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巴比伦获得8000万美元的私人配售融资认购
得克萨斯州奥斯汀及英国伦敦--(美国商业资讯)--巴比伦(纽约证券交易所股票代码：BBLN)(以下简称“巴比伦”或“本公司”)今天宣布，该公司已 从机构投资者和其他认可投资者那里获得了董事会授权的最高8,000万美元认购总额(以下简称“认购”)，该公司此前宣布的私募股权投资(PIPE)价格为每股A类普通股0.42122美元。认购的每股价格等于 认购协议签署前五个交易日巴比伦A类普通股在纽约证券交易所的平均收盘价。认购事项包括巴比伦向PIPE投资者出售189,924,505股A类普通股(零碎股份四舍五入前)。
认购包括之前在2022年10月17日报告的61,450,000美元的初始认购，包括来自现有两个最大的巴比伦机构投资者的初始认购：Kinnevik AB(Publ)和VNV Global AB(Publ)附属实体。巴比伦预计，在扣除公司应支付的发售费用之前，管道中所有 认购的毛收入将为8,000万美元。
管道的关闭预计将于2022年11月3日左右进行，并取决于公司从认购中总共收到至少7500万美元的毛收入 (公司和认购者可以免除这一条件)，以及其他常规关闭条件。为配合收市，本公司每股已发行的B类普通股将转换为一股A类普通股。
巴比伦预计将利用管道收益为其数字优先平台和服务的持续开发提供资金，以管理人口健康、营运资本和其他一般企业用途。
将在管道中出售的证券是在不涉及公开发行的交易中 提供的，未根据修订后的1933年《证券法》( 《证券法》)注册，除非符合有效的注册声明或适用的《证券法》注册要求的豁免，否则不得在美国发行或出售。巴比伦已同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明，登记在管道中出售的A类普通股的转售。
本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区的此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法律进行登记或资格登记或资格之前是非法的。
关于巴比伦
在巴比伦，我们的使命是让地球上的每个人都能获得和负担得起优质的医疗保健。为此，我们正在建立一个整合的数字优先初级保健服务，可以大规模地管理人口健康。巴比伦正在与全球各地的政府、医疗保健提供者、雇主和保险公司合作，为他们提供一个新的数字优先平台，任何合作伙伴都可以使用 以更低的成本和更好的结果提供高质量的医疗保健。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》中所界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述 一般与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在本新闻稿中使用的词语“估计”、“预计”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“建议” 以及这些词语或类似表达的变体(或此类词语或表达的否定版本)旨在识别 前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关巴比伦可能的或假定的未来运营结果、业务战略、债务水平、竞争地位、行业环境和潜在增长机会的信息。
这些前瞻性 表述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、 假设和其他重要因素，其中许多因素不在巴比伦管理层的控制范围之内，这些因素可能导致实际 结果与前瞻性表述中讨论的结果大不相同。这些风险、不确定性、假设和 其他重要因素包括但不限于我们未来的财务和经营业绩以及在未来产生利润的能力；我们可能需要额外的融资，以及我们以有利的条件获得额外融资的能力； 结束拟定向增发的条件未得到满足的风险；我们出售IPA业务的能力，包括出售的时间和出售价格；如果我们未能遵守纽约证券交易所持续的上市标准和规则，纽约证券交易所可能 将我们的A类普通股摘牌；与我们持续经营的能力有关的不确定性；我们成功执行计划中的成本削减行动并实现预期成本节约的能力；我们业务和组织的增长；与商誉和其他无形资产减值相关的风险 ；我们未能成功竞争；我们与现有客户续签合同的能力 ；以及以较低的费用水平续签合同或大幅减少会员的风险, 我们合同下的定价或保费 由于我们无法控制的因素；我们对我们与医生所有实体的关系的依赖；我们维护和扩大合格提供者网络的能力；我们增加个别会员的参与度或实现我们预期的会员医疗成本节省的能力；我们很大一部分收入来自有限数量的客户；我们对医疗成本和费用的索赔责任估计的不确定性 和潜在的不足；与估计我们的许可协议和与健康计划的基于价值的护理协议确认的收入的金额和时间相关的风险；与 我们的医生合作伙伴未能准确、及时和充分地记录他们的服务相关的风险；与记录和医疗计划提交中关于成员风险调整分数的不准确或不可支持的信息相关的风险；与第三方付款人或联邦或州医疗计划支付的报销率降低相关的风险；与旨在控制或降低医疗成本的监管 提案相关的风险，包括ACO REACH模型；远程医疗市场的不成熟和波动以及我们未经证实的数字优先方法；我们开发和发布新解决方案和服务的能力；招聘和留住人才以运营我们的业务的困难 ；与我们的国际业务相关的风险、经济不确定性或经济低迷；新冠肺炎或任何其他流行病的影响, 在美国或全世界流行或爆发传染病对我们的业务造成的影响 与外币汇率波动和限制相关的风险，以及巴比伦于2022年3月30日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告中确定的其他风险和不确定性，以及巴比伦提交给美国证券交易委员会和美国证券交易委员会网站www.sec.gov查阅的其他文件中确定的其他风险和不确定性。
巴比伦提醒， 上述因素列表并不是排他性的，并提醒读者不要过度依赖任何前瞻性陈述， 这些陈述仅说明截止日期。除法律另有要求外，巴比伦不承担任何义务更新或修改其前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况。
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