附件 99.1
Betterware 报告2022年第三季度业绩
公司 准备在2023年实现销售和利润增长
瓜达拉哈拉,墨西哥哈利斯科,2022年10月27日。-Betterware de墨西哥S.A.P.I.de C.V.(纳斯达克股票代码:BWMX),(“Betterware”或“公司”), 今天公布了2022财年第三季度的综合财务业绩。本报告中提供的数字以名义墨西哥比索(Ps)表示。除非另有说明、提交并经董事会批准,否则根据《国际财务报告准则》编制,并可能包括因四舍五入而产生的微小差异。该公司将于2022年10月28日上午9点(美国东部时间)召开电话会议,讨论2022年第三季度的业绩。
增长 在第四季度及以后恢复
· | Betterware 在销售队伍稳定和业务重组的推动下,有望在2023年恢复营收增长和盈利能力 |
· | Jafra 实现了好于预期的销售增长、毛利率扩张和现金流产生 协同效应有望从2023财年开始实现较高的个位数至较低的两位数销售增长 |
· | Betterware/Jafra 集团继续拥有强劲的资产负债表和现金流 |
董事会执行主席路易斯·G·坎波斯表示:“第三季度我们的战略取得了重大进展,我们相信我们有能力恢复收入和利润的增长。在运营方面,Betterware的销售额 保持稳定;我们新收购的业务Jafra的表现好于预期,我们的产品和 类别出现了引人注目的创新。在财务方面,我们开始开展活动,通过收购 协同效应、永久性成本削减和改善库存管理,使我们走上改善现金流和提高持续盈利能力的轨道。在结构上,对Jafra的收购为整个集团提供了引人注目的产品组合补充,为我们在不断变化的业务环境中提供了财务实力。
虽然宏观经济环境仍然具有挑战性,但我们相信,我们采取的行动将使我们的公司变得更加强大 ,因为我们最大限度地发挥了颠覆性业务的力量,并利用Betterware和Jafra集团的合并业务,从而加速了我们在美国的地理扩张,并扩大了我们的服务类别,包括美容行业。我们期待着实施我们的战略,实现持续的长期盈利增长,并为我们的股东增加价值。
集团第三季度摘要
Betterware: 将于2023年恢复增长。
以消费者支出疲软、需求正常化后的疲软和墨西哥的高通货膨胀率为标志的经济环境弱于预期,对本季度的非必需产品支出产生了负面影响。这导致2022年第三季度净收入为Ps。1,489.6 M,或Ps。2021年第三季度下降871.9万,降幅为37%。
毛利率从2021年第三季度的56%下降到2022年第三季度的54%,降幅为240个基点,这主要是由于旨在减少过剩库存的促销活动产生的150个基点的负面影响,以及汇率贬值造成的147个基点的负面影响,但部分被有效的成本管理所抵消。 Ps的EBITDA。266.8例为多发性硬化。2021年第三季度下降441.7 M,降幅为62%,利润率从2021年第三季度的30%下降至18%,降幅为1,209个基点,主要原因是毛利率较低,P的非常费用影响为275个基点。4,100万与组织和费用重组 过程有关,以及由于净收入下降而较上年同期较低的运营杠杆,2022年第三季度SG&A 占净收入的36%,而2021年第三季度为26%。
从第二季度开始的稳定趋势持续到第三季度,从5月中旬到目前为止,我们的销售网络平均为87万名员工和4.3万名总代理商。这一点以及包括现场销售会议、扩展类别和产品在内的生产力计划的恢复 使我们准备在2023年实现净收入增长,从而提高运营杠杆。完成我们的组织和费用重组流程将有助于盈利,每年节省的成本约为Ps。到2023年将达到3亿。这将使我们能够在2022年全年实现Ps范围内的EBITDA。1,400和1,600 M,利润率为22-25%,之后在2023年恢复增长并提高了盈利能力。
Betterware 在2019年疫情爆发前继续实现显著增长。截至2022年第三季度,净收入与2019年第三季度相比增长了116%;EBITDA 与2019年第三季度相比增长了107%;总代理商平均数量与2019年相比增长了134%,员工数量与2019年相比增长了148%。
凭借强大的销售队伍,我们预计我们强大的创新渠道将在2023年继续引领营收增长和盈利能力提升 。推出我们差异化的清洁产品系列和新的产品类别,如Baby&Kids和Wellness,在水化、家装和桌面领域 增加产品范围,以及重新设计我们的实物和 数字目录将是我们2023年重点关注的一部分。
家庭解决方案市场在大流行前的长期趋势仍然有效且比以往任何时候都更强劲,因此,我们预计一旦通胀消退和消费者信心改善,到2023年将恢复增长和盈利。
Jafra: 增值收购带来了超出预期的结果。
Jafra 墨西哥。
Jafra 墨西哥第三季度的业绩反映了我们计划之前的强劲表现,该季度的净收入达到P。1,333.0M,即 ps。比2021年第三季度增长132.0 M,增长11%,标志着自2017年以来恢复增长,并在2019年至2021年期间销售额下降7%后。恢复与领导者和顾问的现场和现场销售会议,修改激励计划,发布更新的产品目录,执行促销活动以增加和加强我们的销售队伍,这些都是 实现这一结果的关键。
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尤其是在9月份,Jafra墨西哥公司的净收入增长更快,同比增长22%,这是由于Jafra顾问的增加 仅在9月份就增加了5.1万人,这是有针对性的招聘促销的结果,并指出如此高的合并 上一次发生在2021年5月。9月份业绩的另一个关键因素是我们皮肤护理和香水产品组合中新产品的加速推出 这是因为我们的产品上市时间从18个月缩短到8个月,并自2021年第二季度以来实现了 香水产品组合与2021年第三季度相比的两位数增长。
盈利能力 也是一个积极的故事。Jafra墨西哥公司的EBITDA超过了我们的预期,达到了Ps。272.4米,增加了Ps。218.5百万与2021年第三季度相比, 或405%,利润率为20%与2021年第三季度的4%。应该指出的是,2022年第三季度的EBITDA受到了前几个季度费用削减机会的累积影响,这些机会被确定并包括在第三季度业绩中,金额为Ps。62 M在对后者进行调整后,2022年第三季度的EBITDA为Ps。210.4 M,代表Ps的增加。115.5 M与2021年可比调整后的EBITDA为Ps。9490万欧元,或122%,利润率为16%,而2021年第三季度调整后利润率为8%。
展望未来,预计净收入增长和盈利能力将继续反映我们加速增加销售队伍、提高 效率和严格控制费用的行动。我们还预计Jafra将受益于美容和个人护理市场的积极趋势,该市场继续恢复到疫情前的水平。总体而言,我们预计2022年第4季度的净收入将比2022年第3季度增长10%,2022年全年的EBITDA将实现约2%的同比增长,2022年全年的EBITDA将在P的范围内。750和850M,利润率为15%-17%。Jafra墨西哥公司的EBITDA从第一季度到第三季度呈现上升趋势,达到Pls。第一季度为123.9 M, ps。214.5 M,不包括Ps。6200万的非经常性项目。对于2022年第四季度,我们预计EBITDA将在PS中。150-250米范围。
此外,我们通过保理改善与供应商的信用条款、提高生产效率并出售非生产性资产的计划 预计将有助于盈利能力和现金流的产生。2023年,信贷条件的改善将使现金流增加P。制造业中的2.3亿和 效率机会将带来P。每年节省1.7亿欧元的成本。Jafra墨西哥城总部的出售将于2023年完成,预计将产生约P美元的收益。5亿至7亿美元,用于提前偿还债务。此外, 约Ps的协同效应。2亿和3亿将在2023年实现。
Jafra 美国
对于Jafra USA,其与整个集团的关联度仍然很低,约占净收入的7%,其业绩远未达到其全部潜力。该季度的净收入达到了Ps。335.2 M,Ps.2021年第三季度低于60.0M或15%,EBITDA为Ps。(35.7) M,Ps。比2021年第三季度低85.6百万。
在短期内,Jafra USA的管理团队仍然专注于效仿Jafra墨西哥公司的业务模式,以改善其基本面, 转移成功的战略,并改善在收购Betterware之前存在的严重低效。收购发生在 2021年底,对销售队伍的增长、留住和净收入产生了负面影响。纠正措施在收购后不久就开始了,并已被证明是成功的,2022年7月,销售人员总数为329,000名顾问,到9月已增加 至35,000名。
虽然Jafra USA第四季度的业绩预计将反映其面临的收购前问题,但我们相信我们正在采取的纠正措施将随着时间的推移而改善,并在2023年第三季度实现净收入增长和盈利能力改善。
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我们 将在2023年将整个Jafra业务的增长速度加快到较高的个位数或较低的两位数,并继续提高其盈利能力和现金流产生。
集团 Betterware/Jafra:整合增长、盈利和现金流生成
收购Jafra已被证明为股东带来了收益。其第三季度的业绩好于预期,代表着朝着我们恢复收入和收益增长的目标 取得了进展。我们正在实现收购协同效应;我们已经执行了多项计划,以实现持续的成本降低和效率提高。效仿Betterware在Jafra的成功商业模式,将继续巩固其作为领先消费品公司的地位。
此外,收购Jafra代表着一项高度战略性的资产,因为它在季节性、消费者需求和回购频率方面为集团带来了宝贵的投资组合补充。Jafra的消费品美容和个人护理产品组合涉及频繁重复购买,与Betterware领先的家居解决方案产品组合形成鲜明对比的是,后者更耐用 且受季节性影响。这两家企业服务于相似的消费者群体,但基于对他们的深刻理解和承诺来解决不同的需求。通过这种方式,Jafra和Betterware独立但互补的产品组合成为宝贵的资产, 有助于集团的弹性增长、财务稳定和在不断变化的市场条件下改善业绩。
Jafra和Betterware的管理团队将继续专注于各自的业务,并继续作为独立公司运营, 由将监督这两家公司的公司结构提供支持。
Betterware 有望于2023年末在美国开始运营,我们在对该市场的评估方面继续取得进展,并正在建立 领导扩张的合适团队。我们的目标是在2025年至2026年期间进一步在南美,特别是哥伦比亚和秘鲁进行国际扩张。Jafra将于2023年进入危地马拉,哥伦比亚和秘鲁将在未来几年跟进,以巩固该集团的扩张。
在短期内,集团的重点是稳定和恢复Betterware的增长,对于Jafra来说,巩固其强劲的 业绩。此外,我们为减少过高的库存和提高集团的盈利能力所做的工作,预计将促进运营产生现金流。现金流的产生将受到收购协同效应和剥离非生产性资产的进一步提振,并用于偿还债务。Betterware/Jafra集团将把自己确立为持续增长、盈利和产生现金流的标杆,为长期持续的股东价值奠定基础。
2022年第3季度运营指标和综合结果
合并的 结果 | ||||||||||||||||
以M比索为单位的数字 | 净收入 | 毛利 | EBITDA | 息税前利润百分比 | ||||||||||||
更好的软件 | 1,489.6 | 54 | % | 266.8 | 18 | % | ||||||||||
Jafra 墨西哥 | 1,333.0 | 83 | % | 272.4 | 20 | % | ||||||||||
Jafra 美国 | 335.2 | 74 | % | (35.7 | ) | (11 | )% | |||||||||
总计 | 3,157.8 | 68 | % | 503.5 | 16 | % | ||||||||||
变体 vs.2021年第三季度 | +34 | % | +1,209 | Bps | (29 | )% | (1,405 | )Bps |
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净收入:增长34%至Ps。3157.8M从Ps。2,361.5米。
毛利率:2022年第三季度毛利率从2021年第三季度的56%扩大到68%,增幅为1,209个基点。
EBITDA:同比下降29%至Ps。503.5 M vs.ps.2021年第三季度为7.084亿。
净收入:同比下降至Ps。6.5M,与Ps相比。2021年第三季度为513.4百万。
净收入:增长主要是由于纳入了Jafra的净收入。
毛利率:反映了Jafra的业务并入我们的业务,这带来了更高的毛利率,部分被Betterware的毛利率收缩所抵消,这主要是由旨在减少过剩库存的相当于净收入150个基点的促销活动、汇率贬值造成的147个基点的负面影响、有效的成本管理、 优化措施和第一季度实施的提价所部分抵消的。
EBITDA: Betterware贡献了P。266.8 M用于合并EBITDA,Jafra墨西哥Ps。272.4 M和Jafra USA P.(35.7)M.
合并 2022年第三季度EBITDA利润率收缩1,405个基点至16%,而2021年第三季度为30%,这反映了Jafra被纳入业绩, 其EBITDA利润率历来低于Betterware,以及Ps的额外费用。5070万与组织结构调整、应收账款核销和设备销售损失有关。
净收益:主要是由于EBITDA较低,以及与收购Jafra相关的利息支出较高。
累计 2022年第3季度运营指标和综合结果
合并的 结果 | ||||||||||||||||
以M比索为单位的数字 | 净收入 | 毛利 | EBITDA | 息税前利润百分比 | ||||||||||||
更好的软件 | 4,961.5 | 59 | % | 1,197.8 | 24 | % | ||||||||||
贾夫拉 墨西哥* | 2,675.8 | 83 | % | 487.4 | 18 | % | ||||||||||
Jafra 美国* | 632.6 | 74 | % | (38.6 | ) | (6 | )% | |||||||||
总计 | 8,269.9 | 68 | % | 1,646.7 | 20 | % | ||||||||||
变体 vs.2021年第三季度 | +5 | % | +1,067 | Bps | (31 | )% | (1,035 | )Bps |
*Jafra 墨西哥和Jafra USA的累计数字包括自4月7日以来的运营这是,2022年,在被Betterware收购之后。
Jafra墨西哥和Jafra USA 1月1日至4月6日的非IFRS净收入和调整后的EBITDA为Ps。1686.8M和P.分别为1.584亿美元。
净收入:增长5%至Ps。8269.9M。2021年第三季度为7857.6万。
毛利率:从2021年同期的57%扩大到1,067个基点至68%。
EBITDA:同比下降31%至Ps。1646.7M,与Ps相比。2021年同期为23.781亿人。
净收入:同比下降至Ps。525.8 M,而Ps.2021年同期为16.128亿美元。
净营收:净营收下降的主要原因是回归常态效应和高通货膨胀率。
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毛利率:主要通过将Jafra的业务纳入业务来解释扩张,反映了其更高的毛利率 形象,以及两家公司实现的成本效益。
EBITDA: Betterware约占当期合并EBITDA的73%,Jafra墨西哥占29%,Jafra USA(2%)。合并 EBITDA利润率收缩1,035个基点至20%,而2021年为30%,反映JAFRA计入业绩,Betterware的利润率 由于运营杠杆降低以及P的额外费用而收缩。7350万与组织结构调整、应收账款核销和设备销售损失有关。
净收益:主要是由于EBITDA较低,以及与收购Jafra相关的利息支出较高。
资产负债表 表
对Jafra的收购主要是通过债务融资,导致P。Betterware资产负债表中的5.74亿美元反映在我们2022年第三季度2.5倍的净债务与EBITDA的杠杆率中。集团预期在第四季度和2023年增加现金流产生,因为集团实现了与重组计划相关的节省,通过收购Jafra实现了协同效应,并通过其战略举措推动增长 。
截至2022年第三季度,Betterware的资产负债表包括约P。今年年初为应对供应链中断而主动获得的额外库存3亿欧元,以及在较小程度上反映销售额低于预期的某些库存。 我们调整了采购计划,预计库存将逐渐与预期的销售增长保持一致,这将改善我们的现金转换周期,而不会影响我们的毛利率。
2022年的增长预期
到2022年,我们预计我们的综合净收入将在Ps的范围内。13000M和P。13,300 M,我们的合并EBITDA将在 Ps的范围内。2100和Ps。2300米
分红
基于未来几个月持续低增长、高通胀和利率上升的普遍宏观经济前景, 作为我们当前关注稳定Betterware和实现Jafra最大潜力的一部分,我们的董事会 提议在2023年讨论集团将遵循的长期可持续股息政策,同时推进正在进行的 计划。
共享 回购计划
在 第三季度,我们暂停了股票回购计划的执行。我们将分析回购计划的适当执行情况,因为管理层的工作重点是在短期内提高Jafra的盈利能力和利润率,并增加 产生的现金流。
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Betterware:de México,S.A.P.I.de C.V.
合并财务状况表
截至2022年9月30日和2021年9月30日
(单位:千墨西哥比索)
2022年9月 | 2021年9月 | |||||||
资产 | ||||||||
现金 和现金等价物 | 471,585 | 1,273,481 | ||||||
贸易 应收账款,净额 | 1,251,993 | 878,961 | ||||||
应收关联方账款 | 229 | 95,965 | ||||||
盘存 | 2,417,522 | 1,207,080 | ||||||
预付 费用 | 143,211 | 207,951 | ||||||
衍生金融工具 | - | 58,001 | ||||||
其他 资产 | 552,151 | 51,733 | ||||||
流动资产合计 | 4,836,691 | 3,773,172 | ||||||
财产、厂房和设备、净值 | 1,815,290 | 1,053,631 | ||||||
使用资产的权利 ,净额 | 137,187 | 19,100 | ||||||
递延所得税 | 302,651 | 17,605 | ||||||
对子公司的投资 | 1,237 | 26,310 | ||||||
无形资产,净额 | 618,970 | 334,782 | ||||||
商誉 | 3,158,464 | 371,075 | ||||||
其他 资产 | 116,875 | 3,292 | ||||||
非流动资产合计 | 6,150,674 | 1,825,795 | ||||||
总资产 | 10,987,365 | 5,598,967 | ||||||
负债 和股东权益 | ||||||||
短期债务和借款 | 642,647 | - | ||||||
应付供应商帐款 | 1,362,098 | 2,045,266 | ||||||
应计费用 | 389,190 | 188,288 | ||||||
条文 | 805,636 | - | ||||||
所得 应缴税金 | 159,425 | 202,883 | ||||||
价值 应缴增值税 | 77,272 | 42,687 | ||||||
贸易 应付关联方帐款 | 120,370 | 27,302 | ||||||
法定 员工利润分享 | 103,235 | 19,567 | ||||||
租赁责任 | 103,274 | 6,129 | ||||||
衍生金融工具 | 29,926 | - | ||||||
流动负债合计 | 3,793,073 | 2,532,122 | ||||||
员工 福利 | 227,923 | 1,938 | ||||||
递延所得税 | 98,304 | 56,959 | ||||||
租赁责任 | 33,190 | 13,336 | ||||||
长期债务和借款 | 5,910,384 | 1,507,080 | ||||||
非流动负债合计 | 6,269,801 | 1,579,313 | ||||||
总负债 | 10,062,874 | 4,111,435 | ||||||
股东权益 | 923,743 | 1,487,532 | ||||||
非控股 权益 | 748 | - | ||||||
股东权益合计 | 924,491 | 1,487,532 | ||||||
总负债和股东权益 | 10,987,365 | 5,598,967 |
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Betterware:de México,S.A.P.I.de C.V.
合并损益表和其他全面收益表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月
(单位:千墨西哥比索)
Q3 2022 | Q3 2021 | ∆% | ||||||||||
净收入 | 3,157,842 | 2,361,461 | 36.4 | % | ||||||||
销售成本 | 999,584 | 1,032,998 | 2.9 | % | ||||||||
毛利 | 2,158,258 | 1,328,463 | 62.5 | % | ||||||||
管理费用 | 730,710 | 285,444 | 160.6 | % | ||||||||
销售费用 | 862,474 | 254,425 | 233.8 | % | ||||||||
分销费用 | 157,968 | 101,323 | 55.9 | % | ||||||||
总支出 | 1,751,152 | 641,192 | 173.1 | % | ||||||||
共享子公司业绩 | - | (882 | ) | (100 | %) | |||||||
营业收入 | 407,106 | 686,389 | (40.8 | )% | ||||||||
利息 费用 | (184,873 | ) | (18,004 | ) | 926.8 | % | ||||||
利息收入 | 7,070 | 8,041 | (12.1 | )% | ||||||||
金融衍生工具估值的未实现收益 | 12,978 | 192,880 | (93.3) | % | ||||||||
外汇汇兑损失,净额 | (25,503 | ) | (125,385 | ) | (79.7) | % | ||||||
融资 成本,净额 | (190,328 | ) | 57,532 | (430.8 | )% | |||||||
所得税前收入 | 216,778 | 743,921 | (70.9 | )% | ||||||||
所得税 税 | 210,680 | 230,564 | (8.6 | )% | ||||||||
包括少数股权在内的净收入 | 6,098 | 513,357 | (98.8 | )% | ||||||||
非控制性利息损失 | 414 | - | 100.0 | % | ||||||||
净收入 | 6,512 | 513,357 | (98.7 | )% |
EBITDA 细目(Ps5.035亿)
概念 | Q3 2022 | Q3 2021 | ∆% | |||||||||
包括少数股权在内的净收入 | 6,098 | 513,357 | (98.8 | )% | ||||||||
(+) 所得税 | 210,680 | 230,564 | (8.6 | )% | ||||||||
(+) 融资成本,净额 | 190,328 | (57,532 | ) | (430.8 | )% | |||||||
(+) 折旧和摊销 | 96,434 | 22,057 | 337.2 | % | ||||||||
EBITDA | 503,540 | 708,446 | (28.9 | )% | ||||||||
EBITDA 利润率 | 15.9 | % | 30.0 | % | (14.4 | )% |
EBITDA | 503,540 | |||
非常项目 : | ||||
组织结构调整 | 16,952 | |||
应收账款 应收核销 | 31,355 | |||
设备销售亏损 | 2,380 | |||
调整后的EBITDA | 554,227 | |||
调整后的EBITDA利润率 | 17.6 | % |
8
Betterware:de México,S.A.P.I.de C.V.
合并损益表和其他全面收益表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月
(单位:千墨西哥比索)
Sep 2022 | Sep 2021 | ∆% | ||||||||||
净收入 | 8,269,897 | 7,857,599 | 6.1 | % | ||||||||
销售成本 | 2,683,549 | 3,388,349 | (18.9 | )% | ||||||||
毛利 | 5,586,348 | 4,469,250 | 25.0 | % | ||||||||
管理费用 | 1,837,868 | 919,897 | 101.2 | % | ||||||||
销售费用 | 1,907,406 | 824,757 | 129.7 | % | ||||||||
分销费用 | 384,184 | 403,452 | (4.8 | )% | ||||||||
总支出 | 4,129,458 | 2,148,106 | 92.2 | % | ||||||||
结果子公司共享 | (18,333 | ) | (1,561 | ) | 1,074.4 | % | ||||||
营业收入 | 1,438,557 | 2,319,583 | (38.0 | )% | ||||||||
利息 费用 | (345,453 | ) | (47,123 | ) | 633.1 | )% | ||||||
利息收入 | 22,783 | 16,642 | 36.9 | )% | ||||||||
金融衍生工具估值中未实现的 (亏损)收益 | (58,119 | ) | 360,123 | (116.1 | )% | |||||||
外汇汇兑损失,净额 | (50,551 | ) | (311,503 | ) | (83.8 | )% | ||||||
融资 成本,净额 | (431,340 | ) | 18,139 | (2,478.0 | )% | |||||||
所得税前收入 | 1,007,217 | 2,337,722 | (56.9 | )% | ||||||||
所得税 税 | 482,459 | 724,951 | (33.4 | %) | ||||||||
包括少数股权在内的净收入 | 524,758 | 1,612,771 | (67.5 | )% | ||||||||
非控制性利息损失 | 1,050 | - | 100 | % | ||||||||
净收入 | 525,808 | 1,612,771 | (67.4 | )% |
EBITDA 细目(Ps16.466亿)
概念 | Sep 2022 | Sep 2021 | ∆% | |||||||||
包括少数股权在内的净收入 | 524,758 | 1,612,771 | (67.5 | )% | ||||||||
(+) 所得税 | 482,459 | 724,951 | (33.4 | )% | ||||||||
(+) 融资成本,净额 | 431,340 | (18,139 | ) | (2,478.0 | )% | |||||||
(+) 折旧和摊销 | 208,123 | 58,472 | 255.9 | % | ||||||||
EBITDA | 1,646,680 | 2,378,055 | (30.8 | )% | ||||||||
EBITDA 利润率 | 19.9 | % | 30.3 | % | (10.5 | )% |
EBITDA | 1,646,680 | |||
非常项目 : | ||||
组织结构调整 | 22,257 | |||
应收账款 应收核销 | 51,309 | |||
设备销售亏损 | 2,380 | |||
调整后的EBITDA | 1,722,626 | |||
调整后的EBITDA利润率 | 20.8 | % |
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Betterware:de México,S.A.P.I.de C.V.
合并的现金流量表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月
(单位:千墨西哥比索)
来自经营活动的现金流: | Sep 2022 | Sep 2021 | ||||||
当期利润 | 524,758 | 1,612,771 | ||||||
调整 : | ||||||||
收入 在当年利润中确认的税费支出 | 482,459 | 724,951 | ||||||
非流动资产的折旧和摊销 | 208,123 | 58,472 | ||||||
利息 在损益中确认的收入 | 345,453 | (16,642 | ) | |||||
利息 在损益中确认的费用 | (22,783 | ) | 47,123 | |||||
财产、厂房、设备销售收益 | (5 | ) | - | |||||
金融衍生工具估值中的未实现亏损(收益) | 58,119 | (360,123 | ) | |||||
基于股份的支付费用 | 9,011 | 7,902 | ||||||
币种 折算效果 | (153 | ) | - | |||||
子公司亏损 | 3,388 | 1,277 | ||||||
营运资金变动 : | ||||||||
交易 应收账款 | 18,170 | (121,155 | ) | |||||
贸易 关联方应收账款 | 7,637 | (95,965 | ) | |||||
库存, 净额 | (70,369 | ) | 66,946 | |||||
预付 费用和其他资产 | (157,574 | ) | (50,456 | ) | ||||
应付供应商帐款和应计费用 | (839,766 | ) | (105,849 | ) | ||||
条文 | 940 | - | ||||||
价值 应缴增值税 | 98,361 | 15,984 | ||||||
法定 员工利润分享 | (9,265 | ) | 12,213 | |||||
贸易 应付关联方帐款 | 120,573 | 2,899 | ||||||
已缴纳所得税 | (433,955 | ) | (612,323 | ) | ||||
员工 福利 | 12,371 | 260 | ||||||
经营活动产生的现金净额(已用) | 355,493 | 1,188,285 | ||||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||
对子公司的投资 | (4,699,204 | ) | (26,102 | ) | ||||
财产、厂房和设备付款 净额 | (129,218 | ) | (347,551 | ) | ||||
处置财产、厂房和设备所得收益 净额 | 7,229 | 17,220 | ||||||
收到利息 | 27,597 | 16,642 | ||||||
用于投资活动的现金净额 | (4,793,596 | ) | (339,791 | ) | ||||
融资活动产生的现金流: | ||||||||
借款收益 | 5,490,252 | 1,527,080 | ||||||
偿还借款 | (370,157 | ) | (646,554 | ) | ||||
支付利息 | (334,987 | ) | (50,446 | ) | ||||
排放成本 | (88,144 | ) | - | |||||
租赁 付款 | (37,600 | ) | (4,913 | ) | ||||
股票回购 | (25,264 | ) | - | |||||
已支付股息 | (899,610 | ) | (1,050,000 | ) | ||||
净额 融资活动中产生(使用)的现金 | 3,734,490 | (224,833 | ) | |||||
现金和现金等价物净减少 | (703,613 | ) | 623,661 | |||||
期初现金 和现金等价物 | 1,175,198 | 649,820 | ||||||
期末现金 和现金等价物 | 471,585 | 1,273,481 |
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使用非国际财务报告准则财务衡量标准
本公告包括对EBITDA、EBITDA利润率、净债务的某些引用:
EBITDA: 定义为本年度利润加上不动产、厂房设备折旧和使用权资产折旧、无形资产摊销、融资成本、净所得税和总所得税
EBITDA 利润率:通过将EBITDA除以净收入来计算
EBITDA 和EBITDA利润率不是根据IFRS确认的计量,不应被视为根据IFRS确定的本年度综合净收入的替代指标或更有意义的指标,也不应被视为我们持续经营的经营业绩的指标 。因此,告诫读者不要过度依赖这些信息,并应注意,本公司计算的这些衡量标准可能与其他公司报告的类似标题衡量标准存在实质性差异。
Betterware 认为这些非IFRS财务指标对投资者很有用,因为(I)Betterware使用这些指标在内部分析其财务 结果,并认为它们代表了运营盈利能力的衡量标准;(Ii)这些指标将有助于投资者了解和评估Betterware的EBITDA,并为他们的分析提供更多工具,因为它使Betterware的结果可与也编制这些指标的 行业同行相媲美。
关于Betterware de México,S.A.P.I.de C.V.
成立于1995年的墨西哥Betterware de墨西哥公司是墨西哥领先的直接面向消费者的公司,专注于创造创新的产品,以解决家庭内部在组织、实用性、节省空间和卫生方面的特定需求。Betterware广泛的产品组合 包括家庭组织、厨房、通勤、洗衣和清洁,以及其他类别,包括适用于家庭每个角落的产品和解决方案 。
公司拥有差异化的两级经销商和合作伙伴网络,每年通过12个目录销售其产品。 所有产品均由公司设计,并通过其不同的产品创新来源以Betterware品牌名称进行销售。公司最先进的基础设施使其能够安全、及时地将产品运送到全国各地,并以其全国配送中心的战略位置为后盾。今天,该公司在墨西哥和危地马拉销售其产品,并计划进一步进行国际扩张。
在其轻资产业务模式和产品创新、商业智能和技术三大战略支柱的支持下,Betterware 通过成功扩大其家庭渗透率和钱包份额,实现了可持续的两位数增长。
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前瞻性陈述
本新闻稿包括非历史事实的某些陈述,但出于《1995年美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款的目的,这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将会”、“计划”、“预测”、“潜在”、 “似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语,以及预测或表明未来事件或趋势或不是历史性事件或趋势的类似表述。读者应了解,所获得的结果可能与本文档中包含的预测不同,许多因素可能会导致我们的实际活动或结果与前瞻性陈述中预期的活动和结果大不相同。因此,公司对 在墨西哥或国外可能发生并可能影响这些预测结果的任何间接因素或超出其控制范围的因素概不负责,并鼓励您查看截至2020年12月31日的Form 20-F年度报告中的“警示声明”和“风险因素”部分,以及公司提交给证券交易委员会的任何其他适用文件,以获取有关可能导致这些差异的因素的更多信息
公司不承担任何义务,也不打算更新这些前瞻性陈述,以反映在此日期之后发生的事件或情况 。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述,截至本文发布之日,这些前瞻性陈述仅涉及 。有关可能影响公司运营和财务业绩的风险和不确定性的更多信息,以及本文中包含的前瞻性陈述,请参阅公司提交给美国证券交易委员会的文件。所有前瞻性陈述 均受本警示声明的限制。
2022年第三季度 电话会议
管理层将于2022年10月28日中部标准时间(CST)上午8:00/东部时间(EST)上午9:00与投资者举行电话会议。对于 希望加入现场直播的任何人,拨入信息为:
Toll Free: 1-877-451-6152
长途电话/国际电话: 1-201-389-0879
会议 ID:13733337
如果您希望收听电话会议的重播,请参阅以下说明:
Toll Free: 1-844-512-2921
长途电话/国际电话: 1-412-317-6671
重播 个人识别码:13733337
联系人:
公司:
Betterware IR
邮箱:ir@better.com.mx
+52 (33) 3836 0500 Ext. 2011
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