美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
上报日期(最早上报事件日期):2022年10月12日(2022年10月12日)
全球商务旅行集团,Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 | 001-39576 | 98-0598290 | ||
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会文件编号) | (美国国税局雇主 识别码) |
第三大道666号,4楼
纽约,NY 10017 (主要行政办公室地址)(邮政编码)
(212) 679-1600
(注册人电话号码,含区号)
不适用
(前姓名或前地址,如果自上次报告以来发生变化)
如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:
x | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
¨ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
¨ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
A类普通股,每股0.0001美元 | GBTG | 纽约证券交易所 | ||
可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为每股11.50美元 | GBTG.WS | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
x 新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?
项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
2022年10月12日,环球商务旅行集团、特拉华州的一家公司(“本公司”)和大陆股票转让及信托公司(“认股权证代理”), 由本公司(前身为Apollo Strategic Growth Capital)与认股权证代理签订了日期为2020年10月1日的认股权证协议(“认股权证协议”)的修订(“认股权证修订”)。
认股权证修订修订认股权证协议,使本公司有权强制将本公司剩余的已发行认股权证(定义见下文)以每股面值0.0001美元的公司A类普通股股份(“A类普通股”),按每股A类普通股换0.2475股A类普通股的交换比率 交换。本公司有权在该等认股权证可予行使的任何时间及在该等认股权证到期前,于本公司指定的交换日期至少十五天前,于认股权证代理人的办公室向未清偿认股权证的登记持有人发出通知,要求交换不少于全部的 认股权证。
本公司将根据认股权证 修正案的条款,行使其收购及注销所有剩余已发行认股权证以换取A类普通股股份的权利,并已将2022年10月27日定为交换日期。
前述认股权证修正案 通过参考《认股权证修正案》进行整体限定,该《认股权证修正案》作为当前报告的附件10.1以Form 8-K 形式提交,并通过引用并入本文。
第3.03项。 | 对担保持有人权利的实质性修改。 |
在表格8-K第3.03项所要求的范围内, 本报告表格8-K第1.01项所述的披露通过引用并入本第3.03项。
项目5.07。 | 将事项提交证券持有人投票表决。 |
如之前披露的,包括在公司于2022年10月3日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的最终招股说明书/要约中,涉及公司向公司未偿还权证的每位持有人提出的要约,包括(I)作为Apollo Strategic Growth Capital于10月6日首次公开募股(IPO)中的单位出售的权证。2020年(“新股”) (“公开认股权证”)及(Ii)作为与首次公开发售同时进行的私募单位的一部分而出售的认股权证(“私人配售认股权证”及连同公开认股权证,“认股权证”),以换取持有人根据要约提出及交换的每股已发行认股权证 (“要约”),以换取0.275股A类普通股。本公司征求其尚未发行的公开认股权证及尚未发行的私募认股权证持有人的同意(“征求同意书”)以批准认股权证修订。
要约与同意征求于东部标准时间2022年10月7日晚上11:59分 分钟到期。在要约中,共有25,755,628份公开认股权证,约占27,226,933份公开认股权证的94.60%,以及12,224,134份私募认股权证,或未偿还认股权证的100%,因此同意认购权证修订。由于 本公司50%以上的未发行公开认股权证和50%以上的私募认股权证的持有人同意,因此认股权证修正案获得批准。
2
第8.01项。 | 其他活动。 |
2022年10月12日,本公司发布新闻稿,宣布要约与同意征求结束,并生效认股权证修正案。收盘时,公司发行了10,444,363股A类普通股,以换取要约中提出的认股权证。
该新闻稿的副本附于附件99.1,并通过引用结合于此。
第9.01项。 | 财务报表和证物 |
现将以下证物存档:
证物编号: | 描述 | ||
10.1 | 本公司与大陆股票转让与信托公司之间于2022年10月12日签署的认股权证协议修正案。 | ||
99.1 | 环球商务旅行集团新闻稿,日期为2022年10月12日。 | ||
104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
3
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
全球商务旅行集团,Inc. | ||
发信人: | /s/Eric J.Bock | |
姓名:埃里克·J·博克 | ||
职务:首席法务官、并购和合规全球主管兼公司秘书 |
日期:2022年10月12日