| 确保我们的客户和我们的机构成功成功上市为ESquire Financial Holdings，Inc.(Esquire Bank，N.A.的金融控股公司)2022年第三季度投资者演示文稿 附件99.2 |
| 前瞻性披露本报告包含符合联邦证券法含义的前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，表达的是管理层对未来事件或长期目标的当前预期、预测或长期目标，根据它们的性质，会受到假设、风险和不确定性的影响，其中许多都不是公司所能控制的。这些陈述可以通过使用诸如“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“相信”、“预期”、“属性”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算”、“计划”、“预测”、“目标”、“目标”、“展望”等词语或短语来标识，“目标”、“将会”、“年化”和“展望”，或这些词语或其他具有未来或前瞻性性质的类似词语或短语的否定版本。前瞻性陈述仅表达截至作出之日的情况，固有地会受到不确定性因素和环境变化的影响，包括在公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K和10-Q报告中“风险因素”项下描述的那些情况。前瞻性陈述不能保证未来的业绩，不应被视为代表管理层截至随后任何日期的观点。实际结果可能与所显示的结果大相径庭。除非法律另有要求，否则公司不承担更新前瞻性陈述的义务，无论这些前瞻性陈述是由于新信息、未来事件或其他原因而产生的。前瞻性陈述截至本演示文稿之日。在任何情况下，本演示文稿的交付不得, 暗示在此日期后公司的事务没有任何变化。本演示文稿包括我们从定期行业出版物、第三方研究和调查中获得的行业和市场数据。行业出版物和调查一般表明，其中包含的信息是从被认为可靠的来源获得的。尽管我们认为截至本报告日期，行业和市场数据是可靠的，但这些信息可能被证明是不准确的。行业和市场数据可能是错误的，因为来源获取数据的方法，以及由于原始数据的可用性和可靠性的限制、数据收集过程的自愿性质以及其他限制和不确定性，信息不总是能够完全确定地核实。此外，我们不知道在编制预测时使用的关于一般经济状况或增长的所有假设，这些假设来自下文所依赖或引用的来源。2 |
| 确保我们的公司和客户以创新的基于解决方案的产品和技术大胆取得成功，通过关系银行推动客户成功 我们的使命 |
| 在国家诉讼市场拥有数十年的专业知识，资产敏感模型以律师事务所贷款为基础，收益率约为。9%无分支机构和科技支持的核心存款平台以0.15%的资金推动贷款和存款增长自2015年以来，在销售、风险和合规管理方面的专业知识已达25年以上独立销售组织模式 在全国拥有约75,000家商户的费用收入占总收入的29%强劲增长和稳定的支付处理费用收入自2017年以来的复合年增长率为58%平均ROA和ROTCE分别为2.48%和20.60%，分别为5.18%的行业领先的多元化的收入流具有强劲的NIM和稳定的手续费收入强劲的效率比率为49.3%，同时投资于垂直特定技术和未来增长是一家数字第一银行，拥有一流的技术，推动未来增长和行业领先的客户保留率定制和全面集成的客户关系管理，以实现卓越的客户服务和运营效率 在人工智能(AI)方面的投资促进了整个公司的精确营销和客户获取 全国性无分支机构技术支持的诉讼和支付处理垂直领域产生行业领先的回报 诉讼垂直领域全国商业银行业务全国行业领先回报由无分支机构和科技支持的全国垂直行业支付处理(商业服务)全国小型企业银行业务全国技术-未来强劲增长的催化剂 4 我们的客户如何大胆成功 |
| 由独特的国家垂直市场推动的强劲增长 Esquire如何大胆成功 主要亮点高收益可变利率贷款的强劲增长稳定的低成本无分行和技术支持的存款模型权益与资产之比为11.02% 5截至2022年9月30日 |
| 稳定的低成本无分支存款模式强大的商业存款在全国范围内特许经营dda和基于托管的现在分别占总存款的38%和40%截至2022年9月30日，高收益的可变利率商业贷款由我们的国家诉讼组合资产敏感资产负债表支撑受益于短期利率的提高 先生如何大胆成功 6行业领先的净利差*包括无息活期存款(“dda”) |
| 强劲的收入增长 Esquire如何大胆成功 7 主要亮点强劲的资产敏感净利差稳定的支付 随着短期利率的上升，手续费收入增加 |
| 财务亮点 Esquire如何大胆成功 关键亮点行业领先回报来自我们独特的技术支持的国家业务模式稳定的支付处理费 收入-非利息收入占收入的29%截至2022年9月30日的季度，无分支机构低成本存款，资金成本为0.15%2022年9月30日*每股账面价值和股本资产在2022年9月30日的每股账面价值为18.38美元和11.02%分别雷蒙德·詹姆斯的最佳社区银行(2018年至2021年)Piper Sandler&Co.的“2021年FSG Top Ideas”作为2022年指数重组的一部分添加到罗素3000指数中 在2022年9月30日*包括无息活期存款(“DDA”) |
| 财务亮点，续 《绅士》如何在2022年9月30日大胆成功 9*每股收益稀释后每股收益 |
| 贷款组合多样化，重点增长专注于高收益可变利率商业贷款的增长具有强大的信用指标选择性多户贷款增长在纽约大都市市场具有强劲的历史表现 《绅士》如何在2022年9月30日大胆成功 |
| 截至2022年9月30日，我们约57%的贷款组合为浮动利率，主要与最优惠利率挂钩资产敏感度-预计年化净利息收入(NII)的估计敏感度在2022年6月30日上升100和200个基点利率情景预计NII分别上升9.5%和19.2% 贷款组合多样化，重点增长 Esquire如何大胆成功 11 |
| 可靠的信用指标、资产质量和ALL覆盖范围 Esquire如何在2022年9月30日大胆成功 12*ALLL-贷款和租赁损失拨备注意-所有资产质量指标都基于我们为投资组合持有的贷款(1)将传统的NFL消费贷款组合从持有以供投资重新分类为持有以供出售，这将以较低的成本或市场减记900万美元。 |
| *注：不包括总计4.96亿美元的清理存款构成和增长DDA和现在(托管基金)存款总额占总存款的78%，在各种利率情景下代表着稳定的资金来源 截至2022年9月30日，诉讼和支付处理存款分别占总存款的72%和13%，表外商业诉讼基金(“清理”)截至2022年9月30日总计4.96亿美元，代表着额外的资金来源我们支持技术的存款平台允许我们的 商业客户使用我们的公司现金 管理套件，包括远程存款捕获 (“RDC”)，同时还利用我们的手机银行应用程序，创建一个高效的无分支 平台 Esquire如何大胆成功 13 |
| 重要的全国性市场已经做好了颠覆的准备：诉讼垂直领域价值4290亿美元和100,000多万美元的公司，支付处理垂直领域价值9.5万亿美元的商家关键技术为什么Esquire将大胆取得成功 巨大的未开发潜力： Esquire目前的市场份额只有两个国家垂直市场的一小部分，这两个垂直市场都准备好被我们的客户颠覆- 以技术为中心的机构我们是诉讼垂直领域的领先者， 为ISO在支付处理垂直领域的灵活性提供C-Suite访问差异化并定位于增长： 拥有行业领先的定制产品和州政府面向有效客户获取的最先进技术 14 |
| 全国市场技术投资支持的诉讼和支付垂直市场 |
| 商业诉讼(律师事务所)贷款全额年度承保：3年财务和纳税申报表(企业和个人)完整或有案件库存评估流程和抵押品转让律师事务所库存和抵押品的多样性个人担保平均LTV低于20%平均DSCR通常大于1.70倍平均提取承诺和未承诺的信用额度和案件支付贷款约50%加权平均利率约9%资金来自低成本诉讼存款诉讼存款到诉讼贷款约为 212% 如何大胆成功 16 |
| 支付处理-当前的国际标准化组织模式 英斯奎尔如何取得巨大成功什么是国际标准化组织？ 国际标准化组织的职责 他们负责商家垂直和技术重点销售代理模型执行初始承保主板商家到付款 商家设备的处理平台安装管理商家的呼叫中心 客户商家风险和合规性 银行责任 我们采取稳健的政策启用的卡品牌 合规性支持多处理系统评估垂直市场重新承保商家应用程序利用行业领先的风险管理 技术每日和月末风险和 合规管理商业金库功能 商业清算和现金管理 维护和监控ISO和 商业储备(Dda) 17 |
| 目前为50个州的约75,000家商户提供服务。截至2022年9月30日，非利息收入(主要是支付手续费)占总收入的29% 《绅士》如何大胆成功 *支付处理复合年增长率为58%18 稳定的非利息收入强劲增长2022年9月30日 |
| ESquire如何大胆成功 关键亮点强大而稳定的DDA储备保护资本免受商家退款 并返回 19以强大的支付处理储备保护我们的公司2022年9月30日 |
| 技术推动大胆成功以客户为中心的技术是未来增长的关键驱动力 网站人工Intelligence*MarketingSalesUnderwritingOnboarding MarketingCloud AI可促进跨所有垂直领域的精确营销和指数级客户获取网站分析、数据丰富和思想领先的内容营销精准营销-提供合适的时机实现销售、渠道管理和预测承保效率和风险 管理/现金管理和 移动银行/在线应用客户入职/核心银行 与一流的软件供应商和解决方案合作，通过定制开发来服务于银行的所有垂直市场，专有客户关系管理构建在Salesforce平台上，通过单一客户视图托管从潜在客户到登机的所有客户数据接触点，实现大量客户获取战略和卓越的客户服务 *部署仅适用于销售和营销流程的人工智能技术，而不是用作贷款承销流程的决策工具。20 网银 |
| 成功成功 上市名称为Esq 联系信息：Eric S.Bader 执行副总裁总裁兼首席运营Officer 516-535-2002eric.bader@esqbank.com |
| 商业房地产贷款、美国诉讼和支付市场 附录 |
| Esquire的大胆机会纽约市的物业总市值为1.3万亿美元。*显著增长 OpportunityThoughty在我们的物业和借款人选择过程中最小的历史损失平均偿债覆盖率(DSCR)约为1.5倍约55%的强大所有者和运营商的平均贷款价值比(LTV)高质量净值CRE敞口不到总资本的225%外加贷款损失准备金(ALL) 23*纽约市财政部公布2022财年暂定物业税评估名单，发布日期为2021年1月15日 |
| Esquire的竞争优势Esquire的大胆机遇美国诉讼市场巨大的增长机会美国侵权诉讼估计每年消耗美国国内生产总值的1.5-2.0%，或4,290亿美元**Esquire不与非银行金融公司竞争在入门管理专业知识、品牌知名度、监管/合规性和数十年经验方面存在重大障碍 15年行业跟踪记录丰富的内部诉讼经验与全国受尊敬的公司建立了深厚的关系每日资源和研究现金流贷款加上借款基础或基于资产的方法提供独特的产品其他银行通常不会提供比传统银行更先进的产品 按照传统的银行术语 24 主要亮点4,290亿美元**诉讼垂直领域的总可寻址市场 Esquire是 诉讼市场的定制、差异化品牌和思想领导者*美国侵权行为估计每年消耗美国国内生产总值的1.5-2.0%。-Towers Watson美国侵权趋势**美国商会估计美国年度侵权成本为4290亿美元-美国商会IRL成本和美国侵权赔偿制度 |
| 25将律师事务所的业务数字化转变为客户保留 客户投诉受理案件管理结算/验证报销$ 1-3年(+) 产品案件成本贷款营运资金贷款公司和合作伙伴收购贷款定期贷款给金融案件收购和增长托管银行和结算服务原告银行包括独家预付卡提供 技术洞察-案件管理技术商业现金管理案件成本管理在线应用程序思想领导-数字平台和内容 |
| 从2020年到2021年，支付行业增长了近25%，预计总支付量为9.5万亿美元 Esquire的大胆机会支付量趋势-显著增长Opportunity Sources:CompanyFinancialRecords，注：PayPalm代表PayPal估计的美国百分比shareof“TotalPaymentVolume”(TPV).PayPalvolumeincludesvolumefromabankaccount，a PayPalcount余额、PayPalm信用账户、授权或借记卡或以其他方式存储的valueproductssuchascouponsandgiftcards.Assuch，其中一些卷可能包括归因于支付网络、发行商、收购方等的其他网络aswell.PayPal’sclassificationinthepaymentsindustryecosystemisvaried/debatedasitperforms功能。2021年12月31日的financialreportingdoesnotdirectly align with other payment network reporting structures and methods. Discover volume includes Discover Network and Pulse Network transactions. 2019-2021：+9.7%复合年增长率 26(以十亿美元计) |
