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注9
债务
公司截至2022年9月30日的总债务,
和2021年12月31日,总额为75.98亿美元和
分别为55.61亿美元。
该公司的
“短期债务和长期债务的当期期限”包括
以下内容之一:
(百万美元)
2022年9月30日
2021年12月31日
短期债务
2,071
78
长期债务当期到期日
997
1,306
总计
3,068
1,384
短期债务主要是已发行的商业票据和
从各银行借入的短期银行贷款。
2022年9月30日,
18.83亿美元是
在20亿美元的欧元-商业票据计划下未偿还
在20亿美元的商业项目下,还有1.09亿美元的未偿还款项
美国的纸质计划
各州。截至2021年12月31日,以下各项均无未清偿款项
这两个项目中的任何一个。
2022年5月9日,公司到期偿还美元
2.875%债券。
长期债务
本公司截至2022年9月30日的长期债务,
和2021年12月31日,总额为45.3亿美元和
分别为41.77亿美元。
未偿还债券(包括未来12个月内的到期日)
具体情况如下:
2022年9月30日
2021年12月31日
(单位:百万)
名义未偿债务
(1)
名义未偿债务
(1)
债券:
美元
1,250
$
1,258
0.625欧元的票据,2023年到期
欧元
700
$
677
欧元
700
$
800
2023年到期的0%瑞士法郎债券
CHF
275
$
280
0.625欧元的票据,2024年到期
欧元
700
$
660
2024年到期的浮息欧元工具
欧元
500
$
490
2024年到期的0.75%欧元票据
欧元
750
$
705
欧元
750
$
860
0.3%瑞士法郎债券,2024年到期
CHF
280
$
285
CHF
280
$
306
2027年到期的0.75%瑞士法郎债券
CHF
425
$
433
3.8%美元债券,2028年到期
(2)
美元
383
$
381
美元
383
$
381
2029年到期的1.0%瑞士法郎债券
CHF
170
$
173
CHF
170
$
186
2030年到期的0%欧元债券
欧元
800
$
620
欧元
800
$
862
4.375%美元债券,2042年到期
(2)
美元
609
$
590
美元
609
$
589
总计
$
5,294
$
5,242
(1)
美元账面值包括未摊销债务发行成本、债券折扣或溢价,以及在适当情况下对公允价值对冲会计的调整。
(2)
在2020年11月完成现金收购要约之前,未偿还的原始本金金额,
在每批3.8%的美元债券上,
due 2028,
以及4.375%的美元纸币,
到期
2042年,为7.5亿美元。
2022年3月,该公司发行了以下瑞士法郎债券
:
(一)2.75亿瑞士法郎的零息债券,2023年到期;(二)瑞士法郎
4.25亿债券,2027年到期
票面利率为0.75%,每年支付一次。
这些瑞士法郎债券发行的净收益总额,
扣除折扣和费用后,总计为瑞士法郎
6.99亿美元(相当于当日约7.51亿美元
发行量)。
同样在2022年3月,该公司发行了以下欧元票据,
两者都将于2024年到期,(I)7亿欧元,支付利息
每年拖欠,固定费率为
年息0.625%;及(Ii)5亿欧元浮动
利率票据,
每季度支付拖欠利息,利率浮动为
较3个月期加码70个基点
欧里波。关于这些欧元票据,本公司
记录的净收益(在各自的折扣后
和保费以及费用)
12.03亿欧元(相当于当日13.35亿美元)
发行量)。
利率互换已被用来修改这些特征
其中7亿欧元的票据将于2024年到期。
在考虑了这些利率的影响后
后续事件
2022年10月5日,公司发行了以下瑞士法郎
债券:(I)1.5亿瑞士法郎2.1%的债券,到期
2025年,以及(Ii)2.375%的1.5亿瑞士法郎
债券,2030年到期,每年支付利息。这个
这些瑞士法郎债券发行的净收益总额,
在扣除折扣和费用后,总计为
2.99亿瑞士法郎(相当于约3.04亿美元)
发行日期)。