Ensign集团报告2022年第三季度业绩;提高2022年年度收益指引
电话会议和网络广播定于2022年10月27日上午10:00 PT
加利福尼亚州圣胡安卡普斯特拉诺-2022年10月26日-Ensign集团公司的母公司Ensign Group,Inc.(纳斯达克代码:ENSG)公布了2022年第三季度的经营业绩,截至2022年9月30日的季度,公认会计准则稀释后每股收益为0.99美元,调整后每股收益(1)为1.04美元。Ensign(TM)集团公司提供急性后医疗服务并投资于长期医疗行业,主要是熟练护理和高级生活设施。
亮点包括:
该季度▪公认会计准则稀释后每股收益为0.99美元,增长19.3%,调整后稀释后每股收益(1)为1.04美元,增长14.3%,均比去年同期增长14.3%。
该季度▪综合公认会计原则收入和调整后收入(1)为7.7亿美元,比上年同期增长15.2%。
▪技术服务(2)部门总收入为7.393亿美元,比上年同期增长15.1%,技术服务(2)部门总收入增至1.018亿美元,比上年同期增长7.8%。
与去年同期相比,▪同店和转店入住率分别增加了2.4%和5.3%,比第二季度分别增加了1.0%和1.6%。
与去年同期相比,▪同店和过渡性医疗保险收入分别增长了13.9%和18.3%,同店和过渡性管理保健收入分别增长了9.7%和25.9%。
▪标准持有者(2)本季度的收入为1,870万美元,比去年同期增长29.8%。该季度的FFO为1250万美元。
该季度▪公认会计准则的净收入为5,620万美元,调整后的净收入(1)为5,920万美元,分别比上年同期增长18.8%和14.3%。
(1)见“公认会计原则与非公认会计原则财务信息的对账”。
(2)我们的技术服务和标准承运人部分在表格10-Q的附注8中进行了定义和概述。
经营业绩
Ensign公司首席执行官巴里·波特说:“我们很自豪地报告了又一个强劲的季度,并很高兴我们能够继续改善我们的整个投资组合的临床和财务结果。”我们感谢我们的团队、护理者和领导者的努力和承诺,他们无休止地工作,相互关爱和支持,这使得他们能够不断地实现高质量的患者结果。尽管又一个季度取得了令人印象深刻的业绩,但我们也认识到,在现有业务和不断增加的新收购数量方面,仍有许多机会改善某些运营基本面。我们当地的团队不断努力,在经过验证的文化和运营原则上取得进展,我们知道这些原则将使我们的临床和财务继续取得成功。在评估我们不断扩大的产品组合时,我们看到我们现有足迹中的有机增长潜力比以往任何时候都要大。当我们将这一点与我们在近期和远期看到的非常有吸引力的机会数量结合在一起时,我们将再次展示我们通过应用20年来发展出来的经过验证的Ensign原则来发现、收购和转变表现不佳的业务的能力。我们对未来以及我们继续产生一致和强劲的临床和财务业绩的能力非常乐观。
波特指出,在本季度中,该公司的入住率、医疗保险收入和管理保健收入持续改善,并报告说,其运营商的总入住率连续第七个季度实现了连续增长。Ensign还报告称,其附属业务的技能混合收入环比增长强劲,同店技能混合收入为53.7%,过渡技术混合收入为47.8%。此外,公司的入住率持续改善,同一家门店和过渡店的入住率分别比去年同期增长了2.4%和5.3%。
鉴于我们继续在占有率、技能组合和偿还方面看到改善,我们将再次将我们2022年的年度收益指引上调至稀释后每股4.10美元至4.18美元,而此前上调的指引为每股4.05美元至4.15美元。此外,我们将把年度收入指引上调至30.1亿至30.3亿美元,高于此前增加的29.6亿至30亿美元。Ensign的首席财务官Suzanne Snapper表示,这一新的2022年收益指引的中点比我们2021年的业绩增长了14%,比我们2020年的业绩高出32%。
Ensign首席投资官兼执行副总裁总裁指出了该公司最近的收购,并指出该组织准备继续利用有吸引力的收购环境。这是我们几年来最大的收购季度之一。我们对本季度及以后增加的17项新业务非常乐观。我们已经多次提到,我们看到了很多机会,但在我们看来,大多数情况下定价仍然过高。然而,正如最近宣布的所有这些交易的完成所表明的那样,我们已经看到某些领域的定价有所改善。我们一直很耐心,并非常兴奋地看到我们的纪律得到了回报,成功地增加了每一项业务,所有这些业务都代表着运营和财务改善的巨大潜力。我们期待着看到他们在实施经过验证的Ensign操作和临床原则时,为其集群和市场的成功作出贡献。Ensign的专属房地产公司Standard Beeller Healthcare REIT,Inc.在本季度及以后也在其投资组合中增加了7项资产,所有这些资产都由Ensign的附属公司运营。
在谈到公司的财务健康状况时,斯纳珀还报告说,公司的流动性依然强劲,手头有大约3.089亿美元的现金,其信贷额度下有5.933亿美元的可用能力。Snapper女士还指出:“管理层的指导是基于稀释后的加权平均流通股约5700万股和25%的税率。此外,指导意见还假定医疗保险费用正常化、管理层目前对报销率的预期以及新冠肺炎疫情的恢复。它还不包括与收购的无形资产相关的一次性费用、收购相关成本和摊销成本,以及基于股份的薪酬。
关于该公司使用非公认会计准则财务措施的讨论如下。我们房地产部门的净收入与EBITDA、调整后的EBITDAR、调整后的EBITDA、FFO的对账,以及GAAP每股收益、净收入与调整后的净收入以及调整后的每股净收益的对账出现在本新闻稿的财务数据部分。更完整的信息包含在公司截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告中,预计将于今天提交给美国证券交易委员会,并可在公司网站http://www.ensigngroup.net.上查看
增长和房地产亮点
Keetch先生补充了对公司持续收购活动的更多评论,指出增长发生在公司最成熟的一些市场。尽管我们预计未来几个月完成交易的速度将略有放缓,但我们继续看到范围广泛的大、中、小型投资组合,其中一些表现强劲,我们预计明年将参与这些投资组合。我们还看到了许多典型的扭亏为盈的机会,预计将继续保持最近的增长模式。我们最近更新了信贷协议,手头有大量健康的现金,我们有大量的干粉可供增长,并预计一些全行业的变化将在短期和长期未来带来更多机会。
最近的收购包括以下业务:
·欢乐谷医疗康复中心,这是德克萨斯州加兰市的一家拥有124张床位的熟练护理机构;
·米尔布鲁克医疗康复中心,这是德克萨斯州兰开斯特市的一家拥有124张床位的熟练护理机构;
·麦金尼医疗康复中心,这是德克萨斯州麦金尼的一家拥有125张床位的熟练护理机构;
·公园庄园蜂洞,这是德克萨斯州蜂洞的一家拥有140张床位的熟练护理机构;
·布罗迪牧场护理和康复,这是德克萨斯州奥斯汀的一家拥有120张床位的熟练护理机构;
·洋葱溪护理和康复中心,这是德克萨斯州奥斯汀的一家拥有125张床位的熟练护理机构;
·河滨护理和康复中心,德克萨斯州奥斯汀的一家拥有122张床位的熟练护理机构;
·西橡树护理和康复中心,这是德克萨斯州奥斯汀的一家拥有125张床位的熟练护理机构;
·湖畔护理和康复中心,德克萨斯州圣安东尼奥的一家拥有118张床位的熟练护理机构;
·神秘公园护理和康复中心,这是德克萨斯州圣安东尼奥的一家拥有119张床位的熟练护理机构;
·拉斯柯里纳斯伊甸园,这是德克萨斯州欧文的一家拥有118张床位的熟练护理机构;
·亨德森健康和康复,内华达州亨德森的一家拥有266张床位的熟练护理机构;
·橡树港医疗保健,南卡罗来纳州芒特普莱森的一家拥有132张床位的熟练护理机构;
·橡树景观健康和康复,南卡罗来纳州康威的一家拥有190张床位的熟练护理机构;
·Villa Maria Post急性和康复中心,一个有65个床位的熟练护理机构,Villa Maria Wellness Living,一个31个床位的辅助生活设施,以及Villa Maria的Tucson Recovery,一个有30个床位的行为健康单位,每个都位于亚利桑那州图森市;
·麦金尼公园庄园,德克萨斯州麦金尼的一家拥有138张床位的熟练护理机构;以及
·Fountain Hills Post急性护理中心,位于亚利桑那州Fountain Hills的一家拥有64张床位的熟练护理机构。
在本季度及以后,标准持有者还宣布了以下房地产收购,所有这些收购都由Ensign的一家独立运营子公司运营:
·棕榈泉高级护理中心,加州棕榈泉的一家拥有99张床位的熟练护理机构;
·布鲁克赛德医疗中心,加利福尼亚州雷德兰兹的一家拥有97张床位的熟练护理机构;
·百老汇别墅急诊室,加利福尼亚州索诺马的一家拥有138张床位的熟练护理机构;
·拉斯柯里纳斯伊甸园,这是德克萨斯州欧文的一家拥有118张床位的熟练护理机构;
·Villa Maria Post急性和康复中心,一个有65个床位的熟练护理机构,Villa Maria Wellness Living,一个31个床位的辅助生活设施,以及Villa Maria的Tucson Recovery,一个有30个床位的行为健康单位,每个都位于亚利桑那州图森市;
·麦金尼公园庄园,德克萨斯州麦金尼的一家拥有138张床位的熟练护理机构;以及
·Fountain Hills Post急性护理中心,位于亚利桑那州Fountain Hills的一家拥有64张床位的熟练护理机构。
Keetch指出,本季度和此后的增长,包括Standard Beeller购买的7个房地产和Ensign附属运营商的13个新租赁,表明Ensign的整体战略将继续包括租赁新业务、在新业务中收购房地产以及在现有业务中收购房地产。总体而言,这些增加使Ensign在13个州的268个医疗保健业务中不断增长,其中26个还包括高级生活业务。Ensign现在拥有107项房地产资产,其中78项由其运营。
该公司继续提供有关标准持有者的额外信息披露,其中包括公司拥有的102处物业,出租给74个附属的熟练护理和高级生活业务,以及29个出租给Pennant Group,Inc.的高级生活业务。Keetch指出,这些物业中的每一个都需要三重净长期租赁,本季度产生的租金收入为1870万美元,其中1500万美元来自Ensign附属业务。此外,标准持有者报告该季度的FFO为1250万美元。
该公司支付了季度现金股息,每股Ensign普通股0.055美元。Keetch指出,公司的流动资金仍然强劲,公司计划在未来继续其20年来支付股息的历史。
电话会议
网络直播将于2022年10月27日星期四上午10:00举行。太平洋时间(下午1:00东部时间),讨论Ensign公司2022年第三季度的财务业绩。要收听网络直播,或查看美国证券交易委员会规则G所要求的任何财务或统计信息,请访问Ensign网站的投资者关系部分,网址为:http://investor.ensigngroup.net.网络直播将被录制,并可通过网站重播,直到下午5点。太平洋时间2022年11月25日(星期五)。
关于海军少尉™
Ensign Group,Inc.的独立运营子公司在亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、爱荷华州、堪萨斯州、内布拉斯加州、内华达州、南卡罗来纳州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州和威斯康星州的268家医疗机构提供广泛的熟练护理和高级生活服务、物理、职业和语言治疗以及其他康复和医疗服务。作为其投资战略的一部分,该公司还通过收购和投资保健物业的机会,收购、租赁和拥有保健房地产,以服务于急性后护理连续性。Ensign的新业务风险运营子公司还提供其他几项与急性事件后相关的服务,包括移动X光、非紧急交通服务和其他横跨几个州的咨询服务。这些业务中的每一项都由一个独立的运营子公司运营,该子公司拥有自己的管理、员工和资产。本文中提及的合并“公司”和“其”资产和活动,以及“我们”、“我们”、“其”和类似措辞的使用,并不意味着Ensign Group,Inc.拥有直接的运营资产、员工或收入,或任何设施、服务中心、标准承运人或专属自保保险子公司由同一实体运营。欲了解有关海军少尉的更多信息,请访问http://www.ensigngroup.net.。
《1995年私人证券诉讼改革法》规定的安全港声明:
本新闻稿包含前瞻性陈述,相关的电话会议和网络广播将包括前瞻性陈述,这些陈述基于管理层对其业务、财务业绩、经营业绩、所在行业以及其他未来事件的当前预期、假设和信念。前瞻性陈述通常可以通过“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“继续”、“正在进行”、类似的表达以及这些词语的变体或否定来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关增长前景、未来经营和财务业绩以及收购活动的陈述。它们不是对未来结果的保证,受到风险、不确定性和假设的影响,这些风险、不确定因素和假设可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同。
这些风险和不确定性与公司的业务、行业和普通股有关,包括:服务的价格和偿还率降低;收购、发展、管理或改善业务的能力;在产生额外债务为收购和发展业务提供资金时管理不断增加的借款成本的能力;以具有成本效益的方式获得资本以继续成功实施增长战略的能力;如果无法增长和有效管理越来越多的业务,其营业利润率和盈利能力可能受到影响;在设施的采购、开发和运营方面来自其他公司的竞争;它有能力为索赔和诉讼辩护,包括声称我们的服务导致人身伤害的专业责任索赔,以及其他与监管相关的索赔;以及适用现有或拟议的政府法规或采用新的法律法规,这些法规可能限制其业务运营,要求其产生巨额支出,或在必要时限制其搬迁运营的能力。此外,我们在2022年的业务和运营继续受到新冠肺炎疫情的影响。由于此次疫情的性质史无前例,我们无法预测新冠肺炎对我们的业务、财务状况和运营结果造成的财务影响的全部程度和持续时间。因此,由于各种因素,我们的实际结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。读者不应过分依赖任何前瞻性陈述,并鼓励读者查看该公司提交给美国证券交易委员会的定期文件,包括10-K表格和10-Q表格, 更完整地讨论可能影响Ensign的业务、前景和任何前瞻性陈述的风险和其他因素。除非联邦证券法要求,否则Ensign不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件、不断变化的情况或本新闻稿发布之日后的任何其他原因。
联系信息
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资料来源:The Ensign Group,Inc.
Ensign集团,Inc.
未经审计的简明综合损益表
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| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | | |
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| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
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| (单位为千,每股数据除外) | | |
收入 | | | | | | | | | |
服务收入 | $ | 765,883 | | | $ | 664,597 | | | $ | 2,203,386 | | | $ | 1,922,482 | | | |
租金收入 | 4,122 | | | 3,933 | | | 12,550 | | | 11,837 | | | |
总收入 | $ | 770,005 | | | $ | 668,530 | | | $ | 2,215,936 | | | $ | 1,934,319 | | | |
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费用: | | | | | | | | | |
服务成本 | 601,623 | | | 514,106 | | | 1,720,905 | | | 1,484,816 | | | |
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租金-服务成本 | 38,907 | | | 35,623 | | | 111,897 | | | 103,534 | | | |
一般和行政费用 | 39,247 | | | 38,554 | | | 116,030 | | | 109,735 | | | |
折旧及摊销 | 15,941 | | | 13,929 | | | 45,475 | | | 41,383 | | | |
总费用 | 695,718 | | | 602,212 | | | 1,994,307 | | | 1,739,468 | | | |
营业收入 | 74,287 | | | 66,318 | | | 221,629 | | | 194,851 | | | |
其他(费用)收入: | | | | | | | | | |
利息支出 | (2,108) | | | (1,709) | | | (6,864) | | | (4,984) | | | |
其他收入(费用) | 276 | | | 248 | | | (3,127) | | | 2,117 | | | |
其他费用,净额 | (1,832) | | | (1,461) | | | (9,991) | | | (2,867) | | | |
未计提所得税准备的收入 | 72,455 | | | 64,857 | | | 211,638 | | | 191,984 | | | |
所得税拨备 | 16,213 | | | 16,513 | | | 47,505 | | | 43,220 | | | |
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净收入 | 56,242 | | | 48,344 | | | 164,133 | | | 148,764 | | | |
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减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 63 | | | 1,063 | | | (77) | | | 2,852 | | | |
Ensign Group,Inc.的净收入。 | $ | 56,179 | | | $ | 47,281 | | | $ | 164,210 | | | $ | 145,912 | | | |
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可归因于Ensign Group Inc.的每股净收益。 | | | | | | | | | |
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基本信息 | $ | 1.02 | | | $ | 0.87 | | | $ | 3.00 | | | $ | 2.68 | | | |
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稀释 | $ | 0.99 | | | $ | 0.83 | | | $ | 2.89 | | | $ | 2.56 | | | |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | | | |
基本信息 | 54,882 | | | 54,627 | | | 54,819 | | | 54,430 | | | |
稀释 | 56,761 | | | 56,971 | | | 56,829 | | | 56,954 | | | |
Ensign集团,Inc.
未经审计的简明综合资产负债表
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| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
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| (单位:千) |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 308,864 | | | $ | 262,201 | |
应收账款--2022年9月30日和2021年12月31日的坏账减计提准备分别为7865美元和11213美元 | 353,956 | | | 328,731 | |
| | | |
投资-当前 | 12,233 | | | 13,763 | |
预缴所得税 | 15,298 | | | 5,452 | |
预付费用和其他流动资产 | 36,497 | | | 29,562 | |
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| | | |
流动资产总额 | 726,848 | | | 639,709 | |
财产和设备,净额 | 963,465 | | | 888,434 | |
使用权资产 | 1,349,411 | | | 1,138,872 | |
保险子公司存款和投资 | 41,689 | | | 36,567 | |
托管存款 | 8,287 | | | — | |
递延税项资产 | 33,733 | | | 33,147 | |
受限制资产及其他资产 | 58,469 | | | 47,046 | |
无形资产,净额 | 2,531 | | | 2,652 | |
商誉 | 76,869 | | | 60,469 | |
其他无限期的无形资产 | 3,972 | | | 3,727 | |
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总资产 | $ | 3,265,274 | | | $ | 2,850,623 | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 63,495 | | | $ | 58,116 | |
| | | |
应计工资及相关负债 | 291,351 | | | 278,770 | |
租赁负债--流动负债 | 60,951 | | | 52,181 | |
应计自我保险负债--流动负债 | 47,136 | | | 40,831 | |
| | | |
| | | |
其他应计负债 | 100,193 | | | 89,410 | |
长期债务当期到期日 | 3,914 | | | 3,760 | |
| | | |
流动负债总额 | 567,040 | | | 523,068 | |
长期无债务当期到期日 | 150,191 | | | 152,883 | |
长期租赁负债--减去流动部分 | 1,259,717 | | | 1,056,515 | |
应计自我保险负债--减去流动部分 | 77,621 | | | 69,308 | |
其他长期负债 | 28,957 | | | 27,135 | |
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总股本 | 1,181,748 | | | 1,021,714 | |
负债和权益总额 | $ | 3,265,274 | | | $ | 2,850,623 | |
Ensign集团,Inc.
未经审计的现金流量表简明综合报表
下表显示了本公司各期简明合并现金流量表的精选数据:
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| 截至9月30日的9个月, |
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| 2022 | | 2021 |
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提供的现金净额/(用于): | (单位:千) |
经营活动 | $ | 222,337 | | | $ | 204,489 | |
投资活动 | (143,771) | | | (57,869) | |
融资活动 | (31,903) | | | (78,562) | |
| | | |
现金及现金等价物净增加情况 | 46,663 | | | 68,058 | |
期初现金和现金等价物 | 262,201 | | | 236,562 | |
| | | |
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期末现金及现金等价物 | $ | 308,864 | | | $ | 304,620 | |
Ensign集团,Inc.
未经审计的GAAP与非GAAP财务信息的对账
(单位为千,每股数据除外)
公认会计原则与非公认会计原则净收入的对账
下表对列示期间的净收入与非公认会计准则净收入进行了核对:
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| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
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| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
Ensign Group,Inc.的净收入。 | $ | 56,179 | | | $ | 47,281 | | | $ | 164,210 | | | $ | 145,912 | |
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非GAAP调整 | | | | | | | |
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基于股票的薪酬费用(A) | 5,898 | | | 5,082 | | | 16,681 | | | 13,769 | |
与未满负荷作业有关的结果(B) | — | | | — | | | — | | | 657 | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
服务费用--法律调查结果(C) | 859 | | | — | | | 4,212 | | | — | |
服务成本--出售资产的收益 | (900) | | | — | | | (3,467) | | | (540) | |
利息支出--注销递延融资费(D) | — | | | — | | | 566 | | | — | |
服务成本--与购置有关的成本(E) | 245 | | | 145 | | | 416 | | | 333 | |
折旧和摊销--病人基数(F) | 86 | | | 15 | | | 213 | | | 42 | |
一般和行政--房地产交易和其他有关费用(G) | — | | | 287 | | | — | | | 458 | |
与实施新系统有关的一般和行政费用(H) | 321 | | | 41 | | | 390 | | | 117 | |
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非公认会计准则调整所得税准备(一) | (3,528) | | | (1,095) | | | (10,225) | | | (8,485) | |
非公认会计准则收入 | $ | 59,160 | | | $ | 51,756 | | | $ | 172,996 | | | $ | 152,263 | |
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平均已发行稀释股份数量 | 56,761 | | | 56,971 | | | 56,829 | | | 56,954 | |
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稀释后每股收益 | | | | | | | |
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净收入 | $ | 0.99 | | | $ | 0.83 | | | $ | 2.89 | | | $ | 2.56 | |
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调整后稀释每股收益 | | | | | | | |
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净收入 | $ | 1.04 | | | $ | 0.91 | | | $ | 3.04 | | | $ | 2.67 | |
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脚注: | | | | | | | |
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(A)指已发生的基于股票的薪酬支出。 | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服务成本 | $ | 3,893 | | | $ | 3,211 | | | $ | 10,938 | | | $ | 8,582 | |
一般和行政 | 2,005 | | | 1,871 | | | 5,743 | | | 5,187 | |
非公认会计原则调整总额 | $ | 5,898 | | | $ | 5,082 | | | $ | 16,681 | | | $ | 13,769 | |
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(B)代表未满负荷作业的结果 | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (456) | |
服务成本 | — | | | — | | | — | | | 1,040 | |
租金 | — | | | — | | | — | | | 38 | |
折旧及摊销 | — | | | — | | | — | | | 35 | |
非公认会计原则调整总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 657 | |
| | | | | | | |
(C)针对我们的非紧急运输子公司的法律裁决。 |
(D)表示与修订信贷安排有关的递延融资费用的核销。 |
(E)代表收购不可资本化的业务所产生的成本。 |
(F)折旧和摊销包括与新购置的熟练护理和高级生活设施的病人基础无形资产有关的摊销费用。 |
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(G)房地产交易和其他相关成本包括与组建标准持有者和其他房地产相关活动有关的成本。 |
(H)代表不可资本化的系统实施费用。 |
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(I)将所得税拨备调整至本年度迄今25.0%的实际税率。 |
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Ensign集团,Inc.
未经审计的GAAP与非GAAP财务信息的对账
(单位:千)
下表对本报告所列期间的净收入与EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDAR进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
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| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
简明综合损益表数据: | | | | | | | |
净收入 | $ | 56,242 | | | $ | 48,344 | | | $ | 164,133 | | | $ | 148,764 | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 63 | | | 1,063 | | | (77) | | | 2,852 | |
| | | | | | | |
增加:其他费用,净额 | 1,832 | | | 1,461 | | | 9,991 | | | 2,867 | |
所得税拨备 | 16,213 | | | 16,513 | | | 47,505 | | | 43,220 | |
折旧及摊销 | 15,941 | | | 13,929 | | | 45,475 | | | 41,383 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
EBITDA | $ | 90,165 | | | $ | 79,184 | | | $ | 267,181 | | | $ | 233,382 | |
对EBITDA的调整: | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 5,898 | | | 5,082 | | | 16,681 | | | 13,769 | |
房地产交易和其他相关费用(A) | — | | | 287 | | | — | | | 458 | |
法律调查结果(B) | 859 | | | — | | | 4,212 | | | — | |
出售资产的收益 | (900) | | | — | | | (3,467) | | | (540) | |
与未满负荷运行相关的结果 | — | | | — | | | — | | | 584 | |
与收购有关的成本(C) | 245 | | | 145 | | | 416 | | | 333 | |
| | | | | | | |
与新系统实施相关的成本 | 321 | | | 41 | | | 390 | | | 117 | |
与上述项目相关的租金 | — | | | — | | | — | | | 38 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 96,588 | | | $ | 84,739 | | | $ | 285,413 | | | $ | 248,141 | |
租金-服务成本 | 38,907 | | | 35,623 | | | 111,897 | | | 103,534 | |
减去:与上述项目相关的租金 | — | | | — | | | — | | | (38) | |
调整后的租金 | 38,907 | | | 35,623 | | | 111,897 | | | 103,496 | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDAR | $ | 135,495 | | | | | $ | 397,310 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(A)房地产交易及其他相关成本包括与组建标准持有者及其他房地产相关活动有关的成本。
(B)针对我们的非紧急运输子公司的法律裁决。
(C)收购不可资本化的业务所产生的成本。
Ensign集团,Inc.
未经审计的精选绩效指标
下表汇总了我们为我们的技术服务部门选择的绩效指标,以及所示每个日期或期间的其他统计数据:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
设施结果总数: | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 739,318 | | | $ | 642,075 | | | $ | 97,243 | | | 15.1 | % |
期末设施数量 | 222 | | | 208 | | | 14 | | | 6.7 | % |
期末校园数* | 26 | | | 25 | | | 1 | | | 4.0 | % |
实际病人天数 | 1,846,699 | | | 1,665,967 | | | 180,732 | | | 10.8 | % |
入住率--可操作床位 | 75.7 | % | | 73.5 | % | | | | 2.2 | % |
按护理天数熟练混合 | 31.6 | % | | 30.5 | % | | | | 1.1 | % |
按护理收入进行技能组合 | 51.6 | % | | 50.7 | % | | | | 0.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
相同的设施结果:(1) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 565,577 | | | $ | 523,888 | | | $ | 41,689 | | | 8.0 | % |
期末设施数量 | 167 | | | 167 | | | — | | | — | % |
期末校园数* | 20 | | | 20 | | | — | | | — | % |
实际病人天数 | 1,380,368 | | | 1,338,875 | | | 41,493 | | | 3.1 | % |
入住率--可操作床位 | 76.8 | % | | 74.4 | % | | | | 2.4 | % |
按护理天数熟练混合 | 33.7 | % | | 32.1 | % | | | | 1.6 | % |
按护理收入进行技能组合 | 53.7 | % | | 52.3 | % | | | | 1.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
过渡设施结果:(2) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 96,711 | | | $ | 86,599 | | | $ | 10,112 | | | 11.7 | % |
期末设施数量 | 27 | | | 27 | | | — | | | — | % |
期末校园数* | 5 | | | 5 | | | — | | | — | % |
实际病人天数 | 255,334 | | | 238,614 | | | 16,720 | | | 7.0 | % |
入住率--可操作床位 | 76.0 | % | | 70.7 | % | | | | 5.3 | % |
按护理天数熟练混合 | 27.6 | % | | 25.1 | % | | | | 2.5 | % |
按护理收入进行技能组合 | 47.8 | % | | 44.8 | % | | | | 3.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
最近获得的设施结果:(3) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 77,030 | | | $ | 31,588 | | | $ | 45,442 | | | NM |
期末设施数量 | 28 | | | 14 | | | 14 | | | NM |
期末校园数* | 1 | | | — | | | 1 | | | NM |
实际病人天数 | 210,997 | | | 88,478 | | | 122,519 | | | NM |
入住率--可操作床位 | 68.7 | % | | 67.6 | % | | | | NM |
按护理天数熟练混合 | 22.8 | % | | 20.9 | % | | | | NM |
按护理收入进行技能组合 | 40.4 | % | | 39.1 | % | | | | NM |
*校园是一个同时提供熟练护理和高级生活服务的设施。与熟练护理和高级生活服务有关的收入和支出已在各自的业务部门分配和记录。从2021年第三季度开始,我们将三个熟练的护理设施改造成校园。
(1)同一设施结果代表在2019年1月1日之前购买的所有设施。
(2)过渡设施结果代表2019年1月1日至2020年12月31日期间购买的所有设施。
(3)最近收购的设施(收购)结果代表在2021年1月1日或之后购买的所有设施。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
设施结果总数: | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 2,128,567 | | | $ | 1,855,993 | | | $ | 272,574 | | | 14.7 | % |
期末设施数量 | 222 | | | 208 | | | 14 | | | 6.7 | % |
期末校园数* | 26 | | | 25 | | | 1 | | | 4.0 | % |
实际病人天数 | 5,287,690 | | | 4,775,274 | | | 512,416 | | | 10.7 | % |
入住率--可操作床位 | 75.0 | % | | 72.5 | % | | | | 2.5 | % |
按护理天数熟练混合 | 32.1 | % | | 31.8 | % | | | | 0.3 | % |
按护理收入进行技能组合 | 52.3 | % | | 52.5 | % | | | | (0.2) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
相同的设施结果:(1) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 1,662,310 | | | $ | 1,546,468 | | | $ | 115,842 | | | 7.5 | % |
期末设施数量 | 167 | | | 167 | | | — | | | — | % |
期末校园数* | 20 | | | 20 | | | — | | | — | % |
实际病人天数 | 4,050,302 | | | 3,922,904 | | | 127,398 | | | 3.2 | % |
入住率--可操作床位 | 75.9 | % | | 73.5 | % | | | | 2.4 | % |
按护理天数熟练混合 | 33.8 | % | | 33.2 | % | | | | 0.6 | % |
按护理收入进行技能组合 | 54.0 | % | | 53.8 | % | | | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
过渡设施结果:(2) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 283,388 | | | $ | 247,486 | | | $ | 35,902 | | | 14.5 | % |
期末设施数量 | 27 | | | 27 | | | — | | | — | % |
期末校园数* | 5 | | | 5 | | | — | | | — | % |
实际病人天数 | 744,013 | | | 684,166 | | | 59,847 | | | 8.7 | % |
入住率--可操作床位 | 74.3 | % | | 68.4 | % | | | | 5.9 | % |
按护理天数熟练混合 | 27.7 | % | | 26.2 | % | | | | 1.5 | % |
按护理收入进行技能组合 | 47.7 | % | | 46.3 | % | | | | 1.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
最近获得的设施结果:(3) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 182,869 | | | $ | 62,039 | | | $ | 120,830 | | | NM |
期末设施数量 | 28 | | | 14 | | | 14 | | | NM |
期末校园数* | 1 | | | — | | | 1 | | | NM |
实际病人天数 | 493,375 | | | 168,204 | | | 325,171 | | | NM |
入住率--可操作床位 | 69.5 | % | | 66.1 | % | | | | NM |
按护理天数熟练混合 | 24.7 | % | | 23.7 | % | | | | NM |
按护理收入进行技能组合 | 43.5 | % | | 44.0 | % | | | | NM |
*校园是一个同时提供熟练护理和高级生活服务的设施。与熟练护理和高级生活服务有关的收入和支出已在各自的业务部门分配和记录。2022年,我们将三个熟练的护理设施改造成校园。
(1)同一设施结果代表在2019年1月1日之前购买的所有设施。
(2)过渡设施结果代表2019年1月1日至2020年12月31日期间购买的所有设施。
(3)最近收购的设施(收购)结果代表在2021年1月1日或之后购买的所有设施。
Ensign集团,Inc.
熟练护理平均日收入率和
按支付者列出的熟练护理收入和天数的百分比
(未经审计)
下表反映了按付款人来源划分的熟练护理平均每日收入率的变化,不包括不在每日费率范围内的服务(1):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理日均收入率 |
医疗保险 | $ | 683.41 | | | $ | 681.02 | | | $ | 682.17 | | | $ | 678.14 | | | $ | 674.84 | | | $ | 686.08 | | | $ | 682.41 | | | $ | 680.85 | |
管理型医疗保健 | 515.22 | | | 499.97 | | | 475.86 | | | 474.71 | | | 476.14 | | | 501.81 | | | 508.13 | | | 497.19 | |
其他技术人员 | 572.41 | | | 537.81 | | | 443.25 | | | 424.74 | | | 467.63 | | | 563.10 | | | 552.31 | | | 530.24 | |
技术收入总额 | 594.41 | | | 578.16 | | | 574.89 | | | 569.48 | | | 573.99 | | | 610.16 | | | 590.36 | | | 578.30 | |
医疗补助 | 261.49 | | | 250.86 | | | 241.76 | | | 237.00 | | | 253.53 | | | 249.95 | | | 257.57 | | | 248.66 | |
私人和其他付款人 | 255.31 | | | 238.37 | | | 226.23 | | | 222.79 | | | 228.40 | | | 262.04 | | | 248.01 | | | 237.00 | |
技能型护理总收入 | $ | 372.99 | | | $ | 354.60 | | | $ | 331.81 | | | $ | 318.88 | | | $ | 324.39 | | | $ | 326.34 | | | $ | 361.74 | | | $ | 347.98 | |
(1)这些费率不包括额外的联邦医疗援助百分比(FMAP)和其他州救济资金,并包括2021年2%的自动减支逆转。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理日均收入率 |
医疗保险 | $ | 688.98 | | | $ | 685.48 | | | $ | 685.51 | | | $ | 679.22 | | | $ | 683.90 | | | $ | 722.82 | | | $ | 688.09 | | | $ | 685.78 | |
管理型医疗保健 | 512.81 | | | 503.76 | | | 474.63 | | | 464.37 | | | 497.06 | | | 511.26 | | | 507.32 | | | 499.44 | |
其他技术人员 | 576.80 | | | 539.70 | | | 456.18 | | | 411.75 | | | 481.71 | | | 549.32 | | | 558.30 | | | 531.21 | |
技术收入总额 | 596.16 | | | 584.80 | | | 576.75 | | | 569.56 | | | 582.05 | | | 630.29 | | | 592.79 | | | 584.19 | |
医疗补助 | 260.92 | | | 250.81 | | | 244.67 | | | 235.08 | | | 248.85 | | | 246.91 | | | 257.20 | | | 248.20 | |
私人和其他付款人 | 253.16 | | | 238.92 | | | 229.62 | | | 230.58 | | | 242.38 | | | 262.57 | | | 248.66 | | | 238.26 | |
技能型护理总收入 | $ | 373.44 | | | $ | 360.42 | | | $ | 335.08 | | | $ | 322.23 | | | $ | 330.74 | | | $ | 338.85 | | | $ | 364.06 | | | $ | 354.19 | |
(1)这些利率不包括额外的FMAP和其他国家救济资金,包括2022年第二季度1%的自动减支逆转,2022年第一季度和截至2021年9月30日的9个月2%的自动减支。
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月,我们按支付者来源划分的熟练护理患者收入和天数的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理收入的百分比 |
医疗保险 | 25.5 | % | | 24.3 | % | | 28.0 | % | | 26.3 | % | | 23.9 | % | | 23.0 | % | | 25.7 | % | | 24.5 | % |
管理型医疗保健 | 19.4 | | | 19.2 | | | 16.7 | | | 14.7 | | | 9.1 | | | 9.0 | | | 18.0 | | | 18.1 | |
其他技术人员 | 8.8 | | | 8.8 | | | 3.1 | | | 3.8 | | | 7.4 | | | 7.1 | | | 7.9 | | | 8.1 | |
熟练的组合 | 53.7 | | | 52.3 | | | 47.8 | | | 44.8 | | | 40.4 | | | 39.1 | | | 51.6 | | | 50.7 | |
私人和其他付款人 | 7.1 | | | 7.2 | | | 8.1 | | | 7.9 | | | 6.6 | | | 6.9 | | | 7.2 | | | 7.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
医疗补助 | 39.2 | | | 40.5 | | | 44.1 | | | 47.3 | | | 53.0 | | | 54.0 | | | 41.2 | | | 42.1 | |
全技能护理 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理天数百分比 |
医疗保险 | 13.9 | % | | 12.6 | % | | 13.6 | % | | 12.4 | % | | 11.5 | % | | 10.9 | % | | 13.6 | % | | 12.5 | % |
管理型医疗保健 | 14.1 | | | 13.6 | | | 11.6 | | | 9.9 | | | 6.2 | | | 5.9 | | | 12.8 | | | 12.7 | |
其他技术人员 | 5.7 | | | 5.9 | | | 2.4 | | | 2.8 | | | 5.1 | | | 4.1 | | | 5.2 | | | 5.3 | |
熟练的组合 | 33.7 | | | 32.1 | | | 27.6 | | | 25.1 | | | 22.8 | | | 20.9 | | | 31.6 | | | 30.5 | |
私人和其他付款人 | 10.4 | | | 10.6 | | | 11.9 | | | 11.3 | | | 9.4 | | | 8.5 | | | 10.5 | | | 10.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
医疗补助 | 55.9 | | | 57.3 | | | 60.5 | | | 63.6 | | | 67.8 | | | 70.6 | | | 57.9 | | | 58.9 | |
全技能护理 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理收入的百分比 |
医疗保险 | 25.8 | % | | 26.0 | % | | 27.9 | % | | 28.3 | % | | 24.3 | % | | 26.1 | % | | 25.9 | % | | 26.3 | % |
管理型医疗保健 | 19.6 | | | 19.3 | | | 16.4 | | | 14.7 | | | 10.6 | | | 8.3 | | | 18.4 | | | 18.4 | |
其他技术人员 | 8.6 | | | 8.5 | | | 3.4 | | | 3.3 | | | 8.6 | | | 9.6 | | | 8.0 | | | 7.8 | |
熟练的组合 | 54.0 | | | 53.8 | | | 47.7 | | | 46.3 | | | 43.5 | | | 44.0 | | | 52.3 | | | 52.5 | |
私人和其他付款人 | 7.0 | | | 6.7 | | | 7.8 | | | 7.7 | | | 6.3 | | | 5.8 | | | 7.0 | | | 6.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
医疗补助 | 39.0 | | | 39.5 | | | 44.5 | | | 46.0 | | | 50.2 | | | 50.2 | | | 40.7 | | | 40.7 | |
全技能护理 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理天数百分比 |
医疗保险 | 14.0 | % | | 13.7 | % | | 13.7 | % | | 13.4 | % | | 11.7 | % | | 12.3 | % | | 13.7 | % | | 13.6 | % |
管理型医疗保健 | 14.3 | | | 13.8 | | | 11.6 | | | 10.2 | | | 7.1 | | | 5.5 | | | 13.2 | | | 13.0 | |
其他技术人员 | 5.5 | | | 5.7 | | | 2.4 | | | 2.6 | | | 5.9 | | | 5.9 | | | 5.2 | | | 5.2 | |
熟练的组合 | 33.8 | | | 33.2 | | | 27.7 | | | 26.2 | | | 24.7 | | | 23.7 | | | 32.1 | | | 31.8 | |
私人和其他付款人 | 10.3 | | | 10.1 | | | 11.4 | | | 10.7 | | | 8.6 | | | 7.3 | | | 10.3 | | | 10.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
医疗补助 | 55.9 | | | 56.7 | | | 60.9 | | | 63.1 | | | 66.7 | | | 69.0 | | | 57.6 | | | 58.1 | |
全技能护理 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
Ensign集团,Inc.
按付款人来源列出的未经审计收入
下表列出了我们按付款人来源划分的服务收入以及在所述期间占服务收入总额的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
| 收入 | | 占收入的百分比 | | 收入 | | 占收入的百分比 |
医疗补助(1) | $ | 302,615 | | | 39.5 | % | | $ | 267,008 | | | 40.2 | % |
医疗保险 | 211,104 | | | 27.6 | | | 176,660 | | | 26.6 | |
医疗补助-熟练的 | 50,643 | | | 6.6 | | | 45,308 | | | 6.8 | |
医疗补助和医疗保险总额 | 564,362 | | | 73.7 | | | 488,976 | | | 73.6 | |
管理型医疗保健 | 132,663 | | | 17.3 | | | 114,917 | | | 17.3 | |
私人和其他(2) | 68,858 | | | 9.0 | | | 60,704 | | | 9.1 | |
服务收入 | $ | 765,883 | | | 100.0 | % | | $ | 664,597 | | | 100.0 | % |
(1)医疗补助付款人包括老年人生活手术产生的收入,以及与FMAP和其他与新冠肺炎相关的国家资金有关的收入。
(2)私人和其他付款人还包括老年人生活业务的收入和其他辅助服务产生的所有付款人。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | |
| 收入 | | 占收入的百分比 | | 收入 | | 占收入的百分比 | | | | |
医疗补助(1) | $ | 863,091 | | | 39.2 | % | | $ | 749,821 | | | 39.0 | % | | | | |
医疗保险 | 610,009 | | | 27.7 | | | 536,971 | | | 27.9 | | | | | |
医疗补助-熟练的 | 146,355 | | | 6.6 | | | 128,041 | | | 6.7 | | | | | |
医疗补助和医疗保险总额 | 1,619,455 | | | 73.5 | | | 1,414,833 | | | 73.6 | | | | | |
管理型医疗保健 | 389,036 | | | 17.7 | | | 336,225 | | | 17.5 | | | | | |
私人和其他(2) | 194,895 | | | 8.8 | | | 171,424 | | | 8.9 | | | | | |
服务收入 | $ | 2,203,386 | | | 100.0 | % | | $ | 1,922,482 | | | 100.0 | % | | | | |
(1)医疗补助付款人包括老年人生活手术产生的收入,以及与FMAP和其他与新冠肺炎相关的国家资金有关的收入。
(2)私人和其他付款人还包括老年人生活业务的收入和其他辅助服务产生的所有付款人。
Ensign集团,Inc.
按部门将GAAP与非GAAP财务信息进行未经审计的对账
(单位:千)
技术服务
下表对技术服务可报告部分的净收入与EBITDA和调整后的EBITDA进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
损益表数据: | | | | | | | |
分部收入(A) | $ | 101,750 | | | $ | 94,429 | | | $ | 302,272 | | | $ | 273,370 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
折旧及摊销 | 8,397 | | | 7,715 | | | 24,411 | | | 22,893 | |
EBITDA | $ | 110,147 | | | $ | 102,144 | | | $ | 326,683 | | | $ | 296,263 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
对EBITDA的调整: | | | | | | | |
| | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 3,758 | | | 3,102 | | | 10,571 | | | 8,299 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 113,905 | | | $ | 105,246 | | | $ | 337,254 | | | $ | 304,562 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(A)分部收入反映未计提营业收入所得税和减值费用前的营业利润或亏损。一般及行政费用不会分配至技术服务分部,以厘定分部损益。
旗手
在2022年1月与标准持有者医疗REIT,Inc.(标准持有者)一起成立时,我们修订了以前的房地产部门,仅包括属于标准持有者的房地产。前一期间的分部信息已被重新计算,以反映我们分部结构的变化。此外,在截至2022年9月30日的三个月和九个月的业绩中,还包括与标准持有者及其子公司和本公司某些子公司之间于2022年达成的公司间安排有关的费用,因此没有反映在2021年的金额中。
下表按标准持有者列出了我们在所示时期的收入和收益及其各自组成部分的经营结果的详细信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
来自第三方租户的租金收入 | $ | 3,708 | | | $ | 3,421 | | | $ | 11,180 | | | $ | 10,329 | |
Ensign附属业务产生的租金收入 | 15,024 | | | 11,010 | | | 42,343 | | | 32,385 | |
租金总收入 | $ | 18,732 | | | $ | 14,431 | | | $ | 53,523 | | | $ | 42,714 | |
分部收入(A) | 6,941 | | | 7,940 | | | 20,679 | | | 23,559 | |
折旧及摊销 | 5,561 | | | 4,389 | | | 15,798 | | | 12,792 | |
FFO(B) | $ | 12,502 | | | $ | 12,329 | | | $ | 36,477 | | | $ | 36,351 | |
| | | | | | | |
(A)分部收入反映未计提所得税拨备前的营业利润或亏损,不包括出售房地产的收益或亏损以及房地产的保险回收和费用。在截至2022年9月30日的三个月和九个月的标准持有者费用中,管理费分别为110万美元和320万美元,利息分别为230万美元和610万美元,这是标准持有者公司与Ensign Group,Inc.和包括服务中心在内的其他附属实体于2022年1月签订的公司间协议。这些协定在2021年没有到位,因此在2021年没有确认任何费用。
(B)根据全国房地产投资信托协会使用的定义,FFO是指根据美国公认会计原则计算的普通股股东应占净收入,不包括出售房地产的收益(或损失)和可折旧房地产资产的减值,但包括与房地产相关的折旧和摊销对收益的影响。
浅谈非公认会计准则的财务计量
EBITDA由扣除(A)其他费用、净额、(B)所得税准备金和(C)折旧和摊销前的净收入组成。经调整的EBITDA由扣除(A)其他费用、净额、(B)所得税拨备、(C)折旧和摊销、(D)基于股票的薪酬支出、(E)未满负荷运营的结果(不包括折旧、利息和所得税)、(F)收购相关成本、(G)法律发现、(H)出售资产收益、(I)与实施新系统相关的成本以及(J)房地产交易和其他相关成本之前的净收益组成。经调整的EBITDAR由扣除(A)其他费用、净额、(B)所得税拨备、(C)折旧及摊销、(D)租金-服务成本、(E)基于股票的薪酬支出、(F)未满负荷运营的结果(不包括租金、折旧、利息及所得税)、(G)收购相关成本、(H)法律发现、(I)出售资产收益、(J)与实施新系统相关的成本及(K)房地产交易及其他相关成本前的净收入组成。我们房地产部门的运营资金(FFO)包括部门收入,不包括与房地产相关的折旧和摊销、房地产销售的收益或亏损、与房地产相关的保险回收以及房地产折旧资产的减值。该公司认为,EBITDA、调整后的EBITDA、FFO、调整后的净收入和调整后的每股收益的列报为管理层和投资者提供了重要的补充信息,以评估公司的经营业绩。调整后的EBITDAR是一种财务估值指标,在GAAP中没有具体说明。这一指标没有显示为业绩衡量,因为它不包括租金费用,这是一项正常和经常性的业务费用。该公司认为,调整后净收益的披露, 调整后的每股净收益、FFO、EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDAR具有实质性,因为不包括的收入和支出性质不常见且性质可变,或不代表当期收入或现金支出。与GAAP的净收益和稀释每股收益计量相比,使用这些衡量标准的一个重大限制是,它们可能无法与该公司行业中其他公司的净收益和稀释每股收益的计算进行比较。不应依赖这些非GAAP财务衡量标准,而不应将GAAP财务衡量标准排除在外。有关该公司为何认为这一非GAAP措施为投资者提供有用信息、管理层使用这些措施的具体方式以及与使用这些措施相关的一些限制的更多信息,请参阅该公司向美国证券交易委员会提交的定期文件,包括其Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告。该公司的定期申报文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅,或在Ensign网站http://www.ensigngroup.net.上投资者关系部分的“财务信息”链接下查阅。