金德摩根公司

高级船员证书
依据契据第301条

根据金德摩根公司董事会或其委员会于2022年7月20日及7月25日通过的决议，下列签署人分别为金德摩根公司(以下简称“金德摩根”)的副总裁兼司库及副总裁兼首席财务官克里斯·格拉特及David·米歇尔斯，现根据金德摩根公司董事会或其委员会于2022年7月20日及7月25日通过的决议，根据金德摩根公司(以下简称“金德摩根”)的优先债务证券契约(以下简称“金德摩根公司”)与美国银行协会作为受托人(“受托人”)于2012年3月1日签订的与优先债务证券有关的契约，确立该公司两个独立的优先债务证券系列的条款。2022年，并根据《契约》第301条，如下：

1.本证券的名称为“2033年到期的4.800%优先债券”(以下简称“2033年债券”)及“2052年到期的5.450%优先债券”(以下简称“2052年债券”及“2033年债券”)；

2.根据契约最初可认证及交付的2033年债券及2052年债券的本金总额，分别以最高$750,000,000及$750,000,000为限，但在登记转让时认证及交付的债券，或根据契约条款作为其他债券的交换或代替的债券除外，以及任何其他系列的债券的任何额外本金额均可在日后发行，而无须经任何一系列债券的持有人同意，只要该等额外本金额的债券已按该企业契约的规定认证即可；

3.债券将于2022年8月3日发行；2033年债券的本金将于2033年2月1日支付；2052年债券的本金将于2052年8月1日支付；债券将不享有偿债基金的利益；

4.2033年发行的债券的年利率为4.800厘，而2052年发行的债券的利息则为年息5.450厘；两者的利息均由2022年8月3日起计，或自已支付利息或妥为备有利息的最近一次付息日期起计，而债券的付息日期为每年的2月1日及8月1日；债券的利息每半年支付一次，由2023年2月1日起，每半年付息一次，分别在付息日之前的1月15日或7月15日交易结束时付给登记在册的持有人；

5.票据的本金、溢价(如有的话)及利息，须在公司为此目的而设于纽约曼哈顿区的办事处或机构支付；但公司可选择以寄往有权领取该地址的人在证券登记册内的地址的支票，从该办事处支付利息。如果在任何时候，在纽约曼哈顿自治市没有这样的办事处或机构，

公司须随即在纽约曼哈顿区指定及维持该办事处或机构，以便该等票据在任何时间均可在纽约曼哈顿区兑付。本公司特此指定纽约曼哈顿区受托人的企业信托办公室为该办公室或机构之一；

6.美国银行信托公司全国协会(美国银行全国协会的利息继承人)被指定为票据的受托人，美国银行信托公司、全国协会和此后由公司官员选择的任何其他银行机构被任命为公司的代理人：(A)票据可被出示以登记转让或交换，(B)可就票据或契约向公司发出或向公司发出通知和要求，以及(C)票据可被出示以支付本金和利息；

7.在2032年11月1日之前(如属2033年债券)及2052年2月1日(如属2052年2月1日)前(就每一系列债券而言的适用日期，即“适用面值赎回日期”)，公司可随时及不时按其选择赎回每一系列债券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)，以下列较大者为准：

(1)(A)每半年一次(假设该等债券在适用的票面赎回日期到期)(假设该等债券在适用的票面赎回日期到期)剩余的预定支付本金及利息的现值的总和(假设一年由12个30天期组成)，如属2033年债券，则按国库利率加30个基点计算，而如属2052年债券，则减去(B)至赎回日期应累算的利息后的现值之和，及

(2)将赎回的债券本金的100%，

在任何一种情况下，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

于适用的票面赎回日期或之后，公司可于任何时间及不时赎回每个系列的债券，赎回价格相等于正在赎回的债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

“国库率”指就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

国库券利率将在纽约市时间下午4点15分之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)由公司决定。在赎回日期之前的第三个工作日，根据在该日的该时间之后出现的最近一天的收益率，该收益率是由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布的，其标题为“美国政府证券-国库券不变”，名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)

到期日-名义“(或任何后续标题或标题)。在确定国库利率时，公司应酌情选择：(1)国库在H.15固定到期日的收益率，恰好等于从赎回日期到适用的票面赎回日期的期间(“剩余寿命”)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的财政部恒定到期日，则两种收益率--一种对应于H.15上的财政部恒定到期日立即短于剩余寿命，另一种对应于H.15上的财政部恒定到期日立即长于剩余寿命-并应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到适用的面值赎回日期，并将结果四舍五入到三位小数点；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用)相等的到期日。

如在赎回日期前第三个营业日，H.15不再公布，本公司应根据年利率计算国库券利率，该年利率相等于于纽约市时间上午11：00，即美国国库券赎回日期前第二个营业日的半年等值到期收益率，该美国国库券于适用的票面赎回日期到期，或其到期日最接近适用的票面赎回日期。如果没有美国国债在适用的票面赎回日期到期，但有两种或两种以上的美国国债的到期日与适用的票面赎回日期相同，其中一种的到期日在适用的票面赎回日期之前，另一种的到期日在适用的票面赎回日期之后，公司应选择到期日在适用的票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在适用的面值赎回日期到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。

赎回通知将于赎回日期前最少10天，但不超过60天，邮寄或以电子方式送交每名债券记录持有人，并按登记地址赎回。债券的赎回通知将载明(其中包括)将赎回的债券金额、赎回日期、计算赎回价格的方式，以及在交出及交还将赎回的债券时支付款项的地点。

如属部分赎回，将按比例以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法选择赎回债券。不是

本金2,000元或以下的票据将赎回部分。如任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将述明须赎回该票据本金的部分。本金金额相等于票据中未赎回部分的新票据，将在退回时以票据持有人的名义发行，以注销原来的票据。只要债券由DTC(或其他托管机构)持有，债券的赎回应按照托管机构的政策和程序进行。

除非公司没有支付赎回价格，否则在赎回日及之后，应赎回的债券或其部分将停止计息。

8.票据本金及利息的支付，不得扣除票据持有人所支付的税款、评税或政府收费；

9.票据只能以登记形式发行，不包括最低面额为2,000美元和超过1,000美元的整数倍的息票；

10.票据以附件A和B的形式核准，并在原始发行时以一种或多种记账式全球证券的形式整体发行，托管人为存托信托公司；

11.除本附注或附注另有明文规定外，票据有权享有契约的利益，包括其中所载的公司契诺及协议；及

12.受托人有权接受任何通知、指示或其他通讯，包括以电子方式(包括电子邮件、传真、门户网站或其他电子方法)以电子方式(包括通过电子邮件、传真、门户网站或其他电子方式)收到的任何资金转账指示(每个“通知”)并对其采取行动，而没有任何责任确认发出该通知的人实际上是获授权这样做的人。受托人认为符合2000年ESIGN法案或其他适用法律的电子签名(包括由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或公司确定并受托人接受的任何其他数字签名提供商提供的手写签名和数字签名的电子图像)应被视为原始签名。本公司承担因使用电子签名和电子方法向受托人发送通知而产生的所有风险，包括但不限于受托人对未经授权的通知采取行动的风险以及第三方拦截或滥用的风险。尽管有上述规定，受托人在任何情况下均可全权酌情要求向受托人交付一份带有手动签名的原始文件形式的通知，以代替或补充任何该等电子通知。

未在本文中另作定义的任何初始大写术语应具有在本契约中赋予该术语的含义。

兹证明，于2022年8月3日，每一位签字人已在此签名。

/s/Chris Graeter
克里斯·格雷特
总裁副秘书长兼司库

/S/David米歇尔
David·米歇尔
总裁副总兼首席财务官

附件A

[全球纸币的形式]

这种担保是下文所指契约所指的全球担保，并以托管人或其代名人的名义登记。本证券不得转让、登记或交换以托管人或其代名人以外的任何人的名义登记的证券，除非在契约所述的有限情况下，否则不得登记此类转让。在登记转让时认证和交付的每一种担保，或作为本担保的交换或替代，均应是符合前述规定的全球担保，但在此类有限的情况下除外。

除非本证券由存托信托公司A New YORK Corporation的授权代表向本公司或其代理人提交，以登记转让、交换或付款，且所发行的任何证券均以CEDE&CO的名义登记。或由存托信托公司的授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或存托信托公司授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本文件是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中有利害关系。

金德摩根公司

金德摩根公司是特拉华州的一家公司(此处称为“公司”，其术语包括下文所指的契约下的任何继承人)，现承诺向让与公司或登记受让人支付以下本金：[________]美元(美元[________])于2033年2月1日起支付利息，并自2022年8月3日起或自最近支付利息之日起每半年拖欠一次，自2023年2月1日起每半年拖欠一次，年利率为4.800%，直至本金付清为止。任何期间的应付利息数额，应以十二个30天月和360天一年为基础计算。任何部分期间的应付利息数额，应以360天的一年、12个30天的月和任何部分月份中经过的天数为基础计算。如果本证券的任何应付利息日期不是营业日，则在下一个营业日(即下一个营业日)支付应付利息(并且不会就任何此类延迟支付任何利息或其他款项)的效力和效果与最初支付款项的日期相同。“营业日”应为

指的是，在任何付款地点使用时，每周一、周二、周三、周四和周五，该付款地点的银行机构不受法律、行政命令或法规授权或有义务关闭的日期。在任何利息支付日如期支付的利息将按照该契约的规定，支付给本证券(或一个或多个前身证券)在该利息的常规记录日期(即1月15日或7月15日)收盘时以其名义登记的人，该日期应是该利息支付日期之前的下一个营业日(视属何情况而定)。未如期支付的任何此类利息应立即在该常规记录日期停止支付给持有人，并可支付给在本证券(或一个或多个前身证券)在特定记录日期交易结束时以其名义登记的人，以支付由受托人确定的支付该违约利息的特别记录日期，有关通知应在该特别记录日期前不少于10日通知本系列证券的持有人，或在任何时间以不与本系列证券上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的要求相抵触的任何其他合法方式支付。并在该交易所或自动报价系统可能要求的通知后，所有这些都在该契约中更全面地提供。

本证券的本金(及溢价，如有的话)及利息，须于公司为此目的而设于纽约曼哈顿区的办事处或机构支付；但公司可选择以邮寄至证券登记册上有权享有该地址的人的地址的支票，从纽约曼哈顿区的办事处支付利息。如在任何时间，纽约曼哈顿区并无该等办事处或机构可提交或交回本保证金，本公司应立即在纽约曼哈顿区指定及维持该办事处或代理机构，以便本保证金在任何时间均须在纽约曼哈顿区支付。本公司特此指定纽约曼哈顿区受托人的企业信托办公室为此类办公室或机构之一。

本证券的本金(及保费，如有)及任何该等利息的支付，将以持有人指定的银行账户以支付时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币，以支付公共及私人债务的方式支付。

兹参考本担保书背面所载的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与此地所载条款相同的效力。

除非本担保书背面所指的受托人以手工签署的方式签署了本担保书，否则本担保书不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。

兹证明，公司已安排本文书正式签立。

日期：2022年8月3日

金德摩根公司

By: _________________________________
克里斯·格雷特

总裁副秘书长兼司库

这是上述契约中所指的其中一种指定证券。

美国银行信托公司，国家协会，
作为受托人

By: _________________________________
授权签字人

本证券是本公司正式授权发行的证券(“证券”)之一，根据日期为2012年3月1日的与优先债务证券(“本证券”)有关的契约发行和将分系列发行，本证券是本公司与作为受托人(“受托人”，其术语包括本契约下的任何后续受托人)的美国银行信托公司全国协会(美国银行全国协会的利息继承人)之间的一个或多个系列发行的证券，该契约、其所有补充契约以及根据日期为2022年8月3日的本契约第301条颁发的高级职员证书，本公司、受托人及证券持有人根据该等证券各自享有的权利、权利、义务、责任及豁免权的限制，以及该等证券被认证及交付的条款，现作一项陈述。如契约所规定，证券可按一个或多个系列发行，不同系列可按不同本金总额发行、可于不同时间到期、可按不同利率计息(如有)、可遵守不同的赎回拨备(如有)、可受不同的偿债条款规限、购买或类似的基金(如有)可受不同的违约契诺及违约事件规限，以及可在其他方面与所提供或准许的契约有所不同。本保证金是本保证金系列之一，最初仅以簿记形式发行，本金总额为750,000,000美元。该系列证券可在未经持有人同意的情况下重新发行增发证券。

在2032年11月1日(“票面赎回日”)之前，本公司可在任何时间及不时以其选择权全部或部分赎回证券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者：

(1)(A)(A)在赎回日(假设该等证券在票面赎回日到期)每半年(假设由12个30天月组成的360天年度)按国库券利率加30个基点折现至赎回日的剩余本金及利息的现值减去(B)赎回日应累算的利息，及

(2)应赎回票据本金的100%，

在任何一种情况下，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

于票面赎回日期或之后，本公司可随时及不时赎回全部或部分证券，赎回价格相等于正在赎回的证券本金的100%，另加至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息及未付利息。

“国库率”指就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

国库券利率由公司在纽约时间下午4：15之后(或在美国联邦储备委员会每天公布美国政府证券收益率之后)在赎回日之前的第三个营业日根据美联储理事会发布的最新统计数据中该日之后最近一天的收益率确定

系统指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)，标题为“美国政府证券-财政部恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)。在确定国库利率时，公司应酌情选择：(1)国库H.15固定到期日的收益率，恰好等于从赎回日期到面值赎回日的期间(“剩余寿命”)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命，另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到面值赎回日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用)相等的到期日。

如果在赎回日期之前的第三个营业日，H.15不再公布，公司应根据年利率计算国库券利率，该年利率等于于纽约市时间上午11：00，即赎回日期前第二个营业日到期的美国国库券的年利率，或其到期日最接近面值赎回日(视情况而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。

任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付予每名证券的记录持有人，并按其注册地址赎回。证券赎回通知将注明(其中包括)将赎回的证券的金额、赎回日期、计算赎回价格的方式以及在交出和交出将赎回的证券时支付的一个或多个地点。

如属部分赎回，将按比例以抽签或受托人全权酌情认为适当的其他方法选择赎回证券。

也很公平。本金金额在2,000美元或以下的证券将不会部分赎回。如果只赎回部分抵押品，则与该抵押品有关的赎回通知将说明该抵押品本金中需要赎回的部分。在交出原证券时，将以证券持有人的名义发行本金相当于证券未赎回部分的新证券，以注销原有证券。只要证券由DTC(或其他托管人)持有，证券的赎回应按照托管人的政策和程序进行。

除非本公司未能支付赎回价款，否则于赎回日当日及之后，被赎回的证券或其部分将停止计息。

如本系列证券发生并持续发生违约事件，则本系列证券的本金及任何溢价及应计但未付利息，可按契约所规定的方式及效力宣布到期及应付。

本公司及受托人在不少于所有系列未偿还证券本金总额的过半数持有人同意下，允许本公司及受托人随时根据本公司契约修订及修改本公司的权利及义务及各系列证券持有人的权利(作为一个类别投票)，但如有若干例外情况除外。该契约亦载有条文，容许持有所有受影响系列的未偿还证券本金总额的过半数持有人(作为一个类别投票)，代表该等系列的所有证券持有人，豁免本公司遵守该契约的若干条文。除其中规定的某些例外情况外，本公司允许持有当时未偿还的任何系列证券的大多数本金的持有人放弃过去在本公司对该系列的违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券及在登记转让本证券时发行的任何证券的所有未来持有人，或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有未来持有人，均属最终同意或放弃，不论该等同意或放弃是否已在本证券上作出批注。

根据本契约的规定及在符合本契约条文的规定下，本证券持有人无权就本契约提起任何诉讼，或为委任接管人或受托人或根据该等法律规定寻求任何其他补救，除非该持有人事先已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，当时持有本系列证券本金不少于25%的持有人应已向受托人提出书面请求，要求就失责事件提起诉讼，并向受托人提供合理的弥偿，而受托人在收到该通知、请求及弥偿要约后90天内，不得从本系列证券的大部分本金持有人处收到与该要求不一致的指示，亦不得提起任何该等法律程序。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本合同本金或本合同的任何溢价或利息在本合同所述的相应到期日或之后提起的任何诉讼。

未经持有人同意，本公司绝对及无条件于本证券的本金及任何溢价及利息支付本证券的本金及任何溢价及利息，未经持有人同意，不得更改或损害本证券的本金、溢价及利息。

本担保应享有本契约的利益，包括本契约中规定的公司契诺和协议，但本担保另有明文规定的范围除外。

除非在本契约规定的有限情况下，否则不得将本全球证券或其部分兑换为本系列的最终证券。

本全球证券的实益权益持有人将无权获得最终证券的实物交付，除非如本契约所述，并且不会被视为本契约项下的任何目的的持有者。

本系列证券仅以登记形式发行，票面最低面额为2,000美元，最低面值为1,000美元以上的整数倍。如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，如持有人要求交出，本系列证券可交换为相同本金总额的本系列证券，并可交换不同授权面额的相同期限证券。

转让或交换的登记无须收取服务费，但公司可要求缴付一笔足以支付与此有关而须缴付的税项或其他政府收费的款项。

在正式出示本证券以登记转让之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有人，无论本证券是否逾期，公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本公司在契约及其证券项下的债务，包括本证券，对本公司的联属公司无追索权，只能从本公司的现金流和资产中支付。受托人及每名证券持有人经接纳后，将被视为已在契约中同意(1)本公司之任何联营公司或彼等各自之资产均不会因其身份而对本公司或该等证券(包括本证券)项下本公司之任何责任负上责任，及(2)本公司、受托人或任何彼等之联系人士不会因其身份而就本公司在本契约或该等证券项下之责任承担任何个人责任。

本契约载有免除本公司遵守本契约中某些限制性契约的义务的规定，并在本公司遵守本契约中规定的某些条件后，在任何时候清偿和清偿全部债务。

本担保应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。

附件B

[全球纸币的形式]

这种担保是下文所指契约所指的全球担保，并以托管人或其代名人的名义登记。本证券不得转让、登记或交换以托管人或其代名人以外的任何人的名义登记的证券，除非在契约所述的有限情况下，否则不得登记此类转让。在登记转让时认证和交付的每一种担保，或作为本担保的交换或替代，均应是符合前述规定的全球担保，但在此类有限的情况下除外。

除非本证券由存托信托公司A New YORK Corporation的授权代表向本公司或其代理人提交，以登记转让、交换或付款，且所发行的任何证券均以CEDE&CO的名义登记。或由存托信托公司的授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或存托信托公司授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本文件是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中有利害关系。

金德摩根公司

金德摩根公司是特拉华州的一家公司(此处称为“公司”，其术语包括下文所指的契约下的任何继承人)，现承诺向让与公司或登记受让人支付以下本金：[________]美元(美元[________])，并自2022年8月3日起，或自最近一次付息之日起，每半年拖欠一次，自2023年2月1日起，年利率为5.450%，直至本金付清为止。任何期间的应付利息数额，应以十二个30天月和360天一年为基础计算。任何部分期间的应付利息数额，应以360天的一年、12个30天的月和任何部分月份中经过的天数为基础计算。如果本证券的任何应付利息日期不是营业日，则在下一个营业日(即下一个营业日)支付应付利息(并且不会就任何此类延迟支付任何利息或其他款项)的效力和效果与最初支付款项的日期相同。“营业日”应为

指的是，在任何付款地点使用时，每周一、周二、周三、周四和周五，该付款地点的银行机构不受法律、行政命令或法规授权或有义务关闭的日期。在任何利息支付日如期支付的利息将按照该契约的规定，支付给本证券(或一个或多个前身证券)在该利息的常规记录日期(即1月15日或7月15日)收盘时以其名义登记的人，该日期应是该利息支付日期之前的下一个营业日(视属何情况而定)。未如期支付的任何此类利息应立即在该常规记录日期停止支付给持有人，并可支付给在本证券(或一个或多个前身证券)在特定记录日期交易结束时以其名义登记的人，以支付由受托人确定的支付该违约利息的特别记录日期，有关通知应在该特别记录日期前不少于10日通知本系列证券的持有人，或在任何时间以不与本系列证券上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的要求相抵触的任何其他合法方式支付。并在该交易所或自动报价系统可能要求的通知后，所有这些都在该契约中更全面地提供。

本证券的本金(及溢价，如有的话)及利息，须于公司为此目的而设于纽约曼哈顿区的办事处或机构支付；但公司可选择以邮寄至证券登记册上有权享有该地址的人的地址的支票，从纽约曼哈顿区的办事处支付利息。如在任何时间，纽约曼哈顿区并无该等办事处或机构可提交或交回本保证金，本公司应立即在纽约曼哈顿区指定及维持该办事处或代理机构，以便本保证金在任何时间均须在纽约曼哈顿区支付。本公司特此指定纽约曼哈顿区受托人的企业信托办公室为此类办公室或机构之一。

本证券的本金(及保费，如有)及任何该等利息的支付，将以持有人指定的银行账户以支付时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币，以支付公共及私人债务的方式支付。

兹参考本担保书背面所载的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与此地所载条款相同的效力。

除非本担保书背面所指的受托人以手工签署的方式签署了本担保书，否则本担保书不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。

兹证明，公司已安排本文书正式签立。

日期：2022年8月3日

金德摩根公司

By: _________________________________
克里斯·格雷特

总裁副秘书长兼司库

这是上述契约中所指的其中一种指定证券。

美国银行信托公司，国家协会，
作为受托人

By: _________________________________
授权签字人

本证券是本公司正式授权发行的证券(“证券”)之一，根据日期为2012年3月1日的与优先债务证券(“本证券”)有关的契约发行和将分系列发行，本证券是本公司与作为受托人(“受托人”，其术语包括本契约下的任何后续受托人)的美国银行信托公司全国协会(美国银行全国协会的利息继承人)之间的一个或多个系列发行的证券，该契约、其所有补充契约以及根据日期为2022年8月3日的本契约第301条颁发的高级职员证书，本公司、受托人及证券持有人根据该等证券各自享有的权利、权利、义务、责任及豁免权的限制，以及该等证券被认证及交付的条款，现作一项陈述。如契约所规定，证券可按一个或多个系列发行，不同系列可按不同本金总额发行、可于不同时间到期、可按不同利率计息(如有)、可遵守不同的赎回拨备(如有)、可受不同的偿债条款规限、购买或类似的基金(如有)可受不同的违约契诺及违约事件规限，以及可在其他方面与所提供或准许的契约有所不同。本保证金是本保证金系列之一，最初仅以簿记形式发行，本金总额为750,000,000美元。该系列证券可在未经持有人同意的情况下重新发行增发证券。

在2052年2月1日(“票面赎回日”)之前，本公司可在任何时间及不时以其选择权全部或部分赎回证券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者：

(1)(A)(A)在赎回日(假设证券在票面赎回日到期)每半年一次(假设一年由12个30天月组成的360天年度)按国库券利率加40个基点折现至赎回日剩余本金及利息的现值总和减去(B)赎回日应计利息，及

(2)应赎回票据本金的100%，

在任何一种情况下，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

于票面赎回日期或之后，本公司可随时及不时赎回全部或部分证券，赎回价格相等于正在赎回的证券本金的100%，另加至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息及未付利息。

“国库率”指就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

国库券利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国政府证券收益率由联邦储备系统理事会每天公布的时间之后)在赎回日期之前的第三个工作日根据由联邦储备系统理事会发布的指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续名称或名称)的最近一天的收益率或该日之后的收益率确定

出版物)(“H.15”)，标题为“美国政府证券-财政部恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)。在确定国库利率时，公司应酌情选择：(1)国库H.15固定到期日的收益率，恰好等于从赎回日期到面值赎回日的期间(“剩余寿命”)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命，另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到面值赎回日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用)相等的到期日。

如果在赎回日期之前的第三个营业日，H.15不再公布，公司应根据年利率计算国库券利率，该年利率等于于纽约市时间上午11：00，即赎回日期前第二个营业日到期的美国国库券的年利率，或其到期日最接近面值赎回日(视情况而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。

任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付予每名证券的记录持有人，并按其注册地址赎回。证券赎回通知将注明(其中包括)将赎回的证券的金额、赎回日期、计算赎回价格的方式以及在交出和交出将赎回的证券时支付的一个或多个地点。

如属部分赎回，将按比例以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法选择赎回证券。本金金额在2,000美元或以下的证券将不会部分赎回。如果有任何安全措施

如果只赎回部分证券，则与证券有关的赎回通知将说明证券本金中需要赎回的部分。在交出原证券时，将以证券持有人的名义发行本金相当于证券未赎回部分的新证券，以注销原有证券。只要证券由DTC(或其他托管人)持有，证券的赎回应按照托管人的政策和程序进行。

除非本公司未能支付赎回价款，否则于赎回日当日及之后，被赎回的证券或其部分将停止计息。

如本系列证券发生并持续发生违约事件，则本系列证券的本金及任何溢价及应计但未付利息，可按契约所规定的方式及效力宣布到期及应付。

本公司及受托人在不少于所有系列未偿还证券本金总额的过半数持有人同意下，允许本公司及受托人随时根据本公司契约修订及修改本公司的权利及义务及各系列证券持有人的权利(作为一个类别投票)，但如有若干例外情况除外。该契约亦载有条文，容许持有所有受影响系列的未偿还证券本金总额的过半数持有人(作为一个类别投票)，代表该等系列的所有证券持有人，豁免本公司遵守该契约的若干条文。除其中规定的某些例外情况外，本公司允许持有当时未偿还的任何系列证券的大多数本金的持有人放弃过去在本公司对该系列的违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券及在登记转让本证券时发行的任何证券的所有未来持有人，或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有未来持有人，均属最终同意或放弃，不论该等同意或放弃是否已在本证券上作出批注。

根据本契约的规定及在符合本契约条文的规定下，本证券持有人无权就本契约提起任何诉讼，或为委任接管人或受托人或根据该等法律规定寻求任何其他补救，除非该持有人事先已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，当时持有本系列证券本金不少于25%的持有人应已向受托人提出书面请求，要求就失责事件提起诉讼，并向受托人提供合理的弥偿，而受托人在收到该通知、请求及弥偿要约后90天内，不得从本系列证券的大部分本金持有人处收到与该要求不一致的指示，亦不得提起任何该等法律程序。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本合同本金或本合同的任何溢价或利息在本合同所述的相应到期日或之后提起的任何诉讼。

未经持有人同意，本合同中提及的任何契约以及本担保或契约的任何规定均不得改变或损害公司的义务，即

绝对及无条件地，按本文规定的时间、地点及利率，以硬币或货币支付本证券的本金及任何溢价及利息。

本担保应享有本契约的利益，包括本契约中规定的公司契诺和协议，但本担保另有明文规定的范围除外。

除非在本契约规定的有限情况下，否则不得将本全球证券或其部分兑换为本系列的最终证券。

本全球证券的实益权益持有人将无权获得最终证券的实物交付，除非如本契约所述，并且不会被视为本契约项下的任何目的的持有者。

本系列证券仅以登记形式发行，票面最低面额为2,000美元，最低面值为1,000美元以上的整数倍。如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，如持有人要求交出，本系列证券可交换为相同本金总额的本系列证券，并可交换不同授权面额的相同期限证券。

转让或交换的登记无须收取服务费，但公司可要求缴付一笔足以支付与此有关而须缴付的税项或其他政府收费的款项。

在正式出示本证券以登记转让之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有人，无论本证券是否逾期，公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本公司在契约及其证券项下的债务，包括本证券，对本公司的联属公司无追索权，只能从本公司的现金流和资产中支付。受托人及每名证券持有人经接纳后，将被视为已在契约中同意(1)本公司之任何联营公司或彼等各自之资产均不会因其身份而对本公司或该等证券(包括本证券)项下本公司之任何责任负上责任，及(2)本公司、受托人或任何彼等之联系人士不会因其身份而就本公司在本契约或该等证券项下之责任承担任何个人责任。

本契约载有免除本公司遵守本契约中某些限制性契约的义务的规定，并在本公司遵守本契约中规定的某些条件后，在任何时候清偿和清偿全部债务。

本担保应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。