附件99.1
运营和财务回顾 和展望
本图中的“TotalEnergy”、“TotalEnergy Company”和“Company”三个术语用于指代道达尔及道达尔直接或间接控制的合并实体。
本报告第1-20页有关TotalEnergy于2022年第三季度及截至2022年9月30日止九个月的财务资料 源自TotalEnergy截至2022年9月30日的未经审核综合资产负债表、未经审核的损益表、2022年第三季度及截至2022年9月30日的九个月的全面收益、现金流及业务分部资料 及截至2022年9月30日止九个月的未经审核综合股东权益变动表。这件展品。
阅读以下讨论时应结合上述财务报表,以及TotalEnergy于2022年3月25日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的20-F表格年度报告中提供的信息,包括TotalEnergy经审计的综合财务报表和相关附注。
A. | 关键人物 |
3Q22 | 9M22 | |||||||||||||
VS | 以数百万美元计, | VS | ||||||||||||
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q21 | 不包括每股收益和股数 | 9M22 | 9M21 | 9M21 | |||||||
69,037 | 74,774 | 54,729 | +26% | 销售额 | 212,417 | 145,515 | +46% | |||||||
19,420 | 18,737 | 11,180 | +74% | 调整后的EBITDA1 | 55,581 | 28,017 | +98% | |||||||
10,279 | 10,500 | 5,374 | +91% | 调整后净营业收入2来自业务细分市场 | 30,237 | 12,893 | x2.3 | |||||||
4,217 | 4,719 | 2,726 | +55% | 勘探与生产 | 13,951 | 6,914 | x2 | |||||||
3,649 | 2,555 | 1,608 | x2.3 | 燃气、可再生能源和电力一体化 | 9,255 | 3,484 | x2.7 | |||||||
1,935 | 2,760 | 602 | x3.2 | 炼油与化工 | 5,815 | 1,356 | x4.3 | |||||||
478 | 466 | 438 | +9% | 市场营销与服务 | 1,216 | 1,139 | +7% | |||||||
(108) | (1,546) | 1,377 | NS | 股权关联公司的净收益(亏损) | (1,611) | 1,578 | NS | |||||||
2.56 | 2.16 | 1.71 | +50% | 完全稀释后每股收益(美元) | 6.57 | 3.74 | +76% | |||||||
2,560 | 2,592 | 2,655 | -4% | 完全稀释的加权平均股票(百万股) | 2,589 | 2,648 | -2% | |||||||
6,626 | 5,692 | 4,645 | +43% | 净收入(TotalEnergy份额) | 17,262 | 10,195 | +69% | |||||||
3,116 | 2,819 | 2,813 | +11% | 有机投资3 | 7,916 | 7,993 | -1% | |||||||
1,587 | 2,076 | (958) | NS | 净收购4 | 4,585 | 1,029 | x4.5 | |||||||
4,703 | 4,895 | 1,855 | x2.5 | 净投资5 | 12,501 | 9,022 | +39% | |||||||
17,848 | 16,284 | 5,640 | x3.2 | 经营活动现金流6 | 41,749 | 18,789 | x2.2 | |||||||
其中: | ||||||||||||||
7,407 | 2,498 | (2,698) | NS | 营运资金(增加)减少 | 4,982 | (2,848) | NS | |||||||
(304) | (399) | (330) | NS | 财务费用 | (1,071) | (1,121) | NS |
1 | 调整后的EBITDA(扣除利息、税项、折旧及摊销前收益)对应于调整后的折旧前收益、有形和无形资产及矿产权益的损耗和减值、所得税支出和净债务成本,即所有营业收入和股权关联公司对净收入的贡献。净收益(TotalEnergy份额)与调整后EBITDA 的对账列于本图示第18页“净收益(TotalEnergy份额)与调整后EBITDA的对账”下。 | |
2 | 经调整的结果定义为按重置成本计算的收入,经特殊项目调整,不包括公允价值变动的影响。参见第4页及以下。有关进一步的详细信息,请参阅下面的“业务细分结果分析”。 | |
3 | 有机投资=不包括收购、资产出售和其他具有非控股权益的业务的净投资。 | |
4 | 净收购=收购-资产出售-有非控股权益的其他交易(见第18页)。 | |
5 | 净投资=有机投资+净收购(见第18页“投资-撤资”)。 | |
6 | 另见“C.总能量结果--现金流”。不同现金流量数字的对账表列于本图第19页“现金流量”项下。 |
1
环境、温室气体排放量和产量的关键数据
环境*-液体和天然气价格实现, 炼油利润率
3Q22 | 9M22 | |||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q21 | 9M22 | 9M21 | 9M21 | ||||||||
100.8 | 113.9 | 73.5 | +37% | 布伦特原油(美元/桶) | 105.5 | 67.9 | +55% | |||||||
7.9 | 7.5 | 4.3 | +84% | Henry Hub(美元/Mbtu) | 6.7 | 3.3 | x2 | |||||||
42.5 | 22.2 | 16.9 | x2.5 | NBP**($/Mbtu) | 32.4 | 10.8 | x3 | |||||||
46.5 | 27.0 | 18.6 | x2.5 | JKM*($/Mbtu) | 34.9 | 12.9 | x2.7 | |||||||
93.6 | 102.9 | 67.1 | +40% | 液体平均价格(美元/b) 合并子公司 | 95.4 | 62.2 | +53% | |||||||
16.83 | 11.01 | 6.33 | x2.7 | 天然气平均价格(美元/Mbtu) 合并子公司 | 13.28 | 4.95 | x2.7 | |||||||
21.51 | 13.96 | 9.10 | x2.4 | 液化天然气均价(美元/Mbtu) 合并子公司和股权附属公司 | 16.26 | 7.25 | x2.2 | |||||||
99.2 | 145.7 | 8.8 | x11.3 | 可变成本利润率-炼油欧洲,VCM(美元/吨)* | 100.3 | 8.0 | x12.5 |
*指标见第21页。
**NBP(国家平衡点)是英国的一个虚拟天然气交易点,用于转让实物天然气的权利,并被广泛用作欧洲天然气市场的价格基准。NBP由英国输电网运营商国家电网天然气公司运营。
*JKM(日韩市场)衡量亚洲液化天然气现货交易的价格。它基于现货市场交易中报告的价格和/或新加坡时间16:30亚洲交易日收盘后收集的买入和报价。
*此指标代表TotalEnergie在欧洲炼油的变动成本的平均利润率(等于TotalEnergie在欧洲的精炼产品销售额和原油购买量之间的差额(相关变动成本除以以吨计的精炼量))。2021年披露的3Q21 和9M21数据包括重述3Q21数字,以反映能源成本的2Q21环境。
第三季度液化天然气平均售价较上一季度上涨54%,这得益于长期合同石油和天然气价格指数的上涨以及现货天然气价格的高企。
温室气体排放(GHG)1
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
温室气体排放量(MtCO2e) | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
10.3 | 9.6 | 9.3 | +10% | 范围1+2,来自运营的设施2 | 29.6 | 27.1 | +9% | |||||||
14.0 | 13.4 | - | NS | 范围1+2--股权 | 41.4 | - | NS | |||||||
90 | 94 | 100 | -10% | 来自石油和天然气世界的范围33 | 282 | 293 | -4% | |||||||
65 | 65 | 74 | -12% | 其中Scope 3石油全球4 | 196 | 210 | -7% |
预计2022年季度排放量。 2021年季度股权份额数据不可用。
不包括2020年第二季度至22年第二季度排放数据的新冠肺炎效应。
1 《京都议定书》中的六种温室气体,即CO2,CH4, N2O、氢氟碳化合物、全氟碳化物和SF6它们各自的全球变暖潜势(GWP),如2007年气专委报告所述。氢氟碳化物、全氟碳化物和SF6实际上没有计入本公司的排放,或被视为非物质,因此不计入。
2 运营设施的1+2温室气体排放范围是指包括在报告范围内的场所或活动的温室气体直接排放量(如公司2022年3月25日提交的2021年年报20-F表中所界定的)和可归因于引入能源(电力、热力、蒸汽)的间接排放量的总和,不包括购买的工业气体(H2).
3 TotalEnergy 报告范围3温室气体排放,第11类,对应于与客户使用能源产品有关的间接温室气体排放,即产品燃烧以获取能源。该公司遵循IPIECA发布的石油和天然气行业报告指南,该指南符合《温室气体议定书》方法。为了避免重复计算,这种方法考虑了石油和天然气价值链中最大的产量,即两个产量或对最终客户的销售额中较高的一个。对于TotalEnergy,在2021年和2022年,石油价值链的范围3温室气体排放量的计算考虑了石油产品和生物燃料的销售(高于 产量),而对于天然气价值链,天然气销售作为液化天然气或作为直接销售给B2B/B2C客户的一部分(高于或相当于适销天然气产量)。
4 范围3温室气体排放,第11类,对应于与石油产品(包括生物燃料)销售有关的间接温室气体排放。
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
甲烷排放量(KtCH)4) | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
10 | 10 | 12 | -16% | 运行设施的甲烷排放 | 31 | 37 | -16% | |||||||
14 | 13 | - | ns | 甲烷排放 -股权份额 | 38 | - | NS |
预计2022年季度排放量。 2021年季度股权份额数据不可用
2
由于联合循环燃气轮机(CCGT)和欧洲炼油厂的高产能利用,包括法国Dones炼油厂的重新启动,已运营设施的排放范围1+2的演变。
生产*
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
碳氢化合物生产 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
2,669 | 2,738 | 2,814 | -5% | 碳氢化合物产量(kboe/d) | 2,750 | 2,808 | -2% | |||||||
1,298 | 1,268 | 1,288 | +1% | 油类(包括沥青)(kb/d) | 1,291 | 1,272 | +1% | |||||||
1,371 | 1,470 | 1,526 | -10% | 天然气(包括凝析油和相关的天然气)(kboe/d) | 1,459 | 1,535 | -5% |
2,669 | 2,738 | 2,814 | -5% | 碳氢化合物产量(kboe/d) | 2,750 | 2,808 | -2% | |||||||
1,494 | 1,483 | 1,517 | -2% | 液体(kb/d) | 1,501 | 1,496 | - | |||||||
6,367 | 6,835 | 7,070 | -10% | 燃气(mcf/d) | 6,785 | 7,161 | -5% |
*公司 生产=勘探和生产部门(EP)+天然气、可再生能源和电力综合部门的生产 部门(IGRP)。
2022年第三季度碳氢化合物产量为2,66.9万桶油当量/天(kboe/d),同比下降5%,包括:
● | 由于安哥拉的Clov二期和Zinia二期、巴西的Mero 1和尼日利亚的Ikike等项目的启动和升级, | |
● | +2%由于OPEC+产量配额的增加, | |
● | -3%,原因是计划维护增加,特别是Ichthys,以及Kashagan的计划外关闭, | |
● | -3%的组合效应,主要与泰国Qatargas 1和Bongkot North的经营许可证到期以及有效撤出缅甸有关,但部分抵消了进入巴西的Sepia和Acapu生产 油田的影响, | |
● | -1%,因利比亚和尼日利亚安全相关减产, | |
● | -1%受价格影响, | |
● | -2%,由于田地的自然衰退。 |
与上一季度相比,产量 下降了2.5%,这主要是由于计划内的维护,尤其是Ichthys的维护,以及Kashagan的计划外停产,但这部分被巴西Sepia和Acapu油田的进入以及Mero 1的扩大所抵消。
3
B.业务细分结果分析
按业务分类的财务信息根据内部报告制度进行报告,并显示用于管理和衡量TotalEnergy业绩的内部分类信息 ,并由TotalEnergy的主要运营决策机构,即执行委员会进行审查。
由于其特殊性质或特殊重要性,某些被列为“特殊项目”的交易 不包括在业务分类数字中。一般而言,特殊项目与重大、不常见或不寻常的交易有关。在某些情况下,重组成本或资产处置等不被认为代表正常业务过程的某些交易可能被视为特殊项目,尽管它们可能在前几年发生 或可能在接下来的几年再次发生。
根据国际会计准则第2号,TotalEnergie在其财务报表中根据先进先出(FIFO)法对石油产品库存进行估值,并使用加权平均成本法对其他库存进行估值。根据先进先出法,库存成本是基于采购或制造的历史成本,而不是当前的重置成本。在动荡的能源市场,这可能会对报告的收入产生严重的扭曲效应。因此, 炼油及化学品及营销及服务分部的调整结果按重置成本法列示。此方法用于评估细分市场的表现,并便于将细分市场的表现与其主要竞争对手的表现进行比较。在近似后进先出(LIFO)法的重置成本法中,根据存货的性质,损益表中存货价值的变动是根据一个时期与另一个时期之间的月末价格 或该时期的平均价格而不是历史价值来确定的。存货估价 效果是先进先出法和重置成本法下的结果之间的差异。
公允价值变动作为调整项目列报的影响 反映了TotalEnergy执行委员会使用的内部业绩衡量标准与国际财务报告准则对这些交易的会计处理之间的差异。《国际财务报告准则》要求交易库存使用期末现货价格按其公允价值记录。为了最好地反映通过衍生品交易对经济风险敞口的管理,用于衡量业绩的内部指标包括基于远期价格的交易库存估值。TotalEnergy在其 交易活动中签订仓储合同,其未来影响按公允价值计入TotalEnergy的内部 经济业绩。《国际财务报告准则》排除了对这种公允价值影响的确认。此外,TotalEnergy还参与衍生工具 ,对某些运营合同或资产进行风险管理。根据国际财务报告准则,这些衍生工具按公允价值入账,而相关的 营运交易则按发生时入账。内部指标会延迟衍生工具的公允价值,以配合交易的发生 。
经调整业务分部业绩(经调整营业收入、经调整营业净收入、经调整净收入)定义为重置成本业绩,经特殊项目调整,不包括公允价值变动的影响。有关逐个分部影响营业收入的调整的更多信息,以及分部数字与TotalEnergie中期合并财务报表中报告的数字的对账,请参阅第34页。这件展品。
TotalEnergie根据调整后的净营业收入衡量部门层面的业绩。营业收入净额包括相关分部扣除摊销、除租赁权以外的无形资产折旧、换算调整和出售资产的损益后的营业收入,以及与已动用资本(非合并公司股息、股权关联公司收入和资本化利息支出)有关的所有其他收入和支出,以及适用于上述项目的税后收入。未计入净营业收入的收入和支出计入净收益,是与长期负债相关的利息支出,扣除现金和现金等价物的利息,扣除适用所得税(净债务和非控制权益的净成本)。调整后净营业收入不包括上述调整(特殊项目和存货估值影响)的影响。不包括调整项目的绩效指标,如调整后收入和ROACE,是为了便于分析财务业绩和比较期间之间的收入。
4
B.1.集成天然气、可再生能源和电力部门(IGRP)
1.液化天然气(LNG)和电力的生产和销售
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
液化天然气的碳氢化合物生产 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
418 | 462 | 533 | -21% | IGRp(kboe/d) | 458 | 518 | -12% | |||||||
40 | 53 | 67 | -41% | 液体(kb/d) | 51 | 61 | -17% | |||||||
2,067 | 2,233 | 2,527 | -18% | 燃气(mcf/d) | 2,216 | 2,489 | -11% |
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
山上的液化天然气 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
10.4 | 11.7 | 10.0 | +5% | 液化天然气总销量 | 35.4 | 30.4 | +16% | |||||||
4.0 | 4.1 | 4.3 | -6% | 包括股权制作的销售额* | 12.6 | 12.8 | -2% | |||||||
9.2 | 10.2 | 8.3 | +12% | 包括TotalEnergy来自股权生产和第三方购买的销售额 | 31.4 | 25.0 | +26% |
*公司的权益产品可能由TotalEnergy或合资企业 出售。
2022年第三季度液化天然气产量同比下降6%,主要原因是Qatargas 1号运营许可证到期,澳大利亚Ichthys液化天然气计划维护,以及尼日利亚出于安全原因减少了对NLNG的天然气供应。
2022年第三季度液化天然气总销量较上一季度下降10%,主要原因是自由港液化天然气停运、Ichthys液化天然气计划维护以及埃及伊德库液化天然气因天然气供应不足而停产。
然而,2022年第三季度液化天然气总销售额同比增长5%,主要是由于现货购买量增加,以最大限度地利用公司在欧洲的再气化能力,并在动荡的市场中抓住机遇。
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
可再生能源与电力 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
67.8 | 50.7 | 42.7 | +59% | 可再生发电总装机容量组合(GW)1,2,3 | 67.8 | 42.7 | +59% | |||||||
16.0 | 11.6 | 9.5 | +68% | O/W装机容量 | 16.0 | 9.5 | +68% | |||||||
5.4 | 5.2 | 6.1 | -11% | 施工中的O/W能力 | 5.4 | 6.1 | -11% | |||||||
46.4 | 33.9 | 27.1 | +71% | 开发中的O/W能力 | 46.4 | 27.1 | +71% | |||||||
33.9 | 26.8 | 26.6 | +28% | 按购买力平价计算的总可再生能源产能(GW)1,2,3 | 33.9 | 26.6 | +28% | |||||||
45.2 | 38.4 | 31.7 | +43% | 可再生能源发电净容量(GW)组合1,3 | 45.2 | 31.7 | +43% | |||||||
7.4 | 5.8 | 4.7 | +59% | O/W装机容量 | 7.4 | 4.7 | +59% | |||||||
3.5 | 3.7 | 4.0 | -12% | 施工中的O/W能力 | 3.5 | 4.0 | -12% | |||||||
34.2 | 28.9 | 23.0 | +49% | 开发中的O/W能力 | 34.2 | 23.0 | +49% | |||||||
8.5 | 7.7 | 4.7 | +79% | 净发电量(太瓦时)4 | 23.7 | 14.5 | +64% | |||||||
2.4 | 2.5 | 1.7 | +42% | 包括可再生能源发电 | 7.1 | 4.9 | +45% | |||||||
6.3 | 6.2 | 6.0 | +5% | 客户端供电-btb和btc(百万)3 | 6.3 | 6.0 | +5% | |||||||
2.8 | 2.7 | 2.7 | +1% | 客户天然气-btb和btc(百万)3 | 2.8 | 2.7 | +1% | |||||||
12.1 | 12.3 | 11.7 | +3% | 销售力-btb和btc(TWh) | 40.7 | 40.5 | +1% | |||||||
14.2 | 19.1 | 13.2 | +7% | 销售气-BTB和BTC(TWh) | 68.3 | 70.0 | -3% |
1包括2021年第一季度生效的阿达尼绿色能源 有限公司(AGEL)总产能的20%。
2包括Clearway Energy 集团2022年第三季度总产能的50%。
3期末数据。
4太阳能、风能、沼气、水力发电和联合循环燃气轮机(CCGT)工厂。
2022年第三季度末,可再生能源发电总装机容量达到16.0千兆瓦,比上一季度增加4.4千兆瓦,其中3.8千兆瓦与收购美国Clearway Energy Group 50%股份有关,160兆瓦与苏格兰Segreen海上风电场的启动有关。
开发中的总发电能力 季度环比增加12.5千兆瓦,主要是由于收购了美国Clearway Energy Group 50%的股份。
2022年第三季度净发电量为8.5太瓦时,同比增长79%,这是由于灵活发电厂(CCGT)的利用率提高以及可再生能源发电量的增长。
5
2.结果
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
以数百万美元计 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
11,495 | 10,281 | 8,482 | x1.4 | 对外销售 | 34,070 | 19,070 | x1.8 | |||||||
2,305 | 846 | 876 | x2.6 | 营业收入 | 4,963 | 1,936 | x2.6 | |||||||
3,190 | 823 | 782 | x4.1 | 股权关联公司及其他项目的净收益(亏损) | 1,513 | 1,464 | +3% | |||||||
(777) | (260) | (208) | x3.7 | 营业收入净额税 | (1,331) | (365) | x3.6 | |||||||
4,718 | 1,409 | 1,450 | x3.3 | 净营业收入 | 5,145 | 3,035 | +70% | |||||||
(1,069) | 1,146 | 158 | NS | 影响净营业收入的调整 | 4,110 | 449 | x9.2 | |||||||
3,649 | 2,555 | 1,608 | x2.3 | 调整后净营业收入* | 9,255 | 3,484 | x2.7 | |||||||
1,888 | 1,219 | 755 | x2.5 | 包括来自股权关联公司的调整后收入 | 4,537 | 1,375 | x3.3 | |||||||
653 | 341 | 639 | +2% | 有机投资 | 1,253 | 2,150 | -42% | |||||||
1,718 | (58) | (941) | NS | 净收购 | 2,301 | 1,119 | x2.1 | |||||||
2,371 | 283 | (302) | NS | 净投资 | 3,554 | 3,269 | +9% |
*调整详情 从本图第34页开始的业务分类信息中显示的项目。
IGRP部门的调整后净营业收入 为:
● | 2022年第三季度36.49亿美元,是去年同期的2.3倍,原因是液化天然气价格上涨,天然气、液化天然气和电力交易活动的表现,以及电力和可再生能源的贡献不断增长, | |
● | 由于同样的原因,2022年前9个月的销售额为92.55亿美元,是去年同期的2.7倍。 |
IGRP部门的调整后净营业收入 不包括特殊项目。不包括特殊物品有:
● | 2022年第三季度10.69亿美元对该部门调整后净营业收入的负面影响,与2021年第三季度1.58亿美元的积极影响相比, | |
● | 2022年前9个月41.1亿美元对该部门调整后净营业收入的积极影响,与2021年前9个月4.49亿美元的积极影响相比。 |
未计财务费用的营运资金变动前的营运现金流(DACF)1是:
● | $2,683 million in the third quarter 2022, an increase of 56% compared to $1,720 million in the third quarter 2021, due to higher LNG prices, the performance of gas, LNG and electricity trading activities and the growing contribution of Electricity & Renewables, despite a lag effect on dividends received from equity affiliates, | |
● | 2022年前9个月76.28亿美元,是2021年前9个月的2.1倍 。 |
不包括财务费用(与租赁相关的费用除外)的运营现金流为:
● | a positive impact of $4,390 million for the third quarter 2022, compared to a negative impact of $463 million in the third quarter 2021 mainly due to the positive impact on working capital requirements of margin call reductions and the seasonality of the gas and electricity supply business, | |
● | 2022年前9个月86.75亿美元,是2021年前9个月8.84亿美元的9.8倍。 |
1 DACF=债务 调整后现金流。营运资本变动前的营运现金流量不计本部门的财务费用,定义为按重置成本计算的营运资本变动前的经营活动现金流量,除与租赁有关的费用外,不计按公允价值确认的合约影响,并计入出售可再生项目的资本收益。 有关重置成本法的资料,请参阅上文“B.业务部门业绩分析”。
6
B.2.勘探和生产部门
1.生产
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
碳氢化合物生产 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
2,251 | 2,276 | 2,281 | -1% | Ep(kboe/d) | 2,292 | 2,290 | - | |||||||
1,454 | 1,430 | 1,450 | - | 液体(kb/d) | 1,450 | 1,435 | +1% | |||||||
4,300 | 4,602 | 4,543 | -5% | 燃气(mcf/d) | 4,569 | 4,672 | -2% |
2.结果
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
以百万美元计,不包括实际税率 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
2,670 | 2,521 | 1,921 | +39% | 对外销售 | 7,342 | 5,178 | +42% | |||||||
8,492 | 8,454 | 4,395 | x1.9 | 营业收入 | 24,546 | 10,416 | x2.4 | |||||||
(2,643) | (3,668) | 139 | NS | 股权关联公司及其他项目的净收益(亏损) | (6,069) | (834) | x7,3 | |||||||
55.4% | 47.2% | 46.4% | - | 实际税率* | 49.9% | 42.5% | - | |||||||
(5,071) | (3,876) | (2,007) | x2.5 | 营业收入净额税 | (12,810) | (4,382) | x2.9 | |||||||
778 | 910 | 2,527 | -69% | 净营业收入 | 5,667 | 5,200 | +9% | |||||||
3,439 | 3,809 | 199 | x17 | 影响净营业收入的调整 | 8,284 | 1,714 | x4.8 | |||||||
4,217 | 4,719 | 2,726 | +55% | 调整后净营业收入** | 13,951 | 6,914 | x2 | |||||||
377 | 287 | 315 | +20% | 包括股权关联公司的收入 | 1,019 | 864 | +18% | |||||||
1,989 | 1,873 | 1,656 | +20% | 有机投资 | 5,288 | 4,494 | +18% | |||||||
(126) | 2,225 | (34) | NS | 净收购 | 2,415 | (5) | NS | |||||||
1,863 | 4,098 | 1,622 | +15% | 净投资 | 7,703 | 4,489 | +72% |
*有效税率=调整后净营业收入的税收 /(调整后净营业收入-来自股权关联公司的收入-从投资收到的股息-商誉减值 +调整后净营业收入的税收)。
**从本图第34页开始的业务细分信息中显示的 调整项目详情。
勘探和生产部门调整后的净营业收入为:
· | 2022年第三季度42.17亿美元,同比增长55%,原因是石油和天然气价格大幅上涨, |
· | 2022年前9个月139.51亿美元,出于同样的原因,比去年同期翻了一番。 |
与2022年第二季度相比,2022年第三季度调整后净营业收入减少5.02亿美元,主要原因是英国能源利润税的影响为6亿美元。
勘探和生产部门的调整后净营业收入不包括特殊项目。不包括特殊物品有:
· | 2022年第三季度对该部门调整后净营业收入的积极影响为34.39亿美元,相比之下,2021年第三季度的积极影响为1.99亿美元。 |
· | 2022年前九个月82.84亿美元对该部门调整后净营业收入的积极影响, 与2021年前九个月17.14亿美元的积极影响相比。 |
在每一种情况下,特别项目影响的增加主要是由于与俄罗斯活动有关的规定。
不计财务费用的营运资金变动前的营运现金流(DACF)2是:
· | 2022年第三季度为64.06亿美元,与2021年第三季度的49.43亿美元相比增长了30%。 |
· | $21,092 million in the first nine months of 2022, an increase of 62% compared to $13,029 million in the first nine months of 2021, due to the increase in oil and gas prices. |
与2022年第二季度相比,未扣除财务费用的营运资本前运营现金流发生变化(DACF)22022年第三季度减少了9.77亿美元,主要原因是英国能源利润税的影响为6亿美元。
不包括财务费用(与租赁相关的费用除外)的运营现金流为:
· | 2022年第三季度为90.83亿美元,较2021年第三季度的48.14亿美元增长89%。 |
· | 2022年前9个月为236.19亿美元,较2021年前9个月的133.85亿美元增长76%。 |
2 DACF=债务调整后的现金流。营运资金变动前的营运现金流量不计本分部的财务费用,定义为营运资金变动前营运活动的现金流量,按重置成本计算,除与租赁有关的费用外,不包括财务费用。有关重置成本法的信息 ,请参阅上文“B.业务细分结果分析”。
7
B.3.下游(炼油和 化学品和营销和服务部门)
结果
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
以数百万美元计 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
54,867 | 61,968 | 44,319 | +24% | 对外销售 | 170,992 | 121,253 | +41% | |||||||
1,769 | 4,958 | 1,682 | +5% | 营业收入 | 9,724 | 4,770 | x2.0 | |||||||
205 | 447 | 81 | x2.5 | 股权关联公司及其他项目的净收益(亏损) | 766 | 315 | x2.4 | |||||||
(408) | (1,162) | (495) | NS | 营业收入净额税 | (2,320) | (1,408) | +65% | |||||||
1,566 | 4,243 | 1,268 | +24% | 净营业收入 | 8,170 | 3,677 | x2.2 | |||||||
847 | (1,017) | (228) | NS | 影响净营业收入的调整 | (1,139) | (1,182) | NS | |||||||
2,413 | 3,226 | 1,040 | x2.3 | 调整后净营业收入* | 7,031 | 2,495 | x2.8 | |||||||
453 | 586 | 506 | -10% | 有机投资 | 1,332 | 1,309 | +2% | |||||||
(6) | (91) | 17 | NS | 净收购 | (131) | (87) | NS | |||||||
447 | 495 | 523 | -15% | 净投资 | 1,201 | 1,222 | -2% |
*从本图第34页开始的业务分类信息中显示的调整项目详情 。
下游部门未扣除财务费用的营运资金变动前的营运现金流(DACF)3是:
· | $2,944 million in the third quarter 2022, an increase of 83% compared to $1,611 million in the third quarter 2021, |
· | $8,388 million in the first nine months of 2022, 2.1 times higher than $3,943 million in the first nine months of 2021. |
不包括财务费用的下游业务的现金流(与租赁相关的除外)为:
· | $4,737 million for the third quarter 2022, 2.9 times higher than $1,644 million in the third quarter 2021, |
2022年前9个月为10.848亿美元,较2021年前9个月的59.74亿美元增长82%。
B.4.炼油和化工 细分市场
1.炼油厂和石化产品的生产能力和利用率
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
炼油厂产能和利用率** | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
1,599 | 1,575 | 1,225 | +31% | 炼油厂总产能(kb/d) | 1,497 | 1,147 | +31% | |||||||
431 | 395 | 274 | +57% | 法国 | 359 | 179 | x2 | |||||||
656 | 648 | 505 | +30% | 欧洲其他国家 | 637 | 553 | +15% | |||||||
512 | 532 | 446 | +15% | 世界其他地区 | 501 | 415 | +21% | |||||||
88% | 88% | 69% | 仅以原油为基础的利用率** | 84% | 62% |
*包括营销和服务部门报告的非洲炼油厂 。
**基于年初的蒸馏能力 ,不包括Grandpuits(2021年第一季度关闭)和Lindsey炼油厂(剥离)2021年第二季度。
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
石化产品生产和销售 使用率 |
9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
1,299 | 1,206 | 1,486 | -13% | 单体*(千吨) | 3,910 | 4,315 | -9% | |||||||
1,171 | 1,187 | 1,330 | -12% | 聚合物(千吨) | 3,632 | 3,707 | -2% | |||||||
80% | 71% | 93% | STEAM 裂解器利用率** | 79% | 89% |
*烯烃
**根据蒸汽裂解装置的烯烃产量和年初的处理能力计算。
炼油厂产能:
· | 2022年第三季度同比增长31%,这是由于需求复苏,特别是在欧洲和美国, 法国的Dones炼油厂和德国的Leena炼油厂于2022年第二季度重启,计划在2021年实现重大扭亏为盈 |
· | 前九个月同比增长31%,原因与法国诺曼底炼油厂蒸馏装置于2021年重启一样。 |
单体产量在2022年第三季度下降了13%,主要原因是亚洲需求下降,以及法国诺曼底和比利时安特卫普工厂计划外停产。
3 DACF= 债务调整现金流。未计本部门财务费用的营运资金变动前的经营现金流定义为以重置成本计的营运资金变动前的经营活动现金流量,除与租赁有关的费用外,不含财务费用。 有关重置成本法的信息,请参阅上文“B.业务细分 结果分析”。
8
2.结果
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
以数百万美元计 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
28,899 | 35,061 | 22,765 | +27% | 对外销售 | 94,968 | 62,819 | +51% | |||||||
1,296 | 4,029 | 1,006 | +29% | 营业收入 | 7,627 | 2,954 | x2.6 | |||||||
219 | 349 | 79 | x2.8 | 股权关联公司及其他项目的净收益(亏损) | 724 | 290 | x2.5 | |||||||
(255) | (866) | (273) | NS | 营业收入净额税 | (1,646) | (834) | x2 | |||||||
1,260 | 3,512 | 812 | x1.6 | 净营业收入 | 6,705 | 2,410 | x2.8 | |||||||
675 | (752) | (210) | NS | 影响净营业收入的调整 | (890) | (1,054) | NS | |||||||
1,935 | 2,760 | 602 | x3.2 | 调整后净营业收入* | 5,815 | 1,356 | x4.3 | |||||||
224 | 313 | 321 | -30% | 有机投资 | 735 | 822 | -11% | |||||||
1 | (34) | (6) | NS | 净收购 | (33) | (61) | NS | |||||||
225 | 279 | 315 | -29% | 净投资 | 702 | 761 | -8% |
*从本图第34页开始的业务分类信息中显示的调整项目详情。
炼油和化工部门调整后的净营业收入为:
· | 2022年第三季度为19.35亿美元,而2021年第三季度为6.02亿美元,原因是俄罗斯石油产品进口减少导致馏分利润率较高,以及原油和石油产品交易活动的表现。 |
· | 2022年前9个月58.15亿美元,是去年同期的4.3倍,这是由于欧洲和美国的高炼油利润率和更高的利用率,这是由于法国的Dones炼油厂在2022年第二季度重新启动,以及德国的Leena炼油厂计划在2021年实现重大扭亏为盈。 |
与2022年第二季度相比,由于欧洲和美国的汽油利润率下降,2022年第三季度调整后的净营业收入减少了8.25亿美元。
炼油和化学品部门的调整后净营业收入不包括任何税后库存估值影响和特殊项目。排除存货计价影响 有:
· | 2022年第三季度6.75亿美元对该部门调整后净营业收入的积极影响,相比之下,2021年第三季度的负面影响为2.85亿美元。 |
· | 2022年前9个月9.22亿美元对该部门调整后净营业收入的负面影响 与2021年前9个月12.22亿美元的负面影响相比。 |
不包括特殊物品有:
· | 2022年第三季度对该部门调整后的净营业收入没有影响 ,相比之下,2021年第三季度的积极影响为7500万美元。 |
· | 2022年前9个月3,200万美元对该部门调整后净营业收入的积极影响,而2021年前9个月的积极影响为1.68亿美元。 |
未计财务费用的营运资金变动前的营运现金流(DACF)4是:
· | 2022年第三季度21.64亿美元,是2021年第三季度的2.3倍, |
· | 2022年前9个月65.6亿美元,是2021年前9个月的3.2倍。 |
与2022年第二季度相比,未扣除财务费用的营运资本前运营现金流发生变化(DACF)2由于欧洲和美国的汽油利润率下降,2022年第三季度减少了7.99亿美元。
不包括财务费用(与租赁相关的费用除外)的运营现金流为:
· | 2022年第三季度为37.98亿美元,是2021年第三季度的4.8倍, |
· | 2022年前9个月84.31亿美元,比2021年前9个月高出2.1。 |
4 DACF= 债务调整现金流。营运资金变动前的营运现金流量不计本分部的财务费用,定义为营运资金变动前营运活动产生的现金流量,按重置成本计算,除与租赁有关的费用外,不包括财务费用。有关重置成本法的信息,请参阅上文“B.业务细分结果分析”。
9
B.5.营销和服务 细分市场
1.石油产品销售
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
销售额(以kb/d为单位)* | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
1,495 | 1,477 | 1,542 | -3% | 市场营销和服务销售总额 | 1,475 | 1,486 | -1% | |||||||
873 | 817 | 867 | +1% | 欧洲 | 827 | 811 | +2% | |||||||
622 | 660 | 675 | -8% | 世界其他地区 | 648 | 675 | -4% |
* 不包括贸易和大宗炼油销售 。
2022年第三季度石油产品销售额同比下降3% ,反映出石油产品价格上涨导致需求下降,特别是在非洲。
与一年前相比,2022年前九个月的销售额稳定,这是因为全球航空和网络活动的复苏抵消了面向专业客户和工业客户的销售额的下降,尤其是在欧洲。
2.结果
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
以数百万美元计 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
25,968 | 26,907 | 21,554 | +20% | 对外销售 | 76,024 | 58,434 | +30% | |||||||
473 | 929 | 676 | -30% | 营业收入 | 2,097 | 1,816 | +15% | |||||||
(14) | 98 | 2 | NS | 股权关联公司及其他项目的净收益(亏损) | 42 | 25 | +68% | |||||||
(153) | (296) | (222) | -31% | 营业收入净额税 | (674) | (574) | +17% | |||||||
306 | 731 | 456 | -33% | 净营业收入 | 1,465 | 1,267 | +16% | |||||||
172 | (265) | (18) | NS | 影响净营业收入的调整 | (249) | (128) | NS | |||||||
478 | 466 | 438 | +9% | 调整后净营业收入* | 1,216 | 1,139 | +7% | |||||||
229 | 273 | 185 | +24% | 有机投资 | 597 | 487 | +23% | |||||||
(7) | (57) | 23 | NS | 净收购 | (98) | (26) | NS | |||||||
222 | 216 | 208 | +7% | 净投资 | 499 | 461 | +8% |
*本图第34页开始的业务 部分信息中显示的调整项目详情。
市场营销和服务部门的调整后净营业收入为:
· | 2022年第三季度4.78亿美元,同比增长9%,主要由于网络恢复和航空活动 |
· | 由于同样的原因,2022年前九个月的收入为12.16亿美元,同比增长7%。 |
营销和服务部门的调整后净营业收入不包括任何税后库存估值影响和特殊项目。排除存货计价影响 有:
· | 2022年第三季度对该部门调整后净营业收入的积极影响为1.72亿美元,相比之下,2021年第三季度的负面影响为4100万美元。 |
· | 2022年前九个月3.31亿美元对该部门调整后净营业收入的负面影响,而2021年前九个月的负面影响为1.89亿美元。 |
不包括特殊物品有:
· | 2022年第三季度对该部门调整后的净营业收入没有影响 ,相比之下,2021年第三季度的积极影响为2300万美元。 |
· | 2022年前9个月对该部门调整后净营业收入的积极影响为8,200万美元,而2021年前9个月的积极影响为6,100万美元。 |
不计财务费用的营运资金变动前的营运现金流(DACF)5是:
· | $780 million in the third quarter 2022, an increase of 15% compared to $677 million in the third quarter 2021, |
· | $1,828 million in the first nine months of 2022, a decrease of -2% compared to $1,862 million in the first nine months of 2021. |
不包括财务费用(与租赁相关的费用除外)的运营现金流为:
· | 2022年第三季度9.39亿美元,与去年同期的8.45亿美元相比增长了11%。 |
· | 2022年前9个月为24.17亿美元,与2021年前9个月的19.47亿美元相比增长了24%。 |
5DACF= 债务调整现金流。营运资金变动前的营运现金流量不计本分部的财务费用,定义为营运资金变动前营运活动产生的现金流量,按重置成本计算,除与租赁有关的费用外,不包括财务费用。有关重置成本法的信息,请参阅上文“B.业务细分结果分析”。
10
C.排行榜 结果
1.净收益(TotalEnergy份额)
净收入(TotalEnergy份额)为:
· | 2022年第三季度为66.26亿美元,与2021年第三季度的46.45亿美元相比增长了43%。 |
· | 2022年前9个月为172.62亿美元,较2021年前9个月的101.95亿美元增长69%。 |
调整后的净收入(TotalEnergy份额)为:
· | 2022年第三季度为98.63亿美元,而2021年第三季度为47.69亿美元,这是由于石油和天然气价格上涨、炼油利润率和交易活动的良好表现 。 |
调整后的净收入不包括税后库存、特殊项目和公允价值变动的影响3.
影响净收入的调整总额 42022年第三季度为(32.37亿美元),主要是由于与俄罗斯活动有关的新减值(31亿美元)和库存影响(8亿美元),但被部分出售SunPower股份的资本收益和重估根据权益法持有和合并的股份的影响(14亿美元)部分抵消。
2.完全稀释股份和股份回购
2022年9月30日,完全稀释的股份数量为25.43亿股 。
作为2022年7月宣布的股东回报政策的一部分,TotalEnergie在2022年第三季度以20亿美元回购了3890万股票用于注销。2022年前9个月,股票回购总额达50亿美元。
3.收购--资产出售
收购包括:
· | 2022年第三季度17.16亿美元,主要与以16.19亿美元收购Clearway Energy Group 50%的股份有关, |
· | 于二零二二年首九个月内,包括上述项目在内的55.8亿美元,以及与授予阿塔普和Sepia产量分成合约有关的付款,以及与美国New York Bight海上风电特许权有关的奖金。 |
资产出售包括:
· | 2022年第三季度1.29亿美元,主要用于出售伊拉克Sarang油田18%的权益, |
· | 于二零二二年首九个月支付9.95亿美元,包括上述项目及部分出售法国的LanDivisiau发电厂、SunPower出售其恩相股份及与出售文莱CA1海上区块权益有关的付款。 |
4.现金流
TotalEnergy的经营活动现金流 为:
· | 2022年第三季度为178.48亿美元,是2021年第三季度56.4亿美元的3.2倍,以及 |
· | 2022年前9个月为417.49亿美元,是2021年前9个月187.89亿美元的2.2倍。 |
2022年第三季度,使用重置成本法确定的营运资本变动(不包括IGRP合同的按市值计价影响,包括可再生项目销售的资本收益(2020年第一季度生效)和股权关联公司的有机贷款偿还)减少了61.12亿美元,而2021年第三季度增加了24.2亿美元。根据《国际财务报告准则》,2022年第三季度营运资本变化为减少74.07亿美元。国际财务报告准则和重置成本法之间的12.95亿美元差额 对应于以下调整:(I)税前存货估值影响10.1亿美元,(Ii)减去IGRP合同按市值计价的影响 2.85亿美元,(Iii)减去可再生能源项目销售的资本收益000万美元和(Iv)加上股权关联公司的有机偿还贷款5.7亿美元。
3有关详细信息,请参见第4页的“业务细分结果分析”和第18页的“调整项目至净收入(总能源份额)” 。
4详情见第18页 和2022年第三季度综合财务报表附注。
11
按重置成本法厘定的营运资金变动,撇除IGRP合约按市值计价的影响,包括来自可再生项目销售(2020年第一季度生效)的资本收益,以及计入股权联属公司的有机贷款偿还,在2022年前9个月减少51.54亿美元,而2021年前9个月则增加9.89亿美元。根据《国际财务报告准则》,2022年前9个月,营运资金变化为49.82亿美元。国际财务报告准则和重置成本法之间的差额1.72亿美元对应于以下调整:(I)税前存货估值影响13.96亿美元,(Ii)加上IGRP合同的市值影响9600万美元,(Iii)减去可再生能源项目销售的资本收益 2500万美元,以及(Iv)减去股权关联公司偿还的有机贷款12.95亿美元。
营运资本变动前的营运现金流5 2022年第三季度为117.36亿美元,与2021年第三季度的80.6亿美元和2022年前九个月的365.95亿美元相比增长46%,与2021年前九个月的197.78亿美元相比增长85%。
营运资本变动前的营运现金流 不含财务费用(DACF)62022年第三季度为120.4亿美元,与2021年第三季度的83.9亿美元和2022年前九个月的376.65亿美元相比增长了44%,与2021年前九个月的209.01亿美元相比增长了80%。
第三季度经营活动的现金流为178.48亿美元,而现金流为117.36亿美元,反映营运资金需求减少67亿美元的积极影响,主要是由于(A)石油和石油产品平均价格下降对库存的价格影响;(B)与英国天然气价格上涨和能源利润征税相关的税负增加;(C)追加保证金通知的减少;以及(D)天然气和电力供应活动的季节性。
TotalEnergie的净现金流7 为:
· | 2022年第三季度为70.33亿美元,而去年同期为62.05亿美元,反映出营运资本变动前运营现金流增加了37亿美元,2022年第三季度净投资增加了28亿美元,达到47.03亿美元。 |
· | 2022年前9个月为240.94亿美元,而去年同期为107.56亿美元,反映出营运资本变动前运营现金流增加了168亿美元,2022年前9个月净投资增加了35亿美元,达到125.01亿美元。 |
D.盈利能力
截至2022年9月30日的12个月的股本回报率为31.4%。
10/01/2021- | 07/01/2021- | 10/01/2020- | ||||
以数百万美元计 | 09/30/2022 | 06/30/2022 | 09/30/2021 | |||
调整后净收益 | 35,790 | 30,716 | 12,827 | |||
平均调整后股东权益 | 113,861 | 113,333 | 106,794 | |||
股本回报率(ROE) | 31.4% | 27.1% | 12.0% |
截至2022年9月30日的12个月,平均资本回报率为27.2%。
10/01/2021- | 07/01/2021- | 10/01/2020- | ||||
以数百万美元计 | 09/30/2022 | 06/30/2022 | 09/30/2021 | |||
调整后净营业收入 | 37,239 | 32,177 | 14,237 | |||
平均使用资本 | 136,902 | 139,377 | 142,180 | |||
ROACE | 27.2% | 23.1% | 10.0% |
5营运资金变动前的营运现金流定义为营运资金变动前营运活动产生的现金流量,按重置成本计算,不包括IGRP合约按市值计价的影响,并包括来自可再生项目销售的资本收益。有关重置成本法的信息,请参阅 上文“B.业务细分结果分析”。不同现金流量数字的对账表见本图第19页“现金流量”下的 。
6 DACF=债务调整后的现金流量,定义为营运资本变动前的经营活动现金流量,重置成本,不含财务费用。
7 净现金流=营运资本变动前的营运现金流-净投资(包括有非控股权益的其他交易)。
12
E.2022敏感度*
估计数 | ||||||
估计的影响 | 对现金的影响 | |||||
关于调整后的净值 | 流自 | |||||
变化 | 营业收入 | 运营 | ||||
美元 | +/- 0.1 $ per € | -/+ 0.1 B$ | ~0 B$ | |||
液体平均价格** | +/- 10$/b | +/- 2.7 B$ | +/- 3.2 B$ | |||
欧洲天然气价格-NBP/TTF* | +/- 2 $/Mbtu | +/- 0.5 B$ | +/- 0.5 B$ | |||
可变成本利润率,欧洲炼油(VCM) | +/- 10 $/t | +/- 0.4 B$ | +/- 0.5 B$ |
*敏感性在前一年第四季度业绩公布后每年修订一次 。敏感度是基于对TotalEnergy在2022年的投资组合的假设进行的估计。实际结果可能与根据这些敏感性应用的估计值大不相同。欧元敏感性对调整后净营业收入的影响主要归因于炼油化工。对欧洲天然气价格的敏感度 在本季度进行了异常更新(见*)。请查看第21页的详细指标。
**在布伦特原油价格为60美元/b的环境中。
*更新了 敏感性,包括英国能源利润税。
敏感性 +/-0.4亿美元,从2022年第三季度开始,与英国和挪威的税收相关
F.总结和展望
石油和天然气市场的特点是波动性很大。尽管预计2023年全球经济增长将放缓,但欧佩克+决定将日产量削减200万桶,以及欧洲对俄罗斯石油禁令的实施将于2022年12月5日生效,这对油价起到了明显的支撑作用。天然气价格应该也会保持在高位,原因是欧洲需要进口液化天然气,以取代俄罗斯的天然气进口。此外,由于2023年2月生效的俄罗斯石油产品进口禁令,炼油利润率,特别是馏分油利润率应该会保持强劲。
TotalEnergie预计,由于计划维护减少和卡沙干生产重新开始,2022年第四季度的产量将达到约2.8Mboe/d。
鉴于最近 个月石油和天然气价格的演变以及价格公式的滞后效应,TotalEnergie预计其第四季度的液化天然气平均销售价格应在17美元/Mbtu以上。
鉴于强劲的现金流产生和4%的杠杆率,公司确认其战略,在周期中将现金流的35%-40%分配给股东,同时加快转型战略,2022年净投资约160亿美元,其中包括40亿美元的脱碳能源。
13
前瞻性陈述
本文档可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,尤其是关于TotalEnergy的财务状况、运营结果、业务活动和产业战略。本文件还可能包含关于TotalEnergy的前景、目标、改进领域和目标的陈述,包括关于气候变化和碳中和(净零排放)的陈述。雄心壮志表达了TotalEnergie所希望的结果,它指定要部署的手段不只依赖于TotalEnergie。这些前瞻性陈述通常可以通过使用未来或条件时态或 前瞻性词汇来识别,如“设想”、“打算”、“预期”、“相信”、“考虑”、 “计划”、“预期”、“思考”、“目标”、“目标”或类似术语。本文中包含的此类 前瞻性陈述基于在特定经济、竞争和监管环境中准备的经济数据、估计和假设,TotalEnergie认为截至本文发表之日,这些数据、估计和假设是合理的。
这些前瞻性陈述不是历史数据,不应被解读为对所宣布的观点、目标或目标将会实现的保证。由于与经济、金融、竞争和监管环境有关的不确定性,或者由于风险因素的发生,例如,特别是原油和天然气的价格波动、石油产品的需求和价格的演变、生产结果和储量估计的变化、实现成本降低和运营效率的能力,这些风险因素的发生,特别是原油和天然气的价格波动、生产结果和储量估计的变化、实现成本降低和运营效率的能力,这些因素在未来可能被证明是不准确的,并可能演变或修改。法律法规的变化,包括与环境和气候有关的变化、货币波动以及经济和政治发展、市场状况的变化、市场份额的丧失 和消费者偏好的变化,或者新冠肺炎疫情等流行病。此外,某些财务信息以估计为基础,特别是在评估资产的可收回价值和相关资产的潜在减值时。
除了根据适用证券法的要求披露重要信息的持续义务外,TotalEnergie没有任何意图或义务在本文档分发后更新前瞻性 陈述,即使新信息、未来事件或其他情况使其不正确 或具有误导性。
如需了解其他因素,请阅读TotalEnertics截至2021年12月31日的Form 20-F中“第3项.-3.1风险因素”、“第4项.公司信息”、“第5项.经营和财务回顾及展望”和“第11项.关于市场风险的定量和定性披露” 项下的信息。
14
来自俄罗斯资产的结果
俄罗斯上游资产(M$) | 3Q22 | 2Q22 | 9M22 | |||
净收入(TotalEnergy份额) | (1,907) | (3,202) | (8,113) | |||
运营现金流 | 349 | 368 | 748 |
截至2022年9月30日,TotalEnergy在俄罗斯使用的资本为61.1亿美元,计入2022年第三季度的31亿美元减值。
按细分市场划分的运营信息
公司生产(勘探和 生产+IGRP)
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
液体和气体混合气体 |
9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
920 | 965 | 989 | -7% | 欧洲和中亚 | 978 | 1,008 | -3% | |||||||
463 | 460 | 537 | -14% | 非洲 | 473 | 540 | -12% | |||||||
692 | 680 | 681 | +2% | 中东和北非 | 681 | 662 | +3% | |||||||
449 | 420 | 372 | +21% | 美洲 | 419 | 375 | +12% | |||||||
145 | 213 | 235 | -39% | 亚太 | 199 | 223 | -11% | |||||||
2,669 | 2,738 | 2,814 | -5% | 总产量 | 2,750 | 2,808 | -2% | |||||||
656 | 690 | 711 | -8% | 包括股权附属公司 | 687 | 730 | +6% |
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
按地区划分的液体产量(kb/d) | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
302 | 315 | 362 | -17% | 欧洲和中亚 | 329 | 363 | -9% | |||||||
352 | 351 | 401 | -12% | 非洲 | 358 | 405 | -12% | |||||||
557 | 546 | 530 | +5% | 中东和北非 | 547 | 510 | +7% | |||||||
260 | 231 | 179 | +46% | 美洲 | 231 | 180 | +28% | |||||||
23 | 40 | 45 | -49% | 亚太 | 36 | 38 | -7% | |||||||
1,494 | 1,483 | 1,517 | -2% | 总产量 | 1,501 | 1,496 | - | |||||||
202 | 201 | 205 | -2% | 包括股权附属公司 | 204 | 206 | -1% |
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
各地区天然气产量(Mcf/d) | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
3,322 | 3,492 | 3,366 | -1% | 欧洲和中亚 | 3,482 | 3,470 | - | |||||||
559 | 545 | 689 | -19% | 非洲 | 582 | 687 | -15% | |||||||
740 | 742 | 838 | -12% | 中东和北非 | 736 | 842 | -13% | |||||||
1,061 | 1,063 | 1,086 | -2% | 美洲 | 1,055 | 1,094 | -4% | |||||||
685 | 993 | 1,091 | -37% | 亚太 | 930 | 1,068 | -13% | |||||||
6,367 | 6,835 | 7,070 | -10% | 总产量 | 6,785 | 7,161 | -5% | |||||||
2,444 | 2,633 | 2,730 | -11% | 包括股权附属公司 | 2,596 | 2,826 | -8% |
15
下游(炼油化工、市场营销和服务)
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
按地区划分的石油产品销售量(kb/d) | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
1,816 | 1,814 | 1,579 | +15% | 欧洲 | 1,755 | 1,553 | +13% | |||||||
690 | 734 | 693 | - | 非洲 | 728 | 674 | +8% | |||||||
907 | 922 | 811 | +12% | 美洲 | 868 | 794 | +9% | |||||||
569 | 705 | 486 | +17% | 世界其他地区 | 602 | 491 | +23% | |||||||
3,982 | 4,176 | 3,568 | +12% | 合并销售总额 | 3,953 | 3,512 | +13% | |||||||
438 | 409 | 360 | +22% | 包括批量销售 | 419 | 365 | +15% | |||||||
2,049 | 2,290 | 1,666 | +23% | 包括交易 | 2,060 | 1,661 | +24% |
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
石化产品产量*(千吨) | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
1,078 | 1,023 | 1,308 | -18% | 欧洲 | 3,361 | 3,820 | -12% | |||||||
670 | 603 | 705 | -5% | 美洲 | 1,910 | 1,940 | -2% | |||||||
722 | 768 | 802 | -10% | 中东和亚洲 | 2,271 | 2,261 | - |
*烯烃、聚合物
可再生能源
3Q22 | 2Q22 | |||||||||||||||||||
陆上 | 离岸海域 | 陆上 | 离岸海域 | |||||||||||||||||
发电总装机容量(GW)(1),(2) (3) | 太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | 太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | ||||||||||
法国 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | ||||||||||
欧洲其他国家 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | ||||||||||
非洲 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||
中东 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | ||||||||||
北美 | 2.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | ||||||||||
南美 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | ||||||||||
印度 | 4.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | ||||||||||
亚太 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | ||||||||||
总计 | 11.1 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 16.0 | 9.2 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 11.6 |
3Q22 | 2Q22 | |||||||||||||||||||
陆上 | 离岸海域 | 陆上 | 离岸海域 | |||||||||||||||||
年可再生能源发电总容量
建筑(GW)(1),(2) (3) |
太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | 太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | ||||||||||
法国 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||
欧洲其他国家 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | ||||||||||
非洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
中东 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||
北美 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | ||||||||||
南美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
印度 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | ||||||||||
亚太 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | ||||||||||
总计 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 5.4 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 5.2 |
16
3Q22 | 2Q22 | |||||||||||||||||||
陆上 | 离岸海域 | 陆上 | 离岸海域 | |||||||||||||||||
发电量
总容量来自 发展中的可再生能源(GW)(1),(2) (3) |
太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | 太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | ||||||||||
法国 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | ||||||||||
欧洲其他国家 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 0.1 | 9.6 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 0.1 | 9.5 | ||||||||||
非洲 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | ||||||||||
中东 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | ||||||||||
北美 | 11.8 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 23.7 | 6.2 | 0.1 | 4.0 | 0.8 | 11.0 | ||||||||||
南美 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | ||||||||||
印度 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||||||||||
亚太 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | ||||||||||
总计 | 26.5 | 5.1 | 9.6 | 5.3 | 46.4 | 21.7 | 1.3 | 9.6 | 1.3 | 33.9 |
1包括2021年第一季度生效的阿达尼绿色能源有限公司总产能的20%。
2 包括Clearway Energy 集团2022年第三季度总产能的50%。
3期末数据。
在运营中 | 在建设中 | 发展中 | ||||||||||||||||||||||||||||
可再生能源总量 容量涵盖范围 PPA |
陆上 | 离岸海域 | 陆上 | 离岸海域 | 陆上 | 离岸海域 | ||||||||||||||||||||||||
at 09/30/2022 (GW) | 太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | 太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | 太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | |||||||||||||||
欧洲 | 0.9 | 1.6 | X | X | 2.8 | 0.3 | X | 0.7 | X | 1.2 | 4.1 | 0.3 | — | X | 4.5 | |||||||||||||||
亚洲 | 6.1 | 0.4 | X | X | 6.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | — | 1.7 | 4.5 | X | — | X | 4.7 | |||||||||||||||
北美 | 2.8 | 2.1 | — | X | 5.0 | 1.6 | — | — | X | 1.7 | 1.5 | X | — | 0.8 | 2.5 | |||||||||||||||
世界其他地区 | 1.2 | 0.3 | — | X | 1.5 | 0.4 | — | — | X | 0.5 | 0.9 | — | — | 0.3 | 1.3 | |||||||||||||||
总计 | 11.0 | 4.4 | 0.2 | X | 15.9 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 5.1 | 11.1 | 0.6 | — | 1.2 | 13.0 |
未指定X,容量为
在运营中 | 在建设中 | 发展中 | ||||||||||||||||||||||||||||
PPA平均价格为 09/30/2022 |
陆上 | 离岸海域 | 陆上 | 离岸海域 | 陆上 | 离岸海域 | ||||||||||||||||||||||||
(美元/兆瓦时) | 太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | 太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | 太阳能 | 风 | 风 | 其他 | 总计 | |||||||||||||||
欧洲 | 198 | 114 | X | X | 139 | 67 | X | 73 | X | 74 | 75 | 85 | — | X | 80 | |||||||||||||||
亚洲 | 70 | 52 | X | X | 72 | 55 | 45 | 254 | — | 117 | 39 | X | — | X | 39 | |||||||||||||||
北美 | 106 | 54 | — | X | 83 | 28 | — | — | X | 28 | 31 | X | — | - | 43 | |||||||||||||||
世界其他地区 | 90 | 54 | — | X | 82 | 19 | — | — | X | 19 | 77 | — | — | — | 77 | |||||||||||||||
总计 | 91 | 77 | 127 | X | 88 | 38 | 64 | 150 | 95 | 69 | 42 | 80 | — | 145 | 46 |
X未指定,PPA将 与容量关联
调整项目至净收入(TOTALENERGIES份额)
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 以数百万美元计 | 9M22 | 9M21 | |||||
(2,186) | (4,546) | (325) | 影响净收入的特殊项目(总能源份额) | (11,725) | (2,255) | |||||
1,391 | - | (177) | 出售资产所得(损) | 1,391 | (1,556) | |||||
(17) | (8) | (43) | 重组费用 | (28) | (314) | |||||
(3,118) | (3,719) | (47) | 减值 | (11,898) | (240) | |||||
(442) | (819) | (58) | 其他 | (1,190) | (145) | |||||
(827) | 993 | 320 | 税后库存效应:先进先出与重置成本 | 1,206 | 1,384 | |||||
(224) | (551) | (119) | 公允价值变动的影响 | (855) | (169) | |||||
(3,237) | (4,104) | (124) | 影响净收入的调整总额 | (11,374) | (1,040) |
17
将净收益(TOTALENERGIES份额) 调整为调整后的EBITDA
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
以数百万美元计 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |
6,626 | 5,692 | 4,645 | +43% | 净收入-总能源份额 | 17,262 | 10,195 | +69% | |
3,237 | 4,104 | 124 | x26.1 | 减去:调整项目至净收入(TotalEnergy份额) | 11,374 | 1,040 | x10.9 | |
9,863 | 9,796 | 4,769 | x2.1 | 调整后的净收入--总能源份额 | 28,636 | 11,235 | x2.5 | |
- | - | - | 调整后的项目 | - | - | |||
85 | 89 | 105 | -19% | 新增:非控股权益 | 250 | 252 | -1% | |
6,037 | 5,274 | 2,674 | x2.3 | 添加:所得税 | 16,035 | 5,605 | x2.9 | |
2,926 | 3,038 | 3,172 | -8% | 增列:有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值 | 9,112 | 9,457 | -4% | |
95 | 98 | 85 | +12% | 新增:无形资产摊销和减值 | 289 | 282 | +2% | |
633 | 572 | 454 | +39% | 新增:债务的财务利息 | 1,667 | 1,421 | +17% | |
(219) | (130) | (79) | NS | 减去:现金和现金等价物的财务收入和费用 | (408) | (235) | NS | |
19,420 | 18,737 | 11,180 | +74% | 调整后的EBITDA | 55,581 | 28,017 | +98% |
投资--撤资
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
以数百万美元计 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
3,116 | 2,819 | 2,813 | +11% | 有机投资(A) | 7,916 | 7,993 | -1% | |||||||
169 | 98 | 172 | -1% | 资本化勘探 | 381 | 660 | -42% | |||||||
233 | 277 | 211 | +10% | 非流动贷款增加 | 744 | 883 | -16% | |||||||
(214) | (174) | (112) | - | 偿还非流动贷款,不包括从股权关联公司偿还的有机贷款 | (823) | (297) | - | |||||||
4 | (190) | 1 | - | 可再生能源项目的债务变化(TotalEnergy份额) | (186) | (170) | - | |||||||
1,716 | 2,464 | 126 | x13.6 | 收购(B) | 5,580 | 2,996 | +86% | |||||||
129 | 388 | 1,084 | -88% | 资产出售(C) | 995 | 1,967 | -49% | |||||||
(4) | 176 | (5) | - | 可再生项目的债务变化(合作伙伴份额) | 170 | 100 | +70% | |||||||
1,587 | 2,076 | (958) | - | 净收购 | 4,585 | 1,029 | x4.5 | |||||||
4,703 | 4,895 | 1,855 | x2.5 | 净投资(a+b-c) | 12,501 | 9,022 | +39% | |||||||
- | - | 757 | - | 其他有非控股权益的交易(D) | - | 757 | - | |||||||
(570) | (238) | (120) | - | 股权附属公司的有机偿还贷款(E) | (1,295) | (228) | - | |||||||
(8) | 366 | (6) | - | 可再生项目融资产生的债务变化*(F) | 356 | 270 | +32% | |||||||
43 | 37 | 30 | +43% | 与资本化租赁合同挂钩的资本支出(G) | 116 | 77 | +51% | |||||||
7 | 4 | - | - | 与碳信用有关的支出(H) | 11 | - | - | |||||||
4,075 | 4,982 | 2,456 | +66% | 用于投资活动的现金流 (a + b - c + d + e + f - g - h) |
11,435 | 9,744 | +17% |
*可再生项目的债务变化(TotalEnergie 份额和合作伙伴份额)。
18
现金流
3Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 3Q22 VS 3Q21 |
以数百万美元计 | 9M22 | 9M21 | 9M22 VS 9M21 | |||||||
12,040 | 13,631 | 8,390 | +44% | 未计财务费用的营运资本变动前营运现金流(DACF) | 37,665 | 20,901 | +80% | |||||||
(304) | (399) | (330) | - | 财务费用 | (1,071) | (1,122) | - | |||||||
11,736 | 13,233 | 8,060 | +46% | 营运资金变动前的营运现金流(A)* | 36,595 | 19,778 | +85% | |||||||
7,692 | 2,161 | (2,662) | - | 营运资金(增加)减少** | 5,078 | (2,403) | - | |||||||
(1,010) | 1,151 | 365 | - | 库存效应 | 1,396 | 1,711 | -18% | |||||||
0 | (23) | (3) | - | 可再生项目销售的资本收益 | (25) | (69) | - | |||||||
(570) | (238) | (120) | - | 从股权关联公司获得有机贷款偿还 | (1,295) | (228) | - | |||||||
17,848 | 16,284 | 5,640 | x3.2 | 运营现金流 | 41,749 | 18,789 | x2.2 | |||||||
3,116 | 2,819 | 2,813 | +11% | 有机投资(B) | 7,916 | 7,993 | -1% | |||||||
8,620 | 10,414 | 5,247 | +64% | 有机投资后的自由现金流,无净资产出售(a-b) | 28,679 | 11,785 | x2.4 | |||||||
4,703 | 4,895 | 1,855 | x2.5 | 净投资(C) | 12,501 | 9,022 | +39% | |||||||
7,033 | 8,338 | 6,205 | +13% | 现金流量净额(a-c) | 24,094 | 10,756 | x2.2 |
* 营运资金变动前的营运现金流,定义为按重置成本计算营运资金变动前营运活动的现金流量,不包括IGRP合约按市值计价的影响,并包括来自可再生项目出售的资本收益。历史数据已重述,以取消IGRP部门合同公平估值的影响。
** 营运资金变动不包括IGRP合同按市值计价的影响 。
传动比
以数百万美元计 | 09/30/2022 | 06/30/2022 | 09/30/2021 | |||
经常借款1 | 15,556 | 14,589 | 15,184 | |||
其他流动财务负债 | 861 | 401 | 504 | |||
流动金融资产1,2 | (11,532) | (7,697) | (3,821) | |||
归类为持有待售的金融资产净额 | (36) | (14) | (1) | |||
非流动金融债务1 | 37,506 | 39,233 | 43,350 | |||
非流动金融资产1 | (1,406) | (692) | (1,927) | |||
现金和现金等价物 | (35,941) | (32,848) | (28,971) | |||
净债务(A) | 5,008 | 12,972 | 24,318 | |||
股东权益--道达尔能源股份 | 117,821 | 116,688 | 110,016 | |||
非控制性权益 | 2,851 | 3,309 | 3,211 | |||
股东权益(B) | 120,672 | 119,997 | 113,227 | |||
净负债与资本比率=a/(a+b) | 4.0% | 9.8% | 17.7% | |||
租约(C) | 7,669 | 7,963 | 7,786 | |||
净债务与资本比率,包括租赁(a+c)/(a+b+c) | 9.5% | 14.9% | 22.1% |
1 不包括租赁应收账款和租赁债务。
2 包括作为公司在有组织市场上的活动的一部分持有的初始利润率。
19
平均已动用资本回报率
截至2022年9月30日的12个月
集成气体, | ||||||||
可再生能源和 | 探索与探索 | 炼油和 | 营销 | |||||
以数百万美元计 | 电源 | 生产 | 化学品 | &服务 | ||||
调整后净营业收入 | 12,014 | 17,476 | 6,368 | 1,695 | ||||
2021年9月30日已动用资本* | 52,401 | 75,499 | 9,156 | 8,281 | ||||
2022年9月30日已动用资本* | 54,923 | 65,041 | 5,801 | 7,141 | ||||
ROACE | 22.4% | 24.9% | 85.2% | 22.2% |
截至2022年6月30日的12个月
集成气体, | ||||||||
可再生能源和 | 探索与探索 | 炼油和 | 营销 | |||||
以数百万美元计 | 电源 | 生产 | 化学品 | &服务 | ||||
调整后净营业收入 | 9,973 | 15,985 | 5,035 | 1,655 | ||||
2021年6月30日已动用资本* | 49,831 | 76,013 | 9,285 | 8,439 | ||||
2022年6月30日已动用资本* | 54,174 | 70,248 | 7,958 | 7,475 | ||||
ROACE | 19.2% | 21.9% | 58.4% | 20.8% |
截至2021年9月30日的12个月
集成气体, | ||||||||
可再生能源和 | 探索与探索 | 炼油和 | 市场营销与 | |||||
以数百万美元计 | 电源 | 生产 | 化学品 | 服务 | ||||
调整后净营业收入 | 3,738 | 7,982 | 1,526 | 1,471 | ||||
2020年9月30日的已动用资本* | 43,799 | 78,548 | 11,951 | 8,211 | ||||
2021年9月30日已动用资本* | 52,401 | 75,499 | 9,156 | 8,281 | ||||
ROACE | 7.8% | 10.4% | 14.5% | 17.8% |
*按重置成本计算(不包括税后库存影响)。
20
主要指标
3Q22 | 2Q22 | 1Q22 | 4Q21 | 3Q21 | ||||||||
€/$ | 1.01 | 1.06 | 1.12 | 1.14 | 1.18 | |||||||
布伦特原油 | ($/b) | 100.8 | 113.9 | 102.2 | 79.8 | 73.5 | ||||||
液体平均价格* | ($/b) | 93.6 | 102.9 | 90.1 | 72.6 | 67.1 | ||||||
汽油平均价格*(1) | ($/Mbtu) | 16.83 | 11.01 | 12.27 | 11.38 | 6.33 | ||||||
液化天然气平均价格**(1) | ($/Mbtu) | 21.51 | 13.96 | 13.60 | 13.12 | 9.10 | ||||||
可变成本利润,欧洲炼油* | ($/t) | 99.2 | 145.7 | 46.3 | 16.7 | 8.8 |
*合并附属公司的销售额(美元)/销售额(数量) 。
**合并 和股权附属公司的销售额(美元)/销售额(数量)。
*此指标代表TotalEnergie欧洲炼油业务实现的可变成本的平均利润率(等于TotalEnergie欧洲炼油实现的精炼产品销售额和原油购买量之间的差额,以及相关的可变成本除以 炼油厂产量(吨))。
(1)未分别考虑天然气和液化天然气交易活动。
免责声明:数据基于TotalEnergie的报告,未经 审核。
21
综合损益表
总能量
(未经审计)
3研发季 | 2发送季 | 3研发季 | ||||
(M$)(a) | 2022 | 2022 | 2021 | |||
销售额 | 69,037 | 74,774 | 54,729 | |||
消费税 | (4,075) | (4,329) | (5,659) | |||
销售收入 | 64,962 | 70,445 | 49,070 | |||
购买量,扣除库存差异后的净额 | (42,802) | (45,443) | (32,344) | |||
其他运营费用 | (6,771) | (8,041) | (6,617) | |||
勘探成本 | (71) | (117) | (127) | |||
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值 | (2,935) | (3,102) | (3,191) | |||
其他收入 | 1,693 | 429 | 195 | |||
其他费用 | (921) | (1,305) | (605) | |||
债务的财务利息 | (633) | (572) | (454) | |||
现金及现金等价物的财务收支 | 327 | 245 | 87 | |||
净负债成本 | (306) | (327) | (367) | |||
其他财务收入 | 196 | 231 | 193 | |||
其他财务费用 | (112) | (136) | (140) | |||
股权关联公司的净收益(亏损) | (108) | (1,546) | 1,377 | |||
所得税 | (6,077) | (5,284) | (2,692) | |||
合并净收入 | 6,748 | 5,804 | 4,752 | |||
TotalEnergy分享 | 6,626 | 5,692 | 4,645 | |||
非控制性权益 | 122 | 112 | 107 | |||
每股收益(美元) | 2.58 | 2.18 | 1.72 | |||
完全稀释后每股收益(美元) | 2.56 | 2.16 | 1.71 |
(A)每股数额除外。
22
综合全面收益表
总能量
(未经审计)
3研发季 | 2发送季 | 3研发季 | |||
(M$) | 2022 | 2022 | 2021 | ||
合并净收入 | 6,748 | 5,804 | 4,752 | ||
其他综合收益 | |||||
精算损益 | (17) | 204 | (3) | ||
权益工具投资的公允价值变动 | 131 | (20) | (95) | ||
税收效应 | 2 | (53) | 5 | ||
母公司生成的币种折算调整 | (4,639) | (5,387) | (2,368) | ||
不可重新分类为损益的项目 | (4,523) | (5,256) | (2,461) | ||
货币换算调整 | 1,871 | 2,523 | 1,260 | ||
现金流对冲 | 1,258 | 3,222 | 424 | ||
外币基础价差的变动 | 9 | 21 | 2 | ||
股权关联公司其他综合收益的份额,净额 | 191 | 2,548 | 184 | ||
其他 | (18) | (1) | 1 | ||
税收效应 | (424) | (1,112) | (100) | ||
可能重新分类为损益的项目 | 2,887 | 7,201 | 1,771 | ||
其他全面收入合计(净额) | (1,636) | 1,945 | (690) | ||
综合收益 | 5,112 | 7,749 | 4,062 | ||
TotalEnergy分享 | 4,969 | 7,705 | 4,014 | ||
非控制性权益 | 143 | 44 | 48 |
23
综合损益表
总能量
(未经审计)
9个月 | 9个月 | |||
(M$)(a) | 2022 | 2021 | ||
销售额 | 212,417 | 145,515 | ||
消费税 | (13,060) | (16,179) | ||
销售收入 | 199,357 | 129,336 | ||
购买量,扣除库存差异后的净额 | (127,893) | (82,461) | ||
其他运营费用 | (22,435) | (20,214) | ||
勘探成本 | (1,049) | (417) | ||
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值 | (9,716) | (9,637) | ||
其他收入 | 2,265 | 776 | ||
其他费用 | (4,516) | (1,562) | ||
债务的财务利息 | (1,667) | (1,421) | ||
现金及现金等价物的财务收支 | 786 | 259 | ||
净债务成本 | (881) | (1,162) | ||
其他财务收入 | 630 | 567 | ||
其他财务费用 | (383) | (401) | ||
股权关联公司的净收益(亏损) | (1,611) | 1,578 | ||
所得税 | (16,165) | (5,940) | ||
合并净收入 | 17,603 | 10,463 | ||
TotalEnergy分享 | 17,262 | 10,195 | ||
非控制性权益 | 341 | 268 | ||
每股收益(美元) | 6.61 | 3.77 | ||
完全稀释后每股收益(美元) | 6.57 | 3.74 |
(A)每股数额除外。
24
综合全面收益表
总能量
(未经审计)
9个月 | 9个月 | ||
(M$) | 2022 | 2021 | |
合并净收入 | 17,603 | 10,463 | |
其他综合收益 | |||
精算损益 | 187 | 446 | |
权益工具投资的公允价值变动 | 114 | (27) | |
税收效应 | (40) | (149) | |
母公司生成的币种折算调整 | (11,776) | (5,302) | |
不可重新分类为损益的项目 | (11,515) | (5,032) | |
货币换算调整 | 5,406 | 3,037 | |
现金流对冲 | 4,217 | 504 | |
外币基础价差的变动 | 79 | (2) | |
股权关联公司其他综合收益的份额,净额 | 2,655 | 635 | |
其他 | (19) | 1 | |
税收效应 | (1,483) | (157) | |
可能重新分类为损益的项目 | 10,855 | 4,018 | |
其他全面收入合计(净额) | (660) | (1,014) | |
综合收益 | 16,943 | 9,449 | |
TotalEnergy分享 | 16,627 | 9,226 | |
非控制性权益 | 316 | 223 |
25
合并资产负债表
总能量
9月30日, 2022 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
9月30日
2021 | ||||
(M$) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||
资产 | |||||||
非流动资产 | |||||||
无形资产,净额 | 36,376 | 37,020 | 32,484 | 32,895 | |||
财产、厂房和设备、净值 | 99,700 | 101,454 | 106,559 | 105,902 | |||
股权附属公司:投资和贷款 | 28,743 | 28,210 | 31,053 | 30,467 | |||
其他投资 | 1,149 | 1,383 | 1,625 | 1,688 | |||
非流动金融资产 | 2,341 | 1,612 | 2,404 | 2,799 | |||
递延所得税 | 4,434 | 4,737 | 5,400 | 6,452 | |||
其他非流动资产 | 2,930 | 3,075 | 2,797 | 2,530 | |||
非流动资产总额 | 175,673 | 177,491 | 182,322 | 182,733 | |||
流动资产 | |||||||
库存,净额 | 24,420 | 28,542 | 19,952 | 19,601 | |||
应收账款净额 | 28,191 | 30,796 | 21,983 | 19,865 | |||
其他流动资产 | 73,453 | 55,553 | 35,144 | 39,967 | |||
流动金融资产 | 11,688 | 7,863 | 12,315 | 3,910 | |||
现金和现金等价物 | 35,941 | 32,848 | 21,342 | 28,971 | |||
分类为持有以待出售的资产 | 349 | 313 | 400 | 633 | |||
流动资产总额 | 174,042 | 155,915 | 111,136 | 112,947 | |||
总资产 | 349,715 | 333,406 | 293,458 | 295,680 |
负债与股东权益 | |||||||
股东权益 | |||||||
普通股 | 8,163 | 8,163 | 8,224 | 8,224 | |||
实收盈余和留存收益 | 131,382 | 125,554 | 117,849 | 113,795 | |||
货币换算调整 | (16,720) | (14,019) | (12,671) | (11,995) | |||
国库股 | (5,004) | (3,010) | (1,666) | (8) | |||
总股东权益-TotalEnergy股份 | 117,821 | 116,688 | 111,736 | 110,016 | |||
非控制性权益 | 2,851 | 3,309 | 3,263 | 3,211 | |||
股东权益总额 | 120,672 | 119,997 | 114,999 | 113,227 | |||
非流动负债 | |||||||
递延所得税 | 12,576 | 12,169 | 10,904 | 11,161 | |||
员工福利 | 2,207 | 2,341 | 2,672 | 3,218 | |||
准备金和其他非流动负债 | 22,133 | 23,373 | 20,269 | 20,355 | |||
非流动金融债务 | 44,899 | 46,868 | 49,512 | 50,810 | |||
非流动负债总额 | 81,815 | 84,751 | 83,357 | 85,544 | |||
流动负债 | |||||||
应付帐款 | 48,942 | 49,700 | 36,837 | 34,149 | |||
其他债权人和应计负债 | 80,468 | 62,498 | 42,800 | 45,476 | |||
经常借款 | 16,923 | 16,003 | 15,035 | 16,471 | |||
其他流动财务负债 | 861 | 401 | 372 | 504 | |||
与归类为持有待售资产直接相关的负债 | 34 | 56 | 58 | 309 | |||
流动负债总额 | 147,228 | 128,658 | 95,102 | 96,909 | |||
总负债和股东权益 | 349,715 | 333,406 | 293,458 | 295,680 |
26
合并现金流量表
总能量
(未经审计)
3研发季 | 2发送季 | 3研发季 | |||
(M$) | 2022 | 2022 | 2021 | ||
经营活动现金流 | |||||
合并净收入 | 6,748 | 5,804 | 4,752 | ||
折旧、损耗、摊销和减值 | 3,032 | 3,321 | 3,361 | ||
非流动负债、估值免税额和递延税项 | 704 | 1,427 | 479 | ||
(收益)处置资产损失 | (1,645) | (165) | 100 | ||
未分配关联公司的权益收益 | 1,290 | 2,999 | (506) | ||
营运资金(增加)减少 | 7,407 | 2,498 | (2,698) | ||
其他变更,净额 | 312 | 400 | 152 | ||
经营活动现金流 | 17,848 | 16,284 | 5,640 |
用于投资活动的现金流 | |||||
无形资产和财产、厂房和设备的增加 | (2,986) | (5,150) | (2,718) | ||
收购子公司,扣除收购的现金 | (8) | (82) | (23) | ||
对股权关联公司和其他证券的投资 | (2,557) | (136) | (67) | ||
非流动贷款增加 | (246) | (278) | (219) | ||
总支出 | (5,797) | (5,646) | (3,027) | ||
处置无形资产和财产、厂房和设备所得收益 | 97 | 153 | 150 | ||
出售子公司所得收益,扣除出售的现金 | 524 | 63 | 4 | ||
处置非经常投资所得收益 | 304 | 35 | 177 | ||
偿还非流动贷款 | 797 | 413 | 240 | ||
总撤资 | 1,722 | 664 | 571 | ||
用于投资活动的现金流 | (4,075) | (4,982) | (2,456) |
用于融资活动的现金流 | |||||
股票发行(偿还): | |||||
-母公司股东 | (1) | 371 | - | ||
-库藏股 | (1,996) | (1,988) | - | ||
支付的股息: | |||||
-母公司股东 | (1,877) | (1,825) | (2,053) | ||
--非控股权益 | (405) | (97) | (41) | ||
永久次级票据净发行(偿还) | - | (1,958) | - | ||
对永久次级票据的付款 | (14) | (138) | (22) | ||
其他有非控股权益的交易 | 38 | (10) | 721 | ||
非流动债务净发行(偿还) | 141 | 508 | 133 | ||
当期借款增加(减少) | (527) | (2,703) | (1,457) | ||
流动金融资产和负债增加(减少) | (4,473) | (731) | 513 | ||
融资活动产生的现金流 | (9,114) | (8,571) | (2,206) | ||
现金及现金等价物净增(减) | 4,659 | 2,731 | 978 | ||
汇率的影响 | (1,566) | (1,159) | (650) | ||
期初的现金和现金等价物 | 32,848 | 31,276 | 28,643 | ||
期末现金和现金等价物 | 35,941 | 32,848 | 28,971 |
27
合并现金流量表
总能量
(未经审计)
9个月 | 9个月 | ||
(M$) | 2022 | 2021 | |
经营活动现金流 | |||
合并净收入 | 17,603 | 10,463 | |
折旧、损耗、摊销和减值 | 10,931 | 10,121 | |
非流动负债、估值免税额和递延税项 | 4,669 | 810 | |
(收益)处置资产损失 | (1,823) | (270) | |
未分配关联公司的权益收益 | 4,551 | 176 | |
营运资金(增加)减少 | 4,982 | (2,848) | |
其他变更,净额 | 836 | 337 | |
经营活动现金流 | 41,749 | 18,789 | |
用于投资活动的现金流 | |||
无形资产和财产、厂房和设备的增加 | (11,593) | (7,803) | |
收购子公司,扣除收购的现金 | (90) | (193) | |
对股权关联公司和其他证券的投资 | (2,782) | (2,500) | |
非流动贷款增加 | (765) | (899) | |
总支出 | (15,230) | (11,395) | |
处置无形资产和财产、厂房和设备所得收益 | 427 | 421 | |
出售子公司所得收益,扣除出售的现金 | 675 | 233 | |
处置非经常投资所得收益 | 554 | 456 | |
偿还非流动贷款 | 2,139 | 541 | |
总撤资 | 3,795 | 1,651 | |
用于投资活动的现金流 | (11,435) | (9,744) | |
用于融资活动的现金流 | |||
股票发行(偿还): | |||
-母公司股东 | 370 | 381 | |
-库藏股 | (5,160) | (165) | |
支付的股息: | |||
-母公司股东 | (5,630) | (6,237) | |
--非控股权益 | (524) | (104) | |
永久次级票据净发行(偿还) | - | 3,248 | |
对永久次级票据的付款 | (288) | (256) | |
其他有非控股权益的交易 | 33 | 666 | |
非流动债务净发行(偿还) | 683 | (706) | |
当期借款增加(减少) | (2,573) | (7,488) | |
流动金融资产和负债增加(减少) | 390 | 298 | |
融资活动产生的现金流 | (12,699) | (10,363) | |
现金及现金等价物净增(减) | 17,615 | (1,318) | |
汇率的影响 | (3,016) | (979) | |
期初的现金和现金等价物 | 21,342 | 31,268 | |
期末现金和现金等价物 | 35,941 | 28,971 |
28
合并股东权益变动表
总能量
(未经审计)
已发行普通股 股 | 已缴费 | 货币 | 国库股 | 股东的 | 非- | 总计 | ||||||
盈余 和 | 翻译 | 股权 - | 控管 | 股东的 | ||||||||
保留 | 调整,调整 | 总能量 | 利益 | 股权 | ||||||||
(M$) | 数 | 金额 | 收益 | 数 | 金额 | 分享 | ||||||
截至2021年1月1日 | 2,653,124,025 | 8,267 | 107,078 | (10,256) | (24,392,703) | (1,387) | 103,702 | 2,383 | 106,085 | |||
2021年前9个月的净收入 | - | - | 10,195 | - | - | - | 10,195 | 268 | 10,463 | |||
其他综合收益 | - | - | 762 | (1,731) | - | - | (969) | (45) | (1,014) | |||
综合收益 | - | - | 10,957 | (1,731) | - | - | 9,226 | 223 | 9,449 | |||
分红 | - | - | (6,236) | - | - | - | (6,236) | (104) | (6,340) | |||
发行普通股 | 10,589,713 | 31 | 350 | - | - | - | 381 | - | 381 | |||
购买库藏股 | - | - | - | - | (3,636,351) | (165) | (165) | - | (165) | |||
出售库藏股(a) | - | - | (216) | - | 4,571,235 | 216 | - | - | - | |||
基于股份的支付 | - | - | 103 | - | - | - | 103 | - | 103 | |||
股份注销 | (23,284,409) | (74) | (1,254) | - | 23,284,409 | 1,328 | - | - | - | |||
永久次级票据净发行(偿还) | - | - | 3,254 | - | - | - | 3,254 | - | 3,254 | |||
对永久次级票据的付款 | - | - | (278) | - | - | - | (278) | - | (278) | |||
其他拥有非控股权益的业务 |
- | - | 26 | (6) | - | - | 20 | 701 | 721 | |||
其他项目 | - | - | 11 | (2) | - | - | 9 | 8 | 17 | |||
截至2021年9月30日 | 2,640,429,329 | 8,224 | 113,795 | (11,995) | (173,410) | (8) | 110,016 | 3,211 | 113,227 | |||
2021年第四季度净收入 | - | - | 5,837 | - | - | - | 5,837 | 66 | 5,903 | |||
其他综合收益 | - | - | 229 | (676) | - | - | (447) | 15 | (432) | |||
综合收益 | - | - | 6,066 | (676) | - | - | 5,390 | 81 | 5,471 | |||
分红 | - | - | (1,964) | - | - | - | (1,964) | (20) | (1,984) | |||
发行普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
购买库藏股 | - | - | - | - | (33,669,654) | (1,658) | (1,658) | - | (1,658) | |||
出售库藏股(a) | - | - | - | - | 1,960 | - | - | - | - | |||
基于股份的支付 | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | 40 | |||
股份注销 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
永久次级票据净发行(偿还) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
对永久次级票据的付款 | - | - | (90) | - | - | - | (90) | - | (90) | |||
其他拥有非控股权益的业务 |
- | - | 4 | - | - | - | 4 | (12) | (8) | |||
其他项目 | - | - | (2) | - | - | - | (2) | 3 | 1 | |||
截至2021年12月31日 | 2,640,429,329 | 8,224 | 117,849 | (12,671) | (33,841,104) | (1,666) | 111,736 | 3,263 | 114,999 | |||
2022年前9个月的净收入 | - | - | 17,262 | - | - | - | 17,262 | 341 | 17,603 | |||
其他综合收益 | - | - | 3,421 | (4,056) | - | - | (635) | (25) | (660) | |||
综合收益 | - | - | 20,683 | (4,056) | - | - | 16,627 | 316 | 16,943 | |||
分红 | - | - | (5,653) | - | - | - | (5,653) | (524) | (6,177) | |||
发行普通股 | 9,367,482 | 26 | 344 | - | - | - | 370 | - | 370 | |||
购买库藏股 | - | - | - | - | (97,376,124) | (5,160) | (5,160) | - | (5,160) | |||
出售库藏股(a) | - | - | (317) | - | 6,193,921 | 317 | - | - | - | |||
基于股份的支付 | - | - | 191 | - | - | - | 191 | - | 191 | |||
股份注销 | (30,665,526) | (87) | (1,418) | - | 30,665,526 | 1,505 | - | - | - | |||
永久次级票据净发行(偿还) | - | - | (44) | - | - | - | (44) | - | (44) | |||
对永久次级票据的付款 | - | - | (255) | - | - | - | (255) | - | (255) | |||
其他拥有非控股权益的业务 |
- | - | 41 | 7 | - | - | 48 | 124 | 172 | |||
其他项目 | - | - | (39) | - | - | - | (39) | (328) | (367) | |||
截至2022年9月30日 | 2,619,131,285 | 8,163 | 131,382 | (16,720) | (94,357,781) | (5,004) | 117,821 | 2,851 | 120,672 |
(a)库存股相关业绩股份授予。
29
总能量
合并财务报表附注
2022年前9个月
(未经审计)
1)合并财务报表的编制依据
综合财务报表是根据欧盟采用的国际财务报告准则(IFRS)和国际会计准则委员会(IASB)发布的IFRS编制的。
道达尔及其附属公司(本公司)截至2022年9月30日的中期合并财务报表以美元列报,并按照国际会计准则第34号“中期财务报告”编制。
适用于2022年9月30日合并财务报表的会计原则 与适用于2021年12月31日财务报表的会计原则一致。自2020年1月1日起,本公司已提前采纳《国际财务报告准则第7号》和《国际财务报告准则第9号》关于利率基准改革第二阶段的修订。尤其是,这些修订 允许维持利率衍生品的对冲会计资格。
根据《国际财务报告准则》编制截至2022年9月30日的财务报表要求总经理作出估计、假设和判断,以影响综合财务报表及其附注中报告的信息。
这些估计、假设和判断基于历史经验和在编制财务报表之日被认为合理的其他因素。 这些估计、假设和判断由通用管理层持续审查,因此可能会随着情况变化或因 新信息而修订。
主要估计、判断和假设涉及在石油和天然气活动中应用成功努力法估计碳氢化合物储量、资产减值、员工福利、资产报废债务和所得税。这些估计和假设在截至2021年12月31日的合并财务报表附注中进行了说明。
中期合并财务报表受到第7段所述俄罗斯-乌克兰冲突其他风险和承诺的影响。 本公司已在其估计中考虑到这一环境,并在截至2022年3月31日的账目中记录了减值 亿美元,特别是北极液化天然气2。截至2022年6月30日,TotalEnergy在其账户中记录了减值(35.13亿美元),主要与国际制裁对其诺瓦泰克股份价值的潜在影响有关,截至2022年9月30日,TotalEnergy在其账户中记录了额外减值 $(3056)百万美元。
不同的估计、假设和判断可能会对报告的信息产生重大影响,实际结果可能与合并财务报表及其附注中包含的金额不同。
此外,当任何会计准则或解释未涉及对特定交易的会计处理时,本公司的一般管理层将运用其判断来定义和应用会计政策,以提供与国际财务报告准则的一般概念一致的信息:如实的 表述、相关性和重要性。
2)公司结构的变化
2.1)主要收购和撤资
⮚ | 燃气、可再生能源和电力一体化 |
· | 2022年2月28日,TotalEnergy在美国纽约海湾拍卖会上被BOEM(海洋能源管理局)成功地 评为海洋租赁区OCS-A 0538的获胜者。 |
30
TotalEnergy和EnBW以7.95亿美元(100%)的对价赢得了开发美国东海岸海上风力发电场的投标。
租约距离海岸47海里(87 公里),占地132平方英里(341平方公里),可容纳至少3千兆瓦的发电能力,足以为大约100万户家庭供电。该项目预计将于2028年上线。
· | 2022年9月,TotalEnergy敲定了对Clearway Energy Group(CEG)50%的收购,即这是美国可再生能源参与者,与全球基础设施合作伙伴 (GIP)。 |
在这笔交易中,GIP 获得了16亿美元的现金和TotalEnergy子公司50%减去1股的权益,该子公司持有美国住宅太阳能领先者SunPower Corporation 50.5%的股权。
这些 交易对TotalEnergy的净收入产生了13.91亿美元的影响,截至2022年9月30日,TotalEnergy在Clearway Energy Group(CEG)和TotalEnergy持有SunPower 50.5%股权的子公司的权益 采用权益法核算。这一影响被视为调整项目。
⮚ | 勘探与生产 |
· | 2022年1月,TotalEnergy已决定 启动退出缅甸Yadana油田和MGTC的合同程序,无论是作为运营商还是作为股东, TotalEnergie不会对TotalEnergie进行任何经济补偿。 |
因此,TotalEnergie在截至2021年12月31日的财务报表中,在运营业绩中记录了资产减值(2.01亿美元),在TotalEnergie的股份净结果中记录了(3.05亿美元)减值。
此提款于2022年7月20日生效。
· | 2022年2月,TotalEnergie宣布决定不对其进行制裁,因此决定退出美国墨西哥湾的北普拉特深水项目。 |
之所以决定不继续 项目,是因为TotalEnergy在其全球投资组合中拥有更好的资本配置机会。
项目资产的减值计入2022年第一季度的综合财务报表,净收益为9.57亿美元,TotalEnergie的份额。
· | 2022年4月,TotalEnergie在2021年12月进行的权利转让(ToR)剩余招标中,敲定了巴西国家石油、天然气和生物燃料局(ANP)对阿塔普和Sepia盐前油田的收购。 |
收购详情载于综合财务报表附注2.2。
2.2)主要业务合并
⮚ | 勘探与生产 |
· | 巴西阿塔普和塞皮亚油田的权利转让 |
2022年4月26日,巴西国家石油公司将盐前阿塔普油田22.5%的权利转让给TotalEnergy。生产始于2020年,目前已达到每天16万桶的平稳水平,拥有第一个浮式、生产、储油和卸货装置(FPSO)。计划批准第二艘FPSO,这将使该油田的总体石油产量增加到约350,000桶/日。
2022年4月27日,Petrobras还将盐前Sepia油田28%的权利转让给了TotalEnergy。生产于2021年开始 ,目标是每天生产18万桶石油,并建立第一个浮式、生产、储存和卸载装置(FPSO)。计划批准第二个FPSO,这将使该油田的总体石油产量增加到约350,000桶/日。
根据国际财务报告准则第3号,TotalEnergy 正根据现有资料评估可识别收购资产、负债及或有负债的公允价值。 此评估将于收购日期后12个月内完成。
31
2.3)撤资项目
截至2022年9月30日,《持有待售资产》中未记录任何重大撤资项目。
3)业务细分信息
业务分类说明
按业务部门划分的财务信息根据内部报告制度进行报告,并显示用于管理和衡量TotalEnergy业绩的内部部门信息 ,并由公司的主要运营决策机构,即执行委员会进行审查。
在合并和部门间调整之前,营业利润和资产按业务部门细分 。
各业务部门之间的销售价格接近市场价格。
公司活动的组织结构围绕以下四个部分进行:
- | 天然气、可再生能源和电力一体化部门,包括一体化天然气(包括液化天然气)和低碳电力业务。它包括上游和中游的液化天然气活动; |
- | 勘探和生产部门;从2021年9月开始 它特别包括以前在综合天然气、可再生能源和电力部门报告的碳中和活动 ; |
- | 炼油和化学品部门,构成主要的工业中心,包括炼油、石化和特种化学品活动 。这一部分还包括石油供应、贸易和海运活动; |
- | 营销和服务部门,包括石油产品领域的全球供应和营销活动; |
此外,公司部门还包括控股 运营和财务活动。
32
调整项目
不包括调整项目的业绩指标,如调整后的营业收入、调整后的净营业收入和调整后的净收入,是为了便于分析财务业绩和比较期间之间的收入。
调整项目包括:
(i) | 特殊物品 |
由于不寻常的性质或特殊的 重要性,某些符合“特殊项目”资格的交易不包括在业务分类数字中。通常, 特殊项目涉及重大、不常见或不寻常的交易。然而,在某些情况下,重组成本或资产处置等不被认为代表正常业务过程的交易可能被视为特殊项目,尽管它们可能在过去几年内发生或可能在未来几年内再次发生。
(Ii) | 库存计价效应 |
炼油及化学品和营销及服务部门的调整结果按重置成本法列示。此方法用于评估细分市场的表现,并便于将细分市场的表现与其竞争对手的表现进行比较。
在重置成本法中,重置成本法与后进先出(LIFO)法相似,损益表中存货价值的变动是根据存货的性质 ,使用一个时期与另一个时期之间的月末价差或该时期的平均价格而不是历史价值来确定的。存货计价效果是根据先进先出法(先进先出)和重置成本法得出的结果之间的差异。
(Iii) | 公允价值变动的影响 |
作为调整项目列报的公允价值变动的影响反映了TotalEnergie管理层使用的内部业绩衡量标准与国际财务报告准则下这些交易的会计核算之间的差异。
国际财务报告准则要求按期末现货价格按公允价值记录交易库存 。为了最好地反映通过衍生品交易对经济风险敞口的管理,用于衡量业绩的内部指标包括基于远期价格的交易库存估值。
TotalEnergy在其交易活动中签订仓储合同,其未来影响按公允价值记录在公司内部经济业绩中。国际财务报告准则 排除了对这一公允价值影响的确认。
此外,TotalEnergy还签订了衍生工具,对某些运营合同或资产进行风险管理。根据国际财务报告准则,这些衍生工具按公允价值入账,而相关营运交易则按发生时入账。内部指标将衍生品的公允价值推迟,以使其与交易发生情况相匹配。
经调整的结果(经调整的营业收入、经调整的净营业收入、经调整的净收入)定义为经特殊项目调整的重置成本结果及公允价值变动的影响。
33
3.1)按业务分类的信息
9 months 2022
(M$) |
Integrated Gas, 可再生能源 & 电源 |
探索 & 生产 |
炼油 & 化学品 |
营销 & 服务 |
公司 | 公司间 | 总计 |
外部销售 | 34,070 | 7,342 | 94,968 | 76,024 | 13 | - | 212,417 |
部门间销售额 | 5,113 | 42,324 | 34,127 | 1,159 | 185 | (82,908) | - |
消费税 | - | - | (538) | (12,522) | - | - | (13,060) |
销售收入 | 39,183 | 49,666 | 128,557 | 64,661 | 198 | (82,908) | 199,357 |
运营费用 | (33,277) | (18,348) | (119,790) | (61,807) | (1,063) | 82,908 | (151,377) |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (943) | (6,772) | (1,140) | (757) | (104) | - | (9,716) |
营业收入 | 4,963 | 24,546 | 7,627 | 2,097 | (969) | - | 38,264 |
权益类公司及其他项目的净收益(亏损) | 1,513 | (6,069) | 724 | 42 | 175 | - | (3,615) |
对净营业收入征税 | (1,331) | (12,810) | (1,646) | (674) | 259 | - | (16,202) |
净营业收入 | 5,145 | 5,667 | 6,705 | 1,465 | (535) | - | 18,447 |
净债务净成本 | (844) | ||||||
非控股权益 | (341) | ||||||
净收益 -总能源份额 | 17,262 | ||||||
9 months 2022 (adjustments)(a)
(M$) |
Integrated Gas, 可再生能源 & 电源 |
探索 & 生产 |
炼油 & 化学品 |
营销 & 服务 |
公司 | 公司间 | 总计 |
对外销售 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
细分市场销售 | - | - | - | - | - | - | - |
消费税 | - | - | - | - | - | - | - |
销售收入 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
运营费用 | (1,014) | (877) | 951 | 411 | (512) | - | (1,041) |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (14) | (546) | - | (35) | (9) | - | (604) |
营业收入 (b) | (993) | (1,423) | 951 | 376 | (521) | - | (1,610) |
股权关联公司和其他项目的净收益(亏损) | (3,182) | (6,900) | 69 | (14) | 106 | - | (9,921) |
对净营业收入征税 | 65 | 39 | (130) | (113) | 118 | - | (21) |
净营业收入 (b) | (4,110) | (8,284) | 890 | 249 | (297) | - | (11,552) |
净负债净成本 | 269 | ||||||
非控股权益 | (91) | ||||||
净收入-总能源份额 | (11,374) | ||||||
(a) 调整 包括特殊项目、存货计价影响和公允价值变动的影响。 | |||||||
(b) 对 哪种存货计价有影响 | |||||||
-关于营业收入 | - | - | 951 | 445 | - | ||
- 净营业收入 | - | - | 922 | 331 | - | ||
9 months 2022 (adjusted)
(M$) |
Integrated Gas, 可再生能源 & 电源 |
探索 & 生产 |
炼油 & 化学品 |
营销 & 服务 |
公司 | 公司间 | 总计 |
外部销售 | 34,035 | 7,342 | 94,968 | 76,024 | 13 | - | 212,382 |
部门间销售额 | 5,113 | 42,324 | 34,127 | 1,159 | 185 | (82,908) | - |
消费税 | - | - | (538) | (12,522) | - | - | (13,060) |
销售收入 | 39,148 | 49,666 | 128,557 | 64,661 | 198 | (82,908) | 199,322 |
运营费用 | (32,263) | (17,471) | (120,741) | (62,218) | (551) | 82,908 | (150,336) |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (929) | (6,226) | (1,140) | (722) | (95) | - | (9,112) |
调整后的营业收入 | 5,956 | 25,969 | 6,676 | 1,721 | (448) | - | 39,874 |
权益类公司及其他项目的净收益(亏损) | 4,695 | 831 | 655 | 56 | 69 | - | 6,306 |
对净营业收入征税 | (1,396) | (12,849) | (1,516) | (561) | 141 | - | (16,181) |
调整后的净营业收入 | 9,255 | 13,951 | 5,815 | 1,216 | (238) | - | 29,999 |
净债务净成本 | (1,113) | ||||||
非控股权益 | (250) | ||||||
调整后的 净收入-总能源份额 | 28,636 | ||||||
9 months 2022
(M$) |
Integrated Gas, 可再生能源 & 电源 |
探索 & 生产 |
炼油 & 化学品 |
营销 & 服务 |
公司 | 公司间 | 总计 |
总支出 | 5,525 | 8,168 | 803 | 679 | 55 | 15,230 | |
总撤资 | 2,922 | 592 | 89 | 180 | 12 | 3,795 | |
经营活动现金流 | 8,675 | 23,619 | 8,431 | 2,417 | (1,393) | 41,749 |
34
2021年9 个月 | 集成气体, |
探索 |
炼油 |
营销 |
|||
(M$) | 可再生能源 功率(&P) |
& 生产 |
& 化学品 |
& 服务 |
公司
|
公司间
|
总计
|
外部销售 | 19,070 | 5,178 | 62,819 | 58,434 | 14 | - | 145,515 |
部门间销售额 | 2,794 | 23,021 | 18,921 | 296 | 106 | (45,138) | - |
消费税 | - | - | (870) | (15,309) | - | - | (16,179) |
销售收入 | 21,864 | 28,199 | 80,870 | 43,421 | 120 | (45,138) | 129,336 |
运营费用 | (18,823) | (11,310) | (76,732) | (40,812) | (553) | 45,138 | (103,092) |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (1,105) | (6,473) | (1,184) | (793) | (82) | - | (9,637) |
营业收入 | 1,936 | 10,416 | 2,954 | 1,816 | (515) | - | 16,607 |
权益类公司及其他项目的净收益(亏损) | 1,464 | (834) | 290 | 25 | 13 | - | 958 |
对净营业收入征税 | (365) | (4,382) | (834) | (574) | 77 | - | (6,078) |
净营业收入 | 3,035 | 5,200 | 2,410 | 1,267 | (425) | - | 11,487 |
净债务净成本 | (1,024) | ||||||
非控股权益 | (268) | ||||||
净收益 -总能源份额 | 10,195 |
2021年9个月(调整)(a) | 集成气体, |
探索 |
炼油 |
营销 |
|||
(M$) | 可再生能源 功率(&P) |
& 生产 |
& 化学品 |
& 服务 |
公司
|
公司间
|
总计
|
外部销售 | (44) | - | - | - | - | - | (44) |
部门间销售额 | - | - | - | - | - | - | - |
消费税 | - | - | - | - | - | - | - |
销售收入 | (44) | - | - | - | - | - | (44) |
运营费用 | (214) | (55) | 1,432 | 257 | - | - | 1,420 |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (155) | - | (25) | - | - | - | (180) |
营业收入 (b) | (413) | (55) | 1,407 | 257 | - | - | 1,196 |
权益类公司及其他项目的净收益(亏损) | (99) | (1,728) | 33 | (55) | (60) | - | (1,909) |
对净营业收入征税 | 63 | 69 | (386) | (74) | 2 | - | (326) |
净营业收入 (b) | (449) | (1,714) | 1,054 | 128 | (58) | - | (1,039) |
净债务净成本 | 15 | ||||||
非控股权益 | (16) | ||||||
净收益 -总能源份额 | (1,040) |
(a) 调整包括特殊项目、存货计价影响和公允价值变动的影响。 | |||||||
(b) 其中库存计价的影响 | |||||||
-关于营业收入 | - | - | 1,449 | 262 | - | ||
- 净营业收入 | - | - | 1,222 | 189 | - |
2021年9个月(调整后) | 集成气体, |
探索 |
炼油 |
营销 |
|||
(M$) | 可再生能源 功率(&P) |
& 生产 |
& 化学品 |
& 服务 |
公司
|
公司间
|
总计
|
外部销售 | 19,114 | 5,178 | 62,819 | 58,434 | 14 | - | 145,559 |
部门间销售额 | 2,794 | 23,021 | 18,921 | 296 | 106 | (45,138) | - |
消费税 | - | - | (870) | (15,309) | - | - | (16,179) |
销售收入 | 21,908 | 28,199 | 80,870 | 43,421 | 120 | (45,138) | 129,380 |
运营费用 | (18,609) | (11,255) | (78,164) | (41,069) | (553) | 45,138 | (104,512) |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (950) | (6,473) | (1,159) | (793) | (82) | - | (9,457) |
调整后的营业收入 | 2,349 | 10,471 | 1,547 | 1,559 | (515) | - | 15,411 |
权益类公司及其他项目的净收益(亏损) | 1,563 | 894 | 257 | 80 | 73 | - | 2,867 |
对净营业收入征税 | (428) | (4,451) | (448) | (500) | 75 | - | (5,752) |
调整后的净营业收入 | 3,484 | 6,914 | 1,356 | 1,139 | (367) | - | 12,526 |
净债务净成本 | (1,039) | ||||||
非控股权益 | (252) | ||||||
调整后的 净收入-总能源份额 | 11,235 |
2021年9 个月 | 集成气体, |
探索 |
炼油 |
营销 |
|||
(M$) | 可再生能源 功率(&P) |
& 生产 |
& 化学品 |
& 服务 |
公司
|
公司间
|
总计
|
总支出 | 4,870 | 4,949 | 915 | 599 | 62 | 11,395 | |
撤资总额 | 810 | 537 | 146 | 138 | 20 | 1,651 | |
经营活动现金流 | 884 | 13,385 | 4,027 | 1,947 | (1,454) | 18,789 |
35
3研发 2022年第四季度 | 集成 天然气, | 探索 | 炼油 | 营销 | |||
(M$) | 可再生能源 功率(&P) |
& 生产 |
& 化学品 |
& 服务 |
公司
|
公司间
|
总计
|
外部销售 | 11,495 | 2,670 | 28,899 | 25,968 | 5 | - | 69,037 |
部门间销售额 | 1,753 | 14,701 | 12,065 | 176 | 52 | (28,747) | - |
消费税 | - | - | (160) | (3,915) | - | - | (4,075) |
销售收入 | 13,248 | 17,371 | 40,804 | 22,229 | 57 | (28,747) | 64,962 |
运营费用 | (10,648) | (6,880) | (39,137) | (21,513) | (213) | 28,747 | (49,644) |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (295) | (1,999) | (371) | (243) | (27) | - | (2,935) |
营业收入 | 2,305 | 8,492 | 1,296 | 473 | (183) | - | 12,383 |
权益类公司及其他项目的净收益(亏损) | 3,190 | (2,643) | 219 | (14) | (4) | - | 748 |
对净营业收入征税 | (777) | (5,071) | (255) | (153) | 162 | - | (6,094) |
净营业收入 | 4,718 | 778 | 1,260 | 306 | (25) | - | 7,037 |
净债务净成本 | (289) | ||||||
非控股权益 | (122) | ||||||
净收益 -总能源份额 | 6,626 |
3研发 2022年第四季度(调整)(a) | 集成 天然气, | 探索 | 炼油 | 营销 | |||
(M$) | 可再生能源 功率(&P) |
& 生产 |
& 化学品 |
& 服务 |
公司
|
公司间
|
总计
|
外部销售 | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
部门间销售额 | - | - | - | - | - | - | - |
消费税 | - | - | - | - | - | - | - |
销售收入 | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
运营费用 | (291) | (4) | (771) | (230) | (79) | - | (1,375) |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | - | (7) | - | (2) | - | - | (9) |
营业收入 (b) | (253) | (11) | (771) | (232) | (79) | - | (1,346) |
权益类公司及其他项目的净收益(亏损) | 1,315 | (3,130) | (100) | (7) | - | - | (1,922) |
对净营业收入征税 | 7 | (298) | 196 | 67 | 20 | - | (8) |
净营业收入 (b) | 1,069 | (3,439) | (675) | (172) | (59) | - | (3,276) |
净债务净成本 | 76 | ||||||
非控股权益 | (37) | ||||||
净收益 -总能源份额 | (3,237) | ||||||
(a) 调整包括特殊项目、存货计价影响和公允价值变动的影响。 | |||||||
(b) 其中库存计价的影响 | |||||||
-关于营业收入 | - | - | (771) | (239) | - | ||
- 净营业收入 | - | - | (675) | (172) | - |
3研发 2022年第四季度(调整后) | 集成 天然气, | 探索 | 炼油 | 营销 | |||
(M$) | 可再生能源 功率(&P) |
& 生产 |
& 化学品 |
& 服务 |
公司
|
公司间
|
总计
|
外部销售 | 11,457 | 2,670 | 28,899 | 25,968 | 5 | - | 68,999 |
部门间销售额 | 1,753 | 14,701 | 12,065 | 176 | 52 | (28,747) | - |
消费税 | - | - | (160) | (3,915) | - | - | (4,075) |
销售收入 | 13,210 | 17,371 | 40,804 | 22,229 | 57 | (28,747) | 64,924 |
运营费用 | (10,357) | (6,876) | (38,366) | (21,283) | (134) | 28,747 | (48,269) |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (295) | (1,992) | (371) | (241) | (27) | - | (2,926) |
调整后的营业收入 | 2,558 | 8,503 | 2,067 | 705 | (104) | - | 13,729 |
权益类公司及其他项目的净收益(亏损) | 1,875 | 487 | 319 | (7) | (4) | - | 2,670 |
对净营业收入征税 | (784) | (4,773) | (451) | (220) | 142 | - | (6,086) |
调整后的净营业收入 | 3,649 | 4,217 | 1,935 | 478 | 34 | - | 10,313 |
净债务净成本 | (365) | ||||||
非控股权益 | (85) | ||||||
调整后的 净收入-总能源份额 | 9,863 |
3研发 2022年第四季度 | 集成 天然气, | 探索 | 炼油 | 营销 | |||
(M$) | 可再生能源 功率(&P) |
& 生产 |
& 化学品 |
& 服务 |
公司
|
公司间
|
总计
|
总支出 | 3,214 | 2,069 | 242 | 251 | 21 | 5,797 | |
撤资总额 | 1,441 | 246 | 6 | 29 | - | 1,722 | |
经营活动现金流 | 4,390 | 9,083 | 3,798 | 939 | (362) | 17,848 |
36
3研发 2021年第四季度 | 集成 天然气, | 探索 | 炼油 | 市场营销 | |||
可再生能源 | & | & | & | 公司 | 公司间 | 总计 | |
(M$) | & 电源 | 生产 | 化学品 | 服务 | |||
对外销售 | 8,482 | 1,921 | 22,765 | 21,554 | 7 | - | 54,729 |
细分市场销售 | 1,239 | 8,588 | 7,031 | 110 | 38 | (17,006) | - |
消费税 | - | - | (240) | (5,419) | - | - | (5,659) |
销售收入 | 9,721 | 10,509 | 29,556 | 16,245 | 45 | (17,006) | 49,070 |
运营费用 | (8,502) | (3,958) | (28,153) | (15,302) | (179) | 17,006 | (39,088) |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (343) | (2,156) | (397) | (267) | (28) | - | (3,191) |
营业收入 | 876 | 4,395 | 1,006 | 676 | (162) | - | 6,791 |
股权关联公司和其他项目的净收益(亏损) | 782 | 139 | 79 | 2 | 18 | - | 1,020 |
对净营业收入征税 | (208) | (2,007) | (273) | (222) | 23 | - | (2,687) |
净营业收入 | 1,450 | 2,527 | 812 | 456 | (121) | - | 5,124 |
净负债净成本 | (372) | ||||||
非控股权益 | (107) | ||||||
净收入-总能源份额 | 4,645 |
3研发2021年第四季度(调整)(a) | 集成气体, | 探索 | 炼油 | 营销 | |||
可再生能源 | & | & | & | 公司 | 公司间 | 总计 | |
(M$) | & 电源 | 生产 | 化学品 | 服务 | |||
对外销售 | - | - | - | - | - | - | - |
细分市场销售 | - | - | - | - | - | - | - |
消费税 | - | - | - | - | - | - | - |
销售收入 | - | - | - | - | - | - | - |
运营费用 | (152) | (32) | 301 | 44 | - | - | 161 |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (7) | - | (12) | - | - | - | (19) |
营业收入 (b) | (159) | (32) | 289 | 44 | - | - | 142 |
股权关联公司和其他项目的净收益(亏损) | (3) | (246) | 5 | (12) | 2 | - | (254) |
对净营业收入征税 | 4 | 79 | (84) | (14) | - | - | (15) |
净营业收入 (b) | (158) | (199) | 210 | 18 | 2 | - | (127) |
净负债净成本 | 5 | ||||||
非控股权益 | (2) | ||||||
净收入-总能源份额 | (124) | ||||||
(a) 调整 包括特殊项目、存货计价影响和公允价值变动的影响。 | |||||||
(b) 对 哪种存货计价有影响 | |||||||
-关于营业收入 | - | - | 309 | 56 | - | ||
- 净营业收入 | - | - | 285 | 41 | - |
3研发2021年第四季度(调整后) | 集成气体, | 探索 | 炼油 | 营销 | |||
可再生能源 | & | & | & | 公司 | 公司间 | 总计 | |
(M$) | & 电源 | 生产 | 化学品 | 服务 | |||
对外销售 | 8,482 | 1,921 | 22,765 | 21,554 | 7 | - | 54,729 |
细分市场销售 | 1,239 | 8,588 | 7,031 | 110 | 38 | (17,006) | - |
消费税 | - | - | (240) | (5,419) | - | - | (5,659) |
销售收入 | 9,721 | 10,509 | 29,556 | 16,245 | 45 | (17,006) | 49,070 |
运营费用 | (8,350) | (3,926) | (28,454) | (15,346) | (179) | 17,006 | (39,249) |
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (336) | (2,156) | (385) | (267) | (28) | - | (3,172) |
调整后的营业收入 | 1,035 | 4,427 | 717 | 632 | (162) | - | 6,649 |
股权关联公司和其他项目的净收益(亏损) | 785 | 385 | 74 | 14 | 16 | - | 1,274 |
对净营业收入征税 | (212) | (2,086) | (189) | (208) | 23 | - | (2,672) |
调整后的净营业收入 | 1,608 | 2,726 | 602 | 438 | (123) | - | 5,251 |
净负债净成本 | (377) | ||||||
非控股权益 | (105) | ||||||
调整后的净收入 -总能源份额 | 4,769 |
3研发2021年第四季度 | 集成气体, | 探索 | 炼油 | 营销 | |||
可再生能源 | & | & | & | 公司 | 公司间 | 总计 | |
(M$) | & 电源 | 生产 | 化学品 | 服务 | |||
总支出 | 683 | 1,754 | 337 | 239 | 14 | 3,027 | |
总撤资 | 358 | 163 | 17 | 31 | 2 | 571 | |
经营活动现金流 | (463) | 4,814 | 799 | 845 | (355) | 5,640 |
37
3.2)按业务分类的信息与合并财务报表的对账
已整合 | ||||||||||||
2022年9 个月 | 的声明 | |||||||||||
(M$) | 调整后的 | 调整(a) | 收入 | |||||||||
销售额 | 212,382 | 35 | 212,417 | |||||||||
消费税 | (13,060 | ) | - | (13,060 | ) | |||||||
销售收入 | 199,322 | 35 | 199,357 | |||||||||
采购 扣除库存差异后的净额 | (128,294 | ) | 401 | (127,893 | ) | |||||||
其他 运营费用 | (21,718 | ) | (717 | ) | (22,435 | ) | ||||||
勘探成本 | (324 | ) | (725 | ) | (1,049 | ) | ||||||
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (9,112 | ) | (604 | ) | (9,716 | ) | ||||||
其他 收入 | 713 | 1,552 | 2,265 | |||||||||
其他 费用 | (951 | ) | (3,565 | ) | (4,516 | ) | ||||||
财务 债务利息 | (1,667 | ) | - | (1,667 | ) | |||||||
现金和现金等价物的财务收入和支出 | 408 | 378 | 786 | |||||||||
净债务成本 | (1,259 | ) | 378 | (881 | ) | |||||||
其他 财务收入 | 546 | 84 | 630 | |||||||||
其他 财务支出 | (383 | ) | - | (383 | ) | |||||||
股权附属公司的净收益(亏损) | 6,381 | (7,992 | ) | (1,611 | ) | |||||||
所得税 税 | (16,035 | ) | (130 | ) | (16,165 | ) | ||||||
合并净收入 | 28,886 | (11,283 | ) | 17,603 | ||||||||
TotalEnergy 共享 | 28,636 | (11,374 | ) | 17,262 | ||||||||
非控股权益 | 250 | 91 | 341 |
(A)调整包括特殊项目、存货估值影响和公允价值变动的影响。
已整合 | ||||||||||||
2021年9 个月 | 的声明 | |||||||||||
(M$) | 调整后的 | 调整(a) | 收入 | |||||||||
销售额 | 145,559 | (44 | ) | 145,515 | ||||||||
消费税 | (16,179 | ) | - | (16,179 | ) | |||||||
销售收入 | 129,380 | (44 | ) | 129,336 | ||||||||
采购 扣除库存差异后的净额 | (83,971 | ) | 1,510 | (82,461 | ) | |||||||
其他 运营费用 | (20,124 | ) | (90 | ) | (20,214 | ) | ||||||
勘探成本 | (417 | ) | - | (417 | ) | |||||||
折旧、有形资产和矿产权益的损耗和减值 | (9,457 | ) | (180 | ) | (9,637 | ) | ||||||
其他 收入 | 749 | 27 | 776 | |||||||||
其他 费用 | (451 | ) | (1,111 | ) | (1,562 | ) | ||||||
财务 债务利息 | (1,421 | ) | - | (1,421 | ) | |||||||
现金和现金等价物的财务收入和支出 | 235 | 24 | 259 | |||||||||
净债务成本 | (1,186 | ) | 24 | (1,162 | ) | |||||||
其他 财务收入 | 567 | - | 567 | |||||||||
其他 财务支出 | (401 | ) | - | (401 | ) | |||||||
股权附属公司的净收益(亏损) | 2,403 | (825 | ) | 1,578 | ||||||||
所得税 税 | (5,605 | ) | (335 | ) | (5,940 | ) | ||||||
合并净收入 | 11,487 | (1,024 | ) | 10,463 | ||||||||
TotalEnergy 共享 | 11,235 | (1,040 | ) | 10,195 | ||||||||
非控股权益 | 252 | 16 | 268 |
(A)调整 包括特殊项目、存货估值影响和公允价值变动的影响。
38
已整合 | ||||||||||||
3研发2022年第四季度 | 陈述式 | |||||||||||
(M$) | 调整后的 | 调整(a) | 收入的百分比 | |||||||||
销售额 | 68,999 | 38 | 69,037 | |||||||||
消费税 | (4,075 | ) | - | (4,075 | ) | |||||||
销售收入 | 64,924 | 38 | 64,962 | |||||||||
扣除库存差异的采购量净额 | (41,509 | ) | (1,293 | ) | (42,802 | ) | ||||||
其他运营费用 | (6,689 | ) | (82 | ) | (6,771 | ) | ||||||
勘探成本 | (71 | ) | - | (71 | ) | |||||||
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值 | (2,926 | ) | (9 | ) | (2,935 | ) | ||||||
其他收入 | 163 | 1,530 | 1,693 | |||||||||
其他费用 | (153 | ) | (768 | ) | (921 | ) | ||||||
债务的财务利息 | (633 | ) | - | (633 | ) | |||||||
现金及现金等价物的财务收支 | 219 | 108 | 327 | |||||||||
净负债成本 | (414 | ) | 108 | (306 | ) | |||||||
其他财务收入 | 196 | - | 196 | |||||||||
其他财务费用 | (112 | ) | - | (112 | ) | |||||||
股权关联公司的净收益(亏损) | 2,576 | (2,684 | ) | (108 | ) | |||||||
所得税 税 | (6,037 | ) | (40 | ) | (6,077 | ) | ||||||
合并净收入 | 9,948 | (3,200 | ) | 6,748 | ||||||||
TotalEnergy分享 | 9,863 | (3,237 | ) | 6,626 | ||||||||
非控制性权益 | 85 | 37 | 122 |
(A)调整包括特殊项目、存货估值影响和公允价值变动的影响。
已整合 | ||||||||||||
3研发2021年第四季度 | 陈述式 | |||||||||||
(M$) | 调整后的 | 调整(a) | 收入的百分比 | |||||||||
销售额 | 54,729 | - | 54,729 | |||||||||
消费税 | (5,659 | ) | - | (5,659 | ) | |||||||
销售收入 | 49,070 | - | 49,070 | |||||||||
扣除库存差异的采购量净额 | (32,574 | ) | 230 | (32,344 | ) | |||||||
其他运营费用 | (6,548 | ) | (69 | ) | (6,617 | ) | ||||||
勘探成本 | (127 | ) | - | (127 | ) | |||||||
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值 | (3,172 | ) | (19 | ) | (3,191 | ) | ||||||
其他收入 | 195 | - | 195 | |||||||||
其他费用 | (117 | ) | (488 | ) | (605 | ) | ||||||
债务的财务利息 | (454 | ) | - | (454 | ) | |||||||
现金及现金等价物的财务收支 | 79 | 8 | 87 | |||||||||
净负债成本 | (375 | ) | 8 | (367 | ) | |||||||
其他财务收入 | 193 | - | 193 | |||||||||
其他财务费用 | (140 | ) | - | (140 | ) | |||||||
股权关联公司的净收益(亏损) | 1,143 | 234 | 1,377 | |||||||||
所得税 | (2,674 | ) | (18 | ) | (2,692 | ) | ||||||
合并净收入 | 4,874 | (122 | ) | 4,752 | ||||||||
TotalEnergy分享 | 4,769 | (124 | ) | 4,645 | ||||||||
非控制性权益 | 105 | 2 | 107 |
(A)调整包括特殊项目、存货估值影响和公允价值变动的影响。
39
3.3)调整项目
本期间的主要调整项目是与俄乌冲突有关的特殊减值和拨备:
· | 第一季度,北极液化天然气2的减值净额为4,095美元 百万美元。 | |
· | 第二季度,由于国际制裁对诺瓦泰克股权价值的潜在影响,净结果减值(3,513) 百万美元,第三季度,净收益额外减值(3,056,000,000美元)。 |
调整项目 还包括部分出售TotalEnergy在其拥有SunPower 50.5%股权的子公司的权益所产生的13.91亿美元收益 及其保留权益的重估,该权益采用权益法入账。
调整项目详情见下表 。
对营业收入的调整 | |||||||||||
(M$) |
集成气体, 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生产 |
炼油 & 化学品 |
营销 & 服务 |
公司 | 总计 | |||||
3研发2022年第四季度 | 存货计价效应 | - | - | (771) | (239) | - | (1,010) | ||||
公允价值变动的影响 | (241) | - | - | - | - | (241) | |||||
重组费用 | (8) | - | - | - | - | (8) | |||||
资产减值和拨备费用 | - | (7) | - | 7 | - | - | |||||
其他项目 | (4) | (4) | - | - | (79) | (87) | |||||
总计 | (253) | (11) | (771) | (232) | (79) | (1,346) | |||||
3研发2021年第四季度 | 存货计价效应 | - | - | 309 | 56 | - | 365 | ||||
公允价值变动的影响 | (122) | - | - | - | - | (122) | |||||
重组费用 | (3) | (36) | (8) | - | - | (47) | |||||
资产减值和拨备费用 | (7) | - | (12) | - | - | (19) | |||||
其他项目 | (27) | 4 | - | (12) | - | (35) | |||||
总计 | (159) | (32) | 289 | 44 | - | 142 | |||||
2022年9个月 | 存货计价效应 | - | - | 951 | 445 | - | 1,396 | ||||
公允价值变动的影响 | (926) | - | - | - | - | (926) | |||||
重组费用 | (30) | - | - | - | - | (30) | |||||
资产减值和拨备费用 | (18) | (1,337) | - | (58) | (9) | (1,422) | |||||
其他项目 | (19) | (86) | - | (11) | (512) | (628) | |||||
总计 | (993) | (1,423) | 951 | 376 | (521) | (1,610) | |||||
2021年9个月 | 存货计价效应 | - | - | 1,449 | 262 | - | 1,711 | ||||
公允价值变动的影响 | (180) | - | - | - | - | (180) | |||||
重组费用 | (13) | (36) | (16) | - | - | (65) | |||||
资产减值和拨备费用 | (155) | - | (25) | - | - | (180) | |||||
其他项目 | (65) | (19) | (1) | (5) | - | (90) | |||||
总计 | (413) | (55) | 1,407 | 257 | - | 1,196 |
40
对净收入的调整,TotalEnergy份额 | |||||||||||||
(M$) |
集成气体, 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生产 |
炼油 & 化学品 |
营销 & 服务 |
公司 | 总计 | |||||||
3研发2022年第四季度 | 存货计价效应 | - | - | (671) | (156) | - | (827) | ||||||
公允价值变动的影响 | (224) | - | - | - | - | (224) | |||||||
重组费用 | (17) | - | - | - | - | (17) | |||||||
资产减值和拨备费用 | (149) | (2,969) | - | - | - | (3,118) | |||||||
处置资产的损益 | 1,391 | - | - | - | - | 1,391 | |||||||
其他项目 | 11 | (438) | - | - | (15) | (442) | |||||||
总计 | 1,012 | (3,407) | (671) | (156) | (15) | (3,237) | |||||||
- | |||||||||||||
3研发2021年第四季度 | 存货计价效应 | - | - | 282 | 38 | - | 320 | ||||||
公允价值变动的影响 | (119) | - | - | - | - | (119) | |||||||
重组费用 | (2) | 2 | (46) | 1 | 2 | (43) | |||||||
资产减值和拨备费用 | (5) | - | (29) | (13) | - | (47) | |||||||
处置资产的损益 | - | (177) | - | - | - | (177) | |||||||
其他项目 | (28) | (19) | - | (11) | - | (58) | |||||||
总计 | (154) | (194) | 207 | 15 | 2 | (124) | |||||||
2022年9个月 | 存货计价效应 | - | - | 902 | 304 | - | 1,206 | ||||||
公允价值变动的影响 | (855) | - | - | - | - | (855) | |||||||
重组费用 | (28) | - | - | - | - | (28) | |||||||
资产减值和拨备费用 | (4,323) | (7,494) | - | (72) | (9) | (11,898) | |||||||
处置资产的损益 | 1,391 | - | - | - | - | 1,391 | |||||||
其他项目 | (341) | (710) | (32) | (8) | (99) | (1,190) | |||||||
总计 | (4,156) | (8,204) | 870 | 224 | (108) | (11,374) | |||||||
- | |||||||||||||
2021年9个月 | 存货计价效应 | - | - | 1,208 | 176 | - | 1,384 | ||||||
公允价值变动的影响 | (169) | - | - | - | - | (169) | |||||||
重组费用 | (14) | (83) | (117) | (42) | (58) | (314) | |||||||
资产减值和拨备费用 | (185) | - | (42) | (13) | - | (240) | |||||||
处置资产的损益 | - | (1,556)* | - | - | - | (1,556) | |||||||
其他项目 | (70) | (60) | (9) | (6) | - | (145) | |||||||
总计 | (438) | (1,699) | 1,040 | 115 | (58) | (1,040) |
*其中13.79亿美元与TotalEnergy将Petrocekño出售给PDVSA的权益的影响有关。
41
4)股东权益
库存股(TotalEnergy SE直接持有的TotalEnergie股票)
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | |
库藏股数量 | 33,841,104 | 94,357,781 |
股本百分比 | 1.28% | 3.60% |
其中的股份是出于注销的意图而获得的 | 30,665,526 | 94,177,672 |
其中分配给TotalEnergy的股份共享公司员工的绩效计划 | 3,103,018 | 91,335 |
其中拟分配股份的新股业绩或认购权计划 | 72,560 | 88,774 |
分红
董事会于2022年4月27日决定将中期股息增加5%,因此将2022财年的第一次中期股息定为每股0.69欧元。本次临时股息除息日期为2022年9月21日,于2022年10月3日以现金支付。
此外,2022年7月27日的董事会决定将2022财年第二次中期股息的金额定为每股0.69欧元,即相当于上述第一次中期股息的金额。第二次中期股息除息日期为2023年1月2日,现金支付时间为2023年1月12日。
此外,2022年10月26日的董事会决定将2022财年第三次中期股息的金额定为每股0.69欧元,即相当于同一财年的第一次和第二次中期股息。第三次 中期股息除股日为2023年3月22日,2023年4月3日以现金支付。
分红 2022 | 第一个 中期 | 第二个 中期 | 第三个 中期 |
每股金额 | €0.69 | €0.69 | €0.69 |
设置 日期 | April 27, 2022 | July 27, 2022 | October 26, 2022 |
除息日期 | 2022年9月21日 | 2023年1月2日 | March 22, 2023 |
付款日期 | 2022年10月3日 | January 12, 2023 | April 3, 2023 |
最后,根据董事会于2022年9月28日的决定,董事会于2022年10月26日确认派发特别中期股息每股1欧元。特别中期股息除股日为2022年12月6日,将于2022年12月16日以现金支付。
特别中期股息 | |
每股金额 | €1 |
除息日期 | 2022年12月6日 |
付款日期 | 2022年12月16日 |
以欧元为单位的每股收益
以欧元计价的每股收益 按该期间欧元/美元的平均汇率换算的以美元计价的每股收益 为第三季度的每股2.52欧元研发2022年季度(2季度每股2.03欧元发送2022季度,3季度每股1.46欧元 研发2021年第四季度)。使用相同方法计算的稀释后每股收益为3年的每股2.50欧元。研发2022年季度(2季度每股2.03欧元发送2022季度,每股1.44欧元, 3研发2021年第四季度)。
每股收益 在扣除永久附属票据的报酬后计算。
42
永久附属票据
2022年1月17日,道达尔发行永久附属票据 :
- | 永久次级票据2.000可在2027年4月赎回,或预计2027年1月可赎回 (10亿欧元);以及 |
- | 永久次级票据3.250可在2037年1月赎回,或预计2036年7月可赎回 (7.5亿欧元)。 |
2022年5月18日,道达尔在第一个赎回日全额偿还了2016年5月发行的3.875%永久次级票据17.5亿欧元的剩余名义金额。
43
其他综合收益
其他综合收入详情见下表 :
(M$) | 2022年9个月 | 2021年9个月 | |||
精算损益 | 187 | 446 | |||
权益工具投资的公允价值变动 | 114 | (27) | |||
税收效应 | (40) | (149) | |||
母公司生成的币种折算调整 | (11,776) | (5,302) | |||
小计项目可能不能重新归类为损益 | (11,515) | (5,032) | |||
货币换算调整 | 5,406 | 3,037 | |||
--当期未实现收益/(亏损) | 5,499 | 3,198 | |||
-减去净收益/(亏损) | 93 | 161 | |||
现金流对冲 | 4,217 | 504 | |||
--当期未实现收益/(亏损) | 4,801 | 337 | |||
-减去净收益/(亏损) | 584 | (167) | |||
外币基础价差的变动 | 79 | (2) | |||
--当期未实现收益/(亏损) | 49 | (39) | |||
-减去净收益/(亏损) | (30) | (37) | |||
在其他综合收益中的份额 股权联营公司,净额 |
2,655 | 635 | |||
--当期未实现收益/(亏损) | 2,609 | 634 | |||
-减去净收益/(亏损) | (46) | (1) | |||
其他 | (19) | 1 | |||
税收效应 | (1,483) | (157) | |||
可能重新分类为损益的小计项目 | 10,855 | 4,018 | |||
其他全面收入合计(净额) | (660) | (1,014) |
44
与其他 综合收益各组成部分相关的税收影响如下:
2022年9个月 | 2021年9个月 | |||||
(M$) | 税前 金额 |
税收效应 | 净额 | 税前 金额 |
税收效应 | 净额 |
精算损益 | 187 | (49) | 138 | 446 | (141) | 305 |
权益工具投资的公允价值变动 | 114 | 9 | 123 | (27) | (8) | (35) |
母公司生成的币种折算调整 | (11,776) | - | (11,776) | (5,302) | - | (5,302) |
小计项目可能不能重新归类为损益 | (11,475) | (40) | (11,515) | (4,883) | (149) | (5,032) |
货币换算调整 | 5,406 | - | 5,406 | 3,037 | - | 3,037 |
现金流对冲 | 4,217 | (1,463) | 2,754 | 504 | (155) | 349 |
外币基础价差的变动 | 79 | (20) | 59 | (2) | (2) | (4) |
股权关联公司其他综合收益的份额,净额 | 2,655 | - | 2,655 | 635 | - | 635 |
其他 | (19) | - | (19) | 1 | - | 1 |
可能重新分类为损益的小计项目 | 12,338 | (1,483) | 10,855 | 4,175 | (157) | 4,018 |
其他全面收入合计 | 863 | (1,523) | (660) | (708) | (306) | (1,014) |
5)金融债务
本公司于2022年前九个月并无发行任何新的优先债券 。
公司在2022年前九个月偿还了四笔优先债券:
- | TotalEnergie Capital International于2012年发行的债券利率为2.875%,2022年2月到期(10亿美元) |
- | 加拿大TotalEnergie Capital于2014年发行、2022年3月到期的债券1.125%(10亿欧元) |
- | TotalEnergie Capital International于2015年发行的债券利率为2.250%,2022年6月到期(4亿GB) |
- | 债券由TotalEnergie Capital于2010年发行,利率3.125,2022年9月到期(5亿欧元)。 |
于2022年3月4日,本公司与银行订立金额为8,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元,12个月期限的银团信贷额度(道达尔可选择将其期限延长两次,再延长6个月)。
6)关联方
关联方主要为股权关联公司 和非合并投资。
2022年前9个月,与关联方的交易 没有重大变化。
俄罗斯-乌克兰冲突对与俄罗斯相关方交易的影响见第7段《其他风险和承诺》。
45
7)其他 风险和或有负债
除以下提及的情况外,TotalEnergie目前不知道有任何可能对TotalEnergie的资产和负债、业绩、财务状况或运营产生重大影响的异常事件、争议、风险或或有负债。
也门
在也门,Balhaf工厂附近安全条件的恶化 导致TotalEnergy持有39.62%股份的也门液化天然气公司在2015年停止了液化天然气的商业生产和出口,并向其各利益相关者宣布不可抗力。该工厂已进入保存 模式。
莫桑比克
考虑到莫桑比克德尔加杜角省北部安全局势的演变,TotalEnergie已于2021年4月26日确认,莫桑比克液化天然气项目的所有人员将撤出阿加尔省。这种情况导致TotalEnergy作为莫桑比克液化天然气项目的运营商宣布不可抗力 。
俄乌冲突
自2022年2月以来,俄罗斯入侵乌克兰导致欧洲和美国当局针对俄罗斯和白俄罗斯的个人和实体以及金融部门采取了几套制裁措施。
TotalEnergy直接或通过其在Pao Novatek公司的持股在该国投资大型LNG项目(亚马尔LNG和北极LNG 2),截至目前,Pao Novatek公司的LNG生产和销售并未受到制裁的实质性影响。
根据俄乌冲突的发展以及欧洲和美国当局可能需要采取的措施,TotalEnergy在俄罗斯的活动未来可能会受到影响。
TotalEnergy于2022年3月1日宣布,它谴责俄罗斯对乌克兰的军事侵略,公司将实施制裁,而不考虑对其资产管理造成的后果。
2022年3月22日,TotalEnergy宣布,鉴于技术和金融制裁对目前在建的北极LNG 2项目的实施能力造成的不确定性,以及随着冲突的恶化,制裁可能会收紧,道达尔决定不再为北极LNG 2项目登记 探明储量。
自那以后,2022年4月8日,欧洲当局有效地采取了新的制裁措施,特别是禁止从欧盟国家出口用于液化天然气的商品和技术 ,使一家俄罗斯公司受益。看来,这些新的禁令对北极LNG 2项目的实施构成了额外的风险。
因此,截至2022年3月31日,TotalEnergy在其账目中记录了减值40.95亿美元,特别是与北极液化天然气2有关的减值。
国际制裁对TotalEnergy在Novatek所持股份价值的潜在影响导致该公司确定了减值迹象。减值测试分别在2022年6月30日和2022年9月30日进行,以确定基于未来现金流的使用价值,考虑到反映制裁对未来现金流的影响的假设,导致TotalEnergy截至2022年6月30日的减值费用为 (35.13亿美元),截至2022年9月30日的额外减值费用为(30.56亿美元)。
2022年7月18日,TotalEnergy同意将在俄罗斯经营TermoKarstovoye气田和凝析油气田的Terneftegaz的49%权益按经济条款出售给Novatek TotalEnergie,使TotalEnergy能够收回在该气田投资的未偿还金额。此转让于2022年9月15日完成。
46
下表显示了俄罗斯 资产对主要收入和现金流指标的贡献:
俄罗斯上游资产(M$) | 3研发2022年第四季度 | 2发送2022年第四季度 | 2022年9个月 | 2021 |
净收入(TotalEnergy份额) | (1,907) | (3,202) | (8,113) | 1,995 |
运营现金流 | 349 | 368 | 748 | 1,163 |
已动用资本1 截至2022年9月30日,TotalEnergy在俄罗斯的减值为61.1亿美元,计入2022年第三季度的减值(30.56亿美元) 。
8)后续活动
不存在可能对公司财务报表产生实质性影响的资产负债表后事件。
1 已动用资本包括按重置成本计算的非流动资产及营运资本,扣除递延所得税及非流动负债后的净额。
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