附件99.1
| 新闻稿 |
Nabors宣布2022年第三季度业绩
百慕大哈密尔顿，2022年10月25日电纳博斯工业有限公司(“纳博斯”或“公司”)(纽约证券交易所代码： NBR)今天公布，2022年第三季度营业收入为6.94亿美元，比2022年第二季度的6.31亿美元增长了约10%。该季度纳博斯股东应占净亏损为1,400万美元，或每股亏损1.80美元。相比之下，第二季度亏损8300万美元，合每股9.41美元。第三季度业绩包括3,400万美元的非现金 收益，或每股3.74美元，与Nabors认股权证的市价处理有关，而第二季度业绩 包括2,200万美元的权证非现金费用，或每股2.42美元。第三季度调整后的EBITDA为1.91亿美元，与上一季度的1.58亿美元相比增长了21%。
纳博斯董事长、首席执行官兼首席执行官安东尼·G·佩特雷洛表示：“我们第三季度表现出色。我们所有的运营部门 都实现了连续增长。调整后的EBITDA总额增加到疫情前的水平，美国钻探部门再次实现强劲增长，这主要是由于较低48个市场的日间费率持续上升所致。我们的国际部门的每日利润率和EBITDA也有所改善。 在钻井解决方案方面，年度EBITDA运行率超过1亿美元，毛利率再创历史新高。
“较低的48点依然坚挺。一段时间以来，领先的日收入一直显著高于我们的季度平均水平。这一点至今仍是如此。第三季度，我们的日均收入环比增长了3600多美元，增幅为14%。与此同时，领先的日均收入比第三季度的平均水平高出近10,000美元。
“低48个国家对高规格钻机的高利用率和强劲需求反映了具有建设性的大宗商品价格环境，以及我们的客户对提供高端钻井性能的技术的强烈需求。我们预计，到2022年底，我们最大的客户将进一步增加钻机数量。正在进行的2023年讨论增强了我们对2023年我们的高规格机队利用率达到100% 的目标的信心。
我们国际业务部的增长前景已经巩固。在沙特阿拉伯，我们的客户最近同意按当前市场价格续签24个钻井平台，合同期限为四年 。因此，在过去几个季度中，现有Sanad船队的43个钻井平台中有33个延长了四年定期合同。Sanad预计将在本季度重新部署一个现有钻井平台，并再增加一个新钻井平台。 2023年初，沙特阿美最初授予的其余三个新钻井平台应该会开始运营。在拉丁美洲，在接下来的几个季度里，我们预计将在各个市场增加几台。
我们钻井解决方案部门的收入 在第三季度加速增长，环比增长11%。这种改善是广泛的，因为Nabors美国钻井平台、第三方美国钻井平台和国际钻井平台在本季度都出现了更快的增长。
我们对我们在能源转型计划方面取得的进展感到非常鼓舞。在我们的一个钻井平台上，我们最近使用超级电容器而不是锂电池部署了创新的 能量存储解决方案。此外，我们的氢气喷射模块的测试正在另一个平台上进行。最后，我们正在安装另外七个PowerTapTM模块，允许我们 将这些钻井平台直接、快速地连接到电网。我们将在年底前部署15个单位，2023年再部署10个单位。
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分部 结果
美国钻探部门报告称，2022年第三季度调整后的EBITDA为1.145亿美元，较上一季度增长31%。Nabors的平均较低48台钻机数量为92.1台，增加了3台。低48个市场的每日调整后毛利率平均为11,165美元，比上一季度增长28%。
国际钻探调整后的EBITDA总额为8,590万美元，较上一季度增长4%。沙特阿拉伯和拉丁美洲的业绩改善引领了增长。国际钻机数量平均为74.6台。第三季度每日调整后的毛利率平均为14,589美元，较上一季度略有上升。
钻井 解决方案调整后的EBITDA环比增长13%，至2560万美元。这一改善反映了美国和国际市场活动的增加，所有产品和服务类别的安装量都有所增加。调整后的毛利率占钻井解决方案收入的百分比 为52%。
在 Rig Technologies，第三季度调整后的EBITDA增长了43%。收入环比增长12%，达到5,000万美元，主要是由于资本设备销售增加。
调整后 自由现金流
调整后的自由现金流在第三季度总计为3500万美元。这一结果主要是由所有细分市场更高的财务业绩、强劲的收入和有纪律的资本支出推动的。第三季度的资本支出总额为9600万美元，其中包括用于Sanad新建筑的1400万美元。
第三季度，净债务为21.6亿美元，与第二季度相比减少了2300万美元。本季度产生的自由现金流推动了净债务的改善。
Nabors首席财务官William Restrepo表示：“第三季度业绩明显好于我们的预期。在整个公司，我们继续 经历强劲的定价势头以及更高的活动水平，这足以抵消某些市场的成本压力。全球范围内有利的定价和活动趋势继续改善。我们预计第四季度所有细分市场的业绩将比第三季度大幅增长 。
“在低48区，日间费率上涨的速度特别快，我们最近开始签署日收入接近40,000美元的合同。这一基准不包括钻井解决方案的额外收入。我们高规格钻机的利用率目前为86%，随着行业利用率的持续增长，我们预计到今年年底和2023年，日费率将会更高。显然，我们以短期合同保留大部分舰队的决定得到了回报。我们现在正在将一些 条款添加到我们的合同组合中。在这些领先的日间费率下，我们认为将我们较低的48 机队的一部分长期合同是有意义的。
我们 进行了多年的重大投资，以提高我们的Low 48机队的质量，扩大我们在沙特阿拉伯的足迹， 开发我们的自动化和机器人能力，增加我们的NDS产品，并推出我们的清洁能源战略。即使有了这些投资， 我们的净债务也大幅减少。我们现在预计今年年底的净债务略高于20亿美元，这意味着调整后的EBITDA的净债务约为3倍。我们在一个充满挑战的环境中做到了这一点。降低杠杆率仍然是我们的主要战略目标之一。鉴于目前的环境，并假设有利的大宗商品价格持续下去，我们预计2023年净债务将减少约4亿美元。
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展望
Nabors 预计以下季度指标：
美国 钻探
| o | 与第三季度平均数量相比，平均下48台钻机数量增加了4到5台 |
| o | Lower 48 adjusted gross margin per day of approximately $13,400 - $13,600 |
| o | 阿拉斯加和美国近海EBITDA合计减少500万美元，主要是因为我们最大的近海钻井平台下沉进行维护 |
国际
| o | 钻机数量 与第三季度平均水平相比增加了大约一个钻机 |
| o | 调整后的每天毛利约为14,900美元 |
钻井 解决方案
| o | 调整后的EBITDA较第三季度增长约15% |
钻机 技术
| o | 调整后的EBITDA比第三季度增加约200万美元 |
资本支出
| o | 资本支出为1亿至1.2亿美元，其中约6000万美元用于支持Sanad的新建筑 |
| o | 2022年全年资本支出为3.8亿至4亿美元 |
调整后 自由现金流
| o | Free cash flow for the full year 2022 above $100 million |
佩雷洛先生总结道：“我们为第三季度的业绩感到自豪。展望未来，全球石油和天然气的大宗商品价格环境仍然是积极的。我们的几项战略计划--构建钻井性能软件产品组合、瞄准第三方钻井市场以及将我们的技术模块化--正在形成势头。这些使我们处于独特的地位，可以在有利的市场上利用 。如此一来，我们预计第四季度的业绩会更加强劲。“
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关于纳博斯工业公司
Nabors 工业公司(纽约证券交易所代码：NBR)是能源行业先进技术的领先供应商。Nabors在20多个国家开展业务，建立了一个由人员、技术和设备组成的全球网络，以部署提供安全、高效和负责任的能源生产的解决方案。通过利用其核心能力，特别是在钻井、工程、自动化、数据科学和制造方面的核心能力，纳博斯致力于创新能源的未来，并使其能够过渡到低碳世界。了解有关Nabors及其能源技术领先企业的更多信息：www.nbors.com.
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的 信息包括符合1933年证券法和1934年证券交易法的前瞻性陈述。正如Nabors在提交给美国证券交易委员会的文件中不时披露的那样，此类前瞻性声明会受到许多风险和不确定性的影响。由于这些因素，纳博斯公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或暗示的结果大不相同。本新闻稿中包含的前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日管理层的估计和信念。Nabors不承诺 更新这些前瞻性陈述。
非GAAP 免责声明
本新闻稿介绍了某些“非公认会计准则”财务指标。这些非GAAP计量的组成部分是根据美国公认会计原则(“GAAP”)所确定的金额来计算的。调整后的营业收入(亏损)指未计所得税、利息支出、投资收益(亏损)和 其他净额的持续经营的收益(亏损)。调整后的EBITDA计算方法类似，但也不包括折旧和摊销费用。此外，调整后的EBITDA 和调整后的营业收入(亏损)不包括公司有义务支付的某些现金支出。净债务的计算方法是债务总额减去现金、现金等价物和短期投资的总和。
调整后的自由现金流量是指经营活动提供的现金净额减去用于资本支出的现金，减去出售资产的收益。管理层 认为，调整后的自由现金流对公司来说是一项重要的流动性指标，它对投资者和管理层都很有用 作为衡量公司产生现金流能力的指标，在对公司进行再投资以实现未来增长后，这些现金流可以 用于偿还债务或其他融资现金流，如向股东分红。
管理层认为，在将我们的现金流与其他公司的现金流进行比较时，这一非公认会计准则是投资者有用的信息。这些非GAAP 衡量标准都有局限性，因此不应单独使用或替代根据GAAP报告的金额。然而，管理层根据几个标准评估其运营部门和合并公司的业绩，包括调整后的EBITDA、调整后的营业收入(亏损)、净债务和调整后的自由现金流，因为管理层认为这些财务指标准确地反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者也将这些指标用作分析公司业绩的一些指标。该行业的其他公司可能会以不同的方式计算这些衡量标准。合并调整后的EBITDA和调整后的营业收入(亏损)与持续业务的收益(亏损)在所得税前的对账、净债务与总债务之比、调整后的自由现金流量与运营部门提供的净现金的对账， 是它们最接近的可比GAAP财务指标，包含在本新闻稿末尾的表格中。
投资者联系人：企业发展与投资者关系部首席财务官威廉·C·康罗伊副总裁电话：+1281-775-2423电子邮件：William.conroy@nbors.com欲索取投资者材料，请联系纳博斯公司位于百慕大汉密尔顿的公司总部，电话：+441-292-1510，电子邮件：mark.andrews@nbors.com。
| 纳伯斯实业有限公司及附属公司 | ||||||||||||||||||||
| 简明综合损益表(亏损) | ||||||||||||||||||||
| (未经审计) | ||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||
| (以千为单位，每股除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 收入和其他收入： | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 694,136 | $ | 524,165 | $ | 630,943 | $ | 1,893,618 | $ | 1,474,009 | ||||||||||
| 投资收益(亏损) | 4,813 | 200 | 822 | 5,798 | 1,401 | |||||||||||||||
| 总收入和其他收入 | 698,949 | 524,365 | 631,765 | 1,899,416 | 1,475,410 | |||||||||||||||
| 费用及其他扣减项目： | ||||||||||||||||||||
| 直接成本 | 432,311 | 336,538 | 403,797 | 1,208,820 | 939,658 | |||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 57,594 | 52,897 | 58,167 | 169,400 | 159,137 | |||||||||||||||
| 研究与工程 | 13,409 | 9,498 | 10,941 | 36,028 | 24,930 | |||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 169,857 | 173,375 | 162,015 | 496,231 | 525,426 | |||||||||||||||
| 利息支出 | 43,841 | 42,217 | 42,899 | 133,650 | 126,906 | |||||||||||||||
| 其他，净额 | (25,954 | ) | 22,758 | 14,528 | 68,975 | 96,559 | ||||||||||||||
| 总费用和其他扣除 | 691,058 | 637,283 | 692,347 | 2,113,104 | 1,872,616 | |||||||||||||||
| 所得税前持续经营的收入(亏损) | 7,891 | (112,918 | ) | (60,582 | ) | (213,688 | ) | (397,206 | ) | |||||||||||
| 所得税支出(福利) | 12,352 | 2,784 | 9,353 | 35,376 | 37,228 | |||||||||||||||
| 持续经营所得(亏损)，税后净额 | (4,461 | ) | (115,702 | ) | (69,935 | ) | (249,064 | ) | (434,434 | ) | ||||||||||
| 非持续经营所得(亏损)，税后净额 | - | (20 | ) | - | - | 7 | ||||||||||||||
| 净收益(亏损) | (4,461 | ) | (115,722 | ) | (69,935 | ) | (249,064 | ) | (434,427 | ) | ||||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | (9,322 | ) | (6,778 | ) | (12,982 | ) | (32,132 | ) | (21,168 | ) | ||||||||||
| 可归因于纳波尔的净收益(亏损) | (13,783 | ) | (122,500 | ) | (82,917 | ) | (281,196 | ) | (455,595 | ) | ||||||||||
| 减去：优先股股息 | - | - | - | - | (3,653 | ) | ||||||||||||||
| 纳博斯普通股股东应占净收益(亏损) | $ | (13,783 | ) | $ | (122,500 | ) | $ | (82,917 | ) | $ | (281,196 | ) | $ | (459,248 | ) | |||||
| Nabors普通股股东应占金额： | ||||||||||||||||||||
| 持续经营的净收益(亏损) | $ | (13,783 | ) | $ | (122,480 | ) | $ | (82,917 | ) | $ | (281,196 | ) | $ | (459,255 | ) | |||||
| 非持续经营的净收益(亏损) | - | (20 | ) | - | - | 7 | ||||||||||||||
| 纳博斯普通股股东应占净收益(亏损) | $ | (13,783 | ) | $ | (122,500 | ) | $ | (82,917 | ) | $ | (281,196 | ) | $ | (459,248 | ) | |||||
| 每股收益(亏损)： | ||||||||||||||||||||
| 基本来自持续运营 | $ | (1.80 | ) | $ | (15.79 | ) | $ | (9.41 | ) | $ | (32.72 | ) | $ | (62.26 | ) | |||||
| 基本来自停产运营 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 基本合计 | $ | (1.80 | ) | $ | (15.79 | ) | $ | (9.41 | ) | $ | (32.72 | ) | $ | (62.26 | ) | |||||
| 从持续运营中稀释 | $ | (1.80 | ) | $ | (15.79 | ) | $ | (9.41 | ) | $ | (32.72 | ) | $ | (62.26 | ) | |||||
| 因停产而稀释 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 总稀释度 | $ | (1.80 | ) | $ | (15.79 | ) | $ | (9.41 | ) | $ | (32.72 | ) | $ | (62.26 | ) | |||||
| 加权-已发行普通股的平均数量： | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 9,099 | 7,907 | 9,081 | 8,830 | 7,490 | |||||||||||||||
| 稀释 | 9,099 | 7,907 | 9,081 | 8,830 | 7,490 | |||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 190,822 | $ | 125,232 | $ | 158,038 | $ | 479,370 | $ | 350,284 | ||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | 20,965 | $ | (48,143 | ) | $ | (3,977 | ) | $ | (16,861 | ) | $ | (175,142 | ) | ||||||
1-1
| 纳伯斯实业有限公司及附属公司 | ||||||||||||
| 简明合并资产负债表 | ||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||
| (单位：千) | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||
| (未经审计) | ||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和短期投资 | $ | 425,070 | $ | 417,978 | $ | 991,488 | ||||||
| 应收账款净额 | 302,963 | 278,112 | 287,572 | |||||||||
| 其他流动资产 | 237,873 | 227,290 | 222,749 | |||||||||
| 流动资产总额 | 965,906 | 923,380 | 1,501,809 | |||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 3,100,293 | 3,186,849 | 3,348,498 | |||||||||
| 其他长期资产 | 702,356 | 690,754 | 675,057 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,768,555 | $ | 4,800,983 | $ | 5,525,364 | ||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 债务的当期部分 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 其他流动负债 | 559,166 | 524,058 | 525,228 | |||||||||
| 流动负债总额 | 559,166 | 524,058 | 525,228 | |||||||||
| 长期债务 | 2,585,517 | 2,601,510 | 3,262,795 | |||||||||
| 其他长期负债 | 344,702 | 394,210 | 343,120 | |||||||||
| 总负债 | 3,489,385 | 3,519,778 | 4,131,143 | |||||||||
| 可赎回的附属公司非控股权益 | 683,005 | 680,403 | 675,283 | |||||||||
| 股本： | ||||||||||||
| 股东权益 | 439,241 | 453,200 | 590,656 | |||||||||
| 非控股权益 | 156,924 | 147,602 | 128,282 | |||||||||
| 总股本 | 596,165 | 600,802 | 718,938 | |||||||||
| 负债和权益总额 | $ | 4,768,555 | $ | 4,800,983 | $ | 5,525,364 | ||||||
1-2
纳伯斯实业有限公司及附属公司
细分市场报告
(未经审计)
下表列出了有关我们的可报告细分市场和钻井活动的某些信息：
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||
| (以千为单位，钻井活动除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 营业收入： | ||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | $ | 297,178 | $ | 173,441 | $ | 253,008 | $ | 767,769 | $ | 477,346 | ||||||||||
| 加拿大钻探 | - | 6,034 | - | - | 39,336 | |||||||||||||||
| 国际钻探 | 306,355 | 270,008 | 296,320 | 881,705 | 772,128 | |||||||||||||||
| 钻井解决方案 | 61,981 | 45,880 | 55,879 | 172,042 | 120,697 | |||||||||||||||
| 钻井技术(1) | 50,496 | 42,053 | 45,094 | 132,326 | 102,353 | |||||||||||||||
| 其他对账项目(2) | (21,874 | ) | (13,251 | ) | (19,358 | ) | (60,224 | ) | (37,851 | ) | ||||||||||
| 总营业收入 | $ | 694,136 | $ | 524,165 | $ | 630,943 | $ | 1,893,618 | $ | 1,474,009 | ||||||||||
| 调整后的EBITDA：(3) | ||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | $ | 114,486 | $ | 62,132 | $ | 87,371 | $ | 276,122 | $ | 180,702 | ||||||||||
| 加拿大钻探 | (9 | ) | 1,607 | (15 | ) | (43 | ) | 14,274 | ||||||||||||
| 国际钻探 | 85,922 | 76,211 | 82,446 | 239,616 | 210,144 | |||||||||||||||
| 钻井解决方案 | 25,612 | 15,620 | 22,751 | 68,363 | 39,874 | |||||||||||||||
| 钻井技术(1) | 4,818 | 3,005 | 3,364 | 7,138 | 4,507 | |||||||||||||||
| 其他对账项目(四) | (40,007 | ) | (33,343 | ) | (37,879 | ) | (111,826 | ) | (99,216 | ) | ||||||||||
| 调整后的EBITDA合计 | $ | 190,822 | $ | 125,232 | $ | 158,038 | $ | 479,370 | $ | 350,284 | ||||||||||
| 调整后营业收入(亏损)：(5) | ||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | $ | 37,776 | $ | (19,700 | ) | $ | 8,288 | $ | 40,213 | $ | (63,905 | ) | ||||||||
| 加拿大钻探 | (9 | ) | 1,371 | (15 | ) | (43 | ) | 2,670 | ||||||||||||
| 国际钻探 | (907 | ) | (7,297 | ) | 4,605 | (2,629 | ) | (34,368 | ) | |||||||||||
| 钻井解决方案 | 20,099 | 8,607 | 18,260 | 53,068 | 19,841 | |||||||||||||||
| 钻井技术(1) | 3,412 | 1,926 | 2,127 | 2,788 | (1,335 | ) | ||||||||||||||
| 其他对账项目(四) | (39,406 | ) | (33,050 | ) | (37,242 | ) | (110,258 | ) | (98,045 | ) | ||||||||||
| 调整后营业收入(亏损)总额 | $ | 20,965 | $ | (48,143 | ) | $ | (3,977 | ) | $ | (16,861 | ) | $ | (175,142 | ) | ||||||
| 平台活动： | ||||||||||||||||||||
| 平均工作钻机数：(7) | ||||||||||||||||||||
| 下部48 | 92.1 | 67.6 | 89.3 | 88.3 | 62.5 | |||||||||||||||
| 其他美国 | 7.7 | 5.0 | 7.1 | 7.2 | 5.0 | |||||||||||||||
| 美国钻探 | 99.8 | 72.6 | 96.4 | 95.5 | 67.5 | |||||||||||||||
| 加拿大钻探 | - | 4.1 | - | - | 8.6 | |||||||||||||||
| 国际钻探 | 74.6 | 67.0 | 74.3 | 73.6 | 66.7 | |||||||||||||||
| 总平均工作钻机数 | 174.4 | 143.7 | 170.7 | 169.1 | 142.8 | |||||||||||||||
| 日钻井平台收入：(6)、(8) | ||||||||||||||||||||
| 下部48 | $ | 29,190 | $ | 21,312 | $ | 25,566 | $ | 26,050 | $ | 21,314 | ||||||||||
| 其他美国 | 70,661 | 88,175 | 70,181 | 70,953 | 83,177 | |||||||||||||||
| 美国钻探(10) | 32,380 | 25,940 | 28,852 | 29,449 | 25,908 | |||||||||||||||
| 加拿大钻探 | - | 16,056 | - | - | 16,693 | |||||||||||||||
| 国际钻探 | 44,658 | 43,789 | 43,808 | 43,859 | 42,410 | |||||||||||||||
| 每日调整毛利：(6)、(9) | ||||||||||||||||||||
| 下部48 | $ | 11,165 | $ | 7,025 | $ | 8,706 | $ | 9,255 | $ | 7,450 | ||||||||||
| 其他美国 | 38,034 | 53,947 | 36,300 | 37,215 | 52,251 | |||||||||||||||
| 美国钻探(10) | 13,232 | 10,272 | 10,738 | 11,371 | 10,777 | |||||||||||||||
| 加拿大钻探 | - | 5,654 | - | - | 6,758 | |||||||||||||||
| 国际钻探 | 14,589 | 14,375 | 14,331 | 14,033 | 13,582 | |||||||||||||||
1-3
| (1) | 包括我们的油田设备制造活动。 |
| (2) | 代表 与我们的平台技术运营部门相关的部门间交易的消除。 |
| (3) | 调整后的 EBITDA为扣除税项、所得税支出(收益)、投资收益(亏损)、利息支出、其他、净额和折旧及摊销前的净收益(亏损)、非持续业务收入(亏损)、税后净额、所得税支出(收益)、投资收益(亏损)。调整后的EBITDA是非GAAP财务指标，不应单独使用或替代根据GAAP报告的金额。此外，调整后的EBITDA不包括公司有义务支付的某些现金支出。然而，管理层根据几个标准评估其运营部门和合并公司的业绩，包括调整后的EBITDA和调整后的营业收入(亏损)，因为管理层认为这些财务指标准确地反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券 分析师和投资者将这一指标作为他们分析公司业绩的指标之一。该行业的其他 公司可能会以不同的方式计算这些衡量标准。这一非公认会计准则计量与净收益 (亏损)的对账，是最接近可比的公认会计准则计量，见紧跟在标题“非公认会计准则财务计量与净收入(亏损)的对账 ”之后的表格。 |
| (4) | 代表 部门间交易和未分配的公司费用的消除。 |
| (5) | 调整后的营业收入(亏损)是指扣除税金、所得税费用(收益)、投资收益(亏损)、利息支出和其他费用后的净收益(亏损)、税前净收益(亏损)和其他净收益(亏损)。调整后的营业收入(亏损)是非公认会计准则的财务计量，不应单独使用或替代根据公认会计准则报告的金额。此外，调整后的营业收入(亏损)不包括公司有义务支付的某些现金支出。然而，管理层根据多项准则评估其营运部门及合并公司的业绩，包括经调整的EBITDA及经调整的营业收入(亏损)，因为管理层相信这些财务指标准确反映公司持续的盈利能力及业绩。证券分析师和投资者将这一指标作为他们分析公司业绩的指标之一。该行业的其他公司可能会以不同的方式计算这些指标。这一非公认会计准则计量与净收益(亏损)的对账，是最接近可比的公认会计准则计量，在紧接标题“非公认会计准则财务计量与净收益(亏损)的对账”之后的表格中提供。 |
| (6) | 钻井平台 收入天数是指在此期间，公司的钻井平台根据合同签订合同并履行合同的天数。这些 通常包括赚取运营、待机和移动收入的天数。 |
| (7) | 平均工作钻机数代表在给定时期内工作的钻机平均数的度量。例如，一个钻机 在一个季度内工作45天，相当于该季度平均工作0.5个钻机。以一年计算，一个钻井平台工作182.5天，相当于一年平均工作0.5个钻井平台。钻机平均工作天数也可以 计算为期间内的钻机收入天数除以期间内的日历天数。 |
| (8) | 每日钻井平台收入是指运营收入除以本季度的总收入天数。 |
| (9) | Daily 调整后的毛利等于运营收入减去直接成本，再除以该季度的钻井平台收入天数。 |
| (10) | 美国钻探区段包括Low 48、阿拉斯加和墨西哥湾作业区。 |
1-4
纳伯斯实业有限公司及附属公司
非公认会计准则 财务指标
将调整后的EBITDA按部门与调整后的营业收入(亏损)按部门进行核对
(未经审计)
| 截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：千) | 美国钻探 | 加拿大 钻探 | 国际 钻探 | 钻探 解决方案 | 钻机 技术 | 其他 对账 物品 | 总计 | |||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | 37,776 | $ | (9 | ) | $ | (907 | ) | $ | 20,099 | $ | 3,412 | $ | (39,406 | ) | $ | 20,965 | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 76,710 | - | 86,829 | 5,513 | 1,406 | (601 | ) | 169,857 | ||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 114,486 | $ | (9 | ) | $ | 85,922 | $ | 25,612 | $ | 4,818 | $ | (40,007 | ) | $ | 190,822 | ||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美国 钻探 | 加拿大 钻探 | 国际 钻探 | 钻探 解决方案 | 钻机 技术 | 其他 对账 物品 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | (19,700 | ) | $ | 1,371 | $ | (7,297 | ) | $ | 8,607 | $ | 1,926 | $ | (33,050 | ) | $ | (48,143 | ) | ||||||||||
| 折旧及摊销 | 81,832 | 236 | 83,508 | 7,013 | 1,079 | (293 | ) | 173,375 | ||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 62,132 | $ | 1,607 | $ | 76,211 | $ | 15,620 | $ | 3,005 | $ | (33,343 | ) | $ | 125,232 | |||||||||||||
| 截至2022年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：千) | 美国 钻探 | 加拿大 钻探 | 国际 钻探 | 钻探 解决方案 | 钻机 技术 | 其他 对账 物品 | 总计 | |||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | 8,288 | $ | (15 | ) | $ | 4,605 | $ | 18,260 | $ | 2,127 | $ | (37,242 | ) | $ | (3,977 | ) | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 79,083 | - | 77,841 | 4,491 | 1,237 | (637 | ) | 162,015 | ||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 87,371 | $ | (15 | ) | $ | 82,446 | $ | 22,751 | $ | 3,364 | $ | (37,879 | ) | $ | 158,038 | ||||||||||||
| 截至2022年9月30日的9个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：千) | 美国 钻探 | 加拿大 钻探 | 国际 钻探 | 钻探 解决方案 | 钻机 技术 | 其他 对账 件物品 | 总计 | |||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | 40,213 | $ | (43 | ) | $ | (2,629 | ) | $ | 53,068 | $ | 2,788 | $ | (110,258 | ) | $ | (16,861 | ) | ||||||||||
| 折旧及摊销 | 235,909 | - | 242,245 | 15,295 | 4,350 | (1,568 | ) | 496,231 | ||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 276,122 | $ | (43 | ) | $ | 239,616 | $ | 68,363 | $ | 7,138 | $ | (111,826 | ) | $ | 479,370 | ||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美国 钻探 | 加拿大 钻探 | 国际 钻探 | 钻探 解决方案 | 钻机 技术 | 其他 对账 物品 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | (63,905 | ) | $ | 2,670 | $ | (34,368 | ) | $ | 19,841 | $ | (1,335 | ) | $ | (98,045 | ) | $ | (175,142 | ) | |||||||||
| 折旧及摊销 | 244,607 | 11,604 | 244,512 | 20,033 | 5,842 | (1,171 | ) | 525,426 | ||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 180,702 | $ | 14,274 | $ | 210,144 | $ | 39,874 | $ | 4,507 | $ | (99,216 | ) | $ | 350,284 | |||||||||||||
调整后的EBITDA按部门表示调整后的收入(亏损)加上折旧和摊销。
1-5
纳伯斯实业有限公司及其子公司
非公认会计准则财务指标
调整后的毛利与调整后的营业收入(亏损)之间的对账
(未经审计)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||
| (单位：千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 较低的48-美国钻探 | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | 25,551 | $ | (30,783 | ) | $ | (937 | ) | $ | 10,018 | $ | (93,526 | ) | |||||||
| 另加：一般和行政费用 | 4,798 | 4,606 | 4,740 | 13,983 | 13,281 | |||||||||||||||
| 加分：研究和工程 | 1,652 | 1,296 | 1,611 | 4,902 | 2,671 | |||||||||||||||
| 公认会计准则毛利率 | 32,001 | (24,881 | ) | 5,414 | 28,903 | (77,574 | ) | |||||||||||||
| 加：折旧和摊销 | 62,583 | 68,603 | 65,312 | 194,139 | 204,644 | |||||||||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 94,584 | $ | 43,722 | $ | 70,726 | $ | 223,042 | $ | 127,070 | ||||||||||
| 其他-美国钻探 | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | 12,225 | $ | 11,083 | $ | 9,225 | $ | 30,195 | $ | 29,621 | ||||||||||
| 另加：一般和行政费用 | 343 | 531 | 307 | 1,034 | 1,608 | |||||||||||||||
| 加分：研究和工程 | 157 | 120 | 139 | 428 | 303 | |||||||||||||||
| 公认会计准则毛利率 | 12,725 | 11,734 | 9,671 | 31,657 | 31,532 | |||||||||||||||
| 加：折旧和摊销 | 14,127 | 13,229 | 13,771 | 41,770 | 39,962 | |||||||||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 26,852 | $ | 24,963 | $ | 23,442 | $ | 73,427 | $ | 71,494 | ||||||||||
| 美国钻探 | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | 37,776 | $ | (19,700 | ) | $ | 8,288 | $ | 40,213 | $ | (63,905 | ) | ||||||||
| 另加：一般和行政费用 | 5,141 | 5,137 | 5,047 | 15,017 | 14,889 | |||||||||||||||
| 加分：研究和工程 | 1,809 | 1,416 | 1,750 | 5,330 | 2,974 | |||||||||||||||
| 公认会计准则毛利率 | 44,726 | (13,147 | ) | 15,085 | 60,560 | (46,042 | ) | |||||||||||||
| 加：折旧和摊销 | 76,710 | 81,832 | 79,083 | 235,909 | 244,606 | |||||||||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 121,436 | $ | 68,685 | $ | 94,168 | $ | 296,469 | $ | 198,564 | ||||||||||
| 加拿大钻探 | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | (9 | ) | $ | 1,371 | $ | (15 | ) | $ | (43 | ) | $ | 2,670 | |||||||
| 另加：一般和行政费用 | 9 | 488 | 15 | 41 | 1,536 | |||||||||||||||
| 加分：研究和工程 | - | 30 | - | - | 115 | |||||||||||||||
| 公认会计准则毛利率 | - | 1,889 | - | (2 | ) | 4,321 | ||||||||||||||
| 加：折旧和摊销 | - | 236 | - | 3 | 11,605 | |||||||||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | - | $ | 2,125 | $ | - | $ | 1 | $ | 15,926 | ||||||||||
| 国际钻探 | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损) | $ | (907 | ) | $ | (7,297 | ) | $ | 4,605 | $ | (2,629 | ) | $ | (34,368 | ) | ||||||
| 另加：一般和行政费用 | 12,599 | 10,908 | 13,056 | 38,137 | 32,935 | |||||||||||||||
| 加分：研究和工程 | 1,558 | 1,520 | 1,433 | 4,360 | 4,202 | |||||||||||||||
| 公认会计准则毛利率 | 13,250 | 5,131 | 19,094 | 39,868 | 2,769 | |||||||||||||||
| 加：折旧和摊销 | 86,830 | 83,509 | 77,842 | 242,247 | 244,514 | |||||||||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 100,080 | $ | 88,640 | $ | 96,936 | $ | 282,115 | $ | 247,283 | ||||||||||
按部门划分的调整后毛利为调整后的营业收入(亏损)加上一般和行政成本、研究和工程成本以及折旧和摊销。
1-6
纳伯斯实业有限公司及附属公司
非公认会计准则财务计量与净收益(亏损)的对账
(未经审计)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||
| (单位：千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | (4,461 | ) | $ | (115,722 | ) | $ | (69,935 | ) | $ | (249,064 | ) | $ | (434,427 | ) | |||||
| (收入)非持续经营亏损，税后净额 | - | 20 | - | - | (7 | ) | ||||||||||||||
| 持续经营所得(亏损)，税后净额 | (4,461 | ) | (115,702 | ) | (69,935 | ) | (249,064 | ) | (434,434 | ) | ||||||||||
| 所得税支出(福利) | 12,352 | 2,784 | 9,353 | 35,376 | 37,228 | |||||||||||||||
| 所得税前持续经营的收入(亏损) | 7,891 | (112,918 | ) | (60,582 | ) | (213,688 | ) | (397,206 | ) | |||||||||||
| 投资(收益)损失 | (4,813 | ) | (200 | ) | (822 | ) | (5,798 | ) | (1,401 | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 43,841 | 42,217 | 42,899 | 133,650 | 126,906 | |||||||||||||||
| 其他，净额 | (25,954 | ) | 22,758 | 14,528 | 68,975 | 96,559 | ||||||||||||||
| 调整后营业收入(亏损)(1) | 20,965 | (48,143 | ) | (3,977 | ) | (16,861 | ) | (175,142 | ) | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 169,857 | 173,375 | 162,015 | 496,231 | 525,426 | |||||||||||||||
| 调整后的EBITDA(2) | $ | 190,822 | $ | 125,232 | $ | 158,038 | $ | 479,370 | $ | 350,284 | ||||||||||
(1) 调整后营业收入(亏损)是指扣除税项、税项支出(收益)、投资收益(亏损)、利息支出和其他收入后的净收益(亏损)、税前收益(亏损)和其他净收益。调整后的营业收入(亏损)是非公认会计准则的财务计量，不应单独使用或替代根据公认会计准则报告的金额。此外，调整后的营业收入(亏损)不包括公司有义务支付的某些现金支出。然而，管理层根据多项准则评估其营运部门及合并公司的业绩，包括经调整的EBITDA及经调整的营业收入(亏损)，因为管理层相信这些财务指标准确反映公司持续的盈利能力及业绩。证券分析师和投资者将这一指标作为他们分析公司业绩的指标之一。该行业的其他公司可能会以不同的方式计算这些指标。
(2) 调整后EBITDA是指扣除税项、所得税支出(收益)、投资收益(亏损)、利息支出、其他、净额和折旧及摊销前的净收益(亏损)、非持续经营收入(亏损)、所得税支出(收益)、投资收益(亏损)。调整后的EBITDA是一项非公认会计准则财务计量 ，不应单独使用或替代根据公认会计准则报告的金额。此外，经调整的EBITDA 不包括本公司有义务支付的某些现金支出。然而，管理层根据若干准则评估其营运部门及合并公司的表现，包括经调整的EBITDA及经调整的营业收入(亏损)，因为管理层认为这些财务指标准确反映公司持续的盈利能力及业绩。证券 分析师和投资者将这一指标作为他们分析公司业绩的指标之一。该行业的其他 公司可能会以不同的方式计算这些衡量标准。
1-7
纳伯斯实业有限公司及附属公司
净债务与总债务的对账
| 9月30日， | 6月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||
| (单位：千) | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||
| (未经审计) | ||||||||||||
| 长期债务 | $ | 2,585,517 | $ | 2,601,510 | $ | 3,262,795 | ||||||
| 减去：现金和短期投资 | 425,070 | 417,978 | 991,488 | |||||||||
| 净债务 | $ | 2,160,447 | $ | 2,183,532 | $ | 2,271,307 | ||||||
1-8
| 纳伯斯实业有限公司及附属公司 |
| 调整后的自由现金流对帐 |
| 经营活动提供的现金净额 |
(未经审计)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||
| (单位：千) | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 138,950 | $ | 120,796 | $ | 301,100 | |||||||
| 增加：资本支出，扣除出售资产所得收益 | (103,591 | ) | (63,872 | ) | (248,050 | ) | ||||||
| 调整后自由现金流 | $ | 35,359 | $ | 56,924 | $ | 53,050 | ||||||
调整后的自由现金流量是指经营活动提供的现金净额减去用于资本支出的现金，减去出售资产的收益。管理层认为，调整后的自由现金流对公司来说是一项重要的流动性指标，它对投资者和管理层是有用的，因为它是衡量公司在再投资于公司以实现未来增长后产生现金流的能力，这些现金流可用于偿还债务或其他融资现金流，如向股东分红。调整后的自由现金流量不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流量。调整后的自由现金流量是一种非公认会计原则的财务计量，应被视为是对根据公认会计原则报告的业务现金流量的补充，而不是替代或高于这些现金流量。
1-9