附件5.1
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悉尼 墨尔本 布里斯班 珀斯 莫尔兹比港 |
2022年10月27日
氚dcfc有限公司 米勒街48号 穆拉瑞QLD 4172 |
联系方式 亚历山德拉·费罗斯(07)3228 9789 电子邮件: alexandra.feros@corrs.com.au |
亲爱的先生/夫人
表格F-1上的注册声明
本公司于2022年10月27日左右以表格F-1的形式向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份表格F-1的注册意见书,现根据1993年美国证券法(经修订)作为证据(该注册书经修订,包括通过引用纳入其中的文件,注册书)作为证据(该注册书经修订,包括通过引用纳入其中的文件),受聘为澳大利亚注册公司Tritium DCFC Limited ACN 650 026(br}314)的澳大利亚法律顾问,该注册书于2022年10月27日左右提交给美国证券交易委员会(SEC)。
《注册声明》涉及以下项目的注册:
(a) | 最多11,335,883股氚DCFC资本中的已缴足普通股,无面值(普通股 股),包括: |
(i) | 最多11,223,647股普通股(B.Riley股份),可根据氚Dcfc与B.Riley于2022年9月2日签订的普通股购买协议(购买协议),在注册声明日期后,在氚Dcfc全权酌情决定下,不时向B.Riley主体资本II,LLC(B.Riley)发行;以及 |
(Ii) | 112,236股普通股(B.Riley承诺股),由氚Dcfc根据购买协议向B.Riley发行,代价是B.Riley承诺购买普通股,根据购买协议,氚Dcfc可全权酌情指示B.Riley在注册声明 日期后不时作出; |
(b) | 认购及购买普通股(融资权证)的2,030,840份认股权证,根据氚公司与融资权证持有人于2022年9月2日订立的认购及登记权协议(融资权证持有人),已向HealthSpring Life&Health Company,Inc.、Cigna Health and Life Insurance Company、Barings Target Year Infrastructure Debt Holdco 1S.?r.l.、Martello Re Limited及Rel Batavia Partnership,L.P.(统称为融资权证持有人)发行该等融资权证。 |
2022年10月27日 氚dcfc有限公司 表格 F-1的注册声明 |
2022年9月2日氚公司与ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company,N.A.之间的认股权证协议(融资权证协议);以及 |
(c) | 最多2,030,840股普通股(融资权证),可在行使融资权证后发行。 |
B.Riley股份、B.Riley承诺股和融资权证股份在本信函中统称为股份。
1 | 材料审阅 |
关于这封信中的意见,我们已经进行了审查:
(a) | 《登记声明》复印件; |
(b) | 氚脱氯氟化碳的注册证书复印件; |
(c) | 一份截至本函日期的氚化武委员会章程副本; |
(d) | 《购买协议》复印件; |
(e) | B.莱利与氚DCFC于2022年9月2日签订的《登记权协定》副本[br}(B.莱利登记权协定); |
(f) | 融资权证认购及注册权协议副本一份; |
(g) | 《融资认股权证协议》复印件; |
(h) | 氚DCFC2022年8月30日董事会会议纪要: |
(i) | 授权氚公司签署、交付和履行《购买协议》、《B.莱利登记权协议》、《融资权证认购和登记权协议》和《融资权证协议》; |
(Ii) | 根据购买协议批准发行B.Riley承诺股; |
(Iii) | 按融资权证认购及注册权协议及融资权证协议所授权的时间、数目及条款及条件,批准及批准发行融资权证,包括根据融资权证认购及注册权协议及融资权证协议的条款拟发行的融资权证数目的任何调整;及 |
(Iv) | 批准按《融资权证认购及登记权协议》及《融资权证协议》所授权的时间、数目及条款及条件发行融资权证股份,包括对已发行融资权证股份数目的任何调整或 |
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2022年10月27日 氚dcfc有限公司 表格 F-1的注册声明 |
根据《融资权证认购及注册权协议》及《融资权证协议》的条款拟发行, |
(董事会会议纪要);
(i) | 本函日期布里斯班时间2022年10月27日下午4时53分对澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)氚DCFC数据库的搜索结果(ASIC搜索); |
(j) | 截至2022年10月21日(布里斯班时间),由ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company,N.A.保存的氚DCFCs成员登记册摘录副本(成员登记册摘录); |
(k) | 由ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company,N.A.(认股权证持有人登记册摘录)保存的截至2022年10月21日(布里斯班时间)的氚DCFC权证持有人登记册的摘录副本 ;以及 |
(l) | 我们认为必要的其他文书、协议、证书、会议纪要、决议和其他文件,以提供以下意见。 |
我们还考虑了我们认为相关或必要的法律问题 以给出以下意见。
2 | 意见 |
在符合附表1和本函其他部分所列假设和限制的前提下,并在符合下列条件的前提下:
(a) | 最终修订的注册说明书已根据《证券法》生效,并继续有效; |
(b) | 董事会会议纪要仍然完全有效,未被撤销或修改; |
(c) | 如果B.Riley股票根据购买协议发行,将在氚DCFC的账簿和登记册中记入与该B.Riley股票有关的有效条目。 |
(d) | 与B.Riley承诺股的发行有关的有效记项已列入账簿和氚DCFC登记册; |
(e) | 已在氚发展基金的账簿和登记册中登记了与发行融资权证有关的有效事项; |
(f) | 如果根据融资权证认购事项及注册权协议及融资权证协议发行融资权证股份,则与该等融资权证股份有关的有效记项将记入氚DCFC的账簿及登记册内;及 |
(g) | 氚DCFC更新ASIC的记录,以反映B.Riley股票的问题, |
我们认为:
(h) | 氚Dcfc已正式注册,并根据澳大利亚联邦法律进行有效登记和存在; |
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2022年10月27日 氚dcfc有限公司 表格 F-1的注册声明 |
(i) | 如果B.Riley股票的发行已获得适当公司行动的正式授权,并且已按照注册声明中所述并根据购买协议正式发行B.Riley股票,则该B.Riley股票将被有效发行和全额支付,并且不会受到任何要求支付额外 资本的约束; |
(j) | B·莱利承诺股份已有效发行和全额支付,不会受到任何要求支付更多资本的约束;以及 |
(k) | 倘任何融资权证已有效行使,而于 行使该等融资权证时可发行的融资权证股份已按注册说明书所述及根据融资权证认购及登记权协议及融资权证协议妥为发行,则该等融资权证股份将获有效发行及缴足股款,且不会被要求支付任何额外股本。 |
3 | 一般信息 |
这封信中的意见是:
(a) | 仅与文件中描述的文件和交易有关; |
(b) | 严格限于意见中所述事项,除意见中明确陈述的事项外,不得暗示或推断任何意见或信念; |
(c) | 收件人为氚Dcfc并为其利益而提供,可由氚dcfc和根据《证券法》适用条款有权依赖它的人依赖。在任何情况下,此信不得为: |
(i) | 任何其他人所依赖的;或 |
(Ii) | 与任何其他交易一起使用, |
未经本公司事先书面同意;及
(d) | 仅限于受澳大利亚联邦现行法律管辖的事项,并应根据澳大利亚联邦现行法律和布里斯班时间上午9点的解释予以解释,我们没有义务通知您在该时间之后发生的任何相关法律的任何变化。 |
除澳大利亚法律外,我们不对任何法律或与任何法律有关的任何事项发表意见。
我们特此同意将这封信作为注册声明的证物提交,并同意其中对我们的引用。在给予此类同意时,我们 并不因此而承认我们属于修订后的《证券法》第7条所要求的同意范围内的人。
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2022年10月27日 氚dcfc有限公司 表格 F-1的注册声明 |
你忠实的
科尔斯·钱伯斯·韦斯特加思
/s/亚历山德拉·费罗斯 |
亚历山德拉·费罗斯 |
合作伙伴 |
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2022年10月27日 氚dcfc有限公司 表格 F-1的注册声明 |
附表1
假设和限制
1 | 假设 |
我们假定(未作任何调查):
(a) | 关于我们审查的所有文件: |
(i) | 所有签名、印章或标记都是真实的; |
(Ii) | 签署、盖章或以其他方式标记任何此类文件的任何个人、法人实体或政府当局在所有相关时间均具有签署、盖章或以其他方式标记此类文件的必要法律行为能力; |
(Iii) | 所有提交给我们的正本文件都是真实和完整的; |
(Iv) | 所有以复印件或复制品(包括传真件)形式提交给我们的文件均符合正本文件;以及 |
(v) | 氚DCFC的企业记录完整、真实、准确; |
(b) | 如果我们审阅的是文件的草稿,而不是已签署的副本,则该文件将以该草案的 形式执行; |
(c) | 氚DCFC已向我们披露了它及其任何官员和员工所知道的所有信息,以及可能影响我们调查结果的信息; |
(d) | 氚DCFC或其任何员工、管理人员、顾问、代理人或代表向我们提供的任何文件和信息都是准确和完整的; |
(e) | 向我们提供的与本意见有关的所有文件中的所有事实事项均属实、正确; |
(f) | 我们审阅的每份文件均已由每个明示为其缔约方的实体有效签署,并且我们审阅的每份文件规定的每一方的义务都是有效的、盲目的和(符合每份文件的条款)可强制执行的; |
(g) | 我们审查的文件的每一方,除氚DCFC外,均根据其注册所在地的法律有效注册和存在; |
(h) | 经我们审查的文件的每一方都有权订立和履行该文件规定的义务,并已采取一切必要的公司和其他行动,授权根据其条款签署、交付和履行该文件; |
(i) | 根据除澳大利亚法律以外的所有适用法律,向交易所委员会提交注册声明已获得所有必要的 行动的授权; |
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(j) | 我们审查的氚DCFC章程仍然完全有效,在配发和发行股份之日(配发日)之前没有或将不会对章程进行任何修改; |
(k) | 除ASIC检索与 会员名册摘录披露的信息不一致外,我们进行的ASIC检索所披露的信息在ASIC检索之日是完整、准确和最新的,自进行ASIC检索以来位置没有变化,并且 ASIC检索的结果将在分配日保持完整和准确; |
(l) | 会员名册摘录和认股权证持有人名册摘录所披露的资料,截至2022年10月21日(布里斯班时间)是完整、准确和最新的,而且自那时起情况没有改变; |
(m) | 氚Dcfc遵守了所有适用法律规定的报告和备案义务; |
(n) | 我们审阅的与本意见有关的每份文件: |
(i) | 准确、完整和 最新的; |
(Ii) | 未被更改、修订或终止;以及 |
(Iii) | 没有被我们不知道的其他文件或行动所取代; |
(o) | 没有任何重大信息或文件向我们隐瞒,无论是故意还是无意;以及 |
(p) | 氚公司董事决议作为氚公司董事会决议正式通过(如果是氚公司董事会会议记录,则准确记录会议纪要),所有宪法、法规和其他手续都得到适当遵守(包括关于董事申报利益或利害关系董事投票权的所有规定得到适当遵守,如果是氚公司董事会会议纪要,则会议适当召开。于所有 次会议均有法定人数出席,而所有出席该会议并于会上投票的董事均有权出席),而该等决议案已获正式通过,且该等决议案并未被撤销或更改,且仍具有十足效力及效力,并将于配发日期继续有效。 |
2 | 资格 |
我们在这封信中的意见受以下限制和限制:
(a) | 本意见仅涉及在本意见发表之日生效的澳大利亚法律,并不明示或暗示对任何其他司法管辖区的法律的意见; |
(b) | 我们不能评论,也不能就以下情况发表意见: |
(i) | 为本意见的目的而向我们提供的信息是充分的; |
(Ii) | 为本意见的目的向我们提供的文件是完整的; |
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2022年10月27日 氚dcfc有限公司 表格 F-1的注册声明 |
(Iii) | 为本意见的目的向我们提供的文件包括所有相关文件; |
(Iv) | 有与本意见所指事项有关的其他信息; |
(v) | 所有相关文件和资料均已正确归档;或 |
(Vi) | 与本意见所指事项有关的任何其他未提请我们注意的事项,而理性的人可能认为这些事项具有重大意义; |
(c) | 对于因未提供给我们的文件或信息而导致的本意见中的遗漏或不准确,我们不承担任何责任; |
(d) | 我们依赖于会员名册摘录、权证持有人名册摘录和ASIC搜索, 没有进行任何独立调查或搜索。我们注意到,可供公众查阅的ASIC记录可能不完整、准确或不是最新的。在ASIC检索与会员名册摘录之间存在任何不一致的情况下,我们假定《会员名册摘录》中的信息优先于ASIC检索中的信息;以及 |
(e) | 如果我们为其提供意见的人实际上知道或相信存在虚假或 误导性陈述或遗漏要求向我们提供的与我们在提供此意见时所做的工作相关的信息,则该人不得就该陈述或遗漏依赖本意见, 应就相关的具体事项寻求法律意见。 |
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