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立即释放
日期：2022年10月20日
传统金融宣布2022年第三季度业绩并宣布定期现金股息
·2022年第三季度的净收益为2100万美元，或每股稀释后收益0.59美元，而2022年第二季度为1860万美元，或每股稀释后收益0.52美元，2021年第三季度为2060万美元，或每股稀释后收益0.58美元。
·2022年第三季度，应收贷款增长1.272亿美元，折合成年率增长3.3%。
·2022年第三季度的净利息收入增加了920万美元，增幅18.5%，达到5930万美元，而2022年第二季度的净利息收入为5000万美元。
·净息差从2022年第二季度的3.04%和2021年第三季度的3.15%增加到2022年第三季度的3.57%。
·2022年第三季度的总存款成本保持在0.09%，与2022年第二季度和2021年第三季度的0.09%持平。
·截至2022年9月30日，不良资产占总资产的比例降至0.09%，而2022年6月30日和2021年9月30日分别为0.14%和0.36%。
·于2022年10月19日宣布定期现金股息为每股普通股0.21美元。

华盛顿州奥林匹亚-遗产金融公司(纳斯达克GS：HFWA)是遗产银行(以下简称银行)的母公司，今天公布2022年第三季度净收入为2,100万美元，而2022年第二季度和2021年第三季度分别为1,860万美元和2,060万美元。2022年第三季度稀释后每股收益为0.59美元，而2022年第二季度和2021年第三季度分别为0.52美元和0.58美元。
遗产集团首席执行官兼首席执行官杰弗里·J·迪埃尔表示：“第三季度的业绩展示了我们业务模式的优势，包括强劲的资产负债表、审慎的风险管理和稳定的核心存款基础。与2022年第二季度相比，我们的净利息收入增长了18.5%，净息差扩大了53个基点，这是因为我们受益于不断增长的盈利资产的更高利率，而我们的总存款成本保持不变，为0.09%。
尽管经营环境充满挑战，但我们继续看到有吸引力的增长，这体现在第二季度为波特兰MSA和尤金市场提供的2.067亿美元贷款以及我们聘请的银行团队。我们相信，遗产公司处于有利地位，能够继续利用机遇，在未来一段时间内驾驭经济环境。
我们感到自豪的是，遗产银行正在与低收入住房研究所(“利希”)合作，在西雅图中心区建造85个新的经济适用房，被称为好牧人住房，因为它是与路德教会好牧人教会合作建造的。遗产将提供1,790万美元的建设融资和1,990万美元的低收入住房税收抵免股权投资。Lihi专注于为以前无家可归的家庭提供永久支持性住房和服务，该项目将继续支持这一使命。

财务亮点
下表提供了所示日期和期间的财务摘要：
截至或截至该季度的
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021
(千美元，每股除外)
净收入$20,990 $18,584 $20,592 
税前、拨备前收入(1)
$27,592 $21,357 $22,440 
稀释后每股收益$0.59 $0.52 $0.58 
平均资产回报率(2)
1.13 %1.01 %1.13 %
1

截至或截至该季度的
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021
(千美元，每股除外)
平均资产税前、拨备前回报率(1)(2)
1.49 %1.16 %1.23 %
平均普通股权益回报率(2)
10.27 %9.19 %9.55 %
平均有形普通股权益回报率(1)(2)
15.20 %13.68 %13.93 %
净息差(2)
3.57 %3.04 %3.15 %
总存款成本(2)
0.09 %0.09 %0.09 %
效率比58.66 %62.57 %62.35 %
非利息支出与总资产平均值之比(2)
2.11 %1.94 %2.04 %
总资产$7,200,312 $7,316,467 $7,259,038 
应收贷款净额$3,959,206 $3,834,368 $3,905,567 
总存款$6,237,735 $6,330,190 $6,229,017 
贷存比率(3)
64.1 %61.2 %63.5 %
每股账面价值$22.13 $22.94 $24.13 
每股有形账面价值(1)
$15.04 $15.83 $16.97 
每股有形账面价值，不包括AOCI(1)(4)
$18.03 $17.59 $16.55 
(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。
(2)年化。
(3)应收贷款除以存款总额。
(4)累计其他综合收益或亏损(“AOCI”)。

资产负债表
现金和现金等价物从2022年6月30日的9.941亿美元减少到2022年9月30日的4.073亿美元，降幅为59.0%，主要原因是投资证券和应收贷款增加以及存款减少。
下表提供了有关我们在指定日期的投资证券的信息：
 2022年9月30日June 30, 2022
 天平的百分比
总计		天平的百分比
总计		变化更改百分比
 (千美元)
可供出售的投资证券，按公允价值计算：
美国政府和机构证券$63,749 3.0 %$65,668 3.6 %$(1,919)(2.9)%
市政证券185,713 8.7 200,010 11.1 %(14,297)(7.1)
住宅CMO和MBS438,370 20.6 398,156 22.1 %40,214 10.1 
商业CMO和MBS639,441 30.0 493,620 27.4 %145,821 29.5 
公司义务5,834 0.3 5,978 0.3 %(144)(2.4)
其他资产担保证券23,035 1.1 24,156 1.3 %(1,121)(4.6)
总计$1,356,142 63.7 %$1,187,588 65.8 %$168,554 14.2 %
持有至到期的投资证券，按摊销成本计算：
美国政府和机构证券$150,948 7.1 %$150,960 8.4 %$(12)— %
住宅CMO和MBS296,432 13.9 159,007 8.8 %137,425 86.4 
商业CMO和MBS325,939 15.3 305,686 17.0 %20,253 6.6 
总计$773,319 36.3 %$615,653 34.2 %$157,666 25.6 %
总投资证券$2,129,461 100.0 %$1,803,241 100.0 %$326,220 18.1 %
截至2022年9月30日，总投资证券增加3.262亿美元，增幅18.1%，从2022年6月30日的18.亿美元增至21.3亿美元，主要原因是购买证券，将多余的流动性配置到收益率更高、存续期更长的资产上。购买部分被可供出售的投资证券公允价值减少5520万美元所抵消，这是由于
2

截至2022年9月30日的三个月内的市场利率。
下表汇总了公司在指定日期的应收贷款净额：
2022年9月30日June 30, 2022变化
天平占总数的百分比天平占总数的百分比金额%
(千美元)
商业业务：
工商业$735,028 18.4 %$698,828 18.0 %$36,200 5.2 %
SBA PPP3,593 0.1 11,334 0.3 (7,741)(68.3)
业主自住型商业地产(“中环”)959,486 24.0 950,699 24.6 8,787 0.9 
非拥有者占用的CRE1,547,114 38.6 1,515,796 39.1 31,318 2.1 
商业总营业额3,245,221 81.1 3,176,657 82.0 68,564 2.2 
住宅房地产
296,019 7.4 265,382 6.9 30,637 11.5 
房地产建设和土地开发：
住宅
92,297 2.3 90,546 2.3 1,751 1.9 
商业和多户家庭
160,723 4.0 128,060 3.3 32,663 25.5 
房地产建设和土地开发总量253,020 6.3 218,606 5.6 34,414 15.7 
消费者207,035 5.2 213,419 5.5 (6,384)(3.0)
应收贷款4,001,295 100.0 %3,874,064 100.0 %127,231 3.3 
贷款信贷损失准备(42,089)(39,696)(2,393)6.0 
应收贷款净额$3,959,206 $3,834,368 $124,838 3.3 %
2022年第三季度，应收贷款增长1.272亿美元，折合成年率增长3.3%(折合成年率13.0%)。2022年第三季度和第二季度的新增贷款分别为2.067亿美元和2.424亿美元，其中包括购买的住宅房地产贷款分别为2900万美元和2730万美元。信贷额度利用率在第三季度有所增加，2022年第三季度的贷款偿还金额为7160万美元，低于2022年第二季度的1.365亿美元，不包括SBA PPP贷款偿还、净递延费用和净获得折扣。
下表汇总了公司在指定日期的存款总额：
2022年9月30日June 30, 2022变化
天平占总数的百分比天平占总数的百分比金额%
(千美元)
无息活期存款$2,308,583 37.0 %$2,325,139 36.7 %$(16,556)(0.7)%
有息活期存款1,997,989 32.0 1,977,527 31.3 20,462 1.0 
货币市场账户996,214 16.0 1,062,178 16.8 (65,964)(6.2)
储蓄账户647,526 10.4 654,577 10.3 (7,051)(1.1)
未到期存款总额5,950,312 95.4 6,019,421 95.1 (69,109)(1.1)
存单287,423 4.6 310,769 4.9 (23,346)(7.5)
总存款$6,237,735 100.0 %$6,330,190 100.0 %$(92,455)(1.5)%
总存款比2022年6月30日减少了9250万美元，降幅为1.5%。减少的主要原因是竞争定价压力和客户将多余资金转移到其他收益更高的投资项目。
股东权益总额在2022年第三季度减少了2870万美元，这是由于AOCI在本季度市场利率上升后亏损增加了4320万美元，这对我们在2022年9月30日可供出售的投资证券的公允价值产生了负面影响。AOCI对我们的监管资本比率没有影响，因为公司选择将其排除在我们的普通股一级资本计算之外。

3

本公司和银行继续维持高于适用的监管要求的资本水平，以将其归类为“资本充足”。下表汇总了公司在指定日期的资本比率：
9月30日，
2022		6月30日，
2022		变化
股东权益与总资产之比10.8 %11.0 %(0.2)%
有形普通股权益与有形资产之比(1)
7.6 7.9 (0.3)
有形普通股权益与有形资产之比，不包括AOCI(1)
9.0 8.7 0.3 
普通股一级资本比率(2)
12.8 13.2 (0.4)
杠杆率(2)
9.2 8.9 0.3 
一级资本充足率(2)
13.3 13.6 (0.3)
总资本比率(2)
14.0 14.4 (0.4)
(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。
(2)当前季度比率是在公司完成和提交监管报告之前的估计。

信贷损失准备和信贷损失准备
下表详细说明了贷款的信贷损失准备(“ACL”)和无资金承付款(“无资金”)的ACL的变化，以及所示期间的信贷损失拨备(冲销)：
截至或截至该季度的
2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日
关于贷款的ACL无资金支持的ACL总计关于贷款的ACL无资金支持的ACL总计关于贷款的ACL无资金支持的ACL总计
(千美元)
期初余额$39,696 $997 $40,693 $40,333 $1,552 $41,885 $51,562 $2,451 $54,013 
信贷损失准备金(冲销)1,919 26 1,945 (649)(555)(1,204)(2,852)(297)(3,149)
净回收(冲销)474 — 474 12 — 12 (393)— (393)
期末余额$42,089 $1,023 $43,112 $39,696 $997 $40,693 $48,317 $2,154 $50,471 
与2022年6月30日相比，贷款的ACL增加，主要是因为与应收贷款的增长相关的增加，部分被与单独评估亏损的贷款相关的减少所抵消。

信用质量
截至2022年9月30日，不良资产占总资产的比例从2022年6月30日的0.14%降至0.09%。截至2022年9月30日和2022年6月30日的不良资产都只包括非应计贷款。所列期间非权责发生制贷款的变动情况如下：
截至的季度
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021
(单位：千)
期初余额$10,475 $16,527 $35,341 
加法— 720 293 
净本金支付和转移到应计状态(4,016)(5,964)(8,139)
收益(225)(691)(911)
冲销— (117)(690)
期末余额$6,234 $10,475 $25,894 
2022年第三季度非应计贷款有所下降，主要原因是一名业主占用的CRE贷款关系(总计340万美元)恢复了应计状态。

净利息收入和净息差
净利息收入与2022年第二季度相比增加了920万美元，增幅为18.5%，与2021年第三季度相比增加了790万美元，增幅为15.4%，这主要是由于以下利息资产的收益率增加
4

提高市场利率。生息资产收益率由2022年第二季的3.14%及2021年第三季的3.25%上升至3.68%。与2022年第二季度相比，SBA PPP利息和手续费收入减少了150万美元，与2021年第三季度相比减少了780万美元。
下表列出了以下期间的贷款收益率以及SBA购买力平价贷款和购买贷款的增量增量对此财务指标的影响：
 截至的季度
 9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021
贷款收益率(GAAP)4.51 %4.30 %4.64 %
排除SBA PPP贷款的影响(0.02)(0.15)(0.38)
排除增量增量对已购买贷款的影响(0.05)(0.03)(0.07)
贷款收益率，不包括SBA PPP贷款和购买贷款的增量增量(非GAAP)(1)
4.44 %4.12 %4.19 %
(1)请参阅非GAAP财务衡量标准部分。
2022年第三季度的净息差增至3.57%，而2022年第二季度和2021年第三季度的净息差分别为3.04%和3.15%，这是由于转向收益率更高的利息资产，以及所有利息资产的平均收益率(不包括小企业管理局购买力平价贷款的影响)上升。

非利息收入
下表列出了非利息收入的主要组成部分以及所示期间的变动情况：
截至的季度季度环比变化上一年季度变化
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		变化更改百分比变化更改百分比
(以千为单位的美元金额)
服务费及其他费用$2,688 $2,577 $2,400 $111 4.3 %$288 12.0 %
信用卡收入2,365 2,146 2,150 219 10.2 215 10.0 
出售贷款收益，净额133 219 765 (86)(39.3)(632)(82.6)
利率互换费用78 26 126 52 200.0 (48)(38.1)
银行自营寿险收入723 764 647 (41)(5.4)76 11.7 
出售其他资产的收益，净额265 — 942 265 — (677)(71.9)
其他收入1,201 1,284 1,198 (83)(6.5)3 0.3 
非利息收入总额$7,453 $7,016 $8,228 $437 6.2 %$(775)(9.4)%
与2022年第二季度相比，非利息收入有所增加，主要原因是出售持有的分行获得的收益，以及信用卡收入的增加。
与2021年同期相比，非利息收入下降，主要是由于出售贷款的收益减少，净额是由于二级市场抵押贷款的销售量下降，其次是由于出售2021年第三季度确认的待售分行的收益较高。

非利息支出
下表列出了非利息费用的主要组成部分以及所示期间的变动：
截至的季度季度环比变化上一年季度变化
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		变化更改百分比变化更改百分比
(以千为单位的美元金额)
薪酬和员工福利$24,206 $21,778 $21,963 $2,428 11.1 %$2,243 10.2 %
入住率和设备4,422 4,171 4,373 251 6.0 49 1.1 
数据处理4,185 4,185 4,029 — — 156 3.9 
营销358 344 486 14 4.1 (128)(26.3)
专业服务639 529 776 110 20.8 (137)(17.7)
5

截至的季度季度环比变化上一年季度变化
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		变化更改百分比变化更改百分比
(以千为单位的美元金额)
州/市营业税和使用税963 867 1,071 96 11.1 (108)(10.1)
联邦存款保险费500 425 550 75 17.6 (50)(9.1)
无形资产摊销671 704 758 (33)(4.7)(87)(11.5)
其他费用3,203 2,704 3,160 499 18.5 43 1.4 
总非利息支出$39,147 $35,707 $37,166 $3,440 9.6 %$1,981 5.3 %
非利息支出较2022年第二季度和2021年同期有所增加，主要原因是薪酬和员工福利增加，原因是全职相当于员工的人数增加，包括2022年第二季度增加了商业和关系银行团队，由于市场压力上升，工资和工资从2022年7月1日起增加，以及激励性薪酬应计项目的增加。

所得税费用
下表列出了所得税费用和相关指标以及所示期间的变化：
截至的季度季度环比变化上一年季度变化
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		变化更改百分比变化更改百分比
(以千为单位的美元金额)
所得税前收入$25,647 $22,561 $25,589 $3,086 13.7 %$58 0.2 %
所得税费用$4,657 $3,977 $4,997 $680 17.1 %$(340)(6.8)%
有效所得税率18.2 %17.6 %19.5 %0.6 %3.4 %(1.3)%(6.7)%
与2022年第二季度相比，所得税支出有所增加，主要是因为在截至2022年的年度估计年度税前收入增加后，2022年第三季度的有效所得税税率较高，这减少了优惠的永久性税项的影响，如免税投资、银行拥有的人寿保险投资和低收入住房税收抵免。
与2021年同期相比，所得税支出下降，主要是由于截至2021年的年度估计税前收入较高，导致有效税率较低，这减少了免税投资、银行拥有的人寿保险投资和低收入住房税收抵免等优惠永久税项的影响。

分红
2022年10月19日，公司董事会宣布季度现金股息为每股0.21美元。红利将于2022年11月16日支付给截至2022年11月2日收盘时登记在册的股东。

收益电话会议
该公司将于2022年10月20日(星期四)上午10：00召开电话会议，讨论这份收益新闻稿。太平洋时间。要接听电话，请在上午10：00前几分钟拨打(844)200-6205--接入代码481365。太平洋时间。本次电话会议将在2022年10月27日之前通过拨打(866)8139403--接入代码989637进行重播。

关于遗产金融
传统金融公司是一家总部位于奥林匹亚的银行控股公司，传统银行是一家提供全方位服务的商业银行，是其唯一的全资银行子公司。遗产银行在华盛顿和俄勒冈州拥有50个银行办事处的分支网络。遗产银行在惠德贝岛以惠德贝岛银行的名义开展业务。遗产国际的股票在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“HFWA”。欲了解有关Heritage Financial Corporation的更多信息，请访问其网站www.hf-wa.com；欲了解更多有关Heritage Bank的信息，请访问其网站www.heritagebannuw.com。

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联系方式
杰弗里·J·迪尔，总裁和首席执行官，(360)943-1500
唐纳德·辛森，执行副总裁总裁兼首席财务官，(360)943-1500

前瞻性陈述
本新闻稿包括“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这类陈述通常包括诸如“相信”、“期望”、“预期”、“估计”和“打算”之类的词，或者诸如“将”、“将”、“应该”、“可能”或“可能”之类的未来或条件动词。前瞻性陈述不是历史事实，而是代表管理层对未来事件的当前预期和预测，其中许多本质上是不确定的，不在我们的控制范围之内。实际结果可能与这些前瞻性陈述中目前预期或预测的结果大不相同。可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同的因素包括但不限于：全国或我们市场地区的总体经济状况的变化，包括就业水平、劳动力短缺和通货膨胀的影响，潜在的衰退或由于战争行为(包括俄罗斯入侵乌克兰)造成的政治不稳定加剧导致的经济增长放缓，以及油价上涨和供应链中断；利率环境的变化；我们证券组合的质素和组合，以及任何不利变化的影响，包括证券市场内的市场流动资金；立法和监管方面的改变, 这些因素包括新冠肺炎大流行和新的新冠肺炎变异的可能性；以及遗产最新的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的其他因素，这些文件可在我们的网站www.heritagebannuw.com和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。公司告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述。此外，我们在本新闻稿或我们向美国证券交易委员会提交或提交的文件中所作的任何前瞻性陈述，都只是基于公司当时实际知道的信息，以及做出这些信息时管理层的信念和假设，这些信念和假设可能因我们可能做出的不准确假设、上述因素或我们无法预见的其他因素而被证明是错误的。公司不承担、特别不承担修改任何前瞻性陈述以反映此类陈述发表之日之后发生的预期或意外事件或情况的任何义务。这些风险可能导致我们2022年及以后的实际结果与我们或代表我们在任何前瞻性声明中表达的结果大不相同，并可能对公司的运营和股价表现产生负面影响。
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文物金融公司
简明综合财务状况报表(未经审计)
(美元金额以千为单位，股票除外)

9月30日，
2022		6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
手头和银行里的现金$100,428 $93,675 $61,377 
生息存款306,896 900,380 1,661,915 
现金和现金等价物407,324 994,055 1,723,292 
可供出售的投资证券，公允价值(摊销成本分别为1,491,440美元、1,267,715美元和883,832美元)
1,356,142 1,187,588 894,335 
持有至到期的投资证券，按摊销成本计算(公允价值分别为677,335美元、559,312美元和376,331美元)
773,319 615,653 383,393 
总投资证券2,129,461 1,803,241 1,277,728 
持有待售贷款— 1,311 1,476 
应收贷款4,001,295 3,874,064 3,815,662 
贷款信贷损失准备(42,089)(39,696)(42,361)
应收贷款净额3,959,206 3,834,368 3,773,301 
拥有的其他房地产— — — 
房舍和设备，净额76,683 77,164 79,370 
联邦住房贷款银行股票，按成本计算8,916 8,916 7,933 
银行自营人寿保险121,369 120,646 120,196 
应计应收利息17,812 15,908 14,657 
预付费用和其他资产230,704 211,350 183,543 
其他无形资产，净额7,898 8,569 9,977 
商誉240,939 240,939 240,939 
总资产$7,200,312 $7,316,467 $7,432,412 
负债与股东权益
存款$6,237,735 $6,330,190 $6,394,290 
次级债券21,399 21,326 21,180 
根据回购协议出售的证券40,449 41,827 50,839 
应计费用和其他负债124,027 117,758 111,671 
总负债6,423,610 6,511,101 6,577,980 
普通股551,419 550,417 551,798 
留存收益330,284 316,732 293,238 
累计其他综合(亏损)收入，净额(105,001)(61,783)9,396 
股东权益总额776,702 805,366 854,432 
总负债和股东权益$7,200,312 $7,316,467 $7,432,412 
流通股35,104,248 35,103,929 35,105,779 
8

文物金融公司
简明综合损益表(未经审计)
(以千计的美元金额，每股金额除外)
截至的季度九个月结束
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		9月30日，
2022		9月30日，
2021
利息收入
贷款的利息和费用$43,847 $40,890 $46,863 $125,762 $147,137 
投资证券的应税利息12,362 7,607 4,711 25,972 12,295 
投资证券的免税利息892 893 931 2,645 2,836 
生息存款的利息4,009 2,342 537 7,057 975 
利息收入总额61,110 51,732 53,042 161,436 163,243 
利息支出
存款1,478 1,413 1,444 4,314 4,696 
次级债券312 239 184 745 557 
其他借款34 32 36 98 109 
利息支出总额1,824 1,684 1,664 5,157 5,362 
净利息收入59,286 50,048 51,378 156,279 157,881 
信贷损失准备金(冲销)1,945 (1,204)(3,149)(2,836)(24,335)
扣除信贷损失准备(转回)后的净利息收入57,341 51,252 54,527 159,115 182,216 
非利息收入
服务费及其他费用2,688 2,577 2,400 7,739 6,728 
信用卡收入2,365 2,146 2,150 6,773 6,216 
出售投资证券的收益，净额— — — — 29 
出售贷款收益，净额133 219 765 593 3,138 
利率互换费用78 26 126 383 487 
银行自营寿险收入723 764 647 3,182 2,020 
出售其他资产的收益，净额265 — 942 469 1,688 
其他收入1,201 1,284 1,198 3,866 4,470 
非利息收入总额7,453 7,016 8,228 23,005 24,776 
非利息支出
薪酬和员工福利24,206 21,778 21,963 67,236 65,967 
入住率和设备4,422 4,171 4,373 12,924 12,918 
数据处理4,185 4,185 4,029 12,431 11,839 
营销358 344 486 968 1,566 
专业服务639 529 776 1,866 3,083 
州/市营业税和使用税963 867 1,071 2,627 3,034 
联邦存款保险费500 425 550 1,525 1,478 
无形资产摊销671 704 758 2,079 2,352 
其他费用3,203 2,704 3,160 8,918 8,567 
总非利息支出39,147 35,707 37,166 110,574 110,804 
所得税前收入25,647 22,561 25,589 71,546 96,188 
所得税费用4,657 3,977 4,997 12,216 17,550 
净收入$20,990 $18,584 $20,592 $59,330 $78,638 
基本每股收益$0.60 $0.53 $0.58 $1.69 $2.19 
稀释后每股收益$0.59 $0.52 $0.58 $1.67 $2.18 
宣布的每股股息$0.21 $0.21 $0.20 $0.63 $0.60 
平均流通股-基本35,103,98435,110,33435,644,19235,103,04835,854,258
平均流通股-稀释后35,468,89035,409,52435,929,51835,438,67236,152,052
9

文物金融公司
财务统计(未经审计)
(以千计的美元金额，每股金额除外)
不良资产和信用质量指标：
截至的季度九个月结束
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		9月30日，
2022		9月30日，
2021
贷款信贷损失准备：
期初余额$39,696 $40,333 $51,562 $42,361 $70,185 
贷款信贷损失准备金(冲销)1,919 (649)(2,852)(1,252)(21,808)
冲销：
商业业务— (117)(743)(316)(757)
住宅房地产
— — — (30)— 
房地产建设与土地开发— — — — (1)
消费者(138)(132)(204)(396)(509)
总冲销(138)(249)(947)(742)(1,267)
恢复：
商业业务455 149 385 876 735 
住宅房地产
— — — 3 — 
房地产建设与土地开发107 59 8 174 28 
消费者50 53 161 669 444 
总回收率612 261 554 1,722 1,207 
净回收(冲销)474 12 (393)980 (60)
期末余额$42,089 $39,696 $48,317 $42,089 $48,317 
贷款对平均贷款的净(回收)冲销，年化(0.05)%— %0.04 %(0.03)%— %

9月30日，
2022		6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
不良资产：
非权责发生制贷款：
商业业务$6,234 $10,475 $23,107 
住宅房地产
— — 47 
房地产建设与土地开发— — 571 
消费者— — 29 
非权责发生制贷款总额6,234 10,475 23,754 
拥有的其他房地产— — — 
不良资产$6,234 $10,475 $23,754 
重组履约贷款$71,863 $63,694 $59,110 
累计逾期90天或以上的贷款20 2,036 293 
关于贷款给以下对象的ACL：
应收贷款1.05 %1.02 %1.11 %
应收贷款，不包括小型企业管理局购买力平价贷款(1)
1.05 %1.03 %1.15 %
非权责发生制贷款675.15 %378.96 %178.33 %
不良贷款与应收贷款之比0.16 %0.27 %0.62 %
不良资产占总资产的比例0.09 %0.14 %0.32 %
(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。
10

平均余额、收益率和支付的利率：
 截至的季度
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日
 平均值
天平		利息
赚得/
已支付
平均值
收益率/
费率(1)
平均值
天平		利息
赚得/
已支付
平均值
收益率/
费率(1)
平均值
天平		利息
赚得/
已支付
平均值
收益率/
费率(1)
生息资产：
应收贷款净额(2)(3)
$3,859,839 $43,847 4.51 %$3,812,045 $40,890 4.30 %$4,005,585 $46,863 4.64 %
应税证券1,868,900 12,362 2.62 1,450,328 7,607 2.10 893,374 4,711 2.09 
免税证券(3)
133,022 892 2.66 137,429 893 2.61 157,907 931 2.34 
生息存款730,600 4,009 2.18 1,213,156 2,342 0.77 1,417,661 537 0.15 
生息资产总额6,592,361 61,110 3.68 %6,612,958 51,732 3.14 %6,474,527 53,042 3.25 %
非息资产775,375 772,658 740,433 
总资产$7,367,736 $7,385,616 7,214,960 
计息负债：
存单$297,786 $290 0.39 %$321,926 $324 0.40 %$365,278 $407 0.44 %
储蓄账户654,697 99 0.06 652,407 88 0.05 609,818 90 0.06 
计息需求和货币市场账户3,065,007 1,089 0.14 3,067,373 1,001 0.13 2,881,567 947 0.13 
计息存款总额4,017,490 1,478 0.15 4,041,706 1,413 0.14 3,856,663 1,444 0.15 
次级债券21,356 312 5.80 21,287 239 4.50 21,060 184 3.47 
根据回购协议出售的证券42,959 34 0.31 48,272 32 0.27 52,197 36 0.27 
计息负债总额4,081,805 1,824 0.18 %4,111,265 1,684 0.16 %3,929,920 1,664 0.17 %
无息活期存款2,356,688 2,349,746 2,313,145 
其他无息负债118,191 113,644 116,187 
股东权益811,052 810,961 855,708 
总负债和股东权益$7,367,736 $7,385,616 $7,214,960 
净利息收入和利差$59,286 3.50 %$50,048 2.98 %$51,378 3.08 %
净息差3.57 %3.04 %3.15 %
(1)按年计算；平均余额使用每日余额计算。
(2)平均应收贷款，净额包括持有的待售贷款和归类为非应计项目的贷款，这些贷款的收益率为零。应收贷款利息净额包括2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度分别摊销的90万美元、240万美元和780万美元的递延贷款费用净额。
(3)免税贷款和证券的收益率没有在税金等值的基础上列报。
11

九个月结束
2022年9月30日2021年9月30日
平均值
天平		利息
赚得/
已支付
平均值
收益率/
费率(1)
平均值
天平		利息
赚得/
已支付
平均值
收益率/
费率(1)
生息资产：
应收贷款净额(2)(3)
$3,815,387 $125,762 4.41 %$4,297,875 $147,137 4.58 %
应税证券1,532,450 25,972 2.27 789,691 12,295 2.08 
免税证券(3)
138,904 2,645 2.55 160,748 2,836 2.36 
生息存款1,146,183 7,057 0.82 1,034,690 975 0.13 
生息资产总额6,632,924 161,436 3.25 %6,283,004 163,243 3.47 %
非息资产762,877 749,781 
总资产$7,395,801 $7,032,785 
计息负债：
存单$318,547 $952 0.40 %$379,885 $1,447 0.51 %
储蓄账户651,292 273 0.06 587,358 274 0.06 
计息需求和货币市场账户3,066,229 3,089 0.13 2,817,353 2,975 0.14 
计息存款总额4,036,068 4,314 0.14 3,784,596 4,696 0.17 
次级债券21,286 745 4.68 20,987 557 3.55 
根据回购协议出售的证券47,057 98 0.28 45,221 109 0.32 
计息负债总额4,104,411 5,157 0.17 %3,850,804 5,362 0.19 %
无息活期存款2,355,285 2,227,281 
其他无息负债113,534 115,098 
股东权益822,571 839,602 
总负债和股东权益$7,395,801 $7,032,785 
净利息收入和利差$156,279 3.08 %$157,881 3.28 %
净息差3.15 %3.36 %
(1)平均结余以每日结余计算。
(2)平均应收贷款，净额包括持有的待售贷款和归类为非应计项目的贷款，这些贷款的收益率为零。应收贷款利息净额包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别摊销的670万美元和2320万美元的递延贷款费用净额。
(3)免税贷款和证券的收益率没有在税金等值的基础上列报。
12

文物金融公司
季度财务统计(未经审计)
(以千计的美元金额，每股金额除外)

 截至的季度
 9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
收益：    
净利息收入$59,286 $50,048 $46,944 $47,908 $51,378 
信贷损失准备金(冲销)1,945 (1,204)(3,577)(5,037)(3,149)
非利息收入7,453 7,016 8,538 9,839 8,228 
非利息支出39,147 35,707 35,720 38,465 37,166 
净收入20,990 18,584 19,757 19,397 20,592 
税前、拨备前净收益(3)
27,592 21,357 19,762 19,282 22,440 
基本每股收益$0.60 $0.53 $0.56 $0.56 $0.58 
稀释后每股收益$0.59 $0.52 $0.56 $0.55 $0.58 
平均余额：  
应收贷款净额(1)
$3,859,839 $3,812,045 $3,773,325 $3,836,029 $4,005,585 
总投资证券2,001,922 1,587,757 1,417,966 1,170,315 1,051,281 
生息资产总额6,592,361 6,612,958 6,694,578 6,671,984 6,474,527 
总资产7,367,736 7,385,616 7,434,787 7,403,597 7,214,960 
计息存款总额4,017,490 4,041,706 4,049,357 3,977,721 3,856,663 
无息活期存款总额2,356,688 2,349,746 2,359,451 2,396,452 2,313,145 
股东权益811,052 810,961 846,085 849,383 855,708 
财务比率：  
平均资产回报率(2)
1.13 %1.01 %1.08 %1.04 %1.13 %
平均资产税前、拨备前回报率(2)(3)
1.49 1.16 1.08 1.03 1.23 
平均普通股权益回报率(2)
10.27 9.19 9.47 9.06 9.55 
平均有形普通股权益回报率(2)(3)
15.20 13.68 13.83 13.27 13.93 
效率比58.66 62.57 64.38 66.61 62.35 
非利息支出与总资产平均值之比(2)
2.11 1.94 1.95 2.06 2.04 
净息差(2)
3.50 2.98 2.78 2.79 3.08 
净息差(2)
3.57 3.04 2.84 2.85 3.15 
(1)平均应收贷款，净额包括为出售而持有的贷款。
(2)年化。
(3)见本文非公认会计准则财务计量部分。
13

 截至或截至该季度的
 9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
选择资产负债表：   
总资产$7,200,312 $7,316,467 $7,483,814 $7,432,412 $7,259,038 
应收贷款净额3,959,206 3,834,368 3,780,845 3,773,301 3,905,567 
总投资证券2,129,461 1,803,241 1,462,137 1,277,728 1,072,600 
存款6,237,735 6,330,190 6,491,500 6,394,290 6,229,017 
无息活期存款2,308,583 2,325,139 2,393,972 2,343,909 2,312,707 
股东权益776,702 805,366 821,449 854,432 848,404 
财政措施： 
每股账面价值$22.13 $22.94 $23.40 $24.34 $24.13 
每股有形账面价值(1)
15.04 15.83 16.27 17.19 16.97 
每股有形账面价值，不包括AOCI(1)
18.03 17.59 17.25 16.92 16.55 
股东权益与总资产之比10.8 %11.0 %11.0 %11.5 %11.7 %
有形普通股权益与有形资产之比(1)
7.6 7.9 7.9 8.4 8.5 
有形普通股权益与有形资产之比，不包括AOCI(1)
9.0 8.7 8.3 8.3 8.3 
贷存比率64.1 61.2 58.9 59.7 63.5 
监管资本比率：
普通股一级资本比率(2)
12.8 %13.2 %13.4 %13.5 %13.3 %
杠杆率(2)
9.2 %8.9 %8.8 %8.7 %8.8 %
一级资本充足率(2)
13.3 %13.6 %13.9 %13.9 %13.8 %
总资本比率(2)
14.0 %14.4 %14.7 %14.8 %14.8 %
信用质量指标： 
关于贷款给以下对象的ACL：
应收贷款1.05 %1.02 %1.06 %1.11 %1.22 %
应收贷款，不包括小型企业管理局购买力平价贷款(1)
1.05 1.03 1.07 1.15 1.31 
不良贷款675.15 378.96 244.04 178.33 186.60 
不良贷款与应收贷款之比0.16 0.27 0.43 0.62 0.65 
不良资产占总资产的比例0.09 0.14 0.22 0.32 0.36 
贷款对平均应收贷款的净(回收)冲销— — (0.05)0.05 0.04 
按信用质量评级批评的贷款：
特别提及$84,439 $72,062 $63,269 $71,020 $90,554 
不合标准66,376 94,419 111,300 112,450 126,694 
其他指标：
银行办事处数目50 49 49 49 53 
全职相当于雇员的平均人数790 765 751 782 813 
每家分行的存款$124,755 $129,188 $132,480 $130,496 $117,529 
每名全职相当于员工的平均资产9,326 9,654 9,900 9,468 8,874 
(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。
(2)当前季度比率是在公司完成和提交监管报告之前的估计。
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文物金融公司
非公认会计准则财务指标(未经审计)
(以千计的美元金额，每股金额除外)
除了根据公认会计原则(“GAAP”)列报的财务指标外，本收益新闻稿还包含某些未按照公认会计原则(“GAAP”)列报的财务指标。该公司在这份收益报告中介绍了这些非GAAP财务指标，因为它认为它们提供了有用和可比较的信息，以评估本季度和可比期间业绩所反映的公司资本、业绩和资产质量的趋势，并便于将其业绩与同行的业绩进行比较。这些非GAAP措施具有固有的局限性，不需要统一应用，也不进行审计。不应单独考虑这些措施，也不应将其作为根据公认会计准则提出的财务措施的替代品。这些非公认会计准则的衡量标准可能无法与其他公司报告的同名衡量标准相比较。以下是公认会计准则和非公认会计准则财务计量的对账。
本公司认为有形普通股权益与有形资产比率及每股有形账面价值是衡量本公司资本水平是否足够的有用指标。此外，最近市场利率的变化导致可供出售的投资证券(“UGL”)及相关AOCI的未实现损益大幅波动。管理层将UGL和AOCI分别从有形资产和有形普通股权益中剔除，以提高资本水平的可比性，因为UGL和AOCI被排除在监管资本比率的计算之外。
9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
有形普通股权益与有形资产和每股有形账面价值之比：
股东权益总额(GAAP)$776,702 $805,366 $821,449 $854,432 $848,404 
不包括无形资产(248,837)(249,508)(250,212)(250,916)(251,675)
有形普通股权益(非公认会计准则)$527,865 $555,858 $571,237 $603,516 $596,729 
排除AOCI105,001 61,783 34,228 (9,396)(14,734)
有形普通股权益，不包括AOCI(非公认会计准则)$632,866 $617,641 $605,465 $594,120 $581,995 
总资产(GAAP)$7,200,312 $7,316,467 $7,483,814 $7,432,412 $7,259,038 
不包括无形资产(248,837)(249,508)(250,212)(250,916)(251,675)
有形资产(非公认会计准则)$6,951,475 $7,066,959 $7,233,602 $7,181,496 $7,007,363 
不包括UGL，税后净额105,001 61,783 34,228 (9,396)(14,734)
有形资产，不包括UGL，税后净额(非公认会计准则)$7,056,476 $7,128,742 $7,267,830 $7,172,100 $6,992,629 
股东权益与总资产之比(GAAP)10.8 %11.0 %11.0 %11.5 %11.7 %
有形普通股权益与有形资产之比(非公认会计准则)7.6 %7.9 %7.9 %8.4 %8.5 %
有形普通股权益与有形资产之比，不包括AOCI(非公认会计准则)9.0 %8.7 %8.3 %8.3 %8.3 %
流通股35,104,248 35,103,929 35,102,372 35,105,779 35,166,599 
每股账面价值(GAAP)$22.13 $22.94 $23.40 $24.34 $24.13 
每股有形账面价值(非公认会计准则)$15.04 $15.83 $16.27 $17.19 $16.97 
每股有形账面价值，不包括AOCI(非公认会计准则)$18.03 $17.59 $17.25 $16.92 $16.55 
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由于SBA PPP贷款的余额对贷款组合非常重要，因此本公司认为列报贷款与应收贷款(不包括SBA PPP贷款)的比率是评估本公司贷款ACL充分性的有用指标；然而，由于SBA PPP贷款是由SBA担保的，因此本公司并没有就这些贷款提供贷款的ACL。
9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
关于贷款至应收贷款的ACL，不包括SBA PPP贷款：
贷款信贷损失准备$42,089 $39,696 $40,333 $42,361 $48,317 
应收贷款(GAAP)$4,001,295 $3,874,064 $3,821,178 $3,815,662 $3,953,884 
排除SBA PPP贷款(3,593)(11,334)(64,962)(145,840)(266,896)
应收贷款，不包括SBA PPP贷款(非GAAP)$3,997,702 $3,862,730 $3,756,216 $3,669,822 $3,686,988 
贷款与应收贷款之比(GAAP)1.05 %1.02 %1.06 %1.11 %1.22 %
从贷款到应收贷款的ACL，不包括SBA PPP贷款(非GAAP)1.05 %1.03 %1.07 %1.15 %1.31 %

本公司认为平均有形普通股权益回报率是衡量本公司为其普通股股东创造回报能力的有用指标。通过剔除无形资产的影响及其相关的摊销和税收影响，可以评估公司正在进行的业务运营的业绩。
截至的季度
9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
平均有形普通股权益回报率，年化：
净收益(GAAP)$20,990 $18,584 $19,757 $19,397 $20,592 
增加无形资产摊销671 704 704 759 758 
排除调整的税收影响(141)(148)(148)(159)(159)
有形净收入(非公认会计准则)$21,520 $19,140 $20,313 $19,997 $21,191 
平均股东权益(GAAP)$811,052 $810,961 $846,085 $849,383 $855,708 
不包括平均无形资产(249,245)(249,890)(250,593)(251,331)(252,159)
平均有形普通股股东权益(非公认会计准则)$561,807 $561,071 $595,492 $598,052 $603,549 
平均普通股权益回报率，年化(GAAP)10.27 %9.19 %9.47 %9.06 %9.55 %
平均有形普通股权益收益率，年化(非公认会计准则)15.20 %13.68 %13.83 %13.27 %13.93 %
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本公司相信，列报反映其所得税和信贷损失拨备前盈利能力的税前拨备收入，以及平均资产的税前、拨备前回报，是评估其营运收入和开支的有用指标，因为它剔除了可能与信贷损失拨备相关的波动。本公司亦相信，在类似“新冠肺炎”大流行的危机期间，这些资料非常有用，因为疫情对各机构信贷损失拨备的影响因个别机构所服务社区的地理位置而异，以及根据会计准则更新2016-13年度所要求采用或推迟采用当前预期信贷损失方法的决定而有所不同。
截至的季度
9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
税前、拨备前收入和税前、拨备前平均资产回报率，按年率计算：
净收益(GAAP)$20,990 $18,584 $19,757 $19,397 $20,592 
增加所得税费用4,657 3,977 3,582 4,922 4,997 
增加信贷损失准备金(冲销)1,945 (1,204)(3,577)(5,037)(3,149)
税前、拨备前收入(非公认会计准则)$27,592 $21,357 $19,762 $19,282 $22,440 
平均总资产(GAAP)$7,367,736 $7,385,616 $7,434,787 $7,403,597 $7,214,960 
平均资产回报率，年化(GAAP)1.13 %1.01 %1.08 %1.04 %1.13 %
税前、拨备前平均资产回报率(非公认会计准则)1.49 %1.16 %1.08 %1.03 %1.23 %
本公司相信，列报不计入购入贷款贴现增值影响的贷款收益率，有助评估收购会计对贷款收益率的影响，因为贷款贴现增值的影响预期会随着购入贷款到期或滚出其资产负债表而减少。购入贷款的增量是指由于购入的贴现或溢价的增量增加，购入贷款的利息收入超过了个别贷款票据中所述的合同利率。购入折价或溢价是指购置日的合同贷款余额与购入贷款的公允价值之间的差额，或按CECL的采用进行了修改。购买的折扣将在贷款的剩余期限内增加为收入。增量增值对贷款收益率的影响在任何时期都会根据提前还款额的不同而变化，但随着购买贷款余额的减少，这种影响预计会随着时间的推移而减少。
同样，在评估这些在短时间内大幅减少的特殊计划贷款的影响时，显示不包括SBA PPP贷款的贷款收益率也很有用。
 截至的季度
 9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021
贷款收益率，不包括SBA PPP贷款和购买贷款的增量，按年率计算：
贷款利息和手续费(GAAP)$43,847 $40,890 $46,863 
不包括小企业管理局购买力平价贷款的利息和费用(275)(1,782)(8,042)
不包括购买贷款的增量(398)(270)(681)
调整后的贷款利息和费用(非公认会计准则)$43,174 $38,838 $38,140 
平均应收贷款净额(GAAP)$3,859,839 $3,812,045 $4,005,585 
不包括平均SBA PPP贷款(5,726)(34,090)(392,570)
调整后平均应收贷款净额(非公认会计准则)$3,854,113 $3,777,955 $3,613,015 
年化贷款收益率(GAAP)4.51 %4.30 %4.64 %
年化贷款收益率，不包括SBA PPP贷款和购买贷款的增量增量(非GAAP)4.44 %4.12 %4.19 %
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