附件10.11根据S-K条例第601(A)(5)项，本协定的某些证物已被省略。有关这些遗漏展品和时间表的内容的简要说明，请参阅作为本附件10.1的一部分的遗漏展品和时间表披露清单。公司特此承诺，如向美国证券交易委员会提出要求，将补充提供任何遗漏的展品或时间表的副本。本贷款协议(“协议”)于2022年10月12日(“截止日期”)由特拉华州有限责任公司Utz Quality Foods LLC(“主要借款人”)、华盛顿有限责任公司Kennedy Endeavors LLC(“肯尼迪”)、特拉华州有限责任公司秃鹰零食有限责任公司(“秃鹰”，连同主要借款人和肯尼迪各自为“借款人”及共同称为“借款人”)订立和签订。贷款人(定义见下文)不时作为本合同的当事人和国家银行协会(“CNB”)的城市国民银行作为行政代理人(以行政代理人的身份，连同其继承人和受让人，称为“行政代理人”)。1.独奏会。本协议是在参考以下事实的基础上达成的：初始贷款。借款人已要求贷款人为本协议所述的目的以及本协议规定的条款和条件，在成交日前向借款人提供一笔原始本金总额相当于8814万美元(88140,000美元)的贷款(“初始贷款”)。每一贷款人(在几个但不是共同的基础上)在截止日期是本合同的一方，希望向借款人提供初始贷款的一部分，数额等于其在初始承诺中按比例分摊的份额，在每个情况下, 遵守本协议中规定的条款和条件。安检仪器。除其他事项外，该等债务以附表1所述的每份担保文书(该附表可根据任何递增修订的条款就任何指明的担保文书予以补充)(每项“担保文书”)作为抵押，而每项担保文书均由借款人为行政代理签立，以贷款人的利益为受益人，并且每项担保文书均涵盖借款人所拥有的某些不动产，而该借款人在本附则的附表1中更全面地描述(该附表可根据任何递增修正案的条款就任何指明的财产予以补充)(每项，“财产”和统称为“财产”)和其中具体描述的与每一财产有关的其他抵押品。赔偿协议。借款人在此同时签署与该贷款有关的无担保环境赔偿协议(“赔偿协议”)。即使任何贷款文件有任何相反的规定，借款人在弥偿协议下的义务不是，也不应由担保工具担保。因此，现在，考虑到前述，以下所载的相互承诺和协议，以及其他良好和有价值的对价，在此确认其已收到和充分，双方特此同意如下：
2.定义。本协议中使用的这些术语具有以下含义：“ABL信贷协议”是指在牵头借款人、牵头借款方的其他关联公司、贷款人和信用证发行方以及作为行政代理和抵押品代理的美国银行之间，于2017年11月21日(经修改、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)达成的特定ABL信贷协议。“调整后期限SOFR利率”是指期限SOFR加0.10%(10.0个基点)。“行政代理”在本协议的前言中有定义。“行政调查问卷”是指行政代理人可能不时提供的惯例行政调查问卷。对于任何人来说，“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或受其共同控制的另一人。“全额收益率”是指任何债务在确定时的收益率，无论是以利率、保证金、OID、预付费用、期限SOFR或最优惠利率下限或其他形式表示的；但OID和预付费用应等同于假设期限为4年至到期的利率(或，如果较短，则为发生适用债务时规定的至到期的期限)。“适用保证金”是指(A)在最优惠利率贷款的情况下，1.00%(100个基点)和(B)在定期SOFR贷款的情况下，2.00%(200个基点)。“评估”是指符合《联邦机构改革》第十一条要求的《评估机构职业道德守则》中定义的对财产的书面评估报告。, 1989年《追回和执行法》(以及适用于行政代理和贷款人的所有其他规则和条例)，由行政代理聘请的专业评估师编写，由借款人自费，是评估协会的成员，以行政代理为收件人，并在形式、范围和实质上令行政代理完全满意。“转让和接受”是指贷款人和受让人(在本协议条款要求借款人同意的情况下，经借款人同意)签订并由行政代理接受的转让和接受，基本上以附件“E”的形式或行政代理批准的其他形式接受。“基准”在第6.2节中定义。“基准替换”在第6.1节中定义。“基准更换日期”在第6.1节中定义。
3“基准转换事件”在第6.2节中定义。《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。“借款人资金”的定义见第8.3.2节。“借款人资金账户”是指以主要借款人的名义在CNB开立的无息账户，以及存放在该账户中的任何借款人资金。“营业日”是指行政代理在加利福尼亚州洛杉矶的总部或任何后续行政代理的总部营业并开展其大部分业务的一天；前提是，当用于定期SOFR贷款或涉及SOFR的任何其他计算或确定时，术语“营业日”是指同时也是美国政府证券营业日的任何这样的日子。“现金管理债务”是指任何借款人就任何现金管理服务或与任何现金管理服务相关而欠下的债务。“现金管理服务”是指提供现金管理服务的任何协议或安排，包括金库、存管、透支、信用卡处理、信用卡或借记卡、购物卡、电子资金转账、ACH交易和其他现金管理安排。“法律变更”系指(A)在本协定日期后发生下列任何情况：(1)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(2)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何更改；以及(3)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、指导方针、资本命令或指令(不论是否具有法律效力), (B)根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》发布的或与之相关的所有规则、准则、资本金命令或指令，无论其在何时颁布，以及(C)由国际清算行政机构、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国金融服务监管机构颁布的所有规则、准则、资本金命令或指令，包括但不限于《巴塞尔协议III》资本金要求，无论其在何时颁布。“索赔”系指因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之相关的任何争议、诉讼、违约或争议。“截止日期”在本协议的前言中定义。“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。“抵押品”是指借款人的所有资产和其他财产，行政代理为了贷款人的利益，已根据贷款文件明确授予其留置权。
4“承诺”对于任何贷款人来说，是指该贷款人的初始承诺或增量承诺(视情况而定)。“公司重大不利影响”是指(A)对借款人及其各自的受限附属公司的业务、运营、资产、负债(实际或或有)或财务状况的重大不利影响，作为整体，(B)对借款人(作为整体)履行任何借款人作为一方的任何贷款文件项下各自付款义务的能力的重大不利影响，(C)对物业(作为整体)的重大不利影响，或(D)对任何贷款文件项下贷款人或行政代理的权利和补救措施的重大不利影响。“符合性证书”是指实质上采用附件“C”形式或行政代理批准的其他形式的符合性证书。“符合变更”是指，在使用或管理术语SOFR或使用、管理、采用或实施任何基准替代时，任何技术、行政或业务变更(包括更改“营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义，如适用，增加“利息期”的概念，如适用，确定利率和支付利息的时间和频率，借款请求或预付款的时间，转换或继续通知，回顾期限的长度，任何预付费用条款和其他技术条款的适用性, 行政代理在与牵头借款人协商后合理决定的本协议和其他贷款文件(行政或业务事项)可能是适当的，以反映任何此类利率的采用和实施，并允许行政代理以行政代理(在与牵头借款人协商后)根据本协议的管理合理确定的方式进行管理，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类更改的任何修订将在借款人或任何其他人不采取任何进一步行动或获得任何其他人同意的情况下生效。“控制”及其相关术语、“控制”或“受控”及类似术语是指通过有表决权的证券或其他股权的所有权、合同或其他方式，直接或间接指导一个人的管理和政策的权力。“契约触发期”应具有在ABL信贷协议中赋予该术语的含义(参照在该定义中使用的任何术语，但未在此另行定义，因为此类术语在ABL信贷协议中定义)；如果ABL信贷协议被替换为替代ABL信贷协议，则“契约触发期”应具有在该替代ABL信贷协议中赋予该术语(或由行政代理以其合理的酌情决定权确定的等效术语)的含义(参考在该定义中使用且未在此另行定义的任何术语，该等术语在该替代ABL信贷协议中定义)；前提是，进一步, 如果在任何时候，ABL信贷协议或任何替代的ABL信贷协议已经终止，或被不是替代的ABL信贷协议的信贷协议取代或再融资，则应视为在任何时候都存在“公约触发期”。
5“债务人救济法”系指美国的《破产法》，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。“违约率”是指超过最优惠利率百分之二(2%)的年利率。“支付”系指初始贷款支付或递增贷款支付，视情况而定。“支付日程表”是指初始贷款支付日程表或增量贷款支付日程表(视情况而定)。“被取消资格的机构”系指(A)在截止日期前由牵头借款人以书面向行政代理人指明的任何人, (B)作为借款人及/或借款人的任何母实体或附属公司的竞争对手的任何人，而该人是在截止日期前由牵头借款人以书面向行政代理或不时向行政代理指明的；及。(C)(A)及(B)(A)及(B)条所述的任何人的任何联营公司(在(B)条所述的情况下，该人的任何真正债务基金联营公司除外)，而该联营公司(X)可根据以书面指明的该联营公司的名称或(Y)而合理地识别为该人的联营公司。不定期由牵头借款人向行政代理提交。被取消资格的机构的时间表应与行政代理一起维护，并可在向行政代理提出请求时传达给贷款人(同时通知借款人)，但不得以其他方式张贴或提供给贷款人。“合格受让人”是指(A)任何贷款人或其附属机构，以及(B)(I)根据美国或其任何州的法律组织的商业银行；(Ii)根据美国或其任何州的法律组织的储蓄和贷款协会或储蓄银行；(Iii)根据任何其他国家或其政治分区的法律组织的商业银行；条件是：(1)此类银行通过位于美国的分行或机构开展业务，或(2)此类银行是根据经济合作与发展组织成员国或该国的一个行政区的法律设立的；(4)属于“合格机构买家”(见证券法第144A条所界定)的任何其他实体；以及(5)牵头借款人和行政代理人以书面商定的任何其他人。“合格受让人”不应包括作出转让时的任何自然人或任何丧失资格的机构。“环境法”是指任何和所有联邦法律, 国家、地方和外国的法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可证、特许权、授予、特许经营权、许可证、协议或与污染和环境保护或向环境中释放任何材料有关的政府限制，包括与有害物质或废物、空气排放和向废物或公共系统排放有关的材料。“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年雇员退休收入保障法。“违约事件”在第14节中有定义。
6对于行政代理人、任何贷款人或任何其他因借款人根据本协议或根据任何其他贷款单据所承担的任何义务而支付的款项的任何其他收款人而言，指对收款人或对收款人征收或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的下列任何税项：(A)对净收入(无论计价多少)征收的税、特许经营税和分支机构利润税，在每种情况下，(I)由于该收款人是根据下列法律组织而征收的：或其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收该税(或其任何政治分区)的司法管辖区内，或(Ii)属其他关连税，(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税，对应支付给该贷款人或为该贷款人账户支付的金额，根据在(I)该贷款人获得该贷款或任何承诺中的该等权益或任何承诺的有效法律(不是根据主要借款人根据第20条提出的转让请求)或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但在每一种情况下，有关该等税项的款项，须在紧接该贷款人成为本协议一方之前付给该贷款人的转让人，或在紧接该贷款人更换其贷款办事处之前付给该贷款人；。(C)可归因于该收款人未能遵守第18.6、18.8、18.12条中任何一项的税项，错误！找不到参考源。错误！找不到引用来源。和(D)根据FATCA征收的任何预扣税。“FATCA”系指守则第1471至1474条(或任何修订或后续版本), 任何现行或未来的法规或对其的官方解释，根据守则第1471(B)节达成的任何协议，或根据任何美国或非美国的财政或监管立法、规则、指导说明或做法通过的任何政府间协议、条约或公约，与实施守则的这些章节或非美国法律的类似条款有关。“费用接受者”是指收到或通过参与利益参与贷款文件项下的任何费用支付的任何人。“费用”是指本协议项下任何信贷延期的任何费用；但在任何情况下，“费用”都不应包括出于税收目的而被视为利息的付款。“联邦基金有效利率”指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的、由联邦基金经纪人在该日安排的与联邦储备系统成员之间的隔夜联邦基金交易的加权平均利率；但条件是(I)如果该日不是营业日，则该日的联邦基金有效利率应为在下一个营业日的下一个营业日公布的该等交易的实际利率，以及(Ii)如果在该下一个营业日没有公布该利率，则该日的联邦基金有效利率应为行政代理人在该日就该等交易收取的平均利率，由行政代理人决定。“联邦储备委员会”是指联邦储备系统的理事会或其任何继任者。“固定费用覆盖率”应具有ABL信贷协议中赋予该术语的含义(参照该定义中使用的任何术语
7在此另有定义，因为此类术语在ABL信贷协议中定义)；如果ABL信贷协议被替换为替代ABL信贷协议，则“固定费用覆盖率”应具有该替换ABL信贷协议中的术语(或由行政代理合理酌情确定的等效术语)的含义(参考此类定义中使用的且未另行定义的任何术语，因为此类术语在此类替代ABL信贷协议中定义)。为免生疑问，(A)如果ABL信贷协议没有被替代的ABL信贷协议取代，并且ABL信贷协议被终止、替换或再融资，而该信贷协议不是替代的ABL信贷协议，则“固定费用覆盖率”应继续具有ABL信贷协议中赋予该术语的含义(参考在该定义中使用的任何术语，并且在此未如ABL信贷协议中所定义的那样定义此类术语)，如同ABL信贷协议未被终止一样。(B)若替代ABL信贷协议已被替代ABL信贷协议取代，且该替代ABL信贷协议被并非替代ABL信贷协议的信贷协议终止、取代或再融资，则“固定收费覆盖率”应继续具有该替代ABL信贷协议中赋予该术语的涵义(参考在该定义中使用的任何术语，且该等术语在该替代ABL信贷协议中定义)，犹如该替代ABL信贷协议未被终止、取代或再融资一样。“公认会计原则”是指公认的会计原则和做法。, 始终如一地应用。“政府当局”是指任何联邦、州、地方或外国法院或政府机构、当局、机构或监管机构。“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的任何性质的所有其他物质或废物。“汉诺威环境同意”是指经主要借款人承认并于2011年11月9日获得宾夕法尼亚州环境保护部批准并于2021年4月23日记录在案的某些环境公约。“汉诺威房产”是指主要借款人拥有的、位于宾夕法尼亚州汉诺威卡莱尔街861号的某些房产，邮编：17331。“递增修正”是指对本协议的修正，涉及建立基本上以附件“F”形式或行政代理批准的其他形式的递增承诺。“增量承诺”在第4.3.1节中定义。“递增承诺条件”是指满足适用的递增修正案第七节中规定的条件。
8“增量贷款人”是指根据一项或多项增量修正提供增量承诺(并为增量贷款提供资金)的每个人。“增量贷款”的定义见第4.3.1节。“递增贷款摊销金额”在适用的递增修正案中定义(关于根据递增修正案作出的递增贷款)(应理解并同意，该金额每季度可超过1.00%，以确保任何此类递增贷款具有与初始贷款相同的条款，并可与初始贷款互换)。“递增贷款额”在适用的递增修正案中作了定义(关于根据该修正案作出的递增贷款)。“增量贷款支出”是指行政代理根据本协议和适用的增量修正案的条款和规定，支付增量贷款或其任何部分(在每种情况下，行政代理从适用的增量贷款人收到贷款后)。“增量贷款支付时间表”是指作为附件“A”附在适用的增量修正案附件中的付款时间表。“赔偿行动”在第25.4.2节中有定义。“受补偿人”在第25.4.2节中有定义。“保证税”系指(A)对任何借款人根据任何贷款单据所承担的任何义务或因任何借款人根据任何贷款单据所承担的任何义务而征收的税，但不包括的税，以及(B)在第(A)款中未另有描述的范围内的其他税。“赔偿协议”的定义见第1.3节。“信息”的定义见第25.9节。“初始承诺”是指，对于每个贷款人, 该贷款人在本合同所附附表2“初始承诺”标题下，或在该贷款人成为本合同项下贷款人所依据的转让和承兑书中，以该贷款人名称旁边所列金额作出的初始贷款(或部分贷款)的承诺，该金额可根据第4.1.2节予以减少。“初始贷款”的定义见第1.1节。“初始贷款摊销金额”是指相当于初始贷款金额1.00%的金额。“初始贷款金额”在第1.1节中有定义。
9“初始贷款支付”是指行政代理根据本协定的条款和规定支付初始贷款或其任何部分。“初始贷款支付明细表”是指作为附件“A”所附的付款明细表。“付息日期”是指(A)就定期SOFR贷款而言，任何适用的利息期的最后一天、该贷款的最终到期日、根据本协议条款加速履行全部或部分债务的日期和根据本协议条款终止本协议的日期；(B)就最优惠利率贷款而言，指每个财政季度的最后一个营业日、该贷款的最终到期日、根据本协议条款加速履行全部或部分义务的日期，以及根据本协议条款终止本协议的日期。“利息期”，就任何定期SOFR贷款而言，是指从发放此类定期SOFR贷款之日(包括最优惠利率贷款转换为定期SOFR贷款或继续发放SOFR定期贷款之日)开始，到借款/利息选择通知中规定的日历月的相应日期(即此后一个月、三个月或六个月)结束的期间(每种情况视是否可用而定)；但(I)如任何利息期间在营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个历月内，在此情况下，该利息期间应在下一个营业日结束, (2)开始于一个日历月的最后一个营业日(或者在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的一天)的任何利息期间，应当在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束；但是，任何利息期间不得超过到期日。“破产程序”的定义见第14.9节。“保险要求”是指附件“B”中所列的所有保险要求。“保险人”是指根据保险要求提供本合同所要求的任何保险的任何保险提供者。“非自愿程序”的定义见第14.9节。“法律”系指任何现有或未来的州或地方法规、法律、法规、规则、规章、条例、命令、标准、许可、许可证或要求(包括同意法令、司法裁决和行政命令)，以及所有相关修正案、实施条例和重新授权。“牵头借款人”在本协议的序言中作了定义。“贷款人集团费用”是指，在任何确定期间，所有(A)任何借款人根据任何贷款文件要求支付的、由行政代理根据贷款文件的条款支付、预付或发生的费用或支出(包括税款)，(B)合理和有据可查的费用
10或行政代理就贷款文件与任何借款人的交易而支付或发生的费用，包括：(I)复印、公证、信使和信使、电信、公共记录检索(包括税收留置权、诉讼和UCC检索)、归档、记录、出版的费用；(Ii)违约事件已经发生且仍在继续的情况下，评估(包括定期抵押品评估或业务估值)本协议中所载费用和收费(以及不超过任何限制的金额)的范围，以及(Iii)如果违约事件已经发生且仍在继续，并且如果行政代理提出合理要求，(C)行政代理因拒绝兑现与本协议有关的支票而支付或发生的费用，(D)行政代理或任何贷款人为纠正任何违约或强制执行贷款文件的任何规定，或在获得所有权方面支付或发生的合理费用和自付费用，出售、准备出售或宣传出售抵押品或其任何部分，无论销售是否完成，(E)第三方与贷款文件有关的合理和有据可查的费用和行政代理的自付费用，涉及(I)借款人账簿的抵押品审查，以本协议所载费用和收费(最高限额)为限，(Ii)与物业有关的抵押品审查和(Iii)其他尽职调查活动, (F)行政代理人或任何贷款人因强制执行或抗辩贷款文件或与贷款文件所拟进行的交易有关而支付或招致的第三方索赔或任何其他诉讼的合理及有文件记录的费用及自付费用；。(G)行政代理人内部审查员的不动产勘测及环境报告的合理及有文件记录的费用及费用；。(H)行政代理人的合理及有文件记录的费用及因建议、结构、草拟、审查而招致的自付费用(包括律师费)，管理或修改贷款文件(但不是行政机关收费的重复)和(I)行政代理和每个贷款人在终止、执行(包括律师、会计师、顾问和其他第三方顾问的费用和与任何借款人的破产程序或行使贷款文件下的权利或补救措施有关的费用和支出)或为贷款文件辩护时发生的合理和有文件记录的成本和自付费用；但就律师费而言，(H)及(I)条只限于(X)行政代理人及所有贷款人的一间律师事务所作为整体，(Y)如有合理需要，在每个适当司法管辖区内为行政代理人及所有该等贷款人视为整体的一间本地律师事务所(可包括一名在多个司法管辖区行事的特别律师)的合理及有文件证明的自付律师费及开支。, 以及(Z)仅在实际或潜在利益冲突的情况下，行政代理人和受这种冲突影响的贷款人将这种冲突的存在通知主要借款人，然后由该另一家律师事务所为行政代理人和受影响的贷款人作为一个整体聘请他们自己的律师。“出借人”是指(A)在本合同附件附表2“出借人”标题下确定的每一人，(B)根据增量修正案提供增量承诺的每一出借人，以及(C)根据转让和承兑成为本合同当事一方的每一人。“留置权”系指任何抵押、信托契据、抵押、质押、抵押、抵押品转让、存款安排、产权负担、债权、留置权(法定或其他)、抵押或优先、优先权或其他担保权益或优惠安排。
11任何种类或性质的担保权益的性质(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权、契诺、条件、限制、地役权、第一要约权、优先购买权、选择权、许可证、侵占、产权负担和其他产权负担或限制或记录事项，以及根据公认会计准则已经或必须记录为具有与上述任何条款基本相同经济效果的资本化租约的任何租约)；但在任何情况下，经营租赁本身不得被视为留置权。尽管本协议有任何规定，根据2018年12月31日生效的GAAP分类和入账为经营租赁的每份租约(无论该经营租赁是否在该日生效)应继续被归类和入账为经营租赁(而不是被分类和入账为资本租赁)，无论2018年12月31日之后GAAP就本协议而言发生的任何变化。“贷款”是指初始贷款和任何增量贷款。“贷款额”是指初始贷款额加上任何增量贷款额。“贷款文件”是指与本协议有关或与本协议相关或与本协议相关而签署和/或交付的本协议、附注、每项增量修正案、担保文书和其他协议、文书、附录、通知或其他文件。“主协议”是在掉期交易的定义中定义的。“重大不利影响”是指(A)对借款人及其各自的受限制子公司的业务、业务、资产、负债(实际的或有的)或财务状况产生的重大不利影响。, (B)对借款人(作为整体)履行其根据任何借款人作为一方的任何贷款文件所规定的各自付款义务的能力产生重大不利影响；。(C)对任何财产产生重大不利影响；或(D)对贷款人或行政代理人在任何贷款文件下的权利和补救产生重大不利影响。“到期日”是指2032年10月12日。“最低发布价格”是指，就任何物业而言，就该物业所附的附表3所列金额(该附表可根据任何递增修正案的条款，就任何指定物业予以补充)。“现金净收益”是指，就任何财产的任何许可销售而言，超出(A)与该许可销售有关的现金和现金等价物的总和(包括根据应收票据延期付款或以其他方式货币化收到的任何现金和现金等价物，但只有在这种情况下才如此)，超过(B)自付费用和开支(包括律师费、勘测费、所有权保险费以及相关的检索和记录费用、转让税、契据或按揭记录税项、其他惯常开支及经纪费用、顾问及其他惯常费用)，(Ii)与此有关的已缴税款或合理估计应缴付的税款，及(Iii)就(X)按照公认会计原则厘定的一项或多于一项资产的销售价格及(Y)任何
12与此类资产有关并在允许销售后由借款人保留的负债，包括与环境问题有关的负债或与此类交易有关的任何赔偿义务，但应理解，“现金净收益”应包括本条第(3)款所述任何准备金的任何冲销(不以相应金额偿还任何适用的现金负债)的金额。“本票”是指就该贷款向贷款人签发的本票，其金额等于该贷款人对该贷款的承诺。“借款/利息选择通知”是指实质上以附件“D”或行政代理批准的其他形式发出的某些借款/利息选择通知。“债务”系指借款人在(A)各种类型和性质、到期或未到期、直接或间接、绝对或或有、连带或若干贷款文件项下的所有现有和未来债务和义务，包括任何延期、续期、补充和替代，(B)担保掉期交易和(C)担保现金管理协议。“其他连接税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据任何贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让贷款或任何贷款文件的权益而产生的联系)。“其他税”是指任何和所有现在或将来的印章、法庭或文件，无形的、记录的。, 提交因根据任何贷款文件支付的任何款项，或因执行、交付、履行、登记或执行，因收到或完善任何贷款文件下的担保权益，或以其他方式与任何贷款文件有关的担保权益而产生的税款或类似税款，在每种情况下，不包括免税或对转让(根据第22条进行的转让除外)征收的任何其他关联税。“参与者”的定义见第17.6节。“参赛者名册”的定义见第17.6节。“全额支付”是指以现金全额支付所有债务(以下情况除外)：(1)或有赔偿义务，但不包括(1)未主张任何债权的或有赔偿义务；(2)在确定时是(X)作为交易一方的有担保互换交易当事人允许其继续未清偿的任何担保互换交易；(Y)根据管辖此类有担保掉期交易的任何文件的规定无需偿还或以其他方式终止，或(Z)其债务已以作为交易一方的有担保掉期对手方可以接受的金额和条款进行了现金抵押，以及(Iii)有担保现金管理协议)，以及终止行政代理和贷款人根据本协议或根据本协议或任何其他贷款文件提供任何额外信贷或延期或信贷的所有承诺或其他义务。
13“PBGC”在第10.8.2节中定义。“允许留置权”是指：(A)尚未到期的税款、征费、评税或其他税款的留置权，或正在通过适当的程序真诚地对税款、征款、评税或其他税款提出异议的留置权，并已根据公认会计准则为其设立了充足的准备金；(B)根据法律规定对借款人的财产征收的留置权，或由机械师、承运人、工人、维修工、仓库保管员、物质师或在正常业务过程中产生或产生的类似留置权组成的法定留置权，在每一种情况下，(1)不保证借款的债务；(2)总体上不对该财产的价值造成重大减损；(3)不对在借款人的业务经营中使用该财产造成重大损害；及(4)如果这种留置权保证了当时到期和未偿还的债务，正由已按照公认会计原则为其设立足够准备金的适当程序真诚地提出争议；(C)因判决、扣押或裁决而产生的留置权，而判决、扣押或裁决不会导致违约事件或潜在的违约事件；。(D)银行家的留置权，只就存入借款人所设一个或多个账户的现金及现金等价物而存在的抵销权及其他类似留置权，而该等留置权及留置权是在通常营业过程中以开设该等账户的一间或多间银行为受益人而授予的，以确保只就现金管理及营运账户安排而欠该银行的款项，包括涉及汇集账户及净额结算安排的安排，而不以借入款项的债务作抵押；。(E)依据证券文书授予的留置权，以保证债务。, (F)托收行在正常业务过程中根据《统一商法典》第4-208条产生的留置权(或在任何外国司法管辖区的同等权利)，在每一种情况下，仅包括被收取的物品，(G)由地役权、契诺、通行权、限制、条件、侵占、分区、退让要求和其他轻微的所有权缺陷、瑕疵或不规范的所有权和其他记录事项组成的留置权，在每一种情况下，均被确定为在成交日期向行政代理交付的所有权政策中的例外情况(或就指定财产而言，(I)行政代理人不时以书面形式批准的留置权(如有的话)；及(I)行政代理人不时以书面形式批准的留置权(如有的话)。“允许销售”在第11.2.6节中有定义。“人”是指任何个人或实体。“潜在违约事件”是指在发出通知或经过一段时间或两者兼而有之的情况下，除非治愈或放弃，否则将成为违约事件的任何情况。“最优惠费率”是指每年的费率，等于(A)行政代理最近在其位于加利福尼亚州洛杉矶的主要办事处宣布的费率或任何后续行政代理宣布的费率中的较大者, 作为其“最优惠利率”和(B)零利率(0%)。因最优惠税率变动而引起的任何汇率变动，将于行政代理或其继任者宣布最优惠税率每次变动之日起生效。
14“最优惠利率贷款”是指根据最优惠利率计息的任何贷款。“收益”的定义见第8.3.1节。“属性”和“属性”在第1.2节中定义。“财产西图斯”是指财产所在的州。在“不含税”的定义中定义了“接受者”。“关联方”对任何人而言，是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。“替代ABL信贷协议”指对ABL信贷协议(或任何先前的替代ABL信贷协议)进行全部而非部分的再融资或替换的任何信贷协议，仅限于该信贷协议包括与ABL信贷协议(或任何先前的替代ABL信贷协议)中所包含的固定费用覆盖比率财务契诺基本相同的条款的固定费用覆盖比率财务契诺。“所要求的贷款人”是指在任何时候拥有超过50.0%(A)截止日期之前的有效承诺和(B)截止日期之后所有未偿还贷款的贷款人。“法律要求”统称为任何政府当局的任何和所有要求, 包括任何和所有的法律。“离职生效日期”的定义见第27.6.1节。“受限制附属公司”应具有ABL信贷协议中赋予该术语的含义。“安全工具”在第1.2节中定义。“有担保现金管理协议”是指(A)任何借款人与行政代理(或其一个或多个关联公司)之间签订的任何现金管理义务，以及(B)任何借款人与任何贷款人(或其一个或多个关联公司)及其之间订立的、由主要借款人和该贷款人(或其关联公司)以书面形式指定为“有担保现金管理协议”的任何现金管理义务。“担保互换交易对手”是指(A)行政代理(或其一个或多个关联机构)或(B)任何贷款人(或其一个或多个关联机构)，并由主要借款人和该贷款机构(或其关联机构)以书面形式指定为“担保掉期交易对手”的任何人。“有担保的掉期交易”是指任何借款人和有担保的掉期交易对手之间达成的任何掉期交易。
15“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在紧接的下一个营业日在SOFR管理人网站上公布的该营业日的担保隔夜融资利率的年利率。“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。“指定财产”具有每项递增修正案中所给出的含义；但在任何情况下，指定财产不得为(A)由主要借款人拥有的位于宾夕法尼亚州17331，汉诺威高街900号的某些财产，或(B)由主要借款人拥有的位于宾夕法尼亚州17331，汉诺威金迪格巷350号的财产。“指定的安全工具”的含义与每个增量修正案中所阐述的含义相同。“附属公司”是指其多数表决权权益在任何时候由借款人直接或间接拥有的任何人。“掉期交易”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券指数掉期或期权或远期债券或远期外汇交易、上限交易、场内交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权或任何其他类似交易或前述各项的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权)。, 不论任何该等交易是否受任何主协议管限或受其规限；或(B)受任何形式的主协议(任何该等主协议连同经不时以书面修订、重述、延展、补充或以其他方式修改的任何相关附表)的条款及条件所规限的任何种类的任何及所有交易及相关确认书，包括任何主协议项下的任何此等义务或法律责任。“税”或“税”是指任何政府当局在税收性质上征收的任何和所有现有或未来的税、扣、费或预扣(包括备用预扣)，包括对其适用的任何利息、附加税或罚款。“定期贷款信用协议”是指(A)在主要借款人、主要借款方的其他关联方、贷款方以及作为行政代理和抵押品代理的美国银行之间，于2017年11月21日(经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)的特定第一留置权定期贷款信用协议，以及(B)对前一(A)款所述信用协议进行再融资、续订、延期或以其他方式全面取代的任何信用协议。
16“SOFR期限”是指，对于定期SOFR贷款的任何利息期，(A)期限SOFR参考利率(如有必要，向上舍入到下一个百分之一(1/16)，百分之一(0.0625%))的较大者，其期限与适用的利息期相当，即该利息期第一天之前两(2)个美国政府证券营业日，该利率由SOFR管理人公布，以及(B)零利率(0%)。“SOFR管理人”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的SOFR参考率的继承人)。“SOFR定期贷款”是指根据SOFR期限计息的任何贷款。“期限SOFR参考利率”是指由管理机构根据SOFR确定的前瞻性期限利率的年利率。“所有权保险人”是指行政代理人合理接受的富达国家所有权保险公司或任何其他所有权保险公司(以及行政代理人可能要求的再保险人和共同保险人)。“标题策略”和“标题策略”在第7.1节中定义。就贷款而言，“类型”是指其性质为最优惠利率贷款或定期SOFR贷款。“美国政府证券营业日”是指除(A)周六、(B)周日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。“Utz Holdings”指的是Utz Brands Holdings，LLC。“Utz Parent”指的是Utz品牌, Inc.“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。“美国税务合规性证书”在第18.6.2节中定义。“自愿程序”的定义见第14.8节。3.贷款。收益的使用。根据本协议所载借款人的契诺、协议和陈述，并在符合下文规定的条款和条件的情况下，贷款人同意在成交日按照借款人在初始承诺额中的比例(以及在若干而非连带的基础上)向借款人提供相当于成交日的初始贷款额的贷款，专门用于支付下列款项：
17资本支出。主要借款人及其附属公司因主要借款人及其附属公司的某些资本开支及供应链改善项目而产生的成本及开支；一般企业用途。主要借款人及其子公司为主要借款人及其子公司的一般公司目的而发生的其他成本和费用；费用和费用。借款人与初始贷款有关的或根据贷款文件可能产生或应支付的费用、费用和开支(包括本合同项下借款人应偿还的行政代理和贷款人的费用、费用和开支)；以及其他。初始贷款附带的其他成本和支出、借款人在本协议或任何其他贷款文件中的承诺，或本协议预期的任何其他事项或事情，均列于初始贷款支付时间表中。按比例处理。除第3.3.5节要求外，任何贷款的借款、每笔贷款本金的支付或预付、每一笔贷款利息的支付、每一次贷款转换和每一次继续贷款，应根据贷款人各自适用的承诺(或，如果该等承诺已到期或终止或减少，则根据各自欠贷款人的贷款本金金额)按比例分配给贷款人。利息和违约率。利息。符合第6.2节的规定, (I)自适用借款日期起，每笔定期SOFR贷款须就其未偿还本金金额计息，年利率相等于该利率期间的经调整定期SOFR利率加适用保证金；及(Ii)每笔最优惠利率贷款自适用借款日期起须就其未偿还本金金额计息，年利率相等于最优惠利率加适用保证金。利息的计算。所有费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生，而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息，但在贷款当日偿还的任何贷款应计入一(1)天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。默认率。在根据第14.1、14.7、14.8或14.9条发生的任何违约事件发生时和持续期间，就到期未支付的贷款的本金，无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式(不考虑任何适用的宽限期)，以及任何贷款文件下到期未支付的任何其他金额，无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式(在考虑任何适用的宽限期后)
(18期)，此后应在法律要求允许的最大程度上按违约率计息。利息支付。每笔贷款的利息应在适用于该贷款的每个利息支付日期以及本合同规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后，应根据本协议的条款到期并支付。暂停SOFR定期贷款。每笔SOFR定期贷款应遵守以下条款：3.3.5.1。如果行政代理因任何原因无法确定任何贷款的适用期限SOFR参考利率，或任何法律、法规或政府命令、规则或决定使贷款人为此类贷款提供资金或维持或继续此类融资或维持是违法或不切实际的，行政代理应将这种变化的情况通知其主要借款人，所有定期SOFR贷款应立即转换为最优惠利率贷款。3.3.5.2。如果行政代理在任何时候通知主要借款人，任何适用的期限SOFR参考利率将不能充分反映贷款人发放、维持或继续此类贷款的成本，所有定期SOFR贷款应立即转换为最优惠利率贷款。3.3.5.3。一旦发生违约事件，在违约事件持续期间，所有定期SOFR贷款应立即转换为最优惠利率贷款。3.3.5.4。如果管理代理确定第3.3.5.1、3.3.5.2或3.3.5.3节中描述的情况不再存在，所有未偿还的最优惠利率贷款应自动转换为期限为一(1)个月的定期SOFR贷款(在没有明显错误的情况下，进行任何此类确定, 对所有目的都是决定性和有约束力的)。提前还款；中断资金支付。可选的预付款。借款人可在牵头借款人通知行政代理后，随时或不时自愿预付全部或部分贷款，而无需支付溢价或罚款；但条件是：(A)行政代理必须在上午11：00之前收到预付款通知。(1)任何提前偿还SOFR定期贷款的日期前三(3)个营业日，以及(2)提前偿还最优惠利率贷款之日；(B)任何提前偿还SOFR定期贷款的本金金额应不少于500,000美元，或超过100,000美元的整数倍；及(C)任何提前偿还最优惠利率贷款的本金金额应为超过100,000美元的本金或超过100,000美元的整数倍，或在每种情况下，预付当时未偿还的全部本金。每份通知应注明提前还款的日期和金额，以及要提前偿还的贷款类型，如果要提前偿还定期贷款，则应指明偿还此类贷款的利息期。如果该通知是由牵头借款人发出的，借款人应提前支付该通知，并且
19通知中规定的付款金额应在通知中指定的日期到期并支付；此外，该通知可明确说明，该通知以新的信贷安排或类似的新债务的有效性为条件，并且该通知的生效或完成将导致立即发生全额付款，在这种情况下，该通知可由牵头借款人在下午12：00或之前以书面通知管理代理的方式撤销。(太平洋时间)如果该条件未得到满足或合理地不可能得到满足(由牵头借款人合理确定)，则在指定通知生效日期前一(1)个工作日)。任何本金的预付应伴随着预付金额的所有应计利息，以及根据第3.4.3节要求的任何额外金额。SOFR定期贷款的所有自愿预付款应按照牵头借款人的指示使用(如果没有任何此类指示，则按到期的直接顺序使用)。强制提前还款。3.4.2.1。借款人应在截止日期后每个财政季度的第一个营业日(从截至2023年3月31日的财政季度开始)偿还初始贷款，偿还金额等于初始贷款摊销金额(根据第3.4.1、3.4.2.3和3.4.2.5节进行调整)。3.4.2.2。借款人应在该增量贷款的融资日期之后结束的每个会计季度的第一个营业日，从该融资日期后结束的第一个完整的会计季度开始，偿还增量贷款，偿还的金额相当于适用的增量修正案(根据第3.4.1节进行调整)中规定的增量贷款摊销金额, 3.4.2.3和3.4.2.5)。3.4.2.3。在物业许可销售基本完成的同时，借款人偿还贷款的金额应不低于该物业的最低发行价。根据第3.4.2.3节的规定，贷款的所有付款应按比例用于贷款当时剩余的预定摊销付款(包括到期日的最后一笔子弹式付款)(连同应计和未付的利息、保费和费用(如果有)，以及根据第3.4.3节要求的任何额外金额)。3.4.2.4。借款人应当在到期日全额偿还当时未偿还的贷款本金总额。3.4.2.5。借款人应按照第8.3.1节的规定，以相当于超额收益的金额偿还贷款。根据第3.4.2.5节的规定，贷款的所有付款应按比例用于贷款当时剩余的预定摊销付款(包括到期日的最后一笔子弹式付款)(连同应计和未付的利息、保费和费用(如果有)，以及根据第3.4.3节要求的任何额外金额)。中断资金支付。应任何贷款人不时提出的书面要求(连同该书面要求的副本一份送交
20行政代理)，借款人应立即赔偿该贷款人，并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或支出：3.4.3.1。任何贷款(最优惠利率贷款除外)在该贷款的利息期最后一天以外的某一天继续、转换、付款或预付款(无论是自愿的、强制的、自动的、根据本条例第3.4.2.3节的规定加速的或其他原因)；或3.4.3.2。借款人未能在借款人通知的日期或金额预付、借入、继续或转换任何贷款(最优惠利率贷款除外)的任何情况(贷款人未能按比例支付贷款份额的原因)，包括因清算或重新使用其为维持该贷款而获得的资金或因终止获得该等资金的存款而须支付的费用所产生的任何损失或开支。借款人还应支付由行政代理机构收取的与上述有关的任何惯例行政费用。即使本协议中有任何相反的规定，本第3.4.3节在本协议终止和全额付款发生后仍然有效。收益的运用。在第15节规定的补救措施行使后(或在贷款自动到期并立即支付之后)，或在任何时候贷款人收到的资金不足以全额偿还本合同项下到期的所有债务，或者贷款将根据第8.3.1节的最后一段从收益中预付，贷款人应按下列顺序使用因债务而收到的任何金额：3.4.4.1。第一，支付构成费用的那部分债务, 应向贷款人支付的赔偿金和其他金额(本金和利息除外)(包括根据贷款文件产生的行政代理律师的合理费用、收费和支出以及根据第18款应支付的金额)；3.4.4.2。第二，支付构成贷款应计利息和未付利息的债务部分，以及贷款文件规定的其他债务；3.4.4.3。第三，支付构成贷款和贷款文件项下其他债务的应计和未付本金的债务部分；和3.4.4.4。最后，在发生全额付款后，付给借款人或法律另有规定的余额。连带义务。每个借款人都接受本合同和其他贷款文件项下的连带责任，作为财务代价
21行政代理和贷款人在本协议项下提供便利，直接或间接地为每个借款人的共同利益，并考虑到其他借款人承诺为债务承担连带责任。每一借款人在此不可撤销且无条件地接受，不仅作为担保人，而且作为共同债务人，与其他借款人就支付和履行所有义务(包括根据第3.5条产生的任何义务)而承担的连带责任，本合同各方的意图是，所有义务应是每一借款人的连带债务，而不是他们之间的优先或区分。如果任何借款人在到期时没有就任何债务付款，或没有按照债务条款履行任何债务，则在每一种情况下，其他借款人都将就该债务付款或履行该债务，直至发生全额付款为止。第3.5节规定的每一借款人的义务构成了每一借款人的绝对和无条件的全额追索权义务，可在其财产和资产的全部范围内对每一借款人强制执行，无论本协议规定的有效性、规律性或可执行性(本第3.5.4节除外)或任何其他任何情况(全额付款除外)。除非本协议或任何其他贷款文件另有明确规定，否则每个借款人特此放弃接受其连带责任的通知、根据本协议或根据本协议作出的任何贷款的通知, 任何潜在违约事件的发生、违约事件或本协议项下的任何付款要求的通知、行政代理或贷款人根据任何义务或与任何义务有关的任何时间采取或不采取的任何行动的通知、任何勤勉或减轻损害的要求，以及在适用法律允许的范围内与本协议有关的所有要求、通知和其他各种手续(本协议或任何其他贷款文件另有规定的除外)。每个借款人在本协议项下的连带债务应是无条件的，无论任何债务的偿付时间的任何延长或推迟、任何债务的部分付款的接受、任何部分付款的接受、行政代理或贷款人在任何时间或任何时间对任何借款人在履行或履行本协议的任何条款、契诺、条件或规定时的任何放弃、同意或其他行动或默许、行政代理或贷款人对任何债务的任何和所有其他放纵，以及行政代理或贷款人对任何债务的任何其他纵容，在任何时间或任何时间全部或部分取代或免除任何借款人的任何债务的任何保证，或全部或部分地增加、取代或免除任何借款人的任何保证。在不限制前述一般性的情况下，每个借款人在本协议项下的连带义务应是无条件的，无论行政代理或任何贷款人因任何借款人未能履行其各自的任何义务而采取的任何其他行动或行动的延迟或未能采取行动，包括但不限于, 行政代理或任何贷款人未能严格或勤勉地主张任何权利或寻求任何补救或
22完全遵守适用的法律或法规，如果没有第3.5条的规定，这些法律或法规可能为终止、解除或解除任何借款人在本第3.5条下的任何义务提供理由，每个借款人的意图是，只要本条款下的任何义务仍未得到履行，每个借款人在本第3.5条下的义务不得被解除，除非通过履行，然后仅限于履行的范围。每一借款人在本条款3.5项下的义务不得因任何其他借款人的清盘、重组、安排、清算、重建或类似程序而减少或无法执行, 管理代理或任何贷款人。每个借款人都向行政代理和贷款人陈述并保证，借款人目前已被告知借款人的财务状况，以及勤勉的调查将揭示的所有其他情况，这些情况会导致债务无法偿还的风险。每一借款人还向行政代理和贷款人声明并保证该借款人已阅读并理解贷款文件的条款和条件。各借款人特此保证，借款人将继续向借款人通报借款人的财务状况以及与不付款或不履行债务风险有关的所有其他情况。4.初始贷款的支付；资金和支付机制的支付。初始贷款应按照初始贷款支付时间表在截止日期一次性支付。牵头借款人应在截止日期前不迟于(X)个工作日(如果初始贷款为最优惠利率贷款)和(Y)在截止日期前三个工作日(如果初始贷款为定期SOFR贷款(或行政代理可接受的较短期限))向行政代理交付一份已全部签署的借款/利息选择通知。行政代理应立即将根据第4.1.1节发出的任何通知(及其内容)以及每个贷款人在所请求借款中的份额通知适用的贷款人。在满足或免除本合同规定的条件后，每个贷款人应在不迟于下午12：00之前向管理代理提供其按比例提供的初始贷款部分。(太平洋时间)当日美元电汇截止日, 在行政代理指定的主要办事处。在满足或免除本合同规定的前提条件后，行政代理应将初始贷款的收益在结算日提供给借款人，方法是将相当于行政代理从贷款人那里收到的所有此类初始贷款收益的当日美元资金记入行政代理指定的主要办事处的牵头借款人的账户，或记入牵头借款人以书面形式指定给行政代理的其他账户。贷款人在截止日期为其各自的初始承诺提供资金后，该贷款人的初始承诺应自动并同时减至零。
23一般付款。将军。任何借款人在本合同项下支付的所有款项，无论是本金、利息、手续费或其他费用，都应是免费的、明确的，不受任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的任何条件或扣除。借款人在本合同项下的所有付款应在下午12：00前以美元和立即可用的资金在行政代理指定的付款办公室以各自贷款人的账户向行政代理支付。(太平洋时间)在此指定的日期。借款人根据本协议支付的任何款项，行政代理在下午12：00之后收到。任何营业日(太平洋时间)的利息或费用应被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。行政代理应在收到与收到的资金相同的资金后，立即以电汇的方式将此类付款分发给贷款人。如果本协议项下的任何付款(定期SOFR贷款的付款除外)在除营业日以外的某一天到期并应支付，则该等付款应在下一个营业日支付，时间的延长应反映在计算利息或费用(视情况而定)中。如果定期SOFR贷款的任何付款在营业日以外的日期到期并应支付，其到期日应延长至下一个营业日，除非该延期的结果将是将该付款延长至另一个日历月，在此情况下，该付款应在紧接的前一个营业日支付。按照前两句的规定延期支付本金的, 在展期期间，应按当时适用的利率支付利息。由贷款人提供资金；由行政代理推定。除非行政代理在提议的借款日期之前收到贷款人的书面通知，表示该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给该行政代理，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本第4.2节在该日期提供该份额，并可根据这一假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从向借款人提供该金额之日起至向行政代理付款之日(但不包括向行政代理付款的日期)的每一天，按(I)如果是由该贷款人支付的，则以联邦基金有效利率和行政代理根据银行业关于银行间补偿的规则确定的利率中较大者为准。及(Ii)如由借款人付款，则为适用于最优惠利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给牵头借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理, 则如此支付的金额应构成包括在该借款中的该贷款人的贷款。借款人的任何付款不应影响任何借款人对贷款人未能向行政代理付款的任何索赔。借款人付款；行政代理推定。除非行政代理已收到来自
24在本合同项下借款人账户中任何应付给行政代理的付款日期之前，行政代理可以假定借款人已按照本协议规定在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人。在这种情况下，如果借款人事实上没有支付，则每个贷款人各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人的金额及其利息，从向其分配该金额之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，以联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。贷款人的几项义务。本合同项下贷款人根据第25.4.3节提供初始贷款和付款的义务是数项的，而不是连带的。任何贷款人未能在本协议第25.4.3条所要求的任何日期发放任何贷款、为任何此类参与提供资金或支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务, 对于任何其他贷款人未能根据第25.4.3条提供贷款或付款，任何贷款人均不承担责任。资金来源。本条例任何条文均不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金，或构成任何贷款人已以或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金的陈述。资金不足。如果在任何时候，行政代理收到的资金不足以全额支付本协议项下到期的本金、利息和费用，则此类资金应(I)首先用于支付本协议项下到期的利息和费用，并根据当时应支付给此等各方的利息和费用按比例在有权享有该权利的各方之间按比例支付，以及(Ii)根据当时应支付给此等各方的本金金额在有权享有本协议的各方之间按比例支付当时应支付的本金。增加承诺。借款人可在截止日期两周年之前的一次或多次情况下，在通知行政代理后，在每种情况下请求增加本协议项下的承诺额(每次“递增承诺额”和根据本第4.3节的条款和条件提供的每笔贷款，“递增贷款”)，只要(A)递增承诺额的最低金额等于(I)10,000,000美元，或(Ii)下述(C)项下可用金额的余额，(B)不应向任何增量贷款人(或其任何关联公司)支付或支付与获得其增量承诺有关的补偿(增量费用除外)(如适用的增量修正案所界定的), (C)在截止日期后确定的增支承付款总额不超过27 365 000美元；和(D)任何此种增支承付款的数额不超过取得这种增支承付款所涉财产的评估价值的65%(按规定)
25在向管理机构交付的一项或多项指定财产的评估中)。增量贷款人可以是现有贷款人，也可以是符合条件的受让人并根据增量修正案成为本协议项下的贷款人的任何其他人；但不要求任何现有贷款人成为增量贷款人；此外，如果根据第17.2条向该人转让时需要征得行政代理的同意，则现有贷款人未提供的任何增量承诺应征得行政代理的同意。任何增量承诺的确定以及根据此类增量承诺为任何增量贷款提供资金，应仅以满足(A)上文第4.3.1节规定的要求和(B)适用于上述增量承诺的条件为前提。适用于任何增量贷款的定价、利差、利率下限、费用、保费(包括任何预付保费)和融资折扣，应由借款人和提供该增量贷款的贷款人确定；但如果适用于任何此类增量贷款的综合收益率超过在该截止日期作出的初始贷款的综合收益率, 则初始贷款的利差应在必要的程度上提高，以使初始贷款的全息收益率等于该增量贷款的全息收益率；但仅由于对任何增量贷款适用或施加期限SOFR或最优惠利率下限而导致初始贷款全息收益率的任何增加，应仅通过提高初始贷款的适用边际来实现，前提是应用或施加该下限将导致初始贷款当时有效的利率上升。除第4.3.4节所述外，增量贷款的条款和规定(包括契诺、违约事件和适用于其的预付款条款)一旦获得资金，应具有适用于初始贷款(此后应被视为初始贷款的一部分并构成初始贷款的一部分)的相同条款。尽管本协议中有任何相反的规定，借款人和行政代理应被允许对本协议进行他们认为必要的修改或其他修改，以实施增量承诺和增量贷款的建立和供资。5.贷款结束前的条件。最初承诺在成交日期向借款人提供本合同项下初始贷款的贷款人的义务取决于满足或放弃下列先决条件：贷款文件。行政代理应已收到下列贷款文件的正式签署和(如适用)确认的原件：本协议；
26每张票据(在贷款人要求的范围内)；赔偿协议；每份担保文书；以及由牵头借款人的官员或授权签字人签署的、注明成交日期的证书，确认符合第5.6和5.7节规定的先例条件。房地产交付成果。对于每一处物业，行政代理应收到：分区。行政代理可能合理要求的证据(可包括但不限于，适用政府当局的习惯分区函、工程师或任何其他令行政代理满意的人的书面证明、适用所有权政策的分区批注(位于宾夕法尼亚州的任何物业除外)和/或涵盖物业的适用分区条例的副本)，证明每个物业的分区是合理令人满意的，并与该物业的继续使用相兼容。公用事业。行政代理可能合理要求的习惯证据(包括但不限于当地公用事业公司或对某一财产拥有或行使管辖权的政府当局的惯常信件或其他证据)，证明每个财产都有电力、天然气、下水道、电缆、供水和电话设施。符合CC&R的要求。行政代理可以合理要求的习惯证据，证明任何财产或其任何部分目前没有违反或将不会违反影响任何财产的契诺、条件或限制, 除(A)附表5所述外(该附表可根据任何增量修正案的条款对任何指定的担保文书进行补充)和(B)关于本合同所附附表6所确定的禁止反言(应符合第11.1.14节的要求)。产权保险。标题保险人出具第7.1节所述标题保单的书面承诺。报告。5.2.5.1。评估。对行政代理人合理满意的每项财产的评估，寄给行政代理人，并由行政代理人合理接受的持牌评估师准备，说明每项财产的评估价值。5.2.5.2。标题的初步报告。由所有权保险人出具的初步所有权报告，显示每个财产的所有权状况和该财产的正确法律描述，该描述应符合第5.2.5.3节中提到的调查，并附有该报告中作为所有权例外列出的所有文件的清晰复印件。
27 5.2.5.3。阿尔塔勘测公司。由物业所在司法管辖区的适当政府主管当局所发牌照的测量师或工程师为每项物业拟备和核证的现行ALTA检验，该检验须包括所有地役权的尺寸、界线和位置，以及该物业的现有改善工程和从公共道路通往该物业的通道，而在其他情况下，该检验须令行政代理人合理满意，如行政代理人提出要求，亦须令业权保险人满意。5.2.5.4。洪泛平原认证。行政代理人可能合理地要求的证据，证明没有财产位于任何泛滥平原内，或如财产位于泛滥平原内，则有关借款人已取得并正完全有效地维持一份或多於一份符合保险规定的洪水保险的惯常保单。5.2.5.5。环境报告。每个物业的第一阶段环境现场评估报告(如果在第一阶段环境评估现场报告中建议的话，还包括第二阶段环境现场评估报告)，其形式和内容应合理地令行政代理人满意，并由行政代理人合理接受并有权依赖的环境工程师编制。财务报表。行政代理应已收到UTZ母公司截至2021年12月31日的年度财务报表以及UTZ母公司截至2022年3月31日和2022年6月30日的财季的季度财务报表。组建和授权文件和信息。关于每个借款人, 行政代理应已收到：公司。(A)该公司的章程细则或公司注册证书及附例的核证副本一份，每份副本均在截止日期生效；(B)该法团成立为法团的国务大臣在截止日期前不超过三十(30)天发出的证明书，证明该法团根据该州的法律是信誉良好的法团，如该州并非该借款人所拥有的每项财产的财产，则由国务大臣在截止日期前不超过三十(30)天发出的证明书，证明该法团是获正式授权处理该财产的外国法团；(C)经该法团的秘书、助理秘书或其他高级人员妥为核证的该法团董事局决议副本一份，该决议授权该法团签立将由该法团签立的贷款文件及完成本拟进行的交易；及。(D)由该法团的秘书、助理秘书或其他高级人员妥为核证的在职证明书，以证明该法团代表该法团签立该等贷款文件的高级人员的身分、在职情况及签署式样。有限责任公司。对于作为有限责任公司的每个借款人，(A)有限责任公司的经营协议或有限责任公司协议的副本，在每个情况下均在截止日期有效；(B)向国务大臣提交的组织章程副本，如果该国家不是该借款人拥有的每项财产的财产，则a
28国务大臣在截止日期前不超过三十(30)天发出的证明书，证明该有限责任公司是获正式授权处理该财产的外国组织；。(C)经该公司的秘书、助理秘书或其他高级人员妥为核证的该法团的经理、成员或同等主管当局的决议副本，授权该有限责任公司签立贷款文件及完成本协议所拟进行的交易；。及(D)由该公司的秘书、助理秘书或其他高级人员妥为核证的任职资格证明书，证明该公司代表该有限责任公司签立贷款文件的高级人员的身分、在职情况及签署式样。纳税人识别码。美国国税局为每个借款人颁发的纳税人识别码。法律意见。行政代理人应已收到下列行政代理人可接受的书面法律意见：(I)盛德律师事务所，纽约和特拉华州律师事务所，(Ii)Perkins Coie LLP，华盛顿律师事务所，借款人律师，(Iii)McGuireWoods LLP，北卡罗来纳州当地律师，(Iv)Stevens&Lee，宾夕法尼亚州当地律师事务所，(V)Maynard Cooper&Gale，阿拉巴马州当地律师事务所，(Vi)Ballard Spahr LLP，马里兰当地律师事务所，(Vii)Ballard Spahr LLP，弗吉尼亚州当地律师事务所，(Viii)Sullivan&Wocester LLP，马萨诸塞州当地律师和(Ix)新泽西州当地律师Epstein Becker&Green，P.C.，每个案件的日期均为截止日期，收件人为行政代理和贷款人, 关于行政代理人可能合理要求的事项。陈述和保证。贷款文件中包含的借款人的陈述和保证应在截止日期时在所有重要方面真实和准确(除非在指定日期作出任何陈述和保证，在这种情况下，该陈述和保证在该指定日期时应是真实和正确的，如同在该日期作出的一样)；但任何关于“重要性”、“公司重大不利影响”、“重大不利影响”或类似语言的陈述和保证应在该各自的日期在各方面真实和正确。违约事件。在截止日期之时及之后，不应发生或继续发生违约事件或潜在违约事件。受限制的子公司。截至截止日期，作为本协议借款人的牵头借款人的每一家子公司应为ABL信贷协议项下的受限制子公司。受益所有权认证。如果任何借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格，则该借款人必须在截止日期前至少五天提交《受益所有权证明》。安排费和其他费用。借款人应(I)自行向CNB支付一笔安排费用，其数额等于(X)0.25%乘以(Y)根据本协议在结算日提供资金的初始贷款的总额，以及(Ii)借款人根据本协议的要求应偿还的行政代理的所有费用(包括但不限于，合理和有文件记录的自付费用和支出)。
29行政代理的法律顾问)，发票已在截止日期前至少两(2)个工作日提交给主要借款人。6.基准替换。尽管本协议或任何其他贷款文件(包括本协议第3.3.5节)有任何相反规定，在基准转换事件发生后，行政代理可随时修改本协议，用行政代理选择的替代基准利率取代当时的基准利率，以及对该替代基准利率应用的任何利差或其他调整(包括对基准的任何数学或其他调整)，适当考虑任何发展中的或随后现有的确定利率的惯例，以取代美国市场上以美元计价的银团贷款或双边银行发起的贷款的当前基准(“基准替代”)。如果如此确定的基准替代率将小于零(0%)，则就本协议而言，基准替代率将被视为零(0%)。任何此类修正案都将于下午5点生效。除非行政代理在行政代理向牵头借款人提供该修订建议后的第十五(15)个日历日之前，仍未收到牵头借款人对该修订提出的反对的书面通知，否则不得在太平洋时间该修订中指定的生效日期(该日期为“基准替换日期”)采取任何进一步行动或得到牵头借款人的同意。如果牵头借款人反对该修改以实施基准更换，则基准更换在本合同项下不生效，但从基准更换日起及之后生效, 牵头借款人无权选择贷款利率以当时的基准为基础(无论是在作出时、从最优惠利率贷款转换时，还是在根据该基准计息的贷款继续计息时，如果适用)，在行政机构选择的时间，所有根据当时基准计息的贷款应在适用的“利息期”结束时转换为最优惠利率贷款，如果适用，如果行政代理机构不能继续将该贷款维持在当前基准(受制于主要借款人有权在根据本条例第6款的条款实施基准利率后，根据基准替换计算贷款利息)。本文所使用的：(I)“基准”首先就任何期限SOFR贷款而言，是指该期限SOFR贷款所依据的期限SOFR参考利率；但前提是，如果任何此类期限SOFR参考利率或任何当时的基准发生了基准替换日期，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第6节生效；和(I)“基准过渡事件”是指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生：(A)由基准(或用于计算基准的已公布组件)的管理人或其代表发表的公开声明或信息，宣布该管理人已经或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组件)；前提是，在该声明或公布之时, 没有继任管理人将继续提供该基准(或其该部分)；(B)对该管理机构、该基准管理人(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人具有管辖权的政府当局、联邦储备委员会、
30纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，该实体声明该基准(或该组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供这种基准(或其组成部分)；(C)对该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布部分)的管理人具有管辖权的政府当局发表的公开声明或发布的信息，宣布该基准不再具有代表性，或自规定的未来日期起不再具有代表性，或不再符合或调整，或规定的未来日期将符合或调整国际证券委员会组织(国际证监会组织)的《财务基准原则》；(D)已出现第3.3.5节规定的情况，这种情况不太可能是暂时的；或(E)行政代理已确定美国市场上的美元银团或双边银行贷款正在执行或修订(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率，以取代当时的基准利率。在实施基准替代方案方面, 管理代理将有权随时进行符合要求的更改。行政代理将通知主要借款人实施任何符合要求的变更。行政代理根据第6条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、评级或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和具有约束力的，并可由行政代理全权酌情作出，且无需得到主要借款人的同意，但在每种情况下，根据本第6条明确要求的除外。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，在任何时候(包括在实施基准替代时)，(I)如果当时的基准是定期利率，并且(A)该基准的主旨没有显示在发布由管理代理以其合理酌情权不时选择的费率的屏幕或其他信息服务上，或者(B)该基准管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的主旨不再具有代表性或将不再具有代表性或不符合或不一致，或者指定的未来日期将不符合或不一致，根据国际证券委员会组织(IOSCO)的《财务基准原则》，行政代理机构可修改“利息期”的定义(或任何类似或类似的定义, 如果有)对于在该时间或之后的任何基准设置移除该不可用或不具有代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后或者(A)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(B)不再或不再受其代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可以
31在该时间或之后，修改所有基准设定的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义，如有)，以恢复该先前删除的基准期。7.业权保险。基本保险。在记录担保文书(包括任何指定的担保文书)的同时，主借款人应向行政代理人交付或安排向行政代理人交付业权保险人为每项财产出具的ALTA贷款保单(每个财产保单，“业权保单”和统称为“业权保单”)，其形式和内容为行政代理人合理接受，责任限额不得超过行政代理人为该财产获得的评估中所述的每项财产的公平市场价值。代表贷款人在每份证券文书下的利益作为对此类财产的有效优先留置权进行保险，但仅限于行政代理书面批准的例外情况，并包括行政代理可能合理要求的对所有权政策的所有习惯背书。此后，牵头借款人应自费采取一切必要措施，使每项担保票据成为适用财产上的有效优先留置权。借款人应签署并向业权保险人交付业权保险人要求的任何惯常誓章、赔偿或其他协议或文件，作为签发业权保单的条件。8.保险。保险单。借款人应按照保险要求投保，并应行政代理人的要求，向行政代理人提交合理满意的当前证据, 在所有这些保险中。死亡通知书；宣告无罪诉讼中的权利；调整。如任何财产或其任何部分发生任何损失，而该损失超过1,000,000美元，则牵头借款人应立即以书面及电话通知行政代理。如果借款人的任何保险单承保的任何损失，在违约事件发生后和持续期间，行政代理有权在其合理的酌情权下调整、收集和妥协根据该事件提出的所有索赔。每个借款人都同意应要求签署契约，或在违约事件发生后和违约事件持续期间，行政代理人可代表任何借款人签署或背书保险公司要求该借款人签署的所有必要的损失证明、收据、免除和其他文件，除非该等文件有争议。每一借款人特此不可撤销地指定行政代理人作为其事实代理人，以达到第8.2节规定的目的。行政代理人可以参与任何谴责程序。每一借款人将其有权获得的所有赔偿和补偿转让给行政代理，并授权行政代理在符合本协议条款的情况下收取和接受该等赔偿和补偿，并为此开出适当的收据和无罪释放，直至支付全部款项为止。
32行政代理人可从此类保险收益中扣除行政代理人在收取和结算保险收益时发生的任何合理的自付费用，包括但不限于律师费和理算费。保险收益的应用和谴责裁决。收益。如果任何财产的全部或任何部分因火灾、地震或其他伤亡而损坏或摧毁，或因行使征用权或其他原因而损坏或被夺走：8.3.1.1。如果上述任何事件的所有财产(合计)的保险收益总额小于或等于10,000,000美元，并且在此期间没有发生持续的违约事件，则适用的借款人应收取与此相关的任何保险收益，任何此类收益在收到后180天内未用于恢复和修复受影响的财产(该等未使用的收益，“超额收益”)，应按照第3.4.2.5节；8.3.1.2节的规定使用。如果上述任何事件的所有财产(合计)的保险收益总额超过10,000,000美元，并且在此期间没有发生任何持续的违约事件，则由借款人选择：(I)(A)行政代理应收取此类收益(借款人应补偿行政代理收取此类收益所产生的所有合理和有据可查的自付费用和支出)，然后根据第8.3.4节的规定，为适用借款人的利益持有并支付给主要借款人，该等净保险收益或谴责赔偿或其他补偿(统称为“收益”), (B)适用的借款人须作出商业上合理的努力，以修复和修葺受影响的财产，不论所得款项是否足以支付该项修复或修葺的费用；。(C)行政机关可要求在工程开始前，将所有有关翻修或修葺的图则及规格，以书面呈交行政机关，并由行政机关以书面批准(该项批准不得无理地被扣留、附加条件或延迟)及(D)在支付所有该等收集、修葺及更换费用后仍有剩余收益的范围内，根据第3.4.4节或(Ii)项，行政代理可将超额收益用于贷款文件下的欠款，或(Ii)借款人应在收到此类保险收益后三(3)个工作日内偿还贷款，金额不低于适用于适用的受影响财产的最低解除价格(为免生疑问，还可在偿还后保留任何超额收益)。8.3.1.3。在这种情况下，如果违约事件仍在继续，则由行政代理选择：(I)(A)行政代理应收取此类收益(借款人应向行政代理偿还收取此类收益所产生的所有合理且有文件记录的自付费用和开支)，然后根据第8.3.4节的规定持有并支付给主要借款人，以使适用的借款人受益，(B)适用的借款人应采取商业上合理的努力恢复和修复受影响的财产，无论收益是否足以支付这种修复或修理的费用，(C)行政代理可以要求这种修复的所有计划和规格
33或修理在工程开始前提交行政代理并得到其书面批准(这种批准不得被无理地扣留、附加条件或拖延)和(D)在支付所有该等收集、维修和更换费用后仍有收益的范围内，行政代理可将这些超额收益用于贷款文件项下的欠款，根据第3.4.4条或第(Ii)款(A)项，行政代理应收取此类收益(借款人应向行政代理偿还所有合理且有文件记载的自付成本以及收取此类收益所产生的费用)和(B)在支付所有此类收集、维修和更换费用后仍有收益的情况下，行政代理可根据第3.4.4节将超出的收益用于贷款文件项下的欠款。根据第8.3.1.2节和第8.3.1.3节对贷款的所有付款应按比例用于贷款当时剩余的预定摊销付款(包括到期的最后一笔子弹式付款)(连同应计和未付的利息、保费和费用(如果有)，以及根据第3.4.3节要求的任何额外金额)。借款人的资金。仅在第8.3.1.2节的情况下，如果提供给借款人的收益金额低于行政代理善意估计的恢复或维修成本(与牵头借款人协商), 借款人应在行政代理机构提出书面要求后三十(30)天内将欠款存入借款人的资金账户(但在任何情况下不得迟于工程开始之时)，并应在支付收益之前支付此类资金(“借款人资金”)。安全受损。如果借款人未能按照上一节第8.3.2节的要求将一笔金额存入借款人的资金账户，以便使收益的总和与借款人的资金一起足以恢复受影响的财产，使行政代理人对其担保权益不受损害，则在行政代理人选择时，应在行政代理人不受限制地收到现金或等值收益后三十(30)天内，以书面通知牵头借款人，全部或部分收益应：(A)根据第3.4.4节的规定用于贷款和/或(B)按照第8.3.4节规定的条款和条件向适用的借款人提供，以支付修复或维修费用。付款要求。仅在第8.3.1.2节的情况下，将提供给任何借款人的收益的金额，连同借款人存放的任何借款人的资金，应由行政代理持有，以随时支付维修或修复费用，由行政代理选择支付给该借款人，或直接支付给承包商、分包商、材料供应商和其他有权获得付款的人, 按照并受行政代理可能合理施加的支付条件的约束，以确保以良好和熟练的方式充分完成工作并支付费用，并且不会因此而产生留置权。行政代理人可要求(A)令行政代理人合理满意的此类修复或维修的估计完成费用的证据，以及(B)该建筑师的证书、放弃技工留置权和停止付款通知、承包商的宣誓声明、业权保险签注、勘测图和其他证据。
34行政代理合理接受的费用、付款和绩效。如果行政代理人在付款前要求无条件的机械性和实质性的留置权豁免，应根据行政代理人合理满意的建筑贷款托管协议，将此类豁免交存给行政代理人可接受的托管托管人。在维修或恢复最终完成之前支付的收益和借款人的资金总额不得超过不时完成的工作价值的90%。行政代理没有义务为行政代理持有的任何收益支付利息，适用的借款人也无权从贷款的任何部分获得信贷，除非收益是根据第8.3.4节的规定用于偿还贷款的。每一借款人在此明确承认并同意，行政代理持有并向借款人支付净保险收益的要求包括借款人获得的与受影响财产相关的所有意外保险，包括但不限于地震保险，无论行政代理是否需要此类意外保险。尽管本文或任何贷款文件中有任何规定，行政代理不会因未能支付收益或任何借款人的资金而发生潜在的违约事件或违约事件。9.查阅权；代理权。查阅的权利。行政代理人有权在正常营业时间内随时进入任何物业进行评估(但须遵守第12.1条)，检查所有材料, 与该物业有关的平面图、规格、施工图和其他事项。行政代理还有权检查、复制和审计借款人及其承包商与任何财产有关的账簿、记录、会计数据和其他文件。行政代理在进入任何财产之前应给予主要借款人合理的通知，并应允许借款人的一名代表根据本第9条的规定出席任何此类检查。行政代理人在行使本条款9.1中授予的任何权利时，应尽合理努力避免干扰适用借款人对物业的使用。在任何日历年内，行政代理人不得对任何单一财产行使本条第9.1条规定的权利超过两(2)次，除非存在违约事件，而且如果没有违约事件，则任何单一财产的行使次数只有一(1)次，费用由借款人承担。尽管第9.1条或第12.1条有任何相反规定，借款人不得披露或允许检查或讨论以下任何文件、信息或其他事项：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的；(Ii)法律或任何有约束力的协议禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露的；或(Iii)享有律师客户或类似特权或构成律师工作成果的文件、信息或其他事项。保护贷款人的权利。行政代理的任何实地考察、观察或审查应仅以保护出借人的权利和担保利益为目的, 并且不会向管理代理施加任何责任，也不会导致放弃任何违约事件或潜在违约事件。在任何情况下，行政代理的任何现场视察、观察或检查都不代表已经或将遵守任何计划，任何建筑没有缺陷的材料或工艺，或该建筑符合以下任何要求
35法律、许可、计划或有记录的限制。借款人或其他任何一方均无权依赖行政代理的任何实地考察、观察或审查。行政代理没有义务保护借款人或任何其他方免受影响任何财产的任何其他不利条件的影响，或告知借款人或任何其他方任何其他不利条件。10.每名借款人的申述及保证。每个借款人向行政代理和每个贷款人陈述和担保如下：组织；公司权力；借款授权。组织。每个借款人都是一家公司或有限责任公司(视情况而定)，并且根据特拉华州或华盛顿州(视情况而定)的法律已正式组建、有效存在和信誉良好。站立得很好。每一借款人在所有司法管辖区均具有良好的公司或有限责任公司(视何者适用而定)的信誉，而该等司法管辖区是该借款人经营其目前业务及营运所必需的。权力和权威。每名借款人均拥有全权及授权，并已获正式授权签立贷款文件及进行及完成贷款文件所拟进行的交易，并支付、履行及遵守本文件及其中所载的条件、契诺、协议及义务；而贷款文件已由每名借款人妥为及有效地签立，并构成该借款人的法律、有效及具约束力的义务，可根据其各自的条款予以强制执行，惟该等强制执行可能受破产、无力偿债或其他类似影响债权人权利的法律及一般衡平原则所规限或限制。没有违规行为。借款人不得违反任何法律或任何法院或政府实体的任何命令, 除非合理预期不会对公司造成重大不利影响。本协议拟进行的交易的完成以及任何借款人履行各自在贷款文件项下的义务，不会导致任何违反或构成任何抵押、信托契据、租赁、贷款或担保协议或任何其他文书或协议项下的违约，而任何其他文书或协议是任何借款人的一方，或任何借款人在每种情况下均可能受其约束，而在每种情况下，均可合理预期个别或整体可能会导致重大不利影响。不是外国人。任何借款人都不是1986年《国税法》第1445(F)(3)节所指的“外国人”，该法典经不时修订。政府和其他异见。对于(A)本协议或任何其他贷款文件的任何借款人的签立、交付、履行或强制执行，(B)任何借款人根据贷款文件授予的留置权，不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动，或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其提交文件，(C)完善或维持根据贷款文件设定的留置权(包括其第一优先权性质(须受准许留置权规限))或(D)行政代理根据贷款文件行使其在贷款文件下的权利或根据贷款文件就证券工具行使补救办法，其他
36比(I)已正式取得的授权、批准、同意、行动、通知和备案，以及(Ii)与完善或维持贷款文件下的担保权益有关的备案。物业业权；影响物业的事项。属性的标题。每名借款人(如适用)在截止日期(或就任何指定物业而言，则为适用的递增修订生效日期)在准许留置权的规限下，对本协议所附附表1(该附表可根据任何递增修订的条款就任何指定物业进行补充)所确定为该借款人所拥有的物业，拥有良好且有市场价值的简单所有权。根据每份担保文书的条款，每个借款人都有完全的权力和合法权限来扣押借款人在此类财产中的权益。不采取任何行动。目前没有任何法律或衡平法上的索赔、诉讼、诉讼或诉讼(包括但不限于谴责或征用权诉讼)悬而未决，或据任何借款人所知，没有针对或影响任何财产的书面威胁，或涉及任何担保文书的有效性或可执行性或其留置权的优先权，或任何对任何财产拥有或行使管辖权的政府当局或由其提出的索赔、诉讼或诉讼，除非先前以书面形式向行政代理披露。借款人不违反对任何财产拥有或行使管辖权的任何法院或政府当局的任何命令、令状、强制令、法令或要求。没有产生留置权的合同。借款人没有订立任何形式的合同或者安排，对方当事人履行合同或者安排会产生对任何财产的留置权, 除允许留置权以外。公用事业服务。每个物业继续使用和运营所需的所有公用事业设施，包括(如果适用)供水设施、雨水和卫生下水道设施，以及天然气、电力和电话设施。道路。为充分利用每一处财产以达到其预期目的所需的所有道路都已建成、专门用于公共用途并被适当的政府当局接受，或者适当的政府当局已经获得了这些道路的必要通行权，每个适用的借款人都已采取一切必要步骤确保完成建造和安装这些道路。符合CC&R的要求。除附件附表5所述外(该附表可根据任何增量修正案的条款对任何指定的担保文书进行补充)，每个借款人都是熟悉的，并已遵守在所有重大方面影响任何财产的所有契诺、条件、限制、保留和法律。每个借款人都已根据法律的所有要求，包括与分区有关的要求，适当地获得了使用借款人财产所需的所有许可、许可证和批准，除非合理地预计不会造成实质性的不利影响，并且适用的借款人已将其真实和正确的副本提交给行政代理。税金。每个借款人都已提交了要求提交的所有联邦、州和地方所得税申报单，并已缴纳了所有到期和
37应付，除非(A)由勤奋进行的适当程序真诚地争辩的税项，以及根据公认会计准则维持充足准备金的税项，或(B)未能如愿以偿不会对本公司造成重大不利影响的税项。使用汉诺威地产。根据《汉诺威环境同意书》第5节的规定，汉诺威物业仅用于非住宅用途。财务报表。根据第5.3节提交给行政代理的财务报表在所有重要方面都公平地反映了财务报表所指人员截至财务报表日期的财务状况和所涉期间的经营结果，就季度财务而言，仅受正常的年终调整和没有脚注的限制，没有贷款经纪人。没有任何借款人与任何个人、商号或公司进行过交易，这些个人、公司或公司有权或可能有权获得与执行本协议、完成本协议拟进行的交易或贷款人向借款人发放贷款有关的任何寻找人费用、经纪佣金、贷款佣金或其他款项。没有默认设置。未发生任何违约事件或潜在违约事件，且仍在继续。保险。每位借款人均按《保险规定》的要求投保。完整、准确的报道。所有书面报告、文件、文书、信息和证据形式(预计的财务信息和一般经济或行业性质的信息除外)，已由借款人或其代表提交给行政代理，或贷款文件要求的，但作为一个整体, 如对重大事实作出不真实的陈述或遗漏陈述重大事实，以使其中所载的陈述不会因作出该等陈述的情况而具有重大误导性(使其所有补充及更新生效)，则不得载有任何不真实的陈述。埃里萨。员工福利计划。任何借款人都不是ERISA适用的“雇员福利计划”(ERISA第3(3)条所指的)，借款人的资产也不构成ERISA第3(42)条所指的“计划资产”。合规性。除不受29 C.F.R.第4043条规定向养老金福利担保公司(“PBGC”)发出通知的可报告事件外，未发生任何“可报告事件”(定义见ERISA第4043节及其下发布的规定)，涉及借款人根据ERISA第四章(“借款人养老金计划”)发起的任何“确定的福利计划”(符合ERISA第3(35)节的含义)，也不存在任何借款人养老金计划项下可合理预期会导致公司重大不利影响的未出资既有负债。每个借款人都已达到ERISA关于其每个借款人养老金计划的最低供资要求，并且没有根据ERISA第四章向PBGC承担与任何此类借款人有关的任何重大负债
38养老金计划(不包括根据ERISA第4007条到期但不拖欠的PBGC保费)。打官司。在法律上或衡平法上，或由任何政府当局或在任何政府当局面前，并无任何诉讼、诉讼或法律程序待决或(据任何借款人所知，以书面威胁)任何借款人，或任何借款人的任何业务、财产或权利(I)涉及任何贷款文件或据此拟进行的交易，或(Ii)有合理可能性作出不利决定，并可合理预期个别或整体导致本公司重大不利影响。环境合规性。每个借款人都合理地得出结论，现有的环境法和危险材料索赔不会单独或总体上合理地预期会产生实质性的不利影响。借款人不会自愿或根据任何政府当局的命令或任何环境法的要求，单独或与其他潜在责任方一起，对任何地点、地点或作业中的任何实际或威胁释放、排放或处置危险材料的行为进行任何调查、评估、补救或应对行动；并且在借款人目前或以前拥有或运营的任何财产中产生、使用、处理、处理或储存的所有危险材料，或从该财产运往或运往该财产的所有危险材料，其处置方式不合理地预期会导致对该借款人的物质责任。美国爱国者法案。在适用的范围内，每个借款人在所有实质性方面都遵守(A)经修订的《与敌贸易法》和美国财政部的各项《外国资产管制条例》(《联邦判例汇编》第31编，副标题B，第五章, 以及(B)《美国爱国者法案》。受益所有权认证。截至(A)截止日期，据每名借款人所知，根据第5.9节交付的受益权证书中包含的信息在所有重要方面均属真实和正确；及(B)在交付日期，根据第11.1.1.6节交付的每份受益权证书中包含的信息在所有重要方面均属真实和正确。偿付能力。在完成将于结算日进行的交易(包括贷款的发放和贷款收益的运用)后，(A)主要借款人及其子公司在综合基础上按公允估值计算的资产的公允价值将超过主要借款人及其子公司在综合基础上的债务和负债，不论是从属债务、或有债务或其他债务；(B)主要借款人及其附属公司在合并基础上的财产目前的公平可出售价值将大于支付其债务和其他债务的可能负债所需的数额，这些债务和其他债务是附属的、或有的，因为这些债务和其他负债已成为绝对的债务并在综合基础上到期；(C)主要借款人及其附属公司在合并的基础上将有能力偿付其债务和负债，不论这些债务和负债是从属的、或有的或其他的。
39绝对且已到期；及(D)主要借款人及其附属公司在综合基础上将不会有不合理的小额资本以进行其所从事的业务，因为该等业务现已进行，并拟于结算日后进行。无实质性不良影响。自2021年12月31日以来，无论是个别事件还是总体情况，都没有发生过或可以合理地预期会产生实质性不利影响的事件或情况。11.每名借款人的契诺。每个借款人的平权契约。每一借款人与每一贷款人约定，从结算日起至发生全额付款时：财务报表。牵头借款人应交付给行政代理(以便分发给贷款人)：11.1.1.1。年度财务报表。在UTZ控股公司每个财年结束后120天内，从截至2022年12月31日的财年年度财务报表开始，正式完成和签署的合规证书，连同UTZ控股公司及其受限子公司的综合资产负债表和该财年相关的综合收益或经营报表、股东权益、现金流量和留存收益的变化，以比较的形式列出上一财年的数字，所有这些都是合理详细的，并根据公认会计准则编制。经审计，并附有国家认可的独立注册会计师事务所的报告和意见, 该报告和意见应按照公认的审计准则编制，不应受到任何“持续经营”或类似的限制或例外情况的约束(以下情况除外)：(X)该声明不符合审计条件的事项重点；(Y)关于本协议项下贷款的定期计划到期日或任何其他债务或(Z)任何财务契约下的预期违约的情况；或关于此类审计范围的任何限制条件或例外情况；但向行政代理交付根据ABL信贷协议或任何替代ABL信贷协议交付的任何财政年度的年度合规证书(以及随附的财务报表)的副本，应满足本第11.1.1.1节规定的牵头借款人在该财政年度的义务。11.1.1.2。季度财务报表。在Utz Holdings每个会计年度的前三(3)个会计季度结束后四十五(45)天内，从截止日期后的第一个会计季度开始，正式完成和签署的合规证书，以及Utz Holdings及其受限子公司的综合资产负债表和相关的(I)该会计季度和当时结束的会计年度部分的综合收益或运营和权益报表，以及(Ii)当时结束的会计年度部分的综合现金流量表。在每一种情况下，以比较形式列出上一财政年度的相应财政季度和相应的
上一财政年度的40部分，全部合理详细，并经牵头借款人的一名负责人证明，根据公认会计准则在所有重要方面公平地陈述了Utz Holdings及其受限子公司的财务状况、经营成果、股东权益和现金流，仅限于正常的年终调整和没有脚注；但根据ABL信贷协议或任何替代的ABL信贷协议，向行政代理交付任何财政季度的季度合规证书(以及随附的财务报表)的副本，应满足本第11.1.1.2节规定的牵头借款人在该财政季度的义务。11.1.1.3。每月借款基础凭证。仅在ABL信贷协议或任何替代ABL信贷协议仍然有效时，根据ABL信贷协议交付的每个月借款基础证书(定义见ABL信贷协议)的副本(或根据该替代ABL信贷协议交付的每个月借款基础证书(或类似期限)(定义见适用的替代ABL信贷协议)的副本)。11.1.1.4.年度预算。牵头借款人应根据ABL信贷协议或任何替代的ABL信贷协议(仅限于根据该协议交付的范围)，向行政代理交付任何财政年度的年度预算副本。11.1.1.5。其他信息。管理代理可能不时要求的附加信息、报告和/或声明。11.1.1.6。某些监管信息。在任何贷款人通过管理代理提出书面请求后的合理时间内, 贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括美国爱国者法案)下的持续义务而合理要求的所有文件和其他信息，并尊重任何借款人，如果借款人根据受益所有权条例有资格成为“法人客户”，并且以前没有向行政代理和贷款人提供受益权认证。11.1.1.7。报道。尽管如上所述，第11.1.1.1节和第11.1.1.2节中的义务可能满足：(A)直接或间接持有特兹控股所有股权的特兹控股的任何直接或间接母公司的适用合并财务报表，(B)特兹控股‘(或其任何直接或间接母公司，视适用而定)向美国证券交易委员会提交的10-K或10-Q表格，或(C)由特兹母公司向美国证券交易委员会提交的10-K或10-Q表格(视情况适用)；但就(A)至(C)条中的每一项而言，(I)在该等资料与Utz Holdings的母公司有关的范围内，该等资料附有综合资料，合理详细地解释有关该母公司的资料与有关Utz Holdings及其受限制的附属公司的独立资料之间的差异，以及(Ii)该等资料在
41除第11.1.1.1节要求提供的信息外，此类材料还附有国家公认的独立注册公共会计师事务所的报告和意见，除上文所述的例外情况外，报告和意见应按照公认的审计准则编制。存在；遵守法律。每名借款人应(A)作出或促使作出一切必要的事情，以维持、更新和保持其在其组织管辖范围内的合法存在和良好地位，以及(除非合理地预计不会导致公司产生重大不利影响)，以及(B)应遵守法律的所有要求，除非不遵守法律规定将不会对公司产生重大不利影响。记录保存。每一借款人应按照一贯适用于该借款人业务类型的健全会计惯例，保存该借款人的经营活动，包括该借款人所拥有的财产的经营活动的完整、准确的账目和记录。缴纳税款和合法索偿。每个借款人应及时支付或解除(A)对(I)其或其收入或利润，或(Ii)任何财产征收的所有税款，以及(B)所有合法债权，如果没有缴纳，可以合理地预期成为本协议不允许的任何财产的留置权, 除(X)尽心竭力进行的适当法律程序真诚地提出争议，并已根据公认会计原则为其拨备足够准备金或(Y)任何该等不付款或不提交文件的情况下，不能合理地预期(A)在上述(A)(I)条的情况下对本公司造成重大不利影响及(B)在上述(A)(Ii)及(B)条的情况下产生重大不利影响的情况除外。在不限制上述一般性的情况下，每个借款人应在拖欠之前支付与证券工具有关的所有其他税款和记录费用(如有)。遵守政府的要求。每一借款人应迅速遵守对其所拥有的财产具有管辖权或行使管辖权的任何政府当局的要求，除非合理地预计不会造成实质性的不利影响。在不限制上述一般性的情况下，每个借款人应遵守《工人赔偿法》的所有规定，并且在任何情况下都不得雇用日工。遵守环境法。每个借款人应继续遵守所有环境法，除非合理地预期不会导致实质性的不利影响。保险的维持。每个借款人应保持与保险要求一致的保险。物业条件。每个借款人应保持其财产，包括在其上建造的任何改进，处于良好的维修、工作状态和状况，与正常的业务过程一致，正常的磨损除外，伤亡或报废除外。
42个通知。借款人应立即将下列各项的书面通知递交给行政代理：11.1.9.1。打官司。影响任何借款人、或(如任何借款人是合伙)该借款人的任何普通合伙人、或(如任何借款人是有限责任公司)该借款人的任何管理成员或该弥偿协议下的任何弥偿人的任何诉讼，而该等诉讼可合理地预期会被裁定为不利，并会导致重大不利影响。11.1.9.2。申索通知书。任何借款人可能从任何政府、司法或法律当局收到的任何书面通知，通知任何财产在任何方面不符合任何法律要求的任何索赔或断言。11.1.9.3.造成实质性的不利影响。任何实质性的不利影响。11.1.9.4。财产状况。任何财产实际状况的任何重大不利变化(包括因任何地震或洪水而遭受的任何损害)。11.1.9.5。圣约触发期。ABL信贷协议或任何替代ABL信贷协议下的任何约定触发期的发生。11.1.9.6.环境法。任何物业违反环境法的任何实际或威胁释放，或环境法要求补救或报告的任何实际或威胁释放，或可合理预期对环境或人类健康构成迫在眉睫的重大危害的任何违反环境法的行为，以任何方式与任何物业有关的任何违反环境法的行为，根据任何环境法施加的任何留置权, 以及任何物业的任何必需或建议的补救措施。11.1.9.7。谴责奖。收到关于启动任何财产或其任何部分的报废程序的书面通知。进一步保证；授权提交文件。在行政代理机构的要求下，每一借款人将在任何时间和不时地由该借款人承担费用：(A)纠正在任何贷款文件的形式或内容中可能发现的任何重大缺陷、错误或遗漏；以及(B)制作、签立、交付和记录，或安排制作、签立、交付和记录，或安排制作、签立、交付和记录行政代理合理认为必要或适宜的任何和所有其他文书、证书和其他文件，以完成、完善或继续和保留任何担保票据的留置权。如果借款人没有这样做，则行政代理可以为借款人或以借款人的名义制作、签立和记录任何和所有此类文书、证书和其他文件，全部费用由该借款人承担，该借款人特此指定该借款人的代理人和代理律师这样做，这一任命与利息挂钩，且不可撤销。在不限制前述规定的情况下，每个借款人
43不可撤销地授权行政代理随时和不时地提交行政代理认为必要或适宜的任何初始融资声明、对其的修订和继续声明，以确定或维持在任何担保文书或本协议下授予的担保权益的有效性、完备性和优先权。利率保护。借款人应确保：(A)在截止日期(远期互换日期可能不晚于2022年11月1日)及之后直至到期日，初始贷款名义金额的不少于100%受与中国建设银行(或其一个或多个关联公司)进行的一笔或多笔担保互换交易的制约，这些交易导致初始贷款当时的未偿还本金总额在到期日之前有效适用固定利率或最高利率；(B)在任何增量贷款的融资日期及之后直至到期日，与CNB(或其一家或多家关联公司)进行的一笔或多笔担保互换交易将导致此类增量贷款当时的未偿还本金总额在到期日之前实际上受到固定或最高利率的约束；但如果(X)发生违约、违约事件，则本第11.1.11条不再是本协定项下的肯定契约, 与CNB(或其一家或多家关联公司)的任何此类担保掉期交易的终止事件或其他类似条件，以及(Y)如果CNB及其所有关联公司(如有)因根据本协议第20.1条的转让而不再是本协议项下的贷款人。谴责诉讼程序。借款人应向行政代理交付行政代理合理要求的所有文书，以允许行政代理根据本协议参与任何谴责程序和/或收取从中获得的收益。汉诺威物业。牵头借款人应(I)根据《汉诺威环境同意书》第7条以及汉诺威《环境同意书》第7条更全面的规定，在每个历年1月对汉诺威环境同意书附件B所示汉诺威物业的沥青和混凝土覆盖物(即工程控制)进行年度检查，(Ii)以其他方式遵守《汉诺威环境同意书》第7条的报告规定。结案后的问题。借款人应以行政代理人合理满意的形式和实质向行政代理人交付或安排向行政代理人交付本合同所附附表6中所述的每一项物品，或在附件中规定的日期或之前，或行政代理人以其唯一但合理的酌情决定权以书面(包括通过电子邮件)同意或放弃的较后日期。每个借款人的负面契约。借款人在此约定并同意，直至发生全额付款：对留置权的限制。借款人不得在任何财产上设立、产生、假定或允许存在任何留置权，但准予留置权除外。
44不修改组织文件。借款人不得以任何合理的方式修改或修改其章程、有限责任公司协议、公司注册证书、成立证书或类似文件，从而对行政代理或任何贷款人的利益产生重大不利影响。没有租约。借款人不得订立或允许存在任何财产或相关空间的任何租赁、许可证、转租、占用协议、契诺(不包括根据环境法实施的构成其定义(B)款所述类型的允许留置权的契诺)、期权、优先购买权或首次要约、终止权、转租或转租或转让。物业的管理。任何借款人不得就任何财产的全部或任何部分订立任何管理协议或准许其存在。改装。未经行政代理人事先书面同意(不得无理扣留、限制或延迟)，借款人不得对任何物业进行任何改动或翻新，而其成本合理地预期会导致该物业的公平市场价值减少超过(I)$500,000和(Ii)该物业的评估价值(如在截止日期(或对于任何指定的物业，在适用的递增修正案生效日期)向行政代理人提交的该物业的评估中所述)的较大者。在开始任何需要行政代理人同意的翻修或改建之前，行政代理人应被允许索取翻修或改建的图则和规格, (Ii)与此有关的适用计划应已得到适用借款人的批准；(Iii)在法律或任何限制性公约要求的范围内，与此有关的适用计划应已得到对适用财产具有管辖权或行使管辖权的所有政府当局以及任何限制性公约的受益人(视情况而定)的批准，以及(Iv)借款人应已获得批准的翻新或改建所需的所有许可证。借款人应保留物业翻新或改建的所有许可证，并须取得进行任何物业翻新或改建所需的额外许可证。牵头借款人应要求向行政代理交付每份许可证的副本。财产的出售、处置和转让。未经行政代理事先书面同意，借款人不得出售、转让、转让或以其他方式处置(包括以出售和回租交易的方式)任何财产的全部或任何部分；但条件是(A)借款人可以在真正的公平交易中将财产出售、转让、转让或以其他方式处置，只要借款人遵守第3.4.2.3节和第24.1节与该交易相关的要求(每一项均为“准许出售”)，以及(B)第11.2.6节不禁止任何财产的准许留置权的存在。附属公司名称。任何借款人不得指定或允许指定任何借款人为不受限制的附属公司(根据ABL信贷协议及定义)或不受限制的附属公司(或类似条款)(根据任何替代的ABL信贷协议及定义)。
45财务契约--固定费用覆盖率。借款人不得允许在《公约》触发期存在期间的任何财政季度最后一天的固定费用覆盖率低于1.00至1.00。为免生疑问，《公约》触发期应被视为从紧接该《公约》触发期开始之日之前的财政季度的最后一天开始存在，并应持续到此后每个财政季度的最后一天，直至该《公约》触发期不再继续。12.评估。评估。借款人承认行政代理人有权在以下情况下随时获得任何财产的新估价或更新现有估价，而贷款或其任何部分仍未偿还：(A)如果行政代理人真诚地确定此类估价是正当的，和/或(B)遵守法律的任何要求或对行政代理人有管辖权的政府机构的指令；但是，行政代理人获得任何财产的新估价或更新现有估价的权利应限于每项财产每年一次，除非存在持续的违约事件。借款人特此同意，在提出要求后，立即支付行政代理在获得评估时不时发生的所有合理的、有文件记录的评估师费用和相关的自付费用。合作。每一借款人同意在每次评估中向评估者提供评估者在有关情况下可能合理要求的文件，并与评估者合作。如果借款人拒绝以合理及时的方式将此类信息提供给评估人, 评估师应在评估中注明这种拒绝，评估师在确定适用财产的价值时，应在有关情况下作出合理合理的假设。尽管第12.2条有任何相反规定，借款人不得披露或允许检查或讨论以下任何文件、信息或其他事项：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的；(Ii)法律或任何有约束力的协议禁止向行政代理人或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露的；或(Iii)享有律师客户或类似特权或构成律师工作成果的文件、信息或其他事项。13.保留。14.失责事件。以下任何事件都是“违约事件”：付款。(A)任何借款人未能(I)在本协议或任何票据项下到期应付的任何本金付款或(Ii)在本协议或任何票据项下到期及应付的三(3)个营业日内支付任何利息付款；或(B)借款人未能在通知后十(10)天内根据任何贷款文件向行政代理或任何贷款人支付任何其他款项。未按贷款单据履行。借款人未能适当、迅速和完全遵守或履行任何贷款文件中所列的借款人的任何条件、契诺或义务(本条第14条其他部分所述的任何违约或违约除外)，期限为三十(30)天
46行政代理向借款人发出的书面通知，说明违约的性质。尽管如上所述，如果行政代理真诚地确定在该三十(30)天期限内不能进行纠正，并且借款人已迅速开始并努力采取行动纠正此类不合格，使行政代理满意，则借款人应有长达三十(30)天的额外时间纠正该不合格，但前提是该借款人必须继续努力采取纠正措施，但在任何情况下不得超过行政代理向主要借款人发出初次通知后的总计六十(60)天。保留。虚假的或误导性的陈述或担保。任何借款人或其代表在本协议中、在任何其他贷款文件中或在要求与本协议或相关文件一起交付的任何文件中作出或被视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在作出或被视为作出时，在任何重大方面均应是不正确或误导性的，并且该等不正确或误导性的陈述、保证、证明或事实陈述，如果能够治愈，在牵头借款人收到行政代理的书面通知后三十(30)天内仍然是不正确或具有误导性的。交叉默认。任何借款人或ABL信贷协议、任何替代ABL信贷协议或定期贷款信贷协议的任何关联方(A)未能就ABL信贷协议支付超出适用宽限期的任何款项(无论是通过预定到期日、所需预付款、加速付款、要求付款或其他方式, 任何替代ABL信贷协议或定期贷款信贷协议，或(B)未能遵守或履行与ABL信贷协议、任何替代ABL信贷协议或定期贷款信贷协议有关的任何其他协议或条件，或发生任何其他事件(根据惯例资产出售事件、保险和报废收益事件、控制权变更要约事件以及超额现金流和债务清偿事件而要求预付款的事件除外)，违约或其他事件将导致或允许此类债务的持有人(或代表该持有人或持有人或受益人或受益人的受托人或代理人)造成的影响，在需要时发出通知，在规定的到期日之前到期或应回购、预付、作废或赎回(自动或以其他方式)的所有此类债务，或回购、预付、作废或赎回所有此类债务的要约；但本条(B)不适用于因自愿售卖或转让保证该等债项的财产或资产而到期(或需要提出购买)的有抵押债项，但根据本条文及根据就该等债项作出规定的文件，该项出售或转让是获准的；此外，该项不履行或违反规定的债项不获补救，亦不得由规定的该等债项的持有人免除。未能解除机械师的留置权。记录技工对任何财产的留置权或物质人留置权，并在其提交后三十(30)天内：(A)适用借款人没有解除其中所载的索赔；或(B)如果适用借款人真诚地对索赔金额提出争议，则该借款人没有向行政代理和所有权保险人交付技工的留置权解除保证书, 在形式和实质上不低于根据这种机械师的留置权所要求的金额的最低担保百分比，以解除该记录留置权(由财产所在国家的法律规定)，并由所有权保险人和行政代理人接受的担保公司签发，为所有权保险人和行政代理人提供此类索赔的保险，或根据
47这些财产将从这种留置权和任何取消这种留置权的诉讼中被解除。无力偿债。任何(I)借款人变得无力或以书面形式承认其无力或普遍未能在到期时偿还其债务，或(Ii)任何借款人的财产的全部或任何重要部分作为一个整体发出或征收扣押令或执行令或类似程序，且在发出或征收后六十(60)天内未获解除、腾出或完全担保。自愿破产请愿书。任何借款人根据任何债务人救济法提交破产申请或其他类似程序，或为债权人的利益进行转让，或为借款人的任何财产指定接管人(“自愿程序”)。破产中的非自愿请愿。根据任何债务人救济法，对任何借款人提起破产或其他类似程序的申请，这种申请在提交后六十(60)个日历日内未被驳回(“非自愿程序”，与自愿程序一起称为“破产程序”)。违反公约。任何借款人在遵守或履行(A)第11.1.9.5节所载的任何协议时，在应遵守或履行之日后五(5)个工作日内或(B)第11.1.2(A)节第11.1.7节所述期间内违约, 第11.1.14节或第11.2节。在任何有担保的掉期交易下违约。证明或管辖任何担保掉期交易条款的任何主协议或其他协议或文书下的任何违约事件的发生，以及任何适用的通知和补救期限届满时；但如果CNB及其所有关联公司(如果有)因根据本协议第20.1条进行的转让而不再是本协议项下的贷款人，则第14.11条不再是本协议项下的违约事件。停止借款文件生效。(A)本协议、任何票据、任何担保文书或赔偿协议因任何原因停止在所有实质性方面完全有效和有效；以及(B)贷款文件拟产生的任何留置权不存在或在抵押品的重要部分中不再有效和完善，但行政代理的行动或不作为以及根据本协议或根据本协议或根据本协议明确允许的除外。15.补救办法。默认情况下的操作。如果发生本协议项下的任何违约事件，行政代理(应所需贷款人的请求或在其同意下行事)，除行政代理或贷款人根据其他贷款文件或法律或衡平法享有的任何其他权利(所有这些权利应是累积的)外，可选择行使本第15节和其他贷款文件中的任何或所有补救措施，而无需事先通知或要求，但在发生第14.8、14.8或14.9条所述的任何违约事件时，15.1.1和15.1.2节中的补救措施将自动发生，无需行政代理和/或所需贷款人的任何行动、选择或通知。
48加速。行政代理人可宣布贷款的未付本金余额及其所有应计但未付的利息立即到期和应付，并宣布所有承诺终止。附身。在法律允许的范围内，并在每个适用的担保文书允许的范围内，行政代理可以亲自进入并接管任何财产或其任何部分，无论是亲自、由代理人还是由法院指定的接管人(如适用的担保文书所述)。行政代理为所有这些目的支出的所有款项应被视为已支付给适用的借款人，并按本协议项下的违约利率计息，并应构成由证券工具担保的债务。如果行政代理行使15.1.2节规定的任何权利或补救措施，则该行使不得使行政代理成为或导致行政代理被视为任何借款人的合伙人或合资企业。任命行政代理人为事实代理人。每一借款人特此指定并指定行政代理人作为该借款人的事实代理人，在违约事件发生后及之后，完全有权替代任何财产，并在此授权行政代理人随时履行借款人根据任何许可、合同、许可证或租赁或其他规定对任何财产所承担的任何义务；支付、结算或妥协所有可能是对任何财产或其任何部分的留置权的现有票据和索赔，以及任何可能是对行政代理持有的任何借款人的资金或任何未支付的贷款资金的索赔的任何停止付款通知，或者作为行政代理支付、结算或妥协可能是必要或必要的, (A)保护任何财产或其任何部分的所有权；或(B)保护行政代理人与此有关的利益；起诉与任何财产有关的所有诉讼及法律程序并提出抗辩；以及行政代理人以其唯一及绝对酌情决定权认为必要或适当时，以借款人的名义签立、确认(在适当时)及交付及/或记录为作出该借款人可能以其本身的名义作出的任何及每一行为所必需或适宜的所有文书及文件。每一借款人都承认并同意，行政代理没有义务采取上述任何行动，行政代理的任何此类行动不应被视为承担借款人在其项下的义务，也不应被视为行政代理履行其义务。第15.2节所述的授权书是一项与利益相关的授权书，是不可撤销的。临时补救、自助和止赎。本第15条的规定不限制行政代理行使自助救济的权利，如抵销、止赎或出售任何不动产抵押品或担保，或
49在任何司法裁决、仲裁或其他程序悬而未决之前、之后或期间，从有管辖权的法院获得临时或辅助补救。行使补救措施并不放弃任何一方或行政代理诉诸仲裁或仲裁的权利。在行政代理人的选择下，可以通过行使信托契约或抵押契据下的销售权或通过司法止赎来根据《证券文书》实现止赎。16.成本增加。总体上增加了成本。如果法律的任何变更将：(A)对贷款人的资产、在贷款人的账户或为贷款人的账户或为贷款人提供或参与的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；(B)要求贷款人对其贷款、贷款本金、承诺或其他债务、或其存款、储备、其他负债或资本征收任何税项(不包括(I)补偿税、(Ii)除外税项定义(B)至(D)款所述税项及(Iii)对其贷款、贷款本金、承诺或其他债务，或对其存款、储备、其他负债或资本征收或以净收益(不论面额)计算，或为特许经营税或分行利得税)的其他相关税项；或(C)对贷款人或SOFR贷款市场施加影响本协议或贷款的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；上述任何一项的结果应是增加贷款人发放或维持贷款的成本，或减少贷款人根据任何票据或本协议收到或应收的任何款项或收益的金额(本金、利息或任何其他金额)。然后，应贷款人的要求，主要借款人将在要求付款后十(10)天内为贷款人的利益向行政代理付款。, 用于补偿贷款人所发生的额外费用或所遭受的减值的额外金额。任何贷款人未能或拖延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；但在贷款人通知借款人引起费用增加或减少的法律变更，以及贷款人对此提出索赔的意向之日前九个月以上，借款人不需要根据本节赔偿所发生的任何费用增加或减少(但如引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述九个月期限应延长至包括其追溯力)。资本要求。如果任何贷款人确定影响该贷款人或该贷款人控股公司的有关资本要求的任何法律变更已经或将会由于本协议或贷款的结果而将该贷款人资本或该贷款人控股公司的资本的回报率降低到低于该贷款人或该贷款人控股公司如果没有该等法律变更(考虑到该贷款人的政策以及该贷款人控股公司关于资本充足性的政策)所能达到的水平，则借款人将不时向该贷款人付款。要求后十(10)天内, 补偿该贷款人或该贷款人的控股公司所遭受的任何该等减值的一笔或多于一笔额外款额。贷款人可以通知主要借款人，当法律的这种变化导致这种额外的资本要求生效时，这种额外的金额将以加息的形式出现。每一贷款人同意，如果其根据第16条提交任何付款要求，作为提出该要求的一部分，该贷款人应已作出善意决定(该决定应为决定性的)，即它同时向其他(但不一定是所有)处于类似位置的客户提出类似要求。
50每个借款人承认并同意因第16.1条和错误而产生的额外费用！未找到参考来源2以上可能涉及在本协议签订之日已存在但可能在未来生效或现在生效但将或可能在未来增加贷款人的控股公司或贷款人的资本金要求的法律、规则、准则、资本金命令、指令和条例。17.继承人及受让人。只要在本协议中提到本协议的任何一方，此类提及应被视为包括该方的允许继承人和受让人；本协议中包含的借款人、行政代理或贷款人或其代表的所有契诺、承诺和协议应对其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。在截止日期及之后，每一贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权益、权利和义务转让给一个或多个合资格受让人(包括全部或部分贷款)，方法是事先征得(1)牵头借款人的书面同意(前提是，在发生第14.1、14.7、14.8或14.9条所述的任何违约事件时和在违约事件持续期间，无需征得牵头借款人的同意)和(2)行政代理(不得无理扣留或拖延此类同意)；此外，(I)受制于每项上述转让的转让贷款人的贷款额(自就该项转让而作出的转让和承兑交付行政代理之日起厘定)，应为$100,000的整数倍，本金总额不得少于$100,000，如少于$100,000，则本金总额不得少于$100,000，或如少于本金，则为该贷款人贷款的全部剩余款额(每一种情况, 将两家或两家以上分支机构同时进行的转让汇总，以确定最低金额)，(Ii)每项转让的当事人应签署并向行政代理提交一份转让和接受书，以及3,500美元的处理和记录费(该费用可由行政代理自行决定免除或减少)，以及(Iii)如果受让人不是贷款人，应要求受让人成为合格的受让人，并向行政代理提交一份行政调查问卷和所有适用的税务表格。在根据第17.5款进行承兑和记录时，从每份转让和承兑规定的生效日期起及之后，(A)转让和承兑项下的合格受让人应是本协议的一方，并在该转让和承兑所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，(B)转让和承兑项下的出借人在该转让和承兑项下所转让的利息范围内，应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承兑涵盖转让贷款人在本协议项下的全部或剩余部分权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方)，但应继续享有第16.1条、第18条和第25.4条的利益。通过签立和交付转让和承兑，转让贷款人和受让人应被视为相互确认并同意如下内容：(1)该转让贷款人保证它是由此转让的权益的合法和实益所有人，没有任何不利索赔，其承诺及其贷款的未偿还余额, 在每种情况下，在不使尚未生效的转让生效的转让生效的情况下，该转让和承兑中规定的；(Ii)除上文第(I)款所述外，该转让贷款人不作任何陈述或担保，
51对于本协议中或与本协议相关的任何声明、担保或陈述，或本协议、任何其他贷款文件或根据本协议提供的任何其他文书或文件的签署、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，或借款人的财务状况，或任何借款人履行或遵守其在本协议、任何其他贷款文件或根据本协议提供的任何其他文书或文件项下的任何义务，不承担任何责任；(Iii)受让人表示并保证其是合法授权进行此类转让和接受的合格受让人；(Iv)该受让人确认其已收到本协议的副本，连同根据第11.1.1节交付的最新财务报表的副本，以及其认为适当的其他文件和信息，以便作出自己的信用分析和决定以进行该转让和接受；(V)该受让人将在不依赖行政代理、该转让贷款人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，继续在根据本协议采取或不采取行动时作出自己的信用决定；(Vi)该受让人指定并授权该行政代理人以代理人的身份采取行动，并行使根据本协议条款授予该行政代理人的权力以及合理附带的权力；及(Vii)该受让人同意它将按照其条款履行其作为贷款人必须履行的所有义务。管理代理, 为此目的，作为借款人的代理人，应在其位于加利福尼亚州洛杉矶的一个办事处保存一份交付给它的每份转让和承兑的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款的承诺和本金(及所述利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理和出借人可将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反的通知。登记册应可供牵头借款人和任何贷款人在合理的事先通知后，在任何合理的时间和不时查阅。本第17.4节的解释应使贷款始终保持《守则》第163(F)、871(H)(2)和881(C)(2)节所指的“登记形式”。在收到转让贷款人和受让人签署的已填妥的转让和承兑书并表示同意后，就受让人填写的关于受让人的行政调查问卷(除非受让人已经是本协议项下的贷款人)、上文第17.2节所述的处理和记录费(如果适用)、行政代理的书面同意以及如有要求，主管借款人同意进行这种转让和任何适用的纳税表格, 行政代理应立即(I)接受这种转让和接受，并(Ii)将其中所载信息记录在登记册中。除非转让已按照第17.5节的规定记录在登记册中，否则转让无效。每一贷款人可在未经牵头借款人或行政代理同意的情况下，向一家或多家银行或其他人士(自然人或被取消资格的机构除外)(“参与者”)出售其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和欠其的贷款)的参与权；但条件是：(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人应继续对
52本协议的其他当事人为履行此类义务，(Iii)借款人、行政代理人和贷款人应继续单独和直接与该贷款人打交道，并有权完全依赖该贷款人在本协议项下的权利和义务所作的陈述和行动，以及(Iv)任何可能成为费用接受者的人不得参与，除非该人在其成为本协议项下受让人之日之前获得主要借款人和行政代理人的书面同意，而该贷款人须(以及贷款人据以出售该参与的任何协议或文书须如此规定)保留唯一权利，以强制执行借款人与贷款有关的义务，并批准对本协议任何条文的任何修订、修改或豁免(修订、修改或豁免除外)，以减低根据本协议须支付予该参与银行或该人士的任何费用，或该参与银行或该人士享有权益的贷款的本金款额或应付利息的利率，以延长任何预定的本金付款日期或为该参与银行或该人士享有权益的贷款支付利息的预定日期，增加或延长该参与银行或个人拥有权益的承诺，或解除抵押品的全部实质性部分)。在第17.7节的约束下，借款人同意，每个参与者都有权享受第16.1节和第18节的利益，但要符合其中的要求和限制，就像它是贷款人并根据第17.2条通过转让获得了其权益一样。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的代理人行事, 保存一份登记册，在登记册上登记每个参与者的姓名和地址，以及每个参与者在本协议项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。本第17.6节的解释应使贷款始终保持《守则》第163(F)、871(H)(2)和881(C)(2)节所指的“登记形式”。参与者无权根据第16.1条和第18条获得任何高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非(I)该权利是在参与者获得适用的参与之后发生的法律变更的结果，以及(Ii)向该参与者出售参与是在主借款人事先书面同意的情况下进行的，该同意不得被无理地拒绝、附加条件或拖延；但参与者应遵守第19节和第20节的规定，如同其是第17条规定的受让人一样。任何贷款人或参与者可根据第17条就任何转让或参与或建议的转让或参与, 向受让人或参与者或拟议受让人或参与者披露借款人或其代表向借款人提供的与借款人有关的任何信息；但在披露任何此类信息之前，每一此类受让人或参与者或拟议受让人或参与者应以书面约定(除惯例例外情况外)对此类保密信息保密，其条件不得低于根据第25.9节适用于贷款人的条款。任何贷款人可随时转让其在本协议项下的全部或任何部分权利，以确保向该贷款人提供信贷扩展或支持其所欠债务
53由该贷款人；但任何此类转让不得解除贷款人在本合同项下的任何义务，或以任何此类受让人代替该贷款人作为本合同的一方当事人。未经行政代理和贷款人事先书面同意，借款人不得转让或转授其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或义务，未经行政代理和贷款人事先书面同意，任何转让企图均无效。18.税务。借款人根据本协议或根据任何其他贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项，除法律要求外，均应免税、免税或免税。如果法律有任何规定要求从任何此种支付中扣除或扣缴税款，则适用的扣缴义务人有权进行这种扣除或扣缴，并应按照法律的要求将扣除或扣缴的全部金额及时支付给有关政府当局；但是，如果任何借款人或行政代理人被要求从此类付款中扣除或扣缴任何补偿税，则应支付的金额应按需要增加，以便在进行所有必要的扣除或扣缴(包括适用于根据本第18条应支付的额外款项的扣除或扣缴)后，行政代理人和每个贷款人收到的金额与其在没有进行此类扣除的情况下将收到的金额相等。此外，借款人应及时付款，或根据行政代理的选择, 根据法律规定，及时向有关政府当局偿还缴纳的任何其他税款。每一借款人应赔偿行政代理人和每一贷款人(在每种情况下，应在(I)利息支付日期或(Ii)在借款人收到书面要求后十(10)个工作日中较晚的日期支付赔偿金)，赔偿行政代理人或该贷款人因借款人根据本协议或根据任何其他贷款文件承担的任何义务或因其任何义务而支付的任何补偿税的全部金额(包括就根据本第18条应支付的金额征收或主张的或可归因于的补偿税)，且不得重复，由此产生的或与之有关的任何合理费用；但条件是，如果该借款人合理地相信该等税款没有正确或合法地申报，则每一贷款人将尽合理努力与该借款人合作，以获得该税款的退款，只要该借款人自行决定该等努力不会导致任何额外的费用或支出(该借款人根据本协议或以其他方式向该借款人偿还或赔偿的任何费用或开支除外)，或冒风险或在其他方面对其不利；但如贷款人没有在该财政年度结束后一(1)年内就该债权向该贷款人提供通知，则借款人无须根据本条第18条赔偿该贷款人在该贷款人的任何财政年度内须支付的任何款项；此外，如引起该债权的法律具有追溯力, 则该一(1)年期限应延长至包括该追溯效力期限。由贷款人(连同副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人提交的关于善意提出的此类付款或债务的数额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
54各贷款人应赔偿行政代理人(赔偿金额应在提出书面要求后的利息支付日支付)、行政代理人应支付或支付的属于该贷款人的任何免税的全部金额，以及由此产生或与之相关的自付费用，无论这些免税是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。在任何借款人向政府当局支付任何补偿税后，借款人应在切实可行的范围内尽快将由该政府当局出具的证明该项支付的收据的正本或经认证的副本、报告该项支付的申报表的副本或该管理代理合理地满意的其他该项支付的证据交付管理代理。每一贷款人应在合法有权这样做的范围内，(I)在行政代理或任何借款人提出请求的日期之后，在切实可行范围内尽快，(Ii)在该贷款人成为本协议项下的当事一方之日或之前，或(如果受让人是参与持有人)在该参与持有人成为本协议项下的受让人之日或之前(以及在借款人或行政代理人提出合理要求后，不时地)，(Iii)在该日期(如果有)之后，在切实可行范围内尽快，该贷款人更改其适用的贷款办事处，指定不同的贷款办事处；(Iv)在该贷款人先前提交的任何表格过时或失效后，在切实可行范围内尽快, 以及(V)在任何情况下，在有关贷款人成为本协议一方之日之后首次向该贷款人支付利息之前，该请求的日期或任何该地位的改变，将正式签署的国税表W-9或适用的国税表W-8(包括任何额外的必要文件)和法律要求规定的任何其他表格(作为申请免税或扣缴预扣税的依据)以及法律要求规定的允许借款人确定所需扣缴或扣减的补充文件一起提交给借款人和行政代理人(副本数量应由收款人要求)。尽管前述句子有任何相反的规定，在任何预扣税表(18.6.1、18.6.2和18.12节规定的表格除外)的情况下，如果贷款人认为填写、签立或提交此类表格将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类表格。在不限制前述一般性的情况下，任何美国人贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日之前(此后应主要借款人或行政代理人的合理要求不时)向主要借款人和行政代理交付已签署的美国国税局W-9表格副本，证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税；任何非美国人的贷款人应在其合法有权这样做的范围内, 在该非美国人员成为本协议项下的贷款人之日(以及之后)之前(按接收方要求的份数)交付给牵头借款人和行政代理
55在主借款人或行政代理的合理要求下)，以下列各项中适用的为准：(A)如果贷款人要求从美国是当事一方的所得税条约中获得利益，(X)对于任何贷款文件下的利息支付，签署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)关于任何贷款文件下的任何其他适用付款，IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E，根据该税务条约的“业务利润”或“其他收入”条款，规定免除或减少美国联邦预扣税；(B)已签署的国税表W-8ECI副本；(C)如贷款人声称享有守则第881(C)条所指的证券组合权益豁免的利益，(X)一份令主要借款人合理信纳的证明书，表明该贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，而是守则第871(H)(3)(B)条所指的主要借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的与主要借款人有关的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)，以及(Y)签署IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的副本；或(D)如果贷款人不是受益所有人，则提交已签署的IRS Form W-8IMY，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN、IRS Form W 8BEN-E、美国税务合规证书、IRS Form W-9或每个受益所有人的其他证明文件, 如果贷款人是合伙企业，并且该贷款人的一个或多个直接或间接合伙人要求获得投资组合利息豁免，则该贷款人可代表每个该等直接或间接合伙人提供《美国税务合规证书》；任何贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该贷款人成为本协议项下的贷款人之日(此后应不时应主要借款人或行政代理人的合理要求)，向牵头借款人和行政代理交付已签署的任何其他表格的已执行副本(副本数量应由接收方要求)，并按法律要求作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，以及法律规定的补充文件，以允许主要借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除。借款人不得根据本第18款要求任何贷款人赔偿任何贷款人或向任何贷款人支付任何额外的美国联邦预扣税，除非贷款人未能遵守上述第18.6条的规定，否则不会产生支付此类额外金额的义务。如果贷款人因未能提交表格而被征税
56适用的借款人应由贷款人承担费用，采取贷款人合理要求的步骤，协助贷款人追回该等税款。如果借款人应根据本第18条被要求向任何贷款人支付任何额外的金额或对其进行赔偿，只要该贷款人在截止日期(或如果适用，在该人成为本协议一方之日之后)之后纳税，则该贷款人应尽合理努力避免或最大限度地减少根据本第18条本来可能应支付的任何金额；但该等努力不得包括该贷款人采取任何会导致该贷款人承担任何税项、成本或其他开支的行动(借款人已根据本协议或其他方式向该贷款人偿还或赔偿的税项、成本或其他开支除外)，或该贷款人合理地认为会或可能会对其业务、营运或财务状况产生不利影响或在其他方面对该贷款人不利的任何行动。在不限制贷款人根据第18.1条规定的任何权利的情况下，如果任何贷款人有权获得适用预扣税的减免(而不是完全免除)，借款人可以在考虑到这种减免后，从向该贷款人支付的任何利息中扣留相当于适用预扣税的金额。如果行政代理或任何贷款人完全酌情确定其实际上已收到任何已由借款人赔偿的或借款人已根据第18条支付了额外金额的任何赔偿税款的退款，则应向该借款人支付相当于该退款的金额(但仅限于已支付的赔偿款项的范围, 或借款人根据本第18条就导致退款的赔偿税款支付的额外金额)，扣除行政代理或贷款人(视属何情况而定)的所有自付费用(包括收到退款时征收的任何税款)，且不包括利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)；但在行政代理或贷款人的要求下，借款人同意将已支付给借款人的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)偿还给行政代理或贷款人，如果行政代理或贷款人被要求向政府当局偿还这些款项的话。本第18条不得解释为要求行政代理或任何贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报单(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。即使本协议中有任何相反规定，任何费用接受者(或与该费用接受者有关的行政代理)对于根据本协议收到的任何金额(包括但不限于任何借款人就任何已扣除或扣留的金额增加付款的义务)，均无权对该费用接受者(或与该费用接受者有关的行政代理者)享有任何权利，也不应对该借款人承担任何义务，除非该费用接受者是行政代理者，或根据本协议有资格作为贷款人或作为参与者，且不受第17.6和17.7节的限制。如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，如果贷款人不遵守
57 FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所载的要求，视情况而定)；该贷款人应在法律规定的一个或多个时间内以及在主要借款人或行政代理合理要求的时间(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条所规定的)，向主要借款人和行政代理交付法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)，以及主要借款人或行政代理合理要求的其他文件，以便主要借款人和行政代理履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣留的金额。仅就本第18.12节而言，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所作的任何修改。各贷款人同意，如果其以前提交的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确，则应更新该表格或证明，或及时以书面形式通知牵头借款人和行政代理其法律上无法这样做。在行政代理人(或其任何继承人)成为本协议一方之日或之前，行政代理人应向主要借款人提供以下第(I)或(Ii)款规定的文件的两份正式签署的副本(视情况而定)(以及所有必要的附件)：(I)IRS Form W-9或其任何继承者，或(Ii)(A)IRS Form W-8ECI或其任何继承者，涉及已收到或将由其自己账户收到的付款，及(B)已收取或将为他人(包括任何贷款人)收取的款项, 美国国税局W-8IMY表格或任何后续表格上的美国分行预扣证明，证明其与每个借款人达成协议，就美国联邦预扣税而言，被视为美国人。此后的任何时间，当先前交付的任何文件过期、过时或无效，或应任何借款人的合理要求以其他方式提交时，行政代理应提供以前提供的更新文件(或其后续表格)。每一方在本第18条下的义务应在贷款文件终止和偿还贷款文件下的任何义务后继续存在。19.没有SETOFFS。每一贷款人同意，无论是通过对任何借款人行使银行留置权、抵销或反债权，或根据《美国法典》第11章第506条规定的担保债权，或根据贷款人根据任何适用的破产法、破产管理法或其他类似法律或以其他方式收到的此类担保债权产生的其他担保或利息，或以任何其他方式，或通过任何其他方式，在未经行政代理明确书面同意的情况下，不得就任何一笔或多笔贷款获得付款(自愿或非自愿)。20.在某些情况下的承诺转让；减轻责任。如果(I)任何贷款人根据第16.1条提出赔偿请求，(Ii)行政代理机构交付第3.3.5条所述的通知，(Iii)借款人根据第18条要求借款人向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或(Iv)任何贷款人拒绝同意对主要借款人要求的任何贷款文件的任何修改、豁免或其他修改，而该修改、豁免或其他修改需要得到以下百分比的同意
58出借人超过所需出借人，且该等修改、豁免或其他修改得到所需出借人的同意后，主借款人可在通知该出借人(视情况而定)和行政代理后，要求该出借人将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给应承担此类已转让义务的受让人，并且，就上文第(Iv)款而言，应同意该项请求的修改，而不具有追索权(按照第17节所载的限制并受其限制)。放弃或以其他方式修改任何贷款文件(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受这种转让)；但(X)此类转让不得与任何法律相抵触，以及(Y)适用的借款人或受让人应以立即可用的资金向受影响的贷款人支付一笔金额，该金额相当于该贷款人未偿还贷款的本金和利息之和，加上根据本协议应计入该贷款人账户的其他金额(包括第3.3.5节和第16.1节下的任何金额)；此外，如果在任何此类转让和转让之前，导致该贷款人根据第3.3.5款、根据第16.1款发出的通知或根据第18款支付的金额(视属何情况而定)提出赔偿要求的情况或事件，不再导致该贷款人遭受成本增加、已收或应收金额减少或资本回报减少，或不再产生第16.1条规定的后果，或不再导致根据第18条应支付的金额，视属何情况而定(包括该贷款人根据下文第20.2条采取的任何行动的结果), 或者，如果该贷款人放弃根据第3.3.5条就该情况或事件要求进一步赔偿的权利，或撤回其根据第16.1条发出的通知，或放弃根据第18条就该情况或事件(视属何情况而定)获得进一步付款的权利，则该贷款人此后不应被要求根据本条款进行任何此类转移和转让。各贷款人特此向行政代理授予一份不可撤销的授权书(授权书与利息相结合)，以代表作为转让人的贷款人签署和交付任何必要的转让和接受，以在本条款第20.1条规定的情况下完成本条款项下该贷款人权益的任何转让。如果(I)任何贷款人应根据第3.3.5条要求赔偿，(Ii)任何贷款人交付了第16.1条所述的通知，或(Iii)根据第18条，要求适用的借款人向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，则贷款人应尽合理努力(不得要求贷款人招致未偿还的损失或未偿还的成本或费用，或以其他方式采取与其内部政策或法律或法规限制不一致的行动，或遭受其认为重大的任何不利条件或负担)(X)提交主要借款人以书面合理要求的任何证书或文件，或(Y)将其权利转让并将其在本协议下的义务转让给其另一办事处、分行或附属公司，如果这种提交或转让将减少其根据第16.1条提出的赔偿要求，或将根据第18条应支付的金额减少(视情况而定)。, 在未来。21.费用和收费。借款人应向行政代理支付与初始贷款支付时间表中规定的初始贷款有关的应付费用和费用(并在适用的范围内，与适用的增量贷款支付时间表中规定的任何增量贷款有关)。22.所有权背书；税务查询；行政费用。在贷款期限内，行政代理可以不时地向借款人取得或要求借款人从借款人那里获得或要求借款人从借款人那里获得或
59作为行政代理的实体应以其唯一且绝对但合理的酌情决定权批准下列事项：应以行政代理合理满意的形式和实质附在业权保单上的习惯业权保险批注；物业的最新勘测；有关物业的税务和保险服务合同；以及行政代理认为合理必要的关于任何借款人或任何物业的习惯业权搜索、服务合同或其他信息。借款人应支付借款人或行政代理人因获得上述任何一项而发生的所有合理自付费用，包括但不限于记录费、律师费(但就律师费而言，限于合理且有文件记录的自付律师费)，以及(I)为行政代理人支付一家律师事务所，以及(Ii)在合理必要时，为行政代理人支付每个适当司法管辖区的一家当地律师事务所(可包括一名在多个司法管辖区代理的特别律师)和合理会计师费用的费用。行政费用和所有权及其他保险费；借款人应交付所有权保险人要求的一切惯常誓章、赔偿或其他协议或文件，作为签发所有权保险背书的条件。23.保留。24.属性的发布。在许可销售完成后发布。应主要借款人的书面请求, 行政代理应促使(贷款人在此授权行政代理促使)重新转让受许可销售的财产，并终止适用的证券文书，并在满足关于此类重新转让的下列条件后解除与其有关的留置权：无违约。于该等准许出售日期，并无发生违约事件或潜在违约事件，或该等准许出售将会导致违约事件或潜在违约事件。请求释放。行政代理在请求的发放日期(或行政代理可能同意的较晚日期)之前至少十(10)个工作日收到牵头借款人的书面要求，说明该财产将在那时发放。合法释放。这种财产的再转让不应导致违反任何法律对这种财产的处置。发布价格。牵头借款人应遵守第3.4.2.3节的规定。全额偿还贷款。即使本第24条有任何相反规定，在发生全额付款时，行政当局
60代理人应在没有额外考虑的情况下，促使从每份担保文书的留置权重新转让之前未重新转让的财产的所有部分。25.其他的。通知。本合同任何一方可能需要或希望向另一方送达的与贷款文件有关的任何类型的书面通知或要求，应通过以下方式送达：(A)面交；(B)挂号信或挂号信；(C)认可的隔夜快递服务；或(D)电子邮件传输。任何此类通知或要求应连同所有适用的递送费用全部预付，地址如下：借款人：Utz Quality Foods，LLC 900 High Street，Hanover Pennsylvania 17331。注意：Theresa Shea注意：Cary DeVore电子邮件：cdevore@utzsnacks.com电子邮件：tshea@utzsnacks.com电话：312/933-9348(不构成通知)：Sidley Austin LLP 787第七大道，纽约，NY 10019电子邮件：Nicholas Schwartz和Kristen Smith电子邮件：nschwartz@sidley.com；克里斯滕.史密斯@sidley.com行政代理/cnb：City National Bank National Corporate Banking-Food and Beverage 555 South Flow Street，CA 90071电话：Utz Quality Foods客户经理Robert.Brichacek@cnb.com复制到：贷款人：City National Bank 555 South FlowStreet，18 Flow Street，CA 90071电子邮件：the Office of the General Counsel电子邮件：kavin.cops@cnb.com传真号码：(213)673-9503，地址：每个贷款人的地址，在其签名页上列出，或在转让和承兑中列出，根据该地址，该贷款人成为本合同的当事人。以面交送达、邮寄方式送达任何该等通知或要求, 经认可的隔夜快递或电子邮件传输应在收件人的登记、认证收据、收据确认或“回复确认”(视情况而定)所示的实际送达之日视为完成，或在发送日期后第三个工作日届满时(以时间较早者为准)在电子邮件以外的情况下视为完成。本合同任何一方均可不时按照本条款第24条的规定，通过向本合同其他各方送达书面通知，指定不同的邮寄地址
61或另一人，所有该等通知或要求其后均须向该人发出。放弃；修订。行政代理或任何贷款人未能或延迟行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力或权利，不得视为放弃行使任何该等权利或权力，亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的步骤，而妨碍行使任何其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。行政代理和贷款人在本协议和其他贷款文件下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的放弃或对任何借款人的任何背离的同意均无效，除非它们得到以下第25.2.2条的允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下有效，并且仅针对所给出的目的有效。在任何情况下，任何向借款人发出的通知或要求，均不得使借款人有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。本协议、任何其他贷款文件或其中或其中的任何规定均不得放弃、修改或修改，除非依据由牵头借款人和所需贷款人(或由牵头借款人和按所需贷款人指示行事的行政代理)签订的一份或多份书面协议；但不得(I)减少或延长任何贷款利息的本金金额或任何预定的本金支付日期或日期, 或在未经直接受到不利影响的每个贷款人事先书面同意的情况下免除或免除任何此类付款或其任何部分(但只需征得所需贷款人的同意即可修改第3.3.3节或免除借款人按第3.3.3节规定的利率支付利息的任何义务)，(Ii)降低任何贷款的利率，未经直接受其不利影响的每个贷款人事先书面同意(但修改第3.3.3节或免除借款人按第3.3.3节规定的利率支付利息的任何义务时，只需征得所需贷款人的同意)，(Iii)未经受其直接不利影响的每个贷款人事先书面同意，修改或修改第3.2节的比例要求，(Iv)修改或修改第25.2.2节的规定或“所需贷款人”的定义，或解除所有或基本上所有对物业的留置权。未经各贷款人事先书面同意；但未经行政代理人事先书面同意，该协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理人在本合同或任何其他贷款文件项下的权利或义务。即使本第25条或本协议的任何其他规定或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果完成本协议和任何其他贷款文件的修改，以便纠正或纠正由主要借款人和行政代理共同确定的任何含糊、错误、遗漏、错误、不一致或缺陷，则本协议和任何其他贷款文件可仅在行政代理和牵头借款人同意的情况下进行修改，而无需征得任何其他贷款人的同意, (Y)实施技术性或非实质性的行政变更，或(Z)确定不正确的交叉-
62本协议或适用贷款文件中的引用或类似错误。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，牵头借款人和行政代理仍可根据第4.3条订立任何递增修正案，该等递增修正案应有效地修改本协议和其他适用贷款文件的条款，而无需任何其他任何一方对任何贷款文件采取进一步行动或同意(第4.3节或适用的递增修正案(视情况而定)所述者除外)。保留。费用；赔偿；费用。费用。借款人同意，贷款人集团费用应在收到付款要求后立即支付。赔偿。借款人应自费保护、辩护、赔偿、挽救行政代理和贷款人、其关联公司和各自的高级管理人员、董事、雇员、顾问和代理人(每一人均为“受保障人”)，使其不会因任何该等受保障人因贷款所引起、所引起或与贷款有关的任何或所有责任、索赔、要求、损失、费用、损害赔偿、诉讼因由(不论法律或衡平法性质)(每一人为“赔偿诉讼”)而受到损害，包括：但不限于贷款收益的使用或运用；关于贷款和任何财产的通信；或行政代理有必要为任何担保票据的所有权和留置权辩护或维持的任何诉讼或诉讼，无论该受补偿人是否为该担保票据的当事人。借款人应应要求向任何受补偿人支付所有索赔、判决、损害赔偿、损失和费用(包括法院费用, 合理和有记录的律师费(在律师费的情况下，限于一家律师事务所为行政代理人和所有贷款人支付的合理和有文件记录的法律费用和费用，作为一个整体，如果合理必要，将每个适当司法管辖区的一个本地律师事务所(可能包括在多个司法管辖区的一名特别律师)作为一个整体，为行政代理人和所有此类贷款人支付的费用，以及，仅在实际或潜在利益冲突的情况下，行政代理和受冲突影响的贷款人通知您存在这种冲突，并在此之后聘请自己的律师，由行政代理和受影响的贷款人的另一家律师事务所作为整体)，以及因调查或抗辩任何此类赔偿诉讼而产生的费用和其他合理且有记录的自付费用)受补偿人因贷款引起的任何此类法律或其他诉讼而产生的费用；但就任何获弥偿保障的人而言，上述弥偿并不适用于损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支，但如该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支是由具有司法管辖权的法院的最终、不可上诉的判决裁定是由该获弥偿保障人的故意行为失当或严重疏忽所引致的，则上述弥偿不适用于该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支。受保障人无须确定任何借款人或借款人的任何组成实体所提供或签立的任何文件或协议的规定是否已获符合或遵守，或查询任何法团的高级人员的权力或权力；管理
63任何有限责任公司的成员；任何普通合伙或有限责任合伙的普通合伙人；或任何信托的受托人(视何者适用而定)。如果借款人因任何原因未能按照第25.4.1或25.4.2节的规定向行政代理(或其任何子代理)或上述任何关联方支付任何金额，则各贷款人分别同意向行政代理(或其任何子代理)或该关联方(视情况而定)支付：该贷款人在该未付款项(包括该贷款人声称的索赔的任何该等未付款项)中的比例份额(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时，根据每个贷款人当时在贷款中的按比例份额确定)；但未获偿还的开支或获弥偿的损失、申索、损害、法律责任或有关开支(视属何情况而定)，是由行政代理人(或任何该等分代理人)以其身分招致或针对该行政代理人(或任何该等分代理人)，或针对前述代表该行政代理人(或任何该等分代理人)的任何关联方而招致或声称的。根据本第25.4.3节，贷款人的义务是几个而不是连带的。对承包商索赔的赔偿。行政代理不应承担责任，借款人应赔偿和保护行政代理不受物料工、承包商、分包商的责任和索赔的损害, 劳动者和其他人为他们交付给任何财产的货物或他们在任何财产内或财产上提供的服务，或与任何财产有关的其他方面。无论出于何种目的，借款人都不是，也不应被视为行政代理的代理人。本第25.4条是单独的，在本协议合并为对本协议的任何判决后仍然有效。除非税索赔所产生的损失、索赔、损害等的税外，本第25.4条不适用于税。没有第三方。本协议仅为借款人、贷款人及贷款人的继承人和受让人的利益而订立，其他任何人不得因本协议或因本协议而享有任何权利或补救，或因任何违约或潜在违约事件而行使贷款人在本协议项下的任何权利或权力。关键时刻；背景。特此声明，每一份贷款文件及其每一部分的时间都是至关重要的。当上下文和结构需要时，本文中使用的所有单数词应被视为已用于复数，而男性应包括女性和中性，反之亦然。“包括”一词应指“包括但不限于”。治国理政。本协议和所有其他贷款文件(除非其中另有明确规定)应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释；但为免生疑问，, 任何财产的任何抵押都可以包括某些条款，这些条款受当地法律管辖，以完善该财产所在司法管辖区的留置权(并允许强制执行)。论坛；程序送达。每个借款人在此不可撤销地为自己及其财产无条件地将其非排他性管辖权
64在纽约州开庭的任何州法院或任何美国联邦法院，在财产所在州开庭的任何州法院或任何美国联邦法院的非专属管辖权，以及在对此类财产对任何索赔执行补救措施方面具有有效管辖权的任何其他法院的非专属管辖权。在法律允许的最大范围内，每一借款人在此不可撤销地放弃借款人现在或将来可能对在任何此类法院设立场地的任何异议，以及任何关于任何此类法院是不方便的法院的主张。各借款人特此同意，除法律规定的任何送达程序文件的方法外，在纽约州或财产所在州的任何州法院或任何美国联邦法院进行的任何此类诉讼、诉讼或程序中的所有程序文件的送达，均可通过挂号信或挂号信、要求的回执、寄往本协议规定的借款人地址或行政代理根据本协议通知部分收到主要借款人的实际通知的后续地址进行。而如此作出的送达须在邮寄后五(5)天内完成。本条款不影响行政代理人以法律允许的任何方式送达法律程序文件的权利，也不限制行政代理人在任何其他法院或司法管辖区对任何借款人提起诉讼的权利。保密协议。每个行政代理和贷款人都同意对信息保密(定义如下)，除非信息可以(A)向其及其附属公司的高级管理人员、董事、雇员和代理人披露, 包括会计师、法律顾问和其他顾问(不言而喻，将被告知此类信息的保密性质并指示对此类信息保密)，(B)在任何监管机构或准监管机构(如全国保险专员协会)要求的范围内，在适用的情况下，行政代理或贷款人同意(银行会计师或行使审查或监管机构的任何监管机构进行的任何审计或审查除外)，但适用的法律、规则或法规不禁止的范围内，在披露前迅速通知牵头借款人，(C)在法律要求或任何传票或类似法律程序要求的范围内，在这种情况下，行政代理或贷款人同意在适用的法律、规则或条例未禁止的范围内，在切实可行的范围内，在披露前迅速通知牵头借款人，(D)在行使本合同或其他贷款文件下的任何补救措施或与执行其在本合同或其下的权利有关的任何诉讼、诉讼或程序时，(E)在遵守本第25.9条规定的书面协议的前提下，(I)本协议和其他贷款文件(任何被取消资格的机构除外)项下其任何权利或义务的任何实际或预期受让人或参与者，或(Ii)与借款人或其任何义务有关的任何掉期交易的任何实际或预期对手方(或其顾问)(任何被取消资格的机构除外), (F)事先征得主要借款人的书面同意，或(G)在此类信息公开的范围内，除非是由于违反本第25.9条的规定。就本第25.9节而言，“信息”应指从借款人或代表借款人收到的所有信息，但行政代理或任何贷款人在借款人披露之前以非保密方式获得且未违反任何保密义务的任何此类信息除外。尽管有上述规定，每个借款人在此同意行政代理和任何贷款人(及其各自的附属公司)公布任何墓碑。未经主要借款人事先书面同意，行政代理和任何贷款人(及其各自的附属机构)不得(I)发布
65任何新闻稿、广告或其他宣传材料(包括通过任何电子传输)，涉及本协议和其他贷款文件(每一份均经不时修订)使用任何借款人的姓名、产品照片、标识或商标，以及(Ii)将任何借款人的姓名包括在行政代理或该贷款人(及其各自的附属公司)的任何已公布的客户名单中。整个协议。本协议，包括本协议所附的所有证物，以及所有其他贷款文件，构成本协议双方关于本协议标的的完整谅解，取代所有先前的书面或口头谅解，除非经本协议双方或本协议各方签署的书面协议，否则不得被修改、修改或终止。尽管有上述规定，本协定的规定并不打算取代《担保文书》的规定，而应解释为补充。借款人在此承认，本协议和其他贷款文件准确地反映了本协议双方就其标的达成的协议和理解，并因此放弃任何借款人现在可能或今后可能获得的任何针对行政代理或贷款人的索赔，大意是本协议或此类其他贷款文件中可能没有准确地阐述双方关于本协议标的的实际协议和理解。标题。本协议中包含的各种标题仅为方便起见，不应影响本协议或本协议任何条款的含义或解释。可分性。本协议的每一条款应被解释为在法律要求下有效和有效, 但如果任何此类条款在任何方面根据法律的要求无效或无效，则该无效或无效不应影响该条款的其余部分或本协议的其余条款。对应者。本协议可一式两份签署，每份副本应视为正本，所有副本加在一起仅构成同一份文件。爱国者法案合规性。为了澄清以下通知，“人”可以是个人以外的人；“你”可以是借款人或借款人的雇员。为了帮助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动，联邦法律要求所有金融机构获取、核实和记录每个开户者的身份信息。在任何时候，每个借款人都将向行政代理提交所有必要的文件和其他信息，以便贷款人履行其在“了解您的客户”和反洗钱规则和条例下的持续义务，并根据需要或需要以令贷款人满意的方式核实借款人的身份和背景。口译。除非本协议的上下文另有明确要求，以下解释规则应适用于本协议和其他每份贷款文件：编号；包含。所指的单数包括复数，复数包括单数、复数、部分和全部；
66“和/或”一词所代表的含义；“包括”一词所代表的含义与“包括但不限于”一语所代表的含义相同。如有任何含糊之处，本合同双方的任何提法、术语、词语或规定均应被解释为为行政代理和贷款人提供最大利益。作为一个整体的文件。本协议或任何其他贷款文件中的“本协议”、“本协议”及类似条款是指本协议或该等其他贷款文件的整体，而不是指本协议或该等贷款文件的任何特定规定。标题。本协议或其他贷款文件中包含的章节和其他标题以及本协议或其他贷款文件之后的目录(如果有)仅供参考，不应在任何方面控制或影响本协议或其他贷款文件的结构或其解释。对本协议的默示引用。除非另有说明，条款、节、款、款、条款、附表和证物均指本协议。人。对任何人的提及包括此人的继承人和受让人，但如果适用，仅在本协议或其他贷款文件(视情况而定)允许的情况下。对文档的修改。凡提及任何协议(包括本协议及任何其他贷款文件，以及本协议或其附件)、文件或文书，指经修订、修改、取代或重述的协议、文件或文书。管理代理的操作。除非本协议另有明确规定，否则所有决定、同意、批准, 行政代理根据本协议或任何其他贷款文件作出的不批准、计算、要求、请求、行为、行动、选举、选择、意见、判决、选项、权利的行使、补救或赔偿、满足条件或其他决定或将由其作出的其他决定，应由行政代理单独和绝对酌情作出，但没有义务提供此类同意或批准，所有这些均应被视为最终决定并对借款人具有约束力。同意和批准。行政代理就本协议所涵盖的任何事项授予的同意和批准必须以书面形式进行，应狭义地解释为仅涵盖任何书面批准或同意中明确指出的各方和事实，不得仅为借款人的利益，任何第三方不得是第三方受益人，也不得出于任何目的依赖第三方。费用和收费。每一借款人在此承认并同意，无论贷款是否在到期日之前偿还，任何费用和收费在收到后应被视为已全额赚取并不予退还。26.放弃陪审团审判。双方当事人不可撤销地自愿放弃他们可能有的任何由陪审团进行审判的权利
67法律规定允许的。双方同意并理解，第0条的效果是他们放弃了由陪审团进行审判的权利。本协议的每一方(I)证明，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述放弃；(Ii)承认IT和本协议的其他各方已被引诱订立本协议和其他贷款文件，其中包括第26条中的相互放弃和证明；以及(Iii)证明本放弃是在知情、自愿和自愿的情况下作出的。27.管理代理。委任及监督。每一贷款人在此不可撤销地指定CNB代表其作为本协议项下和其他贷款文件下的行政代理，并授权行政代理代表其采取根据本协议或其条款授予行政代理的行动和权力，以及合理附带的行动和权力。本第27条的规定(本文明确规定的除外)仅用于行政代理和贷款人的利益，借款人不得作为任何此类规定的第三方受益人享有任何权利(本文明确规定的除外)。双方理解并同意，本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用的“代理人”一词，指的是行政代理人或任何其他代理人，并不意味着任何适用法律要求的代理原则下产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。取而代之的是，这样的术语被用作市场惯例, 并且仅旨在创建或反映缔约各方之间的行政关系。作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理的任何人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同其不是行政代理一样，除非另有明确说明或文意另有所指外，术语“贷款人”应包括以贷款人身份担任本协议项下的行政代理的任何人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有其证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与借款人或其任何附属公司或其他附属公司进行任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理人，并无责任向贷款人作出任何交代。免责条款。除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理机构不承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的情况下，管理代理：27.3.1.1。不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论潜在的违约事件或违约事件是否已经发生并仍在继续；
68 27.3.1.2不应承担采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权的任何责任，但特此明确规定或行政代理按所需贷款人的书面指示(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他贷款人数量或百分比)要求行政代理行使的酌处权和权力除外；但不得要求行政代理采取其认为或其律师的意见可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律要求的任何行动，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务救济法下的自动中止的任何行动；和27.3.1.3。除本合同及其他贷款文件中明确规定的情况外，任何借款人或其任何关联公司以任何身份传达给任何人或其任何关联公司，或由其以任何身份获得的任何与借款人或其任何关联公司有关的信息，均无任何责任披露，且不承担任何责任。行政代理不对其采取或不采取的任何行动负责：(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在本文件或其他贷款文件规定的情况下，必要的或行政代理真诚地认为必要的其他数目或百分比的贷款人), 或(Ii)在本身没有严重疏忽或故意行为不当的情况下。除非牵头借款人或贷款人以书面形式向行政代理人发出描述任何潜在违约事件的通知，否则行政代理应被视为不知道任何潜在的违约事件。行政代理不负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议相关的内容交付的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何潜在违约事件或违约事件的发生，(Iv)本协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件，或(V)满足第5节或本协议其他部分规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。行政代理并不负责或承担任何责任，或有任何责任确定、调查、监督或强制执行与丧失资格的机构有关的本条款的遵守情况。在不限制前述一般性的情况下，行政代理没有义务(X)确定、监测或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为取消资格的机构，或(Y)对任何贷款的转让或参与或机密信息的披露或由此产生的任何责任, 任何被取消资格的机构。管理代理的依赖。行政代理应有权依赖，且不因依赖任何通知、请求、
69证书、同意书、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，其相信是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式认证。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。在确定贷款是否符合本协议规定的任何条件时，除非行政代理在发放贷款前已收到贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件令贷款人满意。行政代理可以咨询法律顾问(可以是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。委派职责。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本第27条的免责条款应适用于任何该等分代理人以及该行政代理人及任何该等分代理人的关联方。, 并应适用于他们各自与贷款银团相关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理不对任何次级代理的疏忽或不当行为负责，除非行政代理在选择由有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定的次级代理时存在严重疏忽或故意不当行为。行政代理的辞职。行政代理可以随时向出借人和借款人发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，经牵头借款人同意，所需贷款人有权指定继任者，继任者应为在美国设有办事处的金融机构，或在美国设有办事处的任何此类金融机构的附属机构。如果规定的借款人和主要借款人没有这样任命继任人，并且在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内(或规定的贷款人同意的较早日期)(“辞职生效日期”)接受了这种任命，则退休的行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人任命一名符合上述资格的继任行政代理人，继任代理人应(除非发生第14.1、14.7条规定的违约事件除外)。14.8或14.9就任何借款人而言)须经牵头借款人批准(批准不得无理扣留或延迟)。无论继任者是否已被任命, 辞职自辞职生效之日起，按照《通知》生效。从辞职生效之日起，(I)退休的行政代理人将被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务，以及(Ii)除欠退休行政代理人的任何赔偿款项外，所有由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人作出的付款、通讯和决定应
70改为由每一贷款人或直接向每一贷款人提供，直至被要求的贷款人指定继任行政代理或上文规定的时间(如果有)为止。在接受继任者作为行政代理人的任命后，该继承人将继承并被赋予退休行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(任何欠退休行政代理人的赔偿金的权利除外)，退休或被免职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的所有职责和义务。除非借款人与该继承人另有协议，否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退役行政代理人根据本协议和其他贷款文件辞职后，对于退役行政代理人担任行政代理人期间他们中的任何一方采取或遗漏采取的任何行动，本第27节和第25.4.3节的规定应继续有效，以使该退休行政代理人、其子代理人及其各自的关联方受益。不依赖于管理代理和其他贷款人。每一贷款人并承认其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定，以订立本协议。每一贷方也承认，它将独立地、不依赖于管理代理或任何其他贷方或其任何关联方，并基于其不时认为适当的文件和信息, 继续自行决定是否根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。没有其他职责等。尽管本协议有任何相反规定，行政代理不应根据本协议或任何其他贷款文件拥有任何权力、义务或责任，但以本协议或本协议项下或本协议项下的行政代理的身份(如适用)除外。行政代理人可提交申索证明。在根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何借款人的任何诉讼悬而未决的情况下，行政代理人(不论任何贷款的本金是否如本文所明示或以声明或其他方式到期及应付，亦不论行政代理人是否已向借款人提出任何要求)有权并获授权(但无义务)介入该诉讼程序或以其他方式：就该贷款所欠及未付的全部本金及利息，以及所有其他所欠及未付的债务，提出及证明索偿，并提交为取得贷款人及行政代理人的索偿而必需或适宜的其他文件(包括对合理补偿、开支、贷款人和行政代理人及其各自代理人和律师的支出和垫款，以及贷款人和行政代理人根据第25.4条规定应支付的所有其他款项)；并收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；
71及任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员在此获各贷款人授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项，以及根据第25.4条应由行政代理人支付的任何其他款项。抵押品和担保很重要。每一贷款人都不可撤销地授权行政代理解除根据任何贷款文件(X)授予行政代理或根据任何贷款文件持有的任何财产的任何留置权，(Y)出售或以其他方式处置作为任何允许销售的一部分或与任何许可销售或(Z)有关的财产，如果得到所需贷款人或本条款所要求的其他数量或百分比的贷款人的书面批准、授权或批准。应行政代理随时提出的要求，所需贷款人应以书面形式确认行政代理有权根据本第27.10条解除其在特定类型或特定财产项目中的权益。根据本第27.10条的免除，不得被视为对任何财产的任何进一步出售、转让、质押、产权负担、设定担保权益、抵押、转让、地面租赁或任何财产的其他处置(包括以出售和回租交易的方式)的更新或同意，或放弃行政代理作为抵押权人对任何财产的权利(视情况而定)。, 在任何此类出售、转让、质押、产权负担、设定担保权益、质押、转让、地面租赁或本协议未另行允许或行政代理未另行同意的其他处置时，在不通知适用借款人或任何其他个人或实体的情况下，宣布适用担保文书所担保的债务立即到期和应付。行政代理人不应对抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理人对抵押品的留置权的存在、优先权或完善性、或任何借款人准备的与此相关的任何证明的任何陈述或担保负责，也不有责任确定或查询有关抵押品的存在、价值或可收集性的任何陈述或担保，行政代理人也不对贷款人未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担法律责任。尽管任何贷款文件中包含任何相反的内容，借款人、行政代理和每个贷款人在此同意：(I)任何担保当事人不得单独拥有任何抵押品变现或强制执行任何担保文书的任何权利，但有一项理解和协议，即任何担保工具下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理根据其条款为贷款人的利益行使，以及(Ii)如果行政代理根据公开或私下出售或其他处置对任何抵押品采取止赎或类似的执法行动(包括，但不限于，根据
72美国破产法第363(K)条、第1129(B)(2)(A)(Ii)条或其他条款)，行政代理(或任何贷款人，除非是依据美国破产法第363(K)条、第1129(B)(2)(A)(Ii)条或其他条款的“信贷投标”)可以是任何此类出售或其他处置的任何或所有此类抵押品的购买者或许可人，作为出借人的代理人和代表(但不是以其各自个人身份出借的任何出借人)，在所需出借人的指示下，为了竞标和结算或支付在任何此类出售或处置中出售的抵押品的全部或任何部分的购买价格，有权使用和运用任何义务，作为对行政代理在出售或其他处置时应支付的任何抵押品的购买价格的贷方。[签名显示在下一页]
US-DOCS-133490421.16贷款协议特此声明，双方已于上述日期签署本协议。TERESA R.Shea姓名：Theresa R.Shea姓名：Theresa R.Shea姓名：常务副总裁，总法律顾问兼公司秘书Kennedy Endeaves，LLC作为借款人：/s/Theresa R.Shea姓名：Theresa R.Shea，LLC作为借款人
US-DOCS\133490421.16城市国民银行，一家全国性的银行协会，作为行政代理和贷款人/克里斯托弗·克莱格姓名：克里斯托弗·克莱格
贷款协议附件A 1 US-DOCS\133490421.16附件A初始贷款支付时间表
贷款协议附件B1 US-DOCS/133490421.16附件“B”保险要求城市国民银行，一个全国性银行协会(“CNB”或“行政代理”)提供以下最低保险要求，以帮助您获得行政代理所需的保险。仔细选择保险以保护您的投资，这一点很重要。如果对这些要求有任何疑问，请随时联系城市国民银行，关注：保险部，邮政信箱60938，洛杉矶，CA 90060-0938。1.可接受的保险公司。提供保险的保险公司必须(A)获得在适用财产所在州开展业务的许可，(B)能够办理本次交易所需的保险额度，(C)行政代理可以接受，以及(D)具有五大独立保险人评级机构1(“保险人”)之一的“良好”或更好的保险人财务实力信用评级。2.覆盖范围的类型。2.1财产保险。危险保险(所有财产)的最低要求如下。保单必须：必须以适用借款人的名义(或所有者的名称，如果不同，则为既得名称)签发；必须在贷款的整个生命周期内保持；的金额至少等于您的保险公司确定的适用财产上的结构的全部可保重置价值。重置成本覆盖范围是指在损失或损坏时维修或更换适用财产上的结构的成本，不扣除实物劣化或折旧；包含贷款人的应付损失背书或CP1218或其可接受的等价物，以行政代理为受益人, 代表贷款人。贷款人的应付损失背书必须：(A)附在保险单上，或(如果没有附在保险单上)引用保险单编号；(B)显示行政代理的邮寄地址；(C)由生产商/代理商签署；在新的贷款融资日期或之前生效；提供至少一年的保险。如果现有保单在贷款结束之日起30天内到期，否则保单必须续签至少一年；凌晨1点。最佳信用评级为B+或更好的Demotech评级为A或更好的惠誉评级信用评级为BBB-或更好的穆迪评级为A3或更好的标准普尔评级为A-或更好
贷款协议附件A2 US-DOCS/133490421.16规定，将在保险到期前10天(对于合作单位为30天)以书面形式通知行政代理取消；显示保费是以购置款托管方式支付的，如果不是购置款托管，则需要收据证明在贷款结束之前支付了保费；保单不能限制或排除(无论是全部或部分)风暴、飓风、冰雹损害或任何其他通常包括在标准扩展保险范围内的危险，可能需要额外的保险单或背书证明此类保险。3.一般法律责任。商业一般责任保险单必须在声明页上将借款人(或已归属财产的所有人)列为“指定的被保险人”或通过背书添加的情况下获得。行政代理必须在保险单上注明“附加投保人”或背书。一般责任的最低承保范围如下：$1,000,000每次事件的综合单次限额$2,000,000一般总计限额(已完成操作的产品除外)产品-已完成的操作总计限额-$1,000,000个人和广告伤害限额-$1,000,000火灾损害限额-$50,000医疗费用限额-$5,000每人限额保单必须声明，如果发生任何更改、取消或不续订，保险人必须至少提前30天通知行政代理。一般责任包括保险合同等传统的“宽泛形式”保险。的风险敞口，如供应酒类的物业，应通过签署一般责任政策来维持酒类责任保险。至少2000美元的超额/保护伞责任保险, 酒店、汽车旅馆、写字楼、购物中心等有第三方流量的物业需要000.00。行政代理保留对某些物业类型要求更高金额的权利。4.活页夹/保险证书及其他保险证据。除州法律禁止或限制外，活页夹是可以接受的。活页夹必须在签发之日起90天内更换为原始保险单。对于一般责任或工人赔偿，保险证书是可以接受的。
贷款协议附件A3US-DOCS/133490421.16所有为危险、一般责任、商业个人财产或工人赔偿提交给行政代理的保险，无论是以完整保单、保单声明页、活页夹或保险业合同表的形式提交，都必须提交，以便在为贷款提供资金之前有足够的时间进行审查和批准。5.承保的保单形式和风险。5.1一至四个家庭住宅。住宅建筑-特殊形式，包括住宅和附属结构，以应对火灾、扩大覆盖范围、破坏和恶意破坏等危险，以及这种特殊形式提供的其他危险。5.2超过四个单位的住宅和所有商业财产。关于结构和租金损失的特殊表格，承保期限至少为12个月。6.保险公司名称和财产地址。保险单上指定的被保险人应与适用财产的归属相匹配。适用的物业地址必须与担保贷款的信托/按揭契据上显示的适用物业相符。如果物业地址不能充分定义适用物业的位置，则必须提供法律说明。咨询您的保险专业人员，以确定您的保险单的适当归属。7.贷款人的应付损失背书。提交给行政代理的所有保险必须包含贷款人的应付损失背书(438-BFU)、CP 12 18或其可接受的等价物，并应如下出具：如果住宅财产：城市国家银行，作为行政代理其继承人和/或受让人，如他们的利益可能出现(ISAOA/Atima)邮政信箱5620 Santa Rosa，CA 95402如果商业财产：城市国家银行，作为行政代理其继承人和/或受让人, 由于他们的利益可能会出现(ISAOA/Atima)圣罗莎邮政信箱5620，CA 95402贷款人的应付损失背书必须(A)注明保单编号，(B)显示行政代理的适用地址，(C)带有生产者/代理的签名。8.通知。牵头借款人应迅速将下列事项通知行政代理和保险人：8.1任何影响任何借款人的诉讼，或如果任何借款人是合伙企业，则影响到该借款人的任何普通合伙人，或如果任何借款人是有限责任公司，则影响到该借款人的任何管理成员或赔偿协议下的任何赔偿人，而该诉讼可合理地被判定为不利的，并且如果被判定为不利的，将导致重大不利影响；
贷款协议附件A4US-DOCS/133490421.16 8.2任何借款人可能从任何政府、司法或法律当局收到的任何书面通知，通知任何财产在任何方面未能遵守法律要求的任何索赔或主张；8.3任何重大不利影响；8.4任何财产实物状况的任何重大不利变化(包括任何地震或洪水造成的任何损害)；8.5承包商或任何分包商、材料供应商或担保人的任何违约，或其中任何人的财务状况或运营的任何重大不利变化；以及8.6收到关于启动任何财产或其任何部分的报废程序的书面通知。9.续保证据及没有提供承保范围。在现有保险到期时，管理代理必须收到续订保险的证据。如果在现有保险的到期日之前仍未收到可接受的保险，行政代理可以根据贷款余额或重建结构的重置成本中较小的一个来投保临时保险，以保护贷款人的利益。这将导致您的额外费用，并可能不保护您的利益或责任。此外，在某些情况下，此类临时保险可能不能完全覆盖贷款余额，您将对任何不足承担责任。10.取消通知。如果收到关于现有保单的取消通知，但在取消日期之前没有恢复或替换为可接受的保单, 行政代理可以投保上述第9节所述的临时保险。注：借款人有义务保持所需保险的全部效力，并根据保证贷款的信托/抵押契据的条款，随时向行政代理提供此类副本。行政代理根据上述第9条订购的任何保险力量都将导致您的额外费用。这可能无法与您以前的承保范围相比较，也可能无法为您在任何财产上的负债或权益提供足够的承保范围。管理代理没有要求的责任、内容覆盖范围、医疗或其他特殊风险的继续是您的责任，管理代理不承担任何责任。11.保留。12.可扣除的款额。12.1如果是商业地产：免赔额不得超过保单承保金额的0.5%(0.5%)。12.2如果是住宅(1至4个单位)财产：10,000美元或保单保额的5%(5%)中的较小者。12.3如果是共管公寓、合作社或PUD项目：以25,000美元或保单承保金额的5%(5%)中较低的金额为准。
贷款协议附件A 5 US-DOCS\133490421.16 13.公平计划覆盖范围。对于在州公平计划下投保的财产，行政代理在关闭之前将要求：13.1公平计划的活页夹原件，确认支付第一年的保险费并规定所需的保险范围；或13.2由代理人或申请人签署的任何财产保险申请书的副本，以及第一年保险费的支付证明。14.洪水保险。当获得贷款的任何财产位于特殊洪水灾害地区和参加国家洪水保险计划(NFIP)的社区时，联邦法律要求您购买洪水保险。洪水保险的最低承保金额为：14.1您贷款的未偿还本金余额(或最高信用额度，如果适用)，包括其他贷款人持有的贷款；或14.2根据NFIP为特定类型的建筑物提供的最高保险金额；或14.3建筑物和/或其内容的全部可保价值，等于100%重置成本价值(RCV)。根据NFIP建造的RCVS不包括市场价值或土地价值。如果任何获得贷款的物业包含多个结构，则通过带有预定建筑物列表的单一保单或识别每个结构的多个保单来证明足够的保险, 将是必需的。您的贷款不能关闭，除非在贷款关闭时已有洪水保险。必须向行政代理提供：1.洪水保险申请书的副本以及已支付全部保险费的证明；2.洪水保单的声明页；或3.完整的保险单。NFIP不承认活页夹或保险证书。根据上述第7节，保险单必须显示行政代理为损失收款人。15.公寓单位、合作组织或计划中的单位发展(PUD)项目。15.1危险。15.1.1 HOA项目或合作公司必须保持一份针对火灾和其他通常包括在标准扩展或广泛形式的保险中的损失的“一揽子”或“主”保险单。所需背书：保证重置成本或
贷款协议附件A 6 US-DOCS/133490421.16重置成本保险、建筑条例和蒸汽锅炉/机械保险(如果适用)。15.1.2项目保单必须100%(100%)覆盖项目改进的可保重置成本。15.1.3免赔额不得超过25,000.00美元或适用保险金额的百分之五(5%)，两者以较低者为准。15.1.4对于共管公寓、合作公寓和附连的PUD单元：如果个别单元不包括在项目承保范围内，则必须为HO-6(墙内)单元业主保单提供的保险金额(由保险公司确定)足以将单元修复到至少其在损失索赔事件之前的状况。15.1.5保险单必须显示业主协会或合作公司为指定的被保险人。15.1.6该政策必须规定，在保险期满前10天(合作项目为30天)，将以书面形式通知行政代理取消(不论原因如何)。15.2法律责任。15.2.1项目(包括由HOA或公司拥有的公共区域、公共道路和商业空间)必须由商业一般责任保险承保，每次事故的承保金额至少为1,000,000美元。15.2.2对于有电梯建筑物的合作项目，最低赔偿责任为3,000美元, 每次发生1000次。15.2.3保单必须规定，在保险期满前10天，将以书面形式通知行政代理取消保险(不论原因为何)。15.3忠诚度。15.3.1由20个或以上单位组成的共管及合作项目，均须投保忠诚保险。15.3.2保险单必须显示业主协会或合作公司为指定的被保险人。15.3.3保单必须规定，在保险期满前10天，将以书面形式通知行政代理取消保险(不论原因为何)。15.3.4富达保单应涵盖在保单生效期间任何时候由HOA或合作公司或其管理代理保管的最高金额。15.4洪水。
贷款协议附件A 7 US-DOCS/133490421.16 15.4.1如果项目位于特殊的洪水危险区域，则项目或合作公司必须维护一份总的或一揽子的洪水保险单。如果项目是高层共管公寓，项目HOA或合作公司必须保持住宅共管共管建筑协会保单(RCBAP)，或从私人保险公司获得行政代理可以接受的洪水保险单。如果项目没有维持总的或全面的洪水保险，单位业主必须获得一份涵盖个别单位的单独洪水保单。15.5个分离的PUD单元。15.5.1 1-4个单位物业的所有规定均适用于PUD内的类似住宅物业。16.商业非土地财产。根据UCC申请质押的商业财产抵押品需要商业个人财产保险(BPP)。保险公司必须按照上文第1节所述的行政代理的要求获得许可和评级，且金额等于企业个人财产的重置成本，并附有重置成本背书。当没有重置成本背书时，需要投保等同于本金贷款额的保险。17.在建物业。如果物业正在建设中，必须提供以下保险：17.1建筑商的全险/施工完成价值，其金额等于在该物业上重建结构的重置成本或贷款金额，两者以较小的金额为准。该政策还应确保用于或将用于改善工程施工的材料，无论其位置如何，无论是现场、场外还是在运输过程中。重置保险是指在损失或损坏时修理或更换此类财产上的结构的费用, 不扣除身体劣化或折旧。地震保险不是必需的。17.2向借款人和承包商或业主/建筑商支付的商业一般责任，并指定行政代理为从借款人和承包商或业主/建筑商获得的额外保险，承保所有形式的责任风险，包括人身和广告伤害、人身伤害、财产损失、合同、独立承包商、已完成的作业、产品责任、广泛的财产损失、房屋和作业、爆炸和地下危险。承保金额：每次事故至少100万美元(1,000,000美元)的综合单次限额/2,000,000美元的总金额所有形式的保险必须令管理代理满意，并规定保险公司必须在发生任何更改、取消或不续期时至少提前30天通知管理代理。此外，某些项目类型，如酒店/汽车旅馆、写字楼、购物中心和建筑项目，可能需要更高的超额/总括债务额。所有适用的表格和背书必须附在保险单上。
贷款协议附件A 8 US-DOCS/133490421.16在建设期间，必须保持至少25%的软成本覆盖，以支付房地产物业税和建筑、工程或咨询费等项目。17.3工人补偿保险&在施工期间，承包商或业主/建筑商要求雇主承担至少1,000,000美元的责任保险。管理代理应被指定为策略上的证书持有者。根据本条款第17条要求的所有保险必须来自以下保险公司：(A)获得在抵押品所在州开展业务的许可，(B)能够处理本次交易所需的保险额度，(C)行政代理可以接受，(D)在最新的Best‘s Key Rating Guide中，一般保单发行者的评级为B+Class VIII或更高，但应接受物业所在州保险部门批准的未获承认的保险公司投保建筑/建筑商风险保险。地震保险。如果评估报告表明某一财产位于构造断层上或其附近，或位于特殊的地震研究区域内，则可能需要购买地震保险。上述要求可由行政代理以其唯一和绝对的酌情权随时修改。主要借款人姓名首字母
贷款协议附件C1US-DOCS/133490421.16附件“C”合规证书日期：[日期]邮编：90071电子邮件：Utz Quality Foods客户经理电子邮件：Chris.Clegg@cnb.com[季度/年]结束_，20__Re：该特定贷款协议，截至2022年10月12日(“协议”)，由Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司(“主借款人”)，Kennedy Endeavors，LLC，华盛顿有限责任公司(“Kennedy”)，Condor Snack Foods，LLC，特拉华州有限责任公司(“Condor”，连同主借款人和Kennedy，每个“借款人”和统称为“借款人”)，不时的贷款人和City National Bank，国家银行协会(“CNB”)，作为行政代理(在这种情况下，称为“行政代理”)。本符合性证书(包括本证书的附表和其他附件)中使用的未定义的大写术语具有本协议中规定的含义。以下签署的牵头借款人的授权官员(“报告方”)特此向行政代理和贷款人证明：1.截至本协议之日，行政代理和贷款人是以牵头借款人的高级官员的身份，而不是以个人的身份。[所附上述报告所涉期间的财务报表在所有实质性方面都相当真实地反映了报表所指人员截至报表日期的财务状况和报表所涉期间的业务成果，但仅限于正常的年终调整和没有脚注]2.无违约事件。未发生任何违约事件或潜在违约事件，且截至本合同日期仍在继续。[或列出报告方知道的任何违约事件或潜在违约事件] 3. [汉诺威物业。《协定》第11.1.13节所述的汉诺威财产年度检查不迟于本报告所述期间1月的最后一天进行。]3 4. [金融契约。借款人[是/不是]符合本协议第11.2.8节规定的固定费用覆盖率，其计算方法如下：]4 2仅适用于季度合规性证书。3仅包括在第一季度合规性证书中。4只有在存在《公约》触发期的情况下才包括在内。
贷款协议附件C2 US-DOCS/133490421.16特此证明，本证书自上述日期起生效。Utz Quality Foods，作为主要借款人：名称：标题：
贷款协议展品D US-DOCS\133490421.16展示“D”借款/利息选择通知至：City National Bank，as Administration Agents National Corporation Banking-Food and Beverage 555 South FlowStreet，21 Floor Los Angeles，CA 90071电子邮件：Chris.Clegg@cnb.com；Robert.Brichacek@cnb.com Re：借款/利息选择通知本借款/利息选择通知(“通知”)在特拉华州有限责任公司Utz Quality Foods，LLC(特拉华州有限责任公司)之间执行并交付给行政代理(定义如下)，根据2022年10月12日的特定贷款协议(“协议”)，由牵头借款人Kennedy Endeavors LLC，华盛顿有限责任公司Condor Snack Foods，LLC，特拉华州有限责任公司Condor Snack Foods，LLC，特拉华州有限责任公司，不时向其贷款人和国家银行协会City National Bank，作为行政代理人(在这种情况下，称为“行政代理人”)。1.[申请贷款。主要借款人代表借款人根据协议申请计息贷款如下：贷款本金：$_[术语较软][最优惠利率]利息期：[一][三][六][月份[s]]5 Borrowing Date: ________________________, 20__] 2. [请求转换/延续。牵头借款人代表借款人请求[将$_][将$_转换为最优惠利率贷款][继续作为SOFR定期贷款，金额为_]. [这类定期SOFR贷款的利息期限为[1][3][6]月份[s]由_开始。]][后续签名页]5仅适用于SOFR借款期限。
贷款协议附件D US-DOCS\133490421.16 UTZ Quality Foods，LLC作为牵头借款人：_名称：
贷款协议附件E US-DOCS/133490421.16附件“E”转让和验收转让和验收本转让和验收(“转让和验收”)的日期自下文规定的生效日期起生效，并在此之前和之间签订。[转让人](“转让人”)及[受让人](“受让人”)。此处使用但未定义的大写术语应具有贷款协议(定义如下)中赋予它们的含义，受让人在此确认收到该协议的副本。附件1中所列的标准条款和条件特此同意，并以引用的方式并入本协议，并作为本转让和验收的一部分，如同在本协议中完整阐述一样。对于商定的对价，转让人在此不可撤销地向受让人出售和转让，受让人在此不可撤销地向转让人购买和承担(I)转让人在以下预期的生效日期根据标准条款和条件以及贷款协议从转让人处购买和承担的所有权利和义务：(I)转让人在贷款协议和根据贷款协议交付的任何其他文件或票据项下的所有权利和义务，其范围与下文确定的转让人在下述各自贷款下的所有此类未偿权利和义务的金额和百分比相关：和(Ii)在法律规定允许转让的范围内，出让人(以贷款人的身份)根据或与《贷款协议》、依据该协议交付的任何其他文件或文书或受其管辖的贷款交易或以任何上述任何方式为基础或与其有关而产生或与之相关的所有索偿、诉讼、诉因和针对任何人的任何其他权利，包括但不限于合同索偿、侵权索偿、渎职索偿, 法定债权以及与根据上述第(I)款出售和转让的权利和义务(转让人根据上述第(I)和(Ii)款出售和转让给受让人的权利和义务在本文中统称为“转让权益”)有关的所有其他法律或衡平法上的债权。此类出售和转让对转让人没有追索权，除本转让和承兑中明确规定外，转让人不作任何陈述或担保。转让人：[ ]受让人：[ ]借款人：Utz Quality Foods，LLC，一家特拉华州的有限责任公司，Kennedy Endeavors，LLC，一家华盛顿的有限责任公司，秃鹰零食食品公司，LLC，一家特拉华州的有限责任公司行政代理：城市国家银行，一家全国性银行协会，作为行政代理贷款协议：该特定贷款协议，截至2022年10月12日，由借款人、行政代理和贷款人之间达成的贷款协议分配的利息：为所有贷款人分配的承诺/贷款总额承诺/贷款分配的承诺/贷款分配的百分比
贷款协议附件E US-DOCS\133490421.16生效日期：[ ], 20[ ][由行政代理人填写，该日期应为注册纪录册上记录转让的生效日期。][签名页面如下]
贷款协议附件E[分配和验收的签名页]ASSIGNOR特此同意本转让和验收中规定的条款：[ ] By:______________________________ Name: Title:
贷款协议附件E[分配和验收的签名页]受让人[ ] By:______________________________ Name: Title: Address: [ ]
贷款协议附件E[分配和验收的签名页]接受：城市国家银行，作为行政代理：_名称：标题：[Utz Quality Foods，LLC作为牵头借款人：_名称：标题：]
贷款协议附件E-US-DOCS/133490421.16转让和验收标准条款和条件附件1。陈述和保证。1.1转让人。转让人(A)表示并保证(I)它是转让权益的合法和实益所有人，(Ii)转让权益没有任何留置权、产权负担或其他不利索赔，以及(Iii)它有完全的权力和权力，并已采取一切必要的行动，以执行和交付本转让和接受，并完成本协议中预期的交易；以及(B)对以下事项不承担任何责任：(I)在贷款协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述；(Ii)贷款文件或其下任何抵押品的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值；(Iii)控股公司、借款人、其各自的子公司或关联公司或就任何贷款文件负有义务的任何其他人的财务状况；或(Iv)控股公司、借款人、任何他们各自的子公司或联属公司或任何其他人在任何贷款文件下履行他们各自的任何义务。1.2.受让人。受让人(A)表示并保证(I)其有完全权力及权力，并已采取一切必要行动，以签立及交付此转让及承兑，以及完成本协议所拟进行的交易，并成为贷款协议项下的贷款人；(Ii)其并非丧失资格的机构，符合贷款协议下合资格受让人的所有要求(如有，则受该等同意的规限, (Iii)自生效日期起及之后，作为贷款协议项下的贷款人须受贷款协议的条文约束，并在受让权益的范围内承担贷款人的义务；(Iv)收购受让权益所代表的类型的资产的决定十分复杂，而受让人或行使酌情权决定取得受让人权益的人，在收购这类资产方面经验丰富，(V)其已收到一份《贷款协议》副本，并已收到或已有机会收到根据其第5.3节交付的最新财务报表副本(视情况而定)，以及其认为适当的其他文件和信息，以作出其认为适当的信用分析和决定，以进行本次转让和接受，并购买所转让的权益，(Vi)其根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下，(Vii)如果它还不是贷款协议项下的贷款人，则在转让和验收中附上一份行政调查问卷；(Viii)行政代理人已收到3美元, 500与本转让和承兑有关的费用，在根据《贷款协议》第17.3条所规定的范围内，以及(Ix)转让和承兑所附的任何文件，是指根据《贷款协议》第17条规定由受让人正式填写和签立的任何文件；以及(B)同意：(I)它将在不依赖行政代理、转让人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和资料，继续在采取或不采取行动时自行作出信用决定。
贷款协议附件E US-DOCS/133490421.16贷款文件或根据本协议或其中提供的任何其他文书或文件，(Ii)它将受贷款文件的条款约束，(Iii)它将根据其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。2.付款。自生效日期起及之后，行政代理应就转让利息向转让人支付所有款项(包括本金、利息、手续费和其他金额)，支付至生效日期(但不包括生效日期)的应计金额，以及支付受让人自生效日期起及之后应计的金额。3.总则。本转让和接受应对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并使其受益。本转让和承兑可在任何数量的副本中签署，这些副本共同构成一份文书。通过传真或其他电子传输交付本转让和接受的签字页的签署副本，应与交付手动签署的本转让和接受的副本有效。贷款协议第25.7节和第26节的规定作必要的变通后适用于本协议。本转让和承兑应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。
贷款协议附件F US-DOCS\133490421.16[表格]递增修正此递增修正，日期为[ ](本“增量修正案”)由特拉华州的Utz Quality Foods有限责任公司(“主要借款人”)、华盛顿的有限责任公司肯尼迪努力有限责任公司(“肯尼迪”)、特拉华州的有限责任公司秃鹰零食有限责任公司(“秃鹰”，与主要借款人和肯尼迪，每个都是“借款人”，以及共同称为“借款人”)、本合同的签字人(每个都是“递增贷款人”，并统称为“递增贷款人”)、贷款人签字人(每个都是“递增贷款人”，并共同称为“递增贷款人”)订立和订立。和城市国民银行，一个全国性的银行协会(“CNB”)，作为贷款协议(定义见下文)项下贷款人的行政代理(以这种身份，连同其继承人和以这种身份受让人，称为“行政代理”)，由借款人和借款人之间参照日期为2022年10月12日的特定贷款协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改)订立，贷款方(每个贷款方均为“贷款方”，统称为“贷款方”)和CNB作为行政代理。贷款协议中定义的资本化术语和本增量修订中未另行定义的术语具有在现修订的贷款协议中赋予该等术语的含义。摘要：鉴于根据《贷款协议》第4.3条，借款人可在符合《贷款协议》条款和条件的情况下，通过签订由借款人签署的《增量修正案》(定义见《贷款协议》)，申请额外的承诺(“增量承诺”和与此相关的贷款，“增量贷款”)，每个贷款人同意提供此类增量承诺和增量贷款以及行政代理。, 以及实施此类递增承诺和递增贷款所需的其他文件；鉴于本递增修正案是贷款协议中所界定的“递增修正案”。因此，现在，考虑到本协议所包含的前提和协议、条款和契诺，双方同意如下：1.对贷款协议的修订在增量修订日期(定义如下)生效，双方同意根据本协议第三节中的规定对贷款协议进行修订。二、增量承诺和连带A.本合同的每一增量贷款方在此承诺(分别且不是共同的)按照本合同附件“A”中所述的其各自增量承诺的全额提供增量贷款，按照本合同所述条款和经修订的贷款协议中的条款，并受下列条件的约束。就贷款协议和其他贷款文件的所有目的而言，此类承诺是现修订的贷款协议中所定义的“增量承诺”，并应在各方面受其条款的约束。
贷款协议附件F 2 US-DOCS/133490421.16 B。每个增量贷款人(I)确认其已收到贷款协议和其他贷款文件的副本，以及其中提及的财务报表和其认为适当的其他文件和信息的副本，以便作出自己的信用分析和决定，以订立本增量修正案并作出其增量承诺和增量贷款，(Ii)同意它将独立且不依赖于行政代理或任何其他贷款人，并基于其认为当时适当的文件和信息，继续在根据贷款协议或其他贷款文件(包括本增量修订)采取或不采取行动时作出自己的信贷决定，(Iii)指定和授权行政代理以代理人的身份采取行动，并行使根据贷款协议和其他贷款文件的条款授予行政代理的权力，以及相关合理附带的权力，以及(Iv)同意其将根据贷款协议条款履行其作为贷款人和作为增量贷款人必须履行的所有义务。C.在增量修订日期之前作为贷款协议一方的每个增量贷款人承认并同意，在增量修订日期发生时，该增量贷款人应是贷款协议和其他贷款文件下的“增量贷款人”，并应遵守和约束其中的条款, 并须履行递增贷款人的所有义务，并在该等义务下享有递增贷款人的所有权利。在增量修订日期之前不是贷款协议一方的每个增量贷款人承认并同意，在增量修订日期发生时，该增量贷款人应成为贷款协议和其他贷款文件下的“贷款人”和“增量贷款人”，并应受其条款的约束和约束，并应履行贷款人和增量贷款人根据该协议和其他贷款文件承担的所有义务和享有的所有权利。三、增量贷款条款A.利率：[ ]1.B.增量贷款金额：美元[ ](“增量贷款金额”)。C.增量贷款摊销金额：等于[ ]增量贷款金额(“增量贷款摊销金额”)的2%。到期日：与贷款协议中规定的初始贷款相同。E.提前还款：除上文第(C)款所述外，增量贷款应按比例分摊初始贷款的任何提前还款和当时未偿还的任何其他贷款。F.相同条款：除第三节所列条款外，增量贷款的条款和规定一旦获得资金，应具有适用于初始贷款的相同条款(此后应被视为初始贷款的一部分，并应被视为初始贷款的一部分)。1受贷款协议第4.3.4节的约束。2为每年的百分比，以确保增加的贷款与最初的贷款具有相同的条件，并可与初始贷款互换。
贷款协议附件F 3 US-DOCS-133490421.16 IV.借款人的陈述和保证及契诺A.借款人的陈述和保证。通过执行本增量修正案，每个借款人在此声明并保证：i.每个借款人已获得正式授权执行本增量修正案，本增量修正案已由每个借款人正式有效地执行，并构成该借款人的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但此类强制执行可能受到破产、破产或其他类似法律的限制或限制，这些法律一般会影响债权人的权利以及一般的衡平法；贷款文件中包含的借款人的陈述和担保在本合同日期的所有重要方面都是真实和准确的(除非在指定日期作出了任何陈述和担保，在这种情况下，该陈述和担保在该指定日期时应该是真实和正确的，就好像在该日期作出的一样)；但任何关于“重要性”、“公司重大不利影响”、“重大不利影响”或类似语言的陈述和保证在各自的日期应在各方面真实和正确；未发生任何潜在的违约事件或违约事件，且截至本合同日期仍在继续，或将因执行本增量修正案、建立增量承诺, 增量贷款的借款(“拟议借款”)或从中获得的收益的运用。B.借款人的契约--收益的使用。增量贷款所得款项应专门用于支付下列款项：1.资本支出。牵头借款人及其附属公司与牵头借款人及其附属公司的某些资本开支及供应链改善项目有关的成本及开支；一般公司目的。(三)牵头借款人及其子公司为公司一般目的发生的其他成本和费用；费用和开支。借款人因增量承诺和增量贷款而产生的或可能根据贷款文件应计或应付的费用、费用和开支(包括行政代理和增量贷款人根据本协议或根据贷款协议应由借款人偿还的费用、费用和开支)；其他的。增量承诺和增量贷款附带的其他成本和支出、借款人在本增量修正案、贷款协议或任何其他贷款文件中的承诺，或本协议预期的任何其他事项或事情，均列于本合同附件“B”所附的支出明细表(“增量贷款支出明细表”)。
贷款协议附件F 4 US-DOCS/133490421.16 V.增量贷款的支出A.根据本协议和贷款协议中包含的借款人的契诺、协议和陈述，并在符合本协议规定的条款和条件的情况下，增量贷款方同意根据借款人在增量承诺中的比例(以及在几个而不是联合的基础上)向借款人提供与增量修改日的增量贷款额相等的金额。B.增量贷款应根据增量贷款发放时间表在增量修改日一次性支付。牵头借款人应不迟于(X)个工作日(如果增量贷款是最优惠利率贷款)提前一个工作日，(Y)如果增量贷款是定期SOFR贷款(或行政代理可以接受的较短期限)，在增量修订日期之前三个工作日，向行政代理递交一份已全部签署的借款/利息选择通知。行政代理应立即将根据第V(B)节发出的任何通知(及其内容)以及每个递增贷款人在所请求借款中的份额通知递增贷款人。C.在增量修改日期，每个增量贷款人应在不迟于下午12：00向管理代理提供其按比例提供的增量贷款。(太平洋时间)以美元电汇当日资金的增量修改日期, 在行政代理指定的主要办事处。行政代理应将增量贷款的收益在增量修改日提供给借款人，方法是将当天的美元资金等同于行政代理从增量贷款人收到的所有此类增量贷款的收益贷记到行政代理指定的主要办事处的牵头借款人的账户，或由牵头借款人以书面形式指定给行政代理的其他账户。当增量贷款人在增量修改日为其各自的增量承诺提供资金时，该增量贷款人的增量承诺应自动并同时减少到零。借款人应为每个增量贷款人的利益向行政代理支付一笔安排或结算费(“增量费用”)，其金额等于(X)0.25%乘以(Y)该增量贷款人在增量修订日期根据本增量修正案获得资金的增量贷款总额。Vii.本增量修改生效的条件，以及每个增量贷款人在增量修改日期为其增量承诺提供资金的义务，应仅在满足以下所有先决条件(以下先决条件的满足日期，即“增量修改日期”)后才生效：a.结算文件。行政代理应已收到下列贷款文件的正式签署和(如适用)确认的原件：
贷款协议附件F 5 US-DOCS/133490421.16 I.本递增修正案；为每个增量贷款人提供一份附注(在该增量贷款人要求的范围内)；4.就本合同附件“C”所列的每一块不动产取得增量承诺(并产生增量贷款)(该等抵押和/或信托契约、“指定证券工具”和此类不动产，“指定财产”)的每一笔抵押或信托契据；与指定财产有关的赔偿协议，由指定财产的业主和赔偿协议下的其他赔偿人签署；V.贷款协议第5.2节中描述的关于每个指定财产的每一份文件和报告；就借款人在递增修订日期前就某一财产所签立的每份抵押文书(每项为“受影响的按揭财产”)而言，(X)反映该抵押文书保证该等义务的按揭修订(在本递增修订生效后，如适用，包括将该受影响的按揭财产所担保的本金增加至行政代理人合理满意的数额及行政代理人合理要求的其他修订)，(Y)业权保险保单上的业权保险批注，为这些受影响的抵押财产提供担保文书，确保被保险人的留置权继续完全有效，但仅受允许留置权的限制，并在适用的情况下，将业权保险范围增加到行政代理人合理满意的数额, 以及(Z)令行政代理人信纳的证据，证明上述(Y)条所指的任何业权保险背书的所有保费及额外按揭记录税的所有费用(如有的话)，以及由行政代理人合理厘定的担保文书抵押修改所需的所有相关费用，均已支付；(I)盛德律师事务所纽约和特拉华州律师事务所的行政代理人可以接受的形式和实质上的有利的书面法律意见，以及(Ii)[ ]3；viii.对于每个借款人，贷款协议第5.4节中描述的每一份文件；和ix。由主要借款人的高级职员或授权签字人签署的、日期为递增修正日期的证书，确认符合本第VII.B.费用条款(C)和(D)中规定的先决条件。借款人应已于递增修订日期或之前支付(或已作出令行政代理合理满意的安排，以便同时支付)于递增修订日期或之前到期及应付的所有费用及其他款项，包括(I)3担任指定物业及受影响按揭物业所在司法管辖区内借款人的本地法律顾问。
贷款协议附件F 6 US-DOCS-133490421.16递增费用和(Ii)在建议的递增修订日期之前至少三个工作日开具发票的范围内，根据贷款协议，借款人需要偿还或支付的所有自付费用。C.陈述和保证。贷款文件中包含的借款人的陈述和担保应在本合同日期的所有重要方面真实和准确(除非在指定日期作出任何陈述和担保，在这种情况下，该陈述和担保在该指定日期时应是真实和正确的，就好像在该日期作出的一样)；但任何关于“重要性”、“公司重大不利影响”、“重大不利影响”或类似语言的陈述和担保应在各相应日期在各方面真实和正确。D.无默认设置。自本协议之日起，不应发生或继续发生任何潜在的违约事件或违约事件，也不会因执行本增量修正案、建立增量承诺、借入增量贷款或应用由此产生的收益而产生任何违约或违约事件。E.借款/选息通知。行政代理应已收到根据本协议第V(B)节的要求选择借款/利息的通知。杂项A.对某些附表的修订现修订贷款协议附表1，以包括本协议附件“C”所列的指定证券工具和指定物业。现修订贷款协议的附表3，以包括本协议附件“D”所列的每项指定物业的最低释放价格。, 现修订贷款协议附表4，以包括本协议附件“E”所载有关指定物业的准许留置权，以及修订贷款协议附表5，以包括本协议附件“F”所载有关指定物业的资料。B.增量贷款人的几项义务。根据《贷款协议》第25.4.3条，增量贷款人根据本协议提供增量贷款和付款的义务是若干的，而不是连带的。C.增量贷款的记录。在签署和交付本协议以及增量贷款的资金后，行政代理将在登记册上记录增量贷款人发放的增量贷款。D.修订、修改和豁免。除非该等修订、修改或豁免是根据《贷款协议》第25.2条作出的，否则不得修订、修改或放弃此项递增修订。E.通知。就贷款协议而言，每个增量贷款人的初始通知地址应如下文签名所述。F.整个协议。本增量修正案，包括本合同附件的所有证物，以及所有其他贷款文件，构成双方对本合同标的的完整理解，取代所有先前的书面或口头理解，不得修改、修改或终止，除非通过
贷款协议附件F 7US-DOCS/133490421.16由双方或双方签署的书面协议。尽管如上所述，本增量修正案的规定并不打算取代安全文书的规定，而应解释为对其的补充。G.适用法律。这一递增修正案应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。H.论坛；法律程序的送达；放弃陪审团审判。同意司法管辖权、法律程序的送达、免除陪审团审判以及贷款协议第25.8和26节中规定的其他规定，在必要的情况下应适用于本递增修正案，如同在此全面阐述一样。一、可分割性。本增量修正案的每一条款应被解释为在法律要求下有效和有效，但如果任何此类条款在任何方面根据法律要求无效或无效，则该无效或无效不应影响该条款的其余部分或本增量修正案的其余条款。J.对应者。本递增修正案可以副本的形式执行，每个副本应被视为原件，但所有副本应构成一个相同的协议。[故意将页面的其余部分留空]
贷款协议附件F US-DOCS/133490421.16特此证明，自上文第一次规定的日期起，每一位签字人都已促使其正式授权的官员签署并交付了这项递增修正案。Utz Quality Foods，LLC作为主要借款人按：姓名：标题：肯尼迪努力公司作为借款人按：名称：标题：秃鹰零食食品有限责任公司作为借款人按：名称：标题：
贷款协议附件F US-DOCS\133490421.16城市国民银行，一家全国性银行协会，作为行政代理：名称：标题：
贷款协议附件F US-DOCS\133490421.16[ ]，作为增量贷款人：名称：标题：通知地址：[ ]注意：[ ]传真号码：[ ]
贷款协议附件F US-DOCS/133490421.16展示“A”增量承诺增量贷款人增量承诺[ ] $[ ][ ] $[ ]总计$[ ]
贷款协议附件F US-DOCS/133490421.16展示了增量修改日的“B”增量贷款支付时间表，在增量修改日记录指定的证券工具和增量修改日关于受影响的抵押财产的增量修改中描述的其他行动之前，下列金额应从增量贷款收益中支出：1.$[ ]应支付给[ ]因为……[ ]转至以下帐户：[ ]。2.总额为$[ ]应支付给[ ]因为……[ ]转至以下帐户：[ ]。3.总额为$[ ]应支付给[ ]因为……[ ]转至以下帐户：[ ]。4.总额为$[ ]应支付给[ ]因为……[ ]转至以下帐户：[ ]。5.总额为$[ ]应支付给[ ]因为……[ ]转至以下帐户：[ ]。6.总额为$[ ]应支付给[ ]因为……[ ]转至以下帐户：[ ]。7.总额为$[ ]应支付给[ ]因为……[ ]转至以下帐户：[ ]。上述各项费用及收费的应付总额为$[ ]。双方理解及同意，于增量修订日期发生时，于增量修订日期记录指定证券工具及于增量修订日期就受影响的按揭物业采取增量修订所述的其他行动前，上述费用及收费将从增量贷款收益中扣除，而增量贷款余额(如有)将按牵头借款人的指示汇回借款人。牵头借款人的首字母行政代理的首字母
贷款协议附件F US-DOCS/133490421.16附件“C”指定的安全工具安全工具抵押人/所有人地址/财产县[信托契约、担保协议和固定设备备案][ ][ ][ ][开放式抵押、担保协议和固定装置备案][ ][ ][ ]
贷款协议附件F US-DOCS/133490421.16展示指定物业的“D”最低放行价格指定物业最低放行价格[ ][80 / 85](I)$中较大者的9%[ ]10及(Ii)该等指明物业的准许出售的现金收益净额9须为(I)任何指明物业的初始估值超逾1,500万元的80%及(Ii)任何初始估值等于或少于1,500万元的任何指明物业的85%。10为该指明财产的初始评估值。
贷款协议附件F US-DOCS/133490421.16附件“E”允许留置权
贷款协议附件F US-DOCS/133490421.16展示“F”CC&R例外
贷款协议附表1 US-DOCS/133490421.16附表1证券工具抵押工具抵押人/所有人地址/财产县信托契约，担保协议和装置申请Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司Utz Quality Foods，LLC，237 Industrial Drive，Kings Mountain，NC克利夫兰县开放式抵押，担保协议和装置申请Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司133490421.16 Kindg Lane，Conewago Township，PA 17301亚当斯县开放式抵押，安全协议和装置申请Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司240Kindg Lane科内瓦戈镇，宾夕法尼亚州亚当斯县17301亚当斯县开放式抵押，担保协议和装置备案Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司，前身为Utz马铃薯芯片有限公司，前身为宾夕法尼亚州汉诺威卡莱尔街17331号，宾夕法尼亚州17331约克县信托契约，担保协议和装置备案Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司3181 Progress Drive，林肯顿，北卡罗来纳州28092林肯县开放式抵押，担保协议和装置备案肯尼迪努力公司，华盛顿有限责任公司1313Stadium Street，柏林，宾夕法尼亚州萨默塞特县15530号Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司，前身为Utz Quality Foods，Inc.，宾夕法尼亚州公司，弗吉尼亚马纳萨斯州弗吉尼亚草场大道8561号，弗吉尼亚州20109威廉王子县开放式抵押贷款，担保协议和装置申请Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司，前身为Utz Quality Foods，Inc.百老汇，汉诺威，宾夕法尼亚州17331,1469-1471汉诺威，宾夕法尼亚州17331 1473百老汇，汉诺威, PA 17331约克县信托契约，担保协议和装置备案Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司74 Industrial Park Drive，Waldorf，MD 20602 Charles县开放式抵押，担保协议和装置备案秃鹰零食食品，有限责任公司，特拉华州有限责任公司(前称秃鹰公司，特拉华州一家公司)，17543西机场路和猎鹰巷，利蒂茨，宾夕法尼亚州17543兰开斯特县开放式抵押，担保协议和装置备案Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司1040 High Street，Hanover，宾夕法尼亚州17331亚当斯县
贷款协议附表1美国-DOCS/133490421.16开放式抵押、担保协议和固定装置申请Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司Utz Quality Foods，LLC，Utz Quality Foods，Inc.，宾夕法尼亚州17331约克郡信托契约，安全协议和固定装置申请，担保协议和固定装置申请Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司Utz Quality Foods，LLC，新泽西州格洛斯特县抵押贷款08051号，格兰德维尤大道133490421.16担保协议和装置备案Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司Utz Quality Foods，LLC，特拉华州759 Water Street，Fitchburg，MA，01420伍斯特县(北区地契登记处)开放式抵押，担保协议和装置备案Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司Utz Quality Foods，LLC，宾夕法尼亚州切斯特县11 South Bacton Hill路11号，马尔文，宾夕法尼亚州19355切斯特县开放式抵押，担保协议和装置备案Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司，前身为Utz Quality Foods，Inc.，前身为Utz Quality Foods，Inc.安全协议和设备申请Utz Quality Foods，LLC，特拉华州有限责任公司，宾夕法尼亚州18706卢泽恩县汉诺威镇斯图尔特路200号
贷款协议附表2 US-DOCS\133490421.16附表2初始承诺贷款人初始承诺城市国家银行88,140,000美元总计88,140,000美元
贷款协议附表3 US-DOCS/133490421.16附表3物业最低公布价格(I)25,000,000美元及(Ii)出售该物业的准许出售现金收益净额(I)21,500,000美元及(Ii)准许出售该物业的现金收益净额(以较大者为准)的80%(I)2,500,000美元及(Ii)该物业准许出售的现金收益净额(I)20,000,000美元及(Ii)出售该物业的许可现金收益净额(以较大者为准)PA&Eichelberger Street Hanover，PA 1469-1471百老汇汉诺威，PA 1473百老汇汉诺威，(I)7,200,000美元和(Ii)允许出售该物业的现金收益净额，(I)7,200,000美元和(Ii)允许出售该物业的现金收益净额，(I)7,100,000美元及(Ii)(I)6,150,000美元及(Ii)(I)4,400,000美元及(Ii)许可出售该物业1570 Grangview Ave之准许销售现金所得款项净额中较大者之85%(I)7,100,000美元及(Ii)北卡罗来纳州林肯顿市Progress Drive 3181 Progress Drive林肯顿该等物业之准许销售现金所得款项净额之85%(以较大者为准)之85%。新泽西州西德普特福德，较大者的85%(I)4,100,000美元和(Ii)允许出售此类财产的现金净收益
贷款协议附表3 US-DOCS\133490421.16第124和142号西机场路和猎鹰里，宾夕法尼亚州利蒂茨，(I)3,800,000美元和(2)允许出售该财产的现金收益净额，以较大者中的85%为准(I)3,600,000美元和(2)允许出售该财产的现金收益净额，(I)3,600,000美元和(2)允许出售该财产的现金收益净额，(1)2,900,000美元和(2)允许出售的该财产200斯图尔特路汉诺威镇，PA 85%的较大者(I)$2,200,000及(Ii)该物业获准出售的现金收益净额11南巴克顿山道马尔文，PA 85%的较大者(I)$2,200,000及(Ii)(I)$1,800,000及(Ii)该物业获准出售的现金收益净额1040高街汉诺威，PA较大者的85%(I)$1,400,000及(Ii)该财产的许可出售的现金收益净额
贷款协议附表4 US-DOCS/133490421.16附表4允许留置权
贷款协议附表5 US-DOCS/133490421.16附表5 CC&R例外附表6第1(A)至1(B)项通过引用并入本文。由普华永道发展有限公司合伙于1990年6月22日所作的契诺、条件及限制声明，于1990年6月28日记录于威廉王子郡正式纪录第0500页第1745页，并经1991年11月19日由普华永道发展有限公司合伙公司于1991年11月19日所作的《宣布契诺、条件及限制声明第一修正案》修订，该第一修正案于1991年11月22日由普华永道发展有限公司合伙有限公司于正式纪录1841页第1575页记录。建筑契诺日期为1973年11月28日的地役权、契诺、条件和限制声明，由州际土地开发公司于1973年12月20日记录在查尔斯县正式记录中，称为LIBER 318，第218页，经日期为1981年8月24日的由圣查尔斯联营有限合伙公司(作为州际土地开发公司的权益继承人)的某些地役权、契诺条件和限制补充声明(建筑)修订，并于1981年8月27日记录为LIBER 799，第71页，并经日期为1988年1月6日的地役权转让进一步修订，由St.Charles Associates Limited Partnership(作为州际土地开发公司的权益继承人)于1988年1月7日在官方记录中记录为Liber 1267，Folio 137。限制性契约和费用分担契约，日期为1990年1月25日，由3月开发公司、3月伙伴关系#17 L.P.、3月伙伴关系#20 L.P.、3月伙伴关系#26 L.P.、3月伙伴关系#27 L.P.和William Penn Business Center，Inc.于1990年1月29日记录在《利哈伊县正式记录》第0615卷，第1131页。
贷款协议附表6 US-DOCS\133490421.16附表6成交后事项1.借款人应在成交日期后60天内，根据下列协议，向行政代理提交一份形式和实质均令行政代理满意的禁止反言协议：(A)圣查尔斯商业园地役权、契诺、条件和限制声明，日期为1978年11月29日，由马里兰州有限合伙企业St.Charles Associates于1978年12月6日记录在查尔斯县正式记录中，(B)22号公路商业园保护契诺，日期为1981年10月16日，由宾夕法尼亚州公司William Penn Business Center，Inc.，一家宾夕法尼亚州公司(“WPBC申报人”)于1981年10月19日记录在宾夕法尼亚州利哈伊县正式记录(“LC正式记录”)第446卷，第551页，经修订并由某些修订和补充的保护契诺取代，日期为1987年4月20日，由WPBC申报人，载于1987年4月21日《立法会正式纪录》第537卷，第765页。2.借款人应安排在截止日期后，在合理范围内尽快解除对通常称为新泽西州西德普特福德正景大道1570号的财产所记录的税收留置权。3.借款人应在截止日期后60天内向行政代理提交令行政代理合理满意的文件，确认侵占通常称为华尔道夫工业园大道74号的湿地和湿地缓冲区的改善工程, 马里兰州的建设得到了对其拥有管辖权的政府当局对此类侵占的批准。4.借款人应将北卡罗来纳州克利夫兰县官方记录中记录的平面图的一份符合规定的副本提交给行政代理人，以更正当事人名称并加入位于北卡罗来纳州国王山工业大道237号的主要借款人拥有的地块，以便在截止日期后尽可能合理地尽快满足分区要求。5.在截止日期后7天内，借款人应向行政代理人提交一份协议，其形式和实质令行政代理人满意，并以可记录的形式提交，并附有牵头借款人的公证签名，该协议从属于通常称为宾夕法尼亚州汉诺威金迪格巷350号的财产的地役权，以使用通常称为宾夕法尼亚州汉诺威金迪格巷240号的财产的一部分，以行政代理人担保契据的留置权将通常称为汉诺威金迪格巷240号的财产宾夕法尼亚州(不言而喻，行政代理在截止日期前提交给牵头借款人的协议令行政代理满意)。
LOAN AGREEMENT Table of Contents US-DOCS\133490421.16 TABLE OF CONTENTS Page 1. RECITALS ...................................................................................................................... 1 Initial Loan ................................................................................................................. 1 Security Instruments .................................................................................................. 1 Indemnity Agreement ................................................................................................ 1 2. DEFINITIONS ................................................................................................................. 2 3. THE LOANS .................................................................................................................. 16 Use of Proceeds ...................................................................................................... 16 Pro Rata Treatment ................................................................................................. 17 Interest And Default Rate ........................................................................................ 17 Prepayments; Break Funding Payments .................................................................. 18 Joint and Several Obligations .................................................................................. 20 4. DISBURSEMENTS OF THE INITIAL LOAN; FUNDING AND PAYMENT MECHANICS 22 Disbursements. ....................................................................................................... 22 Payments Generally. ............................................................................................... 23 Increase in Commitments. ....................................................................................... 24 5. CONDITIONS PRECEDENT TO CLOSING OF THE LOAN .......................................... 25 Loan Documents ..................................................................................................... 25 Real Estate Deliverables ......................................................................................... 26 Financial Statements ............................................................................................... 27 Formation and Authority Documents and Information .............................................. 27 Legal Opinions ........................................................................................................ 28 Representations and Warranties ............................................................................. 28 Event of Default ....................................................................................................... 28 Restricted Subsidiaries ............................................................................................ 28 Beneficial Ownership Certification ........................................................................... 28 Arrangement Fee and Expenses ............................................................................. 28 6. BENCHMARK REPLACEMENT .................................................................................... 29 7. TITLE INSURANCE ...................................................................................................... 31 Basic Insurance ....................................................................................................... 31 8. INSURANCE ................................................................................................................. 31 Insurance Policies ................................................................................................... 31 Notice of Casualty; Rights in Condemnation Proceedings; Adjustment .................... 31 Application of Insurance Proceeds and Condemnation Awards ............................... 32 9. RIGHTS OF INSPECTION; AGENCY ........................................................................... 34
LOAN AGREEMENT Table of Contents US-DOCS\133490421.16 Rights of Inspection ................................................................................................. 34 Protection of Lenders’ Rights ................................................................................... 34 10. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF EACH BORROWER............................ 35 Organization; Corporate Powers; Authorization of Borrowings ................................. 35 Title to Properties; Matters Affecting Properties ....................................................... 36 Financial Statements. .............................................................................................. 37 No Loan Broker ....................................................................................................... 37 No Default ............................................................................................................... 37 Insurance ................................................................................................................ 37 Complete and Accurate Reports .............................................................................. 37 ERISA ..................................................................................................................... 37 Litigation .................................................................................................................. 38 Environmental Compliance ...................................................................................... 38 USA Patriot Act ....................................................................................................... 38 Beneficial Ownership Certification ........................................................................... 38 Solvency .................................................................................................................. 38 No Material Adverse Effect ...................................................................................... 39 11. COVENANTS OF EACH BORROWER. ........................................................................ 39 Affirmative Covenants of Each Borrower ................................................................. 39 Negative Covenants of Each Borrower .................................................................... 43 12. APPRAISALS. ............................................................................................................... 45 Appraisal ................................................................................................................. 45 Cooperation ............................................................................................................. 45 13. RESERVED. ................................................................................................................. 45 14. EVENTS OF DEFAULT. Any of the following events is an “Event of Default”: ............... 45 Payment .................................................................................................................. 45 Failure to Perform Under Loan Documents .............................................................. 45 Reserved ................................................................................................................. 46 False or Misleading Representation or Warranty ..................................................... 46 Cross-Default .......................................................................................................... 46 Failure to Discharge Mechanics’ Liens .................................................................... 46 Insolvency ............................................................................................................... 47 Voluntary Petition in Bankruptcy .............................................................................. 47 Involuntary Petition in Bankruptcy ............................................................................ 47 Breach of Covenant ................................................................................................. 47 Default under any Secured Swap Transaction ......................................................... 47 Cessation of Loan Documents to be Effective .......................................................... 47
LOAN AGREEMENT Table of Contents US-DOCS\133490421.16 15. REMEDIES. .................................................................................................................. 47 Actions upon Default ............................................................................................... 47 Appointment of the Administrative Agent as Attorney-in-Fact .................................. 48 Provisional Remedies, Self-Help and Foreclosure ................................................... 48 16. INCREASED COSTS. ................................................................................................... 49 Increased Costs Generally ...................................................................................... 49 Capital Requirements .............................................................................................. 49 17. SUCCESSORS AND ASSIGNS .................................................................................... 50 18. TAXES .......................................................................................................................... 53 19. NO SETOFFS ............................................................................................................... 57 20. ASSIGNMENT OF COMMITMENTS UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES; DUTY TO MITIGATE ................................................................................................................................. 57 21. FEES AND CHARGES .................................................................................................. 58 22. TITLE ENDORSEMENTS; TAX SEARCHES; ADMINISTRATIVE COSTS .................... 58 23. RESERVED .................................................................................................................. 59 24. RELEASES OF PROPERTIES. ..................................................................................... 59 Releases Upon Consummation of a Permitted Sale ................................................ 59 Full Repayment of Loan ........................................................................................... 59 25. MISCELLANEOUS. ....................................................................................................... 60 Notices .................................................................................................................... 60 Waivers; Amendments ............................................................................................ 61 Reserved ................................................................................................................. 62 Expenses; Indemnity; Fees ..................................................................................... 62 No Third Party ......................................................................................................... 63 Time of Essence; Context ........................................................................................ 63 Governing Law ........................................................................................................ 63 Forum; Service of Process ...................................................................................... 63 Confidentiality .......................................................................................................... 64 Entire Agreement .................................................................................................... 65 Headings ................................................................................................................. 65 Severability .............................................................................................................. 65 Counterparts............................................................................................................ 65 Patriot Act Compliance ............................................................................................. 65 Interpretation ........................................................................................................... 65 26. WAIVER OF JURY TRIAL ............................................................................................. 66 27. THE ADMINISTRATIVE AGENT. .................................................................................. 67 Appointment and Authority. ..................................................................................... 67
LOAN AGREEMENT Table of Contents US-DOCS\133490421.16 Rights as a Lender. ................................................................................................. 67 Exculpatory Provisions. ........................................................................................... 67 Reliance by Administrative Agent. ........................................................................... 68 Delegation of Duties. . ............................................................................................ 69 Resignation of Administrative Agent. ....................................................................... 69 Non-Reliance on Administrative Agent and Other Lenders. ..................................... 70 No other Duties, etc. ................................................................................................ 70 Administrative Agent May File Proofs of Claim. ....................................................... 70 Collateral and Guaranty Matters. ............................................................................. 71 Exhibits Exhibit “A” – Initial Loan Disbursement Schedule Exhibit “B” – Insurance Requirements Exhibit “C” – Compliance Certificate Exhibit “D” – Notice of Borrowing/Interest Selection Exhibit “E” – Assignment and Acceptance Exhibit “F” - Incremental Amendment Schedules Schedule 1 – Security Instruments Schedule 2 - Initial Commitments Schedule 3 - Minimum Release Price Schedule 4 – Permitted Liens Schedule 5 - CC&R Exceptions Schedule 6 - Post-Closing Matters