附件99.1
迈尔斯工业公司宣布连续第三个季度实现创纪录业绩
强大的执行力推动创纪录的营收和利润业绩
重申2022财年全年收入预期并上调收益预期
2022年10月27日，俄亥俄州阿克伦-Myers Industries，Inc.(纽约证券交易所代码：MYE)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度业绩。Myers Industries，Inc.是一家领先的聚合物和金属产品制造商，也是轮胎、车轮和车辆下服务行业的分销商。
2022年第三季度财务亮点
迈尔斯工业的总裁和首席执行官Mike表示：“我很高兴报告连续第三个季度创纪录的业绩，突出的是稳健的营收增长，我们团队始终如一的执行力，以及持续的同比利润率增长。在第三季度，我们相对于我们的三个视野战略取得了进一步的进展。我们从基于价值的定价行动以及销售和运营流程的改进中看到了有意义的好处，这些改进缓解了持续的通胀和宏观环境逆风的大部分影响。我们在几个季度以及各种经济条件下的持续表现支持了我们的信心，即我们能够在未来的市场和经济周期中继续成功地执行我们的转型。“
McGaugh继续说道：“考虑到我们业务模式的弹性和另一个季度创纪录的业绩，我们上调了2022年的收益预期。我们将调整后的每股收益区间从1.40-1.60美元调整为1.50-1.70美元。我们的净销售预期保持不变，同比增长高达十几。我们即将成功完成我们的战略之一Horizon One，我们开始执行Horizon II的战略工作正在进行中。在下一个阶段，我们预计将扩大我们的重点，围绕塑料耐用品，以及与竞争对手的护城河和大幅面产品的邻接产品。”
1
2022年第三季度财务摘要
|
|
截至9月30日的季度， |
||||
(千美元，每股数据除外) |
|
2022 |
|
2021 |
|
%Inc. |
净销售额 |
|
$228,065 |
|
$200,058 |
|
14.0% |
毛利 |
|
$71,648 |
|
$54,198 |
|
32.2% |
毛利率 |
|
31.4% |
|
27.1% |
|
|
营业收入 |
|
$19,897 |
|
$11,817 |
|
68.4% |
净收入： |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$13,671 |
|
$7,903 |
|
73.0% |
稀释后每股净收益 |
|
$0.37 |
|
$0.22 |
|
68.2% |
|
|
|
|
|
|
|
调整后的营业收入 |
|
$22,013 |
|
$12,528 |
|
75.7% |
调整后的净收入： |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$15,018 |
|
$8,489 |
|
76.9% |
稀释后每股净收益 |
|
$0.41 |
|
$0.23 |
|
78.3% |
调整后的EBITDA |
|
$27,172 |
|
$17,286 |
|
57.2% |
净销售额为2.281亿美元，与2021年第三季度的20010万美元相比，增加了2800万美元，增幅为14.0%，这是由于材料处理和分销部门的销售额都有所增长。不包括收购三联塑料和莫霍克橡胶公司带来的1940万美元的净销售额增量，有机净销售额增长了4.3%。11%的有利定价部分被数量/组合减少6%所抵消。
毛利润增加了1750万美元，增幅为32.2%，达到7160万美元，这主要是由于定价行动和收购莫霍克橡胶和三联塑料公司带来的贡献增加，但部分被销售组合的变化和销量的下降所抵消。毛利率为31.4%，而2021年第三季度为27.1%。销售、一般和行政费用增加920万美元，或21.7%，达到5180万美元，原因是成本通胀、收购莫霍克橡胶和三联塑料、更高的工资、佣金和激励性薪酬成本以及估计的环境责任费用。SG&A占销售额的百分比增至22.7%，而去年同期为21.3%。稀释后每股净收益为0.37美元，而2021年第三季度为0.22美元。调整后的稀释后每股收益为0.41美元，而2021年第三季度为0.23美元。
2022年第三季度分部业绩
(下表中的美元金额以百万为单位报告)
物料搬运
|
净销售额 |
|
运营收入 |
|
调整业务收入 |
|
调整业务收入差额 |
2022年第三季度业绩 |
$155.7 |
|
$24.0 |
|
$24.2 |
|
15.6% |
2021年第三季度业绩 |
$149.7 |
|
$15.1 |
|
$15.2 |
|
10.2% |
与上年相比增加(减少) |
4.0% |
|
59.0% |
|
58.9% |
|
+540 bps |
材料搬运部门的净销售额为1.557亿美元，比2021年第三季度的1.497亿美元增加了600万美元，增幅为4.0%。不包括收购三联塑料公司带来的290万美元的净销售额增量，有机净销售额增长了2.1%。食品、饮料和工业市场的有机净销售额增长被消费和休闲汽车市场的销售下降部分抵消。营业收入增长59.0%，达到2400万美元，而2021年为1510万美元。调整后的营业收入增长了58.9%，达到2420万美元，而2021年为1520万美元。定价行动的贡献超过了销售组合的变化和销量的下降。此外，SG&A费用比去年同期更高。SG&A费用的增加主要是由于成本上涨、收购Trilology塑料公司、更高的工资、激励性薪酬成本和可变销售费用。材料处理部门的调整后营业收入利润率增加了540个基点，达到15.6%，而2021年第三季度为10.2%。
2
分布
|
净销售额 |
|
运营收入 |
|
调整业务收入 |
|
调整业务收入差额 |
2022年第三季度业绩 |
$72.4 |
|
$4.9 |
|
$5.2 |
|
7.1% |
2021年第三季度业绩 |
$50.4 |
|
$4.4 |
|
$4.4 |
|
8.7% |
与上年相比有所增加 |
43.6% |
|
11.9% |
|
18.1% |
|
-160 bps |
分销部门的净销售额为7240万美元，比2021年第三季度的5040万美元增加了2200万美元，增幅为43.6%。不包括收购莫霍克橡胶公司带来的1660万美元的净销售额，有机净销售额增长了10.8%。营业收入增长11.9%，达到490万美元，而2021年为440万美元。更高的定价和销量增加的贡献被产品成本的增加和SG&A费用的同比增加部分抵消。SG&A费用的增加主要是由于成本上涨、收购莫霍克橡胶以及可变销售和激励性薪酬成本上升的结果。分销部门调整后的营业收入利润率为7.1%，而2021年第三季度为8.7%。
资产负债表与现金流
截至2022年9月30日，公司手头现金总额为2,040万美元。截至2022年9月30日，总债务为1.075亿美元。
2022年第三季度，运营提供的现金流为1650万美元，自由现金流为980万美元，而2021年第三季度运营使用的现金流为780万美元，自由现金流为负1380万美元。现金流的增长主要是由较高的收益推动的。2022年第三季度的资本支出为670万美元，而2021年第三季度的资本支出为600万美元。
2022年展望
根据当前汇率、市场前景和业务预测，该公司更新了对2022财年的展望，目前预测：
电话会议详细信息
该公司将于2022年10月27日(星期二)上午8：30为投资者和分析师举行收益电话会议和网络直播。东部夏令时。电话会议预计将持续不到一个小时，可使用以下在线参与注册链接进行访问：
Https://netroadshow.com/events/login?show=8517ab78&confid=43045.注册后，每个参与者将通过电子邮件收到访问详细信息。电话会议的网络实况转播可从该公司网站的投资者关系栏目收看，网址为www.myersIndustrial es.com。网络直播参与者将处于仅收听模式。活动结束后不久，会议的存档重播也将在该网站上提供。投资者可以通过(866)813-9403、(加拿大)1-226-828-7578或(所有其他地点)+44-204-525-0658收听电话会议的重播。访问代码是834780。
非公认会计准则财务计量的使用
该公司在本新闻稿中使用了某些非GAAP衡量标准。调整后的营业收入(亏损)、调整后的营业收入利润率、调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)、调整后的EBITDA利润率、调整后的税前收益(亏损)、调整后的净收入、调整后的稀释后每股收益和自由现金流量均为非GAAP财务指标，旨在作为根据美国公认会计原则提供的结果的补充。迈尔斯工业公司认为，这些信息提供了对公司业绩的额外衡量和一致的历史比较。本新闻稿中提供了非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP指标的对账。
迈尔斯工业公司简介
迈尔斯工业公司是一家为工业、农业、汽车、商业和消费市场提供可持续塑料和金属产品的制造商。该公司也是美国轮胎、车轮和车辆下维修行业最大的工具、设备和用品分销商。请访问www.myersIndustrial es.com了解更多信息。
3
对前瞻性陈述的谨慎
本新闻稿中的陈述包括“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性”陈述。任何不符合历史事实的陈述都可能被认为是“前瞻性的”。诸如“将”、“预期”、“相信”、“项目”、“计划”、“预期”、“打算”、“目标”、“展望”、“目标”、“目标”、“观点”等词汇以及类似的表述都是前瞻性表述。这些陈述基于管理层对未来事件和财务表现的当前看法和假设，涉及许多风险和不确定因素，许多风险和不确定因素不在公司的控制范围之内，可能导致实际结果与明示或暗示的结果大不相同。风险和不确定因素包括：新冠肺炎疫情对我们的业务、状况、客户和资本状况的影响；新冠肺炎疫情对当地、全国和全球经济状况的影响；政府对新冠肺炎疫情采取的各种应对措施的影响、原材料供应、原材料成本增加或其他生产成本；价格上涨的影响、与我们的战略增长举措相关的风险或未能实现此类举措的预期效益；与客户的业务关系或他们的购买出现意想不到的下滑；销售和定价面临的竞争压力；公司业务部门市场的变化；公司竞争市场的趋势和需求的变化；我们制造设施的运营问题，或这些设施的意外故障；美国和世界各地未来的经济和金融状况；公司无法满足未来的资本要求；索赔, 这些因素包括：针对公司的诉讼和监管行动；影响公司的法律法规的变化；美国大选对监管格局、资本市场以及新冠肺炎疫情应对和管理的影响，包括联邦政府的进一步经济刺激；以及公司之前和不时提交给美国证券交易委员会的其他重要因素，包括公司提交给美国证券交易委员会的截止2021年12月31日的10-K表格年度报告和后续的10-Q表格季度报告。这些报告可在证券交易委员会的公共参考设施、其网站www.sec.gov和该公司网站的投资者关系部分www.myersIndustrial es.com上查阅。迈尔斯工业公司没有义务公开更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述。这些声明仅代表截止日期的情况。
联系人：Monica Vinay，临时首席财务官兼副首席财务官总裁，投资者关系和财务主管，电话：(330)761-6212
M-INV
消息来源：迈尔斯工业公司
4
迈尔斯实业公司。
简明合并业务报表(未经审计)
(千美元，不包括每股和每股数据)
|
|
截至的季度 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||||
净销售额 |
|
$ |
228,065 |
|
|
$ |
200,058 |
|
|
$ |
686,707 |
|
|
$ |
561,856 |
|
销售成本 |
|
|
156,417 |
|
|
|
145,860 |
|
|
|
468,415 |
|
|
|
402,251 |
|
毛利 |
|
|
71,648 |
|
|
|
54,198 |
|
|
|
218,292 |
|
|
|
159,605 |
|
销售、一般和行政费用 |
|
|
51,756 |
|
|
|
42,531 |
|
|
|
152,066 |
|
|
|
122,200 |
|
(收益)固定资产处置损失 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(150 |
) |
|
|
(693 |
) |
|
|
(1,146 |
) |
营业收入(亏损) |
|
|
19,897 |
|
|
|
11,817 |
|
|
|
66,919 |
|
|
|
38,551 |
|
利息支出，净额 |
|
|
1,719 |
|
|
|
1,056 |
|
|
|
4,077 |
|
|
|
3,050 |
|
所得税前收入(亏损) |
|
|
18,178 |
|
|
|
10,761 |
|
|
|
62,842 |
|
|
|
35,501 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
4,507 |
|
|
|
2,858 |
|
|
|
16,003 |
|
|
|
9,218 |
|
净收益(亏损) |
|
$ |
13,671 |
|
|
$ |
7,903 |
|
|
$ |
46,839 |
|
|
$ |
26,283 |
|
每股普通股净收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
1.29 |
|
|
$ |
0.73 |
|
稀释 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
0.72 |
|
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
36,472,378 |
|
|
|
36,195,560 |
|
|
|
36,383,398 |
|
|
|
36,103,894 |
|
稀释 |
|
|
36,717,153 |
|
|
|
36,402,276 |
|
|
|
36,678,955 |
|
|
|
36,328,765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5
迈尔斯实业公司。
按部门划分的销售额和收益(未经审计)
(千美元)
|
|
截至9月30日的季度， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬运 |
|
$ |
155,658 |
|
|
$ |
149,664 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
$ |
505,384 |
|
|
$ |
416,784 |
|
|
|
21.3 |
% |
分布 |
|
|
72,416 |
|
|
|
50,413 |
|
|
|
43.6 |
% |
|
$ |
181,352 |
|
|
$ |
145,119 |
|
|
|
25.0 |
% |
公司间销售 |
|
|
(9 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
|
- |
|
|
$ |
(29 |
) |
|
$ |
(47 |
) |
|
|
- |
|
总计 |
|
$ |
228,065 |
|
|
$ |
200,058 |
|
|
|
14.0 |
% |
|
$ |
686,707 |
|
|
$ |
561,856 |
|
|
|
22.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
营业收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬运 |
|
$ |
23,962 |
|
|
$ |
15,066 |
|
|
|
59.0 |
% |
|
$ |
83,216 |
|
|
$ |
49,895 |
|
|
|
66.8 |
% |
分布 |
|
|
4,899 |
|
|
|
4,377 |
|
|
|
11.9 |
% |
|
|
12,469 |
|
|
|
10,029 |
|
|
|
24.3 |
% |
公司 |
|
|
(8,964 |
) |
|
|
(7,626 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(28,766 |
) |
|
|
(21,373 |
) |
|
|
- |
|
总计 |
|
$ |
19,897 |
|
|
$ |
11,817 |
|
|
|
68.4 |
% |
|
$ |
66,919 |
|
|
$ |
38,551 |
|
|
|
73.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
调整后营业收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬运 |
|
$ |
24,222 |
|
|
$ |
15,242 |
|
|
|
58.9 |
% |
|
$ |
84,127 |
|
|
$ |
49,178 |
|
|
|
71.1 |
% |
分布 |
|
|
5,170 |
|
|
|
4,377 |
|
|
|
18.1 |
% |
|
|
12,740 |
|
|
|
10,556 |
|
|
|
20.7 |
% |
公司 |
|
|
(7,379 |
) |
|
|
(7,091 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(25,405 |
) |
|
|
(20,253 |
) |
|
|
- |
|
总计 |
|
$ |
22,013 |
|
|
$ |
12,528 |
|
|
|
75.7 |
% |
|
$ |
71,462 |
|
|
$ |
39,481 |
|
|
|
81.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
调整后的营业利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬运 |
|
|
15.6 |
% |
|
|
10.2 |
% |
|
|
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
11.8 |
% |
|
|
|
||
分布 |
|
|
7.1 |
% |
|
|
8.7 |
% |
|
|
|
|
|
7.0 |
% |
|
|
7.3 |
% |
|
|
|
||
公司 |
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
|
||||||
总计 |
|
|
9.7 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
|
|
|
10.4 |
% |
|
|
7.0 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
调整后的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬运 |
|
$ |
28,437 |
|
|
$ |
19,379 |
|
|
|
46.7 |
% |
|
$ |
97,366 |
|
|
$ |
62,552 |
|
|
|
55.7 |
% |
分布 |
|
|
6,021 |
|
|
|
4,900 |
|
|
|
22.9 |
% |
|
|
14,769 |
|
|
|
12,169 |
|
|
|
21.4 |
% |
公司 |
|
|
(7,286 |
) |
|
|
(6,993 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(25,073 |
) |
|
|
(19,952 |
) |
|
|
- |
|
总计 |
|
$ |
27,172 |
|
|
$ |
17,286 |
|
|
|
57.2 |
% |
|
$ |
87,062 |
|
|
$ |
54,769 |
|
|
|
59.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
调整后EBITDA利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬运 |
|
|
18.3 |
% |
|
|
12.9 |
% |
|
|
|
|
|
19.3 |
% |
|
|
15.0 |
% |
|
|
|
||
分布 |
|
|
8.3 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
|
|
|
8.1 |
% |
|
|
8.4 |
% |
|
|
|
||
公司 |
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
|
||||||
总计 |
|
|
11.9 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
|
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
|
||
6
迈尔斯实业公司。
非公认会计准则财务计量的对账
毛利润、营业收入和EBITDA(未经审计)
(千美元)
|
|
截至2022年9月30日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬运 |
|
|
分布 |
|
|
细分市场合计 |
|
|
公司和其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净销售额 |
|
$ |
155,658 |
|
|
$ |
72,416 |
|
|
$ |
228,074 |
|
|
$ |
(9 |
) |
|
$ |
228,065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71,648 |
|
||||
新增：重组费用和其他调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
|
||||
调整后的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71,908 |
|
||||
毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
营业收入(亏损) |
|
|
23,962 |
|
|
|
4,899 |
|
|
|
28,861 |
|
|
|
(8,964 |
) |
|
|
19,897 |
|
新增：采购和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
271 |
|
|
|
271 |
|
|
|
85 |
|
|
|
356 |
|
新增：重组费用和其他调整 |
|
|
260 |
|
|
|
— |
|
|
|
260 |
|
|
|
— |
|
|
|
260 |
|
地址：环境收费 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,500 |
|
|
|
1,500 |
|
调整后营业收入(亏损)(1) |
|
|
24,222 |
|
|
|
5,170 |
|
|
|
29,392 |
|
|
|
(7,379 |
) |
|
|
22,013 |
|
调整后的营业利润率 |
|
|
15.6 |
% |
|
|
7.1 |
% |
|
|
12.9 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
9.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
增加：折旧和摊销 |
|
|
4,215 |
|
|
|
851 |
|
|
|
5,066 |
|
|
|
93 |
|
|
|
5,159 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
28,437 |
|
|
$ |
6,021 |
|
|
$ |
34,458 |
|
|
$ |
(7,286 |
) |
|
$ |
27,172 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
|
18.3 |
% |
|
|
8.3 |
% |
|
|
15.1 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
11.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1)包括260美元的毛利调整和1,856美元的SG&A调整 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年9月30日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬运 |
|
|
分布 |
|
|
细分市场合计 |
|
|
公司和其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净销售额 |
|
$ |
149,664 |
|
|
$ |
50,413 |
|
|
$ |
200,077 |
|
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
200,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,198 |
|
||||
新增：重组费用和其他调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
||||
新增：采购和整合成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
||||
调整后的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,374 |
|
||||
调整后的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
营业收入(亏损) |
|
|
15,066 |
|
|
|
4,377 |
|
|
|
19,443 |
|
|
|
(7,626 |
) |
|
|
11,817 |
|
新增：重组费用和其他调整 |
|
|
145 |
|
|
|
— |
|
|
|
145 |
|
|
|
— |
|
|
|
145 |
|
新增：采购和整合成本 |
|
|
31 |
|
|
|
— |
|
|
|
31 |
|
|
|
535 |
|
|
|
566 |
|
调整后营业收入(亏损)(1) |
|
|
15,242 |
|
|
|
4,377 |
|
|
|
19,619 |
|
|
|
(7,091 |
) |
|
|
12,528 |
|
调整后的营业利润率 |
|
|
10.2 |
% |
|
|
8.7 |
% |
|
|
9.8 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
6.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
增加：折旧和摊销 |
|
|
4,137 |
|
|
|
523 |
|
|
|
4,660 |
|
|
|
98 |
|
|
|
4,758 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
19,379 |
|
|
$ |
4,900 |
|
|
$ |
24,279 |
|
|
$ |
(6,993 |
) |
|
$ |
17,286 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
|
12.9 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
12.1 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
8.6 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1)包括176美元的毛利调整和535美元的SG&A调整 |
|
|||||||||||||||||||
7
迈尔斯实业公司。
非公认会计准则财务计量的对账
毛利润、营业收入和EBITDA(未经审计)
(千美元)
|
|
截至2022年9月30日的9个月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬运 |
|
|
分布 |
|
|
细分市场合计 |
|
|
公司和其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净销售额 |
|
$ |
505,384 |
|
|
$ |
181,352 |
|
|
$ |
686,736 |
|
|
$ |
(29 |
) |
|
$ |
686,707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
218,292 |
|
||||
新增：重组费用和其他调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
|
||||
调整后的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
218,942 |
|
||||
调整后的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.9 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
营业收入(亏损) |
|
|
83,216 |
|
|
|
12,469 |
|
|
|
95,685 |
|
|
|
(28,766 |
) |
|
|
66,919 |
|
新增：采购和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
271 |
|
|
|
271 |
|
|
|
561 |
|
|
|
832 |
|
新增：重组费用和其他调整 |
|
|
650 |
|
|
|
— |
|
|
|
650 |
|
|
|
— |
|
|
|
650 |
|
新增：出售资产损失 |
|
|
261 |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
地址：环境收费 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,800 |
|
|
|
2,800 |
|
调整后营业收入(亏损)(1) |
|
|
84,127 |
|
|
|
12,740 |
|
|
|
96,867 |
|
|
|
(25,405 |
) |
|
|
71,462 |
|
调整后的营业利润率 |
|
|
16.6 |
% |
|
|
7.0 |
% |
|
|
14.1 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
增加：折旧和摊销 |
|
|
13,239 |
|
|
|
2,029 |
|
|
|
15,268 |
|
|
|
332 |
|
|
|
15,600 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
97,366 |
|
|
$ |
14,769 |
|
|
$ |
112,135 |
|
|
$ |
(25,073 |
) |
|
$ |
87,062 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
|
19.3 |
% |
|
|
8.1 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1)包括650美元的毛利调整和3893美元的SG&A调整 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年9月30日的9个月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬运 |
|
|
分布 |
|
|
细分市场合计 |
|
|
公司和其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净销售额 |
|
$ |
416,784 |
|
|
$ |
145,119 |
|
|
$ |
561,903 |
|
|
$ |
(47 |
) |
|
$ |
561,856 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159,605 |
|
||||
新增：重组费用和其他调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
247 |
|
||||
新增：采购和整合成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
||||
调整后的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159,883 |
|
||||
调整后的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
营业收入(亏损) |
|
|
49,895 |
|
|
|
10,029 |
|
|
|
59,924 |
|
|
|
(21,373 |
) |
|
|
38,551 |
|
新增：遣散费 |
|
|
— |
|
|
|
527 |
|
|
|
527 |
|
|
|
318 |
|
|
|
845 |
|
新增：重组费用和其他调整 |
|
|
247 |
|
|
|
— |
|
|
|
247 |
|
|
|
— |
|
|
|
247 |
|
新增：采购和整合成本 |
|
|
31 |
|
|
|
— |
|
|
|
31 |
|
|
|
802 |
|
|
|
833 |
|
减去：出售资产的收益 |
|
|
(995 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(995 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(995 |
) |
调整后营业收入(亏损)(1) |
|
|
49,178 |
|
|
|
10,556 |
|
|
|
59,734 |
|
|
|
(20,253 |
) |
|
|
39,481 |
|
调整后的营业利润率 |
|
|
11.8 |
% |
|
|
7.3 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
7.0 |
% |
|
增加：折旧和摊销 |
|
|
13,374 |
|
|
|
1,613 |
|
|
|
14,987 |
|
|
|
301 |
|
|
|
15,288 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
62,552 |
|
|
$ |
12,169 |
|
|
$ |
74,721 |
|
|
$ |
(19,952 |
) |
|
$ |
54,769 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
|
15.0 |
% |
|
|
8.4 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
9.7 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1)包括278美元的毛利调整和651美元的SG&A调整 |
|
|||||||||||||||||||
8
迈尔斯实业公司。
非公认会计准则财务计量的对账
稀释后每股收益和收益(未经审计)
(千美元，每股数据除外)
|
|
截至9月30日的季度， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
营业收入(亏损) |
|
$ |
19,897 |
|
|
$ |
11,817 |
|
|
$ |
66,919 |
|
|
$ |
38,551 |
|
|
新增：遣散费 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
845 |
|
|
新增：重组费用和其他调整 |
|
|
260 |
|
|
|
145 |
|
|
|
650 |
|
|
|
247 |
|
|
新增：采购和整合成本 |
|
|
356 |
|
|
|
566 |
|
|
|
832 |
|
|
|
833 |
|
|
新增：出售资产损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
|
|
— |
|
|
减去：出售资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(995 |
) |
|
地址：环境收费 |
|
|
1,500 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,800 |
|
|
|
— |
|
|
调整后营业收入(亏损) |
|
|
22,013 |
|
|
|
12,528 |
|
|
|
71,462 |
|
|
|
39,481 |
|
|
减去：利息支出，净额 |
|
|
(1,719 |
) |
|
|
(1,056 |
) |
|
|
(4,077 |
) |
|
|
(3,050 |
) |
|
调整后的税前收益(亏损) |
|
|
20,294 |
|
|
|
11,472 |
|
|
|
67,385 |
|
|
|
36,431 |
|
|
减去：所得税支出(1) |
|
|
(5,276 |
) |
|
|
(2,983 |
) |
|
|
(17,520 |
) |
|
|
(9,472 |
) |
|
调整后净收益(亏损) |
|
$ |
15,018 |
|
|
$ |
8,489 |
|
|
$ |
49,865 |
|
|
$ |
26,959 |
|
|
调整后每股摊薄收益(2) |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(一)所得税按各年度归一化有效税率计算。2022年和2021年使用的税率为26%。 |
|||||||||||||||||
(2)调整后每股摊薄收益按各自期间已发行普通股的加权平均计算。 |
|||||||||||||||||
9
迈尔斯实业公司。
简明综合财务状况表(未经审计)
(千美元)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金 |
|
$ |
20,424 |
|
|
$ |
17,655 |
|
应收账款净额 |
|
|
128,839 |
|
|
|
100,691 |
|
应收所得税 |
|
|
— |
|
|
|
2,517 |
|
库存，净额 |
|
|
108,158 |
|
|
|
93,551 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
10,491 |
|
|
|
5,500 |
|
流动资产总额 |
|
|
267,912 |
|
|
|
219,914 |
|
物业、厂房和设备、净值 |
|
|
97,898 |
|
|
|
92,049 |
|
使用权--资产经营租赁 |
|
|
29,809 |
|
|
|
29,285 |
|
递延所得税 |
|
|
105 |
|
|
|
106 |
|
其他资产 |
|
|
154,000 |
|
|
|
143,195 |
|
总资产 |
|
$ |
549,724 |
|
|
$ |
484,549 |
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
97,131 |
|
|
$ |
81,690 |
|
应计费用 |
|
|
49,528 |
|
|
|
44,969 |
|
经营租赁负债--短期 |
|
|
6,155 |
|
|
|
5,341 |
|
融资租赁负债--短期 |
|
|
513 |
|
|
|
500 |
|
流动负债总额 |
|
|
153,327 |
|
|
|
132,500 |
|
长期债务 |
|
|
97,961 |
|
|
|
90,945 |
|
经营租赁负债--长期 |
|
|
23,666 |
|
|
|
23,815 |
|
融资租赁负债--长期 |
|
|
9,050 |
|
|
|
9,437 |
|
其他负债 |
|
|
13,691 |
|
|
|
13,086 |
|
递延所得税 |
|
|
7,052 |
|
|
|
5,441 |
|
股东权益总额 |
|
|
244,977 |
|
|
|
209,325 |
|
总负债与股东权益 |
|
$ |
549,724 |
|
|
$ |
484,549 |
|
10
迈尔斯实业公司。
简明合并现金流量表(未经审计)
(千美元)
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
46,839 |
|
|
$ |
26,283 |
|
将净收入与现金净额进行调整 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
15,963 |
|
|
|
15,631 |
|
非现金股票薪酬费用 |
|
|
5,168 |
|
|
|
2,601 |
|
处置固定资产收益 |
|
|
(693 |
) |
|
|
(1,146 |
) |
其他 |
|
|
292 |
|
|
|
(2,096 |
) |
由营运资金提供(用于)的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(18,751 |
) |
|
|
(29,528 |
) |
盘存 |
|
|
(7,016 |
) |
|
|
(21,827 |
) |
预付费用和其他流动资产 |
|
|
(4,912 |
) |
|
|
(2,378 |
) |
应付账款和应计费用 |
|
|
13,869 |
|
|
|
26,004 |
|
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
50,759 |
|
|
|
13,544 |
|
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
|
(17,615 |
) |
|
|
(14,264 |
) |
收购业务，扣除收购现金后的净额 |
|
|
(24,253 |
) |
|
|
(35,473 |
) |
出售财产、厂房和设备所得收益 |
|
|
1,525 |
|
|
|
3,051 |
|
投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(40,343 |
) |
|
|
(46,686 |
) |
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
循环信贷净借款 |
|
|
7,000 |
|
|
|
73,400 |
|
偿还长期债务 |
|
|
— |
|
|
|
(40,000 |
) |
融资租赁的付款 |
|
|
(374 |
) |
|
|
(281 |
) |
支付的现金股利 |
|
|
(14,872 |
) |
|
|
(14,701 |
) |
发行普通股所得款项 |
|
|
2,059 |
|
|
|
3,235 |
|
为股权奖励预扣员工税的股票 |
|
|
(450 |
) |
|
|
(853 |
) |
递延融资费 |
|
|
(718 |
) |
|
|
(1,095 |
) |
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(7,355 |
) |
|
|
19,705 |
|
外汇汇率对现金的影响 |
|
|
(292 |
) |
|
|
(35 |
) |
现金净增(减) |
|
|
2,769 |
|
|
|
(13,472 |
) |
1月1日的现金 |
|
|
17,655 |
|
|
|
28,301 |
|
9月30日的现金 |
|
$ |
20,424 |
|
|
$ |
14,829 |
|
11
迈尔斯实业公司。
自由现金流与公认会计原则现金净额的对账
(用于)经营活动--持续经营
(未经审计)
(千美元)
|
|
黄大仙 |
|
|
黄大仙 |
|
|
|
|
|||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
|
|
|||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
50,759 |
|
|
$ |
13,544 |
|
|
|
|
|
资本支出 |
|
|
(17,615 |
) |
|
|
(14,264 |
) |
|
|
|
|
自由现金流 |
|
$ |
33,144 |
|
|
$ |
(720 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
黄大仙 |
|
|
黄大仙 |
|
|
季度 |
|
|||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
50,759 |
|
- |
$ |
34,299 |
|
= |
$ |
16,460 |
|
资本支出 |
|
|
(17,615 |
) |
- |
|
(10,943 |
) |
= |
|
(6,672 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
33,144 |
|
- |
$ |
23,356 |
|
= |
$ |
9,788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
黄大仙 |
|
|
黄大仙 |
|
|
季度 |
|
|||
|
|
2021年9月30日 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
13,544 |
|
- |
$ |
21,301 |
|
= |
$ |
(7,757 |
) |
资本支出 |
|
|
(14,264 |
) |
- |
|
(8,220 |
) |
= |
|
(6,044 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
(720 |
) |
- |
$ |
13,081 |
|
= |
$ |
(13,801 |
) |
12
迈尔斯实业公司。
非公认会计准则财务计量的对账
调整后稀释后每股收益
(未经审计)
|
2022年全年指导 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
公认会计准则稀释后每股普通股净收益 |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.59 |
|
增加：重组费用净额和其他调整 |
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
新增：采购和整合成本 |
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
地址：环境收费 |
|
0.06 |
|
|
|
0.06 |
|
调整后稀释后每股收益 |
$ |
1.50 |
|
|
$ |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
||
13