根据规则424(B)(3)提交
注册号:333-258609
至 日期为2021年9月27日的招股书
招股说明书 补编第13号
本招股说明书副刊是对日期为2021年9月27日的招股说明书的补充和补充,并不时予以补充或修订( )招股说明书“),是本公司表格S-1(第333-258609号)注册声明的一部分。现提交本招股说明书补编,以更新和补充招股说明书中的信息,以补充我们于2022年10月27日提交给美国证券交易委员会的表格 8-K的当前报告中包含的信息(当前报告“)。因此, 我们已将当前报告附在本招股说明书附录中。
招股说明书和本招股说明书补充资料涉及我们的发行和招股说明书中所列出售证券持有人的转售 (出售证券持有人“)总计27,132,398股我们的普通股,每股面值$0.0001 (”普通股“),包括(I)最多500,000股普通股,可在 行使向德尔摩根集团有限公司发行的500,000股认股权证后发行(”德尔摩根“)根据Ensysce Biosciences,Inc.(The)于2021年1月31日签订的电子邮件协议的条款公司)和DelMorgan,并经日期为2021年6月7日的电子邮件协议第一修正案 修订(电子邮件协议“),(Ii)在行使10,000,000,000份认股权证后可发行的普通股,总额最多约10,000,000股 (”公开认股权证)发行,与我们的前身休闲收购公司的首次公开募股有关,休闲收购公司是特拉华州的一家公司(Lacq”), (the “Laq首次公开募股“),(Iii)最多可发行6,325,000股普通股,因行使与私募有关的6,325,000股认股权证而发行,该认股权证与Lacq IPO同时完成 (”私募认股权证“),(Iv)在Lacq之间根据2017年12月1日的费用垫付协议为换取未偿还贷款而发行的1,000,001股认股权证行使后,可发行的普通股总数最多为1,000,001股 ,九头蛇管理有限责任公司(“九头蛇“)、Matthews Lane Capital Partners LLC(”MLCP与九头蛇一起,赞助商)和HG Vora Capital Management LLC 代表其管理的一个或多个基金或账户(战略投资者”) (the “预支费用 协议“),(V)最多566,288股普通股,可在行使566,288股认股权证后发行 ,以换取根据Lacq与Gateway 控股有限公司于2019年12月5日订立并经修订的费用垫支协议(”GTWY费用垫付协议)(连同本协议第(四)项所述的认股权证,其他私人认股权证“),(Vi)至多510,001股普通股, 于业务合并结束时发行的认股权证(定义见下文),以换取费用垫支协议项下的未偿还贷款 ;(Vii)至多1,106,108股普通股,于业务合并结束时(定义见下文)行使与创业板协议(定义见下文)有关的认股权证而可发行 (”创业板认股权证“)、(Viii)125,000股可发行普通股以支付2,000,000美元递延承销费 应付承销商的费用,(Ix)根据电邮协议条款可向德尔摩根发行500,000股普通股,(X)保荐人及战略投资者于Lacq IPO前以私募方式购入5,000,000股普通股(”方正 股份“),(Xi)可向David·J·科瓦奇和水星基金有限公司(管理成员David·坦泽)发行的普通股共计500,000股咨询公司“),及(Xii)至多1,000,000股普通股, 可于行使向顾问发出的1,000,000份认股权证后发行。
2021年6月30日,我们完成了截至2021年1月31日的该特定合并协议和计划所设想的交易 (“合并协议“),由公司、Lacq和EB Merge Sub,Inc.组成,该公司是特拉华州的一家公司,是Lacq()的全资子公司。”合并子),公司作为Lacq(The )的全资子公司在此次合并中幸存合并“)。合并,连同合并协议及相关协议所预期的其他交易, 在本文中称为“交易记录“随着交易的完成,Lacq将 更名为“Ensysce Biosciences,Inc.”。
我们对招股说明书和本招股说明书附录所涵盖证券的注册并不意味着我们或出售证券持有人 将在适用情况下发行、要约或出售在此注册的任何证券。出售证券持有人可以公开或私下交易的方式,以现行市场价格或协议价格发售、出售或分销在此登记的全部或部分证券。吾等将不会收到出售证券持有人根据招股章程及本招股说明书副刊 出售普通股或认股权证所得的任何收益,除非本公司于行使认股权证时所收到的款项以现金方式行使。我们将承担与注册这些证券相关的所有成本、费用和费用,包括与遵守国家证券或“蓝天”法律有关的费用。出售证券持有人将承担因出售我们普通股股票而产生的所有佣金和折扣(如果有的话)。大多数出售证券持有人都受到锁定安排的约束 。请参阅“配送计划“从招股说明书第128页开始。
在您投资我们的证券之前,您 应仔细阅读招股说明书、本招股说明书附录和任何其他招股说明书补充或修订。
我们的 普通股在纳斯达克上市,代码为“ENSC”,我们的认股权证在场外粉色公开市场上市,代码为“ENSCW”。2022年10月26日,我们普通股在纳斯达克上的收盘价为0.1983美元 ,而在场外粉色公开市场上公布的我们公有权证在该日期的最后售价为0.025美元。
本招股说明书补充和更新招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书一起使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充材料中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书补充材料中的信息为准。
我们 是根据修订后的1933年《证券法》第2(A)节定义的“新兴成长型公司”,因此,我们 已选择遵守某些减少的披露和监管要求。
我们的业务和投资我们的证券涉及高度风险。请参阅“风险因素“从招股说明书第9页开始,以及通过引用并入招股说明书的其他文件。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年10月27日。
美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前 报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2022年10月27日(2022年10月27日)
Ensysce 生物科学公司
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
特拉华州 | 001-38306 | 82-2755287 | ||
(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(佣金) 文件编号(br}) |
(I.R.S.雇主 标识 编号) |
7946[br}艾芬豪大道201号套房 加利福尼亚州拉荷亚 |
92037 | |
(主要执行办公室地址 ) | (Zip 代码) |
(858) 263-4196
注册人的电话号码,包括区号
不适用
(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的框:
☐ | 根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
普通股,每股票面价值0.0001美元 | ENSC | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证 购买一股普通股 | ENSCW | 场外交易 粉色公开市场 |
新兴的 成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第5.03条公司章程或章程的修订;会计年度的变化。
2022年10月27日,Ensysce Biosciences,Inc.(“公司”或“我们”或“我们的”)向特拉华州州务卿提交了对公司第三次修订和重新修订的公司注册证书(经修订的“注册证书”)的修正案, 对我们的普通股实施20股1股(1股1股)的反向股票拆分(“反向股票拆分”),面值为0.0001美元(“普通股”)。反向股票拆分将于2022年10月28日凌晨12:01(“生效时间”)生效。
正如我们在2022年7月29日提交给美国证券交易委员会的最终委托书中详细描述的那样,公司于2022年9月8日召开了股东特别会议,会上股东批准了对我们的公司注册证书的修订,以不低于5股 的比例和不超过20股的1股的比例对我们的普通股进行反向股票拆分,并授权我们的董事会进行反向股票拆分,具体比例由董事会酌情决定 。此后,我们的董事会选择了20股1股的反向股票拆分比例,并授权实施反向股票拆分。
作为反向股票拆分的结果,在生效时间,我们反向股票拆分前的每二十(20)股普通股将被合并并重新分类为一(1)股我们的普通股。我们的反向股票拆分后普通股将于2022年10月28日开始交易,新的CUSIP号为293602207。反向股票拆分不影响任何股东对普通股的所有权百分比 ,也不改变我们的授权股数、普通股的面值或修改普通股的任何投票权或其他条款
于生效时间、行使本公司认股权证时可发行普通股的行使价及股份数目 将根据其条款,按反向股份分拆比率自动调整。
作为生效时间的 ,每股行权价及/或于行权或归属时可发行的股份数目将按比例调整,以行使或归属本公司于紧接反向股票分拆生效时间前 已发行的所有购股权及受限股份单位奖励,这将导致行使或归属该等购股权及受限股份单位奖励时预留供发行的普通股股份数目按比例减少,而所有该等购股权及受限股份单位奖励的行使价则按比例增加。同时,在紧接反向股票分拆生效时间之前,本公司经修订及重订的2021综合激励计划下预留供发行的股份数目 将按比例减少。
不会发行与反向股票拆分相关的 股。代替发行零碎股份,公司 将把反向股票拆分产生的任何零碎股份四舍五入为最接近的整体股份。
我们的转让代理机构大陆股票转让信托公司是反向股票拆分的代理。以经纪账户或“街道名称”持有其股票的股东不需要采取任何行动来实现其股票的交换。
本公司注册证书的修订证书副本以表格8-K的形式作为本报告的附件3.1存档,通过引用将其并入本报告。
2 |
第 9.01项。财务报表和证物
(D) 个展品
附件 编号: | 描述 | |
3.1 | 第三次修订后的公司注册证书第二次修订证书。 | |
104 | 封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
3 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。
日期: 2022年10月27日
Ensysce 生物科学公司 | ||
发信人: | /s/ 林恩·柯克帕特里克 | |
Name: | 林恩·柯克帕特里克博士 | |
标题: | 总裁 和首席执行官 |
4 |
附件 3.1
第二次修订的证书
第三次修订和重述的公司注册证书
ENSYSCE生物科学公司
Ensysce生物科学公司,根据《一般公司法》(以下简称《公司法》)成立并存在的公司。DGCL“)特拉华州(”公司“),特此证明:
首先。 该公司的名称是Ensysce Biosciences,Inc.。该公司于2017年9月11日向特拉华州州务卿提交了名为GLL Acquisition Corp.的原始注册证书,并通过2017年9月11日提交给特拉华州州务卿的修正案证书进行了修订。
第二,第一份修订和重述的公司注册证书于2017年11月30日提交给特拉华州州务卿。第二份修订和重述的公司注册证书已于2017年12月1日提交给特拉华州州务卿。第二次修改和重新发布的证书“)。已于2019年12月5日向特拉华州国务卿提交了第二份修订和重新签署的证书的第一修正案。第二份修订和重新修订的证书已于2020年3月26日提交给特拉华州国务卿。2020年6月29日,特拉华州国务卿提交了对第二份修订和重新发布的证书的第三次修订。2020年11月30日向特拉华州州务卿提交了对第二份修订和重新发布的证书的第四次修订。第三份修订和重述的公司注册证书已于2021年6月30日提交给特拉华州州务卿。证书“)。证书的修正案已于2022年9月9日提交给特拉华州国务卿。
第三. 本修订证书的条款和规定已根据DGCL第242条正式采用。在本证书第四条第一款之前增加以下两段:
应急 ,自2022年10月28日12:01(有效时间),每股二十(20)股公司普通股,每股票面价值0.0001美元(普通股)、在生效时间 前发行和发行的普通股应自动合并并转换为本公司1股普通股,每股面值0.0001美元,而不需要相关持有人采取任何行动。反向拆分“)。不得根据反向分拆发行与上述股份组合相关的零碎股份 。代替发行 股零碎股份,本公司将把因反向拆分而产生的任何零碎股份四舍五入至最接近的整体股份。
反向拆分应自动发生,不需要普通股持有人采取任何进一步行动,也不论代表该等股份的股票是否已交还给本公司;但本公司无义务签发证明因反向拆分而可发行的普通股股票的证书 ,除非证明在反向拆分前适用的股票的现有证书已交付本公司,或持有者通知本公司该等股票已遗失、被盗或损毁,并签署一份令本公司满意的协议,以赔偿本公司因该等股票而招致的任何损失。
第四,通过的第三份修订后的公司注册证书的第二次修订证书(I)自2022年10月28日中午12点01分起生效,(Ii)全文如上所述,(Iii)现将本证书并入第三份修订后的公司证书中。
通过引用并入 。修订后的第三份公司注册证书的所有其他条款仍然完全有效 。
兹证明,自2022年10月26日起,签署人已促使本第二修正案证书由下面的正式授权人员签立。