依据第424(B)(3)条提交

注册说明书第333-258734号

招股说明书

MARKETWISE公司

300,128,030股A类普通股

本招股说明书涉及(I)美国特拉华州MarketWise，Inc.公司总计4,994,727股A类普通股，每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”)，由本招股说明书中点名的某些出售股东(每个股东均为“出售股东”)持有，根据交易完成时订立的托管协议(“托管协议”)(定义见下文)及(Ii)合共4,041,000股A类普通股，以托管方式持有，并须在发生若干或有事项时向若干出售股东发放。本招股说明书亦涉及本公司发行最多291,092,303股A类普通股，以换取MarketWise，LLC(特拉华州一家有限责任公司及MarketWise，Inc.的直接附属公司)的普通股单位(“MarketWise Units”)，由MarketWise，LLC的一名或多名成员(“MarketWise成员”)投标赎回或交换，以及若干出售股东可能不时转售部分或全部A类普通股。

我们现登记A类普通股股份的转售，以符合以下规定：(I)由我们、上升保荐人LP(“保荐人”)、保荐人若干成员及MarketWise成员(“注册权协议”)于2021年7月21日订立的若干修订及重订的注册权协议(“注册权协议”)，及(Ii)由开曼群岛豁免公司(“ADAC”)Ascendant Digital Acquisition Corp.(“ADAC”)订立及之间订立的若干认购协议，每份日期均为2021年3月1日。及若干以私募方式购买A类普通股股份的合资格机构买家及认可投资者，并于与交易有关的情况下完成(“认购协议”)。我们正在根据注册权协议的要求，在赎回MarketWise单位时登记发行A类普通股。

我们将不会从本招股说明书涵盖的出售股东在交换MarketWise单位时发行任何A类普通股或转售任何A类普通股所得的任何收益。我们将承担与本次招股说明书所涵盖的A类普通股股份登记相关的所有费用、开支和费用。出售股票的股东将承担因各自出售本招股说明书所涵盖的A类普通股股票而产生的所有佣金和折扣。

有关更多信息，请参阅本招股说明书中标题为“关于本招股说明书”和“分销计划”的部分。

我们的A类普通股在纳斯达克全球市场(纳斯达克)上市，代码为MKTW。2022年10月13日，我们A类普通股的收盘价为每股2.61美元。

根据联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，也是一家“较小的报告公司”，将受到信息披露和公开报告要求的降低。见“公司--作为一家新兴成长型公司和一家规模较小的报告公司的影响”。

投资我们A类普通股的股票涉及高度风险。在您投资A类普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书第5页题为“风险因素”的部分，以及任何适用的招股说明书副刊以及通过引用并入本文和其中的文件中包含的其他风险因素。

美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和任何州证券委员会都没有批准或不批准根据本招股说明书发行的证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2022年10月13日。

目录

你只应依赖本招股章程或本招股章程的任何修订或补充所载的资料。本招股说明书是一项仅出售在此提供的证券的要约，但仅限于在合法的情况下和在司法管辖区内。吾等或出售股份的股东均未授权任何人向阁下提供与本招股说明书或本招股说明书的任何修订或补充所载资料不同的资料。除本招股说明书或本招股说明书的任何修订或补充资料外，吾等及出售股东对任何资料的可靠性概不负责，亦不能就其可靠性提供任何保证。本招股说明书或对本招股说明书的任何修订或补充中的信息仅在其日期当日是准确的，无论本招股说明书或本招股说明书的任何修订或补充适用的交付时间，或本招股说明书提供的任何证券的任何出售。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

对于美国以外的投资者：我们和出售股票的股东仅在允许发售和出售的司法管辖区出售和寻求购买本招股说明书提供的证券。我们和出售股票的股东都没有做任何事情，允许在除美国以外的任何司法管辖区为此目的采取行动，或拥有或分发本招股说明书。在美国以外拥有本招股说明书的人必须告知自己，并遵守与本招股说明书提供的证券的发售和本招股说明书在美国境外的分销有关的任何限制。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，该注册声明使用的是“搁置”注册流程。通过使用搁置登记声明，本招股说明书中点名的出售股东可以不时以本招股说明书中所述的一次或多次发售的方式出售本招股说明书中所述的证券。本招股说明书还涉及在本招股说明书描述的事件发生时，我们不时发行A类普通股。在必要的范围内，每当出售股票的股东及其获准受让人发售和出售证券时，我们或出售股票的股东可以在本招股说明书中提供一份招股说明书附录，其中除其他事项外，说明所发售证券的具体金额和价格以及发售条款。该招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的关于该发售的信息。如本招股章程所载资料与适用的招股章程副刊有任何不一致之处，应以招股章程副刊为准。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录，以及标题“Where You Can For More Information；Inc.by Reference”中描述的附加信息。

本招股说明书包含(且任何相关的招股说明书附录可能包含)本文或其中描述的某些文件中包含的某些规定的摘要，但参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已存档、将存档或将以引用方式并入作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，您可以获得这些文件的副本，如下所述，在“在哪里可以找到更多信息；通过引用并入”。

陈述的基础

本公司于2020年2月11日注册为开曼群岛豁免公司，名称为Ascendant Digital Acquisition Corp.，目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。

于2021年7月20日，由ADAC、MarketWise、LLC(前身为Beacon Street Group，LLC)、MarketWise成员和股东代表服务有限责任公司(一家科罗拉多州的有限责任公司，仅以MarketWise成员的代表身份)于2021年7月20日达成的、日期为2021年3月1日的特定业务合并协议(经修订的交易协议，以及根据交易协议预期或根据交易协议进行的所有交易以及与此相关的所有其他协议、文件、文书和证书，以及与此相关的任何和所有展品和附表，称为“交易”)，ADAC向开曼群岛公司注册处提交了注销通知以及必要的随附文件，并向特拉华州州务卿提交了注册证书(我们的“宪章”)和公司本地化证书，根据该证书，ADAC被本地化，并继续作为特拉华州的一家公司，将其名称改为“MarketWise，Inc.”。(“驯化”)。

于2021年7月21日，吾等完成交易协议预期的交易，该交易协议规定：(1)本地化；(2)ADAC向MarketWise，LLC出资，以换取MarketWise，LLC的某些单位和认股权证；(3)向MarketWise，Inc.发行MarketWise，Inc.的B类普通股，每股票面价值0.0001美元；(3)向MarketWise成员发行B类普通股(“B类普通股”，与A类普通股一起称为“普通股”)；以及(4)其中拟进行的其他交易。交易完成后，ADAC更名为“MarketWise，Inc.”。并成为MarketWise，LLC的唯一经理。交易完成后，我们是一家控股公司，因此，我们的所有资产都直接由MarketWise LLC持有，我们的所有业务都是通过MarketWise LLC进行的，我们唯一的直接资产是MarketWise单位，MarketWise，Inc.的几乎所有资产和业务都由MarketWise LLC及其子公司持有。作为MarketWise，LLC的管理成员，我们拥有完全、独家和完全的自由裁量权来管理和控制MarketWise，LLC的业务，并采取我们认为必要的、适当的、建议的、附带的或方便的行动，以实现其运营协议中规定的MarketWise，LLC的目的，因此，MarketWise，LLC在交易后一段时间的财务报表是在与我们的合并基础上编制的。我们可能不会被取消MarketWise，LLC的管理成员资格。

根据交易协议及托管协议，吾等于2021年9月30日发行及托管合共2,000,000股A类普通股(“管理成员盈利股份”)，惟须向本公司若干管理层成员(“管理成员”)发行，详情如下。同样根据交易协议，保荐人在交易结束时将3,051,000股A类普通股(“保荐人溢价股份”)交由第三方托管。管理层成员溢价股份及保荐人溢价股份将于2025年7月21日前完成下列触发事件(“触发事件”)后解除及交付(受交易协议及托管协议的条款及条件规限)：

(I)如(I)A类普通股的每日成交量加权平均价在紧接决定日期前一个交易日(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)的任何连续30个交易日内的任何20个交易日内，A类普通股的每日成交量加权平均价等于或超过每股12.00美元，或(Ii)我们完成了一项交易，导致我们的股东有权将其A类普通股的股份交换为现金、证券或其他财产，其价值等于或超过每股12.00美元(就任何非现金收益而言，(X)保荐人将有权从托管中获得1,525,500股保荐人溢价股份(相当于3,051,000股保荐人溢价股份的50%)和(Y)管理成员将有权从第三方托管中获得1,000,000股管理成员溢价股份(占2,000,000股管理层成员溢价股份的50%)。

(Ii)如(I)A类普通股的每日成交量加权平均价在紧接决定日期前一个交易日(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)的任何连续30个交易日内的任何20个交易日内，A类普通股的每日成交量加权平均价等于或超过每股14.00美元，或(Ii)我们完成了一项交易，使我们的股东有权将其A类普通股的股份交换为现金、证券或其他财产，其价值等于或超过每股14.00美元(就任何非现金收益而言，(X)保荐人将有权从托管中解除剩余的1,525,500股保荐人溢价股份，管理成员将有权从第三方托管中解除剩余的1,000,000股管理层成员的溢价股份。

如果任何触发事件没有在2025年7月21日之前发生，任何尚未释放和交付的剩余管理层成员溢价股份或保荐人溢价股份将自动释放给我们以供注销。

凡提及某一年，即指截至该指定年度的12月31日止的财政年度。

本文中包括的某些货币金额、百分比和其他数字可能会进行四舍五入调整。因此，某些表格和图表中显示为合计的数字可能不是其前面的数字的算术合计，内文中以百分比表示的数字可能不是100%的合计，或者在适用的情况下，合计的数字可能不是其前面的百分比的算术合计。

除文意另有所指外，本招股说明书中提及的“公司”、“MarketWise”、“我们”、“我们”或“我们”是指MarketWise公司及其子公司，包括MarketWise，LLC的业务。

市场和行业数据

本招股说明书包括，任何对本招股说明书的修订或补充可能包括对市场和行业数据和预测的估计，这些估计是基于我们自己的估计，利用我们管理层对我们的知识和经验，以及从我们的订户、贸易和商业组织以及我们竞争的市场部门的其他联系人那里获得的信息，以及从公开可获得的信息、行业出版物和调查、政府机构的报告和市场研究公司的报告中获得的统计信息。我们确认，在本文中转载该等信息的情况下，该等信息已被准确地转载，并且据我们所知并能够从公开来源和其他出版物发布的信息中确定，没有遗漏任何事实，从而使复制的信息不准确或具有误导性。行业出版物、报告和其他公布的数据一般声明，其中包含的信息是从被认为可靠的来源获得的，但我们不能向您保证，这些报告中包含的信息以及本招股说明书或由此衍生的对本招股说明书的任何修订或补充中包含的信息是准确或完整的。我们对我们的市场地位的估计可能被证明是不准确的，因为我们为我们的估计获得一些数据的方法，或者因为原始数据的可用性和可靠性的限制、数据收集过程的自愿性以及其他限制和不确定性，这些信息并不总是能够完全确定地得到核实。因此，尽管我们相信我们的消息来源是可靠的，但我们没有独立核实这些信息，也不能保证其准确性和完整性。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本招股说明书包含符合联邦证券法含义的前瞻性陈述，因此不是历史事实。这包括但不限于关于我们的财务状况和业务战略的陈述，以及我们未来业务的管理计划和目标。这种说法可以通过它们与历史或当前事实没有严格联系这一事实来确定。在本招股说明书中使用“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“计划”、“项目”、“应该”、“努力”、“将会”等词语，以及类似的表述可识别前瞻性陈述。但没有这些话并不意味着一份声明不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定因素的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本招股说明书中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：

·我们有能力吸引新用户，说服现有用户与我们续签订阅协议，并向我们购买更多产品和服务；

·我们有能力充分推销我们的产品和服务，并开发更多的产品和产品；

·我们有效管理增长的能力，包括通过收购；

·未能维护和保护我们值得信赖和独立的声誉；

·我们吸引、培养和留住有能力的管理人员、编辑和其他关键人员的能力；

·我们在现有市场或我们可能进入的任何新市场中扩大市场份额的能力；

·金融部门、全球金融市场和全球经济的不利或疲软状况；

·我们应对和适应技术和消费者行为变化的能力；

·未能成功确定和整合收购，或处置资产和业务；

·我们的公共证券的潜在流动性和交易；

·监管环境的影响以及与这种环境有关的遵守情况的复杂性；

·新冠肺炎大流行的影响；

·我们未来的资本需求；

·我们有能力维持有效的财务报告内部控制制度，并解决和补救财务报告内部控制中现有的重大弱点；

·我们维护和保护我们知识产权的能力；以及

·本招股说明书题为“风险因素”一节详述的其他因素。

这些前瞻性陈述基于截至招股说明书发布之日可获得的信息以及当前的预期、预测和假设，涉及许多判断、风险和不确定性。因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点，我们不承担任何义务以任何理由更新前瞻性陈述，除非适用的证券法可能要求。

由于许多已知和未知的风险和不确定性，我们的实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果或表现大不相同。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。

在那里您可以找到更多信息；通过引用并入

可用信息

我们向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息，例如我们，这些发行人以电子方式在美国证券交易委员会备案。该网站网址为http://www.sec.gov.

我们的网站地址是www.market wise e.com。本公司网站所载资料并非本招股说明书的一部分，本招股说明书所载本公司网站地址仅为非主动文本参考。

本招股说明书及任何招股说明书补编是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中的所有信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们那里获得，如下所示。确定任何已发行证券的条款的文件是或可以作为登记声明的证物或以引用方式并入登记声明的文件存档。本招股说明书或任何招股说明书附录中有关该等文件的陈述均为摘要，每项陈述在各方面均受其所指文件的限制。你应该参考实际文件，以获得有关事项的更完整描述。您可以通过美国证券交易委员会的网站查阅注册声明的副本，如上所述。

以引用方式成立为法团

美国证券交易委员会的规则允许我们在此招股说明书中通过引用的方式将信息纳入您的信息，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新和取代该信息。就本招股说明书而言，本招股说明书或以引用方式并入的以前提交的文件中包含的任何陈述将被视为被修改或取代，只要本招股说明书或随后通过引用并入的提交文件中包含的陈述修改或取代该陈述。

本招股说明书及任何随附的招股说明书附录通过引用合并了先前已提交给美国证券交易委员会的以下文件：

·我们于2022年3月10日向美国证券交易委员会提交了截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告；

·我们于2022年5月9日向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日的季度报告10-Q表，以及2022年8月8日向美国证券交易委员会提交的截至2022年6月30日的季度报告；

·我们目前提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告，分别于2022年6月6日、2022年8月17日、2022年8月31日、2022年9月13日、2022年9月15日和2022年9月19日提交；以及

·我们于2021年7月21日提交给美国证券交易委员会的8-A表格登记声明中包含的对我们A类普通股的描述，以及为了更新描述而提交给美国证券交易委员会的任何修订或报告。

我们随后根据1934年美国证券交易法(经修订)第13(A)、13(C)、14或15(D)节在本次发行终止之前提交的所有报告和其他文件，包括我们可能在初始注册声明日期之后到注册声明生效之前向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但不包括向美国证券交易委员会提供而不是向美国证券交易委员会提交的任何信息，也将通过引用的方式纳入本招股说明书，并从该等报告和文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。

您可以通过写信或致电以下地址索取本招股说明书中以引用方式并入的任何文件的免费副本：

MarketWise公司

1125N.Charles St.

21201马里兰州巴尔的摩

(888) 261-2693

但是，除非在本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中明确引用了这些证物，否则不会将这些证物发送到备案文件中。

风险因素

根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录发行的任何A类普通股的投资涉及风险。在收购A类普通股的任何此类股份之前，阁下应仔细考虑通过参考我们最新的Form 10-K年度报告和任何后续的Form 10-Q季度报告或Form 8-K当前报告纳入的风险因素，以及通过引用包含或并入本招股说明书的所有其他信息，这些信息由我们随后提交的文件根据交易法更新，以及任何适用的招股说明书附录中包含的风险因素和其他信息。任何这些风险的发生都可能导致您在A类普通股发行股票上的全部或部分投资损失。

收益的使用

出售股东所提供的所有A类普通股将由他们代为出售。我们将不会从这些销售中获得任何收益。

出售股东将支付其出售A类普通股时产生的任何承销费、折扣、出售佣金、股票转让税和某些法律费用，我们将承担本招股说明书涵盖的所有其他成本、费用和实现A类普通股登记所发生的开支，包括但不限于所有登记和备案费用、纳斯达克上市费、以及我们的律师和独立注册会计师的费用和开支。

我们将不会从交换MarketWise单位时发行任何A类普通股或转售在该交换时可发行的A类普通股的股份中获得任何收益。

出售股东

本招股说明书涉及不时转售总计301,983,874股A类普通股。根据本招股说明书及任何随附的招股说明书补充资料，出售股东可不时提供及出售下述A类普通股的任何或全部股份。在本招股说明书中，我们所指的“出售股东”是指下表所列的人，以及质权人、受让人、继承人、受让人，以及后来通过公开出售以外的其他方式持有出售股东在A类普通股中的任何权益的其他人。此类出售股东目前可能持有根据招股说明书登记的我们A类普通股的股份，或可能在交换MarketWise单位时接受根据招股说明书登记的A类普通股的股份。

下表列出了截至2022年9月30日，(I)出售股东的姓名、(Ii)在出售股东将此类单位交换为A类普通股之前持有的MarketWise单位的数量、(Iii)此类出售股东持有的A类普通股和B类普通股的股份数量以及A类普通股的所有权百分比，在每种情况下，在MarketWise单位的此类出售股东交换任何股份(如果适用)和本次发行之前，以及(Iv)出售股份的股东将持有的A类普通股的股份总数，以及A类普通股的持有量百分比(每种情况下)。自2022年9月30日以来，下列出售股东可能已出售、转让或以其他方式处置了部分或全部A类普通股或B类普通股。A类普通股的持股百分比是基于截至2022年9月30日已发行和已发行的33,873,502股A类普通股。

_________________

*不到1%。

(1)除非另有说明，上表所列各公司的营业地址均为马里兰州巴尔的摩北查尔斯街1125号，邮编：21201。

(2)假设我们将出售股东的MarketWise单位交换为A类普通股，无论该等MarketWise单位目前是否可交换。每个出售股东的所有权百分比是通过考虑只有该出售股东的A类普通股的发行和销售情况来确定的。还假设除交易所外，没有发生与A类普通股或MarketWise单位的股份有关的交易。

(3)假设出售股票的股东出售根据本招股说明书发行的A类普通股的全部股份。每个出售股东的所有权百分比是通过考虑只有该出售股东的A类普通股的发行和销售情况来确定的。

(4)Monument&Cathedral，LLC的唯一管理人是鹅卵石出版公司(“鹅卵石”)。鹅卵石的章程为鹅卵石的总裁提供了对鹅卵石直接或间接持有的股份的唯一投票权和处置权。作为鹅卵石的现任总裁，迈尔斯·诺林对Monument&Cathedral，LLC拥有的股份拥有投票权和处分控制权，并可能被视为Monument&Cathedral，LLC持有的证券的实益拥有人。纪念碑和大教堂有限责任公司的营业地址是马里兰州巴尔的摩芒特弗农广场14 W，邮编：21201。

(5)迈尔斯·诺林是迈尔斯·诺林有限责任公司的经理，对迈尔斯·诺林拥有的证券拥有绝对控制权。Myles Norin，LLC已就其持有的证券签署了投票委托书，以Monument&Cathedral，LLC为受益人。因此，迈尔斯·诺林和Monument&Cathedral，LLC可能被视为迈尔斯·诺林持有的证券的实益拥有人。迈尔斯·诺林有限责任公司的营业地址是马里兰州巴尔的摩芒特弗农广场14 W，邮编：21201。

(6)以Monument&Cathedral，LLC为受益人的所有受投票代表规限的股份。因此，Monument&Cathedral，LLC可被视为该股东所持证券的实益拥有人。每个这样的股东的营业地址是马里兰州巴尔的摩芒特弗农广场14 W，邮编21201。

(7)弗兰克·波特·斯坦斯伯里控制着斯托克斯控股有限责任公司。因此，弗兰克·波特·斯坦斯伯里可能被视为斯托克斯控股公司所持证券的实益拥有人。Frank Porter Stansberry和Stokes Holding，LLC持有的所有股份均受MarketWise，Inc.不可撤销的投票委托书的约束。

(8)包括150,000名管理层成员可在发生某些或有事项时解除认购的股份。

(9)包括100,000名管理层成员可在发生某些或有事项时解除认购的股份。

(10)包括230,000名管理层成员可在发生某些或有事项时解除认购的股份。

(11)JAMA 2021，LLC由Mark Arnold控制，因此Mark Arnold可被视为JAMA 2021，LLC所持证券的实益拥有人。

(12)包括60,000名管理层成员可在发生某些或有事项时解除认购的股份。

(13)Markish Family Enterprise，LLC由Ryan Markish控制，因此Ryan Markish可能被视为Markish Family Enterprise，LLC所持证券的实益拥有人。

(14)包括60,000名管理层成员可在发生某些或有事项时解除认购的股份。

(15)CCL Family，LLC由费尔南多·克鲁兹控制，因此，费尔南多·克鲁兹可能被视为CCL Family，LLC所持证券的实益拥有人。

(16)包括100,000名管理层成员可在发生某些或有事项时解除认购的股份。

(17)包括140,000名管理层成员可在发生某些或有事项时解除认购的股份。

(18)包括50,000名管理层成员可在发生某些或有事项时解除认购的股份。

(19)ALMA Beacon LLC由Marco Ferri控制，因此Marco Ferri可被视为ALMA Beacon LLC所持证券的实益拥有人。

(20)包括100,000名管理层成员可在发生某些或有事项时解除认购的股份。

(21)反映3,051,000股保荐人溢价股份，在发生某些或有事项时可予解除。Ascendant赞助商GP LLC是Ascendant赞助商LP的普通合伙人，对Ascendant赞助商LP持有的证券拥有投票权和投资酌处权。David Gomberg是上升赞助商GP LLC的经理，对上升赞助商GP LLC持有的证券拥有投票权和投资自由裁量权。Gomberg先生否认对上升保荐人LP持有的证券拥有任何实益所有权，但他可能直接或间接拥有的任何金钱利益除外。上升赞助商LP的地址是纽约麦迪逊大道667号，5楼，New York 10065。

(注22)Alpha Global Investments是此类证券的创纪录持有者。马克·格哈德和里安·霍奇斯对阿尔法全球投资公司持有的证券享有投票权和投资自由裁量权。阿尔法全球投资公司的地址是开曼群岛KY1-1104大开曼Ugland House邮政信箱309号。

(23)不包括Greenaven Road Special Opportunities Fund LP(“SOF”)持有的194,510股A类普通股。Greenaven Road Investment Management LP(“投资经理”)是由Scott Stewart Miller拥有和控制的实体，是Greenaven Road Capital Fund 1，L.P.(“Fund 1”)、Greenaven Road Capital Fund 2，L.P.(“Fund 2”)和SOF各自的投资经理。MVM Funds，LLC(“普通合伙人”)是斯科特·斯图尔特·米勒拥有和控制的实体，是基金1、基金2的普通合伙人和投资经理。绿海路特别机会基金GP LLC(“SOF普通合伙人”)是斯科特·斯图尔特·米勒拥有和控制的实体，是SOF的普通合伙人。因此，Mr.Miller、普通合伙人、SOF普通合伙人和投资经理可被视为基金1、基金2和SOF持有的A类普通股的实益拥有人。这些个人和实体的地址都是康涅狄格州格林威治Sound Shore Drive 8 Sound Shore Drive，Suite190，Conticut 06830。

配送计划

出售股东，包括受让人、质押人、受让人、受分配人或其他权益继承人，在本招股说明书日期后以赠与、质押、分派或其他转让的形式从出售股东处收到A类普通股的股份或A类普通股的权益，可不时在A类普通股的股票交易或私人交易中出售、转让、分派或以其他方式处置其持有的A类普通股的某些股份或A类普通股的权益。这些处置可以按固定价格、按销售时的现行市场价格、按与当时的市场价格有关的价格、按销售时确定的不同价格或按谈判价格进行。

出售股份的股东，可以采用下列方式之一的方式处置其证券或者其权益：

·普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易；

·一项或多项承销发行；

·大宗交易，在这种交易中，经纪交易商将试图作为代理人出售证券，但可以作为委托人持有和转售部分大宗证券，以促进交易；

·经纪交易商作为本金购买，经纪交易商转售其账户；

·根据适用交易所的规则进行外汇分配；

·私下谈判的交易；

·向其成员、合作伙伴或股东分配；

·在本招股说明书所属登记声明之日之后进行的卖空，被美国证券交易委员会宣布生效；

·通过签订或结算期权或其他套期保值交易，无论是通过期权交易所还是其他方式；

·在市场交易方面，包括在国家证券交易所或报价服务或场外交易市场上的交易；

·直接提供给一个或多个购买者；

·通过代理人；

·可能与出售股票的股东达成协议，以规定的每股价格出售规定数量的此类证券的经纪自营商；或

·任何这类销售方式的组合。

出售股东可以不时地质押或授予他们所拥有的A类普通股的部分股份的担保权益，如果出售股东未能履行其担保债务，质权人或担保当事人可以不时根据本招股说明书，或根据本招股说明书的修正案或补充条款，修改出售股东的名单，将质权人、受让人或其他权益继承人包括在内，作为本招股说明书下的出售股东。在其他情况下，出售股票的股东也可以转让证券，在这种情况下，受让人、质权人或其他利益继承人将是本招股说明书中的出售受益者。

在出售我们A类普通股的股份或其中的权益时，出售股东可与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，而经纪自营商或其他金融机构又可在对冲其所持仓位的过程中卖空该等证券。出售股份的股东亦可

卖空我们A类普通股的股票，并交付这些证券以平仓，或将我们A类普通股的股票借给或质押给经纪自营商，经纪自营商可能会出售这些证券。出售股票的股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易，或设立一项或多项衍生证券，以要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的A类普通股股份，而该等经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售股份(经补充或修订以反映该等交易)。

出售股东出售我们A类普通股的总收益将是该证券的购买价格减去折扣或佣金(如果有的话)。出售股票的股东有权接受，并与他们的代理人一起，不时拒绝任何直接或通过代理人购买我们A类普通股的建议。我们不会从出售股票的股东的任何发行中获得任何收益。

出售股票的股东将来也可以根据证券法第144条的规定，或根据证券法登记要求的其他可用豁免，在公开市场交易中转售我们的A类普通股的一部分(只要它们符合该规则的标准和要求)。

参与出售A类普通股或A类普通股权益的销售股东和任何承销商、经纪自营商或代理人可能是证券法第2(11)条所指的“承销商”。根据证券法，他们在转售此类证券时获得的任何折扣、佣金、优惠或利润可能是承销折扣和佣金。如果任何出售股票的股东是证券法第2(11)条所指的“承销商”，则出售股票的股东将遵守证券法的招股说明书交付要求。根据与我们和销售股东签订的协议，承销商及其控制人、交易商和代理人可能有权获得特定民事责任的赔偿和分担，包括证券法下的责任。

在需要的范围内，我们将出售的A类普通股的股票数量、各自的收购价和公开发行价、任何代理人、交易商或承销商的姓名，以及与特定要约有关的任何适用的折扣、佣金、特许权或其他补偿将在附带的招股说明书附录中列出，或者在适当的情况下，在包括本招股说明书的登记声明的生效后修正案中列出。

为了促进出售股东提供的证券的发售，某些参与发售的人士可能会参与稳定、维持或以其他方式影响我们A类普通股价格的交易。这可能包括超额配售或卖空，这涉及参与发售A类普通股的人出售的A类普通股多于出售给他们的股份。在这些情况下，这些人士会透过在公开市场买入或行使其超额配售选择权(如有)来回补该等超额配售或空仓。此外，这些人士可通过在公开市场竞购或购买A类普通股的股份或实施惩罚性出价来稳定或维持我们A类普通股的价格，即如果他们出售的A类普通股的股份因稳定交易而回购，则可以收回允许参与发售的交易商的出售优惠。这些交易的效果可能是将我们A类普通股的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。这些交易可能会在任何时候停止。

根据《注册权协议》及《认购协议》，吾等同意就出售根据本协议登记的证券而可能招致的若干法律责任(包括证券法下的法律责任)向协议一方的出售股东作出赔偿，并分担出售股东可能被要求就此支付的款项。此外，吾等和出售股票的股东可同意赔偿任何承销商、经纪交易商或代理人与出售证券有关的某些责任，包括根据证券法所产生的责任。

我们已同意维持本招股说明书所包含的注册说明书的效力，直至所有该等证券已根据该注册说明书或证券法第144条出售。

或不再未偿还，或在注册权协议和认购协议所述的其他情况下。我们已同意支付与此次发行相关的所有费用，但承销费、折扣、出售佣金、股票转让税和某些法律费用除外。出售股票的股东将按比例支付与发行相关的任何承销费、折扣、出售佣金、股票转让税和某些法律费用。

出售本招股说明书的股东可使用本招股说明书转售A类普通股的股份。本招股说明书和任何随附的招股说明书附录将指明出售股东、我们A类普通股的条款，以及我们与出售股东之间的任何重大关系。根据证券法，出售股票的股东可以被视为与他们转售的A类普通股相关的承销商，销售的任何利润都可以被视为证券法下的承销折扣和佣金。除非在招股说明书附录中另有规定，否则出售股东将从转售我们A类普通股的股份中获得所有净收益。

作为实体的出售股东可以选择向其成员、合伙人或股东实物分配A类普通股，并根据本招股说明书的组成部分提交招股说明书。如果这些会员、合伙人或股东不是我们的关联公司，那么这些会员、合伙人或股东将通过注册声明获得根据分配而自由流通的A类普通股。

根据本招股说明书，我们必须支付与A类普通股股票登记相关的所有费用和开支。

法律事务

在此提供的A类普通股的有效性将由纽约莱瑟姆·沃特金斯有限责任公司为我们传递。

专家

MarketWise，Inc.截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务报表，以及截至2021年12月31日的三个年度中的每一年的财务报表(以引用方式并入本招股说明书)已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计，其报告以引用方式并入本文。鉴于这些公司作为会计和审计专家的权威，这些财务报表在此引用作为参考，以该公司的报告为依据。