附件99.1
万国健康地产收入信托基金 |
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环球企业中心 |
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加利夫道367号 |
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P.O. Box 61558 |
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普鲁士国王,宾夕法尼亚州19406 |
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(610) 265-0688 |
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立即释放 |
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联系方式: |
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查尔斯·博伊尔 |
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2022年10月25日 |
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首席财务官 |
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(610) 768-3300 |
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万国健康地产收入信托基金
报告2022年第三季度财务业绩
综合经营业绩-截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月:
普鲁士国王,宾夕法尼亚州-Universal Health Realty Income Trust(纽约证券交易所代码:UHT)今天宣布,在截至2022年9月30日的三个月里,净收入为480万美元,或每股稀释后收益0.35美元,而2021年第三季度为530万美元,或每股稀释后收益0.39美元。
根据所附的非GAAP补充信息明细表(“补充明细表”)计算,我们的运营资金(“FFO”)在2022年第三季度为1,180万美元,或每股稀释后收益0.86美元,而2021年第三季度为1,260万美元,或每股稀释后收益0.92美元。
与2021年第三季度相比,我们在2022年第三季度的净收益减少496,000美元,或每股摊薄收益0.04美元,这主要是由于:(I)与位于伊利诺伊州芝加哥的一家空置专科医院有关的减少630,000美元,或每股摊薄收益0.05美元,如下所述,该医院的租约于2021年12月31日到期;(Ii)减少569,000美元,或每股摊薄收益0.04美元,这主要是由于我们的借款利率上升和借款增加导致的利息支出增加;(Iii)因2021年12月31日与环球健康服务公司(“UHS”)达成的资产买卖协议而净增加28.8万美元,或每股摊薄0.02美元;。(Iv)因2022年1月1日生效的惠灵顿地区医疗中心租约公平市值续期的影响而增加19.3万美元,或每股摊薄0.01美元;及。(V)因各种物业产生的收入合计净增加而增加222,000美元,或每股摊薄0.02美元。
2022年第三季度,与2021年第三季度相比,我们的FFO减少了816,000美元,或稀释后每股减少0.06美元。这是由于与2021年第三季度相比,2022年第三季度的净收入减少了上述496,000美元,或每股摊薄收益0.04美元,以及我们的合并和未合并投资产生的折旧和摊销费用减少了320,000美元,或每股摊薄收益0.02美元。
综合经营业绩-截至2022年和2021年9月30日的9个月期间:
在截至2022年9月30日的9个月中,净收益为1550万美元,或每股稀释后收益1.12美元,而2021年前9个月为1760万美元,或每股稀释后收益1.27美元。
根据补充附表计算,我们的FFO在2022年前九个月为3,640万美元,或每股摊薄2.64美元,而2021年前九个月为3,800万美元,或每股摊薄2.76美元。
截至2021年9月30日的9个月期间,我们的财务业绩包括与出售某些房地产资产相关的130万美元收益,或每股稀释后收益0.09美元。在对截至2021年9月30日的9个月的报告净收益进行调整后,按照补充时间表计算的130万美元的收益,我们在2021年前9个月的调整后净收益为1620万美元,或每股稀释后收益1.18美元。
与2021年同期相比,我们在2022年前9个月的调整后净收益减少776,000美元,或每股摊薄收益减少0.06美元,主要是由于:(I)与位于伊利诺伊州芝加哥的一家空置专科医院有关的减少230万美元,或每股摊薄收益0.16美元,如下所述,该医院的租约于2021年12月31日到期;(Ii)减少842,000美元,或每股摊薄收益0.06美元,这主要是由于我们的借款利率上升和借款增加导致的利息支出增加;(Iii)因与UHS于2021年12月31日订立的资产买卖协议而净增加954,000美元,或每股摊薄0.07美元;(Iv)因惠灵顿地区医疗中心于2022年1月1日生效的公平市值续期的影响而增加863,000美元,或每股摊薄0.06美元;及(V)因各种物业产生的收入合计净增加而增加500,000美元,或每股摊薄0.03美元。
2022年前9个月,与2021年同期相比,我们的FFO减少了160万美元,或稀释后每股减少0.12美元。这是由于与2021年前九个月相比,2022年前九个月的调整后净收益减少了上述776,000美元,或每股摊薄0.06美元,以及我们的综合和未合并投资产生的折旧和摊销费用减少了816,000美元,或每股摊薄0.06美元。
股息信息:
第三季度每股0.71美元的股息,或总计980万美元,于2022年9月7日宣布,并于2022年9月30日支付。
资本资源信息:
截至2022年9月30日,根据我们3.75亿美元循环信贷协议的条款,我们有2.901亿美元的未偿还借款,扣除未偿还借款和信用证后,截至该日的可用借款能力为8180万美元。
新建工程项目:
2022年1月,我们与UHS的全资子公司签订了土地租赁和主FLEX租赁协议,意在开发、建设和拥有位于内华达州里诺的暴徒Sierra Medical Plaza I的房地产,约有86,000平方英尺的可出租平方英尺。这群暴徒将位于北内华达州塞拉医疗中心的校园内,这是一家新建的医院,由UHS的一家全资子公司拥有和运营,于2022年4月完工并开放。我们已经聘请了一位无关的第三方作为施工经理,于2022年1月开工建设,预计
将于2023年第一季度完工并开放。据估计,暴徒的成本约为3460万美元,截至2022年9月30日,已产生约1690万美元。根据第三方租约的执行情况,主要的Flex租赁协议可能会减少,约占暴徒可出租平方英尺的68%。
空置的专业设施:
正如之前披露的那样,位于伊利诺伊州芝加哥的专科医院的租约于2021年12月31日到期,该设施目前处于空置状态。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内,我们分别获得了与该物业相关的租赁收入39万美元和120万美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,我们与该设施相关的运营费用分别为240,000美元和110万美元。在2022年前,前租户负责该设施的运营费用。根据2021年12月到期的租赁条款,我们在2021年全年获得了约160万美元的租赁收入。
我们估计,三个空置的专业设施,包括位于伊利诺伊州芝加哥的设施,以及位于印第安纳州埃文斯维尔和德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的设施(自2019年以来一直处于空置状态),在2022年剩余三个月内的运营支出总额将约为90万美元。未来与这些设施相关的运营费用将在这些设施仍然拥有和空置期间由我们承担。我们继续向潜在的感兴趣的公司推销这些专业设施。然而,如果这些物业继续空置一段长时间,或我们为使物业适合其他经营者/租户/买家而招致大量翻新或拆卸费用,我们未来的经营业绩可能会受到重大不利影响。
一般信息、前瞻性陈述和风险因素以及非公认会计准则财务衡量标准:
环球健康房地产收入信托是一家房地产投资信托基金,投资于医疗保健和与人类服务相关的设施,包括急性护理医院、行为保健医院、专科设施、医疗/办公楼、独立的急诊科和儿童保育中心。我们在21个州的76处房产中有投资或承诺。
本新闻稿包含基于当前管理层预期的前瞻性陈述。许多因素,包括在此披露的因素,与新冠肺炎对我们财务业绩的潜在影响相关的因素,以及我们每个租户的经营和财务业绩,与医疗保健行业趋势相关的因素,以及在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的那些因素(如截至2021年12月31日的10-K表年报中的第1A项-风险因素和第7项前瞻性陈述以及截至2022年6月30日的10-Q表季报中的前瞻性陈述和某些风险因素)。这可能会导致结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同。读者不应过分依赖此类前瞻性陈述,因为这些陈述仅反映了管理层截至本文发布之日的观点。我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述,或做出任何其他前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
许多可能影响我们未来业绩的因素都超出了我们的控制或预测能力,包括新冠肺炎疫情的影响。我们租户以及我们的租户未来的运营和财务业绩可能会受到各种发展的实质性影响,包括与新冠肺炎相关的发展。这些发展包括但不限于,由于全国范围内护士和其他临床工作人员和支持人员短缺、政府和行政部门的影响,我们的租户经历了人员配备减少和工资支出的相关增加。
医疗保健行业的监管和刺激;病人数量下降和宏观经济状况恶化(包括企业关闭和裁员导致未参保和参保不足的患者增加)导致的付款人组合的不利变化;与租户员工和患者所需供应相关的潜在中断;以及其他支出的潜在增加。由于新冠肺炎的限制及其对经济的影响,我们可能会遇到潜在租户的减少,这可能会对新租约的数量以及现有租约的续约率产生不利影响。新冠肺炎疫情可能会推迟我们的建设项目,这可能会导致成本增加,并推迟这些项目的开业和支付租金的时间,尽管这种延误尚未发生。新冠肺炎大流行也可能影响我们的负债和以可接受的条件对这些债务进行再融资的能力,以及与新冠肺炎大流行导致金融市场和金融机构业务中断相关的风险,这可能从融资的角度影响我们;以及新冠肺炎大流行导致我们的资产所在国家和地区市场的总体经济条件发生变化。我们无法量化这些因素将对我们未来业务产生的影响,但与新冠肺炎疫情相关的事态发展可能会对我们未来的财务业绩产生实质性的不利影响。
我们相信,如果适用,调整后的净收入和调整后的稀释后每股净收入(如补充附表所示)属于非GAAP财务指标(“GAAP”是美国公认的会计准则),作为衡量我们经营业绩的指标,对我们的投资者是有帮助的。此外,我们相信,在适用的情况下,比较和讨论基于这些衡量标准计算的我们的财务结果对我们的投资者是有帮助的,因为它抵消了每年非经常性或非运营性质的重大项目的影响,包括但不限于交易收益等项目。
营运资金(“FFO”)是房地产投资信托基金(“REITs”)公认的业绩衡量指标。我们相信,FFO和稀释后每股FFO是非公认会计准则的财务指标,作为衡量我们经营业绩的指标,对我们的投资者很有帮助。我们根据全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)制定的标准计算FFO,如所附补充附表所示,该标准可能无法与其他未按照NAREIT定义计算FFO的REITs报告的FFO相提并论,或与我们对NAREIT定义的理解不同的REITs报告的FFO相比。FFO对某些项目的影响进行调整,例如在列报期间发生的交易收益。FFO不代表根据公认会计准则从经营活动中产生的现金,不应被视为根据公认会计准则确定的净收入的替代办法。此外,FFO不应被用作:(I)根据GAAP确定的我们财务业绩的指标;(Ii)根据GAAP确定的经营活动现金流量的替代方案;(Iii)我们流动性的衡量标准;或(Iv)可用于我们现金需求的资金指标,包括我们向股东分配现金的能力。我们报告的净收入与FFO的对账反映在以下补充附表中。
为了全面了解我们的财务业绩,应结合根据公认会计原则确定的净收入来审查这些措施,这些净收入在本报告或我们提交给证券交易委员会的其他文件中的简明综合财务报表及其说明中提出,包括我们截至2021年12月31日的Form 10-K报告和截至2022年6月30日的Form 10-Q季度报告。由于计入或不计入这些指标的项目是根据公认会计准则理解和评估财务业绩的重要组成部分,因此这些指标不应被视为衡量我们的经营业绩或盈利能力的净收入的替代指标。由于这些衡量标准不是根据公认会计原则确定的,因此容易受到不同计算的影响,因此它们
可能无法与其他公司的其他类似名称的指标相比较。我们鼓励投资者在评估我们的财务表现时使用公认会计准则的衡量标准。
(更多信息)
万国健康地产收入信托基金
合并损益表
截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月
(金额以千为单位,共享信息除外)
(未经审计)
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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收入: |
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租赁收入-UHS设施(A) |
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$ |
7,471 |
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$ |
7,574 |
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$ |
22,291 |
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|
$ |
21,971 |
|
租赁收入--非关联方 |
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12,836 |
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13,115 |
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38,664 |
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39,324 |
|
其他收入-UHS设施 |
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255 |
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236 |
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717 |
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669 |
|
其他收入--非关联方 |
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221 |
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280 |
|
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718 |
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816 |
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融资租赁的利息收入-UHS设施 |
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1,368 |
|
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- |
|
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|
4,107 |
|
|
|
- |
|
|
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|
22,151 |
|
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21,205 |
|
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66,497 |
|
|
|
62,780 |
|
费用: |
|
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|
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|
|
折旧及摊销 |
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|
6,658 |
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|
6,813 |
|
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|
20,046 |
|
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|
20,551 |
|
向UHS支付的咨询费 |
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|
1,297 |
|
|
|
1,121 |
|
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3,787 |
|
|
|
3,272 |
|
其他运营费用 |
|
|
6,875 |
|
|
|
5,980 |
|
|
|
20,728 |
|
|
|
17,485 |
|
|
|
|
14,830 |
|
|
|
13,914 |
|
|
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44,561 |
|
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41,308 |
|
未合并有限责任公司(“有限责任公司”)权益前收益、销售收益和利息支出 |
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7,321 |
|
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|
7,291 |
|
|
|
21,936 |
|
|
|
21,472 |
|
未合并有限责任公司的收入权益 |
|
|
346 |
|
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|
303 |
|
|
|
943 |
|
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1,341 |
|
出售房地产资产的收益 |
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|
- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
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|
1,304 |
|
利息支出,净额 |
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|
(2,819 |
) |
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|
(2,250 |
) |
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|
(7,408 |
) |
|
|
(6,566 |
) |
净收入 |
|
$ |
4,848 |
|
|
$ |
5,344 |
|
|
$ |
15,471 |
|
|
$ |
17,551 |
|
基本每股收益 |
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
1.28 |
|
稀释后每股收益 |
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股数--基本 |
|
|
13,776 |
|
|
|
13,762 |
|
|
|
13,769 |
|
|
|
13,755 |
|
加权平均流通股数--稀释 |
|
|
13,801 |
|
|
|
13,783 |
|
|
|
13,792 |
|
|
|
13,777 |
|
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|
|
|
|
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(a.)包括截至2022年9月30日的三个月和九个月期间麦卡伦医疗中心的奖金租金分别为727美元和2,048美元,以及截至2021年9月30日的三个月和九个月期间三个UHS急性护理医院设施的奖金租金分别为1,828美元和5,171美元。 |
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万国健康地产收入信托基金
非公认会计准则补充资料附表(“补充附表”)
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月
(金额以千为单位,共享信息除外)
(未经审计)
调整后净收益的计算
|
|
截至三个月 |
|
|
截至三个月 |
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||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||||||||||
|
|
金额 |
|
|
人均 稀释后股份 |
|
|
金额 |
|
|
人均 稀释后股份 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
4,848 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
5,344 |
|
|
$ |
0.39 |
|
调整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
对净收入的小计调整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
调整后净收益 |
|
$ |
4,848 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
5,344 |
|
|
$ |
0.39 |
|
营运资金的计算(“FFO”)
|
|
截至三个月 |
|
|
截至三个月 |
|
||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||||||||||
|
|
金额 |
|
|
人均 稀释后股份 |
|
|
金额 |
|
|
人均 稀释后股份 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
4,848 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
5,344 |
|
|
$ |
0.39 |
|
加上:折旧和摊销费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
综合投资 |
|
|
6,658 |
|
|
|
0.49 |
|
|
|
6,813 |
|
|
|
0.50 |
|
未合并的附属公司 |
|
|
295 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
460 |
|
|
|
0.03 |
|
FFO |
|
$ |
11,801 |
|
|
$ |
0.86 |
|
|
$ |
12,617 |
|
|
$ |
0.92 |
|
每股派息 |
|
|
|
|
|
$ |
0.710 |
|
|
|
|
|
|
$ |
0.700 |
|
万国健康地产收入信托基金
非公认会计准则补充资料附表(“补充附表”)
截至2022年和2021年9月30日的9个月
(金额以千为单位,共享信息除外)
(未经审计)
调整后净收益的计算
|
|
九个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||||||||||
|
|
金额 |
|
|
人均 稀释后股份 |
|
|
金额 |
|
|
人均 稀释后股份 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
15,471 |
|
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
17,551 |
|
|
$ |
1.27 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减去:出售房地产资产的收益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,304 |
) |
|
|
(0.09 |
) |
对净收入的小计调整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,304 |
) |
|
|
(0.09 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
15,471 |
|
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
16,247 |
|
|
$ |
1.18 |
|
营运资金的计算(“FFO”)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||||||||||
|
|
金额 |
|
|
人均 稀释后股份 |
|
|
金额 |
|
|
人均 稀释后股份 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
15,471 |
|
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
17,551 |
|
|
$ |
1.27 |
|
加上:折旧和摊销费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
综合投资 |
|
|
20,046 |
|
|
|
1.46 |
|
|
|
20,551 |
|
|
|
1.49 |
|
未合并的附属公司 |
|
|
885 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
1,196 |
|
|
|
0.09 |
|
减去:出售房地产资产的收益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,304 |
) |
|
|
(0.09 |
) |
FFO |
|
$ |
36,402 |
|
|
$ |
2.64 |
|
|
$ |
37,994 |
|
|
$ |
2.76 |
|
每股派息 |
|
|
|
|
|
$ |
2.125 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2.095 |
|
万国健康地产收入信托基金
合并资产负债表
(金额以千为单位,共享信息除外)
(未经审计)
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||
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|
2022 |
|
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2021 |
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资产: |
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房地产投资: |
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建筑物、改善和在建工程 |
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$ |
636,320 |
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$ |
608,836 |
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累计折旧 |
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(243,079 |
) |
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(225,584 |
) |
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393,241 |
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383,252 |
|
土地 |
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56,631 |
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54,897 |
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房地产投资净额 |
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449,872 |
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438,149 |
|
UHS应收融资 |
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83,651 |
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82,439 |
|
房地产投资和应收融资净额 |
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533,523 |
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520,588 |
|
对有限责任公司的投资和垫款 |
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9,661 |
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10,139 |
|
其他资产: |
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|
现金和现金等价物 |
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8,102 |
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22,504 |
|
来自UHS的租赁和其他应收款 |
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5,083 |
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4,641 |
|
应收租赁--其他 |
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8,233 |
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7,109 |
|
无形资产(累计摊销1,490万美元和 分别为1420万美元) |
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|
9,936 |
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|
9,972 |
|
土地使用权资产净值 |
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|
11,467 |
|
|
|
11,495 |
|
递延费用和其他资产,净额 |
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|
23,303 |
|
|
|
11,971 |
|
总资产 |
|
$ |
609,308 |
|
|
$ |
598,419 |
|
负债: |
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信用额度借款 |
|
$ |
290,100 |
|
|
$ |
271,900 |
|
应付抵押票据,对我们无追索权,净额 |
|
|
50,251 |
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|
|
56,866 |
|
应计利息 |
|
|
346 |
|
|
|
346 |
|
应计费用和其他负债 |
|
|
13,606 |
|
|
|
12,157 |
|
土地租赁负债净额 |
|
|
11,467 |
|
|
|
11,495 |
|
租户储备金、押金以及递延和预付租金 |
|
|
9,911 |
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|
10,328 |
|
总负债 |
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375,681 |
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363,092 |
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股本: |
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实益权益优先股, 面值0.01美元;授权股票5,000,000股; 未发行和未偿还的债券 |
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- |
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- |
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普通股,面值0.01美元; 9,500万股授权股票;已发行和已发行股票:2,022-13,802,200股; 2021 - 13,785,345 |
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|
138 |
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138 |
|
超出票面价值的资本 |
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|
269,241 |
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268,515 |
|
累计净收入 |
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805,030 |
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|
789,559 |
|
累计股息 |
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|
(853,312 |
) |
|
|
(823,998 |
) |
累计其他综合收益 |
|
|
12,530 |
|
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|
1,113 |
|
总股本 |
|
|
233,627 |
|
|
|
235,327 |
|
负债和权益总额 |
|
$ |
609,308 |
|
|
$ |
598,419 |
|