由People Bancorp Inc.提交

根据1933年《证券法》第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的《证券交易法》

主题公司：石灰石银行股份有限公司

委员会档案第001-33033号

                    

人民银行公司。石灰石Bancorp，Inc.宣布最终合并协议

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俄亥俄州玛丽埃塔和肯塔基州路易斯维尔-People Bancorp Inc.(纳斯达克股票代码：PEBO)和石灰石银行(Limstone Bancorp，Inc.)(纳斯达克股票代码：LMST)今天联合宣布签署最终协议和合并计划(“合并协议”)，根据该协议，People将以全股票合并的方式收购总部位于肯塔基州路易斯维尔的银行控股公司Limstone和石灰石银行(以下简称“石灰石银行”)的母公司。根据合并协议的条款，石灰石将与People合并并并入People(“合并”)，而Limstone Bank随后将与People的全资子公司People Bank合并并并入People，交易价值约2.082亿美元。

合并完成后，合并后的公司将拥有大约85亿美元的总资产、57亿美元的总贷款和71亿美元的总存款，在俄亥俄州、西弗吉尼亚州、肯塔基州、马里兰州、弗吉尼亚州和华盛顿特区设有150个办事处。

石灰石通过其社区银行子公司和226名员工，在肯塔基州的14个县经营着20家分行。截至2022年9月30日，石灰石在合并基础上拥有15亿美元的总资产，其中包括11亿美元的总净贷款和12亿美元的总存款。

我们对我们与石灰石公司的合作以及我们进入肯塔基州具有重要战略意义的市场感到兴奋。我们认为石灰石的企业文化和理念与我们非常相似，约翰·泰勒和他的团队所取得的成就给我们留下了深刻的印象。多年来，我们已经将我们在肯塔基州的分支机构扩大到25家，石灰石公司又增加了20家

我们在肯塔基州的分支机构。我们期待着欢迎石灰石公司的股东、员工和客户成为People团队的一员，我们欣喜若狂地为人民银行的新客户和现有客户提供更多的地点。“

石灰石公司首席执行官约翰·泰勒、总裁表示：“People是一个杰出的组织，具有非凡的领导力。我们的股东、客户和员工将受益于People盈利增长和成功执行收购的记录，以及我们两家银行合并提供的机会。我们对People的广泛产品系列感到兴奋，这些产品将使我们能够向我们服务的社区中的重要客户提供新的产品和服务，包括保险和投资产品。People的社区银行模式、文化和对高质量客户服务的承诺使People成为石灰石公司的优秀合作伙伴。“

根据两家公司董事会一致批准的合并协议条款，石灰石的股东将以每股石灰石普通股换0.9股人民普通股，合并预计将符合石灰石股东免税重组的资格。根据People截至2022年10月21日每股30.28美元的收盘价，交易总价值约为2.082亿美元，或每股27.25美元。预计这笔交易将立即增加People的一次性成本前的估计收益，有形账面价值回笼约2.8年(包括利率标志)，内部回报率超过20%。

收购预计将于2023年第二季度完成，前提是满足惯常的完成条件，包括监管部门的批准和People and Limstone股东的批准。

People的顾问是Raymond James&Associates，Inc.和Dinsmore&Shohl LLP律师事务所。石灰石的顾问是Piper Sandler&Co.和怀亚特·塔兰特·康姆斯律师事务所。

给投资者和股东的重要信息：

本新闻稿不构成出售或邀请购买People证券的要约。People公司将以S-4表格和其他文件向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份关于本新闻稿中提到的拟议交易的登记声明，以登记将向Limstone公司股东发行的People普通股股票。注册声明将包括一份联合委托书/招股说明书，该声明/招股说明书将在People和Limstone各自召开股东特别会议以审议拟议的合并之前发送给两家公司的股东。我们敦促投资者和证券持有人阅读将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的委托书/招股说明书和任何其他相关文件，因为它们包含有关People、石灰石和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获取这些文件(如果有)。这些文件也可以免费向People Bancorp Inc.提出要求，地址为Putnan Street 138，P.O.Box 738，Marietta，Ohio 45750，收件人：Investor Relationship。

人民和石灰石及其若干董事和高管可被视为参与向石灰石股东征集与拟议合并有关的委托书。关于People董事和高管的信息载于People 2022年度股东大会的委托书，该声明于2022年3月17日提交给美国证券交易委员会的附表14A。有关石灰石董事和高管的信息载于石灰石2022年年度股东大会的委托书中，该声明于2022年4月15日提交给美国证券交易委员会的附表14A。有关这些参与者和可能被视为交易参与者的其他人的利益的更多信息，可以通过阅读有关拟议合并的联合委托书/招股说明书获得。如前款所述，可免费获得本文件的副本。

People Bancorp Inc.简介：

People是一家多元化的金融服务控股公司，通过其子公司提供完整的银行、信托和投资、保险、保费融资和设备租赁解决方案。People自1902年以来一直将总部设在俄亥俄州的玛丽埃塔。截至2022年9月30日，People拥有70亿美元的总资产和130个地点，包括俄亥俄州、西弗吉尼亚州、肯塔基州、弗吉尼亚州、华盛顿特区和马里兰州的113家提供全方位服务的银行分行。人们的愿景是成为美国最好的社区银行。

People是罗素3000指数的成员，该指数涵盖了美国上市公司。People通过人民银行(包括人民投资服务部、人民保费金融部和NSL分部)、人民保险机构有限责任公司和Vantage Financial有限责任公司(“Vantage”)提供服务。

关于石灰石Bancorp公司：

石灰石是一家总部位于肯塔基州路易斯维尔的银行控股公司，截至2022年9月30日拥有15亿美元资产。它通过其全资子公司石灰石银行在14个县运营银行中心。石灰石的市场包括杰斐逊县的大都市路易斯维尔和周围的布利特县和亨利县，并沿着65号州际公路走廊向南延伸。石灰石从布伦县、巴特勒县、戴维斯县、埃德蒙森县、格林县、哈丁县、哈特县、俄亥俄州和沃伦县的银行中心服务于肯塔基州中南部、南部和西部。石灰石还在该州第二大城市肯塔基州的列克星敦和该州首府法兰克福设有银行中心。石灰石银行是一家传统的社区银行，拥有广泛的个人和商业银行产品和服务。

安全港声明：

本新闻稿中不属于历史事实的陈述属于1933年《证券法》(经修订)第27A节、《1934年证券交易法》(经修订)第21E节和《1995年私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性声明”。这些陈述会受到某些风险和不确定性的影响，包括但不限于本新闻稿中预期的交易的成功完成和整合，其中包括获得的客户关系的保留、经济条件的不利变化、竞争产品和定价的影响以及在该公司提交给美国证券交易委员会的文件中陈述的其他风险。因此，实际结果可能与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同。这些因素不一定是可能导致People或合并后的公司的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果、业绩或成就大不相同的所有因素。其他未知或不可预测的因素也可能损害People或合并后的公司的业绩

人民和石灰石鼓励本新闻稿的读者理解前瞻性陈述是未来业绩的战略目标，而不是绝对目标。公司没有义务更新这些前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生，除非适用法律要求。如果People或Limstone更新一个或多个前瞻性陈述，则不应推断People或Limstone将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。向美国证券交易委员会备案的文件副本可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov免费获得，和/或从人民网(关于人民美国证券交易委员会的备案)和石灰石的网站(关于石灰石的备案)免费获得。

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