美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

 

上报日期(最早上报事件日期:2022年10月12日(2022年10月7日))

 

未来健康ESG公司

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

 

特拉华州   001-40788   86-2305680
(州或其他司法管辖区
(br}注册成立)
  (佣金)
(br}文件编号)
  (I.R.S.雇主
识别码)

 

8 The Green,12081套房

邮编:多佛,DE 46260

(主要执行机构地址,包括 邮政编码)

 

(833) 388-8734

(注册人电话号码,含 区号)

 

不适用

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

  x 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

  ¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

  ¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

 

  ¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题  

交易代码

 

注册的每个交易所的名称

单位,每个单位由一股普通股和一份可赎回认股权证的一半组成   FHLTU   纳斯达克股市有限责任公司
普通股,每股票面价值0.0001美元   FHLT   纳斯达克股市有限责任公司
可赎回认股权证,每股可行使一股普通股的完整认股权证,行权价为每股11.50美元   FHLTW   纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?

 

 

 

 

 

 

项目1.02。 终止实质性的最终协议。

 

下文在本报告第8.01项中阐述的信息通过引用并入本文。

 

第8.01项。 其他活动。

 

于2022年10月7日,Future Health ESG Corp.(“Future Health”)与Variant Capital Limited(“Variant”)经双方书面协议,终止了先前披露的认购协议(于2022年6月13日生效)(“认购协议”),其中,Variant同意在紧接先前宣布的业务合并(“业务合并”)结束前,以每股11.00美元的现金购买合共9,090,909股未来健康的普通股。 一家加州公司(“Excelera”)。根据双方的书面终止协议 ,认购协议不再具有效力和效力,双方在协议下的所有权利和义务已终止 。

 

同样在2022年10月7日,未来健康和哈基姆控股集团有限公司(“哈基姆”)通过相互书面协议终止了先前披露的自2022年6月13日起生效的远期购买协议(“远期购买协议”),根据该协议,Hakim 同意在公开市场购买中购买Future Health普通股,总购买价为20,000,000美元。 在未来健康股东就业务合并召开的特别会议日期前两(2)个工作日,同意以每股11.00美元的价格向Future Health购买所需数量的普通股,以满足20,000,000美元收购承诺中任何未兑现的部分。根据双方的书面终止协议 ,远期购买协议不再具有效力和效力,双方在该协议下的所有权利和义务已终止 。

 

未来健康正在讨论确保替代 战略融资,管理层预计这将减少对未来健康股东的稀释。终止认购协议和远期购买协议预计不会影响Excelera的运营或推迟业务合并的完成。

 

对股东的重要信息

 

此表格8-K的当前报告不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准的 。本表格8-K的当前报告也不应构成出售要约或邀请购买任何证券的要约,或征求任何投票或批准,也不得在任何司法管辖区 在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前进行任何证券出售 。除非招股说明书符合《证券法》第10节的要求或获得豁免,否则不得发行证券。

 

关于业务合并,未来健康已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”) 提交了S-4表格注册声明(文件编号333-266319)(可不时修订的“注册声明”),其中包括未来健康的初步委托书。未来健康还计划向美国证券交易委员会提交有关业务合并的其他文件。在注册声明被美国证券交易委员会宣布生效后,将向未来健康的股东邮寄最终的委托声明 。敦促未来健康的股东阅读委托书(包括所有修正案 及其补充)以及与拟议交易有关的其他文件,这些文件将在可用时仔细且 完整地提交给美国证券交易委员会,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。股东将能够 免费获得委托书和其他包含有关未来健康和益赛乐的重要信息的文件的副本 一旦这些文件提交给美国证券交易委员会,通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov或指示 请求:8 The Green Suite 12081,Dover,DE 19901。

 

 

 

 

征集活动的参与者

 

未来健康和Excelera及其各自的某些董事和高管可能被视为未来健康股东与业务合并相关的委托书征集 的参与者。未来健康的证券持有人和其他 利害关系人可以在未来健康提交给美国证券交易委员会的文件中获得有关未来健康 董事和高管拟议业务组合中姓名和权益的更多信息,包括注册声明,其中还包含Excelera董事和高管拟议业务组合中的姓名和权益。这些文件可从上述来源免费获得。

 

前瞻性陈述

 

本文中包含的信息以及与此相关的任何口头声明均包含符合联邦证券法 含义的前瞻性声明,这些声明涉及重大风险和不确定性。这些陈述是基于未来健康、Excelera和麦克阿瑟法院收购公司(“卖方”)各自管理团队的信念和假设。尽管未来健康、Excelera和卖方都认为这些前瞻性声明中反映或暗示的各自计划、意图和预期是合理的 ,但未来健康、Excelera或卖家都不能向您保证一定会实现或实现这些计划、意图或期望。 前瞻性声明本身就会受到风险、不确定性和假设的影响。前瞻性陈述一般与未来事件或未来财务或经营业绩有关。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们 包含诸如“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“ ”、“预测”、“潜在或“继续”或这些词语或其他类似术语或表述的否定 涉及未来健康、Excelera或卖方的预期、战略、计划或意图。本报告中8-K表格所载的前瞻性陈述包括以下陈述:

 

  企业合并的预期效益;

 

  未来健康、Excelera和卖方完成业务合并的能力,包括获得替代战略融资和满足或放弃对业务合并的条件;

 

  与拟议的企业合并相关的预期成本;

 

  Excelera在业务合并后的财务和业务表现,包括财务预测和业务指标;

 

  Excelera的有效增长和有效扩展业务的能力;

 

  当前和未来的流行病可能造成的商业或经济中断,如新冠肺炎大流行;

 

  获得和/或维持未来健康的普通股和认股权证在纳斯达克上市的能力,以及其证券的潜在流动性和交易;

 

  由于拟议业务合并的宣布和完善而扰乱Excelera当前计划和运营的风险;

 

  确认拟议业务合并的预期效益的能力,这些效益可能受竞争、合并后的公司盈利增长和管理增长以及留住关键员工的能力的影响;

 

  适用法律或法规的变更;

 

 

 

 

  Excelera未来筹集资金的能力;

 

  Excelera的高级管理人员和董事将他们的时间分配给其他业务,并可能与Excelera的业务或在批准业务合并时发生利益冲突;

 

  预计Excelera的财务信息、增长率、战略和市场机会;

 

  Excelera在现有市场和新市场成功扩张的能力;

 

  Exelera为医生提供精准医学见解和财政资源的能力;

 

  Excelera的能力、评估和与竞争对手竞争的战略;

 

  Excelera营销策略的成功;

 

  Excelera吸引和留住人才的能力以及薪酬战略和领导力的有效性;

 

  总体经济状况及其对Excelera平台需求的影响;

 

  Excelera保持其执照并在受监管行业运营的能力;

 

  Excelera防范和防范网络安全攻击的能力;

 

  Excelera依赖第三方服务提供商处理支付、网络和移动操作系统、软件、背景调查和保险单;

 

  季节性销售波动;

 

  Excelera未来的资本需求以及现金的来源和使用;

 

  任何已知和未知的诉讼和监管程序的结果,包括可能导致企业合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生,包括在企业合并协议宣布后可能对未来健康、Excelera和卖方提起的任何法律诉讼的结果,以及其中预期的交易;

 

  Excelera维护和保护其品牌和知识产权的能力;以及

 

  其他因素,在标题为“风险因素“在与业务合并相关的注册声明中。

 

本文中包含的前瞻性 陈述基于对未来发展及其对未来健康和/或Excelera的潜在影响的当前预期和信念。不能保证影响未来健康和/或Excelera的未来发展将是未来健康和/或Excelera预期的发展。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性 (其中一些不是我们或Excelera所能控制的)或其他假设,可能会导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。这些风险和不确定性 包括但不限于标题“风险因素“在与企业合并有关的登记声明中。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者 如果我们的任何假设被证明是错误的,实际结果可能与这些 前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。其中一些风险和不确定性在未来可能会因当前和未来的流行病(如新冠肺炎疫情)造成的潜在业务或经济中断而放大,并且可能存在我们 认为不重要或未知的额外风险。不可能预测或识别所有此类风险。未来健康、Excelera和卖家不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,除非适用的证券法可能要求更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来 事件还是其他原因。

 

 

 

 

签名

 

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

  未来健康ESG公司。
   
日期:2022年10月12日 发信人: /布拉德利·A·博斯蒂克
    姓名: 布拉德利·A·博斯蒂克
    标题: 首席执行官