依据《规则》提交

第424(B)(3)号

招股章程补编第5号

(截至2022年8月5日的招股说明书)

环球商务旅行集团有限公司。

A类普通股股份

购买A类普通股的认股权证

现提交本招股说明书补编，以更新和补充日期为2022年8月5日的招股说明书中有关本公司S-1表格注册声明(文件编号333-265748)(截至目前补充的)的信息。招股说明书“)， 与本公司向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告中所载的信息。

本招股说明书补充和更新招股说明书中的信息，在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书一起使用，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充材料中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书补充材料中的信息为准。本招股说明书中使用但未定义的大写术语 附录具有招股说明书中赋予它们的含义。

我们的A类普通股和公共认股权证在纽约证券交易所交易，代码分别为“GBTG”和“GBTG.WS” 。2022年10月11日，A类普通股的收盘价为每股5.35美元，公共认股权证的收盘价为每股1.31美元。

投资我们的证券涉及风险。您应该仔细阅读中的讨论“风险因素”从招股说明书第8页 和任何适用的招股说明书补编开始。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年10月12日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

上报日期(最早上报事件日期)：2022年10月12日(2022年10月12日)

全球商务旅行集团，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

第三大道666号，4楼

纽约，NY 10017 (主要行政办公室地址)(邮政编码)

(212) 679-1600
(注册人电话号码，含区号)

不适用
(前姓名或前地址，如果自上次报告以来发生变化)

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

x 新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。？

2022年10月12日，环球商务旅行集团、特拉华州的一家公司(“本公司”)和大陆股票转让及信托公司(“认股权证代理”)， 由本公司(前身为Apollo Strategic Growth Capital)与认股权证代理签订了日期为2020年10月1日的认股权证协议(“认股权证协议”)的修订(“认股权证修订”)。

认股权证修订修订认股权证协议，使本公司有权强制将本公司剩余的已发行认股权证(定义见下文)以每股面值0.0001美元的公司A类普通股股份(“A类普通股”)，按每股A类普通股换0.2475股A类普通股的交换比率 交换。本公司有权在该等认股权证可予行使的任何时间及在该等认股权证到期前，于本公司指定的交换日期至少十五天前，于认股权证代理人的办公室向未清偿认股权证的登记持有人发出通知，要求交换不少于全部的 认股权证。

本公司将根据认股权证 修正案的条款，行使其收购及注销所有剩余已发行认股权证以换取A类普通股股份的权利，并已将2022年10月27日定为交换日期。

前述认股权证修正案 通过参考《认股权证修正案》进行整体限定，该《认股权证修正案》作为当前报告的附件10.1以Form 8-K 形式提交，并通过引用并入本文。

在表格8-K第3.03项所要求的范围内， 本报告表格8-K第1.01项所述的披露通过引用并入本第3.03项。

如之前披露的，包括在公司于2022年10月3日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的最终招股说明书/要约中，涉及公司向公司未偿还权证的每位持有人提出的要约，包括(I)作为Apollo Strategic Growth Capital于10月6日首次公开募股(IPO)中的单位出售的权证。2020年(“新股”) (“公开认股权证”)及(Ii)作为与首次公开发售同时进行的私募单位的一部分而出售的认股权证(“私人配售认股权证”及连同公开认股权证，“认股权证”)，以换取持有人根据要约提出及交换的每股已发行认股权证 (“要约”)，以换取0.275股A类普通股。本公司征求其尚未发行的公开认股权证及尚未发行的私募认股权证持有人的同意(“征求同意书”)以批准认股权证修订。

要约与同意征求于东部标准时间2022年10月7日晚上11：59分 分钟到期。在要约中，共有25,755,628份公开认股权证，约占27,226,933份公开认股权证的94.60%，以及12,224,134份私募认股权证，或未偿还认股权证的100%，因此同意认购权证修订。由于 本公司50%以上的未发行公开认股权证和50%以上的私募认股权证的持有人同意，因此认股权证修正案获得批准。

2022年10月12日，本公司发布新闻稿，宣布要约与同意征求结束，并生效认股权证修正案。收盘时，公司发行了10,444,363股A类普通股，以换取要约中提出的认股权证。

该新闻稿的副本附于附件99.1，并通过引用结合于此。

现将以下证物存档：

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

日期：2022年10月12日

附件10.1

保证协议的第1号修正案

本修正案(本修正案)修正案“) 于2022年10月12日由特拉华州公司环球商务旅行集团(The Global Business Travel Group，Inc.)签订。公司“) (原名阿波罗战略增长资本(”APSG)，以及大陆证券转让信托公司作为认股权证代理(授权代理)，并构成本公司与大陆股票转让信托公司(The Continental Stock Transfer&Trust Company)之间于2020年10月1日签署的该特定认股权证协议的修正案现有保修协议 “)。本修订中使用但未另行定义的大写术语应与现有认股权证协议中的此类术语 具有相同的含义。

鉴于，于2022年5月27日，本公司与GBT JerseyCo Limited(一家根据泽西州法律注册成立的股份有限公司)根据日期为2021年12月2日的某项业务合并协议完成了业务合并。业务合并“)， ，为此，公司更名为”环球商务旅行集团有限公司“；

鉴于，根据现有认股权证协议第 第4.4节，于业务合并生效后，认股权证持有人有权按认股权证所指明的基准及条款及条件，购买及收取本公司A类普通股的另类发行 ，每股面值0.0001美元，以代替认股权证所代表的权利行使后立即可购买及应收的亚太区政府普通股。A类普通股”);

鉴于，现有认股权证协议第9.9节规定，在符合其中规定的某些条件的情况下，本公司和认股权证代理可在登记持有人投票或书面同意的情况下，修订现有的 认股权证协议，获得当时尚未发行的公共认股权证数量的50%的投票或书面同意，并且仅就私募认股权证条款的任何修订而言，修改当时未发行的私募认股权证数量的50%。

鉴于，本公司希望 修订现有的认股权证协议，使本公司有权要求认股权证持有人按照本协议规定的条款和条件，将所有已发行认股权证交换为A类普通股股份；以及

鉴于，在本公司根据提交给美国证券交易委员会的表格S-4注册声明进行的交换要约和征求同意书中，超过50%的当时未偿还的公共认股权证和50%的当时尚未偿还的私募认股权证的登记持有人同意并批准了本修订。

因此，考虑到本协议所包含的相互协议以及其他良好和有价值的对价，双方同意按照本协议的规定修改现有的认股权证协议，并在此确认协议的收据和充分性。

6A.1企业合并。于2022年5月27日，本公司与根据泽西州法律注册成立的股份有限公司GBT JerseyCo Limited(根据泽西州法律注册成立的股份有限公司)签订的于2021年12月2日由本公司与GBT JerseyCo Limited签订的某项业务合并协议完成了业务合并。业务合并“)，公司更名为”环球商务旅行集团公司“。根据本协议第4.4节，在业务合并生效后，权证持有人有权在权证规定的基础上，根据 认股权证中规定的条款和条件，在行使本协议所代表的 权利后，立即购买和接受环球商务旅行集团有限公司(The Global Business Travel Group，Inc.)A类普通股的替代发行，以取代此前可购买和应收的普通股，每股面值0.0001美元。A类普通股”).

6A.2公司选举到交易所。尽管 本协议有任何其他相反的规定，所有(且不少于全部)未发行认股权证可在可行使时和到期前的任何时间，在向当时未发行认股权证的登记持有人发出以下第6A.3节所述的通知后，在认股权证代理人的办公室交换为A类普通股(或根据第4.4节进行的任何替代发行)。按0.2475股A类普通股(或根据第4.4节发行的任何替代发行)的汇率计算，其持有人持有的每份认股权证(“考虑事项“)(在A类普通股发生任何股票拆分、股票股息、资本重组或类似交易的情况下， 须经本公司公平调整)。除发行零碎股份外，任何原本有权收取零碎股份作为代价的认股权证持有人，在将该持有人所有该等零碎股份合计后，将获支付现金(不含利息) ，金额相当于该零碎股份乘以5.60美元。

6A.3确定的交换日期和通知。 如果公司选择交换所有认股权证，公司应确定交换的日期(“交换 日期“)。交换通知应在交换日期前不少于十五(15) 天，由公司以预付邮资的头等邮件邮寄至登记持有人在登记簿上显示的最后地址。以本文规定的方式邮寄的任何通知应最终推定为已正式发出，无论登记持有人 是否收到该通知。公司将在该通知邮寄后公布其选择。

6A.4在交换通知后行使。认股权证 可在本公司根据本协议第6A.3节发出兑换通知后及兑换日期之前的任何时间，以现金(或根据本协议第3.3.1(C)节以“无现金基础”为基础)行使，但 “公平市价”的定义作出调整，以发出兑换通知的日期取代发出行使通知的日期。于交易所日期及之后，认股权证的登记持有人除于认股权证交出时收取代价外，并无其他权利。

2.杂项规定 。

2.1可分割性。本修正案应视为可分割的，本修正案的任何条款或条款的无效或不可执行性不应影响本修正案或本修正案的任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外，作为任何此类无效或不可执行的条款或条款的替代，本协议各方拟在本修正案中增加一项条款，在条款上与 可能且有效且可执行的无效或不可执行的条款类似。

2.2适用法律。 本修正案和授权证的有效性、解释和履行应受纽约州法律的所有方面管辖，不影响会导致适用另一司法管辖区的实体法的法律冲突原则。本协议双方特此同意，因本修正案引起或以任何方式与本修正案有关的任何诉讼、诉讼或索赔应在纽约州法院或美国纽约州南区地区法院提起并强制执行，并不可撤销地服从该司法管辖权，该司法管辖权应为 专属管辖权。本协议各方特此放弃对此类专属管辖权的任何异议，并认为此类法院是一个不方便的法院。

2.3对应方。本修正案可在任意数量的副本中执行(可能包括通过任何标准形式的电信提供的副本)，每个副本在所有情况下均应被视为原件，所有此类副本应共同构成一份且相同的文书。本修正案或与本修正案相关的任何其他证书、协议或文件中的“签署”、“签署”、“签名”和类似含义的词语，如有，应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他电子签名 (包括但不限于DocuSign和Adobe)传输的手动签署的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性， 在适用法律允许的最大范围内，包括《联邦全球和国家商法》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律，包括但不限于：任何基于《统一电子交易法》或《统一商法典》的州法律。

2.4标题的效果。 本文中的章节标题仅为方便起见，不属于本修正案的一部分，不应影响其解释。

2.5整个协议。经本修正案修改的《现有认股权证协议》构成双方的全部谅解，并取代与本协议主题相关的所有先前的 协议、谅解、安排、承诺和承诺，无论是书面或口头的、明示的还是默示的 ，所有此类先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺均于此取消和终止。

[签名页面如下]

兹证明，各方均已使本修正案自上述第一次写入之日起正式生效。

附件99.1

美国运通全球商务旅行公司宣布完成交换要约和同意征集以及行使剩余未偿还认股权证交换权的通知

纽约，纽约，2022年10月12日-全球领先的B2B旅游平台Global Business Travel Group，Inc.(该公司或美国运通GBT)(纽约证券交易所代码：GBTG) 今天宣布，其先前宣布的与其未偿还认股权证相关的交换要约(“要约”)和征求同意书(“征求同意”)已完成，包括(I)作为Apollo Strategic Growth Capital于10月6日首次公开募股(IPO)中作为单位的一部分出售的认股权证。于2020年(“首次公开发售”)(“公开认股权证”)及(Ii)于首次公开发售(连同公开认股权证，简称“认股权证”)同时作为私募单位出售的 认股权证，每份完整认股权证可按每股11.5美元的行使价行使一股A类普通股(“A类普通股”)，每股面值0.0001美元。随着要约和同意征集的完成，美国运通GBT增加了可供交易的普通股数量，并在交换了下文所述的未投标认股权证后，将取消所有认股权证并简化公司的资本结构。

认股权证持有人于要约及征求同意期满前 获得0.275股A类普通股，以换取每份认股权证。 本公司发行10,444,363股A类普通股，以换取要约认股权证。本公司亦于权证协议的相关修订(“权证修订”)中加入 。

本公司宣布，将根据认股权证修订条款行使其 权利，收购及注销所有剩余的未投标认股权证，以换取 A类普通股，交换比例为每股A类普通股换0.2475股A类普通股。本公司已将此类交换的日期确定为2022年10月27日。在这种交换之后，将不会有任何未偿还的认股权证。

美国银行证券是要约与同意征集的交易商经理。D.F.King&Co.，Inc.担任要约与同意征集的信息代理， 和大陆股票转让与信托公司担任交易所代理。

关于美国运通全球商务旅行

美国运通全球商务旅行是 全球领先的B2B旅行平台，为各种规模的公司提供管理旅行、费用以及会议和活动的软件和服务。我们已经建立了B2B旅游领域最有价值的市场，提供无与伦比的选择、价值和体验。 我们的客户和旅行者拥有140多个国家的旅游专业人员，享受着美国运通全球商务旅行的强大支持。

有关美国运通GBT的更多信息，请访问amexlobalengeresstravel.com。在Twitter、LinkedIn和Instagram上关注@amexgbt。

没有要约或恳求

本新闻稿不应构成交换要约或征求交换要约或征求购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区内进行任何证券交换或出售，而此类要约、征求或出售在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前是违法的。已向美国证券交易委员会提交了与要约中将发行的证券有关的S-4表格注册声明，并于2022年10月3日宣布生效。

要约及征求同意书仅根据招股章程/要约交换及相关的意见书及同意书的条款及条件 作出。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿中的某些陈述 属于《证券法》第27A节和《交易所法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。 与交换要约和征求同意有关的“前瞻性陈述”不在1995年“私人证券诉讼改革法”规定的安全港 的范围之内。前瞻性陈述提供我们对未来事件的当前预期或预测 。前瞻性陈述包括有关我们的预期、信念、计划、目标、意图、假设的陈述，以及其他非历史事实的陈述。诸如“估计”、“预计”、“预计”、“估计”、“预计”、“建议”、“项目”、“预测”、“计划”、“ ”“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“ ”可能、“”未来“”、“建议”、“”目标，“目标”、“目标”、“展望” 以及这些词语或类似表述的变体(或此类词语或表述的否定版本)旨在识别 前瞻性表述。这些前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多不在当事人的控制范围之内，可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。 重要因素等, 可能影响实际结果或结果的因素包括：(1)预期财务信息的变化或 我们实现预期增长率和把握市场机会的能力；(2)我们与客户和供应商保持现有关系的能力，以及在现有和新的市场和产品中与现有和新的竞争对手竞争的能力；(3)我们、关联公司和投资者之间可能出现的各种利益冲突；(4)我们成功地留住或招聘我们的高管、关键员工或董事，或进行所需的变革；(5)来自我们经营的行业内其他公司的激烈竞争和竞争压力；(6)与我们的业务、运营和财务业绩有关的因素，包括市场状况和我们无法控制的全球和经济因素；(7)新冠肺炎大流行、俄罗斯入侵乌克兰和相关基本利率变化的影响 通胀和重大市场波动对我们的业务、旅游业、旅游趋势和全球经济的总体影响； (8)我们的现金、现金等价物和投资是否充足，以满足我们的流动性需求；(9)全球旅行持续或大幅减少对全球旅游业的影响；(10)政治、社会和宏观经济状况(包括电话会议和虚拟会议技术的广泛采用，可以减少面对面商务会议的次数以及对旅行和我们服务的需求)；(11)法律、税收和监管变化的影响；以及(12)在标题为 的章节中详细说明的其他因素。风险因素在招股说明书/要约交换中。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。 不能保证影响我们的未来发展会是我们预期的发展。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)或其他假设，可能会导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括， 但不限于，标题“风险因素 如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者我们的任何假设被证明是错误的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。我们没有义务更新或修改任何 前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用的证券法律可能要求这样做。

联系人

媒体：

马丁·弗格森

美国运通全球沟通与公共事务副总裁总裁 全球商务旅行

邮箱：martin.ferguson@amexgbt.com

投资者：

巴里·西弗特

美国运通全球业务部投资者关系部副经理总裁 旅游

邮箱：Investors@amexgbt.com