______________________________________________________________________________
五十三
补充性义齿
TO
按揭契据及
信托契约
日期:1944年3月1日
_______________
如中所述
第二十九条第二部分
补充契约日期为1989年7月15日
自1994年4月1日起生效
_______________
DTE燃气公司
前身为
密歇根州联合天然气公司
至
花旗银行,北卡罗来纳州
受托人
日期:2022年9月1日
创造了两批第一抵押贷款债券,
指定为
2022年C系列债券
2022年D系列债券
______________________________________________________________________________
DTE燃气公司
第五十三次附着式义齿
日期:2022年9月1日
抵押契据的补充
和信托契约
日期:1944年3月1日
目录
| | | | | |
| 页 |
第一条设立第一抵押债券,指定并区分为“2022年C系列债券”。 | 5 |
第1节 | 5 |
第2节 | 5 |
第3节 | 7 |
第4节 | 14 |
第5条 | 15 |
第二条设立第一抵押债券,该债券系列指定并区分为“2022年D系列债券” | 16 |
第1节 | 16 |
第2节 | 17 |
第3节 | 19 |
第4节 | 25 |
第5条 | 27 |
第三条发行债券 | 27 |
第四条受托人 | 27 |
第五条截至2021年11月1日的补充契约的记录和备案 | 29 |
第六条记录影响不动产的事实的宣誓书 | 32 |
第七条杂项规定 | 32 |
这份第53份补充契约,日期为2022年9月1日,由DTE天然气公司(前身为密歇根综合天然气公司)和花旗银行之间签订,前者是根据和凭借密歇根州法律正式成立和存在的公司(下称“公司”),其主要营业地点在密歇根州底特律能源广场一号,邮政编码48226;花旗银行是根据和凭借美利坚合众国法律成立和存在的全国性银行协会,办事处位于纽约市曼哈顿区格林威治街388号,10013为继任受托人(以下连同其前身为受托人,称为“按揭受托人”或“受托人”):
鉴于,本公司迄今已签立并交付受托人一份日期为1944年3月1日的抵押和信托契约(“原始契约”);
鉴于到目前为止,本公司已签立并交付受托人于1994年4月1日生效的第二十九份补充契约,以规定修改和重述先前修订的原始契约(经如此修订、补充和修改的契约),并保证本公司根据以下规定发行的第一批抵押债券,本金总额不受限制,除非其中另有规定:
第三十项补充义齿,日期为1991年9月1日;
第三十一份补充义齿,日期为1991年12月15日;
第三十二次补充义齿,日期为1993年1月5日;
第三十三份补充义齿,日期为1995年5月1日;
第三十四次补充假牙,日期为1996年11月1日;
第三十五份补充义齿,日期为1998年6月18日;
第三十六份补充义齿,日期为2001年8月15日;
第三十七份补充契约,日期为2003年2月15日;
第三十八份补充义齿,日期为2004年10月1日;
第三十九份补充契约,日期为2008年4月1日;
第四十份补充契约,日期为2008年6月1日;
第四十一份补充假牙,日期为2008年8月1日;
第四十二份补充契约,日期为2008年12月1日;
第四十三份补充义齿,日期为2012年12月1日;
第四十四份补充契约,日期为2013年12月1日;
第四十五份补充契约,日期为2014年12月1日;
第四十六份补充假牙,日期为2015年8月1日;
第四十七份补充契约,日期为2016年12月1日;
第四十八份补充契约,日期为2017年9月1日;
第四十九次补充义齿,日期为2018年8月1日;
第五十项补充契约,日期为2019年10月1日;
第51份补充契约,日期为2020年8月1日;以及
第52次补充契约,日期为2021年11月1日
鉴于于本协议日期,本公司根据契约发行的未偿还第一按揭债券共有21个系列,本金金额如下(包括抵押品债券):
| | | | | | | | | | | |
系列名称的指定 | 最初发行的金额 | 未清偿金额 |
第一抵押债券 | | |
| | |
2012年D系列第一抵押债券 | $70,000,000 | $70,000,000 |
2013年C系列第一抵押债券 | $50,000,000 | $50,000,000 |
2013年D系列第一抵押债券 | $70,000,000 | $70,000,000 |
2013年E系列第一抵押债券 | $50,000,000 | $50,000,000 |
2014年F系列第一抵押债券 | $150,000,000 | $150,000,000 |
2015年C系列第一抵押债券 | $40,000,000 | $40,000,000 |
2015年D系列第一抵押债券 | $125,000,000 | $125,000,000 |
2016年G系列第一抵押债券 | $125,000,000 | $125,000,000 |
2017年C系列第一抵押债券 | $40,000,000 | $40,000,000 |
2017年D系列第一抵押债券 | $40,000,000 | $40,000,000 |
2018年B系列第一抵押债券 | $195,000,000 | $195,000,000 |
2018年C系列第一抵押债券 | $125,000,000 | $125,000,000 |
2019年D系列第一抵押债券 | $140,000,000 | $140,000,000 |
2019年E系列第一抵押债券 | $140,000,000 | $140,000,000 |
2020年D系列第一抵押债券 | $125,000,000 | $125,000,000 |
2020年E系列第一抵押债券 | $125,000,000 | $125,000,000 |
2021年C系列第一抵押债券 | $60,000,000 | $60,000,000 |
2021年D系列第一抵押债券 | $95,000,000 | $95,000,000 |
| | |
抵押品债券 | | |
(高级注释) | | | |
| | |
2033年到期的5.70%抵押品债券 | $200,000,000 | $200,000,000 |
2008年C系列抵押品债券 | $25,000,000 | $25,000,000 |
2008年F系列抵押品债券 | $75,000,000 | $75,000,000 |
鉴于公司意欲在本补充契约内及借本补充契约设立两个根据本契约发行的债券系列,分别为2022年C系列债券及2022年D系列债券(在此统称为“债券”),以指定其条款,指明描述及界定该等条款所需的详情,并指明该等契约所规定或准许的与该等债券有关的其他条文及协议;及
鉴于,使本补充契约在正式签立和交付时,按照其条款和本文所述目的成为有效的、具有约束力和法律效力的文书所需的所有条件和要求,均已完成、履行和满足,
本补充契约的签署和交付,其形式和条款已在各方面得到正式授权;
因此,现在,考虑到房产,并进一步考虑到受托人在签立和交付本第53号补充契约时或之前支付给公司的一美元的合法款项,兹确认收到该款项,以及其他良好和有价值的代价,公司和受托人同意如下:
第一条
设立一项问题
该系列中的第一批抵押债券
被指定并区分为“2022年C系列债券”
第1节
兹设立一系列债券,将根据本公司发行并由本公司担保,称为“第一抵押债券”,指定并区别为本公司的“2022年C系列债券”。2022年C系列债券的本金总额应限制在1.3亿美元,但本契约第二条和本补充契约中关于2022年C系列债券的转让、交换和替换的规定除外。2022年C系列债券为无票面利率的记名债券,日期自受托人认证之日起生效。
2022年C系列债券将于2032年10月1日到期(以本文规定的提前赎回为准),年利率为4.76%,每半年在每年4月和10月1日支付一次,到期时(每个日期为2022年C系列利息支付日),从2023年4月1日开始支付利息。2022年C系列债券的本金、全额(如有)及利息应以美利坚合众国的合法货币支付;本金及全额(如有)的应付地点为纽约曼哈顿区受托人的公司信托办事处,而利息的应付地点则为本公司位于纽约市曼哈顿区的办事处或代理机构。2022年C系列债券应具有第3节规定的2022年C系列债券形式中规定的其他条款。
第2节
2022年C系列债券可根据公司的选择在任何时间全部或部分赎回(任何该等赎回日期,“2022年C系列债券赎回日期”),赎回价格如下所述。
在2032年7月1日(“2022系列C票面赎回日期”)之前的任何时间,2022系列C系列债券的赎回价格将等于将于2022系列C系列债券赎回日期赎回的2022系列债券本金的100%连同完整的赎回金额(AS
以第3节规定的2022年C系列债券的形式定义),如果有,在每种情况下,加上2022年C系列债券赎回日的应计和未付利息。
在2022年C系列面值赎回日或之后的任何时间,2022年C系列赎回价格将相当于2022年C系列债券本金的100%,外加赎回日的应计和未偿还利息。
尽管有上述规定,于2022年C系列债券赎回日期或之前到期及应付的2022年C系列债券的利息分期付款,将于2022年C系列债券利息支付日期向登记持有人支付,截至相关记录日期的交易结束。
根据契约第4.05节的规定,2022年C系列债券的赎回通知应在2022年C系列债券赎回日期前不超过60天或30天内向持有人发出赎回通知。每份此类通知应具体说明可选的2022年C系列债券赎回日期、在该日期赎回的2022年C系列债券的本金总额、持有人持有的每笔2022年C系列债券的本金赎回金额,以及2022年C系列债券赎回日就该本金金额预付的利息。此外,如果2022年C系列赎回日期早于2022年C系列面值赎回日期,则每份该等通知应附有本公司高级财务官的证书,说明与该赎回相关的估计完整金额(仅就该估计而言,使用该通知日期前第二个营业日的相关美国国债收益率计算的再投资收益率),列出该计算的细节。补足金额应在适用的2022年C系列债券赎回日期前两个工作日由公司确定,公司应向2022年C系列债券持有人和受托人提交一份高级财务官证书,说明截至2022年C系列债券赎回日期该补足金额的计算。
在受契约第4.07节限制的情况下,赎回通知可注明受托人须于2022年C系列赎回日期或之前收到赎回款项,而除非在该日期或之前收到赎回款项,否则该通知无效。
如果2022年C系列债券只被公司部分赎回,受托人应根据契约条款,在2022年C系列债券中按比例选择2022年C系列债券在所有2022年C系列债券中按比例赎回,尽可能接近各自未偿还本金的比例。如果2022年C系列债券仅部分赎回,新的2022年C系列债券或2022年C系列债券的未赎回部分将在交还或注销时以持有人的名义发行。
如就将于适用的2022系列C赎回日期赎回的2022系列C系列债券支付适用的2022系列C系列债券的适用2022系列C系列赎回价格的款项,连同2022系列C系列债券赎回日期的应计利息,在相关的2022系列C系列赎回日期或之前存入受托人,并且符合以下某些其他条件
如果债券被赎回,则将赎回的2022年C系列债券将不再由本公司担保,也不再有权按照本公司第4.04节的规定享有任何留置权或利益。
2022年C系列债券将无权获得任何偿债基金,除第2节规定的债券和第3节规定的2022年C系列债券形式外,不得赎回。
第3节
2022年C系列债券为无票面利率的记名债券。受托人将是2022年C系列债券的注册人和支付代理,并在此承担责任。2022年C系列债券的最低面值为100,000美元,或超过1,000美元的任何整数倍。
2022年C系列债券的形式大体如下:
[形式DTE燃气公司4.76%2022年到期的C系列第一抵押债券]
PPN:
No. R-___ $_________________
在此证明的证券并未根据1933年的《证券法》(经修订的《证券法》)进行登记,不得进行发售、出售、质押或以其他方式转让,除非(A)根据《证券法》的登记豁免和(B)符合美国所有适用的证券法。对于任何转让,持有人将向公司和受托人交付受托人可能合理要求的证书和其他资料,以确认转让符合前述限制。
DTE燃气公司
4.76%抵押债券
2022年C系列将于2032年到期
本金:$_
法定面额:$100,000或超过$1,000的任何整数倍。
定期记录日期:在相关利息支付日期之前的第15个日历日(无论是否为营业日)结束营业
原版发行日期:2022年9月29日
指定到期日:2032年10月1日
付息日期:每年4月1日和10月1日,从2023年4月1日开始。
息率:年息4.76厘
DTE气体公司(下称“公司”)是密歇根州的一家公司,现承诺在上述规定的到期日,以美利坚合众国的硬币或货币向_在上述指定的每个付息日期,自2023年4月1日起每半年拖欠一次,在上述指定的到期日,按上述指定的年利率计算,直至本金支付或可供支付为止,以及任何逾期本金和全部金额(定义见下文),以及在合法范围内,任何逾期的利息分期付款。在任何付息日期应支付的利息,以及如期支付或正式规定的利息,将按照契约的规定,支付给在该利息支付日期之前的下一个正常记录日期的营业结束时以其名义登记本债券的人;但在规定的到期日或赎回日期(定义如下)应支付的任何利息将支付给本金应支付给的人。除本契约另有规定外,任何该等利息如未能如期支付或未作适当规定,将于该定期记录日期立即停止支付予持有人,并可于指定的特别记录日期付给在营业时间结束时本债券以其名义登记的人,以支付该违约利息,有关通知须在该特别记录日期前不少于10日发给该系列债券的持有人。, 或在不抵触本系列债券须在其上市的任何证券交易所(如有的话)的规定的任何其他合法方式下,以及在任何该等交易所可能要求的通知下,在任何时间以不抵触本系列债券上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,所有这些均须在契约中作出更全面的规定。
本债券的利息支付将包括应计利息,但不包括相应的利息支付日期。该债券的利息支付应按一年360天计算并支付,该年度由12个30天月组成。公司应支付逾期本金和全额利息(如有),并在合法范围内按本债券承担的年利率支付逾期利息分期付款的利息。如果任何利息支付日期、赎回日期或规定到期日不是营业日,则所需支付的本金、补足金额(如有)和利息将在下一个营业日支付(并且不会就任何该等延迟支付任何利息或其他付款)。“营业日”指纽约州或密歇根州的银行机构根据法律或行政命令被授权或有义务关闭的任何日子。
本系列债券的本金、全额(如有的话)和利息的支付应以美利坚合众国当时的硬币或货币支付。
付款是支付公共和私人债务的法定货币。本金、全额(如有的话)及于该等债券的述明到期日或提前赎回时到期的利息,须在该等债券交回受托人时,在受托人的办事处支付,而利息的支付,则须由公司选择,但如适用,则须受上述退回的规限,(A)以支票寄往有权获得该地址的人的地址,该地址应出现在受托人为此目的而保存的债券登记册上,或(B)以电汇方式在有权获得该地址的人至少提前十四(14)天向受托人以书面指定的地点和美国一家银行机构的账户支付。尽管有上述规定,只要任何债券由机构投资者持有(定义见下文的债券购买协议),该持有人持有的债券的本金、全额(如有)和利息应按照本公司与债券购买方于2022年9月29日签署的债券购买协议中规定的方式支付。
本证明书所代表的债券属以下指明的系列,为本公司称为“第一按揭债券”的公司债券(在此称为“债券”),是根据日期为1944年3月1日的按揭契据及信托契据发行及将以该等契据发行的一个或多个系列发行的,并由日期为1944年3月1日的按揭契据及信托契据妥为签立予花旗银行,继任受托人(“受托人”),日期为1989年7月15日的第29份补充契据第II部所述,该等契约于1994年4月1日生效,凡在1989年7月15日及之后签立的契据及所有附带契据,现予提述,以描述已按揭及质押的财产、抵押品的性质及范围、债券发行及抵押的条款及条件、债券持有人及受托人就该等抵押品而享有的权利(该等契据及所有补充契据,包括以下所指日期为2022年9月1日的第五十三份补充契据,以下统称为“契约”)。如契约所规定,债券可根据契约以不同本金发行,并可按系列发行,债券可于不同时间到期,可按不同利率计息,并可按契约所规定的其他方式变动。本证书所代表的债券为“4.76%First Mortggage Bonds 2022 Series C”(本文称为“债券”)系列的一部分,该系列债券由上述债券中规定的日期为2022年9月1日的第53号补充债券发行。
经本公司同意,并在本契约所允许及规定的范围内,本公司的权利及义务、债券持有人的权利及义务,以及本契约的条款及条文,可由本契约所指定的一张或多张当时尚未发行的债券持有人投赞成票或多张赞成票予以修改或更改。
如发生本契约所界定的违约事件,债券本金可按本契约所规定的方式、效力及条件,成为或宣告到期及应付。在作出任何该等声明后,本公司亦须向债券持有人支付自债券宣布到期及应付之日起所厘定的债券补足金额(如有)。
对于直接或透过本公司或任何该等前任或继承人法团,或凭藉任何章程、法规或法治,或藉强制执行任何评税或刑罚或其他规定,本公司的任何法团、股东、董事或过去、现在或将来的高级人员,或任何该等前任或继承人法团,支付债券的本金、整笔款额(如有的话)或利息,或就该等债券或契约而提出的任何申索或其他申索,均无追索权。公司注册人、股东、董事或高级管理人员通过接受债券并作为发行债券的代价的一部分而被放弃和免除,以及根据契约同样被放弃和免除的法规或其他方面。
本债券可由本公司选择在任何时间全部或部分赎回(任何该等可选择赎回日期,“赎回日期”),赎回价格如下所述的适用赎回价格(“赎回价格”)。
在2032年7月1日(“票面赎回日期”)之前的任何时间,赎回价格将相当于于赎回日赎回的债券本金的100%,连同赎回总额(定义见下文)(如有的话),另加到赎回日为止的应计利息和未付利息。
在面值赎回日或之后的任何时间,赎回价格将相当于将于赎回日赎回的债券本金的100%,另加赎回日的应计未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的债券利息分期付款将于付息日期支付予登记持有人,截至相关记录日期的营业时间结束。
“全额”指就任何债券而言的溢价,其数额等于该债券的剩余预定付款的折现值相对于该本金的溢价(如有的话),但在任何情况下,全额溢价不得低于零。如果结算日期早于面值赎回日期,则就任何债券的已赎回本金而言,应将该债券的规定到期日视为面值赎回日期;但在任何情况下,该面值不得少于零。为确定补足金额,下列术语具有下列含义:
就债券而言,“本金”是指债券的本金,该债券将于赎回日期赎回,或根据本契约第9.01节的规定,已成为或已宣布立即到期和应付的债券本金,视情况而定。
“贴现价值”,就债券的被叫本金而言,指根据公认的财务惯例,按贴现率(适用于
与应付债券利息的定期基准相同)等于这种被称为本金的再投资收益。
“再投资收益率”指,就债券本金而言,(A)0.50%(50个基点)加上(B)截至上午10:00报告的“要约收益率”所隐含的到期收益率之和。(纽约市时间)于结算日前第二个营业日,在彭博金融市场指定为“Page PX-1”(或可取代Page PX-1的其他显示器)的“Page PX-1”显示器上,显示最近发行、交易活跃的基准美国国库券(“已报告”),其到期日等于该被召回本金于该结算日的剩余平均寿命。
如果没有此类美国国债报告的到期日等于该剩余平均寿命,则该隐含到期收益率将通过以下方式确定:(A)根据公认的金融实践将美国国库券报价转换为债券等值收益率,以及(B)在报告的最近发行、交易活跃的美国国债的“要价收益率”之间线性内插,其到期日(1)最接近并大于该剩余平均寿命,(2)最接近且小于剩余平均寿命。再投资收益率应四舍五入到适用债券利率中出现的小数点位数。如果未报告此类收益率或截至此时报告的收益率不能确定(包括通过插值法),则对于任何债券的本金,“再投资收益率”是指(X)0.50%(50个基点)加上(Y)所报告的美国财政部恒定到期日收益率所隐含的到期收益率之和(X)0.50%(50个基点)加上(Y)所报告的美国财政部恒定到期日收益率的总和,该收益率在该被称为本金的结算日之前的第二个营业日如此报告,在美联储统计发布H.15(519)(或任何类似的后续出版物)中,美国国债的恒定到期日的期限等于该被称为本金的剩余平均寿命。如果不存在期限等于剩余平均寿命的美国国债恒定到期日, 此类隐含到期收益率将通过在(1)报告的美国国债恒定到期日与(2)美国国债恒定到期日之间线性内插来确定,前者的期限最接近并大于该剩余平均寿命,后者的期限最接近于该剩余平均寿命且小于该剩余平均寿命。再投资收益率应四舍五入到适用债券利率中出现的小数点位数。
“剩余平均寿命”就任何被催缴本金而言,指(I)该被催缴本金除以(Ii)乘以(A)有关该被召回本金的每笔剩余定期付款的主要部分乘以(B)按360天年度(包括12个30天月并计算至小数点后两位)计算的年数,即有关被召回本金的结算日与该等剩余定期付款的指定到期日(或如于面值赎回日期前赎回,则为面值催缴日期)之间相隔的年数。
“剩余预定付款”是指就债券的已赎回本金而言,在结算后到期的该已赎回本金及其利息的所有付款
(B)于有关被通知本金的指定到期日(或如于面值催缴日期之前赎回,则为面值催缴日期)前并无支付该被通知本金的日期,但如该结算日并非根据债券条款须支付利息的日期,则下一次预定付息的金额将减去该结算日应累算并须于该结算日支付的利息金额。
“结算日期”就债券的被赎回本金而言,指根据契约第9.01节的规定赎回或已成为或被宣布立即到期及应付的被赎回本金的赎回日期。
根据契约第4.05节的规定,赎回通知应在赎回日期前不超过60天或不少于30天向债券持有人发出赎回通知。每份通知应注明赎回日期、在该日期赎回的债券的本金总额、持有人持有的每份债券的本金金额以及赎回日就该本金金额支付的利息。此外,如赎回日期早于票面赎回日期,则每份该等通知须附有本公司高级财务人员就该赎回而应支付的估计全数金额的证明书(仅就该估计而言,以该通知日期前第二个营业日的相关美国国债收益率计算再投资收益率),列明有关计算的详情。补足金额须由本公司于适用赎回日期前两个营业日厘定,并须向债券持有人及受托人递交一份高级财务人员证明书,列明于赎回日期计算补足金额的方法。
在受契约第4.07节限制的情况下,赎回通知可注明受托人须于赎回日期或之前收到赎回款项,除非在该日期或之前收到该等款项,否则该通知无效;如未收到该等款项,按此条件发出的赎回通知将不具效力,而在此情况下,本公司将无须赎回本债券。
如债券只由本公司部分赎回,受托人应根据契约条款,在所有未赎回债券中按比例选择在当时尚未赎回的债券中按比例赎回债券,并尽可能按其各自未偿还本金金额按比例赎回。如果债券仅部分赎回,则在债券交还或注销时,将以债券持有人的名义发行新的债券。
如于相关赎回日期或之前已向受托人存入足够支付于适用赎回日期赎回的债券的适用赎回价格的款项,连同赎回日的应计利息,并符合若干其他条件,则将赎回的债券将不再以契约第4.04节所规定的契约作抵押或享有任何留置权或利益。
本公司契约载有有关本公司与本公司合并或合并或合并的条款、条文及条件,以及在本公司留置权的规限下,将信托产业转让或以其他方式转让或租赁予另一法团、该等其他法团在某些情况下承担本公司在该契约及债券上的责任,以及该等其他法团在某些情况下继承本公司在该契约下的权力及权利的条款、条文及条件。
本契约载有在本公司遵守契约中所载某些条件后,债券或与之有关的某些契约的全部债务在任何时候失效的条款。
除非受托人或其信托继承人根据契约手动签署了本保证书,否则本保证书在任何目的下均无效或成为强制性的。
兹证明,DTE天然气公司已安排本证书以其名义签立,并由其正式授权的高级职员签署,盖上其公司印章,可以是传真,并由其公司秘书签署。
日期:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | DTE燃气公司 |
| | | | |
| | | | |
| | | By:______________________________ |
| | | | |
证明人: | | | | |
| | | | |
| | | | |
By:______________________________ | | | |
| | | | |
认证证书
本证书所代表的债券构成上述契约中指定和描述的系列债券。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 花旗银行,N.A.,作为受托人 |
| | | | |
| | | | |
| | | By:______________________________ |
| | | | 获授权人员 |
日期:
[2022年末C系列债券形式]
第4节
证明2022年C系列债券(以及作为交换或替代发行的所有2022年C系列债券)的每份证书应带有大致如下形式的图例(图例中每个定义的术语仅为图例的目的而定义):
在此证明的证券并未根据1933年的《证券法》(经修订的《证券法》)进行登记,不得进行发售、出售、质押或以其他方式转让,除非(A)根据《证券法》的登记豁免和(B)符合美国所有适用的证券法。对于任何转让,持有人将向公司和受托人交付受托人可能合理要求的证书和其他资料,以确认转让符合前述限制。
2022年C系列债券交回后,可在受托人位于纽约市曼哈顿区的公司信托办事处兑换本金总额和其他条款相同、但授权面额不同的记名债券,此类交换不得收取服务费(印花税或其他政府收费除外)。
当向受托人提交2022年C系列债券时,受托人应登记此类2022年C系列债券的转让;或(Ii)将此类2022年C系列债券交换为同一系列、任何授权面值、本金总额和规定期限相同的2022年C系列债券,受托人应登记转让或按要求进行交换,前提是满足其对此类交易的合理要求;但为转让或交换而交出的2022年C系列债券:(A)须由债券持有人或其以书面妥为授权的受权人妥为签立,或附有令公司及受托人合理满意的形式的书面转让文书;及(B)须附有下列附加资料及文件(视何者适用而定):(X)如该等2022年C系列债券是由持有人交付本公司,以该持有人名义登记,则无须转让,则须附有该持有人发出的表明此意的证明;或(Y)如该等2022年C系列债券正转让予本公司,则须提供有关证明;或(Z)如该等2022年C系列债券是根据证券法第144条豁免注册或依据证券法另一项豁免注册而转让的,(I)此方面的证明及(Ii)如本公司提出要求,则须提供令其合理信纳的其他证明,证明其遵守上文所载的限制。
如此交回的每份2022年C系列债券,须附有由登记车主或正式授权的受权人妥为签署的适当转让授权书。
2022年C系列债券给公司,在该转让权力上的签字应得到保证,以使受托人满意。所有如此退还的2022年C系列债券应立即取消并交付给公司或根据公司的命令交付。为换取2022年C系列债券而签立、认证和交付的所有2022年C系列债券应为公司的有效债务,证明与2022年C系列债券交出的债务相同,并应以相同的留置权作为担保,并有权享有与2022年C系列债券相同的利益和保护,以换取它们的签立、认证和交付。
在如此提交以交换或登记转让的2022年C系列债券或其任何部分已被要求赎回并已向登记车主发出通知后,本公司不需进行任何此类交换或任何转让登记。
第5条
在准备2022年C系列最终债券之前,本公司可不时签立,并在其书面命令发出后,受托人应认证和交付一个或多个临时2022年C系列债券,以代替该最终2022年C系列债券,并受相同的条款、限制和条件的约束,以注册形式,以本公司书面命令中指定的任何面额进行认证和交付,并可由公司董事会决定的遗漏、插入和更改。此类临时2022年C系列债券实质上应为将于上文所述发行的2022年C系列债券的主旨。
如果任何此类2022年C系列临时债券应在任何时间进行认证并交付,以取代最终的2022年C系列债券,公司应应要求自费准备、签立并交付受托人,随后,在提交和交还临时2022年C系列债券时,受托人应认证并交付相同系列和其他条款的最终债券(如果有),并以与交还的2022年C系列临时债券相同的本金总额作为交换。所有如此退还的2022年C系列临时债券应立即由受托人注销,并交付给公司或应公司的命令交付。在兑换为最终的2022年C系列债券之前,临时2022年C系列债券在所有方面都应享有契约和所有补充契约的留置权和抵押权。
第二条
设立一项问题
该系列中的第一批抵押债券
被指定并区分为“2022年D系列债券”
第1节
兹设立一系列将根据本公司发行并由本公司担保的债券,称为“第一抵押债券”,指定并区别为本公司的“2022系列D债券”。2022年D系列债券的本金总额应限制在1.3亿美元,但本契约第二条和本补充契约中关于2022年D系列债券的转让、交换和替换的规定除外。2022年D系列债券为无票面利率的记名债券,日期自受托人认证之日起生效。
2022年D系列债券将于2052年10月1日到期(以本文规定的提前赎回为准),年利率为5.05%,每半年在每年4月1日和10月1日支付一次,到期时(每个日期为2022年D系列利息支付日),从2023年4月1日开始。2022年D系列债券的本金、全额(如有)及利息应以美利坚合众国的合法货币支付;本金及全额(如有)的应付地点为受托人位于纽约曼哈顿区的公司信托办事处,而应付利息的地点则为本公司位于纽约市曼哈顿区的办事处或代理机构。2022年D系列债券应具有第3节规定的2022年D系列债券形式中规定的其他条款。
第2节
2022年D系列债券可由本公司选择在任何时间(任何该等赎回日期,“2022年D系列债券赎回日期”)全部或部分赎回,赎回价格如下:
在2052年4月1日(“2022系列D票面赎回日”)之前的任何时间,2022系列D系列债券的赎回价格将等于将于2022系列D系列债券赎回日期赎回的2022系列D系列债券本金的100%连同整个赎回金额(如有的话),外加截至2022系列D系列债券赎回日的应计利息和未偿还利息。
在2022年D系列债券赎回日或之后的任何时间,2022年D系列债券赎回价格将相当于2022年D系列债券本金金额的100%,外加赎回日的应计利息和未偿还利息。
尽管有上述规定,于2022年D系列债券赎回日期或之前到期及应付的2022年D系列债券利息分期付款将于2022年D系列债券利息支付日期向登记持有人支付,截至相关记录日期的交易结束。
根据契约第4.05节的规定,2022年D系列债券的赎回通知应在2022年D系列债券赎回日期前不超过60天或30天内向持有人发出赎回通知。每份此类通知应具体说明可选的2022系列D系列债券的赎回日期、在该日期赎回的2022系列D系列债券的本金总额、持有人所持有的每笔2022系列D系列债券的本金金额以及2022系列D系列债券赎回日就该本金金额预付的利息。此外,如果2022系列D系列赎回日期早于2022系列D票面赎回日期,则每份该等通知应附有本公司高级财务官就与该等赎回有关的估计全数金额(仅就该估计而言,使用该通知日期前第二个营业日的相关美国国债收益率计算的再投资收益率)的证明书,列明有关计算的细节。补足金额须在适用的2022年D系列债券赎回日期前两个营业日由本公司厘定,本公司须向2022年D系列债券持有人及受托人提交一份高级财务官证书,列明截至2022年D系列债券赎回日期该补足金额的计算方法。
在受契约第4.07节限制的情况下,赎回通知可注明受托人须于2022年D系列赎回日期或之前收到赎回款项,而除非在该日期或之前收到赎回款项,否则该通知无效。
如本公司只赎回2022年D系列债券的一部分,受托人应在所有2022年D系列债券中按比例赎回2022年D系列债券,在实际可行的情况下,尽可能接近其各自未偿还本金的比例,否则应根据契约条款选择赎回2022年D系列债券。如果2022年D系列债券仅部分赎回,新的2022年D系列债券或2022年D系列债券的未赎回部分将在交还或注销时以持有人的名义发行。
如果在相关的2022年D系列债券赎回日期或之前,有足够资金就2022系列D系列债券支付适用的2022系列D系列债券赎回价格,连同2022系列D系列债券赎回日期的应计利息,并在相关的2022系列D系列债券赎回日期或之前存入受托人,则待赎回的2022系列D系列债券将不再以企业担保,或不再有权享有企业的任何留置权或利益。
2022年D系列债券将无权获得任何偿债基金,也不得赎回,除非符合本第2节规定的规定和第3节规定的2022年D系列债券的形式。
第3节
2022年D系列债券为无票面利率的记名债券。受托人将是2022年D系列债券的注册人和支付代理,并在此承担责任。2022年D系列债券的最低面值为100,000美元,或超过1,000美元的任何整数倍。
2022年D系列债券的形式大体上如下:
[表格DTE燃气公司2022年到期的5.05%第一抵押债券D系列]
PPN:
No. R-___ $_________________
在此证明的证券并未根据1933年的《证券法》(经修订的《证券法》)进行登记,不得进行发售、出售、质押或以其他方式转让,除非(A)根据《证券法》的登记豁免和(B)符合美国所有适用的证券法。对于任何转让,持有人将向公司和受托人交付受托人可能合理要求的证书和其他资料,以确认转让符合前述限制。
DTE燃气公司
5.05%抵押债券
2022年D系列将于2052年到期
本金:$_
法定面额:$100,000或超过$1,000的任何整数倍。
定期记录日期:在相关利息支付日期之前的第15个日历日(无论是否为营业日)结束营业
原版发行日期:2022年9月29日
指定到期日:2052年10月1日
付息日期:每年4月1日和10月1日,从2023年4月1日开始。
息率:年息5.05厘
DTE气体公司(下称“公司”)是密歇根州的一家公司,现承诺在上述指定的到期日,以美利坚合众国的硬币或货币向_在上述指定的每个付息日期,自2023年4月1日起每半年拖欠一次,在上述指定的到期日,按上述指定的年利率计算,直至本金支付或可供支付为止,以及任何逾期本金和全部金额(定义见下文),以及在合法范围内,任何逾期的利息分期付款。在任何付息日期应支付的利息,以及如期支付或正式规定的利息,将按照契约的规定,支付给在该利息支付日期之前的下一个正常记录日期的营业结束时以其名义登记本债券的人;但在规定的到期日或赎回日期(定义如下)应支付的任何利息将支付给本金应支付给的人。除本契约另有规定外,任何该等利息如未能如期支付或未作适当规定,将于该定期记录日期立即停止支付予持有人,并可于指定的特别记录日期付给在营业时间结束时本债券以其名义登记的人,以支付该违约利息,有关通知须在该特别记录日期前不少于10日发给该系列债券的持有人。, 或在不抵触本系列债券须在其上市的任何证券交易所(如有的话)的规定的任何其他合法方式下,以及在任何该等交易所可能要求的通知下,在任何时间以不抵触本系列债券上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,所有这些均须在契约中作出更全面的规定。
本债券的利息支付将包括应计利息,但不包括相应的利息支付日期。该债券的利息支付应按一年360天计算并支付,该年度由12个30天月组成。公司应支付逾期本金和全额利息(如有),并在合法范围内按本债券承担的年利率支付逾期利息分期付款的利息。如果任何利息支付日期、赎回日期或规定到期日不是营业日,则所需支付的本金、补足金额(如有)和利息将在下一个营业日支付(并且不会就任何该等延迟支付任何利息或其他付款)。“营业日”指纽约州或密歇根州的银行机构根据法律或行政命令被授权或有义务关闭的任何日子。
本系列债券的本金、全额(如有的话)和利息的支付,应以支付时作为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国的硬币或货币支付。债券于指定到期日或提前赎回时到期的本金、全额(如有)及利息,须于债券交回受托人时在受托人办事处支付,而利息的支付则可由公司自行选择,但如适用,则须以下列方式支付:(A)以支票邮寄至有权获得利息的人的地址
地址应出现在受托人为此目的而保存的债券登记册上,或(B)电汇至受托人以书面指定的地点和美国银行机构的账户,至少在有权获得付款的人付款的日期前十四(14)天。尽管有上述规定,只要任何债券由机构投资者持有(定义见下文的债券购买协议),该持有人持有的债券的本金、全额(如有)和利息应按照本公司与债券购买方于2022年9月29日签署的债券购买协议中规定的方式支付。
本证明书所代表的债券属以下指明的系列,为本公司称为“第一按揭债券”的公司债券(在此称为“债券”),是根据日期为1944年3月1日的按揭契据及信托契据发行及将以该等契据发行的一个或多个系列发行的,并由日期为1944年3月1日的按揭契据及信托契据妥为签立予花旗银行,继任受托人(“受托人”),日期为1989年7月15日的第29份补充契据第II部所述,该等契约于1994年4月1日生效,凡在1989年7月15日及之后签立的契据及所有附带契据,现予提述,以描述已按揭及质押的财产、抵押品的性质及范围、债券发行及抵押的条款及条件、债券持有人及受托人就该等抵押品而享有的权利(该等契据及所有补充契据,包括以下所指日期为2022年9月1日的第五十三份补充契据,以下统称为“契约”)。如契约所规定,债券可根据契约以不同本金发行,并可按系列发行,债券可于不同时间到期,可按不同利率计息,并可按契约所规定的其他方式变动。本证书所代表的债券是“5.05%First Mortgage Bonds 2022 Series D”(本文称为“债券”)系列的一部分,该系列债券由上述债券中规定的日期为2022年9月1日的第53号补充债券发行。
经本公司同意,并在本契约所允许及规定的范围内,本公司的权利及义务、债券持有人的权利及义务,以及本契约的条款及条文,可由本契约所指定的一张或多张当时尚未发行的债券持有人投赞成票或多张赞成票予以修改或更改。
如发生本契约所界定的违约事件,债券本金可按本契约所规定的方式、效力及条件,成为或宣告到期及应付。在作出任何该等声明后,本公司亦须向债券持有人支付自债券宣布到期及应付之日起所厘定的债券补足金额(如有)。
对于债券的本金、全额(如果有)或利息的支付,或基于此的任何基于或以其他方式就债券或契约提出的任何索赔,无论是直接或通过本公司或任何该等前任或继承人法团的任何成立人、股东、董事或过去、现在或将来的高级职员,或任何前身或后继法团,不得有追索权。
公司注册人、股东、董事或高级管理人员的所有该等法律责任,不论是在普通法、衡平法、任何章程、法规或其他方面,均由拥有人在接纳债券后予以免除及免除,并作为发行债券的代价的一部分,并根据契约同样予以免除及免除。
本债券可由本公司选择在任何时间全部或部分赎回(任何该等可选择赎回日期,“赎回日期”),赎回价格如下所述的适用赎回价格(“赎回价格”)。
在2052年4月1日(“票面赎回日期”)之前的任何时间,赎回价格将相当于于赎回日赎回的债券本金的100%,连同赎回总额(定义见下文)(如有的话),另加到赎回日为止的应计利息和未付利息。
在面值赎回日或之后的任何时间,赎回价格将相当于将于赎回日赎回的债券本金的100%,另加赎回日的应计未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的债券利息分期付款将于付息日期支付予登记持有人,截至相关记录日期的营业时间结束。
“全额”指就任何债券而言的溢价,其数额等于该债券的剩余预定付款的折现值相对于该本金的溢价(如有的话),但在任何情况下,全额溢价不得低于零。如果结算日期早于面值赎回日期,则就任何债券的已赎回本金而言,应将该债券的规定到期日视为面值赎回日期;但在任何情况下,该面值不得少于零。为确定补足金额,下列术语具有下列含义:
就债券而言,“本金”是指债券的本金,该债券将于赎回日期赎回,或根据本契约第9.01节的规定,已成为或已宣布立即到期和应付的债券本金,视情况而定。
“贴现值”就债券的被称为本金而言,指根据公认的财务惯例,按与该被称为本金的再投资收益相等的贴现率(与应付债券利息相同的周期适用),就该被称为本金从其各自的预定到期日至结算日的所有剩余预定付款所获得的金额。
“再投资收益率”指,就债券本金而言,(A)0.50%(50个基点)加上(B)报告的“要约收益率”所隐含的到期收益率之和,
截至上午10:00(纽约市时间)于结算日前第二个营业日,在彭博金融市场指定为“Page PX-1”(或可取代Page PX-1的其他显示器)的“Page PX-1”显示器上,显示最近发行、交易活跃的基准美国国库券(“已报告”),其到期日等于该被召回本金于该结算日的剩余平均寿命。
如果没有此类美国国债报告的到期日等于该剩余平均寿命,则该隐含到期收益率将通过以下方式确定:(A)根据公认的金融实践将美国国库券报价转换为债券等值收益率,以及(B)在报告的最近发行、交易活跃的美国国债的“要价收益率”之间线性内插,其到期日(1)最接近并大于该剩余平均寿命,(2)最接近且小于剩余平均寿命。再投资收益率应四舍五入到适用债券利率中出现的小数点位数。如果未报告此类收益率或截至此时报告的收益率不能确定(包括通过插值法),则对于任何债券的本金,“再投资收益率”是指(X)0.50%(50个基点)加上(Y)所报告的美国财政部恒定到期日收益率所隐含的到期收益率之和(X)0.50%(50个基点)加上(Y)所报告的美国财政部恒定到期日收益率的总和,该收益率在该被称为本金的结算日之前的第二个营业日如此报告,在美联储统计发布H.15(519)(或任何类似的后续出版物)中,美国国债的恒定到期日的期限等于该被称为本金的剩余平均寿命。如果不存在期限等于剩余平均寿命的美国国债恒定到期日, 此类隐含到期收益率将通过在(1)报告的美国国债恒定到期日与(2)美国国债恒定到期日之间线性内插来确定,前者的期限最接近并大于该剩余平均寿命,后者的期限最接近于该剩余平均寿命且小于该剩余平均寿命。再投资收益率应四舍五入到适用债券利率中出现的小数点位数。
“剩余平均寿命”就任何被催缴本金而言,指(I)该被催缴本金除以(Ii)乘以(A)有关该被召回本金的每笔剩余定期付款的主要部分乘以(B)按360天年度(包括12个30天月并计算至小数点后两位)计算的年数,即有关被召回本金的结算日与该等剩余定期付款的指定到期日(或如于面值赎回日期前赎回,则为面值催缴日期)之间相隔的年数。
就债券的被赎回本金而言,“剩余预定付款”是指在债券的指定到期日(或,如果在面值赎回日期之前赎回,则为面值赎回日期)之前没有支付被召回本金的情况下,在结算日期之后应就该被召回本金支付的所有款项及其利息,但如果该结算日不是根据债券条款应支付利息的日期,则下一次预定利息支付的金额
将减去截至该结算日并须于该结算日支付的应累算利息。
“结算日期”就债券的被赎回本金而言,指根据契约第9.01节的规定赎回或已成为或被宣布立即到期及应付的被赎回本金的赎回日期。
根据契约第4.05节的规定,赎回通知应在赎回日期前不超过60天或不少于30天向债券持有人发出赎回通知。每份通知应注明赎回日期、在该日期赎回的债券的本金总额、持有人持有的每份债券的本金金额以及赎回日就该本金金额支付的利息。此外,如赎回日期早于票面赎回日期,则每份该等通知须附有本公司高级财务人员就该赎回而应支付的估计全数金额的证明书(仅就该估计而言,以该通知日期前第二个营业日的相关美国国债收益率计算再投资收益率),列明有关计算的详情。补足金额须由本公司于适用赎回日期前两个营业日厘定,并须向债券持有人及受托人递交一份高级财务人员证明书,列明于赎回日期计算补足金额的方法。
在受契约第4.07节限制的情况下,赎回通知可注明受托人须于赎回日期或之前收到赎回款项,除非在该日期或之前收到该等款项,否则该通知无效;如未收到该等款项,按此条件发出的赎回通知将不具效力,而在此情况下,本公司将无须赎回本债券。
如债券只由本公司部分赎回,受托人应根据契约条款,在所有未赎回债券中按比例选择在当时尚未赎回的债券中按比例赎回债券,并尽可能按其各自未偿还本金金额按比例赎回。如果债券仅部分赎回,则在债券交还或注销时,将以债券持有人的名义发行新的债券。
如于相关赎回日期或之前已向受托人存入足够支付于适用赎回日期赎回的债券的适用赎回价格的款项,连同赎回日的应计利息,并符合若干其他条件,则将赎回的债券将不再以契约第4.04节所规定的契约作抵押或享有任何留置权或利益。
本契约载有与本公司合并或合并或合并有关的条款、条文及条件,以及在本契约留置权的规限下,将信托产业转让或以其他方式转让或租赁予另一法团,并由该另一法团承担
在某些情况下,本公司对本公司在契约和债券方面的义务,以及在某些情况下对该其他法团的继承,对本公司在契约项下的权力和权利的责任。
本契约载有在本公司遵守契约中所载某些条件后,债券或与之有关的某些契约的全部债务在任何时候失效的条款。
除非受托人或其信托继承人根据契约手动签署了本保证书,否则本保证书在任何目的下均无效或成为强制性的。
兹证明,DTE天然气公司已安排本证书以其名义签立,并由其正式授权的高级职员签署,盖上其公司印章,可以是传真,并由其公司秘书签署。
日期:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | DTE燃气公司 |
| | | | |
| | | | |
| | | By:______________________________ |
证明人: | | | | |
| | | | |
| | | | |
By:______________________________ | | | |
认证证书
本证书所代表的债券构成上述契约中指定和描述的系列债券。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 花旗银行,N.A.,作为受托人 |
| | | | |
| | | | |
| | | By:______________________________ |
| | | | 获授权人员 |
日期:
[2022年底D系列债券形式]
第4节
证明2022年D系列债券(以及作为交换或替代发行的所有2022年D系列债券)的每份证书应带有大致如下形式的图例(图例中每个定义的术语仅为图例的目的而定义):
在此证明的证券并未根据1933年的《证券法》(经修订的《证券法》)进行登记,不得进行发售、出售、质押或以其他方式转让,除非(A)根据《证券法》的登记豁免和(B)符合美国所有适用的证券法。对于任何转让,持有人将向公司和受托人交付受托人可能合理要求的证书和其他资料,以确认转让符合前述限制。
2022年D系列债券交出后,可在纽约曼哈顿区受托人的公司信托办事处兑换本金总额和其他条款相同、但授权面额不同的记名债券,此类交换将不收取服务费(印花税或其他政府收费除外)。
当向受托人提交2022年D系列债券时,受托人应(I)登记此类2022年D系列债券的转让;或(Ii)将此类2022年D系列债券交换为同一系列、任何授权面值、本金总额和规定到期日相同的2022年D系列债券,受托人应登记转让或进行交换,如果满足其对此类交易的合理要求;但交出以供转让或交换的2022年D系列债券:(A)须由持有人或其以书面正式授权的受托人妥为签立,或附有令公司及受托人合理满意的形式的书面转让文书;及(B)附同下列资料及文件(视何者适用而定):(X)如该等2022年D系列债券是由持有人交付本公司,以该持有人的名义登记,则无须转让,则由该持有人发出的表明此意的证明;或(Y)如该等2022年D系列债券转让予本公司,则须提供有关证明;或(Z)如该等2022年D系列债券是根据证券法第144条豁免注册或依据证券法另一项豁免注册而转让的,(I)有关证明及(Ii)如本公司提出要求,则须提供令其合理满意的其他证据,证明其遵守上文所载的限制。
如此交回的每份2022年D系列债券均须附有由登记拥有人或由正式授权受权人将该2022年D系列债券转让予本公司而正式签署的适当转让授权书,并须保证在该转让授权书上的签署令受托人满意。所有如此退还的2022年D系列债券应立即取消并交付给公司或应公司的命令交付。所有2022年D系列债券签约、认证和交付,以换取如此交出的2022年D系列债券
作为公司的有效债务,证明与2022年D系列债券交出的债务相同,并应以2022年D系列债券相同的留置权作为担保,并有权获得与2022年D系列债券签立、认证和交付所换取的相同利益和保护。
在如此呈交以交换或登记转让的2022年D系列债券或其任何部分已被要求赎回并已向登记车主发出通知后,本公司无须进行任何此类交换或任何转让登记。
第5条
在准备最终2022系列D系列债券之前,本公司可不时签立,并在其书面命令发出后,受托人应认证及交付一个或多个临时2022系列D系列债券,以代替该最终2022系列D系列债券,并受相同的条款、限制及条件的规限,以注册形式提供本公司书面命令所指定的任何面额的临时2022系列D系列债券以供认证及交付,并可由本公司董事会决定的遗漏、插入及更改。此类临时2022年D系列债券实质上应为将于上文所述发行的2022年D系列债券的主旨。
如果任何此类2022年D系列临时债券在任何时候被如此认证和交付,以取代最终的2022年D系列债券,公司应应要求自费准备、签立并交付受托人,随后,在提交和交还临时2022年D系列债券时,受托人应认证并交付相同系列和其他条款的最终债券(如果有)并作为交换,并支付与交还的临时2022年D系列债券相同的本金总额。所有如此退还的2022年D系列临时债券应立即由受托人注销,并交付给公司或根据公司的命令交付。在兑换最终的2022年D系列债券之前,临时2022年D系列债券在所有方面都应享有契约和所有补充契约的留置权和抵押权。
第三条
发行债券
本金总额为130,000,000美元的2022系列C系列债券和本金总额为130,000,000美元的2022系列D系列债券可在契约条款允许的情况下不时签立、认证和交付,包括关于债券的交换和替换。
第四条
受托人
受托人将不以任何方式对本补充契约的有效性或充分性或本公司对本补充契约的适当签立负责,或对本补充契约中包含的朗诵和陈述(所有这些朗诵和陈述均由本公司单独进行)不承担任何责任。
除本协议另有规定外,受托人不会因本补充契约而承担或解释为承担任何责任、责任或法律责任,但代表受托人签立及接受的本契约及本补充契约所载者除外,并受本契约所载所有条款及条件的规限,一如上述条款及条件已在此详述。
第五条
补充契据的记录和存档
日期:2021年11月1日
根据原始契约的条款和条款,一份日期为2021年11月1日的补充契约,规定了根据该契约发行的第一批抵押债券的条款,指定为2021年C系列抵押债券和2021年D系列抵押债券,迄今已在公司和受托人之间签订,并已于2021年11月19日作为融资声明提交密歇根州务卿办公室(提交编号20211122000130-5),并已在密歇根州某些县的地契登记处作为房地产抵押记录如下:
| | | | | | | | | | | |
县 | 日期 录下来 | Liber/ 仪器编号: | 页面 |
阿尔科纳县地契登记处 | 11/17/2021 | 202100004507 | |
阿尔及尔县地契登记簿 | 11/17/2021 | MI 202102634 | -- |
阿尔佩纳县地契登记簿 | 11/17/2021 | 544 | 904 |
安特里姆县地契登记簿 | 11/18/2021 | 202100010979 | -- |
阿雷纳克县地契登记处 | 11/17/2021 | 202104681 | -- |
巴里县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021-014282 | -- |
本杰县地契登记处 | 11/23/2021 | 2021R-05971 | -- |
查尔沃伊克斯县地契登记处 | 11/17/2021 | 1327 | 643 |
契博伊根县地契登记处 | 11/24/2021 | 1468 | 513 |
奇佩瓦县地契登记处 | 11/23/2021 | 1358 | 415 |
克莱尔县地契登记簿 | 11/23/2021 | 1505 | 416 |
克林顿县地契登记处 | 11/17/2021 | 5318269 | -- |
克劳福德郡地契登记处 | 12/07/2021 | 770 | 372 |
德尔塔县地契登记簿 | 11/24/2021 | 1326 | 180 |
迪金森县地契登记处 | 11/29/2021 | 964 | 21 |
埃米特县地契登记处 | 11/18/2021 | 1239 | 158 |
格拉德温县地契登记处 | 11/18/2021 | 1228 | 391 |
大特拉弗斯县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021R-25115 | -- |
格雷戈特县地契登记簿 | 11/23/2021 | 01093 | 01348-01381 |
爱奥尼亚县地契登记簿 | 11/18/2021 | 0668 | 4988 |
| | | | | | | | | | | |
县 | 日期 录下来 | Liber/ 仪器编号: | 页面 |
IOSCO县地契登记簿 | 11/23/2021 | 2021008282 | -- |
铁县地契登记簿 | 11/17/2021 | 796 | 243 |
伊莎贝拉县地契登记处 | 11/18/2021 | 1891 | 4351 |
杰克逊县地契登记处 | 11/18/2021 | 2200 | 0435 |
卡尔卡斯卡县地契登记簿 | 4/20/2022 | 3162556 | -- |
肯特县地契登记处 | 11/18/2021 | 202111180125733 | -- |
莱克县地契登记簿 | 11/18/2021 | 433 | 329 |
利拉瑙县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021008966 | -- |
勒纳威县地契登记处 | 11/18/2021 | 2629 | 0571 |
利文斯顿县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021R-046730 | -- |
马库姆县地契登记处 | 4/22/2022 | 28568 | 213 |
马尼斯提县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021R007457 | -- |
马奎特县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021R-14502 | -- |
梅森县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021R08216 | -- |
梅科斯塔县地契登记处 | 11/23/2021 | 915 | 3688 |
梅诺米尼县地契登记处 | 11/19/2021 | 887 | 930 |
米索基县地契登记处 | 11/23/2021 | 2021-03974 | -- |
门罗县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021R29787 1 | -- |
蒙卡尔姆县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021R-16209 | -- |
蒙莫伦西县地契登记处 | 11/18/2021 | 400 | 141 |
马斯基贡县地契登记簿 | 1/5/2022 | 4285 | 180 |
纽韦戈县地契登记处 | 11/18/2021 | 486 | 4606 |
奥克兰县地契登记处 | 3/1/2022 | 46947 | 733 |
大洋洲地契登记处 | 11/18/2021 | 2021 | 30031 |
奥吉莫县地契登记簿 | 11/23/2021 | 3171891 | -- |
奥西奥拉县地契登记处 | 11/23/2021 | 1022 | 350 |
奥斯科达县地契登记簿 | 11/18/2021 | 221-03347 | -- |
奥塞戈县地契登记处 | 11/23/2021 | 1585 | 467 |
渥太华县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021-0057557 | -- |
| | | | | | | | | | | |
县 | 日期 录下来 | Liber/ 仪器编号: | 页面 |
普雷斯克岛地契登记处 | 11/18/2021 | 00662 | 00924-00957 |
罗斯康姆县地契登记处 | 11/18/2021 | 1178 | 2579 |
圣克莱尔县地契登记处 | 11/29/2021 | 5455 | 665 |
萨吉诺县地契登记处 | 11/18/2021 | 2021036699 | -- |
沙瓦西县地契登记簿 | 1/3/2022 | 1291 | 0305 |
瓦什托诺县地契登记处 | 11/18/2021 | 5456 | 918 |
韦恩县地契登记处 | 11/18/2021 | 57209 | 782 |
韦克斯福德县地契登记处 | 11/18/2021 | 691 | 1694 |
第六条
关于影响不动产的事实的誓章的记录
日期为2013年2月11日的影响不动产的事实宣誓书(“宣誓书”)已记录在密歇根州某些县的地契登记处。该誓章由本公司当时的总裁及首席运营官签署,根据MCL 565.451a发出,以通知根据本公司唯一股东及其董事会的联名决议,本公司自2013年1月1日起修订其公司章程,将其名称由密歇根综合燃气公司更改为DTE燃气公司。
第七条
杂项条文
除本文另有明确规定外,本契约的所有条款、条款和条件应被视为已被并入本第五十补充契约和日期为1989年7月15日的第二十九个补充契约,并被日期为1991年9月1日的第三十个补充契约、日期为1991年12月15日的第三十一个补充契约、日期为1993年1月5日的第三十二个补充契约、以及日期为1995年5月1日的第三十三个补充契约所补充。由日期为1996年11月1日的第三十四个补充契约、日期为1998年6月18日的第三十五个补充契约、日期为2001年8月15日的第三十六个补充契约、日期为2003年2月15日的第三十七个补充契约、日期为2004年10月1日的第三十八个补充契约、日期为2008年4月1日的第三十九个补充契约、日期为2008年6月1日的第四十一个补充契约2008年,被日期为2008年12月1日的第四十二次补充压痕、日期为2012年12月1日的第四十三次补充压痕、日期为2013年12月1日的第四十四次补充压痕、日期为2014年12月1日的第四十五次补充压痕、日期为2015年8月1日的第四十六次补充压痕、日期为2016年12月1日的第四十七次补充压痕、截至2018年8月1日的第49个补充印记、截至2019年10月1日的第50个补充印记、截至2020年8月1日的第51个补充印记、截至2021年11月1日的第52个补充印记, 而本补充契约在各方面均获批准及确认;而该契约及上述补充契约应视为同一文书,并视为同一文书。
除其中特别规定的范围外,本补充契约或任何未来的补充契约的任何规定都不打算修改《信托契约法》第318(C)节的规定,双方特此采纳并确认该条款,该条款修订并取代1990年11月15日之前生效的契约的规定。
本补充契约的任何内容均无意、也不得解释为给予任何人或公司任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔,但根据本补充契约、或根据本补充契约的任何契诺、条件或规定,或根据本补充契约的任何契诺、条件或规定,给予任何人或公司任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔,但本契约的当事人和债券持有人除外
包含本补充契约的所有契诺、条件和规定,旨在为本契约各方和根据该契约发行和将发行的债券的持有人提供唯一和唯一的利益,并以该契约为抵押。
本补充契约中由本公司或代表本公司包含的所有契诺、承诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力,无论是否如此明示。
本补充契约可签署任何数目的副本,而每一副本在如此签立时应被视为正本;但所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。
兹证明,DTE气体公司已促使本补充契约由其正式授权的官员签立,并在本契约上加盖公司印章,而花旗银行作为前述受托人,已促使本补充契约由其授权签字人之一签立,并在本补充契约上加盖公司印章,在以下所述的确认日期,即上文第一次写明的日期。
| | | | | | | | |
| | |
DTE燃气公司 | | |
By: /s/Timothy Lepczyk | |
蒂莫西·莱普奇克 | |
助理财务主管 | |
| |
签署、盖章、承兑和 | |
由DTE天然气公司在以下情况下交付: | |
| | |
| | |
/s/Daniel Richards | | |
Daniel·理查兹 | | |
| | |
| | |
/s/Choi Portis | | |
崔波提斯 | | |
2022年9月21日,作为密歇根州DTE天然气公司的助理财务主管,Timothy Lepczyk代表该公司在我面前确认了上述文书。
| | | | | | | | |
/s/Katie S. Glover | | 凯蒂·S·格洛弗 |
凯蒂·S·格洛弗 | | 密歇根州公证人 |
密歇根州韦恩县公证人 | | 韦恩县 |
在密歇根州韦恩县演戏 | | Expires 05/04/2025 |
我的委托到期:2025年5月4日 | | 在韦恩县演戏 |
| | | | | | | | |
花旗银行,N.A.,作为受托人 | | |
| | |
By: /s/William Keenan | | |
| | |
姓名:威廉·基南 | | |
| | |
ITS:高级信托官 | | |
| | |
| | |
签署、盖章、承兑和 | | |
由新泽西州花旗银行交付。 | | |
在下列情况下: | | |
| | |
| | |
/s/Albert Mari Jr. | | |
姓名:小阿尔伯特·玛丽 | | |
| | |
| | |
/s/Louis Piscitelli | | |
姓名:路易斯·皮斯西泰利 | | |
| | |
| | |
2022年9月22日,威廉·基南作为国家银行协会花旗银行的高级信托官,代表该协会作为受托人,在我面前确认了上述文书,如上述文书所述。
| | | | | | | | |
/s/Kate Molina | | 凯特·莫利纳 |
纽约州公证人 | | 纽约州公证人 |
No. | | 注册号码:01M06387127 |
符合条件 | | 在里士满县获得资格 |
在纽约州纽约县表演 | | 委员会将于2023年2月4日到期 |
已提交的证书 | | |
佣金期满: | | |
本文书由以下人员起草:
崔波提斯
DTE能源
One Energy Plaza,1610 WCB
密西西比州底特律,48226
录制后,返回至:
崔波提斯
DTE能源
One Energy Plaza,1610 WCB
密西西比州底特律,48226