根据规则 424 (b) (3) 提交
注册号 333-253114
注册号 333-264421
招股说明书补充文件第 4 号
(至 2022 年 4 月 19 日的招股说明书和
招股说明书(日期为2022年4月28日)
ADVENT TECHNOLOGIES
主要报价 Of
26,392,355 股 普通股
二次发行
23,210,601 股 普通股
4,340,278 份购买普通股的认股权证
和
10,152,865 股 普通股
本招股说明书补充文件修订和补充 (i) 2022 年 4 月 19 日的招股说明书(不时补充或修订,即 “4 月 19 日招股说明书”),该招股说明书构成了我们 S-1 表格(编号 333-253114)和 (ii) 2022 年 4 月 28 日的招股说明书(不时补充或修订 ,即 “4 月 28 日招股说明书” 的一部分” 以及4月19日的招股说明书、“招股说明书” 和 均为 “招股说明书”),它们构成了我们在S-1表格(编号333-264421)上的注册声明的一部分。提交本招股说明书补充文件 的目的是使用我们于 2022 年 9 月 2 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的 8-K 表最新报告(该报告附于本招股说明书补充文件的 部分)中包含的信息更新和补充每份招股说明书中的信息,前提是这些文件中包含的任何信息被视为 “存档” 本节 的目的经修订的 1934 年《证券交易法》第 18 条。
4月19日的招股说明书和本招股说明书 补充文件涉及我们共发行多达 (i) 22,029,279股普通股,这些股票可在行使由AMCI Acquisition Corp.(“AMCI”)在首次公开募股中以每股11.50美元的行使价购买普通股(“公开认股权证”)时发行 认股权证后发行;(ii) 我们的3,940,278股普通股可能在行使 配售认股权证时发行,行使价为每股 11.50 美元,最初出售给 AMCI Sponsor LLC(“赞助商”)) 在与AMCI的首次公开募股同时完成的私募配售(“配售认股权证”);以及(iii)最多可发行40万股我们的普通股 ,这些认股权证是在行使营运资金认股权证时以每股11.50美元的行使价发行的,与其在业务合并完成前向AMCI提供的贷款有关, (“营运资金认股权证”,以及与配售权证和公共认股权证一起称为 “认股权证”)。
4月19日的招股说明书和本招股说明书 补充文件还涉及4月19日招股说明书中提到的出售证券持有人或其允许的受让人不时要约和出售(i)在与业务合并完成相关的私募中向某些投资者 发行的总额不超过650万股普通股;(ii)最多为出售证券持有人原本持有的我们 普通股的总额为12,370,323股;(iii) 总共不超过3,940,278股我们在行使卖出证券持有人持有的配售认股权证时可能发行 的普通股;(iv) 在行使卖出证券持有人持有的营运资金认股权证时可能发行的总计 普通股;(v) 不超过 总计3,940,278份配售权证和40万份营运资金认股权证,详见 } 在 4 月 19 日的招股说明书中。4月19日的招股说明书和本招股说明书补充文件还涵盖了因股票分割、股票分红或其他类似交易而可能变成 发行的任何其他证券。
4月28日的招股说明书涉及4月28日招股说明书中提到的出售证券持有人或其任何允许的受让人不时出售 的要约 ,共计10,152,865股普通股,包括 (i) 8月31日向F.E.R. fischer Edelstahlrohre GmbH发行的5,124,846股股票,2021年根据截至2021年6月25日的股票购买协议,以及(ii)其他卖出的 证券持有人持有的5,028,019股股票。4月28日的招股说明书和本招股说明书补充文件还涵盖了因股票分割、股票分红或其他类似交易而可能发行 的任何其他证券。
我们的普通股和认股权证分别在 纳斯达克上市,股票代码分别为 “ADN” 和 “ADNWW”。2022 年 10 月 13 日,我们的普通 股票的收盘价为每股2.13美元,认股权证的收盘价为每股0.329美元。
本招股说明书补充文件更新了招股说明书中的信息, 补充了招股说明书中的信息,如果没有招股说明书,则不完整,除非与招股说明书 结合使用,包括其任何修正或补充,否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与 招股说明书一起阅读,如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致之处,则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。
投资我们的证券涉及风险 中所述的风险 “风险因素”章节从招股说明书第13页开始。
美国证券交易委员会和任何州证券 委员会均未批准或不批准根据招股说明书发行的证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书 补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书 补充文件的发布日期为 2022 年 10 月 13 日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期): 2022 年 8 月 31 日
ADVENT TECHNOLOGIES
(注册人的确切姓名如其章程所示)
特拉华 | 001-38742 | 83-0982969 | ||
(公司成立的州或其他司法管辖区) | (委员会档案编号) | (国税局雇主识别号) | ||
克拉伦登街 200 号
马萨诸塞州波士顿 02116
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,包括 区号:(617) 655-6000
如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :
☐ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法 12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
普通股,面值每股0.0001美元 | 和 | 纳斯达克资本市场 | ||
购买一股普通股的认股权证,每股行使价为11.50美元 | ADNWW | 纳斯达克资本市场 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。 ☐
项目 5.03 | 公司章程或章程修正案;财政年度变更。 |
2022 年 8 月 31 日,Advent Technologies Holdings, Inc.(以下简称 “公司”)董事会批准并通过了公司第二次修订和重述章程(“第二次修订后的 和重述章程”),该章程将股东大会的法定人数修改为有权投票的公司所有已发行股本和 已发行股本的至少三分之一 (1/3),亲自出庭或由代理人出席。
上述《第二修正和重述章程》摘要并不完整,其全部受第二修订和重述章程的约束和限定, 的副本作为附录 3.1 附于此,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 | 财务报表和附录 |
(d) 展品
展览 不是。 |
描述 | |
3.1 | Advent Technologies Holdings, Inc.第二次修订和重述 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由下列签署人代表其签署本报告,并获得本协议 的正式授权。
ADVENT TECHNOLOGIES | |||
来自: | /s/ 詹姆斯·F·科菲 | ||
日期:2022 年 9 月 2 日 | 姓名: | 詹姆斯·F·科菲 | |
标题: | 首席运营官兼总法律顾问 |
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