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猛犸象能源服务公司报告强劲
2022年第三季度运营和财务业绩
收入同比增长86%，环比增长20%
俄克拉荷马城-2022年10月27日-猛犸象能源服务公司(以下简称猛犸象或公司)(纳斯达克股票代码：Tusk)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度强劲的财务和运营业绩。
2022年第三季度财务概览：
2022年第三季度总收入为1.072亿美元，而去年同期为5750万美元，2022年第二季度为8970万美元。
2022年第三季度的净收益为770万美元，或每股0.16美元，而去年同期净亏损4090万美元，或每股亏损0.88美元，2022年第二季度的净收益为170万美元，或每股0.04美元。
2022年第三季度调整后的EBITDA(定义和核对如下)为2980万美元，而去年同期为2930万美元，2022年第二季度为2300万美元。
猛犸象公司首席执行官Arty Straehla评论说：“我们的业务在第三季度表现强劲，我们所有部门的收入同比大幅增长，导致净收益和调整后的EBITDA增长显著。我们在基础设施服务、完井服务和我们的砂子业务这三个最大的细分市场上继续经历着强劲的需求环境。
在我们的基础设施服务部门，运营的改善正在推动业绩的提高，我们继续为一个拥有健康竞标环境的部门增加船员能力。对季节性风暴恢复服务的需求，以及联邦政府去年秋天通过的对我国基础设施的历史性投资所支持的整体基础设施项目机会，为这一业务的持续增长提供了前景。我们的完井服务部门继续改善业绩，在压力泵行业的宏观需求保持强劲的情况下，实现了顶线和底线的强劲增长。我们目前有六个压力泵价差中的四个在运行，到今年年底都排满了时间表，我们预计第四季度将增加第五个价差。我们预计在2023年上半年激活我们的第六支舰队。此外，我们计划将我们现有的一个价差升级到4级，双燃料。这将使我们总共有三支双燃料舰队。在价格上涨的情况下，沙子业务也继续保持强劲的需求。我们认为，这种沙子需求的趋势将在第四季度持续到2023年。在我们所有的业务部门中，我为我们的团队持续的承诺、辛勤工作和毅力感到自豪，他们在与供应链约束、劳动力和通胀挑战相关的今天的宏观经济环境中进行管理。我们相信猛犸象的未来是光明的，我们仍然致力于为我们所有的利益相关者提高价值。“
基础设施服务
2022年第三季度，猛犸象的基础设施服务部门贡献了3330万美元的收入，而去年同期为2510万美元，2022年第二季度为2560万美元。收入的增加主要是由于业务执行情况的改善，加上船员人数的增加。2022年第三季度，平均船员人数增至96人，而去年同期为77人，2022年第二季度为88人。
完井服务
2022年第三季度，Mammoth的完井服务部门在1,897个阶段贡献了5,150万美元的收入(包括部门间收入)，相比之下，2021年同期在688个阶段贡献了2,270万美元，2022年第二季度在1,716个阶段贡献了4,380万美元。2022年第三季度，该公司平均有3.5个机队处于活跃状态，而去年同期的平均使用率为1.2个机队，2022年第二季度的平均使用率为3.5个机队。
天然砂支撑剂服务
猛犸象的天然砂支撑服务部门在2022年第三季度贡献了1290万美元的收入(包括部门间收入)，而去年同期和2022年第二季度的收入分别为840万美元和1550万美元。2022年第三季度，该公司销售了约341,000吨沙子，平均售价为每吨29.95美元，而去年同期销售的沙子约为315,000吨，平均售价为每吨16.58美元。2022年第二季度，销售量约为35万吨，平均价格为每吨26.86美元。
钻探服务
2022年第三季度，猛犸象的钻井服务部门贡献了310万美元的收入(包括部门间收入)，而去年同期为120万美元，2022年第二季度为200万美元。
其他服务
2022年第三季度，Mammoth的其他服务，包括航空、设备租赁、原油运输、远程住宿和设备制造，贡献了700万美元的收入(包括部门间收入)，而去年同期和2022年第二季度的收入分别为460万美元和500万美元。
销售、一般和行政费用
2022年第三季度的销售、一般和行政(“SG&A”)支出为970万美元，而去年同期为4140万美元，2022年第二季度为820万美元。
以下是SG&A费用的细目(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 现金支出： | | | | | | | | | |
| 薪酬和福利 | $ | 3,676 | | | $ | 3,353 | | | $ | 3,137 | | | $ | 9,796 | | | $ | 11,379 | |
专业服务(A) | 3,706 | | | 4,134 | | | 2,724 | | | 10,067 | | | 8,399 | |
其他(B) | 2,059 | | | 2,252 | | | 2,162 | | | 6,127 | | | 7,058 | |
| 现金SG&A费用合计 | 9,441 | | | 9,739 | | | 8,023 | | | 25,990 | | | 26,836 | |
| 非现金支出： | | | | | | | | | |
坏账准备(C) | 3 | | | 31,449 | | | (16) | | | (112) | | | 41,650 | |
| | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | 241 | | | 241 | | | 199 | | | 682 | | | 827 | |
| 非现金SG&A费用合计 | 244 | | | 31,690 | | | 183 | | | 570 | | | 42,477 | |
| SG&A费用合计 | $ | 9,685 | | | $ | 41,429 | | | $ | 8,206 | | | $ | 26,560 | | | $ | 69,313 | |
A.在截至2021年9月30日的三个月和九个月，总计40万美元和540万美元的某些法律费用分别重新归类为其他净额。
B.包括与差旅有关的费用、信息技术费用、租金、水电费以及其他一般和行政相关费用。
C.截至2021年9月30日的9个月的坏账准备包括与我们与湾港能源公司及其子公司的账目结算有关的4120万美元。
2022年第三季度，SG&A费用占总收入的百分比为9%，而去年同期为73%，2022年第二季度为9%。
流动性
截至2022年9月30日，猛犸手头有1,060万美元的现金，其循环信贷安排下的未偿还借款为9,280万美元，循环信贷安排下的可用借款能力为690万美元，此前已落实了710万美元的未偿信用证，并要求在可用借款能力中保留1,000万美元的准备金。截至2022年9月30日，猛犸象的总流动资金为1750万美元。
截至2022年10月26日，猛犸象手头有1030万美元的现金，其循环信贷安排下的未偿还借款为8970万美元。截至2022年10月26日，在实施了710万美元的未偿还信用证并要求从可用借款能力中保留1,000万美元储备后，该公司的循环信贷安排下有1300万美元的可用借款能力。
资本支出
下表按业务部门汇总了猛犸在所示期间的资本支出(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
基础设施服务(A) | $ | 225 | | | $ | 181 | | | $ | 200 | | | $ | 823 | | | $ | 474 | |
完井服务(B) | 4,747 | | | 2,392 | | | 2,500 | | | 8,048 | | | 3,288 | |
天然砂支撑剂服务(C) | 34 | | | 16 | | | — | | | 34 | | | 429 | |
钻井服务(D) | 33 | | | 4 | | | 12 | | | 47 | | | 42 | |
其他(E) | 53 | | | 172 | | | 161 | | | 275 | | | 337 | |
| 淘汰 | 38 | | | — | | | (87) | | | (128) | | | (96) | |
| 资本支出总额 | $ | 5,130 | | | $ | 2,765 | | | $ | 2,786 | | | $ | 9,099 | | | $ | 4,474 | |
A.本报告所列期间的资本支出主要用于卡车、工装和设备采购。
B.资本支出主要用于升级和维护本报告所述期间的压力泵机队。
C.本报告所列期间的资本支出主要用于维护。
D.本报告所述期间的资本支出主要用于定向钻井设备。
E.本报告所列期间的资本支出主要用于公司租赁业务的设备。
Mammoth预计其2022年的总资本支出约为2000万美元，Mammoth预计将从运营现金流、手头现金和循环信贷安排下的借款中筹集资金。
电话会议信息
猛犸象将于2022年10月27日星期四下午4点主持电话会议。中部时间(下午5：00)东部时间)，讨论其第三季度的财务和运营业绩。参加电话会议的电话号码是1-201-389-0872。电话会议还将在https://ir.mammothenergy.com/events-presentations.上进行网络直播请在电话会议之前通过电子邮件向Tusk@dennardlascar.com提交任何问题以供管理层使用。
猛犸象能源服务公司简介
Mammoth是一家以增长为导向的综合能源服务公司，通过其基础设施服务业务，专注于为私人公用事业公司、公共投资者所有的公用事业公司和合作公用事业公司建设和修复电网。该公司还提供产品和服务，使北美陆上非常规石油和天然气储量的勘探和开发成为可能。Mammoth的一整套服务和产品包括：基础设施服务、完井服务、天然砂和支撑剂服务、钻井服务和其他能源服务。欲了解更多信息，请访问www.mammothenergy.com。
联系人：
马克·莱顿，首席财务官
猛犸象能源服务公司
邮箱：Investors@mamamothenergy.com
里克·布莱克/肯·丹纳德
Dennard Lascar投资者关系
邮箱：tusk@dennardlascar.com
前瞻性陈述和警告性陈述
本新闻稿(以及就本新闻稿主题所作的任何口头声明，包括在这里宣布的电话会议上所作的任何口头声明)包含某些陈述和信息，这些陈述和信息可能构成1933年《证券法》(修订本)第27A节、1934年《证券交易法》(修订本)第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的陈述外，所有涉及猛犸预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“确保”、“预期”、“如果”、“打算”、“计划”、“估计”、“计划”、“预测”、“预测”、“展望”、“目标”、“将会”、“可能”、“应该”、“潜在”、“将会”、“可能”和类似的表达方式，及其否定部分，旨在识别前瞻性陈述。在不限制上述一般性的情况下，本新闻稿中包含的前瞻性陈述具体包括有关公司的业务前景和计划、未来财务状况、流动性和资本资源、运营、业绩、收购、回报、资本支出预算、成本和其他有关未来发展的指导的陈述、估计和预测。前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证。这些前瞻性陈述基于管理层目前的期望和信念、对公司现有业务的预测、对历史趋势的经验和看法、当前状况、预期的未来发展及其对猛犸象的影响。, 以及其他被认为合适的因素。尽管管理层认为这些前瞻性陈述中反映的预期和假设在作出时是合理的，但不能保证这些假设是准确的，或者这些预期中的任何一项都将实现(全部或根本)。此外，公司的前瞻性声明会受到重大风险和不确定性的影响，包括在公司提交给美国证券交易委员会的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)、当前报告(Form 8-K)和其他报告(包括与公司收购和合同有关的文件)中描述的那些风险和不确定因素，这些风险和不确定因素许多不受公司控制。这些风险和不确定性可能会导致实际结果与历史经验大不相同，也可能导致前瞻性陈述中暗示或表达的预期或预测。可能导致实际结果与前瞻性表述中的结果大不相同的重要因素包括但不限于：新冠肺炎疫情的任何持续影响，相关的全球和国家健康担忧及经济影响；对我们服务的需求；石油和天然气价格的波动以及欧佩克成员国和其他出口国的行动对大宗商品价格和产量水平的影响；乌克兰战争对全球能源和资本市场以及全球稳定的影响；与新冠肺炎相关的运营挑战。
大流行和缓解病毒传播的努力，包括后勤挑战、保护我们员工的健康和福祉、远程工作安排、合同履行和供应链中断；通胀压力；利率上升及其对资金成本的影响；正在进行的政府调查和其他法律程序的结果，包括与波多黎各电力局授予公司子公司眼镜蛇收购有限责任公司(Cobra)的合同有关的结果；未能收到或延迟收到政府授权、批准和/或付款，包括与眼镜蛇向PREPA提供的先前服务的PREPA应收账款有关的付款；公司无法更换其业务部门(包括基础设施和完井服务部门)的先前工作水平；与经济状况有关的风险，包括对潜在经济放缓或衰退的担忧；最近的联邦基础设施法案对基础设施行业和我们的基础设施服务业务的影响；Mammoth的一个或多个重要供应商或客户的运营损失或中断；管理层和/或工作人员的损失；我们诉讼事项的结果或和解，包括最近与MasTec Renewables波多黎各有限责任公司达成和解的不利影响，以及对我们的财务状况和运营结果的影响；政府监管、许可和其他法律要求的影响；运营风险；资本资源和流动性的充分性；猛犸象是否有能力(I)继续遵守或(如果适用), 让贷款人豁免预期或实际不遵守某些财务契诺的情况，并遵守经修订的循环信贷安排下的其他条款及条件，(Ii)在到期或到期前按猛犸可接受的条款或完全延长或再融资我们的循环信贷安排，及(Iii)满足与削减债务有关的财务预测；天气；自然灾害；诉讼；商品市场的波动；石油及天然气及基础设施行业的竞争；以及成本及资源的可用性。
告诫投资者不要过度依赖任何前瞻性声明，因为这些前瞻性声明只说明了该声明发表之日的情况。除非适用法律另有要求，否则我们不承担义务在作出前瞻性陈述之日后更正、修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 资产 | | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 流动资产 | | (单位：千) |
| 现金和现金等价物 | | $ | 10,617 | | | $ | 9,899 | |
| 短期投资 | | — | | | 1,762 | |
| 应收账款净额 | | 462,995 | | | 407,550 | |
| 关联方应收账款，净额 | | 386 | | | 88 | |
| 盘存 | | 8,331 | | | 8,366 | |
| 预付费用 | | 4,862 | | | 12,381 | |
| 其他流动资产 | | 647 | | | 737 | |
| | | | |
| 流动资产总额 | | 487,838 | | | 440,783 | |
| | | | |
| 财产、厂房和设备、净值 | | 135,222 | | | 176,586 | |
| 砂岩储量 | | 62,559 | | | 64,641 | |
| 经营性租赁使用权资产 | | 10,187 | | | 12,168 | |
| 无形资产，净额 | | 1,977 | | | 2,561 | |
| 商誉 | | 11,717 | | | 11,717 | |
| 递延所得税资产 | | — | | | 8,094 | |
| 其他非流动资产 | | 3,838 | | | 4,342 | |
| 总资产 | | $ | 713,338 | | | $ | 720,892 | |
| 负债和权益 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 应付帐款 | | $ | 49,262 | | | $ | 37,560 | |
| 应计费用和其他流动负债 | | 42,582 | | | 62,516 | |
| 当期经营租赁负债 | | 5,107 | | | 5,942 | |
| 长期债务的当期部分 | | — | | | 1,468 | |
| 应付所得税 | | 45,516 | | | 42,748 | |
| 流动负债总额 | | 142,467 | | | 150,234 | |
| | | | |
| 长期债务，扣除当期部分 | | 92,776 | | | 85,240 | |
| 递延所得税负债 | | 1,113 | | | 865 | |
| 长期经营租赁负债 | | 4,949 | | | 5,918 | |
| 资产报废债务 | | 3,936 | | | 3,720 | |
| 其他长期负债 | | 10,432 | | | 11,693 | |
| 总负债 | | 255,673 | | | 257,670 | |
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| 承付款和或有事项 | | | | |
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| 股权 | | | | |
| 股本： | | | | |
| 普通股，面值0.01美元，授权发行200,000,000股，2022年9月30日和2021年12月31日发行和发行的普通股分别为47,312,270股和46,684,065股 | | 473 | | | 467 | |
| 额外实收资本 | | 538,897 | | | 538,221 | |
| 累计赤字 | | (77,923) | | | (72,535) | |
| 累计其他综合损失 | | (3,782) | | | (2,931) | |
| 总股本 | | 457,665 | | | 463,222 | |
| 负债和权益总额 | | $ | 713,338 | | | $ | 720,892 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| (以千为单位，每股除外) |
| 收入 | |
| 服务收入 | $ | 93,879 | | | $ | 52,417 | | | $ | 75,459 | | | $ | 223,005 | | | $ | 135,975 | |
| 与服务收入相关的各方 | 355 | | | 601 | | | 395 | | | 1,024 | | | 15,678 | |
| 产品收入 | 12,968 | | | 4,467 | | | 13,824 | | | 35,149 | | | 17,932 | |
| 与产品收入相关的各方 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,145 | |
| 总收入 | 107,202 | | | 57,485 | | | 89,678 | | | 259,178 | | | 171,730 | |
| | | | | | | | | |
| 成本和费用 | | | | | | | | | |
| 服务收入成本(不包括截至2022年9月30日、2021年9月30日和2022年6月30日的三个月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的折旧、损耗、摊销和增值分别为12 968美元、35 587美元、15 404美元、43 727美元和53 448美元) | 68,821 | | | 43,538 | | | 58,433 | | | 173,821 | | | 128,703 | |
| 与收入有关各方的服务成本(不包括截至2022年9月30日、2021年9月30日和2022年6月30日的三个月和截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的折旧、损耗、摊销和增值分别为0美元、0美元、0美元、0美元和0美元) | 142 | | | 181 | | | 128 | | | 405 | | | 397 | |
| 产品收入成本(不包括截至2022年9月30日、2021年9月30日和2022年6月30日的三个月和截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的折旧、损耗、摊销和增值分别为2863美元、4667美元、2055美元、6711美元和7051美元) | 9,493 | | | 9,865 | | | 10,225 | | | 27,496 | | | 22,939 | |
| | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政 | 9,685 | | | 41,429 | | | 8,206 | | | 26,560 | | | 68,928 | |
| 销售、一般和与行政有关的各方 | — | | | — | | | — | | | — | | | 385 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 15,842 | | | 19,148 | | | 17,476 | | | 50,485 | | | 60,559 | |
| 处置资产的收益 | (599) | | | (3,033) | | | (2,943) | | | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | | | | | | | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| 总成本和费用 | 103,384 | | | 111,675 | | | 91,525 | | | 275,029 | | | 277,826 | |
| 营业收入(亏损) | 3,818 | | | (54,190) | | | (1,847) | | | (15,851) | | | (106,096) | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入(费用) | | | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | (3,262) | | | (1,484) | | | (2,659) | | | (8,270) | | | (3,878) | |
| 其他收入(费用)，净额 | 10,989 | | | 7,586 | | | 10,144 | | | 30,175 | | | (4,012) | |
| 其他费用、与净额有关的各方 | — | | | — | | | — | | | — | | | (515) | |
| 其他收入(费用)合计 | 7,727 | | | 6,102 | | | 7,485 | | | 21,905 | | | (8,405) | |
| 所得税前收入(亏损) | 11,545 | | | (48,088) | | | 5,638 | | | 6,054 | | | (114,501) | |
| 所得税拨备(福利) | 3,819 | | | (7,187) | | | 3,935 | | | 11,442 | | | (26,370) | |
| 净收益(亏损) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | 1,703 | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| | | | | | | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | |
| 外币换算调整，截至2022年9月30日、2021年9月30日和2022年6月30日的三个月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的税后净额分别为215美元、69美元、0美元、215美元和749美元) | (601) | | | (289) | | | (448) | | | (851) | | | 118 | |
| 综合收益(亏损) | $ | 7,125 | | | $ | (41,190) | | | $ | 1,255 | | | $ | (6,239) | | | $ | (88,013) | |
| | | | | | | | | |
| 每股净收益(亏损)(基本) | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
| 每股净收益(亏损)(稀释后) | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
| 加权平均流通股数量(基本) | 47,312 | | | 46,683 | | | 47,225 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| 加权平均已发行股数(稀释) | 47,843 | | | 46,683 | | | 47,634 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 9月30日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：千) |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净亏损 | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| 对净亏损与业务活动中使用的现金进行核对的调整： | | | |
| | | |
| 基于股票的薪酬 | 682 | | | 950 | |
| 折旧、耗尽、增值和摊销 | 50,485 | | | 60,559 | |
| | | |
| 偿债成本摊销 | 588 | | | 469 | |
| 坏账(回收)费用 | (112) | | | 41,650 | |
| 处置资产的收益 | (3,738) | | | (4,632) | |
| 出售损坏或丢失的井下设备的收益 | (607) | | | — | |
| | | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | 547 | |
| | | |
| 递延所得税 | 8,557 | | | (32,183) | |
| 其他 | 104 | | | 502 | |
| 资产和负债变动情况： | | | |
| 应收账款净额 | (55,472) | | | (50,666) | |
| 关联方应收账款，净额 | (298) | | | 28,224 | |
| 盘存 | 35 | | | 2,582 | |
| 预付费用和其他资产 | 7,613 | | | 9,947 | |
| | | |
| 应付帐款 | 9,472 | | | 2,599 | |
| | | |
| 应计费用和其他负债 | (20,777) | | | 6,627 | |
| 应付所得税 | 2,790 | | | 5,192 | |
| 用于经营活动的现金净额 | (6,066) | | | (15,764) | |
| | | |
| 投资活动产生的现金流： | | | |
| 购置财产和设备 | (9,099) | | | (4,474) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 处置财产和设备所得收益 | 8,659 | | | 9,581 | |
| | | |
| | | |
| 投资活动提供的现金净额(用于) | (440) | | | 5,107 | |
| | | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 长期债务借款 | 142,475 | | | 31,700 | |
| 偿还长期债务 | (134,674) | | | (33,571) | |
| 售后回租交易收益 | 4,589 | | | 9,473 | |
| 售后付款-回租交易 | (3,249) | | | (2,106) | |
| | | |
| 融资租赁和设备融资票据的本金支付 | (1,753) | | | (1,716) | |
| | | |
| | | |
| 融资活动提供的现金净额 | 7,388 | | | 3,780 | |
| 外汇汇率对现金的影响 | (164) | | | 8 | |
| 现金和现金等价物净变化 | 718 | | | (6,869) | |
| 期初现金及现金等价物 | 9,899 | | | 14,822 | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 10,617 | | | $ | 7,953 | |
| | | |
| 补充披露现金流量信息： | | | |
| 支付利息的现金 | $ | 6,316 | | | $ | 3,236 | |
| 已支付所得税的现金，扣除已收到的退款 | $ | 97 | | | $ | 978 | |
| 非现金交易的补充披露： | | | |
| 应付账款中所列财产和设备的购置 | $ | 3,837 | | | $ | 2,028 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 | 基础设施 | 完井 | 沙粒 | 钻探 | 所有其他 | 淘汰 | 总计 |
| 来自外部客户的收入 | $ | 33,296 | | $ | 51,378 | | $ | 12,910 | | $ | 3,118 | | $ | 6,500 | | $ | — | | $ | 107,202 | |
| 部门间收入 | — | | 154 | | — | | — | | 468 | | (622) | | — | |
| 总收入 | 33,296 | | 51,532 | | 12,910 | | 3,118 | | 6,968 | | (622) | | 107,202 | |
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 26,495 | | 35,414 | | 9,206 | | 2,695 | | 4,646 | | — | | 78,456 | |
| 部门间收入成本 | 17 | | 403 | | — | | 109 | | 93 | | (622) | | — | |
| 收入总成本 | 26,512 | | 35,817 | | 9,206 | | 2,804 | | 4,739 | | (622) | | 78,456 | |
| 销售、一般和行政 | 4,968 | | 2,390 | | 1,076 | | 305 | | 946 | | — | | 9,685 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 3,969 | | 4,772 | | 2,865 | | 1,598 | | 2,638 | | — | | 15,842 | |
| 处置资产的损失(收益) | 73 | | (339) | | — | | (286) | | (47) | | — | | (599) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业(亏损)收入 | (2,226) | | 8,892 | | (237) | | (1,303) | | (1,308) | | — | | 3,818 | |
| 利息支出，净额 | 2,047 | | 531 | | 212 | | 154 | | 318 | | — | | 3,262 | |
| 其他(收入)，净额 | (10,304) | | (345) | | (3) | | — | | (337) | | — | | (10,989) | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 6,031 | | $ | 8,706 | | $ | (446) | | $ | (1,457) | | $ | (1,289) | | $ | — | | $ | 11,545 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三个月 | 基础设施 | 完井 | 沙粒 | 钻探 | 所有其他 | 淘汰 | 总计 |
| 来自外部客户的收入 | $ | 25,070 | | $ | 22,702 | | $ | 4,439 | | $ | 1,184 | | $ | 4,090 | | $ | — | | $ | 57,485 | |
| 部门间收入 | — | | 30 | | 3,980 | | 23 | | 482 | | (4,515) | | — | |
| 总收入 | 25,070 | | 22,732 | | 8,419 | | 1,207 | | 4,572 | | (4,515) | | 57,485 | |
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 21,827 | | 16,941 | | 9,368 | | 1,566 | | 3,882 | | — | | 53,584 | |
| 部门间收入成本 | 71 | | 4,388 | | — | | — | | 56 | | (4,515) | | — | |
| 收入总成本 | 21,898 | | 21,329 | | 9,368 | | 1,566 | | 3,938 | | (4,515) | | 53,584 | |
| 销售、一般和行政 | 4,542 | | 34,606 | | 1,068 | | 288 | | 925 | | — | | 41,429 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 4,933 | | 6,538 | | 2,533 | | 1,942 | | 3,202 | | — | | 19,148 | |
| 处置资产的损失(收益) | 33 | | (573) | | (21) | | (66) | | (2,406) | | — | | (3,033) | |
| | | | | | | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | — | | — | | — | | 547 | | — | | 547 | |
| 营业亏损 | (6,336) | | (39,168) | | (4,529) | | (2,523) | | (1,634) | | — | | (54,190) | |
| 利息支出，净额 | 979 | | 215 | | 107 | | 56 | | 127 | | — | | 1,484 | |
| 其他费用(收入)，净额 | (8,852) | | 1,328 | | (25) | | — | | (37) | | — | | (7,586) | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 1,537 | | $ | (40,711) | | $ | (4,611) | | $ | (2,579) | | $ | (1,724) | | $ | — | | $ | (48,088) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三个月 | 基础设施 | 完井 | 沙粒 | 钻探 | 所有其他 | 淘汰 | 总计 |
| 来自外部客户的收入 | $ | 25,587 | | $ | 43,574 | | $ | 13,841 | | $ | 1,952 | | $ | 4,724 | | $ | — | | $ | 89,678 | |
| 部门间收入 | — | | 243 | | 1,618 | | 19 | | 306 | | (2,186) | | — | |
| 总收入 | 25,587 | | 43,817 | | 15,459 | | 1,971 | | 5,030 | | (2,186) | | 89,678 | |
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 21,808 | | 31,486 | | 9,707 | | 2,034 | | 3,751 | | — | | 68,786 | |
| 部门间收入成本 | 15 | | 1,985 | | — | | 160 | | 103 | | (2,263) | | — | |
| 收入总成本 | 21,823 | | 33,471 | | 9,707 | | 2,194 | | 3,854 | | (2,263) | | 68,786 | |
| 销售、一般和行政 | 4,443 | | 1,884 | | 870 | | 277 | | 732 | | — | | 8,206 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 4,211 | | 6,747 | | 2,058 | | 1,651 | | 2,809 | | — | | 17,476 | |
| 处置资产的收益 | (863) | | (157) | | (15) | | — | | (1,908) | | — | | (2,943) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业(亏损)收入 | (4,027) | | 1,872 | | 2,839 | | (2,151) | | (457) | | 77 | | (1,847) | |
| 利息支出，净额 | 1,755 | | 422 | | 178 | | 121 | | 183 | | — | | 2,659 | |
| 其他(收入)费用，净额 | (10,062) | | — | | (4) | | — | | (78) | | — | | (10,144) | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 4,280 | | $ | 1,450 | | $ | 2,665 | | $ | (2,272) | | $ | (562) | | $ | 77 | | $ | 5,638 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 | 基础设施 | 完井 | 沙粒 | 钻探 | 所有其他 | 淘汰 | 总计 |
| 来自外部客户的收入 | $ | 81,892 | | $ | 118,580 | | $ | 35,098 | | $ | 7,922 | | $ | 15,686 | | $ | — | | $ | 259,178 | |
| 部门间收入 | — | | 643 | | 2,450 | | 22 | | 1,044 | | (4,159) | | — | |
| 总收入 | 81,892 | | 119,223 | | 37,548 | | 7,944 | | 16,730 | | (4,159) | | 259,178 | |
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 67,190 | | 88,740 | | 26,701 | | 7,100 | | 11,991 | | — | | 201,722 | |
| 部门间收入成本 | 49 | | 3,419 | | — | | 430 | | 265 | | (4,163) | | — | |
| 收入总成本 | 67,239 | | 92,159 | | 26,701 | | 7,530 | | 12,256 | | (4,163) | | 201,722 | |
| 销售、一般和行政 | 14,056 | | 6,314 | | 2,774 | | 874 | | 2,542 | | — | | 26,560 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 12,495 | | 17,963 | | 6,717 | | 4,929 | | 8,381 | | — | | 50,485 | |
| 处置资产的收益 | (795) | | (547) | | (90) | | (286) | | (2,020) | | — | | (3,738) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入(亏损) | (11,103) | | 3,334 | | 1,446 | | (5,103) | | (4,429) | | 4 | | (15,851) | |
| 利息支出，净额 | 5,345 | | 1,324 | | 552 | | 379 | | 670 | | — | | 8,270 | |
| 其他(收入)费用，净额 | (29,948) | | (345) | | (10) | | — | | 128 | | — | | (30,175) | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 13,500 | | $ | 2,355 | | $ | 904 | | $ | (5,482) | | $ | (5,227) | | $ | 4 | | $ | 6,054 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 | 基础设施 | 完井 | 沙粒 | 钻探 | 所有其他 | 淘汰 | 总计 |
| 来自外部客户的收入 | $ | 73,690 | | $ | 62,939 | | $ | 20,031 | | $ | 3,234 | | $ | 11,836 | | $ | — | | $ | 171,730 | |
| 部门间收入 | — | | 120 | | 3,980 | | 54 | | 1,804 | | (5,958) | | — | |
| 总收入 | 73,690 | | 63,059 | | 24,011 | | 3,288 | | 13,640 | | (5,958) | | 171,730 | |
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 70,267 | | 42,339 | | 22,631 | | 4,739 | | 12,063 | | — | | 152,039 | |
| 部门间收入成本 | 165 | | 5,449 | | — | | — | | 344 | | (5,958) | | — | |
| 收入总成本 | 70,432 | | 47,788 | | 22,631 | | 4,739 | | 12,407 | | (5,958) | | 152,039 | |
| 销售、一般和行政 | 13,900 | | 47,111 | | 4,108 | | 1,105 | | 3,089 | | — | | 69,313 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 17,501 | | 19,668 | | 7,059 | | 6,185 | | 10,146 | | — | | 60,559 | |
| 处置资产的收益 | (255) | | (648) | | (41) | | (192) | | (3,496) | | — | | (4,632) | |
| | | | | | | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | — | | — | | — | | 547 | | — | | 547 | |
| 营业亏损 | (27,888) | | (50,860) | | (9,746) | | (8,549) | | (9,053) | | — | | (106,096) | |
| 利息支出，净额 | 2,312 | | 688 | | 291 | | 177 | | 410 | | — | | 3,878 | |
| 其他(收入)费用，净额 | 2,983 | | 1,844 | | (851) | | (9) | | 560 | | — | | 4,527 | |
| 所得税前亏损 | $ | (33,183) | | $ | (53,392) | | $ | (9,186) | | $ | (8,717) | | $ | (10,023) | | $ | — | | $ | (114,501) | |
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA是一种非公认会计准则的补充财务指标，供公司财务报表的管理层和外部用户使用，如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构。MARMOTH将经调整EBITDA定义为未计折旧、损耗、摊销及增值费用、处置资产收益、其他长期资产减值、公开发售成本、股票基础补偿、利息开支、净额、其他(收入)开支、净额(由应收贸易账款利息及若干法律开支组成)及所得税拨备(利益)，并进一步调整以增加应收贸易账款利息。本公司未将上述项目计入调整后EBITDA的净收益(亏损)，因为能源服务行业内不同公司的这些金额可能有很大差异，具体取决于资产的会计方法和账面价值、资本结构以及收购资产的方法。调整后的EBITDA不应被视为根据公认会计原则确定的经营活动净收益(亏损)或现金流量的替代品或更有意义，或被视为猛犸象经营业绩或流动性的指标。从调整后的EBITDA中剔除的某些项目是了解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构以及折旧资产的历史成本。Mammoth对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准相比较。该公司认为，调整后的EBITDA是一项被广泛采用的经营业绩衡量标准，也可能被投资者用来衡量其满足偿债要求的能力。
下表提供了调整后的EBITDA与GAAP财务措施在综合基础上的净收益(亏损)以及公司每个部门的调整后EBITDA的对账(以千为单位)：
已整合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 调整后EBITDA与净收入(亏损)的对账： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 净收益(亏损) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | 1,703 | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| 折旧、损耗、摊销和增值费用 | 15,842 | | | 19,148 | | | 17,476 | | | 50,485 | | | 60,559 | |
| 处置资产的收益 | (599) | | | (3,033) | | | (2,943) | | | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | | | | | | | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公开募股成本 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 91 | |
| | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | 241 | | | 252 | | | 200 | | | 682 | | | 950 | |
| 利息支出，净额 | 3,262 | | | 1,484 | | | 2,659 | | | 8,270 | | | 3,878 | |
| 其他(收入)费用，净额 | (10,989) | | | (7,586) | | | (10,144) | | | (30,174) | | | 4,527 | |
| 所得税拨备(福利) | 3,819 | | | (7,187) | | | 3,935 | | | 11,442 | | | (26,370) | |
| 应收贸易账款利息 | 10,468 | | | 7,963 | | | 10,160 | | | 30,490 | | | 25,138 | |
| 调整后的EBITDA | $ | 29,770 | | | $ | (29,300) | | | $ | 23,046 | | | $ | 62,069 | | | $ | (23,443) | |
基础设施服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 调整后EBITDA与净收入(亏损)的对账： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 净收益(亏损) | $ | 2,630 | | | $ | (2,409) | | | $ | 571 | | | $ | 3,323 | | | $ | (30,721) | |
| 折旧及摊销费用 | 3,969 | | | 4,933 | | | 4,211 | | | 12,495 | | | 17,501 | |
| 处置资产的损失(收益) | 73 | | | 33 | | | (863) | | | (795) | | | (255) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公开募股成本 | — | | | (7) | | | — | | | — | | | 38 | |
| 基于股票的薪酬 | 89 | | | 100 | | | 74 | | | 261 | | | 401 | |
| 利息支出 | 2,047 | | | 979 | | | 1,755 | | | 5,345 | | | 2,312 | |
| 其他(收入)费用，净额 | (10,304) | | | (8,852) | | | (10,061) | | | (29,948) | | | 2,983 | |
| 所得税拨备(福利) | 3,402 | | | 3,947 | | | 3,708 | | | 10,178 | | | (2,463) | |
| 应收贸易账款利息 | 10,468 | | | 9,290 | | | 10,160 | | | 30,490 | | | 26,980 | |
| 调整后的EBITDA | $ | 12,374 | | | $ | 8,014 | | | $ | 9,555 | | | $ | 31,349 | | | $ | 16,776 | |
完井服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 调整后EBITDA与净收入(亏损)的对账： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 净收益(亏损) | $ | 8,706 | | | $ | (40,712) | | | $ | 1,450 | | | $ | 2,357 | | | $ | (53,392) | |
| 折旧及摊销费用 | 4,772 | | | 6,538 | | | 6,747 | | | 17,963 | | | 19,668 | |
| 处置资产的收益 | (339) | | | (573) | | | (157) | | | (547) | | | (648) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公开募股成本 | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 31 | |
| | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | 104 | | | 95 | | | 84 | | | 275 | | | 253 | |
| 利息支出 | 531 | | | 215 | | | 422 | | | 1,324 | | | 688 | |
| 其他(收入)费用，净额 | (345) | | | 1,328 | | | — | | | (345) | | | 1,844 | |
| 应收贸易账款利息 | — | | | (1,327) | | | — | | | — | | | (1,841) | |
| 调整后的EBITDA | $ | 13,429 | | | $ | (34,417) | | | $ | 8,546 | | | $ | 21,027 | | | $ | (33,397) | |
天然砂支撑剂服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 调整后EBITDA与净(亏损)收入的对账： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 净(亏损)收益 | $ | (446) | | | $ | (4,611) | | | $ | 2,665 | | | $ | 904 | | | $ | (9,186) | |
| 折旧、损耗、摊销和增值费用 | 2,865 | | | 2,533 | | | 2,058 | | | 6,717 | | | 7,059 | |
| 处置资产的收益 | — | | | (21) | | | (15) | | | (90) | | | (41) | |
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| 公开募股成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| 基于股票的薪酬 | 30 | | | 32 | | | 26 | | | 90 | | | 163 | |
| 利息支出 | 212 | | | 107 | | | 178 | | | 552 | | | 291 | |
| 其他收入，净额 | (3) | | | (25) | | | (4) | | | (10) | | | (851) | |
| 应收贸易账款利息 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 调整后的EBITDA | $ | 2,658 | | | $ | (1,985) | | | $ | 4,908 | | | $ | 8,163 | | | $ | (2,554) | |
钻探服务
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| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 调整后EBITDA与净亏损的对账： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 净亏损 | $ | (1,457) | | | $ | (2,579) | | | $ | (2,272) | | | $ | (5,482) | | | $ | (8,717) | |
| 折旧费用 | 1,598 | | | 1,942 | | | 1,651 | | | 4,929 | | | 6,185 | |
| 处置资产的收益 | (286) | | | (66) | | | — | | | (286) | | | (192) | |
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| 公开募股成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 基于股票的薪酬 | 4 | | | 6 | | | 4 | | | 13 | | | 71 | |
| 利息支出 | 154 | | | 56 | | | 121 | | | 379 | | | 177 | |
| 其他收入，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | |
| 调整后的EBITDA | $ | 13 | | | $ | (641) | | | $ | (496) | | | $ | (447) | | | $ | (2,483) | |
其他服务(A)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 调整后EBITDA与净(亏损)收入的对账： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 净(亏损)收益 | $ | (1,707) | | | $ | 9,409 | | | $ | (788) | | | $ | (6,492) | | | $ | 13,884 | |
| 折旧、摊销和增值费用 | 2,638 | | | 3,202 | | | 2,809 | | | 8,381 | | | 10,146 | |
| 处置资产的收益 | (47) | | | (2,406) | | | (1,908) | | | (2,020) | | | (3,496) | |
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| 其他长期资产减值准备 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
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| 公开募股成本 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 8 | |
| 基于股票的薪酬 | 14 | | | 19 | | | 12 | | | 43 | | | 62 | |
| 利息支出，净额 | 318 | | | 127 | | | 183 | | | 670 | | | 410 | |
| 其他(收入)费用，净额 | (337) | | | (37) | | | (78) | | | 128 | | | 560 | |
| 所得税拨备(福利) | 417 | | | (11,134) | | | 226 | | | 1,264 | | | (23,907) | |
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| 调整后的EBITDA | $ | 1,296 | | | $ | (272) | | | $ | 456 | | | $ | 1,974 | | | $ | (1,786) | |
A.包括猛犸象的航空、设备租赁、原油运输、远程住宿和设备制造以及公司相关活动的结果。该公司的企业相关活动不会产生收入。
