美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格
(标记一)
截至本季度末
或
的过渡期 至
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
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(税务局雇主 识别号码) |
|
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
(
(注册人的电话号码，包括区号)
根据《交易法》第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
交易符号 |
注册的每个交易所的名称 |
多米诺披萨公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
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加速文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件服务器 |
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☐ |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
截至2022年10月6日，多米诺披萨公司
多米诺披萨公司
目录
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页码 |
第一部分： |
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财务信息 |
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第1项。 |
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财务报表 |
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3 |
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简明综合资产负债表(未经审计)-截至2022年9月11日和2022年1月2日 |
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3 |
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|
简明综合损益表(未经审计)--截至2022年9月11日和2021年9月12日的会计季度和三个会计季度 |
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4 |
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|
简明综合全面收益表(未经审计)--截至2022年9月11日和2021年9月12日的会计季度和三个会计季度 |
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5 |
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简明合并现金流量表(未经审计)--截至2022年9月11日和2021年9月12日的三个会计季度 |
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6 |
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|
简明合并财务报表附注(未经审计) |
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7 |
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第二项。 |
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
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15 |
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第三项。 |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
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26 |
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第四项。 |
|
控制和程序 |
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26 |
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第二部分。 |
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其他信息 |
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第1项。 |
|
法律诉讼 |
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27 |
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第1A项。 |
|
风险因素 |
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27 |
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第二项。 |
|
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
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27 |
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||
第三项。 |
|
高级证券违约 |
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27 |
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||
第四项。 |
|
煤矿安全信息披露 |
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27 |
|
|
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||
第五项。 |
|
其他信息 |
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27 |
|
|
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第六项。 |
|
陈列品 |
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28 |
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|||
签名 |
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29 |
||
2
帕RT I.财务信息
伊特M1.财务报表
Domino‘s Pizza公司及其子公司
康登SED合并资产负债表
(未经审计)
(单位：千) |
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2022年9月11日 |
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January 2, 2022 (1) |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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受限现金和现金等价物 |
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应收账款净额 |
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盘存 |
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预付费用和其他 |
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广告基金资产，受限 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备： |
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土地和建筑物 |
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租赁权和其他改进 |
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装备 |
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在建工程 |
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累计折旧和摊销 |
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) |
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财产、厂房和设备、净值 |
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其他资产： |
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经营性租赁使用权资产 |
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商誉 |
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大写软件，网络 |
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投资 |
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其他资产 |
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递延所得税 |
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其他资产总额 |
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总资产 |
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负债和股东赤字 |
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流动负债： |
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长期债务的当期部分 |
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应付帐款 |
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经营租赁负债 |
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保险准备金 |
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应付股息 |
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广告费负债 |
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其他应计负债 |
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流动负债总额 |
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长期负债： |
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长期债务，减少流动部分 |
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经营租赁负债 |
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保险准备金 |
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其他应计负债 |
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递延所得税 |
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长期负债总额 |
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股东赤字： |
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普通股 |
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额外实收资本 |
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留存赤字 |
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) |
累计其他综合损失 |
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) |
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) |
股东总亏损额 |
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( |
) |
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( |
) |
总负债和股东赤字 |
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$ |
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||
(1)
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3
Domino‘s Pizza公司及其子公司
浓缩D合并损益表
(未经审计)
|
|
财政季度结束 |
|
|
三个财政季度结束 |
|
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|
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9月11日， |
|
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9月12日， |
|
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9月11日， |
|
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9月12日， |
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||||
(单位为千，每股数据除外) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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收入： |
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美国公司拥有的商店 |
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美国特许经营权使用费和费用 |
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||||
供应链 |
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国际特许经营权使用费和费用 |
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美国特许经营广告 |
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总收入 |
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销售成本： |
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美国公司拥有的商店 |
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||||
供应链 |
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销售总成本 |
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毛利率 |
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一般和行政 |
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美国特许经营广告 |
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营业收入 |
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其他收入 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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未计提所得税准备的收入 |
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所得税拨备 |
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净收入 |
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每股收益： |
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普通股-基本股票 |
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普通股--稀释 |
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||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
Domino‘s Pizza公司及其子公司
浓缩ConsolidaTED全面收益表
(未经审计)
|
|
财政季度结束 |
|
|
三个财政季度结束 |
|
||||||||||
|
|
9月11日， |
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9月12日， |
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9月11日， |
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9月12日， |
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(单位：千) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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净收入 |
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货币换算调整 |
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) |
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综合收益 |
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$ |
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||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5
Domino‘s Pizza公司及其子公司
康登现金流量表合并报表
(未经审计)
|
|
三个财政季度结束 |
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9月11日， |
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9月12日， |
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(单位：千) |
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2022 |
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2021 |
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经营活动的现金流： |
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净收入 |
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将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
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折旧及摊销 |
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出售/处置资产的损失 |
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债务发行成本摊销 |
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递延所得税准备金 |
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非现金股权薪酬费用 |
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股权薪酬带来的超额税收优惠 |
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应收账款和票据损失准备 |
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投资未实现收益 |
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) |
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经营性资产和负债的变动 |
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( |
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限制广告基金资产和负债的变动 |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动产生的现金流： |
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资本支出 |
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购买投资 |
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购买特许经营业务和其他资产 |
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其他 |
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( |
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用于投资活动的现金净额 |
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融资活动的现金流： |
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发行长期债券所得收益 |
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偿还长期债务和融资租赁债务 |
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) |
行使股票期权所得收益 |
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购买普通股 |
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) |
限制性股票在归属时的纳税问题 |
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( |
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) |
普通股股息及其等价物的支付 |
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( |
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为融资成本支付的现金 |
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其他 |
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用于融资活动的现金净额 |
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( |
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( |
) |
汇率变动对现金的影响 |
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( |
) |
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现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物的变化 |
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期初现金及现金等价物 |
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受限现金和现金等价物，期初 |
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||
包括在广告基金资产中的现金和现金等价物，受限， |
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现金和现金等价物、受限现金和现金等价物以及现金和 |
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期末现金和现金等价物 |
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受限现金和现金等价物，期末 |
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||
包括在广告基金资产中的现金和现金等价物，受限， |
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现金和现金等价物、受限现金和现金等价物以及现金和 |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6
Domino‘s Pizza公司及其子公司
备注tO简明合并财务报表
(未经审计；表格金额以千为单位，百分比、股份和每股金额除外)
2022年9月11日
1.陈述依据
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则及表格10-Q及S-X规则第10-01条的指示编制。因此，它们不包括美国普遍接受的完整财务报表会计原则所要求的所有信息和脚注。欲了解更多信息，请参考公司于2022年3月1日提交给美国证券交易委员会的2021年年报Form 10-K(“2021年Form 10-K”)中包含的截至2022年1月2日的财政年度的合并财务报表和脚注。
管理层认为，包括正常经常性项目在内的所有调整都已列入，这些调整被认为是公允陈述所必需的。截至2022年9月11日的财季和三个财季的经营业绩不一定代表截至2023年1月1日的财年的预期结果.
2.细分市场信息
下表汇总了每个可报告部门的收入和扣除利息、税项、折旧、摊销和其他之前的收益，这是公司向其部门分配资源的衡量标准，公司将其称为部门收入。部门间收入包括从供应链部门向美国商店部门的公司所有商店销售的食品、设备和用品。跨部门销售价格是以市场为基础的。以下与分部收入相关的“其他”一栏主要包括不能分配到可报告分部的公司行政成本，包括劳动力、计算机费用、专业费用、差旅和娱乐、租金、保险和其他公司行政成本。
|
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截至2022年9月11日和2021年9月12日的财政季度 |
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美国 |
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供给量 |
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国际 |
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网段间 |
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商店 |
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链式 |
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特许经营权 |
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收入 |
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其他 |
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总计 |
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收入 |
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2022 |
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2021 |
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— |
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分部收入 |
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2022 |
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不适用 |
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( |
) |
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2021 |
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不适用 |
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( |
) |
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截至2022年9月11日和2021年9月12日的三个财政季度 |
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美国 |
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供给量 |
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国际 |
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网段间 |
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商店 |
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链式 |
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特许经营权 |
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收入 |
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其他 |
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总计 |
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收入 |
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2021 |
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分部收入 |
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2022 |
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$ |
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$ |
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不适用 |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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2021 |
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不适用 |
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( |
) |
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下表将分段收入总额与未计提所得税准备的综合收入进行了核对。
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财政季度结束 |
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三个财政季度结束 |
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9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
部门收入合计 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
折旧及摊销 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售/处置资产的损失 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
非现金股权薪酬费用 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
资本重组相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
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|
利息收入 |
|
|
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||||
利息支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未计提所得税准备的收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
7
3.每股收益
|
|
财政季度结束 |
|
|
三个财政季度结束 |
|
||||||||||
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
普通股股东可获得的净收益--基本收益和摊薄收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
基本加权平均股数 |
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||||
每股收益-基本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
稀释加权平均股数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
稀释后每股收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
用于计算会计季度普通股稀释后每股收益的分母分别截至2022年9月11日和2021年9月12日的三个财政季度不包括以下内容，因为包括这些股票的影响将是反稀释的，或者因为这些奖励的业绩条件尚未得到满足：
|
|
财政季度结束 |
|
|
三个财政季度结束 |
|
||||||||||
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
基于股票奖励的反摊薄股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股票期权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
限制性股票奖励和单位 |
|
|
|
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|
|
|
||||
未满足性能条件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
限制性股票奖励和单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.股东亏损
下表汇总了年度股东赤字的变化2022年第三季度：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已缴费 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
资本 |
|
|
赤字 |
|
|
损失 |
|
|||||
2022年6月19日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及其等价物上宣布的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票奖励的发放和注销，净额 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
限制性股票在归属时的纳税问题 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
购买普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票期权的行使 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
非现金股权薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
货币换算调整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
2022年9月11日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
8
下表汇总了2022年三个财政季度股东赤字的变化：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已缴费 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
资本 |
|
|
赤字 |
|
|
损失 |
|
|||||
2022年1月2日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及其等价物上宣布的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票奖励的发放和注销，净额 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
限制性股票在归属时的纳税问题 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
购买普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票期权的行使 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
非现金股权薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
货币换算调整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
2022年9月11日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
在2022年第三季度末之后vt.上，在.上
下表汇总了年度股东赤字的变化2021年第三季度：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已缴费 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
资本 |
|
|
赤字 |
|
|
损失 |
|
|||||
2021年6月20日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及其等价物上宣布的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票奖励的发放和注销，净额 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
限制性股票在归属时的纳税问题 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
购买普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
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— |
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股票期权的行使 |
|
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|
— |
|
|
|
— |
|
|||
非现金股权薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
货币换算调整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
2021年9月12日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
下表汇总了2021年三个财政季度股东赤字的变化：
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
累计 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已缴费 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
资本 |
|
|
赤字 |
|
|
损失 |
|
|||||
2021年1月3日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及其等价物上宣布的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票奖励的发放和注销，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
限制性股票在归属时的纳税问题 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
购买普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
|
|
— |
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股票期权的行使 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|||
非现金股权薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
其他 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
货币换算调整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
2021年9月12日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
115 |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
||
9
5.2022年可变资金票据
在2022年第三季度末之后，于2022年9月16日(“截止日期”)，公司的某些子公司发行了一项新的可变融资票据安排，允许预付款最高可达$
6.公允价值计量
公允价值计量使财务报表的读者能够通过建立确定公允价值所用信息的质量和可靠性的等级来评估用于制定这些计量的投入。本公司将按公允价值列账的资产和负债按以下三种类别之一进行分类和披露：
第1级：相同资产或负债的活跃市场报价。
第2级：市场数据证实的可观察到的基于市场的投入或不可观察到的投入。
第三级：未经市场数据证实的不可观察到的投入。
现金等价物和投资的公允价值
该公司的现金等价物和有价证券投资的公允价值是基于相同资产在活跃市场上的报价。该公司第三级投资的公允价值不容易确定。公允价值代表其成本，并按同一发行人的相同或类似投资或减值的有序交易所导致的可见价格变动进行调整。
下表汇总了某些资产的账面价值和公允价值2022年9月11日和2022年1月2日：
|
|
2022年9月11日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
公允价值估计使用 |
|
||||||||||
|
|
携带 |
|
|
1级 |
|
|
2级 |
|
|
3级 |
|
||||
|
|
金额 |
|
|
输入量 |
|
|
输入量 |
|
|
输入量 |
|
||||
现金等价物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
||
受限现金等价物 |
|
|
|
|
|
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— |
|
|
|
— |
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||
有价证券投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
广告基金现金等价物，受限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
投资 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
|
|
2022年1月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
公允价值估计使用 |
|
||||||||||
|
|
携带 |
|
|
1级 |
|
|
2级 |
|
|
3级 |
|
||||
|
|
金额 |
|
|
输入量 |
|
|
输入量 |
|
|
输入量 |
|
||||
现金等价物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
||
受限现金等价物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
有价证券投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
广告基金现金等价物，受限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
投资 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
本公司持有DPC Dash Ltd的非控股权益，DPC Dash Ltd是一家私人持股的商业公司，股份有限公司根据英属维尔京群岛的法律注册为有限责任公司(“DPC Dash”)。通过其子公司，DPC Dash成为公司在中国的主特许经营商，在中国市场拥有和经营多米诺披萨店。本公司对DPC Dash的高级普通股(实质上并非普通股)的投资属股本投资，并无可随时厘定的公允价值，并按成本入账，并就同一发行人的相同或类似投资或减值的有序交易所导致的可见价格变动作出调整。
10
公司没有记录对账面金额#美元的任何调整。
|
|
截至2021年9月12日的三个财政季度 |
|
|||||||||||||
|
|
账面金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
账面金额 |
|
||||
|
|
1月3日， |
|
|
|
|
|
未实现 |
|
|
9月12日， |
|
||||
|
|
2021 |
|
|
购买 |
|
|
利得 |
|
|
2021 |
|
||||
投资 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
债务公允价值
本公司固定利率票据的估计公允价值被归类为第2级计量，因为本公司使用现有的市场信息来估计公允价值金额。该公司从两家不同的经纪公司获得报价，这两家公司了解公司的固定利率票据，有时还交易这些票据。该公司还根据从公开市场收集的信息进行内部分析，包括与本公司类似的票据上的信息。然而，要解读市场数据以估计公允价值，需要相当大的判断力。因此，提出的公允价值估计不一定表明本公司或债券持有人在当前市场交易中可能实现的金额。使用不同的假设和/或估计方法可能会对下文所述的估计公允价值产生重大影响。
M
|
|
2022年9月11日 |
|
|
2022年1月2日 |
|
||||||||||
|
|
本金金额 |
|
|
公允价值 |
|
|
本金金额 |
|
|
公允价值 |
|
||||
2015年十年期债券 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
2017年十年期债券 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2018年7.5年债券 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2018年9.25年期债券 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
2019年十年期债券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2021年7.5年债券 |
|
|
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|
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||||
2021年十年期债券 |
|
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||||
该公司的2021年可变融资票据是一种可变利率贷款，这笔贷款的公允价值接近账面价值，这是根据目前从第三方贷款机构获得的可变利率贷款的借款利率计算的。这一公允价值代表二级计量。该公司有$
7.收入披露
合同责任
合同负债主要包括递延特许经营费和递延开发费。递延特许经营费和递延开发费#美元
递延专营权费用和递延发展费用的变动2022年三个财政季度和2021年三个财政季度如下：
|
|
三个财政季度结束 |
|
|||||
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
||
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2022 |
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2021 |
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期初递延特许经营费和递延开发费 |
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$ |
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$ |
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期内确认的收入 |
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( |
) |
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( |
) |
由于收到的现金和其他原因导致的新延期 |
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期末递延特许经营费和递延开发费 |
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$ |
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$ |
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11
广告基金资产
截至2022年9月11日，广告基金资产，受限于$
截至2022年1月2日，广告基金资产，限制为$
8.租契
该公司租赁某些零售店和供应链中心位置、供应链车辆、设备及其公司总部，到期日至2041年。
经营成本和融资租赁成本的组成部分2022年第三季度和三个财政季度和2021年第三季度和三个财政季度如下：
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|
财政季度结束 |
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三个财政季度结束 |
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|
9月11日， |
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9月12日， |
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9月11日， |
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9月12日， |
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||||
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2022 |
|
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2021 |
|
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2022 |
|
|
2021 |
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||||
经营租赁成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
融资租赁成本： |
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||||
使用权资产摊销 |
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租赁负债利息 |
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融资租赁总成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
房租费用总计$
与公司融资租赁相关的补充资产负债表信息2022年9月11日和2022年1月2日：
|
|
9月11日， |
|
|
1月2日， |
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|
2022 |
|
|
2022 |
|
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土地和建筑物 |
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$ |
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$ |
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||
装备 |
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— |
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融资租赁资产 |
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累计折旧和摊销 |
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( |
) |
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( |
) |
融资租赁资产，净额 |
|
$ |
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|
$ |
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长期债务 |
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$ |
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$ |
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，较少的当前部分 |
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||
融资租赁应付本金总额 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
截至2022年9月11日和2022年1月2日，公司经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租期和加权平均贴现率如下：
|
|
2022年9月11日 |
|
2022年1月2日 |
||||
|
|
运营中 |
|
金融 |
|
运营中 |
|
金融 |
|
|
租契 |
|
租契 |
|
租契 |
|
租契 |
加权平均剩余租期 |
|
|
|
|
||||
加权平均贴现率 |
|
|
|
|
||||
12
与租赁有关的补充现金流量资料2022年第三季度和三个财政季度和2021年第三季度和三个财政季度如下：
|
|
财政季度结束 |
|
|
三个财政季度结束 |
|
||||||||||
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： |
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|
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|
||||
来自经营租赁的经营现金流 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
||||
融资租赁的营运现金流 |
|
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|
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||||
融资租赁产生的现金流 |
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||||
以租赁义务换取的使用权资产： |
|
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||||
经营租约 |
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融资租赁 |
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||||
租赁负债到期日2022年9月11日的情况如下：
|
|
运营中 |
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金融 |
|
||
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|
租契 |
|
|
租契 |
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2022 |
|
$ |
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|
$ |
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2023 |
|
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|
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2024 |
|
|
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2025 |
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|
|
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|
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2026 |
|
|
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此后 |
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||
未来最低租金承诺总额 |
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较少-代表利息的金额 |
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( |
) |
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( |
) |
租赁总负债 |
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$ |
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$ |
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截至2022年9月11日，该公司有一个供应链中心、一个仓储仓库设施和某些供应链以及美国公司拥有的商店车辆的额外租赁尚未开始，估计未来最低租金承诺约为$
该公司已保证与某些特许经营商和其他特许经营商的租赁安排有关的租赁付款。根据这些担保，未来可能支付的最高金额为#美元。
9.现金流量信息的补充披露
公司有与资本支出应计项目相关的非现金投资活动$
10.公司拥有的商店交易
在2022年第一季度，公司购买了
在2022年第三季度末之后，公司出售了
13
11.新会计公告
尚未采用的会计准则
本公司已考虑财务会计准则委员会(“FASB”)颁布的所有新会计准则。本公司尚未采用以下标准。
会计准则更新(ASU)2020-04，促进参考汇率改革对财务报告的影响
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响(《ASU 2020-04》)它为将普遍接受的会计原则适用于合同、套期保值关系和受参考汇率改革影响的其他交易提供了临时可选的权宜之计和例外。该公司的2021年可变资金票据以伦敦银行同业拆借利率为基础，按浮动利率计息。然而，相关贷款文件考虑在LIBOR不复存在的情况下从LIBOR过渡到有担保隔夜融资利率(“SOFR”)。本公司的2022年可变资金票据根据SOFR按浮动利率计息。ASU 2020-04目前可能被采用，并可能适用于在2022年12月31日或之前进行的合同修改。本公司预计本指引的采纳不会对其简明综合财务报表产生重大影响。
14
伊特管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
(未经审计；表格金额以百万计，百分比和存储数据除外)
本文提到的2022年和2021年第三季度分别代表截至2022年9月11日和2021年9月12日的12周期间。本文提到的2022年和2021年三个财政季度分别代表截至2022年9月11日和2021年9月12日的36周期间。在本节中，我们将讨论与2021年第三季度和三个财政季度相比，我们在2022年第三季度和三个财政季度的运营结果。
概述
Domino‘s是世界上最大的披萨公司，截至2022年9月11日在全球90多个市场拥有超过19,500家门店，并在其门店内运营两种不同的服务模式，在送货和外卖方面都有重要业务。我们成立于1960年，根植于方便的披萨递送，同时我们的相当大一部分销售额也来自结转客户。我们是一个高度认可的全球品牌，我们专注于通过我们庞大的全球特许经营权所有者网络和美国公司拥有的门店为当地社区提供服务。我们主要是一家特许经营商，目前Domino全球约98%的门店由我们的独立特许经营商拥有和经营。特许经营使个人能够成为他或她自己的雇主，并保持对所有与就业相关的事务和定价决策的控制，同时还受益于Domino的全球品牌和运营系统的实力，我们只需有限的资本投资。
Domino的商业模式很简单：Domino的商店以具有竞争力的价格手工制作和提供优质食品，通过我们的技术创新增强了订购的便利性和高效的服务。我们手工制作的面团是新鲜的，并由我们和我们的特许经营商分发到世界各地的商店。
Domino‘s通过向我们的特许经营商收取特许权使用费和费用来产生收入和收益。版税是使用Domino的持续销售费用的百分比®品牌标志。我们还通过供应链业务(主要是在美国和加拿大)向特许经营商销售食品、设备和用品，以及在美国经营一些公司所有的门店来创造收入和收益。加盟商通过向当地客户销售披萨和其他补充商品来盈利。在我们的国际市场上，我们通常授予多米诺披萨的地域权®品牌到加盟商的主宰。这些主特许经营商负责开发他们的地理区域，他们可能通过次级特许经营和向这些次级特许经营商出售食品和设备以及经营披萨店来获利。我们相信，系统中的每个人都可以受益，包括最终消费者，他们可以方便和经济地为自己和家人购买Domino的菜单项目。
Domino的商业模式可以为我们的特许经营权所有者和我们公司拥有的商店带来强劲的回报。它还可以通过持续的特许经营权使用费支付和供应链收入流，以适度的资本支出为我们带来可观的现金流。我们历来通过派息和股票回购向股东返还现金。我们相信，我们拥有成熟的成功商业模式，包括以技术、服务和产品创新引领，并利用我们的全球规模，这在历史上为我们的股东带来了强劲的回报。
2022年第三季度亮点
2022财年三个季度亮点
15
剔除外币负面影响，多米诺’在2022年第三季度和三个财政季度，美国经历了全球零售额的增长。我们相信，我们对价值、便利、质量和新产品的承诺将继续保持消费者对该品牌的参与。2022年第三季度美国同店销售额增长2.0%，2022年三个财季下降1.6%，2021年第三季度美国同店销售额下降1.9%，2021年三个财季美国同店销售额增长4.6%。2022年三个财季美国同店销售额下降的部分原因是订单数量减少，这部分是由于劳动力短缺影响了我们许多市场的商店时间和员工水平，以及美国为应对2022年新冠肺炎大流行而在2021年三个财季采取的经济刺激活动。更高的菜单和全国优惠定价导致每笔交易的平均门票增加，以及我们平均送货费的增加，推动了2022年第三季度美国同店销售额的增长，并部分抵消了2022财年三个财季美国同店销售额的下降。
2022年第三季度和三个财季的国际同店销售额(不包括外币影响)分别下降1.8%和0.8%，对2021年第三季度和三个财季国际同店销售额(不包括外币影响)分别增长8.8%和11.4%进行了展期。我们的国际业务在2022年第三季度和三个财季的同店销售额(不包括外币影响)下降，部分原因是2021年三个财季英国的增值税免税期，2022年第二季度和第三季度没有再次出现。我们的美国和国际同店销售额(不包括外汇影响)继续受到我们的堡垒战略的压力，其中包括在我们竞争的某些市场增加门店集中度，以及积极的竞争活动。
在2022年第三季度和三个财政季度，由于美国的宏观经济环境，我们的大宗商品、劳动力和燃料成本经历了显著的通胀压力，与2021年同期相比，这对我们的整体运营业绩产生了重大影响。
我们继续进行全球扩张，在2022年第三季度开设了225家净店，使今年迄今的门店总数达到671家。2022年第三季度，我们在美国开设了24家净店，在全球开设了201家净店。
总体而言，我们相信，我们全球门店的持续增长，以及我们全球零售额的增长(不包括外汇影响)，以及对技术、运营和营销举措的重视，共同加强了我们的品牌。
16
统计指标
下表概述了我们用来分析业绩的某些统计指标。这一历史数据不一定代表未来任何时期的预期结果。
全球零售额增长(不包括外币影响)
全球零售额增长(不包括外汇影响)是快餐业常用的统计指标，对于了解业绩非常重要。全球零售额是指公司自营和特许经营商店的全球零售额总额。我们认为，全球零售销售信息在分析收入时很有用，因为特许经营商支付特许权使用费，在美国，广告费是根据特许经营零售销售额的百分比计算的。我们审查可比较的行业全球零售销售信息，以评估业务趋势并跟踪Domino‘s Pizza品牌的增长。此外，供应链收入还直接受到美国和加拿大特许经营零售额变化的影响。加盟店的零售额是由我们的特许经营商向我们报告的，不包括在我们的收入中。不包括外币影响的全球零售额增长是根据国际本币全球零售额与上年同期相比的变化来计算的。
|
|
第三季度 |
|
第三季度 |
|
三个财政季度 |
|
三个财政季度 |
美国商店 |
|
+4.1% |
|
+1.1% |
|
+0.7% |
|
+7.6% |
国际商店(不包括外币影响) |
|
+5.2% |
|
+16.5% |
|
+5.7% |
|
+19.2% |
合计(不包括外币影响) |
|
+4.7% |
|
+8.5% |
|
+3.2% |
|
+13.1% |
同店销售额增长
同一家门店的销售额增长是快餐业常用的统计指标，对于了解业绩非常重要。同一家门店的销售额增长是通过只包括在这两年的可比周内也有销售额的门店的销售额来计算的。国际同店销售增长的计算方法与美国同店销售增长的计算方法相似。国际同店销售额的变化不包括外币影响，这反映了国际当地货币销售额的变化。
|
|
第三季度 |
|
第三季度 |
|
三个财政季度 |
|
三个财政季度 |
美国公司拥有的商店(1) |
|
(1.9)% |
|
(8.9)% |
|
(7.3)% |
|
(2.0)% |
美国特许经营商店(1) |
|
+2.2% |
|
(1.5)% |
|
(1.2)% |
|
+5.1% |
美国商店 |
|
+2.0% |
|
(1.9)% |
|
(1.6)% |
|
+4.6% |
国际商店(不包括外币影响) |
|
(1.8)% |
|
+8.8% |
|
(0.8)% |
|
+11.4% |
(1)在2022年第一季度，我们从某些现有的美国特许经营商手中购买了23家美国特许经营店(即2022年门店采购)。这些门店的相同门店销售额增长反映在2022财年第三季度和三个财季的美国公司自营门店中。
门店增长活动
门店数量和门店净增长是快餐业中常用的统计指标，对于了解业绩非常重要。
|
|
美国 |
|
|
美国 |
|
|
总计 |
|
|
国际商店 |
|
|
总计 |
|
|||||
2022年6月19日的门店数量 |
|
|
401 |
|
|
|
6,218 |
|
|
|
6,619 |
|
|
|
12,675 |
|
|
|
19,294 |
|
开口 |
|
|
1 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
263 |
|
|
|
290 |
|
成交(1) |
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
|
(65 |
) |
2022年9月11日的门店数量 |
|
|
402 |
|
|
|
6,241 |
|
|
|
6,643 |
|
|
|
12,876 |
|
|
|
19,519 |
|
2022年第三季度门店净增长 |
|
|
1 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
201 |
|
|
|
225 |
|
落后的四个季度门店净增长(2) |
|
|
12 |
|
|
|
160 |
|
|
|
172 |
|
|
|
967 |
|
|
|
1,139 |
|
(1)暂时关闭门店不被视为门店关闭，受影响的门店包括在结束门店计数中。根据我们的主特许经营商向我们报告的信息，我们估计，截至2022年9月11日，暂时关闭的国际门店不到125家。
(2)过去四个季度的门店净增长不包括与2022年门店购买相关的转移的影响。
17
损益表数据
|
|
第三季度 |
|
第三季度 |
|
三个财政季度 |
|
三个财政季度 |
||||||||
美国公司拥有的商店 |
|
$112.4 |
|
|
|
$108.4 |
|
|
|
$328.8 |
|
|
|
$337.7 |
|
|
美国特许经营权使用费和费用 |
|
128.9 |
|
|
|
121.6 |
|
|
|
379.3 |
|
|
|
372.9 |
|
|
供应链 |
|
646.1 |
|
|
|
588.8 |
|
|
|
1,902.2 |
|
|
|
1,760.1 |
|
|
国际特许经营权使用费和费用 |
|
67.1 |
|
|
|
70.6 |
|
|
|
202.8 |
|
|
|
207.1 |
|
|
美国特许经营广告 |
|
114.2 |
|
|
|
108.6 |
|
|
|
331.9 |
|
|
|
336.3 |
|
|
总收入 |
|
1,068.6 |
|
100.0% |
|
998.0 |
|
100.0% |
|
3,144.9 |
|
100.0% |
|
3,014.2 |
|
100.0% |
美国公司拥有的商店 |
|
98.6 |
|
|
|
86.9 |
|
|
|
280.0 |
|
|
|
260.7 |
|
|
供应链 |
|
588.2 |
|
|
|
525.9 |
|
|
|
1,728.2 |
|
|
|
1,571.4 |
|
|
销售总成本 |
|
686.7 |
|
64.3% |
|
612.8 |
|
61.4% |
|
2,008.2 |
|
63.9% |
|
1,832.1 |
|
60.8% |
毛利率 |
|
381.9 |
|
35.7% |
|
385.2 |
|
38.6% |
|
1,136.7 |
|
36.1% |
|
1,182.0 |
|
39.2% |
一般和行政 |
|
91.2 |
|
8.5% |
|
96.3 |
|
9.6% |
|
285.8 |
|
9.1% |
|
288.0 |
|
9.6% |
美国特许经营广告 |
|
114.2 |
|
10.7% |
|
108.6 |
|
10.9% |
|
331.9 |
|
10.5% |
|
336.3 |
|
11.1% |
营业收入 |
|
176.5 |
|
16.5% |
|
180.3 |
|
18.1% |
|
519.1 |
|
16.5% |
|
557.7 |
|
18.5% |
其他收入 |
|
— |
|
0.0% |
|
— |
|
0.0% |
|
— |
|
0.0% |
|
2.5 |
|
0.1% |
利息支出，净额 |
|
(44.6) |
|
(4.2)% |
|
(45.5) |
|
(4.6)% |
|
(136.1) |
|
(4.3)% |
|
(130.7) |
|
(4.3)% |
未计提所得税准备的收入 |
|
131.8 |
|
12.3% |
|
134.8 |
|
13.5% |
|
383.0 |
|
12.2% |
|
429.5 |
|
14.3% |
所得税拨备 |
|
31.3 |
|
2.9% |
|
14.4 |
|
1.4% |
|
89.1 |
|
2.9% |
|
74.8 |
|
2.5% |
净收入 |
|
$100.5 |
|
9.4% |
|
$120.4 |
|
12.1% |
|
$294.0 |
|
9.3% |
|
$354.8 |
|
11.8% |
收入
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
||||||||||||||||||||
美国公司拥有的商店 |
|
$ |
112.4 |
|
|
|
10.5 |
% |
|
$ |
108.4 |
|
|
|
10.8 |
% |
|
$ |
328.8 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
$ |
337.7 |
|
|
|
11.2 |
% |
美国特许经营权使用费和费用 |
|
|
128.9 |
|
|
|
12.1 |
% |
|
|
121.6 |
|
|
|
12.2 |
% |
|
|
379.3 |
|
|
|
12.1 |
% |
|
|
372.9 |
|
|
|
12.4 |
% |
供应链 |
|
|
646.1 |
|
|
|
60.4 |
% |
|
|
588.8 |
|
|
|
59.0 |
% |
|
|
1,902.2 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
|
1,760.1 |
|
|
|
58.4 |
% |
国际特许经营权使用费和费用 |
|
|
67.1 |
|
|
|
6.3 |
% |
|
|
70.6 |
|
|
|
7.1 |
% |
|
|
202.8 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
207.1 |
|
|
|
6.9 |
% |
美国特许经营广告 |
|
|
114.2 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
|
108.6 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
331.9 |
|
|
|
10.6 |
% |
|
|
336.3 |
|
|
|
11.1 |
% |
总收入 |
|
$ |
1,068.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
998.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,144.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,014.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
收入主要包括公司自营商店的零售额、特许权使用费、广告收入和美国特许经营店的费用、国际特许经营店的特许权使用费和费用，以及从我们的供应链中心到我们几乎所有的美国特许经营店和某些国际特许经营店的食品、设备和用品的销售。由于门店数量组合的变化，公司自营门店和特许经营门店的收入可能会因时期而异。由于大宗商品价格的波动以及我们销售的产品组合，供应链收入可能会在不同时期有很大差异。
美国门店收入
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
||||||||||||||||||||
美国公司拥有的商店 |
|
$ |
112.4 |
|
|
|
31.6 |
% |
|
$ |
108.4 |
|
|
|
32.0 |
% |
|
$ |
328.8 |
|
|
|
31.6 |
% |
|
$ |
337.7 |
|
|
|
32.3 |
% |
美国特许经营权使用费和费用 |
|
|
128.9 |
|
|
|
36.3 |
% |
|
|
121.6 |
|
|
|
35.9 |
% |
|
|
379.3 |
|
|
|
36.5 |
% |
|
|
372.9 |
|
|
|
35.6 |
% |
美国特许经营广告 |
|
|
114.2 |
|
|
|
32.1 |
% |
|
|
108.6 |
|
|
|
32.1 |
% |
|
|
331.9 |
|
|
|
31.9 |
% |
|
|
336.3 |
|
|
|
32.1 |
% |
美国商店 |
|
$ |
355.5 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
338.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,039.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,047.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
18
美国公司拥有的商店
2022年第三季度，美国公司自有门店业务的收入增加了400万美元，增幅为3.7%，这是因为在此期间，由于门店净增长和2022年门店购买，美国公司自有门店的平均开张数量增加，但部分被美国公司自有同店销售额的下降所抵消。由于美国公司拥有的同店销售额下降，2022财年三个季度来自美国公司拥有的门店运营的收入减少了900万美元，降幅为2.7%。在此期间，由于门店净增长和2022年门店购买，美国公司自有门店的平均开张数量增加，部分抵消了这一下降。
2022年第三季度和三个财季，美国公司拥有的同店销售额分别下降了1.9%和7.3%。2021年第三季度和三个财季，美国公司拥有的同店销售额分别下降了8.9%和2.0%。
美国特许经营权使用费和费用
2022年第三季度，美国特许经营特许权使用费和手续费收入增加了730万美元，增幅为6.0%，这是因为美国特许经营同店销售额增加，以及同期美国特许经营商店的平均开张数量增加，原因是门店净增长以及我们的特许经营商为使用我们的技术平台支付的费用收入增加。美国特许经营权使用费和手续费的收入在2022财年的三个季度增加了630万美元，或1.7%，主要是因为我们的特许经营商为使用我们的技术平台而支付的费用收入增加，以及在此期间因门店净增长而开设的美国特许经营商店的平均数量增加。这些增长被2022财年三个季度美国特许经营同一家门店销售额的下降部分抵消。美国特许经营权使用费和手续费的收入在2022年第三季度和三个财季都受到了2022年商店购买的负面影响。
美国特许经营同店销售额在2022年第三季度增长了2.2%，在2022财年的三个季度下降了1.2%。2021年第三季度，美国特许经营同店销售额下降1.5%，2021财年三个季度增长5.1%。
美国特许经营广告
2022年第三季度，来自美国特许经营广告的收入增加了560万美元，增幅为5.2%，这主要是由于美国特许经营同店销售额的增加，以及在此期间净门店增长导致的美国特许经营门店平均开张数量的增加，但2022年商店的购买部分抵消了这一增长。2021年第三季度与某些品牌促销相关的广告激励约为280万美元，这在2022年第三季度没有出现，这也推动了2022年第三季度美国特许经营广告收入的增长。
2022财年前三个季度，美国特许经营广告收入减少了440万美元，降幅为1.3%，主要原因是美国特许经营同店销售额下降。此外，与2021年的三个会计季度相比，该公司在2022年三个会计季度与某些品牌促销有关的广告奖励增加了约230万美元，这也是导致美国特许经营广告收入下降的原因之一。2022年三个财季美国特许经营广告收入的下降部分被同期美国特许经营商店平均开张数量的增加所抵消，但被2022年商店购买所抵消。
供应链
供应链收入在2022年第三季度增加了5730万美元，或9.7%，在2022年的三个财政季度增加了1.421亿美元，或8.1%，这是由于商店的市场篮子定价上升，部分被我们美国特许经营商店在各自时期较低的订单量所抵消。我们对商店的市场篮子定价在2022年第三季度上涨了13.4%，这导致供应链收入估计增加了6900万美元。我们对商店的市场篮子定价在2022财年的三个季度上涨了13.5%，这导致供应链收入估计增加了2.022亿美元。
国际特许经营权使用费和手续费收入
来自国际特许经营权使用费和手续费的收入在2022年第三季度减少了350万美元，或5.0%，在2022年三个财政季度减少了430万美元，或2.1%，主要是由于2022年第三季度和三个财政季度分别为790万美元和1800万美元的外币汇率变化的负面影响。2022年第三季度和三个财政季度国际同店销售额的下降(不包括外汇影响)也是导致相应时期国际特许经营收入下降的原因之一。由于门店净增长，在各自时期开设的国际特许经营门店的平均数量增加，部分抵消了收入的下降。
剔除外币汇率的影响，2022年第三季度和三个财季的国际特许同店销售额分别下降了1.8%和0.8%。剔除外币汇率的影响，2021财年第三季度和三个财季的国际特许同店销售额分别增长8.8%和11.4%。
19
销售成本/毛利率
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
||||||||||||||||||||
总收入 |
|
$ |
1,068.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
998.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,144.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,014.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
销售总成本 |
|
|
686.7 |
|
|
|
64.3 |
% |
|
|
612.8 |
|
|
|
61.4 |
% |
|
|
2,008.2 |
|
|
|
63.9 |
% |
|
|
1,832.1 |
|
|
|
60.8 |
% |
毛利率 |
|
$ |
381.9 |
|
|
|
35.7 |
% |
|
$ |
385.2 |
|
|
|
38.6 |
% |
|
$ |
1,136.7 |
|
|
|
36.1 |
% |
|
$ |
1,182.0 |
|
|
|
39.2 |
% |
综合销售成本由美国公司拥有的商店和产生相关收入的供应链成本组成。综合销售成本的组成部分主要包括食品成本、劳动力成本、送货成本和占用成本。综合毛利率(我们定义为收入减去销售成本)在2022年第三季度下降了330万美元，降幅为0.9%，在2022财年的三个季度下降了4530万美元，降幅为3.8%，这主要是由于美国公司拥有的门店收入下降，以及食品、劳动力和送货成本上升。特许经营收入没有销售成本部分，因此这些收入的变化对毛利率的影响不成比例。此外，随着我们的市场篮子价格的波动，我们在供应链部门的收入和毛利率百分比也会波动；然而，实际的产品级美元毛利率保持不变。
作为收入的百分比，综合毛利率在2022年第三季度下降了2.9个百分点，在2022财年的三个季度下降了3.1个百分点。2022年第三季度，美国公司拥有的门店毛利率下降了7.5个百分点，2022财年三个季度下降了8.0个百分点。供应链毛利率在2022年第三季度下降了1.7个百分点，在2022财年三个季度下降了1.5个百分点。毛利率的这些变化如下所述。
美国公司拥有的门店毛利率
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
112.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
108.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
328.8 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
337.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
销售成本 |
|
|
98.6 |
|
|
|
87.7 |
% |
|
|
86.9 |
|
|
|
80.2 |
% |
|
|
280.0 |
|
|
|
85.2 |
% |
|
|
260.7 |
|
|
|
77.2 |
% |
门店毛利率 |
|
$ |
13.8 |
|
|
|
12.3 |
% |
|
$ |
21.5 |
|
|
|
19.8 |
% |
|
$ |
48.8 |
|
|
|
14.8 |
% |
|
$ |
77.0 |
|
|
|
22.8 |
% |
2022年第三季度，美国公司拥有的门店毛利率(不包括版税和广告等某些门店成本)下降了770万美元，降幅为35.8%，主要原因是食品和劳动力成本上升。2022财年三个季度，美国公司拥有的门店毛利率下降了2,820万美元，降幅为36.7%，主要原因是同店销售额下降，以及食品和劳动力成本上升。作为门店收入的百分比，美国公司拥有的门店毛利率在2022年第三季度下降了7.5个百分点，在2022财年的三个季度下降了8.0个百分点。毛利率占收入的百分比的这些变化将在下文更详细地讨论。
供应链毛利率
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
646.1 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
588.8 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,902.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,760.1 |
|
|
|
100.0 |
% |
销售成本 |
|
|
588.2 |
|
|
|
91.0 |
% |
|
|
525.9 |
|
|
|
89.3 |
% |
|
|
1,728.2 |
|
|
|
90.8 |
% |
|
|
1,571.4 |
|
|
|
89.3 |
% |
供应链毛利 |
|
$ |
57.9 |
|
|
|
9.0 |
% |
|
$ |
62.9 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
$ |
174.0 |
|
|
|
9.2 |
% |
|
$ |
188.7 |
|
|
|
10.7 |
% |
供应链毛利率在2022年第三季度下降了500万美元，降幅为8.0%，在2022年的三个财季下降了1470万美元，降幅为7.8%，主要是由于交付和劳动力成本上升。作为供应链收入的百分比，由于食品和送货成本上升，供应链毛利率在2022年第三季度下降了1.7个百分点，在2022财年三个季度下降了1.5个百分点。食品和配送成本占供应链收入的百分比上升是由于美国宏观经济通胀压力以及销售杠杆降低所致。
20
一般和行政费用
2022年第三季度，一般和行政费用减少了510万美元，降幅为5.3%，主要是由于劳动力成本下降。在2022财年的三个季度，一般和行政费用减少了230万美元，或0.8%，主要是由于劳动力成本下降，但部分被更高的差旅费用、资本化软件的摊销费用和基于非现金股权的薪酬费用所抵消。
美国特许经营广告费用
2022年第三季度，美国特许经营广告支出增加了560万美元，增幅为5.2%，而2022年三个财季则减少了440万美元，降幅为1.3%，与美国特许经营广告收入的变化一致。美国特许经营广告成本是在确认相关的美国特许经营广告收入时应计和支出的，因为我们的综合非营利性广告基金有义务将这些收入用于推广Domino品牌的广告和其他活动，而这些收入不能用于一般公司目的。
其他收入
2021年第一季度，我们在DPC Dash(注6)的投资录得250万美元的未实现收益，原因是我们额外投资的4000万美元的估值导致了明显的价格变化。在2022年第三季度或三个财政季度或2021年第三季度，我们没有记录任何账面金额的调整。
利息支出，净额
利息支出，2022年第三季度净减少90万美元，降幅1.9%，主要是由于利息收入增加。利息支出在2022年三个财政季度净增540万美元，增幅4.1%，这是由于我们于2021年4月16日完成的资本重组交易(“2021年资本重组”)导致的平均借款增加，但利息收入增加部分抵消了这一增长。
由于2021年资本重组导致未偿债务利率下降，我们的加权平均借款利率从2021年第三季度的3.8%和2021年三个财政季度的3.9%下降到2022年第三季度和三个财政季度的3.7%。
所得税拨备
由于实际税率较高，所得税支出在2022年第三季度增加了1,690万美元，增幅为117.6%，但部分被扣除所得税拨备前收入的减少所抵消。2022年第三季度的有效税率从2021年第三季度的10.7%增加到23.8%。由于实际税率较高，所得税支出在2022财年三个季度增加了1,430万美元，增幅为19.2%，但部分被所得税拨备前收入的减少所抵消。2022年三个财政季度的有效税率增至23.3%，而2021年三个财政季度的实际税率为17.4%。2022年第三季度和三个财政季度的有效税率较高，部分原因是与2021年同期相比，2022年第三季度和三个财政季度股权薪酬的超额税收优惠分别记录为所得税拨备的减少9.8和4.0个百分点。与2021年同期相比，2022年第三季度和三个财政季度的股票期权行使减少，导致基于股权的薪酬的超额税收利益减少。有效税率的提高也是2022年各时期外国税收抵免减少的结果。
21
分部收入
我们评估可报告部门的业绩，并根据扣除利息、税项、折旧、摊销和其他收益(称为部门收入)为它们分配资源。下表汇总了我们每个可报告部门的部门收入。其他部门收入主要包括不能分配到可报告部门的公司行政成本，包括劳动力、计算机费用、专业费用、差旅和娱乐、租金、保险和其他公司行政成本。
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
|
三个财政季度 |
|
||||
美国商店 |
|
$ |
100.5 |
|
|
$ |
102.0 |
|
|
$ |
301.9 |
|
|
$ |
321.3 |
|
供应链 |
|
|
49.9 |
|
|
|
53.6 |
|
|
|
149.9 |
|
|
|
164.7 |
|
国际特许经营权 |
|
|
53.8 |
|
|
|
57.3 |
|
|
|
161.7 |
|
|
|
168.1 |
|
其他 |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
(10.0 |
) |
|
|
(16.3 |
) |
|
|
(25.7 |
) |
美国门店
2022年第三季度，美国门店分部收入减少了140万美元，降幅为1.4%，这主要是由于美国公司拥有的门店毛利率下降了770万美元，但如上所述，美国特许经营权使用费和手续费收入分别增加了730万美元，部分抵消了这一下降。美国门店分部收入在2022财年三个季度减少了1,940万美元，降幅为6.0%，这主要是由于美国公司拥有的门店毛利率下降了2,820万美元，并被美国特许经营权使用费和手续费收入增加了630万美元部分抵消，如上所述。美国特许经营收入没有销售成本部分，因此这些收入的变化对美国门店部门收入的影响不成比例。美国特许经营广告成本在相关的美国特许经营广告收入得到确认且对美国门店分部收入没有影响时应计和支出。
供应链
供应链部门收入在2022年第三季度下降了370万美元，降幅为6.9%，主要是由于上文讨论的供应链毛利率下降了500万美元。供应链部门收入在2022财年三个季度减少了1,480万美元，降幅为9.0%，这主要是由于上文讨论的供应链毛利率下降了1,470万美元。
国际特许经营权
2022年第三季度，国际特许经营部门收入减少了350万美元，降幅为6.2%，这主要是由于上文讨论的国际特许经营特许权使用费和手续费收入减少了350万美元。在2022年的三个财政季度，国际特许经营部门的收入减少了640万美元，或3.8%，这主要是由于上文讨论的国际特许经营特许权使用费收入减少了430万美元。国际特许经营收入没有销售成本部分，因此这些收入的变化对国际特许经营部门收入的影响不成比例。
其他
2022年第三季度，其他部门收入增加了710万美元，增幅为70.8%；2022财年三个季度，其他部门收入增加了950万美元，增幅为36.8%，这主要是由于劳动力成本下降。
流动性与资本资源
从历史上看，我们的应收账款收款期和库存周转率比我们流动负债的正常付款条件更快，从而有效地部署了营运资本。我们通常在相关销售之日起三周内收回应收账款，而且我们通常每个月都会经历多次库存周转。此外，我们的销售不是典型的季节性销售，这进一步限制了我们营运资金要求的变化。这些因素使我们能够管理我们的营运资本和来自运营的持续现金流，以投资于我们的业务和其他战略机会，支付股息，回购和注销我们普通股的股票。截至2022年9月11日，我们的营运资本为5520万美元，不包括1.846亿美元的限制性现金和现金等价物，1.812亿美元的受限广告基金资产和1.733亿美元的广告基金负债。截至2022年9月11日的营运资本包括不受限制的现金和现金等价物1.148亿美元。
22
我们的主要流动性来源是来自运营的现金流和我们可变融资票据下的借款。在2022年第三季度和三个财政季度，我们继续增加全球零售额(不包括外汇影响)，这继续保持了我们通过经营活动产生正现金的能力。截至2022年9月11日，我们拥有一项可变资金票据安排，允许预付款高达2亿美元的2021-1系列可变资金高级担保票据、A-1类票据和某些其他信贷工具，包括信用证(“2021年可变资金票据”)。信用证主要与我们的意外伤害保险计划和某些供应链中心租赁有关。截至2022年9月11日，我们在2021年可变融资票据下有1.2亿美元的未偿还借款和3580万美元的可用借款能力，扣除已签发的4420万美元的信用证净额。在2022年第三季度结束后，我们偿还了2021年可变融资票据下未偿还借款中的6000万美元。此外，在2022年第三季度结束后，于2022年9月16日(“截止日期”)，我们的某些子公司发行了一项新的可变融资票据安排，允许预付款高达1.2亿美元的2022-1系列可变融资高级担保票据，A-1类票据(“2022年可变融资票据”)。2022年可变资金票据在截止日期未提取。我们现有的2021年可变资金票据也保持不变。
我们预计将继续使用我们的不受限制的现金和现金等价物、运营现金流、我们资本重组交易的多余现金和我们可变融资票据项下的可用借款，其中包括为营运资本需求提供资金，投资于我们的核心业务，偿还我们的债务，支付股息和回购我们普通股的股份。
我们继续为这些项目提供资金和继续偿还债务的能力，可能会受到2021年Form 10-K中“风险因素”中描述的任何事件的发生的不利影响。我们不能保证我们的业务将从运营中产生足够的现金流，或者我们的可变融资票据或其他方式下未来的借款是否能够使我们能够偿还债务，或进行预期的资本支出。我们未来的经营业绩以及我们为我们的未偿还优先票据提供服务、延期或再融资以及为我们的可变资金票据提供服务、延期或再融资的能力将受到未来经济状况以及金融、商业和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。
受限现金
截至2022年9月11日，我们持有1.366亿美元的限制性现金，用于未来的本金和利息支付以及我们的资产证券化结构的其他营运资本要求，4780万美元的限制性现金作为相关债务协议要求的三个月利息准备金，以及20万美元的其他限制性现金，总计1.846亿美元的限制性现金和现金等价物。截至2022年9月11日，我们还持有1.577亿美元的广告资金受限现金和现金等价物，这些现金和现金等价物只能用于推广多米诺品牌的活动。
长期债务
截至2022年9月11日，我们大约有51.5亿美元的长期债务，其中5580万美元被归类为流动负债。截至2022年9月11日，我们在2021年、2019年、2018年、2017年和2015年完成的资本重组的固定利率票据的原始计划本金支付金额分别为2022年剩余时间的1290万美元、2023年和2024年的5150万美元、2025年的11.7亿美元、2026年的3930万美元、2027年的13.1亿美元、2028年的8.115亿美元、2029年的6.259亿美元、2030年的1000万美元和2031年的9.05亿美元。此外，截至2022年9月11日，我们的2021年可变融资票据下有1.2亿美元的未偿还借款。
根据我们的债务协议，如果我们的杠杆率低于或等于相关协议定义的债务总额与调整后EBITDA的5.0倍，则可暂停支付未偿还优先票据的本金，且没有追赶条款适用。截至2020年第四季度，我们的杠杆率低于5.0倍，因此，我们在2021年第一季度没有为当时未偿还的票据支付先前计划的债务摊销。在2021年资本重组结束后，我们的杠杆率超过5.0倍，因此，从2021年第二季度开始，我们的票据恢复了先前计划的债务摊销支付。
这些票据受某些金融和非金融契约的约束，包括偿债覆盖率的计算。该公约要求，根据相关协议的定义，总偿债金额与证券化净现金流的最低覆盖比率为1.75倍。如果某些契约未得到满足，票据可能到期并按加速时间表付款。
共享回购计划
我们的股票回购计划历来由超额运营现金流、我们资本重组交易的超额收益和我们可变融资票据下的借款提供资金。2021年7月20日，我们的董事会批准了一项股票回购计划，回购最多10亿美元的我们的普通股。
23
在2022年第三季度，我们根据董事会批准的股份回购计划回购和注销了490,789股普通股，总金额约为1.961亿美元。在2022年的三个财政季度，我们根据董事会批准的股份回购计划回购和注销了739,847股普通股，总金额约为2.937亿美元。截至2022年9月11日，我们用于股票回购的剩余授权金额总计约为4.104亿美元。
分红
2022年7月19日，我们的董事会宣布，截至2022年9月15日，我们为登记在册的股东支付的已发行普通股季度股息为每股1.10美元，并于2022年9月30日支付。截至2022年9月11日，我们的普通股股息约为3960万美元。在第三季度结束后，也就是2022年10月11日，我们的董事会宣布将于2022年12月30日向登记在册的股东支付我们截至2022年12月15日的已发行普通股每股1.10美元的季度股息。
现金的来源和用途
下表说明了我们现金流的主要组成部分：
(单位：百万) |
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三个财政季度 |
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三个财政季度 |
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提供的现金流(用于) |
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经营活动提供的净现金 |
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$ |
330.2 |
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$ |
484.6 |
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用于投资活动的现金净额 |
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(58.7 |
) |
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(90.3 |
) |
用于融资活动的现金净额 |
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(304.3 |
) |
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(228.1 |
) |
汇率变动对现金的影响 |
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(0.6 |
) |
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0.1 |
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现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物的变化 |
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$ |
(33.4 |
) |
|
$ |
166.2 |
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经营活动
在2022财年的三个季度，经营活动提供的现金减少了1.544亿美元。这主要是由于与2021年三个财政季度相比，2022年三个财政季度广告基金资产和负债的限制性变化产生了5350万美元的负面影响，原因是2021年三个财政季度广告贡献的收入超过了广告活动的支付，以及运营资产和负债变化的负面影响5210万美元。经营资产和负债变动的负面影响主要与2022年三个财政季度的应计负债、应付账款、所得税和预付费用的付款时间有关。此外，净收入减少了6080万美元。然而，净收入的减少包括1200万美元的非现金调整，导致2022年三个财政季度经营活动提供的现金总体减少，而2021年三个财政季度为4880万美元。
投资活动
在2022年的三个财政季度，用于投资活动的现金为5870万美元，其中主要包括5050万美元的资本支出(主要由技术计划、供应链中心和企业门店运营方面的投资推动)。作为收购2022年商店的结果，我们还在2022年第一季度以680万美元从我们现有的某些美国特许经营商手中收购了23家美国特许经营商店。
融资活动
2022年三个财政季度用于融资活动的现金为3.043亿美元， 主要包括根据我们董事会批准的股份回购计划回购约2.937亿美元的普通股，支付7,970万美元的股息，偿还长期债务和融资租赁债务4,110万美元，以及支付1,070万美元的限制性股票的税款。这些现金的使用被我们2021年可变融资票据项下1.2亿美元的借款和130万美元的股票期权收益部分抵消。
关键会计估计
有关公司关键会计估计的说明，请参阅2021年Form 10-K中的“第二部分--第7项--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。该公司认为其最重要的会计政策和估计是长期资产、意外伤害保险准备金和所得税。自2022年1月2日以来，该公司的关键会计估计没有重大变化。
24
前瞻性陈述
本文件包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”(“法案”)定义的有关公司的各种前瞻性陈述，这些前瞻性陈述基于当前管理层的预期，这些预期涉及重大风险和不确定因素，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。根据该法案的规定，为了获得该法案的“安全港”条款的好处，现作出以下警示声明。您可以通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预测”、“项目”、“寻求”、“大约”、“潜在”、“展望”以及与我们的战略、计划或意图有关的类似术语和短语来识别前瞻性陈述，包括提及假设。这些前瞻性陈述涉及各种问题，包括有关未来经营结果和业务战略的信息、我们的预期盈利能力、同店销售额增长的估计、我们在美国和国际业务的增长、我们偿还债务的能力、我们未来的现金流、我们的经营业绩、我们业务的趋势以及对未来事件的其他描述，这些描述反映了公司基于现有信息和数据的预期。虽然我们认为这些预期和预测是基于合理的假设，但此类前瞻性陈述本身就存在风险。, 不确定因素和假设。可能导致实际结果与我们的预期大不相同的重要因素在本文件和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中的“风险因素”一节中有更全面的描述，包括在我们的2021年10-K表格中的“风险因素”一节中。由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同，这些因素包括但不限于：我们的资本重组交易导致我们的债务大幅增加，以及我们未来产生额外债务或对债务的关键条款进行再融资或重新谈判的能力；我们的信用评级下调可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生影响；我们未来的财务业绩以及我们支付债务本金和利息的能力；我们管理与持续的新冠肺炎疫情相关或相关的困难以及新冠肺炎及相关法规和政策对我们的业务和供应链的影响的能力，包括对劳动力可用性的影响；劳动力短缺或由于食品(特别是奶酪)、燃料和其他商品成本、劳动力、公用事业、保险、员工福利和其他运营成本的变化而导致的运营费用变化；我们的广告、运营和促销活动的有效性；新鲜食品和商店设备的供应或交付中的短缺、中断或中断；我们品牌的实力，包括我们在竞争激烈的行业(包括食品服务和食品外卖市场)在美国和国际上竞争的能力；社交媒体和其他面向消费者的技术对我们业务的影响, 品牌和声誉；新的或改进的技术和替代交付方法对消费者行为的影响；我们和其他食品行业竞争对手的新产品、数字订购和概念开发；我们与新特许经营商保持良好关系和吸引新特许经营商的能力，以及特许经营商在不对我们的特许权使用费和费用或我们的品牌声誉产生负面影响的情况下成功管理其业务的能力；我们成功实施成本节约战略的能力；我们和我们的特许经营商在当前和未来信贷环境中成功运营的能力；在包括利率、能源价格和消费者信心在内的一般经济条件下，消费者支出水平的变化；我们和我们的特许经营商开设新餐厅并保持现有餐厅运营的能力；广泛流行的疾病、卫生流行病或一般健康担忧、恶劣天气条件和自然灾害可能对我们的业务和我们所在国家的经济造成的影响；外币汇率的变化；所得税税率的变化；我们留住或更换我们的高管和其他关键管理层成员的能力以及我们为商店和供应链中心配备足够人员的能力；我们为商店和供应链中心寻找和/或保留合适的房地产的能力；政府法律和法规的变化，包括关于信息隐私、支付方式和消费者保护以及社交媒体的法律和法规的变化；不利的法律判决或和解；食源性疾病或产品污染或食品篡改；数据泄露、断电、技术故障、用户错误或威胁我们或我们的特许经营商的其他网络风险；环境影响, 社会和治理问题可能对我们的业务和声誉产生影响；战争、恐怖主义、灾难性事件或气候变化的影响；我们支付股息和回购股票的能力；消费者品味、支出和交通模式以及人口趋势的变化；维权投资者的行动；会计政策的变化；以及我们的保险覆盖范围是否充足。鉴于这些风险、不确定性和假设，本文件中讨论的前瞻性事件可能不会发生。所有前瞻性陈述仅在本文件提交之日发表，在评估时应了解其固有的不确定性。除非联邦证券法和美国证券交易委员会的规则和法规或其他适用法律另有要求，否则我们不会承担、也不特别否认有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映本文件提交之日之后发生的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件或其他原因造成的。告诫您不要过度依赖本文件中包含的前瞻性陈述，或我们不时或代表我们在其他地方作出的前瞻性陈述。可归因于我们的所有前瞻性陈述都明确地受到这些警告性声明的限制。
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伊特关于市场风险的定量和定性披露。
市场风险
我们不从事投机交易，也不为交易目的持有或发行金融工具。关于我们业务的资本重组，我们已经发行了固定利率票据和可变融资票据，2022年9月11日，我们面临2021年可变融资票据借款的利率风险。截至2022年9月11日，我们的2021年可变融资票据下有1.2亿美元的未偿还借款。
我们的2021年可变资金票据以伦敦银行同业拆借利率为基础，按浮动利率计息。2023年之后，LIBOR是否会继续存在，目前还存在不确定性。我们的2021年可变融资票据贷款文件考虑在LIBOR不复存在的情况下从LIBOR过渡到有担保隔夜融资利率(SOFR)。由于SOFR的组成和特点与LIBOR不同，在这种情况下，不能保证SOFR在任何给定时间或在任何适用期间都会以与LIBOR相同的方式进行操作。因此，我们的利息支出可能增加，在这种情况下，我们可能难以支付利息和为我们的其他固定成本融资，我们的可用现金流可能会受到不利影响，以满足一般公司的要求。在2022年第三季度结束后，我们为我们的2022年可变资金票据进入了一项融资安排，这些票据以SOFR为基础，以浮动利率计息。我们现有的2021年可变资金票据也保持不变。
我们的固定利率债务使公司面临反映在债务公允价值中的市场利率变化，以及公司可能需要用更高利率的新债务为到期债务再融资的风险。我们现有的固定利率票据有不同的到期日，因此我们不需要一次为所有债务进行再融资。请参阅流动资金和资本资源部分披露的原始计划本金支付。
我们面临着大宗商品价格变化带来的市场风险。在正常业务过程中，我们购买受商品价格变化影响的奶酪和某些其他食品，因此，我们的食品成本也会出现波动。大宗商品价格或食品成本的严重上涨，包括通货膨胀的结果，可能会影响全球和美国经济，也可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。我们可能会定期进入金融工具来管理这种风险，尽管我们在历史上没有这样做过。我们不从事投机性交易，也不为交易目的持有或发行金融工具。在我们与供应商使用固定定价协议的情况下，这些协议涵盖了我们的实物商品需求，不是净结算，并被计入正常采购。
我们在美国以外的业务产生的收入会受到各种外币汇率波动的影响，这可能会对我们的净收入和现金流产生不利影响。2022年第三季度我们总收入的约6.3%、2022年三个财季总收入的约6.4%、2021年第三季度总收入的约7.1%、2021年三个财季总收入的约6.9%来自我们的国际特许经营部门，其中大部分以外币计价。我们还在加拿大经营面团制造和分销设施，产生以加元计价的收入。我们不会通过金融工具来管理这种外币兑换风险。假设我们国际市场的外币汇率出现10%的不利变化，将对2022年三个财政季度约1800万美元的特许权使用费收入造成负面影响。
伊特M4.管制及程序
管理层在公司首席执行官拉塞尔·J·韦纳、执行副总裁总裁和首席财务官桑迪普·雷迪的参与下，对截至本报告所述期间结束时公司的披露控制和程序(该术语在1934年证券交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性进行了评估。基于这一评估，韦纳和雷迪得出结论，公司的信息披露控制和程序是有效的。
在截至2022年9月11日的季度期间，规则13a-15(F)和15d-15(F)定义的公司财务报告内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。
26
帕RT II.其他信息
伊特M 1.法律诉讼
我们是诉讼的一方，税务机关对税务代理的审查，以及正常业务过程中的行政诉讼，包括但不限于工人赔偿、一般责任、汽车和特许经营商索赔。我们还会受到与雇佣行为有关的诉讼。
虽然我们偶尔会参与大额索赔，包括集体诉讼，但我们不认为任何现有事项，无论是单独的还是总体的，都不会对我们的财务状况、运营业绩或现金流产生重大影响。
它EM 1A。风险因素。
对于之前在我们的2021年10-K表格第一部分的第1A项“风险因素”中披露的风险因素，没有实质性的变化。
它EM 2.股权证券的未登记销售和收益的使用
发行人和关联购买者购买股权证券。
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极大值 |
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股份总数 |
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以下股票的价值： |
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总数 |
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作为以下项目的一部分购买 |
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可能还会购买 |
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的股份 |
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平均支付价格 |
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公开宣布 |
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在计划下(2) |
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期间 |
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已购买(1) |
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每股 |
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节目(2) |
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(单位：千) |
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第7期(2022年6月20日 |
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|
1,179 |
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|
$ |
395.84 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
606,437 |
|
第8期(2022年7月18日 |
|
|
225,466 |
|
|
|
390.83 |
|
|
|
223,822 |
|
|
|
518,966 |
|
第9期(2022年8月15日 |
|
|
268,114 |
|
|
|
406.66 |
|
|
|
266,967 |
|
|
|
410,358 |
|
总计 |
|
|
494,759 |
|
|
$ |
399.42 |
|
|
|
490,789 |
|
|
$ |
410,358 |
|
(1) |
2022年第三季度购买了3970股，作为公司员工股票工资扣除计划的一部分。在第三季度，这些股票的平均购买价格为387.29美元。
|
(2) |
2021年7月20日，公司董事会批准了一项股份回购计划，回购至多10亿美元的公司普通股。截至2022年9月11日，根据这项股票回购计划，仍有4.104亿美元可用于未来购买公司普通股。
|
|
可随时修改、暂停或终止对回购计划的授权。任何特定期间的股份回购及实际回购金额仍由董事会酌情决定，并不能保证未来会回购股份。 |
它EM 3.高级证券违约
没有。
伊特M4.披露矿场安全
不适用。
伊特M5.其他信息。
没有。
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伊特M6.展品。
展品 数 |
|
描述 |
31.1 |
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的规则13a-14(A)和15d-14(A)，由Russell J.Weiner根据与Domino‘s Pizza，Inc.有关的认证。 |
31.2 |
|
桑迪普·雷迪根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)和15d-14(A)条关于Domino‘s Pizza，Inc.的认证。 |
32.1 |
|
Russell J.Weiner根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的美国法典第18章第1350节第63节关于Domino‘s Pizza，Inc.的认证。 |
32.2 |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节第63章的规定，桑迪普·雷迪根据与Domino‘s Pizza，Inc.有关的证明。 |
101.INS |
|
XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH |
|
内联XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL |
|
内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.LAB |
|
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
101.PRE |
|
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
101.DEF |
|
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
104 |
|
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在图101中)。 |
28
是的GNatures
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
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多米诺披萨公司 (注册人) |
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日期：2022年10月13日 |
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/s/桑迪普·雷迪 |
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|
桑迪普·雷迪 |
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|
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|
|
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执行副总裁总裁，首席财务官 (首席财务官) |
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29