交叉担保协议
本交叉担保协议的日期为2014年11月26日(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改),由本协议签字页上列出的每个签署方和根据第19条成为本协议缔约方的每个其他实体(“担保人”和单独的“担保人”)为被担保方的利益(定义见下文)。
W I T N E S S E T H:
鉴于,Kinder Morgan,Inc.,一家特拉华州公司(“KMI”)及其某些直接和间接子公司有未偿还的优先无担保债务,并可能不时发行额外的优先无担保债务;
鉴于,除KMI外,每个担保人都是KMI的直接或间接子公司;
鉴于,每一担保人都希望就构成担保债务的担保人的债务提供本文所述的担保;以及
鉴于,每一担保人承认其将因作出担保而获得实质性的直接和间接利益;
因此,现在,为了保证人的利益,担保人在此相互同意如下:
1.定义的术语。
(A)本协议中使用的下列术语的含义如下:
“协议”具有本协议序言中规定的含义。
“破产法”是指现在或以后生效的“美国法典”第11章或其任何继承者。
“股本”指对任何人士而言,该人士权益的任何及所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、参与或其他等价物(不论如何指定),包括(I)所有普通股及优先股、任何有限或一般合伙权益及任何有限责任公司成员权益,(Ii)信托的实益权益,及(Iii)赋予某人权利收取发行人损益份额或资产分派的任何其他权益或参与。
“氯氟化碳”系指1986年修订的“国内税法”第957条所指的“受管制外国公司”。
“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“综合资产”是指在任何资产确定之日,根据公认会计原则编制的KMI及其子公司最近完成的会计季度的综合资产负债表中所列的KMI及其子公司的总资产。
“综合有形资产”是指在其确定之日,扣除任何适用准备金和累计摊销后的所有商誉、商号、商标、专利和其他类似无形资产的净值后的综合资产,所有这些都将在KMI及其子公司最近完成的财务季度的综合资产负债表中列示,并根据公认会计原则编制。
“国内子公司”是指根据美国境内任何司法管辖区的法律成立的KMI的任何子公司。
“除外附属公司”是指(I)不是全资拥有的国内经营附属公司的任何附属公司,(Ii)任何作为氟氯化碳的子公司的任何国内附属公司或任何国内附属公司(包括为美国联邦所得税目的而不予理会的实体),其资产(直接或通过子公司持有)基本上全部由一个或多个氟氯化碳的股本或此类氟氯化碳的债务组成,(Iii)任何非实质性附属公司,(Iv)附表III所列的任何附属公司,(V)Calnev管道有限责任公司、SFPP、L.P.、Kinder Morgan G.P.,Inc.和EPEC Realty,(Vii)任何非循环信贷协议担保人的子公司,(Vii)任何非营利性子公司,(Viii)法律要求禁止担保担保债务的任何子公司,以及(Ix)KMI或其子公司在本协议日期后收购的任何子公司,只要该子公司在收购后仍然存在的任何现有债务的融资文件禁止该子公司担保担保债务;但尽管有上述规定,任何参与循环信贷协议担保的子公司或担保KMI发行的任何优先票据或优先债务证券的子公司(根据本协议除外),只要该担保有效,均不构成被排除的子公司。
“被排除的互换义务”是指,对于任何担保人,如果在该担保人的担保对该互换义务生效时,该担保人对该互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其适用或官方解释)是或变得违法的,且在该担保人的担保对该互换义务生效时,该担保人的担保因任何原因未能构成《商品交易法》及其规定下的《合格合同参与者》的任何互换义务。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的,则这种排除仅适用于此类掉期义务中可归因于此类担保不合法的掉期部分。
“公认会计原则”是指美利坚合众国不时普遍接受的会计原则,包括美国注册会计师协会会计原则委员会和财务会计准则委员会的意见、声明和声明中所载的原则。
“政府当局”是指美利坚合众国或任何其他国家的政府,或其任何政治区的政府,无论是州政府还是地方政府,以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括欧洲联盟或欧洲中央银行等任何超国家机构)。
“担保人”指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(“主要义务人”)的任何债务或其他义务,或具有担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务或其他义务的经济效果的或有或有的义务,并包括担保人直接或间接的任何义务,包括(I)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他义务或为购买(或为购买或支付)任何抵押品而垫付或提供资金,(Ii)购买或租赁财产,(3)维持主债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金,以使主债务人能够偿付该等债务或其他债务,或(4)就为支持该等债务或义务而出具的任何信用证或担保书作为账户当事人;但定期保函不包括在正常业务过程中托收或者保证金的背书。
“担保终止日期”具有第2(D)节规定的含义。
“担保债务”系指本协议附表一所列的债务,该附表可根据本协定的条款不时予以修订;但“担保债务”一词应不包括任何不包括的互换债务。
“担保方”统称为:(1)在受信托契约管辖的担保债务的情况下,指此类担保债务的持有人(该术语在适用的信托契约中定义);(2)在受贷款协议、信贷协议或类似协议管辖的担保债务的情况下,指提供此类贷款或信贷的贷款人;(3)就套期保值协议而言,指此类协议下的交易对手。
“担保人”具有本协议序言中规定的含义。本协议附件二列明了每一担保人的姓名,该附表可根据本协议的条款不时修改。
“套期保值协议”指对冲或用于对冲或管理与利率、外币汇率或商品价格变动相关的风险的金融工具、协议或证券(但不包括与电力、电力或任何相关商品产品有关的任何购买、掉期、衍生合约或类似协议)。
“非实质性附属公司”指不是重大附属公司的任何附属公司。
“负债”统称为(I)任何人为借款而订立或承担的任何优先无担保债务,包括该人以债券、债权证、票据或类似工具(保证债券、履约债券及担保债券除外)证明的所有债务,及(Ii)任何人就套期保值协议下的债务所承担的所有付款义务。
“投资级评级”指穆迪给予的等于或高于Baa3的评级,标普给予的高于Baa3的评级。然而,如果(I)穆迪或标普之一改变其评级体系,该等评级应为改变后的同等评级,或(Ii)穆迪或标普不得公开提供担保义务评级,上述提及穆迪或标普或两者(视属何情况而定)应指由KMI选择的一个或多个国家认可的美国评级机构(视属何情况而定),而以上提及的评级类别应指该等评级机构(视属何情况而定)的相应评级类别。
“发行人”是指担保债务的发行人、借款人或其他适用的主要债务人。
“KMI”一词的含义与本演奏会提供的含义相同。
“留置权”就任何资产而言,指(I)该等资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益,及(Ii)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件销售协议、资本租约或所有权保留协议(或与上述任何资产具有实质相同经济效果的任何融资租赁)所享有的权益。
“重大子公司”是指,在任何确定日期,KMI的任何子公司,其有形资产总额(就下文而言,与该子公司的有形资产合并,在消除公司间债务后)大于或等于截至最近向美国证券交易委员会提交了KMI财务报表的财政季度最后一天的合并有形资产的5%。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其后继者。
“运营子公司”是指作为KMI子公司的任何运营公司。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。
“合格ECP担保人”指,就任何互换义务而言,在相关担保生效时总资产超过10,000,000美元的每一位担保人,或根据商品交易法或根据其颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”并可根据商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条订立维好协议而在此时使另一人有资格成为“合资格合同参与者”的其他人。
“评级机构”指穆迪和标普,但如果在有关时间,穆迪和标普均未对相关担保债务进行评级,则“评级机构”应指另一家国家认可的评级机构,对此类担保债务进行评级。
“评级日期”是指紧接(I)释放事件发生和(Ii)发布释放事件意图的公告的较早日期之前的日期。
“评级下降”就担保债务而言,是指在解除事件发生之日或之后90天内发生下列情况,或在发生解除事件之日起90天内(只要任何一家评级机构公开宣布考虑对该担保债务进行评级,则该期限可以延长):(I)如果该担保债务在评级日被两家评级机构给予投资级评级,则其中一家或两家评级机构对该担保债务的评级应低于投资级评级;或(2)如果该担保债券在评级日被任何一家评级机构评为低于投资级评级,则该担保债券的任何低于投资级的评级应降低一个或多个等级(包括评级类别内以及评级类别之间的评级)。
“放行事件”具有第6(B)节规定的含义。
“法律规定”系指任何法律、法规、法典、条例、命令、裁定、规则、规章、判决、法令、禁令、特许经营权、许可证、证书、许可证、授权或其他
任何政府当局的指令或要求(无论是否具有法律效力),包括环境法、能源法规以及职业、安全和健康标准或控制。
循环信贷协议“指KMI、其贷款方和巴克莱银行作为行政代理于2014年9月19日签订的循环信贷协议,该信贷协议可不时修订、修改、补充或重述,或不时退还、再融资、重组、替换、续签、偿还或延长(无论是与原始代理和贷款人或其他代理或贷款人或受托人或其他机构,也无论是根据原始信贷协议或其他信贷协议或票据契约或其他方式提供的),包括但不限于增加可用借款金额或其下的其他债务。
“循环信贷协议担保”指KMI一方的子公司于2014年11月26日以巴克莱银行为行政代理,根据循环信贷协议为贷款人和开证行的利益订立的担保协议,该担保协议可不时修订、修改、补充或重述,并可因任何循环信贷协议的任何修订、修改、补充、重述、退款、再融资、重组、更换、续订、偿还或延期而不时更换或续订。
“标准普尔”指的是标准普尔评级服务公司,麦格劳-希尔公司及其后继者的一个部门。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。
对于在任何日期的任何个人(“母公司”)而言,“子公司”是指在任何日期,任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体的账目将与母公司的合并财务报表中的母公司的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(A)其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上,或就合伙企业而言,截至该日,超过50%的普通合伙人权益由母公司或母公司的一个或多个子公司拥有、控制或持有,或(B)在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司控制,或由母公司和母公司的一个或多个子公司控制。除文意另有明确要求外,本协议中提及的“子公司”或“子公司”是指KMI的一个或多个子公司。尽管如此,位于特拉华州和弗吉尼亚州的种植园管道公司在其资产和负债、损益和现金流根据公认会计准则要求与KMI的资产和负债、利润或亏损和现金流合并之前,不得成为KMI的子公司。
“互换义务”是指对任何担保人而言,根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“全资境内经营子公司”是指构成(一)境内子公司和(二)经营子公司的任何全资子公司。
“全资子公司”是指KMI直接或间接拥有其所有已发行和已发行股本(不包括公司的董事合格股)的子公司。
(B)在本协议中使用的“本协议”、“本协议”和“本协议”以及类似含义的术语应指整个协议,而不是指本协议的任何特定条款,除非另有规定,否则部分指的是本协议的各节。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。
(C)此处定义的术语的含义应同样适用于此类术语的单数形式和复数形式。
2.保证。
(A)在符合第2款(B)项的规定的情况下,每一担保人特此以主债务人而非仅作为担保人的身份,以共同和个别、无条件和不可撤销的方式,为被担保方的利益保证在担保债务到期时(无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式)迅速和完整地付款;但每一担保人应按照第6款(B)项的规定解除其在本协议项下各自的担保义务。在发行人未能按时支付任何担保债务时,每名担保人应在适用的被担保方向该担保人提出书面要求时,支付或安排支付该金额。
(B)尽管本协议有任何相反规定,但在充分履行本协议项下的责任及其第2节规定的相关出资权利之后,但在考虑任何其他担保项下的任何责任之前,每个担保人根据破产法或任何有关欺诈性转让、欺诈性转让或债务人资不抵债的适用法律所能担保的金额,在任何情况下均不得超过。
(C)每个担保人同意,担保义务可在任何时候和不时超过担保人在本协议项下的责任金额(由于第2(B)节或本协议其他部分规定的限制),而不损害本协议或影响本协议项下任何被保证人的权利和补救。
(D)任何发行人、任何担保人、任何其他担保人或任何其他人作出的付款,或任何受保方凭藉任何诉讼或法律程序或任何抵销、挪用或申请而从任何发行人、任何担保人、任何其他担保人或任何其他人收取或收取的款项,不得当作修改、减少、免除或以其他方式影响任何担保人在本协议项下的法律责任,即使有任何该等付款或付款,除该担保人就该担保债务支付的款项或就该担保债务从该担保人处收到或收取的款项外,保证人仍对担保债务承担责任,直至所有担保债务(当时未到期的任何或有赔偿义务和任何未清偿的、已全额以现金作抵押或以其他方式使适用开证行合理满意的信用证除外)均已全额清偿,或根据管理该等担保债务的文书的条款(“担保终止日”)视为已付清或以失效方式解除。
(E)为使任何担保人的义务在适用的联邦、州和其他有关债务人破产的法律下可强制执行所需的范围内,该担保人根据本条例所承担的最高责任,应限于该担保人在履行下列任何权利后,根据这些法律可合法担保的最高金额。
在此基础上产生的出资、报销和代位权。各担保人承认并同意,在适用法律不禁止的范围内,(I)担保人(相对于其债权人、债权人代表或破产受托人,包括以债务人身份行使破产受托人的任何权力的担保人)在此类法律下无权减少或请求任何具有减少其在本协议项下责任的效力的司法救济,(Ii)担保人(相对于其债权人、债权人代表或破产受托人,包括该担保人以债务人的身份行使破产托管人的任何权力)无权强制执行第2(E)款规定的限制,或减少或请求司法救济减少其在本协议项下的责任金额,以及(Iii)本第2(E)条规定的限制只能在此类法律所要求的范围内强制执行,以使该担保人在本协议下的义务可根据此类法律强制执行,并且只能由该担保人或根据此类法律有权强制执行本协议规定的其他人的债权人、债权人代表或破产受托人或为其利益而强制执行。
3.分担权。各担保人在此同意,在担保人根据本合同支付的任何款项(包括通过对其行使抵销权而支付的款项)中支付的比例超过其比例的范围内,该担保人应有权向任何其他担保人寻求并接受该担保人的出资,但该担保人未按本第3款规定支付其按比例支付的付款份额。任何担保人须支付本担保书所担保的任何债务的任何部分,超过以下两者中较大者:(A)该担保人及其附属公司从该担保债权中实际收到的价值的金额和(B)该担保人假若已支付该担保书所担保的担保债项的总金额(不包括该担保债权的发行人偿还的该担保金)的总金额,则该担保人本应支付的款额)与该担保人在本合同要求强制执行之日的净资产与所有担保人在该日的净资产总和的比例相同,则该其他担保人须根据该其他担保人在该日期的资产净值,按比例向该担保人偿还多付的款额;但任何担保人的偿还权应受本协议第五节的条款和条件的约束。为确定任何担保人与前述有关的净资产,该担保人根据本协议以外的所有担保将被视为在其根据本协议承担的义务后可强制执行和支付。本节第三款的规定不应在任何方面限制任何担保人对被担保当事人的义务和责任, 每一担保人仍应就担保人在本合同项下担保的全部金额向被担保方承担责任。
4.没有抵销权。任何受保方不得因本协议而有权抵销该受保方欠保证人或保证人贷方或账户的任何款项。
5.不得代位。即使任何担保人在本合同项下支付任何款项,任何担保人都无权被代位享有任何被担保方对任何发行人或任何其他担保人的任何权利(或在法律允许的范围内,该担保人在适用法律允许的范围内放弃此类权利),或任何被担保方为支付任何担保义务而持有的任何附属担保或担保或抵销权,任何担保人也无权寻求或有权要求任何发行人或任何其他担保人对其根据本合同支付的款项作出任何分担或补偿,直至担保终止之日为止。如果在担保终止日期之前的任何时间,因代位权、出资或偿还权而向任何担保人支付任何款项,该担保人应以信托形式为适用的被担保人持有该数额,并将其与担保人的其他资金分开持有,并应在担保人收到后立即以担保人收到的确切格式(由担保人正式背书)移交给适用的担保人。
适用的担保债务,不论是到期的还是即将到期的。
6.关于担保义务的修订等;放弃权利;解除。
(A)在不对任何担保人保留任何权利的情况下,以及在没有通知任何担保人或得到任何担保人的进一步同意的情况下,(I)任何被担保方提出的对任何担保债务的付款要求可由该被担保方撤销,且任何担保义务继续,(Ii)担保债务或任何其他当事人对其任何部分或对其任何部分的责任,或其任何附属担保或担保或与其有关的抵销权,可不时全部或部分续期、延长、修订、修改,(I)任何受保方在任何时间为支付任何受担保债务而持有的任何附属担保、担保或抵销权可被出售、交换、放弃、允许失效、交出或解除,(Iii)管辖任何担保债务的文书可全部或部分被修订、修改、补充或终止,以及(Iv)任何受保方为支付任何担保债务而持有的任何附属担保、担保或抵销权可被出售、交换、放弃、允许失效、交出或解除。任何被担保方均无义务在任何时候保护、担保、完善或担保其所持有的任何留置权,作为担保义务或本协议或受其约束的任何财产的担保。在根据本协议向任何担保人提出要求时,被担保方可以,但没有义务向发行人或任何其他担保人或任何其他人提出类似的要求,而被担保方未能向该发行人或任何其他担保人或任何其他人提出任何该等要求或收取任何款项,或对该发行人或任何其他担保人或任何其他人作出任何免除,均不得解除任何未就其作出要求或收取款项的担保人或任何未获如此免除其在本协议项下的若干义务或责任的担保人, 且不得减损或影响任何被担保方对任何担保人的明示或默示的权利和补救,或作为法律事项。就本协议而言,“要求”应包括任何法律程序的开始和继续。
(B)担保人从循环信贷协议担保中解脱时,担保人应自动解除其在本协议项下的担保,包括在导致担保人不再构成子公司的任何交易完成时,或在任何担保人成为被排除的子公司时(此类交易或事件,称为“解除事件”)。
(C)在免除事件发生时,免除担保人作为发行人的每项担保债务应自动免除本协议的规定,并不再构成本协议项下的担保债务;但如果任何担保债务已被评级机构授予投资级评级,则该担保债务应予以免除,自免除事件发生后第91天起生效,前提是该担保债务的评级没有下降。
7.绝对和无条件的保证。
(A)每一担保人放弃任何担保债务的产生、收缩、发生、续展、延期、修订、放弃或应计的任何通知,以及任何担保方对本协议或接受本协议的依赖的通知或证明。在适用法律允许的最大范围内,每个担保人放弃对担保债务或其任何部分的勤勉、迅速、提示、抗议和抗议通知、付款或履行要求、违约或不付款通知、承兑通知和任何其他通知,以及因任何发行人或任何担保人对担保债务的任何残疾或其他抗辩而产生的任何抗辩。各担保人理解并同意本协议
应被解释为持续的、绝对的和无条件的付款担保,而不考虑(I)任何担保债务、证明或管辖任何担保债务的契约、贷款协议、票据或其他文书的有效性、规律性或可执行性,或任何被担保方在任何时间或不时持有的任何担保担保、担保或抵销权,(Ii)任何抗辩,抵销或反索赔(付款或履约抗辩除外),可随时提供给任何发行人或由任何发行人针对任何被保证人提出,或(Iii)构成或可能被解释为构成或可能被解释为构成任何发行人或该担保人在破产或任何其他情况下的任何担保义务的衡平法或法律责任的任何其他情况(在通知或不通知任何发行人或该担保人的情况下)。在向任何担保人寻求其在本协议项下的权利和救济时,任何被担保的一方可以,但没有义务追求其可能对发行人或任何其他人或对担保义务的任何附带担保或担保或与其有关的任何抵销权所享有的权利和补救,以及任何被担保方未能追求该等其他权利或补救或向发行人或任何该等其他人收取任何付款,或将任何该等抵押品或担保变现或行使任何该等抵销权,或对发行人或任何该等其他人或任何该等附属证券的任何豁免。担保或抵销权不应免除保证人在本协议项下的任何责任,也不应减损或影响其他被保证人针对保证人的明示、默示或法律上可用的权利和补救。
(B)本协议应保持完全效力,并根据其条款对每一担保人及其继承人和受让人具有约束力,并在一定范围内对其具有约束力,并应符合被担保方及其各自的继承人、被背书人、受让人和受让人的利益,直至担保终止之日。
8.复职。本协议应继续有效或恢复,视情况而定,如果在任何时间,任何被担保方在任何发行人或任何担保人破产、破产、解散、清算或重组时,或由于任何发行人、任何担保人或其财产的任何主要部分或其他方面的接管人、中间人、保管人、受托人或类似人员的任命而撤销或必须以其他方式恢复或退还任何担保债务的任何付款,则所有这些付款均未支付。
9.付款。各担保人特此保证,本合同项下的付款将以美元支付给适用的担保方,没有抵销或反索赔。
10.申述及保证。每一担保人特此声明并向每一被担保方保证,自本协议之日或担保人成为本协议一方之日起,以下陈述和保证在所有重要方面均真实无误:
(A)该担保人(I)是正式组织或组成的公司、合伙企业或有限责任公司,根据其注册成立、组织或组建所在国家的法律有效存在且信誉良好;(Ii)具有所有必要的公司、合伙企业、有限责任公司或其他权力以及开展目前业务所需的所有重要的政府许可证、授权、同意和批准;及(Iii)在每个司法管辖区内具有经营业务的正式资格和良好的信誉,而在每个司法管辖区,如果不具备这样的资格将对其履行本协议项下义务的能力产生重大不利影响;
(B)担保人拥有履行和交付本协议项下义务的所有必要的公司(或其他组织)权力和权力,并且所有此类行动已由代表担保人的所有必要程序正式授权;
(C)本协议已由该担保人或其代表正式有效地签立和交付,并构成该担保人的有效和具有法律约束力的协议,可根据其条款对该担保人强制执行,但下列情况除外:(I)可能受到破产、破产、重组、暂缓执行、欺诈性转让、欺诈性转让或其他与一般债权人权利的强制执行有关或影响的类似法律的限制,以及可能受一般公平原则(包括诚实信用、合理性、重要性和公平交易原则)的限制,限制获得衡平法救济的权利(无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑)和(2)关于违反适用证券法的赔偿规定的可执行性、因法律或公共政策而产生的对其的限制;
(D)不需要授权、同意、批准、许可或豁免或向任何政府当局登记、声明或备案,以有效地执行和交付或由该担保人履行其在本协定项下的义务,但在本协定日期之后或在该担保人成为本协定缔约方之日(以适用者为准)在正常业务过程中通常进行的义务和与履约有关的事项除外;和
(E)担保人履行和交付本协议项下的义务,或履行本协议项下的义务,均不会(I)违反或违反任何适用的法律规定,(Ii)导致违反或违反任何条款、契诺、条件或规定,或构成违约,或导致根据任何契据、按揭、信托契据的条款对其任何财产或资产设定或施加任何留置权(或设定或施加义务)(本协议所设定或预期的留置权除外),本公司或其任何附属公司所属的协议或其他文书,或其任何财产或资产或其任何附属公司的财产或资产受其约束或受其约束的其他文书,但第(I)及(Ii)条项下的违反、违规及违约行为除外;或(Iii)违反该担保人的组织文件的任何规定,不论个别或整体均不会对其履行本协议项下义务的能力造成重大不利影响。
11.受保方的权利。每一担保人承认并同意,由担保方组成的人的身份不时发生的任何变化都会引起担保方的同等变化,而不会有任何进一步的行动。一旦发生这种情况,当时构成被保证方的人被赋予本协议下被保证方的权利、补救和自由裁量权。
12.通知。
(A)根据本协议向任何担保人发出的所有通知、请求、要求和其他通信应以书面形式,并邮寄、传真或交付给该担保人,地址为德克萨斯州休斯敦77002号路易斯安那街1001号1000室,邮政编码:(713)4458302。
(B)KMI应向第12(A)节规定的地址提出书面请求,向任何保证人提供本协议的副本,包括本协议的最新修订的附表和附录;但是,如果KMI提交了本协议的副本,包括最近修改的附表和
在收到此类书面请求之日起三个月内,应向美国证券交易委员会提供补充材料。
13.对口单位。本协议可由本协议的一方或多方以任何数量的单独副本(包括传真或其他电子传输)签署,所有这些副本加在一起应被视为构成同一份文书。应向KMI提交一套由各方签署的本协议副本。
14.可分割性。在任何司法管辖区被禁止或不能执行的本协议的任何规定,在不使本协定其余条款无效的情况下,在该司法管辖区内应在该禁止或不可强制执行范围内无效,并且在任何司法管辖区内的任何此类禁止或不可强制执行不得使该规定在任何其他司法管辖区失效或无法执行。本协议双方应努力通过真诚协商,将无效、非法或不可执行的规定替换为经济效果尽可能接近无效、非法或不可执行的有效规定。
15.融合。本协议代表每个担保人就本协议标的达成的协议,任何担保方对本协议标的不作任何未明确规定或提及的承诺、承诺、陈述或保证。
16.修订;不放弃;累积补救。
(A)除非受影响的担保人和KMI签署书面文书,否则不得放弃、修订、补充或以其他方式修改本协议的任何条款或规定。
(B)担保人可以由所有担保人签署的书面文书修订或补充本协议:
(I)消除任何不明确之处、缺陷或不一致之处;
(2)反映根据本协定作出的担保人或担保义务的变更;
(3)作出任何变更,以向被保证人提供任何额外的权利或利益,或不会在任何实质性方面对任何被保证人在本协议下的合法权利造成不利影响;或
(Iv)使本协议符合循环信贷协议或循环信贷协议担保的任何变更。
除本条款(B)所述或本条款另有规定外,担保人不得在担保终止日期前修改、补充或以其他方式修改本协议,除非事先征得担保债务(不包括与套期保值协议有关的债务)的大部分未偿还本金的持有人的书面同意。尽管如上所述,如果一项修正合理地预期会对根据套期保值协议存在的担保义务的担保方相对于其他担保方产生不利的、实质性的和不成比例的影响,则上述关于对冲协议的义务的排除不适用,并且可归因于每一此类担保方的担保义务的未偿还本金应被视为等于以下终止付款
如估值日期为根据各适用套期保值协议并按其计算的“提前终止日期”,则应向该受保方支付的估值日期。
(C)任何受保方不得因任何作为、延误、纵容、不作为或以其他方式被视为已放弃本协议项下的任何权利或补救办法,或默许任何违反本协议的任何条款及条件。任何被保证方未行使或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或特权,不得视为放弃该权利、权力或特权。任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、权力或特权,均不妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。被保证方在任何一次放弃本协议项下的任何权利或补救措施,不得解释为阻止该被保证方在未来任何场合所享有的任何权利或补救措施。
(D)此处规定的权利、补救、权力和特权是累积的,可以单独或同时行使,不排除法律规定的任何其他权利或补救。
17.章节标题。本协议中使用的章节标题仅供参考,不影响本协议的解释或在本协议的解释中考虑。
18.继承人及受让人。本协议对每个担保人的继承人和受让人具有约束力,并应有利于担保方及其各自的继承人和允许的受让人的利益,但担保人不得转让、转让或转授其在本协议项下的任何权利或义务,除非根据循环信贷协议允许的交易以及与循环信贷协议担保项下的相应转让有关的交易。
19.额外的担保人。
(A)KMI应促使在本协议日期后形成或以其他方式购买或收购的每个子公司(除任何被排除的子公司外)(包括在本协议日期后不再构成被排除子公司的每个子公司)签署本协议的补充文件,并在本第19(A)条规定的适用事件发生后45天内成为担保人。
(B)KMI的每个子公司应KMI的要求或根据第19(A)条的要求成为本协议的一方,在该子公司签署并交付基本上采用本协议附件A形式的书面补充材料后,就本协议的所有目的而言,应成为担保人,其效力和效力与最初被指定为担保人的情况相同。任何增加一名担保人作为本协议一方的文书的签署和交付,均不需征得本协议项下任何其他担保人的同意。即使增加了任何新的担保人作为本协议的一方,每个担保人在本协议项下的权利和义务仍应保持完全的效力和作用。
20.额外担保债务。任何由担保人发出的债务,或担保人在本协定日期后以其他方式承担的债务,在所有担保人签署基本上采用本协议附件B形式的担保批注后,应成为担保义务,该担保批注应附在证明此类负债的一份或多份文书上。每份此类担保批注应在认证或签发此类债务之前,由一名正式授权的人员代表每名担保人签署。
21.管理法律。本协议及双方在本协议项下的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释。
22.保持良好状态。每名合格ECP担保人在此共同及个别绝对、无条件及不可撤销地承诺提供其他担保人可能不时需要的资金或其他支持,以履行其在本协议项下与互换义务有关的所有义务(但前提是,每名合资格ECP担保人只须根据第22条就不履行其根据第22条规定的义务或根据本协议承担的最大金额的此类责任承担责任,而根据与欺诈性转让或欺诈性转让相关的适用法律可使其无效,而不承担任何更大的金额)。每名合格ECP担保人在本节项下的义务应保持完全有效,直至担保终止之日为止。每一位合格的ECP担保人都打算,就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言,本第22条构成(且应被视为构成)为彼此担保人利益的“保持良好、支持或其他协议”。
[签名页面如下]
兹证明,自上述日期起,每一位签字人均已由其正式授权的官员或其他代表正式签署并交付本协议。
担保人
金德摩根公司
By: /s/ Anthony B. Ashley
姓名:安东尼·B·阿什利
头衔:财务主管
Agnes B Crane,LLC
美国油轮II有限责任公司
美国油轮III有限责任公司
美国油轮IV LLC
美国油轮公司
美国油轮母公司LLC
美国油轮V LLC
美国油轮VI LLC
美国第七油轮有限责任公司
APT佛罗里达有限责任公司
APT中间控股有限责任公司
APT新中间体Holdco LLC
APT宾夕法尼亚有限责任公司
APT阳光州有限责任公司
奥黛丽·塔格有限责任公司
贝尔克里克仓储公司,L.L.C.
贝蒂·卢有限责任公司
卡米诺真实聚会公司,L.L.C.
坎特拉天然气公司
CDE管道有限责任公司
佛罗里达州中部管道有限责任公司
夏延平原天然气管道公司,L.L.C.
CIG储气公司有限责任公司
CIG管道服务公司,L.L.C.
Cimmarron Gathering LLC
科罗拉多州州际天然气公司
科罗拉多州州际发行公司
Copano Double Eagle LLC
科帕诺能源金融公司
科帕诺能源公司
科帕诺能源服务/墨西哥湾上岸有限责任公司
科帕诺现场服务GP,L.L.C.
科帕诺现场服务/德克萨斯州北部,L.L.C.
科帕诺现场服务/南德克萨斯有限责任公司
科帕诺现场服务/墨西哥湾上岸有限责任公司
Copano Liberty,LLC
科帕诺NGL服务(Markham),L.L.C.
科帕诺NGL服务有限责任公司
科帕诺管道集团,L.L.C.
科帕诺管道/德克萨斯州北部,L.L.C.
科帕诺管道/落基山脉有限责任公司
科帕诺管道/南德克萨斯有限责任公司
科帕诺管道/墨西哥湾上岸有限责任公司
科帕诺加工有限责任公司
科帕诺风险管理有限责任公司
Copano/Webb-Duval管道有限责任公司
CPNO服务有限责任公司
达科他州散货码头公司。
达美航空码头服务有限责任公司
鹰福特集团有限责任公司
埃尔帕索夏延控股有限公司
埃尔帕索柑橘控股公司
埃尔帕索天然气公司,L.L.C.
埃尔帕索能源服务公司,L.L.C.
埃尔帕索有限责任公司
埃尔帕索中游集团有限责任公司
埃尔帕索天然气公司,L.L.C.
埃尔帕索北欧投资III,L.L.C.
埃尔帕索管道公司
埃尔帕索管道GP公司,L.L.C.
埃尔帕索管道控股公司,L.L.C.
埃尔帕索管道有限责任公司控股有限公司
埃尔帕索管道合作伙伴,L.P.
埃尔帕索管道GP公司,L.L.C.,其普通合伙人
埃尔帕索管道合作伙伴运营公司,L.L.C.
埃尔帕索红宝石控股公司,L.L.C.
田纳西州埃尔帕索管道有限公司
Elba Express Company,L.L.C.
伊丽莎白河码头有限责任公司
埃默里·B·克兰有限责任公司
EPBGP承包服务有限责任公司
EP能源控股公司
EP Ruby LLC
EPTP发行公司
费尔南迪纳海洋建设管理有限责任公司
弗兰克·L·克雷恩,有限责任公司
通用装卸工总公司
通用装卸工控股有限公司
环球美国码头有限责任公司
汉普郡有限责任公司
哈拉中流有限责任公司
HBM环境公司
ICPT,L.L.C
J.R.尼科尔斯有限责任公司
标枪拖轮有限责任公司
珍妮·布鲁尔有限责任公司
合资油轮租赁有限责任公司
金德摩根(特拉华州),Inc.
金德摩根2英里有限责任公司
金德摩根行政服务坦帕有限责任公司
金德摩根阿尔塔蒙有限责任公司
金德摩根阿莫里有限责任公司
金德摩根Arrow终端控股公司。
金德摩根Arrow Terms,L.P.
由其普通合伙人Kinder Morgan River Terminals,LLC
金德摩根巴尔的摩转运码头有限责任公司
金德摩根战场石油有限责任公司
金德摩根边境管道有限责任公司
金德摩根散货码头公司。
金德摩根二氧化碳运输
公司
金德摩根二氧化碳公司,L.P.
由其普通合伙人Kinder Morgan G.P.,Inc.
金德摩根科钦有限责任公司
金德摩根哥伦布有限责任公司
金德摩根商业服务有限责任公司
金德摩根原油和凝析油有限责任公司
金德摩根原油管道有限责任公司
金德摩根原油将成为铁路有限责任公司
金德摩根库欣有限责任公司
金德摩根达拉斯沃斯堡铁路枢纽有限责任公司
金德摩根努力有限责任公司
金德摩根能源合伙人,L.P.
由其普通合伙人Kinder Morgan G.P.,Inc.
金德摩根EP中流有限责任公司
金德摩根金融公司
金德摩根短暂有限责任公司
金德摩根自由管道有限责任公司
金德摩根Keystone天然气储存有限责任公司
金德摩根KMAP LLC
金德摩根拉斯维加斯有限责任公司
金德摩根林登转运码头有限责任公司
金德摩根液体码头有限责任公司
金德摩根液体码头ST。加布里埃尔有限责任公司
金德摩根海洋服务有限公司
金德摩根材料服务有限责任公司
金德摩根中大西洋海洋服务有限责任公司
Kinder Morgan Natgas O&M LLC
金德摩根北德克萨斯管道有限责任公司
金德摩根运营L.P.“A”
由其普通合伙人Kinder Morgan G.P.,Inc.
金德摩根运营L.P.“B”
由其普通合伙人Kinder Morgan G.P.,Inc.
金德摩根运营L.P.“C”
由其普通合伙人Kinder Morgan G.P.,Inc.
金德摩根运营L.P.“D”
由其普通合伙人Kinder Morgan G.P.,Inc.
金德摩根Pecos LLC
金德摩根佩科斯山谷有限责任公司
金德摩根Petcoke GP LLC
金德摩根石油公司,L.P.
其普通合伙人Kinder Morgan Petcoke GP LLC
金德摩根Petcoke LP LLC
金德摩根油轮有限责任公司
金德摩根管道有限责任公司
金德摩根管道(美国)有限公司
金德摩根海牛港码头有限责任公司
金德摩根港口萨顿港码头有限责任公司
美国金德摩根港口码头有限责任公司
金德摩根制片公司LLC
金德摩根铁路服务有限公司
金德摩根资源II有限责任公司
金德摩根资源III有限责任公司
金德摩根资源有限责任公司
金德摩根河流码头有限责任公司
金德摩根服务有限责任公司
金德摩根七橡树有限责任公司
金德摩根东南码头有限责任公司
金德摩根储罐码头有限责任公司
金德摩根TEJAS管道有限责任公司
金德摩根终端公司
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司
金德摩根德克萨斯码头,L.P.
由其普通合伙人General Stevedores GP,LLC
金德摩根TRANSMIX公司
金德摩根治疗LP
通过KM对待其普通合作伙伴GP LLC
金德摩根城市更新公司,L.L.C.
金德摩根Utica有限责任公司
金德摩根弗吉尼亚液体码头有限责任公司
金德摩根眨眼管道有限责任公司
KINDERHAWK外勤服务有限责任公司
KM起重机有限责任公司
KM迪凯特,Inc.
KM鹰集有限责任公司
KM采集有限责任公司
KM Kaskia Dock LLC
KM液体码头有限责任公司
KM North Cahokia Land LLC
KM North Cahokia特殊项目有限责任公司
KM北卡霍基亚码头项目有限责任公司
KM船道服务有限责任公司
KM治疗GP LLC
KM加工生产有限责任公司
KMBT有限责任公司
KMGP承包服务有限责任公司
KMGP服务公司
KN电信公司
骑士电力公司有限责任公司
洛米塔铁路枢纽有限责任公司
密尔沃基散货码头有限责任公司
MJR运营有限责任公司
莫哈韦管道公司,L.L.C.
莫哈韦管道运营公司,L.L.C.
班尼特先生有限责任公司
万斯先生
拿骚码头有限责任公司
NGPL Holdco Inc.
NS 307控股公司
帕迪·瑞安·克兰有限责任公司
棕榈产品管路有限责任公司
PI2鹈鹕状态有限责任公司
平尼码头运输有限责任公司
皇后城码头有限责任公司
Rahway River Land LLC
Razorback拖船有限责任公司
RCI控股公司
内河码头物业GP LLC
内河码头特性,L.P.
By River Terminals Properties GP LLC,其普通合作伙伴
SCISSORTAIL能源有限责任公司
新加坡管道服务公司,L.L.C.
南湾液化天然气公司,L.L.C.
南方液化有限责任公司
南方液化天然气公司
南方天然气公司,L.L.C.
南方自然发行总公司
SUTHTEX Treaters LLC
佛罗里达西南管道有限责任公司
SRT船舶有限责任公司
装卸工控股公司,L.P.
其普通合伙人Kinder Morgan Petcoke GP LLC
TAJON控股公司
Tejas Gas,LLC
Tejas天然气有限责任公司
田纳西天然气管道公司,L.L.C.
田纳西州天然气管道发行公司
德克萨斯拖轮有限责任公司
三峡工程管道服务公司
跨山管道(普吉特湾)有限责任公司
TRANSCOLORADO天然气输送公司LLC
转载服务,有限责任公司
尤蒂卡马塞卢斯德克萨斯管道有限责任公司
西方植物服务公司
怀俄明州际公司,L.L.C.
By: /s/ Anthony B. Ashley
安东尼·阿什利
美国副总统
附件A至
交叉担保协议
副刊编号[]日期为[ ]至日期为的交叉担保协议[ ](“协议”),签署页上所列的每个担保人和根据协议第19条成为协议一方的每个其他实体(每个这样的实体分别是“担保人”和集体的“担保人”)。除非本协议另有定义,否则本协议中定义并在本协议中使用的术语应具有本协议中赋予它们的含义。
答:担保人由Kinder Morgan,Inc.、特拉华州一家公司(“KMI”)及其若干直接和间接子公司组成,担保人签订协议是为了对担保人的某些优先无担保债务提供担保。
B.协议第19节规定,其他子公司可通过签署和交付本补编形式的文书,成为协议项下的担保人。每一家签署的子公司(每一家都是“新担保人”)应KMI的要求或按照协议的要求执行本补充协议,以成为协议项下的担保人。
因此,每一位新担保人同意如下:
根据《协议》第19节的规定,每一位新担保人签署后,即成为本协议项下的担保人,其效力与最初被指定为担保人的效力相同,每一位新担保人在此(A)同意适用于其作为担保人的《协议》的所有条款和规定,(B)表示并保证其作为担保人在本协议项下所作的陈述和保证在本协议之日和截止之日均真实无误。本协议中对担保人的每次提及应被视为包括每一位新担保人。本协议在此引用作为参考。
第二节每一新担保人向担保方表示并保证,本补充书已由其正式授权、签署和交付,并构成其法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行。
第3款本补编可由本补编的一方或多方当事人以任何数目的单独副本(包括传真或其他电子传输)签署,所有上述副本加在一起应被视为构成同一文书。应向KMI提交一套经各方签字的本补编副本。当KMI收到带有新担保人签名的本附录的副本时,本补充书对每个新担保人生效。
第4款.除非在此明确补充,本协定应保持完全的效力和效力。
本附录及双方在本附录项下的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释。
第6节.本补编的任何规定在任何司法管辖区被禁止或无法执行的,就该司法管辖区而言,在该禁止或
在不使本协议和本协议的其余条款无效的情况下,不可执行性,并且任何此类禁止或在任何司法管辖区的不可执行性不应使该条款在任何其他司法管辖区无效或不可执行。本协议双方应努力通过真诚协商,将无效、非法或不可执行的规定替换为经济效果尽可能接近无效、非法或不可执行的有效规定。
根据本协议的所有通知、请求和要求均应根据本协议的第12条提出。本协议项下向每一位新担保人发出的所有通信和通知应按协议第12节规定的地址交给KMI。
[签名页面如下]
兹证明,自上述日期起,每一位新担保人均已正式签署本协议附录。
_________________________________
作为担保人
By:______________________________
姓名:
标题:
附件B至
交叉担保协议
担保批注的格式
受日期为的《交叉担保协议》规定的限制的约束[•](“保证协议”),以下签署的担保人特此证明[负债]构成担保义务,有权享有担保协议中规定的所有权利。担保人可以根据担保协议中规定的条款和条件解除担保。本担保符号中使用但未定义的大写术语具有《担保协议》中赋予此类术语的含义,该协议的副本将提供给[这种乐器的持有者]在请求时[发行人].
在此,担保协议的附表1被视为自动更新以包括以下内容[负债]作为一项担保义务。
[担保人],
作为担保人
By: ______________________________
姓名:
标题:
附表I
担保债务
截止日期:2022年9月30日
| | | | | | | | | | | | | | |
发行人 | | 负债 | | 成熟性 |
金德摩根公司 | | 3.150%债券 | | 2023年1月15日 |
金德摩根公司 | | 浮动利率债券 | | 2023年1月15日 |
金德摩根公司 | | 5.625%的债券 | | 2023年11月15日 |
金德摩根公司 | | 4.30%的票据 | | June 1, 2025 |
金德摩根公司 | | 1.75%债券 | | 2026年11月15日 |
金德摩根公司 | | 6.70%债券(沿海) | | 2027年2月15日 |
金德摩根公司 | | 2.250%的债券 | | March 16, 2027 |
金德摩根公司 | | 6.67%债券 | | 2027年11月1日 |
金德摩根公司 | | 7.25%债券 | | March 1, 2028 |
金德摩根公司 | | 4.30%的票据 | | March 1, 2028 |
金德摩根公司 | | 6.95%债券(沿海) | | June 1, 2028 |
金德摩根公司 | | 8.05%债券 | | 2030年10月15日 |
金德摩根公司 | | 2.00%的票据 | | 2031年2月15日 |
金德摩根公司 | | 7.80%债券 | | 2031年8月1日 |
金德摩根公司 | | 7.75%债券 | | 2032年1月15日 |
金德摩根公司 | | 4.80%债券 | | 2033年2月1日 |
金德摩根公司 | | 5.30%的票据 | | 2034年12月1日 |
金德摩根公司 | | 7.75%债券(沿海) | | 2035年10月15日 |
金德摩根公司 | | 6.40%的票据 | | 2036年1月5日 |
金德摩根公司 | | 7.42%债券(沿海) | | 2037年2月15日 |
金德摩根公司 | | 5.55%的票据 | | June 1, 2045 |
金德摩根公司 | | 5.050%的债券 | | 2046年2月15日 |
金德摩根公司 | | 5.20%的票据 | | March 1, 2048 |
金德摩根公司 | | 3.25%的债券 | | 2050年8月1日 |
金德摩根公司 | | 3.60%债券 | | 2051年2月15日 |
金德摩根公司 | | 5.45%的票据 | | 2052年8月1日 |
金德摩根公司 | | 7.45%债券 | | March 1, 2098 |
金德摩根公司 | | 1亿美元信用证贷款 | | 2022年11月30日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 3.45%的债券 | | 2023年2月15日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 3.50%债券 | | 2023年9月1日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 4.15%债券 | | 2024年2月1日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 4.25%债券 | | 2024年9月1日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 7.40%债券 | | March 15, 2031 |
金德摩根能源合伙公司 | | 7.75%债券 | | March 15, 2032 |
金德摩根能源合伙公司 | | 7.30%债券 | | 2033年8月15日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 5.80%债券 | | March 15, 2035 |
金德摩根能源合伙公司 | | 6.50%的债券 | | 2037年2月1日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 6.95%的债券 | | 2038年1月15日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 6.50%的债券 | | 2039年9月1日 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 附表I |
| | (担保债务) |
| | 截止日期:2022年9月30日 |
发行人 | | 负债 | | 成熟性 |
金德摩根能源合伙公司 | | 6.55%的债券 | | 2040年9月15日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 6.375%债券 | | March 1, 2041 |
金德摩根能源合伙公司 | | 5.625%债券 | | (2041年9月1日) |
金德摩根能源合伙公司 | | 5.00%的债券 | | 2042年8月15日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 5.00%的债券 | | March 1, 2043 |
金德摩根能源合伙公司 | | 5.50%的债券 | | March 1, 2044 |
金德摩根能源合伙公司 | | 5.40%的债券 | | 2044年9月1日 |
金德摩根能源合伙公司,L.P.(1) | | 4.30%的债券 | | May 1, 2024 |
金德摩根能源合伙公司,L.P.(1) | | 7.50%债券 | | 2040年11月15日 |
金德摩根能源合伙公司,L.P.(1) | | 4.70%债券 | | 2042年11月1日 |
田纳西天然气管道公司,L.L.C. | | 7.00%债券 | | March 15, 2027 |
田纳西天然气管道公司,L.L.C. | | 7.00%债券 | | 2028年10月15日 |
田纳西天然气管道公司,L.L.C. | | 2.90%债券 | | March 1, 2030 |
田纳西天然气管道公司,L.L.C. | | 8.375%债券 | | June 15, 2032 |
田纳西天然气管道公司,L.L.C. | | 7.625%债券 | | April 1, 2037 |
埃尔帕索天然气公司,L.L.C. | | 7.50%债券 | | 2026年11月15日 |
埃尔帕索天然气公司,L.L.C. | | 3.50%债券 | | 2032年2月15日 |
埃尔帕索天然气公司,L.L.C. | | 8.375%债券 | | June 15, 2032 |
科罗拉多州际天然气公司 | | 4.15%的票据 | | 2026年8月15日 |
科罗拉多州际天然气公司 | | 6.85%的债券 | | June 15, 2037 |
田纳西州埃尔帕索管道有限公司 | | 7.25%债券 | | 2025年12月15日 |
其他 | | 科拉工业收入债券 | | April 1, 2024 |
| | | | |
_________________________________________________ (1)原始发行人ElPaso Pipeline Partners,L.P.与Kinder Morgan Energy合并并进入Kinder Morgan Energy 合作伙伴,L.P.自2015年1月1日起生效。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
套期保值协议1 | | | | |
发行人 | | 担保方 | | 日期 |
金德摩根公司 | | 北卡罗来纳州美国银行 | | 2018年1月4日 |
金德摩根公司 | | 法国巴黎银行 | | 2016年9月15日 |
金德摩根公司 | | 北卡罗来纳州花旗银行 | | March 16, 2017 |
金德摩根公司 | | J.Aron&Company | | 2011年12月23日 |
金德摩根公司 | | 太阳信托银行 | | 二00一年八月二十九日 |
金德摩根公司 | | 巴克莱银行公司 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | 蒙特利尔银行 | | April 25, 2019 |
金德摩根公司 | | 东京三菱银行纽约分行 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | 加拿大帝国商业银行 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | 德国商业银行 | | 2019年8月22日 |
金德摩根公司 | | 指南针银行 | | March 24, 2015 |
金德摩根公司 | | 法国农业信贷银行公司与投资 银行 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | 瑞士信贷国际 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | 德意志银行 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | ING资本市场有限责任公司 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | Intesa Sanpaolo S.p.A. | | July 1, 2019 |
金德摩根公司 | | 摩根大通银行,N.A. | | 2015年2月19日 |
金德摩根公司 | | 瑞穗资本市场公司 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | 摩根士丹利资本服务有限责任公司 | | July 9, 2018 |
金德摩根公司 | | PNC银行全国协会 | | 2019年2月4日 |
金德摩根公司 | | 加拿大皇家银行 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | SMBC资本市场公司 | | April 26, 2017 |
金德摩根公司 | | 丰业银行 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | 苏格兰皇家银行有限公司 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | 法国兴业银行 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | 多伦多道明银行 | | 2017年10月2日 |
金德摩根公司 | | 瑞银集团 | | 2014年11月26日 |
金德摩根公司 | | 北卡罗来纳州富国银行 | | 2014年11月26日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 北卡罗来纳州美国银行 | | April 14, 1999 |
金德摩根能源合伙公司 | | 东京三菱银行纽约分行 | | 2004年11月23日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 巴克莱银行公司 | | 二00三年十一月十八日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 加拿大帝国商业银行 | | 2011年8月4日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 北卡罗来纳州花旗银行 | | March 14, 2002 |
金德摩根能源合伙公司 | | 法国农业信贷银行企业和投资银行 | | June 20, 2014 |
金德摩根能源合伙公司 | | 瑞士信贷国际 | | May 14, 2010 |
_________________________________________________ 1与套期保值协议有关的担保债务包括国际掉期和 衍生工具协会主协议(“ISDA”)及依据本附表I所列任何ISDA订立的所有交易。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 附表I |
| | (担保债务) |
| | 截止日期:2022年9月30日 |
套期保值协议1 | | | | |
发行人 | | 担保方 | | 日期 |
金德摩根能源合伙公司 | | ING资本市场有限责任公司 | | 2011年9月21日 |
金德摩根能源合伙公司 | | J.Aron&Company | | 2004年11月11日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 摩根大通银行 | | 二00一年八月二十九日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 美林资本服务公司。 | | March 8, 2005 |
金德摩根能源合伙公司 | | 瑞穗资本市场公司 | | July 11, 2014 |
金德摩根能源合伙公司 | | 摩根士丹利资本服务有限公司。 | | March 10, 2010 |
金德摩根能源合伙公司 | | 加拿大皇家银行 | | March 12, 2009 |
金德摩根能源合伙公司 | | 苏格兰皇家银行有限公司 | | March 20, 2009 |
金德摩根能源合伙公司 | | 丰业银行 | | 二00三年八月十四日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 法国兴业银行 | | July 18, 2014 |
金德摩根能源合伙公司 | | 太阳信托银行 | | March 14, 2002 |
金德摩根能源合伙公司 | | 瑞银集团 | | 2011年2月23日 |
金德摩根能源合伙公司 | | 北卡罗来纳州富国银行 | | July 31, 2007 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 蒙特利尔银行 | | April 25, 2019 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 加拿大帝国商业银行 | | 2006年12月18日 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 北卡罗来纳州花旗银行 | | 2005年2月22日 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 德意志银行 | | June 13, 2007 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | ING资本市场有限责任公司 | | April 17, 2014 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 联合圣保罗股份有限公司 | | 2020年10月29日 |
金德摩根制作有限公司 | | J.Aron&Company | | June 12, 2006 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | J.Aron&Company | | June 8, 2000 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 摩根大通银行,N.A. | | 2006年9月7日 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 麦格理银行有限公司 | | 2010年9月20日 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 美林商品公司。 | | 二00一年十月二十四日 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 菲利普斯66公司 | | March 30, 2015 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | PNC银行,全国协会 | | July 11, 2018 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 加拿大皇家银行 | | 2018年10月18日 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 丰业银行 | | May 8, 2014 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 多伦多道明银行 | | 2021年9月14日 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 法国兴业银行 | | 二00三年一月十四日 |
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 | | 北卡罗来纳州富国银行 | | June 1, 2013 |
科帕诺风险管理有限责任公司 | | 北卡罗来纳州花旗银行 | | July 21, 2008 |
科帕诺风险管理有限责任公司 | | J.Aron&Company | | 2005年12月12日 |
科帕诺风险管理有限责任公司 | | 摩根士丹利资本集团有限公司。 | | May 4, 2007 |
_________________________________________________ 1与套期保值协议有关的担保债务包括国际掉期和 衍生工具协会主协议(“ISDA”)及依据本附表I所列任何ISDA订立的所有交易。 |
| | | | | | | | |
附表II
担保人 截止日期:2022年9月30日
|
Agnes B Crane,LLC | | 科帕诺风险管理有限责任公司 |
美国油轮II有限责任公司 | | 科帕诺码头有限责任公司 |
美国油轮III有限责任公司 | | Copano/Webb-Duval管道有限责任公司 |
美国油轮IV LLC | | CPNO服务有限责任公司 |
美国油轮公司 | | 达科他州散装码头有限责任公司 |
美国油轮母公司LLC | | 达美码头服务有限责任公司 |
美国油轮V LLC | | 鹰福特集团有限责任公司 |
美国油轮VI LLC | | 埃尔帕索夏延控股有限公司 |
美国第七油轮有限责任公司 | | 埃尔帕索柑橘控股公司 |
美国油轮VIII有限责任公司 | | 埃尔帕索天然气公司,L.L.C. |
美国油轮IX LLC | | 埃尔帕索能源服务公司,L.L.C. |
美国油轮X有限责任公司 | | 埃尔帕索有限责任公司 |
美国油轮XI LLC | | 埃尔帕索中游集团有限公司 |
APT佛罗里达有限责任公司 | | 埃尔帕索天然气公司,L.L.C. |
APT中间控股有限责任公司 | | ElPaso Noric Investments III,L.L.C. |
APT New Intermediate Holdco LLC | | 埃尔帕索红宝石控股公司,L.L.C. |
APT宾夕法尼亚有限责任公司 | | 埃尔帕索田纳西管道有限公司 |
APT阳光州有限责任公司 | | Elba Express Company,L.L.C. |
阿灵顿存储公司 | | 伊丽莎白河码头有限责任公司 |
贝蒂·卢有限责任公司 | | 埃默里·B·克兰有限责任公司 |
卡米诺真实天然气收集公司 | | EP Ruby LLC |
卡米诺真实聚会公司,L.L.C. | | EPBGP承包服务有限责任公司 |
坎特拉天然气公司 | | EPTP发行公司 |
CDE管道有限责任公司 | | 弗兰克·L·克兰,有限责任公司 |
佛罗里达中部管道有限公司 | | 通用搬运工有限责任公司 |
夏延平原天然气管道公司,L.L.C. | | General Stevedores控股有限公司 |
CIG储气有限责任公司 | | 哈拉中流有限责任公司 |
CIG管道服务公司,L.L.C. | | HBM环境有限责任公司 |
科罗拉多州际天然气公司 | | 希兰原油有限责任公司 |
科罗拉多州际发行公司 | | Hland Partners Holdings LLC |
Copano Double Eagle LLC | | HPH俄克拉荷马聚会有限责任公司 |
科帕诺能源金融公司 | | ICPT,L.L.C |
科帕诺能源服务公司/墨西哥湾上岸有限责任公司 | | 独立贸易与运输 |
科帕诺能源公司 | | I公司,L.L.C. |
科帕诺现场服务公司,L.L.C. | | 合资油轮租赁有限责任公司 |
科帕诺现场服务/德克萨斯州北部,L.L.C. | | 金德摩根2英里有限责任公司 |
科帕诺现场服务/南德克萨斯有限责任公司 | | 金德摩根坦帕行政服务有限责任公司 |
科帕诺外勤服务/墨西哥湾上岸有限责任公司 | | 金德摩根阿尔塔蒙有限责任公司 |
Copano Liberty,LLC | | 金德摩根阿灵顿RNG有限责任公司 |
科帕诺NGL服务公司(Markham),L.L.C. | | 金德摩根巴尔的摩转运码头有限责任公司 |
科帕诺NGL服务有限责任公司 | | 金德摩根战场石油有限责任公司 |
科帕诺管道集团有限责任公司 | | 金德摩根边境管道有限公司 |
科帕诺管道/德克萨斯州北部,L.L.C. | | 金德摩根散装码头有限责任公司 |
科帕诺管道/落基山脉有限责任公司 | | 金德摩根二氧化碳运输 |
科帕诺管道/南德克萨斯有限责任公司 | | 公司 |
科帕诺管道/墨西哥湾上岸有限责任公司 | | 金德摩根二氧化碳公司 |
科帕诺加工有限责任公司 | | 金德摩根商业服务有限责任公司 |
| | | | | | | | |
| | 附表II |
| | (担保人) |
| | 截止日期:2022年9月30日 |
| | |
金德摩根承包服务有限公司 | | 金德摩根波特兰喷气机有限责任公司 |
金德摩根原油和凝析油有限责任公司 | | 金德摩根波特兰液体码头有限责任公司 |
金德摩根原油营销有限责任公司 | | 金德摩根波特兰运营有限公司 |
金德摩根原油管道有限责任公司 | | 金德摩根制作公司有限责任公司 |
金德摩根原油至铁路有限责任公司 | | 金德摩根产品码头有限责任公司 |
金德摩根库欣有限责任公司 | | 金德摩根铁路服务有限责任公司 |
金德摩根达拉斯沃斯堡铁路总站有限责任公司 | | 金德摩根游侠有限责任公司 |
金德摩根迪普鲁克北方控股有限责任公司 | | 金德摩根资源II有限责任公司 |
金德摩根奋进有限责任公司 | | 金德摩根资源III有限公司 |
金德摩根能源合伙公司 | | 金德摩根RNG Holdco LLC |
金德摩根能源转换风险投资有限责任公司 | | Kinder Morgan Scurry连接器有限责任公司 |
金德摩根EP Midstream LLC | | 金德摩根七橡树有限责任公司 |
金德摩根金融公司 | | 金德摩根·什里夫波特RNG有限责任公司 |
金德摩根自由管道有限责任公司 | | 金德摩根SNG运营商有限责任公司 |
金德摩根加莱纳公园西部有限责任公司 | | 金德摩根东南码头有限责任公司 |
金德摩根GP LLC | | 金德摩根Tank存储码头有限责任公司 |
金德摩根IMT Holdco LLC | | 金德摩根Tejas管道有限责任公司 |
金德摩根公司 | | 金德摩根码头公司 |
金德摩根Keystone天然气储存有限公司 | | 金德摩根码头有限责任公司 |
金德摩根KMAP LLC | | 金德摩根德克萨斯管道有限责任公司 |
金德摩根拉斯维加斯有限责任公司 | | 金德摩根德克萨斯码头公司,L.P. |
金德摩根林登转运码头有限责任公司 | | 金德摩根转音公司 |
金德摩根液体码头有限责任公司 | | 金德摩根治疗LP |
金德摩根液体码头公司圣加布里埃尔 | | 金德摩根Utica有限责任公司 |
金德摩根路易斯安那管道控股有限责任公司 | | 金德摩根车辆服务公司 |
金德摩根路易斯安那管道有限责任公司 | | 金德摩根维多利亚RNG LLC |
金德摩根海洋服务有限公司 | | 金德摩根弗吉尼亚液体码头有限责任公司 |
金德摩根材料服务有限责任公司 | | 金德摩根Wink管道有限责任公司 |
金德摩根中大西洋海洋服务有限公司 | | KinderHawk现场服务有限责任公司 |
Kinder Morgan NatGas O&M LLC | | Kinetrex能源运输有限责任公司 |
金德摩根NGPL控股有限公司 | | Kinetrex Holdco公司 |
金德摩根北德克萨斯管道有限责任公司 | | KM起重机有限责任公司 |
金德摩根运营有限责任公司A | | KM迪凯特有限责任公司 |
金德摩根运营有限责任公司B | | KM鹰集有限责任公司 |
金德摩根运营有限责任公司C | | KM燃气营销有限责任公司 |
金德摩根运营有限公司“D” | | KM采集有限责任公司 |
金德摩根Pecos LLC | | KM Kaskia Dock LLC |
金德摩根佩科斯山谷有限责任公司 | | KM液体营销有限责任公司 |
金德摩根Petcoke GP LLC | | KM液体码头有限责任公司 |
金德摩根Petcoke LP LLC | | KM North Cahokia Land LLC |
金德摩根石油公司,L.P. | | KM North Cahokia Special Project LLC |
金德摩根油轮有限责任公司 | | KM北卡霍基亚码头项目有限责任公司 |
金德摩根管道有限责任公司 | | KM船道服务有限责任公司 |
金德摩根马纳提港码头有限责任公司 | | KM治疗GP LLC |
金德摩根萨顿港码头有限责任公司 | | KM加工生产有限责任公司 |
金德摩根港口码头美国有限责任公司 | | KM乌托邦运营商有限责任公司 |
金德摩根波特兰大宗有限责任公司 | | KMBT Legacy Holdings LLC |
金德摩根波特兰控股有限公司 | | KMBT有限责任公司 |
金德摩根波特兰中级控股有限责任公司 | | KMGP服务公司 |
金德摩根波特兰中级控股有限公司 | | KN电信公司 |
| | | | | | | | |
| | 附表II |
| | (担保人) |
| | 截止日期:2022年9月30日 |
| | |
骑士电力公司 | | |
Liberty High BTU LLC | | |
LNG Indy,LLC | | |
洛米塔铁路总站有限责任公司 | | |
密尔沃基散货码头有限责任公司 | | |
MJR运营有限责任公司 | | |
莫哈韦管道公司,L.L.C. | | |
莫哈韦管道运营公司,L.L.C. | | |
北美生物燃料公司 | | |
北美-中美洲,有限责任公司 | | |
北美自然资源公司 | | |
北美自然资源-SBL,LLC | | |
帕迪·瑞安·克兰有限责任公司 | | |
棕榈树产品管路有限责任公司 | | |
PI2鹈鹕状态有限责任公司 | | |
平尼码头运输有限责任公司 | | |
Prairie View High BTU LLC | | |
皇后城码头有限责任公司 | | |
Rahway River Land LLC | | |
河运码头物业有限责任公司 | | |
内河码头物业,L.P. | | |
RNG Indy LLC | | |
剪刀Tail Energy,LLC | | |
Sng管道服务公司 | | |
南方穹顶有限责任公司 | | |
南部湾液化天然气公司 | | |
南方液化有限责任公司 | | |
南方液化天然气公司,L.L.C. | | |
俄克拉荷马州南部聚会有限责任公司 | | |
SouthTex Treaters LLC | | |
佛罗里达西南管道有限责任公司 | | |
SRT船舶有限责任公司 | | |
Stagecoach Energy Solutions LLC | | |
Stagecoach燃气服务有限责任公司 | | |
Stagecoach运营服务有限公司 | | |
Stagecoach管道和存储公司LLC | | |
装卸工控股公司,L.P. | | |
Tejas Gas,LLC | | |
Tejas天然气有限责任公司 | | |
田纳西天然气管道公司,L.L.C. | | |
田纳西州天然气管道发行公司 | | |
德克萨斯拖轮有限责任公司 | | |
三峡工程管道服务公司 | | |
科罗拉多州天然气运输公司 | | |
TransLoad Services,LLC | | |
双桥高BTU有限责任公司 | | |
双层流水线有限责任公司 | | |
尤蒂卡马塞卢斯德克萨斯管道有限责任公司 | | |
西部植物服务有限公司 | | |
怀俄明州际公司,L.L.C. | | |
| | | | | | | | |
附表III
不包括的附属公司 |
ANR房地产公司 | | |
海岸鹰点石油公司 | | |
新英格兰海岸石油公司。 | | |
科尔顿加工厂 | | |
中远石油公司 | | |
埃尔帕索CGP公司,L.L.C. | | |
埃尔帕索能源资本信托基金I | | |
埃尔帕索能源公司 | | |
埃尔帕索能源国际公司 | | |
埃尔帕索商人能源北美公司,L.L.C. | | |
埃尔帕索商人能源-石油公司 | | |
埃尔帕索雷塔能源公司,L.L.C. | | |
埃尔帕索补救公司 | | |
埃尔帕索服务控股公司 | | |
EPEC公司 | | |
EPEC石油公司清算信托基金 | | |
EPEC聚合物公司 | | |
EPED控股公司 | | |
KN资本信托I | | |
KN Capital Trust III | | |
梅斯奎特投资者,L.L.C. | | |
| | |
注:根据“被排除附属公司”定义中所列的其他例外情况,本附表三所列的被排除附属公司亦可为被排除附属公司。 |