展品99.3

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建议发行证券

 

 

公告摘要

 

 

 

 

实体名称

生物科技有限公司

公告类型

新公告

本公告日期

17/10/2022

 

建议的问题是：

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发行位置或其他类型的问题

 

为配售或其他类型的发行而建议发行的+证券总数

 

 

 

 

 

最大数量

ASX+安全代码

+安全说明

+将发行的证券

 

 

 

 

BNO

 

普通全额支付

 

 

900,000,000

 

 

建议+发行日期

16/2/2023

 

有关公告的全部详情，请参阅下一页

 

 

建议发行证券

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建议发行证券

 

 

 

第1部分-实体和公告细节

 

 

 

 

1.1
+实体的名称

生物科技有限公司

吾等(上述实体)向澳交所提供以下有关建议发行+证券的资料，如澳交所同意按+递延交收基准+报价任何+证券(包括任何权利)，吾等同意澳交所上市规则附录3B所载事项。

如+证券是根据+披露文件或+PDS发行，并拟在澳交所上市，吾等亦按澳交所上市规则附录2A所载条款申请所有根据+披露文件或+PDS发行的+证券的报价(但有一项谅解，即一旦知悉根据+披露文件或+PDS发行的+证券的最终数目，根据上市规则第3.10.3C条，吾等将根据上市规则第3.10.3C条填写及向澳交所递交附录2A网上表格，通知澳交所有关该等证券的发行及申请其报价)。

 

1.2
注册号码类型

登记号

ABN

53075582740

 

1.3
ASX发行商代码

BNO

 

1.4
宣布的是

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新公告

 

1.5
本公告日期

17/10/2022

 

1.6
建议的问题是：

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发行位置或其他类型的问题

 

 

建议发行证券

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建议发行证券

 

 

 

第7部分-建议配售或其他发行的详情

 

 

 

 

第7A部--条件

 

 

 

7A.1在无条件进行配售或其他类型的发行之前，是否需要获得任何外部批准或满足其他条件？

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1191070/000095017022019634/img67729938_2.jpg是

 

 

 

 

 

7A.1a条件

 

 

 

 

 

批准/条件

+证券持有人批准

确定日期

16/11/2022

日期是预计的还是实际的？

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1191070/000095017022019634/img67729938_2.jpg实际

**已收到批准/满足条件？

 

 

 

评论

 

 

 

决议3根据2022年10月14日提交给澳大利亚证券交易所的年度股东大会通知。

 

 

 

第7B部-发行详情

 

 

 

拟议中的安全是一个“新类别”吗？

(+ASX尚未报价或记录的类别中的证券)或“现有类别”(ASX已报价或记录的类别中的额外证券)？

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1191070/000095017022019634/img67729938_3.jpg现有班级

提议的这一问题会不会

+安全措施包括提供

附随+证券？

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1191070/000095017022019634/img67729938_4.jpg不是

 

 

拟发行证券的详情

 

ASX+安全代码和说明

BNO：普通全额支付

 

拟发行的+证券数量

900,000,000

 

 

报价详情

 

建议发行证券

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建议发行证券

 

 

拟发行的证券是否以现金对价发行？

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1191070/000095017022019634/img67729938_5.jpg是

 

 

现金对价是用什么货币支付的？

美元--美元

每只股票的发行价是多少？

+安全？

USD 0.03960

 

 

相当于每种证券的发行价金额的澳元

0.062600

 

 

外汇汇率(格式为澳元1.00/主要货币汇率)：

AUD 1.00

外汇汇率(格式为澳元汇率/本币汇率)本币汇率

USD 0.63270000

 

 

这些证券从发行之日起，会不会与该类别的现有发行证券在各方面的排名都是平等的？

 

 

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是

 

建议发行证券

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建议发行证券

 

 

 

第7C部-时间表

 

 

 

 

 

7 C.1建议+发行日期

16/2/2023

 

 

 

 

第7D部分-列出规则要求

 

 

 

 

 

7D.1根据上市规则7.1，该实体是否已获得或正在获得证券持有人对整个发行的批准？

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是

 

7D.1根据上市规则7.1批准该事项的会议或拟召开会议的日期

16/11/2022

 

 

 

 

7D.2上市规则第10.11条所述的当事人是否参与拟议发行？

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不是

 

7D.3就《上市规则》而言，将发行的证券中是否有任何证券是受限制证券？

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不是

 

 

7D.4即将发行的+证券中是否会有任何+自愿托管？

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不是

 

 

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第7E部-费用及开支

 

 

7E.1拟议发行是否会有牵头经理或经纪人？

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不是

 

 

7E.2拟发行的债券是否包销？

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不是

 

 

 

7E.4与拟议问题有关的实体将发生的任何其他材料费用或费用的详细情况

如果公司任命一位牵头经理来管理未来配售安排，可能会向牵头经理支付费用，一旦知道，费用细节将披露给澳大利亚证券交易所。

 

 

第7F部分-更多信息

 

7F.01实体发行证券的目的

BNC210的持续发展，包括临床和非临床研究，以及在正在进行的第二阶段流行研究完成后支持推进方案的其他活动，以及一般营运资金用途

7F.1如果拟议的发行继续进行，该实体是否会改变其股息/分配政策？

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不是

7F.2实体希望提供的关于拟议问题的任何其他信息

根据未来配售机制发行的未来配售股份将由本公司在本公司向澳交所发布有关根据未来配售机制配售未来股份的公告之前最后五天内录得的股份的VWAP的至少80%的发行价发行。在未来配售机制下，未来配售股份的发行可能会逐步进行。将发行的未来配售股份将是公司资本中的全额支付普通股(以美国存托股份为代表)。

7F.3拟在发行之日起12个月内发行的+证券的任何转售都应符合公司法第707(3)和1012C(6)条中的二级销售条款，因为：

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根据第708A(5)、708AA(2)(F)、1012DA(5)或1012DAA(2)(F)条刊登洁净告示

 

建议发行证券

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