美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由......起计的过渡期致.
佣金档案编号为
美国石灰和矿产公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 | (税务局雇主 | |
公司或组织) | 识别号码) |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去的90天里一直受到这样的备案要求的约束。
用复选标记表示注册人是否已按照规则以电子方式提交了需要提交的每个交互数据文件第405条(本章232.405节)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器 | ☐ | |||
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ||
| 新兴成长型公司 | |||
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为壳公司(如规则中所定义《交易法》第12B-2条)。是
说明注册人所属各类普通股截至最后实际可行日期的流通股数量：截至2022年10月25日，
第一部分财务信息
项目1：财务报表
美国石灰和矿产公司及附属公司
简明合并资产负债表
(千美元)
(未经审计)
9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
资产 | |||||||
流动资产 | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
应收贸易账款净额 |
| |
| | |||
库存，净额 |
| |
| | |||
预付费用和其他流动资产 |
| |
| | |||
流动资产总额 |
| |
| | |||
财产、厂房和设备 |
| |
| | |||
减少累计折旧和损耗 |
| ( |
| ( | |||
财产、厂房和设备、净值 |
| |
| | |||
经营性租赁使用权资产 | | | |||||
其他资产，净额 |
| |
| | |||
总资产 | $ | | $ | | |||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债 | |||||||
应付帐款 | $ | | $ | | |||
经营租赁负债的当期部分 | | | |||||
应计费用 |
| |
| | |||
流动负债总额 |
| |
| | |||
递延税项负债，净额 |
| |
| | |||
经营租赁负债，不包括当期部分 | | | |||||
其他负债 |
| |
| | |||
总负债 |
| |
| | |||
股东权益 | |||||||
普通股 |
| |
| | |||
额外实收资本 |
| |
| | |||
留存收益 |
| |
| | |||
按成本价减持库存股 |
| ( |
| ( | |||
股东权益总额 |
| |
| | |||
总负债和股东权益 | $ | | $ | | |||
见简明合并财务报表附注。
3
美国石灰和矿产公司及附属公司
简明合并业务报表
(千美元，每股数据除外)
(未经审计)
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| |||||||||||||||||
收入 | $ | |
| % | $ | |
| % | $ | |
| % | $ | |
| % | ||||||
收入成本 | ||||||||||||||||||||||
人工和其他运营费用 |
| | % | | | % | | | % | | | % | ||||||||||
折旧、损耗和摊销 |
| | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | |||||||
| | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | ||||||||
毛利 |
| | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | |||||||
销售、一般和行政费用 |
| | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | |||||||
营业利润 |
| | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | |||||||
其他费用(收入) | ||||||||||||||||||||||
利息支出 |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | ||||||
利息和其他收入，净额 |
| ( | ( | % |
| ( | ( | % |
| ( | ( | % |
| ( | ( | % | ||||||
| ( | ( | % |
| ( | ( | % |
| ( | ( | % |
| ( | ( | % | |||||||
所得税前收入支出 |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | ||||||
所得税费用 |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | ||||||
净收入 | $ | | | % | $ | | | % | $ | | | % | $ | | | % | ||||||
普通股每股净收益 | ||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||
稀释 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||
见简明合并财务报表附注。
4
美国石灰和矿产公司及附属公司
简明合并股东权益报表
(千美元)
(未经审计)
| ||||||||||||||||||
| 普通股 | 其他内容 |
| |||||||||||||||
| 股票 |
|
| 已缴费 |
| 保留 |
| 财务处 |
|
| ||||||||
杰出的 | 金额 | 资本 | 收益 | 库存 | 总计 |
| ||||||||||||
2021年12月31日的余额 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
基于股票的薪酬 |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
购买的库存股 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
支付的现金股利 | — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
净收入 |
| — | — | — | | — | | |||||||||||
2022年3月31日的余额 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
行使的股票期权 |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
基于股票的薪酬 |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
购买的库存股 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
支付的现金股利 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
净收入 |
| — | — | — | | — | | |||||||||||
2022年6月30日的余额 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
行使的股票期权 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
基于股票的薪酬 |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
购买的库存股 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
支付的现金股利 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
净收入 | — | — | — | | — | | ||||||||||||
2022年9月30日的余额 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
| ||||||||||||||||||
普通股 | 其他内容 |
| ||||||||||||||||
| 股票 |
|
| 已缴费 |
| 保留 |
| 财务处 |
|
| ||||||||
杰出的 | 金额 | 资本 | 收益 | 库存 | 总计 |
| ||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
行使的股票期权 |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
基于股票的薪酬 |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
购买的库存股 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
支付的现金股利 | — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
净收入 |
| — | — | — | | — | | |||||||||||
2021年3月31日的余额 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
行使的股票期权 |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
基于股票的薪酬 |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
购买的库存股 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
支付的现金股利 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
净收入 |
| — | — | — | | — | | |||||||||||
2021年6月30日的余额 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
行使的股票期权 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
购买的库存股 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
支付的现金股利 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
净收入 | — | — | — | | — | | ||||||||||||
2021年9月30日的余额 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
见简明合并财务报表附注。
5
美国石灰和矿产公司及附属公司
简明合并现金流量表
(千美元)
(未经审计)
截至9月30日的9个月， | ||||||||
2022 | 2021 |
| ||||||
经营活动： |
|
|
|
| ||||
净收入 | $ | | $ | | ||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | ||||||||
折旧、损耗和摊销 |
| |
| | ||||
递延融资成本摊销 |
| |
| | ||||
递延所得税 |
| |
| | ||||
(收益)出售财产、厂房和设备的损失 |
| ( |
| | ||||
基于股票的薪酬 |
| |
| | ||||
经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
应收贸易账款净额 |
| ( |
| ( | ||||
库存，净额 |
| ( |
| | ||||
预付费用和其他流动资产 |
| |
| | ||||
其他资产 |
| |
| ( | ||||
应付账款和应计费用 |
| |
| | ||||
其他负债 |
| |
| | ||||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | ||||
投资活动： | ||||||||
购置房产、厂房和设备 |
| ( |
| ( | ||||
收购一家企业，净额为收购的现金 | ( | — | ||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 |
| |
| | ||||
用于投资活动的现金净额 |
| ( |
| ( | ||||
融资活动： | ||||||||
支付的现金股利 | ( | ( | ||||||
行使股票期权所得收益 |
| |
| | ||||
购买库藏股 |
| ( |
| ( | ||||
用于融资活动的现金净额 |
| ( |
| ( | ||||
现金及现金等价物净增加情况 |
| |
| | ||||
期初现金及现金等价物 |
| |
| | ||||
期末现金及现金等价物 | $ | | $ | | ||||
见简明合并财务报表附注。
6
美国石灰和矿产公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 陈述的基础
本文中包含的简明合并财务报表由美国石灰矿业公司编制，公司(“本公司”)未经独立审计。本公司管理层认为，所有正常及经常性的调整均已作出，以公平地列报所呈列期间的财务状况、经营业绩、全面收益及现金流量。按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被精简或省略。这些简明综合财务报表应与公司年度报告表格中包含的综合财务报表及其附注一并阅读截至2021年12月31日的期间的10-K。截至2022年9月30日的三个月和九个月期间的经营业绩不一定代表全年的经营业绩。
2. 组织
本公司是一家石灰和石灰石产品制造商，主要供应建筑(包括骇维金属加工、道路和建筑承包商)、工业(包括造纸和玻璃制造商)、金属(包括钢铁生产商)、环境保护(包括市政环卫和水处理设施、烟气处理工艺)、屋面板制造商、农业(包括家禽和牛饲料生产商)和石油和天然气服务行业。该公司总部设在得克萨斯州达拉斯，通过其全资子公司阿肯色州石灰公司、ART Quarry TRS LLC(DBA迦太基碾压石灰石)、科罗拉多州石灰公司、Mill Creek白云石公司、美国石灰公司、德克萨斯州石灰公司、美国石灰公司、美国石灰公司什里夫波特、美国石灰公司-什里夫波特、美国石灰公司-圣克莱尔和美国石灰公司-运输，在阿肯色州、科罗拉多州、路易斯安那州、密苏里州、俄克拉何马州和得克萨斯州经营石灰和石灰石工厂和分销设施。此外，该公司通过其全资子公司美国莱姆公司-O&G，LLC在德克萨斯州约翰逊县Barnett页岩层的天然气井中拥有特许权使用费和非运营作业权益。
2022年2月9日，该公司收购了
3. 会计政策
收入确认。本公司在下列情况下确认其石灰和石灰石业务的收入：(I)与客户签订了合同并确定了履约义务；(Ii)价格已确定；(Iii)履约义务已履行，通常在装运时履行。该公司的回报和津贴是最低限度的。收入包括向客户收取的外部运费，相关成本计入履行成本并计入收入成本。2022年和2021年向客户收取的对外运费收入为$
应收账款。该公司的大部分贸易应收账款是无担保的。所有应收贸易账款的付款条件均以采购订单、合同或采购协议为基础。本公司根据对当前和预测的催收可能性、历史趋势、经济状况和其他可能影响应收账款收款的重大事件的评估，估计与应收账款有关的信贷损失
7
应收账款。由于应收贸易账款的性质相对一致，本公司不认为其应收账款组合内存在任何有意义的资产特定差异，需要将该组合归入低于综合水平的水平以审查信贷损失。与应收贸易账款有关的信贷损失一般都在管理层的预期和历史趋势之内。未收回的应收账款在管理层认为无法收回时予以注销。本公司保留信贷损失准备金，以反映因客户未能支付所需款项而造成的当前预期估计损失。
租约。公司在一开始就确定一项安排是否为租约。在记录经营租赁时，本公司根据租赁期限内租赁付款的净现值，使用租赁中隐含的利率(如已知)或类似租赁期限和金额的抵押递增利率以及相应的使用权资产，记录租赁负债。经营租赁计入简明综合资产负债表上的经营租赁使用权资产、经营租赁负债的本期部分及经营租赁负债(不包括本期部分)。租赁费用按直线法按租赁期确认。租赁条款包括在合理确定公司将行使选择权时延长租约的选择权。对于租期在12个月或以下的租约，本公司不记录使用权资产和租赁负债，并以直线方式记录租赁费用。见简明综合财务报表附注8。
4. 可报告的细分市场
该公司已确定
下表列出了公司石灰和石灰石业务部门和其他业务部门的经营业绩和某些其他财务数据(以千计)：
8
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||
收入 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
石灰和石灰石作业 | $ | | $ | $ | | $ | | ||||||
其他 |
| |
|
| |
| | ||||||
总收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
折旧、损耗和摊销 | |||||||||||||
石灰和石灰石作业 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他 |
| |
| |
| |
| | |||||
折旧、损耗和摊销总额 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
毛利 | |||||||||||||
石灰和石灰石作业 | $ | | $ | $ | | $ | | ||||||
其他 |
| |
| |
| |
| | |||||
毛利总额 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
营业利润 | |||||||||||||
石灰和石灰石作业 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他 | |
| |
| |
| | ||||||
营业利润总额 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
期末可确认资产 | |||||||||||||
石灰和石灰石作业 | $ | | $ | $ | | $ | | ||||||
其他 |
| |
| | | ||||||||
可确认资产总额 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
资本支出 | |||||||||||||
石灰和石灰石作业 | $ | | $ | $ | | $ | | ||||||
其他 |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||
资本支出总额 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
5. 普通股每股收益和股息
截至2022年9月30日，公司拥有
下表列出了普通股基本收入和摊薄收入的计算方法(除每股金额外，以千计)：
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
普通股基本收益和稀释后收益的净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
每股普通股基本收入的加权平均数 |
| |
| |
| |
| | |||||
稀释性证券的影响： | |||||||||||||
员工和董事的股票期权(1) |
| |
| |
| |
| | |||||
调整后的加权平均股份和每股普通股摊薄收益的假设行使 |
| |
| |
| |
| | |||||
每股普通股基本净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
稀释后每股普通股净收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
| (1) | 不包括 |
9
该公司支付了$
6. 库存，净额
存货主要按成本中的较低者计价，采用平均成本法或可变现净值。原材料和成品的成本包括材料、人工和生产管理费用。库存，净额包括以下内容(以千计)：
9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||
2022 | 2021 |
| |||||
石灰和石灰石库存： |
|
|
|
| |||
原料 | $ | | $ | | |||
成品 |
| |
| | |||
| | ||||||
服务部件库存 |
| |
| | |||
$ | | $ | | ||||
7. 银行融资和债务
本公司与富国银行(“贷款人”)的信贷协议于2019年5月2日和2019年11月21日修订，其中规定$
循环贷款的利率由公司选择，利率为LIBOR(或贷款人和公司确定的重置利率)外加
只要公司继续遵守公司信贷协议的规定，公司就可以支付股息，只要预计现金流杠杆率低于以下，公司就可以购买、赎回或以其他方式收购普通股股份
截至2022年9月30日，公司拥有
8. 租契
该公司拥有设备、公司办公空间以及一些航站楼和分销设施的运营租赁。租约的剩余租赁条款为1至
10
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的租赁费用构成如下(单位：千)：
截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | |||||||||||||
| 分类 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
经营租赁成本(1) | 收入成本 | $ | $ | $ | | $ | | |||||||
经营租赁成本(1) | 销售、一般和行政费用 |
| |
| | |||||||||
租金收入 | 利息和其他收入，净额 | ( | ( |
| ( |
| ( | |||||||
经营租赁净成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
| (1) | 包括租期为#年的租赁成本 |
截至2022年9月30日，经营租赁下不可取消或取消后将受到重大处罚的未来最低付款，包括公司合理确定将行使的续订期权下的未来最低付款，如下(以千计)：
2022年(不包括截至2022年9月30日的9个月) | $ | | ||
2023 | | |||
2024 | | |||
2025 | | |||
2026 | | |||
此后 | | |||
未来最低租赁付款总额 | | |||
扣除计入的利息 | ( | |||
租赁负债现值 | $ | | ||
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，与公司租赁活动有关的补充现金流信息如下(单位：千)：
截至9月30日的9个月， | ||||||
2022 | 2021 | |||||
经营租赁负债的现金支付 | $ | | $ | | ||
以经营性租赁义务换取的使用权资产 | $ | | $ | | ||
9. 所得税
该公司估计，其2022年的有效所得税税率将为
10. 分红
2022年9月16日，该公司支付了$
11
现金股息，以股息#美元为基础
11. 后续事件
在……上面
12
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
前瞻性陈述。本报告中包含的任何不是历史事实的陈述都是1995年私人证券诉讼改革法所界定的前瞻性陈述。向前-本报告中的前瞻性陈述，包括但不限于与公司的计划、战略、目标、预期、意图和资源充分性有关的陈述，通过诸如“将”、“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“可能”、“潜在”、“预期”、“打算”、“计划”、“时间表”、“估计”、“预期”和“项目”等词语来标识。公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。公司提醒，前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期大不相同，包括但不限于：(I)公司的计划、战略、目标、预期和意图随时可能由公司自行决定改变；(Ii)公司的经营计划和结果将受到其维持和增加收入以及管理增长的能力的影响；(Iii)公司满足短期和长期流动资金需求的能力，包括满足公司的运营和资本需求，包括可能的收购和支付股息，以及信贷和股票市场的状况，包括公司客户履行义务的能力；(Iv)由于采矿方法或条件的改变、公司石灰石的化学或物理性质的变化及其对工艺设备和产品质量的影响、恶劣天气条件(包括气候变化引起的更严重和频繁的天气事件)、自然灾害、事故、信息技术系统故障或中断(包括网络安全事件或勒索软件攻击、公用事业中断、供应链延误和中断)导致公司设施的运营中断和费用增加, 劳动力短缺和中断，或监管要求；(V)煤炭、石油焦、柴油、天然气、电力和运输成本的波动，以及卡车、卡车司机和火车车厢的持续可用性，以便以具有竞争力的价格及时将公司的产品交付给客户，并将固体燃料交付给工厂；(Vi)公司通过项目和收购具有相关或类似业务的业务来扩大其石灰和石灰石业务的能力，以及公司获得该等项目和收购所需的任何融资、将项目和收购整合到公司整体业务中并以可接受的价格出售任何由此增加的产量的能力；(Vii)对公司石灰和石灰石产品的需求和/或价格不足，原因包括来自竞争对手的竞争加剧，对某些客户的竞争加剧，美国经济状况，特定行业的衰退压力和政府政策对这些行业的影响，包括石油和天然气服务，公用事业厂，钢铁，建筑和工业，政府财政和预算限制的影响，包括骇维金属加工建设和基础设施资金水平，税法的变化，立法僵局，政府延长关门，贸易战，关税，国际事件，包括俄罗斯入侵乌克兰，石油卡特尔生产和供应行动，制裁，州政府和美国政府和国会的经济和监管不确定性，通货膨胀，美联储对通胀担忧的反应，包括利率上升，以及无法继续维持或提高公司产品的价格，包括转嫁增加的能源、运输、劳动力和供应成本；(Viii)正在实施和可能出台的新法规, 调查、执法行动和成本、法律费用、罚金、罚款、评估、诉讼、判决和和解、税收、业务中断和限制，包括与气候变化、健康和安全、人力资本、多样性和其他环境、社会、治理和可持续性考虑有关的因素，以及可能影响本公司继续或更新其经营许可证或成功获得与其现代化和扩建及发展项目有关的新许可证的能力的那些因素；(Ix)储量的估计和储量的剩余寿命；(X)新型冠状病毒(“新冠肺炎”)病毒未来变种或其他潜在的全球大流行的影响和政府应对措施，包括需求减少、价格下降、劳动力和其他市场趋紧、成本增加，以及不遵守健康和安全规程、社会距离和口罩准则以及疫苗接种要求对公司财务状况、经营结果、现金流和竞争地位的风险；(Xi)社会或政治动荡的影响；(Xii)与矿山安全和复垦和补救有关的风险；以及(Xiii)本报告所载或公司在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中不时指出的其他风险和不确定性，包括公司截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告以及当前的8-K表格报告。
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概述。
我们是一家石灰和石灰石产品制造商，主要供应建筑(包括骇维金属加工、道路和建筑承包商)、工业(包括造纸和玻璃制造商)、金属(包括钢铁生产商)、环境保护(包括市政环卫和水处理设施、烟气处理工艺)、屋面板制造商、农业(包括家禽和牛饲料生产商)以及石油和天然气服务行业。我们总部设在得克萨斯州达拉斯，通过我们的全资子公司，在阿肯色州、科罗拉多州、路易斯安那州、密苏里州、俄克拉何马州和得克萨斯州经营石灰和石灰石工厂和分销设施，这些子公司包括阿肯色州石灰公司、ART Quarry TRS LLC(DBA迦太基碾压石灰石)、科罗拉多石灰公司、Mill Creek Dolomite、LLC(“Mill Creek”)、德克萨斯州石灰公司、美国石灰公司、美国石灰公司什里夫波特、美国石灰公司-圣克莱尔和美国石灰公司-运输。
我们根据我们的活动和产品的不同确定了一个需要报告的部门：石灰和石灰石业务。所有业务都在美国的一个地理区域内。
除了我们的石灰和石灰石业务外，我们还通过我们的全资子公司美国石灰公司持有天然气权益。来自我们天然气权益的收入、毛利和营业利润包括在我们的可报告分部披露的其他部分。与我们的天然气权益相关的资产、未分配的公司资产和现金项目包括在其他已确定的资产中。我们不认为我们的天然气权益对当前或之前的时期具有重大意义。
2022年2月9日，我们以560万美元现金收购了位于俄克拉何马州米尔克里克的白云石开采和生产公司Mill Creek的100%股权。收购后，Mill Creek的资产和负债按公允价值入账，其中540万美元分配给房地产、厂房和设备。在截至2022年9月30日的三个月和九个月里，Mill Creek分别为我们贡献了130万美元和310万美元的收入。我们相信，此次收购将补充我们现有的地理足迹。
与2021年第三季度和前九个月相比，我们在2022年第三季度和前九个月的收入分别增长了27.0%和24.2%。与2021年第三季度相比，我们在2022年第三季度的收入有所增加，这主要是由于我们的石灰和石灰石产品的平均销售价格上涨了14.7%，以及我们的石灰和石灰石产品的销售量增长了12.3%，这主要是因为我们的建筑、农业、屋顶以及石油和天然气服务客户的需求增加。与2021年前9个月相比，我们在2022年前9个月的收入有所增长，主要是因为我们的石灰和石灰石产品的销售量增长了11.7%，这主要是由于我们的建筑、农业和石油和天然气服务客户的需求增加，以及我们的石灰和石灰石产品的平均销售价格上涨了7.4%。
与2021年第三季度和前九个月相比，我们的毛利润在2022年第三季度和前九个月分别增长了30.3%和16.5%。与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月毛利润的增长主要是由于上文讨论的收入增加，但部分抵消了石灰和石灰石生产成本的增加，主要是因为运输、能源、劳动力和供应成本增加。2022年第三季度，相对于上半年的通胀，生产成本的增长速度有所放缓。然而，我们的生产成本、供应链以及货运和运输方面的风险仍然存在。这些风险包括但不限于，外国石油减产可能对石油和石油产品价格产生的影响，以及潜在的铁路劳动力中断对我们的供应链构成的风险。
2022年第三季度，我们的建筑客户的强劲需求得益于德克萨斯州市场的长期干旱天气。2022年第三季度，我们石灰和石灰石产品的平均销售价格上涨，帮助转嫁了我们在这一年中经历的成本上升。
流动性和资本资源。
2022年前9个月，经营活动提供的净现金为4390万美元，而2021年前9个月为4410万美元，减少20万美元，降幅为0.5%。我们的经营活动提供的现金净额包括净收益、折旧、损耗和摊销(“DD&A”)、递延所得税、基于股票的薪酬、净收益中包括的其他非现金项目和营运资本的变化。 2022年前9个月，经营活动提供的现金净额主要包括3,460万美元的净收益，1,650万美元的DD&A，220万美元的递延所得税，190万美元的股票-以薪酬为基础，由于经营资产和负债的变化而减少1110万美元。2022年前9个月营业资产和负债变动情况
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应收账款净额增加1240万美元，主要原因是2022年第三季度销售额比2021年第四季度增加240万美元，库存增加240万美元，应付账款和应计费用增加250万美元，预付费用和其他流动资产减少110万美元。2021年前9个月，经营活动提供的净现金主要包括2,940万美元的净收益，1,560万美元的DD&A，200万美元的递延所得税，170万美元的股票-以薪酬为基础，由于经营资产和负债的变化而减少470万美元。2021年前9个月营业资产和负债的变化包括应收贸易账款增加630万美元，净额，主要由于与2020年第四季度相比，2021年第三季度的销售额有所增加，预付资产和其他资产减少80万美元，库存减少50万美元。
2022年前9个月，我们的资本支出为2380万美元，其中560万美元用于收购Mill Creek，而2021年前9个月的资本支出为2370万美元。在2022年前9个月，作为当前整体通胀环境的一部分，我们经历了与我们的正常经常性资本和工厂和其他设施的重新装备项目相关的成本增加。我们预计，这些资本成本的增加将导致未来期间的DD&A费用增加。2022年前9个月用于融资活动的现金净额为340万美元，而2021年前9个月为270万美元，主要包括每个时期支付的现金股息。
截至2022年9月30日，现金和现金等价物增加了1730万美元，从2021年12月31日的1.054亿美元增加到1.227亿美元。
在下设备的实际订单之前，我们不承诺任何计划的资本支出。截至2022年9月30日，我们没有收到任何未结采购订单的实质性承诺。
我们与Wells Fargo Bank，N.A.(“贷款人”)的信贷协议已于2019年5月2日和2019年11月21日修订，协议规定了7500万美元的循环信贷安排(“循环贷款”)和递增的四年期手风琴功能，可按相同条款额外借款至多5000万美元，但须得到贷款人或我们选择的其他贷款人的批准。信贷协议还规定在循环融资机制下提供1000万美元的升华信用证。循环贷款和任何增量贷款将于2024年5月2日到期。
循环贷款的利率为LIBOR(或由贷款人和公司决定的重置利率)，由我们选择。外加1.000%至2.000%的保证金，或贷款人的最优惠利率加0.000%至1.000%的保证金；循环贷款中未提取部分的承诺费范围为0.200%至0.350%。循环贷款利润率和承诺费是根据我们的现金流量杠杆率(定义为截至最近一个日历季度最后一天的12个月的融资优先债务总额与未计利息、税项、折旧、摊销和基于股票的薪酬支出前收益(EBITDA)的比率，加上在此期间收购的任何业务的预计EBITDA)按季度确定的。根据一项日期为2004年8月25日的担保协议，循环贷款以我们现有和今后收购的有形资产、无形资产和不动产为担保。如果发生信贷协议中定义的任何违约事件，循环贷款和任何增量贷款的到期日都可以加快。我们的最高现金流杠杆率为3.50比1。
只要我们继续遵守我们的信贷协议的规定，我们就可以支付股息，我们可以购买、赎回或以其他方式收购我们的普通股，只要我们的预计现金流杠杆率低于3.00至1.00，并且不存在违约或违约事件，或在实施此类股票回购后不会存在违约或违约事件。
截至2022年9月30日，除了30万美元的信用证外，我们没有未偿债务，也没有从循环贷款中提取任何款项，这被视为从循环贷款项下的可用承付款中提取。我们相信，在没有重大收购的情况下，手头的现金和运营的现金流将足以满足我们的运营需求、持续的资本需求，包括当前和可能的未来现代化、扩建和发展项目，以及流动性需求，并使我们能够在不久的将来定期支付季度现金股息。
运营结果。
2022年第三季度的收入为6650万美元，而2021年第三季度的收入为5230万美元，增长1410万美元，增幅为27.0%。2022年前9个月的收入为1.779亿美元，而2021年前9个月的收入为1.431亿美元，增长3470万美元，增幅为24.2%。来自我们的石灰和石灰石的收入
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2022年第三季度的运营收入为6570万美元，而2021年第三季度为5170万美元，增长了1400万美元，增幅为27.0%。2022年前9个月，石灰和石灰石收入为1.756亿美元，而2021年前9个月为1.418亿美元，增长3380万美元，增幅23.8%。与2021年第三季度相比，我们2022年第三季度的收入有所增长，主要是因为我们的石灰和石灰石产品的销售量增加，主要是因为我们的建筑、农业、屋顶和石油和天然气服务客户的需求增加，以及我们的石灰和石灰石产品的平均销售价格上升。与2021年前9个月相比，我们2022年前9个月的收入增长主要是由于我们的石灰和石灰石产品的销售量增加，主要是因为我们的建筑、农业和石油和天然气服务客户的需求增加，以及我们的石灰和石灰石产品的平均销售价格上升。
2022年第三季度毛利润为2260万美元，而2021年第三季度为1730万美元，增长520万美元，增幅为30.3%。2022年第三季度来自石灰和石灰石业务的毛利润为2220万美元，而2021年第三季度为1710万美元，增长500万美元，增幅为29.4%。2022年前9个月的毛利润为5350万美元，而2021年前9个月的毛利润为4590万美元，增长760万美元，增幅16.5%。2022年前9个月石灰和石灰石业务的毛利为5,230万美元，而2021年前9个月为4,560万美元，增长670万美元或14.7%。与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月石灰和石灰石的毛利润有所增长，主要原因是上文讨论的收入增加，但生产成本增加部分抵消了这一增长，主要是由于运输、能源、劳动力和供应成本增加。
2022年第三季度的销售、一般和行政(SG&A)支出为360万美元，而2021年第三季度为310万美元，增加了40万美元，增幅为12.7%。2022年前9个月的SG&A支出为1,100万美元，而2021年前9个月为920万美元，增加了190万美元，增幅为20.3%。2022年期间SG&A费用的增加主要是由于包括股票薪酬在内的人员费用增加。
2022年第三季度和前九个月的利息支出分别为6.4万美元和19万美元，而2021年同期分别为6.3万美元和18.7万美元。在任何时期，我们都没有未偿债务。利息和其他收入，2022年第三季度和前九个月的净额分别为57万8千美元和81.5万美元，而2021年同期分别为14.7万美元和27.2万美元。与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月的净利息和其他收入增加是由于我们的现金和现金等价物的平均余额较高的利率。
2022年第三季度和前9个月的所得税支出分别为380万美元和850万美元，而2021年同期分别为300万美元和740万美元。我们的有效所得税税率比联邦税率低，主要是因为法定耗尽，这是所得税目的允许的，是财务报告目的净收入和应税收入之间的永久差额。
我们在2022年第三季度的净收益为1,570万美元(稀释后每股2.77美元)，而2021年第三季度的净收益为1,130万美元(稀释后每股1.99美元)，增加了440万美元，增幅为39.1%。2022年前9个月，我们的净收益为3460万美元(稀释后每股6.10美元)，而2021年前9个月为2940万美元(稀释后每股5.19美元)，增长520万美元，增幅17.7%。
项目3：关于市场风险的定量和定性披露
利率风险。
我们可能会受到利率变化的影响，这主要是循环贷款利率浮动的结果。截至2022年9月30日，受利率风险影响的循环贷款上没有未偿还余额。循环贷款机制下的任何未来借款将受到利率风险的影响。见简明合并财务报表附注7。
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项目4：控制和程序
我们的管理层在我们的首席执行官(“CEO”)和首席财务官(“CFO”)的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
在最近一个财政季度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分：其他信息
第二项：未登记的股权证券销售和收益的使用
我们修订和重新修订的2001年长期激励计划允许员工和董事通过现金支付和/或交付普通股股票的方式，支付股票期权的行使价和限制性股票限制失效时的预扣税责任。根据这些规定或其他规定，2022年第三季度没有回购。
项目4：披露矿山安全情况
根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)条和美国证券交易委员会规则S第104项-K，煤矿或其他煤矿的每个经营者都被要求在提交给美国证券交易委员会的定期报告中披露某些煤矿安全结果。我们采石场、地下矿山和工厂的运营受到联邦矿山安全与健康管理局(“MSHA”)根据1977年联邦矿山安全与健康法案的监管。关于截至2022年9月30日的季度的某些采矿安全和健康事项的必要信息，按采矿综合体分类，载于本报告的附件95.1。
我们相信，我们有责任为员工提供一个安全健康的工作环境。我们寻求通过以下方式实现这一目标：培训员工的安全工作做法；公开与员工沟通；遵守安全标准，建立和改进安全工作做法；让员工参与安全流程；记录、报告和调查事故、事件和损失，以避免再次发生。
在2006年通过《矿山改进和新的应急法案》后，MSHA大大加强了对采矿作业所有方面的采矿安全和健康标准的执行。近年来，对传票和发布的命令评估的美元罚款也有所增加。
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第六项：展品
下面列出的展品索引通过引用结合在本项目中。
展品索引
展品 | ||
数 |
| 描述 |
31.1 | 第13a-14(A)/15d-14(A)条首席执行干事的证明。 | |
31.2 | 细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的证明。 | |
32.1 | 第1350条由行政总裁发出的证明。 | |
32.2 | 第1350条首席财务官的证明。 | |
95.1 | 煤矿安全信息披露。 | |
101 | 交互式数据文件(格式为内联XBRL)。 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
美国石灰和矿产公司 | ||
2022年10月27日 | 发信人： | /s/蒂莫西·W·伯恩 |
蒂莫西·W·伯恩 | ||
总裁与首席执行官 | ||
(首席行政主任) | ||
2022年10月27日 | 发信人： | /s/Michael L.Wiedemer |
迈克尔·L·威德默 | ||
总裁副总兼首席财务官 | ||
(首席财务会计官) | ||
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