目录表
收费
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
For the transition period from to
委托文件编号:
(注册人的确切姓名载于其章程)
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | (税务局雇主身分证号码) | |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券: | ||||
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去的90天里一直受到这样的备案要求的约束。☒
用复选标记表示注册人是否已按照规则以电子方式提交了要求提交的每个交互数据文件第405条(本章232.405节)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类档案的较短期限内)。☒
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
加速文件管理器☐ | ||
非加速文件管理器☐ | 较小的报告公司 | |
新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如规则所定义《交易法》第12B-2条)
注册人有
目录表
目录
关于前瞻性陈述的警告性声明 |
| 2 | ||
第一部分-财务信息 | 4 | |||
第1项。 |
| 财务报表(未经审计) | 4 | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 38 | ||
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 57 | ||
第四项。 | 控制和程序 | 58 | ||
第二部分--其他资料 | 60 | |||
第1项。 | 法律诉讼 | 60 | ||
第1A项。 | 风险因素 | 60 | ||
第二项。 | 股权证券的未登记销售 | 60 | ||
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 60 | ||
第六项。 | 陈列品 | 61 | ||
签名 | 62 |
1
目录表
关于前瞻性陈述的警告性声明
本季度报告中有关Form 10-Q的某些信息可能包含修订后的1933年证券法第27A条(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法第21E条(“交易法”)所指的“前瞻性陈述”。除本Form 10-Q季度报告中包含的有关历史事实的陈述外,所有有关我们的战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。“可能”、“假设”、“预测”、“立场”、“预测”、“战略”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“相信”、“项目”、“预算”、“潜在”或“继续”等词汇以及类似的表述用于识别前瞻性表述,尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这样的标识性词汇。在考虑这些前瞻性陈述时,投资者应牢记这份Form 10-Q季度报告中的风险因素和其他警示声明。这些前瞻性陈述是基于管理层目前对未来事件的结果和时机的信念,基于目前可获得的信息。可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述预期的结果大不相同的因素包括:
● | 我们执行业务战略的能力; |
● | 我们的产量和油气储量; |
● | 我们的财务战略、流动性和发展计划所需的资本; |
● | 我们能够以令人满意的条件获得债务或股权融资,为额外的收购、扩张项目、营运资金要求以及偿还或再融资债务提供资金; |
● | 我们执行股票回购计划的能力; |
● | 天然气、天然气液体(“NGL”)和石油价格; |
● | 地缘政治事件和世界卫生事件的影响,包括冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行; |
● | 天然气、天然气和石油未来生产的时间和数量; |
● | 我们的套期保值策略和结果; |
● | 我们有能力满足最低运量承诺,并利用我们坚定的运输承诺或将其货币化; |
● | 我们未来的钻探计划; |
● | 我们预计的油井成本,包括Antero Midstream公司(“Antero Midstream”)提供的水处理服务; |
● | 竞争; |
● | 政府规章和法律变更; |
● | 未决的法律或环境问题; |
● | 天然气、天然气和石油的营销; |
● | 租赁或业务收购; |
● | 开发我们物业的成本; |
● | 中游前线作业; |
● | 我们实现温室气体减排目标的能力和相关成本; |
● | 一般经济状况; |
● | 信贷市场; |
2
目录表
● | 对我们未来经营业绩的不确定性;以及 |
● | 我们的其他计划、目标、期望和意图载于本季度报告中的Form 10-Q。 |
我们提醒投资者,这些前瞻性陈述受到我们业务附带的所有风险和不确定性的影响,其中大多数风险和不确定性很难预测,许多风险和不确定性超出了我们的控制范围。这些风险包括但不限于:大宗商品价格波动、通货膨胀、钻井、完井和生产设备及服务的可用性和成本、环境风险、钻井和完井以及其他经营风险、营销和运输风险、监管变更或法律变更、在估计天然气、NGL和石油储量以及预测未来生产率、现金流和资本获取方面固有的不确定性、开发支出的时机、我们股东之间的利益冲突、世界卫生事件(包括新冠肺炎大流行)的影响、网络安全风险、市场状况和可获得性,核实了质量碳补偿和标题“第1A项”下描述或引用的其他风险。本新闻稿中所述的“风险因素”,包括我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“2021 10-K表格”)中列出的风险因素。
储量工程是一个估计地下天然气、天然气和石油储量的过程,这些储量无法以准确的方式测量。任何储量估计的准确性取决于可用数据的质量、对这些数据的解释以及油藏工程师所做的价格和成本假设。此外,钻探、测试和生产活动的结果,或大宗商品价格的变化,可能会证明对先前做出的估计进行修订是合理的。如果意义重大,这样的修改将改变任何进一步生产和开发钻探的时间表。因此,储量估计可能与最终开采的天然气、天然气和石油的数量有很大不同。
如果本季度报告中描述或引用的10-Q表格中的一个或多个风险或不确定性发生,或者潜在的假设被证明是不正确的,我们的实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划大不相同。
本季度报告中的10-Q表格中包含的所有前瞻性陈述,无论是明示的还是暗示的,都明确地受到本警示声明的限制。本警示性声明还应与我们或代表我们行事的人可能发布的任何后续书面或口头前瞻性声明一并考虑。
除非适用法律另有要求,否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述,以反映本季度报告以10-Q表格形式公布之后的事件或情况。
3
目录表
第一部分-财务信息
Antero资源公司
简明综合资产负债表
(单位:千)
(未经审计) | |||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | ||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
资产 | |||||||
流动资产: |
| ||||||
应收账款 | $ | |
| | |||
应计收入 | | | |||||
衍生工具 | | | |||||
其他流动资产 | | | |||||
流动资产总额 | | | |||||
财产和设备: | |||||||
石油和天然气性质,按成本计算(成功努力法): | |||||||
未证明的性质 | | | |||||
已证明的性质 | | | |||||
收集系统和设施 | | | |||||
其他财产和设备 | | | |||||
| | ||||||
减少累计损耗、折旧和摊销 | ( | ( | |||||
财产和设备,净额 | | | |||||
经营性租赁使用权资产 | | | |||||
衍生工具 | | | |||||
对未合并关联公司的投资 | | | |||||
其他资产 | | | |||||
总资产 | $ | | | ||||
负债与权益 | |||||||
流动负债: |
| ||||||
应付帐款 | $ | |
| | |||
应付帐款、关联方 | | | |||||
应计负债 | | | |||||
应付收入分配 | | | |||||
衍生工具 | | | |||||
短期租赁负债 | | | |||||
递延收入,VPP | | | |||||
其他流动负债 | | | |||||
流动负债总额 | | | |||||
长期负债: | |||||||
长期债务 | | | |||||
递延所得税负债净额 | | | |||||
衍生工具 | | | |||||
长期租赁负债 | | | |||||
递延收入,VPP | | | |||||
其他负债 | | | |||||
总负债 | | | |||||
承付款和或有事项 | |||||||
股本: | |||||||
股东权益: | |||||||
优先股,$ | |||||||
普通股,$ | | | |||||
额外实收资本 | | | |||||
留存收益(累计亏损) | ( | | |||||
股东权益总额 | | | |||||
非控制性权益 | | | |||||
总股本 | | | |||||
负债和权益总额 | $ | | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
4
目录表
Antero资源公司
简明综合经营和全面收益报表(亏损)(未经审计)
(以千为单位,每股除外)
截至9月30日的三个月, | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
收入和其他: | |||||||
天然气销售 | $ | | | ||||
天然气液体销售 | | | |||||
石油销售 | | | |||||
商品衍生品公允价值损失 | ( | ( | |||||
营销 | | | |||||
递延收入摊销 | | | |||||
其他收入 | | | |||||
总收入 | | | |||||
运营费用: | |||||||
租赁经营 | | | |||||
采集、压缩、加工、运输 | | | |||||
生产税和从价税 | | | |||||
营销 | | | |||||
勘探费和采矿费 | | | |||||
一般和行政费用(包括基于股权的薪酬费用#美元 | | | |||||
损耗、折旧和摊销 | | | |||||
石油和天然气性质的减值 | | | |||||
资产报废债务的增加 | | | |||||
合同终止 | | | |||||
(收益)出售资产的损失 | ( | | |||||
总运营费用 | | | |||||
营业收入(亏损) | ( | | |||||
其他收入(支出): | |||||||
利息支出,净额 | ( | ( | |||||
未合并关联公司收益中的权益 | | | |||||
提前清偿债务损失 | ( | ( | |||||
可转换票据诱因损失 | — | ( | |||||
交易费用 | ( | — | |||||
其他费用合计 | ( | ( | |||||
所得税前收入(亏损) | ( | | |||||
所得税优惠(费用) | | ( | |||||
包括非控股权益在内的净收益(亏损)和综合收益(亏损) | ( | | |||||
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损)和综合收益(亏损) | ( | | |||||
Antero Resources Corporation的净收益(亏损)和综合收益(亏损) | $ | ( | | ||||
每股收益(亏损)-基本 | $ | ( | | ||||
每股收益(亏损)-稀释后 | $ | ( | | ||||
加权平均流通股数量: | |||||||
基本信息 | | | |||||
稀释 | | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
5
目录表
Antero资源公司
简明综合经营和全面收益报表(亏损)(未经审计)
(以千为单位,每股除外)
截至9月30日的9个月, | |||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
收入和其他: | |||||||
天然气销售 | $ | | | ||||
天然气液体销售 | | | |||||
石油销售 | | | |||||
商品衍生品公允价值损失 | ( | ( | |||||
营销 | | | |||||
递延收入摊销 | | | |||||
其他收入 | | | |||||
总收入 | | | |||||
运营费用: | |||||||
租赁经营 | | | |||||
采集、压缩、加工、运输 | | | |||||
生产税和从价税 | | | |||||
营销 | | | |||||
勘探费和采矿费 | | | |||||
一般和行政费用(包括基于股权的薪酬费用#美元 | | | |||||
损耗、折旧和摊销 | | | |||||
石油和天然气性质的减值 | | | |||||
资产报废债务的增加 | | | |||||
合同终止 | | | |||||
(收益)出售资产的损失 | ( | | |||||
总运营费用 | | | |||||
营业收入(亏损) | ( | | |||||
其他收入(支出): | |||||||
利息支出,净额 | ( | ( | |||||
未合并关联公司收益中的权益 | | | |||||
提前清偿债务损失 | ( | ( | |||||
可转换票据激励和证券化的损失 | ( | ( | |||||
交易费用 | ( | — | |||||
其他费用合计 | ( | ( | |||||
所得税前收入(亏损) | ( | | |||||
所得税优惠(费用) | | ( | |||||
包括非控股权益在内的净收益(亏损)和综合收益(亏损) | ( | | |||||
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损)和综合收益(亏损) | ( | | |||||
Antero Resources Corporation的净收益(亏损)和综合收益(亏损) | $ | ( | | ||||
每股收益(亏损)-基本 | $ | ( | | ||||
每股收益(亏损)-稀释后 | $ | ( | | ||||
加权平均流通股数量: | |||||||
基本信息 | | | |||||
稀释 | | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
6
目录表
Antero资源公司
股东权益简明合并报表(未经审计)
(单位:千)
保留 | |||||||||||||||||||
其他内容 | 收益 | ||||||||||||||||||
普通股 | 已缴费 | (累计 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||||
| 股票 |
| 金额 |
| 资本 |
| 赤字) |
| 利益 |
| 权益 |
| |||||||
余额,2020年12月31日 | | $ | | | ( | | | ||||||||||||
发行普通股 | | | | — | — | | |||||||||||||
发行Martica Holdings,LLC的普通单位 | — | — | — | — | | | |||||||||||||
2026年可转换票据的净股本部分 | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||
在授予基于股权的薪酬奖励时发行普通股,扣除因所得税扣留的股份 | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
基于股权的薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
对非控股权益的分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
净收益(亏损)和综合收益(亏损) | — | — | — | ( | | ( | |||||||||||||
余额,2021年3月31日 | | | | ( | | | |||||||||||||
发行普通股 | | | | — | — | | |||||||||||||
2026年可转换票据的净股本部分 | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||
在授予基于股权的薪酬奖励时发行普通股,扣除因所得税扣留的股份 | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
基于股权的薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
对非控股权益的分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
净亏损和综合亏损 | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||
余额,2021年6月30日 | | | | ( | | | |||||||||||||
2026年可转换票据的净股本部分 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
在授予基于股权的薪酬奖励时发行普通股,扣除因所得税扣留的股份 | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
对非控股权益的分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
基于股权的薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
净亏损和综合亏损 | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||
余额,2021年9月30日 | | $ | | | ( | | | ||||||||||||
余额,2021年12月31日 | | $ | | | ( | | | ||||||||||||
2026年可转换票据的净股本部分 | — | — | ( | | — | ( | |||||||||||||
在授予基于股权的薪酬奖励时发行普通股,扣除因所得税扣留的股份 | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
普通股回购和注销 | ( | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||||
基于股权的薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
对非控股权益的分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
净亏损和综合亏损 | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||
余额,2022年3月31日 | | | | ( | | | |||||||||||||
在授予基于股权的薪酬奖励时发行普通股,扣除因所得税扣留的股份 | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
2026年可转换票据的转换 | | | | — | — | | |||||||||||||
普通股回购和注销 | ( | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||||
基于股权的薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
对非控股权益的分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
净收益和综合收益 | — | — | — | | | | |||||||||||||
余额,2022年6月30日 | | | | ( | | | |||||||||||||
在授予基于股权的薪酬奖励时发行普通股,扣除因所得税扣留的股份 | | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||
2026年可转换票据的转换 | | | | — | — | | |||||||||||||
普通股回购和注销 | ( | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||||
基于股权的薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
对非控股权益的分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
净收益和综合收益 | — | — | — | | | | |||||||||||||
余额,2022年9月30日 | | $ | | | | | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
7
目录表
Antero资源公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:千)
截至9月30日的9个月, | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
经营活动提供(用于)的现金流: | |||||||
包括非控股权益的净收益(亏损) | $ | ( | | ||||
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: | |||||||
损耗、折旧、摊销和增值 | | | |||||
减值 | | | |||||
商品衍生品公允价值损失 | | | |||||
结算商品衍生品的损失 | ( | ( | |||||
衍生品货币化的支付 | ( | — | |||||
递延所得税支出(福利) | ( | | |||||
基于股权的薪酬费用 | | | |||||
未合并关联公司收益中的权益 | ( | ( | |||||
未合并关联公司收益的股息 | | | |||||
递延收入摊销 | ( | ( | |||||
债务发行成本、债务贴现和债务溢价摊销 | | | |||||
清偿资产报废债务 | — | ( | |||||
(收益)出售资产的损失 | ( | | |||||
提前清偿债务损失 | | | |||||
可转换票据激励和证券化的损失 | | | |||||
流动资产和流动负债变动情况: | |||||||
应收账款 | ( | | |||||
应计收入 | ( | ( | |||||
其他流动资产 | ( | ( | |||||
应付账款包括关联方 | | | |||||
应计负债 | | | |||||
应付收入分配 | | | |||||
其他流动负债 | | ( | |||||
经营活动提供的净现金 | | | |||||
由投资活动提供(用于)的现金流: | |||||||
对未经证明的性质的补充 | ( | ( | |||||
钻井和完井成本 | ( | ( | |||||
其他财产和设备的附加费 | ( | ( | |||||
出售资产的收益 | | | |||||
其他资产的变动 | | | |||||
其他负债的变动 | ( | — | |||||
用于投资活动的现金净额 | ( | ( | |||||
由融资活动提供(用于)的现金流: | |||||||
普通股回购 | — | ( | |||||
发行优先票据 | | — | |||||
优先票据的偿还 | ( | ( | |||||
银行信贷借款(还款)净额 | ( | | |||||
支付债务发行成本 | ( | ( | |||||
出售非控股权益 | | — | |||||
对Martica Holdings LLC非控股权益的分配 | ( | ( | |||||
为解决股权薪酬奖励而预扣的员工税 | ( | ( | |||||
可转换票据的诱因和等价化 | ( | ( | |||||
其他 | ( | ( | |||||
用于融资活动的现金净额 | ( | ( | |||||
现金及现金等价物净增加情况 | | | |||||
期初现金及现金等价物 | | | |||||
期末现金和现金等价物 | $ | | | ||||
补充披露现金流量信息: | |||||||
期内支付的利息现金 | $ | | | ||||
增加财产和设备的应付帐款和应计负债 | $ | | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
8
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(1)组织
Antero Resources Corporation(单独称为“Antero”及其合并子公司“Antero Resources”或“公司”)致力于开发、生产、勘探和收购西弗吉尼亚州和俄亥俄州阿巴拉契亚盆地的天然气、NGL和石油资产。该公司的目标是大型、可重复的资源区块,其中水平钻井和先进的压裂增产技术提供了从非常规地层经济地开发和生产天然气、NGL和石油的手段。公司总部设在科罗拉多州丹佛市。
(2)重要会计政策摘要
(a) | 陈述的基础 |
这些未经审计的简明综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)适用于中期财务信息的规则和法规编制的,应在本公司12月的背景下阅读2021年合并财务报表及其附注,以更全面地了解公司的运营、财务状况和会计政策。公司2021年12月31日的合并财务报表包含在Antero Resources提交给美国证券交易委员会的2021年年报10-K表中。
本公司该等未经审核的简明综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)编制,因此并不包括GAAP为完成综合财务报表所需的所有资料及附注。管理层认为,这些未经审计的简明综合财务报表包括为公平反映公司截至2021年12月31日和2022年9月30日的财务状况、截至2021年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的经营业绩以及截至9月30日的九个月的现金流量所需的所有调整(包括正常和经常性应计项目)30、2021年和2022年。公司没有其他全面收益或亏损项目,因此,其净收益或亏损等于其全面收益或亏损。截至2022年9月30日的经营业绩并不一定代表全年的预期业绩,原因包括天然气、液化石油气和石油的价格波动、天然产量下降、勘探和开发钻探结果的不确定性、衍生工具公允价值的波动、新冠肺炎和其他因素的影响。
(b) | 合并原则 |
随附的未经审核简明综合财务报表包括Antero Resources Corporation、其全资附属公司及其可变权益实体(“VIE”)、Martica Holdings LLC(“Martica”)的账目,本公司为该等账目的主要受益人。所有重要的公司间账目和交易已在公司未经审计的简明综合财务报表中注销。
(c) | 现金和现金等价物 |
本公司将所有初始到期日为三个月或以下的流动投资视为现金等价物。由于这些工具的短期性质,现金和现金等价物的账面价值接近公允价值。有时,公司可能处于“账面透支”的状态,即未付支票超过现金和现金等价物。本公司将账面透支归类于其简明综合资产负债表内的应付账款和应付收入分配,并将与账面透支相关的应付账款变动归类为其未经审计的简明综合现金流量表内的一项经营活动。截至2021年12月31日,应付账款和应付收入分配中包括的账面透支为$
(d) | 普通股每股收益(亏损) |
每股普通股收益(亏损)-每个时期的基本收益(亏损)是通过将可归因于Antero的净收益(亏损)除以该时期的基本加权平均流通股数量来计算的。每股普通股收益(亏损)-每期摊薄后,在考虑到(I)使用库存股方法的未偿还股权奖励和(Ii)2026年可转换票据(定义见下文附注7-长期债务)转换时可发行的普通股股份使用IF-转换方法可能摊薄后计算。公司包括限制性股票单位(“RSU”)奖励、业绩份额单位
9
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(“PSU”)奖励及股票期权在计算摊薄加权平均已发行股份数目时,以期末亦为授予奖励所需履约期结束时可发行的普通股数目为基础。在本公司发生净亏损期间,由于所有股权奖励和2026年可转换票据的影响是反摊薄的,稀释后的加权平均流通股等于基本加权平均流通股。
以下是该公司普通股股东应占基本收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)的对账(单位:千):
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | ||||||
Antero Resources Corporation-普通股股东应占净收益(亏损) | $ | ( | | ( | | ||||||||
补充:2026年可转换票据的利息支出 | — | | — | | |||||||||
减去:2026年可转换票据利息支出的税收影响 | — | ( | — | ( | |||||||||
Antero Resources Corporation应占净收益(亏损)-普通股股东和假定转换 | $ | ( | | ( | | ||||||||
每股收益(亏损)-基本 | $ | ( | | ( | | ||||||||
每股收益(亏损)-稀释后 | $ | ( | | ( | | ||||||||
加权平均已发行普通股-基本 | | | | | |||||||||
加权平均已发行普通股-稀释后 | | | | |
以下是本公司基本加权平均流通股与上述期间稀释加权平均流通股的对账(以千股为单位):
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||
|
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
|
基本加权平均流通股数 | | | | |
| ||||
添加:RSU的稀释效果 | — | | — | |
| ||||
添加:PSU的稀释效果 | — | | — | |
| ||||
补充:股票期权的稀释效应 | — | — | — | — | |||||
补充:2026年可转换票据的摊薄效应 | — | | — | | |||||
稀释加权平均流通股数量 | | | | |
| ||||
| |||||||||
不计入普通股摊薄收益计算的已发行证券的加权平均数(1): |
| ||||||||
RSU | | — | | — |
| ||||
PSU | | — | | — |
| ||||
股票期权 | | | | | |||||
2026年可转换票据 | | — | | — |
(1) | 这些奖励的潜在稀释影响被排除在普通股每股稀释收益(亏损)的计算之外,因为纳入这些奖励将是反稀释的。 |
(e) | 所得税 |
本公司确认递延税项资产及负债为所得税目的而结转的营业净亏损所产生的暂时性差额,以及资产及负债的财务报表与计税基础之间的差额。税法或税率变化的影响在税法或税率变化颁布期间在收入中确认。递延税项资产
10
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
当管理层认为部分或全部递延税项资产很可能无法变现时,减去估值津贴。
2022年7月8日,宾夕法尼亚州颁布了新的税法,2023年1月1日起生效,降低了该州的企业所得税税率。由于税法的这一变化,公司的递延所得税净负债减少了$
(f) | 近期发布的会计准则 |
可转换债务工具
2020年8月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2020-06号,可转换股票的会计核算实体自身权益中的工具和合同,取消了《会计准则汇编》(ASC)470-20中的现金换算模式,具有转换和其他选项的债务这就要求对转换功能单独核算,而不是允许将债务工具和转换功能作为单一的债务工具进行核算。它对2021年12月31日之后开始的中期和年度报告期有效。本标准自2022年1月1日起施行根据修订的追溯过渡法,只影响通过日未偿还的债务工具。
采用这一新标准后,该公司将美元重新分类。
所得税
2019年12月,FASB发布了ASU第2019-12号,简化所得税的会计核算. 该ASU去除了ASC 740中的一般原理的某些例外,所得税(“ASC 740”),并通过澄清和修改现有指南简化了ASC 740的部分内容。它在2020年12月15日之后开始的中期和年度报告期内有效。本公司于2021年1月1日采用本ASU,并未对本公司合并财务报表产生实质性影响。
(3)交易
(a) | 最高专营权费权益的转易 |
2020年6月15日,本公司宣布与第六街合伙公司(“第六街”)的一家关联公司完成一项交易,该交易涉及本公司现有资产基础(“Orris”)中的某些凌驾于专利权使用费权益。在这笔交易中,该公司将Orris捐赠给Martica,第六街贡献了$
(b) | 钻探伙伴关系 |
2021年2月17日,Antero Resources宣布与Quantum Energy Partners的附属公司QL Capital Partners(“QL”)就公司2021至2024年的钻井计划建立钻探合作伙伴关系。根据安排的条款,QL参与的每一年代表每年一次的分期付款,QL将在该分期付款年度内转让Antero Resources挖出的任何油井的工作权益。2021年和2022年,Antero Resources和QL同意公司资本预算中每一年度部分的估计内部收益率(IRR),QL同意参与2021年和2022年部分。Antero Resources将为该年度所有待钻油井提出资本预算和估计内部收益率,并在双方同意该年度的估计内部收益率超过指定回报的情况下,QL将有义务参与该部分。Antero Resources开发和管理与每个项目相关的钻探计划
11
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
分期付款,包括选井。此外,对于QL参与的每一年度分期付款,Antero Resources和QL将签订转让、卖据和转让协议,根据这些协议,QL将在该年度的每个油井泥浆中获得按比例的工作权益百分比,这些传输协议将不会受到任何恢复的影响。
根据协议条款,QL提供资金
除前一句话外,对于包括在一批油井中的任何油井,QL有义务并对其在成本和负债中的工作利益份额负责,并有权在此类油井的生命周期内获得与此类油井相关的收入的工作利益份额。如果Antero Resources提交一份年度资本预算,其估计内部收益率等于或超过QL真诚地相信少于该指定回报的指定回报,而QL选择不参与,则Antero Resources将没有义务向QL提供参与后续年度分批的机会。
该公司已将钻井伙伴关系作为ASC 932项下的运输入账,采掘活动--石油和天然气,而该等转让于未经审核的简明综合财务报表中记录,因为QL于每口油井取得其按比例的营运权益。
(4)收入
(a) | 解聚收入的百分比 |
下表按收入类型和与之有关的可报告部门分列(千)。有关可报告类别的更多资料,请参阅未经审核简明财务报表附注16-可报告类别。
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 可报告的细分市场 | ||||||
与客户签订合同的收入: | |||||||||||||||
天然气销售 | $ | | | | | 勘探和生产 | |||||||||
天然气液体销售(乙烷) | | | | | 勘探和生产 | ||||||||||
天然气液体销售(C3+NGL) | | | | | 勘探和生产 | ||||||||||
石油销售 | | | | | 勘探和生产 | ||||||||||
营销 | | | | | 营销 | ||||||||||
与客户签订合同的总收入 | | | | | |||||||||||
衍生工具、递延收入和其他来源的损失,净额 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||
总收入 | $ | | | | |
(b) | 交易记录分配给剩余履约债务的价格 |
对于本公司合同期限超过一年的产品销售,本公司利用ASC 606中的实用工具,与客户签订合同的收入(“ASC 606”),它不要求披露分配给剩余履约债务的交易价格,如果可变对价完全分配给完全未履行的履约债务。根据本公司的产品销售合同,交付给客户的每一单位产品代表一项单独的履约义务;因此,未来的成交量完全不能满足要求,不需要披露分配给剩余履约义务的交易价格。对于合同期限为一年或以下的公司产品销售,公司利用了ASC 606中的实际权宜之计,如果履行义务是合同的一部分,而合同最初的预期期限为
12
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(C)合同余额
根据公司的销售合同,公司在履行其履行义务后向客户开具发票,在这一点上付款是无条件的。因此,该公司的合同不产生合同资产或负债。截至2021年12月31日和2022年9月30日,公司与客户签订的合同应收账款为美元
(5)权益法投资
(a) | 权益法投资综述 |
截至2022年9月30日,Antero拥有约
下表列出了Antero对未合并附属公司的投资对账(以千为单位):
截至2021年12月31日的余额(1) | $ | | ||
未合并关联公司收益中的权益 | | |||
来自未合并关联公司的股息 | ( | |||
消除公司间利润 | | |||
截至2022年9月30日的余额(1) | $ | |
(1) | 截至2021年12月31日和2022年9月30日,公司在Antero Midstream的投资的公允价值为$ |
(b) | Antero中游财务信息摘要 |
下表汇总了Antero Midstream的财务信息(单位:千):
资产负债表
(未经审计) | |||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | ||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
流动资产 | $ | | | ||||
非流动资产 | | | |||||
总资产 | $ | | | ||||
流动负债 | $ | | | ||||
非流动负债 | | | |||||
股东权益 | | | |||||
总负债和股东权益 | $ | | |
运营说明书
截至9月30日的9个月, | |||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
收入 | $ | | | ||||
运营费用 | | | |||||
营业收入 | | | |||||
净收入 | $ | | |
13
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(6)应计负债
应计负债包括以下项目(以千计):
(未经审计) | |||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | ||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
资本支出 | $ | |
| | |||
采集、压缩、加工和运输费用 | | | |||||
营销费用 | | | |||||
利息支出,净额 |
| |
| | |||
生产税和从价税 | | | |||||
一般和行政费用 | | | |||||
应付衍生品结算 | | | |||||
其他 |
| |
| | |||
应计负债总额 | $ | |
| |
(7)长期债务
长期债务包括以下项目(以千计):
(未经审计) | |||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | ||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
信贷安排(a) | $ | — | | ||||
| — | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
本金总额 | | | |||||
未摊销折扣,净额 | ( | — | |||||
未摊销债务发行成本 | ( | ( | |||||
长期债务 | $ | | |
(a) | 优先担保循环信贷安排 |
Antero Resources与银行贷款人组成的财团拥有高级担保循环信贷安排。于2021年10月26日,Antero Resources订立经修订及重述的优先担保循环信贷安排(“信贷安排”)。截至2021年12月31日和2022年9月30日,信贷安排的借款基数为$
信贷安排包含有关杠杆和流动比率的要求,以及某些契约,包括对我们产生债务的能力的限制,以及对我们支付股息的能力的限制,除非满足某些惯常条件,在每种情况下,均受惯常分拆和例外情况的限制。截至2021年12月31日和2022年9月30日,Antero Resources遵守了信贷安排下的所有财务契约。
在2021年10月26日之前生效的高级有担保循环信贷安排协议规定以备用基本利率或作为欧洲美元贷款(每个术语在协议中定义)借款,而信贷安排规定以调整后期限担保隔夜融资利率(“SOFR”)、调整后每日简单SOFR或备用基本利率(各自定义见信贷安排)借款。信贷安排只提供利息支付,直至到期日,届时所有未偿还借款均到期。利息根据伦敦银行同业拆借利率或替代基本利率(定义见
14
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
协议),由借款时的选举决定,加上2021年10月26日之前生效的优先担保循环信贷安排协议下适用的保证金利率。 利息按SOFR或备用基本利率(由借款时的选择决定)加上信贷安排下适用的保证金利率按浮动利率支付。除若干例外情况外,借款时的利息乃参考Antero Resources当时的现行杠杆率厘定。信贷安排未使用部分的承诺费按季度支付,费率为
截至2021年12月31日,Antero Resources拥有
(b) |
2014年5月6日,Antero Resources发行了$
(c) |
2015年3月17日,Antero Resources发行了$
(d) |
2016年12月21日,Antero Resources发行了$
(e) |
2021年1月4日,Antero Resources发行了$
(f) |
2021年1月26日,Antero Resources发行了$
15
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
在担保信贷安排的抵押品的价值范围内,实际上从属于信贷安排。2029年的债券与Antero Resources的其他未偿还优先债券并驾齐驱。2029年票据由Antero Resources的现有附属公司以全面及无条件及联名及若干优先无抵押基准提供担保,该等附属公司为信贷安排及其若干未来受限制附属公司提供担保。2029年发行的债券的利息将于每年2月1日和8月1日支付。Antero Resources可能在2024年2月1日或之后的任何时间赎回全部或部分2029年债券,赎回价格范围为
(g) |
2021年6月1日,Antero Resources发行了$
(h) |
2020年8月21日,Antero Resources发行了美元
初始转换率为
16
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
● | 在2020年9月30日结束的日历季度之后开始的任何日历季度内(且仅在该日历季度内),如果Antero Resources普通股的最后报告每股销售价格超过 |
● | 在此期间 |
● | 如果Antero Resources在紧接赎回日期前的预定交易日交易结束前的任何时间,赎回任何或所有2026年可转换债券;或 |
● | 在发生管理2026年可转换票据的契约中规定的某些特定公司事件时。 |
自2026年5月1日起及之后,票据持有人可随时根据他们的选择转换其2026年可转换票据,直至紧接到期日前第二个预定交易日的交易结束为止。
于转换后,Antero Resources可透过支付及/或交付(视属何情况而定)现金、Antero Resources普通股股份或现金与Antero Resources普通股股份的组合来履行其转换义务,支付方式及受管理2026年可换股票据契约所规定的条款及条件规限。2026年可转换票据已符合允许2026年可转换票据持有人于2022年9月30日行使其转换权的股价条件。
根据管理2026年可换股票据的契约条款,换股比率在某些情况下会有所调整。此外,在管理2026年可转换票据的契约中描述的某些企业事件发生在到期日之前之后,Antero Resources将提高与此类企业活动相关而选择转换其2026年可转换票据的持有人的转换率。
如果发生构成根本变化的某些公司事件,则票据持有人可要求Antero Resources以现金回购价格回购其2026年可转换票据,回购价格相当于将回购的2026年可转换票据的本金金额,外加至(但不包括)基本变化回购日期的应计和未付利息。根本性变化的定义包括涉及Antero Resources的某些业务合并交易以及与Antero Resources的普通股有关的某些退市事件。
发行时,本公司将2026年可转换票据的负债和权益部分分开入账。负债部分按不含转换特征的类似债务工具的估计公允价值记录。2026年可换股票据本金金额与负债部分估计公允价值之间的差额被记录为债务贴现,并按实际利率法摊销至2026年可换股票据期限内的利息支出及债务发行成本,实际利率为
与发行2026年可换股票据相关的交易成本根据其相对公允价值分配给负债和权益部分。应占负债部分的发行成本计入简明综合资产负债表的债务发行成本,并按实际利息法于2026年可换股票据期限内摊销。应占股本部分的发行成本在简明综合资产负债表和股东权益表内计入额外实收资本的费用。
17
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
自2022年1月1日起,公司通过了ASU 2020-06,据此公司将2026年未偿还可转换票据的股权部分,扣除递延所得税和股权发行成本,从额外的实收资本重新分类为长期债务。见附注2-未经审计简明综合财务报表的主要会计政策摘要。
2026年可转换票据的部分等值
2021年1月12日,本公司完成登记直接发行(“1月份股票发行”),发行总额为
于2021年5月13日,本公司完成登记直接发售(“五月股份发售”),合共
2026年可转换票据包括以下内容(以千为单位):
(未经审计) | |||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | ||||||
2021 | 2022 | ||||||
负债构成: | |||||||
本金 | $ | | | ||||
减去:未摊销票据折扣(1) | ( | — | |||||
减去:未摊销债务发行成本 | ( | ( | |||||
账面净值 | $ | | | ||||
股权构成(1) | $ | | — |
(1) | 截至2021年12月31日,未偿还2026年可转换票据的权益部分计入额外实收资本净额$ |
在2026年可转换票据上确认的与所述利率、债务折价摊销和债务发行成本相关的利息支出总计为$
18
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(i) | 债务回购计划 |
在2021年第一季度,公司赎回了剩余的美元
在2022年第一季度,公司赎回了剩余的美元
(8)资产报废义务
下表列出了公司资产报废债务的对账情况(以千计):
资产报废义务-2021年12月31日 |
| $ | | |
已发生的债务 | | |||
吸积费用 | | |||
清偿债务 | ( | |||
已售出财产的义务 | ( | |||
对先前估计数的修订 | ( | |||
资产报废义务-2022年9月30日 | $ | |
资产报废债务计入本公司简明综合资产负债表的其他负债。
(9)股权薪酬和现金奖励
2020年6月17日,Antero Resources股东批准了Antero Resources Corporation 2020年度长期激励计划(“2020计划”),取代了Antero Resources Corporation长期激励计划(“2013计划”),2020年计划自当日起生效。2020年计划规定授予股票期权(包括激励性股票期权)、股票增值权、限制性股票奖励、RSU奖励、既得股票奖励、股息等值奖励和其他基于股票和现金的奖励。授予奖励的条款和条件由Antero Resources董事会薪酬委员会制定。本公司及其联属公司的雇员、高级管理人员、非雇员董事及其他服务提供者均有资格获得2020年计划下的奖励。在2020年6月17日或之后,将不会根据2013年计划授予其他奖励。
2020年计划规定保留
总计
19
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
Antero Midstream Partners LP(“Antero Midstream Partners”)的普通合伙人被授权授予
公司基于股权的薪酬支出按奖励类型如下(以千为单位):
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||
| 2021 | 2022 |
| 2021 | 2022 |
| |||||||
RSU奖 | $ | | | | | ||||||||
PSU奖项 | | | | | |||||||||
转换的AM RSU奖(1) | | | | | |||||||||
颁发给董事的股权奖励 | | | | | |||||||||
总费用 | $ | | | | |
(1) | Antero Resources确认了2013年计划和AMP计划下授予的股权奖励的补偿费用,因为AMP计划下的奖励被视为由Antero分配中游Antero Resources的合作伙伴。Antero Resources将2019年3月12日(解除合并之日)之前与赠款相关的基于股权的薪酬支出的一部分分配给Antero中游合作伙伴基于其在Antero Resources的劳动力成本中所占的比例。 |
(a) | 限制性股票单位奖 |
以下是RSU奖项活动的摘要:
加权 | ||||||
平均值 | ||||||
数量 | 授予日期 | |||||
| 股票 |
| 公允价值 | |||
已授予和未归属的合计-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与 | | | ||||
既得 | ( | | ||||
被没收 | ( | | ||||
已授予和未授予的合计-2022年9月30日 | | $ | |
截至2022年9月30日,大约有
(b) | 业绩分享单位奖 |
基于股东总回报的业绩股单位奖励
2019年,公司向其某些员工和高管授予PSU,这些PSU是根据Antero Resources于年末的绝对股东总回报授予的
2022年4月,本公司根据Antero Resources截至每一年最后一天确定的绝对总股东回报,向其某些高级管理人员和高管授予PSU奖励
20
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
绝对TSR PSU范围为
下表列出了蒙特卡罗估值模型中使用的假设和2022年绝对TSR PSU的授予日期公允价值信息:
股息率 | — | % | |||
波动率 | | % | |||
无风险利率 | | % | |||
授予奖励的加权平均公允价值-绝对TSR | $ | |
基于杠杆率的业绩份额单位奖励
于2022年4月,本公司授予若干高级管理人员及高级管理人员以本公司总债务减去现金及现金等价物除以本公司经调整后EBITDAX(按照授标协议中的定义)自以下日期的最后一天确定
绩效分享单位奖励摘要信息
PSU颁奖活动摘要如下:
加权 |
| |||||
数量 | 平均补助金 | |||||
| 单位 |
| 日期公允价值 | |||
已授予和未归属的合计-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与 | | | ||||
既得 | ( | | ||||
被没收 | — | — | ||||
已取消(未赚取) | — | — | ||||
已授予和未授予的合计-2022年9月30日 | | $ | |
截至2022年9月30日,大约有
(c) | 转换的AM RSU奖 |
转换后的AM RSU奖摘要如下:
加权 | ||||||
平均值 | ||||||
数量 | 授予日期 | |||||
| 单位 |
| 公允价值 | |||
已授予和未归属的合计-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与 | — | — | ||||
既得 | ( | | ||||
被没收 | — | — | ||||
已授予和未授予的合计-2022年9月30日 | | $ | |
21
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
截至2022年9月30日,有不到1美元的资金
(d) | 股票期权 |
股票期权活动摘要如下:
加权 | |||||||||||
加权 | 平均值 | ||||||||||
平均值 | 剩余 | 固有的 | |||||||||
库存 | 锻炼 | 合同 | 价值 | ||||||||
| 选项 |
| 价格 |
| 生命 |
| (单位:千)(1) | ||||
未偿还-2021年12月31日 | | $ | | $ | — | ||||||
授与 | — | — | |||||||||
已锻炼 | — | — | |||||||||
被没收 | — | — | |||||||||
过期 | ( | | |||||||||
未偿还-2022年9月30日 | | $ | | $ | — | ||||||
既得利益-2022年9月30日 | | $ | | $ | — | ||||||
可行使-2022年9月30日 | | $ | | $ | — |
(1) | 内在价值是基于期权的行权价和Antero Resources普通股在参考日期的收盘价。 |
截至2022年9月30日,所有股票期权均已完全授予,导致
(e) | 现金奖 |
2020年1月,公司授予现金奖励约#美元
(10)公允价值
截至2021年12月31日和9月31日的应收账款和应付账款的账面价值302022年接近市场价值,因为它们的短期性质。截至2021年12月31日和2021年9月,信贷安排项下未偿还金额的账面价值2022年3月30日接近公允价值,因为可变利率反映了当前的市场状况。
22
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
下表列出了优先票据和2026年可转换票据的公允价值和账面价值(单位:千):
(未经审计) | |||||||||||||
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
| 公平 |
| 携带 |
| 公平 |
| 携带 | ||||||
价值(1) | 价值(2) | 价值(1) | 价值(2) | ||||||||||
2025年笔记 | $ | | | — | — | ||||||||
2026年笔记 | | | | | |||||||||
2029年笔记 | | | | | |||||||||
2030年笔记 | | | | | |||||||||
2026年可转换票据 | | | | | |||||||||
总计 | $ | | | | |
(1) | 公允价值基于第二级市场数据输入。 |
(2) | 账面价值是扣除未摊销债务发行成本和债务折价或溢价后的净值。 |
关于股权奖励的公允价值的信息,请参阅附注9-未经审计的简明综合财务报表的股权薪酬和现金奖励。有关衍生金融工具公允价值的资料,请参阅未经审核简明综合财务报表附注11-衍生工具。
(11)衍生工具
本公司面临与其持续业务运营相关的某些风险,并使用衍生工具来管理其商品价格风险。此外,该公司定期签订包含嵌入式特征的合同,这些特征需要分开并作为衍生品单独入账。
(a) | 商品衍生品头寸 |
该公司定期与交易对手签订天然气、天然气和石油衍生产品合同,以对冲与其生产相关的价格风险。这些衍生品不是为了交易目的而订立的。只要天然气、天然气液化石油气和石油的市场价格发生变化,该公司在这些未平仓合约上就面临市场风险。这种市场风险敞口一般被公司最终出售产品时确认的天然气、天然气和石油的市场价格变化所抵消。
本公司是截至九月底止三个月及九个月结算的各种固定价格商品掉期合约的一方30、2021年和2022年。当管理层相信可以为公司的生产确保有利的未来销售价格时,公司就签订了这些掉期合同。根据这些掉期协议,当结算时的实际商品价格超过掉期合同提供的固定价格时,本公司向交易对手支付差额。当结算时的实际商品价格低于合同规定的固定价格时,公司从交易对手那里收到差额。此外,本公司已订立基差掉期合约,以对冲纽约商品交易所(“NYMEX”)指数价格与本地指数价格之间的差价。根据这些基准掉期协议,当结算时的实际商品价格超过掉期合同提供的固定价格时,本公司将从交易对手那里获得差额。当结算时的实际商品价格低于合同规定的固定价格时,本公司向交易对手支付差额。
公司的衍生品合同没有被指定为会计上的对冲;因此,所有的收益和损失都在公司的经营报表中确认。
23
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
截至2022年9月30日,不包括Martica的公司合并VIE的固定价格掉期头寸如下:
加权 | ||||||||||
平均值 | ||||||||||
商品/结算期 |
| 索引 |
| 签约量 |
| 价格 |
| |||
天然气 | ||||||||||
2022年10月至12月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | $ | | /MMBtu | ||||
2023年1月至12月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | | /MMBtu |
此外,本公司还有一份互换协议,该协议赋予交易对手权利,但不是义务,于2023年12月21日订立固定价格互换协议,以购买
该公司还拥有与NYMEX定价挂钩的看涨期权和嵌入看跌期权,用于与本公司在批量生产支付交易(“VPP”)物业中的留存权益相关的产量。认沽期权嵌入另一份合约内,而由于嵌入认沽期权与其主要合约并无明确及密切的关系,本公司将这项衍生工具分开,并按公允价值在未经审核的简明综合财务报表中反映。截至2022年9月30日,公司的看涨期权和嵌入看跌期权安排如下:
嵌入式 | ||||||||||||||
呼叫选项 | 看跌期权 | |||||||||||||
商品/结算期 |
| 索引 |
| 签约量 |
| 执行价 |
| 执行价 |
| |||||
天然气 | ||||||||||||||
2022年10月至12月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | $ | | /MMBtu | $ | | /MMBtu | |||||
2023年1月至12月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | | /MMBtu | | /MMBtu | |||||||
2024年1月至12月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | | /MMBtu | | /MMBtu | |||||||
2025年1月至12月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | | /MMBtu | | /MMBtu | |||||||
2026年1月至12月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | | /MMBtu | | /MMBtu |
截至2022年9月30日,根据哥伦比亚输气管道(“TCO”)与NYMEX Henry Hub天然气价格的定价指数与基差确定的天然气基准掉期头寸如下:
加权平均 | ||||||||||
商品/结算期 | 指数到基差 |
| 签约量 |
| 套期差价 | |||||
天然气 | ||||||||||
2022年10月至12月 | 从纽约商品交易所到总拥有成本 | | MMBtu/天 | $ | | /MMBtu | ||||
2023年1月至12月 | 从纽约商品交易所到总拥有成本 | | MMBtu/天 | | /MMBtu | |||||
2024年1月至12月 | 从纽约商品交易所到总拥有成本 | | MMBtu/天 | | /MMBtu |
24
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
截至2022年9月30日,公司对公司合并VIE Martica的固定价格掉期头寸如下:
加权 | ||||||||||
平均值 | ||||||||||
商品/结算期 |
| 索引 |
| 签约量 |
| 价格 | ||||
天然气 | ||||||||||
2022年10月至12月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | $ | | /MMBtu | ||||
2023年1月至12月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | | /MMBtu | |||||
2024年1月至12月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | | /MMBtu | |||||
2025年1月至3月 | 亨利·哈勃 | | MMBtu/天 | | /MMBtu | |||||
丙烷 | ||||||||||
2022年10月至12月 | 贝尔维尤丙烷山-OPIS非TET | | Bbl/天 | | /bbl | |||||
天然汽油 | ||||||||||
2022年10月至12月 | Mont Belvieu天然汽油-OPIS非TET | | Bbl/天 | | /bbl | |||||
2023年1月至12月 | Mont Belvieu天然汽油-OPIS非TET | | Bbl/天 | | /bbl | |||||
油 | ||||||||||
2022年10月至12月 | 西德克萨斯中质油 | | Bbl/天 | | /bbl | |||||
2023年1月至12月 | 西德克萨斯中质油 | | Bbl/天 | | /bbl | |||||
2024年1月至12月 | 西德克萨斯中质油 | | Bbl/天 | | /bbl | |||||
2025年1月至3月 | 西德克萨斯中质油 | | Bbl/天 | | /bbl |
25
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(b) | 摘要 |
下表概述了本公司衍生工具的公允价值,以及该等价值在简明综合资产负债表中的记录情况(以千计)。
(未经审计) | |||||||||
资产负债表 | 十二月三十一日, | 9月30日, | |||||||
|
| 位置 |
| 2021 | 2022 |
| |||
不为会计目的而指定为套期保值的资产衍生品: |
|
|
|
| |||||
商品衍生品--当前 | 衍生工具 | $ | — | — |
| ||||
嵌入式导数-电流 | 衍生工具 | | | ||||||
商品衍生品--非流动 | 衍生工具 |
| — | — |
| ||||
嵌入式导数-非电流 | 衍生工具 |
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
总资产衍生工具(1) |
|
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
未为会计目的指定为套期保值的负债衍生品: |
|
|
| ||||||
商品衍生品--当前(2) | 衍生工具 |
| | |
| ||||
商品衍生品--非流动(2) | 衍生工具 |
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
总负债衍生工具(1) |
|
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
衍生工具负债净额(1) | $ | ( | ( |
|
(1) | 衍生工具的公允价值是使用第二级投入确定的。 |
(2) | 截至2021年12月31日,大约$ |
下表列出了截至列报日期已确认的衍生资产和负债的毛值、根据与交易对手的主要净额结算安排抵销的金额以及在简明综合资产负债表中列报的由此产生的净额,均按公允价值(以千为单位)列报:
(未经审计) | |||||||||||||||||||
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||
净额 | 净额 | ||||||||||||||||||
毛收入 | 毛收入 | 资产 | 毛收入 | 毛收入 | 资产 | ||||||||||||||
金额 | 金额抵销 | (负债) | 金额 | 金额抵销 | (负债) | ||||||||||||||
| 公认的 |
| 公认的 |
| 资产负债表 |
| 公认的 |
| 公认的 |
| 资产负债表 |
| |||||||
商品衍生资产 | $ | | ( | — | | ( | — | ||||||||||||
嵌入的衍生资产 | | — | | | — | | |||||||||||||
商品衍生品负债 | ( | | ( | ( | | ( |
下表汇总了衍生产品公允价值损益,并将这些价值记录在未经审计的简明综合经营报表中(以千计):
的声明 | |||||||||||||||
运营 | 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||
| 位置 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | ||||||
商品衍生品公允价值损失(1) | 收入 | $ | ( | ( | ( | ( | |||||||||
内含衍生工具公允价值损失(1) | 收入 | ( | ( | ( | ( |
(1) | 衍生工具的公允价值是使用第二级投入确定的。. |
26
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(12)租契
该公司租赁某些办公空间、加工厂、钻井平台和完井服务、天然气集输管线、压缩机站以及其他办公室和现场设备。初始租期为12个月或以下的租约被视为短期租约,不计入资产负债表。相反,短期租赁在租赁期内以直线基础在费用中确认。
大多数租约包括
该公司的某些租赁协议包括基于生产量超过合同水平的百分比的最低付款,其他包括根据通货膨胀定期调整的租金付款。
本公司认为,合同中明示或默示拥有资产的所有合同均认为,本公司拥有该资产的几乎所有能力,并有权获得该资产的几乎所有经济利益,而出租人没有能力将该资产替代为租赁资产。对于任何被认为包括租赁资产的合同,该资产在资产负债表上作为使用权资产资本化,相应的租赁负债以合同已知未来最低付款的现值记录,并在开始之日使用贴现率。租赁资产分类在记录之日确定为经营性资产或融资性资产,取决于合同的某些标准。
用于现值计算的贴现率是合同中隐含的贴现率。如果不能确定隐含利率,则在开始之日使用有担保的增量借款利率。当新租约开始或修改以前的租约时,现值计算中使用的贴现率为本期适用贴现率。
本公司已作出会计政策选择,采用按资产类别合并租赁及非租赁成分的实际权宜之计。这一权宜之计使本公司能够在租赁协议的非租赁部分不能很容易地从租赁付款中分离出来的情况下,将与租赁场所相关的非租赁部分,如房地产税、保险、维护和其他运营费用,与租赁协议的租赁部分按资产类别合并。目前,该公司仅将这一权宜之计应用于某些办公空间协议。
27
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(a) | 与租赁有关的补充资产负债表信息 |
公司的租赁资产和负债包括以下项目(以千计):
(未经审计) | |||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | ||||||||
租契 |
| 资产负债表分类 |
| 2021 |
| 2022 | |||
经营租约 | |||||||||
经营性租赁使用权资产: | |||||||||
加工厂 | $ | | | ||||||
钻机和完井服务 | | | |||||||
集气管线和压气站(1) | | | |||||||
办公空间 | | | |||||||
车辆 | | | |||||||
其他办公室和外地设备 | | | |||||||
经营租赁使用权资产总额 | $ | | | ||||||
短期经营租赁债务 | $ | | | ||||||
长期经营租赁义务 | | | |||||||
经营租赁债务总额 | $ | | | ||||||
融资租赁 | |||||||||
融资租赁使用权资产: | |||||||||
车辆 | $ | | | ||||||
融资租赁使用权资产总额(2) | $ | | | ||||||
短期融资租赁义务 | $ | | | ||||||
长期融资租赁义务 | | | |||||||
融资租赁债务总额 | $ | | |
(1) | 天然气集输管道和压缩机站租约包括$ |
(2) | 融资租赁资产是扣除累计摊销后的净额。$ |
被归类为租赁负债的加工厂、集输管线和压缩机站被归类为ASC 842,租契,因为Antero(I)是资产的唯一客户,(Ii)做出对资产经济表现影响最大的决定。
28
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(b) | 与租约有关的补充资料 |
与经营和融资租赁有关的费用包括在未经审计的简明综合经营和综合亏损报表中(千元):
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||
成本 |
| 分类 |
| 位置 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | |||||
经营租赁成本 | 营运说明书 | 采集、压缩、加工、运输 | $ | | | | | ||||||||||
经营租赁成本 | 营运说明书 | 一般和行政 | | | | | |||||||||||
经营租赁成本 | 营运说明书 | 合同终止 | | | | | |||||||||||
经营租赁成本 | 营运说明书 | 租赁经营 | | | | | |||||||||||
经营租赁成本 | 资产负债表 | 已证明的性质(1) | | | | | |||||||||||
经营租赁总成本 | $ | | | | | ||||||||||||
融资租赁成本: | |||||||||||||||||
使用权资产摊销 | 营运说明书 | 损耗、折旧和摊销 | $ | | | | | ||||||||||
租赁负债利息 | 营运说明书 | 利息支出 | | | | | |||||||||||
融资租赁总成本 | $ | | | | | ||||||||||||
短期租赁付款 | $ | | | | |
(1) | 与钻井和完井活动相关的资本化成本。 |
(c) | 与租赁相关的补充现金流量信息 |
下表列出了该公司与租赁有关的补充现金流信息(单位:千):
截至9月30日的9个月, | |||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | |||||||
来自经营租赁的经营现金流 | $ | | | ||||
投资经营租赁产生的现金流 | | | |||||
融资租赁产生的现金流 | | | |||||
非现金活动: | |||||||
以新的经营租赁义务换取的使用权资产 | | | |||||
经营租赁修改对现有使用权资产和租赁债务的增加,净额(1) | | |
(1) | 于截至2021年9月30日止九个月内,重估经营租赁之加权平均折现率由 |
29
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(d) | 租赁负债的期限 |
下表是截至2022年9月30日的经营和融资租赁负债未来最低偿付额度的时间表(单位:千):
经营租约 |
| 融资租赁 | 总计 | |||||||
2022年剩余时间 | $ | | | | ||||||
2023 | | | | |||||||
2024 | | | | |||||||
2025 | | | | |||||||
2026 | | | | |||||||
2027 | | — | | |||||||
此后 | | — | | |||||||
租赁付款总额 | | | | |||||||
减去:推定利息 | ( | ( | ( | |||||||
总计 | $ | | | |
(e) | 租赁期限和贴现率 |
下表列出了公司的加权平均剩余租赁期限和贴现率:
(未经审计) | ||||||||||
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||
经营租约 |
| 融资租赁 | 经营租约 |
| 融资租赁 | |||||
加权平均剩余租期 | ||||||||||
加权平均贴现率 | | % | | % | | % | | % |
(f) | 关联方租赁披露 |
该公司与Antero Midstream签订了一项收集和压缩协议,根据该协议,Antero Midstream获得每立方米的低压采集费、每立方米的高压采集费和每立方米的压缩费用,每种情况下都会根据消费物价指数进行年度调整。如果公司要求Antero Midstream建造新的低压管道、高压管道或压缩机站,则收集和压缩协议包含由Antero Midstream选择的选项:(I)要求Antero Resources使用或支付费用的最低数量承诺
2019年12月,本公司与Antero Midstream同意将收集和压缩协议的初始期限延长至2038年,并制定了一项增长激励费用计划,根据该计划,在2020年至2023年期间,只要公司在此期间的某些时间点实现某些容量目标,低压收集费用将得到减免。于初步合约期完成后,收集及压缩协议将按年继续有效,直至协议终止时为止,该协议于协议生效日期周年日起生效,由本公司或Antero Midstream于以下日期或之前终止 这是 在该生效日期周年纪念日的前一天。《公司》做到了
Antero支付的与本协议相关的采集和压缩费用为$
30
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(13)承诺
下表列出了公司运输、钻井平台和完井服务、加工、收集和压缩以及办公室和设备协议的未来最低付款时间表,其中包括截至2022年9月30日租期超过一年的租约(以千计):
正在处理中, |
| ||||||||||||||||||
聚集在一起, | |||||||||||||||||||
压缩 | |||||||||||||||||||
坚定 | 和水 | 土地出让 | 运营和 | 推定利息 | |||||||||||||||
交通运输 | 服务 | 义务 | 融资租赁 | 就租约而言 | |||||||||||||||
| (a) |
| (b) |
| (c) |
| (d) |
| (d) |
| 总计 |
| |||||||
2022年剩余时间 | $ | | | | | | | ||||||||||||
2023 | | | — | | | | |||||||||||||
2024 | | | — | | | | |||||||||||||
2025 | | | — | | | | |||||||||||||
2026 | | | — | | | | |||||||||||||
2027 | | | — | | | | |||||||||||||
此后 | | | — | | | | |||||||||||||
总计 | $ | | | | | | |
(a) | 公司运输 |
该公司已与各种管道签订了确定的运输协议,以促进其产品向市场交付。这些合同承诺该公司以商定的价格运输最低日天然气或天然气气体量,或按指定的预订费费率支付任何不足之处。此表中的金额基于公司按预订费费率计算的最低日销售量。表中的价值代表本公司承诺支付的总金额;然而,本公司将根据其营运利益在未经审计的简明综合财务报表中记录其按比例分摊的成本。
(b) | 加工、收集、压缩和供水服务承诺 |
本公司已签订了各种长期合同。有期限的天然气加工、收集、压缩和供水服务协议。其中某些协议被确定为租约。本栏目列出了非租赁协议下的最低付款义务。
表中的价值代表本公司承诺支付的总金额;然而,本公司将根据其营运利益在未经审计的简明综合财务报表中记录其按比例分摊的成本。
(c) | 土地支付义务 |
本公司已签订各种土地收购协议。其中某些协议包含各种条款的最低付款义务。表中的数值代表根据这些安排应支付的最低金额。这些协议都没有被确定为租约。
(d) | 租赁,包括推定利息 |
该公司根据钻机和完井船队提供的服务合同、加工、收集和压缩服务协议以及办公室和设备租赁承担义务。表中的价值代表Antero Resources承诺支付的总金额;然而,公司将根据其工作利益在其财务报表中记录其按比例分摊的成本。有关本公司经营及融资租赁的详情,请参阅未经审核简明综合财务报表附注12-租赁.
31
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(e) | 合同终止 |
本公司因延迟或取消与第三方的某些合同而产生费用。这些费用记录在合同终止中,并列入业务报表和全面收益(损失)表。截至,没有与这些延迟或取消的合同相关的剩余付款义务2022年9月30日。
(14)或有事项
环境
2018年6月,公司因涉嫌违反联邦《清洁空气法》和《西弗吉尼亚州实施计划》而收到美国环境保护署(“EPA”)地区III发出的违规通知(“11月”)。11月份声称,这些设施的燃烧装置不符合适用的空气许可要求。另外,于2018年6月,本公司收到环保局第三区根据《清洁空气法》第114(A)节提出的关于2017年9月检查的设施以及额外的Antero Resources设施的信息请求,以确定额外的设施是否存在2017年9月检查期间发现的相同的所谓合规问题。随后,西弗吉尼亚州环保局(“WVDEP”)和EPA第V区(包括俄亥俄州的设施)各自进行了检查,公司已分别从WVDEP和EPA第V区收到与EPA第III区正在调查的类似问题有关的NOV。公司继续与EPA和WVDEP谈判,以解决NOV和信息请求中指控的问题。公司在这些设施的运营没有暂停,管理层预计这些事项不会对公司的财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。
WGL
本公司与华盛顿燃气照明公司和WGL Midstream,Inc.(统称为“WGL”)卷入了多起合同纠纷,涉及公司于2016年1月开始输送天然气的2014年6月20日签署的确定天然气销售合同(“合同”)。2015年底,WGL声称合同中规定的天然气指数价格不再合适,并试图在合同中援引替代指数条款。这一争端已提交仲裁。2017年1月,仲裁小组作出了有利于该公司的裁决,认为合同中规定的天然气指数价格应保留。
2017年3月,WGL在科罗拉多州地区法院对该公司提起诉讼,声称该公司违反了合同义务,未能交付“TCO Pool”天然气,最终要求赔偿超过美元
其他
本公司在其正常业务过程中是各种其他法律程序和索赔的一方。本公司相信,其中某些事项将由保险公司承保,而其他事项的结果不会对本公司未经审计的简明综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
此外,针对阿巴拉契亚盆地运营商(包括本公司)的未决诉讼可能会对确定许可后期制作成本金额的方法以及可能从特许权使用费付款中扣除的成本类型产生影响,本公司无法预测这些问题最终可能如何解决。
(15)关联方
Antero Midstream的几乎所有收入过去和现在都来自与Antero Resources的交易。有关本公司应报告分部的经营业绩,请参阅未经审核简明综合财务报表附注16-可报告分部。
32
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(16)可报告的细分市场
(a) | 可报告细分市场摘要 |
该公司位于美国的业务被组织成
勘探和生产
勘探和生产部门从事位于阿巴拉契亚盆地的天然气、NGL和石油资产的开发、生产、勘探和收购。该公司的目标是大型、可重复的资源区块,其中水平钻井和先进的压裂增产技术提供了从非常规地层经济地开发和生产天然气、NGL和石油的手段。
营销
在可行的情况下,公司购买和销售第三方天然气和NGL,并营销其过剩的公司运输能力,或聘请第三方代表公司进行这些活动,以优化这些运输协议的收入。该公司已经就其目前和预期的未来生产的很大一部分签订了长期的确定运输协议,以确保有保证的运力进入有利的市场。
权益法在中游投资中的应用
公司通过对Antero Midstream的股权投资获得中游服务。Antero Midstream拥有、运营和开发中游能源基础设施,主要为公司在阿巴拉契亚盆地的生产和完井活动提供服务。Antero Midstream的资产包括集输管道、压缩机站、加工和分馏工厂的权益以及水处理资产。Antero Midstream根据长期合同向Antero Resources提供中游服务。
33
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(b) | 可报告的细分市场财务信息 |
本公司可报告部门的经营业绩摘要如下(单位:千):
截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||
权益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投资于 | 消除 | ||||||||||||||
和 | Antero | 未整合 | 已整合 | |||||||||||||
| 生产 |
| 营销 |
| 中游 |
| 联属 |
| 总计 | |||||||
销售和收入: | ||||||||||||||||
第三方 | $ | | | | ( | | ||||||||||
网段间 | | — | | ( | | |||||||||||
总收入 | | | | ( | | |||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
租赁经营 | | — | — | — | | |||||||||||
收集、压缩、加工、运输和水处理 | | — | | ( | | |||||||||||
一般和行政 | | — | | ( | | |||||||||||
损耗、折旧和摊销 | | — | | ( | | |||||||||||
石油和天然气性质的减值 | | — | — | — | | |||||||||||
其他 | | | | ( | | |||||||||||
总运营费用 | | | | ( | | |||||||||||
营业收入(亏损) | $ | ( | ( | | ( | ( | ||||||||||
未合并关联公司收益中的权益 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
分部资产的资本支出 | $ | | — | | ( | |
截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||
权益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投资于 | 消除 | ||||||||||||||
和 | Antero | 未整合 | 已整合 | |||||||||||||
| 生产 |
| 营销 |
| 中游 |
| 联属 |
| 总计 | |||||||
销售和收入: | ||||||||||||||||
第三方 | $ | | | | ( | | ||||||||||
网段间 |
| | — | | ( | | ||||||||||
总收入 | | | | ( | | |||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
租赁经营 | | — | — | — | | |||||||||||
收集、压缩、加工、运输和水处理 | | — | | ( | | |||||||||||
一般和行政 | | — | | ( | | |||||||||||
损耗、折旧和摊销 | | — | | ( | | |||||||||||
石油和天然气性质的减值 | | — | — | — | | |||||||||||
其他 | | | ( | | | |||||||||||
总运营费用 | | | | ( | | |||||||||||
营业收入(亏损) | $ | | ( | | ( | | ||||||||||
未合并关联公司收益中的权益 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
分部资产的资本支出 | $ | | — | | ( | |
34
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
截至2021年9月30日的9个月 | ||||||||||||||||
权益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投资于 | 消除 | ||||||||||||||
和 | Antero | 未整合 | 已整合 | |||||||||||||
| 生产 |
| 营销 |
| 中游 |
| 联属 |
| 总计 |
| ||||||
销售和收入: | ||||||||||||||||
第三方 | $ | | | | ( | | ||||||||||
网段间 |
| | — | | ( | | ||||||||||
总收入 | | | | ( | | |||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
租赁经营 | | — | — | — | | |||||||||||
收集、压缩、加工、运输和水处理 | | — | | ( | | |||||||||||
一般和行政 | | — | | ( | | |||||||||||
损耗、折旧和摊销 | | — | | ( | | |||||||||||
石油和天然气性质的减值 | | — | — | — | | |||||||||||
其他 | | | | ( | | |||||||||||
总运营费用 | | | | ( | | |||||||||||
营业收入(亏损) | $ | ( | ( | | ( | ( | ||||||||||
未合并关联公司收益中的权益 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
分部资产的资本支出 | $ | | — | | ( | |
截至2022年9月30日的9个月 | ||||||||||||||||
权益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投资于 | 消除 | ||||||||||||||
和 | Antero | 未整合 | 已整合 | |||||||||||||
| 生产 |
| 营销 |
| 中游 |
| 联属 |
| 总计 |
| ||||||
销售和收入: | ||||||||||||||||
第三方 | $ | | | | ( | | ||||||||||
网段间 |
| | — | | ( | | ||||||||||
总收入 | | | | ( | | |||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
租赁经营 | | — | — | — | | |||||||||||
收集、压缩、加工、运输和水处理 | | — | | ( | | |||||||||||
一般和行政 | | — | | ( | | |||||||||||
损耗、折旧和摊销 | | — | | ( | | |||||||||||
石油和天然气性质的减值 | | — | — | — | | |||||||||||
其他 | | | | ( | | |||||||||||
总运营费用 | | | | ( | | |||||||||||
营业收入(亏损) | $ | | ( | | ( | | ||||||||||
未合并关联公司收益中的权益 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
分部资产的资本支出 | $ | | — | | ( | |
35
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
公司应报告部门的资产汇总如下(以千计):
截至2021年12月31日 | ||||||||||||||||
权益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投资于 | 消除 | ||||||||||||||
和 | Antero | 未整合 | 已整合 | |||||||||||||
| 生产 |
| 营销 |
| 中游 |
| 联属 |
| 总计 | |||||||
对未合并关联公司的投资 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
总资产 | | | | ( | |
(未经审计) | ||||||||||||||||
截至2022年9月30日 | ||||||||||||||||
权益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投资于 | 消除 | ||||||||||||||
和 | Antero | 未整合 | 已整合 | |||||||||||||
| 生产 |
| 营销 |
| 中游 |
| 联属 |
| 总计 |
| ||||||
对未合并关联公司的投资 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
总资产 | | | | ( | |
(17)附属担保人
Antero Resources的优先票据由Antero Resources的现有子公司全面和无条件担保,这些子公司为信贷安排提供担保。倘若附属担保人被出售或处置(不论是透过合并、合并、出售足够数量的股本,使其不再有资格成为Antero的“附属公司”(定义见管限票据的契诺)或出售其全部或几乎所有资产(租赁除外),而不论附属担保人是否该等交易中尚存的实体予并非Antero或Antero的受限制附属公司的人士),该附属担保人在出售或其他处置不违反管限票据的契诺的情况下,将获解除其附属担保人的责任。
此外,附属担保人在解除或解除产生担保的其他债务(定义见管辖票据的契约)时,将被免除其在契约及其担保下的义务,但因或因根据该担保付款而免除或清偿债务除外;如果Antero指定该附属公司为不受限制的附属公司,而该项指定符合票据契约的其他适用条款,或与任何契约失效、法律失效或票据的清偿及清偿有关。
下表汇总了Antero作为母公司及其担保人子公司的财务信息(单位:千)。本公司的全资子公司不受限制向本公司进行分销。
36
目录表
Antero资源公司
未经审计的简明合并财务报表附注
资产负债表 | |||||||
(未经审计) | |||||||
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||
应收账款,非担保人子公司 | $ | — | — | ||||
应收账款、关联方 | — | — | |||||
其他流动资产 | | | |||||
流动资产总额 | | | |||||
非流动资产 | | | |||||
总资产 | $ | | | ||||
应付账款,非担保人子公司 | $ | — | — | ||||
应付帐款、关联方 | | | |||||
其他流动负债 | | | |||||
流动负债总额 | | | |||||
非流动负债 | | | |||||
总负债 | $ | | | ||||
运营说明书 | |||||||
九个月结束 | |||||||
2022年9月30日 | |||||||
收入 | $ | | |||||
运营费用 | | ||||||
营业收入 | | ||||||
包括非控制性权益在内的净收益和综合收益 | | ||||||
Antero Resources Corporation的净收入和综合收入 | $ | |
37
目录表
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们未经审计的简明综合财务报表和本季度报告Form 10-Q中其他部分包含的相关附注一起阅读。以下讨论包含反映我们未来计划、估计、信念和预期业绩的“前瞻性陈述”。我们警告说,对未来事件的假设、预期、预测、意图或信念可能并经常与实际结果不同,这种差异可能是实质性的。可能导致实际结果与预期大不相同的一些关键因素包括:天然气、NGL及石油价格的变化;计划资本支出的时机;我们为开发计划提供资金的能力;估计已探明储量和预测生产结果的不确定性;影响生产井开工或维护的运营因素;资本市场的总体状况;以及我们获得这些资源的能力;世界卫生事件的影响,包括新冠肺炎大流行;影响我们业务的环境法规或诉讼及其他法律或法规发展的不确定性;以及下文讨论的那些因素,所有这些都是难以预测的。鉴于这些风险、不确定性和假设,所讨论的前瞻性事件可能不会发生。请参阅“关于前瞻性陈述的告诫声明”。另见“第1A项”标题下所述的风险因素和其他警示说明。风险因素。除非适用法律另有要求,否则我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务。
在本节中,除非另有说明或文意另有所指外,凡提及“Antero”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”时,均指Antero Resources Corporation及其子公司。
我公司
我们是一家独立的石油和天然气公司,从事开发、生产、勘探和收购位于阿巴拉契亚盆地的天然气、NGL和石油资产。我们关注的是非常规储集层,通常可以将其描述为裂缝性页岩地层。我们的管理团队合作多年,在储量和产量增长方面有着成功的记录,并在非常规资源方面拥有丰富的专业知识。我们的战略是利用我们团队在划定和开发天然气资源区块方面的经验来开发我们的储量和生产,主要是利用我们现有的多年钻探地点库存。
我们已经组装了一系列长寿物业,我们认为这些物业的特点是低地质风险和可重复性。我们的钻探机会主要集中在阿巴拉契亚盆地。自.起2022年9月30日,我们在西弗吉尼亚州和俄亥俄州的阿巴拉契亚盆地拥有约504,000英亩的丰富天然气和干气资产。我们的公司总部设在科罗拉多州丹佛市。
融资亮点
债务回购计划
截至2022年9月30日的9个月内,吾等(I)悉数赎回于2025年3月1日到期的未偿还5.00厘优先票据(“2025年票据”),赎回价格为本金的101.25%,另加应计及未付利息;及(Ii)透过先前披露的投标要约及公开市场交易回购于2026年7月15日到期的8.375厘优先票据(“2026年票据”)的本金总额2.21亿美元,加权平均为本金的109%,另加应计及未付利息,以及于2月1日到期的7.625厘优先票据的本金总额1.68亿美元。2029年发行的债券(“2029年债券”),加权平均数为本金的107%,另加应计及未付利息。有关更多资料,请参阅附注7-未经审计简明综合财务报表的长期债务。
股份回购计划
2022年10月25日,我们的董事会批准将我们的股票回购计划增加10亿美元,使我们能够回购最多20亿美元的已发行普通股。截至2022年9月30日,我们已经回购了1900万股普通股,总成本为6.75亿美元。这些股票可以在公开市场交易中不时回购,也可以通过私下协商的交易或联邦证券法规定的其他方式回购。根据该计划回购股票的时间、数量和价值将由我们自行决定,并将取决于各种因素,包括我们普通股的市场价格、一般市场和经济状况以及适用的法律要求。
38
目录表
2026年可转换票据转换
于截至2022年9月30日止九个月内,将于2026年到期的4.25%可换股优先票据(“2026年可换股票据”)的本金总额合共20,000,000美元已根据该等条款进行转换,另有5,000,000美元的2026年可换股票据本金总额已被转换。我们选择通过向票据持有人发行约600万股普通股以及20万美元的现金诱因溢价来解决这些转换。有关更多资料,请参阅附注7-未经审计简明综合财务报表的长期债务。
市况及业务趋势
商品市场
我们生产的天然气、天然气和石油的价格对我们的收入和现金流产生了重大影响。与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月,天然气、天然气和石油基准价格大幅上涨。因此,在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,我们经历了价格变现的显著增长。我们监测影响天然气、天然气和石油价格的经济因素,包括国内外供需指标、国内外大宗商品库存、石油输出国组织和其他主要生产国的行动以及当前的俄罗斯-乌克兰冲突等。在目前的经济环境下,我们预计我们生产的部分或全部大宗商品的价格可能会保持波动。这种波动是我们无法控制的,可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和未来现金流产生不利影响。
下表详细说明了天然气和石油的平均基准价格:
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | ||||||
亨利·哈勃(1) ($/Mcf) | $ | 4.01 | 8.20 | 3.18 | 6.77 | ||||||||
西德克萨斯中质油(2) ($/Bbl) | 70.56 | 91.55 | 64.82 | 98.09 |
(1) | 纽约商品交易所首月天然气平均价格。 |
(2) | 能源情报署日历月平均结算期货价格。 |
套期保值头寸
Antero Resources(不包括Martica)
我们面临与我们的持续业务运营相关的某些商品价格风险,我们使用衍生品工具来管理此类风险。此外,我们定期签订包含嵌入特征的合同,这些特征需要被分成两部分,并作为衍生品单独核算。以下表格及说明并不包括我们的综合可变权益实体(“VIE”)Martica的衍生工具,因为该等合约的所有收益或亏损均完全归因于Martica的非控股权益。
截至2022年9月30日,我们除Martica外的固定价格天然气掉期头寸如下:
加权 | ||||||||||
平均值 | ||||||||||
商品/结算期 |
| 索引 |
| 签约量 |
| 价格 |
| |||
天然气 | ||||||||||
2022年10月至12月 | 亨利·哈勃 | 102 | Bcf | $ | 2.48 | /MMBtu | ||||
2023年1月至12月 | 亨利·哈勃 | 16 | Bcf | 2.37 | /MMBtu | |||||
118 | Bcf | 2.47 | /MMBtu |
此外,我们还有一份掉期协议,该协议赋予对手方权利,但没有义务,在截至2024年12月31日的年度内,以每MMBtu 2.77美元的价格签订约156 Bcf的固定价格掉期协议。
39
目录表
截至2022年9月30日,我们的天然气基差互换头寸根据哥伦比亚输气管道(“TCO”)与NYMEX Henry Hub天然气价格的基差定价指数如下:
加权平均 | ||||||||||
商品/结算期 | 指数到基差 |
| 签约量 |
| 套期差价 | |||||
天然气 | ||||||||||
2022年10月至12月 | 从纽约商品交易所到总拥有成本 | 6 | Bcf | $ | 0.515 | /MMBtu | ||||
2023年1月至12月 | 从纽约商品交易所到总拥有成本 | 18 | Bcf | 0.525 | /MMBtu | |||||
2024年1月至12月 | 从纽约商品交易所到总拥有成本 | 18 | Bcf | 0.530 | /MMBtu | |||||
42 | Bcf | 0.525 | /MMBtu |
我们还拥有与NYMEX定价挂钩的看涨期权和内嵌看跌期权,用于与公司在批量生产支付交易(“VPP”)物业中的留存权益相关的产量。自.起2022年9月30日,公司的看涨期权和嵌入看跌期权安排如下:
嵌入式 | ||||||||||||||
呼叫选项 | 看跌期权 | |||||||||||||
商品/结算期 |
| 索引 |
| 签约量 |
| 执行价 |
| 执行价 |
| |||||
天然气 | ||||||||||||||
2022年10月至12月 | 亨利·哈勃 | 6 | Bcf | $ | 2.545 | /MMBtu | $ | 2.545 | /MMBtu | |||||
2023年1月至12月 | 亨利·哈勃 | 20 | Bcf | 2.466 | /MMBtu | 2.466 | /MMBtu | |||||||
2024年1月至12月 | 亨利·哈勃 | 19 | Bcf | 2.477 | /MMBtu | 2.527 | /MMBtu | |||||||
2025年1月至12月 | 亨利·哈勃 | 16 | Bcf | 2.564 | /MMBtu | 2.614 | /MMBtu | |||||||
2026年1月至12月 | 亨利·哈勃 | 12 | Bcf | 2.629 | /MMBtu | 2.679 | /MMBtu | |||||||
73 | Bcf | 2.523 | /MMBtu | 2.555 | /MMBtu |
我们维持一个套期保值计划,旨在缓解大宗商品价格的波动,并保护我们未来业务和资本支出计划的某些预期未来现金流。自.起2022年9月30日,我们大宗商品衍生品合约(不包括Martica)的估计公允价值为净负债10亿美元。有关详情,请参阅未经审计简明综合财务报表附注11-衍生工具。
40
目录表
马提卡
我们合并后的VIE Martica还维护着固定互换天然气、NGL和石油衍生品的投资组合,以实现以下好处在马提卡的非控股权益。因此,Martica衍生品投资组合的所有收益和亏损完全归因于Martica的非控股权益。自.起2022年9月30日,Martica的固定价格天然气、NGL和石油掉期头寸如下:
加权 | ||||||||||
平均值 | ||||||||||
商品/结算期 |
| 索引 |
| 签约量 |
| 价格 | ||||
天然气 | ||||||||||
2022年10月至12月 | 亨利·哈勃 | 3 | Bcf | $ | 2.39 | /MMBtu | ||||
2023年1月至12月 | 亨利·哈勃 | 13 | Bcf | 2.35 | /MMBtu | |||||
2024年1月至12月 | 亨利·哈勃 | 9 | Bcf | 2.33 | /MMBtu | |||||
2025年1月至3月 | 亨利·哈勃 | 2 | Bcf | 2.53 | /MMBtu | |||||
27 | Bcf | 2.36 | /MMBtu | |||||||
丙烷 | ||||||||||
2022年10月至12月 | 贝尔维尤丙烷山-OPIS非TET | 87,593 | Bbl | 19.32 | /bbl | |||||
87,593 | Bbl | 19.32 | /bbl | |||||||
天然汽油 | ||||||||||
2022年10月至12月 | Mont Belvieu天然汽油-OPIS非TET | 26,458 | Bbl | 34.86 | /bbl | |||||
2023年1月至12月 | Mont Belvieu天然汽油-OPIS非TET | 90,002 | Bbl | 40.74 | /bbl | |||||
116,460 | Bbl | 39.40 | /bbl | |||||||
油 | ||||||||||
2022年10月至12月 | 西德克萨斯中质油 | 9,679 | Bbl | 43.50 | /bbl | |||||
2023年1月至12月 | 西德克萨斯中质油 | 36,000 | Bbl | 44.88 | /bbl | |||||
2024年1月至12月 | 西德克萨斯中质油 | 15,699 | Bbl | 44.02 | /bbl | |||||
2025年1月至3月 | 西德克萨斯中质油 | 3,535 | Bbl | 45.06 | /bbl | |||||
64,913 | Bbl | 44.48 | /bbl |
截至2022年9月30日此外,Martica商品衍生产品合约的估计公允价值为净负债8,400万美元。有关详情,请参阅未经审计简明综合财务报表附注11-衍生工具。
经济指标
由于全球供需失衡,经济正在经历高通胀水平,全球需求继续超过当前的供应。例如,从2021年9月到2022年9月,所有城市消费者的劳工统计局消费者价格指数(CPI)上涨了8%,而过去10年的年均涨幅为3%。为了管理目前美国经济中存在的通胀风险,美联储以加息的形式利用货币政策,努力使通货膨胀率与其宣称的2%的长期目标保持一致。
全球经济也继续受到新冠肺炎大流行和全球事件等因素的影响。由于对俄罗斯的贸易制裁和其他全球贸易限制等原因,这些事件经常造成全球供应链中断,带来额外的压力。然而,我们的供应链没有因新冠肺炎疫情或全球供需失衡而发生任何重大中断。
通胀压力,特别是与我们某些基于CPI调整的长期合同有关的压力,以及供应链中断可能导致我们的运营和资本成本增加,这些成本不是固定的和/或重新谈判合同和/或供应协议等。这些经济变数是我们无法控制的,可能会对我们的业务、财务状况、经营结果和未来现金流产生不利影响。在截至2022年9月30日的九个月内,我们将2022年钻井和完井资本预算增加了15%,这主要是由于(I)为保留我们的首选船员而进行的开发优化,导致了比预算更多的完井数量,(Ii)部分与服务、柴油和钢铁成本上升有关的通胀压力。更多信息见“--资本资源和流动性--2022年资本预算和资本支出”。
41
目录表
新冠肺炎大流行
我们在整个新冠肺炎疫情期间一直在运营,在某些情况下受到联邦、州和地方法规的约束,我们正在采取措施保护我们工人的健康和安全。我们已实施议定书,以降低在我们的外地行动和办事处内爆发的风险,这些议定书没有影响我们的生产、吞吐量或业务活动。在2022年第三季度,我们从针对非外地雇员的混合工作安排过渡到针对所有非外地雇员的办公室工作安排。通过这些安排,我们能够保持一致的效率水平,包括维持我们的日常运营、我们的财务报告系统和我们对财务报告的内部控制。我们继续监测新冠肺炎环境,以保护员工的健康和安全。
42
目录表
经营成果
我们有三个业务部门:(一)天然气、天然气和石油的勘探、开发和生产;(二)营销和利用公司过剩的运输能力;以及(Iii)通过我们在Antero Midstream的权益法投资提供中游服务。Antero Midstream的业务收入主要来自Antero为我们的勘探和生产业务提供的服务的部门间交易中游。合并后取消了所有部门间交易,包括Antero提供的水处理和处理服务的收入中游,我们将其资本化为已证实的房地产开发成本。营销收入主要来自购买和销售第三方天然气和NGL的活动,以及营销和利用公司过剩的运输能力。见附注16-未经审核简明综合财务报表的可报告分部。
截至2021年9月30日的三个月与.相比截至2022年9月30日的三个月
我们可报告部门的经营业绩如下(以千计):
截至2021年9月30日的三个月 |
| |||||||||||||||
权益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投资于 | 消除 | ||||||||||||||
和 | Antero | 未整合 | 已整合 | |||||||||||||
| 生产 |
| 营销 |
| 中游 |
| 联属 |
| 总计 | |||||||
收入和其他: | ||||||||||||||||
天然气销售 | $ | 884,669 | — | — | — | 884,669 | ||||||||||
天然气液体销售 | 598,327 | — | — | — | 598,327 | |||||||||||
石油销售 | 56,734 | — | — | — | 56,734 | |||||||||||
商品衍生品公允价值损失 | (1,250,466) | — | — | — | (1,250,466) | |||||||||||
收集、压缩、水处理和处理 | — | — | 242,472 | (242,472) | — | |||||||||||
营销 | — | 232,685 | — | — | 232,685 | |||||||||||
递延收入摊销 | 11,404 | — | — | — | 11,404 | |||||||||||
其他收入(亏损) | 530 | — | (17,668) | 17,668 | 530 | |||||||||||
总收入 | 301,198 | 232,685 | 224,804 | (224,804) | 533,883 | |||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
租赁经营 | 25,363 | — | — | — | 25,363 | |||||||||||
聚集和压缩 | 218,815 | — | 16,161 | (16,161) | 218,815 | |||||||||||
正在处理中 | 207,093 | — | — | — | 207,093 | |||||||||||
交通运输 | 202,317 | — | — | — | 202,317 | |||||||||||
水处理 | — | — | 23,338 | (23,338) | — | |||||||||||
生产税和从价税 | 52,219 | — | — | — | 52,219 | |||||||||||
营销 | — | 266,751 | — | — | 266,751 | |||||||||||
探索 | 235 | — | — | — | 235 | |||||||||||
一般和行政(不包括基于股权的薪酬) | 27,144 | — | 11,555 | (11,555) | 27,144 | |||||||||||
基于股权的薪酬 | 5,298 | — | 3,255 | (3,255) | 5,298 | |||||||||||
损耗、折旧和摊销 | 182,810 | — | 27,487 | (27,487) | 182,810 | |||||||||||
石油和天然气性质的减值 | 26,253 | — | — | — | 26,253 | |||||||||||
资产报废债务的增加 | 828 | — | 114 | (114) | 828 | |||||||||||
合同终止及其他费用 | 3,370 | — | 1,073 | (1,073) | 3,370 | |||||||||||
出售资产的收益 | (539) | — | — | — | (539) | |||||||||||
总运营费用 | 951,206 | 266,751 | 82,983 | (82,983) | 1,217,957 | |||||||||||
营业收入(亏损) | $ | (650,008) | (34,066) | 141,821 | (141,821) | (684,074) | ||||||||||
未合并关联公司收益中的权益 | $ | 21,450 | — | 24,088 | (24,088) | 21,450 |
43
目录表
截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||
权益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投资于 | 消除 | ||||||||||||||
和 | Antero | 未整合 | 已整合 | |||||||||||||
| 生产 |
| 营销 |
| 中游 |
| 联属 |
| 总计 | |||||||
收入和其他: | ||||||||||||||||
天然气销售 | $ | 1,736,039 | — | — | — | 1,736,039 | ||||||||||
天然气液体销售 | 620,816 | — | — | — | 620,816 | |||||||||||
石油销售 | 67,025 | — | — | — | 67,025 | |||||||||||
商品衍生品公允价值损失 | (530,523) | — | — | — | (530,523) | |||||||||||
收集、压缩、水处理和处理 | — | — | 248,702 | (248,702) | — | |||||||||||
营销 | — | 159,985 | — | — | 159,985 | |||||||||||
递延收入摊销 | 9,478 | — | — | — | 9,478 | |||||||||||
其他收入(亏损) | 1,804 | — | (17,668) | 17,668 | 1,804 | |||||||||||
总收入 | 1,904,639 |
| 159,985 |
| 231,034 |
| (231,034) | 2,064,624 | ||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
租赁经营 | 27,453 | — | — | — | 27,453 | |||||||||||
聚集和压缩 | 239,868 | — | 19,813 | (19,813) | 239,868 | |||||||||||
正在处理中 | 241,347 | — | — | — | 241,347 | |||||||||||
交通运输 | 235,173 | — | — | — | 235,173 | |||||||||||
水处理 | — | — | 26,835 | (26,835) | — | |||||||||||
生产税和从价税 | 92,998 | — | — | — | 92,998 | |||||||||||
营销 | — | 185,377 | — | — | 185,377 | |||||||||||
勘探费和采矿费 | 2,975 | — | — | — | 2,975 | |||||||||||
一般和行政(不包括基于股权的薪酬) | 32,501 | — | 8,034 | (8,034) | 32,501 | |||||||||||
基于股权的薪酬 | 10,402 | — | 5,553 | (5,553) | 10,402 | |||||||||||
损耗、折旧和摊销 | 169,607 | — | 34,206 | (34,206) | 169,607 | |||||||||||
石油和天然气性质的减值 | 33,924 | — | — | — | 33,924 | |||||||||||
资产报废债务的增加 | 630 | — | 50 | (50) | 630 | |||||||||||
合同终止及其他费用 | 17,995 | — | 865 | (865) | 17,995 | |||||||||||
出售资产的损失(收益) | 214 | — | (2,092) | 2,092 | 214 | |||||||||||
总运营费用 | 1,105,087 |
| 185,377 |
| 93,264 |
| (93,264) | 1,290,464 | ||||||||
营业收入(亏损) | $ | 799,552 | (25,392) | 137,770 | (137,770) | 774,160 | ||||||||||
未合并关联公司收益中的权益 | $ | 14,972 | — | 24,411 | (24,411) | 14,972 |
44
目录表
勘探和生产细分市场
下表列出了选定的勘探和生产部门的运营数据:
数额: | ||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 增加 | 百分比 | ||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| (减少) |
| 变化 |
| ||||
生产数据(1) (2): | ||||||||||||
天然气(Bcf) | 205 | 200 | (5) | (2) | % | |||||||
二氯乙烷(MBbl) | 4,372 | 5,010 | 638 | 15 | % | |||||||
C3+NGL(MBb1) | 10,258 | 9,950 | (308) | (3) | % | |||||||
石油(MBbl) | 932 | 804 | (128) | (14) | % | |||||||
合并(Bcfe) | 299 | 294 | (5) | (2) | % | |||||||
日联合生产量(MMcfe/d) | 3,247 | 3,200 | (47) | (1) | % | |||||||
衍生产品结算前的平均价格(3): | ||||||||||||
天然气(按MCF计算) | $ | 4.31 | 8.69 | 4.38 | 102 | % | ||||||
C2乙烷(每桶) | $ | 13.25 | 23.40 | 10.15 | 77 | % | ||||||
C3+NGL(按BBL) | $ | 52.68 | 50.61 | (2.07) | (4) | % | ||||||
油(每桶) | $ | 60.87 | 83.41 | 22.54 | 37 | % | ||||||
加权平均合并(按Mcfe) | $ | 5.15 | 8.23 | 3.08 | 60 | % | ||||||
衍生产品结算影响后的平均实现价格 (3): | ||||||||||||
天然气(按MCF计算) | $ | 3.00 | 5.51 | 2.51 | 84 | % | ||||||
C2乙烷(每桶) | $ | 13.25 | 23.40 | 10.15 | 77 | % | ||||||
C3+NGL(按BBL) | $ | 38.67 | 50.27 | 11.60 | 30 | % | ||||||
油(每桶) | $ | 56.31 | 82.76 | 26.45 | 47 | % | ||||||
加权平均合并(按Mcfe) | $ | 3.79 | 6.06 | 2.27 | 60 | % | ||||||
平均成本(每立方米): | ||||||||||||
租赁经营 | $ | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 13 | % | ||||||
聚集和压缩 | $ | 0.73 | 0.81 | 0.08 | 11 | % | ||||||
正在处理中 | $ | 0.69 | 0.82 | 0.13 | 19 | % | ||||||
交通运输 | $ | 0.68 | 0.80 | 0.12 | 18 | % | ||||||
生产税和从价税 | $ | 0.17 | 0.32 | 0.15 | 88 | % | ||||||
营销(收入)费用,净额 | $ | 0.11 | 0.09 | (0.02) | (18) | % | ||||||
损耗、折旧、摊销和增值 | $ | 0.61 | 0.58 | (0.03) | (5) | % | ||||||
一般和行政(不包括基于股权的薪酬) | $ | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 22 | % |
* | 没有意义。 |
(1) | 生产数据不包括与VPP相关的产量。 |
(2) | 石油和NGL产量按每桶6Mcf换算,以计算Bcfe总产量和每Mcfe数量。这一比率是对产品等值能量含量的估计,可能不能反映它们的相对经济价值。 |
(3) | 平均价格反映了我们结算的大宗商品衍生品的前后影响。我们对此类后效的计算包括大宗商品衍生品结算的收益,这些衍生品没有资格进行对冲会计,因为我们没有将它们指定或记录为会计目的的对冲。 |
天然气销售。天然气销售收入从截至2021年9月30日的三个月的8.85亿美元增加到截至2022年9月30日的三个月的17亿美元,增加8.51亿美元,或96%%。截至三个月的商品价格上涨(不包括衍生产品结算的影响)2022年9月30日约占875美元天然气销售收入同比增长百万元(按年平均价格变化乘以当年产量计算)。较低的天然气产量约占美元天然气销售收入同比减少2400万欧元(按年产量变化乘以上年平均价格计算)。
NGLS销售。NGL的销售收入从截至2021年9月30日的三个月的5.98亿美元增加到截至2022年9月30日的三个月的6.21亿美元,增加了2300万美元,增幅为4%。截至三个月的商品价格上涨(不包括衍生产品结算的影响)2022年9月30日约占30美元收入同比增长100万美元(按年平均价格变化乘以当年生产量计算)。较低的NGL产量约占7NGL收入同比减少100万欧元(按年销量变化乘以上一年平均价格计算)。
45
目录表
石油销售。石油销售收入从截至2021年9月30日的三个月的5700万美元增加到截至2022年9月30日的三个月的6700万美元,增加了1000万美元,即18%。油价上涨,不包括衍生品和解的影响,约占美元。18石油收入同比增长100万美元(按年平均价格乘以当年产量的变化计算)。年内石油产量下降截至2022年9月30日的三个月,石油收入同比减少约800万美元(按年产量变化乘以上年平均价格计算)。
商品衍生品公允价值损失。为了实现更可预测的现金流,并减少我们对价格波动的风险敞口,当我们相信可以为我们的生产确保有利的未来销售价格时,我们签订固定的可变价格掉期合约、掉期合约、基差掉期合约和套头合约。由于我们没有将这些衍生品指定为会计对冲,因此它们不会受到对冲会计处理。因此,所有按市值计价的收益或亏损,以及现金收入或结算衍生工具的付款,都在我们的经营报表中确认。截至以下三个月2021年9月30日和2022年9月30日,我们的大宗商品对冲导致衍生品公允价值损失13亿美元和531美元分别为100万美元。截至以下三个月2021年9月30日和2022年9月30日,商品衍生品公允价值损失分别包括为结算的商品衍生品支付的4.16亿美元和6.4亿美元现金。
商品衍生工具公允价值损益因未来商品价格而有所不同,在衍生工具合约于结算前结算或货币化前,不会对现金流造成影响。任何会计期末的衍生资产或负债头寸可能会在未来商品价格从会计期末的水平上升或下降,或通过结算实现收益或损失的程度上发生逆转。我们预计未来大宗商品价格和衍生工具的相关公允价值将继续波动。
递延收入摊销。与VPP相关的递延收入的摊销从截至2021年9月30日的三个月的1,100万美元降至截至2022年9月30日的三个月的900万美元,减少了200万美元,降幅为17%,主要是由于两个时期之间的产量较低。根据协议条款,在合同期限内,生产量的交付价格约为每MMBtu 1.61美元。
租赁经营费用。租赁经营费用从截至2021年9月30日的三个月的2500万美元,或每麦克菲0.08美元,增加到截至2022年9月30日的三个月的2700万美元,或每麦克菲0.09美元,增加200万美元,或每麦克菲0.01美元,主要是由于油田服务成本和水处理成本上升。
采集、压缩、加工、运输费用。采集、压缩、加工、运输费用从截至2021年9月30日的三个月的6.28亿美元增加到截至2022年9月30日的三个月的7.16亿美元,增加8800万美元,或14%。收集和压缩成本从1美元增加到1美元截至2021年9月30日的三个月每立方米0.73元至截至2022年9月30日的三个月每立方米0.81元主要是由于大宗商品价格上涨和年度CPI期间调整导致压缩机燃料成本上升,但部分被Antero Midstream在截至2022年9月30日的三个月中赚取的1200万美元奖励费用回扣所抵消,这些回扣在截至2021年9月30日的三个月中没有赚取。处理成本从1美元增加到1美元截至2021年9月30日的三个月每公尺0.69元至截至2022年9月30日的三个月每公尺0.82元,主要是由于NGL处理成本增加,其中包括2022年第一季度基于CPI的年度调整,以及NGL运输费上涨。运输成本从1美元增加到1美元截至2021年9月30日的三个月,每立方米0.68美元至截至2022年9月30日的三个月每立方米0.80美元,主要原因是大宗商品价格上涨和期间之间的需求费用导致燃料成本上升。
生产和从价税费用。总生产税和从价税从截至2021年9月30日的三个月的5200万美元增加到截至2022年9月30日的三个月的9300万美元,增加了4100万美元,增幅为78%%,主要是由于两个时期之间大宗商品价格上涨。生产税和从价税占天然气收入的百分比保持相对一致,为截至2021年和2022年9月30日的三个月分别为6%和5%。
一般和行政费用。一般和行政费用(不包括基于股权的薪酬费用)从截至2021年9月30日的三个月的2700万美元增加到截至2022年9月30日的三个月的3300万美元,增加了600万美元,增幅为20%,主要是由于工资和工资支出较高,两期之间的专业服务费和软件许可费。我们有506个,554截至的雇员人数2021年9月30日和2022,分别为。较高的一般性和管理性费用不包括基于股权的薪酬加上两个时期之间较低的生产量,导致单位成本为截至2021年和2022年9月30日的三个月,每立方米分别为0.09美元和0.11美元。
基于股权的薪酬费用。基于股权的非现金薪酬费用从截至2021年9月30日的三个月的500万美元增加到截至2022年9月30日的三个月的1000万美元,增加500万美元,增幅为96%,
46
目录表
主要原因是与前几年相比,2022年第二季度授予的年度股权奖励有所增加,在2020年期间临时大幅减少补充通过我们的现金奖励计划。我们的股权奖励超过三到四年的服务期,我们的股权激励计划在2021年恢复到正常水平。有关详情,请参阅附注9-未经审计简明综合财务报表的股权薪酬及现金奖励。
损耗、折旧和摊销费用。损耗、折旧和摊销(“DD&A”)费用从截至2021年9月30日的三个月的1.83亿美元,或每立方公吨0.61美元,减少到截至2022年9月30日的三个月的1.7亿美元,或每立方公吨0.58美元,减少了1300万美元,或每立方公吨0.03美元,主要是由于大宗商品价格上涨和两个时期之间产量下降导致探明储量增加。
石油和天然气性质的减值. 石油和天然气性质的减值增额从$26截至该三个月的2021年9月30日至$34截至该三个月的2022年9月30日,一个增加共$8百万美元,或29%,主要与两个期间到期租约的减值较高有关。在这两个期间,我们确认了主要与租约到期相关的减值,以及与我们不再计划投入使用的港口及机场发展区相关的初始成本。
合同终止费用. 合同终止费用从截至2021年9月30日的三个月的300万美元增加到截至9月30日的三个月的1800万美元2022年9月30日,增加1500万美元,主要是由于在截至2022年9月30日的三个月中为取消Smithburg 2天然气加工厂支付了1200万美元。
营销细分市场
在可行的情况下,我们购买和销售第三方天然气和NGL,并营销我们过剩的公司运输能力,或聘请第三方代表我们进行这些活动,以优化这些运输协议的收入。我们已经为我们目前和预期的未来生产的很大一部分签订了长期的公司运输协议,以确保有保证的运力进入有利的市场。
净营销费用从截至2021年9月30日的三个月的3400万美元,或每麦克菲0.11美元,下降到截至2022年9月30日的三个月的2500万美元,或每麦克菲0.09美元,这主要是由于公司运输承诺减少,但被两个时期之间较高的营销损失部分抵消。
营销收入。营销收入从截至2021年9月30日的三个月的2.33亿美元减少到截至2022年9月30日的三个月的1.6亿美元,减少了7300万美元,降幅为31%,主要是由于期间之间的销售量较低,但被期间间商品价格的上涨部分抵消。较低的天然气销售量导致销售收入同比减少2.76亿美元(按年销售量变化乘以上年平均价格计算),天然气价格上涨导致销售收入同比增加约2.01亿美元(按年平均价格变化乘以本年度销售量计算)。石油销售量的增加导致营销收入同比增加500万美元(按年销售量变化乘以上年平均价格计算),而油价上涨使销售收入同比增长约500万美元(按年平均价格变化乘以本年度销售量计算)。乙烷销售量减少导致销售收入同比减少1300万美元(按年销售量变化乘以上年平均价格计算),乙烷价格上涨导致销售收入同比增加约500万美元(按年平均价格变化乘以本年度销售量计算)。
营销费用。营销费用从截至2021年9月30日的三个月的2.67亿美元减少到截至2022年9月30日的三个月的1.85亿美元,减少了8200万美元,降幅为31%。营销费用包括第三方购买天然气、NGL和石油的成本,以及公司运输成本,包括与当前公司产能过剩相关的成本。第三方购买天然气和天然气的成本分别减少了约6700万美元和100万美元,但这部分被两个期间增加的约900万美元的石油购买所抵消。总成本下降的主要原因是两个时期之间的销售量较低,但部分被商品价格上涨所抵消。公司的运输成本为5800万美元截至2021年9月30日的三个月和截至2022年9月30日的三个月的3,500万美元,减少了2,300万美元,这是由于期间之间坚定的运输承诺和第三方市场销量的减少。
前中游航段
Antero Midstream的收入。Antero Midstream部门的收入从截至2021年9月30日的三个月的2.25亿美元增加到截至2022年9月30日的三个月的2.31亿美元,增加了600万美元,主要是由于(I)压缩、高压收集和淡水输送收入增加,这是由于基于CPI的年度调整和(Ii)
47
目录表
期间之间的压缩吞吐量,部分被低压收入的减少所抵消,这是由于我们在期间之间赚取了1200万美元的更高费用回扣。
Antero Midstream的运营费用。与Antero Midstream部分相关的总运营费用从1美元增加到1美元截至2021年9月30日的三个月为8300万美元,截至2022年9月30日的三个月为9300万美元,增加了1000万美元,主要是由于低压集气和压缩吞吐量增加,两个新的压缩机站在两段时间之间上线,以及更高的化学品、燃料和巨额维护费用。
讨论未分配给分部的项目
利息支出。利息支出从截至2021年9月30日的三个月的4500万美元减少到截至2022年9月30日的三个月的2800万美元,减少了1700万美元,降幅为38%%,主要是由于在两个期间之间回购我们的某些无担保优先票据而导致债务减少。利息支出包括大约200万美元和100万美元的债务发行成本摊销以及债务贴现和溢价分别截至2021年和2022年9月30日的三个月。
提前清偿债务损失。在截至2021年9月30日的三个月内,我们赎回了价值1.75亿美元的2026年债券,赎回价格为债券本金的108.375%,外加应计和未付利息,导致提前偿还债务亏损1,700万美元。在截至2022年9月30日的三个月内,我们回购了2026年债券本金总额2.08亿美元,加权平均为本金的109%。加上应计和未付利息及本金总额1.18亿元的2029年债券,加权平均为本金的107%,加上应计和未付利息,这导致了早期债务清偿的损失3000万美元。有关更多资料,请参阅附注7-未经审计简明综合财务报表的长期债务。
所得税优惠(费用)。对于截至2021年9月30日的三个月,我们获得了1.59亿美元的所得税优惠,有效税率为22%%,这是由于所得税前亏损7.25亿美元。对于截至2022年9月30日的三个月,我们的所得税支出为1.36亿美元,有效税率为19%%,这是由于所得税前收入为7.3亿美元。两个时期之间有效税率的下降主要是由于宾夕法尼亚州2022年颁布的税法变化的影响。
48
目录表
截至2021年9月30日的9个月与.相比截至2022年9月30日的9个月
我们可报告部门的经营业绩如下(以千计):
截至2021年9月30日的9个月 | ||||||||||||||||
权益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投资于 | 消除 | ||||||||||||||
和 | Antero | 未整合 | 已整合 | |||||||||||||
| 生产 |
| 营销 |
| 中游 |
| 联属 |
| 总计 |
| ||||||
收入和其他: | ||||||||||||||||
天然气销售 | $ | 2,231,558 | — | — | — | 2,231,558 | ||||||||||
天然气液体销售 | 1,503,027 | — | — | — | 1,503,027 | |||||||||||
石油销售 | 153,326 | — | — | — | 153,326 | |||||||||||
商品衍生品公允价值损失 | (2,260,062) | — | — | — | (2,260,062) | |||||||||||
收集、压缩、水处理和处理 | — | — | 734,716 | (734,716) | — | |||||||||||
营销 | — | 562,928 | — | — | 562,928 | |||||||||||
递延收入摊销 | 33,833 | — | — | — | 33,833 | |||||||||||
其他收入(亏损) | 551 | — | (53,004) | 53,004 | 551 | |||||||||||
总收入 | 1,662,233 | 562,928 | 681,712 | (681,712) | 2,225,161 | |||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
租赁经营 | 71,555 | — | — | — | 71,555 | |||||||||||
聚集和压缩 | 663,176 | — | 50,409 | (50,409) | 663,176 | |||||||||||
正在处理中 | 601,040 | — | — | — | 601,040 | |||||||||||
交通运输 | 610,448 | — | — | — | 610,448 | |||||||||||
水处理 | — | — | 67,959 | (67,959) | — | |||||||||||
生产税和从价税 | 130,610 | — | — | — | 130,610 | |||||||||||
营销 | — | 627,822 | — | — | 627,822 | |||||||||||
探索 | 6,092 | — | — | — | 6,092 | |||||||||||
一般和行政(不包括基于股权的薪酬) | 93,504 | — | 36,665 | (36,665) | 93,504 | |||||||||||
基于股权的薪酬 | 15,189 | — | 10,326 | (10,326) | 15,189 | |||||||||||
损耗、折旧和摊销 | 564,166 | — | 80,956 | (80,956) | 564,166 | |||||||||||
石油和天然气性质的减值 | 69,618 | — | — | — | 69,618 | |||||||||||
资产报废债务的增加 | 2,947 | — | 347 | (347) | 2,947 | |||||||||||
出售资产的损失(收益) | (2,827) | — | 3,628 | (3,628) | (2,827) | |||||||||||
合同终止及其他费用 | 4,305 | — | 4,615 | (4,615) | 4,305 | |||||||||||
总运营费用 | 2,829,823 | 627,822 | 254,905 | (254,905) | 3,457,645 | |||||||||||
营业收入(亏损) | $ | (1,167,590) | (64,894) | 426,807 | (426,807) | (1,232,484) | ||||||||||
未合并关联公司收益中的权益 | $ | 57,621 | — | 66,347 | (66,347) | 57,621 |
49
目录表
截至2022年9月30日的9个月 | ||||||||||||||||
权益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投资于 | 消除 | ||||||||||||||
和 | Antero | 未整合 | 已整合 | |||||||||||||
| 生产 |
| 营销 |
| 中游 |
| 联属 |
| 总计 |
| ||||||
收入和其他: | ||||||||||||||||
天然气销售 | $ | 4,290,825 | — | — | — | 4,290,825 | ||||||||||
天然气液体销售 | 1,983,509 | — | — | — | 1,983,509 | |||||||||||
石油销售 | 219,504 | — | — | — | 219,504 | |||||||||||
商品衍生品公允价值损失 | (1,807,565) | — | — | — | (1,807,565) | |||||||||||
收集、压缩、水处理和处理 | — | — | 731,436 | (731,436) | — | |||||||||||
营销 | — | 335,173 | — | — | 335,173 | |||||||||||
递延收入摊销 | 28,125 | — | — | — | 28,125 | |||||||||||
其他收入(亏损) | 3,578 | — | (53,004) | 53,004 | 3,578 | |||||||||||
总收入 | 4,717,976 | 335,173 | 678,432 | (678,432) | 5,053,149 | |||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
租赁经营 | 70,486 | — | — | — | 70,486 | |||||||||||
聚集和压缩 | 664,980 | — | 56,338 | (56,338) | 664,980 | |||||||||||
正在处理中 | 651,048 | — | — | — | 651,048 | |||||||||||
交通运输 | 646,850 | — | — | — | 646,850 | |||||||||||
水处理 | — | — | 75,621 | (75,621) | — | |||||||||||
生产税和从价税 | 227,648 | — | — | — | 227,648 | |||||||||||
营销 | — | 415,571 | — | — | 415,571 | |||||||||||
勘探费和采矿费 | 5,267 | — | — | — | 5,267 | |||||||||||
一般和行政(不包括基于股权的薪酬) | 99,811 | — | 33,571 | (33,571) | 99,811 | |||||||||||
基于股权的薪酬 | 23,222 | — | 14,026 | (14,026) | 23,222 | |||||||||||
损耗、折旧和摊销 | 511,390 | — | 98,181 | (98,181) | 511,390 | |||||||||||
石油和天然气性质的减值 | 79,749 | — | — | — | 79,749 | |||||||||||
资产报废债务的增加 | 3,878 | — | 178 | (178) | 3,878 | |||||||||||
出售资产的损失(收益) | 2,071 | — | (2,242) | 2,242 | 2,071 | |||||||||||
合同终止及其他费用 | 20,099 | — | 7,439 | (7,439) | 20,099 | |||||||||||
总运营费用 | 3,006,499 | 415,571 | 283,112 | (283,112) | 3,422,070 | |||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 1,711,477 | (80,398) | 395,320 | (395,320) | 1,631,079 | ||||||||||
未合并关联公司收益中的权益 | $ | 54,863 | — | 70,467 | (70,467) | 54,863 |
50
目录表
勘探和生产细分市场
下表列出了选定的勘探和生产部门的运营数据:
数额: | |||||||||||||
截至9月30日的9个月, | 增加 | 百分比 | |||||||||||
|
| 2021 |
| 2022 |
| (减少) |
| 变化 | |||||
生产数据(1) (2): | |||||||||||||
天然气(Bcf) | 621 | 602 | (19) | (3) | % | ||||||||
二氯乙烷(MBbl) | 13,132 | 13,040 | (92) | (1) | % | ||||||||
C3+NGL(MBb1) | 30,624 | 29,744 | (880) | (3) | % | ||||||||
石油(MBbl) | 2,832 | 2,433 | (399) | (14) | % | ||||||||
合并(Bcfe) | 900 | 873 | (27) | (3) | % | ||||||||
日联合生产量(MMcfe/d) | 3,297 | 3,198 | (99) | (3) | % | ||||||||
衍生产品结算前的平均价格 (3): | |||||||||||||
天然气(按MCF计算)(4) | $ | 3.60 | 7.13 | 3.53 | 98 | % | |||||||
C2乙烷(每桶) | $ | 10.47 | 21.05 | 10.58 | 101 | % | |||||||
C3+NGL(按BBL) | $ | 44.59 | 57.46 | 12.87 | 29 | % | |||||||
油(每桶) | $ | 54.14 | 90.23 | 36.09 | 67 | % | |||||||
加权平均合并(按Mcfe) | $ | 4.32 | 7.44 | 3.12 | 72 | % | |||||||
衍生产品结算影响后的平均实现价格 (3): | |||||||||||||
天然气(按MCF计算) | $ | 3.16 | 4.69 | 1.53 | 48 | % | |||||||
C2乙烷(每桶) | $ | 10.24 | 21.02 | 10.78 | 105 | % | |||||||
C3+NGL(按BBL) | $ | 38.11 | 57.06 | 18.95 | 50 | % | |||||||
油(每桶) | $ | 51.34 | 89.52 | 38.18 | 74 | % | |||||||
加权平均合并(按Mcfe) | $ | 3.79 | 5.74 | 1.95 | 51 | % | |||||||
平均成本(每立方米): | |||||||||||||
租赁经营 | $ | 0.08 | 0.08 | — | — | % | |||||||
聚集和压缩 | $ | 0.74 | 0.76 | 0.02 | 3 | % | |||||||
正在处理中 | $ | 0.67 | 0.75 | 0.08 | 12 | % | |||||||
交通运输 | $ | 0.68 | 0.74 | 0.06 | 9 | % | |||||||
生产税和从价税 | $ | 0.15 | 0.26 | 0.11 | 73 | % | |||||||
营销费用净额 | $ | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 29 | % | |||||||
损耗、折旧、摊销和增值 | $ | 0.63 | 0.59 | (0.04) | (6) | % | |||||||
一般和行政(不包括基于股权的薪酬) | $ | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 10 | % |
* | 没有意义。 |
(1) | 生产数据不包括与VPP相关的产量。 |
(2) | 石油和NGL产量按每桶6Mcf换算,以计算Bcfe总产量和每Mcfe数量。这一比率是对产品等值能量含量的估计,可能不能反映它们的相对经济价值。 |
(3) | 平均价格反映了我们结算的大宗商品衍生品的前后影响。我们对此类后效的计算包括大宗商品衍生品结算的收益,这些衍生品没有资格进行对冲会计,因为我们没有将它们指定或记录为会计目的的对冲。 |
(4) | 的平均实现价格截至2021年9月30日的9个月包括与有利的诉讼判决有关的8500万美元的净诉讼收益。有关诉讼所得款项的进一步讨论,请参阅附注14-未经审计简明综合财务报表的或有事项。剔除收到的诉讼收益的影响,截至2021年9月30日的9个月,天然气的平均实现价格为每立方米3.46美元。 |
天然气销售。天然气销售收入从截至2021年9月30日的9个月的22亿美元(包括8500万美元的诉讼收益)增加到截至2022年9月30日的9个月的43亿美元,增加21亿美元,即92%。有关诉讼所得款项的更多资料,请参阅附注14-未经审计简明综合财务报表的或有事项。
不包括截至2021年9月30日的九个月收到的净诉讼收益、截至2022年9月30日的九个月较高的商品价格(不包括衍生品和解的影响)天然气销售收入同比增加约22亿美元(按年平均价格变动计算,不包括诉讼所得净收益乘以当年产量)。较低的天然气产量约占美元68天然气销售收入同比减少100万欧元(计算方法为年产量变化乘以上年平均价格,不包括诉讼净收益)。有关诉讼所得款项的进一步讨论,请参阅附注14-未经审计简明综合财务报表的或有事项。
51
目录表
NGLS销售。NGL的销售收入从截至2021年9月30日的9个月的15亿美元增加到截至2022年9月30日的9个月的20亿美元,增加4.81亿美元,即32%。年内商品价格上涨(不包括衍生品结算的影响)截至2022年9月30日的9个月约为521美元收入同比增长100万美元(按年平均价格变化乘以当年生产量计算)。较低的NGL产量约占NGL收入同比减少4000万欧元(计算方法为同比销量变化乘以上年平均价格)。
石油销售。石油销售收入从截至2021年9月30日的9个月的1.53亿美元增加到截至2022年9月30日的9个月的2.2亿美元,增加6700万美元,增幅为43%。油价上涨,不包括衍生品和解的影响,约占美元。88石油收入同比增长100万美元(按年平均价格乘以当年产量的变化计算)。年内石油产量下降截至2022年9月30日的9个月,石油收入同比减少约2100万美元(按年产量变化乘以上年平均价格计算)。
商品衍生品公允价值损失。为了实现更可预测的现金流,并减少我们对价格波动的风险敞口,当我们相信可以为我们的生产确保有利的未来销售价格时,我们签订固定的可变价格掉期合约、掉期合约、基差掉期合约和套头合约。由于我们没有将这些衍生品指定为会计对冲,因此它们不会受到对冲会计处理。因此,所有按市值计价的收益或亏损,以及现金收入或结算衍生工具的付款,都在我们的经营报表中确认。对于截至2021年和2022年9月30日的9个月,我们的大宗商品对冲导致衍生品公允价值损失2.3美元分别为1亿美元和18亿美元。商品衍生工具公允价值损失包括在内为大宗商品衍生品损失支付4.81亿美元现金,以及为衍生品货币化支付500万美元截至2021年9月30日的9个月。对于截至2022年9月30日的9个月,大宗商品衍生品公允价值亏损包括15亿美元的大宗商品衍生品亏损现金支付。
商品衍生工具公允价值损益因未来商品价格而有所不同,在衍生工具合约于结算前结算或货币化前,不会对现金流造成影响。任何会计期末的衍生资产或负债头寸可能会在未来商品价格从会计期末的水平上升或下降,或通过结算实现收益或损失的程度上发生逆转。我们预计未来大宗商品价格和衍生工具的相关公允价值将继续波动。
递延收入摊销。与VPP相关的递延收入的摊销从截至2021年9月30日的9个月的3,400万美元降至截至2022年9月30日的9个月的2,800万美元,减少600万美元或17%,主要是由于两个时期之间的产量较低。根据协议条款,在合同期限内,生产量的交付价格约为每MMBtu 1.61美元。
租赁经营费用。租赁运营费用保持相对稳定,为截至2021年和2022年9月30日的9个月,分别为7200万美元,或每股0.08美元,以及7000万美元,或0.08美元。
采集、压缩、加工、运输费用。采集、压缩、加工、运输费用从截至2021年9月30日的9个月的19亿美元增加到截至2022年9月30日的9个月的20亿美元,增加8800万美元,即5%%的主要原因是加工和运输成本增加。收集和压缩成本由截至2021年9月30日的9个月的每立方公尺0.74元增加至截至2022年9月30日的9个月的每立方公尺0.76元,主要是由于商品价格上升及按年消费物价指数调整导致压缩机燃料成本上升,但部分被我们在截至2021年9月30日的9个月赚取的3,600万元奖励费用回扣所抵销。。加工成本从截至2021年9月30日的9个月的每立方米0.67美元增加到截至2022年9月30日的9个月的每立方米0.75美元,主要是由于NGL处理和NGL运输成本增加,其中包括2022年第一季度基于CPI的年度调整。运输成本从截至2021年9月30日的9个月的每立方米0.68美元增加到截至2022年9月30日的9个月的每立方米0.74美元,主要是由于两个时期之间大宗商品价格上涨导致燃料成本上升。
生产和从价税费用。生产税和从价税从截至2021年9月30日的9个月的1.31亿美元增加到截至2022年9月30日的9个月的2.28亿美元,增加了9700万美元,增幅为74%,主要是由于两个时期之间的商品价格上涨,部分抵消了2021年诉讼判决的500万美元。生产税和从价税占天然气收入的百分比保持相对一致,为截至2021年和2022年9月30日的九个月分别为6%和5%。
52
目录表
一般和行政费用。一般和行政费用(不包括基于股权的薪酬费用)从截至2021年9月30日的9个月的9,400万美元增加到截至2022年9月30日的9个月的1亿美元,增加600万美元,增幅为7%,主要是由于工资和工资费用,专业服务费,办公室运营成本和不同时期之间的软件许可成本。我们有506个,554名员工截至2021年9月30日和2022,分别为。在截至2021年9月30日的9个月中,不包括基于股权的补偿的一般和行政费用较高,而两个时期之间的生产量较低,导致单位成本为每立方米0.10美元,截至2022年9月30日的九个月每立方米成本为0.11美元。
基于股权的薪酬费用。基于股权的非现金薪酬费用从截至2021年9月30日的9个月的1,500万美元增加到截至2022年9月30日的9个月的2,300万美元,增加800万美元,增幅53%,主要是由于2022年第二季度授予的年度股权奖励与前几年相比有所增加,在2020年临时大幅减少,并得到我们的现金奖励计划的补充。我们的股权奖励超过三到四年的服务期,我们的股权激励计划在2021年恢复到正常水平。有关股权薪酬奖励的更多信息,请参阅附注9-未经审计简明综合财务报表的股权薪酬和现金奖励。
损耗、折旧和摊销费用。DD&A费用从截至2021年9月30日的9个月的5.64亿美元,或每立方公吨0.63美元,下降到截至2022年9月30日的9个月的5.11亿美元,或每立方公吨0.59美元,减少5300万美元,或每立方公吨0.04美元,主要是由于大宗商品价格上涨和两个时期之间产量下降导致探明储量增加。
石油和天然气性质的减值. 石油和天然气性质的减值增额从$70百万美元截至2021年9月30日的9个月至$80百万美元截至2022年9月30日的9个月,一个增加共$10百万美元,或15%,主要与两个期间到期租约的减值较高有关。在这两个时期内,我们确认了主要与即将到期的租约有关的减值,以及与我们不再计划投入使用的港口及机场发展区相关的设计和初始成本。
合同终止费用. 合同终止费用从截至2021年9月30日的9个月的400万美元增加到截至9月30日的9个月的2000万美元2022年9月30日,增加1600万美元,主要是由于在截至2022年9月30日的三个月中,为取消史密斯堡2号天然气加工厂支付了1200万美元。
营销细分市场
在可行的情况下,我们购买和销售第三方天然气和NGL,并营销我们过剩的公司运输能力,或聘请第三方代表我们进行这些活动,以优化这些运输协议的收入。我们已经为我们目前和预期的未来生产的很大一部分签订了长期的公司运输协议,以确保有保证的运力进入有利的市场。
净营销费用从截至2021年9月30日的9个月的6500万美元,或每麦克菲0.07美元增加到截至2022年9月30日的9个月的8000万美元,或每麦克菲0.09美元,这主要是由于更高的营销损失,但部分被期间之间公司运输承诺的减少所抵消。
营销收入。营销收入从截至2021年9月30日的9个月的5.63亿美元降至截至2022年9月30日的9个月的3.35亿美元,减少2.28亿美元,降幅为40%%,主要是由于期间之间的销售量较低,但被期间间商品价格的上涨部分抵消。较低的天然气销售量导致销售收入同比减少6.94亿美元(按年销售量变化乘以上年平均价格计算),天然气价格上涨导致销售收入同比增加约4.38亿美元(按年平均价格变化乘以本年度销售量计算)。石油销售量的增加带来了1200万美元的销售收入同比增长(按年销售量的变化乘以上一年的平均价格计算),而油价的上涨导致了营销收入的同比增长约1800万美元(按年平均价格的变化乘以本年度的销售量计算)。乙烷销售量减少导致销售收入同比减少1800万美元(按年销售量变化乘以上年平均价格计算),乙烷价格上涨导致销售收入同比增加约2200万美元(按年平均价格变化乘以本年度销售量计算)。
营销费用。营销费用从截至2021年9月30日的9个月的6.28亿美元降至截至2022年9月30日的9个月的4.15亿美元,减少2.13亿美元,降幅为34%。营销费用包括第三方购买天然气、NGL和石油的成本,以及公司运输成本,包括与当前公司产能过剩相关的成本。第三方天然气成本减少约1.88亿美元,但石油和天然气价格上涨部分抵消了这一降幅
53
目录表
在两个时期之间,NGL购买量分别约为2800万美元和800万美元。总成本下降的主要原因是两个时期之间的销售量较低,但部分被商品价格上涨所抵消。公司的运输成本为1.69亿美元截至2021年9月30日的9个月和截至2022年9月30日的9个月的1.09亿美元,减少了6000万美元,这是由于期间之间坚定的运输承诺和第三方市场量的减少。
前中游航段
Antero Midstream的收入。Antero Midstream部门的收入从1美元下降到1美元截至2021年9月30日止九个月的6.82亿美元至截至2022年9月30日的九个月的6.78亿美元,减少400万美元,主要是由于我们赚取更高的费用回扣导致低压收入减少,但因期间间吞吐量、淡水传送量和其他流体处理量的增加以及基于CPI的年度调整导致低压、压缩、高压和水处理费用上升而部分抵消了这一影响。
Antero Midstream的运营费用。与Antero Midstream部分相关的总运营费用从1美元增加到1美元截至2021年9月30日的9个月的2.55亿美元至截至2022年9月30日的9个月的2.83亿美元,增加2800万美元,主要是因为在截至2022年9月30日的9个月中,直接运营成本和折旧费用增加。两个期间的直接运营成本增加,主要是由于吞吐量增加、两个新的压缩机站以及恢复在尤蒂卡页岩向我们输送淡水。折旧费用的增加主要是由于未得到充分利用的压缩机站分阶段提前退役,这使得Antero Midstream能够搬迁和重新使用压缩机单元和设备,以(I)扩建现有的压缩机站和(Ii)为新的压缩机站做出贡献。与未充分利用的压缩机站有关的某些费用不能重新安置或重新使用,这些费用将在剩余的使用期内折旧。
未分配给细分市场的项目
利息支出。利息支出从截至2021年9月30日的9个月的1.38亿美元降至截至2022年9月30日的9个月的1亿美元,减少3800万美元或27%,主要是由于在两个时期之间回购我们的某些无担保优先票据导致债务减少。
提前清偿债务损失。 在截至2021年9月30日的9个月中,我们在私人协商的交换交易中等值了2026年可转换票据的本金总额2.06亿美元,因此,我们确认了6100万美元的亏损,这是2026年可转换票据负债部分的公允价值与该等票据的账面价值之间的差额。此外,在截至2021年9月30日的九个月内,我们赎回了5.125厘优先债券本公司于2022年到期的票据(“2022年票据”)的本金金额,加上应计及未付利息及2023年票据本金的余额5.74亿美元,另加应计及未付利息,并确认因提早清偿债务而产生的500万美元亏损。D截至2022年9月30日止九个月内,我们(I)赎回2025年债券本金总额5亿8千5百万元,赎回价格为本金的101.25%,另加应计及未付利息,及(Ii)购回2026年债券2.21亿元及2029年债券1.68亿元。这笔款项的本金数额加上应计和未付利息,导致提前清偿债务损失4 500万美元。有关更多资料,请参阅附注7-未经审计简明综合财务报表的长期债务。
可转换票据激励和证券化的损失。可转换票据激励和证券化的亏损是指支付的代价超过2026年可转换票据的原始条款。在.期间截至2021年9月30日的9个月,我们确认了5,100万美元的证券化亏损我们2026年可转换票据的本金总额为2.06亿美元。在截至2022年9月30日的9个月中,我们确认了2026年可转换票据本金总额500万美元的诱因造成的20万美元亏损。有关更多资料,请参阅附注7-未经审计简明综合财务报表的长期债务。
所得税优惠(费用)。对于截至2021年9月30日的9个月,我们享受了3.38亿美元的所得税优惠,有效税率为23%%,这是由于所得税前亏损14亿美元。对于截至2022年9月30日的9个月,我们的所得税支出为3.08亿美元,有效税率为20%%,这是由于所得税前收入为15亿美元。期间有效税率的下降主要是由于截至2022年9月30日的9个月内授予的基于股权的奖励的所得税优惠,以及宾夕法尼亚州2022年颁布的税法变化的影响。
54
目录表
资本资源与流动性
现金的来源和用途
我们的主要流动资金来源是经营活动提供的现金净额、我们的优先担保循环信贷安排(“信贷安排”)下的借款、债务和股权证券的发行以及我们的资产出售计划的额外贡献,包括我们的钻探合作伙伴关系。。我们的现金主要用于勘探、开发和收购石油和天然气资产。在我们发展储备的同时,我们会不断监察哪些资本资源,包括股权及债务融资,可用来满足我们未来的财务责任、计划中的资本开支活动及流动资金需求。我们未来在提高已探明储量和产量方面的成功将高度依赖于经营活动提供的净现金和我们可用的资本资源。
根据截至2022年9月30日的露天价格,我们相信,经营活动提供的净现金、我们未合并附属公司的分配以及信贷安排下的可用借款将足以满足我们的现金需求,包括至少未来12个月的正常运营需求、偿债义务、资本支出和承诺以及或有事项。
现金流
下表汇总了我们的现金流(单位:千):
截至9月30日的9个月, | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
经营活动提供的净现金 | $ | 1,184,952 | 2,576,057 | ||||
用于投资活动的现金净额 | (505,455) | (718,363) | |||||
用于融资活动的现金净额 | (679,497) | (1,857,694) | |||||
现金及现金等价物净增加情况 | $ | — | — |
经营活动。经营活动提供的现金净额为12亿美元,截至9月的9个月为26亿美元分别为30、2021和2022年。经营活动提供的现金净额增加,主要是由于商品价格在结算商品衍生工具的影响前后均上升,但因产量减少及(I)营销费用净额及(Ii)期间生产及从价税增加而部分抵销。
我们的净营运现金流对许多变数非常敏感,其中最重要的是天然气、天然气和石油价格的波动,以及我们的大宗商品衍生品结算所导致的现金流的波动。天然气、天然气和石油的价格主要由当时的市场状况决定。区域和全球经济活动、天气、基础设施进入市场的能力、存储容量和其他变量影响这些产品的市场状况。例如,新冠肺炎疫情的影响降低了全球对天然气、NGL和石油的需求。这些因素超出了我们的控制范围,很难预测。
投资活动。用于投资活动的净现金从截至2021年9月30日的9个月的5.05亿美元增加到截至2022年9月30日的9个月的7.18亿美元,这主要是由于两个时期之间的资本支出增加了2.1亿美元。
融资活动。用于融资活动的净现金流从截至2021年9月30日的9个月的6.79亿美元增加到截至9月30日的9个月的19亿美元30,2022年。在截至2021年9月30日的9个月内,我们发行了本金总额为5亿美元的2026年债券、本金总额为7亿美元的2029年债券和本金总额6亿美元5.375%2030年3月1日到期的优先债券(扣除发行债券总成本后净额2,300万美元),其中所得款项用于(I)赎回2022年到期的债券本金总额6.61亿美元,这些债券已全部作废;(Ii)赎回我们2023年完全作废的票据5.74亿美元及(Iii)部分偿还信贷安排的借款。此外,在截至2021年9月30日的9个月内,我们完成了两笔证券化交易,并利用所得款项和信贷安排下约8,900万美元的借款,在私下协商的交易中回购了总计2.06亿美元的2026年可转换票据本金。此外,在截至2021年9月30日的9个月内,我们从Martica收到了5100万美元的付款,并将6500万美元分配给了Martica的非控股权益。在截至2022年9月30日的9个月内,我们(I)赎回了2025年债券本金总额5.85亿美元,并回购了2.21亿美元2026年债券和1.68亿美元2029年债券(Ii)回购了约1900万股我们的普通股,总成本约为6.75亿美元,(3)向Martica的非控股权益分配了1.14亿美元,(4)支付了65美元
55
目录表
百万美元的员工预扣税,用于既得的基于股权的奖励。此外,在截至2022年9月30日的9个月里,我们通过我们的信贷安排净借入了900万美元。
2022 资本预算和资本支出
2022年10月26日,我们宣布了修订后的2022年净资本预算,从9亿美元增加到9.5亿美元。我们的修订预算包括:用于钻井和完井的7.75亿至8亿美元,以及1.25亿至1.5亿美元的租赁支出。我们不为收购做预算。2022年,我们计划在阿巴拉契亚盆地完成72口井,而我们最初的预算是60至65口净水平井。我们定期审查我们的资本支出,并根据流动性、钻探结果、租赁收购机会和大宗商品价格调整预算及其分配。
截至2022年9月30日的三个月,我们的综合资本支出总额约为2.75亿美元,包括2.27亿美元的钻井和完井成本,4600万美元的租赁收购,以及200万美元的其他资本支出。截至2022年9月30日的9个月,我们的综合资本支出总额约为7.49亿美元,其中钻井和完井成本为6.19亿美元,租赁收购成本为1.18亿美元,其他资本支出为1200万美元。
债务协议
见附注7-未经审计的简明综合财务报表的长期债务,载于本表格季度报告10-Q和2021 Form 10-K中包含的“项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”,以获取有关我们高级说明的信息。
关键会计政策和估算
对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们未经审计的简明综合财务报表,这些报表是根据公认会计准则编制的。在编制未经审计的简明综合财务报表时,我们需要做出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和假设。若干会计政策涉及判断及不确定因素,以致在不同情况下,或在使用不同假设时,有合理的可能性呈报重大不同的金额。我们定期评估我们的估计和假设。我们根据过往经验及各种其他被认为在当时情况下属合理的假设作出估计,而这些假设的结果构成对资产及负债的账面价值作出判断的基础,而该等资产及负债的账面价值并非由其他来源轻易可见。实际结果可能与我们在编制未经审计的简明综合财务报表时使用的这些估计和假设不同。我们更重要的会计政策和估计包括对我们生产活动的成功努力会计方法、对天然气、NGL和石油储量的估计以及对未来现金流和已探明财产减值的标准化计量。我们在2021年的表格中对我们更重要的会计政策、估计和判断进行了更广泛的讨论10-K我们相信这些会计政策反映了我们在编制未经审计的简明综合财务报表时使用的更重要的估计和假设。另见附注2--合并财务报表的重要会计政策摘要,包括在2021年10-K表格中,讨论管理层作出的其他会计政策和估计。
当事件或环境变化显示某物业的账面价值可能无法收回时,我们会按物业评估已探明的天然气、NGL及石油资产的账面价值,以减值Utica及Marcellus页岩资产。根据公认会计原则,如账面金额超过估计未贴现未来现金流量净额(按未来价格计量),吾等估计已探明物业的公允价值,并就物业账面金额超过物业估计公允价值的任何超额计提减值费用。
基于截至9月份的未来价格2022年3月30日,估计的未贴现未来现金流量净额超过账面金额,不需要进一步评估。于截至九月底止三个月及九个月内,我们并无记录任何与已探明物业有关的减值费用。30, 2021 and 2022.
估计未贴现未来现金流量对大宗商品价格波动十分敏感,而价格下跌可能导致账面金额超过未来报告期末的估计未贴现未来现金流量净额,这将需要我们进一步评估是否需要减值费用。如果未来价格从9月份开始下降30,2022年,我们物业的公允价值可能低于其账面价值,可能需要减值费用。然而,我们无法合理确定地预测未来的大宗商品价格。
56
目录表
新会计公告
有关新会计声明的资料,请参阅附注2-未经审计简明综合财务报表的主要会计政策摘要。
表外安排
有关表外安排的进一步资料,请参阅附注13-未经审核简明综合财务报表的承担。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
以下信息的主要目标是提供有关我们潜在的市场风险敞口的前瞻性、定量和定性信息。市场风险是指因天然气、天然气和石油价格以及利率的不利变化而产生的损失风险。这些披露并不意味着是预期未来损失的准确指标,而是合理可能损失的指标。这些前瞻性信息为我们如何看待和管理持续的市场风险敞口提供了指标。
商品套期保值活动
我们的主要市场风险敞口是我们收到的天然气、NGL和石油生产的价格。定价主要由适用于我们美国天然气生产的现货地区市场价格和当前的全球石油价格驱动。从历史上看,天然气、天然气和石油的价格一直不稳定和不可预测,我们预计这种波动将在未来继续下去。我们收到的产品价格取决于许多我们无法控制的因素,包括销售点的商品价格与适用指数价格之间的差异的波动性。
为了减轻大宗商品价格变化对我们现金流造成的一些潜在负面影响,当管理层认为可以确保有利的未来价格时,我们将部分天然气、NGL和石油生产纳入金融衍生品工具。
我们的金融对冲活动旨在支持天然气、NGL和石油价格达到目标水平,并管理我们对天然气、NGL和石油价格波动的敞口。这些合约可能包括商品价格掉期,即我们将收到固定价格,并向合同交易对手支付可变的市场价格,为对冲生产设定下限和上限的套圈,基差掉期或嵌入期权。这些合约是金融工具,不要求或不允许实物交割被套期保值的商品。截至2022年9月30日,我们的大宗商品衍生品包括基于指数定价的固定价格掉期和基差掉期。
截至9月2022年,我们有天然气掉期和基差掉期,以及覆盖我们预计产量的部分掉期、看涨期权和嵌入式看跌期权。我们几乎所有的衍生品安排都将在2024年终止。我们截至9月份的大宗商品对冲头寸我们未经审计的简明综合财务报表的附注11-衍生工具中概述了2022年30月30日。根据信贷安排,我们被允许对冲未来60个月预计产量的75%。我们可以签订期限超过60个月、不超过72个月的对冲合同,最高可达我们预计产量的65%。根据我们的产量以及在截至2022年9月30日的九个月内结算的固定价格掉期合同、看涨期权和嵌入看跌期权,天然气价格每下降0.10美元,石油和NGL价格每桶下降1.00美元,我们的收入将减少约7500万美元,不包括截至9月仍未结清的衍生头寸公允价值变化的影响30, 2022.
除符合正常买入及正常销售范围例外或其他衍生工具范围例外的衍生工具外,所有衍生工具均根据公认会计原则按公平市价入账,并作为资产或负债计入综合资产负债表。我们衍生工具的公允价值根据非履行风险进行了调整。由于我们没有将这些衍生品指定为会计套期保值,它们不接受对冲会计处理;因此,所有按市值计价的收益或损失,以及已结算衍生品工具的现金收入或付款,都在我们的经营报表中确认。我们在营业收入内将商品衍生品(包括已结算的衍生品和未平仓的衍生品头寸)的总损益列为“商品衍生品公允价值损益”。
衍生工具的按市值计价调整会导致盈利波动,但在衍生工具合约结算或货币化之前,不会对市场价格的变动产生现金流影响。我们预计衍生品工具的公允价值将继续波动。我们的现金流在相关衍生工具合约结算或
57
目录表
通过向交易对手付款或从交易对手那里收到付款而货币化的。截至9月2022年3月30日,我们的商品衍生工具的估计公允价值为10亿美元的净负债,包括流动和非流动资产和负债。截至2021年12月31日,我们的商品衍生工具的估计公允价值为7.27亿美元的净负债,包括流动和非流动资产和负债。
通过消除部分预期产量的价格波动,我们缓解了但不是消除了价格变化对我们这些时期的运营现金流的潜在负面影响。在缓解大宗商品价格下跌的负面影响的同时,这些衍生品合约也限制了我们从大宗商品价格上涨高于固定对冲价格所获得的好处。
交易对手和客户信用风险
我们对信用风险的主要敞口是通过以下方式产生的应收账款:大宗商品衍生品合同(截至2022年9月30日为800万美元);以及出售我们的天然气、NGL和石油生产(截至2022年9月30日为8.62亿美元),我们向能源公司、最终用户和炼油厂销售这些产品。
通过使用不在交易所交易的衍生品工具来对冲大宗商品价格变化的风险敞口,我们将自己暴露在交易对手的信用风险之下。信用风险是指交易对手在衍生品合同条款下可能无法履行的义务。当衍生品合约的公允价值为正时,交易对手预计会欠我们债务,这就产生了信用风险。为尽量减低衍生工具的信贷风险,我们的政策是只与管理层认为有能力及具竞争力的市场庄家的信誉良好的金融机构的交易对手订立衍生工具合约。我们交易对手的信誉将受到定期审查。我们与10个不同的交易对手进行了大宗商品对冲,其中7个是我们信贷安排下的贷款人。截至2022年9月30日,我们在我们的信贷安排下没有任何银行交易对手的衍生品资产。截至九月,我们的商品衍生资产的估计公允价值已使用基于交易对手各自公布的信用违约互换利率的贴现率进行风险调整(如果可用,或如果不可用,则基于适用的路透社债券评级的贴现率)。30,2022分别为欧洲和美国的银行。我们认为,所有这些机构目前都是可接受的信用风险。除信贷融资外,吾等并无根据衍生工具合约向吾等任何交易对手提供信贷支持或抵押品,亦无被要求向吾等提供信贷支持。截至2022年9月30日,我们没有任何衍生品合约交易对手的任何逾期应收账款或应付款项。
我们还面临信用风险,因为我们从几个重要客户那里获得的应收账款集中用于销售天然气、NGL和石油。我们通常不要求我们的客户提供抵押品。我们的重要客户不能或不能履行他们对我们的义务,或者他们的破产或清算,可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
利率风险
我们对利率风险的主要风险敞口来自信贷安排下的未偿还借款,该安排实行浮动利率。截至2022年9月30日止九个月内,信贷安排的平均年化利率约为3.55%。我们估计,截至2022年9月30日的9个月,适用的平均利率增加1.0%,将导致利息支出估计增加200万美元。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
根据《交易法》第13a-15(B)条的要求,我们已在我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,评估了我们的披露控制和程序(如第13a-15(E)和15d-15(E)条所述)的设计和运作的有效性。根据《交易法》),截至本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束时。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证,确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求我们披露的信息已累积并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定,并在规则指定的时间段内记录、处理、汇总和报告以及美国证券交易委员会的形式。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2022年9月30日,我们的披露控制和程序在合理保证的水平上是有效的。
58
目录表
财务报告内部控制的变化
在截至2022年9月30日的三个月内,我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)规则的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
59
目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
本项目所需资料载于本公司未经审计简明综合财务报表附注14-或有事项,并并入本附注。
第1A项。风险因素
由于我们所从事的商业活动的性质,我们会受到某些风险和危险的影响。关于这些风险的讨论,见“项目1A”。2021年表格中的“风险因素”10-K这份报告中描述的风险没有发生实质性变化。我们可能会经历更多我们目前不知道的风险和不确定因素。此外,由于未来发生的事态发展,我们目前认为无关紧要的条件也可能对我们产生实质性的不利影响。
第二项股权证券的未登记销售
发行人购买股票证券
下表列出了我们在每个时期的股票购买活动:
总数 | 近似值 | ||||||||||
的股份 | 美元价值 | ||||||||||
已回购 | 的股份 | ||||||||||
作为以下内容的一部分 | 那年五月 | ||||||||||
总数 | 公开地 | 但仍将被购买 | |||||||||
的股份 | 平均价格 | 宣布 | 在计划下(2) | ||||||||
期间 |
| 购得 |
| 按股支付 |
| 平面图 |
| (千美元) | |||
July 1, 2022 - July 31, 2022 (1) | 3,501,099 | $ | 33.19 | 3,494,660 | $ | 590,940 | |||||
August 1, 2022 - August 31, 2022 | 3,508,691 | 39.75 | 3,508,691 | 451,471 | |||||||
2022年9月1日-2022年9月30日 | 3,453,762 | 36.74 | 3,453,762 | 324,588 | |||||||
总计 | 10,463,552 | $ | 36.56 | 10,457,113 |
(1) | 购买的股份总数包括转让给我们的普通股股份,以满足因归属我们的员工持有的受限股票单位和绩效股票单位而产生的预扣税款义务。 |
(2) | 2022年10月25日,我们的董事会批准将我们的股票回购计划增加10亿美元,使我们能够回购最多20亿美元的已发行普通股。截至2022年9月30日,我们已通过股票回购计划回购了6.75亿美元的普通股。 |
项目4.矿山安全信息披露
根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503(A)节和S-K法规第104项(17 C.F.R第229.104条)所要求的披露包括在本季度报告的10-Q表格附件95.1中。
60
目录表
项目6.展品
展品 | 展品说明 | ||
3.1 | 经修订及重订的《Antero Resources Corporation公司注册证书》(于2013年10月17日提交的本公司现行8-K报表(委员会文件第001-36120号)附件3.1)。 | ||
3.2 | 修订及重订《Antero Resources Corporation附例》(于2013年10月17日提交的本公司现行8-K报表(证监会档案号:001-36120)附件3.2)。 | ||
31.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第18编第7241条)第302条对公司首席执行官的认证。 | ||
31.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第18编第7241条)第302条对公司首席财务官的认证。 | ||
32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第18编第1350条)第906条对公司首席执行官的认证。 | ||
32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第18编第1350条)第906条对公司首席财务官的认证。 | ||
95.1* | 《联邦矿山安全与健康法案信息》。 | ||
101* | 以下来自Antero Resources Corporation截至2022年9月30日的季度Form 10-Q的季度报告中的以下财务信息,格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言):(I)简明综合资产负债表,(Ii)简明综合经营报表和全面收益(亏损),(Iii)简明综合权益报表,(Iv)简明综合现金流量表,以及(V)简明综合财务报表附注,以文本块标记。 | ||
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
标有星号(*)的展品以表格10-Q的形式与本季度报告一起存档或提供。
61
目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
Antero资源公司 | |
发信人: | 迈克尔·N·肯尼迪 |
迈克尔·N·肯尼迪 | |
首席财务官和高级副总裁-财务 | |
日期: | 2022年10月26日 |
62