2法律披露前瞻性陈述本演示文稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。这些关于CZFS和HVBC及其行业的前瞻性声明包含大量风险和不确定因素。除当前或历史事实的陈述外，包括有关CZFS或HVBC的未来财务状况、运营结果、业务计划、流动性、现金流、预计成本以及适用于CZFS或HVBC的任何法律或法规的影响的陈述，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预计”、“预测”、“打算”、“计划”、“计划”、“项目”、“可能”、“将”、“应该”以及其他类似表述旨在识别这些前瞻性表述。此类陈述受可能导致实际结果与预期结果大相径庭的因素的影响。可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果不同的风险和不确定因素包括但不限于：(1)CZFS和HVBC的业务可能没有成功合并，或者这种合并可能需要比预期更长的时间；(2)合并带来的成本节约可能没有完全实现，或者可能需要比预期更长的时间；(3)合并后的运营成本、客户流失和业务中断，包括对与员工关系的不利影响，可能超过预期；(4)合并可能得不到政府批准, 或可能因政府批准合并而施加不利的监管条件；(5)HVBC的股东可能无法批准合并；(6) 完成合并的成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件；(7)将管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会上转移；(8)双方可能无法在预期的时间框架内或根本不能在合并中实现预期的协同效应和运营效率，并成功整合HVBC和长城的业务；(9)这种整合可能比预期的更困难、更耗时或成本更高；(10)拟议交易后的收入可能低于预期；(11)CZFS和HVBC成功执行各自的业务计划和战略并管理上述风险；(12)长实地产就拟议交易增发股本所导致的摊薄；(13)一般经济状况的变化，包括市场利率的变动及联邦政府货币及财政政策的变动；(14)立法及监管方面的改变；及(15)新冠肺炎大流行对长实地产、暖通银行及拟议交易的持续时间、范围及影响的不确定性。有关这些和其他相关风险和不确定性的更多信息，可以在CZFS和HBBC各自截至2021年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中找到，也可以在随后提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中找到。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。CZFS和HVBC不承诺, 并明确表示不承担任何义务，不公开发布可能对任何前瞻性陈述进行的任何修订的结果 ，以反映此类陈述发布之日之后发生的预期或意外事件或情况。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述 。

3法律披露其他信息以及在哪里可以找到与拟议交易有关的其他信息对于拟议交易，长实地产期望以表格S-4的形式向美国证券交易委员会提交一份注册说明书，其中将包括华侨银行的委托书，该委托书也构成华润置业的招股说明书(“委托书/招股说明书”)，该委托书 说明书/招股说明书将在可用时邮寄或以其他方式散发给华侨银行的股东。CZFS和HBBC还计划就拟议中的交易向美国证券交易委员会提交其他相关文件。建议投资者和证券持有人阅读S-4表格注册说明书、S-4表格注册说明书中包含的委托书/招股说明书、任何其他已提交或将在美国证券交易委员会备案的相关文件，以及对这些文件的任何修改或补充，因为它们将包含有关CZF、HBBC和拟议交易的重要信息。您可以在美国证券交易委员会的网站上免费获取注册声明的副本，包括 委托书/招股说明书(当其可用时)以及由CZFS和HBBC向美国证券交易委员会提交的其他相关文件。CZFS向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在CZFS的网站上免费获取，网址为www.FirstCitizensbank.com，或直接向公民金融服务公司提出请求，地址为宾夕法尼亚州曼斯菲尔德大街15号，邮编：16933，公司秘书。HBBC向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在HVBC的网站上免费获得，网址为www.myhvb.com，或直接向HV Bancorp，Inc.提出请求，地址为2005年南伊斯顿路，Suite304，Doylestown，PA 18901。, 注意：公司秘书电话：(267)280-4000。无要约此通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求，而且符合适用法律，否则不得发行证券。招标CZFS和HVBC的参与者及其各自的董事和高管以及管理层和员工的其他成员可被视为就拟议交易征求委托书的参与者 。您可以在CZFS于2022年3月10日提交给美国证券交易委员会的最终委托书中找到CZFS高管和董事的信息。您可以 在2022年4月14日提交给美国证券交易委员会的HVBC最终委托书中找到有关HVBC高管和董事的信息。有关此类潜在参与者利益的更多信息将包括在提交给美国证券交易委员会的 委托书/招股说明书和其他相关文件中。您可以使用上述来源从CZFS或HVBC获得这些文件的免费副本。

4总资产570,647美元总贷款391,338美元总存款481,510美元/ 存款81.27%核心存款(2)96.81%TCE/TA 7.22%银行杠杆率9.36%银行CET1比率12.20%银行一级资本比率12.20%银行TRBC比率12.90%净息差3.34%ROAA 0.46%ROAE 6.23%效率 比率77.80%净收益640美元不良资产/资产0.49%LLR/总贷款0.73%NCOS/平均贷款0.10%所有排名不包括总资产超过100亿美元的银行核心存款定义为总存款减去定期存款 >10万美元注：以千计美元注：截至6月30日的财务数据，2022来源：S&P Capital IQ Pro概述HV Bancorp，Inc.定位良好的市场足迹(1)市场排名HVBC是亨廷登山谷银行的控股公司，该银行成立于1871年，是一家互助机构，并于2017年转型为股份制机构。HVBC由董事长兼首席执行官特拉维斯·汤普森领导，自2013年加入以来，谁负责了HVBC的转型HVBC在费城MSA(1)的存款市场份额排名第19位(1)自2017年以来，HVBC的总资产复合年增长率(CAGR)达到24.0%，新泽西州伯灵顿县8费城，宾夕法尼亚州蒙哥马利县13，宾夕法尼亚州7巴克斯县 13资本摘要资产负债表盈利能力(6/30/2022)

5第一公民和亨廷顿山谷志同道合的机构组合 总部：宾夕法尼亚州曼斯菲尔德，多伊尔斯敦，PA执行管理：Randall E.Black Travis J.Thompson资产：22亿美元5.706亿美元贷款：16亿美元3.913亿美元存款：19亿美元4.815亿贷款/存款(%)：84.9%81.3%LTM ROAA (%)：1.31%0.49%LTM ROAE(%)：12.92%6.55%LTM效率比率(%)：54.4%84.6%LTMNIM(%)：3.40%3.00%不良资产/资产(%)：0.67%0.49%准备金/贷款(%)：1.10%0.73%注：截至6月30日的财务数据，2022年

6令人信服的战略基本积极主动交易形式公司接近30亿美元的资产-即时贷款增长约4亿美元(1)社区银行领导者的增加提供了强大的市场进入宾夕法尼亚州东南部市场的机会，并与之前在特拉华州市场的收购在地理上形成互补 HBBC正在进行商业银行转型-自2017年来总资产翻了一番，并重组了其资产负债表有吸引力的形式贷款和存款组合，预计将加强未来的银行关系，并使形式公司在当前的利率环境在战略上具有吸引力的增值/稀释和回报指标在市场可接受的范围内继续将CZFS确立为其市场上首选的整合者收购以~95%的支付交易比率利用强劲的CZFS货币(2)Russell 3000预计参与2023年的低风险交易保留 主要参与者的特许经营权-现有的HVBC领导层将加入CZFS的执行团队和董事会(1 Hold Co./2 Bank)HVBC将代表约22.5%的预计资产负债表强劲的资产质量的历史记录 在HVBC保守派合并相关假设内的信用文化详细的信用审查由内部CZFS团队和独立的外部团队创建规模并提高股东价值财务数据显示为6月30日的 ，2022年基于CZFS普通股截至2022年10月18日的收盘价每股70.26美元

7 First Citizens&Huntingdon Valley以社区为中心的机构关注客户纪律严明的贷款实践企业家销售文化在其市场上首选社区银行为当地商业社区服务首选雇主志同道合的机构组合以社区为导向的银行为股东提供卓越的服务水平并推动高水平的业绩

8 Transaction Citizens Financial Services，Inc.(“CZFS”)是First Citizens 社区银行(“FCCB”)的母公司，将收购HV Bancorp，Inc.(“HV BC”)已发行普通股对价的100%，混合80%股票/20%现金，条件是股东选择每股对价(1)HV Bancorp，Inc.普通股每股30.50美元现金；或每股中证金融普通股0.4000股，基于中证金融截至10月18日的股价，每股混合价28.58美元，2022年(1)公告(1)总对价6,740万美元，包括套现 期权价格保护固定汇率20%双重触发下行价格保护公告指标价格至有形权益163.4%完全摊薄基础上价格至有形权益(不包括Aoci)153.1%完全摊薄后价格/长期保证金收入21.2倍溢价至核心存款(2)4.0%的人员主要高管将加入CZFS和第一公民社区银行的高管团队，包括HVBC首席执行官特拉维斯·汤普森和HVBC总裁鲍勃 马里诺批准和关闭HVBC股东批准将寻求PA和美联储的惯例批准，根据截至2022年10月18日的CZFS普通股收盘价每股70.26美元 核心存款定义为总存款减去定期存款>10万美元注：除非另有说明，否则截至2022年6月30日的财务数据显示交易概述

9形式机构-基于截至2022年10月18日的市场数据的顶级社区银行合并年收益=HVBC LTM收益+CZFS LTM收益+税后估计成本节省注：截至2022年6月30日的财务数据$28亿资产$20亿贷款$24亿存款$2.36亿Tier 1 资本$3.29亿市值(1)44个地点4个州18个国家436个团队成员合计年收益3560万美元(2)

10位才华横溢的银行家联合集团自2004年起担任CZFS首席执行官兰德尔·布莱克自1993年开始在CZBC担任首席执行官宾夕法尼亚联邦储备银行董事董事会第二副主席30米奇·琼斯CZFS首席运营官/前CZFS首席财务官现任CZFS董事会成员20注册会计师自2013年起担任首席执行官/自2016年起担任董事长曾在一家著名的地区性律师事务所社区银行部担任执业律师25罗伯特·J·马利诺·赫伯特·总裁和副主席董事长、前特拉华州山谷地区市场、东南地区绿地银行、国家宾夕法尼亚州立大学创始人总裁、春天花园贷款公司35岁的大卫·理查兹。CZFS执行副总裁总裁和中央市场总裁现任CZFS董事会成员、前Nittany银行首席执行官/前科技执行副总裁40年银行家社区银行经验

11注：银行层面监管数据显示来源：公司备案文件HV Bancorp， Inc.-转型故事存款组合贷款组合亨廷顿山谷银行成立于1871年，是一家共同银行-150多年历史的HBBC在2017年成功进行了股票转换，并一直在执行转型战略 以创建一家强大的商业银行，因为转换贷款和存款现在代表着一家更专注于商业的银行2017年第一季度2Q2022 1-4家族资源81.2%HELOC 4.7%Owner-Owner-OCC CRE 6.0%其他CRE 3.9%多家族0.2%C&D C&I 2.6%1.4%C&D 13.6%1-4家庭资源47.1%HELOC 0.6%Owner-Owner-OCC CRE 6.6%其他CRE 10.8%多家庭4.6%C&I 15.6%Consr和其他1.0%非集成。现在承担12.0%的成本40.2%的MMDA和SAV 30.0%的时间 $100k 8.6%非集成轴承24.7%现在帐户39.0%MMDA和SAV 28.3%时间$100k 3.2%

12非集成轴承21.5%现在帐户11.0%MMDA和SAV 53.4%$100k 6.4%时间$100k 7.7%非Int.轴承24.7%现在帐户39.0%MMDA和SAV 28.3%时间$100k 3.2%非集成。轴承20.7%现在占3.9%MMDA和SAV 59.8%$100k 6.7%时间$100k 8.9%C&D 6.3%1-4个家庭资源25.8%HELOC 1.5%Owner-OCC CRE 10.6%其他CRE 21.0%C&I 6.3%Consr和其他5.8%Ag。17.6%C&D 4.5%1-4家族资源20.3%HELOC 1.7%OWNER-OCC CRE 11.6%其他CRE 23.6%Consr &其他7.0%C&I 3.9%多家族5.3%Ag。22.2%C&D 13.6%1-4家族利率47.1%HELOC 0.6%Owner-OCC CRE 6.6%多家族5.1%其他CRE 10.8%C&I 15.6%Consr及其他1.0%注：银行级别监管数据 显示来源：公司备案文件总计16亿美元补充贷款和存款组合贷款组合存款组合$4亿总计$20亿总MRQ收益率：4.49%多家族4.6%MRQ收益率：4.67%MRQ收益率：4.53%预计 形式$19亿总计$5亿总计$24亿总存款成本：0.29%总存款成本：0.28%总存款成本：0.28%

13注：宾夕法尼亚州东南部被定义为以下县：巴克、切斯特、特拉华州蒙哥马利和费城注：截至2022年6月30日的存款市场份额数据来源：S&P Capital IQ Pro；公司提供的信息扩展了在极具吸引力的宾夕法尼亚州东南部高排名的预计存款 市场份额有吸引力的预计分支特许经营足迹HVBC分支机构地点HVBC住宅抵押贷款地点HVBC公司办公室和抵押贷款中心HVBC商业银行事业部CZFS地点Pro Forma Entity 9 513,373 0.3 25 12 HV Bancorp Inc.(PA)8 485,598 0.3 26 13 Quque Oak Bancorp Inc.(PA)2 485,294 0.3 27 14 Citizens&Northern Corp.(PA)4 474，800 0.3 28 15 Hatboro Federal Savings(PA)4452,076 0.3 29 16 William Penn Bancorp.(PA)9 443,825 0.3 30 17胜利银行(PA)1415,224 0.2 31 18汤普金斯金融公司(纽约)7400,962 0.2 32 19第一资源银行(PA)3381,637 0.2 33 20 Ambler Savings Bank(PA)7361,512 0.2 34 21联合储蓄银行(PA)6352,654 0.2 60 44公民金融服务(PA)1 27,775 0.0总计1009$171,529,245 100.02022年以下排名$100亿排名机构分行存款(美元)市场份额(%)15 4 Republic First Bancorp，Inc.(PA)15$1,946,940 1.1 16 5子午线公司(PA)7 1,570,777 0.9 17--摩根大通 (纽约)33 1,239,093 0.7 18 6 FNB Bancorp Inc.(PA)15 1,239,239060 0.7 19 7 QNB Corp.(PA)10 1,212,606 0.7 20 8 S&T Bancorp，Inc.(PA)14 891,139 0.5 21 9 Harleysville Financial Corp.(br}(PA)7 779,084 0.5 22 10 Malven Bancorp，Inc.(PA)8 663,214 0.4 23--Customers Bancorp，Inc.(PA)6 578, 379 0.3 24 11 Phoenixville Federal BK&Tr(PA)7 529,844 0.3 2015年12月收购FNB Fredericksburg 2020年4月收购中海岸

14注：宾夕法尼亚州东南部被定义为以下县：巴克县、切斯特县、特拉华州、蒙哥马利县和费城。注：家庭收入缩写为“HHI”来源：标准普尔资本智商专业版；福布斯；福布斯；PORTUS.GOV人口统计增值性收购加权‘27流行。增长加权增长2.3%2.6%10.2%10.4%CZFS预计增长宾夕法尼亚州东南部县与宾夕法尼亚州人口中值人口：4,195,425宾夕法尼亚州东南部观察CZFS MSA预测增长趋势宾夕法尼亚州东南部地区包括宾夕法尼亚州联邦一些最受欢迎的县，拥有宾夕法尼亚大学、斯沃斯莫尔学院和维拉诺瓦大学等高等教育选择，该地区吸引了年轻和受过教育的劳动力 宾夕法尼亚州东南部是一个多元化的经济中心，拥有成熟的行业，包括医疗保健、Swarthmore学院和维拉诺瓦大学制造业、生物医学技术、金融和供应链除了费城，宾夕法尼亚州东南部还有其他有吸引力的市场，如西切斯特、媒体、市中心、普鲁士国王和宾夕法尼亚州东南部康肖霍肯。年龄细分25-34 15%35-44 13%45-54 12%55-64 13%65 17%以下25 30%宾夕法尼亚州东南部县剩余县人口中位数639,897 76,476 HHI中位数$100,615$61,705失业率中位数5.0%

15注：截至交易公告显示的财务和交易价值来源： 标准普尔Capital IQ Pro审慎收购的成功记录CZFS自2015年1月1日以来的收购交易：弗雷德里克斯堡中海岸社区Bancorp，Inc.HV Bancorp，Inc.最近的收购总额 地理位置：弗雷德里克斯堡，宾夕法尼亚州威尔明顿，DE Doylestown-结束日期：12/11/2015 4/17/2020 Est。2023--地点：7 3 12 22收购价格：现金和股票：2,300万现金和股票：2,950万现金和股票：6,790万美元--目标资产(000美元)：232,409美元268,546美元570,647美元1,071,602美元目标贷款(000美元)：146,425美元230,934美元391,338美元768,697美元目标存款(000美元)：214,114美元212,963美元481,510美元908,587美元

16-20%0%20%40%60%80%-40%1月15日-16日1月-17日1月18日-1月19日-1月20日-1月21日-22日CZFS注： 截至2022年10月18日的市场数据来源：标准普尔Capital IQ Pro收购推动CZFS股东回报CZFS股票自1月1日以来的表现，2015年总回报：46%收购弗雷德里克斯堡FNB完成日期： 2015年12月11日总回报：65%收购中部海岸社区Bancorp，Inc.完成日期：2020年4月17日总回报：39%

17(1)核心存款定义为总存款减去定期存款>10万美元来源： 标准普尔Capital IQ Pro关键财务假设目标成本节约：确定了660万美元的成本节约，基于截至2022年6月30日的HVBC的LTM非利息支出，成本节省率为30%75%预计在交易结束后前12个月分阶段引入 之后100%分阶段引入贷款信用标记：总贷款信用标记为690万美元(占总贷款的1.37%)。收盘时)330万美元PCD$360万非PCD$360万收盘时立即记录的津贴作为CECL双重计算公允价值的一部分：650万美元(1.29%)对HVBC贷款组合的正值标记在5年内100%直线增长$82.2万记入定期存款$270万记入借款现有AOCI为280万美元在HVBC 6/30资产负债表交易支出：840万美元前期-税收交易费用其他：核心存款无形资产估计占交易结束时估计的核心存款的1.50%(1)

18>20%内部收益率~5.8%TBVPS稀释~2.7年TBV回报 期间(1)>10%2024年每股收益增值>8%2023年每股收益增值交易影响预计财务影响预计财务影响(不包括HVBC AOCI)资本比率影响(2)>20%内部收益率~4.5%TBVPS摊薄~2.5年TBV回收期(1)>9%2024年EPS增值>6%2023年EPS增值8.4%备考杠杆率12.5%备考TRBC 11.7%备考一级RBC 6.7%备考TCE/TA 比率有形账面价值回收期采用交叉法计算；包括截至2023年3月31日预计收盘时的所有一次性相关交易费用，监管比率为银行级来源：标普资本智商专业； 公司提供的文件

19打造“更好的体验库”

20交易摘要战略和攻击性交易将在其市场上创建顶级的社区银行专营权 社区银行在高管层面的非凡专业知识、经验和领导力将合并后的机构明确地推向更强大的市值类别，以获得未来机构的赞助 继续执行收购战略以创造长期特许经营权价值，并使CZFS成为大西洋中部地区具有财务吸引力的首屈一指的整合者，具有强劲的收益增长数字 和合理的有形账面价值稀释指标HVBC的加入加速了CZFS改善基础设施和为长期特许经营增长建立资源的计划