依据第424(B)(2)条提交
注册号码333-265958
招股说明书副刊
(至招股章程，日期为2022年7月1日)
B.A.T资本公司
$600,000,000 7.750% Notes due 2032
由英国美国烟草公司、B.A.T.国际金融公司、B.A.T.荷兰金融公司和雷诺美国公司担保。
B.A.T Capital Corporation 是一家在特拉华州注册成立的公司，本金总额为600,000,000美元，2032年到期的债券本金为7.750%(债券)。该批债券将於二零三二年十月十九日期满。票据将是BATCAP的无担保优先债务，并将由英美烟草公司 烟草公司以优先和无担保的方式提供全面和无条件的担保，并由英美烟草公司共同提供连带担保(每个担保和共同担保)。(BAT？或母公司，以及与其子公司一起，BAT集团)，B.A.T.国际金融公司。雷诺美国公司(RAI)(以这样的身份，每个人都有一名担保人，一起是担保人)，如以下所述根据2019年和2020年债券发行的债务证券和担保说明在随附的招股说明书中。
该批债券的利息将由2023年4月19日开始，每半年派息一次，分别为每年4月19日及10月19日。该批债券的利息为年息7.750厘。
发行人可随时全部或部分按标题下所述的适用赎回价格赎回票据说明附注和担保，包括赎回和可选赎回。于2032年7月19日或之后(债券到期日前3个月)，发行人可随时赎回全部或部分债券，赎回价格相等于将赎回的该等债券本金的100%，另加赎回日的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期，详情见第说明票据和担保，赎回可选 赎回.
债券只会以簿记形式发行，最低面额为2,000元，超出面额1,000元的整数倍。 票据是新发行的证券，没有建立交易市场。我们打算申请将票据在纽约证券交易所(NYSE)上市。不能保证此类申请将获得批准，也不能保证将列出任何附注 。
投资于债券涉及风险。您应从本招股说明书增刊的S-11页、随附的招股说明书第2页开始，以及在通过引用并入本文和此处的文件中，仔细审阅从本招股说明书增刊的S-11页开始的风险和不确定因素标题下的风险和不确定因素，然后再投资于票据。
| 公众 供奉 价格(1) |
承销 贴现 |
收益，之前 费用，给 发行人 |
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| 每张纸条 |
99.541 | % | 0.400 | % | 99.141 | % | ||||||
| 附注合计 |
$ | 597,246,000 | $ | 2,400,000 | $ | 594,846,000 | ||||||
| (1) | 另加2022年10月19日起的应计利息(如有的话)。 |
美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性作出判断。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。
承销商预计将于2022年10月19日左右通过存托信托公司(DTC)及其参与者的簿记系统以全球形式交付债券，其中包括EuroClear Bank S.A./N.V.(Eurolear？)和Clearstream Banking，S.A.(Clearstream？)。
联合簿记管理经理
| 巴克莱 | 西班牙对外银行 |
高盛有限责任公司 | 汇丰银行 |
账簿管理人
| 德国商业银行 |
联席经理
| 阿联酋国民银行资本 |
本招股说明书增刊日期为2022年10月17日。