季度报告

2022年8月31日

MFS^®政府市场收入信托基金

MGF-Q3

投资组合

8/31/22(未经审计)

投资组合是您的基金拥有的所有证券的完整列表。它是按基础广泛的资产类别分类的。

发行方			股份/面值	价值($)
Bonds – 104.5%
U.S. Bonds – 98.1%
航空航天和国防-0.6%
Boeing Co., 1.433%, 2/04/2024		$	750,000	$718,994
资产担保和证券化-5.4%
3650R Commercial Mortgage Trust, 2021-PF1, “XA”, 1.144%, 11/15/2054 (i)		$	1,178,160	$74,461
ACREC 2021-FL1 Ltd., “AS”, FLR, 3.877% (LIBOR - 1mo. + 1.5%), 10/16/2036 (n)			323,500	311,764
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, “B”, FLR, 3.891% (LIBOR - 1mo. + 1.5%), 12/15/2035 (n)			175,500	165,738
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL3, “AS”, FLR, 3.791% (LIBOR - 1mo. + 1.4%), 8/15/2034 (n)			374,500	356,126
AREIT 2022-CRE6 Trust, “AS”, FLR, 3.657% (SOFR - 30 day + 1.65%), 11/17/2024 (n)			512,000	491,520
BBCMS Mortgage Trust, 2021-C10, “XA”, 1.424%, 7/15/2054 (i)			1,181,394	91,625
BBCMS Mortgage Trust, 2021-C9, “XA”, 1.754%, 2/15/2054 (i)			990,137	95,952
Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust, “XA”, 1.38%, 2/15/2054 (i)			1,980,137	143,296
Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust, “XA”, 1.27%, 3/15/2054 (i)			1,171,247	76,380
Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust, “XA”, 0.998%, 6/15/2054 (i)			1,597,426	84,117
Benchmark 2021-B27 Mortgage Trust, “XA”, 1.384%, 7/15/2054 (i)			1,458,588	111,642
Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust, “XA”, 1.398%, 8/15/2054 (i)			2,211,374	171,543
Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust, “XA”, 1.155%, 9/15/2054 (i)			1,894,256	112,581
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., “A”, FLR, 3.591% (LIBOR - 1mo. + 1.2%), 10/15/2036 (n)			200,500	195,210
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., “AS”, FLR, 3.871% (LIBOR - 1mo. + 1.48%), 10/15/2036 (n)			253,500	244,922
BXMT 2021-FL4 Ltd., “AS”, FLR, 3.299% (LIBOR - 1mo. + 1.3%), 5/15/2038 (n)			345,000	337,767
Capital Automotive, 2020-1A, “A4”, REIT, 3.19%, 2/15/2050 (n)			99,396	94,009
花旗商业抵押贷款信托，2019年-XA，“C7”，0.997%， 12/15/2072(I)(N)			1,429,276	67,819
商业按揭直通证书，2021年-BN31，“XA”，1.435%， 2/15/2054(I)			1,524,232	122,516
商业按揭直通证书，2021年-BN32，“XA”，0.889%， 4/15/2054(I)			997,409	46,443
商业按揭直通证书，2021年-BN35，“XA”，1.154%， 6/15/2064(I)			995,466	63,299
商业抵押信托，2015年-Dc1，“A5”，3.35%， 2/10/2048			177,000	171,902
LAD Auto Receivables Trust, 2022-1A, “A”, 5.21%, 6/15/2027 (n)			147,000	146,643
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., “AS”, FLR, 4.141% (LIBOR - 1mo. + 1.75%), 7/15/2036 (n)			283,500	272,617
LoanCore 2021-CRE6 Ltd., “AS”, FLR, 4.041% (LIBOR - 1mo. + 1.65%), 11/15/2038 (n)			500,000	479,834
Madison Park Funding Ltd., 2014-13A, “BR2”, FLR, 4.238% (LIBOR - 3mo. + 1.5%), 4/19/2030 (n)			452,738	441,840
MF1 2021-FL5 Ltd., “AS”, FLR, 3.611% (LIBOR - 1mo. + 1.2%), 7/15/2036 (n)			173,500	169,086
MF1 2021-FL5 Ltd., “B”, FLR, 3.861% (LIBOR - 1mo. + 1.45%), 7/15/2036 (n)			279,500	273,967
摩根士丹利资本I信托，2018年-H4，“XA”，1.001%， 2051年12月15日(I)			1,625,414	63,596
摩根士丹利资本I信托，2021年-L5，“XA”，1.421%， 2054年5月15日(I)			737,706	55,523
摩根士丹利资本I信托，2021年-L6，“XA”，1.347%， 2054年6月15日(I)			1,146,937	78,118
摩根士丹利资本I信托，2021年-L7，“XA”，1.217%， 2054年10月15日(I)			3,371,981	217,809
PFP III 2021-7 Ltd., “AS”, FLR, 3.541% (LIBOR - 1mo. + 1.15%), 4/14/2038 (n)			311,484	296,772
ReadyCap商业抵押信托，2021年-FL7，“A”，FLR，3.643%(LIBOR-1个月+1.2%)，11/25/2036(Z)			219,498	213,866
ReadyCap商业抵押信托，2021年-FL7，“AS”，FLR，3.944%(LIBOR-1月。+1.5%)，11/25/2036(Z)			100,000	96,994
富国银行商业抵押贷款信托，2018年-C48，“XA”，1.119%， 2052年1月15日(I)(N)			904,928	41,114
				$6,478,411
汽车-0.3%
现代资本美国，2.85%， 2022年11月1日(N)		$	233,000	$232,626
现代资本美国，2.375%， 2023年2月10日(N)			115,000	114,101
				$346,727
广播-0.9%
Discovery, Inc., 4.65%, 5/15/2050		$	229,000	$173,970
Magallanes, Inc., 4.279%, 3/15/2032 (n)			379,000	330,236
Walt Disney Co., 3.5%, 5/13/2040			612,000	521,457
				$1,025,663

1

投资组合(未经审计)- 续

发行方			股份/面值	价值($)
债券-续
美国债券-续
有线电视-0.3%
特许通信运营有限责任公司/特许通信运营资本公司，4.908%， 2025年7月23日		$	242,000	$241,170
时代华纳有线电视，Inc.，4.5%， 2042年9月15日			100,000	75,585
				$316,755
消费品-0.2%
葛兰素史克消费者医疗保健资本美国有限责任公司，3.625%， 2032年3月24日(N)		$	250,000	$222,918
消费者服务-0.1%
保护基金，3.474%，2029年12月15日		$	159,000	$143,729
电子产品-0.5%
Broadcom, Inc., 3.187%, 11/15/2036 (n)		$	750,000	$557,390
能源-集成-0.5%
Exxon Mobil Corp., 3.452%, 4/15/2051		$	714,000	$589,205
餐饮-2.0%
星座品牌公司，4.65%，2028年11月15日		$	1,500,000	$1,487,896
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance，Inc.，3%， 2/02/2029(N)			488,000	424,123
Keurig Dr Pepper，Inc.，3.8%， 5/01/2050			650,000	505,431
Tyson Foods, Inc., 5.15%, 8/15/2044			38,000	37,111
				$2,454,561
工业-0.1%
霍华德大学，华盛顿特区，2.738%， 2022年10月1日		$	28,000	$27,953
霍华德大学，华盛顿特区，2.801%， 2023年10月1日			31,000	30,463
霍华德大学，华盛顿特区，年度股东大会，2.416%， 2024年10月1日			33,000	31,508
霍华德大学，华盛顿特区，年度股东大会，2.516%， 2025年10月1日			42,000	39,502
				$129,426
保险-0.4%
Corebridge Financial，Inc.，3.85%， 4/05/2029(N)		$	500,000	$460,200
保险-健康-0.7%
Humana, Inc., 3.7%, 3/23/2029		$	167,000	$157,693
UnitedHealth Group，Inc.，4.625%， 7/15/2035			672,000	669,604
				$827,297
保险-财产和意外伤害-0.1%
自由互助集团，3.951%， 2050年10月15日(N)		$	99,000	$76,213
机械和工具-0.5%
CNH Industrial Capital LLC，4.2%， 2024年1月15日		$	625,000	$621,933
主要银行-2.0%
美国银行，3.004%，2023年12月20日		$	183,000	$182,324
Bank of America Corp., 2.687% to 4/22/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.32%) to 4/22/2032			750,000	621,748
JPMorgan Chase & Co., 2.58% to 4/22/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.25%) to 4/22/2032			750,000	619,583
JPMorgan Chase & Co., 3.109% to 4/22/2050, FLR (SOFR + 2.44%) to 4/22/2051			485,000	350,046
Morgan Stanley, 3.622% to 4/01/2030, FLR (SOFR - 1 day + 3.12%) to 4/01/2031			588,000	538,781
State Street Corp., 3.152% to 3/30/2030, FLR (SOFR + 2.65%) to 3/30/2031			138,000	125,255
				$2,437,737
医疗卫生技术与服务-1.0%
Becton，Dickinson and Co.，4.685%， 12/15/2044		$	123,000	$116,594
美国实验室控股公司，4.7%， 2/01/2045			106,000	96,141
Montefiore义务集团，5.246%， 11/01/2048			614,000	616,483
ProMedica Toledo医院，“B”，年度股东大会，5.325%，2028年11月15日			250,000	241,146

2

投资组合(未经审计)- 续

发行方			股份/面值	价值($)
债券-续
美国债券-续
医疗卫生技术与服务-续
普罗梅迪卡·托莱多医院，“B”，年度股东大会，5.75%，2038年11月15日		$	175,000	$171,451
				$1,241,815
中游-0.1%
塔尔加资源公司，4.95%， 2052年4月15日		$	109,000	$93,988
抵押贷款支持-38.6%
Fannie Mae, 2.152%, 1/25/2023		$	63,545	$63,260
Fannie Mae, 2.41%, 5/01/2023			112,555	112,057
Fannie Mae, 4%, 3/25/2028 - 7/01/2047			2,264,462	2,263,225
Fannie Mae, 3%, 11/01/2028 - 5/25/2053			1,749,245	1,692,443
Fannie Mae, 6.5%, 5/01/2031 - 1/01/2037			195,866	207,439
Fannie Mae, 2.5%, 11/01/2031 - 10/01/2046			253,757	237,010
Fannie Mae, 3.5%, 12/25/2031 - 2/25/2036 (i)			81,604	8,116
Fannie Mae, 3%, 2/25/2033 (i)			121,835	11,619
Fannie Mae, 5.5%, 10/01/2033 - 3/01/2038			1,064,077	1,123,149
Fannie Mae, 6%, 8/01/2034 - 7/01/2037			315,578	333,655
Fannie Mae, 5%, 6/01/2035 - 3/01/2042			256,279	267,092
Fannie Mae, 3.5%, 4/01/2038 - 7/01/2046			1,052,827	1,026,418
Fannie Mae, 2%, 10/25/2040 - 4/25/2046			120,976	114,698
Fannie Mae, 4.5%, 2/01/2041 - 11/01/2042			392,202	400,264
Fannie Mae, 1.75%, 9/25/2041 - 10/25/2041			343,070	324,447
Fannie Mae, 2.75%, 9/25/2042			102,781	99,312
Fannie Mae, UMBS, 2%, 5/01/2037 - 3/01/2052			6,425,016	5,607,532
Fannie Mae, UMBS, 2.5%, 3/01/2042 - 4/01/2052			2,826,870	2,541,405
Fannie Mae, UMBS, 3%, 6/01/2051 - 6/01/2052			1,085,605	1,009,762
Fannie Mae, UMBS, 3.5%, 5/01/2052			74,351	70,949
Freddie Mac, 3.06%, 7/25/2023			294,000	291,875
Freddie Mac, 3.458%, 8/25/2023			364,782	363,022
Freddie Mac, 1.048%, 4/25/2024 (i)			2,981,508	35,944
Freddie Mac, 0.714%, 7/25/2024 (i)			4,221,906	30,735
Freddie Mac, 3.064%, 8/25/2024			479,843	472,586
Freddie Mac, 4.5%, 9/01/2024 - 5/01/2042			290,271	296,296
Freddie Mac, 2.67%, 12/25/2024			827,000	806,383
Freddie Mac, 2.811%, 1/25/2025			535,994	523,570
Freddie Mac, 3.5%, 1/15/2027 - 10/25/2058			2,624,082	2,557,976
Freddie Mac, 1.481%, 3/25/2027 (i)			391,000	21,084
Freddie Mac, 0.711%, 7/25/2027 (i)			8,437,610	199,298
Freddie Mac, 0.558%, 8/25/2027 (i)			6,564,568	119,541
Freddie Mac, 0.428%, 1/25/2028 (i)			12,108,370	177,659
Freddie Mac, 0.436%, 1/25/2028 (i)			4,988,623	75,589
Freddie Mac, 0.271%, 2/25/2028 (i)			14,039,940	108,115
Freddie Mac, 2.5%, 3/15/2028			28,393	28,186
Freddie Mac, 0.264%, 4/25/2028 (i)			9,020,590	64,549
Freddie Mac, 3%, 6/15/2028 - 2/25/2059			1,929,996	1,838,048
Freddie Mac, 1.218%, 7/25/2029 (i)			1,258,809	77,216
Freddie Mac, 1.269%, 8/25/2029 (i)			2,550,382	163,268
Freddie Mac, 1.916%, 4/25/2030 (i)			600,527	67,594
Freddie Mac, 1.985%, 4/25/2030 (i)			1,277,474	150,285
Freddie Mac, 1.766%, 5/25/2030 (i)			612,877	64,866
Freddie Mac, 1.906%, 5/25/2030 (i)			1,389,954	158,460
Freddie Mac, 1.436%, 6/25/2030 (i)			559,633	47,701
Freddie Mac, 1.704%, 8/25/2030 (i)			633,757	65,961
Freddie Mac, 1.263%, 9/25/2030 (i)			314,905	24,381
Freddie Mac, 1.172%, 11/25/2030 (i)			789,331	57,818

3

投资组合(未经审计)- 续

发行方			股份/面值	价值($)
债券-续
美国债券-续
抵押贷款支持-续
Freddie Mac, 0.422%, 1/25/2031 (i)		$	2,861,758	$61,496
Freddie Mac, 0.873%, 1/25/2031 (i)			873,865	47,837
Freddie Mac, 1.027%, 1/25/2031 (i)			663,744	42,787
Freddie Mac, 0.613%, 3/25/2031 (i)			2,273,007	79,018
Freddie Mac, 0.829%, 3/25/2031 (i)			973,113	50,787
Freddie Mac, 1.333%, 5/25/2031 (i)			399,402	34,384
Freddie Mac, 1.039%, 7/25/2031 (i)			489,989	33,531
Freddie Mac, 0.955%, 9/25/2031 (i)			808,717	50,873
Freddie Mac, 0.441%, 11/25/2031 (i)			3,899,181	106,037
Freddie Mac, 0.597%, 12/25/2031 (i)			3,898,081	146,415
Freddie Mac, 0.664%, 12/25/2031 (i)			644,718	27,162
Freddie Mac, 3.71%, 11/25/2032			418,781	413,295
Freddie Mac, 6%, 5/01/2035 - 10/01/2038			162,358	174,500
Freddie Mac, 5.5%, 8/01/2035 - 6/01/2036			189,092	200,571
Freddie Mac, 5%, 2/15/2036 - 12/01/2044			725,047	757,111
Freddie Mac, 5.5%, 2/15/2036 (i)			29,472	4,987
Freddie Mac, 2%, 8/15/2036			114,551	113,254
Freddie Mac, 6.5%, 5/01/2037			33,017	34,875
Freddie Mac, 4%, 8/01/2037 - 4/01/2044			187,140	187,187
Freddie Mac, 4.5%, 12/15/2040 (i)			8,128	752
Freddie Mac, 0.632%, 9/25/2049 (i)			2,619,786	96,552
Freddie Mac, 3.25%, 11/25/2061			396,235	377,042
Freddie Mac, UMBS, 2%, 2/01/2042 - 5/01/2052			1,120,802	971,063
Freddie Mac, UMBS, 3.5%, 8/01/2051 - 5/01/2052			158,969	152,029
Freddie Mac, UMBS, 2.5%, 10/01/2051 - 9/01/2052			1,791,613	1,603,219
Freddie Mac, UMBS, 3%, 1/01/2052 - 4/01/2052			343,868	319,036
房地美，联合抵押贷款银行，4%， 5/01/2052			197,426	194,675
Ginnie Mae, 5.5%, 7/15/2033 - 1/20/2042			367,068	394,102
Ginnie Mae, 5.687%, 8/20/2034			85,421	89,175
Ginnie Mae, 4%, 5/16/2039 - 7/20/2041			173,882	174,312
Ginnie Mae, 4.5%, 9/20/2041			107,035	108,965
Ginnie Mae, 3.5%, 10/20/2041 (i)			42,058	2,479
Ginnie Mae, 3.5%, 4/15/2042 - 7/20/2043			721,408	707,927
Ginnie Mae, 2.5%, 6/20/2042 - 11/20/2051			1,317,133	1,204,099
Ginnie Mae, 4%, 8/16/2042 (i)			44,770	6,729
Ginnie Mae, 2.25%, 9/20/2043			29,415	28,815
Ginnie Mae, 3%, 4/20/2045 - 2/20/2052			995,819	943,043
Ginnie Mae, 2%, 1/20/2052			436,291	386,520
Ginnie Mae, 0.586%, 2/16/2059 (i)			180,448	6,732
Ginnie Mae, TBA, 2.5%, 9/21/2052			461,596	420,575
Ginnie Mae, TBA, 3%, 9/21/2052			1,075,000	1,008,946
Ginnie Mae, TBA, 3.5%, 9/21/2052			775,000	747,239
Ginnie Mae, TBA, 4%, 9/21/2052 - 10/20/2052			1,094,799	1,077,903
Ginnie Mae, TBA, 4.5%, 9/21/2052 - 10/20/2052			775,000	774,687
Ginnie Mae, TBA, 5%, 9/21/2052 - 10/20/2052			375,000	379,423
UMBS, TBA, 2%, 9/19/2037 - 9/25/2052			2,350,000	2,073,916
UMBS, TBA, 2.5%, 9/19/2037 - 9/25/2052			2,425,000	2,186,320
UMBS, TBA, 5.5%, 9/14/2052 - 10/25/2052			300,000	306,393
UMBS, TBA, 4%, 9/25/2052			275,000	268,404
UMBS, TBA, 4.5%, 9/25/2052			350,000	347,867
				$46,326,904

4

投资组合(未经审计)- 续

发行方			股份/面值	价值($)
债券-续
美国债券-续
市政-3.0%
伊利诺伊州布里奇维尤，体育场和重建项目，应税，瑞声，5.06%， 12/01/2025		$	630,000	$617,319
加州地震局修订版，应纳税，“B”，1.477%， 2023年7月1日			110,000	107,571
伊利诺伊州芝加哥，一般义务，应税，“C”，年度股东大会，6.207%， 1/01/2036			1,010,000	1,114,765
加州金州，烟草证券化公司，烟草结算版本，应纳税，“B”，3%， 6/01/2046			175,000	153,743
关岛国际机场管理局修订版，应税(A.B.元帕特机场)，“A”，4.46%， 10/01/2043			5,000	4,215
伊利诺伊州销售税证券化公司，第二留置权，应纳税，“B”，bam，3.411%， 2043年1月1日			240,000	198,128
马萨诸塞州教育融资管理局，教育贷款附属修订版，应纳税，“A”，2.641%， 7/01/2037			535,000	450,483
密歇根金融管理局烟草结算资产支持版本，应纳税(2006年出售烟草收据)，“A-1”， 2.326%， 6/01/2030年			12,445	11,427
新泽西州收费公路管理局修订版，应税(建设美国债券)，“F”，7.414%， 2040年1月1日			32,000	41,768
纽约州锡拉丘兹，工业发展署试点版本，应税(旋转木马中心项目)，“B”，5%， 1/01/2036(N)			1,215,000	855,156
				$3,554,575
药品-0.1%
吉利德科学公司，4.5%， 2/01/2045		$	82,000	$74,617
电信-无线-0.7%
皇冠城堡国际公司，房地产投资信托基金，3.25%， 2051年1月15日		$	464,000	$329,440
T-Mobile USA, Inc., 4.375%, 4/15/2040			650,000	573,338
				$902,778
运输-服务-0.0%
ERAC美国金融有限责任公司，3.85%， 2024年11月15日(N)		$	34,000	$33,428
美国政府机构及同等机构-0.3%
小企业管理，5.52%， 6/01/2024		$	11,552	$11,478
小企业管理局，2.21%， 2/01/2033			79,307	73,662
小企业管理局，2.22%， 3/01/2033			129,061	120,177
小企业管理，3.15%， 7/01/2033			104,649	101,532
小企业管理局，3.62%， 2033/9/01			114,198	112,873
				$419,722
美国财政部债务-38.5%
U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 2/15/2027		$	1,921,000	$1,829,227
U.S. Treasury Bonds, 5.25%, 2/15/2029			48,000	53,304
U.S. Treasury Bonds, 0.625%, 5/15/2030			800,000	659,438
U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 2/15/2037			336,000	397,753
U.S. Treasury Bonds, 4.375%, 2/15/2038			1,109,000	1,265,733
U.S. Treasury Bonds, 4.5%, 8/15/2039 (f)			4,503,100	5,200,729
U.S. Treasury Bonds, 3.125%, 2/15/2043			453,700	421,693
U.S. Treasury Bonds, 2.875%, 5/15/2043			1,697,100	1,512,540
美国国债，2.5%， 2/15/2045			4,017,000	3,320,615
U.S. Treasury Bonds, 2.875%, 11/15/2046			3,470,000	3,075,559
美国国债，利率3%， 2/15/2048			804,400	736,749
U.S. Treasury Bonds, 2.375%, 5/15/2051			638,000	525,253
U.S. Treasury Bonds, 1.875%, 11/15/2051			1,090,500	794,106
美国国债，1.5%， 2022年9月15日			2,331,000	2,330,405
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 12/31/2022			1,530,000	1,515,364
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 2/28/2023			1,171,500	1,153,516
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 4/30/2023			3,940,200	3,857,548
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 5/31/2023			2,400,000	2,342,906
U.S. Treasury Notes, 2.75%, 2/15/2024			577,000	571,027
美国国债，2.5%， 5/15/2024			2,955,000	2,907,789
U.S. Treasury Notes, 2.875%, 7/31/2025			4,700,000	4,620,504
美国国债，2%， 8/15/2025			98,000	93,900
U.S. Treasury Notes, 0.75%, 5/31/2026			567,700	513,879

5

投资组合(未经审计)- 续

发行方			股份/面值	价值($)
债券-续
美国债券-续
美国财政部债务-续
U.S. Treasury Notes, 0.875%, 6/30/2026		$	678,600	$616,148
美国国债，2%， 11/15/2026			6,071,000	5,731,878
U.S. Treasury Notes, 3.25%, 5/15/2042			165,000	157,833
				$46,205,396
公用事业-电力-1.2%
FirstEnergy Corp.，4.4%， 7/15/2027		$	694,000	$657,565
太平洋燃气电力公司，5.45%， 2027年6月15日			357,000	350,948
维斯特拉运营有限责任公司，4.875%， 2024年5月13日(N)			500,000	493,493
				$1,502,006
美国债券总额				$117,762,388
外国债券-6.4%
澳大利亚-0.0%
APT Pipelines Ltd., 4.25%, 7/15/2027 (n)		$	16,000	$15,450
百慕大-0.3%
百慕大政府，5%， 7/15/2032(N)		$	400,000	$402,664
Chile – 0.2%
智利银行，2.704%， 2025年09月1日(N)		$	241,000	$228,789
China – 0.4%
腾讯控股控股有限公司，2.88%， 2031年4月22日(N)		$	501,000	$426,812
匈牙利-0.2%
匈牙利，5.25%， 6/16/2029(N)		$	200,000	$192,460
India – 0.8%
印度进出口银行，2.25%， 2031年1月13日(N)		$	317,000	$258,318
印度铁路金融公司，2.8%， 2/10/2031(N)			376,000	310,240
Power Finance Corp.Ltd.(印度共和国)，5.25%， 2028年8月10日			370,000	365,795
				$934,353
印度尼西亚-0.6%
印尼PT自由港，5.315%， 2032年4月14日(N)		$	451,000	$417,066
PT IndoFood CBP Sukses Makmur Tbk，4.805%， 2052年4月27日			416,000	307,304
				$724,370
爱尔兰-0.2%
AerCap爱尔兰资本达科/AerCap全球航空信托，3.3%， 2032年1月30日		$	355,000	$286,496
以色列-0.4%
Bank Hapoalim B.M., 3.255% to 1/21/2027, FLR (CMT - 5yr. + 2.155%) to 1/21/2032 (n)		$	200,000	$173,959
Bank Leumi le-以色列B.M.，3.275%， 2031年1月29日(N)			354,000	313,732
				$487,691
科威特-0.2%
Equate PetroChemical B.V.(科威特国)，4.25%， 11/03/2026		$	253,000	$248,330
马来西亚-0.3%
Dua Capital Ltd.(马来西亚联邦)，2.78%， 2031年5月11日		$	400,000	$326,309
墨西哥-0.4%
联邦电力委员会(墨西哥联邦)，3.348%， 2/09/2031(N)		$	232,000	$183,280
墨西哥联合王国，4.75%， 2032年4月27日			324,000	314,272
				$497,552

6

投资组合(未经审计)- 续

发行方			股份/面值	价值($)
债券-续
外国债券-续
摩洛哥-0.2%
摩洛哥王国，3%， 12/15/2032(N)		$	377,000	$281,808
罗马尼亚-0.2%
罗马尼亚，2%， 2033年4月14日		欧元	367,000	$242,497
沙特阿拉伯-0.5%
沙特阿拉伯王国，2.25%， 2/02/2033(N)		$	309,000	$265,074
Saudi Arabian Oil Co., 1.625%, 11/24/2025 (n)			305,000	282,644
				$547,718
韩国-0.2%
Shinhan Bank Co., Ltd., 4.375%, 4/13/2032 (n)		$	300,000	$288,590
泰国-0.3%
泰国石油国库中心有限公司，3.75%， 2050年6月18日(N)		$	470,000	$314,717
阿拉伯联合酋长国-0.3%
阿联酋，4.951%， 7/07/2052(N)		$	400,000	$421,580
英国-0.7%
B.A.T. Capital Corp., 4.7%, 4/02/2027		$	600,000	$583,824
帝国品牌金融公司，6.125%， 7/27/2027(N)			200,000	203,022
				$786,846
外国债券总额				$7,655,032
债券合计				$125,417,420
投资公司(H)-3.3%
货币市场基金-3.3%
MFS机构货币市场投资组合，2.21%(V)			3,936,879	$3,936,879
其他资产减去负债-(7.8)%				(9,374,960)
净资产-100.0%				$119,979,339

(f)	全部或部分证券已被分离为未平仓期货合约的抵押品。
(h)	关联发行人，可以被认为是基金拥有5%或更多未偿还有投票权证券的发行人，或者是处于共同控制之下的公司。截至期末，基金对关联发行人和非关联发行人的投资总值分别为3,936,879美元和125,417,420美元。
(i)	基金收取名义本金(票面金额)利息的纯利息证券。显示的面值金额是名义本金，不反映证券成本。
(n)	根据1933年证券法第144A条豁免注册的证券。这些证券可以在正常业务过程中以豁免注册的交易方式出售，通常出售给合格的机构买家。期末，这些证券的总价值为13,166,837美元，占净资产的11.0%。
(v)	关联发行人，仅对MFS管理的投资公司可用。MFS机构货币市场投资组合的报价利率是该基金在 期末的年化七天收益率。
(z)	受限制的证券不是根据1933年的证券法登记的，转售受到法律限制。这些证券通常可以在豁免注册的交易中转售，或者如果证券随后注册，也可以向公众出售。出售这些证券可能涉及耗时的谈判，而且可能很难以可接受的价格立即出售。 该基金持有以下受限证券：

受限证券	采办 日期	成本	值
ReadyCap商业抵押信托，2021年-FL7，“A”，FLR，3.643%(LIBOR-1个月+1.2%)，2036年11月25日	11/12/2021	$219,498	$213,866
ReadyCap商业抵押信托，2021年-FL7，“AS”，FLR，3.944%(LIBOR-1月。+1.5%)， 2036年11月25日	11/12/2021	100,000	96,994
受限证券合计			$310,860
净资产的百分比			0.3%

本报告中使用并定义了以下缩写：
AAC	安巴克保险公司
年度股东大会	担保市级

7

投资组合(未经审计)- 续

BAM	建立美国互惠银行
CLO	贷款抵押债券
CMT	固定到期日国库
FLR	浮动利率。利率根据括号中披露的参考利率加上利差(如果有的话)定期重置。报告的期末汇率可能不是当前汇率。除非另有说明，否则所有参考汇率均为美元。
Libor	伦敦银行间同业拆借利率
房地产投资信托基金	房地产投资信托基金
SOFR	有担保的隔夜融资利率
TBA	待宣布
UMBS	统一抵押担保证券
缩写表示以美元以外的货币显示的金额。除非另有说明，否则所有金额均以美元表示。缩略语列表如下：
欧元	欧元

8/31/22的衍生品合约
远期外汇合约
货币 购买了		货币 售出		交易对手	结算日	未实现 欣赏 (折旧)
资产衍生产品
美元	373,589	欧元	367,738	汇丰银行	10/21/2022	$2,816
责任衍生产品
欧元	61,990	美元	63,168	道富银行	9/21/2022	$(793)

期货合约
说明	长/ 短	币种	合同	概念上的 金额	期满 日期	价值/未实现 欣赏 (折旧)
资产衍生产品
利率期货
美国国债2年期	短	美元	69	$14,374,641	2022年12月	$18,835
美国国债5年期	短	美元	36	3,989,531	2022年12月	14,593
美国财政部超级债券	长	美元	11	1,644,500	2022年12月	18,785
						$52,213
责任衍生产品
利率期货
美国国债	短	美元	45	$6,112,969	2022年12月	$(12,822)
美国国债10年期	长	美元	92	10,755,375	2022年12月	(34,074)
美国财政部超级票据10年	长	美元	14	1,752,625	2022年12月	(2,081)
						$(48,977)

截至2022年8月31日，该基金拥有 流动性证券，总价值173,238美元，用于支付某些衍生品合约的任何抵押品或保证金义务。

请参阅所附的补充 信息。更多信息见最近的半年度或年度报告中披露的财务报表附注。

8

补充信息

8/31/22(未经审计)

本基金是一家投资公司 ，因此遵循财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂主题946金融服务-投资公司的投资公司会计和报告指南。

(1)投资估值

债务工具和浮动利率贷款，包括限制性债务工具，通常按第三方定价服务提供的评估或综合报价进行估值。发行期限在60天或以下的短期票据可以按接近市场价值的摊销成本进行估值。期货合约通常以第三方定价服务提供的初级交易所最后公布的结算价进行估值。期货 当天没有特定头寸交易的合约通常按第三方定价服务提供的一级交易所的收盘报价进行估值。远期外汇兑换合同通常以该时间段内的出价和要价的平均值进行估值，该价格是根据第三方定价服务提供的近时间段的汇率插入的。开放式 投资公司一般按每股资产净值估值。

证券和其他资产通常根据来自第三方定价服务的信息进行估值，也可以按经纪商/交易商出价报价进行估值。在确定价值时，第三方定价服务可以利用交易数据和市场信息，如收益率、质量、票面利率、到期日、发行类型、交易特征和其他市场数据。以外币表示的外国证券和其他资产和负债的价值使用第三方定价服务提供的出价平均值和要价转换为美元。

根据董事会批准的估值政策和程序，董事会已将确定或促使确定基金投资价值(包括任何公平估值)的主要责任委托给顾问。如果顾问确定无法获得可靠的市场报价，则根据董事会监督下的程序，按照顾问真诚确定的公允价值对投资进行估值。根据基金的估值政策和程序，大部分类型的债务工具和浮动利率贷款以及许多类型的衍生品的市场报价都不被认为是现成的。这些投资通常根据第三方定价服务提供的信息按公允价值进行估值。此外，如果顾问确定投资价值受到主要交易的交易所或市场(如外汇或市场)收盘后和基金资产净值确定之前发生的事件的重大影响，或在特定证券停止交易后，在证券主要交易的交易所或市场收盘前没有恢复交易，则投资可按公允价值进行估值。顾问一般依赖第三方定价服务或其他信息(如与相同或其他市场上类似证券的价格走势的相关性；类型, 证券的成本和投资特征；发行人的业务和财务状况；以及交易和其他市场数据)，以帮助确定是否对投资进行公允价值以及以何种价值进行投资。为了计算基金的资产净值，一项投资的价值可能有所不同，这取决于确定价值的来源和方法。当使用公允估值时，用于确定基金资产净值的投资价值可能与同一投资的报价或公布价格不同。如果基金在确定每股资产净值的同时出售投资，就不能保证基金能够获得分配给投资的公允价值。

在确定基金资产或负债的价值时使用了各种投入。这些投入大致分为三个层次。在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能属于公允价值层次的不同层次。在这种情况下，公允价值层次中的投资水平是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。基金对某一具体投入对整个公允价值计量的重要性的评估需要作出判断，并考虑投资特有的因素。级别1包括相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。第2级包括其他重要的可观察到的基于市场的投入(包括类似证券的报价、利率、提前还款速度和信用风险)。

9

补充信息(未经审计)- 续

第三级包括不可观察到的投入，在确定投资的公允价值时可能会 包括顾问自己的假设。其他金融工具是衍生工具，如期货合约和远期外汇合约。 以下是截至2022年8月31日在评估基金资产和负债时使用的水平摘要：

金融工具	1级	2级	3级	合计
美国国债和美国政府机构及其等价物	$—	$46,625,118	$—	$46,625,118
非美国主权债务	—	4,741,126	—	4,741,126
市政债券	—	3,554,575	—	3,554,575
美国公司债券	—	14,777,380	—	14,777,380
住房抵押贷款支持证券	—	46,326,904	—	46,326,904
商业抵押贷款支持证券	—	4,080,010	—	4,080,010
资产支持证券(包括CDO)	—	2,398,401	—	2,398,401
外国债券	—	2,913,906	—	2,913,906
共同基金	3,936,879	—	—	3,936,879
合计	$3,936,879	$125,417,420	$—	$129,354,299
其他金融工具
期货合约--资产	$52,213	$—	$—	$52,213
期货合约-负债	(48,977)	—	—	(48,977)
远期外汇合同-资产	—	2,816	—	2,816
远期外汇合同-负债	—	(793)	—	(793)

有关 安全特征的更多信息，请参阅投资组合。

(2)对关联发行人的投资

关联发行人可能被认为是基金拥有5%或更多未偿还有投票权证券的发行人，或者是处于共同控制之下的公司。就本报告而言，以下是关联发行人：

关联发行人	起头 值	采购量	销售额 收益	已实现 收益 (亏损)	更改中 未实现 欣赏或 折旧	收尾 值
MFS机构货币市场投资组合	$12,202,488	$32,735,706	$41,001,212	$(218)	$115	$3,936,879

关联发行人	分红 收入	资本利得 分发
MFS机构货币市场投资组合	$15,406	$—

(3)俄罗斯与乌克兰冲突

市场混乱始于2022年2月下旬，与俄罗斯和乌克兰冲突相关的地缘政治事件有关，可能会对基金的资产价值产生不利影响，从而对基金的业绩产生不利影响。管理层继续监测这些事件，并评估对基金的相关影响(如果有)。

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