Ranger Energy Services，Inc.宣布2022年第三季度业绩

积极的净收入、收入增长和显著的利润率扩张是一个成功的季度的定义。

德克萨斯州休斯顿--(2022年10月28日)-Ranger Energy Services，Inc.(纽约证券交易所代码：RNGR)(以下简称“Ranger”或“公司”)今天公布了截至2022年9月30日的财季业绩。

-2022年第三季度的收入为1.77亿美元，比上一季度的1.536亿美元增加了2340万美元，增幅为15%，比上年同期增长了100%以上。

-第三季度净收入为1,360万美元，比今年第二季度报告的净亏损40万美元改善了1,400万美元，比2021年第三季度增加了2,270万美元，增幅为250%。

-调整后的EBITDA(1)为3030万美元，增长了69%，比第二季度公布的1800万美元增长了1230万美元，这是由于所有部门的活动增加和利润率不断扩大。

-净债务比上一季度减少19%，即1320万美元，第三季度的运营现金流为1070万美元。

-Wireline Services调整后的EBITDA为1140万美元，比上一季度报告的430万美元增长710万美元，增幅165%，这是由于定价增加和成功的内部举措。

CEO评论

公司首席执行官斯图尔特·博登指出：“兰格公司又一次实现了强劲的季度业绩，我们的三个业务部门在本季度都出现了收入和利润率的增长。在合并的基础上，收入环比增长了15%，调整后的EBITDA增长了69%。调整后的EBITDA利润率超过17%，实现了我们宣布的年底利润率为15%的目标。我们的强劲表现是我们团队辛勤工作的直接结果，也是我们继续专注于客户服务和纪律执行的直接结果。经过一年的整合努力，我们的领导层正在与我们的共同目标保持一致，并继续寻找递增的效率和机会。我们去年进行的所有收购现在都带来了强劲的回报，证明了我们整合战略的价值。考虑到我们第三季度的出色表现，我们现在预计全年收入在6.15亿美元至6.2亿美元之间，调整后的EBITDA利润率接近13%的先前指引的高端。

博登先生继续说道：“我们对Ranger有很高的标准，并将继续提高我们对该公司的期望。在2021年完成的收购的支持下，我们表现良好，作为一个组织已经成熟，并改善了我们的财务健康状况，团队相信我们能够并将利用更多机会进一步改善。杰出表现的最佳例证是客户的认可，我们感到自豪的是，本季度我们的一名员工获得了来自二叠纪地区先锋自然资源公司的“本季度最佳钻机”。我们为这些钻井人员和当地管理层的卓越运营感到自豪，正是这些优秀的运营为他们赢得了这一认可。

在我们展望未来时，我们理解我们的股东希望业务继续保持强劲表现，并寻求实现公司长期价值最大化的机会。本季度，管理层和董事会重新审视了我们的战略重点，首先也是最重要的，包括确保公司拥有具有弹性的资产负债表，几乎可以抵御任何风暴。另一个战略重点是增长，无论是有机的还是无机的，这对我们这样规模的公司来说很重要，因为它在一个支离破碎的行业运营。我们的财务业绩证明了我们有能力成功地整合公司并成为一个有效的整合者，我们认为有必要在我们现有的和相邻的产品线内进一步整合。展望未来，我们将继续评估这些优先事项，以符合我们最大化股东价值的目标。“

合并公司业绩

2022年第三季度，公司收入增至1.77亿美元，高于第二季度的1.536亿美元和去年第三季度的8170万美元。资产利用率和定价的提高都促进了各部门收入的改善。

第三季度的营业支出总额为1.59亿美元，而上一季度为1.558亿美元。运营成本的增加主要是由于本季度的运营活动增加所致。

该公司报告第三季度净收益为1360万美元，比今年第二季度的亏损40万美元增加了1400万美元。这一增长归因于所有报告部门的利润率都有所提高。

第三季度的一般和行政成本为1100万美元，比第二季度的1220万美元减少了120万美元。与上一季度相比，减少的主要原因是整合、遣散费和法律费用减少。

在综合水平上对EBITDA的调整受到本季度几个非现金项目的影响，其中包括资产出售影响、廉价购买收益以及遣散费和重组成本。

我们未来几个季度的主要财务重点将是逐步提高运营效率，以促进额外的利润率扩大和改善现金流，这些现金流将用于偿还我们的债务。目前的内部预测表明，今年第四季度将带来季节性，导致财务业绩温和下滑，这种下滑可能会持续到第一季度。我们预计，随着我们退出2023年第一季度，活动将再次出现有意义的回升。该公司将2022年下半年作为2023年的预算基线，并相信在此基础上还有更多的增长机会。已经启动了预算编制讨论，公司将在报告年终结果时提供进一步指导。

业务部门财务业绩

高规格钻机

第三季度高规格钻井平台部门收入增加370万美元，从第二季度的7600万美元增至7970万美元。钻井工时从今年第二季度的119,900小时增加到第三季度的123,000小时。钻井工时的增加加上每小时平均钻井费率从第二季度的632美元增加到第三季度的648美元，增加了16美元，或3%，推动整体收入增长了5%。

第三季度的营业收入增加了460万美元，从第二季度的610万美元增加到1070万美元。第三季度调整后的EBITDA增长了20%，即280万美元，从第二季度的1,420万美元增至1,700万美元。营业收入和调整后EBITDA的增长主要是由于与第二季度相比，营业费用下降导致本季度利润率上升所致。

有线服务

有线服务部门的收入从第二季度的4950万美元增加到第三季度的6060万美元，增加了1110万美元，增幅为22%。收入的增加主要归因于活动的增加，完成的阶段从第二季度的8000个增加到第三季度的9200个，证明了这一点。

第三季度营业收入增至860万美元，增长710万美元，增幅超过400%，高于第二季度的150万美元。第三季度调整后的EBITDA增加了710万美元，达到1140万美元，高于第二季度的430万美元。营业收入和调整后EBITDA的增长是由于所有有线服务活动的增加和利润率的扩大，这要归因于今年早些时候实施的几项努力。我们相信，在2023年期间，我们将继续看到这一领域的进一步改善。

加工解决方案和辅助服务

处理解决方案和辅助服务部门第三季度的收入增长了30%，即860万美元，从第二季度的2810万美元增至3670万美元。收入的增长归因于各种业务，包括盘管、租赁和捕鱼以及塞子和废弃服务，这些业务在本季度继续显示出有意义的增长和利润率扩大。

第三季度的营业收入增加了410万美元，达到920万美元，高于今年第二季度的510万美元。调整后的EBITDA第三季度增长了106%，即540万美元，达到1050万美元，而今年第二季度为510万美元。营业收入和调整后EBITDA的增长是由于收入改善带来的利润率增加所推动的。

资产负债表摘要

第三季度末，我们拥有3570万美元的流动性，其中包括3050万美元的循环信贷安排能力和520万美元的现金。

截至第三季度末，我们的总净债务为5750万美元，比第二季度末的7070万美元减少了1320万美元。减少的原因是我们循环信贷安排的额外付款，加上定期贷款B的清偿，以及用出售资产所得款项支付定期债务。

我们的净债务包括某些融资安排，我们根据可比性进行调整。考虑到总的调整后净债务(1)，我们在第三季度末为4520万美元，比第二季度末的5830万美元减少了1310万美元。在我们的全部债务余额中，有1800万美元是定期债务。

截至第三季度末，我们的循环信贷安排的未偿还余额为2490万美元，而第二季度末为3390万美元。

该公司继续预计2022年全年的资本支出约为1500万美元。

电话会议

该公司将于2022年10月28日上午9：00主持电话会议，讨论2022年第三季度的业绩。中部时间(上午10：00)东部时间)。要加入电话会议，鼓励与会者通过以下链接登录网络直播：https://audience.mysequire.com/webinar-view?webinar_id=8b068662-a2c2-4b91-948c-296ed60dec79.

电话会议的音频回放将在电话会议结束后不久播放，并将持续大约七天。重播还将在电话会议结束后不久在公司网站的投资者资源部分提供，并将持续约七天。

关于兰格能源服务公司

Ranger是美国石油和天然气行业最大的高规格移动钻井服务、套管井绳索服务和辅助服务提供商之一。我们的服务促进了油井整个生命周期的运营，包括完井、生产、维护、干预、修井和废弃阶段。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿中包含的某些陈述属于1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述代表了Ranger对未来事件的期望或信念，本新闻稿中描述的结果可能无法实现。这些前瞻性陈述会受到风险、不确定因素和其他因素的影响，其中许多因素不在Ranger公司的控制范围之内，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。

任何前瞻性陈述仅在发表之日起发表，除非法律另有要求，否则Ranger不承担任何义务来更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。新的因素不时出现，游侠不可能预测到所有这些因素。在考虑这些前瞻性陈述时，您应该牢记我们提交给美国证券交易委员会的文件中的风险因素和其他警告性声明。Ranger提交给美国证券交易委员会的文件中提到的风险因素和其他因素可能会导致其实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果大不相同。

公司联系人：

梅丽莎·库格尔

首席财务官

(713) 935-8900

电子邮箱：Investorrelations.com。

兰格能源服务公司。

未经审计的简明合并业务报表

(百万，不包括每股和每股金额)

						截至三个月
						2022年9月30日						June 30, 2022
收入
高规格钻机						$	79.7					$	76.0
有线服务						60.6						49.5
加工解决方案和辅助服务						36.7						28.1
总收入						177.0						153.6
运营费用
服务费用(不包括折旧和摊销)：
高规格钻机						62.7						61.8
有线服务						49.2						45.2
加工解决方案和辅助服务						26.2						23.0
服务总成本						138.1						130.0
一般和行政						11.0						12.2
折旧及摊销						10.8						11.4
固定资产减值准备						0.2						1.1
出售资产所得(损)						(1.1)						1.1
总运营费用						159.0						155.8
营业收入(亏损)						18.0						(2.2)
其他(收入)支出
利息支出，净额						1.8						1.8
购买便宜货的收益，税后净额						(0.8)						(2.8)
其他(收入)支出合计，净额						1.0						(1.0)
所得税前收益(亏损)优惠						17.0						(1.2)
税(利)费						3.4						(0.8)
净收益(亏损)						$	13.6					$	(0.4)
每股普通股收益(亏损)：
基本信息						$	0.55					$	(0.02)
稀释						$	0.54					$	(0.02)
加权平均已发行普通股
基本信息						24,845,517						23,581,466
稀释						25,184,067						23,581,466

兰格能源服务公司。

未经审计的简明综合资产负债表

(百万，不包括每股和每股金额)

						2022年9月30日						2021年12月31日
资产
现金和现金等价物						$	5.2					$	0.6
应收账款净额						95.0						80.8
合同资产						38.7						13.0
库存						5.4						2.5
预付费用						12.6						8.3
持有待售资产						5.1						—
流动资产总额						162.0						105.2
财产和设备，净额						226.2						270.6
无形资产，净额						7.2						7.8
经营性租赁、使用权资产						11.6						6.8
其他资产						1.2						2.7
总资产						$	408.2					$	393.1
负债与股东权益
应付帐款						36.7						20.7
应计费用						34.0						30.3
其他融资负债，本期部分						0.8						2.2
长期债务，流动部分						30.4						44.1
其他流动负债						6.1						5.4
流动负债总额						108.0						102.7
经营性租赁、使用权义务						10.1						5.8
其他融资负债						11.8						12.5
长期债务，净额						12.9						18.4
其他长期负债						7.7						5.0
总负债						$	150.5					$	144.4
承付款和或有事项
股东权益
优先股，每股0.01美元；授权50,000,000股；截至2022年9月30日，没有发行和流通股；截至2021年12月31日，已发行和流通股6,000,001股						—						0.1
A类普通股，面值0.01美元，授权发行100,000,000股；截至2022年9月30日已发行25,425,754股，已发行24,873,926股；截至2021年12月31日已发行18,981,172股，已发行18,429,344股						0.3						0.2
B类普通股，面值0.01美元，授权发行100,000,000股；截至2022年9月30日和2021年12月31日，没有发行或发行的股票						—						—
减去：按成本价在库房持有的A类普通股；截至2022年9月30日和2021年12月31日的551,828股库存股						(3.8)						(3.8)
累计赤字						(0.5)						(8.0)
额外实收资本						261.7						260.2
总控股股东权益						257.7						248.7
总负债和股东权益						$	408.2					$	393.1

兰格能源服务公司。

未经审计的简明综合现金流量表

(单位：百万)

						九个月结束
						2022年9月30日
经营活动的现金流
净收入						$	7.5
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销						33.8
基于权益的薪酬						2.8
固定资产减值准备						1.3
购买便宜货的收益，税后净额						(3.6)
其他费用，净额						0.9
经营资产和负债的变化、企业收购的净影响
应收账款						(14.3)
合同资产						(25.7)
库存						(2.9)
预付费用和其他流动资产						(4.2)
其他资产						(3.6)
应付帐款						16.0
应计费用						3.7
其他流动负债						0.8
其他长期负债						6.0
经营活动提供的净现金						18.5
投资活动产生的现金流
购置财产和设备						(8.7)
处置财产和设备所得收益						20.4
购买企业，扣除收到的现金						0.8
投资活动提供的现金净额						12.5
融资活动产生的现金流
信贷安排下的借款						431.0
信贷贷款本金支付						(433.2)
Eclipse M&E定期贷款的本金支付						(1.5)
日食定期贷款B项下的本金支付						(12.4)
有担保本票的本金付款						(3.3)
融资租赁债务的本金支付						(3.4)
其他融资负债的本金支付						(2.2)
股权交易中扣留的股份						(1.1)
分期付款						(0.3)
用于融资活动的现金净额						(26.4)
现金和现金等价物增加						4.6
期初现金及现金等价物						0.6
期末现金和现金等价物						$	5.2
补充现金流信息
支付的利息						$	0.8
补充披露非现金投融资活动
资本支出						$	(0.7)
通过分期付款购买和融资租赁增加固定资产						$	(3.5)

兰格能源服务公司。

非公认会计准则的补充财务措施

(未经审计)

 

关于非公认会计准则财务指标的说明

该公司使用管理层认为在了解公司财务结果时具有洞察力的某些非公认会计准则财务指标。这些财务指标，包括调整后的EBITDA和调整后的净债务，不应被解释为比美国公认会计原则财务指标更重要，或作为可比美国公认会计原则财务指标的替代品。这些非GAAP财务指标与可比美国GAAP财务指标的详细对账如下所示，并可在我们网站www.rangerenergy.com的投资者关系部分查阅。我们对调整后EBITDA和调整后净债务的列报不应被解释为我们的结果不会受到从调节中排除的项目的影响。我们对这些非GAAP财务指标的计算可能与其他公司的其他类似名称的指标不同。

调整后的EBITDA

我们相信，调整后的EBITDA是一个有用的业绩衡量标准，因为它允许与同行相比有效地评估我们的经营业绩，而不考虑我们的融资方式或资本结构。我们将上述项目从调整后EBITDA的净收益或亏损中剔除，因为根据会计方法、资产账面价值、资本结构和资产收购方法的不同，这些金额在我们行业内可能会有很大差异。从调整后的EBITDA中排除的某些项目是了解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构以及折旧资产的历史成本，这些都没有反映在调整后的EBITDA中。

我们将调整后的EBITDA定义为扣除净利息支出、所得税拨备或利益、折旧和摊销、基于股权的补偿、收购相关费用、遣散费和重组成本、出售资产的收益或亏损以及某些其他非现金和某些我们认为不能反映公司持续业绩的项目之前的净收益或亏损。

下表是截至2022年9月30日和2022年6月30日的三个月调整后EBITDA的净收益或亏损对账，单位为百万美元：

调整后净债务

我们认为，净债务和调整后的净债务是衡量流动性和财务健康状况的有用业绩指标，并提供了我们杠杆率的指标。我们将净债务定义为被现金和现金等价物抵消的当期和长期债务、融资租赁和其他融资义务。我们将调整后净债务定义为净债务，减去融资租赁，类似于某些金融契约的计算。所有债务和其他债务均为各自期间的未偿本金余额。

下表是截至2022年9月30日和2022年6月30日的合并债务以及现金和现金等价物与净债务和调整后净债务的对账：