后备认股权证协议的格式
之间
TIGA收购公司。
和
大陆股转信托公司
日期[●]
本授权协议(本“协议”)的日期为[●],由开曼群岛豁免公司TIGA Acquisition Corp.(“本公司”)与作为认股权证代理人(“认股权证代理人”)的纽约公司Continental Stock Transfer&
Trust Company订立。
鉴于,于2020年11月23日,本公司与TIGA保荐人有限责任公司(“保荐人”)订立该特定私募认股权证购买协议,根据该协议,保荐人有权在发售结束(及超额配股权结束,如适用)的同时购买合共9,200,000份认股权证(或合共10,280,000份认股权证,如与本公司发售有关的超额配股权(定义见下文)悉数行使),保荐人有权在
中购买最多7,200,000股(或如果全部行使承销商的超额配售选择权,则为8,280,000股)的额外私募认股权证,以延长公司完成业务合并的期限,并附有本协议附件B(“私募认股权证”)中所载的传奇,购买价为每份私募认股权证1.00美元。
每份私募认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股(定义如下),并可按本文所述进行调整;
鉴于,在[●],本公司与TIGA保荐人有限责任公司(“保荐人”)订立该经修订及重订的远期购买协议(经不时修订及补充的“A&R远期购买协议”),根据该协议,远期购买者(即保荐人或某些准许受让人(定义见A&R远期购买协议))(“远期购买者”)将获发行后备
认股权证,在本公司首次业务合并(定义见下文
)或之前的私募交易中,承接本协议附件C所载的传奇(“认股权证”或“后盾认股权证”)。每份完整认股权证的持有人有权按每股11.5美元购买一股面值为每股0.0001美元的本公司A类普通股(“A类普通股”),惟须按本文所述作出调整。只有完整的
认股权证可以行使。认股权证持有人将不能行使认股权证的任何部分;
鉴于,为支付本公司与拟进行的首次合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并相关的交易成本,涉及本公司和一项或多项业务(“业务合并”)的保荐人或保荐人或本公司某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按本公司
的要求借出本公司资金,其中最多2,000,000美元可转换为最多2,000,000美元的额外私募认股权证,每份私募认股权证的价格为1美元;
鉴于,本公司从事首次公开发售(“发售”)本公司股权证券单位,每个该等单位包括一股A类普通股(定义见下文)及一份公开认股权证(定义见下文)的一半(“单位”),并就此决定发行及交付最多12,000,000份可赎回认股权证(包括最多1,800,000份受超额配售选择权规限的可赎回认股权证)
公开发售(“公开认股权证”)予公众投资者;
鉴于,公司希望权证代理代表公司行事,并且权证代理愿意就权证的发行、登记、转让、交换、赎回和行使
;
鉴于,公司希望规定认股权证的格式和条款、发行和行使认股权证的条款,以及公司、认股权证代理人和认股权证持有人各自的权利、权利限制和豁免;以及
鉴于,当代表公司签立并由认股权证代理或其代表副署的权证(如果签发实物证书
)已按本协议规定履行公司的有效、具有约束力和法律义务,并授权签署和交付本协议所需的所有行为和事情已经完成。
因此,考虑到本协议所载的相互协议,本协议双方同意如下:
1.
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委任令状代理人。本公司特此委派认股权证代理人作为本公司的认股权证代理人,而认股权证代理人现接受此项委任,并同意根据本协议所载的条款及条件履行该项委任。
|
2.1授权书的格式。每份认股权证最初应(A)仅以登记形式发行,(B)大体上以本公司附件A的形式发行,其中的规定已并入本公司,及(C)由本公司行政总裁或首席财务官总裁或其他获授权人士签署或传真签署。如果其传真签名
已在任何认股权证上签字的人在该认股权证发出之前已停止以该人签署该认股权证的身份任职,则该认股权证的签发可具有相同的效力,如同他或她在
签发之日并未停止履行该身份一样。
2.2会签的效力。如果签发了实物证书,除非并直到认股权证代理人根据本协议进行会签,否则有证书的认股权证应无效,且持有人不得行使该证书。
2.3.1认股权证登记册。权证代理人应保存权证原始发行登记和权证转让登记的簿册(“权证登记簿”)。于首次以簿记形式发行认股权证后,认股权证代理人须按照本公司向认股权证代理人发出的指示发行及登记该等
面额的认股权证持有人名下的认股权证。公共认股权证的实益权益的所有权应显示在在存托信托公司(“托管”)有账户的机构(该机构,就其账户中的认股权证而言,该机构是“参与者”)所保存的记录中,并且这种所有权的转移应通过该记录实现。如果托管机构随后停止将其入账结算系统用于公共认股权证,本公司可指示认股权证代理人就入账结算作出其他安排。如果公共认股权证不符合资格,或不再需要公开认股权证作为登记表格,则认股权证代理人应向托管机构提供书面指示,要求其将每份登记公开认股权证交付给认股权证代理人注销,公司
应指示认股权证代理人以实物形式向托管代理人交付证明该等认股权证的最终证书(“最终认股权证证书”),该证书应采用本文件所附附件为附件A的格式。
2.3.2登记持有人。在正式出示任何认股权证转让登记前,本公司及认股权证代理人可将该认股权证以其名义登记在认股权证登记册上的人(“注册持有人”)视为该认股权证及其所代表的每份认股权证的绝对拥有者(不论本公司或认股权证代理人以外的任何人在任何实物认股权证证书上有任何所有权或其他文字注明),以行使该等凭证的目的及所有其他目的,本公司和认股权证代理均不受任何相反通知的影响。
2.5部分认股权证。除作为单位的一部分外,本公司不得发行零碎认股权证,而每份单位由一股A类普通股及一份完整公开认股权证的一半组成。如果认股权证持有人于公股认股权证脱离单位或其他情况下有权获得零碎认股权证,本公司应将向该持有人发行的认股权证数目向下舍入至最接近的整数。
2.6.1私募认股权证。私募认股权证应与公开认股权证相同,但只要该等认股权证由保荐人或其任何准许受让人(定义见下文)持有:(I)根据本条例第3.3.1(B)款,可以现金或“无现金基础”行使,(Ii)包括可在行使认股权证时发行的A类普通股,不得转让、转让或出售,直至本公司完成初始业务合并后三十(30)天,(Iii)不得由本公司根据本协议第6.1.1节赎回,以及(Iv)只有在参考值(定义如下)低于每股18.00美元(须根据本协议第
节
第4节进行调整)时,本公司才可根据本协议第6.1.2节赎回;然而,在第(Ii)条的情况下,保荐人或其任何许可受让人持有的私募认股权证及在行使私募认股权证时发行的任何A类普通股可由其持有人转让:
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(a)
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向本公司的高级职员或董事、本公司任何高级职员或董事的任何联营公司或家庭成员、保荐人的任何联营公司、保荐人的任何成员或其任何联属公司或股东;
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(b)
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就个人而言,作为馈赠给该人的直系亲属或信托,而该信托的受益人是该人的直系亲属成员、该人的附属机构或慈善组织;
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(c)
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就个人而言,根据该人死亡时的继承法和分配法;
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(e)
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在信托的情况下,通过分配给该信托的一个或多个允许受益人;
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(f)
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与任何远期购买协议或类似安排或与完成企业合并相关的私下出售或转让,价格不高于股票或认股权证的原始购买价格;
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(i)
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在公司完成初始业务合并后,公司完成清算、合并、换股或其他类似交易,导致公司全体股东有权以其持有的A类普通股换取现金、证券或其他财产;但在第(A)至(G)款的情况下,这些获准受让人必须订立书面协议,同意受这些转让限制及函件协议中所载其他限制的约束(“获准受让人”)。
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2.6.2手令。该等认股权证应具有与公开认股权证相同的条款及形式。
3.1保证价。每份完整认股权证经认股权证代理人会签后(如发出实物证书),在该认股权证及本协议条文的规限下,其登记持有人有权以每股11.50美元的价格,向本公司购买认股权证及本协议最后一句所述数目的A类普通股,但须受本章第4节及本3.1节最后一句所规定的调整
规限。本协议所使用的“认股权证价格”是指前一句中所述的A类普通股在行使认股权证时可购买的每股价格(包括现金或根据“无现金
行使”支付认股权证,在本协议允许的范围内)。本公司可全权酌情于到期日(定义见下文)前任何时间调低认股权证价格;惟本公司须向认股权证登记持有人提供最少二十(20)日有关减价的书面通知,并进一步规定所有认股权证的减价幅度应为
相同。
3.2认股权证的期限。认股权证只能在下列期间(“行权期”)(A)内行使:(I)本公司完成企业合并的首个日期后三十(30)天;(Ii)自招股结束之日起十二(12)个月;及(B)最早于(X)下午5:00终止。纽约市时间,即公司完成首次业务合并之日后五(5)年,(Y)如果公司未能完成企业合并,根据公司经修订的
和重述的组织章程大纲和章程细则进行的公司清算,以及(Z)除保荐人或其
允许受让人根据本条例第6.1.1节赎回时持有的私募认股权证外,如果参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本协议第4节进行调整),则在本协议第6.3节规定的赎回日(定义如下)(“到期日”)纽约市时间下午5:00,第6.1.2节
;但是,任何认股权证的行使必须满足以下第3.3.2节所述的任何适用条件,即可获得有效的注册声明或有效的豁免。除了获得赎回价格(定义如下)的权利(保荐人或其允许受让人当时持有的私募配售认股权证除外),根据本章第6.1.1节赎回或, 如果参考值
等于或超过每股18.00美元(须根据本章第4节进行调整),则在赎回(如本章第6节所述)的情况下,保荐人或其允许受让人根据本章第6.1.1节赎回时持有的每份认股权证(非私募配售认股权证)或,如果参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本协议第4节进行调整),则于到期日或之前未予行使的本协议第6.1.2节)将失效,且本协议项下的所有权利及本协议项下的所有权利将于下午5:00终止。纽约时间
到期日。本公司可全权酌情决定通过延迟到期日延长认股权证的期限;但本公司须向认股权证的登记持有人提供至少二十(20)天的书面通知,通知任何该等延期,并进一步规定所有认股权证的任何该等延期的期限应相同。
3.3.1付款。根据认股权证和本协议的规定,当认股权证由认股权证代理人会签时(如果签发了实物证书),其注册持有人可通过以下方式行使认股权证:(I)证明要行使的认股权证的最终认股权证证书,或者,如果是由账簿记账代表的认股权证,(Ii)根据行使认股权证而选择购买(“选择购买”)任何A类普通股的认股权证(“选择购买”),由登记持有人在最终认股权证证书的反面由登记持有人在最终认股权证的背面正确填写和签立,参与者按照托管人的程序妥善交付,以及(Iii)就行使认股权证的每股A类普通股
支付全额认股权证价格,以及与行使认股权证、交换A类普通股和发行此类A类普通股有关的任何和所有应缴税款,
如下:
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(a)
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以美国的合法货币、保兑好的支票或银行汇票付款,并按委托书的指示付款;
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(b)
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对于任何私募认股权证,只要该私募认股权证由保荐人或许可受让人持有,通过交出相当于(I)数量的A类普通股的认股权证,如果
根据本章第6.2节赎回私募认股权证,(Ii)在所有其他情况下,商数为(X)认股权证相关的A类普通股数目乘以(X)认股权证的“历史公平市价”(定义见本第3.3.1(B)节),再乘以(Y)历史公平市价所得的商数。仅就本第3.3.1(B)款而言,“历史公平市价”应指A类普通股在私募配售认股权证的行使通知送交认股权证代理人的日期前的第三(3)个交易日结束的十(10)个交易日内最后报告的平均销售价格;
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(c)
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在无现金的基础上,如本合同第6.2节所规定的关于整体补偿的;或
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(d)
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在无现金的基础上,如本合同第7.4节所规定。
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3.3.2行权时发行A类普通股。在任何认股权证的行使和支付认股权证价格的资金结算后(如果是根据第3.3.1(A)款支付的),公司应在切实可行的范围内尽快向该认股权证的登记持有人发出记账位置或证书(视情况而定),登记该持有人有权持有的A类普通股的数量,登记在他或她在公司股东名册上指定的一个或多个名称,如该认股权证未获悉数行使,则须就该认股权证未获行使的股份数目提交新的簿记状况或
副署认股权证(视何者适用而定)。尽管有上述规定,本公司并无责任根据认股权证的行使而交付任何A类普通股,亦无义务就该认股权证的行使进行结算,除非根据经修订的1933年证券法(“该法令”)就公众认股权证相关的A类普通股发出的登记声明当时有效,且招股说明书是最新的,但须受本公司履行第7.4条下的责任或获得有效豁免注册的规限。任何认股权证均不得行使,而本公司亦无责任在行使认股权证时发行A类普通股,除非根据认股权证登记持有人居住国家的证券法,可发行的A类普通股已登记、合资格或被视为豁免登记或
资格。在符合本协议第4.6条的前提下, 认股权证的登记持有人只能对整数股的A类普通股行使其认股权证。本公司可根据第7.4节的规定,要求认股权证持有人以“无现金基础”结算认股权证。如因在“无现金基础”下行使认股权证,任何认股权证的持有人将有权在行使该认股权证时收取A类普通股的零碎权益,则本公司应将向该持有人发行的A类普通股数目向下舍入至最接近的整数。
3.3.3有效发行。根据本协议及经修订及重订的本公司组织章程大纲及细则,在适当行使认股权证后发行的所有A类普通股均为有效发行、缴足股款及无须评估。
3.3.4签发日期。适用于A类普通股的任何账簿记账头寸或证书以其名义发行并在公司股东名册上登记的每一人,在所有目的下,应被视为在认股权证或代表该认股权证的账簿记账头寸被交出和支付认股权证价格的日期成为该A类普通股的记录持有人,而不论证书的交付日期,除非:如交回及付款日期为本公司股东名册或认股权证代理人登记系统关闭的日期,则该人士应于股份过户登记或登记系统开启的下一个营业时间结束时视为该等股份的持有人。
3.3.5最高百分比。如果认股权证持有人选择遵守本第3.3.5款所载的规定,则该持有人可以书面通知本公司;然而,认股权证持有人不受本第3.3.5款的约束,除非他或她或公司作出这样的选择。如选择由持有人作出,则认股权证代理人将不会影响持有人的认股权证的行使,而该持有人亦无权行使该认股权证,惟在行使该等认股权证后,据该认股权证代理人的实际所知,该人(连同该人士的联属公司)将会在紧接该行使后实益拥有超过9.8%(“最高百分比”)的A类普通股。就前述句子而言,该人士及其关联公司实益拥有的A类普通股总数应包括行使认股权证后可发行的A类普通股数量,但不包括在(X)行使剩余股份时可发行的A类普通股。(Y)行使或转换该人士及其联属公司实益拥有的本公司任何其他证券(包括但不限于任何可换股票据或可转换优先股或认股权证)的未行使或未转换部分,但须受类似于本文所载限制的转换或行使限制所规限。除上一句所述外,就本款而言, 受益所有权应根据修订后的1934年《证券交易法》(《交易法》)第13(D)节计算。就认股权证而言,在决定已发行A类普通股的数目时,持有人可依据(1)公司最近的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告或提交给美国证券交易委员会(“该委员会”)的其他公开文件所反映的已发行A类普通股数目,(2)本公司较新的公告或(3)本公司或大陆股票转让信托公司作为转让代理(以该身份,简称“转让代理”)发出的列明已发行A类普通股数量的任何其他通知。无论出于任何原因,本公司应于任何时间应认股权证持有人的书面要求,于两(2)个营业日内以口头及书面方式向该持有人确认当时已发行的A类普通股数目。在任何情况下,已发行和已发行的A类普通股的数量应在自报告该数量的已发行和已发行的A类普通股
之日起由持有人及其关联公司转换或行使本公司的股权证券后确定。通过向本公司发出书面通知,认股权证持有人可不时将适用于该持有人的最高百分比增加或减少至该通知所指定的任何其他百分比;但
任何该等增加应在该通知送交本公司后第六十一(61)日才生效。
4.1.1分部。如果在本合同日期之后,在符合以下第4.7节的规定的情况下,A类普通股的已发行和已发行普通股的数量因A类普通股的资本化或应付股息、或A类普通股的分拆或其他类似事件而增加,则在该股份资本化、股份分红、分拆或类似事件的生效日期,在行使每份认股权证时可发行的A类普通股数量应按已发行和已发行A类普通股的相应增加比例增加。A
A类普通股持有人有权以低于“历史公平市价”(定义见下文)的价格购买A类普通股的配股,应视为若干A类普通股的资本化,等于(I)在配股中实际出售的A类普通股数量(或在配股中出售的可转换为或可行使A类普通股的任何其他股权证券下可发行的)的乘积。乘以(Ii)一(1)减去(X)于有关供股中支付的每股A类普通股价格除以(Y)历史公平市价。就本款4.1.1而言,(I)如果供股是为可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的证券,在确定A类普通股的应付价格时,应考虑为该等权利而收取的任何对价, 及(Ii)“历史公平市价”指于A类普通股于适用交易所或适用市场以正常方式买卖的首个交易日前十(10)个交易日内公布的A类普通股成交量加权平均价,但无权收取该等权利。A类普通股不得以低于面值的价格发行。
4.1.2非常股息。如果本公司在认股权证尚未到期及未到期期间的任何时间,向A类普通股持有人支付股息或作出现金、证券或其他资产的分配,则A类普通股(或认股权证可转换为的其他股份)的股息不包括(A)上文第4.1.1
节所述,(B)普通现金股息(定义见下文),(C)履行A类普通股持有人与建议的初始业务合并相关的赎回权利,(D)满足A类普通股持有人的赎回权,以满足股东投票以修订公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则:(I)修改本公司义务的实质或时间,以允许赎回与本公司最初的业务合并有关的
,或如本公司未能在本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则所要求的时间内完成其首次业务合并,则赎回100%本公司的公众股份;经不时修订,或(Ii)与股东权利或首次业务合并前活动有关的任何其他条文,或(E)在公司未能完成初始业务合并及清算后的任何资产分配(任何该等非排除事件在此称为“非常股息”)时赎回公开股份
,
则认股权证价格应调低,并在非常股息生效日期后立即生效, 按就该等非常股息向每股A类普通股支付的任何证券或其他资产的现金金额及/或公平市价(由本公司董事会(“董事会”)厘定)
计算。就本第4.1.2款而言,“普通现金股利”是指任何现金股利或现金分配
,如果以每股为基础,与在截至股息或分配宣布之日止的365天期间就A类普通股支付的所有其他现金股息和现金分配的每股金额合并,但不得超过0.50美元(经调整以适当反映本第4节其他小节所指的任何事件,不包括导致对认股权证价格或因行使上述各项而可发行的A类普通股数量进行调整的现金股利或现金分配)认股权证),但仅限于现金股息或现金分派总额等于或少于每股0.50美元。
4.2股份汇聚。如果在本协议日期后,在符合第4.7节规定的情况下,因合并、合并、股份反向拆分或A类普通股重新分类或其他类似事件而导致已发行和已发行A类普通股的数量
减少,则在该合并、合并、股份反向拆分、重新分类
或类似事件生效日期,因行使每份认股权证而可发行的A类普通股数量应按该等已发行和已发行A类普通股的减少比例减少。
4.3行权价格调整。每当行使认股权证时可购买的A类普通股数目有所调整,如上文第4.1
及4.2节所述,认股权证价格须予调整(至最接近的百分之),方法是将紧接该项调整前的认股权证价格乘以一个分数(X),分数的分子为紧接该项调整前行使认股权证时可购买的A类普通股数目
及(Y)分母为紧接调整后可购买的A类普通股数目。
4.4与初始业务合并相关的资本筹集。如(X)本公司为集资目的而增发A类普通股或与股权挂钩的证券
以低于每股A类普通股9.2美元的发行价或实际发行价(该等发行价或实际发行价将由董事会真诚厘定),且如向保荐人或其联营公司发行任何该等发行,而不计及本公司任何B类普通股,则每股面值0.0001美元(“B类普通股”),发起人或相关关联公司(如适用)在该等发行前持有(“新发行价格”),(Y)该等发行所得的总收益占股本收益总额及其利息的60%以上,可用于资助本公司于本公司首次业务合并完成之日的首次业务合并(扣除赎回),及(Z)A类普通股在本公司完成初始业务合并的前一个交易日起计的二十(20)个交易日内的成交量加权平均交易价格(该价格,即“市值”)低于每股9.20美元,认股权证价格将调整为(最接近的),等于市值和新发行价格中较高者的115%,第6.1.2节和第6.1.1节分别描述的每股10.00美元和18.00美元的赎回触发价格将调整(最接近的
美分),分别等于市值和新发行价格中较高者的100%和180%。
4.5重组后的证券更换等。如果已发行和已发行的A类普通股发生任何重新分类或重组(第4.1节或第4.2节涉及的变更或仅影响该等A类普通股的面值的变更除外),或本公司与另一家公司或其他公司合并或合并(但本公司为持续法团的合并或合并除外,且不会导致已发行和已发行的A类普通股的任何重新分类或重组),或将本公司的全部或实质上与本公司解散有关的资产或其他财产出售或转让给另一公司或实体的情况下,认股权证持有人此后有权根据认股权证所指明的基础及条款及条件,在行使认股权证所代表的权利后购买及收取,以取代在此之前可购买及应收的A类普通股。权证持有人在上述重新分类、重组、合并或合并时或在任何该等出售或转让后解散时应收的A类普通股或其他证券或财产(包括现金)的种类及金额(如该权证持有人在紧接该等事件前已行使其认股权证的话)(“另类发行”);但条件是:(I)如果权证持有人有权对合并或合并后的应收证券、现金或其他资产的种类或金额行使选择权,则证券的种类和数额, 每份认股权证可行使的现金或其他资产,应视为该等认股权证持有人在作出肯定选择的合并或合并中所收到的种类和每股金额的加权平均数,及(Ii)如已向该认股权证持有人提出收购、交换或赎回要约,并已被该等认股权证持有人接受(投标除外,本公司就本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则所规定的本公司股东所持有的赎回权而提出的交换或赎回要约,或
本公司赎回A类普通股的结果(如建议的初始业务合并提交本公司股东批准),在该情况下,在该等要约或交换要约完成后,其发起人,连同该庄家所属的任何集团(指交易法第13d-5(B)(1)条所指)的成员,以及该庄家(指交易法第12b-2条所指的联营公司)的任何联营公司或联营公司,以及任何该等联属公司或联营公司的任何成员,实益拥有(指交易法第13d-3条所指的)超过50%的已发行及已发行A类普通股。权证持有人应有权收取该认股权证持有人作为股东实际享有的最高数额的现金、证券或其他财产作为替代发行,假若该认股权证持有人在该投标或交换要约届满前已行使该认股权证,并接受该要约,且该认股权证持有人所持有的所有A类普通股均已根据该投标或交换要约购买,则该认股权证持有人将有权收取该最高数额的现金、证券或其他财产。, 受调整
(在完成该投标或交换要约之前和之后)尽可能与本第4款规定的调整相同;此外,如果A类普通股持有人在适用事项中的应收代价少于70%应以在全国性证券交易所上市或在既定场外交易市场报价的后续实体A类普通股的形式支付,或将在该适用事项后立即如此上市或报价,且如果认股权证的登记持有人在公开披露此类交易后三十(30)天内正确行使认股权证,认股权证价格应减去(以美元为单位)的金额,减去(I)减去(II)减去(A)每股代价(定义见下文),但在任何情况下不得低于零的差额(B)减去(B)布莱克-斯科尔斯认股权证价值(定义见下文)。“布莱克-斯科尔斯认股权证价值”是指根据布莱克-斯科尔斯认股权证模型在彭博金融市场(假设为零股息)(“彭博”)进行的美国限价认购的适用事件完成前的认股权证价值。在计算该数额时,(I)应考虑本协议第6条,(Ii)每股A类普通股的价格应为截至适用事件生效日期前一个交易日的十(10)个交易日内报告的A类普通股加权平均价格成交量。, (Iii)假设波动率应为从彭博的HVT功能获得的90天波动率
,该90天波动率是在紧接适用事件宣布之日的前一个交易日确定的;及(Iv)假设的无风险利率应与美国国库券利率相对应,期间为与认股权证剩余期限相等的时间
。“每股对价”是指(I)如果支付给A类普通股持有人的对价完全是现金,则为每股A类普通股的现金金额,以及(Ii)在所有其他情况下,在截至适用事件生效日期前一个交易日的十(10)个交易日内报告的A类普通股成交量加权平均价格。如果任何重新分类或重组
也导致第4.1.1节所涵盖的A类普通股发生变化,则应根据第4.1.1节或第4.2、4.3、4.4节和本第4.5节的规定进行调整。第4.5节的规定同样适用于后续的重新分类、重组、合并或合并、出售或其他转让。在任何情况下,认股权证价格均不会低于在行使该等认股权证时可发行的每股面值。
4.6更改认股权证的通知。在每次调整认股权证价格或行使认股权证时可发行的股份数目时,本公司须就此向认股权证代理人发出书面通知
,该通知须述明因该项调整而产生的认股权证价格及在行使认股权证时可按该价格购买的股份数目的增减(如有),并合理详细列出计算方法及计算所依据的事实。在第4.1、4.2、4.3、4.4节规定的任何事件发生时。或4.5,则在任何此类情况下,
公司应向每个认股权证持有人发出书面通知,告知该事件的记录日期或生效日期,地址应在认股权证登记册上为该持有人规定的最后地址。未发出通知或通知中的任何缺陷不应影响此类事件的合法性或有效性。
4.7无零碎股份。尽管本协议有任何相反的规定,公司不得在行使
认股权证时发行零碎股份。如果由于根据本第4条作出的任何调整,任何认股权证持有人将有权在该认股权证行使时收取股份的零碎权益,则本公司于行使该认股权证后,须将将向该认股权证持有人发行的A类普通股数目向下舍入至最接近的整数。
4.8委托书的格式。认股权证的形式不需要因根据本第4条作出的任何调整而改变,而在该等调整后发出的认股权证可表明
与根据本协议最初发行的认股权证所载相同的认股权证价格及股份数目。然而,本公司可于任何时间全权酌情作出本公司认为适当且不影响其实质的任何认股权证形式的更改,而其后发出或会签的任何认股权证,不论是作为交换或取代尚未发行的认股权证或其他方式,均可采用经如此更改的形式。
4.9其他项目。如果发生任何影响本公司的事件,而本第4节前述各款的任何规定均不严格适用,
但需要调整认股权证的条款以(I)避免对认股权证造成不利影响和(Ii)实现本第4条的意图和目的,则在每种情况下,本公司应指定一家由独立注册会计师事务所、投资银行或其他公认的国家声誉评估公司组成的事务所,其应就是否需要对认股权证所代表的权利进行任何调整以实现本第4款的意图和目的提出意见,并在确定有必要进行调整的情况下,给出调整的条款;但在任何情况下,不得因与企业合并相关的任何证券发行而根据第4.9节调整认股权证。公司应以与该意见中建议的任何调整一致的方式调整认股权证的条款。
5.1转让登记。认股权证代理人应不时在认股权证登记簿上登记任何未完成的认股权证的转让,交出此类
转让的认股权证,并在其上签署适当的担保签名,并附上适当的转让指示。在任何此类转让后,应发行相当于总数量的新认股权证,而旧认股权证应由认股权证代理注销。就经证明的认股权证而言,该等已取消的认股权证可由认股权证代理人应要求不时交付本公司。
5.2移交手令的程序。认股权证可连同书面换证或转让请求一并交予认股权证代理人,而权证代理人应按已交回认股权证的登记持有人的要求,发行一份或多份新的认股权证作为交换,相当于相同总数的认股权证;但除本协议另有规定或与任何记账认股权证有关外,每份记账认股权证只能全部转让给保管人、保管人、后续保管人或后续保管人的代名人;然而,倘若交回转让的认股权证带有限制性传说(如私募认股权证的情况),则认股权证代理人不得取消该等认股权证并发行新的认股权证作为交换,直至认股权证代理人收到本公司大律师的意见,声明该项转让可豁免根据经修订的公司法登记,并指出新的权证是否亦须附有限制性传说。
5.3部分认股权证。除作为单位的一部分外,认股权证代理人不应被要求进行任何转让或交换登记,这将导致为认股权证的一小部分签发认股权证证书或入账头寸。
5.4服务费。任何权证转让的交换或登记均不收取手续费。
5.5授权书执行和会签。根据本协议的条款,本公司授权认股权证代理人会签并交付根据本第5条规定须发行的认股权证,本公司应在认股权证代理人提出要求时,代表本公司为此目的向认股权证代理人提供正式签署的认股权证。
5.6 [已保留].
6.1.1当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时,赎回认股权证。在符合本协议第6.4节的规定下,在行使期内的任何时间,根据下文第6.2节所述的通知,公司可选择在认股权证代理人办公室赎回不少于全部未赎回的权证,赎回价格为每份认股权证0.01美元,条件是:(A)(A)参考值(定义见下文)等于或超过每股18.00美元(须根据本章程第4节进行调整)及(B)有一份有效的登记说明书,涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股
,以及有关的现行招股说明书,可在整个30天赎回期(定义见下文第6.2节)内查阅。
6.1.2当A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时,赎回认股权证。在符合本协议第6.4节的规定下,公司可在行使期内的任何时间,根据下文第6.2节所述的通知,在认股权证代理人办公室按每份认股权证0.10美元的赎回价格,赎回不少于所有未赎回的认股权证。只要(I)参考值等于或超过每股10.00美元(须按本条例第4节调整)及(Ii)如参考值低于每股18.00美元(须按本条例第4节调整),私募认股权证亦须同时按与已发行认股权证相同的条款赎回。在与根据第6.1.2款赎回有关的30天赎回期内,权证的登记持有人可根据第3.3.1款选择以“无现金基础”行使其认股权证,并可获得参照下表厘定的若干A类普通股。根据赎回日期(br}日期(就表格而言,计算为认股权证到期前的期间)和“赎回公平市价”(该词在本第6.1.2节定义)(“整体赎回”))。仅就本款第6.1.2款而言,“赎回公平市价”指A类普通股在紧接根据本款第6.1.2款向登记持有人发出赎回通知之日后十(10)个交易日的成交量加权平均价。与依据本第6.1.2款进行的任何赎回有关, 公司应在上述十(10)个交易日结束后的一(1)个工作日内向注册持有人提供赎回公平市值。
赎回日期A类普通股公允市值
准确的赎回公平市价及赎回日期可能未载于上表,在此情况下,若赎回公平市价介于表中两个数值之间,或赎回日期介于表中两个赎回日期之间,则于一次全面行使中将会就每份认股权证发行的A类普通股数目,将由按赎回公平市价较高及较低设定的股份数目与较早及较后的赎回日期(视何者适用而定)之间的直线插值法厘定。
上表各栏标题所列股价应自根据本细则第4节调整认股权证或认股权证价格可发行股份数目的任何日期起调整。如根据第4节对认股权证价格进行调整,则各栏标题内经调整的股价应等于紧接调整前的股价乘以
分数,分数的分子为调整后的认股权证价格,分母为紧接调整前的认股权证价格。在这种情况下,上表中的股份数量应通过将该等股份金额乘以一个分数来调整,分数的分子是紧接调整前行使认股权证时可交付的股份数量,分母是行使经调整的权证时可交付的股份数量
。上表中的股份数量应以与认股权证行使时可发行的股份数量相同的方式同时进行调整。根据第4.4节调整认股权证价格的,
上表各栏标题所列的调整后股价乘以一个分数,分数的分子是市值和新发行价格的较高者,其分母为10.00美元。
6.2赎回日期及赎回通知;赎回价格;参考价值。如本公司选择赎回所有认股权证,本公司须定出赎回日期(“赎回日期”)。赎回通知须于赎回日期(“30天赎回期”)前不少于三十(30)天,由本公司以预付邮资的头等邮件邮寄给
认股权证的登记持有人,按其于认股权证登记册上的最后地址赎回。以本文规定的方式邮寄的任何通知应被最终推定为已正式发出,无论登记持有人是否收到该通知。如本协议所用,(A)“赎回价格”指根据第6.1节赎回任何认股权证的每份认股权证价格,及(B)“参考值”指于发出赎回通知日期前的第三个交易日止的三十(30)个交易日内,A类普通股在任何二十(20)个交易日内最后报告的销售价格。
6.3在发出赎回通知后行使。该等认股权证可于本公司根据本协议第6.2节发出赎回通知后及赎回日期前的任何时间,根据本协议第3节(或根据本协议第6.1.2节的“无现金基础”)行使现金。于赎回日期及之后,认股权证的记录持有人
除于认股权证交出时收取赎回价格外,并无其他权利。
6.4不包括私人配售认股权证。本公司同意:(A)如于赎回时,保荐人或其获准受让人继续持有该等私募认股权证,且(B)如参考价值等于或超过每股18.00美元(须根据本条款第(Br)
4节作出调整),则本协议第6.1节规定的赎回权不适用于私募认股权证。如果在赎回时,保荐人或其允许的受让人继续持有私募认股权证,则本条款第6.1.2节规定的赎回权利不适用于该等认股权证。然而,一旦此类私募认股权证转让(根据本协议第2.6节规定转让给允许受让人除外),公司可根据本协议第6.1.1节或第6.1.2节赎回私募认股权证,前提是满足赎回标准,包括此类私募认股权证持有人有机会根据本协议第6.4节在赎回前行使私募认股权证。
转让给非允许受让人的私募认股权证在转让后不再是私募认股权证,而应成为本协议下的公开认股权证。包括为本协议第(Br)9.8节的目的。
7.1没有作为股东的权利。认股权证的登记持有人并不享有
公司股东的任何权利,包括但不限于收取股息或其他分派、行使任何优先购买权、就股东大会或本公司董事选举或任何其他事项作为股东投票或同意或收取通知的权利。
7.2令状遗失、被盗、损毁或销毁。如任何认股权证遗失、被盗、损毁或损毁,本公司及认股权证代理人可酌情厘定有关赔偿或其他方面的条款(如认股权证遭损毁,该等条款应包括交出该认股权证),发行新的认股权证,其面额、期限及日期与该认股权证遗失、被盗、损毁或损毁的认股权证相同。任何此类新认股权证应构成本公司的替代合同义务,无论据称的遗失、被盗、残缺或销毁的认股权证是否可由任何人在任何时间强制执行。
7.3预留A类普通股。本公司在任何时候均须预留及保留若干获授权但未发行的A类普通股,足以悉数行使根据本协议发行的所有已发行认股权证。
7.4.1 A类普通股登记。本公司同意在实际可行范围内尽快,但在任何情况下不得迟于其初始业务合并完成后十五(15)个营业日,本公司应尽其商业上合理的努力,向监察委员会提交一份注册说明书,以便根据公司法,登记可于行使认股权证后发行的A类普通股。公司应尽其商业上合理的努力,使其在初始业务合并结束后六十(60)个工作日内生效,并维持该登记声明和与之相关的现行招股说明书的效力,直至根据本协议的规定认股权证到期或赎回为止。如果任何此类登记声明在企业合并结束后第六十(60)个营业日仍未宣布生效,权证持有人有权在企业合并结束后第六十一(61)个营业日开始至该登记声明被证监会宣布生效为止的期间内,以及在公司未能保存有效登记声明以涵盖可通过行使认股权证发行的A类普通股的任何其他期间内,根据第3.3.1节,在“无现金基础上”行使该等认股权证,将认股权证(根据公司法第3(A)(9)条或另一项豁免)交换为A类普通股的数目,该数目相等于(A)(A)除以(X)认股权证相关的A类普通股数目的乘积所得的商数。, 乘以“公平市价”(定义见下文)减去担保价格后的超额部分乘以(Y)公平市价
和(B)0.361。仅就本款7.4.1而言,“公平市价”指认股权证代理人从认股权证持有人或其证券经纪或中介收到行使通知之日起计十(10)个交易日内报告的A类普通股成交量加权平均价。权证代理人收到“无现金行使”通知的日期由权证代理人最终确定。对于“无现金行使”的公共认股权证,公司应应要求,向认股权证代理人提供公司律师(应为具有证券法律经验的外部律师事务所)的意见,声明(I)根据本第7.4.1款在“无现金基础上”行使认股权证不需要根据法案登记,以及(Ii)行使认股权证后发行的A类普通股可由非公司关联公司(该术语在法案第144条中定义)的任何人根据美国联邦证券法自由交易,因此,除第7.4.2节另有规定外,为免生疑问,除非及直至所有认股权证已行使或到期,否则本公司将继续有责任履行本款第7.4.1节前三句规定的登记责任。
7.4.2无现金行使,由公司选择。如果A类普通股在行使并非在国家证券交易所上市的公共认股权证时符合公司法第18(B)(1)节所述的“备兑证券”的定义,则本公司可选择(I)要求行使公有认股权证的公募认股权证持有人按照第7.4.1节所述的公募认股权证的“无现金基础”
行使该等公募认股权证,及(Ii)如本公司作出选择,本公司将毋须(X)根据公司法就行使认股权证时可发行的A类普通股的登记
提交或维持登记声明,尽管本协议有任何相反规定,及(Y)在没有豁免的情况下,本公司将尽其商业上合理的努力登记或符合出售资格,以根据持有人居住地的适用蓝天法律行使公共认股权证而可发行的A类普通股。
8.1纳税。本公司应不时及时支付因行使认股权证而发行或交付A类普通股而向本公司或认股权证代理人征收的所有税项及费用,但本公司并无义务就该等认股权证或该等股份支付任何过户税项。
8.2.1指定继任权证代理人。向本公司发出六十(60)天书面通知后,认股权证代理人或其后委任的任何继任者可辞任其职责,并获解除本协议项下的所有其他职责及责任。如果权证代理人的职位因辞职或无行为能力或其他原因而空缺,公司应以书面形式指定一名继任权证代理人来代替权证代理人。如果本公司在接到认股权证代理人或认股权证持有人的书面通知后三十(30)天内未能作出上述委任,则任何认股权证持有人可向纽约州最高法院申请委任继任的认股权证代理人,费用由公司承担。任何后继权证代理人,不论由本公司或该法院委任,应为根据纽约州法律成立及存续的公司,信誉良好,其主要办事处位于曼哈顿市及纽约州,并根据该等法律获授权行使公司信托权力,并须接受联邦或州当局的监督或审查。任命后,任何后继权证代理人应被授予其前任权证代理人的所有权力、权力、权利、豁免权、责任和义务,其效力与根据本协议最初被指定为权证代理人的效力相同;但如果出于任何
原因成为必要或适当的,前继权证代理人应执行和交付,费用由公司承担, 将前继权证代理人在本协议项下的所有权力、权力和权利转让给后继权证代理人的文书;应任何后继权证代理人的要求,公司应制定、签立、确认和交付任何和所有书面文书,以便更全面和有效地归属于该后继权证代理人并向其确认所有该等授权、权力、权利、豁免权、义务和义务。
8.2.2继任权证代理人通知。如需委任继任权证代理人,本公司应不迟于任何该等委任生效日期前向前任认股权证代理人及A类普通股转让代理人发出有关通知。
8.2.3权证代理的合并或合并。权证代理可能合并或合并的任何公司或因权证代理作为一方的任何合并或合并而产生的任何公司将成为本协议下的继任权证代理,而不再采取任何行动。
8.3权证代理人的费用和开支。
8.3.1薪酬。公司同意就其在本协议项下作为认股权证代理人的服务向认股权证代理人支付合理报酬,并根据本协议项下的义务
,应要求向认股权证代理人报销其在履行本协议项下职责时可能合理产生的所有支出。
8.3.2进一步保证。本公司同意履行、签立、确认及交付或安排履行、签立、确认及交付认股权证代理为执行或履行本协议规定而合理需要的所有其他及
其他行动、文书及保证。
8.4认股权证代理人的责任。
8.4.1依赖公司报表。在履行本协议下的职责时,认股权证代理人应认为有必要或适宜在采取或遭受本协议项下的任何行动之前由本公司证明或确定任何事实或事项,该事实或事项(除非本协议特别规定与此有关的其他证据)可被视为已由本公司首席执行官、总裁或首席财务官签署并交付给认股权证代理人的
声明最终证明和确定。授权代理人根据本协议的规定真诚地采取或遭受的任何行动,均可依赖于该声明。
8.4.2弥偿。认股权证代理人仅对其自身的严重疏忽、故意不当行为、欺诈或不守信用承担责任。公司同意赔偿权证代理人,并免除其在执行本协议过程中因权证代理人的任何行为或遗漏而承担的任何责任,包括判决、费用和合理的律师费,但因权证代理人的严重疏忽、故意不当行为、欺诈或恶意行为而造成的除外。
8.4.3排除。认股权证代理人对本协议的有效性或任何认股权证的有效性或执行不承担任何责任(除其副署外);也不对公司违反本协议或任何认股权证中包含的任何契约或条件负责;也不负责根据本协议第四节的规定进行任何调整,也不对任何此类调整的方式、方法或金额或确定需要进行任何此类调整的事实的存在负责;亦不得因本协议项下任何行为而被视为就根据本协议或任何认股权证将发行的任何A类普通股的授权或保留或任何A类普通股于发行时是否有效及已缴足股款而作出任何
陈述或担保。
8.5代理验收。认股权证代理人特此接受本协议所设立的代理机构,并同意按照本协议所载的条款及条件履行该代理机构的职责,其中包括应就行使认股权证向本公司作出迅速交代,并同时向本公司交代认股权证代理人因透过行使认股权证购买A类普通股而收取的所有款项。
8.6豁免权。认股权证代理人对信托账户
(定义见有关投资管理信托协议,于本协议日期,由本公司与作为受托人的大陆股票转让及信托公司之间的定义)并无抵销权或任何其他任何权利、所有权、权益或申索(“申索”),并特此同意不以任何理由寻求对信托账户的任何索偿、
偿付、付款或清偿。授权代理人特此放弃对信托帐户的任何和所有索赔,以及寻求访问信托帐户的任何和所有权利。
9.1接班人。由公司或认股权证代理人或为公司或认股权证代理人的利益或为其利益而订立的本协议的所有契诺和条款,应
对其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。
9.2通知。本协议授权由认股权证代理人或任何认股权证持有人
向本公司发出或提出的任何通知、声明或要求应以专人递送或以挂号信或挂号信或隔夜快递服务寄出,地址如下(直至本公司向认股权证代理人提交另一书面地址):
TIGA收购公司
海洋金融中心
Collyer Quay 10号40楼
新加坡049315
注意:首席财务官戴安娜·昆罗
电子邮件:dluo@tigainvestments.com
根据本协议授权由任何认股权证持有人或本公司向认股权证代理人发出或提出的任何通知、声明或要求应以专人递送或以挂号信或挂号信或隔夜快递的方式寄送,地址如下(直至本公司向认股权证代理人提交另一书面地址):
大陆股转信托公司
佛罗里达州道富30号道富银行1号
纽约,纽约10004
收件人:合规部
根据本协议发出的任何通知,如果是专人递送的,应在收件人收到通知时生效;如果是通过隔夜快递寄送的,则在递送给快递员的下一个工作日生效;如果是通过挂号信或挂号信寄出的,则在登记或认证后的第三天生效。
每箱各一份,副本如下:
Milbank LLP
哈德逊55码
纽约,纽约10001
收信人:罗德·米勒和David·H·泽曼
9.3适用法律。本协议和授权证的有效性、解释和履行应在所有方面受纽约州法律管辖,但不影响会导致适用另一司法管辖区的实体法的法律冲突原则。公司特此同意,任何因本协议引起或与本协议有关的诉讼、诉讼或索赔应在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,并不可撤销地服从
该司法管辖权,该管辖权应为专属管辖权。本公司特此放弃对这种专属管辖权的任何反对意见,并认为此类法院是一个不方便的法庭。
9.4根据本协定享有权利的人。本协议中的任何明示内容以及本协议任何条款中可能隐含的任何内容都不打算、也不应被解释为授予或给予本协议当事人和认股权证注册持有人以外的任何个人或公司根据或因本协议或本协议的任何约定、条件、规定、承诺或协议而享有的任何权利、补救或索赔。本协议中包含的所有契诺、条件、约定、承诺和协议应为本协议各方及其继承人和受让人以及认股权证登记持有人的唯一和专有利益。
9.5审查认股权证协议。本协议副本应在任何合理时间在曼哈顿市和纽约州曼哈顿区的权证代理人办公室提供,以供任何权证的注册持有人查阅。认股权证代理人可要求任何此类持有人提交该持有人的认股权证,以供认股权证代理人查阅。
9.6对应方。本协议可以签署任何数量的正本或传真副本,每一份副本在任何情况下都应被视为正本,所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。
9.7标题的效力。本协议中的章节标题仅为方便起见,不是本协议的一部分,不应影响本协议的解释。
9.8修正案。本协议各方可在未经任何注册持有人同意的情况下对本协议进行修订,以消除任何含糊之处,或纠正、更正或补充本协议中任何有缺陷的条款,或增加或更改双方认为必要或适宜的与本协议项下出现的事项或问题有关的任何其他条款,且双方认为不应对注册持有人的利益造成不利影响。所有其他修改或修订,包括任何提高认股权证价格或缩短行使期限的修订,以及任何对认股权证条款的
修订,均须经当时未偿还认股权证65%的登记持有人投票或书面同意。尽管有上述规定,本公司仍可根据第3.1条及第3.2条,在未经登记持有人同意的情况下,分别调低认股权证价格或延长行权期。即使本协议有任何相反规定,任何对认股权证条款的修改或修订均须经当时未清偿认股权证65%的登记持有人表决或书面同意。
9.9可分割性。只要有可能,本协议的每一条款应被解释为在适用法律下有效和
有效,但如果本协议的任何条款被适用法律禁止或视为无效,则该条款仅在此类禁止或无效的范围内无效,而不会使本协议的其余部分无效。
附件A授权书表格
附件B传说-私募认股权证
兹证明,本协议已由本协议双方于上述日期正式签署。
附件A
授权书的格式
[脸]
数
认股权证
本认股权证如未于下列日期前行使,即告无效
规定的行使期限届满
在下面描述的认股权证协议中,TIGA收购公司。
根据开曼群岛法律注册成立
CUSIP[●]
授权证书
本授权书证明,[●]本公司或登记受让人为于此证明之认股权证(“认股权证”及各认股权证)之登记持有人,以购买开曼群岛豁免公司(“本公司”)TIGA收购公司(“本公司”)面值0.0001美元之A类普通股(“A类普通股”)。每份认股权证持有人均有权在下述认股权证协议所述期间内行使时,按根据认股权证协议厘定的行使价(“行使价”),从本公司收取下述数目的缴足股款及不可评估的A类普通股,于交回本认股权证证书并于下述认股权证代理人的办事处或代理支付行使价后,以美利坚合众国的合法货币(或认股权证协议所规定的“无现金行使”方式)支付。受制于本文和认股权证协议中规定的条件。本授权书中使用但未在本授权书中定义的术语应具有本授权书协议中赋予它们的含义。
每份完整认股权证最初可行使一股缴足股款及不可评估的A类普通股。于行使任何认股权证时,不会发行任何零碎股份。如于行使认股权证后,持有人
将有权收取A类普通股的零碎权益,本公司将于行使认股权证时将向认股权证持有人发行的A类普通股数目向下舍入至最接近的整数。于行使认股权证时可发行的A类普通股数目会根据认股权证协议所载的若干事项而作出调整。
任何认股权证每股一股A类普通股的初步行使价等于每股11.50美元。行权价格可根据认股权证
协议中规定的某些事件的发生而进行调整。
受认股权证协议所载条件规限,认股权证只可于行权期内行使,如于行权期结束时仍未行使,该等认股权证即告失效。根据认股权证协议中规定的某些条件,认股权证可以赎回。
兹参考本认股权证背面所载的其他条款,该等其他条款在所有情况下均具有与在此
处完全列出的相同效力。
此认股权证证书除非由认股权证代理人会签,否则无效,该术语在认股权证协议中使用。
本授权证应受纽约州国内法律管辖,并根据纽约州国内法律进行解释,而不考虑其法律冲突原则。
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TIGA收购公司。
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授权签字人
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大陆股转信托公司,
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[授权书的格式]
[反向]
本认股权证证书证明的认股权证是正式授权发行的认股权证的一部分,授权行使持有人有权获得A类普通股,并根据日期为#年的认股权证协议发行或将发行[●](“认股权证协议”),由本公司正式签立并交付给作为认股权证代理(“认股权证代理”)的纽约公司大陆证券转让信托公司(“认股权证代理”),该认股权证协议以引用方式并入本文书,并成为本文书的一部分,并在此提及,以描述认股权证代理、
公司及认股权证持有人(“持有人”或“持有人”一词,分别指登记持有人或登记持有人)在权证协议项下的权利、权利限制、义务、责任及豁免。本协议持有人可向本公司提出书面要求,获得一份认股权证协议副本。本授权书中使用但未在本授权书中定义的术语应具有本授权书协议中赋予它们的含义。
在《认股权证协议》规定的行权期内,可随时行使认股权证。本认股权证证书所证明的认股权证持有人可向认股权证代理人的主要公司信托办事处交出本认股权证证书,连同按认股权证协议所指定的行使价(或按认股权证协议所规定的“无现金行使”方式),交回本认股权证证书,连同此处所载的选择购买表格妥为签署及签立。如果在行使本协议所证明的任何认股权证时,所行使的认股权证数目少于本协议所证明的认股权证总数,则应向本证书持有人或其受让人签发一份新的认股权证证书,证明未行使的认股权证数目。
尽管本认股权证证书或认股权证协议另有规定,除非在行使认股权证时,(I)涵盖行权时发行A类普通股的登记声明根据证券法有效,及(Ii)认股权证下有关A类普通股的招股说明书是有效的,否则不得行使任何认股权证,除非通过认股权证协议所规定的“无现金行使”。
认股权证协议规定,在发生若干事件时,根据本协议票面所载认股权证的行使而可发行的A类普通股数目可在若干条件的规限下作出调整。如认股权证持有人于行使认股权证时将有权收取A类普通股的零碎权益,则本公司于行使认股权证时应将A类普通股向下舍入至最接近的整数,以发行予认股权证持有人。
于认股权证代理的主要公司信托办事处交回的认股权证证书,如由认股权证登记持有人亲自或由法定代表人或获正式书面授权的受权人交出,可按认股权证协议所规定的方式及受其限制而交换,但无须支付任何服务费,以换取另一张或相同期限的认股权证证书,而该等认股权证证书或相同期限的认股权证证书合共可证明相同数目的权证。
在向认股权证代理人办公室提交新的认股权证证书以登记转让时,应向受让人签发新的认股权证证书或相同期限的认股权证证书,并在符合认股权证协议规定的限制的情况下,向受让人发出合共相同数量的认股权证,以换取本认股权证证书,但因此而征收的任何税项或其他政府收费除外。
本公司及认股权证代理可将本证书的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人(不论任何人在本证书上作出任何所有权批注或其他文字),就本证书的任何行使、本证书持有人的任何分派及所有其他目的而言,本公司及认股权证代理均不受任何相反通知的影响。认股权证和本认股权证均不使本认股权证持有人享有本公司股东的任何权利。
选择购买
(在行使认股权证时签立)
签署人在此不可撤销地选择行使本认股权证所代表的权利,收取A类普通股,并在此向TIGA收购公司(“本公司”)支付该等A类普通股的款项,金额为$。[●]按照本协议的条款。以下签署人请求以下列名义登记该A类普通股的股票[●],地址为,且此类A类普通股交付地址为[●]。如果上述A类普通股的数量少于根据本协议可购买的所有A类普通股,则签署人要求将代表此类A类普通股的剩余余额的新的认股权证登记在以下名称下[●]的地址,并将该授权证送交[●],地址是[●].
倘若本公司根据认股权证协议第6.1.2节要求赎回认股权证,而其持有人选择根据全面行使其认股权证
行使其认股权证,则本认股权证可行使的A类普通股数目须按照认股权证协议第3.3.1(B)节或第6.1.2节(视何者适用而定)厘定。
若认股权证为根据认股权证协议第3.3.1(B)节以“无现金”基准行使的私募认股权证,则本认股权证可行使的A类普通股数目将根据认股权证协议第3.3.1(B)节厘定。
若根据认股权证协议第7.4条以“无现金”方式行使认股权证,则本认股权证可行使的A类普通股数目将根据认股权证协议第7.4条厘定。
假若认股权证可在认股权证协议允许的范围内以无现金方式行使,则(I)本认股权证可行使的A类普通股数目将根据认股权证协议中容许行使该项无现金行使的相关章节而厘定,及(Ii)认股权证持有人须完成下列各项:据此签署人不可撤销地选择透过认股权证协议的无现金行使条款,行使本认股权证所代表的权利,以收取A类普通股。如果上述股份的数量少于根据本协议可购买的所有A类普通股(在实施无现金操作后),签署人要求将代表此类A类普通股剩余余额的新认股权证登记在[●]的地址,并将该授权证送交[●],地址为[●].
[签名页如下]
Date: , 20
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(签名)
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(地址)
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(税务识别号码)
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签名
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保证:
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签名应由符合条件的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会和信用合作社根据1934年修订的证券交易所法案下的证券交易委员会第17AD-15规则,
参加批准的签字担保计划的成员)担保。
附件B
传说
本证书所代表的证券未根据1933年修订的《证券法》或任何州证券法注册,不得提供、出售、转让或以其他方式处置
,除非根据1933年修订的证券法注册,且有任何适用的州证券法或获得注册豁免。此外,在符合任何
TIGA收购公司之间的信函协议中描述的对转让的其他限制。(“本公司”)、TIGA保荐人有限责任公司及其其他各方,本证书所代表的证券不得在公司完成其初始业务合并(定义见本文提及的认股权证协议摘要)后三十(30)天之前出售或转让,但与公司书面同意受此类转让条款约束的许可受让人(定义见认股权证协议第2节)除外。
本证书证明的证券和行使该证券时发行的公司A类普通股享有A登记权协议项下的登记权,由公司签立。
不是的。搜查令
附件C
A&R远期采购协议