美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

表格8-K

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期):2022年10月20日

赛默飞世尔。
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
特拉华州
 
1-8002
 
04-2209186
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)
 
(委员会文件编号)
 
(国际税务局雇主身分证号码)

第三大道168号
沃尔瑟姆, 马萨诸塞州02451
(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:(781) 622-1000

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务,请勾选下面相应的方框(看见一般说明A2.2. 下文):
 
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
 
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
 
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
 
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题
 
交易代码
 
注册的每个交易所的名称
普通股,面值1.00美元
 
TMO
 
纽约证券交易所
0.750% Notes due 2024
 
TMO 24A
 
纽约证券交易所
0.125% Notes due 2025
 
TMO 25B
 
纽约证券交易所
2.000% Notes due 2025
 
TMO 25
 
纽约证券交易所
1.400% Notes due 2026
 
TMO 26A
 
纽约证券交易所
1.450% Notes due 2027
 
TMO 27
 
纽约证券交易所
1.750% Notes due 2027
 
TMO 27B
 
纽约证券交易所
0.500% Notes due 2028
 
TMO 28A
 
纽约证券交易所
1.375% Notes due 2028
 
TMO 28
 
纽约证券交易所
1.950% Notes due 2029
 
TMO 29
 
纽约证券交易所
0.875% Notes due 2031
 
TMO 31
 
纽约证券交易所
2.375% Notes due 2032
 
TMO 32
 
纽约证券交易所
2.875% Notes due 2037
 
TMO 37
 
纽约证券交易所
1.500% Notes due 2039
 
TMO 39
 
纽约证券交易所
1.875% Notes due 2049
 
TMO 49
 
纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。


项目1.01。签订实质性的最终协议。

2022年10月20日,赛默飞世尔。公司“)发行本金总额人民币22,300,000,000元,本金额为本金额0.853,2025年到期的优先债券(”2025年笔记),本金总额28,900,000,000元,本公司于2027年到期的1.054厘优先债券(2027年笔记),人民币47,000,000元,本金总额为人民币4,700,000,000元,本金额为 公司2029年到期的1.279%优先债券(“2029年笔记),人民币6,300,000,000元,本公司于2032年到期的1.490%优先债券本金总额(2032年笔记), 本公司2042年到期的2.069%优先债券本金合计14,600,000,000元(2042年笔记“)及本公司于2052年到期的2.382厘优先债券本金总额33,300,000,000元(”2052年笔记与2025年、2027年、2029年、2032年和2042年发行的债券一起,备注“)公开招股(”供奉)根据表格S-3的登记声明(第333-263034号档案)及与发行债券有关的初步招股章程补充文件及招股章程补充文件,每一份均已事先提交美国证券交易委员会(美国证券交易委员会”).

该批债券以契约形式发行,日期为2009年11月20日(“基托义齿),以及日期为2022年10月20日的第二十四份补充契约(补充性义齿与基托义齿一起,压痕“),公司作为发行人,纽约梅隆银行信托公司,N.A.作为受托人。

2025年债券将于2025年10月20日到期,2027年债券将于2027年10月20日到期,2029年债券将于2029年10月19日到期,2032年债券将于2032年10月20日到期,2042年债券将于2042年10月20日到期 ,2052年债券将于2052年10月18日到期。该批债券的利息将由二零二三年四月二十日开始,每半年派息一次,分别於每年四月二十日及十月二十日派息。

一旦发生本公司控制权变更(定义见契约),且同时至少有两家公司将债券的评级下调至低于投资级评级,穆迪投资者服务公司、标普全球评级公司的子公司标普全球评级公司和惠誉评级有限公司将被要求在某些情况下,公司将被要求以相当于债券本金的101%的价格购买债券,加上回购日的任何应计和未付利息,但不包括回购日。

该批债券为本公司的一般无抵押债务。该等债券与本公司现有及任何未来的无抵押及无附属债务享有同等的偿债权利,而就本公司任何附属于该票据的现有及未来债务的偿债权利则排名较高。就担保该等债务的资产而言,该等票据实际上亦从属于本公司任何现有及未来的有担保债务,并在结构上从属于其附属公司的所有现有及任何未来债务及任何其他负债。

本契约包含本公司有限的正负契诺。负面契诺限制本公司及其附属公司产生以主要物业(定义见契约)或本公司主要附属公司股票股份(定义见契约)的留置权担保的债务,以及就任何主要物业进行售卖及回租交易的能力。该契约还限制了公司合并或合并或出售其全部或几乎所有资产的能力。

于本契约项下发生违约事件,包括拖欠付款、违约履行正面及负面契诺、与破产及无力偿债有关的违约及未能偿付若干债务时,本公司在票据项下的责任可被加速,在此情况下,票据的全部本金将即时到期及应付。

该公司的律师Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP已就这些票据向本公司发表了日期为2022年10月20日的意见。本意见的副本作为本意见的附件5.1存档。

通过参考分别作为本报告的证据4.1和4.2与本报告一起提交的基础压痕和补充压痕的全文来对前述描述进行限定。上述文档中的每一个在此引用作为参考。

第8.01项。其他活动。

出售债券乃根据本公司于二零二二年十月十四日订立的包销协议(“包销协议”)的条款进行。承销协议花旗全球市场有限公司、瑞穗证券美国有限责任公司、三菱UFG证券EMEA plc和SMBC日兴证券美国公司作为几家承销商。

本公司预计,扣除承销折扣及预计发售费用后,出售债券所得款项净额约为人民币1,091亿元。本公司拟将发售所得款项净额用于一般企业用途,包括收购公司或业务、偿还及再融资债务、营运资本及资本开支或回购其已发行股本证券,或本公司可暂时将所得款项净额投资于短期流动投资,直至其最终用途为止。

前述描述通过参考承销协议全文进行限定,该承销协议作为本报告的附件1.1与本报告一起提交,并通过引用并入本文。

第9.01项。财务报表和证物。
 
(D)展品。
 
证物编号:
 
描述
1.1
 
承销协议,日期:October 14, 2022, 作为发行人的公司,以及花旗全球市场有限公司、瑞穗证券美国有限责任公司、三菱UFG证券和SMBC日兴证券美国公司。,作为几家承销商。
 
4.1
 
 
作为发行人的公司和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间的契约,日期为2009年11月20日(作为注册人当前8-K表格报告的附件99.1提交 2009年11月20日第1-8002号文件,并通过引用并入本文件)。
 
4.2
 
第二十四补充义齿,日期为2022年10月20日,公司作为发行人,纽约梅隆银行信托公司作为受托人。
 
5.1
 
威尔默·卡特勒·皮克林·黑尔和多尔律师事务所的意见。

23.1
 
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的同意(见上文附件5.1)。
 
104
 
封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档)


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 
 
赛默飞世尔。
 
 
 
 
 
 
 
 
日期:
2022年10月20日
发信人:
/s/迈克尔·A·博克瑟
 
 
 
迈克尔·A·博克瑟
 
 
 
高级副总裁与总法律顾问