矿砂成本 | $ | 14 | $ | 9 | ||||
每盎司黄金的生产成本(美元/盎司) | $ | 956 | $ | 992 | ||||
每盎司黄金生产的总现金成本(美元/盎司) | $ | 966 | $ | 1,001 |
二零二二年首九个月的黄金产量 较上年同期增加,主要是由于堆浸回收率及黄金品位较高,但因大雨及2022年第三季的矿山生产力较低而减少堆浸的吨数而部分抵销。在2022年的前9个月,堆浸运行在正常水平,而在前一年,由于当地水的可用性较低,堆浸的灌溉在2021年3月至6月大幅减少 ,影响了堆浸的恢复。
生产 2022年前九个月的每吨生产成本较上年同期上升 主要由于库存调整以及2022年第三季度堆浸和露天开采生产成本上升。与上年同期相比,2022年前九个月的每盎司生产成本 下降,这是由于黄金品级较高,但被每吨生产成本上升所部分抵消。
主要由于上述原因,2022年前九个月的每吨矿场成本 较上年同期上升。与上年同期相比,2022年前九个月的每盎司现金总成本下降,原因是黄金产量增加以及白银销售增加带来的副产品收入增加,但这部分被每吨矿砂成本上升所抵消。
运营亮点
· | 于2022年第三季度,Main Zone矿坑耗尽,矿石生产 转移至La India和El Realito矿坑,从而导致更高的金品位和更高的剥离比率 。随着矿石和废料的矿山运输量增加,矿山生产率下降,影响了单位成本。 |
· | 在2022年第三季度,由于矿山生产率下降和大雨影响堆积系统,堆浸的矿石吨数低于预测。 |
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项目亮点
· | El Realito矿坑的预剥工作已于2022年第三季度完成 |
关于Agnico Eagle
Agnico Eagle是一家加拿大资深黄金开采公司,在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥的业务中生产贵金属。它在这些国家以及美国和哥伦比亚拥有一系列高质量的勘探和开发项目。Agnico Eagle是采矿业的首选合作伙伴,以其领先的环境、社会和治理实践而闻名全球。公司成立于1957年 ,始终如一地为股东创造价值,自1983年以来每年宣布现金股息。
进一步资料
欲了解有关Agnico Eagle的更多信息,请 联系投资者关系部,电子邮件:Investor.Relationship@agNicoagle.com,或致电(416)947-1212。
关于某些业绩衡量标准的说明
本新闻稿披露了某些财务 业绩指标,包括“每盎司总现金成本”、“每盎司综合维持成本”、“每吨矿场成本”、“净债务”、“调整后净收益”、“调整后每股净收益”、“持续资本支出”、“开发资本支出”和“营业利润率”,这些都不是国际财务报告准则下的标准化衡量标准 。这些措施可能无法与其他金矿公司报告的类似措施相提并论。关于将这些衡量标准与根据《国际财务报告准则》编制的合并财务报表中报告的最直接可比财务信息(调整后净收入除外)进行核对的问题,见下文“非公认会计准则财务执行情况计量的核对”。
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每盎司黄金生产的总现金成本 按副产品基础(从生产成本中扣除副产品金属收入)和副产品基础(不扣除 副产品金属收入)报告。在副产品基础上生产的每盎司黄金的总现金成本的计算方法是:调整综合损益表中记录的生产成本 副产品收入、库存生产成本、运营维护成本和新冠肺炎造成的维护成本、生产成本套期保值的已实现损益和其他调整,其中包括冶炼、精炼和营销费用,然后除以在实现商业生产之前不包括生产的黄金产量 。某些细目,如新冠肺炎的运营维护和维护成本以及生产成本套期保值的已实现损益 以前被归类为“其他调整”,现在单独披露,以提供有关对账的额外细节,使投资者能够更好地了解此类事件对每盎司现金运营成本和每吨矿场成本的影响。此外,鉴于与合并相关的存货的公允价值调整具有非同寻常的性质,并使用每盎司总现金成本衡量标准来反映公司业务的现金产生能力, Detour、Macassa和Fosterville矿的每盎司总现金成本的计算已根据此次收购价格分配进行了调整。以副产品为基础生产的每盎司黄金的现金总成本与以副产品为基础生产的每盎司黄金的现金总成本的计算方式相同,不同之处在于不对副产品金属收入进行调整。相应地,, 以联产方式生产的每盎司黄金的总现金成本的计算并未反映生产成本的减少或与副产品金属的生产和销售相关的冶炼、精炼和营销费用。每盎司黄金生产的现金总成本 旨在提供有关公司采矿业务的现金产生能力的信息。管理层 也使用这一措施,并相信这对投资者有帮助,使他们能够了解和监控公司 采矿业务的业绩。该公司相信,每盎司的现金总成本有助于投资者了解与黄金生产相关的成本和黄金开采的经济性。由于黄金的市场价格是以每盎司为基础报价的,因此使用以副产品为基础生产的每盎司黄金的总现金成本 使管理层和投资者能够评估矿山在不同金价下的现金产生能力 。管理层意识到,投资者也应该注意到,这些每盎司业绩指标可能会受到汇率波动的影响 ,如果是以副产品为基础生产的每盎司黄金的总现金成本,则受副产品金属价格的影响。管理层通过将这些措施与矿场每吨成本以及根据国际财务报告准则编制的其他数据结合使用来弥补这些固有限制,投资者也应考虑这些措施。管理层还在 中执行敏感性分析,以量化金属价格和汇率波动的影响。投资者应注意,每盎司的总现金成本并不反映所有现金支出,因为它们不包括所得税支付、利息成本或股息支付。这一措施 也不包括折旧或摊销。
55
Agnico Eagle的主要业务是黄金生产 ,其当前业务和未来发展的重点是最大化黄金生产的回报,其他金属生产 是黄金生产过程的附属产品。因此,除黄金以外的所有金属都被视为副产品。
每盎司黄金生产的总现金成本是以副产品为基础报告的,因为(I)公司的大部分收入来自黄金,(Ii)公司开采的矿石含有金、银、锌、铜和其他金属,(Iii)不可能将所有成本具体分配给公司生产的金、银、锌、铜和其他金属的收入 ,(Iv)这是管理层和董事会用来监督运营的方法,以及(V)许多其他黄金生产商在副产品而不是副产品的基础上披露类似的措施。投资者还应结合根据《国际财务报告准则》编制的其他数据来考虑这些措施。
以副产品为基础生产的每盎司黄金的全部维持成本 计算为以副产品为基础的总现金成本、维持资本支出(包括资本化勘探)、一般和行政费用(包括股票期权)、与维持资产有关的租赁支付 和回收费用,然后除以生产的黄金数量(不包括实现商业生产之前的生产)。这些额外成本反映了维持当前生产水平所需的额外支出 。副产品基础上生产的每盎司黄金的AISC与副产品基础上生产的每盎司黄金的AISC的计算方式相同,不同之处在于使用了联产基础上的总现金成本,这意味着不会对副产品 金属收入进行调整。AISC每盎司旨在反映在保持当前运营的同时生产和销售一盎司黄金的总持续支出。管理层知道,投资者也应注意,这些每盎司业绩指标可能受到汇率波动的影响,如果是每盎司现金总成本和副产品生产的黄金AISC,则会受到副产品金属价格的影响。管理层将这些措施与每吨矿场成本以及根据《国际财务报告准则》编制的其他数据结合使用,弥补了这些固有的局限性。投资者应注意,AISC每盎司不反映所有现金支出 ,因为它不包括所得税支付、利息成本或股息支付。这一措施也不包括折旧或摊销。
世界黄金协会(“WGC”)是一个非监管的黄金行业市场开发组织。尽管WGC不是矿业监管组织,但它与其成员公司密切合作,制定了相关的非公认会计准则措施。 公司遵循WGC于2018年11月发布的关于整体维持成本的指导意见。采用AISC计量是自愿的 ,尽管本公司采纳了世界黄金协会的指引,但本公司报告的每盎司黄金的AISC可能无法 与其他黄金开采公司报告的数据相比。公司 认为,这一措施提供了有关经营业绩的有用信息。然而,这一非公认会计原则计量应与根据国际财务报告准则编制的其他数据一起考虑 ,因为它不一定指示根据国际财务报告准则编制的经营成本或现金流量计量 。
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每吨矿场成本的计算方法为:对综合损益表中记录的生产成本进行调整,包括存货生产成本、新冠肺炎运营维护和维护成本及其他调整,然后除以已加工矿石吨位(不包括在实现商业生产之前加工的吨位)。由于每盎司黄金生产的总现金成本可能会受到副产品金属价格和汇率波动的影响,管理层认为,投资者应该注意到,每吨矿场成本对投资者提供有关采矿作业业绩的额外信息很有用,从而消除了不同生产水平的影响。 管理层还使用这一衡量标准来确定采矿区块的经济可行性。由于每个采矿区块是根据所开采的每一吨的可变现净值进行评估,因此,为了在经济上可行,每吨的估计收入必须超过每吨矿场成本的 。管理层意识到,投资者应该注意到,这一每吨业绩的衡量标准可能会受到加工水平波动的影响。通过将这一计量与根据国际财务报告准则编制的生产成本 结合使用,可以部分缓解这一固有限制。
净债务是通过调整综合资产负债表上记录的长期债务和非流动长期债务的当前部分的总和来计算的,以增加递延融资成本和现金及现金等价物。管理层相信,净债务的衡量有助于投资者确定公司的整体债务状况,并评估公司未来的债务能力。
调整后的净收入和调整后的每股净收入是通过调整合并损益表中记录的净收入来计算的,因为公司认为某些 项目不能反映公司报告期的基本业绩,包括外币兑换损益、衍生金融工具的已实现和未实现损益、减值损失费用 和冲销、环境补救、所得税和采矿税调整以及其他非经常性收入。不寻常项目(包括已关闭场地资产报废债务估计数的变化和处置资产的损益)。调整后每股净收益 计算方法为调整后净收益除以基本和摊薄后的流通股数量。本公司 认为,这些被普遍接受的行业衡量标准可用于评估持续经营的结果,并有助于在不同时期之间进行比较。调整后净收益和调整后每股净收益旨在为投资者提供有关公司持续创收能力的信息 。管理层使用并相信这些措施对投资者有帮助 以便他们能够结合根据国际财务报告准则 编制的其他数据来了解和监控公司的经营业绩。
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营业利润率的计算方法是从采矿业务的收入中减去生产成本。为了使营业利润率与合并财务报表中记录的净收入保持一致,本公司在营业利润率中增加了下列项目:所得税和采矿税费用;其他费用(收入);外币兑换(收益)损失;衍生金融工具的收益(损失);财务成本;一般和行政费用;财产、厂房和矿山开发的摊销;勘探和公司开发费用;本公司相信营运利润率是一项有用的指标,反映其个别矿山与持续生产及销售黄金及副产品金属有关的经营业绩,而不会分配全公司的管理费用,包括勘探及 企业发展开支、物业摊销、厂房及矿山开发、一般及行政开支、财务成本、衍生金融工具损益、环境治理成本、外币兑换损益、 其他开支及收入及采矿税项开支。管理层在内部使用这一衡量标准来规划和预测未来的经营业绩。 这一衡量标准旨在为投资者提供有关公司基本经营业绩的额外信息,并应与根据国际财务报告准则编制的其他数据一起进行评估。
持续资本支出是指在生产阶段为维持和维护现有资产以实现恒定的预期生产水平而发生的支出 ,公司将从中获得经济利益。持续资本支出包括用于资产保留其现有生产能力以及提高经营业绩和可靠性的支出。开发资本支出指 新项目的支出和/或现有业务的支出,其目的是提高产量水平 或矿山寿命高于当前计划。管理层在资本分配过程中使用这些措施,并评估其投资的有效性。管理层认为这些措施是有用的,这样投资者就可以在每个报告期内评估资本支出的目的和有效性。根据《国际财务报告准则》,维持资本支出和发展资本支出之间的分类没有标准化的定义,其他公司可能会以不同的方式对支出进行分类。
本新闻稿还包含估计未来每盎司总现金成本、AISC每盎司成本和每吨矿场成本的信息。该等估计乃根据本公司预期于其矿山及项目开采黄金而产生的每盎司现金总成本、每盎司AISC成本及每吨矿场成本 计算,并与上文提及的该等实际成本协调一致,并不包括可归因于增加费用的生产成本及其他资产报废成本,该等成本会因每个项目的开发及开采而随时间而有所不同。因此,将这些前瞻性非公认会计准则财务计量与最具可比性的《国际财务报告准则》计量进行协调是不切实际的。
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前瞻性陈述
本新闻稿中的信息已 准备好,截至2022年10月26日。本新闻稿中包含的某些陈述构成《1995年美国私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述” ,以及加拿大各省证券法规定的“前瞻性信息” ,在本文中称为“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,涉及可能或可能发生的情况、事件、活动或发展的所有 陈述均为前瞻性陈述。在本新闻稿中使用的“预期”、“可能”、“估计”、 “预期”、“预测”、“未来”、“计划”、“可能”、“潜在”、“将会”以及类似的表述都是为了识别前瞻性陈述。该等陈述包括但不限于:有关“新冠肺炎”疫情的影响及为减少“新冠肺炎”疫情对公司未来营运的影响而采取的措施的陈述,包括公司员工及整体业务的陈述;公司的前瞻性指引,包括金属产量、估计矿石品位、回收率、项目时间表、钻探结果、矿山寿命估计、每盎司现金总成本、每盎司鞍钢集团公司、每吨矿山成本 、其他开支及现金流;与合并的预期结果有关的陈述,包括由此产生的协同效应及其预期数量和时机;技术研究和评估的估计时间和结论;开采或加工矿石的方法;有关公司在迪图尔、基蒂拉、梅利亚丁二期、阿马鲁克地下项目和奥德赛项目的扩张计划的陈述,包括时间、资金, 完成和投产以及由此产生的产量;关于公司在希望湾项目的计划的陈述;关于其他扩建项目、回收率、选矿厂生产能力、优化和预计勘探的陈述,包括成本和该等预测所依据的其他估计;关于资本支出、其他支出和其他现金需求的时间和金额以及对其资金的预期的陈述;对未来矿产储量、矿产资源、矿产生产和销售的估计。某些矿藏的预计开发,包括对勘探、开发和生产及其他资本成本的估计以及对此类勘探、开发和生产的时间的估计或与此类勘探、开发和生产有关的决定;有关预期成本膨胀及其对公司成本的影响的陈述;对矿产储量和矿产资源的估计以及钻探结果对未来矿产储量和矿产资源的影响;有关公司就其拟议或目前的勘探获得必要许可和授权的能力的陈述 。, 有关开发和采矿业务及其预期时间的陈述;关于瓦萨行政法院裁决后Kitilla矿的运营和扩建的陈述;有关未来勘探的陈述;有关公司矿场事件的预期时机的陈述;有关公司现金资源充足性的陈述;有关公司对冲计划的陈述;有关公司无担保循环银行信贷安排未来活动的陈述;有关未来股息金额和支付日期的陈述; 和有关公司运营、勘探及其资金的预期趋势的声明。此类陈述 反映了公司在本新闻稿发布之日的观点,受某些风险、不确定因素和假设的影响,不应过度依赖此类陈述。前瞻性陈述必须基于许多因素和假设,虽然Agnico Eagle认为这些因素和假设在此类陈述发表之日是合理的,但这些因素和假设本身就会受到重大的商业、经济和竞争不确定性和或有事件的影响。在编制本文中包含的 前瞻性陈述时使用的重大因素和假设(可能被证明是不正确的)包括但不限于本文所述的假设,以及在向加拿大证券监管机构提交的截至2021年12月31日的年度的管理层讨论和分析(“MD&A”)和公司的年度信息表(“AIF”) 中所述的假设,以及包括在截至12月31日的年度报告40-F 中的假设。提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的2021年(“Form 40-F”) 以及:, 本公司或其他人未针对新冠肺炎疫情或其他情况采取额外措施, 个别或总体上对本公司的业务运营能力产生重大影响;就新冠肺炎疫情采取的警示措施 不影响生产率;与新冠肺炎疫情有关的措施或其其他影响不影响本公司获得必要物资并将其运送到矿场的能力;不存在影响运营的重大 中断;Agnico Eagle每个资产的生产、许可、开发、扩建和扩大业务的进展符合目前的预期和计划;SAC恢复了为Kittila矿授予的环境和用水许可,Vaasa行政法院的裁决对Kittila矿的运营没有实质性影响;相关金属价格、汇率以及主要采矿和建筑用品(包括劳动力)的价格将与Agnico Eagle的预期一致;实现合并的预期收益或实施合并后公司的业务计划的能力,包括由于难以整合所涉公司的业务; 在预期的时间和程度上实现协同效应和成本节约的能力;Agnico Eagle目前对矿产储量、矿产资源、矿物品位和金属回收率的估计 是准确的;完成正在进行的增长项目的时间 没有重大延误;公司在拉隆德的运营中的地震活动, Goldex和其他物业 符合公司的预期;公司目前优化生产的计划是成功的;并且当前的税收和监管环境没有重大变化。许多已知和未知的因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭。此类风险包括但不限于:新冠肺炎的程度和方式,以及政府、本公司或其他方面为减少新冠肺炎的传播而采取的措施 可能直接或通过影响员工健康、劳动力生产率和可用性(包括将人员运送到飞入/飞出营地的能力)、旅行限制、承包商可用性、供应可用性、销售或交付金条或精矿的能力、保险的可用性和成本,采购公司运营和项目或公司业务其他方面所需的投入的能力;与新冠肺炎疫情对全球经济的影响以及为减少新冠肺炎传播而采取的措施有关的不确定性,其中任何一项都可能对金融市场产生负面影响,包括公司股票的交易价格和黄金价格,并可能对公司的融资能力产生不利影响;实现合并的预期收益或在合并后实施Agnico Eagle的业务计划的能力,包括由于相关公司在整合业务方面的延迟或困难;黄金和其他金属价格的波动;矿产储量、矿产资源、矿物品位和矿产回收率的不确定性 估计;未来生产、项目开发的不确定性, 资本支出和其他成本;汇率波动; 通胀压力;额外资本需求的融资;勘探和开发项目的成本;公司业务的地震活动,包括LaRonde综合设施和Goldex矿;采矿风险;社区抗议,包括原住民 集团;与海外业务相关的风险;政府和环境法规;公司股票价格的波动;以及与公司货币、燃料和副产品金属衍生战略相关的风险。有关此类风险和可能影响公司实现本新闻稿中包含的前瞻性声明所述预期的能力的其他因素的更详细讨论,请参阅提交给SEDAR的AIF和MD&A(www.sedar.com),以及包括在EDGAR(www.sec.gov)的Form 40-F中的AIF和MD&A,以及公司提交给加拿大证券监管机构和美国证券交易委员会的其他文件。除法律规定的情况外,公司不打算也不承担任何义务更新这些前瞻性陈述。
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关于矿产资源使用的投资者注意事项
本新闻稿中包含的矿产储量和矿产资源估算是根据加拿大证券管理人(“CSA”)国家标准43-101-矿产项目披露标准(“NI 43-101”)编制的。
为了在美国进行报告,美国证券交易委员会 通过了对其披露规则(“美国证券交易委员会现代化规则”)的修订,以更新对其证券已根据经修订的1934年美国证券交易法(“交易法”)在美国证券交易委员会登记的发行人的采矿财产披露 要求,并于2019年2月25日生效。美国证券交易委员会现代化规则更紧密地使 美国证券交易委员会对矿业财产的披露要求和政策与包括NI 43-101在内的当前行业和全球监管实践和标准保持一致,并取代了《美国证券交易委员会产业指南7》中对矿业注册人的历史财产披露要求。发行人被要求在2021年1月1日或之后的第一个会计年度遵守美国证券交易委员会现代化规则。尽管使用多司法管辖区信息披露系统在美国进行报告的加拿大发行人在使用美国证券交易委员会的MJDS注册声明和年报时可能仍然使用NI 43-101而不是美国证券交易委员会现代化规则。 因此,本新闻稿中包含的矿产储量和矿产资源信息可能无法与美国公司披露的类似信息 相比较。
由于采用了美国证券交易委员会现代化规则,美国证券交易委员会现在承认对“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”的估计。此外,美国证券交易委员会还修改了《美国证券交易委员会现代化建设规则》中的“已探明矿产储量”和“可能矿产储量”的定义,其定义与NI 43-101中使用的定义基本相似。
请投资者注意,虽然美国证券交易委员会现在承认“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”,但投资者不应假设这些类别中的任何部分或全部矿藏将被转化为更高类别的矿产资源或矿产储量。这些条款在经济和法律上的可行性存在很大的不确定性。 根据加拿大法规,对推断的矿产资源的估计可能不会成为可行性或预可行性研究的基础, 除非在有限的情况下。告诫投资者,不要假设公司在本新闻稿中报告的任何“已测量的矿产资源”、“表明的矿产资源”或“推断的矿产资源”在经济上或将在经济上或法律上是可开采的。
此外,“推断的矿产资源” 对于它们的存在及其经济和法律上的可行性有很大的不确定性。不能假设推断出的矿产资源的任何 部分或全部都会升级到更高的类别。
本新闻稿中的矿产储量和矿产资源数据 为估计数,不能保证达到预期的吨位和品位,也不能保证达到指定的回收水平。本公司在计算所含盎司的矿产储量时,并不计入含有 的副产品金属的等值黄金盎司,而矿产储量并未作为矿产资源的一部分呈报。
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科技信息
本新闻稿中包含的有关魁北克业务的科技信息已获加拿大魁北克省P.Eng副总裁Daniel批准;与努纳武特和芬兰业务有关的科技信息已获加拿大魁北克省多米尼克·吉拉德批准;涉及加拿大安大略省、澳大利亚和墨西哥业务的常务副总裁兼首席运营官 已经得到加拿大安大略省行政长官娜塔莎·瓦兹的批准;涉及勘探、矿产储量和矿产资源的已经得到加拿大安大略省Guy Gosselin的批准。和P.Geo,勘探执行副总裁总裁和Eric Kallio,P.Geo,勘探战略与增长执行副总裁总裁,他们每个人都是 NI 43-101所指的“合格人员”。
Agnico Eagle于2021年12月31日持有的所有矿山和高级项目的2021年12月31日矿产储量估计所用的假设
金属价格 | 汇率 | |||||||||||||||||
黄金 (美元/盎司) | 白银 (US$/oz) | 铜 (US$/lb) | 锌 (美元/磅) | C$ per US$1.00 | 墨西哥人 Peso Per US$1.00 | 美元/美元 €1.00 | ||||||||||||
业务和项目 | $ | 1,250 | $18 | $3.00 | $1.00 | $ | 1.30 | MXP18.00 | EUR1.15 | |||||||||
哈蒙德礁 | $ | 1,350 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ | 1.30 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
上等海狸 | $ | 1,200 | 不适用 | $2.75 | 不适用 | $ | 1.25 | 不适用 | 不适用 |
NI 43-101要求矿业公司披露 矿产储量和使用“已探明矿产储量”、“可能矿产储量”、 “已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”子类别的矿产资源。不属于矿产储备的矿产资源 不具备经济可行性。
用于2021年12月31日的假设 柯克兰湖黄金公司于2021年12月31日持有的所有矿山和高级项目的矿产储量估计
黄金 (美元/盎司) | C$ per US$1.00 | 每美元1澳元{br | ||||||||||
矿产储量 | $ | 1,300 | $ | 1.31 | $ | 1.36 |
上述金属价格假设低于每盎司约1,654美元的三年历史黄金价格平均值(2019年1月1日至2021年12月31日)。
用于2022年3月31日德图尔湖矿矿产储量估算的假设
黄金 (美元/盎司) | C$ per US$1.00 | |||||||
矿产储量 | $ | 1,300 | $ | 1.30 |
上述金属价格假设低于每盎司约1,654美元的三年历史黄金价格平均值(2019年1月1日至2021年12月31日)。
61
矿产储量是已测量和/或指示的矿产资源中经济上可开采的部分。它包括稀释材料和损失津贴,这种损失可能在材料开采或提取时发生,并由适当的预可行性或可行性水平的研究确定,其中包括应用 修改因素。这类研究表明,在提交报告时,开采是合理的。本新闻稿中显示的矿产储量是独立于矿产资源的,而不是矿产资源的一部分。
修正系数是将矿产资源转化为矿产储量时所考虑的因素。这些因素包括但不限于采矿、加工、冶金、基础设施、经济、营销、法律、环境、社会和政府因素。
已探明矿产储量是已测量矿产资源中经济上可开采的部分。已探明的矿产储量意味着对修正因素的高度信心。 可能的矿产储量是指示的矿产资源的经济可开采部分,在某些情况下是可测量的矿产资源。 应用于可能的矿产储量的修正因素的可信度低于适用于已探明的矿产储量的可信度。
矿产资源是指地壳中或地壳上具有经济价值的固体物质的集中或赋存 ,其形式、等级或质量和数量使最终具有合理的经济开采前景。矿产资源的位置、数量、品位或质量、连续性和其他地质特征 是根据具体的地质证据和知识,包括取样而知道、估计或解释的。
已测量矿产资源是指对矿产资源的数量、品位或质量、密度、形状和物理特征进行了充分可信的估计的部分 ,以允许应用修正因素来支持详细的采矿规划和对 矿床的经济可行性的最终评估。地质证据来自详细和可靠的勘探、采样和测试,足以确认地质 和观察点之间的等级或质量连续性。指示矿产资源是指矿产资源的一部分,其数量、品位或质量、密度、形状和物理特征被充分自信地估计,以便能够充分详细地应用修正因素,以支持矿山规划和对矿床的经济可行性进行评估。地质证据来自充分详细和可靠的勘探、采样和测试,足以假定观察点之间的地质和质量等级或质量的连续性。推断矿产资源是指根据有限的地质证据和采样对矿产资源的数量、品位或质量进行估计的那部分矿产资源。地质证据足以暗示但不能证实地质和等级或质量的连续性。
告诫投资者,不要假设推断出的矿产资源的部分或全部存在,或者在经济上或法律上是可以开采的。
可行性研究是对所选矿产项目开发选项进行的全面技术和经济研究,包括对适用的 修正因素进行适当详细的评估,以及任何其他相关的运营因素和详细的财务分析,以证明在报告时开采是合理的(经济上可开采的)。研究结果可以合理地作为倡议者或金融机构进行项目开发或为项目开发提供资金的最终决定的基础。 研究的置信度将高于预可行性研究。
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附加信息
截至2022年6月30日本公司每个重要矿产项目的补充信息,包括第3.2、3.3节和第3.4(A)段要求的数据核实、主要假设、参数和用于评估矿产储量和矿产资源的方法,以及可能对矿产储量和矿产资源的开发产生重大影响的风险。(C)和(D)NI 43-101号文件 载于公司在国家矿产局提交的AIF和MD&A文件,每一份文件都是公司在Edgar 提交给美国证券交易委员会的Form 40-F表的一部分,以及在国家矿产局提交的关于公司物质矿藏的下列技术报告中:2005年LaRonde矿产资源和矿产储量估算Agnico-Eagle Mines Ltd.拉隆德分部(2005年3月23日);NI 43-101加拿大魁北克马拉提克金矿技术报告(2021年3月25日);截至2017年12月31日加拿大努纳武特Meadowbank金矿(包括Amaruq卫星矿开发)矿产资源和矿产储量技术报告(2018年2月14日);加拿大努纳武特Meliadine金矿项目最新技术报告(2015年2月11日);截至2021年7月26日加拿大安大略省曲流湖作业NI 43-101技术报告(2021年10月15日);以及于2018年12月31日(2019年4月1日)在澳大利亚维多利亚州更新的NI 43-101福斯特维尔金矿技术报告。
附录-最近精选的勘探 拉隆德综合体、奥德赛项目、迂回湖、Macassa和AK、Meliadine、Amaruq、Hope Bay、Fosterville、Kittila和Pinos Altos的钻探结果
拉隆德综合体的拉隆德矿
钻孔 | 距离 (米) | 至 (米) | 深度 中间价 下面的 表面 (米) | 估计数 真实宽度 (米) | 黄金品级 (g/t) (不封顶) | 白银 grade
(g/t) | Copper
(%) | 锌 等级 (%) | ||||||||||||||||||||||||
LR-317-011 | 553.6 | 575.7 | 3410 | 15.6 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0 |
*LaRonde矿20N区的结果 使用30克/吨黄金和1,000克/吨银的封顶系数。此表中的铜值和锌值不设上限。
加拿大马拉提克的奥德赛南带和东古尔迪矿床
分带 | 钻孔 | 距离 (米) | 至 (米) | 深度 中间价 下面的 表面 (米) | 估计数 真实宽度 (米) | 黄金品级 (g/t) (不封顶) | 黄金品级 (g/t) (封顶)* | |||||||||||||||||||
奥德赛南部 | UGOD-016-074 | 263 | 275 | 342 | 11.9 | 8.3 | 5.5 | |||||||||||||||||||
奥德赛南部 | UGOD-016-075 | 262.1 | 285.1 | 367 | 21.8 | 6.8 | 5.7 | |||||||||||||||||||
东古尔迪 | MEX21-224WAZ | 1735 | 1788.5 | 1537 | 53.5 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||||||||||
东古尔迪的W | MEX22-240 | 1556 | 1570.2 | 1331 | 12.8 | 4.2 | 4.2 |
*奥德赛和东古尔迪矿床的结果使用20克/吨黄金的封顶系数 。
德图尔湖的西坑和西坑延伸区
分带 | 钻孔 | 从… (米) | 至 (米) |
中点深度 下面的 表面 (米) | 估计数 真实宽度 (米) | 黄金品级 (g/t) (不封顶)* | ||||||||||||||||
西坑 | DLM22-473A | 247.1 | 269 | 220 | 18.8 | 2.5 | ||||||||||||||||
447.8 | 577 | 419 | 118.2 | 1.9 | ||||||||||||||||||
790 | 838 | 636 | 45.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||
西坑扩建工程 | DLM22-469 | 1042 | 1056 | 918 | 12.2 | 6.1 |
*德图湖的结果不设上限。
63
Macassa和AK矿床
分带 | 钻 孔 | 距离 (米) | 至 (米) | 深度
中点 在下面 曲面 (米) | 估计数 真 宽度 (米) | 黄金
品级 (g/t) (不设上限) | 黄金
品级 (g/t) (封顶)* | |||||||||||||||||||
Macassa-Main休息 | 58-736 | 0.3 | 2.9 | 1831 | 2.6 | 25.1 | 25.1 | |||||||||||||||||||
45.3 | 47.5 | 1876 | 2.2 | 11.4 | 11.4 | |||||||||||||||||||||
475.4 | 477.4 | 2305 | 1.8 | 10.2 | 10.2 | |||||||||||||||||||||
Macassa-SMC East | 53-743 | 235.4 | 237.9 | 1774 | 2.3 | 246.5 | 23.9 | |||||||||||||||||||
239.8 | 241.8 | 1773 | 1.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||
243.3 | 245.3 | 1772 | 1.8 | 11.4 | 11.4 | |||||||||||||||||||||
AK矿藏 | KLAKC22-193 | 99.4 | 104.6 | 64 | 3.6 | 30.7 | 30.7 |
*Macassa矿的结果使用了从68.6克/吨到445.7克/吨黄金的封顶系数,具体取决于所在地区。AK的结果使用了70g/t黄金的封顶系数。
Meliadine的Tiriganiaq、Wesmeg、Normeg和F带矿床
钻孔 | 存款/贷款 | 距离(米) | 至 (米) | 深度 中间价 在下面 曲面 (米) | 估计数 真 宽度 (米) | 黄金品级 (g/t) (不设上限) | 黄金品级 (g/t) (封顶)* | |||||||||||||||||||
ML425-9732-D9 | Tiriganiaq/1000 | 121.5 | 125.7 | 124 | 4.2 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||
ML450-9290-D5 | Wesmeg/650 | 158.0 | 161.4 | 160 | 2.6 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||
ML375-9664-U4 | Normeg/903 | 121.5 | 148.0 | 137 | 18.3 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||||||||||
M22-3436 | F-Zone / 4120 | 441.0 | 447.0 | 444 | 5.4 | 8.1 | 6.8 |
*Meliadine的结果使用以下封顶系数:Tiriganiaq Lode 1000的黄金为250克/吨;Wesmeg的铁建造为40克/吨金;Normeg的镁铁质火山岩为120克/吨;F区的铁建造为 25克/吨。
阿马鲁克的IVR和大户尾部存款
钻孔 | 分带 | 距离(米) | 至 (米) | 深度 中间价 在下面 曲面 (米) | 估计数 真实宽度 (米) | 黄金品级 (g/t) (不设上限) | 黄金品级 (g/t) (封顶)* | |||||||||||||||||||
AMQ22-2813A | IVR | 826.2 | 831.3 | 722 | 4.8 | 10.6 | 9.5 | |||||||||||||||||||
852.7 | 861.0 | 747 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||
AMQ22-2852 | 小波变换 | 976.8 | 991.8 | 848 | 10.8 | 9.1 | 9.1 |
*Amaruq的结果使用封顶系数,根据区域的不同,从10克/吨到100克/吨黄金不等。
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多丽丝在希望湾的存款
钻孔 | 存款/地带 | 距离(米) | 至 (米) | 深度 中间价 在下面 曲面 (米) | 估计数 真实宽度 (米) | 黄金 等级 (g/t) (不设上限) | 黄金品级 (g/t) (封顶)* | |||||||||||||||||||
HBD-22-307 | Doris/连接器 | 613.2 | 629.0 | 459 | 15.8 | 7.7 | 7.3 | |||||||||||||||||||
HBD-22-308 | Doris/连接器 | 87.5 | 90.5 | 151 | 3.0 | 12.9 | 12.9 |
*霍普湾Doris矿藏的结果 使用50克/吨黄金的封顶系数。
福斯特维尔
钻孔 | 分带 | 距离 (米) | 至 (米) | 深度 中间价 地表以下 (米) | 估计数 真实宽度 (米) | 黄金品级 (g/t) (不设上限)* | ||||||||||||||||
UDH4372A† | 红衣主教 | 306.0 | 307.5 | 1,716 | 1.4 | 226.2 | ||||||||||||||||
UDH4413† | 红衣主教 | 280.4 | 281.9 | 1,682 | 1.1 | 365.5 | ||||||||||||||||
UDH4415 | 红衣主教 | 285.6 | 288.9 | 1,682 | 2.9 | 168.6 | ||||||||||||||||
UDH4372 | 下凤凰城 | 357.4 | 382.7 | 1,777 | 21.9 | 5.5 | ||||||||||||||||
包括 | 377.6 | 382.7 | 1,787 | 4.4 | 14.4 | |||||||||||||||||
UDH4518 | 下凤凰城 | 412.6 | 424.7 | 1,829 | 10.6 | 14.6 | ||||||||||||||||
包括 | 416.9 | 421.4 | 1,830 | 3.8 | 27.6 | |||||||||||||||||
UDH4446†† | 霍夫曼 | 177.1 | 179.3 | 661 | 1.8 | 58.0 | ||||||||||||||||
UDR020 | 居里夫人 | 1,189.1 | 1,193.5 | 1,323 | 3.8 | 5.6 |
*福斯特维尔矿的结果不受限制。
†Intercept此前于2022年8月11日报道,产于下凤凰带,现在归因于基性断层,即下凤凰山矿化的上盘展布。
††Intercept曾于2022年8月11日在居里区报告了 ,现在被归因于霍夫曼断层,居里断层的上盘展布。
基蒂拉的Roura地区的Main和Sisar区
钻孔 | 分带 | 距离(米) | 至 (米) | 深度 中间价 地表以下 (米) | 估计数 真实宽度 (米) | 黄金等级(克/吨) (不封顶)* | ||||||||||||||||
ROU22-608 | 西萨中环 | 202.6 | 216.0 | 1,106 | 10.2 | 13.2 | ||||||||||||||||
RUG22-503 | 主Roura | 181.0 | 195.0 | 1,087 | 10.3 | 9.3 | ||||||||||||||||
西萨中环 | 238.9 | 248.0 | 1,107 | 6.9 | 7.9 |
*Kittila矿的结果不受限制。
皮诺斯阿尔托斯的Cubio矿藏和Pinos Altos深部项目
钻孔 | 发件人(M) | 至(M) | 深度 中间价 在下面 曲面 (m) | 估计数 真实宽度 (m) | 黄金品级 (g/t) (不设上限) | 黄金品级 (g/t) (封顶) | 白银 等级 (克/吨) (不设上限) | 白银 等级 (克/吨) (封顶) | ||||||||||||||||||||||||
UG22-283* | 155.4 | 167.2 | 649 | 11.6 | 3.7 | 3.1 | 301 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
包括 | 155.4 | 161.3 | 648 | 5.8 | 5.4 | 4.1 | 301 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
CBUG22-179 | 178.9 | 190.3 | 153 | 9.2 | 3.3 | 3.3 | 17 | 17 |
*此前报道为2022年8月11日。
**皮诺斯阿尔托斯深部项目和皮诺斯阿尔托斯矿的库比罗矿床的结果使用10克/吨金和200克/吨银的封顶系数。
65
勘探钻杆坐标
钻孔 | UTM 东部* | UTM 北* | 海拔
(米 在海面上 级别) | 方位角 (度) | 浸渍 (度) | 长度 (米) | ||||||||||||||||||
拉隆德情结 | ||||||||||||||||||||||||
LR-317-011 | 690147 | 5347040 | -2,792 | 203 | -31 | 620 | ||||||||||||||||||
加拿大孔雀石 | ||||||||||||||||||||||||
UGOD-016-074 | 717456 | 5334021 | 105 | 355 | -34 | 342 | ||||||||||||||||||
UGOD-016-075 | 718456 | 5334021 | 105 | 355 | -39 | 350 | ||||||||||||||||||
MEX21-224WAZ | 717441 | 5334731 | 309 | 185 | -72 | 1891 | ||||||||||||||||||
MEX22-240 | 716874 | 5334696 | 316 | 201 | -71 | 1728 | ||||||||||||||||||
绕行湖 | ||||||||||||||||||||||||
DLM22-473A | 587882 | 5541782 | 286 | 175 | -59 | 1,056 | ||||||||||||||||||
DLM22-469 | 585971 | 5542326 | 298 | 192 | -65 | 1,278 | ||||||||||||||||||
Macassa和AK存款 | ||||||||||||||||||||||||
58-736 | 569704 | 5332041 | -1491 | 352 | -80 | 625 | ||||||||||||||||||
53-743 | 569792 | 5332067 | -1502 | 178 | 15 | 335 | ||||||||||||||||||
KLAKC22-193 | 570139 | 5331129 | 338 | 354 | -45 | 135 | ||||||||||||||||||
美拉定 | ||||||||||||||||||||||||
ML425-9732-D9 | 539711 | 6988688 | -364 | 190 | -36 | 168 | ||||||||||||||||||
ML450-9290-D5 | 539291 | 6988466 | -371 | 139 | -55 | 189 | ||||||||||||||||||
ML375-9664-U4 | 539664 | 6988397 | -278 | 189 | 14 | 251 | ||||||||||||||||||
M22-3436 | 542620 | 6986690 | 64 | 204 | -72 | 540 | ||||||||||||||||||
Meadowbank建筑群 | ||||||||||||||||||||||||
AMQ22-2813A | 607996 | 7256274 | 195 | 298 | -74 | 930 | ||||||||||||||||||
AMQ22-2852 | 606165 | 7255744 | 181 | 143 | -73 | 1,095 | ||||||||||||||||||
希望湾 | ||||||||||||||||||||||||
HBD-22-037 | 433365 | 7559593 | 122 | 102 | -66 | 690 | ||||||||||||||||||
HBD-22-038 | 433221 | 7559271 | 58 | 60 | -65 | 843 | ||||||||||||||||||
福斯特维尔 | ||||||||||||||||||||||||
UDH4372A | 1588.7 | 5256.7 | 3740 | 122 | -75 | 316 | ||||||||||||||||||
UDH4413 | 1585.8 | 5312.2 | 3748 | 108.5 | -75 | 345 | ||||||||||||||||||
UDH4415 | 1585.6 | 5312.1 | 3748 | 126 | -70 | 363 | ||||||||||||||||||
UDH4372 | 1588.7 | 5256.7 | 3740 | 122 | -75 | 395 | ||||||||||||||||||
UDH4418 | 1584.1 | 5311.7 | 3748 | 167 | -84 | 524 | ||||||||||||||||||
UDH4446 | 2898.9 | 12447.4 | 4521 | 60.5 | -10 | 201 | ||||||||||||||||||
UDR020 | 2569.3 | 10198.8 | 4850 | 102 | -80 | 1488 | ||||||||||||||||||
基蒂拉 | ||||||||||||||||||||||||
ROU22-608 | 2558712 | 7537566 | -790 | 76 | -31 | 321 | ||||||||||||||||||
RUG22-503 | 2558712 | 7537567 | -790 | 67 | -25 | 305 | ||||||||||||||||||
皮诺斯·阿尔托斯 | ||||||||||||||||||||||||
UG22-283 | 763490 | 3130639 | 1,650 | 214 | -34 | 168 | ||||||||||||||||||
CBUG22-179 | 758045 | 3136877 | 1,269 | 230 | 41 | 216 |
*坐标系:拉隆德和加拿大马拉蒂克的NAD 83 UTM区17N;迪图湖、马卡萨和合并的柯克兰的NAD 1983 UTM区17 N;Meliadine和Meadowbank的NAD 1983 UTM区14 N;希望湾的NAD 1983 UTM区13 N;福斯特维尔的地雷网格,位于MGA94区55;基蒂拉的芬兰坐标系KKJ区2;Pinos Altos的UTM NAD 27。
66
附录-财务报表
Agnico 鹰矿有限公司
运营关键绩效指标摘要
(除特别注明外,以千美元计)
Three
Months Ended | Nine
Months Ended | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
营业利润率(i): | ||||||||||||||||
采矿业务收入 | $ | 1,449,697 | $ | 983,818 | $ | 4,356,443 | $ | 2,918,094 | ||||||||
生产成本 | 657,073 | 455,627 | 1,976,444 | 1,306,053 | ||||||||||||
总营业利润率(i) | 792,624 | 528,191 | 2,379,999 | 1,612,041 | ||||||||||||
营业利润率(i)按 我的: | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德矿 | 77,180 | 125,770 | 271,621 | 335,115 | ||||||||||||
拉隆德五区矿井 | 20,137 | 19,449 | 44,659 | 47,299 | ||||||||||||
加拿大马拉提克矿(Ii) | 72,905 | 93,439 | 256,668 | 306,766 | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 32,375 | 29,421 | 111,149 | 106,041 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
绕湖矿 | 170,834 | — | 513,733 | — | ||||||||||||
Macassa矿 | 54,294 | — | 153,227 | — | ||||||||||||
努纳武特 | ||||||||||||||||
Meliadine矿 | 83,469 | 90,884 | 264,488 | 312,032 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 97,092 | 52,087 | 159,938 | 158,100 | ||||||||||||
希望湾矿 | — | 11,633 | 144 | 37,259 | ||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔矿 | 103,457 | — | 335,755 | — | ||||||||||||
欧洲 | ||||||||||||||||
基提拉矿 | 58,762 | 57,362 | 172,484 | 167,503 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 11,030 | 31,971 | 41,948 | 90,302 | ||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 487 | 4,186 | 2,306 | 16,991 | ||||||||||||
La India矿 | 10,602 | 11,989 | 51,879 | 34,633 | ||||||||||||
总营业利润率(i) | 792,624 | 528,191 | 2,379,999 | 1,612,041 | ||||||||||||
财产摊销、工厂和矿山开发 | 273,191 | 191,771 | 824,991 | 546,510 | ||||||||||||
勘探、企业和其他 | 293,149 | 129,148 | 718,467 | 322,029 | ||||||||||||
所得税和采矿税前收入 | 226,284 | 207,272 | 836,541 | 743,502 | ||||||||||||
所得税和矿业税支出 | 146,641 | 88,315 | 371,301 | 282,915 | ||||||||||||
本期间的净收入 | $ | 79,643 | $ | 118,957 | $ | 465,240 | $ | 460,587 | ||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.17 | $ | 0.49 | $ | 1.08 | $ | 1.89 | ||||||||
每股净收益-稀释后 | $ | 0.17 | $ | 0.49 | $ | 1.08 | $ | 1.88 | ||||||||
现金流: | ||||||||||||||||
经营活动提供的现金 | $ | 575,438 | $ | 297,176 | $ | 1,716,136 | $ | 1,083,194 | ||||||||
用于投资活动的现金 | $ | (439,296 | ) | $ | (268,213 | ) | $ | (297,773 | ) | $ | (1,016,404 | ) | ||||
用于融资活动的现金 | $ | (317,985 | ) | $ | (62,404 | ) | $ | (780,150 | ) | $ | (226,699 | ) | ||||
已实现价格: | ||||||||||||||||
黄金(每盎司) | $ | 1,726 | $ | 1,787 | $ | 1,821 | $ | 1,794 | ||||||||
银(每盎司) | $ | 18.68 | $ | 23.54 | $ | 21.68 | $ | 25.63 | ||||||||
锌(每吨) | $ | 3,435 | $ | 2,967 | $ | 3,623 | $ | 2,852 | ||||||||
铜(每吨) | $ | 5,674 | $ | 9,031 | $ | 8,438 | $ | 9,623 |
67
Agnico 鹰矿有限公司
运营关键绩效指标摘要
(除特别注明外,以千美元计)
Three
Months Ended | Nine
Months Ended | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
应付生产 (Iii): | ||||||||||||||||
黄金(盎司): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德矿 | 63,573 | 88,795 | 221,858 | 244,865 | ||||||||||||
拉隆德五区矿井 | 19,048 | 17,952 | 54,310 | 52,483 | ||||||||||||
加拿大 孔雀石矿(Ii) | 75,262 | 86,803 | 242,957 | 268,459 | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 33,889 | 28,823 | 105,211 | 98,132 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
绕湖矿 | 175,487 | — | 471,445 | — | ||||||||||||
Macassa矿 | 51,775 | — | 137,525 | — | ||||||||||||
努纳武特 | ||||||||||||||||
Meliadine矿 | 91,201 | 97,024 | 269,477 | 289,844 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 122,994 | 89,706 | 279,457 | 255,570 | ||||||||||||
希望湾矿 | — | 17,957 | — | 55,524 | ||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔矿 | 81,801 | — | 249,693 | — | ||||||||||||
欧洲 | ||||||||||||||||
基提拉矿 | 61,901 | 62,089 | 172,223 | 176,068 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 23,041 | 32,402 | 71,231 | 94,191 | ||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 538 | 2,988 | 2,179 | 10,468 | ||||||||||||
La India矿 | 16,285 | 17,124 | 58,003 | 38,869 | ||||||||||||
黄金总量(盎司) | 816,795 | 541,663 | 2,335,569 | 1,584,473 | ||||||||||||
白银(千盎司): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德矿 | 147 | 171 | 467 | 573 | ||||||||||||
拉隆德五区矿井 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
加拿大 孔雀石矿(Ii) | 57 | 70 | 188 | 221 | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 1 | — | 2 | 1 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
绕湖矿 | 2 | — | 93 | — | ||||||||||||
Macassa矿 | 4 | — | 12 | — | ||||||||||||
努纳武特 | ||||||||||||||||
Meliadine矿 | 8 | 7 | 27 | 22 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 30 | 25 | 75 | 72 | ||||||||||||
希望湾矿 | — | — | — | 2 | ||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔矿 | 3 | — | 26 | — | ||||||||||||
欧洲 | ||||||||||||||||
基提拉矿 | 4 | 3 | 10 | 8 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 280 | 287 | 772 | 967 | ||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | — | 22 | 6 | 90 | ||||||||||||
La India矿 | 15 | 6 | 66 | 29 | ||||||||||||
白银总量(千盎司) | 553 | 594 | 1,750 | 1,994 | ||||||||||||
锌(吨) | 2,108 | 2,826 | 5,745 | 7,429 | ||||||||||||
铜(吨) | 653 | 825 | 2,200 | 2,356 |
68
Agnico Eagle地雷有限公司
操作摘要 主要绩效指标
(除特别注明外,以千美元计)
Three
Months Ended | Nine
Months Ended | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
售出的应付金属(Iv): | ||||||||||||||||
黄金(盎司): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德矿 | 89,667 | 95,947 | 221,930 | 258,076 | ||||||||||||
拉隆德五区矿井 | 22,304 | 19,256 | 53,437 | 49,738 | ||||||||||||
加拿大马拉提克矿(Ii) | 75,067 | 81,511 | 232,495 | 254,439 | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 34,019 | 29,534 | 104,584 | 98,885 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
绕湖矿 | 164,300 | — | 484,654 | — | ||||||||||||
Macassa矿 | 50,739 | — | 138,319 | — | ||||||||||||
努纳武特 | ||||||||||||||||
Meliadine矿 | 89,652 | 82,005 | 274,778 | 274,517 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 119,531 | 91,474 | 262,023 | 251,670 | ||||||||||||
希望湾矿 | — | 19,230 | 98 | 57,182 | ||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔矿 | 79,458 | — | 274,585 | — | ||||||||||||
欧洲 | ||||||||||||||||
基提拉矿 | 63,813 | 60,820 | 179,806 | 175,207 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 23,436 | 34,920 | 72,953 | 97,205 | ||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 650 | 3,065 | 2,104 | 11,299 | ||||||||||||
La India矿 | 17,610 | 15,675 | 57,925 | 40,248 | ||||||||||||
黄金总量(盎司) | 830,246 | 533,437 | 2,359,691 | 1,568,466 | ||||||||||||
白银(千盎司): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德矿 | 150 | 176 | 475 | 568 | ||||||||||||
拉隆德五区矿井 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||
加拿大马拉提克矿(Ii) | 61 | 66 | 184 | 201 | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
绕湖矿 | 38 | — | 134 | — | ||||||||||||
Macassa矿 | 5 | — | 13 | — | ||||||||||||
努纳武特 | ||||||||||||||||
Meliadine矿 | 9 | 7 | 26 | 24 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 36 | 30 | 74 | 75 | ||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔矿 | 5 | — | 18 | — | ||||||||||||
欧洲 | ||||||||||||||||
基提拉矿 | 3 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 268 | 305 | 750 | 997 | ||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 2 | 23 | 10 | 114 | ||||||||||||
La India矿 | 19 | 8 | 67 | 34 | ||||||||||||
白银总量(千盎司): | 598 | 619 | 1,769 | 2,029 | ||||||||||||
锌(吨) | 2,099 | 2,744 | 4,812 | 8,279 | ||||||||||||
铜(吨) | 647 | 833 | 2,196 | 2,365 |
69
Agnico 鹰矿有限公司
运营关键绩效指标摘要
(除特别注明外,以千美元计)
Three
Months Ended | Nine
Months Ended | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
每盎司黄金生产的总现金成本 联产基础上(v): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德矿 | $ | 963 | $ | 614 | $ | 805 | $ | 676 | ||||||||
拉隆德五区矿井 | 974 | 797 | 979 | 793 | ||||||||||||
加拿大马拉提克矿(Ii) | 835 | 725 | 803 | 680 | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 805 | 762 | 765 | 686 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
绕湖矿 | 695 | — | 657 | — | ||||||||||||
Macassa矿 | 691 | — | 661 | — | ||||||||||||
努纳武特 | ||||||||||||||||
Meliadine矿(Vi) | 779 | 636 | 869 | 629 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群(Vii) | 935 | 1,222 | 1,145 | 1,147 | ||||||||||||
希望湾矿 | — | 1,333 | — | 1,053 | ||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔矿 | 436 | — | 366 | — | ||||||||||||
欧洲 | ||||||||||||||||
基提拉矿 | 844 | 827 | 891 | 844 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 1,520 | 1,059 | 1,479 | 1,108 | ||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 1,167 | 636 | 803 | 568 | ||||||||||||
La India矿 | 1,211 | 977 | 990 | 1,024 | ||||||||||||
每盎司黄金的加权平均总现金成本 | $ | 804 | $ | 839 | $ | 801 | $ | 816 | ||||||||
每盎司黄金按产品生产的现金总成本 (v): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德矿 | $ | 773 | $ | 390 | $ | 590 | $ | 436 | ||||||||
拉隆德五区矿井 | 973 | 794 | 976 | 789 | ||||||||||||
加拿大马拉提克矿(Ii) | 820 | 705 | 787 | 659 | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 804 | 762 | 765 | 686 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
绕湖矿 | 691 | — | 650 | — | ||||||||||||
Macassa矿 | 689 | — | 659 | — | ||||||||||||
努纳武特 | ||||||||||||||||
Meliadine矿(Vi) | 777 | 634 | 866 | 626 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群(Vii) | 930 | 1,214 | 1,140 | 1,139 | ||||||||||||
希望湾矿 | — | 1,333 | — | 1,053 | ||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔矿 | 435 | — | 365 | — | ||||||||||||
欧洲 | ||||||||||||||||
基提拉矿 | 843 | 826 | 889 | 843 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 1,295 | 854 | 1,247 | 847 | ||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 1,188 | 486 | 744 | 322 | ||||||||||||
La India矿 | 1,196 | 971 | 966 | 1,001 | ||||||||||||
每盎司黄金的加权平均总现金成本 | $ | 779 | $ | 784 | $ | 769 | $ | 755 |
70
备注:
(I)营业利润率不是国际财务报告准则下的公认衡量标准 ,该数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据相比。看见有关某些 绩效衡量标准的说明有关公司使用营业利润率和非公认会计准则的对账 财务业绩衡量--营业利润率与净收入的对账将这一措施与最近的《国际财务报告准则》措施进行对账。 |
(Ii)此表所载资料反映本公司于加拿大马拉提克矿拥有50%权益。 |
(Iii)应付产量(非公认会计准则非财务表现 衡量标准)是指本公司已销售或将会销售的产品所包含的一段期间内所生产的矿物数量,而不论该等产品是在该期间内出售或于该期间结束时作为库存持有。截至2021年9月30日止三个月及九个月的应付产量分别包括Meliadine 矿的Tiriganiaq露天矿藏的6,881及24,057盎司黄金,这些黄金是在Tiriganiaq露天矿藏于2021年8月15日实现商业生产之前生产的。截至2021年9月30日的9个月的应付产量包括Meadowbank Complex的Amaruq Under 项目的348盎司黄金,这些黄金是在2022年8月1日Amaruq Under 项目实现商业生产之前生产的。 |
(Iv)加拿大Malartic矿出售的应付金属不包括Osisko Gold特许权使用费有限公司持有的5.0%的冶炼厂净收益特许权使用费。Detour Lake矿出售的应付金属不包括Franco-Nevada Corporation持有的 2%的冶炼厂净特许权使用费。Macassa矿出售的应付金属不包括弗兰科-内华达公司持有的1.5%的冶炼厂净特许权使用费。 |
(V)每盎司黄金生产的总现金成本不是《国际财务报告准则》中公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据相比较。看见非GAAP财务业绩 衡量标准-每盎司黄金生产的总现金成本和每吨矿物成本有关公司计算和使用每盎司黄金生产和现金总成本的更多信息非公认会计准则财务业绩衡量的对账 -将生产成本与矿山生产的每盎司黄金的总现金成本进行对账和生产成本与矿山吨矿成本的对账使这些措施与最近的《国际财务报告准则》措施相一致。 |
(6)Meliadine矿截至2021年9月30日的三个月和九个月的每盎司黄金成本计算 不包括2021年8月15日Tiriganiaq露天矿实现商业生产之前生产的6,881和24,057盎司的应付黄金产量 |
(Vii)Meadowbank矿截至2021年9月30日止九个月的每盎司黄金成本计算 不包括Meadowbank综合设施的Amaruq地下项目于2022年8月1日实现商业生产之前生产的348盎司黄金。 |
71
Agnico Eagle地雷有限公司
压缩中期合并资产负债表
(以千美元计, 不包括股份,按国际财务报告准则计算)
(未经审计)
截至 | 截至 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
重述(i) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 821,758 | $ | 185,786 | ||||
应收贸易账款 | 6,962 | 13,545 | ||||||
盘存 | 1,258,930 | 878,944 | ||||||
可追回的所得税 | 29,410 | 7,674 | ||||||
衍生金融工具的公允价值 | 3,197 | 12,305 | ||||||
其他流动资产 | 299,550 | 204,134 | ||||||
流动资产总额 | 2,419,807 | 1,302,388 | ||||||
非流动资产: | ||||||||
商誉 | 2,163,198 | 407,792 | ||||||
房地产、工厂和矿山开发 | 17,972,350 | 7,675,595 | ||||||
投资 | 275,599 | 343,509 | ||||||
递延所得税资产 | — | 133,608 | ||||||
其他资产 | 442,801 | 353,198 | ||||||
总资产 | $ | 23,273,755 | $ | 10,216,090 | ||||
负债 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 718,969 | $ | 414,673 | ||||
基于股份的负债 | 5,422 | — | ||||||
应付利息 | 20,507 | 12,303 | ||||||
应付所得税 | 40,495 | 47,213 | ||||||
长期债务的当期部分 | 100,000 | 225,000 | ||||||
填海工程条文 | 19,065 | 7,547 | ||||||
租赁义务 | 29,526 | 32,988 | ||||||
衍生金融工具的公允价值 | 182,353 | 22,089 | ||||||
流动负债总额 | 1,116,337 | 761,813 | ||||||
非流动负债: | ||||||||
长期债务 | 1,241,637 | 1,340,223 | ||||||
填海工程条文 | 735,216 | 722,449 | ||||||
租赁义务 | 99,371 | 98,445 | ||||||
基于股份的负债 | 5,001 | — | ||||||
递延所得税和矿业税负债 | 3,881,504 | 1,223,128 | ||||||
其他负债 | 67,990 | 70,261 | ||||||
总负债 | 7,147,056 | 4,216,319 | ||||||
股权 | ||||||||
普通股: | ||||||||
已发行-455,927,676股普通股,减去信托持有的848,740股 | 16,196,664 | 5,863,512 | ||||||
股票期权 | 198,451 | 191,112 | ||||||
缴款盈余 | 24,097 | 37,254 | ||||||
赤字 | (224,005 | ) | (146,383 | ) | ||||
其他储备 | (68,508 | ) | 54,276 | |||||
总股本 | 16,126,699 | 5,999,771 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 23,273,755 | $ | 10,216,090 |
注:
(1)对以前报告的某些细目进行了重述 ,以反映对《国际会计准则》第16号修正案的追溯适用。
72
Agnico Eagle地雷有限公司
简明中期合并收益报表
(千美元, 不包括每股金额,按国际财务报告准则计算)
(未经审计)
Three Months Ended 9月30日, | Nine Months Ended 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
重述(i) | 重述(i) | |||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
采矿业务收入 | $ | 1,449,697 | $ | 983,818 | $ | 4,356,443 | $ | 2,918,094 | ||||||||
成本和开支 | ||||||||||||||||
生产(Ii) | 657,073 | 455,627 | 1,976,444 | 1,306,053 | ||||||||||||
勘探和企业发展 | 64,001 | 42,141 | 200,195 | 110,792 | ||||||||||||
财产摊销、工厂和矿山开发 | 273,191 | 191,771 | 824,991 | 546,510 | ||||||||||||
一般和行政 | 49,462 | 31,315 | 166,279 | 107,573 | ||||||||||||
融资成本 | 19,278 | 22,780 | 62,892 | 68,209 | ||||||||||||
衍生金融工具损失 | 162,374 | 35,420 | 174,463 | 35,366 | ||||||||||||
外币折算收益 | (15,479 | ) | (6,478 | ) | (27,761 | ) | (7,116 | ) | ||||||||
护理和保养 | 10,538 | — | 30,251 | — | ||||||||||||
其他费用 | 2,975 | 3,970 | 112,148 | 7,205 | ||||||||||||
所得税和采矿税前收入 | 226,284 | 207,272 | 836,541 | 743,502 | ||||||||||||
所得税和矿业税支出 | 146,641 | 88,315 | 371,301 | 282,915 | ||||||||||||
本期间的净收入 | $ | 79,643 | $ | 118,957 | $ | 465,240 | $ | 460,587 | ||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.17 | $ | 0.49 | $ | 1.08 | $ | 1.89 | ||||||||
每股净收益-稀释后 | $ | 0.17 | $ | 0.49 | $ | 1.08 | $ | 1.88 | ||||||||
已发行普通股加权平均数(千股): | ||||||||||||||||
基本信息 | 455,157 | 243,932 | 431,718 | 243,106 | ||||||||||||
稀释 | 456,274 | 244,940 | 433,087 | 244,559 |
备注: | |||||||
(i)以前报告的某些行项目已重述,以反映对IAS 16修正案的追溯应用和TMAC Resources Inc.(“TMAC”)的最终购买价格分配。 | |||||||
(Ii)独家 摊销,单独显示。 | |||||||
73
Agnico Eagle地雷有限公司
现金流量压缩中期合并报表
(以千美元为单位,基于国际财务报告准则 )
(未经审计)
Three Months Ended 9月30日, | Nine Months Ended 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
重述(i) | 重述(i) | |||||||||||||||
经营活动 | ||||||||||||||||
本期间的净收入 | $ | 79,643 | $ | 118,957 | $ | 465,240 | $ | 460,587 | ||||||||
增加(扣除)调整项目: | ||||||||||||||||
财产摊销、工厂和矿山开发 | 273,191 | 191,771 | 824,991 | 546,510 | ||||||||||||
递延所得税和采矿税 | 49,662 | 53,631 | 129,876 | 163,293 | ||||||||||||
货币和商品衍生品的未实现亏损 | 159,858 | 27,947 | 169,372 | 44,337 | ||||||||||||
认股权证未实现(收益)亏损 | (5,688 | ) | 17,851 | 14,494 | 31,440 | |||||||||||
基于股票的薪酬 | 13,805 | 13,449 | 43,012 | 45,028 | ||||||||||||
外币折算收益 | (15,479 | ) | (6,478 | ) | (27,761 | ) | (7,116 | ) | ||||||||
其他 | 3,372 | 2,726 | 11,107 | 5,864 | ||||||||||||
非现金周转资金余额变化: | ||||||||||||||||
应收贸易账款 | (24,295 | ) | 3,386 | 14,540 | (1,031 | ) | ||||||||||
所得税 | 47,834 | (2,665 | ) | 4,503 | (70,751 | ) | ||||||||||
盘存 | (159,300 | ) | (154,611 | ) | 8,742 | (175,284 | ) | |||||||||
其他流动资产 | 73,459 | (24,570 | ) | (44,406 | ) | (80,376 | ) | |||||||||
应付账款和应计负债 | 72,905 | 43,341 | 97,950 | 108,652 | ||||||||||||
应付利息 | 6,471 | 12,441 | 4,476 | 12,041 | ||||||||||||
经营活动提供的现金 | 575,438 | 297,176 | 1,716,136 | 1,083,194 | ||||||||||||
投资活动 | ||||||||||||||||
增加房地产、工厂和矿山开发 | (435,659 | ) | (250,807 | ) | (1,137,406 | ) | (659,709 | ) | ||||||||
收购Kirkland时获得的现金和现金等价物 | — | — | 838,732 | — | ||||||||||||
收购TMAC Resources Inc.,扣除现金和现金等价物 | — | — | — | (185,898 | ) | |||||||||||
垫款给TMAC Resources Inc.,为偿还债务提供资金 | — | — | — | (105,000 | ) | |||||||||||
支付回购希望湾特许权使用费 | — | — | — | (50,000 | ) | |||||||||||
出售财产、厂房和矿山开发所得收益 | 283 | 507 | 805 | 1,049 | ||||||||||||
短期投资净卖出(买入) | 1,016 | 1,158 | (3,114 | ) | 1,824 | |||||||||||
出售股权证券的净收益 | — | — | — | 4,173 | ||||||||||||
购买股权证券和其他投资 | (4,936 | ) | (19,071 | ) | (36,790 | ) | (29,920 | ) | ||||||||
按摊销成本支付金融资产 | — | — | — | (16,000 | ) | |||||||||||
偿还贷款的收益 | — | 40,000 | — | |||||||||||||
限制性现金减少 | — | — | — | 23,077 | ||||||||||||
用于投资活动的现金 | (439,296 | ) | (268,213 | ) | (297,773 | ) | (1,016,404 | ) | ||||||||
融资活动 | ||||||||||||||||
来自信贷安排的收益 | — | 110,000 | 100,000 | 450,000 | ||||||||||||
偿还信贷安排 | — | (110,000 | ) | (100,000 | ) | (450,000 | ) | |||||||||
偿还优先债券 | (100,000 | ) | — | (225,000 | ) | — | ||||||||||
偿还租赁债务 | (8,239 | ) | (1,823 | ) | (25,025 | ) | (17,294 | ) | ||||||||
已支付的股息 | (160,121 | ) | (65,586 | ) | (464,704 | ) | (205,594 | ) | ||||||||
普通股回购 | (54,809 | ) | — | (104,956 | ) | (34,606 | ) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 63 | 319 | 24,008 | 16,964 | ||||||||||||
已发行普通股 | 5,121 | 4,686 | 15,527 | 13,831 | ||||||||||||
用于融资活动的现金 | (317,985 | ) | (62,404 | ) | (780,150 | ) | (226,699 | ) | ||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (3,254 | ) | (2,717 | ) | (2,241 | ) | (1,106 | ) | ||||||||
期间现金和现金等价物净(减少)增长 | (185,097 | ) | (36,158 | ) | 635,972 | (161,015 | ) | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 1,006,855 | 277,670 | 185,786 | 402,527 | ||||||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 821,758 | $ | 241,512 | $ | 821,758 | $ | 241,512 | ||||||||
补充现金流量信息 | ||||||||||||||||
支付的利息 | $ | 6,037 | $ | 7,696 | $ | 47,459 | $ | 49,749 | ||||||||
缴纳所得税和采矿税 | $ | 50,139 | $ | 38,153 | $ | 238,217 | $ | 191,324 |
注:
(I)以前报告的某些项目已重新列报 ,以反映国际会计准则第16号修正案的追溯适用情况和TMAC的最终收购价格分配。
74
Agnico Eagle地雷有限公司
对非公认会计准则财务绩效指标进行对账
(除特别注明外,以千美元计)
参考致投资者的关于某些业绩衡量标准的说明有关本公司使用每盎司黄金生产的现金总成本和每吨矿山成本的详细信息,请参阅 成分、有用性和其他信息。
下表列出了根据国际财务报告准则在简明中期综合收益表中列报的每盎司黄金生产的现金总成本(按副产品和副产品计算)和每吨矿砂成本与生产成本(不包括摊销)的对账。
按矿山划分的总生产成本 |
Three Months Ended 9月30日, | Nine Months Ended 9月30日, | |||||||||||||||
(以千美元计) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德矿 | $ | 83,911 | $ | 58,842 | $ | 163,701 | $ | 169,990 | ||||||||
拉隆德五区矿井 | 18,066 | 14,871 | 51,932 | 41,809 | ||||||||||||
拉隆德情结 | 101,977 | 73,713 | 215,633 | 211,799 | ||||||||||||
加拿大马拉提克矿(i) | 58,516 | 62,393 | 171,858 | 181,319 | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 26,297 | 23,223 | 79,044 | 70,997 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
绕湖矿 | 113,736 | — | 371,130 | — | ||||||||||||
Macassa矿 | 33,533 | — | 98,848 | — | ||||||||||||
努纳武特 | ||||||||||||||||
Meliadine矿 | 71,830 | 56,269 | 236,895 | 181,547 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 109,905 | 111,425 | 313,989 | 295,121 | ||||||||||||
希望湾矿 | — | 22,306 | — | 63,975 | ||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔矿 | 34,214 | — | 170,518 | — | ||||||||||||
欧洲 | ||||||||||||||||
基提拉矿 | 51,622 | 51,140 | 154,388 | 147,744 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 34,513 | 37,447 | 106,922 | 108,790 | ||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 644 | 1,773 | 1,743 | 6,199 | ||||||||||||
La India矿 | 20,286 | 15,938 | 55,476 | 38,562 | ||||||||||||
简明中期合并损益表的生产成本 | $ | 657,073 | $ | 455,627 | $ | 1,976,444 | $ | 1,306,053 |
生产成本与矿山生产的每盎司黄金总现金成本的对账 和生产成本与矿山每吨矿物成本的对账
(除特别注明外,以千美元计) |
LaRonde
mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 63,573 | 88,795 | 221,858 | 244,865 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 83,911 | $ | 1,320 | $ | 58,842 | $ | 663 | $ | 163,701 | $ | 738 | $ | 169,990 | $ | 694 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | (28,982 | ) | (452 | ) | (7,104 | ) | (80 | ) | 2,691 | 12 | (11,658 | ) | (48 | ) | ||||||||||||||||||
生产成本套期保值已实现损益 | 2,052 | 32 | (2,030 | ) | (23 | ) | 1,440 | 6 | (7,801 | ) | (32 | ) | ||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 3,986 | 63 | 4,829 | 54 | 10,827 | 49 | 15,011 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 60,967 | $ | 963 | $ | 54,537 | $ | 614 | $ | 178,659 | $ | 805 | $ | 165,542 | $ | 676 | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (11,916 | ) | (190 | ) | (19,906 | ) | (224 | ) | (47,777 | ) | (215 | ) | (58,683 | ) | (240 | ) | ||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 49,051 | $ | 773 | $ | 34,631 | $ | 390 | $ | 130,882 | $ | 590 | $ | 106,859 | $ | 436 |
75
LaRonde
mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 416 | 444 | 1,293 | 1,374 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 83,911 | $ | 202 | $ | 58,842 | $ | 133 | $ | 163,701 | $ | 127 | $ | 169,990 | $ | 124 | ||||||||||||||||
生产成本(加元) | C$ | 109,561 | C$ | 264 | C$ | 74,125 | C$ | 167 | C$ | 210,893 | C$ | 163 | C$ | 213,036 | C$ | 155 | ||||||||||||||||
库存调整(加元)(Ii) | (37,841 | ) | (91 | ) | (8,967 | ) | (20 | ) | 372 | — | (12,798 | ) | (9 | ) | ||||||||||||||||||
其他调整 (C$)(Vi) | (2,328 | ) | (6 | ) | (3,938 | ) | (9 | ) | (9,205 | ) | (7 | ) | (9,561 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||
矿场运营成本(加元) | C$ | 69,392 | C$ | 167 | C$ | 61,220 | C$ | 138 | C$ | 202,060 | C$ | 156 | C$ | 190,677 | C$ | 139 |
LaRonde
Zone 5 mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月
个月 2021年9月30日 | 截至9个月
个月 2022年9月30日 | 截至9个月
个月 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量 (盎司) | 19,048 | 17,952 | 54,310 | 52,483 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 18,066 | $ | 948 | $ | 14,871 | $ | 828 | $ | 51,932 | $ | 956 | $ | 41,809 | $ | 797 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | (16 | ) | (1 | ) | (120 | ) | (6 | ) | 799 | 15 | 1,567 | 30 | ||||||||||||||||||||
生产成本套期保值已实现损益 | 478 | 25 | (480 | ) | (27 | ) | 335 | 6 | (1,844 | ) | (36 | ) | ||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 33 | 2 | 37 | 2 | 82 | 2 | 94 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 18,561 | $ | 974 | $ | 14,308 | $ | 797 | $ | 53,148 | $ | 979 | $ | 41,626 | $ | 793 | ||||||||||||||||
副产品 金属收入 | (35 | ) | (1 | ) | (61 | ) | (3 | ) | (154 | ) | (3 | ) | (213 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||
现金运营成本 (副产品基础) | $ | 18,526 | $ | 973 | $ | 14,247 | $ | 794 | $ | 52,994 | $ | 976 | $ | 41,413 | $ | 789 |
LaRonde
Zone 5 mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月
个月 2021年9月30日 | 截至9个月
个月 2022年9月30日 | 截至9个月
个月 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨矿吨数 (千吨) | 295 | 293 | 865 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 18,066 | $ | 61 | $ | 14,871 | $ | 51 | $ | 51,932 | $ | 60 | $ | 41,809 | $ | 49 | ||||||||||||||||
生产成本(加元) | C$ | 23,505 | C$ | 80 | C$ | 18,637 | C$ | 64 | C$ | 66,532 | C$ | 77 | C$ | 52,436 | C$ | 62 | ||||||||||||||||
库存 调整(加元)(Ii) | 160 | — | (44 | ) | (1 | ) | 1,259 | 1 | 1,858 | 2 | ||||||||||||||||||||||
矿场运营成本(加元) | C$ | 23,665 | C$ | 80 | C$ | 18,593 | C$ | 63 | C$ | 67,791 | C$ | 78 | C$ | 54,294 | C$ | 64 |
LaRonde
complex | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 82,621 | 106,747 | 276,168 | 297,348 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | ($ per ounce) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 101,977 | $ | 1,234 | $ | 73,713 | $ | 691 | $ | 215,633 | $ | 781 | $ | 211,799 | $ | 712 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | (28,998 | ) | (351 | ) | (7,224 | ) | (68 | ) | 3,490 | 13 | (10,091 | ) | (34 | ) | ||||||||||||||||||
生产成本套期保值已实现损益 | 2,530 | 31 | (2,510 | ) | (24 | ) | 1,775 | 6 | (9,645 | ) | (32 | ) | ||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 4,019 | 49 | 4,866 | 46 | 10,909 | 39 | 15,105 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 79,528 | $ | 963 | $ | 68,845 | $ | 645 | $ | 231,807 | $ | 839 | $ | 207,168 | $ | 697 | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (11,951 | ) | (145 | ) | (19,967 | ) | (187 | ) | (47,931 | ) | (173 | ) | (58,896 | ) | (198 | ) | ||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 67,577 | $ | 818 | $ | 48,878 | $ | 458 | $ | 183,876 | $ | 666 | $ | 148,272 | $ | 499 |
LaRonde
complex | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 711 | 737 | 2,158 | 2,222 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 101,977 | $ | 143 | $ | 73,713 | $ | 100 | $ | 215,633 | $ | 100 | $ | 211,799 | $ | 95 | ||||||||||||||||
生产成本(加元) | C$ | 133,066 | C$ | 187 | C$ | 92,762 | C$ | 126 | C$ | 277,425 | C$ | 128 | C$ | 265,472 | C$ | 119 | ||||||||||||||||
库存调整(加元)(Ii) | (37,681 | ) | (53 | ) | (9,011 | ) | (12 | ) | 1,631 | 1 | (10,940 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||||||
其他调整 (C$)(Vi) | (2,328 | ) | (3 | ) | (3,938 | ) | (6 | ) | (9,205 | ) | (4 | ) | (9,561 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||
矿场运营成本(加元) | C$ | 93,057 | C$ | 131 | C$ | 79,813 | C$ | 108 | C$ | 269,851 | C$ | 125 | C$ | 244,971 | C$ | 110 |
76
Canadian
Malartic mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 75,262 | 86,803 | 242,957 | 268,459 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 58,516 | $ | 777 | $ | 62,393 | $ | 719 | $ | 171,858 | $ | 707 | $ | 181,319 | $ | 675 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | (2,445 | ) | (32 | ) | 266 | 3 | 422 | 2 | 764 | 3 | ||||||||||||||||||||||
生产成本套期保值已实现损益 | — | — | — | — | — | — | (78 | ) | — | |||||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 6,737 | 90 | 232 | 3 | 22,851 | 94 | 557 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 62,808 | $ | 835 | $ | 62,891 | $ | 725 | $ | 195,131 | $ | 803 | $ | 182,562 | $ | 680 | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (1,067 | ) | (15 | ) | (1,718 | ) | (20 | ) | (3,972 | ) | (16 | ) | (5,594 | ) | (21 | ) | ||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 61,741 | $ | 820 | $ | 61,173 | $ | 705 | $ | 191,159 | $ | 787 | $ | 176,968 | $ | 659 |
Canadian
Malartic mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 2,484 | 2,914 | 7,295 | 8,365 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 58,516 | $ | 24 | $ | 62,393 | $ | 21 | $ | 171,858 | $ | 24 | $ | 181,319 | $ | 22 | ||||||||||||||||
生产成本(加元) | C$ | 75,515 | C$ | 30 | C$ | 78,967 | C$ | 27 | C$ | 218,224 | C$ | 30 | C$ | 229,434 | C$ | 27 | ||||||||||||||||
库存调整(加元)(Ii) | (2,980 | ) | (1 | ) | 663 | — | 694 | — | 1,466 | 1 | ||||||||||||||||||||||
其他调整 (C$)(Vi) | 8,705 | 4 | — | — | 28,933 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
矿场运营成本(加元) | C$ | 81,240 | C$ | 33 | C$ | 79,630 | C$ | 27 | C$ | 247,851 | C$ | 34 | C$ | 230,900 | C$ | 28 |
Goldex
mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 33,889 | 28,823 | 105,211 | 98,132 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 26,297 | $ | 776 | $ | 23,223 | $ | 806 | $ | 79,044 | $ | 751 | $ | 70,997 | $ | 723 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | 6 | — | (412 | ) | (14 | ) | 694 | 7 | (374 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||||||
生产成本套期保值已实现损益 | 909 | 27 | (902 | ) | (32 | ) | 638 | 6 | (3,465 | ) | (35 | ) | ||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 60 | 2 | 53 | 2 | 155 | 1 | 152 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 27,272 | $ | 805 | $ | 21,962 | $ | 762 | $ | 80,531 | $ | 765 | $ | 67,310 | $ | 686 | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (10 | ) | (1 | ) | (6 | ) | — | (31 | ) | — | (29 | ) | — | |||||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 27,262 | $ | 804 | $ | 21,956 | $ | 762 | $ | 80,500 | $ | 765 | $ | 67,281 | $ | 686 |
Goldex
mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 710 | 695 | 2,192 | 2,145 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 26,297 | $ | 37 | $ | 23,223 | $ | 33 | $ | 79,044 | $ | 36 | $ | 70,997 | $ | 33 | ||||||||||||||||
生产成本(加元) | C$ | 34,381 | C$ | 48 | C$ | 29,226 | C$ | 42 | C$ | 101,552 | C$ | 46 | C$ | 88,930 | C$ | 41 | ||||||||||||||||
库存调整 (C$)(Ii) | 101 | 1 | (454 | ) | (1 | ) | 1,016 | 1 | (520 | ) | — | |||||||||||||||||||||
矿场运营成本(加元) | C$ | 34,482 | C$ | 49 | C$ | 28,772 | C$ | 41 | C$ | 102,568 | C$ | 47 | C$ | 88,410 | C$ | 41 |
Detour
Lake Mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 175,487 | — | 471,445 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 113,736 | $ | 648 | $ | — | $ | — | $ | 371,130 | $ | 787 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | 4,621 | 26 | — | — | (8,012 | ) | (17 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
购进价格分配到存货(v) | (3,120 | ) | (18 | ) | — | — | (71,957 | ) | (152 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 6,799 | 39 | — | — | 18,388 | 39 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 122,036 | $ | 695 | $ | — | $ | — | $ | 309,549 | $ | 657 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (736 | ) | (4 | ) | — | — | (2,956 | ) | (7 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 121,300 | $ | 691 | $ | — | $ | — | $ | 306,593 | $ | 650 | $ | — | $ | — |
77
Detour
Lake Mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 6,505 | — | 16,294 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 113,736 | $ | 17 | $ | — | $ | — | $ | 371,130 | $ | 23 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
生产成本(加元) | C$ | 148,903 | C$ | 23 | C$ | — | C$ | — | C$ | 476,142 | C$ | 29 | C$ | — | C$ | — | ||||||||||||||||
库存调整(加元)(Ii) | 6,808 | 1 | — | — | (9,059 | ) | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
采购价格分配到库存(加元)(v) | (4,809 | ) | (1 | ) | — | — | (92,317 | ) | (6 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
其他调整 (C$)(Vi) | 8,938 | 2 | — | — | 23,687 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
矿场运营成本(加元) | C$ | 159,840 | C$ | 25 | C$ | — | C$ | — | C$ | 398,453 | C$ | 24 | C$ | — | C$ | — |
Macassa
Mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 51,775 | — | 137,525 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 33,533 | $ | 648 | $ | — | $ | — | $ | 98,848 | $ | 719 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | 599 | 12 | — | — | (548 | ) | (4 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
购进价格分配到存货(Vi) | — | — | — | — | (10,326 | ) | (75 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 1,634 | 31 | — | — | 2,922 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 35,766 | $ | 691 | $ | — | $ | — | $ | 90,896 | $ | 661 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (89 | ) | (2 | ) | — | — | (276 | ) | (2 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 35,677 | $ | 689 | $ | — | $ | — | $ | 90,620 | $ | 659 | $ | — | $ | — |
Macassa
Mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 75 | — | 210 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 33,533 | $ | 447 | $ | — | $ | — | $ | 98,848 | $ | 470 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
生产成本(加元) | C$ | 43,781 | C$ | 588 | C$ | — | C$ | — | C$ | 126,822 | C$ | 605 | C$ | — | C$ | — | ||||||||||||||||
库存调整(加元)(Ii) | 1,047 | 14 | — | — | (319 | ) | (2 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
采购价格分配到库存(加元)(Vi) | (120 | ) | (2 | ) | — | — | (13,248 | ) | (63 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
其他调整 (C$)(Vi) | 2,090 | 28 | — | — | 3,747 | 19 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
矿场运营成本(加元) | C$ | 46,798 | C$ | 628 | C$ | — | C$ | — | C$ | 117,002 | C$ | 559 | C$ | — | C$ | — |
Meliadine
mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 91,201 | 90,143 | 269,477 | 265,787 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 71,830 | $ | 788 | $ | 56,269 | $ | 624 | $ | 236,895 | $ | 879 | $ | 181,547 | $ | 683 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | (1,601 | ) | (18 | ) | 7,606 | 84 | (1,640 | ) | (6 | ) | 9,033 | 34 | ||||||||||||||||||||
生产成本套期保值已实现损益 | 758 | 8 | (3,042 | ) | (34 | ) | (1,437 | ) | (5 | ) | (9,656 | ) | (36 | ) | ||||||||||||||||||
《国际会计准则》第16条修正案(Iv) | — | — | (3,540 | ) | (39 | ) | — | — | (14,059 | ) | (53 | ) | ||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 80 | 1 | 65 | 1 | 243 | 1 | 189 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 71,067 | $ | 779 | $ | 57,358 | $ | 636 | $ | 234,061 | $ | 869 | $ | 167,054 | $ | 629 | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (167 | ) | (2 | ) | (165 | ) | (2 | ) | (572 | ) | (3 | ) | (610 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 70,900 | $ | 777 | $ | 57,193 | $ | 634 | $ | 233,489 | $ | 866 | $ | 166,444 | $ | 626 |
Meliadine
mine | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 401 | 377 | 1,282 | 1,039 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 71,830 | $ | 179 | $ | 56,269 | $ | 149 | $ | 236,895 | $ | 185 | $ | 181,547 | $ | 175 | ||||||||||||||||
生产成本(加元) | C$ | 91,628 | C$ | 229 | C$ | 70,580 | C$ | 187 | C$ | 300,553 | C$ | 235 | C$ | 228,638 | C$ | 220 | ||||||||||||||||
库存调整(加元)(Ii) | (1,286 | ) | (3 | ) | 10,000 | 27 | (1,002 | ) | (1 | ) | 10,974 | 11 | ||||||||||||||||||||
《国际会计准则》第16条修正案 (C$)(Iv) | — | — | (4,435 | ) | (12 | ) | — | — | (17,706 | ) | (17 | ) | ||||||||||||||||||||
矿场运营成本(加元) | C$ | 90,342 | C$ | 226 | C$ | 76,145 | C$ | 202 | C$ | 299,551 | C$ | 234 | C$ | 221,906 | C$ | 214 |
78
Meadowbank complex Per Ounce of Gold Produced(Ix) | 三个月 截至2022年9月30日 | 截至三个月
个月 2021年9月30日 | 截至9个月
个月 2022年9月30日 | 截至9个月
个月 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 122,994 | 89,706 | 279,457 | 255,222 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 109,905 | $ | 894 | $ | 111,425 | $ | 1,242 | $ | 313,989 | $ | 1,124 | $ | 295,121 | $ | 1,156 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | 6,231 | 50 | 557 | 6 | 12,302 | 44 | 7,324 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
生产成本套期保值已实现损益 | (1,084 | ) | (9 | ) | (3,223 | ) | (36 | ) | (4,758 | ) | (17 | ) | (10,433 | ) | (41 | ) | ||||||||||||||||
新冠肺炎带来的运营维护 (Iii) | — | — | — | — | (1,436 | ) | (6 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
《国际会计准则》第16条修正案(Iv) | — | — | — | — | — | — | (335 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | (27 | ) | — | 847 | 10 | 13 | — | 1,044 | 4 | |||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 115,025 | $ | 935 | $ | 109,606 | $ | 1,222 | $ | 320,110 | $ | 1,145 | $ | 292,721 | $ | 1,147 | ||||||||||||||||
副产品 金属收入 | (687 | ) | (5 | ) | (714 | ) | (8 | ) | (1,569 | ) | (5 | ) | (1,907 | ) | (8 | ) | ||||||||||||||||
现金运营成本(副产品 基础) | $ | 114,338 | $ | 930 | $ | 108,892 | $ | 1,214 | $ | 318,541 | $ | 1,140 | $ | 290,814 | $ | 1,139 |
Meadowbank complex Per Tonne(x) | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
已加工矿石吨(千吨 吨) | 1,031 | 971 | 2,816 | 2,774 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 109,905 | $ | 107 | $ | 111,425 | $ | 115 | $ | 313,989 | $ | 112 | $ | 295,121 | $ | 106 | ||||||||||||||||
生产成本(加元) | C$ | 139,317 | C$ | 135 | C$ | 138,427 | C$ | 143 | C$ | 398,445 | C$ | 141 | C$ | 371,861 | C$ | 134 | ||||||||||||||||
库存调整(加元)(Ii) | 8,799 | 9 | 1,035 | 1 | 16,696 | 6 | 9,017 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎带来的运营维护 (加元)(Iii) | — | — | — | — | (1,793 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
《国际会计准则》第16条修正案 (C$)(Iv) | — | — | — | — | — | — | (420 | ) | — | |||||||||||||||||||||||
矿场运营成本(加元) | C$ | 148,116 | C$ | 144 | C$ | 139,462 | C$ | 144 | C$ | 413,348 | C$ | 147 | C$ | 380,458 | C$ | 137 |
Hope Bay mine Per Ounce of Gold Produced | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | — | 17,957 | — | 55,524 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | — | $ | — | $ | 22,306 | $ | 1,242 | $ | — | $ | — | $ | 63,975 | $ | 1,152 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | — | — | 1,641 | 91 | — | — | (5,495 | ) | (99 | ) | ||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | — | $ | — | $ | 23,947 | $ | 1,333 | $ | — | $ | — | $ | 58,480 | $ | 1,053 | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | — | $ | — | $ | 23,947 | $ | 1,333 | $ | — | $ | — | $ | 58,480 | $ | 1,053 |
Hope Bay mine Per Tonne | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
已加工矿石吨(千吨 吨) | — | 87 | — | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | — | $ | — | $ | 22,306 | $ | 256 | $ | — | $ | — | $ | 63,975 | $ | 289 | ||||||||||||||||
生产成本(加元) | C$ | — | C$ | — | C$ | 28,104 | C$ | 325 | C$ | — | C$ | — | C$ | 80,049 | C$ | 362 | ||||||||||||||||
库存调整 (C$)(Ii) | — | — | 1,924 | 22 | — | — | (7,403 | ) | (33 | ) | ||||||||||||||||||||||
矿场运营成本(加元) | C$ | — | C$ | — | C$ | 30,028 | C$ | 347 | C$ | — | C$ | — | C$ | 72,646 | C$ | 329 |
79
Fosterville Mine Per Ounce of Gold Produced | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 81,801 | — | 249,693 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 34,214 | $ | 418 | $ | — | $ | — | $ | 170,518 | $ | 683 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | 1,424 | 18 | — | — | (5,385 | ) | (22 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
采购价格 分配到库存(v) | — | — | — | — | (73,674 | ) | (295 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 35,638 | $ | 436 | $ | — | $ | — | $ | 91,459 | $ | 366 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (88 | ) | (1 | ) | — | — | (401 | ) | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 35,550 | $ | 435 | $ | — | $ | — | $ | 91,058 | $ | 365 | $ | — | $ | — |
Fosterville Mine Per Tonne | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
已加工矿石吨(千吨 吨) | 172 | — | 385 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 34,214 | $ | 199 | $ | — | $ | — | $ | 170,518 | $ | 443 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
生产成本(澳元) | A$ | 52,840 | A$ | 306 | A$ | — | A$ | — | A$ | 241,880 | A$ | 627 | A$ | — | A$ | — | ||||||||||||||||
库存调整(澳元)(Ii) | 2,178 | 13 | — | — | (7,231 | ) | (19 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
采购价格 分配到库存(澳元)(v) | (2,329 | ) | (14 | ) | — | — | (104,507 | ) | (268 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
矿场运营成本(澳元) | A$ | 52,689 | A$ | 305 | A$ | — | A$ | — | A$ | 130,142 | A$ | 340 | A$ | — | A$ | — |
Kittila mine Per Ounce of Gold Produced | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 61,901 | 62,089 | 172,223 | 176,068 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 51,622 | $ | 834 | $ | 51,140 | $ | 824 | $ | 154,388 | $ | 896 | $ | 147,744 | $ | 839 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | (2,464 | ) | (40 | ) | (111 | ) | (2 | ) | (6,419 | ) | (37 | ) | 237 | 1 | ||||||||||||||||||
生产成本套期保值已实现损益 | 3,076 | 50 | 160 | 2 | 5,296 | 31 | 99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 18 | — | 183 | 3 | 111 | 1 | 528 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 52,252 | $ | 844 | $ | 51,372 | $ | 827 | $ | 153,376 | $ | 891 | $ | 148,608 | $ | 844 | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (52 | ) | (1 | ) | (56 | ) | (1 | ) | (219 | ) | (2 | ) | (189 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 52,200 | $ | 843 | $ | 51,316 | $ | 826 | $ | 153,157 | $ | 889 | $ | 148,419 | $ | 843 |
Kittila mine Per Tonne | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
已加工矿石吨(千吨 吨) | 487 | 549 | 1,504 | 1,526 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 51,622 | $ | 106 | $ | 51,140 | $ | 93 | $ | 154,388 | $ | 103 | $ | 147,744 | $ | 97 | ||||||||||||||||
生产成本(欧元) | € | 50,526 | € | 104 | € | 43,157 | € | 79 | € | 143,984 | € | 96 | € | 124,086 | € | 81 | ||||||||||||||||
库存调整 (欧元)(Ii) | (1,932 | ) | (4 | ) | 29 | — | (4,861 | ) | (4 | ) | 127 | — | ||||||||||||||||||||
矿场运营成本(欧元) | € | 48,594 | € | 100 | € | 43,186 | € | 79 | € | 139,123 | € | 92 | € | 124,213 | € | 81 |
Pinos Altos mine Per Ounce of Gold Produced | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 23,041 | 32,402 | 71,231 | 94,191 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 34,513 | $ | 1,498 | $ | 37,447 | $ | 1,156 | $ | 106,922 | $ | 1,501 | $ | 108,790 | $ | 1,155 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | 360 | 16 | (2,759 | ) | (85 | ) | (1,796 | ) | (25 | ) | (3,449 | ) | (37 | ) | ||||||||||||||||||
生产成本套期保值已实现损益 | (156 | ) | (7 | ) | (745 | ) | (23 | ) | (703 | ) | (10 | ) | (2,150 | ) | (23 | ) | ||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 298 | 13 | 372 | 11 | 923 | 13 | 1,187 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 35,015 | $ | 1,520 | $ | 34,315 | $ | 1,059 | $ | 105,346 | $ | 1,479 | $ | 104,378 | $ | 1,108 | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (5,171 | ) | (225 | ) | (6,645 | ) | (205 | ) | (16,516 | ) | (232 | ) | (24,586 | ) | (261 | ) | ||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 29,844 | $ | 1,295 | $ | 27,670 | $ | 854 | $ | 88,830 | $ | 1,247 | $ | 79,792 | $ | 847 |
80
Pinos Altos mine Per Tonne | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
矿石加工量(千吨 吨) | 378 | 444 | 1,128 | 1,458 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 34,513 | $ | 91 | $ | 37,447 | $ | 84 | $ | 106,922 | $ | 95 | $ | 108,790 | $ | 75 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | 360 | 1 | (2,759 | ) | (6 | ) | (1,796 | ) | (2 | ) | (3,449 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||||||
矿场运营成本 | $ | 34,873 | $ | 92 | $ | 34,688 | $ | 78 | $ | 105,126 | $ | 93 | $ | 105,341 | $ | 72 |
Creston Mascota mine Per Ounce of Gold Produced | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 538 | 2,988 | 2,179 | 10,468 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 644 | $ | 1,197 | $ | 1,773 | $ | 593 | $ | 1,743 | $ | 800 | $ | 6,199 | $ | 592 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | (30 | ) | (57 | ) | 73 | 24 | (57 | ) | (26 | ) | (545 | ) | (52 | ) | ||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 15 | 27 | 55 | 19 | 63 | 29 | 292 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 629 | $ | 1,167 | $ | 1,901 | $ | 636 | $ | 1,749 | $ | 803 | $ | 5,946 | $ | 568 | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | 12 | 21 | (449 | ) | (150 | ) | (128 | ) | (59 | ) | (2,575 | ) | (246 | ) | ||||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 641 | $ | 1,188 | $ | 1,452 | $ | 486 | $ | 1,621 | $ | 744 | $ | 3,371 | $ | 322 |
Creston Mascota mine Per Tonne(Xi) | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
矿石加工量(千吨) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 644 | $ | — | $ | 1,773 | $ | — | $ | 1,743 | $ | — | $ | 6,199 | $ | — | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | (30 | ) | — | 73 | — | (57 | ) | — | (545 | ) | — | |||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | (614 | ) | — | (1,846 | ) | — | (1,686 | ) | — | (5,654 | ) | — | ||||||||||||||||||||
矿场运营成本 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — |
La India mine Per Ounce of Gold Produced | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 16,285 | 17,124 | 58,003 | 38,869 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 20,286 | $ | 1,246 | $ | 15,938 | $ | 931 | $ | 55,476 | $ | 956 | $ | 38,562 | $ | 992 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | (721 | ) | (44 | ) | 688 | 40 | 1,411 | 25 | 918 | 24 | ||||||||||||||||||||||
其他调整(Vi) | 150 | 9 | 110 | 6 | 523 | 9 | 309 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
现金运营成本(联产法) | $ | 19,715 | $ | 1,211 | $ | 16,736 | $ | 977 | $ | 57,410 | $ | 990 | $ | 39,789 | $ | 1,024 | ||||||||||||||||
副产品金属收入 | (240 | ) | (15 | ) | (112 | ) | (6 | ) | (1,399 | ) | (24 | ) | (864 | ) | (23 | ) | ||||||||||||||||
现金经营成本(副产品基础) | $ | 19,475 | $ | 1,196 | $ | 16,624 | $ | 971 | $ | 56,011 | $ | 966 | $ | 38,925 | $ | 1,001 |
La India mine Per Tonne | 三个月完2022年9月30日 | 截至三个月 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
矿石加工量(千吨 吨) | 1,045 | 1,233 | 3,964 | 4,620 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | (千人) | (每吨$) | |||||||||||||||||||||||||
生产成本 | $ | 20,286 | $ | 19 | $ | 15,938 | $ | 13 | $ | 55,476 | $ | 14 | $ | 38,562 | $ | 8 | ||||||||||||||||
库存调整(Ii) | (721 | ) | — | 688 | — | 1,411 | — | 918 | 1 | |||||||||||||||||||||||
矿场运营成本 | $ | 19,565 | $ | 19 | $ | 16,626 | $ | 13 | $ | 56,887 | $ | 14 | $ | 39,480 | $ | 9 |
备注: | ||||||||||||
(I) 此表所载资料反映本公司于加拿大马拉提克矿拥有50%权益。 | ||||||||||||
(Ii)根据本公司的收入确认政策,来自与客户签订的合同的收入在转让对客户出售的金属的控制权时确认。由于每盎司黄金生产的总现金成本是以生产为基础计算的,因此对库存进行了调整,以反映尚未确认为收入的生产部分。 |
81
(Iii)这项调整 反映了因应新冠肺炎疫情而暂停本公司矿场采矿活动的相关成本,主要包括与维护矿场和财产相关的工资和其他附带费用,以及与减少或暂停作业期间未工作的员工相关的工资成本。这些费用 还包括员工在暂停运营或因公司努力防止或遏制新冠肺炎在社区传播而减少运营后无法工作的工资成本。这些成本以前包括在“其他 调整”中,现在已单独披露,以提供有关对账的更多细节,使投资者 更好地了解此类事件对每盎司总现金成本和每吨矿场成本的影响。 |
(Iv)先前报告的若干项目已重新列报,以反映国际会计准则第16号的追溯适用情况。本公司认为,披露每盎司黄金生产(副产品及副产品)的总现金成本而不计入追溯实施国际会计准则第16号修订案的影响,对投资者有帮助,使他们可以将目前的表现与管理层认为比较期间的稳定营运成本作比较。 |
(V)2022年2月2日,本公司宣布完成与Kirkland Lake Gold的等额合并,此次调整反映了收购价格公式中分配给存货的公允价值。 |
(Vi)其他 调整包括就加拿大Malartic矿支付5%的实物特许权使用费、就Detour Lake矿支付2%的实物特许权使用费、就Macassa矿支付1.5%的实物特许权使用费以及冶炼、精炼和销售费用计入生产成本的相关成本。 |
(Vii)Meliadine矿截至2021年9月30日止三个月及九个月的每盎司黄金生产成本计算分别不包括Tiriganiaq露天矿藏于2021年8月15日实现商业生产之前生产的应付黄金产量 6,881及24,057盎司。 |
(Viii)Meliadine矿截至2021年9月30日止三个月及九个月的每吨成本计算,分别不包括Tiriganiaq露天矿藏的43,491吨及213,867吨矿石,这些矿石是在Tiriganiaq露天矿藏于2021年8月15日实现商业生产之前加工的。 |
(Ix)Meadowbank Complex截至2021年9月30日的9个月的每盎司黄金生产成本计算不包括在2022年8月1日Amaruq地下项目实现商业生产之前加工的348盎司应付黄金产量。 |
(X)截至2021年9月30日止九个月的Meadowbank Complex的每吨成本计算,不包括Amaruq地下项目于2022年8月1日实现商业生产之前加工的1,913吨 矿石。 |
(Xi)截至二零二二年九月三十日止三个月及九个月,Creston Mascota矿的每吨成本计算不包括在Bravo矿坑于2020年第三季度停止采矿活动后于该期间产生的约0.6美元及1.7万美元的生产成本 。Creston Mascota矿于截至二零二一年九月三十日止三个月及九个月的每吨成本计算 分别不包括于该等期间产生的约180万美元及620万美元的生产成本, Bravo矿坑的采矿活动于2020年第三季度停止。 |
82
生产成本与每盎司生产总现金成本的对账(Vii)以及每盎司黄金生产的全部维持成本(Vii)
Three Months Ended 9月30日, | Nine Months Ended 9月30日, | |||||||||||||||
(除特别注明外,每盎司生产的黄金以美元计) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
简明中期综合损益表的每份生产成本(千美元) | $ | 657,073 | $ | 455,627 | $ | 1,976,444 | $ | 1,306,053 | ||||||||
黄金产量(盎司)(I)(Ii) | 816,794 | 534,782 | 2,335,569 | 1,560,068 | ||||||||||||
调整后黄金产量的每盎司生产成本 | $ | 804 | $ | 852 | $ | 846 | $ | 837 | ||||||||
调整: | ||||||||||||||||
库存调整(Iii) | (27 | ) | 1 | (2 | ) | (1 | ) | |||||||||
购进价格分配到存货(Iv) | (4 | ) | — | (67 | ) | — | ||||||||||
《国际会计准则》第16条修正案(v) | — | (7 | ) | — | (9 | ) | ||||||||||
实物版税(v) | — | — | — | — | ||||||||||||
生产成本套期保值已实现损益 | 7 | (19 | ) | — | (23 | ) | ||||||||||
新冠肺炎带来的运营维护和维护成本 (Vi) | — | — | — | — | ||||||||||||
其他(Vii) | 24 | 12 | 24 | 12 | ||||||||||||
每盎司黄金生产的总现金成本(联产) (Viii) | $ | 804 | $ | 839 | $ | 801 | $ | 816 | ||||||||
副产品金属收入 | (25 | ) | (55 | ) | (32 | ) | (61 | ) | ||||||||
每盎司黄金生产的现金总成本(副产品基础)(Viii) | $ | 779 | $ | 784 | $ | 769 | $ | 755 | ||||||||
调整: | ||||||||||||||||
持续资本支出(包括资本化勘探) | 252 | 203 | 214 | 198 | ||||||||||||
一般和行政费用(包括股票期权费用) | 61 | 59 | 71 | 69 | ||||||||||||
非现金 填海拨备和可持续租赁(Ix) | 14 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
每盎司黄金生产的全部维持成本(副产品 ) | $ | 1,106 | $ | 1,059 | $ | 1,067 | $ | 1,035 | ||||||||
副产品金属收入 | 25 | 55 | 32 | 61 | ||||||||||||
每盎司黄金的全部维持成本(联产 基准) | $ | 1,131 | $ | 1,114 | $ | 1,099 | $ | 1,096 |
备注: |
(I)截至2021年9月30日的三个月和九个月的黄金产量 分别不包括Meliadine矿的6,881盎司和24,057盎司的应付黄金产量,这些黄金是在2021年8月15日Tiriganiaq露天矿实现商业生产之前生产的。 |
(2)截至2021年9月30日的9个月的黄金产量,不包括Meadowbank矿在2022年8月1日实现Amaruq地下项目商业生产之前加工的348盎司的应付黄金产量 |
(Iii)根据本公司的收入确认政策 ,与客户签订合同的收入在转让出售给客户的金属的控制权时确认。由于每盎司黄金生产的总现金成本是以生产为基础计算的,因此进行库存调整以反映尚未确认为收入的生产的 部分。 |
(Iv)2022年2月2日,公司宣布完成与柯克兰的等额合并,本次调整反映了采购时分配给存货的公允价值 价格分配。 |
(V)以前报告的某些细目已重新列报,以反映国际会计准则第16号的追溯适用情况。这一调整消除了追溯适用《国际会计准则第16号》修正案对每盎司黄金生产(副产品和副产品)的总现金成本以及全部维持成本(副产品和副产品)的影响。 |
(Vi)本次调整反映了因应新冠肺炎疫情而暂停本公司矿场采矿活动的相关成本,主要包括与维护矿场和财产相关的工资和其他附带费用,以及与减少或暂停运营期间未工作的员工相关的工资成本。这些成本以前被归类为“其他 调整”,现在已单独披露,以提供有关对账的更多细节,使投资者能够 更好地了解此类事件对每盎司现金运营成本和每吨矿场成本的影响。 |
(Vii)其他调整包括与就加拿大Malartic矿支付的5%实物特许权使用费、就Detour Lake 矿支付的2%实物特许权使用费、就Macassa矿支付的1.5%实物特许权使用费相关的成本、冶炼、精炼和营销费用对生产成本的影响。 |
(Viii)生产的每盎司黄金的总现金成本 不是《国际财务报告准则》中公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据相比较。见 ‘’非GAAP财务业绩衡量标准-每盎司黄金生产的总现金成本和每吨矿物成本 有关公司使用每盎司黄金的现金总成本的更多信息。 |
(Ix)持续租赁是与持续资产有关的租赁付款。 |
83
营业利润率对账 (i)到净收入
截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||
来自以下方面的收入 | ||||||||||||
采矿 | 生产 | 运营中 | ||||||||||
运营 | 费用 | 保证金 | ||||||||||
拉隆德矿 | $ | 161,091 | $ | (83,911 | ) | $ | 77,180 | |||||
拉隆德五区矿井 | 38,203 | (18,066 | ) | 20,137 | ||||||||
加拿大 孔雀石矿(Ii) | 131,421 | (58,516 | ) | 72,905 | ||||||||
戈尔德斯矿 | 58,672 | (26,297 | ) | 32,375 | ||||||||
绕湖矿 | 284,570 | (113,736 | ) | 170,834 | ||||||||
Macassa矿 | 87,827 | (33,533 | ) | 54,294 | ||||||||
Meliadine矿 | 155,299 | (71,830 | ) | 83,469 | ||||||||
Meadowbank建筑群 | 206,997 | (109,905 | ) | 97,092 | ||||||||
福斯特维尔矿 | 137,671 | (34,214 | ) | 103,457 | ||||||||
基提拉矿 | 110,384 | (51,622 | ) | 58,762 | ||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 45,543 | (34,513 | ) | 11,030 | ||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 1,131 | (644 | ) | 487 | ||||||||
La India矿 | 30,888 | (20,286 | ) | 10,602 | ||||||||
分部合计 | $ | 1,449,697 | $ | (657,073 | ) | $ | 792,624 | |||||
公司和其他: | ||||||||||||
勘探和企业发展 | 64,001 | |||||||||||
摊销财产、工厂和矿山开发 | 273,191 | |||||||||||
一般和行政 | 49,462 | |||||||||||
融资成本 | 19,278 | |||||||||||
衍生金融工具损失 | 162,374 | |||||||||||
环境修复 | 3,401 | |||||||||||
外币折算收益 | (15,479 | ) | ||||||||||
护理和保养 | 10,538 | |||||||||||
其他收入 | (426 | ) | ||||||||||
所得税和矿业税支出 | 146,641 | |||||||||||
每份合并中期损益表的净收入 精简损益表 | $ | 79,643 |
备注:
(i) | 营业利润率 不是国际财务报告准则认可的衡量标准,该数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据 相比较。看见关于某些业绩衡量标准的说明 了解有关公司使用营业利润率的更多信息。 |
(Ii) | 此表所列的 资料反映本公司于加拿大马拉提克 矿拥有50%权益。 |
84
营业利润率对账 (i)到净收入
截至2022年9月30日的9个月 | ||||||||||||
来自以下方面的收入 | ||||||||||||
采矿 | 生产 | 运营中 | ||||||||||
运营 | 费用 | 保证金 | ||||||||||
拉隆德矿 | $ | 435,322 | $ | (163,701 | ) | $ | 271,621 | |||||
拉隆德五区矿井 | 96,591 | (51,932 | ) | 44,659 | ||||||||
加拿大 孔雀石矿(Ii) | 428,526 | (171,858 | ) | 256,668 | ||||||||
戈尔德斯矿 | 190,193 | (79,044 | ) | 111,149 | ||||||||
绕湖矿 | 884,863 | (371,130 | ) | 513,733 | ||||||||
Macassa矿 | 252,075 | (98,848 | ) | 153,227 | ||||||||
Meliadine矿 | 501,383 | (236,895 | ) | 264,488 | ||||||||
Meadowbank建筑群 | 473,927 | (313,989 | ) | 159,938 | ||||||||
希望湾矿 | 144 | — | 144 | |||||||||
福斯特维尔矿 | 506,273 | (170,518 | ) | 335,755 | ||||||||
基提拉矿 | 326,872 | (154,388 | ) | 172,484 | ||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 148,870 | (106,922 | ) | 41,948 | ||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 4,049 | (1,743 | ) | 2,306 | ||||||||
La India矿 | 107,355 | (55,476 | ) | 51,879 | ||||||||
分部合计 | $ | 4,356,443 | $ | (1,976,444 | ) | $ | 2,379,999 | |||||
公司和其他: | ||||||||||||
勘探和企业发展 | 200,195 | |||||||||||
摊销财产、工厂和矿山开发 | 824,991 | |||||||||||
一般和行政 | 166,279 | |||||||||||
融资成本 | 62,892 | |||||||||||
衍生金融工具损失 | 174,463 | |||||||||||
环境修复 | 783 | |||||||||||
外币折算收益 | (27,761 | ) | ||||||||||
护理和保养 | 30,251 | |||||||||||
其他费用 | 111,365 | |||||||||||
所得税和矿业税支出 | 371,301 | |||||||||||
每份合并中期损益表的净收入 精简损益表 | $ | 465,240 |
备注:
(i) | 营业利润率 不是国际财务报告准则认可的衡量标准,该数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据 相比较。看见关于某些业绩衡量标准的说明 了解有关公司使用营业利润率的更多信息。 |
(Ii) | 此表所列的 资料反映本公司于加拿大马拉提克 矿拥有50%权益。 |
85
营业利润率对账(i)净收入
截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||
来自以下方面的收入 | ||||||||||||
采矿 | 生产 | 运营中 | ||||||||||
运营 | 费用 | 保证金 | ||||||||||
拉隆德矿 | $ | 184,612 | $ | (58,842 | ) | $ | 125,770 | |||||
拉隆德五区矿井 | 34,320 | (14,871 | ) | 19,449 | ||||||||
加拿大马拉提克矿(Ii) | 155,832 | (62,393 | ) | 93,439 | ||||||||
戈尔德斯矿 | 52,644 | (23,223 | ) | 29,421 | ||||||||
Meliadine矿(Iii) | 147,153 | (56,269 | ) | 90,884 | ||||||||
Meadowbank建筑群(Iii) | 163,512 | (111,425 | ) | 52,087 | ||||||||
希望湾矿 | 33,939 | (22,306 | ) | 11,633 | ||||||||
基提拉矿 | 108,502 | (51,140 | ) | 57,362 | ||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 69,418 | (37,447 | ) | 31,971 | ||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 5,959 | (1,773 | ) | 4,186 | ||||||||
La India矿 | 27,927 | (15,938 | ) | 11,989 | ||||||||
分部合计 | $ | 983,818 | $ | (455,627 | ) | $ | 528,191 | |||||
公司和其他: | ||||||||||||
勘探和企业发展 | 42,141 | |||||||||||
摊销财产、工厂和矿山开发(Iii) | 191,771 | |||||||||||
一般和行政 | 31,315 | |||||||||||
融资成本 | 22,780 | |||||||||||
衍生金融工具损失 | 35,420 | |||||||||||
环境修复 | 237 | |||||||||||
外币折算收益 | (6,478 | ) | ||||||||||
其他费用 | 3,733 | |||||||||||
所得税和矿业税支出 | 88,315 | |||||||||||
每份合并中期简明损益表的净收入 | $ | 118,957 |
备注:
(i) | 营业利润率 不是国际财务报告准则认可的衡量标准,该数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据 相比较。看见关于某些业绩衡量标准的说明 了解有关公司使用营业利润率的更多信息。 |
(Ii) | 此表所列的 资料反映本公司于加拿大马拉提克 矿拥有50%权益。 |
(Iii) | 重述了以前报告的某些项目,以反映《国际会计准则》16的追溯应用。 |
86
营业利润率对账 (i)到净收入
截至2021年9月30日的9个月 | ||||||||||||
来自以下方面的收入 | ||||||||||||
采矿 | 生产 | 运营中 | ||||||||||
运营 | 费用 | 保证金 | ||||||||||
拉隆德矿 | $ | 505,105 | $ | (169,990 | ) | $ | 335,115 | |||||
拉隆德五区矿井 | 89,108 | (41,809 | ) | 47,299 | ||||||||
加拿大马拉提克矿(Ii) | 488,085 | (181,319 | ) | 306,766 | ||||||||
戈尔德斯矿 | 177,038 | (70,997 | ) | 106,041 | ||||||||
Meliadine矿(Iii) | 493,579 | (181,547 | ) | 312,032 | ||||||||
Meadowbank建筑群(Iii) | 453,221 | (295,121 | ) | 158,100 | ||||||||
希望湾矿 | 101,234 | (63,975 | ) | 37,259 | ||||||||
基提拉矿 | 315,247 | (147,744 | ) | 167,503 | ||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 199,092 | (108,790 | ) | 90,302 | ||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷 | 23,190 | (6,199 | ) | 16,991 | ||||||||
La India矿 | 73,195 | (38,562 | ) | 34,633 | ||||||||
分部合计 | $ | 2,918,094 | $ | (1,306,053 | ) | $ | 1,612,041 | |||||
公司和其他: | ||||||||||||
勘探和企业发展 | 110,792 | |||||||||||
摊销财产、工厂和矿山开发(Iii) | 546,510 | |||||||||||
一般和行政 | 107,573 | |||||||||||
融资成本 | 68,209 | |||||||||||
衍生金融工具损失 | 35,366 | |||||||||||
环境修复 | (601 | ) | ||||||||||
外币折算收益 | (7,116 | ) | ||||||||||
其他费用 | 7,806 | |||||||||||
所得税和矿业税支出 | 282,915 | |||||||||||
每份合并中期简明损益表的净收入 | $ | 460,587 |
备注:
(i) | 营业利润率 不是国际财务报告准则认可的衡量标准,该数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据 相比较。看见关于某些业绩衡量标准的说明 了解有关公司使用营业利润率的更多信息。 |
(Ii) | 此表所列的 资料反映本公司于加拿大马拉提克 矿拥有50%权益。 |
(Iii) | 重述了以前报告的某些项目,以反映《国际会计准则》16的追溯应用。 |
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持续资本支出对账 (i)和发展资本支出(i)现金流量表合并报表
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
维持性资本支出(I)(Ii)(Iii) | $ | 206,756 | $ | 108,488 | $ | 506,506 | $ | 308,618 | ||||||||
发展资本支出(I)(Iii) | 221,315 | 144,100 | 573,220 | 349,705 | ||||||||||||
资本支出总额 | $ | 428,071 | $ | 252,588 | $ | 1,079,726 | $ | 658,323 | ||||||||
营运资金调整 | 7,588 | (1,781 | ) | 57,680 | 1,386 | |||||||||||
根据合并现金流量表增加的财产、工厂和矿山开发 | $ | 435,659 | $ | 250,807 | $ | 1,137,406 | $ | 659,709 |
注:
(I)持续资本支出和发展资本支出不是《国际财务报告准则》所确认的衡量标准,该数据可能无法与其他黄金生产商进行比较 。看见关于某些业绩衡量标准的说明欲了解更多有关公司使用可持续资本支出和开发资本支出措施的信息 。
(2)重新列报了以前报告的某些细目,以反映国际会计准则第16号的追溯适用情况。
(3)持续资本支出和开发资本支出包括资本化勘探。
长期债务与净债务的对账
截至 | 截至 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
中期合并资产负债表中长期债务的当期部分 | $ | 100,000 | $ | 225,000 | ||||
长期债务的非流动部分 | 1,241,637 | 1,340,223 | ||||||
长期债务 | $ | 1,341,637 | $ | 1,565,223 | ||||
调整: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | (821,758 | ) | $ | (185,786 | ) | ||
净债务 | $ | 519,879 | $ | 1,379,437 |
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