依据第424(B)(3)条提交

File No. 333-262668

招股章程副刊第8号

(截至2022年5月11日的招股说明书)

CEPTON公司

138,431,899股普通股
购买普通股股份的认股权证5,175,000份
13800,000股普通股相关认股权证

现提交本招股说明书附录 ，以更新和补充日期为2022年5月11日的招股说明书(在本说明书日期 之前补充的招股说明书)中包含的信息，该信息与出售证券持有人不时进行的要约和出售有关，这些认股权证持有人持有最多138,431,899股我们的普通股、5,175,000股普通股和5,175,000股普通股， 在行使认股权证时可以发行，包括：

招股章程亦涉及吾等发行最多13,800,000股认股权证股份，包括8,625,000股公开认股权证股份及5,175,000股私募认股权证股份。

2022年10月27日，我们向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交了一份8-K表格的最新报告(“最新报告”)。因此，我们已将当前报告附在本招股说明书附录中，以使用当前报告中包含的信息来更新和补充招股说明书。

本招股说明书附录 更新和补充招股说明书中的信息，在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书 结合使用，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应 以本招股说明书附录中的信息为准。本招股说明书附录中使用但未在本招股说明书中定义的术语应具有招股说明书赋予该等术语的含义。

我们的普通股和公募认股权证在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码分别为“CPTN”和“CPTNW”。截至2022年10月26日，我们普通股和认股权证的收盘价分别为2.28美元和0.18美元。

根据适用的联邦证券法，我们是一家“新兴的成长型公司”，并将受到上市公司报告要求的降低。

投资我们的证券 涉及招股说明书第10页开始的“风险因素”部分和我们截至2022年6月30日的Form 10-Q季度报告第II部分第1A项 中描述的风险。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准根据招股说明书或本招股说明书增刊发行的证券，也未确定招股说明书或本招股说明书增刊是否真实或完整。任何相反的陈述 都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年10月27日。

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据《公约》第13或15(D)节

1934年《证券交易法》

报告日期 (最早报告事件日期)：2022年10月27日

CEPTON， Inc.

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

399 特里布尔西路

加利福尼亚州圣何塞95131

(主要执行办公室地址 ，包括邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：408-459-7579

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项订立实质性的最终协议。

投资 协议

2022年10月27日，Cepton，Inc.(The“公司“)与Koito制造株式会社(”投资者“)订立投资协议(”投资协议“) ，根据该协议，除其他事项外，于拟进行的交易完成时(”交易完成“)，本公司将发行及向投资者出售100,000股A系列可转换优先股，每股票面价值0.00001美元，可转换为普通股。本公司每股面值0.00001美元(“普通股”)，收购价为100,000,000美元(“收购价”)(“交易”)。 交易所得款项将首先用于偿还投资者贷款协议(定义见下文)项下的任何未偿还贷款， 其次，用于公司激光雷达技术的持续发展和一般企业用途。

本公司董事会(“董事会“)已确定：(A)本公司与其股东(”公司股东“)订立投资协议及其他交易文件，并按协议所载条款及条件完成交易及拟进行的其他交易是可取的，且符合本公司及其股东(”公司股东“)的最佳利益；(B)批准投资协议、其他交易文件、交易及受协议所载条款及条件规限的其他交易；(C)指示将交易提交公司股东批准，并(D)建议公司股东批准交易(这种建议，即“董事会建议”)

此处使用但未另有定义的大写术语应具有《投资协议》中赋予它们的含义。

结账前的条件

交易的成交受各种惯常的相互成交条件的制约，其中包括：(A)交易获得就该事项投出的总票数的多数赞成票(投弃权票和中间人反对票，不被算作“赞成”或“反对”的票数)(“(B)没有法律限制。 一方面，投资者和本公司完成成交的义务还取决于 本公司和投资者分别满足成交的附加条件，包括(其中包括)受谈判限定条件制约的陈述和担保的准确性、在所有重大方面的契诺的履行、在每一种情况下另一方交付惯常的成交交付成果。投资者完成完成结算的责任 还须受额外条件规限，包括(其中包括)保留及批准A系列优先股相关普通股在纳斯达克上市、投资者收到利邦资本就利邦资本贷款协议签立的还款函件、投资者收到董事发出的于结算时生效的有条件辞职信副本、并无对公司造成重大不利影响、以及投资者 贷款协议下并无违约事件。

没有 恳求

自投资协议签署之日起至投资协议条款终止之日起至成交之日(以较早者为准)，未经投资者同意，本公司已同意不会，并同意促使其 联属公司及其各自的董事、高级职员、雇员、投资银行家、律师、会计师及其他顾问或代表 (合称“代表“)不会，亦不会直接或间接：(A)招揽、发起或明知而鼓励任何收购交易；或(B)订立或承诺订立任何收购交易合约，或任何要求本公司放弃、终止或未能完成向投资者或交易发行A系列优先股的合约。

尽管有 此限制，本公司在某些情况下可参与或与第三方进行讨论或谈判，或向第三方提供董事会认为构成更高建议或合理地可能导致更高建议的收购建议的信息。

董事会可针对(A)其间事件或(B)收购建议并非违反董事会真诚认定(经咨询其财务顾问及外部法律顾问后)构成上级建议的 收购建议而实施公司董事会建议变更，在每种情况下，如董事会在向投资者提供有关该收购建议的若干“匹配”权利 后，真诚地(经咨询其财务顾问及外部法律顾问)确定未能这样做将违反其根据适用法律所承担的受托责任，则董事会可作出更改。

终止 权利

投资协议包含公司和投资者的某些终止权，其中包括：(A)投资者和公司的相互书面协议；(B)在受到永久法律约束的情况下，由投资者或公司终止；(C)如果截止日期为纽约市时间2023年3月31日晚上11：59，投资者或公司终止；(D)如果公司未能在公司股东大会上获得必要的股东批准，投资者或公司；(E)投资者， 如果董事会改变了董事会的建议，(F)如果公司违反或未能履行投资协议中包含的任何陈述、担保、契诺或其他协议，则投资者违反或未能履行投资协议中包含的任何陈述、保证、契诺或其他协议，违反或未能履行将导致无法满足成交条件，但受治愈权利的限制；及(G)本公司，如投资者在任何重大方面违反或未能履行投资协议所载的任何陈述、保证、契诺或其他 协议，而违反或未能履行该等协议将导致未能履行成交条件 ，则受补救权利的规限。

如投资协议根据上一段第(C)、(D)、(E)或(F)项终止，则本公司须向投资者支付相等于3,000,000美元的终止费，而在任何情况下，本公司均须于投资协议就另类交易订立最终协议(其后完成)后12个月内终止。如果根据上一段第(C)、(D)或(E)项终止投资协议，本公司将被要求向投资者偿还不超过1,000,000美元的合理、有记录的自付费用，该等费用偿还金额应与终止费用一起累计 。

其他 投资协议条款

投资协议载有投资者与本公司的惯常陈述及保证，双方已同意 契约，其中包括与以下事项有关的契约：(A)在投资协议签署至交易结束(除其他事项外，须受投资者同意权约束)期间本公司的业务运作；(B)尽合理努力完成交易；(C)准备委托书及相关公司 股东大会；(D)存取权；及(F)紧接闭幕后董事局的组成。

投资协议和投资协议预期的交易的上述摘要并不声称完整 ，受投资协议全文的制约，并受投资协议全文的限制，该全文作为本 当前报告的附件10.1以表格8-K(本“《当前报告》)，并通过引用结合于此。

投资者 权利协议

董事会 和委员会权利

于交易完成时，本公司与投资者将订立投资者权益协议(“投资者 权利协议“)，根据该协议，本公司有责任(其中包括)于完成交易后立即采取一切必要行动，以确保董事会由总共七名董事组成：两名投资者指定人士 (包括现任董事董事片田隆幸先生)及五名现任公司董事(包括裴俊博士、本公司首席执行官兼董事会主席)。在满足适用的委员会成员要求的情况下，投资者将有权 任命其指定人员进入董事会的提名和公司治理委员会及薪酬委员会。

根据《投资者权利协议》，本公司有义务采取一切必要行动(在法律不禁止的范围内)促使 董事会提名投资者指定的与投资者在本公司的实益所有权权益成比例的个人进行选举，提供, 然而，，投资者将无权提名将构成董事会多数席位的若干个人进行选举。此外，当投资者不再实益拥有至少10%的已发行普通股股份(按折算基准)时，投资者的指定权利将减至一项董事，而投资者将不再拥有任何权利指定代名人于投资者不再实益拥有至少5%的已发行普通股 股份(按折算基准)时在董事会任职。

转账限制

根据投资者权利协议，除若干例外情况外，投资者将于截止日期后一年内同意转让(定义见投资者权利协议)由该投资者持有的任何A系列优先股股份，包括转换该等A系列优先股股份时已发行或可发行的任何普通股股份。

投资者 同意权

根据投资者权利协议的条款，投资者事先书面同意(“投资者同意权“) 公司将需要在投资者权利协议中实施或验证某些列举的行动，只要投资者实益拥有一定数量的普通股，相当于交易生效后截止交易结束日投资者持有的普通股数量的至少75%，并包括A系列优先股转换后可发行的普通股股份，包括但不限于：(I)发行A系列优先股的优先或同等权益的证券，(Ii)宣布或派发股息；(Iii)收购、赎回或购回股本；(Iv)因借入超过指定数额的款项而招致债务或留置权；(V)进行关联方交易；(Vi)修订公司章程或附例；(Vii)更改董事会规模；(Viii)采用毒丸(除非其为投资者的祖辈)；(Ix)进行超过指定数额的收购；(X)出售、租赁或转让资产或财产；或产生超过指定金额的留置权(某些允许留置权以外的其他 留置权)，(Xi)增加根据本公司现有股权激励计划为发行预留的股份数量，超过该等计划目前规定的自动年度增长，(Xii)转让或放弃本公司的重大知识产权，或产生留置权，以及(Xiii)超过指定 金额的资本支出。

优先购买权

根据《投资者权利协议》的条款，除某些例外情况外，当本公司授权发行或销售 任何普通股或股权挂钩证券(定义见《投资者权利协议》)时，本公司将被要求在向其他人发行或出售该等普通股或股权挂钩证券之前，首先向投资者出售足够比例的普通股或股权挂钩证券，使投资者能够维持其按比例持有的普通股股份(按转换、交换或行使的基准计算)。除某些例外情况外，出售或发行给上述 其他人和投资者的交易将在同一日期完成。

注册 权利

根据投资者权利协议(除其他事项外)，本公司将有义务 在截止日期后300天内编制并提交一份登记说明书，登记A系列优先股的任何持有人所持有的普通股，包括任何持有人根据转换A系列优先股或作为A系列优先股的股息而获得的任何普通股。须注册证券“)。

此外，根据《投资者权利协议》，可登记证券的持有人将有权要求本公司以包销的方式出售其任何或全部的可登记证券，但须受该协议所载的若干限制所规限。本公司并无责任(A)在任何365天期间内完成包销发售两次以上，(B)如预期总收益少于2,500万美元(除非投资者建议出售其所有剩余的可登记证券)，或(C)在季度禁售期内(定义见投资者权利协议)。

投资者权利协议还为可注册证券的持有者提供了某些惯常的搭载注册权和赔偿权利 。

这些 注册权受某些条件和限制的约束，包括承销商有权限制注册或发行中包含的 股票数量，以及公司有权在 某些情况下延迟或撤回注册声明。

终端

投资者权利协议将于本公司与投资者双方达成书面协议后终止，但适用于投资者权利协议特定条款的终止条款除外。投资者权利协议将于任何其他当事人不再拥有任何可登记证券时自动终止。

上述投资者权利协议摘要并不声称是完整的，须受投资者权利协议实质最终形式全文的规限，并受该协议全文的限制，该份协议作为《投资协议》的附件，并以引用方式并入本文。

指定A系列优先股的指定证书

作为成交的条件，公司将向特拉华州州务卿提交A系列优先股指定证书。指定证书“)指定A系列优先股，并确立A系列优先股的权力、指定、优先和相对、参与、选择或其他权利，以及资格、限制或限制 。指定证书自备案之日起生效。

排名； 红利

就本公司任何自愿或非自愿清盘、解散或清盘的资产分配权而言，A系列优先股将优先于普通股股份，并将优先于所有有担保和无担保债务。A系列优先股的清算优先权等于每股1,000.00美元的初始收购价，再加上每股应计但未支付的股息(“清算优先权“)。A系列优先股的持有人 将有权按转换后的基准参与普通股宣布的所有股息，如果以现金支付，则 将有权获得每年3.250%的累计股息，如果以“ 类”支付，则按年4.250%的累计股息支付，每季度支付欠款，并在某些特定情况下最多增加1.0%，在每种情况下，均受指定证书所载条款和条件的限制。

转换 权限

根据 某些反稀释调整，包括某些有效价格低于当时的转换价格的发行 (定义见指定证书)，以及与部分股息期相关的惯例条款，A系列优先股 可在发行日期一周年之后的任何时间由其持有人选择转换为等于转换率(定义见指定证书)的数量的普通股，初始转换价格约为386.8472：1，基于初始转换价格2.585美元；提供每个兑换持有人将获得 现金，而不是零碎股份(如果有的话)。

仅就投资者或投资者的关联公司持有的A系列优先股股份 (如指定证书所界定) (该等股份、投资者股份“)，在公司在其经审计的财务报表中根据GAAP记录了正的净收入之后的任何时间，而其截止日期在 第五个(5^这是)收盘周年时，本公司可发出通知，将所有(但不少于全部)已发行的投资者股份转换为普通股，条件是普通股的收市价在紧接该通知日期前的连续三十(30) 个交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)内，至少有二十(20)个交易日(不论是否连续)大于或等于转换价格的 至200%。在这种情况下，此类投资者的股份必须在十二(12)个月内转换。

仅对于不是投资者股份的A系列优先股的股份(该等股份、“非投资者股份“)， 如果在7日(7)之后的任何时间满足市场价格条件^这是)，则本公司可向每位持有人(投资者股份持有人除外)发出书面通知，通知该持有人该持有人的A系列优先股的全部(但不少于 全部)将于本公司指定的日期自动转换为普通股。

根据前两段所述的规定，当时已发行的A系列优先股的每股股份应转换为(A)相当于该A系列优先股的清算优先权除以当时有效的转换价格再加上(B)指定证书所载的以现金代替零碎股份的普通股数量。

A系列优先股的任何股票的实际转换日期可能会受到延迟，以满足可能需要的任何监管批准 ，但须遵守公司对A系列优先股股票的某些回购权利，而这些股票在收到适用的监管批准后未立即转换。

公司 回购选项

公司有权在提前三十(30)天通知的情况下，(A)在适用的会计年度结束后的两周年当日或之后回购所有(但不少于全部)已发行的投资者股票，而该会计年度结束时，公司已录得正的净收入。如果本公司在其经审计的财务报表中根据公认会计原则记录了正的净收入，且该会计年度的截止日期在截止日期后五(5)周年，以及(B)在截止日期七(7)周年之后的任何时间，已发行的全部或任何部分非投资者股票。根据本期权回购的A系列优先股的任何股份的购买价等于(A)清算优先股和(B)A系列优先股每股金额中较大者，该A系列优先股的每股金额等于该持有人将A系列优先股转换为普通股时应收到的普通股数量乘以紧接该预先通知日前的连续十(10)个完整交易日中每个交易日的普通股成交量加权平均价格的算术平均值。

根本性的 正确的改变

如果本公司发生根本性变化(如指定证书所界定)，则持有A系列优先股的每位股东将有权要求本公司以A系列优先股的每股购买价购买A系列优先股的任何或全部股份，该价格等于A系列优先股自适用日期起的清算优先权(“根本改变回购“)。该持有人可选择按当时换算率的110%转换A系列优先股的股份，而不是选择基本变动回购。除其他事项外，“根本变化”将发生在：(A)直接或间接拥有公司有表决权股票总投票权50%以上、(B)完成任何资本重组、重新分类、换股、合并、合并、出售公司全部或几乎所有资产或类似交易的任何个人或团体，(C)公司股东批准公司的任何清算或解散，(D)普通股 停止在纽约证券交易所或纳斯达克上市，或(E)仅就投资者股份而言，本公司与竞争对手订立某些收购或战略交易(定义见指定证书)，在每种情况下， 均须受指定证书所载特定例外情况的规限。

投票权 权利

A系列优先股的持有者 将没有投票权，但如果采取某些行动会对A系列优先股的权利、优先权、特权或投票权产生不利影响，则需要获得当时已发行的A系列优先股的多数股份的持有者的投票或同意。创建和发行与A系列优先股同等或优先的公司 股本，以及在发行日期后A系列优先股的授权数量的任何增加或减少，或A系列优先股的股票发行，但某些例外情况除外。 在这种情况下，A系列优先股的持有人将对A系列优先股持有人有权投票的任何事项拥有每股一票投票权。

税费

鉴于投资者不是美国人，本公司同意接受指定证书中规定的某些税收待遇、预扣税款和其他事项。

前述指定证书的描述并不声称是完整的，而是受基本最终形式的指定证书全文的约束和限定，该指定证书作为附件附于《投资协议》中，并通过引用并入本文。

投票 支持协议

于签署投资协议的同时，投资者及本公司分别与本公司首席执行官兼董事会主席总裁博士、董事会成员叶俊博士及本公司首席技术官Mark McCord博士(“支持股东“)以股东身份投票支持协议 (每个，一个”投票支持协议“)。每项投票支持协议规定，除其他事项外，使支持股东在寻求必要股东批准的本公司股东会议记录日期实益拥有的已发行普通股，除其他事项外，(A)出席以确定 法定人数的目的，(B)投票赞成本公司为完成投资协议预期的交易而必要或合理要求的任何事项，(C)投票反对任何收购建议或收购交易或任何其他行动，而该等收购建议或收购交易或任何其他行动将合理地预期会对投资协议拟进行的任何交易造成重大阻碍、干扰、延迟、延迟或不利影响，(D)受制于投票委托书，据此投资者将成为该等支持股东的 事实代理人及委托书。截至2022年10月26日，由支持股东实益拥有并受投票支持协议约束的66,501,137股普通股，加上投资者实益拥有的19,624,741股普通股， 约占有权在该特别会议上投票的普通股流通股的55%。所有支持股东的赞成票，连同投资者的赞成票，将构成股东在特别会议时所需的 批准，并将足以确定法定人数。尽管有上述规定，如果公司董事会的建议在寻求必要的股东批准的特别会议之前发生变化 , 根据投票支持协议表决的普通股股份数目将会减少， 支持股东实益拥有的普通股股份数目连同投资者实益拥有的普通股股份总数将合共占有权 在该特别会议上投票的普通股已发行股份总数的25%，这将不足以确定法定人数，也可能不足以构成股东在特别会议上(如有法定人数)所需的 批准。

投票支持协议还包括排他性条款，使支持股东受到类似于上文第投资协议--不招揽.”

投票支持协议的前述摘要并不声称是完整的，受投票支持协议全文的约束和限制，投票支持协议的形式作为本报告的附件10.2存档，并通过引用并入本文。

投资者 贷款协议

在执行投资协议的同时，投资者和Cepton Technologies，Inc.(“借款人“)订立有担保定期贷款协议(”投资者贷款协议“)，据此，投资者同意向借款人提供一笔金额为人民币58亿元的贷款(”贷款“)，所得款项将用于偿还利邦资本贷款项下的未偿还款项、营运资金及一般企业用途。贷款将在借款人发出六个工作日的通知后 提前支付，但须满足融资的惯常条件，提供投资者的承诺将于投资者贷款协议日期后十二(12)个工作日或投资者书面同意的其他日期终止。

应借款人的要求，投资者将在支付贷款前将全部或部分贷款收益从日元转换为美元，并按照借款人的指示将贷款收益的美元等值减去任何适用的外汇成本。 任何未兑换的余额也将被存入借款人的账户。与贷款有关的已偿还或预付金额不得再借入。

这笔贷款将按年利率1.0%计息，到期时支付。贷款将于交易结束后三个营业日和投资协议根据其条款终止之日(“到期日 日期“)。借款人可选择在到期日之前预付全部或任何部分欠款，以及截至预付款之日的所有应计和未付利息，但须遵守某些通知和最低面额要求。

根据投资者贷款协议，借款人将被要求订立担保协议和专利担保协议，根据该协议，借款人收到贷款后生效，借款人根据投资者贷款协议承担的义务自借款人收到贷款之日起生效，将以借款人的几乎所有个人财产 作为担保，包括所有专利。

投资者贷款协议包含有关组织和信誉、公司权力和可执行性、注册为投资公司、完成贷款所需的同意、收益的使用和偿付能力等方面的惯例陈述和保证。投资者贷款协议还包含契约，要求借款人在正常过程中开展业务，就某些变更提供通知，不采取投资协议禁止的某些行动，并确保贷款不会排在借款人的任何其他义务之后。

投资者贷款协议、担保协议及专利担保协议的前述摘要并不声称是完整的， 受投资者贷款协议全文(包括担保协议及专利担保协议作为证物)的约束及约束，该协议作为本报告的附件10.3提交，并在此作为参考并入。

第3.02项。股权证券的未登记销售。

在本报告的第1.01项中提出的上述公开内容通过引用并入本文。将作为交易的一部分发行的公司证券最初将不会根据证券法注册，这取决于证券法第4(A)(2)节规定的豁免注册。

第3.03项。对担保持有人权利的实质性修改。

在本报告的第1.01项中提出的上述公开内容通过引用并入本文。

第5.02项。董事或某些高级人员的离职；董事的选举；某些高级人员的委任；某些高级人员的补偿安排。

在本报告的第1.01项中提出的上述公开内容通过引用并入本文。

第5.03项。公司章程或章程的修订，会计年度的变化。

公司将签署并提交指定证书，以创建A系列优先股，该优先股将作为 交易的一部分发行。在本报告的1.01项中提出的上述公开内容通过引用并入本文。

第7.01项。《FD披露条例》。

2022年10月27日，公司发布新闻稿，宣布签署《投资协议》。本新闻稿作为附件99.1附于本新闻稿，并通过引用并入本项目7.01。

表99.1中的信息不应被视为已根据《交易法》第18条的规定进行了备案，也不得通过引用将其纳入根据修订后的《1933年美国证券法》提交的任何文件中。

前瞻性陈述

本报告包括《1995年美国私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”，包括但不限于公司对交易的预期、计划和意见。前瞻性陈述可通过使用诸如“估计”、“目标”、“计划”、“计划”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“里程碑”、“旨在”、“建议”或其他预测或暗示未来事件、趋势、条款和/或 条件或不是历史事件的陈述。本公司提醒本报告的读者，这些前瞻性的 陈述会受到风险和不确定因素的影响，其中大部分风险和不确定因素很难预测，而且许多情况不在本公司的控制范围之内，这可能会导致实际结果与预期结果大不相同。这些前瞻性陈述包括， 但不限于：公司获得必要批准的能力，包括获得公司股东的批准，并满足交易的适用完成条件的能力，以及交易的时间；公司因交易而偿还债务并 改善其流动性和财务灵活性的能力；公司以现金支付A系列优先股股息的能力；交易后董事会组成；交易对公司与其客户、供应商和其他方关系的影响；公司在到期日偿还贷款的能力；以及投资者的治理权利，包括其董事会提名权的影响, 交易完成及A系列优先股可转换为普通股后，投资者可能拥有的同意权及其他权利或影响力。这些 前瞻性陈述不应被视为代表公司截至本报告发布日期 之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。本公司不承担 更新任何前瞻性陈述以反映该陈述发表之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生的义务。

告诫投资者不要过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅反映此类陈述发表之日的情况。 公司不打算、也不承担任何责任或义务公开更新任何前瞻性陈述 以反映本报告日期之后的事件、情况或新信息，或反映意外事件的发生。

其他 信息以及在哪里可以找到

公司打算提交委托书(“委托书》)就本公司就拟议交易征集委托书一事向美国证券交易委员会发出的函件。本公司还打算向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。最终委托书将在可用时邮寄给公司股东。 在就拟议交易作出任何投票或投资决定之前，本公司股东应仔细阅读有关拟议交易的最终委托书(包括对其的任何修订或补充)和其他相关的 材料，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

委托书、委托书的任何修正或补充及其他相关材料，以及公司向美国证券交易委员会提交的任何其他文件，一旦这些文件在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费提交，或从公司www.cepton.com免费获得，或通过致电(408) 459-7579向公司投资者关系团队提出请求，即可获得。

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会的规则，公司及其高管和董事以及某些其他管理层成员和员工可被视为与该交易相关的委托书征集 的“参与者”。有关本公司董事及行政人员的资料，请参阅于2022年5月11日提交的424(B)表格(编号333-262667及333-262668)的招股说明书，并不时予以补充。这些文件可以从上述来源免费获得。 有关委托书征集参与者的其他信息以及对他们直接和间接利益的描述(通过证券持股或其他方式)将包含在委托书中，与拟议交易相关的其他材料将在获得后提交给美国证券交易委员会。

项目9.01财务报表和物证。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

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