吉姆·卢卡斯 | 丽贝卡·奥斯本 | ||||
高级副总裁、财务主管和投资者关系 | 外部传播部高级经理 | ||||
Direct: 763-656-5575 | Direct: 763-656-5589 | ||||
电子邮件:jim.Lucas@Pentair.com | 电子邮件:rebecca.osborne@Pentair.com |
宾泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
简明合并业务报表(未经审计) | |||||||||||||||||
截至三个月 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
以百万为单位,但不包括每股数据 | 9月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | 9月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||
净销售额 | $ | 1,055.1 | $ | 969.2 | $ | 3,118.9 | $ | 2,776.2 | |||||||||
销货成本 | 707.0 | 634.4 | 2,079.1 | 1,785.2 | |||||||||||||
毛利 | 348.1 | 334.8 | 1,039.8 | 991.0 | |||||||||||||
净销售额的百分比 | 33.0 | % | 34.5 | % | 33.3 | % | 35.7 | % | |||||||||
销售、一般和行政 | 177.3 | 145.6 | 487.0 | 440.4 | |||||||||||||
净销售额的百分比 | 16.8 | % | 15.0 | % | 15.6 | % | 15.9 | % | |||||||||
研发 | 23.7 | 21.9 | 69.1 | 64.4 | |||||||||||||
净销售额的百分比 | 2.2 | % | 2.3 | % | 2.2 | % | 2.3 | % | |||||||||
营业收入 | 147.1 | 167.3 | 483.7 | 486.2 | |||||||||||||
净销售额的百分比 | 13.9 | % | 17.3 | % | 15.5 | % | 17.5 | % | |||||||||
其他(收入)支出: | |||||||||||||||||
出售业务的收益 | (0.2) | (1.4) | (0.2) | (1.4) | |||||||||||||
其他费用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |||||||||||||
净利息支出 | 19.3 | 2.6 | 34.2 | 11.5 | |||||||||||||
净销售额的百分比 | 1.8 | % | 0.3 | % | 1.1 | % | 0.4 | % | |||||||||
所得税前持续经营所得 | 127.7 | 165.8 | 449.2 | 475.1 | |||||||||||||
所得税拨备 | 12.3 | 22.1 | 62.3 | 67.7 | |||||||||||||
实际税率 | 9.6 | % | 13.3 | % | 13.9 | % | 14.2 | % | |||||||||
持续经营净收益 | 115.4 | 143.7 | 386.9 | 407.4 | |||||||||||||
非持续经营亏损,税后净额 | — | (0.1) | (1.0) | (3.1) | |||||||||||||
净收入 | $ | 115.4 | $ | 143.6 | $ | 385.9 | $ | 404.3 | |||||||||
每股普通股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 0.70 | $ | 0.87 | $ | 2.35 | $ | 2.46 | |||||||||
停产经营 | — | — | (0.01) | (0.02) | |||||||||||||
每股普通股基本收益 | $ | 0.70 | $ | 0.87 | $ | 2.34 | $ | 2.44 | |||||||||
稀释 | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 0.70 | $ | 0.86 | $ | 2.33 | $ | 2.43 | |||||||||
停产经营 | — | — | (0.01) | (0.02) | |||||||||||||
稀释后每股普通股收益 | $ | 0.70 | $ | 0.86 | $ | 2.32 | $ | 2.41 | |||||||||
加权平均已发行普通股 | |||||||||||||||||
基本信息 | 164.5 | 165.7 | 164.8 | 166.0 | |||||||||||||
稀释 | 165.2 | 167.6 | 165.8 | 167.7 | |||||||||||||
每股普通股支付的现金股息 | $ | 0.21 | $ | 0.20 | $ | 0.63 | $ | 0.60 | |||||||||
宾泰公司及其子公司 | ||||||||
简明综合资产负债表(未经审计) | ||||||||
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
以百万计 | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 118.8 | $ | 94.5 | ||||
应收账款和票据,净额 | 529.7 | 534.3 | ||||||
盘存 | 778.7 | 562.9 | ||||||
其他流动资产 | 135.3 | 112.3 | ||||||
流动资产总额 | 1,562.5 | 1,304.0 | ||||||
财产、厂房和设备、净值 | 339.1 | 310.0 | ||||||
其他资产 | ||||||||
商誉 | 3,202.5 | 2,504.5 | ||||||
无形资产,净值 | 1,110.7 | 428.0 | ||||||
其他非流动资产 | 293.8 | 207.1 | ||||||
其他资产总额 | 4,607.0 | 3,139.6 | ||||||
总资产 | $ | 6,508.6 | $ | 4,753.6 | ||||
负债与权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | 372.0 | $ | 385.7 | ||||
雇员补偿及福利 | 102.9 | 140.1 | ||||||
其他流动负债 | 625.6 | 525.9 | ||||||
流动负债总额 | 1,100.5 | 1,051.7 | ||||||
其他负债 | ||||||||
长期债务 | 2,448.1 | 894.1 | ||||||
养恤金和其他退休后补偿和福利 | 88.4 | 93.2 | ||||||
递延税项负债 | 46.5 | 89.8 | ||||||
其他非流动负债 | 185.9 | 202.9 | ||||||
总负债 | 3,869.4 | 2,331.7 | ||||||
权益 | 2,639.2 | 2,421.9 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 6,508.6 | $ | 4,753.6 | ||||
宾泰公司及其子公司 | ||||||||
简明合并现金流量表(未经审计) | ||||||||
九个月结束 | ||||||||
以百万计 | 9月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | ||||||
经营活动 | ||||||||
净收入 | $ | 385.9 | $ | 404.3 | ||||
非持续经营亏损,税后净额 | 1.0 | 3.1 | ||||||
将持续业务的净收入与持续业务的业务活动提供(用于)的现金净额进行调整 | ||||||||
未合并子公司的权益收益 | (1.2) | (0.2) | ||||||
折旧 | 39.9 | 38.3 | ||||||
摊销 | 31.4 | 19.4 | ||||||
递延所得税 | (37.5) | (4.8) | ||||||
出售业务的收益 | (0.2) | (1.4) | ||||||
基于股份的薪酬 | 20.6 | 20.8 | ||||||
桥梁融资费摊销 | 9.0 | — | ||||||
(收益)出售资产的损失 | (2.3) | 0.7 | ||||||
资产和负债变动,扣除企业收购的影响 | ||||||||
应收账款 | 24.3 | (78.2) | ||||||
盘存 | (170.6) | (76.1) | ||||||
其他流动资产 | (27.1) | (9.6) | ||||||
应付帐款 | (36.7) | 79.3 | ||||||
雇员补偿及福利 | (34.9) | 30.7 | ||||||
其他流动负债 | 79.8 | 118.2 | ||||||
其他非流动资产和负债 | (9.9) | (4.1) | ||||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | 271.5 | 540.4 | ||||||
用于非连续性业务的经营活动的现金净额 | (1.0) | (0.3) | ||||||
经营活动提供的净现金 | 270.5 | 540.1 | ||||||
投资活动 | ||||||||
资本支出 | (63.2) | (38.6) | ||||||
出售财产和设备所得收益 | 3.0 | 3.7 | ||||||
出售业务所得款项,净额 | — | 1.4 | ||||||
收购,扣除收购现金后的净额 | (1,592.8) | (83.6) | ||||||
净投资套期保值结算 | 8.8 | — | ||||||
其他 | 0.3 | 2.7 | ||||||
用于投资活动的现金净额 | (1,643.9) | (114.4) | ||||||
融资活动 | ||||||||
循环长期债务的净借款(偿还) | 256.1 | (36.1) | ||||||
长期债务收益 | 1,391.3 | — | ||||||
偿还长期债务 | (88.3) | (103.8) | ||||||
发债成本 | (15.7) | — | ||||||
向员工发行的股份,扣除扣留股份后的净额 | (4.0) | 12.7 | ||||||
普通股回购 | (50.0) | (100.0) | ||||||
已支付的股息 | (104.1) | (99.9) | ||||||
交叉货币互换到期时的收入(付款) | 0.2 | (14.7) | ||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 1,385.5 | (341.8) | ||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.2 | 7.2 | ||||||
现金及现金等价物的变动 | 24.3 | 91.1 | ||||||
期初现金及现金等价物 | 94.5 | 82.1 | ||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 118.8 | $ | 173.2 | ||||
宾泰公司及其子公司 | ||||||||||||||
GAAP经营活动现金流量与非GAAP自由现金流量的对账(未经审计) | ||||||||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||
以百万计 | 3月31日, 2022 | 6月30日, 2022 | 9月30日, 2022 | 9月30日, 2022 | ||||||||||
持续经营活动提供的现金净额(用于) | $ | (131.5) | $ | 307.8 | $ | 95.2 | $ | 271.5 | ||||||
资本支出 | (17.7) | (22.4) | (23.1) | (63.2) | ||||||||||
出售财产和设备所得收益 | — | 2.9 | 0.1 | 3.0 | ||||||||||
持续运营的自由现金流 | $ | (149.2) | $ | 288.3 | $ | 72.2 | $ | 211.3 | ||||||
用于非持续经营的现金净额 | — | (1.0) | — | (1.0) | ||||||||||
自由现金流 | $ | (149.2) | $ | 287.3 | $ | 72.2 | $ | 210.3 |
截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||
以百万计 | 3月31日, 2021 | 6月30日, 2021 | 9月30日, 2021 | 9月30日, 2021 | ||||||||||
持续经营活动提供的现金净额(用于) | $ | (18.8) | $ | 379.8 | $ | 179.4 | $ | 540.4 | ||||||
资本支出 | (13.2) | (11.1) | (14.3) | (38.6) | ||||||||||
出售财产和设备所得收益 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | ||||||||||
持续运营的自由现金流 | $ | (28.6) | $ | 368.8 | $ | 165.3 | $ | 505.5 | ||||||
用于非持续经营的现金净额 | (0.2) | — | (0.1) | (0.3) | ||||||||||
自由现金流 | $ | (28.8) | $ | 368.8 | $ | 165.2 | $ | 505.2 |
宾泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
按可报告部门列出的补充财务信息(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
以百万计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 九 月份 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 九 月份 | |||||||||||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
消费者解决方案 | $ | 641.2 | $ | 686.2 | $ | 665.3 | $ | 1,992.7 | $ | 521.4 | $ | 576.9 | $ | 613.6 | $ | 1,711.9 | |||||||||||||
工业与流程技术 | 358.1 | 377.4 | 389.5 | 1,125.0 | 344.1 | 363.9 | 355.1 | 1,063.1 | |||||||||||||||||||||
其他 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
已整合 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 3,118.9 | $ | 865.9 | $ | 941.1 | $ | 969.2 | $ | 2,776.2 | |||||||||||||
分部收入(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
消费者解决方案 | $ | 138.5 | $ | 169.2 | $ | 158.6 | $ | 466.3 | $ | 131.0 | $ | 143.4 | $ | 144.2 | $ | 418.6 | |||||||||||||
工业与流程技术 | 52.2 | 59.1 | 65.7 | 177.0 | 50.0 | 57.1 | 52.4 | 159.5 | |||||||||||||||||||||
其他 | (18.6) | (22.4) | (17.4) | (58.4) | (16.6) | (25.6) | (16.9) | (59.1) | |||||||||||||||||||||
已整合 | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 206.9 | $ | 584.9 | $ | 164.4 | $ | 174.9 | $ | 179.7 | $ | 519.0 | |||||||||||||
销售回报 | |||||||||||||||||||||||||||||
消费者解决方案 | 21.6% | 24.7% | 23.8% | 23.4% | 25.1% | 24.9% | 23.5% | 24.5% | |||||||||||||||||||||
工业与流程技术 | 14.6% | 15.7% | 16.9% | 15.7% | 14.5% | 15.7% | 14.8% | 15.0% | |||||||||||||||||||||
已整合 | 17.2% | 19.3% | 19.6% | 18.8% | 19.0% | 18.6% | 18.5% | 18.7% |
宾泰公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的年度GAAP与非GAAP财务指标的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
不包括调整的影响(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
实际 | 预测 | |||||||||||||||||||||||||
以百万为单位,但不包括每股数据 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 饱满 年 | |||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | 大约 | 平坦 | 大约 | 上涨9% | ||||||||||||||||
营业收入 | 145.8 | 190.8 | 147.1 | 大约 | 上涨5% | 大约 | 上涨1% | |||||||||||||||||||
净销售额的百分比 | 14.6 | % | 17.9 | % | 13.9 | % | ||||||||||||||||||||
调整: | ||||||||||||||||||||||||||
重组和其他 | 2.1 | 1.1 | 12.5 | 大约 | $ | — | 大约 | $ | 16 | |||||||||||||||||
转型成本 | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 大约 | — | 大约 | 21 | |||||||||||||||||||
无形摊销 | 6.6 | 6.3 | 18.5 | 大约 | 21 | 大约 | 52 | |||||||||||||||||||
法定权责发生制调整和结算 | (0.7) | 0.5 | — | 大约 | — | 大约 | — | |||||||||||||||||||
库存递增 | — | — | 5.8 | 大约 | — | 大约 | 6 | |||||||||||||||||||
与交易相关的成本和支出 | 6.4 | 1.6 | 13.4 | 大约 | — | 大约 | 21 | |||||||||||||||||||
俄罗斯企业退出的影响 | 5.9 | — | (0.8) | 大约 | — | 大约 | 5 | |||||||||||||||||||
未合并子公司的权益收益 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 大约 | 1 | 大约 | 2 | |||||||||||||||||||
分部收入 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 大约 | 上涨8% | 大约 | Up 12% | |||||||||||||||||||
销售回报 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | ||||||||||||||||||||
持续经营的净收入--如报告所述 | 118.5 | 153.0 | 115.4 | 大约 | $ | 113 | 大约 | $ | 498 | |||||||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | (0.2) | 大约 | — | 大约 | — | |||||||||||||||||||
桥梁融资费摊销 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | 大约 | — | 大约 | 9 | |||||||||||||||||||
对营业收入的调整 | 25.8 | 14.7 | 59.5 | 大约 | 21 | 大约 | 121 | |||||||||||||||||||
所得税调整 | (5.4) | (3.8) | (12.3) | 大约 | (3) | 大约 | (24) | |||||||||||||||||||
持续经营的净收入--经调整 | $ | 141.5 | $ | 169.0 | $ | 163.7 | 大约 | $ | 131 | 大约 | $ | 604 | ||||||||||||||
每股普通股持续收益--稀释后 | ||||||||||||||||||||||||||
稀释后每股普通股收益-如报告所示 | $ | 0.71 | $ | 0.92 | $ | 0.70 | 大约 | $ | 0.68 | 大约 | $ | 3.01 | ||||||||||||||
调整 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 大约 | 0.11 | 大约 | 0.64 | |||||||||||||||||||
稀释后每股普通股收益-经调整 | $ | 0.85 | $ | 1.02 | $ | 0.99 | 大约 | $ | 0.79 | 大约 | $ | 3.65 |
宾泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2021年12月31日的年度GAAP与非GAAP财务指标的对账 | |||||||||||||||||
不包括调整的影响(未经审计) | |||||||||||||||||
以百万为单位,但不包括每股数据 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 饱满 年 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 865.9 | $ | 941.1 | $ | 969.2 | $ | 988.6 | $ | 3,764.8 | |||||||
营业收入 | 157.1 | 161.8 | 167.3 | 150.7 | 636.9 | ||||||||||||
净销售额的百分比 | 18.1 | % | 17.2 | % | 17.3 | % | 15.2 | % | 16.9 | % | |||||||
调整: | |||||||||||||||||
重组和其他 | 1.5 | 3.9 | 0.1 | 2.0 | 7.5 | ||||||||||||
转型成本 | — | 1.9 | 4.0 | 5.8 | 11.7 | ||||||||||||
无形摊销 | 7.1 | 6.3 | 6.0 | 6.9 | 26.3 | ||||||||||||
新冠肺炎相关成本和费用 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||
法定权责发生制调整和结算 | (2.4) | — | — | (5.2) | (7.6) | ||||||||||||
库存递增 | — | — | — | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||
与交易相关的成本和支出 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 4.1 | 7.9 | ||||||||||||
未合并子公司权益收益(亏损) | 0.2 | (0.1) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||
分部收入 | 164.4 | 174.9 | 179.7 | 166.9 | 685.9 | ||||||||||||
销售回报 | 19.0 | % | 18.6 | % | 18.5 | % | 16.9 | % | 18.2 | % | |||||||
持续经营的净收入--如报告所述 | 131.1 | 132.6 | 143.7 | 148.6 | 556.0 | ||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | (1.4) | — | (1.4) | ||||||||||||
养老金和其他退休后按市值计价的收益 | — | — | — | (2.4) | (2.4) | ||||||||||||
其他收入 | — | (0.3) | — | — | (0.3) | ||||||||||||
对营业收入的调整 | 7.1 | 13.2 | 12.3 | 16.1 | 48.7 | ||||||||||||
所得税调整 | (2.4) | (4.6) | (6.2) | (17.0) | (30.2) | ||||||||||||
持续经营的净收入--经调整 | $ | 135.8 | $ | 140.9 | $ | 148.4 | $ | 145.3 | $ | 570.4 | |||||||
每股普通股持续收益--稀释后 | |||||||||||||||||
稀释后每股普通股收益-如报告所示 | $ | 0.78 | $ | 0.79 | $ | 0.86 | $ | 0.89 | $ | 3.32 | |||||||
调整 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | (0.02) | 0.08 | ||||||||||||
稀释后每股普通股收益-经调整 | $ | 0.81 | $ | 0.84 | $ | 0.89 | $ | 0.87 | $ | 3.40 |
宾泰公司及其子公司 | ||||||||||||||
按细分市场将净销售额增长与核心净销售额增长进行对账 | ||||||||||||||
截至2022年9月30日的季度(未经审计) | ||||||||||||||
第三季度净销售额增长 | ||||||||||||||
堆芯 | 货币 | 答:/Div. | 总计 | |||||||||||
总五角大楼 | 4.2 | % | (2.7) | % | 7.4 | % | 8.9 | % | ||||||
消费者解决方案 | (1.5) | % | (1.4) | % | 11.3 | % | 8.4 | % | ||||||
工业与流程技术 | 14.1 | % | (5.2) | % | 0.8 | % | 9.7 | % | ||||||